III Cumbre de la Descentralización

Por un Perú descentralizado que fortalece su

institucionalidad democrátoca

Cajamarca, Octubre 22, 2019

Ing. Humberto Campodónico

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

DESCO.

COLOMBIA y BOLIVIA

Los recursos naturales energéticos no son un commodity más.

Red Nacional de Ductos

Plan Nacional de Masificación dirigida por Ecopetrol e YPFB

Masificación tiene rentabilidad social, no económica.

Una sola política nacional de precios

Una sola política nacional de subsidios

ECPOPETROL e YPFB: consenso positivo de largo plazo.

Colombia 2017 - Informe Sector gas natural 8.6 millones de domicilios – 45 millones habitantes

Residencial125 mmpcd

https://www.tgi.com.co/industria-del-gas-natural/cadena-del-gas-natural

YPFB: Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2018-2019

documents.tips_2-plan-de-inversiones-2012-2016

YPFB: Un millón de conexiones – Población 11 milones

ANH Historia Gasoductos Bra Arg

EL CASO PERUANO

El Perú ha abandonado el proyecto de un Plan Nacional de Masificación con participación de Petroperú

Que la Masificación tiene rentabilidad social, no económica.

No tiene una sola política nacional de precios

No tiene una sola política nacional de subsidios

Petroperú: no hay consenso positivo de largo plazo.

Un solo gasoducto en el Perú

La “masificación” en el Perú –Gasoducto Troncal – 1,200 mmpcd

Se prefiere otorgar concesiones a las APPs

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Perú: Múltiples concedentes, múltiples concesionarios, diferentes precios, diferentes subsidios

AREQUIPA

MOQUEGUA

TACNA

LAMBAYEQUE

CAJAMARCA

LA LIBERTAD

ANCASH

LIMA

TUMBES

PIURALORETO

AMAZONAS

SAN MARTÍN

HUÁNUCO

PASCO

JUNÍN

UCAYALI

CUSCOHUANCAVELICA

AYACUCHO

APURIMAC

PUNO

MADRE DE DIOS

ICA

2019 SOLICITUD PARA DISTRIBUCIÓN DE GN EN TUMBES

Inversión Estimada: US$ 25 MMConexiones: 16, 576 residencialesEstado actual: Se realizó la Suscripcióndel Contrato con Clean Energy del PerúS.R.L. el 21 de mayo de 2019.

2017 DISTRIBUCIÓN DE GN EN ZONA NORTE (QUAVII)

Inversión Ejecutada: US$ 98.4 MM (17 deJun-19)

Al 17 de Junio de 2019 se cuenta con 43,614 conexiones habilitadas:

Residencial: 43,566 GNV: 1Comercial: 32 Industrial: 15

2004 DISTRIBUCIÓN DE GN EN LIMA Y CALLAO (CÁLIDDA)

2014 DISTRIBUCIÓN DE GN EN ICA(CONTUGAS)

Inversión Ejecutada: US$ 1,050 MM (Dic-18)

A mayo. 2019 se cuenta con 834,999 conexiones:

Residencial: 831,361 GNV: 276Comercial: 2,744 Industrial: 577Generación Eléctrica: 24 Instituciones Publicas: 17

Inversión Ejecutada: US$ 403 MM (Dic-2018)

A abril. 2019 se cuenta con 56,471 conexiones:

Residencial: 56,293 GNV: 27Comercial: 128 Industrial: 15Generación Eléctrica: 8

2014 SOLICITUD PARA DISTRIBUCIÓNDE GN EN PIURA

Inversión Estimada: US$ 159 MMConexiones: 64,000 residenciales (8primeros años)Estado actual: La DGH viene trabajando laVF del Contrato de Concesión.

2019 PROYECTO 7 REGIONES

Inversión Estimada: US$ 200 MMConexiones: 113,535 residenciales (8primeros años)Estado actual: La DGH viene trabajando laVF del Contrato de Concesión.

2017 CONCESIÓN SUR-OESTE (NATURGY)

Inversión Ejecutada: US$ 64.5 MM (May-19)

A Mayo. 2019 se cuenta con 12,101 conexiones habilitadas:

Residencial: 12,075 Comercial: 10Industrial: 16 14

MINEM

ProInversión

ProInversión

ProInversión

ProInversión

MINEM

Todo comenzó en el 2005

Perú: no a los a la red nacional de gasoductos. Se prefiere el Gasoducto Virtual – 15 a 20 mmpcd

El caso peruano –Las APPsEl gas de Camisea llegó a Lima en el 2004. Sin embargo, 15 años después, muy poco se ha avanzado en la masificación pues no se aplica un esquema integral: Autoridad Nacional de Masificación del Gas.

Se prioriza el predominio total de las concesiones a inversionistas privados, bajo la modalidad de Asociaciones Público – Privadas (APPs).

Nuestra posición: la masificación no avanza en el país debido al modelo utilizado (ver más adelante).Si calculamos 5 personas por hogar, en Colombia y Bolivia el gas llega al 88% y 37% de la población, respectivamente.

En el Perú llega al 10.7% de la población. Los gobiernos de Colombia y Bolivia pusieron por delante el bienestar de sus ciudadanos, lo que implica la concepción de los Planes de Masificación como una inversión con prioridad social. Nosotros no.

