exportacion de leche en el peru- exportaciones
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L a M o l i n a 1 3 d e s e ti e m b r e d e l 2 0 1 3
INTEGRANTES:
Gallegos Rojas HenryUchasara Flores Jonathan
PROFESORA: Fanny Ludeña
2013
Exportación e importación
De leche y sus derivados
Curso: Industrias Lácteas
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
INDICE
Exportación de leche en el Perú
INTRODUCCIÓN
El intercambio comercial entre Perú y el resto del mundo ha venido fortaleciéndose en
los últimos años: en 2001, las exportaciones totales representaban el 13% del PBI,
mientras que en 2011 representaron el 26%, según datos del BCRP; es decir, en solo
una década se duplicó la participación de las exportaciones en el PBI. Sin embargo, y
de manera paralela, las importaciones han seguido una tendencia similar, sobre todo en
un contexto de mayor apertura comercial que responde, principalmente, a los tratados
de libre comercio.
La ganadería vacuna en el Perú es la segunda actividad en aporte al sector
agropecuario, participa con el 11.5% al Valor de la Producción nacional. La
industrialización de la leche en el Perú está destinada principalmente para la producción
de leche evaporada y pasteurizada. La producción de leche durante el período 1995 al
2000 ha experimentado un alza en el rendimiento que bordea el 37% (llegando a 2,080
kg/vaca/año en diciembre del 2000), con una taza de incremento del 4,6% anual.
La exportación de la leche es esencialmente del tipo evaporada, generando hoy en día
un aproximado de 102 millones de dólares y el destino para este producto es para
países en vías de desarrollo como Haití. En el caso de la importación somos
importadores esencialmente de Leche en Polvo debido a que este es una materia prima
utilizada en parte del proceso de la elaboración de leche evaporadas así como otros de
sus derivados.
En este informe presentamos datos desde el 2008 hasta la actualidad con respecto a
las importaciones y exportaciones de leche así como sus productos derivados.
I. Exportación de leche en el Perú
I.1. DEFINICIÓN
I.1.1. Exportación: En economía, una exportación es cualquier bien o servicio
enviado a otra parte del mundo con propósitos comerciales y
el tráfico legítimo de bienes y/o servicios desde un territorio aduanero hacia
otro territorio aduanero. Las exportaciones pueden ser cualquier producto
enviado fuera de la frontera aduanera de un Estado o bloque económico y
que son generalmente llevadas a cabo bajo condiciones específicas. En el
Perú la institución encargada de autorizar la salida de las mercancías del
país es la Superintendencia Nacional de Aduanas mejor conocida como
SUNAT, cuya permiso de transito sólo podrá cumplirse por los puertos
marítimos, fluviales y lacustres, aeropuertos y fronteras aduaneras
habilitadas.
Para exportar hay que tomar en cuenta que la empresa está exenta de pagar
un impuesto tributario. Además, un empresario o productor puede tomar la
decisión de exportar considerando las oportunidades que ofrecen los
mercados externos, o la necesidad de incursionar en mercados de mayor
tamaño, o bien, debido a situaciones provocadas por la crisis económica
interna. Entonces Para desarrollar un proyecto de exportación, es
indispensable que la empresa esté en condiciones de exportar y que tenga
capacidad de producción y técnica suficiente para asumir los compromisos
en los mercados internacionales. Para esto, La empresa debe precisar la
finalidad de una política exportadora, conociendo aspectos tales como los
objetivos de crecimiento, los tipos de mercados, la estructura de la
organización, los objetivos financieros, etc.
I.2. Requisitos y Consideraciones para la exportación
Para exportar se deben de contar con los siguientes requisitos:
Contar de preferencia con una empresa debidamente constituida y habilitada
para exportar para lo cual se debe inscribir en el Registro Unificado.
Contar con el Registro Único de Contribuyentes (RUC).
Los exportadores que obtengan el respectivo número de RUC, podrán
obtener la autorización para la emisión de facturas para la exportación de
sus productos.
Aparte de contar con estos requisitos el exportador debe de tomar en cuenta las
siguientes consideraciones:
Análisis de la empresa: Toda Empresa que desee incursionar en el mercado
externo debe realizar un análisis interno de sus fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas para enfrentar el mercado nacional e internacional.
Determinación de los productos o servicios potencialmente exportables: una vez
definido el entorno internacional hacia el cual se tiene previsto expandir sus
actividades, la empresa debe analizar sus propias capacidades para abordar los
mercados externos. Solo a partir de ambos análisis, el plan de
internacionalización puede orientarse a determinar las ventajas competitivas de
la empresa y las oportunidades que se le ofrecen en el exterior. También se
debe de considerar que el producto o servicio no siempre se ajusta a las
exigencias de los consumidores extranjeros y por ende a veces se debe adaptar
a las exigencias externas.
Determinar la posición arancelaria de los productos que la empresa desea
exportar: un arancel es un tipo de impuesto que pagan las empresas a los
países que desean exportar por eso, una posición arancelaria errónea, le hará
tener parámetros equivocados con respecto a su producto.
Determinación del producto de exportación: Para determinar el precio de
exportación deberá hacer un análisis de la estructura de costos y fijar la utilidad
para obtener el precio final. Para tales efectos, considere los siguientes factores:
• Costos Fijos y Variables.
• Determinación de límites de precio inferior (que no ocasione pérdidas
económicas) y superior o del mercado dentro de los límites de la
competencia.
• Márgenes según distintas posiciones en los canales de
comercialización.
• Competencia en Precios Internacionales.
• Analizar los términos de compra-venta acordados con el importador.
(INCOTERMS)
Contacto Inicial con el importador: dependiendo del tipo de canal de exportación
a utilizar, se deben detectar los potenciales importadores de los productos y por
lo general, existen bases de datos que pueden ser provistas a bajo costo (en
ocasiones en forma gratuita), donde constan listados de potenciales
importadores en el país elegido.
Cierre de venta-en de factura pro forma: una vez acordados todos los términos
de la venta, relacionados a la forma y plazo de pago, cantidad y precio de la
mercadería, plazos de entrega etc., se dará curso a la emisión de una factura
pro forma, que contiene todos los datos arriba mencionados, como así también
el plazo de validez de la oferta, y esta pro forma deberá ser aceptada por el
importador.
