galletas - exportapymes · 2011-03-28 · leche, mantequilla y miel-. ad emás, tiene un gran valor...

Galletas

Mª TERESA HERNÁNDEZ HERRERO

DIRECCION REGIONAL DECOMERCIO DE VALLADOLID

Mayo 1998 NO

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RIA

LES

E L S E C T O R D E L A S G A L L E T A S

Dirección Regional de Comercio de Valladolid

2

INDICE

1.0 Introducción 4

2.0 Definición del sector 42.1 Descripción arancelaria 4

2.1.1 C.U.C.I. 42.1.2 Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera 4

2.2 Clasificación del producto 4

3.0 El sector en España 43.1 Producción 43.2 Consumo 6

3.2.1 Por variedades 63.2.2 Consumo per cápita 73.2.3 Previsiones de consumo 6

3.3 Distribución 83.4 Comercio exterior 9

3.4.1 Balanza comercial 93.4.2 Exportaciones por productos 103.4.3 Principales mercados 10

3.4.3.1 Por zonas geográficas 103.4.3.2 Por países 12

3.5 Trámites para la exportación 163.5.1 Comercio con países de la U.E. 163.5.2 Comercio con terceros países 16

3.6 Direcciones de interés 173.7 Fuentes bibliográficas 18

4.0 El Comercio mundial de galletas 194.1 Exportaciones totales del sector 194.2 Importaciones totales del sector 234.3 Principales mercados 25



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5.0 El mercado de galletas en el Reino Unido 275.1 Introducción 275.2 Producción y tamaño del mercado 275.3 Consumo 285.4 Comercio exterior 305.5 Acceso al mercado 335.6 Direcciones de interés 335.7 Fuentes bibliográficas 33

6.0 El mercado de galletas en Rusia 346.1 Introducción 346.2 Producción 346.3 Consumo 366.4 Distribución 376.5 Requisitos formales para la importación 376.6 Comercio exterior 386.7 Direcciones de interés 416.8 Fuentes bibliográficas 41



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1.0 Introducción

La Galleta, alimento básico en la dieta diaria por su aporte nutritivo y energético, es un productotransformado, elaborado a partir de materias primas naturales de primera calidad -cereales, huevos,leche, mantequilla y miel-.

Además, tiene un gran valor como fuente de energía y fibra para los adultos, así como agentecompensador en la alimentación infantil por su aporte de hidratos de carbono, vitaminas, hierro ymagnesio.

En este estudio se analiza, en primer lugar, el sector en el mercado nacional; a continuación sepresenta la evolución y situación del mercado mundial y, por último, se aborda un análisis de aquellosmercados importadores de galletas que pudieran ser de interés para el exportador español.

2.0 Definición del sector

2.1 Descripción arancelaria

2.1.1 C.U.C.I.

Dentro de la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional de las Naciones Unidas (C.U.C.I.Revisión 3), se integra en la posición 048.42 “Bizcochos dulces, wafers y obleas, pan de jengibre yproductos análogos”.

2.1.2 Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera

Dentro del Sistema Armonizado o Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, las galletasestán comprendidas en la p.a. 19.05.30 “Galletas dulces, gaufres, barquillos y obleas”. La NotaComplementaria 3ª del Capítulo 19 excluye de esta subpartida las “gaufres” y gaufrettes” con uncontenido de agua superior al 10 %.

2.2 Clasificación del producto

S Total o parcialmente recubiertas de chocolate o preparaciones que contengan cacao: 19.05.30.11y 19.05.30.19

S Galletas dulces: 19.05.30.30 y 19.05.30.51S Magdalenas: 19.05.30.59S Gaufres, barquillos y obleas: 19.05.30.91 y 19.05.30.99

3.0 El sector en España

3.1 Producción

La industria galletera y la pastelería industrial nacieron en Inglaterra en 1815 y llegaron a constituirdurante largos años un verdadero monopolio de los ingleses.



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La historia del sector en España llega de la mano de la familia Fontaneda cuando, al finalizar el sigloXIX, introduce en Aguilar de Campoo (Palencia) este producto, que pronto se extendió a otros pueblosde esta zona de la geografía española. La localización geográfica de la materia prima principalexplica que, en la actualidad, Castilla y León acapare el 50 % de la producción nacional gracias a lasempresas distribuidas, sobre todo, en las provincias de Palencia y Burgos. Le siguen lasComunidades de Cataluña y Valencia.

Además de esta concentración geográfica, también hay que decir que, menos de 10 empresascontrolan más del 80 % de la producción nacional.

PRODUCCIÓN ESPAÑOLA

1.995 % 95/94 1.996 % 96/95

T.M. 245.442 5,7 269.491 9,8

Mill. de Ptas. 68.124 12,9 71.893 5,5

Fuente: FEAD

En el entorno europeo, España ocupa el 6º lugar por volumen de producción, habiendo logrado unaumento importante en los últimos años. En concreto en el año 96 se produjo un 32,29 más que enel 91, aumento sólo superado por Irlanda y Alemania.

PRODUCCIÓN DE GALLETAS EN ESPAÑA- 1991-1996(Toneladas Métricas)

AÑOSESPAÑA TOTAL UE

1991 199.870 3.417.750

1992* 195.320 3.443.525

1993 203.860 3.549.510

1994 226.320 3.624.895

1995 263.120 3.896.520

1996 264.400 3.945.045

96/95 0,49% 1,25%

96/91 32,29% 15,43%

Fuente: Boletín CAOBISCO* 1990-92: EstimadoLos totales incluyen:a= Pan de jengibre

b= Con chocolate o recubiertas; barquillos

c= Otras galletas dulces

d= Galletas y similares, no dulces ni aromatizadas

e= Galletas saladas y similares

f= Snacks



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3.2 Consumo

3.2.1 Por variedades

El consumo de galletas en España viene siendo muy tradicional, con un reinado absoluto de la galleta“María”, que mantiene muy bien su parte del mercado (más del 40 %); a continuación se sitúan las“tostadas” (19 %) y las “relieves” (7 %). Hay que destacar el aumento del consumo, durante losúltimos años, de galletas con alto valor añadido, así como de las galletas sin azúcar.

La Compañía Nielsen analizó las ventas de 4 tipos de galletas: María, Relieve, Surtidos y sin azúcar.Basándonos en sus datos se observan, en general, pocas diferencias en los últimos años, tanto enconsumo como en precios de producto terminado.

VENTAS DE GALLETAS EN EL UNIVERSO NIELSEN

Miles de Kgs. Millones de ptas.

Dic-enero 95 Dic-enero 96 Dic-enero 95 Dic-enero 96

Galletas María 71.885 72.625 19.127 19.387

Galletas Relieve 12.446 13.108 5.085 5.366

Surtidos 10.118 10.090 6.136 6.048

Galletas sin azúcar 5.068 5.938 3.291 3.847

3.2.2 Consumo per cápita

A pesar de que el consumo diario de 100 grs. de galletas (unas 12 unidades) cubre el 13 % de lasrecomendaciones proteicas medias, un 18 % de las calóricas, un 6 % de las de vitamina B1, un 6%de las de magnesio y otro 6 % de las de hierro, los españoles consumimos al año unos 6 Kgs. degalletas, por debajo, aún, de los casi 10 comunitarios.

CONSUMO PER CÁPITA - Kg/persona al año

País 1991 1992 1993 1994 1995 1996 96/95 96/91

España 5,14 5,36 5,30 5,79 6,49 6,49 0,07 % 26,38%

Total UE 9,07 9,11 9,08 9,15 9,78 9,83 0,48 % 8,42 %

Fuente: Boletín CAOBISCO* 1990-92: Estimado Los totales incluyen:

a= Pan de jengibreb= Con chocolate o recubiertas; barquillosc= Otras galletas dulcesd= Galletas y similares, no dulces ni aromatizadase= Galletas saladas y similares f= Snacks



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3.2.3 Previsiones de consumo

Aunque nuestro consumo sea inferior a la media europea, en los últimos años se ha producido ungran incremento, muy superior a la media comunitaria, que podríamos explicar por varios motivos:Cambio en los hábitos alimentarios, (con mayor importancia en el desayuno frente al almuerzo),introducción de formatos pequeños, elaboración de variedades más sofisticadas, etc.

