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FEDESARROLLOFEDESARROLLO
Impacto del TLC en Bogotá-CundinamarcaLa cadena de cuero-calzado
Febrero de 2007
Presentación para la Cámara de Comercio de Bogotá
2
Contenido
� El rezago frente a la globalización� Impacto del TLC en la economía regional� El TLC y la cadena de cuero y calzado
3
¿Cómo lograr alto crecimiento en países en desarrollo?Michael Spence, Premio Nobel de Economía 2001
� 11 países con crecimiento superior a 7% anual sostenido durante 25 años� Botswana� China� Corea� Hong Kong� Indonesia� Malasia� Malta� Omán� Singapur� Taiwan� Tailandia
� Rasgos comunes� Economía de mercado� Altas tasas de ahorro� Altas tasas de inversión� Factores de producción móviles
� Alta apertura exportadora
� Papel de la economía mundial� Demanda casi ilimitada� Inversión extranjera: tecnología,
know-how y acceso a mercados externos
4
El comercio internacional es fuente de crecimientoTasa de crecimiento real promedio anual de las exportaciones y el PIB mundial, promedio variaciones anuales, 1950-2005
7,2%
9,0%
6,0%
3,8%
5,8%
7,0%
4,7%4,4%
5,5%
4,3%
3,2%
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3,1%2,7%
0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%
10%
1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 1996-00 2001-05
%
Exportaciones (volumen) PIB
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos OMC.
5
El comercio internacional es fuente de crecimientoVariación porcentual promedio del PIB según grado de desarrollo de los países
0
1
2
3
4
5
6
PED menosglobalizados
Países desarrollados PED másglobalizados
1990s
Nota: PED: países en desarrollo. Muestra de 101 países, período 1960-1999.
Fuente: Dollar y Kraay (2004), Tabla 3, pg.F35.
6
Fuente : Banco Mundial y FMI-WEO, septiembre 2006.
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Crecimiento PIB real mundialContribución al crecimiento mundial
2005
EEUU 17 %
América Latina 7,3%Zona Euro
8,%
China 26%
Resto del mundo 23,7%
Asia 44%
Resto de Asia 18%
Economía mundial: un buen momento
7
Exportaciones de Colombia: crecen desde 2002 por la recuperaciónmundial y el boom de productos básicos (commodities)1991-2005, US$ millones constantes de 2005
0
5.000
10.000
15.000
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25.000
1991
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5
Tradicionales No tradicionales
* La categoría tradicionales en este gráfico incluye banano, café, carbón, ferroníquel, flores, petróleo, oro y esmeraldas.
** Tasa de crecimiento geométrica.
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y BEA (deflactor implícito del PIB de EE.UU).
Var.anual prom.**: 2000/1996 2005/2001
Tradicionales*: 2,5% 14,5%
No trad.: 6,1% 8,8%
58%
42%
60%
40%
US$21.187
US$9.507
8
Bogotá-Cundinamarca no ha sido ajena a ese augeExportaciones de la región (sin café y petróleo y sus derivados***), US$ millones constantes de 2005, 1991-2005
0
500
1,000
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2,500
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1991
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1996
1997
1998
1999
2000
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2003
2004
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5
Tradicionales* No tradicionales Flores
* La categoría tradicionales en este gráfico incluye banano, carbón, ferroníquel, oro y esmeraldas. ** Tasa de crecimiento geométrica. *** Las cifras no incluyen café y petróleo, pues el DANE no clasifica estos productos por departamentos de origen.
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y BEA (deflactor implícito del PIB de EE.UU).
US$ 3.539
US$ 1.253
70%
27%
3%
70%
22%
8%
Var.anual prom.**: 2000/1996 2005/2001
No tradicionales: 6,1% 9,3%
Flores: 1,5% 7,6%
Tradicionales*: 1,2% 74%
9
Pero la expansión de las exportaciones se desaceleró en 2006Enero 2004-diciembre 2006, variación porcentual anual, promedios móviles 3 meses
0%
10%
20%
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40%
50%
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Ene
-04
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May
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6
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-06
Nov
-06
Va.
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Tradicionales No tradicionales Expo.totales
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
10
Las exportaciones no tradicionales cayeron en volumen en 2006Var.% anual 2006/05
-10 0 10 20 30 40 50 60
Café
Carbón
Petr.y sus deriv.
Expo.trad.
Expo.totales
Expo.no trad.
Ferroníquel
Var.% anual
Valores Volumenes
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
11
Colombia está muy mal en América LatinaColombia ocupa el lugar 13 entre 18, exportaciones per cápita de bienes y servicios, US$ constantes
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500
NicaraguaBolivia
HondurasGuatemala
ParaguayColombia
PerúBrasil
EcuadorEl SalvadorALC prom.Argentina
Rep.DominicUruguay
VenezuelaMéxico
Costa RicaChile
Panamá
US$, expo.bienes y servicios a precios constantes de 2000 per cápita
1990 2004
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos BM-WDI 2005. Nota: * la serie de exportaciones de bienes y servicios utilizada es a US$ constantes de 2000. ALC: América Latina y el Caribe.