Si el instrumento de pago elegido es una carta de crédito, esta pro forma será útil a los
efectos de que el importador pueda recabar los datos necesarios para su apertura.
I.3. Certificados necesarios para la exportación
Para poder exportar en el Perú también se requieren de diversos tipos de certificados
como:
• Certificado de DIGESA
• Certificado de Origen
• Certificado fitosanitario
• Certificado de calidad
• Dua (Declaración Única de Aduana)
• Lista de contenido
• Factura comercial
• Registro sanitario
Figura N° 1. Proceso de Exportación
Figura N°2. Flujo documentario de una exportación
I.4. Exportación de la leche Evaporada en el Perú
En el Perú no se exporta otro producto que no sea leche evaporada esta
exportación comenzó a partir del año 2002 y hoy en día llegan a generar unas
ventas de 102 millones de dólares anules según lo recabado el último dato de la
SUNAT el 2012. Perú apunta como mercado objetivo principalmente a los países
en vías de desarrollo como Haití siendo nuestro primer consumidor, siguiéndole
Bolivia y Bahamas pero en total la exportación de leche evaporada se da a mas
de 55 países incluyendo algunos de primer mundo como Estados Unidos y
Chile.
Figura N°3: Exportación Peruana de leche evaporada a nivel mundial
Figura N°4: Exportación de leche evaporada a los mercados de mayor consumo en los últimos
3 años. Fuente: Agrodata.
Además se debe de tomar en cuenta que las empresas exportadoras en el mercado
son: Grupo Gloria, Nestlé Perú, Los Cuyes, Laive, Intercom, siendo Gloria la empresa
con mayor cantidad de exportaciones en el 2012 con $87.3 millones y ocupando el 85%
total del mercado como se aprecia en la figura 3 siguiéndolo en segundo puesto Nestlé
Perú con 15.1 millones ocupando el 14% del mercado de exportación nacional.
FIGURA N°5: Exportación de la leche evaporada a nivel de empresa en los últimos 3 anos.
Fuente: AGRODATA
También cabe resaltar que la ampliación de mercados ha generado un mejor ingreso
durante los últimos anos tal como se puede apreciar en el cuadro 1 en los la exportación
desde el 2009 al 2012 ha incrementado en un 42%. Sin embargo, el crecimiento del año
2011 al 2012 solamente fue de 13% con un incremento en el precio de 5% que fue
$1.46 dólares en el 2011, mientras que en el 2012 fue de $1.54. Asimismo en la figura
4 se observa la tendencia del mercado exportador peruanos como ha ido en auge
desde la caída del 2009 donde las ventas bajaron en 32% además de la influencia del
precio el cual bajo en 15% en ese ano. En el 2009 el precio fue de $1.24 mientras que
en el año 2008 el precio de fue de $1.46.
CUADRO 1
CUADRO 2
CUADRO 3
Figura 4: Tendencia de la exportacion de la leche evaporada en el Peru en los ultimos 5 anos,
Fuente: SUNAT
II. IMPORTACIONES EN EL SECTOR LACTEO
II.1. Situación Actual de la Producción Lechera Nacional y Mundial
Ciertamente la situación actual de la producción lechera nacional, se encuentra en
un proceso de crecimiento que depende muchos factores, como es la exportación,
la importación, los precios a nivel internacional, las políticas de subsidios en otros
países, la formación de precios a nivel nacional, entre otros.
II.2. Política arancelaria en nuestro país
Durante la década de los noventa se realizaron cambios a nivel arancelario que estaban
destinados a impulsar una apertura y liberalización comercial, las cuales estaban
destinadas a eliminar todo mecanismo de control (cuotas y prohibiciones), reducción de
las tarifas arancelarias así como la eliminación del impuesto a las exportaciones.
Así entre los años 1991 y 1999, dicha apertura conllevó a una serie de rebajas
arancelarias que orientaron la estructura arancelaria hacia una estructura más plana y
uniforme conformada por tasas de 12% y 20%, con una concentración del 84% de los
productos en la tasa de 12%. Sin embargo, se consideraron las sobretasas de 5% y
10%, con lo que en la práctica se establecieron tasas entre 12% y 30%.
Los aranceles peruanos han sido materia de diversas modificaciones las cuales
respondían a las siguientes razones: impulso del sector productivo nacional a través de
la reducción de costos, proteger a ciertos sectores industriales y primarios con la
finalidad que se reactiven.
Posteriormente, durante el gobierno del ex presidente Toledo (2002) se hicieron
nuevamente modificaciones a los aranceles y estos quedaron estructurados de la
siguiente manera: 4%, 7% 12% y 20%, adicional a ello persistía la sobretasa del 5%.
Durante el gobierno de Alan García (2007) se hizo una rebaja arancelaria significativa
vía
D.S Nº 158-2007-EF puesto que esta rebaja comprendía más de 4,200 productos. De
esta manera productos como arroz, insumos lácteos y azúcar de tener un arancel de
20% pasaron a tener un arancel de 9% y en el caso del trigo, este ya se encontraba en
arancel 0% desde julio del 2007. Asimismo se eliminó la sobretasa del 5% que gozaban
diversos productos como lácteos, arroz y maíz.
En este sentido, la reducción de los aranceles a varios de los productos llamados
“sensibles” por encontrarse subsidiados1 en el mercado internacional, genera un
impacto importante a aquellos productos que se esperaba tuvieran una desgravación
lenta debido al TLC con EE.UU., sin embargo para citar como ejemplo, el caso del maíz
amarillo duro, luego de la rebaja arancelaria su arancel actual es 9%, (antes era 12%)
sigue sujeto a la aplicación de franja de precios, sin embargo dado los precios altos, no
se está cobrando el 9% por ubicarse el precio por encima de la franja.
