gasnova, congreso internacional de glp...pemex producía 3,2 mbd y hoy solo 2,1 mbd. con esto y la...
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GASNOVA, Congreso Internacional de GLPBogotá, Colombia
Agosto, 2018
Luis Landeros. Presidente, ADG.
Existen 1,198 plantas de distribución, con
una capacidad 2.3 millones de barriles de almacenamiento.
$8,400 millones de dólares en ventas anuales.
Municipios con plantas de Distribución de Gas L.P.
Más de 400 empresas dedistribución de Gas L.P.
Capital 100% mexicano.
160,000 empleos directos y cerca de 500,000 indirectos.
Infraestructura con valor superior a los $2,000 millones de dólares.
Proyectos nuevos por $430 millones de dólares en los próximos 5 años (en almacenamiento, equipos de transporte y distribución, e instalaciones de expendio
La Industria Mexicana de GLP.
3,400 Trailers
6 Refinerías 11 Centros Procesadores de GN
Ductos Barcos
33 Terminales:
▪20 de Pemex
▪13 privadas
1,200 plantas de distribución
De 400 empresas
Pemex
Pemex & privados
LPG
Inversiónprivada
12,000 Autotanques20,000 camiones cilindreros
Y 20 millones de cilindros
3,200 estaciones de Autogas
Má de un millón de
servicios diariosConsumidores
Infraestructura de la Cadena de Suministro.
Source: SENER, ADG
Demanda de GLP por sector
Alrededor de 740,000 Mton por mes.80% de la población en México usa GLP, principalmente para calentar
alimentlos y agua.
Fuente: SENER, con base en información del IMP.
Source: Prospectiva de Gas 2014-2028 Sener
61,961 ton.
106,909 ton.
160,335 ton.
287,349 ton.
94,383 ton.
8.7%
15%
22.6%40.4%
13.3%
Demanda Nacional por región geográfica
63% de la demanda enel país es concentrada
en la zona Centro y Occidente.
Infraestructura de ductos
Pemex pipeline infraestructure (Kms)
GN 9,343GLP 1,632PQ 1,789
Total 12,764 La opción de acceso abierto
a la infraestructrurade Pemex no esopción todavía.
Tenemos infraestructura privada de importación marítima y últimamente por FFCC.
La reforma energética de 2014, una transformación radical del mercado de GLP
2014 2015 2016 2017
Incremento de precios controlados
Control final de preciosMercado abierto
2014 2015 - 2016 2017…
Mecanismo de precios
2014 - 2015Importaciones
2016…
Exclusivo de PEMEX PEMEX & Sector privado
Año
Las importaciones significaron la posibilidad de disminuir aproximadamente $ 2 mil millones de dólares de ingresos de Pemex al año.
Secretaría de EconomíaPublica los precios al
público por zona
PemexPublica los precios VPM
por terminal
DistribuidoresSolo hacen su lista de
precios de acuerdo a lo publicado.
Estrategia del mercado de GLP previa a 2016 (mercado controlado y protegido)
El objetivo gubernamental es que cada distribuidor a nivel nacional gane el mismo margen sin importar volumen o situación geográfica.
Secretaría de EconomíaPublica precios al
consumidor por región
PemexPublica los precios al
distribuidor y compite con importadores con
descuentos
DistribuidoresHacen su lista de precios de
acuerdo a lo publicado y determinan su margen de
acuerdo al precio de Pemex o de la importación
Estrategia del mercado de GLP en 2016 (mercado controlado con importaciones liberadas)
ComercializadoresOfrece GLP a precio base
Mont Belview
ImportadoresToman el GLP de los comercializadores y
establecen la logística
La nueva Ley otorga regulación asimétrica a Pemex para evitar dominancia del mercado de importaciones
PemexPublica sus PVPM por
terminal y otorga descuentos por región y volumen de ventas para
competir con importadores
DistribuidoresTendrán que diseñar su lista de precios al consumidor basados
en estrategias de mercado,
productividad y eficiencia y determinar su margen de acuerdo a los precios de Pemex o de los importadores
Estrategia del mercado de GLP a partir de 2017 (Mercado Liberado)
ComercializadoresOfrecen GLP basados en
precio Mont Belviewlidiando con coberturas
financieras, créditos, contratos y
administración de riesgos
ImportadoresObtienen el GLP de los
comercializadores y establecen el
transporte a través de Pemex Logistica,
instalaciones propias o rentadas o el uso de la
cláusula de acceso abierto
Los precios al consumidor serán determinados por la oferta y la demanda y tendrán que absorber las variaciones de los precios de referencia internacional
Cálculo del precio de Pemex (CRE)
El objetivo del gobierno fue que cada distribuidor en todo el país obtenga el mismo margen sin importar su ubicación o tamaño. Ahora es una cuestión de estrategia.
