Boletín de Coyuntura nº 83 EL MERCADO DEL MEDICAMENTO EN ESPAÑA Marzo 2012

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Evolución del mercado

Gasto farmacéutico público (oficinas de farmacia)

Los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-

les e Igualdad correspondientes al pasado mes de febre-ro arrojan una nueva caída del gasto farmacéutico públi-co del -6,8% con respecto al gasto registrado en febrero de 2011. Esta variación del gasto es consecuencia de un aumento del número de recetas del 2,3% y de una re-ducción del gasto medio por receta del -8,8%.

En cuanto a la evolución del gasto acumulado a 12 meses, (ver gráfico siguiente), con una caída del -8,6% en febrero, el gasto farmacéutico público sigue la evolu-ción prevista. Debido a causas estadísticas puramente coyunturales, la caída del gasto podría desacelerarse algo a corto plazo, pero se intensificará notablemente a partir del segundo semestre del año, para terminar 2012 con una reducción del gasto superior al -10%.

Llama la atención la aceleración de la caída de la

demanda de recetas, que ya se ha reducido en 1,5 pun-tos porcentuales desde el máximo local del 2,4% del pasado mes de octubre. A su vez, el gasto medio por receta sigue reduciéndose a tasas del -9% / -10% y previsiblemente, a partir del segundo cuatrimestre del año, este ritmo de caída se acelerará aún más como consecuencia del impacto que tendrá la entrada en vigor a efectos de gasto de la última Resolución de Precios de Referencia.

Tal y como muestra el gráfico anterior, el gasto me-dio por receta se está reduciendo de forma muy intensa, a ritmos de un euro al año o incluso superiores. Así, entre marzo de 2011 y febrero de 2012, el gasto medio a 12 meses se ha reducido en -0,99 € por receta, y des-de marzo de 2010 (últimos dos años), la reducción al-canza los -2,15 € por receta, una caída del -16%.

Por último, y a partir de información procedente de IMS, en el periodo de 12 meses que terminó en diciem-bre de 2011, el mercado de todos los Medicamentos a Precio de Genérico alcanzó el 61,2% del total del mer-cado de prescripción en unidades en España y el 41,3% de dicho mercado en valores.

El nivel de copago farmacéutico en España es uno de los más bajos de Europa

En el año 2010 (último dato oficial disponible), la re-caudación total en concepto de aportación del beneficia-rio por adquisiciones de medicamentos en oficinas de farmacia alcanzó los 790,9 millones de euros en España. Esta recaudación es equivalente a un 6,48% de la cifra final de gasto farmacéutico público en España en 2010. Dado que en dicho año se facturaron en nuestro país un total de 957,7 millones de recetas con cargo al SNS, el copago medio en 2010 fue de 83 céntimos de euro por receta facturada, la cifra más baja de la última década, tal y como muestra el gráfico siguiente.

Con la excepción de 2006, año en el que el copago

medio por receta subió un céntimo de euro, desde 2003, esta variable ha mostrado un perfil continuamente de-

Febrero 2012

Febrero 2011

% var. 2012/11

Gasto (Millones de euros) * 878,8 942,6 -6,77%Recetas (Millones) 82,1 80,3 2,27%Gasto Medio por Receta (€) * 10,70 11,74 -8,84%

* PVP con IVA

-5,8%

-7,7%

-9,0%-9,4% -9,3% -8,9% -8,8%

-8,2% -8,6%-8,8% -8,7% -8,6%

3,1%2,4% 2,3% 2,1% 2,0%

2,3% 2,1% 2,4%2,0% 1,6%

1,2% 0,9%

-8,6%

-9,9%

-11,0%-11,3%

-11,1% -10,9%-10,7%-10,4% -10,4%

-10,2% -9,8%-9,4%

-13%

-11%

-9%

-7%

-5%

-3%

-1%

1%

3%

5%

mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12

Tasas de crecimiento interanuales (últimos 12 meses)

Gasto farmacéutico Número de recetas Gasto por receta

11,0

11,5

12,0

12,5

13,0

13,5

€p

or

rece

ta

Gasto medio por receta (acumulado 12 meses)

2007 2008 2009 2010

Marzo 2010 - Febrero 2012: -2,15 €

2011 2012

Marzo 2011 - Febrero 2012: -0,99 €

Fuente: Estimación de Farmaindustria a partir de información de IMSNota: Mercado total de prescripción neto de las deducciones de los RDLs 8/2010 y 9/2011

61,2%

41,3%

38,8%

58,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Unidades

Valores

Cuotas de Mercado Ultimos 12 Meses (Diciembre 2011)

Mercado a Precio de Genérico Resto de Mercado de Prescripción

Fuente: Farmaindustria a partir de Boletín de Información Terapéutica del SNS (varios números)

0,87

0,90

0,92

0,96

0,91 0,910,92

0,890,88

0,87

0,83

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Euros por receta

Aportación por receta

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creciente, habiéndose reducido en 13 céntimos de euro por receta en el periodo 2003-2010 (casi un -14%).

A su vez, el copago farmacéutico español es bajo cuando se analiza desde una perspectiva internacional. Así, por ejemplo, cuando se compara el copago farmac-éutico español con el resto de países de la Eurozona (ver gráfico siguiente), se puede comprobar que España se encuentra en los últimos lugares del ranking tanto en términos de copago farmacéutico por habitante, como en porcentaje del gasto farmacéutico público.

España se encuentra aproximadamente un 50% por

debajo de la media de la Eurozona, tanto en términos de copago por habitante, como de copago en porcentaje del gasto farmacéutico público.

