factores logísticos que inciden en el comercio intrarregional de alimentos en américa latina y el...
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Presentación de José Elías Duran en el marco del Taller Regional de Consulta Técnica "Comercio Intrarregional de Alimentos y Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe" que tuvo lugar el 5 y 6 de Junio de 2014 en Santiago de Chile.TRANSCRIPT
Factores Logísticos que inciden en el comercio intrarregional de alimentos
en América Latina y el Caribe
José Elías Durán LimaOficial de Asuntos Económicos
Jefe, Unidad de Integración Regional
CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración
Santiago, 5 de junio de 2014
Motivación
Factores logísticos necesarios para la promoción del comercio
Ejemplos de diferencial de costos en productos seleccionados
Logística y cadena de formación de precios
Trazabilidad, tecnología y competitividad
Reflexiones finales
Aporte de la logística en la expansión del comercio intrarregional de
alimentos
¿Qué factores vinculados con la logística pueden incidir en la expansión del comercio intrarregional de alimentos?◦ Déficit en infraestructura (portuaria, carretera y
aérea)◦ Problemas operativos y/o normativos (controles,
trámites en frontera, certificaciones)◦ Falta de financiamiento e inexperiencia en la gestión
del conocimiento (especialmente en las PYMEs)◦ Rezago en utilización de la tecnología.◦ Insuficiencia de servicios complementarios y
especializados para la producción (Centros logísticos)
Algunos ejemplos de Plataforma Logística
El caso de MADRID, resulta interesante por tener una plataforma logística compuesta de:◦ El centro de carga del aeropuerto de Madrid-Barajas;◦ El centro de transportes de Colsada y el Puerto Seco de Madrid;◦ Otros centros logísticos de almacenamiento;◦ Terminales de contenedores Abroñigal y Mercamadrid◦ Una buena conectividad, y la presencia de una red logística de trenes
La localización de un centro logístico es también muy importante núcleo. En el caso de Madrid, la localización permite la distribución de mercancías con origen/destino entre España, Portugal, el Norte de África y la Región Sur de Europa.
Similares ejemplos pueden encontrarse en México (Puerto de Chiapas), o varios centros logísticos de transferencia de carga vinculados con el Canal de Panamá, en Panamá, o el Distrito Logístico de El Dorado.
Plataforma Logística de Madrid
Fuente: Varela y Suarez (2010), Importancia de los Centros Logísticos y sus efectos sobre la competitividad territorial. Sistemas de Centralidad y equipamientos colectivos. Tesis de Maestría, Universidad Javeriana. Facultad de Arquitectura.
El Distrito Logístico de El Dorado en Colombia
Fuente: Varela y Suarez (2010), sobre información de Skyscrapercity.com
Ecuador: Costo de traslado importación de uvas frescas, 2013
(principales orígenes)0806100000
UVAS FRESCAS
8,6%14,9%
Requerimientos logísticos
- Certificado fitosanitario- Inspecciones- Control de plagas y
bichos : insectos,
ácaros, ramas, hojas y tierra.- Atmosfera controlada- Cadena de frío (0o C– 2o C)- Humedad 90 – 95%- Embalaje especial caja de cartón, madera o plástico papel, envoltorios de racimos, zunchos, etc.
10,7
% Costo Promedio: 7,6%
2,3
%
Fuente: Cálculos propios, sobre la base de información del Banco Central del Ecuador (BCE)
5500 Km.
3 100 Km.
3 300 Km.
1 800 Km.
Ecuador: Las importaciones de cortes finos de carne tienen un costo de traslado
menor si vienen desde EE.UU.202300010
CORTES FINOS DE CARNE BOVINA
6,4%
9,1%
4,7%
EE.UU.
Requerimientos logísticos
- Certificado fitosanitario- Inspecciones- Refrigeración y
almacenamiento adecuados que permitan la con-
servación del producto.- Atmosfera controlada- Cadena de frío (-1o C +2o C)- Humedad 90-95%- Embalaje especial sellado al vacío
3 300 Km.
4300 Km.
6 500 Km.
Fuente: Cálculos propios, sobre la base de información del Banco Central del Ecuador (BCE)
Costo Promedio: 6,8%
Ecuador: Costo de traslado importación de manzanas, 2013
0808100000MANZANAS
2,3
%
Requerimientos logísticos
- Certificado fitosanitario- Inspecciones- Control de plagas y bichos :
insectos, ácaros, ramas, hojas y
tierra.- Selección de la fruta - Transporte terrestre (refrigerado)- Atmosfera controlada- Cadena de frío (0o C– 2o C)- Humedad 90 – 95%- Embalaje especial caja de cartón, madera o plástico papel, envoltorios, zunchos, etc.
10,7
%
12,6%
10,4%
1,6
%
Costo Promedio: 12,3%
Fuente: Cálculos propios, sobre la base de información del Banco Central del Ecuador (BCE)
Fuente: Infografía Diario El Mercurio, Chile
13,3%
4300 Km.
El productor de manzanas de mesa en México, percibiría el 20% del precio final al
consumidor (50% si captura los CL)
Precio / Kg0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
4
12111
10
Supermercado / Centro Comercial
Comisionista
Transporte
Refrigeración
Selección y empaque
Intermediario
Productor de manzana
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información tomada de “Estudio de infraestructura logística para la manzana y durazno del Estado de Chihuahua” SAGARPA/UNIFRUT (2009). http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Documents/Estudios_promercado/UNIFRUT.pdf
Desagregación del precio de manzana de mesa, circa 2008-2009(Formación de precio y márgenes considerando costos logísticos. En pesos mexicanos)
Incluidos los costos logísticos (transporte, refrigeración, selección empaque, etc. ), el productor podría capturar hasta el 50% del precio final, aumentando sus márgenes, y percibiendo más renta de la cadena.
