Presentacin de PowerPoint

ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL DE LA EMPRESA PESQUERA SATLITE S.A.C

La Anchoveta, es una especie de crecimiento rpido, su ingreso a la pesquera se da a una talla entre 8 a 9 cm de longitud total (5 a 6 meses de edad), principalmente entre Diciembre y Abril, siendo los grupos de edad de uno y dos aos los que constituyen mayormente las capturas.

La histrica de capturas de la Anchoveta desde 1950 al 2005, muestra un crecimiento importante despus de el fenmeno climatolgico conocido como la corriente del Nio (1982 83), con un mximo en 1994, disminuyendo su captura los aos 1997 - 98, seguido por una rpida recuperacin en 1999 y el 2000.

INTRODUCCINEn el Pacfico Sudeste su distribucin geogrfica abarca el litoral Peruano y Chileno, entre los 0330 y 3700S; diferencindose dos stocks: norte-centro de Per (0330' 1600'S) que registra las mayores concentraciones y el stock sur Per norte Chile (1601 2400S).

UBICACIN

FUENTE: Ministerio de Produccin

La Anchoveta (Engraulis ringens) es una especie pelgica perteneciente a la familia de los Clupeidos, ubicada en el gnero Engraulius. Es una de las especies pelgicas de mayor importancia debido a los grandes volmenes de captura anual en el mbito mundial. Viven en aguas ocenicas cuya temperatura se encuentra entre 14,5 y los 20C. La anchoveta vive hasta los 3 o 4 aos de edad y en su etapa adulta, alcanza una longitud que oscila entre 12 y 16 centmetros. Se reproducen en cualquier poca del ao, sin embargo, los mayores desoves se producen, uno al final del invierno y otro al final del verano. Una hembra adulta produce millares de huevos durante su vida, desovando en la superficie y hasta 50 metros de profundidad.

CARACTERSTICA DE LA ANCHOVETA La captura de anchoveta en aos anteriores ha sido destinada bsicamente al consumo humano indirecto (en la elaboracin de harina y aceite), sin embargo, la produccin de conservas elaboradas a base de esta especie se ha incrementado, ante la creciente demanda tanto del mercado interno como el externo. Las conservas de anchoveta (descabezada y eviscerada) son elaboradas tradicionalmente en aceite, adems de salsas y salmuera. Cabe sealar que ante la fragilidad de la especie, se deben tomar las medidas necesarias a fin de garantizar la conservacin de la calidad del producto, a bordo y en tierra luego de la captura. Finalmente se ha determinado que las conservas de anchoveta contienen mayor porcentaje de protenas respecto a las de jurel y caballa.

DESCRIPCIN DE LAS CONSERVAS DE ANCHOVETA Existe una gran similitud biolgica entre ambas especies. En principio, ambas especies pelgicas pertenecen a la familia de los Clupeidos, (aunque la sardina puede ubicarse dentro de los gneros: Sardina, Sardinops o Sardinella), asimismo, destacan las caractersticas fsicas comunes como el color verde (o verde azulado) del torso y la coloracin de un plateado brillante en las zonas laterales y ventral. La estructura tambin es muy similar aunque comnmente la anchoveta posee un cuerpo ms cilndrico, no comprimido y anchos msculos que permiten la obtencin de gruesos filetes.

SIMILITUD CON LA SARDINA Producto enlatado de anchoveta, cuyo tamao estndar mnimo comercial no debe ser menor de 10cm, con porcentaje de grasa que oscilan entre 3% a 6%. La anchoveta es semi-procesada la cual es descabezado, descolada y eviserado. La conserva de anchoveta es el resultado del proceso de manipulacin de materias primas (anchoveta, aceite de oliva) de tal forma que se preserva en las mejores condiciones durante un periodo de tiempo.

USO: Se destina al uso principal de conserva al consumo humano directo.PRESENTACIN DEL PRODUCTO

PER

EUROPAFACILIDADES PARA EXPORTAR LOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA CARACTERIZACIN DEL PRODUCTO ESTUDIO DEL MERCADOTomando en cuenta la encuesta a importadores/distribuidores la denominacin CONSERVA DE SARDINAS ENGRAULIS RINGENS resultara correcta para ingresar al mercado europeo porque el Reglamento (CE) N 1181/2003 de la COMISIN de fecha 2 de julio de 2003 que modifica el reglamento (CEE) N 2136/89 del Consejo en el que se establecen normas comunes de comercializacin para las conservas de sardinas, considera a la anchoveta peruana como una variedad de las sardinas, ofreciendo a Per una gran oportunidad para la comercializacin de sus productos en el mercado comunitario.

Existe un estudio preliminar, realizada por ANFACO (Asociacin Nacional de Fabricantes de Conservas), sobre las condiciones actuales de produccin, consumo, exportaciones e importaciones as como sobre los gustos y preferencias de consumidores en tres pases de la CEE: Portugal, Espaa y Francia sobre la sardina en conserva y este estudio ha encontrado semejanzas entre las presentaciones de la conserva de anchoveta peruana y la sardina y sugiere la asimilacin de la primera a la segunda, por las razones siguientes:

CARACTERIZACION DEL PRODUCTO El pez tiene una morfologa muy similar a la sardina, con ejemplares de 10 -12 cm de longitud, algunos hasta de ms de 20 cm.

La escasez de sardina actual puede abrir la puerta a esta especie de caractersticas similares.

La presencia final del producto puede considerarse como excelente, ya que la anchoveta posee una mayor cantidad de escamas que la sardina. El contenido en escamas es muy importante puesto que evita el desprendimiento de la piel (durante los procesos de fabricacin de la conserva y muy especialmente durante el proceso de esterilizacin).

El aspecto a la apertura es similar al demandado por el consumidor de sardina, conservando la piel y aportando el color plateado caracterstico de la conserva de sardina.

