ficha de mercado: el sector de la carne fresca y … · 2011-03-28 · 020311 en canales o medias...

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Ficha de mercado:

EL SECTOR DE LA CARNE FRESCA Y CONGELADAEN ALEMANIA

Septiembre 2000

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INDICE

1. DEFINICIÓN SECTORIAL.................................................................................................... 11.1 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA PARA DATOS DE PRODUCCIÓN. ................................................ 1

2. TAMAÑO DEL MERCADO ................................................................................................... 22.1 COMERCIO EXTERIOR ................................................................................................. 2

2.1.1 IMPORTACIONES ALEMANAS............................................................................... 22.1.2 EXPORTACIONES ALEMANAS ............................................................................ 102.1.3 EXPORTACIONES ESPAÑOLAS .......................................................................... 11

2.2 PRODUCCIÓN ............................................................................................................. 133.COMPETENCIA NACIONAL ............................................................................................... 14

4 DISTRIBUCIÓN................................................................................................................... 15

5. CONSUMO......................................................................................................................... 165.1 NIVEL DE CONSUMO......................................................................................................... 165.2 HÁBITOS DE CONSUMO .................................................................................................... 16

6. COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING............................................................................... 186.1 LEGISLACIÓN .............................................................................................................. 186.2 ACTIVIDADES DE MARKETING DE LA COMPETENCIA............................................ 186.3 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA OFCOMES Y EL ICEX................................. 19

7. PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS ............................................................................... 20

8. FERIAS SECTORIALES DE INTERÉS EN ALEMANIA...................................................... 21

9. DIRECCIONES DE INTERÉS............................................................................................. 22

El sector de la carne fresca y congelada en Alemania

1

1. DEFINICIÓN SECTORIAL

1.1 Clasificación Arancelaria para datos de Producción.

La presente ficha sectorial de carne fresca y congelada se refiere al capítulo arancelario 02 Carne yDespojos Comestibles. En esta ficha nos centraremos en las siguientes partidas incluidas dentro del citadocapítulo, al ser las más relevantes en las expediciones españolas a Alemania:

02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES

02.01 CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, FRESCA O REFRIGERADA

02.02 CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, CONGELADA

02.03 CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA, FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA.- Fresca o Refrigerada:020311 En canales o medias canales020312 Piernas, paletas y sus trozos sin deshuesar020319 Las demás- Congelada:020322 Piernas, paletas y sus trozos sin deshuesar020329 Las demás

02.04 CARNE DE ANIMALES DE LAS ESPECIES OVINA O CAPRINA, FRESCA, REFRIGERADA OCONGELADA

02.05 CARNE DE ANIMALES DE LAS ESPECIES CABALLAR, ASNAL O MULAR, FRESCA,REFRIGERADA O CONGELADA.

02.06 DESPOJOS COMESTIBLES DE ANIMALES DE LAS ESPECIES BOVINA, PORCINA, OVINA,CAPRINA, CABALLAR, ASNAL O MULAR, FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS

02.07 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, DE AVES DE LA PARTIDA 0105, FRESCOS,REFRIGERADOS O CONGELADOS

02.08 LAS DEMAS CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES, FRESCOS, REFRIGERADOS OCONGELADOS.

Cabe la posibilidad de que se observen diferencias en las estadísticas dependiendo que acudamos a fuentesalemanas o españolas, ya que al ser un sector de difícil delimitación, puede suceder que distintas fuentesutilicen distintas acotaciones arancelarias. Por otra parte, en el caso de las estadísticas de comercio exteriorlas mercancías pueden ser contabilizadas en origen o en destino (incoterms FOB y CIF), lo cual tambiénpodría provocar diferencias en función de las fuentes.

*Hemos de señalar que hasta 1998 Bélgica y Luxemburgo constituían una Unión Aduanera y sus datos secontabilizaban juntos. A partir de 1999 los datos se contabilizan por separado.


2

2. TAMAÑO DEL MERCADO

2.1 COMERCIO EXTERIOR

2.1.1 IMPORTACIONES ALEMANAS

Tabla 1: Principales países suministradores de carne de la especie bovina, fresca o refrigerada“ en mill. euros(p.a. 02.01)

Países 1999 cuota 99 Var 99/98 1998 cuota 98 1997 cuota 971 Argentina 181,459 34,19% 19,46 151,904 30,16% 152,075 29,52%2 Francia 130,155 24,53% 1,87 127,771 25,37% 122,455 23,77%3 Países Bajos 130,131 24,52% -1,56 132,200 26,25% 132,863 25,79%4 Dinamarca 18,703 3,52% -15,00 22,003 4,37% 24,150 4,69%5 Uruguay 16,437 3,10% -12,20 18,722 3,72% 15,552 3,02%6 Bélgica 12,671 2,39% -10,28 14,123 2,80% 21,856 4,24%7 Brasil 10,592 2,00% 183,39 3,737 0,74% 3,529 0,68%8 Austria 5,837 1,10% -24,80 7,762 1,54% 11,499 2,23%

16 España 0,838 0,16% 127,87 0,368 0,07% 1,466 0,28%Resto Países 23,860 4,50% -4,52 24,989 4,96% 29,750 5,77%Total Mundo 530,683 100% 5,38 503,580 100% 515,194 100%

Fuente: GTI 2000 en Valor

Gráfico 1: Países suministradores de carne de bovino fresca a Alemania 1999 (p.a. 02.01)

Argentina 34,19%

Francia24,53%

Países Bajos24,52%

Uruguay 3,10%

Dinamarca3,52%

Bélgica2,39%

Brasil2,00%

Austria 1,10%

España0,16%

Fuente: GTI 2000 en valor

Alemania ha aumentado en valor y cantidad sus importaciones de carne bovina fresca o refrigerada (vertablas 1 y 2). En 1999 se produjo un crecimiento del 5% en valor y del 7% en cantidad con relación al añoanterior.España se encuentra en la posición 16 en valor y la 13 en cantidad entre los suministradores de Alemania.Los principales países suministradores de esta partida son Argentina, Francia y los Países Bajos.