De otro lado, mediante Decreto Supremo Nº 038-2008-EF publicado el 07 de marzo, el
Gobierno redujo el arancel nuevamente a 571 subpartidas. A diferencia de las
anteriores reducciones arancelarias, esta medida se caracterizó por incluir en su lista a
sólo productos alimenticios, entre los que destacan carne de animales de la especie
porcina, bovinas, aves, productos lácteos, hortalizas, tubérculos, frutas y frutos
comestibles, granos de cereales, artículos de confitería, además de preparaciones de
hortalizas, pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos.
Con esta última modificación, se ha avanzado en la simplificación de la estructura
arancelaria al pasar de un esquema de cuatro niveles arancelarios a otro de sólo tres
niveles (0%, 9% y 17%), eliminándose la tasa de 20%. Al revisar la estructura
arancelaria, se tiene que más de la mitad (53,6%) de las subpartidas tienen ahora un
arancel cero.
1. El subsidio es la diferencia que paga un gobierno por un producto colocado en el mercado por
debajo de su precio regular, por ejemplo, si el kilo de harina de trigo es colocado en el mercado
subsidiado por un gobierno a un precio 40% por debajo de su valor regulado, ese 40% de
diferencia es cancelado por el gobierno a los proveedores.
Por su parte, el arancel nominal promedio se ubicó en 5,0%, mientras que el arancel
efectivo alcanzó el 2,1%.Si bien, las recientes modificaciones han sido medidas tomadas
debido al incremento del precio internacional de alimentos y del petróleo y por tanto afectan
la formación del precio interno, no obstante hay que tener en cuenta que productos como el
trigo, maíz, arroz, azúcar y lácteos a nivel internacional están distorsionados gracias a
subsidios y ayudas internas que reciben y hacer una rebaja arancelaria podría afectar en el
largo plazo puesto que los precios de estos productos pueden disminuir y países como
Perú no tendrán mecanismos de defensa ante el ingreso de productos más baratos.
En la cuadro 1 se resume toda la información de los controles arancelarios a algunos
productos.
Cuadro 4. Política comercial del Perú (2008)
Fuente Sunat
Las medidas proteccionistas son:
a) Arancel ad valoren: El Perú después de haber pasado por múltiples
modificaciones de su estructura arancelaria, en la actualidad está conformada por
niveles arancelarios: 0%, 9% y 17%.
b) Sobretasa adicional arancelaria: Es un derecho arancelario adicional que el
Estado aplicaba de manera transitoria dentro del marco de su política comercial. El
Perú empezó a aplicar este derecho arancelario bajo la denominación sobretasa en
el año 19972, sin embargo a inicios del Gobierno del ex presidente Fujimori los
funcionarios del sector agrario demandaron mayor protección de determinados
productos agrícolas debido a la presencia de dos factores que perjudican el
funcionamiento de los mercados agrícolas nacionales: la existencia de subsidios a
las exportaciones de alimentos por parte de los Estados Unidos y la Comunidad
Económica Europea y la extrema variabilidad de precios de los alimentos en los
mercados mundiales. A estos dos factores se une el problema de la actividad
agrícola que está relacionada con los segmentos más pobres del país. Algunos
productos que gozaban de esta sobretasa fueron: azúcar, maíz, trigo, leche entera
en polvo, entre otros cuya sobretasa consistió en un arancel del 5% adicional al
arancel ad valorem y para productos cárnicos fue del 10%. Esta política arancelaria
se mantuvo hasta el gobierno del ex presidente Toledo, con algunos cambios como
por ejemplo la reducción de la sobretasa de 10% a 5% de los productos cárnicos.
c) Sistema de Franja de Precios: Originalmente, se aplicaban los derechos
específicos variables, creados en 1991, que son un sistema por el cual, a los
alimentos importados con un precio FOB inferior a un “precio mínimo de
internamiento” determinado, se les aplica un derecho que los iguala a éste último,
para evitar que entren al país a precios muy baratos y depriman los precios internos.
2. Mediante el Decreto Supremo Nº 035-97-EF, empieza aplicar las sobretasas adicionales de
5%. Sin embargo desde 1991 el Perú aplicaba otro sistema que era el sistema de derechos
específicos variables creado para dar protección a los productos agrícolas (arroz, azúcar, lácteos
y maíz amarillo duro).
En el año 2001, este mecanismo fue reemplazado por el Sistema de Franjas de Precios
(D.S. Nº 115-2001-EF, 22.06.2001), que fijó precios piso y techo, disponiendo la
aplicación de sobretasas o rebajas arancelarias según los precios de los productos
importados se encontraran por debajo o encima de los límites establecidos,
respectivamente3.
La importancia de la permanencia del Sistema de Franja de Precios dentro de nuestra
estructura arancelaria radica en que es un mecanismo que protege tanto a los
agricultores como a los consumidores ya que neutraliza el ingreso de productos muy
baratos lo cual afectaría al agro nacional y al mismo tiempo evita que una elevación de
los precios internacionales afecte al producto final. En la actualidad los productos que
gozan de este sistema son los lácteos, arroz, maíz amarillo duro y azúcar, sin embargo
debido a los altos precios internacionales la franja de precios no está cobrando los
derechos arancelarios que le corresponden.
d) Derechos antidumping y compensatorios: El Perú como país miembro de la OMC
adoptó los diversos acuerdos establecidos por la OMC4, entre ellos el Acuerdos de
Medidas Antidumping, el mismo que determina si un producto es objeto de dumping o
no, al mismo tiempo que establece procedimientos para iniciar y llevar a cabo
investigaciones antidumping, así como los criterios adicionales que han de tenerse en
cuenta para determinar si las importaciones objeto de dumping causan o amenazan
causar un daño importante a una rama de la producción nacional. Para el caso peruano
es el Instituto Peruano de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI) el encargado de aplicar las medidas antidumping a
través de la Comisión de Dumping y Subsidios.
3. REBOSIO, Guillermo y MACEDO, Miguel. Impacto de la eliminación del sistema peruano de
franja de precios y opciones de políticas para compensar sus efectos en el sector agrario.
CIES. 2004.