La anchoveta posee un sabor caracterstico muy similar a la sardina pudiendo ser incluso ms sabrosa que sta ltima.NUM. DE ENCUESTADOSCONSUMIDORES HABITUALESPOBLACIONCONSUMOMINIMODISPUESTOS A COMPRAR(DEMANDA EFECTIVA)PASESKg/ao%cant persper capitKg/aoPORTUGAL:421910`009,9804075,492797907,8840.907117,096ESPAA:442339`449,78012166,6716124064,3660.5914197,976FRANCIA:32558850,0003494,2195632956,0000.3812523,280Total19736,38164928,25033838,352El cuadro siguiente muestra el resumen de la estimacin sobre los consumos para el ao 2002, en base al estudio preliminar mencionado.Para PORTUGAL:Consumo mnimo = (19/42)*10 009 980 * 0.9 = 4 075 492Cantidad de Kg dispuestos a comprar: 10 009 980 * 0.79 * 0.90 = 7 117 096 De modo que las cifras de la ltima columna se interpretan como la DEMANDA EFECTIVA de estos tres pases.MERCADO CONSUMIDORPRODUCCIN DE CONSERVAS DE SARDINAS EN LA UNION EUROPEA (volumen de toneladas)

Pas/Ao 1980 1985 1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Alemania - - - - 1,750 1,700 1,600 615 265 -Espaa 54,684 34,935 8,997 21,359 26,481 27,794 25,420 35,164 24,045 23,641Francia 17,100 16,350 11,609 12,633 9,475 9,912 10,553 9,720 10,799 9,956Grecia 2,031 581 400 1,664 1,206 1,297 941 1,152 1,178 936Italia 9,000 11,500 8,500 2,100 1,900 1,865 1,800 2,000 2,000 2,000Portugal 32,287 33,002 28,363 27,053 25,418 29,798 25,614 22,362 21,388 21,243

TOTAL U. E. 115,102 96,368 67,869 64,809 66,230 72,366 65,928 71,013 60,675 57,776

Los principales pases productores en la Unin Europea, de conservas de sardinas, son: Espaa, Francia y Portugal, cuya produccin representa el 94% de toda la produccin.La produccin de conservas de sardinas en la Unin Europea ha tenido una tendencia decreciente en los ltimos 20 aos, ya que de una produccin de 115,102 toneladas en 1980, se ha pasado a una produccin de 57,776 toneladas en el 2002, lo cual ha supuesto una reduccin de un 50%.MERCADO COMPETIDOR Dado que la produccin europea no es suficiente, el mercado proveedor se ve obligado a efectuar importaciones, cuya evolucin histrica es la siguiente:

IMPORTACIN DE CONSERVAS DE SARDINAS POR LA UNION EUROPEA (volumen de toneladas) Pas/Ao 1980 1985 1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 TOTAL 33,824 35,010 40,667 37,072 41,091 42,646 43,414 50,182 51,629 52,437

Al analizar el volumen de importaciones de conservas de sardinas en los ltimos 22 aos, podemos comprobar que el comportamiento es el contrario al de la produccin, ya que en el ao 1990 se produce un incremento notable de las importaciones, con una bajada en el perodo hasta 1995, para volver a tener un incremento paulatino cada ao, hasta alcanzar un volumen en el ao 2002 de 52,437 toneladas importadas.

MERCADO PROVEEDOR(Produccin + importaciones exportaciones)AO PRODUCCIN IMPORTACIN OFERTA TOTAL EXPORTACIN CONSUMO APARENTE1980 115,102 33,824 148,926 73,190 75,7361985 96,368 35,010 131,378 62,212 69,1661990 67,869 40,667 108,536 32,508 76,0281995 64,809 37,072 101,881 32,143 69,7381997 66,230 41,091 107,321 26,532 80,7891998 72,366 42,646 115,012 34,073 80,9391999 65,928 43,414 109,342 27,680 81,6622000 71,013 50,182 121,195 27,506 93,6892001 60,675 51,629 112,304 26,992 85,3122002 57,776 52,437 110,213 28,190 82,023

En resumen tendramos, para el ao 2002 tomando como referencia Portugal, Espaa yFrancia, lo siguiente:

Demanda total aparente82,023 TMDispuestos a comprar 33,838 TMCONSUMO APARENTE

Se puede apreciar que existe un dficit en los volmenes ofrecidos por los productores, lo cual los est obligando a acudir a las importaciones para cubrir la demanda.BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA

OFERTA ACTUAL Y FUTURA18

Para proyectar la produccin de los prximos 10 aos, suponiendo un escenario pesimista, tomamos una tasa de decrecimiento del 5% anual en base a lo ocurrido en 2002 respecto a 2001.

Tomamos la produccin de estos tres pases de inters como la oferta para los propsitos del pronstico.

Una aproximacin mediante un modelo lineal nos da:A = 22,978 con B = -1162,885714Lo cual nos permite estimar una proyeccin para las exportaciones de los prximos 10 aos.Proyeccin de las Exportaciones de los 3 pases ANLISIS DE LAS EXPORTACIONES

DEMANDA ACTUAL Y FUTURA D (t) = demanda ( t-1) + 0.01*((demanda (t-1))

PROYECCIN DE LA DEMANDA

ANLISIS DE LAS IMPORTACIONES

PROYECCIN DE LAS IMPORTACIONESPROPORCIN DE LA COBERTURA DEL DFICIT DE PARTE DEL PROYECTO.AO Produccin (TM) Consumo Demanda Importac pot .insat. OFERTA DEMANDA2002 54,840 54,552 288 18,027 2003 53,105 55,098 -1,993 19,4602004 51,370 55,648 -4,278 20,8932005 49,635 56,205 -6,570 22,3262006 47,900 56,767 -8,867 23,7592007 46,165 57,335 -11,170 25,1922008 44,430 57,908 -13,478 26,6252009 42,695 58,487 -15,792 28,0582010 40,960 59,072 -18,112 29,4912011 39,225 59,663 -20,438 30,9242012 37,490 60,259 -22,769 32,357

