global competitiveness report: un aporte para conocer su metodología e interpretar sus resultados

“Global Competitiveness Report: un aporte para conocer su metodología e

interpretar sus resultados”

Uruguay Partner Institue – Universidad ORT Profesores: Ec. Isidoro Hodara y Cr. Bruno GiliColaboradores: Cr. Fernando Chaves y Est. Federico Monetti

Informe de Competitividad Global 2014/2015

Uruguay, Setiembre 2014

Resumen

El Índice de Competitividad del WEF busca reflejar el nivel de

productividad y prosperidad de un país, y su potencial de crecimiento, de

acuerdo a la etapa de desarrollo en que se encuentra.

Uruguay está en una fase de transición al grupo de países que impulsan su

competitividad en base a la sofisticación e innovación. Deberá prestar

atención a estos factores para potenciar un mayor crecimiento.

En este último año, si bien Uruguay se mantuvo prácticamente en el

mismo puntaje (4,04), subió en posición (80).

Contenido

1. Índice de Competitividad Global

2. Resultados de Uruguay

3. Resultados Regionales

4. Análisis por pilar - Uruguay

5. Reflexiones Finales

Competitividad: Conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el

nivel de productividad de un país. El concepto de competitividad implica componentes

estáticos y dinámicos.

Competitividad

Nivel de prosperidad

Productividad

Determinantes - Instituciones- Políticas- Factores

Concepto de Competitividad

>> Capacidad de mantener un alto nivel de rentabilidad e ingresos.

POTENCIAL DE CRECIMIENTO

>> Una economía más competitiva, tendrá

mayores posibilidades de crecer más rápido con el

tiempo.

Etapas de Desarrollo El Foro clasifica a los países según su etapa de desarrollo, determinada en base al

PBI per Cápita. En cada etapa la competencia se basa en diferentes Factores.

< 2.000

India

Nicaragua

Haití

Ghana

Senegal

2.000 – 2.999

Bolivia

Honduras

Filipinas

Venezuela

Angola

3.000 -8.999

Perú

Colombia

China

El Salvador

Paraguay

Uruguay

Chile

Panamá

Argentina

Brasil

SuizaAlemaniaEstados Unidos

HolandaJapón

9.000 – 17.000

> 17.000

Etapa 1“Requerimientos

Básicos”

Etapa 2“Eficiencia”

Etapa 3“Innovación”Transición

entre Etapa 1 y Etapa 2

Transición entre Etapa 2

y Etapa 3Recursos naturales y mano de obra no

calificada

Eficiencia procesos, calidad del

producto, MO calificada

Diferenciación, nuevos productos,

sofisticación de procesos

Etapa 1“Requerimientos

Básicos”

INSTITUCIONES

INFRAESTRUCTURA

ENTORNO MACROECONOMICO

SALUD Y EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN SUPERIOR Y CAPACITACIÓN

EFICIENCIA DEL MERCADO DE BIENES

EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL

DESARROLLO DEL MERCADO FINANCIERO

PREPARACIÓN TECNOLOGICA

TAMAÑO DE MERCADO

SOFISTICACIÓN EMPRESARIAL

INNOVACIÓN

El Foro en su Reporte de Competitividad agrupa los determinantes que impulsan laproductividad y competitividad en 12 pilares.

No son mutuamente excluyentes; dos o más pueden ser significativos al mismo tiempo.

¿Qué hace competitiva a una economía?

“Requerimientos Básicos”

“Promotores de eficiencia”

“Sofisticación e innovación”

El Informe de Competitividad Globales elaborado en Ginebra (Suiza)desde 1979.

Participan las empresas masrepresentativas de cada sector,involucrando a 15.000 líderesempresariales.

Abarca a 144 países.

Estudia 114 variables.

Informe de Competitividad Global

Resultado:

Índice de Competitividad (0 a 7 ptos.) Ranking de Competitividad

Se asigna un puntaje de 1 a 7 a cada una de las variables – se asigna desdeel elemento de mas bajo nivel hasta alcanzar el puntaje global.