12
Colombia está muy mal en América LatinaGlobalización de América Latina: Colombia ocupa el puesto 18 entre 19 paísesEn 2006 Colombia perdió 3 puestos frente a 2005
02468
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Fuente: Latin American Globalization Index 2006, Latin Business Chronicle. El Índice pondera las siguientes variables: exportaciones e importaciones de bienes y servicios como % del PIB, IED como % del PIB, Ingresos por turismo como % del PIB, Remesas como % del PIB, y Penetración de internet en 2004. El Índice otorga un puntaje de 0,1 por cada punto porcentual en las anteriores categorías.
13
Bogotá-Cundinamarca también está mal en América LatinaExportaciones per cápita, US$, 2005
9
125
280
736
2.163
2.629
2.696
3.089
13.788
1.003
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000
BrasiliaLa Paz
Bog-Cund.*Santiago
Sao Paulo
Belo HorizontePorto Alegre
CuritibaMiami
Prom.Am.Lat.
Fuente: CCB con datos AméricaEconomía, CEPAL, DANE e instituciones de estadística nacionales.
* Dato para el promedio del período 2001-05.
14
Pero Bogotá-Cundinamarca no está mal en ColombiaExportaciones per cápita* de bienes, período promedio 2001-2005
280
0
100
200
300
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Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. * Sin café y petróleo y sus derivados, sectores que el DANE no clasifica según departamento de origen. Nuevos departamentos: Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, San Andrés, Vaupés y Vichada.
1578
15
Además Bogotá mejoró su posición en América Latina como ciudad para hacer negociosBogotá ganó un puesto en el ranking entre 2005 y 2006
12
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10121416
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2006 2005
Fuente: Revista América Economía, edición 324, 19 mayo- 8 junio, 2006
16
Bogotá mejora en calidad de vida(100=Nueva York)
81% 80%71% 70%
31%24%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
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Mejorando EmpeorandoEvolución calidad de vida últimos tres años
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Calidad de vida 2006, Nueva York = 100
Bogotá y Medellín: puestos 19 y 20 en Calidad de VidaNota: 16 ciudades sin este dato
Fuente: Revista Américaeconomía, edición 324, 19 mayo- 8 junio, 2006. Nota: índice elaborado por Mercer Human Consulting.
17
Bogotá mejora en seguridad
88%
53% 53% 49%
78%
44% 38% 34%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Bog
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Mon
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Mejorando Empeorando
Evolución seguridad en últimos tres años
Seguridad en 2006:
Bogotá: regular
Medellín: mala
Cali: mala
Fuente: Revista Américaeconomía, edición 324, 19 mayo- 8 junio, 2006. Nota: indicador de seguridad para ejecutivos que visitan estas ciudades, con base en tasas de criminalidad oficiales e índice de peligrosidad.
18
Contenido
� El rezago frente a la globalización� Impacto del TLC en la economía regional� El TLC y la cadena de cuero y calzado
19
Panorama complejo para el TLC en Estados UnidosTras 12 años, los Demócratas controlan el Congreso
51
45
48
50
45
49
55
51
50
55
0 20 40 60 80 100
2006*
2004
2002
2000
1998
Demócratas Republicanos
233
202
204
212
211
202
232
229
221
223
0 100 200 300 400
2006
2004
2002
2000
1998
Demócratas Republicanos
Los demócratas ganaron 6 curules en el Senado (tenían
45). Como demócratas se incluyen dos independientes
que votan con ellos
Los demócratas ganaron 31 curules en la Cámara de Representantes
(necesitaban sólo 15 para dominarla)
Fuente: www.cnn.com/ELECTION/2006/pages/results/, Office of the Federal Register, U.S. National Archives and Records Administration (NARA)
20
Panorama complejo para el TLC en Estados Unidos
� De los 435 representantes de la Cámara, se requieren como mínimo 218 votos a favor
� Sólo 180 de los 202 Republicanos votarían a favor� Se requieren al menos 38 votos favorables de los Demócratas
¿Se pueden conseguir?
21
Reversión política en EE.UU. frente a acuerdos de libre comercioVotación a favor de acuerdos de libre comercio en la Cámara de Representantes por partido
132147
194 202 199
102 112
21 15 22
0
50
100
150
200
250
Nafta, 1993 China NMF1997
Autoridadpara negociar
acuerdoscomerciales
2001
Cafta 2005 Oman 2006
Núm
ero
de v
otos
a fa
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Republicanos Demócratas
Fuente: Congressional Roll Call, citado por el WSJ. Nota: NMF nación más favorecida.