Centramos nuestro anlisis en tres pases de inters, en la idea de ingresar al mercado europeo a travs de ellos: Portugal, Espaa y Francia.Por lo expuesto en los acpites anteriores, tenemos la produccin, el consumo, el dficit interno y la demanda por importaciones como se aprecia en el cuadro adjunto

Como se observa en el cuadro, existe demanda insatisfecha que est siendo cubierta con importaciones; sin embargo, por existir diferencia de precio intrazona, estos pases tambin efectan exportaciones, lo cual genera mayor dficit en la oferta de sardina envasada dentro del mercado objetivo.

PROYECCIN DE LA DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA

AO Produccin Consumo D. P. I. Imp. Exp. B.C. OFERTA DEMANDA2002 54,840 54,552 288 18,027 16,020 -2,0072003 53,105 55,098 -1,993 19,460 14,857 -4,6032004 51,370 55,648 -4,278 20,893 13,694 -7,199 2005 49,635 56,205 -6,570 22,326 12,531 -9,7952006 47,900 56,767 -8,867 23,759 11,368 -12,391 2007 46,165 57,335 -11,170 25,192 10,205 -14,9872008 44,430 57,908 -13,478 26,625 9,042 -17,5832009 42,695 58,487 -15,792 28,058 7,879 -20,1792010 40,960 59,072 -18,112 29,491 6,716 -22,7752011 39,225 59,663 -20,438 30,924 5,553 -25,3712012 37,490 60,259 -22,769 32,357 4,390 -27,967

PROYECCION DE LA DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA y BALANZA COMERCIAL ()De este resumen se concluye que los pases de inters tendrn importaciones netas futuras desde 2,000 TM en el ao base hasta 28, 000 TM para el ao 2012.

Por lo tanto, el objetivo a largo plazo, al ao 2012 debera proyectarse exportar hasta 6,000 TM por ao lo cual equivaldra cubrir el 10% de la demanda interna de estos tres pases el 26% de la demanda potencial insatisfecha al ao 2012

LOCALIZACIN Y REA DE INFLUENCIA

ESTUDIO TCNICO

Se considero el criterio de cercana a la materia prima, por lo cual se selecciono por importancia de los factores o condiciones que conjugan con la alternativa de localizacin, mediante un porcentaje al que se le denomina peso relativo o factor de ponderacin. Para determinar el punto adecuado de localizacin se aplicado el mtodo Cualitativo de Multicriterios o de Ponderacin, que consiste en la suma de todos los factores contempladas representa el 100% y se puede expresar como se indica en el cuadro denominada Criterios de seleccin de alternativas.CRITERIOS DE LOCALIZACIN

FACTORES DE LOCALIZACIN

Disponibilidad y costo de la mano de obra.Disponibilidad de agua, energa y otros suministros.Cercana de las fuentes de materias primas.Medios y costos del transporte .Facilidades para la eliminacin de desechos.Facilidades para exportacin.Cercana del mercado.Comunicaciones.Costo y disponibilidad de terreno.Topografa de suelos.Estructura impositiva y legal.Factores ambientales.Otros.

CRITERIOS DE SELECCIN DE LOCALIZACIN:FACTORESPESO RELATIVOALTERNAT.ALTERNAT.ALTERNAT.%BARRANCA ( A ) SUPE ( B )CHIMBOTE (C )Cercana de las fuentes de materias primas25 %7710Disponibilidad y costo de la mano de obra10 %578Disponibilidad de agua, energa y otros suministros10 %669Medios y costos del transporte 10 %768Facilidades para la eliminacin de desechos5 %667Facilidades para exportacin10 %668Cercana del mercado8 %567Comunicaciones3 %578Costo y disponibilidad de terreno7 %789Topografa de suelos5 %778Estructura impositiva y legal3 %666Factores ambientales4 %778PUNTUACION TOTAL100%6.026.318.41

RECEPCION DE MATERIA PRIMASELECCIN POR TAMAOCORTE Y EVISCERADOSALMUERADO PRE - ENVASADOACOMODO EN LATASCOCCIONDOSIFICACIONSELLADOLAVADO EXTERNO DE LAS LATAS

ETIQUETADO Y ALMACENADODESPACHO TERMINAL PORTUARIODOSIFICACIN DE SAL, ESPECIAS Y ACEITEAUTOMATICO ESTERILIZADODIAGRAMA DE FLUJOPROCESO DE CONSERVAS DE PESCADO

LAVADO CON SALMUERAPROCESO DE CONSERVAS DE PESCADODIAGRAMA DE PRODUCCION DE LAS CONSERVAS DE ANCHOVETAPROCESO DE CONSERVAS DE PESCADO

DIAGRAMA DE PRODUCCIN DE LAS CONSERVAS DE ANCHOVETAPROCESO DE CONSERVAS DE PESCADO

ITEMETAPA DE PROCESO DETALLES 1RECEPCION DE MATERIA PRIMAMANUAL: 13 OBREROS2SELECCIN POR TAMAOMANUAL: 44 OBREROS3CORTE Y EVISCERADOMANUAL: 44OBREROS4SALMUERADOMANUAL: 10 OBREROS5PRE ENVASADOMANUAL: 27 OBREROS6ACOMODO EN LATAS MANUAL: 29 OBREROS7COCCIONAUTOMATICO: 04 OBREROS8DOSIFICACIONAUTOMATICO: 04 OBREROS9SELLADO AUTOMATICO: 05 OBREROS10LAVADO EXTERNO DE LAS LATASAUTOMATICO: 04 OBREROS11ESTERILIZADOAUTOMATICO: 02 OBREROS12ETIQUETADO Y ALMACENADO

