formato fappa 2013

SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA SECTORIAL DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA ELECCIÓN DEL TIPO DE PROYECTO

PRODUCTIVO A IMPLEMENTAR AGOSTO/OCTUBRE 2012

Elaboró: Coordinación de Supervisión.

ELEMENTOS PARA UN DIAGNOSTICO DE PRE-PROYECTO

¿COMO DETERMINAR ADECUADAMENTE EL GIRO DEL PROYECTO?

PUNTOS QUE SE DEBEN CONSIDERAR : 1- INTEGRANTES 2- ENTORNO DEL LUGAR 3- MERCADO

INTERES COMUN DEL GRUPO

¿Quién debe decidir el giro y actividad del proyecto? Y ¿Por qué? ¿Cuáles son los beneficios resultados de esta actividad?

1.- INTEGRANTES



CONOCIMIENTO ¿Qué importancia tiene que el grupo tenga conocimiento de la actividad a realizar? ¿Cuáles serian las consecuencias a n t e l a a u s e n c i a d e e s t e conocimiento? ¿Qué alternativas se encuentran ante dicho problema?

1.- INTEGRANTES


2- ENTORNO DEL LUGAR

CONDICIONES CLIMATICAS Y DE INFRAESTRUCTURA DEL LUGAR: Servicios e infraestructura adecuados, Factores bióticos y abióticos (en caso que el proyecto lo requiera).


SERVICIOS

La comunidad donde se pretenda establecer el proyecto (independientemente el giro que se haya elegido), debe de contar con todos los servicios que este requiera como lo pudiesen ser: Agua, Energía Eléctrica, Drenaje, Teléfono, Internet, Vías de comunicación.

2- ENTORNO DEL LUGAR


3) MERCADO MERCADO: Que exista suficiente oferta y demanda para garantizar la comercialización del producto. DETECTAR OPORTUNIDADES DE NEGOCIO.


OFERTA ¿ Q u é e n t e n d e m o s c o m o “OFERTA”? ¿Qué directrices y variables debemos tomar en cuenta para identificar la “Oferta” local? ¿Para que nos sirve este análisis durante la formulación de un proyecto?

3) MERCADO


DEMANDA

¿ Q u é e n t e n d e m o s p o r “DEMANDA”? ¿Qué directrices y variables debemos tomar en cuenta para identificar la “Demanda” local? ¿Para que nos sirve este análisis durante la formulación de un proyecto? ¿Qué relación encontramos e n t r e l a “O f e r t a ” y l a “Demanda” local?

3) MERCADO


¿Qué es un riesgo? Se puede entender como “La variación que se puede producir en los resultados esperados de una situación dada, dentro de un periodo determinado” Son necesarios considerarlos por que pueden ocasionar un daño a las personas, provocar un daño a la propiedad, afectar significativamente la cantidad, la calidad y/o los costos de producción, es decir INDICES DE PRODUCTIVIDAD. ¿Qué tipo de riesgos pudiese tener el proyecto de acuerdo al giro ya determinado? Alto (perdida total o muerte lesiones severas), Medio (daños parciales o incapacidad temporal) o Bajo (pequeñas lesiones o daños menores) Una vez identificados ¿Qué debo de hacer junto con el grupo?

1- INTEGRANTES 2- ENTORNO DEL LUGAR 3- MERCADO

RIESGOS


¿Cuáles son los factores que pueden determinar la viabilidad del proyecto? Y ¿Por qué?

¿Cuáles son las medidas preventivas que se pudiesen poner en marcha para evitar el fracaso del proyecto?


Una herramienta eficaz para elaborar el diagnostico es el desarrollar un análisis FODA donde se analizan:

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA SUBSECRETARIA DE POLITICA SECTORIAL

CONTENIDO GENERAL DEL ANEXO B

ANEXO B (FORMULACION DEL PROYECTO PRODUCTIVO)

Definiciones: Proyecto Productivo: Actividad económica y socialmente rentable, que es ejecutada de manera organizada por un “Grupo”, de acuerdo a lo establecido en la “Formulación del Proyecto Productivo”, de nueva implementación para producir, comercializar u otorgar servicios a terceros. Formulación del Proyecto Productivo: Estudio diseñado por el “Técnico/a” Habilitado por la Secretaría, el cual deberá contener las especificaciones técnicas, financieras, comerciales y de sustentabilidad ambiental, requeridas para la generación de productos o servicios que se traduzcan en un beneficio directo a favor de quienes lo desarrollan. Este estudio debe presentarse con el “Formato para el ingreso de proyectos productivos FAPPA/PROMUSAG” también llamado Anexo B de las reglas de operación.