GALLETAS DULCES: PREVISIONES DE CONSUMO 1994-1999

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Miles deToneladas

Galletas 133.1 132.0 130.7 130.0 130.0 129.5

- María 85.0 84.8 84.3 84.1 84.2 84.2

- Tostada 39.0 38.3 37.6 37.3 37.3 36.9

- Relieve 9.1 8.9 8.8 8.6 8.5 8.4

G. Extra Superior 22.0 22.2 22.6 23.0 23.5 24.0

Barquillos 12.2 12.6 12.9 13.3 13.6 14.0

Surtidos 11.4 11.8 12.1 12.5 13.0 13.5

Galletas con huevo 3.6 3.5 3.3 3.3 3.2 3.1

Importadas 33.9 35.6 38.1 38.4 38.0 38.0

TOTAL 216.2 217.7 219.7 220.5 221.3 222.1

%

Galletas 61.6 60.6 59.5 59.0 58.7 58.3

- María 39.3 39.0 38.4 38.1 38.0 37.9

- Tostada 18.0 17.6 17.1 16.9 16.9 16.6

- Relieve 4.2 4.1 4.0 3.9 3.8 3.8

Extra Superior 10.2 10.2 10.3 10.4 10.6 10.8

Barquillos 5.6 5.8 5.9 6.0 6.1 6.3

Surtidos 5.3 5.4 5.5 5.7 5.9 6.1

G. con huevo 1.7 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4

Importadas 15.7 16.4 17.3 17.4 17.2 17.1

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0



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GALLETAS DULCES: PREVISIONES DE CONSUMO 1994-1999

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Per Cápita:Kgs.

Galletas 3.40 3.37 3.33 3.31 3.30 3.29

- María 2.17 2.16 2.15 2.14 2.14 2.14

- Tostada 0.99 0.98 0.96 0.95 0.95 0.94

- Relieve 0.23 0.23 0.22 0.22 0.22 0.21

Extra Superior 0.56 0.57 0.58 0.59 0.60 0.61

Barquillos 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36

Surtidos 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.34

G. con huevo 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08

Importadas 0.86 0.91 0.97 0.98 0.96 0.96

TOTAL 5,52 5,55 5,59 5,61 5,62 5,64

Fuente: ERC, Estadísticas Internacionales

3.3 Distribución

Por canales, el mayor volumen de ventas de galletas sigue correspondiendo al supermercadopequeño, al que se aproxima el hipermercado a gran velocidad.

CONCENTRACIÓN DE LAS VENTAS DE GALLETAS POR CANALES

María Relieve Surtido Sinazúcar

D-E 95 D-E D-E 95 D-E 96 D-E 95 D-E 96 D-E 95 D-E 9696

T. tradicional 11,5 10,2 6,20 5,80 8,00 7,30 11,10 9,40

Autoservicio 10.9 10.2 8,00 7,10 9,20 8,30 9,90 9,20

Super pequeño 35,9 39,1 39,60 37,30 32,80 34,50 35,10 34,10

Super grande 13,5 12,8 15,7 15,10 14,6 13,00 18,80 16,70

Hipermercado 28,1 27,8 30,5 34,7 35,4 36,8 25,1 30,6

Fuente: Nielsen



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3.4 Comercio exterior

3.4.1 Balanza comercial

La Balanza Comercial española es positiva desde 1995, primer año en que nuestras exportacionessuperaron a las importaciones. Es de destacar el comportamiento de 1996, durante el que seexportaron 42.356 T.M., por un valor de 11.742 millones de pesetas, lo que supuso vender en elexterior aproximadamente el 17 % de la producción nacional.

BALANZA COMERCIAL ESPAÑOLA

Datos en: Millones de pesetasSector: Galletas

1993 1994 1995 1996 %96/95

IMPORTACIONES 6.716 8.326 9.041 10.561 +16%

EXPORTACIONES 3.721 7.285 9.232 11.742 +27%

SALDO -2.994 -1.040 +191 +1.181 +518%

Fuente: Estacom-ICEX



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3.4.2 Exportaciones por productos

Según la clasificación arancelaria, el producto más exportado fueron las magdalenas (61,9% deltotal), mientras que los otros tres: Galletas con chocolate, galletas dulces y gaufres, barquillos yobleas supusieron aproximadamente el 13% cada uno.

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTO

Datos en: T.M. y Millones de pesetasSector: Galletas

T.M. MILLONES DE PTS. PRECIO MEDIO

1996 %96/95 1996 %96/95 1996 %96/95

.19053011 con 5.555 45,7 2.390 92,2 430,2 31,9chocolate. 19053019

.19053030 G. dulces 5.496 26,9 1.320 17,7 240,1 -7,3

. 19053051

.19053059 Magdalenas 26.251 21,9 6.528 20,2 248,6 -1,5

.19053091 Gaufres, 5.053 -5,8 1.502 4,3 297,2 10,8barquillos y obleas. 19053099

. Total 42.356 20,9 11.740 27,1 277,1 5,3


3.4.3 Principales mercados

3.4.3.1 Por zonas geográficas

Por zonas geográficas, Europa es nuestro principal mercado y dentro de ella la Unión Europea, adonde se dirigen aproximadamente el 60% de nuestras exportaciones.



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EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DEL SECTOR POR AREAS GEOGRAFICAS EN 1996

Datos en: T.M. y Millones de Pts. Sector: Galletas

T.M. Millones de pts.

. U.E. 25.729 7.678

. Resto Europa 8.052 2.005

. Africa 2.029 487

. América del Norte 3.928 726

. América del Sur + Central 958 312

. Asia 1.657 532

. Oceanía 1 -

. Otros 1 2




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3.4.3.2 Por países

Por países, Portugal viene siendo durante los últimos años el primer destino de nuestrasexportaciones. Habría que destacar que durante 1996 Rusia pasó a ser el segundo destino,triplicándose prácticamente las cantidades exportadas respecto al año anterior.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DEL SECTOR POR PAÍS DE DESTINODatos en: T.M.Sector: Galletas

1993 1994 1995 1996%s/total %s/tota %s/total %s/total

93 l 94 95 96

. Portugal 3.144 5.923 7.669 8.431 22,4 21,5 21,8 19,9

. Rusia 1.446 2.852 2.630 6.230 10,3 10,3 7,5 14,7

. Francia 1.356 4.004 4.192 5.697 9,6 14,5 11,9 13,4

. Alemania 71 2.638 5.357 4.536 0,5 0,9 15,2 10,7

. Reino Unido 826 2.527 2.715 3.384 5,8 9,1 7,7 7,9

. EE.UU. 1.135 1.177 1.769 2.200 8,1 4,2 5,0 5,1

. Italia 2.317 1.901 2.315 1.840 16,5 6,9 6,6 4,3

. Canadá 305 510 827 1.727 2,1 1,8 2,3 4,1

. P. Bajos 104 286 465 779 0,7 1,1 1,3 1,8

. Suiza 138 144 197 658 0,9 0,5 0,5 1,5

. Argelia S.D. 44 242 446 - 0,1 0,6 1,1

. Marruecos 237 308 317 434 1,6 1,1 0,9 1,0

. Arabia Saudí 334 424 443 430 2,3 1,5 1,2 1,0

. Bélgica yLux.

44 266 607 407 0,3 0,9 1,7 0,9

. Israel 149 228 149 405 1,1 0,8 0,4 0,9

SUBTOTAL 11.606 23.232 29.894 37.613 82,2 84,5 85,3 88,8

OTROS 2.429 4.238 5.135 4.743 17,3 15,4 14,6 11,1

TOTAL 14.035 27.470 35.029 42.356 99,6 99,9 99,9 99,9


0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000

. Portugal

. Rusia

. Francia

. Alemania

. Reino Unido

. EE.UU.

. Italia

. Canadá

. P. Bajos

. Suiza

. Argelia

. Marruecos

. Arabia Saudí

. Bélgica y Lux.

. Israel

1996

1995

1994

1993



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EVOLUCIÓN EXPORTACIONES ESPAÑOLAS SECTOR GALLETAS POR PAÍS DESTINODATOS EN T.M.