Cuando la manzana es para la industria, el productor percibiría el 3,6% (70% si se
incluye el CL)
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información tomada de “Estudio de infraestructura logística para la manzana y durazno del Estado de Chihuahua” SAGARPA/UNIFRUT (2009). http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Documents/Estudios_promercado/UNIFRUT.pdf
Desagregación del precio de manzana para la industria de jugos, circa 2008-2009
(Formación de precio y márgenes considerando costos logísticos. En pesos mexicanos)
A medida que el productor se va
integrando en más segmentos de la
cadena: selección, extracción de jugo,
refrigeración, almacenamiento ,
transporte y comercialización, sus márgenes aumentan
Precio / Kg0
2
4
6
8
10
12
14
1
3
5
1
1
1
4Centro comercial
Comisionista
Transporte
Refrigeración/Alma-cenaje
Industria de jugo
Industria de concentrado
Productor de manzana
Una adecuada logística necesariamente incluye elementos de trazabilidad que
derivarán en mejoras de calidad y garantías para la seguridad alimentaria
Ejemplo de cadena logística y trazabilidad(Frutas: manzanas, peras, cítricos, mangos)
Fuente: Diagrama tomado de: www.FQcode.com
Las tecnologías de la información juegan también un papel preponderante en la
logísticaLogística, trazabilidad y uso de las Tecnologías de la Información
(Almacenaje, refrigeración, transporte)
Fuente: Diagrama tomado de: www.FQcode.com
¿Por qué la trazabilidad? Salud y Seguridad Alimentaria son la respuesta
◦ Brote de E.coli en Estados Unidos debido al consumo de espinaca fresca de California, enfermó a cerca de 200 personas en 26 estados y dejo él lamentable saldo de 3 muertos. (Octubre 2006) http://www.fqcode.com/esp-cont/articulo-04.asp
◦ Infección con Salmonella Saintpaul, en el estado de Nuevo México, Estados Unidos, la contaminación no pudo detenerse aún, y ya afecta a 383 personas en 20 estados de este país. Tomate grande, de las variedades Red Round y Roma, parecen ser los culpables de esta contaminación (Junio 2008) http://www.fqcode.com/esp-cont/articulo-08.asp
◦ 50 ciudadanos estadounidenses habían enfermado en 16 estados y nueve en Canadá, luego de haber ingerido melones hondureños, de las cuales 14 fueron hospitalizadas. A las pocas horas, se detuvieron todos los embarques de melones de este país a Estados Unidos. Los perjuicios económicos, e incluso políticos, fueron y aun siguen siendo, enormes. (Marzo 2008). http://www.fqcode.com/esp-cont/articulo-06.asp
Tanto el consumidor como las empresas productoras y toda la cadena de suministros del producto afectado se ven gravemente afectadas por estas situaciones. Los supermercados y tiendas de comida rápida, restaurantes, etc., se ven obligados a retirar la totalidad de los productos afectados y se detienen las transacciones económicas.
Una buena trazabilidad es parte de la logística, y puede impactar positivamente en la percepción de calidad de un producto, además de favorecer la Salud y Seguridad Alimentaria.
Reflexiones finales (1)
La logística es fundamental para conseguir la optimización de los recursos (reducción de costos).
Permite la adecuación de los servicios de movilidad a las necesidades de los productores
◦ Transporte multimodal◦ almacenamiento, ◦ empaque, ◦ etiquetado, ◦ cadena de frío, etc.)
Impulsa el desarrollo territorial (Centros logísticos) Promueve encadenamientos virtuosos en el sector
terciario de la economía:◦ gestión de inventarios, ◦ almacenamiento,◦ desarrollo informático,◦ Otros servicios relacionados
Reflexiones finales (2)
Favorece la captura de mayor margen de beneficio en la cadena de formación de precios:◦ Reduciendo el rol de los intermediarios,◦ Impulsa la innovación de procesos en las
diversas cadenas agrícolas y agropecuarias. Incrementa la calidad del producto con
mayor eficiencia. Mejora la competitividad de los sectores que
la emplean Eleva la productividad Garantiza la salud y la seguridad alimentaria
El desafío
Impulsar análisis particulares de cadenas de valor agroalimentarias y de mecanismos de formación de precios que incluyan:
◦ Análisis de los efectos del upgrading sobre los márgenes de los productores.
◦ Promoción de infraestructuras regionales adecuadas que soporten los servicios logísticos.
Obras de gran envergadura: carreteras, aeropuertos, autopistas, puentes, y centros logísticos (IIRSA, Proyecto Mesoamérica).
Adecuación de la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones a las necesidades de la integración regional (coordinación de obras nacionales y regionales).
Instalaciones intermedias: centros comerciales, instalaciones con bodegas, oficinas, centros de transporte, recintos feriales, …etc.
Factores Logísticos que inciden en el comercio intrarregional de alimentos en América Latina y el Caribe
MUCHAS GRACIAS
José Elías Durán [email protected]
Oficial de Asuntos Económicos
Jefe, Unidad de Integración Regional
CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración
Santiago, 5 de junio de 2014