22
Panorama complejo para el TLC en Estados Unidos
� ¿Qué quieren los Demócratas?� No se sabe exactamente: la pugna es más política que económica� Se han mencionado varios temas
� Laborales� ¿Sólo los compromisos de la OIT? ¿Reabrir la negociación o cartas anexas?
� Derechos sindicales, prohibición del trabajo forzado, control al trabajo infantil, condiciones aceptables de salario mínimo y jornada laboral...
� Ambientales, farmacéuticos, inversión... (Sander Levin, presidente del Subcomité de Comercio)
� ¿Cuáles son los plazos?� ATPDEA vence en junio 30, 07� TPA también vence en junio 30, 07
� Las modificaciones al TLC deberían hacerse antes de marzo 31, 07� Pero el Congreso podría acceder a renovar el TPA (Ronda Doha)
� La renegociación de los TLC sería uno de los costos� Se ampliaría el plazo para su aprobación y se renovaría el ATPDEA
23
Evaluación general del TLC con EE.UU.� Eliminación del sesgo antiexportador� Estabilidad en las reglas del juego� Mayor comercio, mayor crecimiento
� Mayores exportaciones aumentarían el empleo y la calidad de vida
� Atracción de inversión� Inversión nacional� Inversión de EE.UU. y de terceros países
� Contarán con estabilidad jurídica y de reglas del juego, que reduce riesgo-país
� Cambios en la asignación de factores productivos en el país� Tiempo prudencial para ajustes requeridos por los productos sensibles ante la
mayor competencia en el mercado doméstico
24
Simulación del impacto del TLC con la matriz insumo producto región Bogotá-Cundinamarca
� Ejercicio de estática comparativa, simula efectos de la eliminación de aranceles con Estados Unidos
� No incluye barreras para-arancelarias, barreras al comercio de servicios, y mayor movimiento de capital y personas
� No tiene en cuenta aumentos en productividad� No considera nuevos flujos de inversión
� Por lo tanto, el ejercicio subestima los efectos del TLC
25
Acceso a mercados: industria, pesca y minería(incluye textiles y confecciones)
99,8 99,998
7681
5,1 5,50,9 1,81,4 1,40,2 0,002
16,69,8
0
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40
60
80
100
120
% subpartidas % impo.2001-4 % subpartidas % impo.2001-4
Dis
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n %
Canasta A Canasta B Canasta B* Canasta B** Canasta C
Fuente: Mincomercio (2006). Notas: Canasta A liberalización inmediata; Canasta B 5 años; Canasta B* 7 años (principalmente petroquímica); Canasta B** sector papel con fórmula específica de desgravación acumulada; y Canasta C 10 años.
Acceso a Estados Unidos Acceso a Colombia
26
Acceso a mercados según cronogramas pactados: sendas de desgravación 2008-2028
02468
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Ara
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2008
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Agricultura y agroindustria Mineria Industria EEUU
02468
101214161820
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2008
2009
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2012
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2014
2015
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2018
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2020
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2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Po
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taje
s, %
Industria Mineria Agricultura y agroindustria Colombia
Acceso a Estados Unidos
Acceso a Colombia
Fuente: Fedesarrollo con datos Mincomercio, Minagricultura y USTR. Nota: * Los promedios incluyen los aranceles ad-valorem y los equivalentes arancelarios de las tarifas específicas. No incluye equivalentes de cuotas y tarifas mixtas.
27
Simulación de Equilibrio General: impacto macro del TLC con Estados Unidos sobre la región Bogotá-Cundinamarca Cambio % respecto al año base (2000)
1,4%
-1,2%
1,2%
-1,1%
-1,5%
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TLC con EEUU Pérdida de preferencias
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Prod.doméstica (PIB) Tasa de creación de nuevos puestos de trabajo
Fuente: Fedesarrollo (2007). Nota: el consumo público y la inversión son fijos por la estructura del cierre del modelo. Tasa de creación de nuevos puestos de trabajo: retorno al factor trabajo, una vez se haya alcanzado el nuevo punto de equilibrio.
28
Las exportaciones de Bogotá-Cundinamarcadependen un poco más que las del total nacional de E.U. Exportaciones* por socio destino y compras por país de origen, distribución porcentual, promedio período 2001-2005
Dem.Europa y Asia1,1%
Resto1,8%
China y Taiwán0,6%
Asia Orient.y Pacífico0,3%
Japón0,5%
UE255,4%
Chile y Mercosur3,5%
Dem.Hemisf.Occ.8,0%
MCCA y México8,6%
Bolivia, Ecu.y Perú17,2%
Venezuela19,5%
EEUU33,7%
BogBog..--CundCund.*: US$ 2.169,4 millones.*: US$ 2.169,4 millonesFuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE, * sin café verde y petróleo y sus derivados.
