GUÍA RÁPIDA CONCUR GO! 

 

Material de apoyo para la realización correcta de Reportes de Gastos 

en el sistema Concur GO! 

 

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Contenido            

1. Datos fiscales para facturación     2

2. Aspecto generales     2

3. Simbología     3

4. Elaboracion de mi Informe Concur GO!     4

      4.1 Tipo de pago     5

         4.1.1 Gastos pagados con AMEX     5

   4.1.2 Gastos pagado en Efectivo     6

      4.2 Tipo de gasto     7

         4.2.1 Alimentos dentro de zona de residencia     7

         4.2.2 Alimentos fuera de zona de residencia     8

         4.2.3 DP Alimentos     8

         4.2.4 DP Otros     8

      4.3 ¿Cómo adjuntar mis facturas?     8

      4.4 Datos necesarios en tu informe de gastos     9

         4.4.1 Tips     10

         4.4.2 Como agregar comensales a tu gasto     10

      4.5 ¿Cómo elimino un XML (CFDI)?     12

      4.6 ¿Cómo elimino un PDF?     12

      4.7 ¿Cómo desgloso una propina?     12

      4.8 Tipo de comprobante     14

         4.8.1 Gastos con Proveedores Nacionales     14

         4.8.2 Gastos con Proveedores en el extranjero     15

5. Consideraciones para entregar mi informe GO! en Cuentas por Pagar     17

6. Proceso para la programación de mi reembolso del Informe Concur GO!    18

 

 

 

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1. Datos fiscales para facturación 

Si trabajas para Salud Humana deberás facturar tus gastos a:  

 

 

 

 

 

 

 

Si trabajas para Salud Animal deberás facturar tus gastos a: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aspectos generales 

Verifica que los datos fiscales estén correctos en la factura que te emita el proveedor. 

Genera solamente un informe GO! por mes y asegúrate que el mismo sea autorizado oportunamente. 

Realiza tus gastos apegados a la política de Viajes de Negocios y Reportes de Gastos y a los lineamientos en el 

uso de la Tarjeta AMEX Corporativa, puedes encontrarlas en MyBI. 

 

 

PROMECO S.A DE C.V.

CALLE MAIZ #49, BARRIO XALTOCAN DELEGACIÓN XOCHIMILCO C.P. 16090             CDMX, MÉXICO. 

RFC: PRO 860502 67A 

ANCHOR S.A DE C.V.

CALLE 30 #2614, COL.ZONA INDUSTRIAL  C.P. 44940  GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO                                            RFC: ANC 690207 H75

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3. Simbología 

 

 

 

 

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4. Elaboración de mi informe Concur GO! 

I. Entra al portal de MyBI y da clic en el icono de GO! para ingresar a tu perfil: 

 

  

 

 

 

II. Selecciona Nuevo Informe:  

 

  

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III. Llena todos los campos obligatorios (barra roja en el lado izquierdo)  y al finalizar haz clic en siguiente: 

 

 

4.1 Tipo de Pago 

4.1.1 Gastos pagados con AMEX   

a) Da clic en importar gastos y revisa si tienes algún itinerario por los siguientes conceptos: Hotel   , Avión 

 , Alquiler de vehículo   o Recibo Electrónico   que deba de ser vinculado.  

 

  

b) En caso que el cargo de AMEX     y el Itinerario no estén vinculados ,se deberán vincular de forma manual: 

 

 

 6

 

c) Selecciona el cargo de AMEX  ,   el itinerario        y el recibo electrónico   correspondiente (1) y 

da clic en el botón Vincular (2): 

  

 

d) Una vez vinculados selecciona el cargo y da clic en el botón Mover al informe actual: 

 

 

 

 

4.1.2 Gastos pagados en efectivo 

a) Selecciona  Nuevo Gasto y en Tipo de Pago Efectivo.        

*Importante: Si pagaste con tu tarjeta personal deberás incluir en el informe el voucher de pago de manera física.  

 

 

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4.2  Tipo de gasto 

IV. Selecciona el tipo de gasto: 

 

 

 

  4.2.1 Alimentos dentro de Zona de Residencia 

Se entiende como Alimentos dentro de Zona de Residencia: 

a) Empleados de Promeco que residen en la CDMX se tomará en cuenta todo gasto realizado dentro de 

50 km tomados a partir del domicilio fiscal de Promeco. 

b) Empleados de Promeco  que residen fuera de la Ciudad de México se tomará en cuenta todo gasto 

realizado dentro de 50 km tomados a partir del domicilio particular de cada colaborador. 

c) Empleados de Anchor que residen en Guadalajara se tomará en cuenta todo gasto realizado dentro 

de la zona Metropolitana a partir del domicilio fiscal de Anchor. 

d)  Empleados Anchor   que  residen  fuera de Guadalajara  se  tomará en  cuenta  todo gasto  realizado 

dentro de 50 km tomados a partir del domicilio particular de cada colaborador. 