El 93% de los clientes solo consume el 1.9% del total

Categoría Consumo(mmpcd) % #deClientes %

Domicilios 10.3 1.9% 761349 93.4%

GeneracionEléctrica 315.6 58.1% 24 0.003%

ClientesIndustralesE 77.4 14.3% 27 0.003%

OtrosClientesIndustriales 59.9 11.0% 349 0.043%

GasNaturalVehicular 71.9 13.2% 276 0.034%

(#estacionesdeservicio)

Otros 7.7 1.4% 53535 6.56%

Total 542.9 100.0% 815560 100%

Fuente:MinisteriodeEnergíayMinas,www.minem.gob.pe

Lima-abril2019-Consumodegas(enmmpcd)ynúmerodeclientes

Insuficientes conexiones

Regiones Conexionesrealizadas Metaal2022/2024

Lima(2004)-Cálidda 761349 1400000

Ica(2014)-Contugas 56471 100000

son5años Norte(2013)-Quavii 43614 150137

son7años SurOeste(2013)-Naturgy 12101 64000

son8años Tumbes(2019)-CleanEnergy 0 16576

Sub-Total1 873535 1730713

Regiones Conexiones ConexionesFuturas

Realizadas (primeros8años)

son8años Centro(7Regiones) 0 64000

son8años Piura 0 113000

Sub-Total2 0 177000

Total(con7RegionesyPiura) 1907713

Fuente:MINEMyProinversión

2004-2019Conexionesrealizadaspordiferentesconcesionarios

Concesionesnoadjudicadas

El proyecto de masificación del gas natural –que según Proinversiónsería adjudicado en el II semestre- tampoco generaría el suficiente interés del sector privado porque no estaría garantizada la demanda, lo que podría derivar en que sea reprogramado o reestructurado. “Los proyectos que pueden demorar bastante son aquellos que tienen más sentido de alivio social, como el de siete regiones”, dice Vásquez.http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/conectividad/

363225-cartera-de-app-se-vendrian-mas-ajustes-ante-retrasos-en-las-adjudicaciones/

FISE para Lima e Ica, pero no para Norte y Sur, ¿por qué?

Perú - Subsidios: a unos sí, a otros noEn Lima el FISE financia la conexión del gas encerca de US$ 600 por casa. En el 2019 se aplicará a 150,000 viviendas por más de S/. 200

millones. Pero no aplica en las concesiones del Norte y del Sur.

Perú - Precios distintos según regiones

Precios en Lima más baratos que en el norte y el sur

Cuadro#5

Lima(Cálidda) Noroeste(Quavii) Suroeste(Naturgy)

1.PrecioBocadePozo 2.97 5.04 5.04

2.TransporteTGP 1.42 no no

3.TransporteVirtual(Cisternas) no 3.54 3.6

PrecioCityGate 4.39 8.58 8.64

Fuente:ConsultoraGasEnergy,Análisisdecompetitividadcomparativoparalastarifasde

gasnatural(GNL)frenteasussustitutos,mayodel2019

Preciosdegasnaturalenlasconcesionesantesdedistribución

TarifasPromedioactualizadasal2018(enUS$/MMBTU)

Efectos negativos de distintos precios y distintos subsidios

Perú: Masificación 7 Regiones - 13.2 mmpcdSolo se contemplan 113,000 conexiones domiciliarias en 8 años.

Ver más adelante.

Ayacucho – 2006 a 2016En el 2014 Proinversión lanzó otra vez el Proyecto de Masificación de Gas para la Sierra Central y Sur, con una inversión de US$ 350 millones. La meta es 113,000 clientes en 8 años en Ayacucho, Puno, Juliaca y Cusco, principalmente.

Pero la licitación ha sido postergada varias veces. Ahora dice Proinversión que es para el II Trimestre del 2019.

¿Por qué el fracaso? Por las razones ya expuestas: “el proyecto debe contar con subsidios directos y permanentes del Estado, o no arrancará. Por esta razón, el MEM ha comprometido subsidios de hasta US$550 por domicilio, con cargo al FISE, para financiar las conexiones domiciliarias. Sin embargo, los postores potenciales consideran que no es suficiente” (El Comercio, 12/11/2018).

YPFB• YPFB quiere participar en la licitación de Proinversión de 7

regiones de la sierra.

• Y tienen experiencia en masificar los Andes, como hemos visto.

YPFB también vendería GLP en Puno. El balón (garrafa) de 10 kg cuesta 22.5 bolivianos, al cambio, 11 soles. Aquí cuesta de 37 a 40 soles. Ojo, Bolivia subsidia su consumo con 130 millones de bolivianos anuales (US$ 19 millones), pero nos venderían a precio internacional (habría ahorro en el transporte).

Las concesiones norte y sur están perforadas

Hay varias razones. Primera: el gas en Lima tiene un precio más bajo porque su costo de transporte es menor ya que viene por gasoducto, en grandes cantidades. El gas en Arequipa es más caro pues es transportado en pequeños camiones cisterna: no hay gasoducto. Segunda: es un gas licuefactado en la planta de PeruLNG (en Cañete), lo que implica un costo adicional, al que se suma el costo de regasificación en Arequipa.

Tercera, la concesión otorgada en el 2013 por Proinversión a Naturgy en el Sur –y en 8 ciudades del norte a la colombiana Quavii- les otorga la exclusividad de la distribución. Pero eso no se cumple: “del 2013 al 2017, fecha en que empezó la distribución, las industrias del norte y del sur (1) fueron capturadas por Comercializadoras de Gas Natural Comprimido (C-GNC), cuyos precios no están regulados. Por tanto, los concesionarios, regulados, se han quedado sin mercado” (Día 1, 29/04/2019).

http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/telecomunicaciones/299652-banda-ancha-nacional-el-futuro-de-las-redes-regionales-no-termina-de-definirse