Colombia*: US$ 10.124,7 millonesColombia*: US$ 10.124,7 millones
China y Taiwán1,5%Dem.Europa y Asia
2,0%
Japón0,8%
Asia Orient.y Pacífico1,2%Resto
4,3%
Chile y Mercosur3,5%
UE2516,8%
Dem.Hemisf.Occ.7,4%
MCCA y México6,9%
Bolivia, Ecu.y Perú13,0%
Venezuela14,3%
EEUU28,2%
29
Proporción de las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca con destino EE.UU., por sectores Por sector CIIU rev.3 a 1 o 2 dígitos, período promedio 2001-05
6,7%
8,8%
10,5%
12,4%
12,8%
21,3%
24,5%
31,3%
32,7%
52,6%
74,1%
32,8%
0% 20% 40% 60% 80%
Minería
Sust.químicas y prods químicos deriv.petr.
Papel y prods.papel,imprentas y editoriales
Ind.madera y prod.madera, incl.muebles
Prods.metálicos,maquinaria y equipo
Ind.metálicas básicas
Textiles, prendas de vestir e ind.cuero
Alim., bebidas y tabaco
Prods.min.no metálicos excep. deriv.
Muebles
Agro y pesca
Expo.Bog_Cund a EEUU
Part.% expo.Bog-Cund.a EEUU en tot.expo.Bog-Cund.
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE, sin café y petróleo pues la base de datos de comercio exterior del DANE no clasifica estos productos por departamentos de origen. Nota: /1 sector industrial residual
30
Resumen resultados competitividad relativa para Bogotá-CundinamarcaTotal 114 sectores que registran comercio, promedio del período 2001-05
I. Sectores Competitivos y EE.UU. tiene vocación
importadora: 11
(3 agrícolas y agroindustriales; 8
industriales)
IV. Sectores Competitivos y EE.UU. no cuenta con vocación importadora:
18(8 agrícolas y
agroindustriales; 1 minero; y 9 industriales)
II. No competitivos, pero EE.UU. tiene vocación
importadora: 21
(17 agrícolas y agroindustriales, 1 minero
y 3 industriales)
III. No competitivos y EE.UU. no cuenta con vocación importadora:
64(30 agrícolas y
agroindustriales; 8 mineros y 26 industriales)
IVCR
III de Estados Unidos
Fuente: cálculos de Fedesarrollo, con datos DANE y Comtrade. IVCR: Indice de Ventaja Comparativa Revelada. III: Indice de Intensidad importadora de Estados Unidos. Sectores CIIU Rev.3 a 3 dígitos y clasificación agrícola y agroindustrial OMC.
NO
CO
MP
ETI
TIV
OS C
OM
PE
TITIVO
S
31
Todos los sectores: resumen de los resultados de competitividad relativa de Bogotá-Cundinamarca, período 2001-0529 sectores (de 114) son competitivos (IVCR>1)
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
-10 -5 0 5 10 15 20 25 30Indice de Ventaja Comparativa Revelada, IVCR
Indi
ce In
tens
idad
Impo
rtad
ora
de E
E.U
U.,
III
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC. Nota: /1: agrup.sectoriales residuales en las correspondencias.
I. Sectores Competitivos y EE.UU. tiene vocación importadora: 11
IV. Sectores Competitivos y EE.UU. no cuenta con vocación
importadora: 18
II. No compet., pero EE.UU.
tiene vocación importadora: 21
III. No compet. y EE.UU. no cuenta
con vocación importadora: 64
Flores: IVCR 368
32
Agricultura, agroindustria, industria y minería: 29 sectores de la región son competitivos Cuadrantes I y IV, IVCR>1, promedio del período 2001-05, primeros 15 sectores
0 5 10 15 20 25 30
Tejidos y arts.de punto y ganchilloFund.metales
PapasProds.plástico
Prods.min.no metálicos nep/1Otros prods.textiles
Leche cruda y en polvoPrep.alimenticias nep/1
Vidrio y prods.vidrioArts.viaje, bolsos mano y arts.talabartería y otros
Activ.impresión y activ.serv.conexosActiv.edición
Tabaco y sus sucedáneosProds.de hornos de coque
Flores368
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC.Notas: /1: producto de una categoría residual.
33
Agricultura, agroindustria, industria y minería: 29 sectores de la región son competitivos Cuadrantes I y IV, IVCR>1, promedio del período 2001-05, siguientes 14 sectores
0 5 10 15 20 25 30
Veh.automot.y sus motores
Lámparas eléctricas y eq.ilumin.
Bebidas y liq.alcohólicos
Prendas vestir, exc.de piel
Bananos y plátanos
Confites
Curtido y prep.de cuerosMuebles
Harinas de cereales
Otros prods.químicos
Extrac.y aglomer.hulla (carbón de piedra)
Aceites de oleaginosas
Activ.empresariales nep/1
Frutas (sin bananos y plátanos)
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC.Notas: /1: producto de una categoría residual.