Estructura y computo

Los Países en distintas etapas de desarrollo, tienen distintos desafíos enbusca de mejorar su competitividad. Con este argumento, el Índiceponderará a cada país en función de la etapa en la que se encuentre.

Ponderaciones por etapa

Los Países en etapas tempranas de desarrollo, ponderan en mayor proporción a losRequerimientos Básicos (entendiéndolo factor de crecimiento). Acompañando elDesarrollo (PBI per cápita), ponderaran más la Sofisticación e Innovación.

Fuentes de Datos

Gran parte de los datos son obtenidos a travésde la Encuesta de Opinión Ejecutiva.

En promedio, fueron encuestadas 93empresas por país (con una mediana de 87).

El 39% de las encuestas fueron completadasvía online.

En Uruguay se obtuvieron 99 respuestas.

Fuentes “duras” de información

> World Bank> International Air Transport Association> International Telecommunication Union> International Monetary Fund> The World Health Organization> International Trade Centre> UNESCO> International Labour Organization

La Encuesta de Opinión Ejecutiva explica aprox. 2/3 del puntaje total del Índice Global. El resto se obtiene de diversos Organismos Internacionales.

Selección de la muestra

Criterios

Empresas Grandes y Pequeñas

Sector de Actividad(según contribución al

PBI nacional)

Con y sin participación en la

EOE 2012

>> Tal como busca el Índice, las respuestas fueron representativas de los sectores de actividad del país de

acuerdo a su contribución al PBI.

Tratamiento y cálculo

Los resultados de cada encuesta son evaluados y aquellos que no hayan sido completados en más del 50% delas preguntas son excluidos del estudio.

Posteriormente se excluyen los valores considerados atípicos, utilizando el ensayo de la distanciaMahalonobis.

Se obtiene el puntaje por sector (Agro, Industria Manufacturera, Ind. No Manufacturera y Servicios) y se calculael puntaje total ponderando por la participación de cada sector en el PBI país.

Para obtener el puntaje de cada indicador se utiliza el puntaje obtenido en la encuesta de ese año y el de laencuesta del año anterior, normalizada en base a dos criterios:

- Ponderar la cantidad de respuestas de cada año- Darle un mayor valor al puntaje obtenido recientemente (descuento del anterior)

El puntaje final para el índice surge de la siguiente fórmula que pondera ambos criterio por partes iguales:

w1= Cantidad de encuestas X1/ (Cantidad de encuestas X1 + Cantidad de encuestas X2)

Resultado X2 X1 X2 Q X1-X2 = ½ (0,4 + w1) ½ (0,6 + w2)

Posición en el Ranking

>> Suiza lidera por sexto año

consecutivo el Ranking

>> Uruguay mejoró 5 posiciones

respecto al 2013, mientras que

Argentina se mantuvo en el 104

Ranking PBI per cápita (Año 2013)

>> Uruguay se encuentra posicionado en el lugar 43

según su PBI per cápita, primero en Sudamérica y tercero en América Latina.

>> Si bien en el Ranking del ICG están por encima de Uruguay,

Colombia y Perú aún se encuentran en la Etapa 2 de desarrollo según su

PBI per cápita.

>> Si a Uruguay se lo evaluara según las ponderaciones de ésta Etapa se ubicaría en el lugar 58, por encima

de ambos.

Definición de “Competitividad Sostenible”

“…desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad degeneraciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.” (Our Common Future 1987)

El Foro define la competitividad sostenible como el conjunto deinstituciones, políticas y factores que hacen que una nación productiva enel largo plazo, al tiempo que garantiza la sustentabilidad social y ambiental.

La sustentabilidad social busca que todos losmiembros de la sociedad experimenten de lamejor forma posible la salud, la participacióny la seguridad; y maximicen su potencial paracontribuir y beneficiarse de la prosperidadeconómica del país en el que viven

La sustentabilidad ambiental buscagarantizar una gestión eficiente de losrecursos para la prosperidad de lasgeneraciones presentes y futuras.

