INDUSTRIA FRIGORÍFICA ARGENTINA

91.24-71.06 MACROECONOMÍA Y ESTRUCTURA ECONÓMICA ARGENTINA

ROLDÁN, CATALINAVARESE, BENJAMÍNVARISCO, JOAQUÍNVENTURINO, MARÍA VICTORIA

ABDO, EDUARDODI BELLA, LUCASROGGY, AGUSTÍN

• INTRODUCCIÓN

• TIPO DE PRODUCTO

• MARCO REGULATORIO

• PRINCIPALES EMPRESAS

• MANO DE OBRA

• INSUMOS

• MERCADOS

• CONSUMO LOCAL

• CUOTA HILTON

• EXPORTACIONES

INDICE DE TEMAS

INTRODUCCIÓN

La importancia de este sector productivo radica en:

Contribución al PBI

Cantidad de puestos de trabajo

Volumen de las exportaciones

Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario

TIPO DE PRODUCTO

La carne bovina fue desde 1960 hasta 1978, la carne más consumida del mundo

El ganado porcino toma el primer lugar

Mas tarde la carne de ave pasa del tercer lugar al segundo superando al ganado bovino

MARCO REGULATORIO

Para la habilitación de

mataderos, la legislación

vigente (Decreto n° 4238/68:

Reglamento de inspección de

productos, subproductos y

derivados de origen animal),

exige que se cumpla con las

condiciones higiénico-

sanitarias establecidas por el

Servicio Nacional de Sanidad y

Calidad Agroalimentaria

Tipos de contaminación

Emisión de gases en el transporte

Evacuación de líquidos y sólidos en corrales y piletas donde se efectúa lavado y desinfección

Exceso uso de agua

Contaminación de suelos por evacuación de deshechos

Emisión de clorofluorocarbonos (CFC), como el Freón 12, que son usados para refrigerar en las cámaras frigoríficas. Estos generan un gran deterioro en la capa de Ozono

Para los embalajes se utilizan productos que no son reciclables

Medidas que se toman Se deberán presentar los planos respectivos

Los corrales y anexos deben tener una capacidad acorde con la

posibilidad de eliminación de deshechos

Se deberá contemplar el lugar de deposición final del deshecho y el

aislamiento del curso de evacuación

La sala de necropsia debe estar correctamente aislada para la

conservación del ambiente circundante ya que los líquidos de

evacuación pueden contener elementos patógenos de especial

tratamiento

Gestión de residuos

En la playa de faena hay que extremar las regulaciones higiénico-

sanitarias

Desinfectar las instalaciones

PRINCIPALES EMPRESAS – Actividad y mercado

TIPO DE ACTIVIDAD:

• Plantas ciclo 1: faena y conservación en frío.

• Plantas ciclo 2: Reciben media reses, se despotan y conservan.

• Plantas ciclo completo: Realizan las dos actividades anteriores.

MERCADO:

oHabilitados para exportación (30% de la fanea)

oHabilitados para mercado interno con control nacional (50 % de

la faena)

oHabilitados para mercado interno con control provincial.

oMataderos rurales para ciudades pequeñas o pueblos.

PRINCIPALES EMPRESAS – Actividad y mercado

• Swift: Subsidiaria de la empresa

brasilera JBS S.A. con 5 plantas: Rosario,

San José, Pontevedra, Berazategui y

Zárate.

• Finexcor: Perteneció a Cargill hasta el

2011 y fue vendida a un grupo de

empresarios nacionales. 60 %

exportación y 40 % mercado interno.

Plantas en Bernal y en Santa Fe. Poseen

1500 empleados.

• Quickfood (Paty) : Empresa de capital

brasileño. Posee en total 18 plantas de

faena, 13 plantas procesadoras de

productos industrializados, 3 plantas de

faenas de corderos y 4 de porcinos.

MANO DE OBRA - Precios y costos

El salario por obrero se incrementó a una

tasa acumulativa anual del 7%, pero el

costo laboral por obrero solo aumentó en

una TAA de 4,3%, dado que hubo una

suba de casi el 10% anual de la

productividad por hora trabajada.

INSUMOS

Crecimiento significativo de la producción de pollos y cerdo:

Reducción de las importaciones y

Aumento en la exportación

Ahorro de

divisas

187%

Ganado vacuno

Producción total de carne creció un 50 por ciento en

el periodo 2003-2014.

Reconversión del mercado de insumos

• Una fuerte sequía en 2007-

2008

• Cierre de exportaciones

• Fuerte liquidación de

hembras y novillos

MERCADOS - GLOBAL

CARNE BOVINA

• USA, Brasil, UE y China son los grandes

actores

• Argentina está en el 5to lugar.

EXPO

IMPO

• Tendencia a la concentración de la

faena

PERFIL MUNDIAL VS ARGENTINA• Único estándar de calidad

• Gran concentración de empresas

• Fuerte marco regulatorio

MERCADOS - GLOBAL

CARNE PORCINA

• Carne roja de mayor consumo mundial.

• Producción tradicional vs

industrializada.

CARNE AVICOLA

• Crecimiento sostenido: Rusia, UE.

• Producción tradicional vs

industrializada.

• USA

• China

• Brasil

MERCADOS - LOCAL

Capacidad de faena: 20mill. cabezas / año

469 establecimientos habilitados

• 87% bovinos

• 33% porcinos

• 25% ovinos

• 12% caprinos

• 2% equinos

CARNE VACUNA

Argentina 65 kilos

EEUU 45 kilos

Brasil 33 kilos

Australia 33 kilos

Consumo por habitante/año

AGRUPACIONES REGIONALES

REGION CONCENTRADOR ABASTECEDORNORTE Tucumán Salta - Catamarca - Jujuy

CUYO Mendoza San Luis - La Rioja

SUR Río Negro Santa Cruz

SANTA FE Santa Fe Córdoba - S d Estero - Formosa

BS AS Buenos Aires La Pampa - E Rios - Chaco

CONSUMO LOCAL

Máximo en 2009:

68,6 kg/hab/año

Mínimo en 2011:

53,4 kg/hab/año

Enero-Julio 2015:

60,5 kg/hab/año

Reducción del rodeo

bovino entre 2007 y

2009

2005: Plan de promoción

“Hoy Cerdo” para aumentar

el consumo de carne

porcina. Además, difusión a

los consumidores sobre las

características del nuevo

cerdo: “totalmente magro y

con una excelente calidad

de carne”.

2012: consumo en

Argentina de 8,8

kg/hab/año promedio.

Representa el 8% del total

de carnes consumidas

(vacuna 55% y aviar 37%).

AVES FAENADAS Enero-Agosto 2015:

Total: 488.105.219

Promedio diario: 3.012.995

CUOTA HILTON

Es un cupo a arancel preferencial para realizar exportaciones a su mercado de cortes vacunos de alta calidad a otras naciones.

La Unión Europea quien establece las condiciones de ingreso a su mercado.

Argentina posee actualmente una cuota con 29.500 toneladas anuales.

Cuota Hilton - Incumplimientos

EXPORTACIONES

Argentina es desplazada por Australia del primer lugar como exportador en los años 70.

En el año 2004,Brasil alcanza el primer puesto que ocupó siete años seguidos.