34
Agricultura, agroindustria, industria y minería: EE.UU. es un buen mercado para 11 de esos sectores competitivosCuadrante I, Índice de Intensidad Importadora (III) con Estados Unidos mayor a la unidad de los sectores competitivos, promedio del período 2001-05
1,1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,3
1,4
1,4
1,5
1,6
1,8
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
Otros prods.textiles
Prods.min.no metálicos nep/1
Bananos y plátanos
Confites
Arts.viaje, bolsos mano y arts.talabartería y otros
Bebidas y liq.alcohólicos
Tejidos y arts.de punto y ganchillo
Lámparas eléctricas y eq.ilumin.
Veh.automot.y sus motores
Prendas vestir, exc.de piel
Muebles 36
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC.Notas: /1: producto de una categoría residual.
35
Agricultura, agroindustria, industria y minería: 17 sectores cuentan con potencial exportadorCuadrantes II y III, Índice de Balanza Comercial Relativa, primeros 9 sectores, promedio del período 2001-05
-1 -0,5 0 0,5 1
Otros prods madera; arts.corcho, cestería
Animales vivos
Activ.arq.e ingeniería y otras activ.
Aserrado, acepillado e impreg.de la madera
Prod.lácteos procesados
Recipientes de madera
Azúcares en bruto de caña, panela y raspadura
Extrac.min.met.preciosos
Prep.y teñido de pieles; arts.piel
IBCR de Bog_Cund IBCR bilateral (Bog_Cund con EEUU) IBCR de EEUU
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC.Notas: /1: producto de una categoría residual.
36
Agricultura, agroindustria, industria y minería: 17 sectores cuentan con potencial exportadorCuadrantes II y III, Índice de Balanza Comercial Relativa, siguientes 8 sectores, promedio del período 2001-05
-1 -0,5 0 0,5 1
Activ.cine, radio y tv y otras activ.entreten.
Café, té, yerba mate y especias (sin café verde)
Calzado
Ind.básicas met.preciosos y met.no ferr.
Cacao
Pescados y crustáceos frescos
Extrac.piedras preciosas
Hortalizas
IBCR de Bog_Cund IBCR bilateral (Bog_Cund con EEUU) IBCR de EEUU
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC.Notas: /1: producto de una categoría residual.
37
Agricultura, agroindustria, industria y minería: EE.UU. es un buen mercado para 5 de esos sectores con potencial exportador Cuadrantes II y III, Índice de Intensidad Importadora (III) con Estados Unidos mayor a la unidad de los sectores con potencial exportador, promedio del período 2001-05
1,1
1,5
1,5
1,6
2,3
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Animales vivos
Aserrado, acepillado eimpreg.de la madera
Calzado
Otros prods madera;arts.corcho, cestería y
espartería
Activ.cine, radio y tv y otrasactiv.entreten.
368
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC.Notas: /1: producto de una categoría residual.
38
Contenido
� El rezago frente a la globalización� Impacto del TLC en la economía regional� El TLC y la cadena de cuero y calzado
39
Ámbito de análisis cadena cuero-calzado
� Sectores CIIU (revisión 3) 3 dígitos*
� 191: Curtido y prep.de cueros� 192: Calzado� 193: Arts.viaje, bolsos mano y arts.talabartería y otros
* Nota: adaptación de Fedesarrollo según la CIIU revisión 3 internacional y la CIIU revisión 3 adaptada por el DANE a Colombia.
40
Evolución del mercado mundial de la cadena cuero-calzado1996-2005, US$ millones constantes de 2005
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
US
$ m
illone
s co
nsta
ntes
de
2005
Calzado Arts.viaje, bolsos mano y arts.talabartería y otros Curtido y prep.de cueros
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. * Tasa geométrica. Comercio mundial: (X+M)/2.
Var.anual prom.* 1996-2005:Cuero-calzado: 4,9%
Bienes: 8,7%
41
Cadena cuero-calzado: principales 20 exportadores en el mundoPromedio del período 2001-05, US$ millones
57,4177,5
776,7862,51.122,7
1.485,01.511,91.522,51.536,21.604,61.636,51.850,31.886,7
2.419,4
2.963,63.071,3
3.512,24.065,5
13.904,614.720,4
22.871,6
2.857,3
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000
Bog-cund (61)Colombia (45)
MéxicoArgentina
AustriaRumaniaTailandia
Gran BretañaIndonesia
Países BajosPortugal
Corea Rep.India
EE.UU.Bélgica
BrasilEspaña
AlemaniaFrancia
Hong KongItalia
China
US $ millones promedio 01-05
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y DANE.
Valor anual del mercado de exportación de la cadena (prom.
del período 2001-05): US$ 103.137 millones
42
Cadena cuero-calzado: países exportadores dinámicosRanking de 165 países, var.% anual promedio, promedio de los períodos 1996-2000 y 2001-2005
-1,42,9
-10 -5 0 5 10 15 20 25
Bog_Cund (57)Col. (43)
Prom.mundoCroaciaAustria
AlemaniaBulgaria
IndiaBélgicaFrancia
RumaniaTurquíaP.Bajos
SingapurEslovenia
SueciaEslovaquia
ChinaDinamarca
Var.96-00 Var.01-05
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).
