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ESTUDIO DEL

COMPORTAMIENTO

DE LAS

EXPORTACIONES

PERUANAS DEL

SECTOR METAL

MECÁNICO. PERIODO 2013 - 2015

1

ÍNDICE

Tabla de contenido PREÁMBULO...................................................................................................................................... 7

CAPITULO 1: COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ELABORADOS

EN EL PERÚ DEL SECTOR METAL MECÁNICA .....................................................................................10

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 7321.11.19.00: Demás cocinas de uso doméstico, de combustible gaseoso, de

gas y otros combustibles, de fundición, hierro o acero. Periodo 2013-2015 ...................................11

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DEL PRODUCTO COCINAS DE CHILE ....................13

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 7321.90.90.00: Demás partes de estufas, calderas con hogar, cocinas,

barbacoas (parrillas), braseros, hornillos de gas, calientaplatos y aparatos no eléctricos similares, de uso

doméstico, de fundición. Periodo 2013-2015. ...............................................................................14

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DEL PRODUCTO PARTES DE COCINA DE ECUADOR16

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 7323.93.10.00: Artículos de uso doméstico, de acero inoxidable. Periodo 2013-

2015..............................................................................................................................................17

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DEL PRODUCTO OLLAS DE COLOMBIA ................19

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 7325.91.00.00: Bolas y artículos similares para molinos, de fundición, hierro o

acero, moldeado. Periodo 2013-2015............................................................................................20

.................................................................................................................................................21

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DEL PRODUCTO BOLAS DE ACERO FUNDIDAS DE CHILE

.................................................................................................................................................21

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 7326.11.00.00: Bolas y artículos similares para molinos, forjadas o estampadas

pero sin trabajar de otro modo, de hierro o de acero. Periodo 2013-2015. ....................................22

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DEL PRODUCTO “BOLAS DE ACERO FROJADO” DE CHILE

.................................................................................................................................................23

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 7612.10.00.00: Envases tubulares colapsibles (flexibles), de aluminio, de

capacidad inferior o igual a 300 L. Periodo 2013 – 2015. ...............................................................24

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DEL PRODUCTO “TUBOS COLAPSIBLES DE ALUMINIO”

DE CHILE ...................................................................................................................................25

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8207.19.21.00: Brocas diamantadas, incluidas las partes. Periodo 2013 – 2015.

.....................................................................................................................................................26

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE CHILE DEL PRODUCTO “BROCAS DIAMANTADAS DE

ALUMINIO” ...............................................................................................................................28

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8301.40.90.00: Demás cerraduras y cerrojos, de metales comunes, excepto

para cajas de caudales. Periodo 2013 – 2015. ................................................................................29

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ECUADOR DEL PRODUCTO “CERRADURAS” ...31

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8301.70.00.00: Llaves presentadas aisladamente, de metales comunes para

los artículos de la presente partida. Periodo 2013 – 2015. .............................................................32

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE CHILE DEL PRODUCTO “LLAVES DE METAL” ...33

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8309.10.00.00: Tapas corona, de metales comunes. Periodo 2013 – 2015.34

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ECUADOR DEL PRODUCTO “TAPAS CORONA”35

2

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8309.90.00.00: Tapones y tapas, cápsulas para botellas, tapones roscados,

sobretapas y demás accesorios para envases, de metales comunes. Periodo 2013 – 2015. ...........36

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ECUADOR DEL PRODUCTO “TAPAS DE METAL

COMÚN” ...................................................................................................................................38

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8311.10.00.00: Electrodos recubiertos para soldadura de arco, de metales

comunes. Periodo 2013 – 2015. ....................................................................................................39

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ECUADOR DEL PRODUCTO “ELECTRODOS” ....40

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8413.81.90.00: Demás bombas para líquidos, excepto de inyección. Periodo

2013 – 2015. .................................................................................................................................41

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ECUADOR DEL PRODUCTO “BOMBAS PARA

LÍQUIDOS” ................................................................................................................................42

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8484.10.00.00: Juntas metaloplásticas. Periodo 2013 – 2015. ................43

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE BRASIL DEL PRODUCTO “JUNTAS

METÁLOPLASTICAS” ..................................................................................................................44

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8484.90.00.00: Juegos o surtidos de juntas de distinta composición

presentados en bolsitas, sobre envases análogos. Periodo 2013 – 2015. .......................................45

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE BRASIL DEL PRODUCTO “JUEGO DE

EMPAQUETADURAS PARA MOTOR” ..........................................................................................46

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8502.11.10.00: Grupos electrógenos con motor de émbolo de encendido por

compresión (motores diesel o semidiesel), de potencia inferior o igual a 75 kVA, de corriente alterna.

Periodo 2013 – 2015. ....................................................................................................................47

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE VENEZUELA DEL PRODUCTO “GRUPOS

ELECTROGENOS CON MOTOR INFERIOR O IGUAL A 75KVA” ......................................................48


compresión (motores diesel o semidiesel), de potencia superior a 75 kVA pero inferior o igual a 375

kVA, de corriente alterna. Periodo 2013 – 2015. ...........................................................................49

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE COLOMBIA DEL PRODUCTO “GRUPOS

ELECTROGENOS CON MOTOR SUPERIOR A 75KVA E INFERIOR A 375KVA” .................................50


compresión (motores diesel o semidiesel), de potencia superior a 375 kVA, de corriente alterna.