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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DEL SECTOR POR PAÍS DE DESTINODatos en: Millones de PesetasSector: Galletas

1993 1994 1995 1996 %s/total %s/total %s/total %s/total93 94 95 96

. Portugal 846 1.310 1.986 2.429 22,7 17,9 21,5 20,6

. Francia 378 1.183 1.200 1.855 10,1 16,2 12,9 15,7

. Rusia 351 684 711 1.494 9,4 9,3 7,7 12,7

. Alemania 25 688 1.287 1.295 0,6 9,3 13,9 11,0

. Reino Unido 240 735 755 985 6,4 10,0 8,1 8,3

. Italia 577 578 650 583 15,5 7,9 7,0 4,9

. E.E.U.U 253 260 365 446 6,7 3,5 3,9 3,7

. Canadá 46 73 119 279 1,2 1,0 1,2 2,3

. P. Bajos 31 84 125 206 0,8 1,1 1,3 1,7

. Suiza S.D S.D 56 174 - - 0,6 1,4

. Arabia Saudí 146 169 162 153 3,9 2,3 1,7 1,3

. Israel 47 78 52 137 1,2 1,0 0,5 1,1

. Bélgica y 13 85 134 125 0,3 1,1 1,4 1,0Lux.

. Argelia S.D 9 70 115 - 0,1 0,7 0,9

. Andorra 83 101 116 104 2,2 1,3 1,2 0,8

SUBTOTAL 3.036 6.037 7.788 10.388 81,5 82,8 84,3 88,4

OTROS 685 1.248 1.444 1.354 18,4 17,1 15,6 11,5

TOTAL 3.721 7.285 9.232 11.742 99,9 99,9 99,9 99,9


0 500 1000 1500 2000 2500

. Portugal

. Francia

. Rusia

. Alemania

. Reino Unido

. Italia

. E.E.U.U

. Canadá

. P. Bajos

. Suiza

. Arabia Saudí

. Israel

. Bélgica y Lux.

. Argelia

. Andorra

1996

1995

1994

1993



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EVOLUCIÓN EXPORTACIONES ESPAÑOLAS SECTOR GALLETAS POR PAÍS DESTINODATOS EN MILLONES DE PESETAS



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3.5 Trámites para la exportación

3.5.1 Comercio con países de la U.E.

El Capítulo 19.05 está incluido en la lista de productos, llamados de segunda transformación, quequedaron fuera del Anejo II del Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, con lo queno están sujetos a una Organización Común de Mercado (O.C.M).

La documentación precisa para las expediciones comerciales a otros miembros de la U.E. se reduceal formulario INTRASTAT. Esta declaración se presenta en la Sección de Aduanas e ImpuestosEspeciales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de cada provincia o en la OficinaPrincipal de Intrastat (O.P.I) correspondiente al domicilio fiscal.

3.5.2 Comercio con terceros países

Las líneas generales para la exportación de estos productos a terceros países están reguladas porlos Reglamentos de la Comisión 1.222/94 y 1.223/94, que establecen la concesión de restitucionesa la exportación para los productos básicos contenidos en el producto final, con el fin de compensarla diferencia de precio entre el mercado comunitario y el mundial (normalmente más bajo).

Existen dos posibilidades:

3.5.2.1 Operaciones de exportación que se acogen a la restitución en vigor el día de la exportación(que se fijan y publican mensualmente por la Comisión).

En este caso sólo es necesario presentar el Documento Único Administrativo (DUA) ante elDepartamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la AdministraciónTributaria, quien envía el ejemplar correspondiente al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA),organismo pagador de la restitución.

3.5.2.2 Operaciones de exportación con prefijación de la restitución.

Se debe presentar un Certificado de Exportación ante la Dirección General de Comercio Exterior delMinisterio de Economía y Hacienda, con su fianza correspondiente y el registro previo de laformulación a efectos de fijar la restitución que se recibirá del FEGA; no obstante la DirecciónGeneral de Aduanas permite hacer una declaración anticipada de Composición (Circular 3/93).

3.5.2.3 Otros documentos

No existe una Reglamentación Técnico Sanitaria española para el comercio exterior de las Galletas;en todo caso, dependerá del país de destino. A continuación se enumeran, a título orientativo,algunos certificados que podrían ser exigidos por las diferentes Administraciones:

• Certificados de Sanidad Exterior:S. General de Sanidad Exterior y Veterinaria. DG de Salud Pública, Mº de Sanidad y Consumoo las correspondientes Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas.

• Certificado de origen:Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.



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• Certificado de Calidad y/o pesoExpedido por Agencias de Inspección designadas por el comprador

• Visado ConsularConsulado del país de destino.

3.6 Direcciones de interés

• SG de Comercio Exterior de Productos AgroalimentariosMinisterio de Economía y HaciendaPº de la Castellana nº 162, planta 4ª28071 MadridTfno.: 91.349.3780Fax.: 91.349.3806

• SG Inspección, Certificación y Asistencia Técnica del Comercio Exterior. Mº de Economía yHacienda.Pº Castellana nº 162, planta 6ª28071 MadridTfno.: 91.349.3754Fax:.: 91.349.3740

• SG. Calidad y Normalización AgroalimentariaMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación.Pº Infanta Isabel nº 128014 MadridTfno.: 91.347.5393Fax.: 91.347.5705

• Departamento de Aduanas e Impuestos EspecialesMinisterio de Economía y HaciendaC/ Guzmán el Bueno nº 13728003 MadridTfno.: 91.554.3200/4600Fax.: 91.553.8038/6189

• Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaciónC/ Beneficencia nº 828071 MadridTfno.: 91.347.6310Fax: 91.521.9832

• SG de Transacciones con el ExteriorMinisterio de Economía y HaciendaPº Castellana nº 16228071 MadridTfno.: 91.583.5513Fax.: 91.583.5509



18

• Departamento de Contratación Internacional y Arbitraje ComercialICEXPº Castellana nº 16, planta 3ª28046 MadridTfno.: 91.349.6253Fax.. 91.431.6125

• Unidad de Atención al ExportadorICEXPº de la Castellana nº 14, planta 1ª28046 MadridTfno.: 91.349.6176Fax.: 91.431.6128

• Departamento de Normalización, Certificación y Reglamentación TécnicaICEXPº Castellana nº 16, planta 3ª28046 MadridTfno.: 91.349.6429Fax.: 91.575.0025

• Asociación Profesional de Fabricantes de Galletas de España (APROGA)C/ Mallorca nº 286, entlo. 208037 Barcelona

• Federación Española de Asociaciones del Dulce (FEAD)C/ Mallorca nº 286, entlo. 208037 BarcelonaTfno.: 93.207.2516Fax.: 93.207.1611

3.7 Fuentes bibliográficas

• ALYBE. Febrero, Marzo 1996• CAOBISCO Statistics Comittée, 1997• Sweet Biscuits Survey. Spain. ERC Statistics International



19

4.0 El comercio mundial de galletas

4.1 Exportaciones totales del sector

Si analizamos las cifras de los flujos de exportación, observamos que está concentrada en la UniónEuropea, ya que 5 países (Bélgica, Reino Unido, Alemania, Holanda e Italia) controlanaproximadamente el 60 % de las exportaciones mundiales.Pero, al lado de esta constatación, no debemos pasar por alto el espectacular incremento en las cifrasde exportación, en el período 1993-95, de 3 países como son: Turquía (191%), Malasia (147%) yEspaña (137%). Un dato que nos puede ayudar a entender esto es el precio de la mano de obra que,sin duda, es tenido en cuenta por las multinacionales del sector a la hora de buscar localización parasus líneas de producción.

COMERCIO MUNDIAL EXPORTACIONES

Datos en: MILES DE DÓLARES USASector: GALLETAS

Países Proveedores 1993 1994 1995 %1993 %1994 %1995 var.95/93%

1 Belgium-Lux 386.472 449.074 556.839 15,7 16,3 17,2 44,1

2 United Kingdom 303.006 319.949 352.862 12,3 11,6 10,9 16,5

3 Germany 279.411 293.858 338.124 11,4 10,6 10,4 21,0

4 Netherlands 291.577 296.108 318.396 11,9 10,7 9,8 9,2

5 Italy 193.650 207.624 312.438 7,9 7,5 9,7 61,3

6 France, Monac 199.465 233.109 290.103 8,1 8,4 9,0 45,4

7 Denmark 165.330 181.209 180.700 6,7 6,6 5,6 9,3

8 Turkey 52.234 67.066 152.226 2,1 2,4 4,7 191,4

9 USA 95.390 93.895 97.170 3,9 3,4 3,0 1,9

10 SPAIN 32.082 55.327 76.330 1,3 2,0 2,4 137,9

11 Canada 41.210 56.888 73.245 1,7 2,1 2,3 77,7

12 Ireland 38.173 58.658 66.260 1,6 2,1 2,0 73,6

13 Malaysia 24.152 43.797 59.745 1,0 1,6 1,8 147,4

14 Switz. Liecht. 41.046 38.768 40.686 1,7 1,4 1,3 -0,9

15 Singapore 25.176 30.907 37.329 1,0 1,1 1,2 48,3

SUBTOTAL 2.168.374 2.426.237 2.952.453 88,1 87,9 91,2 36,2

Otros Países 292.108 335.222 284.264 11,9 12,1 8,8 -2,7

TOTAL 2.460.482 2.761.459 3.236.717 100,0 100,0 100,0 31,5. Fuente: PC/TAS-Elaboración ICEX

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Belgium-Lux

United Kingdom

Germany

Netherlands

Italy

France, Monac

Denmark

Turkey

USA

SPAIN

Canada

Ireland

Malaysia

Switz. Liecht.