Ajuste por sustentabilidad

A. Políticas medioambientales• Regulaciones

medioambientales• N° Tratados

internacionales • Protección de la

ecología B. Uso de recursos renovables

• Estrés hídrico anual• Tratamiento de aguas

residuales• Desforestación• Sobrexplotación de

reserva pesqueraC. Degradación del

medioambiente• Nivel de

concentración de partículas

• Intensidad del CO2• Calidad del

medioambiente

A. Acceso a las necesidades básicas

• Acceso a saneamiento

• Acceso a fuentes de agua potable

• Acceso a la asistencia médica

B. Vulnerabilidad a la exclusión económica

• Población con empleo vulnerable

• Grado de informalidad de la economía

• Red de protección de seguridad social

C. Cohesión Social

• Índice Gini

• Movilidad social

• Desempleo en la juventud

Índice de Competitividad

Sustentabilidad Social

Sustentabilidad Medioambiental

Índice ajustado(GCI * Coeficiente

sustentabilidad medioambiental)

Índice ajustado por sustentabilidad*

Escala de 0,8 – 1,2

Índice ajustado(GCI * Coeficiente

sustentabilidad social)

Se promedian los 2 índices ajustados…

*El indicie ajustado fue recalculado para 114 de los 144 países

Ranking ajustado por sustentabilidad

>> Uruguay se encuentra posicionado

en el lugar 52 según su el índice ajustado por

sustentabilidad, tercero en Sudamérica y quinto

en América Latina.

>> El ajuste total significa un 4% de

aumento de puntaje, y 28

posiciones en el ranking, el mayor de

América Latina.

Contenido






Uruguay 2014-2015

Evolución PBI per cápita en Uruguay (USD)

Uruguay es el primer país de Américadel Sur en PBI per Cápita

Etapa de desarrollo: Economía enTransición 2-3

Puntaje: 4,04

Posición en el Ranking: 80

Evolución de Uruguay en el Ranking

Fuente: The Global Competitiveness Report 2014-2015 – World Economic Forum

>> Si bien disminuyó

levemente la

calificación, la

posición en el

ranking mejoró 5

lugares

>> Si Uruguay hoy en día se analizara con las ponderaciones del año 2011, se

alcanzarían los 4,20 puntos, ubicándose en la posición 73.

Resultados obtenidos

>> Uruguay está bien posicionado. No debe descuidar el entorno

macroeconómico.

>> Subíndice donde estamos peor

calificados. El país debe buscar

mecanismos para fomentar la innovación.

>> Debe procurar mejorar el mercado

laboral y su tamaño de mercado

(incrementando exportaciones)

Evolución de los resultados

>> Uruguay mejoró en su gran mayoría el puntaje de los indicadores, pero no

así el puntaje total, debido al cambio en los ponderadores.

Contenido






24

Resultados en América Latina

Fuente: The Global Competitiveness Report 2014-2015 – World Economic Forum

Etapa

3

2-3

2

1-2

1

4,64

4,424,434,60 4,274,34

4,014,104,234,24

3,823,823,82

3,794,04

Posición en Ranking según Pilar(Año 2014)

América Latina Según el Foro…

América Latina necesita hacer frente a su desafío de estimular su productividad y competitividad, para mantener el impulso económico positivo de los últimos años. La región debe implementar reformas estructurales para mejorar el funcionamiento de sus mercados e invertir en infraestructura, desarrollo de habilidades e innovación.

América Latina

+ Más Competitivo

- Menos Competitivo

Perspectivas de América Latina

Situación Actual

Potencial de Crecimiento

Crecimiento Sustentable

Contenido






1º Pilar: Instituciones

>> Históricamente, Uruguay se ha encontrado bien posicionado en este

pilar, ubicándose en el entorno de 4,7 puntos.