43
Competitividad relativa: curtido y prep.de cueros22 de 142 países son competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05
1,01,01,11,11,21,21,41,51,61,61,72,02,22,5
3,23,94,0
5,15,5
7,99,6
11,336,2
0 5 10 15 20 25 30 35 40
EspañaChina
RumaniaSudáfrica
AustriaEslovaquia
TailandiaAustralia
Bog_Cund (15)Ucrania
EsloveniaCorea Rep.
Colombia (11)Kazakhstán
IndiaN.Zelanda
Hong KongItalia
BrasilPakistán
ArgentinaBangladesh
Uruguay
IVCR
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).
44
Competitividad relativa: calzado15 de 161 son países competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05
0,4
0,41,01,01,3
1,51,92,3
2,72,93,3
3,43,5
4,05,4
6,237,8
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Bog_Cund (25)Colombia (24)
AustriaBélgica
MaltaIndia
EspañaEslovaquia
IndonesiaBrasil
CroaciaBulgaria
Hong KongChina
China, MacaoTúnez
Albania
IVCR
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).
45
Competitividad relativa: artículos de viaje, bolsos mano y arts. talabartería15 de 159 países son competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05
1,1
1,1
1,3
1,4
1,4
1,4
1,5
1,6
2,2
2,3
2,5
2,6
2,9
4,1
4,8
6,6
0 1 2 3 4 5 6 7
SuizaColombia (15)
FilipinasEslovenia
BulgariaTúnez
TailandiaRumania
FranciaItalia
Costa RicaIndia
Sri LankaChina
Bog_Cund (2)Hong Kong
IVCR
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).
46
Participación de la cadena en la producción y el empleo industrial de Bogotá y Cundinamarca y la industria nacional2004
1,4%
3,4%
1,0%
3,1%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
Producción Empleo
Par
ticip
ació
n %
Participación en Bogotá y Cundinamarca Participación Nacional
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
47
Evolución de la cadena cuero-calzado de la regiónVariación porcentual real anual, 1998-2004
-20-15-10-505
1015202530
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
%Producción Empleo Activos
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos EAM-DANE.
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
%
Producción Empleo Activos
Calzado
Resto de la cadena
48
ExportacionesExportaciones de la industria de cuero y calzado en la región, 1991 – 2005, US$ millones
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE .
0
20
40
60
80
100
120
140
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
US
$ m
illon
es
Curtido y prep.de cueros Calzado Arts.viaje, bolsos mano y arts.talabartería y otros
65,8
119,5
49
Importancia de las exportaciones de la cadena en la región Participación de las exportaciones del sector sobre las totales de la región, 1991 - 2005
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
2%
13%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Par
ticip
ació
n po
rcen
tual
%
50
Apertura exportadora de la cadena1997-2004*
*Nota: los porcentajes superiores a 100% son errores estadísticos de los datos de producción industrial del DANE a CIIU rev.3
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Apertura exportadora: exportaciones sobre producción.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Curtido y prep.de cueros Calzado Arts.viaje, bolsos mano y arts.talabartería y otros
51
Estados Unidos ha perdido participacion como destino de las exportaciones regionales de la cadenaDistribución porcentual períodos 1996-2000 y 2001-2005
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
Promedio 1996-2000
ESTADOS UNIDOS50%
VENEZUELA8%
OTROS9%
DEMAS ALCA9%
UE258%
ECUADOR7%
MEXICO4%
CHINA Y TAIWAN3%
MCCA2%
Promedio 2001-2005
ESTADOS UNIDOS44%
UE2511%
DEMAS ALCA11%
OTROS10%
ECUADOR7%
MEXICO6%
VENEZUELA5%
MCCA4%
ASIA ORIENT.Y PACIFICO
2%
País Exportaciones millones US $
ESTADOS UNIDOS 23.62UE25 6.05DEMAS ALCA 5.92RESTO 5.35ECUADOR 3.77MEXICO 3.21VENEZUELA 2.93MCCA 1.95ASIA ORIENT.Y PACIFICO 1.17
País Exportaciones millones US $
ESTADOS UNIDOS 29,62VENEZUELA 5,52OTROS 5,14DEMAS ALCA 5,06UE25 4,45ECUADOR 3,81MEXICO 2,21CHINA Y TAIWAN 1,48MCCA 1,11
52
Principales resultados del TLC para la cadena� Buenas condiciones de desgravación
� Cuero, Calzado y Marroquinería en inmediata� Salvo 17 productos sensibles de Estados Unidos (sintéticos, 10 años)
� Normas de origen razonables� Calzado: normas muy flexibles, salvo los 17 productos sensibles� Marroquinería: los textiles deben ser de la región, pero se puede recurrir a la
lista de poco abasto para importar los que no se produzcan
� Zonas Francas y Plan Vallejo: se pueden usar siempre que se cumpla origen
� Usados y saldos: se puede aplicar licencia previa
� Compras públicas: oportunidades en el nivel federal y 9 estados, con umbrales específicos
� Remanufacturados: posibilidad de acceso a maquinaria y equipo a menor costo
� Normas ambientales: respeto a las normas nacionales; las curtiembres deberían moverse hacia tecnologías de producción más limpias
Fuente: Fedesarrollo con base en textos definitivos del TLC Colombia-EE.UU e información Ministerio de Comercio.
