Exportaciones del sector vacuno

Oscar Rodriguez Delgado S.G. de Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

2º Foro de vacuno ibérico

Administración General del Estado

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD E HIGIENE

ANIMAL Y TRAZABILIDAD

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD E HIGIENE VEGETAL

Y FORESTAL

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA

PRODUCCIÓN AGRARIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ACUERDOS SANITARIOS Y CONTROL EN FRONTERA

Prevención y vigilancia fitosanitaria y zoosanitaria: controles y coordinación en fronteras (PIF: puntos inspección fronterizos: puertos y aeropuertos),

Remoción de los obstáculos técnicos para la apertura de mercados en el exterior (Acuerdos Sanitarios),

Punto de contacto con la Comisión Europea y Organismos internacionales

Contexto y análisis Sectorial En varios sectores, el nivel de producción supera el

consumo interno

Las exportaciones de productos de origen animal son imprescindibles para el equilibrio de los mercados

La búsqueda de mercados se convierte en una necesidad estratégica: producción enfocada a la exportación

Comercio exterior como alternativa de crecimiento y vocación de desarrollo sectorial

Se evidencia la necesidad de un cambio de enfoque y desarrollar instrumentos que mejoren la gestión

administrativa propia de las exportaciones

Exportar como estrategia • Hace tiempo que dejó de ser un recurso de campaña o de

“visionarios”

• Es una vocación productiva

• Clave para la buena salud de cada vez mas sectores (primario e industrial)

• La llave para la sostenibilidad y el crecimiento: • Mercados nacional y comunitarios saturados • Diversifica salidas • Da alternativas (para mercados y productos) • Diversificación y oportunidades de nuevos mercados. • Mejora de la imagen y prestigio empresarial • Posibilidad de equilibrarse frente a competidores en el

mercado interno

Claves • Estar dispuestos a vender fuera

Diferencias culturales, trámites, presentación, gustos… Otros productos - otras oportunidades

• Encontrar un comprador • Existencia de un acuerdo sanitario • Documentación acreditativa.

Tramitación

Obstáculos • Financieros • Logísticos • Barreras arancelarias • Barreras sanitarias • Otras barreras no arancelarias

Lista de establecimientos autorizados Pre-listado Autorización individual

Información sobre las condiciones sanitarias a las autoridades competentes del tercer país

Negociación

Acuerdo

Modelo de certificado de exportación

Acuerdos bilaterales

Petición al MAPA de operadores / asociaciones

Situación epidemiológica

Higiene las industrias

Controles oficiales

Fiabilidad de la certificación

Auditoría

Acuerdos revisados: 2005: 24 acuerdos 2006: 43 acuerdos 2007: 31 acuerdos 2008: 24 acuerdos 2009: 32 acuerdos 2010: 88 acuerdos 2011: 62 acuerdos 2012: 43 acuerdos 2013: 42 acuerdos 2014: 40 acuerdos 2015: 37 acuerdos 2016: 30 acuerdos 2017: 80 revisados

Nuevos acuerdos : 2005: 51 acuerdos 2006: 44 acuerdos 2007: 55 acuerdos 2008: 26 acuerdos 2009: 46 acuerdos 2010: 84 acuerdos 2011: 94 acuerdos 2012: 83 acuerdos 2013: 78 acuerdos 2014: 86 acuerdos 2015: 67 acuerdos 2016: 88 acuerdos 2017: 88 acuerdos

RESULTADOS DE LAS NEGOCIACIONES Como resultado de las negociaciones, se consigue tanto la revisión de algunos modelos de

certificados acordados hace tiempo, mejorándose el contenido de los condicionados requeridos, así como el establecimiento y acuerdo de nuevos certificados

Productos agroalimentarios 18,1% de las exportaciones españolas (2º sector) En 2017 superó los 50.000 millones de € Aumento del 6,8% Mayoritariamente destinado al mercado

comunitario (73%) 3 EEMM (Francia, Alemania e Italia) > 50% Aumento del 6,3% en 2017