3

Tabla 2 Principales países suministradores de carne de la especie bovina, fresca o refrigerada en cantidad (p.a.02.01)

Países 1999 cuota 99 Var 99/98 1998 cuota 98 1997 cuota 971 Países Bajos 44.251 31,07% 23,02 35.971 27,09% 39.286 27,42%2 Francia 41.174 28,91% -5,17 43.419 32,70% 40.532 28,29%3 Argentina 25.687 18,04% 23,85 20.740 15,62% 21.307 14,87%4 Dinamarca 8.606 6,04% -16,47 10.303 7,76% 12.954 9,04%5 Bélgica 6.536 4,59% 14,81 5.693 4,29% 8.270 5,77%6 Austria 4.062 2,85% -27,99 5.641 4,25% 5.648 3,94%7 Uruguay 2.726 1,91% -8,68 2.985 2,25% 2.629 1,83%8 Brasil 2.455 1,72% 340,75 557 0,42% 528 0,37%

13 España 727 0,51% 246,19 210 0,16% 724 0,51%Resto Países 6.203 4,36% -14,75 7.276 5,48% 11.418 7,97%Total Mundo 142.427 100% 7,25 132.795 100% 143.296 100%

Fuente: World Trade Atlas 2000

Tabla 3: Principales países suministradores de „Carne de bovino congelada“ a Alemania en mill euros(p.a. 02.02)

Países 1999 cuota 99 Var 99/98 1998 cuota 98 1997 cuota 971 Países Bajos 26,474 25,88% 5,35 25,129 23,95% 26,247 23,83%2 Brasil 14,618 14,29% 86,87 7,823 7,46% 4,642 4,22%3 Argentina 12,057 11,79% 6,56 11,315 10,78% 20,284 18,42%4 Italia 8,597 8,40% -20,57 10,824 10,32% 8,551 7,76%5 Francia 8,302 8,12% -49,78 16,529 15,75% 12,034 10,93%6 Uruguay 7,439 7,27% 18,29 6,289 5,99% 5,250 4,77%7 Botswana 6,162 6,02% -5,86 6,546 6,24% 7,391 6,71%8 Bélgica 4,772 4,66% 1,59 4,697 4,48% 6,556 5,95%

10 España 3,129 3,06% 15,20 2,716 2,59% 2,851 2,59%Resto Países 10,742 10,50% -17,75 13,061 12,45% 16,316 14,82%Total Mundo 102,291 100% -2,51 104,929 100% 110,121 100%


Tabla 4: Principales países suministradores de carne de bovino congelada a Alemania en Tn.(p.a. 02.02)

Países 1999 Cuota 99 Var 99/98 1998 Cuota 98 1997 Cuota 971 Países Bajos 6.794 19,73% 8,15 6.282 17,36% 8.117 20,72%2 Italia 4.717 13,70% 10,48 4.269 11,80% 3.573 9,12%3 Francia 3.849 11,18% -50,43 7.764 21,46% 5.037 12,86%4 Brasil 3.406 9,90% 80,56 1.886 5,21% 1.076 2,75%5 Argentina 3.333 9,68% 14,09 2.921 8,08% 5.962 15,22%6 Dinamarca 2.734 7,94% -11,72 3.097 8,56% 2.853 7,28%7 Botswana 2.239 6,50% -6,60 2.397 6,63% 2.669 6,81%8 Uruguay 2.173 6,31% 18,48 1.834 5,07% 1.527 3,90%9 España 1.444 4,20% 30,19 1.109 3,07% 1.072 2,74%

Resto países 3.734 10,85% -19,10 4.616 12,76% 7.286 18,60%Total Mundo 34.427 100% -4,84 36.180 100% 39.176 100%



4

Alemania ha disminuido en valor y cantidad sus importaciones de carne bovina congelada (ver tablas 3 y 4).En 1999 se produjo un decrecimiento del 2,5% en valor y del 4,8% en cantidad con relación al año anterior.España se encuentra en la posición 10 en valor y 9 en cantidad entre los suministradores de Alemania. Losprincipales países suministradores de esta partida son Países Bajos, Brasil y Argentina en valor y PaísesBajos, Italia y Francia en cantidad.

Gráfico 2: Países suministradores de carne bovina congelada a Alemania en 1999

España3,06%

Dinamarca3,80%

Bélgica4,66%

Botswana 6,02%

Uruguay 7,27%

Italia8,40%

Francia8,12%

Argentina 11,79%

Brasil14,29%

Países Bajos25,88%

Resto paises6,70%

Fuente: World Trade Atlas 2000 en valor

Tabla 5: Principales suministradores de carne de porcino fresca y congelada“ en mill. euros (p.a. 02.03.)Países 1999 cuota 99 Var 99/98 1998 cuota 98 1997 cuota 97

1 Países Bajos 385,186 28,86% -14,49 450,465 29,82% 400,329 23,11%2 Bélgica 366,367 27,45% -17,78 445,58 29,50% 524,985 30,31%3 Dinamarca 255,244 19,13% -19,23 315,999 20,92% 439,631 25,38%4 Reino Unido 102,256 7,66% 16,23 87,979 5,82% 83,862 4,84%5 España 69,922 5,24% 18,13 59,19 3,92% 73,99 4,27%6 Francia 45,625 3,42% -9,43 50,373 3,33% 86,463 4,99%7 Irlanda 30,35 2,27% -10,20 33,796 2,24% 30,534 1,76%8 Italia 30,143 2,26% 36,28 22,119 1,46% 22,07 1,27%9 Austria 19,794 1,48% -9,80 21,945 1,45% 25,173 1,45%

Resto Países 29,572 2,22% 27,60 23,176 1,53% 45,225 2,61%Total Mundo 1334,459 100% -11,66 1510,622 100% 1732,262 100%


Tabla 6: Principales países suministradores de carne de porcino fresca y congelada“ en Tn. (p.a. 02.03)Países 1999 cuota 99 Var 99/98 1998 Cuota 98 1997 cuota 97

1 Países Bajos 288.863 31,63% -7,24 311.406 33,41% 203.632 25,51%2 Bélgica 248.214 27,18% -4,02 258.604 27,74% 232.666 29,15%3 Dinamarca 160.079 17,53% -10,93 179.717 19,28% 198.633 24,89%4 Reino Unido 82.017 8,98% 17,29 69.928 7,50% 44.014 5,51%5 España 42.272 4,63% 44,47 29.261 3,14% 28.805 3,61%6 Francia 26.504 2,90% -0,62 26.669 2,86% 36.711 4,60%7 Irlanda 22.390 2,45% -3,87 23.291 2,50% 13.983 1,75%8 Italia 16.020 1,75% 77,31 9.035 0,97% 8.497 1,06%9 Austria 12.378 1,36% 3,01 12.016 1,29% 11.317 1,42%

Resto Países 14.641 1,60% 20,33 12.167 1,31% 19.834 2,49%Total Mundo 913.378 100% -2,01 932.094 100% 798.092 100%