Singapore

Otros Países

%1995

%1994

%1993



20

CUOTAS DE MERCADO 1993-1995 DATOS EN MILES DE DÓLARES USA



21

COMERCIO MUNDIAL

Datos en: T.M.Sector: GALLETAS

Países Proveedores 1993 1994 1995 %1993 %1994 %199 var.95/93%

1 Belgium-Lux 127.300 142.984 160.042 15,6 15,0 15,0 25,7

2 United Kingdom 107.094 122.337 126.183 13,2 12,8 11,9 17,8

3 Netherlands 115.173 117.011 115.770 14,2 12,2 10,9 0,5

4 Turkey 36.258 53.167 108.080 4,5 5,6 10,2 198,1

5 Germany 82.425 89.562 91.081 10,1 9,4 8,6 10,5

6 France, Monac 56.158 74.813 81.354 6,9 7,8 7,6 44,9

7 Italy 47.324 50.986 68.619 5,8 5,3 6,5 45,0

8 Denmark 52.950 57.700 52.105 6,5 6,0 4,9 -1,6

9 SPAIN 15.925 27.955 36.377 2,0 2,9 3,4 128,4

10 Canada 19.654 27.512 33.170 2,4 2,9 3,1 68,8

11 Malaysia 13.821 23.281 28.411 1,7 2,4 2,7 105,6

12 Mexico 11.928 18.711 21.406 1,5 2,0 2,0 79,5

13 Ireland 12.261 17.783 21.078 1,5 1,9 2,0 71,9

14 Argentina 6.955 8.198 15.735 0,9 0,9 1,5 126,2

15 Singapore 8.748 10.251 12.418 1,1 1,1 1,2 42,0

SUBTOTAL 713.974 842.251 971.829 87,8 88,1 91,4 36,1

Otros Países 99.480 113.569 91.912 12,2 11,9 8,6 -7,6

TOTAL 813.454 955.820 1.063.741 100,0 100,0 100,0 30,8

. Fuente: PC/TAS-Elaboración ICEX

Cuotas de mercado 1993-1995

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Belgium-Lux

United Kingdom

Netherlands

Turkey

Germany

France, Monac

Italy

Denmark

SPAIN

Canada

Malaysia

Mexico

Ireland

Argentina

Singapore

Otros Países

%1995

%1994

%1993



22

CUOTAS DE MERCADO 1993-1995 DATOS EN TONELADAS



23

4.2 Importaciones totales del sector

En los flujos de importación también hay que hablar de concentración, ya que 5 países (Francia,Alemania, Reino Unido, EE.UU. y Bélgica) realizan el 60 % de las compras mundiales, ocupandoFrancia el primer lugar en el ranking mundial de importación, tanto en peso como en valor.

En este caso, cabría destacar el aumento, en el período 93-95, en las importaciones de países comoReino Unido (61,3 %), Portugal (43 %) o Singapur (41 %), oportunidad que, especialmente en el casode Portugal, está siendo aprovechada por España, ya que las exportaciones nacionales de galletasa ese país suponen aproximadamente el 20 % de las exportaciones totales del sector.

COMERCIO MUNDIAL IMPORTACIONES

Datos en: MILES DE DÓLARES USASector: GALLETAS

Países Compradores 1993 1994 1995 %1993 %1994 %1995 var.95/93%

1 France, Monac 365.762 400.386 448.461 19,2 18,6 19,4 22,6

2 Germany 253.462 276.880 347.520 13,3 12,9 15,0 37,1

3 United Kingdom 132.678 187.523 213.964 7,0 8,7 9,3 61,3

4 USA 145.099 169.253 189.123 7,6 7,9 8,2 30,3

5 Belgium-Lux 136.227 157.645 175.471 7,1 7,3 7,6 28,8

6 Canada 90.676 90.836 107.475 4,8 4,2 4,7 18,5

7 Netherlands 84.410 89.888 99.910 4,4 4,2 4,3 18,4

8 Italy 93.410 88.649 99.548 4,9 4,1 4,3 6,6

9 Ireland 79.709 86.380 83.238 4,2 4,0 3,6 4,4

10 SPAIN 54.888 60.368 77.821 2,9 2,8 3,4 41,8

11 Hong Kong 37.553 42.290 47.643 2,0 2,0 2,1 26,9

12 Singapore 32.127 35.240 45.385 1,7 1,6 2,0 41,3

13 Switz.Liecht 36.597 41.081 44.995 1,9 1,9 1,9 22,9

14 Denmark 29.835 31.248 41.196 1,6 1,5 1,8 38,4

15 Portugal 21.515 24.752 30.905 1,1 1,2 1,3 43,6

SUBTOTAL 1.593.948 1.782.419 2.052.755 83,5 82,9 88,9 28,8

Otros Países 314.283 368.308 257.450 16,5 17,1 11,1 -18,1

TOTAL 1.908.231 2.150.727 2.310.205 100,0 100,0 100,0 100,0

. Fuente: PC/TAS-Elaboración ICEX

COMERCIO MUNDIAL

IMPORTACIONES TOTALES

Datos en : T.M.Sector : GALLETAS

Principales Compradores 1993 1994 1995 % 1993 % 1994 % 1995 ∆∆95/93%

1 France,Monac 125.647 139.296 146.529 18,9 18,6 19,6 16,62 Germany 75.623 85.294 105.659 11,4 11,4 14,1 39,73 USA 54.365 68.240 73.682 8,2 9,1 9,8 35,54 Untd.Kingdom 46.040 53.665 59.108 6,9 7,2 7,9 28,45 Belgium-Lux 45.200 50.477 45.946 6,8 6,7 6,1 1,76 Canada 41.594 40.358 44.755 6,3 5,4 6,0 7,67 Italy 32.901 32.276 32.695 4,9 4,3 4,4 -0,68 Netherlands 29.106 31.725 31.672 4,4 4,2 4,2 8,89 Ireland 31.677 32.334 28.352 4,8 4,3 3,8 -10,5

10 SPAIN 15.702 21.957 27.433 2,4 2,9 3,7 74,711 Singapore 10.647 13.600 17.216 1,6 1,8 2,3 61,712 Hong Kong 13.326 14.717 16.078 2,0 2,0 2,1 20,713 Denmark 12.527 12.762 15.232 1,9 1,7 2,0 21,614 Switz.Liecht 10.376 11.384 11.869 1,6 1,5 1,6 14,415 Portugal 8.754 10.521 11.538 1,3 1,4 1,5 31,8Subtotal 553.485 618.606 667.764 83,2 82,4 89,2 20,6Otros Países 111.719 131.700 80.839 16,8 17,6 10,8 -27,6Total 665.204 750.306 748.603 100,0 100,0 100,0 12,5

Fuente : PC/TAS - Elaboración ICEX

1993 1994 1995

France,Monac19% 19% 20%Germany 11% 11% 14%USA 8% 9% 10%Untd.Kingdom 7% 7% 8%Belgium-Lux 7% 7% 6%Canada 6% 5% 6%Italy 5% 4% 4%Netherlands 4% 4% 4%Ireland 5% 4% 4%Spain 2% 3% 4%Singapore 2% 2% 2%Hong Kong 2% 2% 2%Denmark 2% 2% 2%Switz.Liecht 2% 2% 2%Portugal 1% 1% 2%

#¡REF! #¡REF! #¡REF!83% 82% 89%

Otros Países17% 18% 11%100% 100% 100%


0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

France,Monac

Germany

USA

Untd.Kingdom

Belgium-Lux

Canada

Italy

Netherlands

Ireland

Spain

Singapore

Hong Kong

Denmark

Switz.Liecht

Portugal

Otros Países

1995

1994

1993



24



25

4.3 Principales mercados

Cuotas de Mercado en los principales MercadosDatos: País importador: Miles de dólares