MANUAL/AUTOMATICO: 23 OBREROS13DESPACHO TERMINAL PORTUARIOPROCESO DE CONSERVAS DE PESCADOMAQUINARIAS Y EQUIPOS RECEPCION DE MATERIA PRIMACANTIDADEQUIPOPRECIO UNITARIOTOTAL2MONTACARGAS DE 50 TN.8000160004MONTACARGAS MANUAL30001200020PARIHUELAS DE MADERA306003BALANZAS DIGITALES20060029200SELECCIN POR TAMAOCANTIDADEQUIPOPRECIO UNITARIOTOTAL4MESAS DE ACERO 1.7 X 5 m.80032002TANQUES DE PLANTICO 500 Kg.30060040JABAS DE PLASTICO 50 Kg.301204 ROLLOSMANGUERAS PARA AGUA2008004720CORTE Y EVISCERADOCANTIDADEQUIPOPRECIO UNITARIOTOTAL4MESAS DE ACERO 1.7 X 5 m.800320030BALDES DE PLASTICO1030060JABAS DE PLASTICO 50 Kg.301204 ROLLOSMANGUERAS PARA AGUA2008004420SALMUERADOCANTIDADEQUIPOPRECIO UNITARIOTOTAL60JABAS DE PLASTICO 50 Kg.301204TANQUES DE PLANTICO 500 Kg.30012001320ENVASADO Y ACOMODO EN LATASCANTIDADEQUIPOPRECIO UNITARIOTOTAL1FAJA TRANSPORTADORA600060006MESAS DE ACERO 1.7 X 5 m.800480040PLANCHAS DE ACERO 0.7 X 1 m.401606BALANZAS DIGITALES200120012160MAQUINARIAS Y EQUIPOS DOSIFICACION - SELLADOCANTIDADEQUIPOPRECIO UNITARIOTOTAL1DOSIFICADOR 180 Latas/Mnto.14000140001FAJA TRANSPORTADORA6000600040PLANCHAS DE ACERO 0.7 X 1 m.4016020160ESTERILIZADORCANTIDADEQUIPOPRECIO UNITARIOTOTAL4CAMARAS AUTOCLAVE20000800008PARRILLAS DE FIERRO600480084800LAVADO EXTERNO DE LATASCANTIDADEQUIPOPRECIO UNITARIOTOTAL1LAVADOR DE LATAS180001800018000ETIQUETADOCANTIDADEQUIPOPRECIO UNITARIOTOTAL2ETIQUETADOR MANUAL11000220001FAJA TRANSPORTADORA6000600028000ALMACENADOCANTIDADEQUIPOPRECIO UNITARIOTOTAL1MONTACARGAS DE 50 TN.800080004MONTACARGAS MANUAL30001200020PARIHUELAS DE MADERA3060020600MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONSOLIDADO TOTALOPERACINCOSTO DOLARESRECEPCION DE MATERIA PRIMA29200SELECCIN POR TAMAO4720CORTE Y EVISCERADO4420SALMUERADO1320ENVASADO Y ACOMODO EN LATAS12160COCCION44000DOSIFICACION - SELLADO20160ESTERILIZADOR84800LAVADO EXTERNO DE LATAS18000ETIQUETADO28000ALMACENADO20600267,380 DOLARESMANO DE OBRA DIRECTA REQUERIDO PARA EL PROCESO CARGON DE TRAB.SUELDO MENSUALSUELDO TOTALCHOFERES DE MONTACARGA413005200OPERARIO TECNICO17110018700AYUDANTE DE MONTACARGA89007200CLASIFICADORAS, FILETERAS, ENVASADORES, ETIQUETADORES136800108800OBREROS AYUDANTES4460026400166300CONSIDERANDO QUE LA PLANTA ESTA DISEADA PARA 2 TURNOS DE TRABAJO, EL COSTO TOTAL MENSUAL DE LA MANO DE OBRA DIRECTA ES IGUAL A:

166300 (MOD) X 2 (TURNO DE TRABAJO) = 332600 SOLES

LOS COSTOS DE LA PLANTA ESTAN DISEADA PARA 1 AO, EL COSTO TOTAL ANUAL DE LA MANO DE OBRA DIRECTA ES IGUAL A:

332600 SOLES MENSUALES X 12 MESES : 332600 SOLESGERENTE GENERALGERENCIA DE MERCADOTECNIAGERENCIA DE PRODUCCIONJEFATURA DE CONTROL DE CALIDADJEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZASMANO DE OBRA INDIRECTA REQUERIDO PARA EL PROCESO N DE TRAB.CARGOSUELDO MENSUALSUELDO TOTAL1GERENTE GENERAL15000150001GERENTE PRODUCCION800080001GERENTE DE MERCADOTECNIA800080001JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS600060001JEFE DE CONTROL DE CALIDAD600060002INGENIEROS DE CONTROL DE CALIDAD400080002SUPERVISORES DE PLANTA3500700058000EL COSTO TOTAL ANUAL DE LA MANO DE OBRA INDIRECTA ES IGUAL A:

