Los Retos de las Empresas Familiares de Puebla en el 2015

Puebla, Puebla, Noviembre de 2015.

Dr. Jorge A. Durán Encalada

II CONFERENCIA IBEROAMERICANA EN

GOBIERNO CORPORATIVO Y EMPRESA FAMILIAR

Qué es la empresa Familiar

• Componentes de involucramiento: propiedad, estructuras de gobierno, administración y sucesión transgeneracional

• Esencia: intención, visión, “familiness” o comportamiento que constituye la esencia de la empresa familiar

Importancia de Empresa Familiar

• Número de unidades: 87%

• Participación en el producto: 65%

• Participación en el empleo: 72%

• Tasa de mortandad: 75% no a una segunda generación y más del 90% que ya pasaron a una segunda generación no sobreviven el cambio a la tercera generación.

Fuente: CIEF, 2015

Encuesta CIEF Mayo-Agosto 2015

• 168 empresas de la región de Puebla: confiabilidad 95% y error 5.6%

• Todas empresas familiares en términos de propiedad y declaración; más de 5 años y 10 empleados.

• Mayoría de pymes

• Dispersión amplia de giros

• Contestada en su mayoría por propietario o director general

• Contrastada con encuesta de PwC de 35 países de la OECD del 2012,

Contenido de la Encuesta

• Retos y Prioridades

• Propiedad y Sucesión

• Protocolo y Conflictos

• Políticas Gubernamentales

Principales retos internos que enfrentan

33% 39%

28% 29%

Fuente: CIEF, 2015

Principales retos externos que enfrentan

47%

45%

39%

37%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Competencia

Condiciones de mercado

Políticas gubernamentales/legislación

Estabilidad económica

Fuente: CIEF, 2015

59%

31%

9%

2%

Crecimiento y expansión Consolidación

Supervivencia Ninguna de las anteriores

Estrategia corporativa en próximos 12meses

Fuente: CIEF, 2015

32.0%

68.0%

77%

23%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Sí

No

Internacional

México

Posesión de plan de negocio estratégico para el futuro?

Fuente: CIEF, 2015

46%

42%

40%

39%

35%

29%

19%

14%

20%

8%

4%

28%

8%

8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Relaciones con el cliente/servicio alcliente

Marca/conocimiento del mercado

Consistencia/habilidad para ganarnegocios/lealtad del consumidor

Experiencia/reputación comercial

Competencia en precios/bajo costo

Diseño/calidad /variedad del producto

Capacidades técnica

Visión y estrategia

Porcentaje

México Internacional

Fortalezas que se tienen sobre competidores

Fuente: CIEF, 2015

72%

70%

67%

66%

64%

62%

58%

67%

40%

52%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Actividades de venta

Mercadotecnia

Recursos Humanos o capacitación

Presencia en la Web o Internet para llevara cabo negocios o comercio electrónico

Infraestructura de Tecnologías de laInformación (TI)

Porcentaje

México Internacional

Plan de inversión en áreas en los próximos 12 meses

Fuente: CIEF, 2015

Cambio de propiedad de empresa que se anticipa en los próximos 5 años

No 44.2%

3 a 5 años 17.8%

1 a 2 años 19.4%

Más de 5 años 18.6%

19%

18%

19%

44%

Si, 1-2 años Sí, 3-5 años Sí, más de 5 años NoFuente: CIEF, 2015

Tipo de cambio que esperan

28%

26%

10%

9%

7%

20%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Pasar a la siguiente generaciónfamiliar

Consolidación

Cambios estructurales de organización

100% propiedad familiar

Fusiones y adquisiciones

Otros

Fuente: CIEF, 2015

28%

72%

50%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Sí

No

Internacional

México

¿Se cuenta con un plan de sucesión?

Fuente: CIEF, 2015

27%

73%

Sí

No

¿Ha elegido sucesor?

Fuente: CIEF, 2015

71%

29%

62%

38%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

No

Sí

Internacional

México

¿Hay previsiones de temas de propiedad y familia ante muerte o incapacidad imprevista?

Fuente: CIEF, 2015

14%

86%

44%

56%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sí

No

Internacional

México

¿Existe un protocolo que permita la adquisición de acciones individuales del fallecido o

incapacitado?

Fuente: CIEF, 2015

18%

82%

45%

55%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Sí

No

Internacional

México

¿Existen bases de valuación de acciones de la empresa para el caso que se requiera la venta o

transferencia de acciones?