4. Mediante Resolución Legislativa Nº 26407, el Perú adoptó los diversos acuerdos de la OMC.
e) Salvaguardia Especial Agrícola (SEA): Es una medida de carácter temporal que se
aplica cuando el crecimiento de las importaciones amenaza causar daño a la
producción nacional. En el Acuerdo sobre Agricultura de la OMC, se da la opción a los
países miembros de la OMC a adoptar la SEA, sin embargo el Perú debido a su política
de liberalizar el comercio, renunció al SEA (mientras otros países no lo hicieron), así
como también a todo tipo de subsidios y ayudas internas aplicables a la agricultura. Por
tanto el Perú no aplica el SEA.
Por otro lado, en el TLC con los EE.UU. se estableció una salvaguardia consistente en
la aplicación de medidas arancelarias durante el periodo de transición del acuerdo,
cuando en virtud de la desgravación arancelaria del TLC, las importaciones aumenten
causando daño a la producción nacional de un bien similar o directamente5.
f) Impuestos internos: En el caso peruano está compuesto por el Impuesto General a
las Ventas (IGV) que equivale al 17%, también conocido como impuesto al valor
agregado, que se aplica a todos los bienes nacionales e importados; y por el Impuesto a
la Promoción Municipal (IPM) que equivale al 2% que grava la importación de los bienes
afectos al IGV5.
II.3. Cero aranceles para la leche y su elevado precio en los últimos años
Desde el año 2008 los aranceles para la leche y alguno de sus derivados ha disminuido
según las constantes configuraciones en las regulaciones arancelarias de nuestro país,
sin embargo el precio de la leche en polvo ha ido incrementándose demasiado estos
últimos años.
5. http://www.tlcperu-eeuu.gob.pe/downloads/documento/Salvaguardias.pdf
El presidente de ADIL (Asociación de Industrias Lacteas), Rolando Piskulich, explicó que el
Gobierno publicó un nuevo precio de referencia para importación de ese insumo, 15 de
octubre del 2012, que es de US$ 3,188 por tonelada métrica, lo cual, según fórmula que
aplica el Ejecutivo, determina el pago de una sobretasa de US$680 por TM. Con esa
sobretasa, la leche pagaría un impuesto de 21%, que con el IGV se convierte en 39%.
Ahora recientemente se sabe que los importadores El alza del precio internacional de la
leche entera en polvo ha hecho que el Ejecutivo ajuste el sistema de franja de precios, a fin
de que los importadores sigan sin pagar una sobretasa por el insumo.
Al bordear en US$ 4,400 el precio de la tonelada métrica de este insumo, el Ministerio de
Economía elevó el precio CIF de referencia de US$ 3,982 a US$ 4,386 para el periodo del
16 al 31 de julio, con lo cual no hay espacio para pagar una sobretasa.
“La leche tiene precios tan altos que no cabe aplicarle sobretasa. Caso contrario, se
encarecería innecesariamente el producto”, comentó Rolando Piskulich6, representante de
la industria láctea.
Precisó que la leche en polvo tiene una participación de 25% en la elaboración de
productos lácteos, lo que implica “que la producción ganadera local no logra abastecer a la
industria”. Esta variación no incide en que se importe más o menos leche, ni tiene
implicancias en los precios al consumidor final, anotó.
Pero Javier Valera, presidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep),
estimó que sí subiría el precio al consumidor dada la marcada tendencia alcista del
insumo6. Agregó que, si se estandariza la medición, los industriales pagan S/. 1.70 por litro
de leche en polvo, y S/. 1.08 por leche fresca.
6. Enlace: Gestión
http://m.gestion.pe/movil/noticia/2073081
Aprueban proyecto de ley que limita importación de leche en polvo
28 Jun 2013
La Comisión Agraria del Congreso aprobó el proyecto de ley N° 1744/2012-CR: ley que
restablece la vigencia de la decimoquinta disposición complementaria del decreto legislativo N°
653 que aprueba la Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario7.
Según este dictamen, con fines de promoción y desarrollo de la ganadería lechera en el país y
la protección al consumidor, la libre importación de leche en polvo, grasa anhidra y demás
insumos lácteos queda sujeta a la limitación de que dichos productos no podrán ser usados en
procesos de reconstitución y recombinación para la elaboración de leches en estado líquido,
quesos, mantequilla y productos similares de consumo humano directo.
Ante la medida, la Asociación de Industriales Lácteos (ADIL) expresó su malestar. Según el
gremio, no se hizo caso a las opiniones técnicas de la Comisión de Economía del Congreso y
el MEF. “Lo único que se pretende es crear una escasez artificial de leche y productos lácteos”,
dijo Rolando Piskulich, presidente de la ADIL.
La asociación de Ganaderos del Perú se pronuncia ante los constantes cambios en la
reglamentación arancelaria de la leche en polvo.
El ingeniero Javier Valera Diaz sostiene que el gobierno en los últimos años ha estado
perjudicando fuertemente a los ganadores y productores lácteos nacionales. En una entrevista
que se realizó al jefe de la asociación de Ganaderos del Perú8, afirma que el principal enemigo
de su asociación fue la aprobación del DL 1035; señala que el Estado promueve la
competitividad y la inversión en el sector lácteo, pero sólo para la industria.
Sin embargo, lo que se tiene que promover es la producción primaria, es decir, la leche que se
produce en los campos. El DL 1035 no cumple con este objetivo, porque en el
7. El decreto completo se muestra al final del trabajo en la parte de anexos.
8. La entrevista completa se encuentra en la parte de anexos.
artículo 3, deroga la 15º disposición complementaria, del DL 653. Dicho DL señalaba
claramente, que era libre la importación de leche en polvo y sus derivados, pero estaba
prohibido usar esa leche en polvo para hacer leche evaporada, pasteurizada o de larga vida.
Esto puede verse resuelto si se declara el proyecto de ley N° 1744 propuesto, y que corregiría
lo dispuesto por el DL 1035.
Importación de leche en el año 2012
Las importaciones de leche en polvo, principal insumo importado de la industria, alcanzaron
en el 2012 un volumen de 47,000 TM, mayores en 118 por ciento respecto al 2011.
La evolución positiva de las importaciones estuvo explicada básicamente por una caída la
cotización internacional de la leche en polvo que se negocia en Nueva Zelanda, el cual
pasó de 3,425 dólares por TM en diciembre de 2011 a 2,862 en junio del 2012.
