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Datos a Octubre 2015. Fuente: Cámara de Comercio y SedeenChina Informe 2015 "La competitividad de la empresa española en el mercado interno" Consejo Económico y Social CES

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Datos de importación en España

y análisis 2015


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Analisis de datos de importación en España desde China Las importaciones hasta Octubre 2015 en España han superado los 228.000 millones de euros. Las importaciones españolas de bienes procedentes de China en el mismo periodo ascienden a 19.600 millones de euros, 2.000 millones más que en 2013 y casi un 10% del total de importaciones de España. Hasta 2014 las importaciones españolas de bienes procedían mayoritariamente de la UE, especialmente de la zona euro en la que se concentraban más del 50% de las mismas. Pero el análisis de 2015 del CES*, muestra el avance de otras áreas geográficas entre las que se encuentra Asia que pasa a concentrar el 17,9% de las importaciones totales, lo que explica el notable aumento de las relaciones comerciales con China. De hecho, entre 2013 y 2015 (hasta octubre), las importaciones españolas crecieron un 9% y las procedentes de China un 36%. Importaciones de bienes por origen 1995-‐2014

Fuente: Consejo económico Social de España. Informe competitividad empresa española en el mercado interno

En este gráfico se puede comprobar el crecimiento de Asia dentro de la mayor crisis mundial que ha equilibrado las balanzas de países como España, es decir, en un momento donde España, en comparación con el pasado, compra menos y vende más, aumenta sus compras con Asia, principalmente, porque para producir los productos que exporta, precisa de otros sub-‐productos procedentes de Asia.


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Importaciones 2015 Desde China a España

por Comunidades Autónomas


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Datos importación por Comunidades Autónomas Las importaciones por CCAA muestran que Madrid, Cataluña y Valencia son las tres principales comunidades importadoras

Comunidad Autónoma Importaciones (miles de €)

Cataluña 6.093.821

Madrid 5.332.593

C. Valenciana 2.293.620

Aragón 1.076.174

País Vasco 993.233

Andalucía 790.604

Galicia 569.005

Casti l la la Mancha 483.141

Murcia 373.872

Casti l la y León 297.027

Navarra 206.892

Asturias 177.377

Canarias 160.325

Cantabria 101.799

Rioja 100.405

Ceuta y Meli l la 60.240

Baleares 56.795

Extremadura 44.426

Sin determinar 399.260

Fuente: Cámara de Comercio de España (datos hasta octubre 2015)

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000

7.000.000

Castilla y León

Murcia

Castilla la Mancha

Galicia

Andalucía

País Vasco

Aragón

C. Valenciana

Madrid

Cataluña


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Importaciones 2015. Desde China a España

por Provincias

Datos a Octubre 2015. Fuente: Cámara de Comercio y SedeenChina

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Doce principales provincias importadoras

Total importaciones (datos en miles de €)

% Total importaciones desde

China

Principales Sectores

Barcelona 5.559.558,89 28,28% Maquinaria, material eléctrico y prendas de vestir

Madrid 5.332.592,79 27,12% Maquinaria, material eléctrico y prendas de vestir

Valencia 1.331.812,97 6,77% Material eléctrico, maquinaria y muebles

Zaragoza 1.051.836,04 5,35% Ropa, maquinaria y material electrónico

Alicante 785.220,67 3,99% Calzado, juguetes y artículos de viaje

Vizcaya 478.011,68 2,43% Hierro y acero, maquinaria y material eléctrico

Murcia 373.872,44 1,90% Material eléctrico, café/té y calzado

Gipuzkoa 312.267,11 1,59% Maquinaria, material eléctrico y hierro y acero

Tarragona 306.967,68 1,56% Muebles, material eléctrico y hierro y acero

Pontevedra 249.808,52 1,27% Material eléctrico, maquinaria y pescados

A Coruña 246.188,54 1,25% Textil, material eléctrico y maquinaria

Málaga 245.098,26 1,25% Textil, material eléctrico y muebles


0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00

Málaga

A Coruña

Pontevedra

Tarragona

Gipuzkoa

Murcia

Vizcaya

Alicante

Zaragoza

Valencia

Madrid

Barcelona


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por sectores


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Doce principales sectores de Importación Capítulo Descripción Total