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4.2.2 Alimentos fuera de zona de Residencia 

Todo gasto realizado mayor a 50 km del domicilio fiscal de Anchor o Promeco y/o de la ciudad en donde residas, 

se pondrá como  Alimentos fuera de zona de Residencia. 

4.2.3 DP Alimentos 

Utiliza DP Alimentos para  todo gasto por concepto de alimentos realizado como apoyo para la promoción de 

algún producto, cuando la compra se realiza en algún establecimiento de comida o restaurante. 

4.2.4 DP Otros 

Utiliza DP Otros para todo gasto por compras de alimentos, en servicios de Banquetes, eventos en hoteles  o 

tiendas de autoservicio como  Wal‐Mart, Soriana, Costco, SAM´S, Bodega Aurrera, etc., en apoyo para  la 

promoción de algún producto. 

 

4.3  ¿Cómo adjuntar mis facturas? 

V. Selecciona  la opción Adjuntar CFDi para archivos XML  (CFDI)   y  la opción Adjuntar recibo para archivos  

PDF.   

 

  

*Importante: Para  gastos realizados en el territorio nacional adjunta las facturas electrónicas XML (CFDI)   

y PDF .Para gastos realizados en el extranjero solo deberás adjuntar tu factura PDF . 

 

VI. Una vez  adjuntos llena todos los campos: 

 

 

 

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4.4  Datos necesarios en tu informe de gastos 

N Fecha del gasto  

N Razón Social del Proveedor 

N Monto total (Sub total + Impuestos). (flecha amarilla) 

N IVA  

N Lugar donde se generó el gasto. 

N RFC del Proveedor / Vendor Tax ID (flecha azul)  

N Folio Fiscal (32 Dígitos) UUID / Folio fiscal (flecha roja) 

*Importante: Todos los datos deben coincidir con las facturas  PDF  y  XML (CFDI)  , en caso de que no 

coincidan ,capturalos de manera manual (Puedes copiar y pegar de los archivos digitales) 

Ejemplo en  XML (CFDI)   : 

 

 

 

v 

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 4.4.1 Tips 

N Gastos de Taxi, Hotel Mexico, Alimentos y Tarifa Aérea revisa el monto de IVA corresponda con el importe 

que viene registrado en tu factura en PDF , ya que pueden existir conceptos de la factura que no gravan 

este impuesto. 

* Taxis  UBER debes seleccionar la población en donde se realizó el gasto para poder agregar el campo de IVA. 

N Llena el campo de comentario explicando de manera clara el motivo del gasto. 

N En boletos de avión en el espacio de Ticket se debe ingresar el número de folio fiscal (UUID) de la factura.  

N En  gastos por peajes  además de  adjuntar  la  factura  electrónica  al  sistema  deberás  entregar  en  físico  los tickets. 

N En los gastos en alimentos deberás reportar a las personas invitadas agregándolas como comensales   en el gasto.    

4.4.2 Como agregar comensales a tu gasto: 

 

a) Selecciona la opción correspondiente:      

       

 

En el caso de agregar comensales No empleados de BI seleccionar Nuevo asistente:  

 

Agregar invitado 

NO Empleado 

Agregar invitado 

Empleado BI 

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En caso de agregar comensales Empleados de BI seleccionar Búsqueda avanzada, es suficiente con ingresar el apellido y nombre.  

  

 

   

b) Además de estar incluido el nombre del anfitrión deberá aparecer el nombre del comensal, la compañía y el tipo de asistente:   

     *Comensales recurrentes aparecerán en la pestaña Favoritos (flecha verde). 

 

 

 

 

 

1 

2 

3

Comensal invitado 

de la empresa 

Comensal Empleado BI

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4.5 ¿Cómo elimino un XML (CFDI)?   

Coloca el cursor de tu mouse sobre el símbolo del XML    y da clic en la opción de Eliminar CFDi 

 

4.6 ¿Cómo elimino un PDF?  

Coloca el cursor de tu mouse sobre el símbolo del PDF   y da click en la opcion de Omitir del Asiento 

 

4.7 ¿Cómo desgloso una propina? 

Si tu gasto de Alimentos y Hospedaje tiene propina es necesario realizar un desglose: 

a) Selecciona  el  tipo  de  gasto  de Alimentos  / Hotel México  reportando  el monto  total  del  gasto  (Subtotal  + 

Impuestos + Propina ) 

 

 

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                 Guarda y da clic en Desglosar: 

  

 

 

b) Selecciona en  tipo de gasto Alimentos / Hotel México en el monto del  importe pon el  total de  factura SIN 

propina  (Consumo + Impuestos), aquí deberás ingresar el IVA de manera manual. 