ANEXO B (FORMULACION DEL PROYECTO PRODUCTIVO)

ANEXO B

Análisis de Mercado Ingeniería del Proyecto

Análisis de Impacto al Medio Ambiente

Datos Generales Justificación, Objetivos y Metas

Análisis Financiero

Indica ¿Qué vender? ¿Cuánto?

¿Dónde? la promoción, el

precio, muestra la distribución del

producto hasta el consumidor final.

Da a conocer: el lugar de ubicación

del proyecto, infraestructura,

maquinaria, equipo, insumos, proceso de obtención del

producto o presentación del servicio, plan de trabajo riesgos y normatividad que

se deben presentar durante el

desarrollo del proyecto.

Se mencionan los efectos positivos y negativos que se

generan por la implementación del proyecto sobre el

medio ambiente, así como las

alternativas para disminuir los

efectos perjudiciales.

Es el reflejo numérico de los

tres perfiles anteriores para dar a conocer la rentabilidad del

proyecto.

I. DATOS GENERALES

Nombre del proyecto Estado Municipio Núcleo Agrario Giro del Proyecto Producto Final Nombre del grupo Número de Integrantes Programa Monto Solicitado Nombre del Técnico CUHA

II. JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS Y METAS. (1 cuartilla máximo)

a. Justificación. 1. Por qué realizar este proyecto productivo. (beneficios)

b. Señalar 3 objetivos del proyecto productivo (Cualitativos).

c. Señalar 3 Metas del proyecto productivo (Cuantitativas).

d. Especificar cómo participaron las mujeres en el diseño de los objetivos del proyecto productivo tomando en consideración la experiencia, habilidades, destrezas y disponibilidad de tiempo de las mismas.

III. MERCADO

a. Descripción y análisis de los productos y/o servicios. ¿Cuál es el producto ó servicio final a ofrecer? ¿Existen subproductos? (si existen subproductos, considerarlos dentro del desarrollo del proyecto). Definir claramente el producto o servicio que se ofrecerán: Ejemplos: Servicios y comercio: venta de abarrotes, servicio de Internet, guisos y comida típica, papelería en general, servicio automotriz (lavado y engrasado de motor). Industria rural: Tortillas, huaraches (calzado), quesos. Agropecuarios: manzanas var. red delicious, lechugas, leche de cabra, lechones.

¿Cuáles son las características físicas de dicho producto(s) y/o servicio(s)?

Servicios, industria y comercio: Tortillas de harina o de maíz, tamaños de la tortilla, ciber la velocidad de Internet, papelería productos no maltratados, servicio automotriz completo en dos días.

Pecuarios: leche de cabra pasteurizada o bronca, quesos frescos o madurados, becerros de la raza suizo cebú con 7 meses de edad y 180 kg de peso.

Agrícolas: manzanas golden deliciuos sin golpes ni manchas, con sabor dulce madurada.

III. MERCADO

III. MERCADO

¿En que presentación (empaque y embalaje) será ofertado el producto? Es la forma en que se muestra el producto o servicio al cliente. Becerros en pie o en

canal, quesos empacados al alto vacío, rejas o cajas, por pieza, trato al cliente, platillos para el consumo en el local y venta a domicilio.

De acuerdo al segmento de mercado indicar la calidad en la que se cataloga del

producto y/o servicio. Calidad del servicio (atención al cliente en tiempo), hortalizas de primera segunda y

tercera calidad, Peces con distintos pesos de venta, leche libre de impurezas

b. Características del mercado local: Plaza o Mercado: ¿En que comunidad(es) y/o municipio(s) se va a comercializar el producto(s) y/o servicio(s)? Lugar específico donde se comercializará el bien o servicio, no se debe hablar del mercado nacional o internacional, cuando el punto de venta sea local exclusivamente.

III. MERCADO

Ejemplo: El proyecto plantea la venta de sus productos en la c a b e c e r a M u n i c i p a l d e Tlalmanalco, Estado de México.