Periodo 2013 – 2015. ....................................................................................................................51

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE PANAMÁ DEL PRODUCTO “GRUPOS

ELECTROGENOS CON MOTOR SUPERIOR A 375KVA” .................................................................52

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8506.10.91.00: Pilas y baterías de pilas, eléctricas, de dióxido de manganeso,

cilíndricas. Periodo 2013 – 2015. ...................................................................................................53

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE BOLIVIA DEL PRODUCTO “PILAS MANGANESO”54

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8507.10.00.00: Acumuladores eléctricos de plomo, incluidos sus separadores,

aunque sean cuadrados o rectangulares, del tipo de los utilizados para arranque de motores de

explosión. Periodo 2013 – 2015. ...................................................................................................55

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES ...........................................................................56

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8537.10.90.00: Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes, para el

control o distribución de energía eléctrica, para una tensión inferior o igual a 1.000 V. Periodo 2013 –

2015..............................................................................................................................................57

3

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE VENEZUELA ...................................................59

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8544.49.10.90: Demás conductores eléctricos, de cobre, para una tensión

superior a 80 V pero inferior o igual a 1.000 V, excepto provistos de piezas de conexión. Periodo 2013 –

2015..............................................................................................................................................60

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ECUADOR......................................................62

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8544.60.10.00: Conductores eléctricos de cobre, para una tensión superior a

1,000 V. Periodo 2013 – 2015. .......................................................................................................63

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE COLOMBIA ....................................................64

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8702.10.90.00: Demás vehículos automóviles para el transporte de más de 16

personas, incluido el conductor, con motor de émbolo o pistón, de encendido por compresión (diesel o

semidiesel)". Periodo 2013 – 2015. ...............................................................................................65

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE CHILE ............................................................67

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 7326.90.90.00: Demás manufacturas de hierro o de acero. Periodo 2013 –

2015..............................................................................................................................................68

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DEL PRODUCTO “SOPORTES DE

METAL” .....................................................................................................................................70

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8409.99.30.00: Inyectores y demás partes para sistemas de combustible, para

motores de émbolo de encendido por compresión (motor diesel o semi-diesel)". Periodo 2013 – 2015.

.....................................................................................................................................................71

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DEL PRODUCTO “INYECTORES”

.................................................................................................................................................73

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8411.21.00.00: Turbopropulsores, de potencia inferior o igual a 1.100 kW.

Periodo 2013 – 2015. ....................................................................................................................74

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES ...........................................................................75

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8411.91.00.00: Partes de turborreactores o de turbopropulsores. Periodo

2013 – 2015. .................................................................................................................................76

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DEL PRODUCTO “JUEGOS DE

ALABES DE TURBINA” ................................................................................................................78

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8411.99.00.00: Partes de los demás turbinas a gas. Periodo 2013 – 2015.79

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DEL PRODUCTO “JUEGOS DE

ALABES” ....................................................................................................................................81

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8431.43.90.00: Demás partes de máquinas o aparatos de sondeo o de

perforación, de las subpartidas 8430.41 y 8430.49. Periodo 2013 – 2015. .....................................82

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ITALIA DEL PRODUCTO “SISTEMA HIDRÁULICO DE

ROTACIÓN” ...............................................................................................................................84

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8431.49.00.00: Demás partes identificables como destinadas, exclusiva o

principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.26, 84.29 u 84.30. Periodo 2013 – 2015.

.....................................................................................................................................................85

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DEL PRODUCTO “SHOVEL

(PALAS) PARA MÁQUINAS PESADAS” .........................................................................................87

4

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8471.30.00.00: Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de

datos, portátiles, de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidas, al menos, por una unidad

central de proceso, un teclado y un visualizador. Periodo 2013 – 2015..........................................88


(PALAS) PARA MÁQUINAS PESADAS” .........................................................................................90

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8473.30.00.00: Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71. Periodo

2013 – 2015. .................................................................................................................................91

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DEL PRODUCTO “TARJETA

MADRE” ....................................................................................................................................93

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8474.10.90.00: Demás máquinas y aparatos para clasificar, cribar, reparar o

lavar. Periodo 2013 – 2015. ...........................................................................................................94

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DEL PRODUCTO “CELDAS DE

FLOTACIÓN” ..............................................................................................................................96

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8481.40.00.90: Demás válvulas de alivio o de seguridad. Periodo 2013 – 2015.

.....................................................................................................................................................97

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DEL PRODUCTO “VÁLVULA DE

SEGURIDAD” .............................................................................................................................99

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8803.10.00.00: Hélices y rotores, y sus partes. Periodo 2013 – 2015. ...100

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DEL PRODUCTO “HÉLICES DE

HELICÓPTEROS” ......................................................................................................................102

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 9607.11.00.00: Cierres de cremallera, con dientes de metal común. Periodo

2013 – 2015. ...............................................................................................................................103

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE BRASIL DEL PRODUCTO “CIERRES DE METAL”104

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE COLOMBIA DEL PRODUCTO “CIERRES DE METAL”

...............................................................................................................................................104

CAPITULO 2: COMPORTAMIENTO DE PRODUCTOS DISTRIBUIDOS DEL SECTOR METAL MECÁNICA105

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8408.20.90.00: Demás motores de émbolo de encendido por compresión

(motores diesel o semi-diesel), del tipo de los utilizados para la propulsión de vehículos del capítulo 87.