332600 SOLES MENSUALES X 12 MESES : 332600 SOLESINSUMOS Y SUMINISTROS MANO DE OBRA DIRECTAPRODUCCIN INSUMOS UNID.MEDIDA COSTO PESCADO ANCHOVETA (M. P.)200 S. C/TON12000 TON/AO2400000ACEITE OLIVA30 S. C/LTS.646 LITROS/AO19380SAL0.5 S. C/KLS.250 KLS./AO125HIELO1 S. C/KL.1000 KLS./AO1000LATA DE ALUMINIO C/TAPAO.15 UNID.50000000 UND./AO7500000CAJAS DE CARTON0.30 S. C/CAJA520840 UND./AO15625210076757 COSTO/AOPERSONALEQUIPOS DE PROTECCIONUNID.MEDIDACOSTOMANDILES DE PLASTICO30 SOLES200 UNID.6000MANDILES DE TELA30 SOLES200 UNID.6000GORROS DE TELA10 SOLES200 UNID.2000TAPA BOCA5 SOLES200 UNID.1000GUANTES DE HULE Y CUERO20 SOLES200 UNID.4000GUANTES QUIRURJICOS20 SOLES200 UNID.4000BOTAS DE HULE30 SOLES200 UNID.6000BOTAS DE CUERO30 SOLES200 UNID.6000MATERIALESUNID.MEDIDACOSTOBALDES DE PLASTICO30 SOLES60 UNID.1800CUCHILLOS15 SOLES200 UNID.3000BOLSAS DE PLASTICO3 SOLES5000 UNID.1500054800 SOLESMANO DE OBRA DIRECTA REQUERIDO PARA EL PROCESO CARGON DE TRAB.SUELDO MENSUALSUELDO TOTALCHOFERES DE MONTACARGA413005200OPERARIO TECNICO17110018700AYUDANTE DE MONTACARGA89007200CLASIFICADORAS, FILETERAS, ENVASADORES, ETIQUETADORES136800108800OBREROS AYUDANTES4460026400166300CONSIDERANDO QUE LA PLANTA ESTA DISEADA PARA 2 TURNOS DE TRABAJO, EL COSTO TOTAL MENSUAL DE LA MANO DE OBRA DIRECTA ES IGUAL A:

166300 (MOD) X 2 (TURNO DE TRABAJO) = 332600 SOLES

LOS COSTOS DE LA PLANTA ESTAN DISEADA PARA 1 AO, EL COSTO TOTAL ANUAL DE LA MANO DE OBRA DIRECTA ES IGUAL A:

332600 SOLES /MES x 12 MESES : 332600 SOLESGERENTE GENERALGERENCIA DE MERCADOTECNIAGERENCIA DE PRODUCCIONJEFATURA DE CONTROL DE CALIDADJEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZASMANO DE OBRA INDIRECTA REQUERIDO PARA EL PROCESO N DE TRAB.CARGOSUELDO MENSUALSUELDO TOTAL1GERENTE GENERAL15000150001GERENTE PRODUCCION800080001GERENTE DE MERCADOTECNIA800080001JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS600060001JEFE DE CONTROL DE CALIDAD600060002INGENIEROS DE CONTROL DE CALIDAD400080002SUPERVISORES DE PLANTA3500700058000EL COSTO TOTAL ANUAL DE LA MANO DE OBRA INDIRECTA ES IGUAL A:

58000 SOLES /MES x 12 MESES : 696000 SOLESINSUMOS Y SUMINISTROS PRODUCCIN INSUMOS UNID.MEDIDA COSTO PESCADO ANCHOVETA (M. P.)200 Soles/TON12000 TON/AO2400000ACEITE OLIVA30 Soles/L.646 L/AO19380SAL0.5 Soles/Kg.250 Kg/AO125HIELO1 Sol/Kg1000 Kg/AO1000LATA DE ALUMINIO C/TAPAO.15 Soles/UNID.50000000 UND./AO7500000CAJAS DE CARTON0.30 Soles/CAJA520840 CAJA/AO15625210076757 Soles/AOPERSONALEQUIPOS DE PROTECCIONUNID.MEDIDACOSTOMANDILES DE PLASTICO30 SOLES200 UNID.6000MANDILES DE TELA30 SOLES200 UNID.6000GORROS DE TELA10 SOLES200 UNID.2000TAPA BOCA5 SOLES200 UNID.1000GUANTES DE HULE Y CUERO20 SOLES200 UNID.4000GUANTES QUIRURJICOS20 SOLES200 UNID.4000BOTAS DE HULE30 SOLES200 UNID.6000BOTAS DE CUERO30 SOLES200 UNID.6000MATERIALESUNID.MEDIDACOSTOBALDES DE PLASTICO30 SOLES60 UNID.1800CUCHILLOS15 SOLES200 UNID.3000BOLSAS DE PLASTICO3 SOLES5000 UNID.1500054800 SOLESINSUMOS Y SUMINISTROS INSUMO DE LIMPIEZAUNID.MEDIDACOSTODETERGENTE3 SOLES200 KILOS600LEGIA1.5 SOLES50 LITROS75JABON2 SOLES50 LITROS100TRAPOS6 SOLES400 KILOS24003175 SOLESSUMINISTROSENERGIA ELECTRICAMES2000 SOLES2000 SOLESAGUAMES7500 SOLES7500 SOLESPETROLEOMES5000 SOLES5000 SOLESTELEFONO, INTERNETMES1800 SOLES1800 SOLESCABLEMES750 SOLES750 SOLES17050 SOLESEL COSTO TOTAL ANUAL DE LOS INSUMOS DE LIMPIEZA ES IGUAL A:

3175 SOLES /MES x 12 MESES : 38100 SOLESEL COSTO TOTAL ANUAL DE LOS SUMINISTROS ES IGUAL A:

17050 SOLES/MES x 12 MESES : 204600 SOLESINSUMOS Y SUMINISTROS OFICINASECRETARIA RECEPCIONISTAARTICULOS DE OFICINACOSTO X AOLAPICEROS, HOJAS, FOLDER, ETC5000ENFERMERIAARTICULOS DE PRIMEROS AUXILIOSCOSTOALCOHOL, CREMAS, PASTILLAS,ETC4000LIMPIEZAARTICULOS DE LIMPIEZACOSTODETERGENTE, JABON, ETC2500COCINAARTICULOS DE COCINACOSTOCOCINA, MICROONDAS, REFRIGERADORA, ETC1000021500 SOLESDISEO DE LA PLANTA

