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Evolución de la Economía de los Países Miembros de la FIIC 2011-2012
LXVII Reunión del Consejo Directivo FIIC2 y 3 de Octubre
Lima, Perú
I. Economía FIIC 2011
II. Panorama 2012
III. Perspectivas 2012-2013
IV. Infraestructura FIIC 2012-2013
V. Conclusiones
Contenido
2
Durante 2011 todos los
países integrantes de la
FIIC registraron variaciones
positivas en el desempeño
de sus economías. Entre
los factores que
contribuyeron a este buen
comportamiento destacan
los siguientes
En términos generales 2011 fue un buen año para los países que integran la FIIC. El crecimiento promedio fue de 5.2% y la industria de la construcción creció en promedio de 6.6% en la región.
En 2011 los flujos de Inversión Extranjera Directahacia los países de la FIIC ascendieron a 153 milmillones de dólares, 31% superior a lo registrado en2010.
El aumento en el precio de las materias primaspermitió que los ingresos por exportaciones delos países integrantes de la FIIC crecieran 22.7%con relación a 2010.
El buen manejo de las finanzas públicas en lamayoría de los países integrantes de la FIIC, permitióel control y estabilidad de las variablesmacroeconómicas clave.
I. Economía FIIC 2011
3
Durante 2011 el crecimiento de la industria de la construcción en los países de la FIIC promedió 6.6%, destacando el espectaculardesempeño mostrado por la industria de la construcción de Ecuador, la cual registró una variación de 21.0%, la mayor en la región.Sólo se presentaron dos cifras negativas: la industria de la construcción de Paraguay y Costa Rica , con -3.0% y -4.0%respectivamente.
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos de la Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción(FIIC), Bancos Centrales e Institutos de Estadística de los países afiliados a la FIIC y CEPAL.
7.8
4.7
10.6
5.9
8.9
1.4
5.15.7 5.9
3.94.2
3.6
2.7
6.9
3.8
4.5
3.84.2
21.0
17.0
14.9
11.1
9.18.6
8.0
6.5
5.7
4.8 4.8
4.03.6 3.4
1.6 1.4
-3.0
-4.0
PIB TOTAL PIB CONSTRUCCIÓN
I. Economía FIIC 2011
4
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con información de Oxford Economics y Global Construction Perspectives.La información se estimó en base a la información de los 70 países con mayor actividad en su sector construcciónCifras estimadas expresadas en millones de dólares
3
EUROPA922,872 mdd
ASIA977,918 mdd
1AMÉRICA DEL NORTE
642,291 mdd2
4
FIIC304,259 mdd
OCEANÍA93,807 mdd
6
MEDIO ORIENTE Y AFRICA
109,485 mdd
5
192
596
693
878
977
1,363
1,689
1,878
2,375
2,474
6,970
11,290
17,637
20,998
22,868
25,516
72,702
113,153
Nicaragua
Honduras
El Salvador
Bolivia
Paraguay
Guatemala
Costa Rica
Panamá
R.…
Uruguay
Ecuador
Perú
Chile
Colombia
Venezuela
Argentina
México
Brasil
PIB Construcción: 2011(millones de dólares)
I. Contribución de los países de la FIIC a la Industria de la Construcción a nivel mundial en 2011
El Producto Interno Bruto de la industria de la construcción de los países integrantes de la FIIC en 2011 ascendió a 304 mil 259 millones de dólares aportando el 10% al PIB mundial de la industria de la construcción
5
Mejor Desempeño2011
Peor Desempeño2011
Var. % anual Var. % anual
1. Ecuador 21.0 Eslovenia -20.3
2. Lituania 19.2 Grecia -20.1
3. Estonia 17.7 Irlanda -18.9
4. Nicaragüa 17.0 Hungría -10.6
5. Panamá 14.9 Chipre -10.3
6. Israel 12.4 Portugal -9.2
7. Latvia 12.4 Nueva Zelanda -7.2
8. Arabia Saudita 11.7 República Checa -7.1
9. Polonia 11.7 Pakistán -7.1
10. Turquía 11.2 Filipinas -6.3
I. Los países con mejor y peor desempeño en la Industria de la Construcción a nivel mundial: 2011
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con información de Oxford Economics y Global Construction Perspectives.