Numerosos analistas han propuesto una revisión del sistema de copagos farmacéuticos en España, bien por lo inequitativo que resulta su diseño, o por ser incenti-vador de un consumo excesivo de medicamentos, al garantizar la gratuidad total del servicio para determi-nados colectivos de la población. La posición relativa de España en Europa en este ámbito, podría sugerir la exis-tencia de un cierto margen para aumentar la participa-ción del ciudadano en el coste de la factura farmacéutica pública, especialmente en momentos de crisis económi-ca como los actuales, en los que resulta imprescindible promover la máxima eficiencia en el uso de los recursos públicos.

La caída de precios de los medicamentos en Espa-ña en 2011 ha sido la mayor de la Unión Europea

El pasado año los precios de los medicamentos se re-dujeron en España un -11,5% según el Indice de Precios de Consumo Armonizado que publica el INE. Tal y como

muestra el siguiente gráfico, esta caída de precios de los medicamentos es la mayor que se ha producido en toda la Unión Europea, con gran diferencia con el siguiente país del ranking (Grecia) donde los precios de los fárma-cos se redujeron un -5,3% en 2011.

Este comportamiento “diferencial” de los precios de

los medicamentos en España con respecto a otros países europeos no constituye un hecho novedoso en nuestro país. De hecho, el año 2003 fue el último en el que el IPC de Medicamentos tuvo una variación anual positiva en España. A partir de 2004, este índice de precios siempre ha sido negativo hasta totalizar siete años con-secutivos de caídas, que suponen una reducción total del IPC de medicamentos en España superior al -40% en el periodo 2003-2011.

Tal y como muestra el gráfico siguiente, una reduc-ción de precios continuada y de tal magnitud constituye una anomalía absoluta en la Unión Europea. Así, mien-tras que en el conjunto de la UE-27, el IPC de los medi-camentos subió un 14% entre 2003 y 2011, en España se produjo una caída de precios del -41,5%.

La propensión de la regulación sectorial farmacéutica

española a controlar el gasto actuando fundamental-mente –únicamente– sobre la variable precio es la prin-cipal responsable de los resultados que muestran los gráficos anteriores, y también de que España sea en la actualidad, según datos de Eurostat y de la OCDE, uno de los países europeos con menores precios de los me-dicamentos, por debajo incluso de países como Chipre, Malta, Estonia, Letonia o Portugal.

© FARMAINDUSTRIA. Serrano, 116. 28006 Madrid www.farmaindustria.es

Fuente: Farmaindustria a partir de EFPIA y OCDE Stat Extracts

Fuente: Farmaindustria a partir de EFPIA y OCDE Stat Extracts

0,8%

5,1%

6,3%

7,0%

9,6%

12,0%

14,7%

17,3%

25,0%

38,9%

39,3%

42,1%

54,2%

Holanda 

Alemania

España

Italia

Irlanda

Eurozona 

Austria

Bélgica

Francia

Eslovaquia

Eslovenia

Finlandia

Estonia

Copago / Gasto Farmacéutico Público en los países de la Eurozona. (2009)    

2,6

14,6

18,5

20,1

38,1

38,7

43,1

43,4

58,0

68,8

76,6

96,3

98,1

Holanda 

Italia

España

Alemania

Estonia

Eurozona 

Irlanda

Austria

Bélgica

Eslovenia

Eslovaquia

Francia

Finlandia

Copago Farmacéutico por Habitante en los países de la Eurozona (euros por habitante. 2009)    

Fuente: Eurostat

España; ‐11,5%Grecia; ‐5,3%

Finlandia; ‐2,6%Irlanda; ‐2,5%

Luxemburgo; ‐2,1%Malta; ‐1,9%

Eslovenia; ‐1,2%Suecia; ‐0,7%

Lituania; ‐0,5%Bélgica; ‐0,4%

Holanda; ‐0,4%Estonia; ‐0,4%

Francia; ‐0,2%Rumanía; ‐0,1%

Letonia; 0,0%Alemania; 0,3%

Bulgaria; 1,0%UE‐27; 2,0%

Austria; 2,3%Reino Unido; 2,5%

Rep. Checa; 2,6%Italia; 4,0%

Hungría; 4,7%Chipre; 5,4%

Dinamarca; 6,7%Eslovaquia; 6,9%

Polonia; 10,3%Portugal; 15,1%

‐14% ‐12% ‐10% ‐8% ‐6% ‐4% ‐2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

Variación IPC de Medicamentos 2011 / 2010

Fuente: Eurostat

España; ‐41,5%Grecia; ‐18,9%

Chipre; ‐11,5%Finlandia; ‐11,1%

Rumanía; ‐7,8%Luxemburgo; ‐4,1%

Irlanda; ‐2,0%Holanda; ‐1,7%

Dinamarca; ‐1,4%Francia; 0,4%

Eslovenia; 1,1%Bélgica; 1,6%

Suecia; 3,1%Portugal; 3,9%

Reino Unido; 6,5%Malta; 11,3%

Austria; 11,9%UE‐27; 14,0%

Italia; 19,0%Estonia; 21,8%

Bulgaria; 25,3%Polonia; 28,5%

Alemania; 39,4%Letonia; 49,1%

Eslovaquia; 61,6%Rep. Checa; 64,7%

Hungría; 67,6%Lituania; 74,7%

‐50% ‐40% ‐30% ‐20% ‐10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Variación IPC de Medicamentos 2011 / 2003