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

InfraestructuraOBRAS CIVILESCosto unitario

PROCESOTotal Total en soles12345678910111213oficinaPiso Cemento20026060454590303030303030120801201000 m2200000Techo industrial3911806045459030303030303012080120920m2360000Cercado de permetro190190462626262626262626268048142740m140000Total en soles700000Total de rea requerida para el proyecto1000 m2REA REQUERIDO PARA EL PROCESO ( 1000 m2) m 2 = USS 700 x S/. 2.80 = 1,960.00D.S. N002-2008-MINAM, Aprueban los Estndares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, en la cual establece los niveles de concentracin o el grado de elementos, sustancias parmetros fsicos, qumicos y biolgicos presente en el agua, en su condicin de cuerpo receptor y componente bsico de los ecosistemas.

En este caso las bahas y otras formaciones en el mar en las se realicen vertimientos de aguas residuales, debern ser consideradas en la Categora 2: Actividades Marino Costeras, Subcategoria 3: Otras Actividades, aprobado por el Decreto Supremo N002-2008-MINAM; cuya aplicacin para las solicitudes de autorizacin de vertimientos de agua que se presenten o renovaciones que se presente a partir del 01 de abril de 2010 asegn lo establecido en la Resolucin Jefatural N351-2009-ANA.NORMATIVIDAD DE CALIDAD DEL AGUA

D.S. N 023-2009-MINAM, Aprueba las disposiciones para la implementacin de los estndares de calidad ambiental (ECA) para agua.

R.J. N291-2009-ANA Dictan disposiciones referidas al otorgamiento de autorizaciones de vertimientos y de resos de aguas residuales tratadas, para su aplicacin de la referida norma legal hasta el 31 de marzo del 2010 la calidad de los cuerpos de agua ya sean terrestres o martimas son clasificadas en seis Clases segn l tipo de uso para las cuales se establece valores limites de: bacteriolgicos, Demanda Bioqumica de Oxigeno, Oxigeno Disuelto, Sustancias Potencialmente Peligrosas y Sustancias o Parmetros Potencialmente Perjudiciales.

R.M. N 003-2002-PE; aprueba el Protocolo para el Monitoreo de Efluentes y Cuerpo Marino Receptor para la actividad pesquera de Consumo Humano Indirecto.

DS N074-2001-PCM, del 22.06.2001Reglamento de Estndares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire. tiene por objetivo la proteccin de la salud mediante el establecimiento de estndares nacionales de calidad ambiental del aire y los lineamientos de estrategia para alcanzarlos progresivamente.

DS N 003-2008-MINAM Aprueban Estndares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, mediante el cual tomndose en consideracin las nuevas evidencias halladas por la Organizacin Mundial de Salud, del cual result necesario aprobar los referidos nuevos Estndares de Calidad Ambiental de Aire para el Dixido Azufre, los mismos que entraron en vigencia a partir del primero de enero del 2009, as como se estableci los Estndares Ambientales de Calidad de Aire para Benceno, Hidrocarburos Totales, Material Particulado con dimetro menor a 2,5 micras (PM-2,5).NORMATIVIDAD DE CALIDAD DE AIRE Y DE EMISIONESDecreto Supremo N011-2009-MINAM, Aprueba Lmites mximos permisibles para las emisiones de la Industria de Harina y Aceite de Pescado y Harina de Residuos Hidrobiolgicos, mediante el cual establece los LMPs para los contaminantes de Sulfuro de Hidrogeno-Sulfuros y Material Particulado.

Resolucin Ministerial N 194-2010-PRODUCE del 04/08/2010, que aprueba el Protocolo de Emisiones Atmosfricas y de Calidad del Aire de la Industria de Harina y Aceite de pescado y de Harina de Residuos Hidrobiolgico.AUTORIZACIONES Y PERMISOS PARA IMPLEMANTACION DE LA PLANTA DE CONSERVAS INSTITUCIONCOSTOSDURACION DEL PERMISO1. CONSTITUCION DE LA EMPRESA2000.00 SOLESINDEFINIDO2. MUNICIPALIDAD DE NUEVO CHIMBOTELICENCIA DE CONSTRUCCIONLICENCIA DE FUNCIONAMIENTO500.00 SOLESINDEFINIDO3. MINISTERIO DE LA PRODUCCIONESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL EIA-SD30000.00 SOLESINDEFINIDOCERTIFICADO DE EIA1980.00 SOLESINDEFINIDO4. SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERAEXPEDICION DEL PROTOCOLO TECNICO SANITARIO49.30% UITINDEFINIDOEXPEDICION DEL PROTOCOLO TECNICO PARA HABILITACION SANITARIA 52.16% UITINDEFINIDOPROTOCOLO TECNICO SANITARIO20000 SOLESINDEFINIDOHABILITACION SANITARIA EN PLANTA10000 SOLESINDEFINIDO5. DIRECCION GENERAL DE CAPITANIAS Y GUARDACOSTAS - DICAPIAPROBACION DEL ANTEPROYECTO (E-01)10000 SOLESINDEFINIDOAUTORIZACION DE CONCESION40000 SOLESINDEFINIDOOTORGAMIENTO DE RESOLUCION SUPREMA PARA USO DE AREA ACUATICA3365.05 SOLESINDEFINIDOPARA INSTALACIONES FIJASINDEFINIDOOTORGAMIENTO DE RESOLUCION DIRECTORAL DE APROBACION DEL887.50 SOLESINDEFINIDOANTEPROYECTO DE USO DEL AREA ACUATICAINDEFINIDO6. DIRECCION GENERAL DE SALUD - DIGESAOPINION TECNICA FAVORABLE AUTORIZACION DE VERTIMENTOS DE RESIDUOS INDUSTRIALES12,000INDEFINIDO7. AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANAAUTORIZACION DE VERTIMENTOS DE AGUA RESIDUALES INDUSTRIALES18000 SOLESINDEFINIDOPERMISO DE LA AUTORIZACION DE VERTIMENTOS DE AGUA RESIDUALES2000.00 SOLESINDEFINIDOINDUSTRIALESINDEFINIDO8. SEDA CHIMBOTE PUNTOS DE FACTIBILIDADDE ACUERDO AL PROYECTOINDEFINIDO9. HIDROANDINAPUNTOS DE FACTIBILIDADDE ACUERDO AL PROYECTOINDEFINIDOSolicita: Autorizacin de vertimientos de aguas residuales industriales, domsticas y municipales tratadas.