(miles de euros) 85 Material eléctrico 3.791.461,42

61 y 62 Prendas y complementos de vestir 2.775.739,53

84 Maquinaria 2.638.643,54

72 y 73 Fundición Hierro y Acero 1.038.521,58

94 Muebles 883.896,94

95 Juguetes y artículos para el recreo 855.767,14

64 Calzado 837.431,93

29 Productos químicos orgánicos 807.397,48

39 Plástico y sus manufacturas 537.145,23

87 Vehículos 426.966,63

90 Instrumentos y aparatos de óptica 373.028,29

40 Caucho y sus manufacturas 262.488,97


0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000

Material eléctrico

Prendas y complementos de vestir

Maquinaria

Fundición Hierro y Acero

Muebles

Juguetes y artículos para el recreo

Calzado

Productos químicos orgánicos

Plástico y sus manufacturas

Vehículos

Instrumentos y aparatos de óptica

Caucho y sus manufacturas


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análisis del ahorro

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Sectores que mayor ahorro generan en su importación desde China Se ha consultado a los clientes de SedeenChina para determinar el ahorro que les supone adquirir sus productos en China frente a la posible fabricación o compra en España/Europa.

Capítulo Descripción Ahorro clientes SedeenChina

72 y 73 Fundición, hierro y acero y sus manufacturas 90% 84 Maquinaria 80%-‐60% 39 Plástico y sus manufacturas 60%-‐50% 64 Calzado 50% 85 Material eléctrico 50%-‐30% 94 Muebles 50%-‐20% 61 y 62 Prendas y complementos de vestir 30%-‐20% 71 Bisutería 20% 95 Juguetes y artículos para el recreo n/i 90 Instrumentos y aparatos de óptica n/i

Importación hierro y acero(capítulos 72 y 73) 1.000 millones de € ahorro hasta un 90% Importación plásticos (capítulo 39) 530 millones de € ahorro hasta un 60% Según el estudio realizado, en el caso de la fabricación de prototipos y productos a medida, siempre que la mano de obra prime sobre la tecnología, podemos encontrarnos con ahorros de un 50%, en piezas de inyección de plástico y en inyecciones metálicas el ahorro puede llegar al 90%. En el sector hostelería, en envases plásticos el ahorro puede suponer más de un 60% para el caso de los desechables y productos de higiene como maquinillas, peines, cepillos de dientes, la estimación sería de al menos el 50%. Importación material eléctrico (capítulos 85) 3.750 millones de € ahorro de un 30 a un 50% La compra de productos de electrónica en China puede suponer a los importadores un ahorro mínimo de un 30%. En productos pequeños como cables puede llegar a ser del 50%. Aunque hay que tener en cuenta que productos originales (como discos duros), no se obtiene un descuento importante, es preferible dirigirse al mayorista español, ya que el mayorista chino aplica mayores márgenes, según nos indica mocubo.es Importación textil (capítulos 61 y 62) 2.775 millones de € ahorro de un 20 a un 30% En el sector textil el abanico es muy grande, cuánto más pequeño y ligero sea el producto mayor es el porcentaje, pero la media consultada oscila entre un mínimo de un 20 y un 30%. Artículos promocionales y merchandising (consultado en el sector de productos de cara al turista) el ahorro en el caso de gorras, toallas y bolsas de playa, puede ser de un 30%.