La importación de leche en polvo proviene de 15 países, principalmente de Nueva Zelanda
(52 por ciento del total), Estados Unidos (22 por ciento del total), Reino Unido (7 por ciento
del total), Bolivia, Polonia y Argentina, entre otros, según cifras de ComexPerú.
En el siguiente cuadro se observa la evolución de la importación de la leche en polvo
desde el 2011 hasta el 2012.
Cuadro 2. Importación de leche concentrada en polvo
Importación de queso
Las importaciones de quesos aumentaron 38,4% en 2010, registrando una ligera recuperación,
tras la caída sufrida en 2009.
Mientras que el 2010, las importaciones alcanzaron US$ 11,6 millones, el 2009 totalizaron en
US$ 8,4 millones, según estadísticas de Trade Maps. En 2008, las compras de quesos
sumaron US$ 10 millones.
Las compras a Estados Unidos, nuestro principal proveedor, con 38,3% de las ventas,
continúan creciendo de manera sostenida desde 2008, cuando sumaron US$ 2,5 millones. En
2009, fueron US$ 3,5 millones y en 2010, US$ 4,4 millones.
Le sigue Argentina, con 15,3% de participación (con envíos por US$ 1,8 millones). Ese
mercado ha experimentado una notable recuperación de 287% en relación al año pasado,
cuando las importaciones de quesos cayeron a US$ 465 mil. En 2008, fueron de US$ 1,6
millones.
Uruguay, nuestro tercer mayor proveedor con 14,7% de participación, creció 27,4% en
comparación al año pasado. No obstante, decreció 27,3% respecto de 2008.
Otros mercados proveedores de queso a Perú son: Holanda (7,4%), Nueva Zelanda (7,1%),
Italia (5.1%), Francia (5.1%) y España (4,4%), entre otros.
Las empresas que más importaron quesos en 2010 fueron: Kraft Foods Perú S.A, con 16.2%
de las compras, por US$ 1,8 millones (468,8 mil kg); Braedt S.A. (14.8%), por US$ 1,7 millones
(381,9 mil Kg); y Sociedad Suizo Peruana de Embutidos S.A. (10%), por US$ 1,1 millones (220
mil Kg).
Del total de lácteos importados (US$ 136 millones), las importaciones de quesos representan el
8,5%, detrás de leche y nata (59,6%) y mantequilla (14,7%). También compramos lácteo-suero
(8%) y suero de mantequilla (7,5%).
Importante
Héctor Guevara, gerente general de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (AGALEP),
explicó a este medio (1/3/2011) que el aumento de las importaciones de queso se sustenta en
la exoneración de los aranceles a los lácteos. El gerente mostró su disconformidad con la
medida impositiva, alegando que desalienta la producción nacional.
Cuadro N°3. Importación del queso 2011-2012
Fuente: Sunat
Importación de la mantequilla
La importación de mantequilla al primer Semestre del 2013 alcanza los U$ 1.5 millones a un
precio promedio de U$ 4.83 kilo.
Cuadro N°4. Importación de la mantequilla el último semestre de este año
Fuente: SUNAT
Gráfica N°1. Principales países involucrados en la importación de la mantequilla
Fuente: SUNAT
Gloria SA lidera las importaciones con U$ 768 mil (6% del total), le sigue Braedt SA con U$ 414
mil (29%).
Gráfica N°2. Empresas importadoras de mantequilla
Fuente: SUNAT
COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR LACTEO
Entre enero y junio del 2012 las importaciones agropecuarias sumaron US$ 1.763 millones,
cifra que representa un avance interanual de 14,1%. El avance fue impulsado por el alto
dinamismo en las importaciones de bienes de capital (57,1% de crecimiento) y materias primas
(24,9%); asimismo, contribuyó el avance en las compras del grupo de principales alimentos
(7,5%).
En junio las importaciones agropecuarias registraron un avance interanual de 20,3%, hasta
sumar US$ 302 millones. El incremento en el flujo de las importaciones se debe a las mayores
compras de alimentos (11,9%), bienes de capital (68,6%) y materias primas (36,9%) utilizadas
en la actividad agrícola. El rubro los principales alimentos, que representó el 65,7% de las
importaciones totales, se incrementó debido a las mayores compras de arroz (7,8% de
crecimiento), azúcar (73,2%), lácteos (64,9%) y soya (19,7%); en contraste, se redujeron las
importaciones de trigo (-4,3%) y maíz (-2,2%).
Las importaciones agropecuarias han superado en US$ 137,2 millones a las exportaciones en
el primer semestre del año, este resultado responde a la caída en las exportaciones
tradicionales y el menor crecimiento en los envíos no tradicionales, ocasionado por la reducción
en el precio de los commodities y la desaceleración en la demanda de los principales socios
comerciales; en tanto, el incremento en las importaciones se debe al sostenido crecimiento del
consumo privado, ocasionado por la mejora del poder adquisitivo de las familias.
Cuadro N°5. Importación agropecuaria
BIBLIOGRAFIA
DICTAMEN DEL PRYECTO DE LEY N° 1744. Ley que restablece la Vigencia de la Décima
Quinta Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N°653. Publicado el 03 de julio del
2013. Fuente el Diario El Peruano.
REBOSIO, Guillermo y MACEDO, Miguel. Impacto de la eliminación del sistema peruano de
franja de precios y opciones de políticas para compensar sus efectos en el sector agrario. CIES.
2004.
RPP NOTICIAS. Sobretasa a leche en polvo no perjudica a consumidores. Publicado en
http://www.rpp.com.pe/2012-10-22-sobretasa-a-leche-en-polvo-no-perjudica-a-consumidores-
noticia_533299.html. Revisado el 08 de setiembre del 2013.
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
SUNAT. Políticas arancelarias del Peru. Revisado el 07 de setiembre del 2013. Publicado en
www.Sunat.com.pe
TRATAMIENTO ARANCELARIO POR SUBPARTIDA NACIONAL. Normas arancelarias del Perú.
Revisado el 07 de setiembre del 2013. Publicado en www.aduante.com.pe
ANEXOS
ENTREVISTA AL ING. VALERA DIAZ , PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE
GANADEROS LECHEROS DEL PERÚ.
