implementación de estándares de regulación y supervisión para mercados de microseguros en...
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Implementación de estándares de regulación y supervisión para mercados de microseguros en América Latina y el Caribe
Patricia Inga, Coordinadora de Proyecto
Aprendizajes del Proyecto conjunto del IADB (Fomin)/A2ii
Lima, 9 junio de 2015
Contenido
1. Descripción general del Proyecto: Objetivos y contrapartes
2. Descripción general del Proyecto: Componentes
3. Características del cliente de microseguros en LAC
4. Algunos hallazgos en el caso de Perú5. Algunos hallazgos en el caso de Colombia6. Algunas hallazgos en el caso de Jamaica7. Lecciones aprendidas en común
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3
Objetivo del proyecto
Objetivo específico
Período de ejecución
Los socios del proyecto
Incrementar la disponibilidad de productos de microseguro sostenibles, adaptados a las necesidades de la población de bajos ingresosDesarrollar un marco normativo y de supervisión en LAC que promueva la expansión sostenible de los microseguros en la región
36 Meses (Ago 2012 - Ago 2015)
En estrecha colaboración con supervisores de seguros de Perú, Colombia y Jamaica
Descripción general del Proyecto: Objetivos y
contrapartes
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Diagnóstico de 3 países
2 evaluaciones de PBS
3 Procesos de diálogo con el sector privado
Evaluar las oportunidades y las barreras para la inclusión financiera
Componente 1
Diagnóstico y evaluación de PBS
1 RRM aprobado y que ha comenzado a implementarse
2 RRM en proceso
Identificar las actividades que fortalezcan la capacidad de los supervisores para eliminar las barreras regulatorias
Componente 2
Hojas de Ruta regulatoria para los supervisores
Lecciones preliminares presentadas a ASSAL (Abril 2014)
Aprendizajes compartidos en Simposio en Washington (Dic 14)
Compartir el aprendizaje de los 3 países con los demás en la región
Componente 3
Difusión regional
Hitos Hitos Hitos
Descripción general del Proyecto: Componentes
Características del cliente de microseguros en LAC
• Bajos niveles de educación• Bajo entendimiento del seguroEscaso conocimiento
• Niveles de asequibilidad son bajos• Fuentes de ingresos no estables • El limitado acceso a otras herramientas de
gestión de riesgos
Bajos ingresos
• Por lo general se encuentra en áreas remotas• Trabajadores independientes o como parte de
sector informal
Excluido/ limitada protección por los
programas sociales del Estado
• Falta de confianza en las instituciones financieras
• El boca a boca sobre mala experiencia con los proveedores de seguros es importante
Falta de confianza
• Costosos• No apropiado para ellos
Percepciones negativas del producto
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Oferta
Supervisión
Regulación
6
• Mercado creciente • Regulación para microseguros desde el
año 2007, modificada en el año 2009
Mercado actual y condiciones regulatorias
• Arbitraje regulatorio • Varios productos con
poco valor para el cliente• La aprobación del
producto crea cuellos de botella
• La regulación limita el uso de nuevas tecnologías
• Mayor poder de negociación de canales de distribución
• La oferta de productos responde a las necesidades del canal de distribución
Lecciones aprendidas
Hallazgos en el caso de Perú
Oferta
Supervisión
Regulación
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• Mercado creciente • Auto-regulación de la industria • No existe regulación para microseguros
• La falta de regulación ha permitido el desarrollo del mercado pero ha dejado preocupaciones en relación a la PC
• Bajos ratios de reclamación• La regulación puede facilitar la
utilización de nuevos canales de distribución
• Necesidad de indicadores específicos para la supervisión• Mayor poder de negociación en los canales de distribución
• La oferta de productos no coincide con las necesidades del mercado objetivo
• Pólizas de grupo cumplen con normas de divulgación a nivel de grupo pero no a nivel individual
Hallazgos en el caso de de Colombia
Mercado actual y condiciones regulatorias
Lecciones aprendidas
Oferta
Supervisión
Regulación
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• Mercado emergente • No existe regulación para microseguros
• La regulación limita el uso de canales de distribución no tradicionales
• Revisión de productos piloto
• Las condiciones económicas generales limitan el interés de la industria
• Falta de conocimiento sobre el segmento: el rol de la diáspora Jamaiquina
• La oferta de productos no coincide con las necesidades y presupuesto de los segmentos de bajos ingresos
Hallazgos en el caso de de Jamaica
Mercado actual y las condiciones regulatorias
Lecciones aprendidas
Política
Regulación
Supervisión
Demanda
Oferta
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• Seguro inclusivo como parte de la agenda/estrategia inclusión financiera • Rol de APP para desarrollar el mercado• Interés en los productos de microseguros para
riesgos asociados a catástrofes
• Falta de capacidades para desarrollar un marco normativo enfocado a microseguros
• Una enorme demanda para desarrollo de capacidades y recursos limitados
• Necesidad de crear conciencia acerca del papel de las autoridades supervisoras de seguros en la población
Necesidad de programas de educación financiera para: • Promover el valor del seguro• Superar la desconfianza • Informar sobre los mecanismos de protección al
consumidor disponibles• Falta de estadísticas, lo que constituye un reto para
la fijación de los precios • Falta de conocimientos y de información sobre
segmentos de bajos ingresos• Innovación de productos limitada • Productos disponibles con bajo valor para los
clientes
Lecciones aprendidas en común
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