Precio de venta por kilo variación Agosto 2018
Entities Máx Avg Mín Var % Var
CDMX 22.34 20.46 11.05 11.29 55%
Jalisco 18.75 18.20 16.22 2.53 14%
México 21.20 20.33 17.11 4.09 20%
Michoacán 18.50 18.26 17.30 1.20 7%
Puebla 20.46 17.90 16.11 4.35 24%
Veracruz 18.52 17.75 15.57 2.95 17%
Baja California 22.04 21.98 21.48 0.56 3%
Baja California Sur 22.14 22.12 22.11 0.03 0%
Chiapas 19.31 18.82 17.98 1.33 7%
Fuente: CRE
Ruta marítima desde MB a La Paz
Margen histórico de los distribuidores
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
$-
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Pesos por kg Margen como porcentaje de Precio Público Margen comercial Precio Primera Mano Porcentaje
767
496
688
470
598
452480
392 428388
432370
434 394 439395 422 433 444
390464 418
511 520
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
-35,3%
-31,8% -25,0%-9,3%
-18,3%-14,3% -9,3% -10,0% 2,5% -12,1% -9,9%
1,7%
Visible cambio en el mercado después de liberación de importaciones.
PEMEX ventas a distribuidoresMiles de tons. (2016 vs. 2017)
533502
563
472
527 522
453511
472420 429 440 432 430
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
-5,8% -16,2% -0,9%12,8%
2,4%-11,0% -0,6%
PEMEX ventas a distribuidoresMiles de tons. (2017 vs. 2018)
Visible cambio en el mercado después de liberación de importaciones.
Fuente: ADG en base en SENER-SIE
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521 501 487449 453 456 455 446 418 410 390 407 433 420 408 421 408 431 415 410 401 377 400 399 400 411 408 390 399 375 366 354 352 348 329 340 351 328 337 347 318 323 320
293280
189 283217 229 229 239 309
240322
425 345308
264
7568 8 66
883
83
135 115 133152
119
63 7354 67 68
114156
157182 151
144185 164
102 117 109
44
63
81
213200 261
212268
228 260
256 319 290 228225
255 203 270 260 264246
216304
311 320318 230
197
255260 262
Importaciones Privadas Importaciones de PEMEX Producción de PEMEX
Composición del suministro nacional
Fuente del suministro nacional de GLP. Miles de tons.
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MONT BELVIEU
PRECIO PÚBLICOZ92PVPM sin IVA
Margencomercial
Estructura de Precios de Gas LP ($/kg.)
Venta de Pemexa precios de MB
Hace 10 años, Pemex producía 3,2 mbd y hoy solo 2,1 mbd. Con esto y la caída de los precios del petróleo en todo el mundo, México tuvo la tormenta perfecta.(El Economista)
Fuente: El Economista
Ingresos petroleros de México
El petróleo como parte del PIB de México
Fuente: SHCP
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18
Producción de Petróleo Crudo PemexEn miles de barriles diarios
Fuente: SENER-SIE
Crisis en Pemex
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8
Exportación de Petroleo crudo PemexEn miles de barriles diarios
Fuente: SENER-SIE
Crisis en Pemex
1,870.3
604.2
Fuente: Pemex
Producción nacional de Pemex
Estructura del precio del GLP ($ / kg)
Venta de Pemexa precios de MB
Tenemos Presidente Electo
Después de dos intentos y 15 añosen campañafinalmente logró la Presidencia.
Candidato con mas votos por estado enla elección presidencial del 2018
AMLO ganó las eleccionesdel 2018 con un 53% delas votaciones.
Conformación del Congreso de la Unión.
La coalición conformada por Morena, PT y PES lelleva una gran ventaja a las demás coaliciones ypartidos en el Senado, donde se estima que tenga 74senadores de 128, un 58%.
La Cámara de Diputados estará conformada por 312integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia”de 500 lo que representa un 61%.
Con ello se lleva la mayoría relativa en ambasCámaras.
”Carro completo” de Morena en el Congreso.
Riesgos de la Reforma Energética ante el cambio de Gobierno
• Gobierno apoyando a Pemex para regresar a la rentabilidad como ”Empresa Productiva del Estado”.
• Demorar el acceso abierto en beneficio de Pemex.• Regreso al control de precios.• Presión gubernamental para bajar artificialmente
los precios al público.• Provocar subsidios por no respetar los precios de
referencia internacional.
Costo regulatorio de la Industria de Gas LP (USD)
Costo adicionaldel 5.7% que se
traduce en aumento del
precio al público
Antes de la Reforma
Energética, el costo sobre el
margen comercial era del 1.3%
Costo de la nueva
regulación=4.4%
Total 89,204.16$
Antes de la Reforma Energética
3,306.55$
9,336.01$
49,126.80$
248.55$
27,100.44$
85.80$
Total 309,163.43$
Con Reforma Energética
535.66$
1,660.55$
2,410.48$
117,902.44$
183,722.64$
2,931.66$
La nueva regulación no ha traido resultados concretos.
Nueva Ley de Mejora Regulatoria
Recién salido del horno
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria
Todos los reguladores deberán: • Eliminar regulación para
emitir una nueva.• Deberán implementar
reducciones de costos o compensación por nuevas regulaciones.
• Deberán atender y responder cada comentario.
• Es para cada institución en el país.
• El gobierno corporativo incluirá el sector empresarial y la representación civil.
Peticiones de la Industria de GLP ante el nuevo Gobierno
• Apoyar y mantener la liberación de precios y la libreimportación.
• Evitar el sobrecosto regulatorio.• Acciones concretas ante el robo de GLP y el
mercado ilegal.• Aplicación de la regulación asimétrica a Pemex,
acceso abierto de su infraestructura y respeto a sus políticas comerciales (dar certidumbre para provocar inversiones en infraestructura).
• Impulso al Autogas.• Subsidio focalizado para sustitución de leña y
carbón.