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Alemania ha disminuido en valor y cantidad sus importaciones de carne de porcino fresca y congelada (vertablas 5 y 6). En 1999 se produjo un decrecimiento del 11% en valor y del 2% en cantidad con relación al añoanterior.España se encuentra en la posición 5 en valor y en cantidad entre los suministradores de Alemania. Losprincipales países suministradores de esta partida son Países Bajos, Bélgica y Dinamarca.Puede apreciarse de las tablas 5 y 6 la importancia que España tiene en las importaciones alemanas decarne de porcino, tanto fresco como congelado.Como observación importante es necesario resaltar que las fluctuaciones que se observan en porcino sedeben a las crisis sanitarias recurrentes de la ganadería de porcino en la Unión Europea (e.o. peste porcina)

Gráfico 3:Países suministradores de carne fresca y refrigerada porcina a Alemania en 1999

Resto Paises7,93%

Reino Unido6,45%

España4,26%

Dinamarca19,33%

Países Bajos30,22%

Bélgica31,81%


Gráfico 4: Países suministradores de carne congelada porcina a Alemania en 1999

Dinamarca31,31%

Países Bajos14,78%

Bélgica12,73%

Francia6,52%

España10,97%

Reino Unido5,89%

Resto Paises17,80%


De la desagregación efectuada entre la carne de porcino fresca y congelada se puede apreciar que Españaocupa un lugar destacado entre los países suministradores de carne de porcino tanto fresca como congelada.España ocupa el cuarto lugar en importancia entre los suministradores de porcino congelada a Alemania conuna cuota del 11%, y el quinto lugar entre los suministradores de carne porcina fresca.


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Tabla 7: Principales países suministradores a Alemania de carne fresca y congelada ovina o caprinaen mill. euros (p.a. 02.04)

Países 1999 cuota 99 Var 99/98 1998 cuota 98 1997 cuota 971 Nueva Zelanda 112,007 71,13% -3,36 115,906 71,00% 120,041 69,13%2 Reino Unido 12,204 7,75% 15,97 10,523 6,45% 18,65 10,74%3 Irlanda 7,948 5,05% -23,62 10,406 6,37% 10,105 5,82%4 Australia 7,102 4,51% -31,49 10,366 6,35% 10,547 6,07%5 Uruguay 5,956 3,78% 36,42 4,366 2,67% 5,005 2,88%6 España 5,019 3,19% 23,99 4,048 2,48% 3,01 1,73%7 Bélgica 2,591 1,65% 56,56 1,655 1,01% 0,965 0,56%8 Francia 2,216 1,41% -4,40 2,318 1,42% 2,544 1,47%9 Países Bajos 1,462 0,93% -36,21 2,292 1,40% 1,858 1,07%

Resto Países 0,969 0,62% -29,48 1,374 0,84% 0,919 0,53%Total Mundo 157,474 100% -3,54 163,254 100% 173,644 100%


Tabla 8: Principales países suministradores de carne fresca y congelada ovina o caprina a Alemaniaen Tn.(p.a. 02.04)

Países 1999 cuota 99 Var 99/98 1998 cuota 98 1997 Cuota 971 Nueva Zelanda 29.625 71,30% -1,64 30.119 70,33% 29.338 69,72%2 Reino Unido 3.868 9,31% 18,32 3.269 7,63% 5.081 12,07%3 Irlanda 2.452 5,90% -26,94 3.356 7,84% 2.733 6,49%4 Uruguay 1.493 3,59% 53,13 975 2,28% 1.004 2,39%5 Australia 1.294 3,11% -38,73 2.112 4,93% 1.838 4,37%6 España 1.142 2,75% 4,48 1.093 2,55% 753 1,79%7 Bélgica 594 1,43% 29,69 458 1,07% 216 0,51%8 Países Bajos 441 1,06% -34,96 678 1,58% 489 1,16%9 Francia 382 0,92% 4,37 366 0,85% 424 1,01%

Resto Países 259 0,62% -35,09 399 0,93% 205 0,49%Total Mundo 41.550 100% -2,98 42.825 100,00% 42.081 100%


Gráfico 5: Países suministradores de carne fresca, refrigerada y congelada ovina o caprina a Alemania en 1999

Nueva Zelanda71,13%

Resto países4,60%

Reino Unido7,75%

Irlanda5,05%

Australia 4,51%

Uruguay 3,78%

España3,19%


Alemania ha disminuido en valor y cantidad sus importaciones de carne ovina o caprina fresca y congelada(ver tablas 7 y 8). En 1999 se produjo un decrecimiento del 3,5% en valor y del 3% en cantidad con relación alaño anterior.


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España se encuentra en la posición 6 en valor y en cantidad entre los suministradores de Alemania. Elprincipal suministrador de esta partida es Nueva Zelanda, con un 70% de los suministros a Alemania.

Tabla 9: Principales suministradores de carne y despojos comestibles bovinos, porcino, frescos y congeladosen mill. euros (p.a.02.06)

Países 1999 Cuota 99 Var 99/98 1998 cuota 98 1997 cuota 971 Países Bajos 15,068 42,96% -17,93 18,359 39,92% 22,952 41,00%2 Bélgica 6,957 19,83% -27,58 9,607 20,89% 8,171 14,60%3 Dinamarca 3,257 9,28% -28,12 4,531 9,85% 8,989 16,06%4 Austria 2,662 7,59% -18,01 3,247 7,06% 1,696 3,03%5 Francia 1,933 5,51% -53,12 4,124 8,97% 4,799 8,57%6 Italia 1,226 3,50% -38,01 1,978 4,30% 2,582 4,61%7 España 0,942 2,69% -2,86 0,970 2,11% 2,268 4,05%

Resto Países 3,032 8,64% -4,31 3,168 6,89% 4,521 8,08%Total Mundo 35,077 100% -23,72 45,984 100% 55,978 100%


Tabla 10: Principales países suministradores de despojos comestibles bovinos, porcinos a Alemania en Tn.( p.a. 02.06)

Países 1999 Cuota 99 Var 99/98 1998 cuota 98 1997 cuota 971 Países Bajos 23.738 35,80% -10,66 26.570 40,47% 25.076 42,17%2 Austria 18.416 27,78% 70,47 10.803 16,45% 3.438 5,78%3 Bélgica 8.395 12,66% -9,89 9.316 14,19% 7.361 12,38%4 Dinamarca 6.134 9,25% -7,40 6.624 10,09% 10.279 17,29%5 Francia 2.548 3,84% -35,02 3.921 5,97% 4.230 7,11%6 España 1.717 2,59% 39,14 1.234 1,88% 2.244 3,77%7 Italia 1.472 2,22% -40,57 2.477 3,77% 2.875 4,83%8 Uruguay 964 1,45% -45,13 1.757 2,68% 1.017 1,71%9 Suecia 834 1,26% 25,04 667 1,02% 98 0,16%