Tres naciones de la FIIC se colocaron dentro del TOP TEN decrecimiento de la construcción a nivel mundial: Ecuador encabezó lalista con un crecimiento de 21%, Nicaragüa se ubicó en la posiciónnúmero cuatro al registrar un aumento de 17.0% y Panamá en a quintacon un incremento de 14.9%.
6
País Empresa Ventas *
1.China China Railway Construction Corp. Ltd., Beijing, China 76,206
2.China China Railway Group Ltd., Beijing, China 73,012
3.China China State Construction Eng’g Corp. Ltd., Beijing, China 48,868
PROMEDIO 66,029
País Empresa Ventas *
4.Francia VINCI, Rueil-Malmaison, France 45,110
6.Francia BOUYGUES, Paris, France 30,671
8.Alemania HOCHTIEF AG, Essen, Germany 28,980
9. España Grupo ACS, Madrid 20,631
PROMEDIO 28,290
País Empresa Ventas *
10. EU Bechtel, San Francisco, Calif., U.S.A. 19,714
13. EU Fluor Corp., Irving, Texas, U.S.A. 17,194
32. EU Kiewit Corp., Omaha, Neb., U.S.A. 8,207
PROMEDIO 15,038
País Empresa Ventas *27.Brasil Construtora Norberto Odebrecht, Sao Paulo, SP, Brasil 10,001
64. BrasilConstrucoes e Comercio Camargo CorrEa SA, Sao Paulo, Brasil
3,922
70. Brasil Construtora Andrade Gutierrez SA, Sao Paulo, Brasil 3,632
73. México Empresas ICA / DF 3,440
126. México Homex 1,757
PROMEDIO 4,110
País Empresa Ventas *
11.Australia Leighton Holdings Ltd., St. Leonards, NSW, Australia 18,510
31.Australia Lend Lease Group, Millers Point, NSW, Australia 8,431
114.AustraliaMcConnell Dowell Corp. Ltd., Hawthorn, Victoria, Australia
2,005
PROMEDIO 9,649
1. ASÍA:
2. EUROPA:
3. NORTEAMERICA:
4. OCEANIA:
5. REGIÓN FIIC
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC con información de Engineering News Record , «Thetop 225 global contractors 2011» y Revista Obras «Las 100 constructoras más grandes de México 2011».* Las cifras se encuentran expresadas en millones de dólares
I. Empresas constructoras líderes a nivel mundial: 2011
5 empresas de la región FIIC se encuentran ubicadas entre las 150 empresas constructoras más importantes a nivel mundial.
7
La Eurozona, Estados Unidos y China mantienen su desaceleración
económica, la cual se expande al resto del mundo a través del comercio.
Se espera una recesión en Europa y un panorama sombrío para
Norteamérica
Estados Unidos continúa registrando un débil desempeño, pues mantendrá el recorte de gasto federal y el aumento del desempleo.
Los grandes déficits fiscales de los países desarrollados (principalmente europeos) han frenado la recuperación de la economía global, lo cual tiene un efecto recesivo al resto de las economías.
II. La Situación Económica Mundial en 2012
8
De esta manera, las condicionesfinancieras internacionales,continúan siendo adversas en laseconomías europeas situación quedebe ser aprovechada por laseconomías FIIC para atraer losfondos de inversión a proyectos deinfraestructura.
A finales de agosto de 2012 la incertidumbre disminuyó un poco después de que el Banco Central Europeo diera a conocerun plan para comprar bonos del gobierno en un esfuerzo por frenar la crisis de deuda soberana. Sin embargo, la expectativacontinúa en espera de avances en la gestión de la crisis española.
I
n
c
e
r
t
i
d
u
m
b
r
e
Volatilidad en los mercados financieros y de materias primas
Incremento de costos
Menor gasto de los hogares e inversión de los gobiernos
Mercados Externos contraídos
Mercados Internos en crecimiento
Evolución de la Economía en los Países Miembros de la FIIC 2010-2011
II. La Situación Económica Mundial en 2012
9
64.3 71.1
97.0
61.879.0
104.0114.7
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Petróleo (Dólares por Barril)
115.3 116.9
173.7
109.6 113.3
154.3172.7
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gas Natural (índice 2005=100)
119.0 130.3219.0
284.6
521.9596.9
485.1
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Acero (Índice 2005=100)
135.4 138.9 135.6
87.8
114.3126.3
118.2
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Aluminio (Índice 2005=100)
II. Efectos Sobre los Precios de los Commodities2006-2012
Mientras que los precios mundiales de la energía aumentaron debido a la especulación, los precios
de materiales de construcción tienden a la baja consecuencia de la desaceleración de las economías europeas y
China.