¿Por qué siendo un país pobre paradójicamente consumimos una leche cara?
Del 100% de la leche que se produce en el Perú, el 72% se convierte en evaporada. Nuestro
hábito de consumo nos hace elegir un producto caro, el cual no se usa en los otros países.
El costo de la hojalata para hacer el tarro de leche, representa 0.40 céntimos del precio
total del producto, ¿esto es cierto?
Lamentablemente las amas de casa pronto se darán cuenta que el precio del tarro de leche se
elevará aún más. Esto debido a que la hojalata seguirá incrementándose. Es un material muy
caro, por este motivo no se usa en otros países. Si cree el Grupo Gloria es una empresa
innovadora, debería buscar la forma de reemplazar esta hojalata por otro envase.
El Grupo Gloria compra el 80% de la leche fresca de los ganaderos de todo el Perú, la
que luego convierte en leche evaporada, ¿Es cierto que el 35% de la leche evaporada
que exporta el Grupo Gloria la vende a Haití?
Correcto. Esto nos confirma que este producto va a países que están peor que nosotros. Por
eso debemos cambiar poco a poco el mal hábito de consumir leche evaporada. Otros países
consumen leche pasteurizada o de larga vida, las cuales se pueden mantener sin necesidad de
refrigeración, tal como la leche evaporada.
¿Por qué no consumimos leche UHT en bolsa plástica que tiene igual duración de 6
meses que la leche en tarro? ¿Con este producto se podría llegar a alimentar a mayor
cantidad de niños en los programas municipales del Vaso de Leche?
Es un gran reto cambiar el tipo de consumo de los peruanos. No podemos aceptar que la leche
producida por los ganaderos viaje de las provincias a Lima, se transforme en leche evaporada y
nuevamente retorne a esas provincias para ser vendida a los programas sociales, esto es
increíble. Por ello, estamos trabajando con el gobierno para cambiar esta distorsión.
Promoveremos a las pequeñas empresas que producen leche, para que una parte de su
producción se quede y se transforme en pasteurizada, larga vida o natural, para utilizarla en los
programas sociales de las zonas donde se produce la leche.
¿Por qué la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (AGALEP) está en desacuerdo
con el Decreto Legislativo (DL) 1035?
Este decreto señala que el Estado promueve la competitividad y la inversión en el sector
lácteo, pero sólo para la industria. Sin embargo, lo que se tiene que promover es la producción
primaria, es decir, la leche que se produce en los campos. El DL 1035 no cumple con este
objetivo, porque en el artículo 3, deroga la 15º disposición complementaria, del DL 653. Dicho
DL señalaba claramente, que era libre la importación de leche en polvo y sus derivados, pero
estaba prohibido usar esa leche en polvo para hacer leche evaporada, pasteurizada o de larga
vida.
Pero el DL 1035 sí permite transformar la leche en polvo en evaporada o pasteurizada…
Exacto. Esto va en contra del consumidor, porque se abren las puertas a las empresas, no sólo
para que usen leche en polvo, sino también, grasas o proteínas vegetales, tal como se ve en
algunos tarros de leche evaporada modificada, los cuales el consumidor podrá verificarlo
leyendo los ingredientes, lo que desvirtúa el origen de la leche de vaca.
¿Sabe usted si en los últimos años el Grupo Gloria ha incrementado la importación de
leche en polvo o por el contrario ésta ha disminuido?
Comparando de enero a julio del 2007, con respecto al 2008, la importación se ha mantenido
en la misma cantidad. Pero se está pagando mucho más, porque el precio de la leche en polvo
en el mundo, se elevado. Si nosotros no incentivamos la producción nacional, tendremos que
utilizar la leche de otros países, pero a un precio más caro de lo que nosotros podemos
producir. Debemos aprender de Chile, Uruguay y Colombia que están apostando por su
producción nacional, porque saben que en el futuro habrá escasez de leche natural y su precio
se elevará de forma alarmante.
Es probable que el Grupo Gloria importe leche en polvo para luego transformarla y
venderla como leche evaporada. En consecuencia, querrá imponer un precio para la
compra de leche natural a los ganaderos nacionales, ¿esto es posible?
Eso es lo que queremos evitar. Es el colmo, que al denunciar que no se cumplen las reglas del
libre mercado, ni el DL 653 que nos beneficiaba, el gobierno promulga el DL 1035 que echa por
tierra todo lo que nosotros habíamos iniciado.
Abre las puertas al Grupo Gloria para que importe indiscriminadamente leche en polvo y
sustitutos lácteos…
Así es. Como pretexto de adecuarnos a las normas que tiene la Organización Mundial de
Comercio (OMC) se ha promulgado el DL 1035 que nos perjudica tremendamente.
El año pasado Agalep sostuvo reuniones con el ministro de Agricultura, Ismael
Benavides, quien escuchó y apoyó sus reclamos, ¿por qué ahora el ministro al parecer,
ha cambiado de opinión?
Es la pregunta que todos nos hacemos, nos causa indignación, porque es un tema que hemos
conversado con el ministro de Agricultura y teniendo conocimiento de la situación del mercado
lácteo en el Perú, el gobierno promulga el DL 1035. Pero ya hemos hecho de su conocimiento
nuestra preocupación, incluso, a los directores del Ministerio de Agricultura, creo que han
entendido que ese DL nos perjudica. Por eso nos convocaron a una mesa de trabajo, a través
del Consejo Nacional de la Leche (Conale).
Ustedes como AGALEP se reunieron el 10 de julio con el vice ministro de Agricultura,
junto a representantes del Grupo Gloria, de los ganaderos lecheros y otros, ¿han
concluido en una solución concensuada?
Nosotros nos reunimos porque nos convocó el Conale, donde interviene el Ministerio de
Agricultura, la industria y los productores lácteos, es decir, es una mesa de trabajo, donde se
deben discutir temas de la ´cadena láctea´, para poder solucionar nuestros problemas. En esta
reunión de más de dos horas, discutimos sobre el DL 1035, y hemos llegado a un
entendimiento.