Periodo 2013 – 2015. ..................................................................................................................106

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES .........................................................................107

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8408.90.20.00: Demás motores, de émbolo (pistón) de encendido por

compresión (motores Diesel o semi-Diesel), de potencia superior a 130 kW (174 HP)" Periodo 2013 –

2015............................................................................................................................................108

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES .........................................................................109

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8429.11.00.00: Topadoras (bulldozers), incluso las angulares (angledozers), de

orugas. Periodo 2013 – 2015. ......................................................................................................110

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE MÉXICO DEL PRODUCTO “TOPADORAS

(BULLDOZERS)” .......................................................................................................................111

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8429.20.00.00: Niveladoras. Periodo 2013 – 2015. ...............................112

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DEL PRODUCTO

“MOTONIVELADORAS” ............................................................................................................113

5

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8429.40.00.00: Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras). Periodo 2013 –

2015............................................................................................................................................114

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DEL PRODUCTO “RODILLO

COMPACTADOR” .....................................................................................................................115

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8429.51.00.00: Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal. Periodo 2013 –

2015............................................................................................................................................116

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE CHILE DEL PRODUCTO “CARGADORAS” .......118

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8429.52.00.00: Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras,

cuya superestructura pueda girar 360°. Periodo 2013 – 2015. .....................................................119


“EXCAVADORAS” .....................................................................................................................120

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8429.59.00.00: Demás palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas

cargadoras. Periodo 2013 – 2015. ...............................................................................................121

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DEL PRODUCTO “EXCAVADORAS

QUE NO GIRAN A 360°” ...........................................................................................................123

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8430.49.00.00: Máquinas de sondeo o perforación, excepto autopropulsadas.

Periodo 2013 – 2015. ..................................................................................................................124

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ECUADOR DEL PRODUCTO “MÁQUINAS

PERFORADORAS” ....................................................................................................................125

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8438.60.00.00: Máquinas y aparatos para la preparación de frutas, legumbres

y/o hortalizas. Periodo 2013 – 2015. ...........................................................................................126

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE VENEZUELA DEL PRODUCTO “MÁQUINAS PARA LA

PREPARACIÓN DE FRUTOS” .....................................................................................................128

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8471.70.00.00: Unidades de memoria. Periodo 2013 – 2015. ...............129

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DEL PRODUCTO “DISCO DURO”

...............................................................................................................................................131

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8474.90.00.00: Partes de máquinas y aparatos de la partida 84.74. Periodo

2013 – 2015. ...............................................................................................................................132

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DEL PRODUCTO “PARTES PARA

MAQUINAS PARA TRITURAR, MOLER, QUEBRANTAR, PULVERIZAR” ........................................134

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8701.30.00.00: Tractores de orugas. Periodo 2013 – 2015. ..................135

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DEL PRODUCTO “TRACTORES DE

ORUGAS” ................................................................................................................................136

CAPITULO 3: EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS RECICLABLES DEL SECTOR METAL MECÁNICA ..........137

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8517.12.00.00: Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas.

Periodo 2013 – 2015. ..................................................................................................................138

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DEL PRODUCTO “CELULARES”

...............................................................................................................................................139

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8517.62.20.00: Aparatos de telecomunicación por corriente portadora o

telecomunicación digital. Periodo 2013 – 2015. ..........................................................................140

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DEL PRODUCTO “MÓDULOS DE

CIRCUITO” ...............................................................................................................................142

6

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8517.70.00.00: Partes de teléfonos, los demás aparatos de transmisión o

recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable (tales

como redes locales (LAN) o extendidas (WAN))". Periodo 2013 – 2015........................................143

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE HOLANDA DEL PRODUCTO “TARJETA

ELECTRÓNICA” ........................................................................................................................145

CONCLUSIONES ..........................................................................................................................146

RECOMENDACIONES ..................................................................................................................... 1

7

PREÁMBULO

Las exportaciones peruanas se hallan clasificadas en dos categorías, las Tradicionales y No Tradicionales,

siendo que la primera categoría constituye la mayor parte de nuestras exportaciones (principalmente

minerales, petróleo y harina y aceite de pescado) según podemos observar en el siguiente cuadro:

De este cuadro podemos comprobar que las exportaciones de los minerales fueron los que impulsaron el

gran crecimiento del sector, y una vez culminado el boom de los precios internacionales, se inicia un

marcado declive.

Sin embargo, pese a ello, podemos señalar que en el caso de las exportaciones No tradicionales,

consideradas las más importantes, por cuanto contienen un mayor porcentaje de valor agregado, en

comparación a las Tradicionales, mostraron alcanzar un crecimiento considerable entre el año 2010 al

2011 y luego se mantuvieron estancadas en un nivel relativamente constante desde el año 2011 al 2015.