10
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos del World Economic Outlook, abril. 2011, Fondo Monetario Internacional (FMI).
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos del World Economic Outlook, abril. 2011, Fondo Monetario Internacional (FMI).
b) Por su parte, en la gran mayoríade las economías emergentes,la actividad se mantiene robustay crecen a un ritmo másacelerado que el de laseconomías avanzadas.
a) Se proyecta que la actividadeconómica de los paísesindustrializadas continúe deprimidaen 2012, alcanzando uncrecimiento promedio de sólo 0.6%.Se estima que en 2013 una vezsolucionados los problemas deendeudamiento se presente unaligera mejoría (1.3%).
Promedio 2012: 0.6%Promedio 2013: 1.3%2.1 2.1
0.60.8
0.5
2.0
-1.9 -1.8
2.42.2
1.5
2.0
1.0
1.7
-0.3
0.1
EstadosUnidos
Canadá Alemania ReinoUnido
Francia Japón Italia España
2012 2013
8.2
6.9
4.0
3.0
4.0
2.7
8.8
7.3
3.9 4.13.7 3.4
China India Rusia Brasil México Sudáfrica
2012 2013
Promedio 2012: 4.8%Promedio 2013: 5.2%
II. Comportamiento del PIB Total por Bloques Económicos 2012-2013 (Var. % anual)
11
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos de Oxford Economics Construction Briefing.
b) En los países emergentes elescenario continúa siendopromisorio para la industria de laconstrucción, registrando tasas decrecimiento promedio de 5.1% en2012, aumentando al 6.8% en 2013.
a) Impulsado por el programa deinfraestructura, la industria de laconstrucción en Estados Unidospodrá crecer 8% entre 2012 y 2013.Por su parte, Japón, Alemania,Francia y Canadá registrarán tasasmoderadas de entre 1 a 3%, éste yel próximo año. España e Italiacontinuaran pagando los costos desus excesos.
3.9
-0.2
-2.0
1.5
1.8
1.0
3.3
7.4
-5.5
-5.4
-5.0
1.3
1.6
2.8
3.2
8.9
Reino Unido
Italia
España
Francia
Alemania
Japón
Canadá
Estados Unidos
2012
2013
8.3
5.5
4.4
5.6
7.1
9.8
3.2
3.6
3.7
4.5
7.4
8.1
Rusia
Sudáfrica
Brasil
México
China
India
2012
2013
Promedio 2012: 0.2%Promedio 2013: 2.1%
Promedio 2012: 5.1%Promedio 2013: 6.8%
II. Comportamiento del PIB Construcción por Bloques Económicos 2012-2013 (Var. % anual)
12
La caída es explicada por una disminución del 5%
en el primer semestre de las ventas hacia el
segundo mayor socio comercial
latinoamericano: la Unión Europea.
Se estima que exportaciones
regionales aumentarán sólo
4% en 2012 después del 22.7% que
registraron el año previo.
La región FIIC continúa sufriendo por tener un sector
exportador concentrado en
pocas empresas y pocos productos.
II. Efectos Sobre las Economías FIIC
13
Debido a las condiciones restrictivas del comercio mundial, se estima que a actividad productiva de los países del área FIIC sereducirá en 2012 en comparación al crecimiento logrado en 2011. Sin embargo, como consecuencia de una previsible mejoría de lasde las economías europeas y el restablecimiento gradual de los mercados, se prevé un crecimiento de las economías para 2013 en4.5% en promedio.
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos de la Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción(FIIC), Bancos Centrales e Institutos de Estadística de los países afiliados a la FIIC y CEPAL.