País exportador: %

1993 1994 1995

N1 FRANCIA 365.800 400.559 448.205

1 Bélgica-Lux. 33,6 37,5 38,3

2 Alemania 18,7 18,2 17,6

3 Holanda 17,2 15,6 16,3

4 Italia 10,1 9,7 10,2

8 España 0,8 1,5 2,2

N2 ALEMANIA 253.587 277.039 346.793

1 Holanda 21,7 18,3 25,4

2 Francia 20,0 23,8 21,2

3 Bélgica-Lux 24,3 20,3 19,4

4 Austria 14,0 16,3 15,9

9 España 0,1 0,4 0,6

N3 REINO UNIDO 132.619 187.538 213.726

1 Irlanda 17,4 25,5 28,0

2 Francia 6,7 12,5 15,0

3 Alemania 15,1 12,2 13,0

4 Holanda 16,0 12,4 11,0

9 España 0,8 1,8 2,3

N4 ESTADOS UNIDOS A. 142.945 169.134 187.619

1 Canadá 27,4 32,2 36,8

2 Bélgica-Lux. 13,5 14,5 15,7

3 Méjico 10,8 13,6 11,6

4 Reino Unido 8,6 6,0 8,1

13 España 0,9 0,8 0,9

N5 BÉLGICA-LUX. 136.224 157.680 175.434

1 Francia 34,9 40,6 38,7

2 Holanda 38,4 34,6 31,5

3 Alemania 18,3 15,7 13,9

4 Italia 1,0 1,5 6,9

9 España 0,1 0,7 0,7



26

Cuotas de Mercado en los principales Mercados

Datos: País importador: T.M.País exportador: %

1993 1994 1995

N1 FRANCIA 125.038 138.987 146.470

1 Bélgica-Lux. 41,7 47,5 45,9

2 Holanda 16,7 15,5 17,3

3 Alemania 17,0 15,0 15,4

4 Italia 7,7 7,0 7,3

6 España 1,1 2,0 2,6

N2 ALEMANIA 75.655 85.338 105.421

1 Holanda 29,4 24,0 32,9

2 Francia 16,3 20,2 18,4

3 Bélgica-Lux. 19,5 18,1 17,5

4 Austria 14,9 15,5 13,3

10 España 0,2 0,6 0,9

N3 ESTADOS UNIDOS 54.329 68.359 73.046

1 Canadá 34,7 38,5 43,0

2 Méjico 18,6 24,0 22,8

3 Bélgica-Lux. 5,8 5,6 6,0

4 Reino Unido 5,9 4,1 5,8

12 España 1,1 0,9 1,0

N4 REINO UNIDO 46.280 53.437 59.022

1 Irlanda 14,6 26,5 30,3

2 Francia 6,0 14,7 16,2

3 Alemania 29,6 11,2 13,6

4 Holanda 14,2 14,1 11,4

9 España 1,2 2,9 3,6

N5 BÉLGICA-LUX. 45.204 50.486 45.929

1 Holanda 44,7 39,0 38,3

2 Francia 31,4 36,8 33,2

3 Alemania 17,6 15,0 14,3

4 Italia 1,0 1,8 6,0

7 España 0,1 1,5 1,2



27

5.0 El mercado de galletas en el Reino Unido

5.1 Introducción

En términos relativos y teniendo en cuenta la población total (59 millones de habitantes), el ReinoUnido es el mayor mercado de galletas de Europa. Factores de tanto peso en los hábitos alimenticiosde los ingleses como la “boxlunch” o la “cup of tea” tienen una influencia decisiva.

Además, se trata de un mercado maduro y bien desarrollado. A pesar de esta madurez, ha sido capazde mantener el incremento de sus ventas gracias a una constante innovación y desarrollo de nuevosproductos.

5.2 Producción y tamaño del mercado

La industria galletera nació en Inglaterra en 1.815; fue la empresa Carr y Cía., de Carlisle la queempezó a aplicar el sistema mecánico, y así un desarrollo prodigioso, de forma que esta industriallegó a constituir, durante largos años, un verdadero monopolio de los ingleses.

Siguiendo con esa tradición, en 1.996, el Reino Unido produjo aproximadamente el 25 % del total degalletas fabricadas en la Unión Europea (3.945.045 T.M.).

PRODUCCIÓN DE GALLETAS 1991-1996

1991 1992 1993 1994 1995 1996 96/95 96/91

T.M 909.175 925.025 1.003.060 1.015.720 1.048.370 1.059.885 1,10% 16,58%

Fuente: CAOBISCOLos totales incluyen:

- pan de jengibre

- galletas de chocolate y recubiertas

- g. dulces

- g. no dulces, no aromatizadas

- g. saladas

- snacks

Se trata, además, de un mercado con una amplia gama de productos, por ser la galleta un productocon el que los consumidores británicos están dispuestos a experimentar.

Por otra parte, son las variedades de gama alta las que más han contribuido al crecimiento sostenidodel mercado ya que, según reconocen los principales productores, el incremento de precio necesariopara incluir ingredientes de calidad (ejemplo: Auténtico chocolate, mantequilla) no han desanimadoa los potenciales compradores.

Ello explica que los productores hayan sido capaces de continuar creciendo en un mercado yamaduro.



28

Los principales productores británicos durante 1.996 fueron:

PRINCIPALES PRODUCTORES BRITÁNICOS EN 1.996

1995 1996 96/95

- Mc Vities’s Group 27,0 27,0 +4,8

- Jacob’s Bakery 9,3 9,3 +3,8

- Burton’s 7,8 8,0 +6,4

- Nestlé 6,8 6,6 +2,1

- Fox 6,0 5,9 +3,6

Otros 12,1 10,3 -10,1

- Marcas blancas 31,0 33,0 +11,9

TOTAL 100 100 +5,0

A la vista de estas cuotas, hay que destacar el mayor crecimiento de las marcas blancas ya que,cualquier nuevo producto que sale al mercado es seguido por otro similar que aparece con marcapropia en los principales supermercados.

5.3 Consumo

También en lo que se refiere al consumo, el Reino Unido está a la cabeza de los países europeos,siendo el sabor el factor de mayor influencia en las decisiones de compra de los consumidores. Sóloel 7% de los consumidores confiesa que compra lo más barato. Además, se viene observando el éxitode variedades muy sofisticadas, ya que los ingleses compran las galletas con mucha más indulgenciaque otros productos no incluídos en lo que se podría considerar como una dieta equilibrada (por sucontenido en grasas y azúcares).

1991 1992 1993 1994 1995 1996 96/95 96/91

CONSUMO T.M 844.000 850.245 923.520 939.390 974.145 968.345 -0,6% 14,7%

CONSUMO P.K. 14,6 14,6 15,8 16,0 16,6 16,5 -0,7% 13,1%Kg/año

Fuente: Boletín CAOBISCO 97

Aún cuando las galletas están muy arraigadas en las costumbres alimenticias del país, la recesióneconómica, con la subsiguiente reducción en los niveles de renta disponible, ha originado unapequeña caída del consumo en el último año.

Además, este mercado se ha visto afectado también por la tendencia de comprar menos perocomprar productos de mayor calidad.



29

Las galletas de chocolate son la variedad que ha experimentado un mayor crecimiento de ventas enlos últimos cinco años. Entre 1.992 y 1.996 el valor de estas ventas aumentó un 37%, lo que equivaleen un 23% si tenemos en cuenta la inflación acumulada.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE GALLETAS DE CHOCOLATE 1992-97

M. Libras Índice

1.992 415 100

1.993 453 109

1.994 487 117

1.995 536 129

1.996 569 137

1.997 (est) 586 141

Fuente: Mintel

Sin embargo, las ventas de las galletas dulces, aún cuando en el período 92-96 han aumentado suvalor en torno al 8%, en términos reales han disminuido un 3% aproximadamente.

De un lado, al ser un producto de menor valor añadido y escasa diferenciación entre unas marcas yotras, su precio cayó bajo la presión de la competencia vía precios. Y, además, sufrió la fuertepromoción y focalización de la actividad hacia otras áreas del mercado, como es el caso de lasgalletas de chocolate.