26% destinado a Terceros Países Aumento del 8,3% en 2017 Importante crecimiento en los principales

destinos (EEUU, China y Japón)

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

26.545 28.578 30.340 31.122 33.129 34.521 36.772

7.711 9.313 9.239 9.864

10.937 12.260

13.267

Millones de € UE PPTT

Evolución de productos agroalimentarios exportados (€)

8º

4º

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

ALIMENTACIÓN ANIMAL CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS PRODUCTOS DE LA PESCA LÁCTEOS LANA, PIELES Y CUEROS RESTO

Evolución de las exportaciones de productos agroganaderos (Tm)

2012 2013

2014 2015

2016 2017

465.275 406.826

534.507 647.768

834.380 792.830

38.451

40.267

61.833

76.310

94.920

81.470

13.829

12.774

20.274

21.727

27.180

29.491

4.163

6.851

6.689

5.695

7.130

11.378

CARNE Y PC PORCINO CARNE Y PC AVE CARNE PC VACUNO CARNE Y PC OVINO CAPRINO

Evolución de las exportaciones cárnicas

Exportaciones de carne de vacuno (Tm)

05.000

10.00015.00020.00025.00030.00035.00040.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

7.532 11.277

13.829 12.774

19.684 20.556

36.223

29.441

Año Peso (Tm) Variación 2010 7.532

2011 11.277 +50%

2012 13.829 +22%

2013 12.774 -8%

2014 19.684 +54%

2015 20.556 +24%

2016 36.223 +76%

2017 29.441 - 19%

Destinos Cantidad Argelia 11.036 Hong Kong 5.805 Costa de Marfil 2.935 Marruecos 2.317 Ghana 1.095 Indonesia 1,001 Cuba 710 Afganistán 552 Túnez 434 Resto 3.556

Exportaciones de carne de vacuno

29.441 Tm en 2017 7.532 Tm en 2010

Países: 78 en 2017 36 en 2010

Exportación de bovinos vivos

Argelia 3%

Egipto 10%

Líbano 43%

Libia 36%

Marruecos 4% Turquía

4%

0

25.000

50.000

75.000

100.000

125.000

150.000

175.000

200.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

86.776

64.503 55.786

123.994 120.111

187.016

Exportación de bovinos vivos

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Turquía Marruecos Argelia Libia Egipto Líbano

2013 2014 2015 2016 2017 2018

0

10

20

30

40

50

60

2013 2014 2015 2016 2017 2018 (*)

Turquía

Marruecos

Argelia

Libia

Egipto

Líbano

Situación de las negociaciones de acceso a mercados: África

Egipto

Sudáfrica

Túnez

Sudán

Costa de Marfil Marruecos

Argelia

Gabón

Congo

Senegal

Situación de las negociaciones de acceso a mercados: América

Costa Rica Panamá …

Canadá

Estados Unidos

Chile

Situación de las negociaciones de acceso a mercados: Asia

Japón

Indonesia

Rusia Unión Económica Euroasiática

Singapur

R. P. China

Tailandia

Corea

Arabia Saudí Vietnam Hong Kong

Filipinas Omán

Situación de las negociaciones de acceso a mercados: Europa

Turquía

Serbia Bosnia Montenegro

Unión Europea Suiza Noruega Islandia

Necesidad de Adaptarse

Diversidad de destinos Diferentes condiciones de acceso Mayores exigencias Mayor número de empresas

Respuesta de la Administración Respuesta ágil y flexible Garantías a terceros países

Comercio internacional continua siendo un reto: Mantener-consolidar y ampliar mercados Otros productos // mayor rendimiento Más requisitos, nuevas exigencias

Participación coordinada acciones internacionales

Cumplimiento de los acuerdos pactados

Reacción ante incidentes

Programas sanitarios, bioseguridad, antibiorresistencias

Reto de asumir nuevas normas del país importador

CONCLUSIONES

CONFIANZA PRESTIGIO COMPETITIVIDAD

Muchas gracias

exportacionanimal@mapama.es