7.5
5.5
5.0
4.7 4.74.5 4.5
4.3 4.24.0 4.0
3.73.5 3.5
3.1 3.0
2.0
-1.5
6.6
6.0
5.0
3.2
4.4 4.5
3.9
4.5
4.0
4.5
4.24.0 4.0
3.5
3.2
4.2
2.5
8.5
2012 2013
III. Pronósticos para las Economías FIIC
Promedio 2012: 3.9%Promedio 2013: 4.5%
14
� El índice de competitividad del Foro Económico Mundial se elabora desde hace más de 30 años y examina los factores quepermiten a una nación alcanzar los niveles de crecimiento y prosperidad a largo plazo.
� Este índice es una herramienta que utilizan los empresarios e inversionistas interesados en identificar las fortalezas ydebilidades de un país para tomar la mejor decisión en cuanto a dónde establecer un negocio o invertir, conociendo lascondiciones competitivas de cada país estudiado.
� La edición 2012-2013 del Índice Global de Competitividad en Infraestructura evalua a 144 naciones mediante un promedioponderado de 7pilares básicos de la Infraestructura.
Estos pilares son:
• Calidad General de la Infraestructura• Calidad de las Carreteras• Calidad de la Infraestructura Ferroviaria• Calidad de la Infraestructura Portuaria• Calidad de la Infraestructura Aérea• Calidad del Suministro de Electricidad• Líneas Telefónicas
� En conjunto, estos 7 rubros evalúan la calidad general de la infraestructura de un país. La evaluación se realiza a través deuna encuesta que se aplica a empresarios, académicos y líderes empresariales de los países que se califica.
IV. Competitividad en Infraestructura de los países de la FIIC: 2012-2013
15
IV. Ranking Mundial de Infraestructura 2012-2013 *
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos del Reporte de Competitividad Mundial 2012-2013, Foro Económico Mundial.* Estudio realizado a 144 países.
PaísPosición en
infraestructura
Calidad General de
Infraestructura
Calidad
Carreteras
Calidad
Ferroviaria
Calidad
Portuaria
Calidad
Aérea
Calidad
Suministro
Eléctrico
Líneas
Telefónicas
1 Hong Kong 1 4 8 3 3 2 3 3
2 Singapur 2 2 3 5 2 1 6 30
3 Alemania 3 9 10 7 9 7 19 2
4 Francia 4 5 1 4 26 10 9 7
6 Reino Unido 6 24 24 16 12 22 8 10
9 Corea 9 22 17 10 20 26 32 4
10 España 10 18 13 8 14 17 30 26
11 Japón 11 16 14 2 31 46 36 12
13 Canadá 13 15 16 15 16 23 14 16
14 Estados Unidos 14 25 20 18 19 30 33 15
17 Taiwan 17 27 21 11 29 44 28 1
28 Italia 28 82 57 40 89 67 38 35
32 Malasia 32 29 27 17 21 24 35 85
37 Panamá 37 44 49 32 4 6 43 81
45 Chile 45 31 23 64 34 39 53 68
46 Tailandia 46 49 39 65 56 33 44 95
48 China 48 69 54 22 59 70 59 58
49 Uruguay 49 81 81 115 46 63 37 44
68 México 68 65 50 60 64 64 79 73
70 Brasil 70 107 123 100 135 134 68 55
86 Argentina 86 112 106 103 101 115 108 50
93 Colombia 93 108 126 109 125 106 62 82
120 Venezuela 120 135 128 113 139 126 131 49
123 Paraguay 123 140 132 123 105 141 115 106
16
IV. Ranking FIIC de Infraestructura 2012-2013 *
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos del Reporte de CompetitividadMundial 2012-2013, Foro EconómicoMundial.
* Estudio realizado a 144 países.
Posición en 2011 y 2012
37
45
49
6870
7274 75
8689 90
93
101
105 106108
120123
Más Competitivo
Promedio FIICLugar 84
Menos Competitivo
2011 201212 / 11
(+/- posiciones)
1. Panamá 38 37 12. Chile 41 45 -43. Uruguay 49 49 04. México 66 68 -25. Brasil 64 70 -66. El Salvador 65 72 -77. Costa Rica 83 74 98. Guatemala 70 75 -59. Argentina 81 86 -510. Perú 88 89 -111. Ecuador 94 90 412. Colombia 85 93 -813. Honduras 91 101 -1014. Dominicana 106 105 115. Nicaragua 116 106 1016. Bolivia 104 108 -417. Venezuela 117 120 -318. Paraguay 125 123 2
17
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos del Reporte de Competitividad Mundial 2012-2013, Foro Económico Mundial.* Estudio realizado a 144 países.