Factores problemáticos

Costos por delincuencia y violencia: 100 (+5)Eficiencia del gasto público: 104 (+4)

Logros alcanzados

Confianza pública en los políticos: 20 (-2)Desviación fondos públicos : 21 (+3)

Independencia Judicial: 21 (+4)Protección de los intereses de accionistas

minoritarios: 37 (+5)

- Encuesta: 96,8%- Otros Datos: 3,2%

2º Pilar: Infraestructura


Calidad Carreteras: 90 (-2)Calidad transporte aéreo: 90 (-9)

Calidad de la infraestructura portuaria: 50 (-2)

Logros alcanzados

Calidad del suministro eléctrico: 38 (+5)(o) Suscripciones a telefonía móvil: 19 (+4)

(o) Teléfono fijo (líneas): 35 (+4)

>> Uruguay se encuentra enuna buena posición encuanto a servicio eléctrico ytelefonía, aunque másrezagado respecto ainfraestructura de carretera,ferroviaria y aérea.


3º Pilar: Estabilidad macroeconómica

>> Los niveles de inflación,deuda pública bruta, saldopresupuestario, calificacióncrediticia y ahorro nacional,colocan a Uruguay rezagado ycon vaivenes en la evaluación deeste pilar.


(o) Déficit Fiscal: 57 (+12)(o) Inflación: 128 (-8)

(o) Ahorro nacional bruto: 98 (-10)

Logros alcanzados

(o) Calificación crediticia del país: 53 (+1)

- Encuesta: 0%- Otros Datos: 100%

4º Pilar: Salud y educación básica

>> Históricamente nuestro paísse ha destacado por sus nivelesde salud y educación básica conpuntajes cercanos a 6. En esteúltimo trienio, la caída en laposición de este pilar se explicafundamentalmente por lapercepción de la calidad de laeducación primaria según laEncuesta.


Calidad de la educación primaria: 97 (+8)(o) Prevalencia del VIH: 97 (-5)

Logros alcanzados

(o) Matriculación en enseñanza primaria: 8 (+2)(o) Mortalidad infantil, muertes / 1.000

nacimientos: 40 (+13)


5º Pilar: Educación superior y capacitación

>> Uruguay se encuentra bien posicionado, con 4,7 puntos, otra vez la percepción de la calidad de la educación según la encuesta es

el punto más débil.


Calidad del sistema educativo: 117 (-+3)Calidad de la enseñanza de matemáticas y

ciencias: 122 (+2)

Logros alcanzados

Acceso a internet en las escuelas: 17 (+2)(o) Matrícula en la educación terciaria: 33 (-2)


6º Pilar: Eficiencia del mercado de bienes


Intensidad de la competencia local: 103 (+11)Eficacia política antimonopolio: 109 (+9)Grado de orientación al cliente: 92 (+2)

Logros alcanzados

(o) Nº de días para iniciar un negocio: 31 (-6)(o) Nº procedimientos para iniciar negocio: 32 (-2)Carga de los procedimientos aduaneros: 46 (+15)

>> Uruguay presenta una evolución positiva en la eficiencia

del mercado de bienes. Se destacan los logros alcanzados en la rapidez de iniciar un negocio.


7º Pilar: Eficiencia el mercado laboral


Flexibilidad en determinación salarios: 144 (+4)Prácticas contratación y despido: 127 (+9)

(o) Costos de despido: 98 (0)Pago y productividad: 144 (+4)

Logros alcanzados

Confianza en gestión profesional: 82 (+3)

>> Se observa una importante caída respecto al puntaje y posición de

este indicador. La percepción de la flexibilidad en la determinación de

salarios y la relación pago-productividad son los principales

factores que lo explican.


8º Pilar: Desarrollo del mercado financiero


(o) Índice de derechos legales: 96 (+5)Disponibilidad de capital de Riesgo: 77 (+3)

>> El mercado financiero uruguayo se encuentra poco desarrollado. Se

destaca el bajo nivel de financiamiento a través del

mercado de capitales.


Logros alcanzados

La solidez de los bancos: 48 (+4)Facilidad de acceso a Crédito Bancario: 69 (+15)

9º Pilar: Preparación tecnológica


Disponibilidad últimas tecnologías: 83 (+9)Asimilación de tecnología a nivel de empresa: 93 (-1)

Logros alcanzados

(o) Internet de banda ancha (suscrip/hab): 37 (+3)(o) Ancho de banda de internet (kb/s): 44 (-2)

>> Este pilar ha presentado un importante crecimiento sostenido en los últimos años, destacándose

los avances el uso y servicios de internet.