 

 

c) Da clic en guardar y nuevamente en desglosar. 

 

 

d) Selecciona el tipo de gasto Propina , en el campo de  importe ingresa el monto de la Propina (campo de IVA de 

la propina debe ir en $0.00) 

 

 

e) Da clic en  guardar. 

*Importante: Tu gasto debe verse de la siguiente manera: 

 

 

Monto total

Propina  

Consumo con IVA

1  2 

Selecciona el tipo el tipo gasto: 

Alimentos/Hotel México 

Selecciona tipo de 

gasto: Propina 

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Importante: Verifica que el IVA que reporta el gasto coincida con el que marca el PDF    de tu factura. 

 

4.8 Tipo de comprobante 

4.8.1     Gastos con Proveedores Nacionales Selecciona en Tipo de comprobante la opción de Comprobante legal   

  

* Todo gasto nacional deberá tener factura electrónica PDF  y XML CFDI    para poder pagarse.  

N Gastos  nacionales  sin  factura  solo  serán  aceptados  casos  justificados  y  excepcionales,  se  cargaran  en  la 

cuenta de Gasto no deducible, previamente autorizados por el departamento de Impuestos. 

 

*En el campo de RFC del proveedor y Folio fiscal se pondrá “N/A” 

 

 

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4.8.2    Gastos Proveedores en el extranjero 

Debes llenar los campos con la información del PDF o Ticket:  

N Monto total (Moneda de compra). 

N Vendor Tax ID / RFC Proveedor caso de que el sistema no lo asigne, deberás ingresar de manera manual la 

palabra “EXTRANJERO” 

N N° de factura / Folio fiscal pon el número fiscal que identifique el documento, en caso de no existir se pondrá 

la palabra  “EXTRANJERO”. 

N Lugar donde se realiza el gasto.   

N Selecciona en tipo de comprobante “Comprobante legal”. 

*Debes adjuntar la Factura o Ticket en PDF  al informe y entregar los comprobantes con tu informe en físico. 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

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*Importante: Requisitos fiscales para facturas de Hotel emitidas en el extranjero: 

N Razón Social  

N RFC de la Compañía  

N Domicilio Fiscal 

*Importante: Si vas a viajar al extranjero recuerda pasar por tu plantilla de etiquetas a Cuentas por Pagar. 

VII. Da clic en guardar. 

 

VIII. Al terminar cargar los gastos en el informe, deberás enviarlo a aprobación con tu supervisor (parte superior 

izquierda de tu pantalla). 

 

  

*Importante: Si en tu informe reportaste un gasto por concepto de Gasolina o Mantenimiento de Auto, tendrá  que 

ser aprobado adicionalmente por el Gerente de Servicios generales. 

 

IX. Una vez aprobado tu  informe por  los autorizadores correspondientes te  llegará una notificación a tu correo 

con el aviso de “Cambio en el estado de tu informe” 

 

 

 

 

 

 

  

 

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5. Consideraciones para entregar mi informe Go! en cuentas por Pagar  

X. Confirma que tu informe se encuentre en estatus de: Aprobado y en Revisión de Contabilidad. 

 

  

XI. Imprime tu caratula y entrégala a Cuentas por Pagar. 

 

 

*Importante: 

N Al entregar en Cuentas por Pagar lleva la caratula de tu informe y una copia.   

N Cuentas por Pagar sólo recibirá tu informe de acuerdo a las fechas marcadas en el Calendario GO! vigente. 

(En caso de no tenerlo,  puedes obtenerlo en MyBI) 

1 

2

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6. Proceso para la programación de mi reembolso del Informe Concur GO! 

N Una vez entregado en Cuentas por Pagar será revisado, en caso de tener alguna observación te llegará una 

notificación a tu correo por parte de Concur GO!  

N Confirma  la  cantidad que  será pagada  a AMEX  coincida  con  el monto  a pagar de  tu  estado de  cuenta  y 

confirma el monto que se reembolsara a tu cuenta personal. 

 

 

 

 

1 

2 

Monto reembolsable Efectivo

Monto reembolsable AMEX

Total informes (AMEX + Efectivo)

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Contacto 

Para cualquier duda puedes consultarlo con: 

Hiromi Ruiz, Ext.8930  hiromi.ruiz@boehringer‐ingelheim.com   Contla Alexa, Ext.8877  alexa.contla@boehringer‐ingelheim.com  Gonzalez Omar, Ext. 8253  omar_ernesto.gonzalez@boehringer‐ingelheim.com