PaísPosición en
infraestructuraCalidad General de Infraestructura
Calidad Carreteras
Calidad Ferroviaria
Calidad Portuaria
Calidad Aérea
Calidad Suministro Eléctrico
Líneas Telefónicas
1 Panamá 37 44 49 32 4 6 43 81
2 Chile 45 31 23 64 34 39 53 68
3 Uruguay 49 81 81 115 46 63 37 44
4 México 68 65 50 60 64 64 79 73
5 Brasil 70 107 123 100 135 134 68 55
6 El Salvador 72 66 52 101 86 42 70 80
7 Costa Rica 74 95 131 106 140 60 42 38
8 Guatemala 75 67 91 118 84 58 67 89
9 Argentina 86 112 106 103 101 115 108 50
10 Perú 89 111 100 97 111 74 74 87
11 Ecuador 90 85 53 78 88 80 90 83
12 Colombia 93 108 126 109 125 106 62 82
13 Honduras 101 97 92 120 55 71 106 100
14 Dominicana 105 96 62 62 51 41 130 92
15 Nicaragua 106 106 75 85 124 90 100 108
16 Bolivia 108 118 101 57 122 118 97 97
17 Venezuela 120 135 128 113 139 126 131 49
18 Paraguay 123 140 132 123 105 141 115 106
IV. Ranking FIIC de Infraestructura 2012-2013 *
18
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos del Reporte de Competitividad Mundial 2012-2013, Foro Económico Mundial.
Ranking WEF: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 / 2006
Posiciones ganadas (+) ó
perdidas (-) 2006 a 2012
Panamá 46 50 58 65 44 38 37 Subió 9Uruguay 58 64 69 66 53 49 49 Subió 9Ecuador 94 97 108 100 96 94 90 Subió 4Perú 91 101 110 97 88 88 89 Subió 2Brasil 71 78 78 74 62 64 70 Subió 1Bolivia 107 118 126 122 100 104 108 Bajó -1Costa Rica 73 95 94 82 78 83 74 Bajó -1Guatemala 74 70 71 68 66 70 75 Bajó -1México 64 61 68 69 75 66 68 Bajó -4Nicaragua 101 116 128 120 111 116 106 Bajó -5Chile 35 31 30 30 40 41 45 Bajó -10Argentina 72 81 87 88 77 81 86 Bajó -14Paraguay 109 126 130 129 125 125 123 Bajó -14Colombia 75 86 80 83 79 85 93 Bajó -18El Salvador 54 51 56 51 59 65 72 Bajó -18
Honduras 81 75 75 77 85 91 101 Bajó -20
R. Dominicana 80 79 81 85 107 106 105 Bajó -25
Venezuela 84 104 109 106 108 117 120 Bajó -36
IV. Ranking FIIC de Infraestructura 2006-2012
19
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos del Reporte de Competitividad Mundial de Turismo 2011-2012, Foro Económico Mundial.* 139 países
País
Posición en Infraestructura
Turistíca
Infraestructura para el Transporte Aereo
Infraestructura para el Transporte Terrestre
Infraestructura Hotelera
Infraestructura en Telecomunicaciones
1 Panamá 52 33 68 66 57
2 Chile 56 52 55 68 54
3 Costa Rica 58 44 93 39 72
4 México 61 47 79 43 75
5 Dominicana 69 49 81 61 83
6 Argentina 70 73 107 55 53
7 Uruguay 71 97 46 82 48
8 Brasil 75 116 76 56 75
9 El Salvador 79 79 70 79 77
10 Honduras 80 69 85 80 92
11 Guatemala 81 71 102 85 78
12 Perú 82 78 121 58 84
13 Colombia 92 70 120 83 64
14 Ecuador 93 76 118 86 86
15 Venezuela 96 84 136 78 74
16 Nicaragua 104 108 122 84 114
17 Bolivia 111 100 134 109 102
18 Paraguay 122 136 138 101 100
IV. Ranking FIIC de Infraestructura Turística 2011-2012
20
IV. Ranking FIIC en Atractivo para la Inversión Privada en Proyectos de Infraestructura
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La modalidad de la Asociación Público Privada (APP) es un recurso para el impulso de la infraestructura que se haestado implementando exitosamente por más de dos décadas en países con un importante desarrollo económico comoInglaterra, Chile y Perú. En la región Centroamérica países como el Salvador, Guatemala y Honduras cuentan coniniciativas similares. En México, recientemente el Congreso aprobó la Ley de APP.