El futuro, en principio, es alentador, y habría que tener en cuenta algunos datos:

• Cambios en la estructura demográfica del Reino Unido que producirán, a su vez, modificacionesen la demanda de las diferentes gamas de productos. Según las previsiones oficiales, lapoblación total aumentará en los próximos 4 años en un 1%. Sin embargo, hay que destacar elcomportamiento de 3 grupos diferentes: 10-14 años, que aumentará un 5%, 35-40 años, que lohará un 10% y 55-64 años, que crecerá un 7,8%.

• En segundo lugar, la creciente preocupación, no exclusiva del Reino Unido, por la alimentaciónequilibrada que necesita una atención especial a productos con una imagen positiva para lasalud.

• La importancia del tamaño y formato de los paquetes para dar respuesta, por un lado, a loscambios en los hábitos alimenticios y, por otro, al aumento que se viene produciendo ya en losúltimos años, de hogares compuestos por 1 ó 2 miembros.

• Y, por último, el desarrollo de nuevos productos, con un gran valor añadido, que viene siendola clave del desarrollo del mercado de galletas en el Reino Unido.



30


El Reino Unido es el tercer importador mundial de galletas, después de Francia y Alemania y además,durante los últimos años, viene manteniendo una progresión importadora.

Este aumento de las compras en el exterior ha sido aprovechado, de forma asombrosa, por losproductos norteamericanos, cuyas ventas en el Reino Unido han aumentado, en el período 93-95, un425 %.

España también ha entrado muy bien en el mercado pues, aún cuando es el 10º proveedor, susventas han aumentado, durante el mismo período, un 368 %.

PAÍS IMPORTADOR: REINO UNIDONº Orden en ranking mundial: 3

Datos en: Miles dólares USASector: Galletas

1993 1994 1995Importaciones Totales 132.619 187.538 213.726Cuota de mercado mundial 6,9 8,7 9,3

Importaciones Cuotas de Mercado VariaciónPrincipales Proveedores 1993 1994 1995 %1993 %1994 %1995 ∆∆95/93%

1 Ireland 23.079 47.880 59.766 17,4 25,5 28,0 159,02 France,Monac 8.842 23.444 32.069 6,7 12,5 15,0 262,73 Germany 20.012 22.869 27.847 15,1 12,2 13,0 39,24 Netherlands 21.213 23.346 23.449 16,0 12,4 11,0 10,55 Italy 17.030 19.063 18.635 12,8 10,2 8,7 9,46 Belgium-Lux 20.090 18.236 15.355 15,1 9,7 7,2 -23,67 Finland 8.798 8.880 13.644 6,6 4,7 6,4 55,18 Denmark 8.681 12.603 11.040 6,5 6,7 5,2 27,29 SPAIN 1.062 3.378 4.979 0,8 1,8 2,3 368,8

10 USA 421 3.101 2.211 0,3 1,7 1,0 425,2Subtotal 129.228 182.800 208.995 97,4 97,5 97,8 61,7Otros Países 3.391 4.738 4.731 2,6 2,5 2,2 39,5Total 132.619 187.538 213.726 100,0 100,0 100,0 61,2Fuente : PC/TAS - Elaboración ICEX

Principales Países 1993 1994 1995Ireland 17% 26% 28%France,Monac 7% 13% 15%Germany 15% 12% 13%Netherlands 16% 12% 11%Italy 13% 10% 9%Belgium-Lux 15% 10% 7%Finland 7% 5% 6%Denmark 7% 7% 5%Spain 1% 2% 2%USA 0% 2% 1%Otros Países 3% 3% 2%


0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Ireland

France,Monac

Germany

Netherlands

Italy

Belgium-Lux

Finland

Denmark

Spain

USA

Otros Países

1995

1994

1993



31

PAÍS IMPORTADOR: REINO UNIDONº Orden en ranking mundial: 4

Datos en: T.M.Sector: Galletas

1993 1994 1995Importaciones Totales 46.280 53.437 59.022Cuota de mercado mundial 6,9 7,1 7,8

Importaciones Cuotas de Mercado VariaciónPrincipales Proveedores 1993 1994 1995 %1993 %1994 %1995 ∆∆95/93%

1 Ireland 6.739 14.176 17.861 14,6 26,5 30,3 165,02 France,Monac 2.789 7.849 9.560 6,0 14,7 16,2 242,83 Germany 13.697 5.991 8.015 29,6 11,2 13,6 -41,54 Netherlands 6.582 7.549 6.756 14,2 14,1 11,4 2,65 Belgium-Lux 5.058 3.823 4.102 10,9 7,2 6,9 -18,96 Denmark 3.381 4.178 3.361 7,3 7,8 5,7 -0,67 Italy 2.890 3.496 2.840 6,2 6,5 4,8 -1,78 Finland 2.781 2.612 2.779 6,0 4,9 4,7 -0,19 SPAIN 535 1.575 2.105 1,2 2,9 3,6 293,5

10 USA 105 764 557 0,2 1,4 0,9 430,5Subtotal 44.557 52.013 57.936 96,3 97,3 98,2 30,0Otros Países 1.723 1.424 1.086 3,7 2,7 1,8 -37,0Total 46.280 53.437 59.022 100,0 100,0 100,0 27,5Fuente : PC/TAS - Elaboración ICEX

Principales Países 1993 1994 1995Ireland 15% 27% 30%France,Monac 6% 15% 16%Germany 30% 11% 14%Netherlands 14% 14% 11%Belgium-Lux 11% 7% 7%Denmark 7% 8% 6%Italy 6% 7% 5%Finland 6% 5% 5%Spain 1% 3% 4%USA 0% 1% 1%Otros Países 4% 3% 2%


0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Ireland

France,Monac

Germany

Netherlands

Belgium-Lux

Denmark

Italy

Finland

Spain

USA

Otros Países

1995

1994

1993



33



34

5.5 Acceso al mercado

En el Reino Unido pueden distinguirse cinco grandes zonas comerciales: El Gran Londres, el restode Inglaterra, el País de Gales, Escocia e Irlanda del Norte. La distribución de productos alimenticiosse realiza, sobre todo, a través de sucursalistas especializados, grandes almacenes y cooperativas.

La introducción de productos originarios de los restantes Estados miembros de la U.E. no está sujetaa restricciones cuantitativas ni licencias de importación y está exenta del pago de aranceles.

Todas las importaciones de productos alimenticios están sujetas a las regulaciones sanitarias yfitosanitarias de la Unión Europea. además, el Reino Unido tiene leyes muy estrictas sobre lo quepuede y no puede ser recogido en las etiquetas, así como sobre el valor nutricional de los productos.

Por otra parte, como miembro de la Unión Europea, el Reino Unido está obligado a adherirse a todaslas Directivas europeas que regulan el etiquetado y empaquetado. Para todos los productosimportados, el peso debe venir expresado obligatoriamente en unidades del sistema métrico decimal;no obstante, para otros datos adicionales habrá que seguir las instrucciones del importador. Másinformación sobre este tema puede solicitarse en la División de Consumo, Departamento deComercio e Industria.

El British Standards Institution (B.S.I.) es el organismo acreditado por la Administración inglesa paradesarrollar actividades de normalización y certificación. Además, las normas de calidad ISO, serie9000, están cada vez más consideradas por las empresas como factor de competitividad vía calidad.


OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN LONDRES66, Chiltern StreetLondon W1M 2LSTfno.: 07-44-171-486 01 01Fax: 07-44-171- 487 55 86/224 64 09

CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA EN LONDRES5, Cavendish Square,London W1M 0DPTfno.: 07-44-171- 637 90 61Fax: 07-44-171- 436 71 88

CONSUMER AFFAIRS DIVISIONDepartment of Trade and Industry10-18 Victoria St., LLondon SW1H 0NNTfno.: 07-44-171- 215 32 58


- Sweet Biscuits. Market Intelligence, 1997- Sweet Biscuits Survey. ERC. Statistics International, 1996- CAOBISCO. Statistics Comittée, 1997



35

6.0 El mercado de galletas en Rusia

6.1 Introducción

La Federación Rusa, con una población de casi 150 millones de habitantes, es el mayor mercado delmundo y abarca aproximadamente el 75% del territorio de la antigua U.R.S.S.

Numerosos problemas económicos, políticos y sociales afectan a este país que, sin embargo, estáhaciendo importantes esfuerzos por establecer una economía de mercado y superar lasconsecuencias de los setenta años de planificación y control de la economía por parte del Estado.