Y precisamente es en el sector No Tradicional, que los esfuerzos del Gobierno y los del Sector Privado,

deben fijarse, ya que constituye en sí una fuente de generación de empleo y riqueza, a la cual

necesariamente se le tiene que poner mayor dedicación, para lograr salir de ese estancamiento.

Debido a ello, en el IDEXCAM consideramos oportuno efectuar estudios, para determinar el

comportamiento de las exportaciones No Tradicionales, enfocándonos por subsectores, siendo así que

iniciamos la serie con el Estudio del Sub-sector Textil Confecciones y ahora, nos avocamos al estudio del

Sub-sector Metal mecánica, el cual brinda la oportunidad para la innovación y la mejora en los procesos

productivos.

En tal sentido, el presente estudio realiza un enfoque cuantitativo de las exportaciones, de éste sub-

sector, identificando los productos cuyos valores de exportación resultan ser más altos en los últimos 3

años, y destacando los mercados en los cuales podemos haber crecido y en aquellos en donde podamos

haber sido desplazados.

SECTOR ENE - DIC 2010 ENE - DIC 2011 ENE - DIC 2012 ENE - DIC 2013 ENE - DIC 2014 ENE - DIC 2015

TOTAL TRADICIONAL 28,091.06 36,139.88 35,152.60 31,490.16 26,915.11 22,742.87

TOTAL NO TRADICIONAL 7,715.25 10,191.87 11,208.15 11,078.28 11,726.28 10,901.91

TOTAL 35,806.32 46,331.75 46,360.75 42,568.44 38,641.39 33,644.78

Fuente: SUNAT

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS ENTRE LOS AÑOS 2010 AL 2013 (Millones de US$)

8

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DEL SECTOR METAL

MECÁNICO. PERIODO 2013 - 2015

El estudio realizado por el IDEXCAM (Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior)

tiene como principal objetivo analizar cuál ha sido el comportamiento de nuestras exportaciones

del periodo comprendido entre los años 2013 al 2015, para el sector de metal mecánica, además

de saber cuáles han sido los principales productos que se han comercializado y sus principales

destinos. El objeto de análisis del estudio son las exportaciones peruanas de manufacturas

diversas de metal clasificados en los capítulos 63, 73, 74 , 75 76, 82 , 83, 84, 85, 86 87, 88 ,89 ,90,

93, 94 , 95 y 96 del arancel.

En el estudio se ha especificado cuales son los productos que más exporta el Perú al mundo

detallando sus principales mercados el valor exportado desde el año 2013 hasta el 2015 y las

cantidades exportadas.

Además se dará un análisis particular al principal producto de cada una de las 53 principales

partidas de exportación del sector metalmecánico.

Tabla 1: COMPORTAMIENTO DE LOS CAPÍTULOS ESTUDIADOS DEL SECTOR METAL MECANICA. PERIODO 2013-2015

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

63 Los Demás Artículos Textiles Confeccionados; Juegos; Prendería Y Trapos $2,683 $473 $0

73 Manufacturas de Fundición, Hierro O Acero $37,861,770 $41,276,317 $37,613,081

74 Cobre Y Sus Manufacturas $7,866,344 $4,315,732 $1,125,599

75 Níquel Y Sus Manufacturas $1,055,017 $19,035 $5,377

76 Aluminio Y Sus Manufacturas $5,704,268 $4,960,489 $4,777,668

82Herramientas Y Útiles, Artículos de Cuchillería Y Cubiertos de Mesa, de Metal

Común; Partes de Estos Artículos, de Metal Común$10,434,539 $8,740,169 $11,127,506

83 Manufacturas Diversas de Metal Común $24,632,023 $29,511,180 $24,642,219

84Reactores Nucleares, Calderas, Máquinas, Aparatos Y Artefactos Mecánicos; Partes

de Estas Máquinas O Aparatos$220,132,841 $287,021,970 $273,501,106

85

Máquinas, Aparatos Y Material Eléctrico, Y Sus Partes; Aparatos de Grabación O

Reproducción de Sonido, Aparatos de Grabación O Reproducción de Imagen Y

Sonido En Televisión, Y Las Partes Y Accesorios de Estos Aparatos

$131,559,389 $103,523,623 $105,799,178

86Vehículos Y Material Para Vías Férreas O Similares, Y Sus Partes; Aparatos

Mecánicos (Incluso Electromecánicos) de Señalización Para Vías de Comunicación$4,280,967 $3,695,246 $3,939,573

87Vehículos Automóviles, Tractores, Velocípedos Y Demás Vehículos Terrestres; Sus