SEOR DIRECTOR DE GESTIN DE CALIDAD DE LOS RECURSOS HDRICOS DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA ANAS.D.

Yo, (Nombres y Apellidos), identificado con DNI N.., con domicilio legal en (Calle, N, distrito, provincia, departamento) y correo electrnico, ante usted expongo:Que de conformidad con la Ley de Recursos Hdricos y su Reglamento, solicito a usted se me otorgue una autorizacin de vertimientos de aguas residuales industriales, domsticas y municipales tratadas. (Indicar motivo de la solicitud)....Para tal efecto, acompao los documentos siguientes:...Asimismo, me comprometo a efectuar el pago por derecho de inspeccin ocular.Por lo expuesto, agradecer a usted se sirva acceder a lo solicitado.Lugar y fecha: .FIRMA

REQUISITOS PARA LA EXPORTACION DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS - UEAprobacin de Protocolo Tcnico Sanitario de la Planta Procesadora.Habilitacin sanitaria de Planta (Genera la aprobacin de planta procesadora por la SANCO)

CERTIFICADOS PARA EXPORTACION

Certificado Sanitario otorgado por SANIPES Certificado de Origen Control Sanitario (Toma de muestras y envo a laboratorios autorizados)ETIQUETADO Y ENVASEEl reglamento 104/2000 del Consejo del 17 de diciembre 1999 rige la organizacin de los mercados en el sector pesca. En el artculo 4 se fijan las obligaciones de etiquetado de los productos del mar.Nombre cientficoDenominacion Comercial Metodo de produccionZona de capturaPais de origenLista de ingredientesReferencia de la Planta de Produccion Fecha de vencimientoNumero de lote.PRINCIPALES NORMAS LEGISLACION UNION EUROPEA Higiene de alimentos. Regulacin (EC) No. 852/2004 Reglas especficas de higiene de los alimentos de origen animal. Regulacin (EC) 853/2004. Controles oficiales de productos de origen animal destinados al consumo humano. Regulacin (EC) 854/2004.Criterios microbiolgicos para alimentos. Regulacin (EC) 2073/2005Lista de pases autorizados para las importaciones de productos pesqueros. Decisin 97/296/EC.Etiquetado de productos de pesca y acuicultura. Regulacin (EC) 104/2000 y la Regulacin (EC) 2065/2001.EVALUACIN ECONMICO FINANCIERASe tiene los datos siguientes del estudio tcnico:

INVERSION TANGIBLE SUJETO A DEPRECIACIN.

Inversin en maquinaria y equipos US$ 267,380Construcciones 1000m2 x US$ 1000/m2 700,000 Inversiones depreciables US$ 967,380

Valor en libros de equipos depreciables:US$ 967,380 equivalente a Eo 677,166 (TC 0.70 euros por US$).Depreciacin en Linea Recta a razn de Eo 67,717 anual en 10 aos.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOCOSTOS DIRECTOS:Mano de obra directa (proceso) S/ 332,600 : 2.80 = US$ 118,785 annual Costo variable: Insumos y suministros de proceso S/ 10076,757: 2.80 = 3598,842 anual COSTOS INDIRECTOS:Mano de obra indirecta:Alta direccin y supervisin: S/ 696,000 : 2.80 = 248,571 anualEPP y materiales indirectos S/ 54800 : 2.80 = US$ 19,571 Materiales de limpieza S/ 38,100 :2.80 = 13,607Servicios de fbrica S/. 204,600 : 2.80 = 73,071Suministros de oficina S/ 21500 : 2.8 = 7,679 113,928 anualTotal costos de operacin y mantenimientoUS$ 4080,126 anual

IDENTIFICACIN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES EN COSTOS INDIRECTOS

Costos indirectosCostos fijosCostos variablesTotalEPP y materiales indirectos S/ 54800100%54,80054,800Materiales de limpieza S/ 38,10050%19,05050%19,05038,100Servicios de fbrica S/. 204,600 Energa elctrica S/. 2,000 x12 Agua 7,500x12 Petrleo 5,000x12 Telf. internet 1,800x12 Cable 750x1210%20%50%100% 2,40018,00010,800 9,00090%80%100%50%21,60072,00060,00010,80024,00090,00060,00021,6009,000Suministros de oficina S/ 2150050%10,75050%10,75021,500Totales S/US$70,00025,000249,00088,928319,000113,928FIJOSVARIABLEStotalCostos directos Mano de obra directa Insumos y suminist proceso 118,785 3598,842 3717,627Costos indirectos Alta direccin y supervisin Indirectos desagregados

248,571 25,000 88,928

362,499total273,571 3806,5554080,126Costo unitario variable en 6,000 TM por ao.. US$ por TM