10º Pilar: Tamaño del mercado


(o) Exportaciones como % del PBI: 128 (-4)

Logros alcanzados

>> Históricamente este pilar no ha sufrido grandes variaciones. Dadas

las condiciones del país, las potencialidades de mejora son

limitadas.


11º Pilar: Sofisticación empresarial


Estado de Desarrollo de Clusters: 93 (+5)Amplitud de Cadenas de Valor: 88(+6)

Disposición a delegar autoridad: 102 (+4)Grado de marketing: 84 (-10)

Logros alcanzados

Naturaleza de Ventaja Competitiva: 58 (+21)

>> Este es uno de los pilares en el cual Uruguay ha tenido poco

crecimiento y debe enfocarse a futuro. Continuar el desarrollo de

cadenas de valor, clusters y proveedores sectoriales serán elementos fundamentales para

alcanzar este objetivo.


12º Pilar: Innovación


Disponibilidad de científicos e ingenieros: 111 (+5)Gasto de las Compañías en I+D: 81 (-9)

>> Al igual que en el pilar anterior, el factor innovación es uno de los

pilares sobre el que se ha avanzado poco en los últimos

años. Se deberán buscar alternativas para mejorar la

capacidad de innovar y fomentar la presencia de científicos e

ingenieros en el país.


Logros alcanzados

Adquisiciones del gobierno de los productos de tecnología de avanzada: 79 (+14)

Patentes PCT: 54 (+15)

Contenido






Sensibilización de resultados

Situación Actual

4,04 - 80

>> 4 = 4,06 - 80>> 5 = 4,14 - 76>> 6 = 4,23 - 66

> Facilidad de acceso a préstamos> Disponibilidad de capital de riesgo> Financiamiento por mercado local

Desarrollo del mercado financiero

(3,78)

>> 4 = 4,16 - 74>> 5 = 4,31 - 58>> 6 = 4,45 - 47

> Gasto de empresas en I+D+I> Disponibilidad de científicos e ingenieros> Adquisiciones del gobierno en tecnología

Innovación(3,15)

>> 4 = 4,07 - 80>> 5 = 4,22 - 69>> 6 = 4,36 - 55

> Voluntad de delegar autoridad> Estado de desarrollo de clusters> Sofisticación de procesos de producción

Sofisticación de negocios

(3,79)

>> 4 = 4,09 - 79>> 5 = 4,18 - 73>> 6 = 4,26 - 63

Eficiencia del mercado laboral

(3,37)

Mejorando algunos factores nos encontraríamos…

Pondera: 14,5%Pondera: 14,5%

Ponderan: 8,3%

Principales Hallazgos según el Foro…

Reforma para la Prosperidad

La recuperación mundial hasta la fecha ha sido engran medida impulsada por las políticas monetarias.Para asegurar el crecimiento a largo plazo, lacreación de empleos de alta calidad y la prosperidadsostenida, requerirán a los tomadores de decisionesuna reforma estructural para aumentar laproductividad y la competitividad. El progreso eneste sentido ha sido irregular hasta ahora, en laseconomías avanzadas y emergentes por igual.

Invertir Inteligentemente

Inversión inteligente en el desarrollo de habilidadesy en innovación, es clave para mejorar laproductividad y la competitividad. También escompatible con el crecimiento más inclusivo, alpermitir a todos a contribuir y beneficiarse demayores niveles de prosperidad.Economías que se hallan constantemente en lo altode los rankings de competitividad son los que soncapaces de desarrollar, atraer y retener el talento, yconstantemente introducir productos y serviciosnuevos y de mayor valor agregado en el mercado.

Colaboración Público-Privada

La colaboración efectiva entre las empresas, elgobierno y la sociedad es un prerrequisitonecesario si se busca que las reformas y lasinversiones aumenten la productividad y lacompetitividad. Esto exige un fuerte liderazgopúblico y privado, una visión clara y eficaz y unacomunicación continua para construir confianzaentre todas las partes. Por lo tanto, es crucial paracrear mecanismos y foros para promover el diálogo.

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