Partes Y Accesorios$66,952,551 $58,663,739 $49,687,822

88 Aeronaves, Vehículos Espaciales, Y Sus Partes $5,759,002 $9,926,177 $15,105,208

89 Barcos Y Demás Artefactos Flotantes $23,174,707 $37,436,857 $3,815,787

90

Instrumentos Y Aparatos de Óptica, Fotografía O Cinematografía, de Medida,

Control Oprecisión; Instrumentos Y Aparatos Medicoquirúrgicos; Partes Y

Accesorios de Estos Instrumentos O Aparatos

$11,094,848 $9,290,151 $9,739,323

93 Armas, Municiones, Y Sus Partes Y Accesorios $177,780 $0 $1,577,109

94

Muebles; Mobiliario Medicoquirúrgico; Artículos de Cama Y Similares; Aparatos de

Alumbrado No Expresados Ni Comprendidos En Otra Parte; Anuncios, Letreros Y

Placas Indicadoras Luminosos Y Artículos Similares; Construcciones Prefabricadas

$2,070,928 $1,458,340 $1,634,440

95 Juguetes, Juegos Y Artículos Para Recreo O Deporte; Sus Partes Y Accesorios $33,200 $41,695 $17,609

96 Manufacturas Diversas $10,978,129 $12,422,752 $9,299,539

$563,770,985 $612,303,944 $553,408,143TOTAL

9

Tabla 2: COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS DE EXPORTACIÓN DEL SECTOR METAL MECANICA. PERIODO 2013-2015

PARTIDA

ARANCELARIADESCRIPCIÓN AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

7321111900Demás cocinas de uso doméstico, de combustible gaseoso, de gas y otros

combustibles, de fundición, hierro o acero$777,500 $1,684,796 $2,892,974

7321909000

Demás partes de estufas, calderas con hogar, cocinas, barbacoas (parrillas),

braseros, hornillos de gas, calientaplatos y aparatos no eléctricos similares, de uso

doméstico, de fundición, hierro o acero."

$2,451,588 $1,592,687 $1,777,523

7323931000 Artículos de uso doméstico, de acero inoxidable $3,193,899 $2,420,298 $1,837,124

7325910000 Bolas y artículos similares para molinos, de fundición, hierro o acero, moldeado $17,457,149 $18,635,596 $11,793,660

7326110000Bolas y artículos similares para molinos, forjadas o estampadas pero sin trabajar de

otro modo, de hierro o de acero$3,343,532 $5,950,893 $8,512,216

7326909000 Demás manufacturas de hierro o de acero $4,103,289 $5,002,309 $6,434,389

7612100000Envases tubulares colapsibles (flexibles), de aluminio, de capacidad inferior o igual

a 300 L$2,477,751 $3,338,832 $2,971,850

8207192100 Brocas diamantadas, incluidas las partes $3,511,290 $2,098,131 $2,442,130

8301409000 Demás cerraduras y cerrojos, de metales comunes, excepto para cajas de caudales $3,327,287 $4,105,992 $3,678,129

8301700000Llaves presentadas aisladamente, de metales comunes para los artículos de la

presente partida$5,850,895 $5,953,503 $4,708,760

8309100000 Tapas corona, de metales comunes $5,613,075 $5,589,435 $3,455,239

8309900000

Tapones y tapas (incluidas las tapas roscadas y los tapones vertedores), cápsulas

para botellas, tapones roscados, sobretapas y demás accesorios para envases, de

metales comunes, excepto las tapas coronas."

$2,234,827 $5,232,587 $3,620,494

8311100000 Electrodos recubiertos para soldadura de arco, de metales comunes $6,474,711 $6,935,858 $7,323,010

8408209000Demás motores de émbolo de encendido por compresión (motores diesel o semi-

diesel), del tipo de los utilizados para la propulsión de vehículos del capítulo 87$2,633,036 $3,114,926 $3,390,444

8408902000Demás motores, de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores Diesel o

semi-Diesel), de potencia superior a 130 kW (174 HP)"$1,634,059 $2,600,140 $2,493,980

8409993000Inyectores y demás partes para sistemas de combustible, para motores de émbolo

de encendido por compresión (motor diesel o semi-diesel)"$2,134,136 $2,849,083 $3,404,097

8411210000 Turbopropulsores, de potencia inferior o igual a 1.100 kW $1,500,757 $1,959,098 $2,308,580

8411910000 Partes de turborreactores o de turbopropulsores $210,420 $195,824 $11,211,936

8411990000 Partes de los demás turbinas a gas $2,439,316 $9,092,715 $5,162,884

8413819000 Demás bombas para líquidos, excepto de inyección $3,388,302 $2,135,782 $1,840,460

8429110000 Topadoras (bulldozers), incluso las angulares (angledozers), de orugas $6,380,409 $8,167,166 $7,495,831

8429200000 Niveladoras $4,177,736 $4,922,035 $5,667,123

8429400000 Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras) $479,643 $3,789,050 $3,088,717

8429510000 Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal $7,593,374 $14,409,811 $13,467,263

8429520000Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras, cuya superestructura

pueda girar 360o$1,517,000 $10,457,255 $8,926,070

8429590000 Demás palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras $1,215,277 $3,274,258 $4,017,038

8430490000 Máquinas de sondeo o perforación, excepto autopropulsadas $9,389,923 $23,371,273 $2,409,781

8431439000Demás partes de máquinas o aparatos de sondeo o de perforación, de las

subpartidas 8430.41 y 8430.49$14,612,544 $10,889,148 $8,202,023

8431490000Demás partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las

máquinas o aparatos de las partidas 84.26, 84.29 u 84.30$11,974,333 $11,926,720 $12,914,527