Resto Países 2.083 3,14% -9,14 2.292 3,49% 2.847 4,79%Total Mundo 66.300 100% 0,97 65.661 100% 59.465 100%


Gráfico 6: Países suministradores de despojos comestibles bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, caballar, asnal o mular

frescos y congelados a Alemania 1999

Resto Paises8,64%

España2,69%Italia

3,50%

Austria 7,59%

Francia5,51%

Dinamarca9,28% Bélgica

19,83%

Holanda42,96%

Fuente World Trade Atlas en valor

Alemania ha disminuido en valor y ha aumentado ligeramente en cantidad sus importaciones de despojoscomestibles bovinos, porcinos, frescos y congelados (ver tablas 9 y 10). En 1999 se produjo un decrecimientodel 23,7% en valor y un aumento del 0,97% en cantidad con relación al año anterior.


8

España se encuentra en la posición 7 en valor y 6 en cantidad entre los suministradores de Alemania. Losprincipales países suministradores de esta partida son los Países Bajos, Bélgica y Dinamarca.

Tabla 11: Importaciones alemanas de carne fresca y congelada en mill euros (p.a. 02.01 a 02.08)Países 1999 cuota 99 Var 99/98 1998 cuota 98 1997 cuota 97

Países Bajos 820,186 28,89% -16,26 979,498 29,57% 995,484 26,47%Bélgica 361,852 12,74% -22,18 464,969 14,04% 578,422 15,38%Francia 349,361 12,30% -25,60 469,563 14,18% 507,015 13,48%Dinamarca 285,301 10,05% -21,05 361,390 10,91% 495,919 13,19%Argentina 201,635 7,10% 19,17 169,192 5,11% 177,002 4,71%España 69,771 2,46% 8,76 64,154 1,94% 87,808 2,33%Resto Países 751,200 26,46% -6,48 803,214 24,25% 919,367 24,44%Total Mundo 2839,307 100% -14,27 3311,984 100% 3761,019 100%


Gráfico 7: Principales suministradores de carne a Alemania excluyendo partidas TARIC 02.01 a 02.08 en

1999

Países Bajos28,89%

Bélgica12,74%

Resto Mundo8,23%

Polonia2,62%

Hungria4,37%

Nueva Zelanda5,10%

Argentina7,10%

Dinamarca10,05%

Francia12,30%

Gran Bretaña3,72%

España2,46%

Italia2,42%


Alemania ha disminuido sus importaciones de carne de las partidas arancelarias 02.01 a 02.08 en un 14%.España ocupa el décimo lugar en cuanto a países suministradores de carne fresca y congelada a Alemania,habiéndose producido en 1999 un aumento del 8,7% con relación al año anterior. La importancia de la carneporcina es muy importante, al ser la principal carne que vende España a Alemania. El valor de lasexpediciones de porcino tanto frescos como congelados suponen un 85% del total de los suministros cárnicosespañoles a Alemania.


9

0

5 0 0

1 0 0 0

1 5 0 0

2 0 0 0

2 5 0 0

3 0 0 0

3 5 0 0

4 0 0 0

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o

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s

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Fran

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marca

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ña

G r á f ic o 8 : E v o lu c ió n d e la s im p o r ta c io n e s c á r n ic a s e n A le m a n ia 1 9 9 9 /7

1 9 9 7

1 9 9 8

1 9 9 9


Del gráfico 8 destaca la progresiva disminución que se ha venido produciendo de las importaciones deproductos cárnicos por parte de Alemania. Cabe destacar la excepción de Argentina, pero este país exportaen su gran mayoría carne de bovino fresca.España tiene una cuota del 2,5% en valor entre los suministradores de productos cárnicos a Alemania. Losproductos con una mayor cuota de presencia española son la carne de porcino fresca y congelada (5,24%), lacarne de bovino congelada (3,06%) y los despojos frescos y congelados (2,69%).


10

2.1.2 EXPORTACIONES ALEMANAS

Tabla 12: Principales países receptores de las exportaciones cárnicas alemanasPaíses 1999 cuota 99 Var 99/98 1998 cuota 98 1997 cuota 97

1 Italia 432,193 24,20% 0,75 428,988 28,42% 371,938 24,34%2 Rusia 294,120 16,47% 111,63 138,978 9,21% 144,025 9,42%3 Francia 272,183 15,24% 15,35 235,962 15,63% 247,916 16,22%4 Holanda 243,185 13,62% 5,86 229,714 15,22% 250,199 16,37%5 Dinamarca 104,577 5,86% -8,25 113,978 7,55% 145,904 9,55%6 Austria 100,718 5,64% 22,30 82,351 5,46% 74,309 4,86%7 Reino Unido 60,830 3,41% 13,31 53,685 3,56% 65,839 4,31%8 Grecia 42,733 2,39% 40,06 30,512 2,02% 21,560 1,41%9 España 33,102 1,85% 25,58 26,359 1,75% 18,861 1,23%

Resto Países 1752,831 98,15% 937,48 168,950 11,19% 187,695 12,28%Total Mundo 1785,933 100% 18,31 1509,477 100% 1528,244 100%


0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Mundo Italia Rusia Francia PaísesBajos

Dinamarca España

Gráfico 9: Exportaciones Alemanas de Carne Fresca y Congelada en Mi Euros

1997

1998

1999

Gráfico 10: Destino de las exportaciones alemanas de carne 1999

España

1,90%

RESTO

22,26%

Dinamarca

5,91%

Países Bajos

13,63% Francia

14,70%

Rusia

16,72%

Italia

24,89%

Fuente World Trade Atlas 2000 en valor Fuente: World Trade Atlas 2000 en valor

España ocupa el noveno lugar como país receptor de las exportaciones cárnicas alemanas tanto de frescocomo de congelado. Aunque el saldo final sigue siendo plenamente favorable al sector español, lasexpediciones alemanas a España han experimentado un notable incremento en los dos últimos años,pasando a ser en el año 1999 casi el doble que en el año 1997. Sin embargo este fenómeno se encuadraríaen el incremento total de exportaciones de carne alemana fresca y congelada en los dos últimos años a susclientes tradicionales.No obstante, Alemania sigue siendo un importador neto de carne. De las exportaciones de carne alemanascabe destacar que el 25% de las mismas se dirigen al mercado italiano. Se aprecia una tendencia general enAlemania de disminuir sus importaciones de productos cárnicos y de aumentar sus exportaciones. Esto sedebe probablemente a la crisis del consumo interno en los últimos años, debido a la inseguridad delconsumidor. Ello obliga a los grandes grupos cárnicos alemanes a potenciar sus envíos al exterior, comoalternativa a la crisis del consumo de carne en Alemania.Con relación al tipo de carne que Alemania exporta, vemos que un 50 % es carne de bovino fresca ycongelada, que cabe suponer que Alemania importa del extranjero, sobre todo de Argentina, y reexporta aotros mercados.