En este sentido, a finales de 2007 el World Economic Forum (WEF) realizó un estudio denominado “BenchmarkingNational Attracctiveness for Private Investment in Latin American Infrastructure” . Este estudio tomó en cuenta lasituación de 12 economías de América Latina y el Caribe, y los factores que determinan la inversión privada enproyectos de infraestructura.
Este índice califica 8 pilares:
• Ambiente macroeconómico• Regulaciones, estatutos legales, normas para la resolución de controversias• Riesgo político• Acceso a la Información• Sofisticación y desarrollo de mercados financieros• La historia del país en inversión privada en infraestructura en los últimos 15 años• Las relaciones entre Gobierno y sociedad• Preparación del gobierno para manejar y facilitar estas inversiones
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos del Reporte de Benchmarking National Attracctiveness for Private Investment in Latin American Infrastructure2007” , Foro Económico Mundial.* 12 países
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País
Posición en
Atractivo para la
Inversión en
Infraestructura
Ambiente
Macroeconómico
Regulaciones,
Estatutos Legales,
Normas para la
Resolución de
Controversias
Menor
Riesgo
Político
Acceso a la
Información
Sofisticación y
Desarrollo de
Mercados
La Historia del País
en Inversión
Privada en
Infraestructura en
los últimos años
Las Relaciones
entre el
Gobierno y la
Sociedad
Preparación del
Gobierno para
Manejar y Facilitar
Inversiones
1 Chile 1 1 1 1 1 1 1 1 3
2 Brasil 2 7 9 2 2 3 3 5 6
3 Colombia 3 4 4 7 3 7 8 3 2
4 Perú 4 2 7 8 10 5 2 10 1
5 México 5 3 6 3 4 6 10 6 9
6 Uruguay 6 12 2 5 9 9 9 2 4
7 El Salvador 7 5 3 4 8 2 7 12 5
8Guatemala 8 6 5 10 11 8 5 9 10
9 Argentina 9 9 10 9 6 4 12 7 12
10 Venezuela 10 8 12 11 12 10 4 4 11
11 Bolivia 11 10 11 12 5 11 6 11 7
12
República Dominicana 12 11 8 6 7 12 11 8 8
IV. Ranking FIIC en Atractivo para la Inversión Privada en Proyectos de Infraestructura *
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IV. Ranking FIIC en Atractivo para la Inversión Privada en Proyectos de Infraestructura *
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos del Reporte de Benchmarking National Attracctiveness for Private Investment in Latin American Infrastructure2007” , Foro Económico Mundial.* 12 países
V. Conclusiones
La construcción en la mayoría de los países desarrollados se verá limitada por:
• Grandes déficits públicos.• Programas de austeridad.• Menor crecimiento de la población.• Expansión económica limitada.
La construcción en los países FIIC se verá limitada sí:
• No se realizan los ajustes fiscales necesarios.• No se crean los instrumentos jurídicos que permitan atraer inversión privada.• No se realizan las reformas estructurales que se adecuen al nuevo marco
económico .
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• Ante un entorno de contracción de los mercados externos los países de la FIICrequieren acciones y cambios que permitan fortalecer sus mercados internos y ser máscompetitivos para atraer inversiones.
• Los gobiernos locales e iniciativa privada deben buscar y conciliar propuestas queimpulsen los cambios necesarios para hacer frente a los vaivenes externos.
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V. Conclusiones
Evolución de la Economía de los Países Miembros de la FIIC 2011-2012
LXVII Reunión del Consejo Directivo FIIC2 y 3 de Octubre
Lima, Perú