8438600000 Máquinas y aparatos para la preparación de frutas, legumbres y/o hortalizas $2,800,507 $39,586 $26,732

8471300000

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, de

peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidas, al menos, por una unidad

central de proceso, un teclado y un visualizador

$3,080,408 $4,429,280 $2,396,200

8471700000 Unidades de memoria $3,087,538 $2,055,458 $1,287,092

8473300000 Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71 $2,929,595 $2,238,595 $2,540,942

8474109000 Demás máquinas y aparatos para clasificar, cribar, reparar o lavar $1,559,909 $1,911,439 $793,338

8474900000 Partes de máquinas y aparatos de la partida 84.74 $21,187,173 $26,354,249 $22,038,255

8479899000Demás máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni

comprendidos en otra parte de este Capítulo$3,585,022 $3,195,819 $2,303,026

8481400090 Demás válvulas de alivio o de seguridad $1,435,992 $3,134,465 $589,188

8484100000 Juntas metaloplásticas $3,093,765 $2,953,197 $3,340,308

8484900000Juegos o surtidos de juntas de distinta composición presentados en bolsitas, sobre

envases análogos$5,102,988 $5,245,538 $6,029,587

8502111000Grupos electrógenos con motor de émbolo de encendido por compresión (motores

diesel o semidiesel), de potencia inferior o igual a 75 kVA, de corriente alterna$11,911,343 $4,965,890 $3,662,039

8502121000

Grupos electrógenos con motor de émbolo de encendido por compresión (motores

diesel o semidiesel), de potencia superior a 75 kVA pero inferior o igual a 375 kVA,

de corriente alterna

$7,379,259 $7,255,052 $4,603,506


diesel o semidiesel), de potencia superior a 375 kVA, de corriente alterna$13,583,503 $15,957,994 $7,865,693

8506109100 Pilas y baterías de pilas, eléctricas, de dióxido de manganeso, cilíndricas $4,139,372 $3,811,493 $4,039,123

8507100000

Acumuladores eléctricos de plomo, incluidos sus separadores, aunque sean

cuadrados o rectangulares, del tipo de los utilizados para arranque de motores de

explosión

$2,210,662 $5,025,379 $7,462,999

8517120000 Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas $18,227,761 $6,582,514 $14,881,027

8517622000 Aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital $5,351,420 $3,683,248 $4,056,125

8517700000

Partes de teléfonos, los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen

u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable (tales como

redes locales (LAN) o extendidas (WAN))"

$3,885,392 $4,423,690 $2,816,064

8537109000Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes, para el control o

distribución de energía eléctrica, para una tensión inferior o igual a 1.000 V$6,973,454 $3,956,687 $941,174

8544491090Demás conductores eléctricos, de cobre, para una tensión superior a 80 V pero

inferior o igual a 1.000 V, excepto provistos de piezas de conexión$7,914,502 $3,951,126 $2,020,297

8544601000 Conductores eléctricos de cobre, para una tensión superior a 1,000 V $1,569,444 $1,623,720 $4,142,259

8701300000 Tractores de orugas $2,679,901 $6,236,257 $1,404,185

8702109000

Demás vehículos automóviles para el transporte de más de 16 personas, incluido el

conductor, con motor de émbolo o pistón, de encendido por compresión (diesel o

semidiesel)"

$28,045,701 $25,131,029 $14,883,090

8803100000 Hélices y rotores, y sus partes $2,234,149 $1,388,828 $1,383,366

9607110000 Cierres de cremallera, con dientes de metal común $8,403,941 $9,212,466 $6,564,969

10

CAPITULO 1: COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES

DE PRODUCTOS ELABORADOS EN EL PERÚ DEL SECTOR METAL

MECÁNICA

El objetivo de este capítulo es dar a conocer cuáles fueron los principales productos exportables que se han producido u

elaborado en el Perú y cuáles han sido sus principales destinos y competidores. Se han seleccionado 36 partidas de las 53 analizadas en este estudio, estas partidas fueron seleccionadas debido a que los productos descritos en ellas son producidos en el Perú.

Fuente: SUNAT

Elaboración: IDEXCAM

PARTIDA


7321111900Demás cocinas de uso doméstico, de combustible gaseoso, de gas y otros

combustibles, de fundición, hierro o acero$777,500 $1,684,796 $2,892,974

7321909000

Demás partes de estufas, calderas con hogar, cocinas, barbacoas (parrillas),

braseros, hornillos de gas, calientaplatos y aparatos no eléctricos similares, de uso

doméstico, de fundición, hierro o acero."