11

.1.3 EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

Tabla 13: Principales destinos de las exportaciones cárnicas española en mill. de ptas.Países 1999 Cuota 99 Var 99/98 1998 cuota 98 1997 cuota 97

1 Francia 42.915 27,60% 20,89 35.500 26,46% 37.591 27,88%2 Portugal 40.533 26,07% 15,60 35.064 26,14% 28.883 21,42%3 Italia 24.320 15,64% -15,29 28.710 21,40% 24.068 17,85%4 Alemania 16.179 10,41% 27,67 12.673 9,45% 16.255 12,06%5 Rusia 9.373 6,03% 276,88 2.487 1,85% 2.963 2,20%6 Reino Unido 5.895 3,79% 22,05 4.830 3,60% 5.221 3,87%

Resto Países 16.262 10,46% 9,16 14.898 11,10% 19.852 14,72%Total Mundo 155.477 100% 15,89 134.162 100% 134.833 100,00%

Fuente: Estacom

Gráfico 11: Exportaciones españolas de carne fresca y congelada

16.255 12.673 16.179

134.833 134.162155.477

020.00040.00060.00080.000

100.000120.000140.000160.000180.000200.000

1997 1998 1999

Mundo

Alemania

Fuente: Estacom en valor

Gráfico 12: Importancia de los mercados a los que España exporta carne fresca y congelada 1999

Francia27,60%

Portugal26,07%

Resto Paises10,46%

Reino Unido3,79%

Rusia6,03%

Alemania10,41%

Italia15,64%


12

Gráfico 13: Evolución por toneladas de las exportaciones españolas de carne

0,00020,00040,00060,00080,000

100,000120,000140,000160,000180,000

Franc

ia

Portu

gal

Italia

Aleman

ia

Rusia

Grecia

Reino

Unido

Resto

Pais

es

1999

1998

1997

Fuente: Estacom en valor

Alemania es el cuarto mercado en importancia del sector cárnico español. Los principales destinos de lasexportaciones cárnicas españolas son Francia y Portugal con el 27% y el 26% respectivamente del total delas expediciones españolas. De los datos de 1999 sólo destaca la aparición de Rusia como destinoimportante de las exportaciones cárnicas españolas. Sin embargo habría que considerar este dato coyunturala la espera de su confirmación en años venideros debido a la crisis económica que Rusia sufrió ese mismoaño.


13

2.2 PRODUCCIÓN

Tabla 14: Producción alemana según tipos de carne en 1998 en mill de eurosTipos de carne Producción Importaciones Exportaciones Consumo Aparente

Carne de bovino fresca ycongelada

1.909,374 608,508 860,421 1657,461

Carne de porcino fresca 3.362,2202 952,193 248,625 4.065,788Carne de porcino congelada 70,478 191,602 79,620 182,461Carne de caprino, ovino, 14,623 157,659 7,472 164,811Despojos comestibles debovino porcino

403,235 45,984 55,969 393,251

Carne y despojos comestiblesde ave

1.088,208 1.007,491 182,694 1.913,005

Demás despojos comestibles 64,642 102,317 19,544 147,415Fuente: Gruner&Jahr AG&Co y Worl Trade Atlas 2000

Tabla 15: Producción alemana según tipos de carne en 1998 en toneladasTipos de carne Producción Importaciones Exportaciones Consumo Aparente

Carne de bovino fresca ycongelada

1.763.579 155.005 343.422 1.575.162

Carne de porcino fresca 4.990.469 724.799 164.844 5.550.424Carne de porcino congelada 90.270 121.797 60.806 151.261Carne de caprino, ovino, 6.079 41.110 1.802 45.387Despojos comestibles debovino porcino

1.662.537 65.661 77.503 1.650.695

Carne y despojos comestiblesde ave

650.957 441.107 105.562 986.502

Fuente: Gruner&Jahr AG&Co y Worl Trade Atlas 2000

Alemania es autosuficiente en la producción de carne de bovina fresca y congelada y en despojos de todaclase de animales. No obstante en carne de porcino fresca y congelada, su producción es insuficiente,igualmente en carne de caprino y ovino.


14

3.COMPETENCIA NACIONAL

Principales Competidores Nacionales

EMPRESAS PRODUCCIÓN OTROS DATOS

NFZ NorddeutscheFleischzentrale GmbHAlbert-Einstein Ring 5D-22761 HamburgoTel +49 (040)89 08 70Fax +49 (0 40) 89 08 73 59

Productos: carne de bovino,carne de porcino, carne decaprino, carne de ovino, despojoscárnicos, alimentos congelados

Fundada en 19912.848 empleadosfacturación: 1.646.871 (miles de euros)Exporta principalmente a Europaoccidental, oriente medio y norte deÁfrica

Gebr. GausepohlAm Bahnhof 5D-49201 DissenTel +49 (0 54 21) 3 20Fax +49 (0 54 21) 3 21 90http:\www.gansepohl.de

Productos: carne de bovino,carne de porcino, despojoscárnicos.

Fundada en 1957897 EmpleadosFacturación: 494.419 (miles de euros)

Westfleisch Vieh undFleischzentrale Westfalen eGBrockhoffstrasse 11D-48143 MüsterTeléfono: +49 (0 251) 49 30Fax +49 (0 251) 49 32 89

Productos: carne de bovino,carne de porcino, cárnicos engeneral.

Fundada en 19281148 empleadosFacturación 937.197 (miles de euros)Exporta principalmente a los paísesescandinavos, Europa occidental yEuropa del este.

Südfleisch Holding AGZenettiplatz 1D-80337 MünchenTeléfono: +49 (0 89) 7 20 30Fax: +49 (0 89) 7 20 34 10http: www.suedfleisch.de

Productos: carne de bovino,cárnicos en general.