Fuente: CIEF, 2015

¿Cuentan con criterios para la elección de miembros de la

familia que se desea tomen un rol activo dentro de la empresa

familiar?

¿Los miembros de la familia compiten con el mercado laboral por un

puesto?

27%

73%

Sí

No

23%

77%

Sí

No

Fuente: CIEF, 2015

60%

59%

46%

45%

43%

41%

38%

25%

37%

44%

36%

26%

31%

31%

26%

26%

67%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Discusión acerca del futuro estratégico de la empresa

Desempeño de los miembros de la familia queparticipan activamente en la empresa

Establecer los niveles de remuneración para miembrosde la familia que participan activamente dentro de la…

Decisiones acerca de quién puede y quién no puedetrabajar en la empresa

Miembros de la familia activamente involucrados enla empresa que no consultan sobre temas claves en…

Rol que la familia política debe tener o no dentro de laorganización

Decidir entre reinversión de utilidades en la empresa yel pago de dividendos

Otros

No se presentan

Porcentaje

México Internacional

Tipo de conflicto que se presenta en la organización

Fuente: CIEF, 2015

36%

29%

21%

13%

10%

8%

6%

3%

22%

69%

44%

2%

32%

52%

22%

27%

37%

24%

15%

21%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Consejo familiar

Juntas

Constitución de la familia

Acuerdos de accionistas

Medición y evaluación del desempeño

Acuerdos por muerte e incapacidad

Tercera parte como mediador

Previsión de entradas y salidas de miembros de lafamilia

Otros (reglamento, votación, etc.)

No mecanismo formal

Porcentaje

México Internacional

Disposición de mecanismos para resolver conflictos

Fuente: CIEF, 2015

83%

71%

69%

68%

67%

65%

63%

82%

56%

37%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

La simplificación de las reglas de impuestos oreducción de la carga fiscal a las empresas

La disposición del Estado para aumentar la asistencia ysoporte financiero para apoyar la capacitación y

desarrollo del personal

El fortalecimiento del marco jurídico del gobiernocorporativo

La disponibilidad de fondos de capital de riesgoadicionales para una expansión de su empresa

El contar con un mayor acceso a mercados de capitales

Mejores vínculos entre la industria y universidadespara el desarrollo de productos

La disposición del Estado para aumentar la asistencia ysoporte financiero para apoyar el desarrollo y

expansión de mercados de exportación

Porcentaje

México Internacional

Prioridad que dan a Regulaciones del Gobierno

Fuente: CIEF, 2015

Fórmula de Gestión de la Empresa Familiar

Riesgo

Estructural

Desarrollo

de la

Estructura

Fuente: Gimeno, Baulenas y Coma-Cros, 2009

Complejidad

de la Familia

Complejidad

de la

Empresa

Complejidad

de la Familia

Complejidad

de la Empresa

Dimensiones de Gestión de la Estructura

Desarrollo de la Estructura

Comunicación

Practicas de Gestión

Diferenciación Empresa - Familia

Institucionalización

Sucesión

Capacidad Emprendedora

No

dependencia del TOP

Planificación de

la Sucesión

Comunicación y manejo de diferencias

Explicitación de

reglas

Profesionalidad de las prácticas

Estructuración

de la información

Diferenciación laboral

Reconocimiento de la propiedad

Legitimación de

la exigencia

Existencia de órganos

Funcionalidad del Consejo de

familia

Funcionalidad del Consejo de administración

Funcionalidad del Comité de

dirección

• Necesidad económica y social de apoyar la continuidad y evolución de la empresa familiar

• Disminuir el riesgo estructural ante la complejidad que aumenta la incertidumbre

• Identificar y actuar sobre las variables claves de la estructura

• Importancia del modelo mental de los miembros de la empresa familiar

• CIEF con compromiso a contribuir en esta gestión de la empresa familiar

Conclusiones

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

¿PREGUNTAS?

• Dr. Jorge A. Durán Encalada Director Ext. 2453 jorgea.duran@udlap.mx • Lic. Ma. del Rayo Sánchez Domínguez Coordinadora Ext. 2207 maria.sanchez@udlap.mx Oficina CS 203- G y H / Escuela de Negocios y Economía Universidad de las Américas Puebla Ex. Hacienda Santa Catarina Mártir s/n Cholula, Puebla, México. Tel. (01 222) 2.29.20.00

https://www.facebook.com/CI.EmpresasFamiliares.UDLAP

http://web.udlap.mx/cief/