$2,451,588 $1,592,687 $1,777,523

7323931000 Artículos de uso doméstico, de acero inoxidable $3,193,899 $2,420,298 $1,837,124

7325910000 Bolas y artículos similares para molinos, de fundición, hierro o acero, moldeado $17,457,149 $18,635,596 $11,793,660

7326110000Bolas y artículos similares para molinos, forjadas o estampadas pero sin trabajar de

otro modo, de hierro o de acero$3,343,532 $5,950,893 $8,512,216

7326909000 Demás manufacturas de hierro o de acero $4,103,289 $5,002,309 $6,434,389

7612100000Envases tubulares colapsibles (flexibles), de aluminio, de capacidad inferior o igual

a 300 L$2,477,751 $3,338,832 $2,971,850

8207192100 Brocas diamantadas, incluidas las partes $3,511,290 $2,098,131 $2,442,130

8301409000 Demás cerraduras y cerrojos, de metales comunes, excepto para cajas de caudales $3,327,287 $4,105,992 $3,678,129

8301700000Llaves presentadas aisladamente, de metales comunes para los artículos de la

presente partida$5,850,895 $5,953,503 $4,708,760

8309100000 Tapas corona, de metales comunes $5,613,075 $5,589,435 $3,455,239

8309900000

Tapones y tapas (incluidas las tapas roscadas y los tapones vertedores), cápsulas

para botellas, tapones roscados, sobretapas y demás accesorios para envases, de

metales comunes, excepto las tapas coronas."

$2,234,827 $5,232,587 $3,620,494

8311100000 Electrodos recubiertos para soldadura de arco, de metales comunes $6,474,711 $6,935,858 $7,323,010

8409993000Inyectores y demás partes para sistemas de combustible, para motores de émbolo

de encendido por compresión (motor diesel o semi-diesel)"$2,134,136 $2,849,083 $3,404,097

8411210000 Turbopropulsores, de potencia inferior o igual a 1.100 kW $1,500,757 $1,959,098 $2,308,580

8411910000 Partes de turborreactores o de turbopropulsores $210,420 $195,824 $11,211,936

8411990000 Partes de los demás turbinas a gas $2,439,316 $9,092,715 $5,162,884

8413819000 Demás bombas para líquidos, excepto de inyección $3,388,302 $2,135,782 $1,840,460

8431439000Demás partes de máquinas o aparatos de sondeo o de perforación, de las

subpartidas 8430.41 y 8430.49$14,612,544 $10,889,148 $8,202,023

8431490000Demás partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las

máquinas o aparatos de las partidas 84.26, 84.29 u 84.30$11,974,333 $11,926,720 $12,914,527

8471300000

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, de

peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidas, al menos, por una unidad

central de proceso, un teclado y un visualizador

$3,080,408 $4,429,280 $2,396,200

8473300000 Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71 $2,929,595 $2,238,595 $2,540,942

8474109000 Demás máquinas y aparatos para clasificar, cribar, reparar o lavar $1,559,909 $1,911,439 $793,338

8479899000Demás máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni

comprendidos en otra parte de este Capítulo$3,585,022 $3,195,819 $2,303,026

8481400090 Demás válvulas de alivio o de seguridad $1,435,992 $3,134,465 $589,188

8484100000 Juntas metaloplásticas $3,093,765 $2,953,197 $3,340,308

8484900000Juegos o surtidos de juntas de distinta composición presentados en bolsitas, sobre

envases análogos$5,102,988 $5,245,538 $6,029,587


diesel o semidiesel), de potencia inferior o igual a 75 kVA, de corriente alterna$11,911,343 $4,965,890 $3,662,039

8502121000

Grupos electrógenos con motor de émbolo de encendido por compresión (motores

diesel o semidiesel), de potencia superior a 75 kVA pero inferior o igual a 375 kVA,

de corriente alterna

$7,379,259 $7,255,052 $4,603,506


diesel o semidiesel), de potencia superior a 375 kVA, de corriente alterna$13,583,503 $15,957,994 $7,865,693

8506109100 Pilas y baterías de pilas, eléctricas, de dióxido de manganeso, cilíndricas $4,139,372 $3,811,493 $4,039,123

8507100000

Acumuladores eléctricos de plomo, incluidos sus separadores, aunque sean

cuadrados o rectangulares, del tipo de los utilizados para arranque de motores de

explosión

$2,210,662 $5,025,379 $7,462,999

8537109000Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes, para el control o

distribución de energía eléctrica, para una tensión inferior o igual a 1.000 V$6,973,454 $3,956,687 $941,174

8544491090Demás conductores eléctricos, de cobre, para una tensión superior a 80 V pero

inferior o igual a 1.000 V, excepto provistos de piezas de conexión$7,914,502 $3,951,126 $2,020,297

8544601000 Conductores eléctricos de cobre, para una tensión superior a 1,000 V $1,569,444 $1,623,720 $4,142,259

8803100000 Hélices y rotores, y sus partes $2,234,149 $1,388,828 $1,383,366

9607110000 Cierres de cremallera, con dientes de metal común $8,403,941 $9,212,466 $6,564,969

$184,183,912 $187,846,254 $167,170,020TOTAL

11

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 7321.11.19.00: Demás cocinas de uso doméstico, de combustible

gaseoso, de gas y otros combustibles, de fundición, hierro o acero. Periodo 2013-2015 Tabla 3: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Demás cocinas de uso doméstico, de combustible gaseoso, de gas y otros combustibles, de fundición, hierro o acero.