En 1.992 se inició un proceso de liberalización de la economía que cubre diversos aspectos comoson: La liberalización de precios, privatización de empresas, establecimiento de institucionesfinancieras privadas y descentralización del comercio exterior.

Además, el comercio con antiguas repúblicas soviéticas continúa disminuyendo mientras queaumentan las compras al exterior, especialmente en el caso de productos alimenticios y bienes deconsumo. Sus principales socios comerciales son: Europa, Norteamérica y Japón.

6.2 Producción

La producción de galletas se ha reducido drásticamente en los últimos años; el sector se enfrenta,en primer lugar, a una escasez de materias primas y, en segundo, hay que tener en cuenta que laantigua producción por cuotas ha dado paso a otra más acorde con la demanda, a su vez muy bajadebido al colapso de la economía y a la elevada tasa de inflación.

PRODUCCIÓN DE GALLETAS EN RUSIA (T.M.)

1990 1991 1992 1993 1994 1995

T.M. 1.409.310 1.385.434 909.449 838.985 900.923 698.184

Fuente: E.R.C.

A pesar de la dificultad de identificar las categorías de productos de las estadísticas de la industriay del gobierno rusos, que no siempre coinciden estrictamente con nuestro concepto de “galletas”, sepuede afirmar que las galletas sin chocolate ocupan casi la mitad de la producción total, seguidas delpan de jengibre.



36

PRODUCCIÓN DE GALLETAS 1990-1995GALLETAS DULCES: SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

T.M.

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Galletas con chocolate* 63.890 69.270 60.321 66.994 94.183 80.465

Galletas sin chocolate 565.088 556.944 432.886 405.104 450.840 316.235

Pan de jengibre 518.234 515.380 313.275 261.283 235.216 192.114

Otras** 262.098 243.840 102.967 105.604 120.684 109.370

TOTAL 1.409.310 1.385.434 909.449 838.985 900.923 698.184

%

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Galletas con chocolate* 4,5 5,0 6,6 8,0 10,5 11,5

Galletas sin chocolate 40,1 40,2 47,6 48,3 50,0 45,3

Pan de jengibre 36,8 37,2 34,4 31,1 26,1 27,5

Otras** 18,6 17,6 11,4 12,6 13,4 15,7

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: ERC Statistics International plcNotas: * Incluye barquillos de chocolate

** Incluye pastas, barquillos redondos, bizcochos extra superior y tartas

6.3 Consumo

Todas las fuentes consultadas coinciden en que el nivel de consumo de galletas es inferior aleuropeo, si bien su apertura al exterior y el nacimiento de una burguesía con alto poder de compraestá acomodando lentamente el consumo al patrón occidental.

1990 1991 1992 1993 1994 1995

CONSUMO APARENTET.M. 1.419.820 1.404.508 954.416 907.972 979.302 765.257

CONSUMO PERCÁPITA en KG. 9,6 9,4 6,4 6,1 6,5 5,1



37

Efectivamente, las galletas sin chocolate van perdiendo peso en las compras de los rusos y lo mismose puede decir de un producto muy arraigado en el gusto de este país, como es el pan de jengibre,que ha perdido cuota en beneficio de otros productos más “occidentales” como es el caso de lasgalletas con chocolate.

Asimismo se ha constatado que las regiones de Moscú y San Petersburgo, por su relativa proximidadal Oeste de Europa, han sido las que mejor han aceptado las galletas importadas, a pesar de que suprecio puede llegar a superar 20 veces las de producción nacional.

CONSUMO PER CÁPITA DE GALLETAS 1990-1995 (En Kgs.)

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Galletas dulces 9,53 9,35 6,12 5,64 6,05 4,68

- Galletas de chocolate 0,43 0,47 0,41 0,45 0,63 0,54

- Galletas sin chocolate 3,82 3,77 2,91 2,72 3,03 2,12

- Pan de jengibre 3,50 3,48 2,11 1,76 1,58 1,29

- Otras 1,78 1,63 0,69 0,71 0,81 0,73

Galletas sin azúcar yaromatizadas 0,07 0,13 0,30 0,46 0,53 0,45

TOTAL 9,60 9,48 6,42 6,10 6,58 5,13

Fuente: ERC

PREVISIONES DE CONSUMO DE GALLETAS PER CÁPITA 1990, 95 y 2000 (En Kgs.)

1990 1995 2000

Galletas dulces 9,53 4,68 5,12

- Galletas de chocolate 0,43 0,54 0,75

- Galletas sin chocolate 3,82 2,12 2,26

- Pan de jengibre 3,50 1,29 1,28

- Otras 1,78 0,73 0,83

Galletas sin azúcar y aromatizadas 0,07 0,45 0,61

TOTAL 9,60 5,13 5,73

Fuente: ERC forecast



38

6.4 Distribución

El inicio de la liberalización de la economía ha puesto en evidencia los anticuados canales dedistribución, incapaces de ajustar la oferta a la demanda y ello explica que, una parte muy importantede la distribución se halle en manos privadas y estructuras muy desorganizadas.

En agosto de 1992 el Parlamento ruso liberalizó las leyes que regulaban los canales de distribuciónde manera que las empresas pueden tener ahora sus propios agentes y distribuidores para introducirsus productos en el mercado ruso.

Durante los últimos años, muchas empresas extranjeras han abandonado los canales oficiales dedistribución y los han sustituido por sus propios representantes en las principales ciudades. Así,venden directamente a importadores rusos, que adquieren la mercancía fuera del territorio ruso eimportan por su cuenta; ello permite a los productores un mayor control sobre los precios y tambiénsobre su distribución.

Por otra parte, gran parte de la distribución en Rusia está en manos de concesionarios minoristasprivados que, o bien compran productos importados de los almacenistas o de los “cash and carry”.Moscú suma aproximadamente el 15% del total de las ventas minoristas y, el mercado negro,continúa acaparando en torno al 10 % de las ventas.

Las galletas son vendidas en tiendas de alimentación, autoservicios, supermercados y panaderías-pastelerías que, frecuentemente, fabrican sus propios productos, sin olvidar los miles de quioscosdonde pueden adquirirse todo tipo de productos alimenticios. Además, en los centros de las ciudadesse puede encontrar una mayor variedad y, sobre todo, una mayor proporción de productosimportados.

6.5 Requisitos formales para la importación

Además de los documentos propiamente aduaneros, hay que tener en cuenta que, en febrero de1.992, se promulgó una ley que regulaba los derechos de los consumidores y establecía su derechoa adquirir bienes de calidad, de forma que se garantizara el respeto a la salud y a la vida; esta leyestablece los requisitos para la certificación de productos, tanto nacionales como importados.

Por ello, todos los productos importados, destinados al consumo humano, están sujetos a certificadosde conformidad, de acuerdo con las normas GOST aprobadas por el gobierno ruso y que son deobligado cumplimiento, siendo las autoridades muy estrictas en este sentido.

Cualquier partida comercial de productos alimenticios deberá ir acompañada de una licencia y marcade conformidad y la ley delega esta certificación en el Goosstandart (Comité Ruso de Standarización)quien, a su vez puede reconocer marcas y certificados extranjeros; de lo contrario, pueden llegar amultas equivalentes a 10.000 dólares.

En el caso de España, es el SGS Española de Control S.A. el único laboratorio autorizado para emitirdichos certificados de conformidad.

Para los productos importados, Goosstandart ha distribuido entre sus órganos territoriales distintospuntos de aduanas, de forma que, por ejemplo, en el caso de Moscú hay que ponerse en contactocon un órgano llamado RostesMoskva.



39

Si una partida entra en Rusia sin el certificado correspondiente, la aduana local contacta con elórgano local Goostandart, quien inicia el procedimiento de certificación. El proceso puede durar entre30 y 60 días y durante este tiempo se cobran gastos de almacenamiento.

Además, en mayo de 1.997 se promulgó la nueva Ley de Etiquetado, de manera que desde el 1 deenero de 1998, todos los productos alimenticios importados en Rusia deben llevar etiquetas en lenguarusa. Como mínimo, la etiqueta debe incluir información sobre caducidad, fecha de producción,ingredientes, valor nutricional, país de origen y condiciones de conservación.


En el período 1993-95, Rusia ha aumentado sus importaciones de galletas un 39,2%, siendoEslovenia, Francia, Bélgica y Portugal los países que más han aprovechado este tirón.