Fundada en 18974056 empleadosfacturación: 1.509.333 (miles de euros)Exporta a Europa occidental, Europa deleste, China y Africa

Geti Wilba Wild und Gflügel-Gmbh&Co.KGHansestrasse 2D-27432 BremervördeTel +49 (0 4761) 87 90Fax +49 (04761) 879 88

Productos: carne de ave, carnede ave en conserva

483 empleadosFacturación: 66.467 (miles de euros)

A.Moksel AGRudolf-Diesel-Strasse 10D-86807 BuchloeTel +49 (08241) 50 30Tel +49 (08241) 50 32 10

Productos: cárnicos en general Fundada en 19482570 empleadosFacturación: 1.644.825 (miles de euros)Exporta a Europa occidental, del este yAsia.

EG-Fleischwarenfabrik DieterHein GmbH&Co. KGHansastrasse 8-10D-49202 HasbergenTel +49 (0 54 05) 5 08 01Fax +49 (0 54 05) 63 59Web: www.dieter-hein.com

Productos: carne de bovino,carne de caprino, panceta, carnede porcino, carne troceada deave, carne de ovino.

Fundada en 1961300 empleadosFacturación: 51.129 (miles de euros)Exporta a Europa occidental, Europa deleste, Norte de Africa.

Fuente: KOMPASS, 2000.


15

4 DISTRIBUCIÓN

Gráfico 14: Pronóstico de los canales de distribución de los productos

cárnicos en general %

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1999 2002 2005

Otros

Discounter

Carnicerías

Grandes Superficies

Gráfico 15: Pronóstico de los canales de distribución de carne fresca %

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1999 2002 2005

Otros

Carnicerías

Grandes Superficies

Fuente: CMA Mafo, Gfk, Haushaltspanel Fuente: CMA Mafo, Gfk Haushaltspanel

Puede afirmarse que en Alemania los productos cárnicos frescos se distribuyen principalmente en grandessuperficies y en las carnicerías. Sin embargo tal y como puede apreciarse en el gráfico 15, en los pronósticospara la distribución de la carne fresca, se prevé un aumento sustancial del peso de las grandes superficies, endetrimento de otros canales tradicionales de distribución, como son las carnicerías.Si observamos el gráfico 14, podemos apreciar lo anteriormente comentado para la distribución de la carnefresca. Sin embargo aquí los „discounters“ adquieren una gran importancia al ser en su mayoría distribuidoresde productos cárnicos congelados o platos preparados. El futuro de la distribución de los productos cárnicosen general está en manos de los „discounters“, que pueden llegar a suponer, si se confirman los pronósticosel 41 % del mercado. En el caso de los productos cárnicos frescos, las mejores perspectivas son para lasgrandes superficies, que pueden llegar a suponer el 55% de la distribución en el año 2005.

1 %

1 3 , 6 %

9 , 3 %

2 8 , 2 %

1 8 , 7 %

3 1 , 7 %

6 , 8 %

1 1 , 2 %

6 4 , 3 %

1 5 , 3 %

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1 0

2 0

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G r á f i c o 1 6 : C o m e r c i o m i n o r i s t a e n A l e m a n i a e n %

N º E s t a b le c im ie n t o s

F a c t u r a c ió n

Fuente AC Nielsen

La extremada competencia en los canales de distribución alemanes ha provocado que el pequeño comercioque agrupa a 45.000 establecimientos (lo que equivale al 64% de los puntos de venta de cárnicos) sólo tengaun 15% de la facturación, mientras que el autoservicio, con sólo el 1% de establecimientos, representa el 14%de la facturación total.


16

5. CONSUMO

5.1 Nivel de Consumo

Tabla 16: Consumo total en Alemania de carne en kilogramos.Tipos de carne 1995 1996 1997 1998

Carne de Bovino 11,4 10,5 10,0 10,3Carne de Porcino 39,6 39,5 38,8 40,3Carne de Ovino y Caprino 0,7 0,8 0,7 0,8Carne de Caballo 0,0 0,0 0,0 0,0Despojos 1,2 1,2 1,1 1,1Carne de Ave 8,0 8,4 8,8 8,9Demás Carnes 0,9 1,0 1,0 1,0Total Carne 61,8 61,4 60,4 62,4

Fuente: BML,ZMP

Dentro del consumo per cápita de carne en Alemania, destaca la importancia del porcino (40 de los 62kilogramos consumidos en 1998). A gran distancia, se encuentran la carne de bovino y de ave con unconsumo de 10 y 8,9 kilogramos respectivamente. Hemos de resaltar que el consumo per cápita se hamantenido más o menos estable en los últimos años, entorno a los 61 kilogramos y que el único grupo que hatenido una evolución positiva ha sido la carne de ave y la de porcino.

En Alemania destaca el consumo de carne de los Estados Federales de Mecklenburg Vorpommern,Brandenburg y Sachsen-Anhalt (antigua R.D.A.), donde el consumo de carne es superior a la media alemana,destacando de sobremanera el consumo de porcino. Por encima de la media se encuentran también losestados federales de Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Saarland, Sachsen y Thüringen.

5.2 Hábitos de Consumo

Los cambios sociales que afectan a las sociedades industriales han provocado cambios en laalimentación. La tendencia de la sociedad alemana se dirige hacia una mayor rapidez en la elaboración de lascomidas debido a la falta de tiempo disponible, lo que supone un aumento del consumo de platos preparadoscongelados. Esta tendencia afecta también al consumo de carne, ya que se han producido importantesaumentos del consumo de carne congelada junto a disminuciones del consumo de carne fresca.

En el segmento cárnico el mayor potencial de crecimiento se sitúa en los platos preparados, con contenido decarne de ave y porcino. Actualmente un 25% de los consumidores se aprovechan de los platos preparados,en los que no existe la necesidad de realizar ninguna elaboración adicional. Esta tendencia se ha vistaavalada por el crecimiento sostenido del 10 %, en los últimos cuatro años. Como consecuencia última enAlemania esta creciendo una generación acostumbrada a comer fuera de casa, que se alimentapreferiblemente de comida rápida, y cuya elaboración no requiere dedicar mucho tiempo a la cocina.

En Alemania, tras años de estancamiento, en 1999 volvió a aumentar un 3% el consumo de productoscárnicos. Las advertencias de los nutricionistas, en el sentido de moderar el consumo de carne, yespecialmente los cambios en los hábitos alimenticios de los alemanes no han conseguido disminuir elaprecio que estos sienten por el consumo de carne. Sin embargo, y dentro de los diferentes tipos de carne, lacarne de bovino va perdiendo aceptación, en beneficio de la carne de porcino y de las carnes de ave. En eldescenso progresivo del consumo de carne de bovino influirían los diversos escándalos que se han producidoestos últimos años en la Unión Europea, con la consiguiente inseguridad del consumidor final.