Euros por TM 634.43 444.10COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (en US$)Por la evaluacin de los precios en el estudio de mercadoConsiderando un IVA promedio del 14% tenamos:Precio mnimo sin IVA Eo 5.48246 por Kg neto que equivale a Eo 5,482.46 por TM.Precio mximo sin IVA Eo 7.30702 por Kg neto que equivale a Eo 7,307.02 por TM.Considerando un tipo de cambio de Eo 0.70 por US$ los precios de venta (sin IVA) son:Mnimo: US$ 7,832.09 por TMMximo: US$ 10,438.60 por TM.PUNTO DE EQUILIBRIOCostos y ventasProduccin en TMCOSTOS TOTALESVENTASPUNTO DEEQUILIBRIO38 TMCLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIOEVALUACIN FINANCIERA DEL PROYECTO CONSERVA DE ANCHOVETA(valores en Euros)CONCEPTOSaos012345678910Produccin y ventas TM1001005005005001,0001,0001,0003,0003,000Ingresos por ventas548,246548,2462,741,2302,741,2302,741,2305,482,4605,482,4605,482,46016,447,38016,447,380Precio por TM Eu 5,482.46 Gastos de distrib y vent 30% vent164,474164,474822,369822,369822,3691,644,7381,644,7381,644,7384,934,2144,934,214Costos variables Eu 444.10/TM44,41044,410222,050222,050222,050444,100444,100444,1001,332,3001,332,300costos fijos 273,571 * 0.70191,500191,500191,500191,500191,500191,500191,500191,500191,500191,500Depreciaciones67,71767,71767,71767,71767,71767,71767,71767,71767,71767,717Gastos financieros 1% vent5,4825,48227,41227,41227,41254,82554,82554,825164,474164,474UTILIDAD NETA74,66374,6631,410,1821,410,1821,410,1823,079,5813,079,5813,079,5819,757,1769,757,176Impuesto IRC 36%26,87926,879507,666507,666507,6661,108,6491,108,6491,108,6493,512,5833,512,583Utilidad desp de impto47,78447,784902,516902,516902,5161,970,9321,970,9321,970,9326,244,5926,244,592gastos no desembolsables: depreciaciones67,71767,71767,71767,71767,71767,71767,71767,71767,71767,717Saldos Flujo de caja115,501115,501970,233970,233970,2332,038,6492,038,6492,038,6496,312,3096,312,309INVERSIONES2,594,613

CONCLUSIONESEl estudio permite concluir que la exportacin de anchoveta envasada bajo la forma de conservas en latas es tcnica y econmicamente viable.

Se puede iniciar la exportacin a tres pases de inters representativos del 95% (ao 2002) en la produccin y consumo de conservas de sardina.La proyeccin de la demanda potencial insatisfecha y balanza comercial nos da el siguiente resultado:AOProduccin TM OFERTAConsumo TM DEMAN DADemanda potencial insatisfe chaImportacio nes TMExporta ciones TMSaldo balanza comer cial TM200254,84054,55228818,02716,020-2,007200353,10555,098-1,99319,46014,857-4,603200451,37055,648-4,27820,89313,694-7,199200549,63556,205-6,57022,32612,531-9,795200647,90056,767-8,86723,75911,368-12,391200746,16557,335-11,17025,19210,205-14,987200844,43057,908-13,47826,6259,042-17,583200942,69558,487-15,79228,0587,879-20,179201040,96059,072-18,11229,4916,716-22,775201139,22559,663-20,43830,9245,553-25,371201237,49060,259-22,76932,3574,390-27,967De este resumen se concluye que los pases de inters tendrn importaciones netas futuras desde 2,000 TM en el ao base hasta 28, 000 TM para el ao 2012.

Por lo tanto, el objetivo a largo plazo, al ao 2012 debera proyectarse exportar hasta 6,000 TM por ao lo cual equivaldra cubrir el 10% de la demanda interna de estos tres pases el 26% de la demanda potencial insatisfecha al ao 2012.

El anlisis de los precios (sin IVA) da como resultado:Precio mnimo sin IVA Eo 5.48246 por Kg neto que equivale a Eo 5,482.46 por TM.Precio mximo sin IVA Eo7.30702 por Kg neto que equivale a Eo 7,307.02 por TM.

Las estrategias de ingreso al mercado, e basarn principalmente en publicidad y precio. La idea es ofrecer a un precio inferior al producto sardina tradicional, con mejor presentacin. La coyuntura actual de Europa donde la crisis est afectando a la poblacin, la eleccin de un producto por bajo precio es atractivo para cualquier consumidor; esto es lo que constituye el nicho de mercado que estamos buscando. De acuerdo con la regulacin adoptada por la Comisin de la Unin Europea el 2 de julio de 2003, las conservas de anchoveta peruana ya podrn comercializarse en el mercado de la Unin Europea como conservas de sardinas, lo cual constituye una nueva y gran oportunidad para la entrada de estos productos en la Unin Europea.

Dentro de las diversas estrategias de distribucin, es preferible utilizar un canal productor-agente distribuidor-detallista consumidor; es posible utilizar los canales actuales de distribuidores de conservas, a fin de no encarecer el precio de venta al pblico, utilizar el CRM Customer Relations Management y e-commerce a travs de redes sociales o una plataforma propia.

El estudio tcnico econmico encuentra que el punto de equilibrio est en 38 TM por ao, lo cual significa que si bien la planta est diseada a una capacidad de 6,000 TM por ao se puede iniciar la produccin mediante lotes de 50 a 100 TM por ao sin poner en riesgo la cobertura de costos fijos y variables.

La proyeccin del flujo de caja para 10 aos a volmenes de 100 TM durante los dos primeros aos, 500 TM durante los tres siguientes aos, 1000 TM anuales durante los tres siguientes y 3,000 TM anuales dos aos siguientes, arroja un VAN positivo de Eo 6545,397 con TIR de 35% anual.

Muchas Gracias