53
Acceso actual de Colombia al mercado estadounidensePromedios simples de partidas arancelarias a 8 dígitos
0,0%
4,6%
2,4% 2,4%
0,0%0,5%1,0%1,5%2,0%2,5%3,0%3,5%4,0%4,5%5,0%
Curtido y prep.decueros (191)
Calzado (192) Arts.viaje, bolsos manoy arts.talabartería y
otros (193)
Arancel promedio todaslas partidas
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos USITC.
Arancel NMF:CIIU 191: 8,1%, CIIU 192: 15,3%, CIIU 193: 8,7% Promedio todas las partidas 5,8%
54
Acceso de Colombia al mercado estadounidense2007-2016, promedios simples de partidas arancelarias a 8 dígitos
8,1
14,98
8,13
02468
10121416
Tasa
base
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Curtido y prep.de cueros Calzado Arts.viaje, bolsos mano y arts.talabartería y otros
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos USITC y desgravación pactada en el TLC con EE.UU..
Nota: promedio simple de 189 partidas arancelarias a 8 dígitos.
55
Principales exportadores de la cadena al mercado de Estados Unidos Distribución porcentual, promedio del período 2001 – 2005
1.0%
1.1%
1.2%
1.2%
1.9%
2.1%
2.1%
3.1%
5.0%
7.7%
64.2%
0.1%
0.2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Bog_Cund (22)Colombia (16)
Otros Asia nepFrancia
IndiaEspañaMéxico
TailandiaVietnam
IndonesiaBrasilItalia
China
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade.
Importaciones de EE.UU. de la cadena (promedio del período
2001-05):
U$24.876,9 millones
56
Cuero y Calzado: part. % en el total importado por Estados Unidos en 1991
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade.
Participación % total importado <1 Entre 1% - 2% Entre 2%-4% Entre 4%-6% Entre 6%-10% Entre 10%-20% >20%
ChinaItaly
BrazilThailandIndonesia
SpainMexicoFranceIndia
Bog cundColombia
57
Cuero y Calzado: part. % en el total importado por Estados Unidos en 2005
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade.
Participación % <1 Entre 1% - 2% Entre 2%-4% Entre 4%-6% Entre 6%-10% Entre 10%-30% >30%
China 27.15% 69.22%Italy
BrazilThailandIndonesia
SpainMexicoFranceIndia
Bog cundColombia
58
Competitividad relativa de la cadena cuero-calzado regionalÍndice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR) de la región Bogotá- Cundinamarca, promedio del período 2001 – 2005
0,35
1,60
4,81
0 1 2 3 4 5
Calzado
Curtido y prep.decueros
Arts.viaje, bolsosmano y otros
Fuente: cálculos Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade.
59
Índice de Balanza Comercial Relativa de la región Bogotá-CundinamarcaPromedio del período 2001-2005
-1,0-0,8-0,6-0,4-0,20,00,20,40,60,81,0
IBCR de Bog_Cund IBCR de Bog_Cund con EEUU
Curtido y prep.de cueros Calzado Arts.viaje, bolsos mano y arts.talabartería y otros
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade
60
Principales competidores de la región del sector Curtido y prep.de cueros en el mercado de Estados UnidosIndice de Especialización de Exportaciones Específico (IEEe) al mercado de EE.UU., promedio del período 2001-05
1,6
4,8
13,2
13,2
15,9
17,5
58,6
65,3
170,3
0 50 100 150 200
Colombia
Bog_Cund
Paraguay
Italia
Zambia
Eslovaquia
Zimbabwe
Argentina
Uruguay
ArancelArancel aplicadoaplicadoporpor EE.UU.EE.UU.
0,0%
0,0%
0,0%
8,1%
0,0%
8,1%
0,0%
0,0%
0,0%
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade y USITC. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en el mercado de EE.UU. (último cuartil de una distribución normal).
61
Principales competidores de la región del sector Calzado en el mercado de Estados UnidosIndice de Especialización de Exportaciones Específico (IEEe) al mercado de EE.UU., promedio del período 2001-05
0,1
0,1
3,7
4,1
4,4
4,5
5,3
5,6
7,9
0 2 4 6 8 10
Colombia
Bog_Cund
Portugal
Bangladesh
Brasil
Indonesia
China
Romania
Vietnam
ArancelArancel aplicadoaplicadoporpor EE.UU.EE.UU.