17

Po

rcin

o

Bo

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o

Ave

Otr

os

199819990

10

20

30

40

50

Gráfico 17: Consumo de carne por hab./kg.

1998

1999

Fuente: CMA Mafo, ZMP

Del gráfico 17 puede apreciarse la posición predominante que la carne de porcino ostenta en el consumoalemán de carne. Esta posición sería consecuencia de su bajo precio de los últimos años, debido a lasobreproducción existente en la Unión Europea y a los escándalos que han afectado la confianza de losconsumidores en otro tipo de carne como la de bovino. La tendencia del mercado en cuanto al consumo decarne parece que va a la baja. Según pronostican los institutos alemanes el consumo de carne por personapasará de una media de 62,3 kilogramos en 1998 a estar por debajo de los 60 Kg. en el año 2005.

Sin embargo las expectativas para la carne congelada son diferentes, como consecuencia de laintroducción del concepto „convenience“. Este término está adquiriendo una gran importancia en la sociedadactual, por lo que es de prever un mayor consumo de productos congelados, así como un descenso delconsumo de productos cárnicos frescos.

Todo este panorama se ha visto truncado, con la irrupción de la enfermedad de la encefalopatía espongiformebovina (EBS) a finales de noviembre de 2000. Efectivamente la detección de animales afectados por laenfermedad de la EBS en la Europa continental ha ocasionado una merma de la confianza por parte de losconsumidores en los mecanismos de aseguramiento de la calidad de los animales y su lógica consecuenciaun descenso del consumo de carne de bovina y de otras carnes, cuya cuantificación aún tardará unos mesesen conocerse.


18

6. COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING

6.1 LEGISLACIÓN

Actualmente la legislación alemana y española son bastante parecidas, ya que al pertenecer ambos países ala Unión Europea, son sujetos del derecho comunitario. En todo caso, la legislación alemana es más estrictaen algunos puntos en concreto, como en el etiquetado (Reglamento sobre rotulado y etiquetado de productosalimenticios. Lebensmittel-kennzeichnungsverordnung del 6 de séptiembre de 1984.Otras normas que afectan al sector cárnico son las siguientes:

Fleisch-Verordnung über Fleisch und Fleischerzeugnisse (Reglamento sobre la carne y productoscárnicos) del 21 de Enero de 1982, modificado por la Directiva 95/2/CE. Algunos artículos del reglamentoremiten a la Ley alemana reguladora de productos alimentarios y otros bienes de primera necesidad(Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände Gesetz).

Verordnung über Tiefgefrorene Lebensmittel de 29 de Octubre de 1991 (Reglamento sobre los alimentoscongelados).

6.2 ACTIVIDADES DE MARKETING DE LA COMPETENCIA

ALEMANIA: la CMA, abreviatura de „Centrale Marketing-Geselschaft der deutschen Agrarwirtschaft mbH“realiza actividades de promoción de los productos agrícolas alemanes. En estos momentos es la única quedesarrolla publicidad de los productos alemanes orientado a los consumidores y promoción de cara alcomercio. Para una mayor identificación por parte de los consumidores piensa promocionar todos susproductos con la marca „CMA Deutschland“. En la actualidad y con la intención de intentar paliar los efectosnegativos de la crisis de la EEB, este organismo está realizando una campaña en la televisión y en puntos deventas, insistiendo en la calidad de los productos cárnicos alemanes.

FRANCIA; los franceses realizan una fuerte campaña de la denominación „Charoluxe“ que acredita el origenfrancés de los animales y su calidad. Un instituto independiente (S.G.S. Société Générale de SurveillanceQualitest) certifica el sistema de calidad Charoluxe.

NUEVA ZELANDA: Los exportadores realizan una fuerte promoción en Alemania a través de la marca „NewZealand Lamb“

IRLANDA: El organismo de promoción Bord Bia realiza la promoción de la carne irlandesa en feriasespecializadas.

DINAMARCA: Este país que es uno de los principales suministradores de carne a Alemania, y hace hincapié,a través de su etiqueta de calidad „Danish Crown“ en el establecimiento de un procedimiento deaseguramiento de la calidad en todas sus carnes.

GRAN BRETAÑA: los británicos actualmente no realizan ninguna campaña de promoción de sus productoscárnicos, debido a la situación de su industria. No obstante, a través de la organización „food from britain“ofrece apoyo a los exportadores de carne británicos

BÉLGICA: Este país viene realizando campañas de promoción, después del estallido de la crisis de la dioxinaa través de los institutos de comercio belga Obce, Awex, Export Vlaanderen. Estas campañas estáncentradas en las diversas ferias de cárnicos celebrada en el mundo. Los objetivos son comunicar tanto a laprensa como a los profesionales del sector tanto la calidad de los productos como los estrictos controlessanitarios que los productos cárnicos tienen en Bélgica.


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PAÍSES BAJOS: realizan una fuerte campaña publicitaria en prensa profesional y actividades de marketing enferias, centrando la comunicación en la trazabilidad y seguridad de la carne de porcino.

En resumen, todas estas asociaciones centran la promoción de sus productos cárnicos en los siguientesconceptos:

- el aseguramiento de la calidad.- la trazabilidad- los sistemas de control de calidad.

6.3 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA OFCOMES Y EL ICEX

• La oficina Comercial de España en Düsseldorf edita un newsletter bimensual titulado TAPAS en el que sepone en conocimiento del comercio y distribución de productos agroalimentarios alemán las diferentesespecialidades españolas y ofertas de exportación a Alemania.

• Igualmente se apoya la feria ANUGA con pabellón oficial de ICEX en la que se presentan numerososproductos cárnicos.

• Seguimiento de la feria Intermeat


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7. PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS

Revistas profesionales del Sector Alimentario:• Lebensmittel Zeitung.

Manizer Landstr. 251 –D-60326 Frankfurt am MainTel: +49 69 759501 Fax: +4969 7595-01E-mail: [email protected]

http://www.lz-net.de

• Público Objetivo: comercio engeneral, especialmente lasdivisiones de compra de lascadenas de distribución.

• Lebensmittelreport

Augustenstr. 33 –D-80333 München.Tel: + 49 89 54 26 29-0Fax: +49 89 54 26 29 28

E-mail: [email protected]

• Público Objetivo: comercio engeneral.