PAÍS: FEDERACIÓN RUSA

I M P O R T A C I O N E S T O T A L E S

Datos en : Miles de dólares

Sector : Galletas

Principales Proveedores 1993 1994 1995 % 1993 % 1994 % 1995 ∆∆95/93%

1 Turkey 12.942 14.875 25.892 15,7 13,0 24,9 100,12 Untd.Kingdom 9.668 9.296 11.409 11,7 8,1 11,0 18,03 France,Monac 1.777 8.858 11.318 2,2 7,7 10,9 536,94 Belgium-Lux 1.851 7.075 11.219 2,2 6,2 10,8 506,15 Netherlands 11.711 14.209 9.829 14,2 12,4 9,4 -16,16 Germany 8.303 14.785 6.900 10,1 12,9 6,6 -16,97 SPAIN 2.768 5.135 5.704 3,4 4,5 5,5 106,18 Poland 4.930 8.117 5.680 6,0 7,1 5,5 15,29 Finland 4.053 5.667 3.328 4,9 4,9 3,2 -17,9

10 Italy 2.671 3.218 3.114 3,2 2,8 3,0 16,611 China 6.569 5.569 2.948 8,0 4,9 2,8 -55,112 Denmark 4.068 4.896 1.981 4,9 4,3 1,9 -51,313 Portugal 559 1.916 1.648 0,7 1,7 1,6 194,814 Slovenia 84 408 702 0,1 0,4 0,7 735,715 USA 652 825 449 0,8 0,7 0,4 -31,1Subtotal 72.606 104.849 102.121 88,2 91,5 98,1 40,7

Otros Países 9.723 9.689 1.992 11,8 8,5 1,9 -79,5

Total 82.329 114.538 104.113 100,0 100,0 100,0 26,5

Fuente : PC/TAS - Elaboración ICEX

1993 1994 1995

Turkey 16% 13% 25%Untd.Kingdom12% 8% 11%France,Monac 2% 8% 11%Belgium-Lux 2% 6% 11%Netherlands 14% 12% 9%Germany 10% 13% 7%Spain 3% 4% 5%Poland 6% 7% 5%Finland 5% 5% 3%Italy 3% 3% 3%China 8% 5% 3%Denmark 5% 4% 2%Portugal 1% 2% 2%Slovenia 0% 0% 1%USA 1% 1% 0%

#¡REF! #¡REF! #¡REF!88% 92% 98%

Otros Países12% 8% 2%100% 100% 100%


0% 5% 10% 15% 20% 25%

Turkey

Untd.Kingdom

France,Monac

Belgium-Lux

Netherlands

Germany

Spain

Poland

Finland

Italy

China

Denmark

Portugal

Slovenia

USA

Otros Países

1995

1994

1993



40

P A Í S : F E D . R U S A

IM P O R T A C I O N E S T O T A L E S

D a t o s e n : T . M .

S e c t o r : G a l l e t a s

P r i n c i p a l e s P r o v e e d o r e s 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 % 1 9 9 3 % 1 9 9 4 % 1 9 9 5 ∆∆ 9 5 / 9 3 %

1 T u r k e y 7 . 4 0 0 1 0 . 0 9 4 1 7 . 2 6 4 2 0 , 6 1 8 , 3 3 4 , 5 1 3 3 , 3

2 U n t d . K i n g d o m 4 . 6 4 6 5 . 7 8 3 5 . 6 8 5 1 2 , 9 1 0 , 5 1 1 , 4 2 2 , 4

3 F r a n c e , M o n a c 1 . 0 3 7 4 . 6 7 0 5 . 3 4 2 2 , 9 8 , 5 1 0 , 7 4 1 5 , 1

4 N e t h e r l a n d s 4 . 4 1 0 6 . 4 2 3 4 . 5 5 8 1 2 , 3 1 1 , 6 9 , 1 3 , 4

5 B e l g i u m - L u x 8 6 6 2 . 9 4 6 2 . 9 8 4 2 , 4 5 , 3 6 , 0 2 4 4 , 66 S P A I N 1 . 4 4 7 2 . 8 5 9 2 . 6 8 4 4 , 0 5 , 2 5 , 4 8 5 , 5

7 G e r m a n y 3 . 1 7 7 5 . 8 6 7 2 . 4 9 8 8 , 8 1 0 , 6 5 , 0 - 2 1 , 4

8 P o l a n d 1 . 8 7 2 3 . 2 0 7 2 . 3 0 5 5 , 2 5 , 8 4 , 6 2 3 , 1

9 C h i n a 3 . 6 0 8 3 . 2 5 2 1 . 7 0 8 1 0 , 0 5 , 9 3 , 4 - 5 2 , 7

1 0 I ta l y 5 7 1 1 . 0 6 3 1 . 2 3 0 1 , 6 1 , 9 2 , 5 1 1 5 , 4

1 1 F i n l a n d 1 . 5 3 5 1 . 8 8 8 9 4 6 4 , 3 3 , 4 1 , 9 - 3 8 , 4

1 2 P o r t u g a l 2 8 7 9 9 2 9 3 5 0 , 8 1 , 8 1 , 9 2 2 5 , 8

1 3 D e n m a r k 1 . 3 8 8 1 . 8 0 3 6 4 7 3 , 9 3 , 3 1 , 3 - 5 3 , 4

1 4 S l o v e n i a 5 5 2 6 5 3 7 4 0 , 2 0 , 5 0 , 7 5 8 0 , 0

1 5 U S A 4 9 6 4 0 3 3 0 0 1 , 4 0 , 7 0 , 6 - 3 9 , 5S u b t o t a l 3 2 . 7 9 5 5 1 . 5 1 5 4 9 . 4 6 0 9 1 , 2 9 3 , 4 9 8 , 8 5 0 , 8O t r o s P a í s e s 3 . 1 6 4 3 . 6 4 5 6 0 5 8 , 8 6 , 6 1 , 2 - 8 0 , 9

T o t a l 3 5 . 9 5 9 5 5 . 1 6 0 5 0 . 0 6 5 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 3 9 , 2

F u e n t e : P C / T A S - E l a b o r a c i ó n I C E X

1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5

T u r k e y 2 1 % 1 8 % 3 4 %

U n t d . K i n g d o m1 3 % 1 0 % 1 1 %

F r a n c e , M o n a c3 % 8 % 1 1 %

N e t h e r l a n d s1 2 % 1 2 % 9 %

B e l g i u m - L u x2 % 5 % 6 %

S p a i n 4 % 5 % 5 %

G e r m a n y 9 % 1 1 % 5 %

P o l a n d 5 % 6 % 5 %

C h i n a 1 0 % 6 % 3 %

I ta l y 2 % 2 % 2 %

F i n l a n d 4 % 3 % 2 %

P o r t u g a l 1 % 2 % 2 %

D e n m a r k 4 % 3 % 1 %

S l o v e n i a 0 % 0 % 1 %

U S A 1 % 1 % 1 %

# ¡ R E F ! # ¡ R E F ! # ¡ R E F !

9 1 % 9 3 % 9 9 %O t r o s P a í s e s9 % 7 % 1 %

1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %


0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Turkey

Untd.Kingdom

France,Monac

Netherlands

Belgium-Lux

Spain

Germany

Poland

China

Italy

Finland

Portugal

Denmark

Slovenia

USA

Otros Países

1995

1994

1993



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OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN MOSCÚVIB. Nikitskaya 50/8Moscú 11 90 34 - RusiaTfnos.: 07/7-095. 202.61.81 / 202.77.72Fax: 07/7-095. 956.63.47

S.G.S ESPAÑOLA DE CONTROL, S.A.C/ Trespaderne nº 29, Edificio Barajas 128042 MadridTfnos.: 91-313.80.42 / 313.80.43Fax: 91-313.80.82

DELEGACIÓN COMERCIAL DE LA FEDERACIÓN RUSAC/ Alonso Rodríguez Santamaría nº 18, bajo28002 MadridTfno.: 91 - 411.19.00 / 562.44.49Fax: 91 - 411.19.50


- La distribution des produits alimentaires à Moscou. París, Centre Français du Commerce Exterieur(C.F.C.E.), 1996- Exporter’s Encyclopedia. Dun & Bradstreet 1997/98- Biscuits Markets in Eastern and Central Europe. E.R.C. Statistics International plc. 1996

galletas - exportapymes · 2011-03-28 · leche, mantequilla y miel-. ad emás, tiene un gran valor...

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