15,3%
15,0%
15,3%
15,0%
15,0%
15,0%
15,3%
4,6%
4,6%
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade y USITC. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en el mercado de EE.UU. (último cuartil de una distribución normal).
62
Principales competidores de la región del sector Arts.viaje, bolsos mano y arts. talabartería y otros en el mercado de Estados UnidosIndice de Especialización de Exportaciones Específico (IEEe) al mercado de EE.UU., promedio del período 2001-05
0.8
3.3
3.3
3.5
4.5
4.6
5.2
5.5
8.9
0 2 4 6 8 10
Colombia
Filipinas
Myanmar
Italia
Vietnam
Sri Lanka
China
Bog_Cund
Paraguay
ArancelArancel aplicadoaplicadoporpor EE.UU.EE.UU.
6,5%
2,4%
8,7%
6,4%
8,7%
8,7%
8,7%
8,7%
2,4%
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade y USITC. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en el mercado de EE.UU. (último cuartil de una distribución normal).
63
Penetración de importaciones1997-2004
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
191 Curtido y prep.de cueros 192 Calzado 193 Arts.viaje, bolsos mano y arts.talabartería y otros
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Penetración de importaciones: importaciones sobre consumo aparente. Consumo aparente: producción más importaciones menos exportaciones.
64
Acceso actual de Estados Unidos al mercado colombianoPromedios simples de partidas arancelarias a 8 dígitos, arancel NMF
11,0%
19,2% 18,8%
11,7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Curtido y prep.decueros
Calzado Arts.viaje, bolsosmano y
arts.talabartería yotros
Arancel promediotodas las partidas
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con el arancel provisto por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
65
Acceso de Estados Unidos al mercado colombiano2007-2016, promedios simples de partidas arancelarias a 8 dígitos, arancel NMF
11,0
19,218,8
0
5
10
15
20
25
Tasa
base
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Curtido y prep.de cueros Calzado Arts.viaje, bolsos mano y arts.talabartería y otros
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Mincomercio y desgravación pactada en el TLC con EE.UU.. Nota: promedio simple de 75 partidas arancelarias a 8 dígitos.
66
Mundo: ranking general sobre facilidad para hacer negocios 2005 y 2006, primeros 15 países“Ease of Doing Business”, países latinoamericanos, muestra total de 175 países en 2006
12
34
56
78
910
1112
1314
15
21
34
65
98
10
1211
1413
16
7
02468
1012141618
Sin
gapu
r
Nue
vaZe
land
a
EE
.UU
.
Can
adá
Hon
gK
ong
G.B
reta
ña
Din
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ca
Aus
tral
ia
Nor
uega
Irla
nda
Japó
n
Isla
ndia
Sue
cia
Finl
andi
a
Sui
za
Pos
ició
n en
el r
anki
ng g
ener
al
2006 2005
Fuente: Banco Mundial – Doing Business 2007.
67
América Latina: Colombia ocupa el séptimo lugar entre 18 países latinoamericanos en el ranking sobre facilidad para hacer negocios “Ease of Doing Business”, países latinoamericanos, muestra total de 175 países en 2006
2843
64 65 67 71 79 81
101 105 111 112 117 118 121 123 131
164
24
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78 72 75 7993 99
107 110 114128 122 120 126
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2006 2005
Fuente: Banco Mundial – Doing Business 2007.
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Colombia 2006: facilidad para.... “Ease of Doing Business” por subcomponentes (“Facilidad en/para”), % de países que superan en el ranking a Colombia, muestra total de 175 países en 2006
14,4%
25,6%
38,2%
41,2%
41,5%
47,3%
56,9%
63,2%
69,6%
89,2%
48,7%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Cerrar un negocio
Protección a los inversionistas
Registro de propiedad
Contratación de trabajadores
Manejo de licencias
Iniciar un negocio
Obtención de un crédito
Realiz.operac. de comercio exterior
Cumplimiento contractual
Pago de impuestos
Hacer negocios
Fuente: Banco Mundial – Doing Business 2007.
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Facilidad para hacer operaciones de comercio exterior: Colombia, América Latina y países de la OCDE “Ease of Doing Business”, subcomponentes, 2006
Indicador Colombia Región OCDE Docs.para exportar (número) 6 7 5 Tiempo para exportar (días) 34 22 11 Costo de exportar (US$ por contenedor) 1.745 1.068 811
Docs.para importar (número) 11 10 6 Tiempo para importar (días) 35 28 12 Costo de importar (US$ por contenedor) 1.773 1.226 883
Fuente: Banco Mundial – Doing Business 2007.
FEDESARROLLOFEDESARROLLO
Impacto del TLC en Bogotá-CundinamarcaLa cadena de cuero-calzado
Febrero de 2007
Presentación para la Cámara de Comercio de Bogotá