Pero ustedes el año pasado ya han tenido cerca de seis mesas de trabajo, pero al
parecer se no se pusieron en práctica los temas acordados, ¿cree realmente que se
cumplan los acuerdos tomados en el Conale?
Si las cosas no se realizan, de acuerdo a lo planteado en el Conale, iremos un poco más allá.
Por ejemplo, tendremos a la prensa como medio para expresar nuestras preocupaciones si no
se cumplen las promesas. En el Conale nos dimos cuenta que no era necesario derogar el DL
653, ni debería existir diferencia en el trato a los productos importados, con respecto a los
nacionales. Solamente se debe suprimir la palabra ‘importada’ en la 15º disposición
complementaria. Sólo así quedaría clara la prohibición de usar la leche en polvo para
transformarla en leche evaporada.
El Grupo Gloria ha publicado un aviso en El Comercio, donde mencionan que la leche en
polvo que importan y que junto con la fresca, la convierten en leche evaporada, sólo se
utiliza para la exportación y para realizar otros productos lácteos, pero que no es para
consumo nacional. ¿Cree usted que esto es una justificación valedera o es no cierto?
Nosotros tenemos la información oficial de Aduanas, sabemos muy bien cuanto importa el Perú
y específicamente el Grupo Gloria, en cuanto leche en polvo. Además, sabemos cuánto de
leche exporta. Por eso, no es cierto que toda la leche en polvo importada se utiliza para
producir leche en tarro, sea para la exportación. Es más, la mayoría de leche en polvo se
queda en el país y es mal utilizada para hacer leche evaporada.
El vecino debe saber que si se importa leche en polvo, es para combinarla con leche
fresca y obtener leche evaporada, ¿verdad?
Exacto, pero en otros países eso no lo permiten. Por ejemplo, en México la leche en polvo las
colocan en sobres y la veden como tal. Igualmente, Chile produce leche en polvo y lo vende al
consumidor con esas características. Porque estas mezclas deterioran la calidad original de la
leche en perjuicio del consumidor.
El único comprador de leche para más de 20,000 ganaderos lecheros de nuestro país, es
el Grupo Gloria, el cual les paga S/.0.89, por kilo de leche ¿esto es así?
Sabiendo que la leche en polvo está más cara, el Grupo Gloria la utiliza. Lo hacen para
manejar la mayor cantidad de leche que ellos usan la leche natural. El ministerio de Agricultura
público que la industria láctea les está pagando a los productores a S/.1.89.
Usted como ganadero, ¿cuánto apaga le Grupo Gloria por cada el kilo de leche?
Gloria a nivel nacional, está pagando S/.0.89 al productor, hablamos de 30 centavos de dólar.
Pero en otros países los productores reciben más de 46 centavos de dólar. ¿Cómo es posible
que el Perú pague el precio más bajo a sus productores de leche, cuando la leche evaporada
llega al consumidor, a igual o mayor precio que en otros países?
Si comparamos el margen de ganancias de nuestra industria láctea en relación a otros
países, es mucho mayor, ¿esto es cierto?
Sí. Esa es la conclusión a la que también arriba un estudio internacional, que incluyó a diversos
países del mundo, hecho a partir del precio del consumidor. Del 100% del precio del producto,
el 55% es para la industria y el 45% debería ser para el ganadero, es un estándar mundial.
Pero en el Perú, el 66% va para la industria láctea, léase Grupo Gloria, y tan sólo el 44% le
toca al ganadero.
La Asociación de Industriales Lácteos del Perú (ADIL) publicó un comunicado en el que
señalaba que la producción de leche en nuestro país ha crecido en 7%, pero hemos
investigado que ADIL está conformada por el Grupo Gloria y Nestlé.
El Grupo Gloria tiene la mayor participación en la ADIL. Esta no es representativa de la
industria láctea a nivel nacional. Lo malo, es que se manipulan las cifras. Hace 25 años
estamos con un consumo promedio per cápita de 56 kilos de leche por habitante al año, al
2007 estamos igual. Esa información la tienen las industrias, el ministro de Economía, el
ministro de Agricultura y nosotros. En conclusión, no hemos crecido en consumo per cápita a
nivel nacional, estamos lejos de los promedios mundiales, como en Europa que está sobre los
200 kilos por habitante al año.
¿Usted considera que los pequeños ganaderos lecheros en nuestro país han elevado su
nivel de vida en estos últimos años, como ha sucedido con las crecientes utilidades del
Grupo Gloria?
La mayor cantidad de productores de leche que existen en nuestro país, lo conforman
pequeños ganaderos y lamentablemente esa realidad, no ha cambiado en los últimos 30 años.
Quiero decir, que no ha existido una buena política para desarrollar el sector lácteo. El gobierno
no ha logrado que los pequeños productores pasen a ser medianos productores y los
medianos, evolucionen a ser grandes productores.
¿Cuántas vacas posee un pequeño productor de leche fresca?
Según las estadísticas del Ministerio de Agricultura, más del 90% de los pequeños productores
están produciendo menos de 100 litros de leche al día, esto nos da un promedio de 5 ó 6 vacas
como promedio.
El Grupo Gloria recoge la leche fresca de los pequeños productores en grandes
camiones cisternas que se dirigen al centro de acopio, ¿cómo llevan la leche estos
pequeños productores? ¿cómo se movilizan?
Últimamente se han desarrollado los llamados centros de acopio en las cuencas
lecheras, es decir en las principales zonas de producción, que son tres: En el Sur,
Arequipa, Moquegua y Tacna; en el Norte, Cajamarca, donde existe la mayor cantidad de
pequeños ganaderos lecheros; y en Lima. Estas cuencas que abastecen a la industria
lechera, lo hacen a través del sistema del porongueo. Los pequeños ganaderos utilizan 3
ó 4 porongos de 20 ó 30 litros de leche cada uno, los que desde el establo son colocados
en la orilla de la carretera, para ser traslados con un camioncito a los centros de acopio
donde se dirigen los camiones cisternas de leche. Este producto es traído a los centros
de elaboración en Lima, donde están las principales industrias como, Gloria, Nestlé y
Laive.
¿Qué sucedería si los pequeños ganaderos decidieran no vender su leche fresca al
Grupo Gloria?