III. MERCADO

b. Características del mercado local: Dentro de esa comunidad (es) o municipio (s) ¿cual será el punto de venta y a quienes se les ofertará el producto (s) y/o servicio (s)? El punto de venta en un local, en algún tianguis o mercado, central de abasto, a puerta de corral. Y si se trata de intermediarios o al consumidor final. Esto también define el precio de venta.

¿Cuántos habitantes tiene la comunidad(es) y/o municipio(s) donde se comercializara el producto(s) y/o servicio(s)? Alguna fuente de consulta para conocer la cantidad de habitantes puede ser el INEGI.

III. MERCADO

b. Características del mercado local:

III. MERCADO

c. Análisis de la oferta y demanda: ¿Cuántos son los “clientes potenciales” del producto(s) y/o servicio(s) y cuál es su poder adquisitivo en promedio? De la cantidad de habitantes que se define en la pregunta anterior cual es el número potencial de clientes para el bien o servicio (puede definirse por edad, preferencias, sexo) y determinar su poder adquisitivo (cuantificarlo) que garantice la venta de los productos o servicios ofrecidos

III. MERCADO

c. Análisis de la oferta y demanda: ¿Cuántos competidores ofertan el mismo producto en la misma comunidad(es) y/o municipio(s)? Cuantificar el número potencial de personas que se dedican a la misma actividad (tanto locales como foráneos) y ofrecen el producto al mismo segmento de mercado. ¿Con que frecuencia se consume el producto o servicio? Definir si el producto es de consumo diario, por temporadas o es ocasional, en función al mercado meta.

III. MERCADO

d. Análisis y fijación de precios: ¿A que precio en promedio oferta la competencia? ¿Cuál es el precio de venta del producto(s) y/o servicio(s) a ofertar? Determinar el precio al que se comercializará el producto y la metodología empleada para la fijación del mismo, además, señalar el precio establecido por los competidores. El precio debe coincidir con el mercado meta, la calidad y presentación del producto o servicio, y este debe emplearse en la proyección de ingresos de la corrida financiera

III. MERCADO

d. Análisis y fijación de precios: Existen estacionalidades o fluctuaciones de los precios del producto(s) y/o servicio(s) a ofertar? ¿Cómo, Cuándo y Porqué se presentan? Justifica también los precios de venta de algunos productos, si la venta se plantea por temporada y esta coincide cuando las fluctuaciones son altas, se explica un precio alto de venta, pero si la producción es constante a lo largo del año se debe tomar un promedio de esas fluctuaciones. Ejemplos de venta por temporada: La venta de esferas de navidad, pavos, algunos frutales como el mango. Ejemplos de venta alta y baja por temporada que conviene tener el precio promedio: cibercafé, papelerías, uniformes escolares.

III. MERCADO

e. Estrategia de comercialización: 1. ¿El producto se venderá de contado o a crédito? ¿De que manera se dará a conocer el producto (s) y/o servicio (s)? (promoción y difusión).

III. MERCADO

e. Estrategia de comercialización: 2. ¿Cuál es la cadena de distribución en la que se encontrará el producto(s) y /o servicio(s)? desde la producción hasta el consumidor final (identificar el eslabón en que se ubica el proyecto) Solo definir el o los eslabones que el proyecto ocupa dentro de la cadena de comercialización, esto también ayuda a justificar los precios de venta de los productos o servicios.

Algunas de ellas conllevan costos (reflejarlos en la corrida financiera)

III. MERCADO

f. Cotizaciones formales de lo que se piensa adquirir con el recurso solicitado al programa. Para proyectos pecuarios, estas deberán ser de proveedores que cumplan con el certificado de que el ganado esté libre de enfermedades (Firmadas, Escaneadas e insertadas en el SICAPP incluyendo la razón social, del proveedor, dirección y teléfonos). Que no sean hechizas, esto demerita la calidad de los proyectos.

IV. INGENIERIA DEL PROYECTO

a. Localización

1. Macro localización (Estado, Municipio, Núcleo Agrario, Comunidad)


a. Localización 2. Micro localización (rutas, vías de acceso, croquis y descripción de colindancias, referencias y distancias).


b. Descripción técnica del proyecto.

1. Condiciones climáticas y servicios: ¿Cuáles son las temperaturas Máximas y mínimas y en que meses se presentan?¿Cuál es la época de lluvia y cual es la precipitación promedio? ¿Cual es la humedad relativa en promedio y el tipo de suelo que existe donde se establecerá el proyecto? Y ¿Cuáles son los servicios con los que se cuenta? (Algunas de estas preguntas solo son aplicables para algunos giros de proyectos. No copiar toda la monografía del municipio en el Internet)

2. Diagrama de distribución de áreas (indicar superficie del terreno, superficie de infraestructura, dimensiones y distribución de mobiliario y equipo).