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Importación maquinaria (capítulos 84) 2.600 millones de € ahorro de un 60 a un 80% Consultando la compra de maquinaria para tratamientos estéticos el ahorro puede ser de hasta de un 80% considerando productos similares en España/Europa. Y de un 50%-‐60% en el caso de máquinas para estampación, grabación y similares. Importación de mobiliario (capítulo 94) 884 millones de € ahorro entre un 20 y un 50% Los muebles ocupan una partida importante en las importaciones españolas, se encuentra en la quinta posición de productos importados, pero hablar de ahorro en un sector tan amplio es complicado, ya que depende mucho del material y el tipo de acabados, la fuente consultada nos indica que el ahorro puede oscilar entre el 20 y el 50% dependiendo de si son tapizados, lacados o cristales. Importación calzado (capítulos 66) 837 millones de € ahorro de un 50% Depende mucho del tipo de zapato, hay materiales que cuestan casi igual en España que en China si se consideran los transportes y aranceles, pero en otros ejemplos como en zapatos de cuero, el ahorro es de un 50%. "Respecto a Europa, en algunos países por los sueldos ya pueden competir en precios con China, pero pierdes la ventaja "cluster" que tiene China, si una fábrica no te ofrece un buen servicio puedes ir a otra similar que estará al lado. En Europa si un proveedor falla no tienes alternativas. Por otro lado, China ofrece muchas más opciones de materiales y novedades ya que "todo" el mundo fabrica allí." Importación de bisutería (capítulo 71) 98 millones de € ahorro mínimo de un 20% En bisutería, el precio puede ser un 20% más económico si se adquiere en China, y llegan a alcanzar cotas mucho mayores en materiales como el zamac. " Respecto a Europa, algunos países, considerando coste de mano de obra principalmente, ya pueden competir en precios con China, pero si un proveedor falla no tienes alternativas. China ofrece muchas más opciones de proveedores, materiales y novedades. "

Importación productos ópticos y fotografía en 2015 (capítulo 90) 373 millones de € Importación de juguetes (capítulo 95) 855 millones de € En estos productos, no hay información para comparar, ya que la fabricación se realiza en China, por lo tanto no existen datos a contrastar de fabricantes en Europa. En el caso de los juguetes, China es el fabricante del 80% de los juguetes del mundo, ese nivel de "monopolio" hace imposible determinar a día de hoy el ahorro que supondría adquirirlo en otro país que no sea China.

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Las monturas y otros artículos de óptica ya no se fabrican en Europa, excepto raras excepciones, las principales marcas fabrican en China, ya que como sabemos, los niveles de calidad exigidos también se pueden obtener en la fábrica del mundo. No queremos dejar de hacer una mención al fabricante español, todo el mundo sabe que en España aún se fabrican productos de primer nivel y calidad, como el juguete (Según la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, las empresas de juguetes de Catalunya y la Comunidad Valenciana se reparten más del 69% de la fabricación de este producto y cuentan con un alto porcentaje en las exportaciones del mismo).

Conclusiones A pesar de los datos analizados, hay que tener en cuenta que no siempre es rentable comprar en China, en muchos casos el pedido a realizar o los tiempos de entrega, siguen haciendo necesario comprar a otros importadores europeos cuyos tiempos de entrega serán menores y que pueden obtener mejores precios en China por sus volúmenes de compra. Hay otros factores a tener en cuenta, como la calidad, hay que contar con buenos controles en origen y considerar que siempre hay un porcentaje de errores en la recepción, es decir, hay que considerar bien todas las variables antes de comenzar a importar de China, pero una vez que se cuenta con los proveedores adecuados el ahorro puede ser muy alto. "Para quién ya importa de China, la buena noticia es que aún se puede ahorrar más ya sea analizando opciones de transporte, precio de las fábricas y, sobre todo, detectando las comisiones encubiertas."

En el caso del transporte, hay ocasiones en que es mejor negociar un precio en fábrica (EXW) y realizar las gestiones de recogida y documentación de exportación directamente en China, en ese caso se puede conseguir un ahorro interesante. En otras ocasiones el precio en puerto (FOB) puede ser la mejor alternativa, es una cuestión de analizar todas las variables y confirmar cual es la correcta. Hay otro elemento adicional que el empresario suele desconocer y que puede suponer una reducción de costes muy importante para el importador actual, es contar con el servicio adecuado en China y con el conocimiento del coste real del producto, muchos importadores creen pagar comisiones a sus intermediarios (traders) de entre el 3 y el 10% de su volumen de compra, sin saber que existen otras comisiones encubiertas, muy difíciles de detectar por los occidentales, y que son práctica habitual en el mercado chino. Si se consiguen eliminar las comisiones encubiertas en el proceso de compra, el importador español podrá ser aún más competitivo.

SedeenChina. Enero 2016

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