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ESTUDIO: MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN CHILE 2006/2007

PRINCIPALES RESULTADOS

Nicole Pinaud VerdeNicole Pinaud Verde--RamoRamo

Facultad de Economía y NegociosFacultad de Economía y NegociosDepartamento de AdministraciónDepartamento de Administración

Universidad de ChileUniversidad de Chile

Agosto 2007Agosto 2007

La franquicia es un punto de encuentro entre empresas en expansión y emprendedores

Modelo de FranquiciasModelo de Franquicias

Franquiciante

EmprendedorEmpresa

Franquiciado

Opción de crecimiento Opción de emprendimiento

de rápida expansión y bajo costo

con alta probabilidad de éxito y velocidad en el desarrollo de un nuevo negocio

FRANQUICIA

En este formato, el franquiciante transfiere su modelo de negocios a un franquiciado

Franquiciante Franquiciado

• Transfiere Know-how

• Entrega derechos de marca

• Otorga independencia jurídica

• Asigna territorio exclusivo

• Provee Capacitación/Asistencia permanentes

• Entrega Manual de Operaciones

• Provee Productos/Insumos

• …

Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile

El franquiciado por su parte, retribuye con beneficios para toda la red

Modelo de FranquiciasModelo de Franquicias

Franquiciado

• Paga Fee de ingreso

• Paga Royalties permanentes

• Otorga mayor Cobertura al negocio

• Dispone de mayor conocimiento local

• …


Franquiciante

Así, el modelo de franquicias presenta beneficios para ambas partes lo que deriva en un modelo de crecimiento explosivo y sustentable

Beneficios del Modelo de Franquicias

Para el Franquiciante: Para el Franquiciado:

• Baja inversión propia

• Mayor cobertura de mercado

• Facilidad para acceder a nuevos mercados

• Menores costos y complejidad administrativa

• Posibilidad de aumentar y diversificar ingresos

• Posibilidad de ser empresario

• Obtener el conocimiento de un “negocio probado”

• Contar con apoyo y asistencia continua

• Lograr de economías de escala

• Asegurar territorio exclusivo

• Acceder más fácilmente a financiamiento

• Menor probabilidad de fracaso

• Menor capital requerido


La utilización de este modelo plantea algunas exigencias

Exigencias del Modelo de Franquicias

• Modelo de negocios replicable

• Marca reconocida por el mercado - Concepto exitoso

• Atractividad de la utilidades a compartir

• Preparación del proceso franquiciador

• Plataforma de soporte del modelo (estructura y procedimientos)


Con el fin de caracterizar este mercado, la Universidad de Chile ha realizado por segundo año el Estudio del Mercado de las Franquicias en Chile

Objetivos y metodología del Estudio “Mercado de las Franquicias Objetivos y metodología del Estudio “Mercado de las Franquicias en en Chile 2006/7”Chile 2006/7”

• Caracterizar el formato de franquicias en Chile

• Medir su evolución

• Mostrar factibilidad para su masificación

• Información Primaria- Encuesta U. de Chile (censo)

• Información Secundaria

- organizaciones privadas

- website empresas

- otras

Objetivos Metodología

El estudio agrupa sus resultados en base a 3 factores: demografía, modelo operacional y resultados de la industria

Factores analizadosFactores analizados


Demografía:

• Sectores

• Rubros

• País de origen

• Locales

• Superficies

Modelo Operacional:

• Experiencia previa

• Proceso de franquicia

• Inversión inicial

• Manuales operativos

• Proveedores

• Capacitación

• Plazos de contratos

• Royalties

Resultados:

• Recuperación de inversión

• Utilidad

• Empleo

• Facturación

El presente estudio reconoció 116 empresas que operan con el formato de franquicias en Chile, un 25% más que el año 2005


Los sectores de Gastronomía y Servicios siguen siendo los de mayor participación con casi un 60%

Participación de las empresas franquiciadas por sector


Estados Unidos sigue liderando en el origen de las franquicias aunque con menor participación

Franquicias según país de origen


En cuanto al número de locales, los sectores de Gastronomía y Comercio son los de mayor participación

Porcentaje de locales por sector


Gran parte de los locales franquiciados opera en superficies pequeñas, lo que no es un indicador de su aporte en ventas

Distribución de locales y ventas según superficie


Las inversiones iniciales requeridas mostraron una baja considerable, un 60% requiere inversiones inferiores a US$100 mil

Inversión total requerida para iniciar el negocio


El royalty operacional corresponde en promedio al 7,4% del valor de las ventas

El estudio anterior estimó un royalty promedio de 8,2%


Un 78% de los franquiciantes no exige a sus franquiciados experiencia previa en el rubro


Sólo un 68% de las empresas declaró haber utilizado algún tipo de asesoramiento para franquiciar

Tipo de asesoría recibida


Abogados

especialistas;

46%

Consultoras;

30%

Otros

especialistas;

24%

68% de empresas

En un 70% de los casos los franquiciados deben operar con proveedores designados.

Levemente superior al 63% declarado en el estudio anterior


El 91% de las empresas cuenta con programas de capacitación inicial

Duración de la capacitación inicial


74% de los franquiciantes entrega capacitación permanente a sus franquiciados …

… en un 76% de los casos esta capacitación no tiene costo adicional


La duración de los contratos es de 8,09 años en promedio… superior a los 7,07 años del estudio anterior

Duración de los contratos


El periodo de recuperación promedio de la inversión es de 29,29 meses (2 años y medio)

El 21% de las empresas recupera su inversión el primer año y un 58% a los 24 meses

…Mostrando una importante baja respecto del promedio del periodo 2005 que alcanzó los 38 meses (3 años)


Se estima que la industria genera cerca de 25.000 puestos de trabajo, siendo el sector Gastronomía el de mayor incidencia…

Distribución de la fuerza laboral por sector


… y también el de mayor número de trabajadores por local

Empleados por local según sector


El 80% de las empresas franquiciadas factura menos de US$500 mil por local al año

Facturación


Se estima que las ventas totales del mercado de las franquicias en el año 2006 fueron de US$570millones

Participación de las ventas de la industria por sector


… un 30% superior a las estimadas para el año 2004

servicios;

37%

gastronomia;

24%

comercio;

23%

educacion;

6%

indumentaria;

11%

US$570 MM

Si bien se ha notado un crecimiento, éste aún no alcanza el potencial estimado del mercado…160 franquicias (2004)


Principales drivers para el crecimiento de las franquicias en Chile

• Desarrollo bajo niveles LA y mundiales

• Oportunidad de crecimiento rápido y de bajo costo

• Oportunidad de emprender negocio con bajo riesgo

• Atractividad del mercado chileno

• Expectativas optimistas de protagonistas actuales

• Rubros/nichos no explotados

• Red de apoyo a participantes

Crecimientode franquicias

Para mayor información acerca de este estudio contactar a:Para mayor información acerca de este estudio contactar a:

Nicole Pinaud V.Nicole Pinaud V.AcadémicoAcadémicoDepartamento de Administración. Departamento de Administración. Facultad de Economía y NegociosFacultad de Economía y NegociosUniversidad de ChileUniversidad de Chile

[email protected]@unegocios.cl

Para entregar información acerca de nuevas franquicias para incoPara entregar información acerca de nuevas franquicias para incorporar rporar al estudio y actualización de datos:al estudio y actualización de datos:

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