• Lebensmittel Praxis

Postfach 1861 –D-56508 NeuwiedTel: +49 2631 879-142Fax: *49 2631 879-137E-mail: [email protected]://www.lebensmittelspraxis.de

• Público Objetivo: comercio engeneral y responsables de lossupermercados.

Revistas Profesionales del Sector Cárnico:• Fleischwirtschaft

Revista referente a la industriade carne fresca ytransformados cárnicosMainzer Landstr. 251D- 60326 FrankfurtTel.: (069) 7595-1571Fax: (069) 7595-1570Http://www.dfv.de/archivE-mail: [email protected]

• Afz allgemeine fleischerzeitungRevista del sector cárnicodirigido sobre todo aminoristas.

Mainzer Landstr. 251 D-60326 Frankfurt Tel.: (069) 7595-01 Fax: (069) 7595-1250 http://www.dfv.de E-mail: [email protected]

• FleischmagazinRevista para directivos de laindustria de los transformadoscárnicos, minoristas.C/o Redaktionsbüro MertensBrunnenstr. 2D-93483 PösingTel.: (09461) 900-34Fax: (09461) 900-35

• Eier, Wild, Geflügel Markt

Postfach 100550 – D- 31105 Hildesheim Tel: (05121) 53270 Fax: (05121) 511385

Revistas especializadas en el sector del congelado• Tiefkühl Report (publicación sector congelado) Siegfriedstr. 5 D– 63785 Obernburg Tel: 00 49 6022 6198 0 Fax: 00 49 6022 6198-23 Web: http://www.tiefkuehl-report.de E-mail:[email protected]


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8. FERIAS SECTORIALES DE INTERÉS EN ALEMANIA

• Intermeat- Internationale Fachmesse Fleischund Wurst, Düsseldorf (sector cárnicos)

Dirección: Messe Düsseldorf GmbH,Stockumer Kirchstr.D-61 40474 Düsseldorf.Tel: 0049211456001 Fax: 00492114560668Web: www.messe-duesseldorf.de/intermeat E-mail [email protected]

Fecha de celebración 06.10 - 09.10 2002. Periodicidad: Bienal Oferta principal: productos cárnicos y embutidos.

• Intercool – Internationale FachmesseTiefkühlkost, Speiseeis, KätltetechnikDüsseldorf.

(sector congelados)Dirección: Messe Düsseldorf GmbH,Stockumer Kirchstr. 61,D-40474 Düsseldorf

Tel: 00 49 211 4560-01 Fax: 00 49 211 4560-668 Web: http://www.messe-duesseldorf.de/intercool

E-mail:[email protected] Fecha de celebración: 06.10 - 09.10 2002 Periodicidad: Bienal

Oferta principal: alimentos congelados, helados,técnicas del frío.

• Iffa-Iffa Delicat – InternationaleFleischwirtschaftliche Fachmesse

(público: minoristas especializados, Horeca) Dirección: Messe Frankfurt GmbH Ludwig-Erhard-Anlage 1, D-60327 Frankfurt/Main

Tel: 00496975756135 Fax 00496975756610Web: http://www.iffa.deEmail [email protected] de celebración: 19/05 – 24/05/2001Periodicidad: TrienalOferta principal: accesorios, artículos decarnicería, cocinas, equipos para carnicería,hornos, instalaciones de adobo, plantas deahumación.

• Anuga Messe- und Ausstellungs-Ges.m.b.H –KölnDirección: Kölnmesse GmbH,Messeplatz 1,D-50679 KölnTel: 0049 221 821-0 Fax: 0049 221 821-2574Web: http://www.koelnmesse.deE-mail: [email protected] de celebración: 13/10 – 18/10/2001Periodicidad: Bienal.Oferta principal: alimentación dietética, alimentoscongelados, artículos de carnicería, catering,comida rápida, productos lácteos, frutas, helados.

Fuente: AUMA Handbuch Messeplatz Deutschland 2000 /


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9. DIRECCIONES DE INTERÉS

Bundesvereinigung der DeutschenErnährungsindustrie (BVE)(Unión federal de la industria agroalimentaria)Winkelsweg 253175 BonnTel 0049 228 37 30 41Fax 0049228376176

Bundesministerium für Verbraucherschutz,Ernährung, und Landwirtschaft(Ministerio de agricultura alemán)Rochusstrasse 153123 BonnTel 00492285290Fax 0049228 52 94292Web: www.bml.de

Bund für Lebensmittelrecht undLebensmittelkunde e.V.(Asociación para el derecho agroalimentario)Godesberger Allee 142-14853175 BonnTel 0049 228 819930Fax 0049 228 81 993 77

Deutscher Fleischer-VerbandVertretung bei der Europäischen Union(Asociación alemana de carnicerías-representaciónante la Unión Europea)4 rue Jaceques de LalaingB-1040 BruxellesTel 0032 2 2306690Fax 00322 2303451

Institut für Nationale und Internationale Fleisch-und Ernährungswirtschaft Heidelberg GmbH(Instituto nacional e internacional de Heidelberg parala industria agroalimentaria)Landfriedstr. 1 aD-69117 HeidelbergTel 0049 6221 13 57-0fax 0049 6221 13 57 23Email [email protected]

Bundesfachverband Fleisch e.V. (BFF)(Oficina federal para productos cárnicos)Dr. Carl Benz Platz 368526 LandenburgTel 00496203929630Fax 00496203929636Email [email protected]

Bundesmarktverband für Vieh und Fleisch(Asociación federal para productos cárnicos yganado)Godesberger Allee 142-14853175 BonnTel 0049 228 81 98 –2 01

Deutsches Tiefkühlinstitut e.V.(Instituto del Congelado Alemán)Bonner Straße 484-48650968 KölnTel: 00 49 221 9748-0Fax: 00 49 221 93748-22

Bundesanstalt für FleischforschungE.-C.-Baumann-Str. 2095326 KulmbachTel 0049 9221 8031fax 0049 221 803 244Email [email protected]

Bundesarbeitsgemeinschaft Vieh und Fleisch(BAVF)Adenauerallee 17653113 BonnTel 0049 228 21 30 81-82Fax 0049 228 21 89 08

* Nota: En relación a las diferentes asociaciones cárnicas alemanas hay que significar su opacidad frente aconsultas externas.

Este documento ha sido elaborado por el becariode la Ofcomes de DüsseldorfRoberto Puig Riera

ficha de mercado: el sector de la carne fresca y … · 2011-03-28 · 020311 en canales o medias...

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