Lamentablemente no hay otra opción, porque existe un dominio de mercado. Creo que
Gloria debe darse cuenta que esto no puede seguir así, porque no da resultado, ya que
no habrá leche barata en el mundo a la que ellos puedan tener acceso. Para una mejora
de precios y de producción, se tiene que apostar e incentivar por una mayor producción
nacional. Nuestra Supuesta debilidad por tener una gran masa de pequeños ganaderos,
podría ser nuestra gran fortaleza. Nosotros invocamos al Estado que dándoles
rentabilidad y capacitación con tecnología a los pequeños y medianos productores,
podríamos incrementar al doble nuestra producción nacional de leche a mediano plazo.
¿Por qué el presidente Alan García que ha declarado trabajar para los más pobres, no
apuesta por los pequeños ganaderos para que puedan elevar su nivel de vida?
Creo que la política del gobierno en el sector ganadero, hasta ahora, ha sido equivocada.
Tener la leche controlada por las grandes industrias, que no permiten darle el justo
precio al productor, será el hambre del mañana. Este es un problema que debe afrontar
el gobierno, dictando normas que verdaderamente promocionen la producción nacional
de leche. Recordemos que los miles de productores, también son consumidores y si no
tenemos rentabilidad, no podremos consumir nada.
¿Es cierto que el Grupo Gloria ha importado 5 mil vacas lecheras y se las están
vendiendo al crédito a los pequeños productores?
Sí. Hay algunas que han venido de Uruguay y otras de Nueva Zelanda, que son países
productores de leche y de reses con buena genética. Pero han existido problemas para
colocar estos animales a los ganaderos.
Los ganaderos se han quejado por el alto precio de estas vacas, que incluso, no
producen mucha leche…
Exacto, los ganaderos al no tener utilidades por la venta de la leche, no les conviene
tener más animales y sobre todo a altos precios. La actividad lechera en el mundo,
origina el documento en el precio de la leche y de las vacas. Las mismas vacas que
llegaron al Perú hace una década en US$1,400, hoy están en US$2,200. Esto se traduce
en la dificultad para que los ganaderos acepten comprar reses que superen estos
montos.
Algunos ganaderos se han visto obligados a sacrificar a sus vacas, llegando al extremo
de hacerlas desfilar en las protestas que realizaron el año pasado, frente al Ministerio de
Agricultura y en los alrededores de la fabrica Grupo Gloria.
Es una pena que los ganaderos tengamos que llegar al extremo de matar y utilizar
nuestros animales para realizar las marchas.
También arrojaron miles de litros de leche al piso...
El ganadero lo hace como una medida desesperada, cuando no encuentra en el gobierno
y en la industria, justicia para poder incrementar su producción. Pero, qué mejor
incentivo que promover el diálogo con los productores e ir concretando las medidas
acordadas y no solamente crear ilusión.
¿Por qué los medianos y pequeños ganaderos no se han unido para invertir en fortalecer
una industria láctea paralela al Grupo Gloria?
Han existido varios intentos de hacerlo. Algunas pequeñas industrias se han mantenido
en el mercado y otras han desaparecido. El problema se debe a que una sola empresa, el
Grupo Gloria, domina el mercado. Esto hace poco factible que otras empresas se
desarrollen. Incluso, es difícil que empresas extranjeras del rubro lácteo, inviertan en
nuestro país, porque se dan con la sorpresa que consumimos leche en tarro, algo que no
se consume en otros países y calculan, que con su nuevo producto, van a fracasar en
nuestro medio.
Lo extraño es que el Indecopi en mayo de este año, ha declarado improcedente la
denuncia que hizo Agalep y Fongal Lima contra el Grupo Gloria, por supuestamente
realizar prácticas monopólicas, ¿qué ha sucedido con esta denuncia?
Quiero aclarar que estamos en pleno proceso con esta demanda y dentro del proceso ha
existido un pronunciamiento del Comité que inicialmente trató este tema, quienes lo
declararon improcedente. Pero eso es parte del proceso. Nosotros hemos apelado y
presentando los argumentos técnicos para que esta denuncia siga adelante, por ser de
justicia. El Grupo Gloria publicó un comunicado como si el proceso hubiera terminado,
pero no es así.
El Grupo Gloria mencionó que luego del pronunciamiento del Indecopi, ustedes no
podrían hacer nada más. Incluso, afirmaron que Agalep ha difamado a las autoridades de
gobierno.
No es cierto, el proceso en Indecopi aún está en marcha. Agalep declaró al ministro de
Agricultura, Ismael Benavides persona no grata y eso no constituye una difamación.
Acepto que fueron palabras duras, pero eran producto de la promulgación del DL 1035,
que nos perjudica de sobremanera.
¿No considera usted que las reuniones en las mesas de diálogo del Consejo Nacional de
la Leche, debería estar presente Ismael Benavides, ministro de Agricultura y no el vice
ministro?
Espero que el ministro de Agricultura, en las próximas reuniones, esté presente.
Además, considero que a pesar de nuestros fuertes comunicados, estamos abiertos al
diálogo. Sin duda, avanzaremos mucho más si conversamos.
¿Es cierto que el gobierno a través de algunas instituciones está acosando a ganaderos
lecheros, que como usted, tienen la valentía de defender a miles de pequeños
campesinos que son explotados?
Sí, he recibido una notificación policial, para presentarme en la Comisaria de Pedregal en
el distrito de Majes, Arequipa, a fin de dar mi manifestación con respecto a los hechos
ocurridos en el Paro Agrario del 18 y 19 febrero de este año.
¿Usted estuvo implicado en este Paro?
Yo no tuve participación alguna en este Paro. Es preocupante que traten de
involucrarnos en procesos penales para intimidarnos. Si bien yo presido la Asociación
de Ganaderos Lecheros del Perú, no sólo defiendo mis intereses, sino que soy la voz de
miles de ganaderos que intentamos solucionar nuestros problemas. Mal harían las
entidades o funcionarios del gobierno en intimidarnos a través de procesos judiciales,
porque no van a disminuir mi acción, ni mis responsabilidades como dirigente de una
asociación de nivel nacional.