3. Componentes requeridos para la ejecución del proyecto (infraestructura, superficie de terreno, mano de obra, materiales, descripción de equipos, variedades, razas y otros. Incluir y describir lo solicitado al programa y la aportación de los socios. (debe corresponder con el presupuesto de la corrida financiera)


c. Desarrollo del Proceso Productivo y/o Comercialización.

1. ¿Cómo se llevara a cabo el proceso productivo o de comercialización desde la adquisición de los insumos hasta la venta del producto final?

NOTA: La información consultada en Internet para el proceso productivo, es valida, siempre y cuando se tomen únicamente parámetros técnicos que se adapten a las características del lugar y del proyecto. Y se citen las páginas consultadas en la bibliografía. En este apartado debe realizarse toda la descripción técnica etapa por etapa (señalar cada una de las actividades y como se realizarán) NO ES VALIDO SOLO INCLUIR DIAGRAMAS, NI INFORMACIÓN COPIADA Y PEGADA DE INTERNET.


Determinación del tipo de queso, origen de la leche (bovinos, caprinos), características de la leche (fría, caliente, bronca o pasteurizada).

Recepción de la leche, características de la misma, equipo para la recepción de la leche, análisis de la misma (métodos a emplear, así como reactivos)

Manejo de la leche en el almacén.

Pasteurización (si se requiere), selección del tipo de cuajada para los distintos tipos de queso, equipos necesarios, materiales para la acidificación (dependiendo del tipo de queso), utensilios necesarios.


Cuajada de la leche, adición de la cantidad del cuajo en función al volumen requerido, dependiendo del tipo de queso: a) tiempo de calentamiento, b) cortada de la cuajada, c) desuerado, d) adicionamiento del cultivos o de otros ingredientes, e) tipos de moldes, f) prensado salado, g) calentamiento para la obtención de la hebra.


TIPO DE QUESO RENDIMIENTO PANELA 100:15 OAXACA 100:9

Tipo de empaque, almacenamiento (periodo, temperatura y humedad), transporte, medidas de higiene durante todo el proceso, es muy importante que dentro de la descripción del proceso productivo definir los PARAMETROS esperados de acuerdo con: el propio proceso de producción o transformación, la calidad de los materiales a utilizar, periodo de almacenamiento, mermas por contaminación y caducidad, entre otros factores, que afecten directamente el nivel de producción.


d. Programa de trabajo para la instalación, puesta en marcha y operación del proyecto (Ejemplo: Desde la habilitación del lugar donde se llevara a cabo el proyecto y servicios {agua, energía eléctrica}, compra de insumos e infraestructura para inicio de operación del proyecto hasta el final de la proyección). e. Identificación de proveedores de materia prima e insumos.

CONCEPTO PROVEEDOR UBICACION FRECUENCIA

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24Formulación y elaboración del proyectoCotizacionAprobación del recursoCompra de materiales para acondicionamientoAcondiconamiento de corralCompra de insumosAdquisición de animalesManejo de recepción

Mes 5 Mes 6PERIODO

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4


f. De acuerdo a los requerimientos del proyecto.

De acuerdo a la experiencia, necesidades, habilidades, destrezas y disponibilidad de tiempo de las y los integrantes del grupo, indicar:

I. Programa de administración de recursos humanos para la operación.

II. Programa de capacitación y asistencia técnica

ENCARGADO ACTIVIDAD JORNALES REQUERIDOS

SALARIO POR JORNAL

TEMAS OBJETIVOS DURACIÓN NOMBRE DE RESPONSABLE


g. Proyección de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y acciones para solventarlos (Identificar los factores climáticos, condiciones del suelo, financieros, económicos, etc. ¿Cómo pudiesen afectar al proyecto? ¿Qué acciones se tomaran para mitigar el daño latente cada riesgo identificado). h. Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y área de influencia del proyecto (Normas Sanitarias, Fitosanitarias, Zoosanitarias, Ambientales, comerciales, fiscales, etc.). ¿De las normas citadas que procesos o acciones aplican al proyecto productivo? ¿Qué acciones se tomaran para el seguimiento de esta norma

h. Normas Oficiales Mexicanas:

Secretar ía de l Medio Ambiente (SEMARNAT) Ambiental Recursos Naturales Secretaría del Trabajo (STPS) Seguridad e Higiene Secretaría de Energía Eficiencia Energética Manejo de Material Radiactivo Especificación de Gas Natural y Gas L.P. Instalaciones Eléctrica (utilización) Secretaría de Salud Salud Ambiental Prevención y Control de Enfermedades Secretaría de Economía (Antes SECOFI) Métodos de Prueba Materiales de Construcción

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial Secretaría de Transporte (SCT) Transporte de Residuos Peligrosos Comisión Nacional del Agua (CNA) Agua (CNA) Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC) Sistemas de calidad Sistema de Administración Ambiental Secretaría de Agricultura, Ganado , R u r a l , P e s c a y A l i m e n t a c i ó n (SAGARPA) Materia Fitosanitaria Materia Zoosanitaria Petróleos Mexicanos (PEMEX) PEMEX Exploración y Producción (NRF-PEMEX)


V. IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE

a. Valoración de los posibles impactos al medio ambiente.

Detallar las prácticas a implementar para contribuir a la conservación o mejora del medio ambiente en: 1. El manejo de desechos orgánicos e inorgánicos. ¿Cuáles son los desechos orgánicos e inorgánicos que genera el proyecto o la actividad y que manejo se les dará? ¿El manejo de estos desechos lleva algún proceso? Describir el proceso de manejo (compostas, lombricompostas etc. )


2. La fuente de abastecimiento de agua, ¿De dónde y cómo se abastecerá el proyecto de agua? ¿Este abastecimiento tiene algún costo? Proponer medidas o tecnologías que el proyecto pudiese aplicar para el ahorro de este recurso 3. La conservación y uso adecuado del suelo: Si el proyecto tiene algún impacto negativo sobre el suelo, ¿Qué acciones se realizarán para mitigar el impacto negativo.


4. Flora y/o fauna nociva. ¿Cuáles es la flora y/o fauna nociva de la región que pudiesen afectar al proyecto? ¿Qué medidas de prevención y/o control se implementarán para mitigar su efecto en la producción?

b. El aprovechamiento eficiente de Flora, Fauna u otros recursos: ¿En la actividad a realizar dentro del proyecto productivo afecta a la flora y fauna local? ¿Por qué? ¿En caso de que afecte qué medidas se tomaran para mitigar el impacto negativo

VI. ANALISIS FINANCIERO (archivo de Excel)

a. Presupuesto de inversión: diferenciar y desglosar la aportación del programa y de los socios/as. b. Cálculos técnicos. 1. Memorias de cálculo de las necesidades de insumos y/o materias primas acordes a los volúmenes de producción (Indicar concepto, frecuencia, volúmenes y precio de compra, volúmenes de producción) 2. Proyección de costos (de producción, de distribución y ventas, administrativos, de mantenimiento). c. Proyección financiera mínima a cinco años: 1. Costos Totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales. 2. Proyección de ingresos. (Determinando volúmenes y precios). 3. Estado de resultados. 4. Flujo de efectivo. d. Análisis de rentabilidad. 1. Cálculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas. 2. Calcular la VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno). y Relación Beneficio / Costo utilizando la tasa de actualización mínima del 10%. 3. Esquema de Capitalización (ECA) para proyectos que seleccionaron la opción.

ARCHIVO EXCEL

NOTAS

Bibliografía consultada acerca del giro del proyecto (3 consultas más importantes). NOTA: EL PROYECTO PRODUCTIVO DEBERÁ TENER UN MINIMO DE 10 Y UN MAXIMO DE 17 HOJAS; DEBERAN PRESENTARSE EN TEXTO EN WORD SIN INDICE (CON LETRA ARIAL NÚMERO 11 INTERLINEADO SENCILLO). DEBERÁ RESPETAR EL NÚMERO DE HOJAS PROPUESTAS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DADO QUE SERÁ CONSIDERADO DENTRO DE LA EVALUACIÓN. LOS ESTADOS FINANCIEROS SE DEBERAN PRESENTAR EN EXCEL (CÁLCULOS MATEMÁTICOS VINCULADOS)

Este anexo B deberá elaborarse con los programas de la paquetería Office: Word y Excel. Con un peso NO MAYOR A 500 Kb.

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