Fuente: SUNAT Elaboración: IDEXCAM

Fuente: SUNAT


Fuente: SUNAT


Fuente: SUNAT


VALOR FOB PESO NETO VALOR FOB PESO NETO VALOR FOB PESO NETO VALOR FOB PESO NETO VALOR FOB PESO NETO

COCINA $773,778 302,814 $1,608,869 409,195 108% 35% $2,297,003 507,661 30% 43%

ESTUFA - - $74,780 22,346 - - $534,935 152,357 86% 615%

VARIACIÓN 2013 - 2014 VARIACIÓN 2014 - 2015PRODUCTO

2013 2014 2015

Ilustración 1: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Demás cocinas de uso doméstico, de combustible gaseoso, de gas y otros combustibles, de fundición, hierro o acero. PERIODO 2013-2015


CHILE 241,037 45,974 1,074,962 176,170 346% 283% 1,745,651 269,805 38% 62%

BOLIVIA 487,589 250,014 472,120 224,337 -3% -10% 537,428 232,265 12% 14%

HOLANDA 43,230 6,565 58,640 8,335 36% 27% - - - -


2013 2014 2015

Tabla 4: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: COCINA. PERIODO 2013-2015

Ilustración 2: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: COCINA. PERIODO 2013-2015

12

Fuente: SUNAT




REPUBLICA DOMINICANA - - 44 22 - - 318,229 85,607 100% 723147%

PUERTO RICO - - 74,736 22,324 - - 137,741 42,516 46% 84%

EL SALVADOR - - - - - - 62,859 19,357 100% -

2015VARIACIÓN 2013 - 2014 VARIACIÓN 2014 - 2015PRODUCTO

2013 2014

Tabla 5: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: ESTUFA. PERIODO 2013-2015

Ilustración 3: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: ESTUFA. PERIODO 2013-2015

13

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DEL PRODUCTO COCINAS DE CHILE

Fuente: PENTA TRANSACTION Elaboración: IDEXCAM

Uno de los productos principales del Sector Metal Mecánica que el Perú exporta son Cocinas, este producto se ha posicionado en el mercado Chileno en los

últimos 3 años, teniendo un crecimiento continuo. A pesar de aumentar el valor y cantidad comercial de exportación solo 12 empresas llegaron a exportar en

el periodo (2013 – 2015) y solo 5 de ellas exportaron el último año. Además el mercado de cocinas en Chile está liderado por Ecuador quien ha exportado casi

5 veces más que Perú, generando un valor de exportación 4 veces mayor aproximadamente.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADECUADOR 9,595,955 64,316 8,777,916 57,803 8,020,539 52,081 CHINA 4,146,819 158,432 5,762,504 169,484 5,724,925 209,408 ITALIA 2,818,926 19,181 2,383,140 18,810 1,901,430 17,730 BRASIL 1,812 257 1,356,762 3,248 2,710,808 8,067 PERÚ 313,067 8,071 1,153,688 10,213 1,820,201 11,090 DÉMAS PAÍSES 2,087,207 33,124 1,589,760 21,789 1,267,401 25,885 TOTAL 18,963,786 283,381 21,023,770 281,347 21,445,304 324,261

2013 2014 2015PAÍSES

Tabla 6: IMPORTACIONES CHILENAS DE COCINAS: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015

14

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 7321.90.90.00: Demás partes de estufas, calderas con hogar, cocinas, barbacoas

(parrillas), braseros, hornillos de gas, calientaplatos y aparatos no eléctricos similares, de uso doméstico, de

fundición. Periodo 2013-2015.

Fuente: SUNAT



Fuente: SUNAT



2013 2014 2015VALOR FOB PESO NETO VALOR FOB PESO NETO VALOR FOB PESO NETO VALOR FOB PESO NETO VALOR FOB PESO NETO

TABLERO 463,352 91,175 604,888 149,192 31% 64% 474,244 97,757 -22% -34%

CONTRAPUERTA DE HORNO 318,349 80,269 283,673 87,098 -11% 9% 552,101 188,961 95% 117%

FRENTE DE HORNO 288,788 53,254 268,431 49,090 -7% -8% 129,821 38,804 -52% -21%


Tabla 7: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Demás partes de estufas, calderas con hogar, cocinas, barbacoas (parrillas), braseros, hornillos de gas, calientaplatos y aparatos no eléctricos similares, de uso doméstico, de fundición.

Ilustración 4: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Demás partes de estufas, calderas con hogar, cocinas, de uso doméstico.


ECUADOR 463,105 91,122 601,371 148,444 30% 63% 474,242 97,756 -21% -34%

PRODUCTO2013 2014 2015VARIACIÓN 2013 - 2014 VARIACIÓN 2014 - 2015

Tabla 8: PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO DEL PRODUCTO: TABLERO. PERIODO 2013-2015

Ilustración 5: PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO DEL PRODUCTO: TABLERO. PERIODO 2013-2015

15

Fuente: SUNAT


Fuente: SUNAT


Fuente: SUNAT


Fuente: SUNAT



ECUADOR 280,136 70,941 282,655 86,819 1% 22% 552,101 188,961 95% 118%

REPUBLICA DOMINICANA 38,213 9,327 1,019 279 -97% -97% - - -100% -100%

VARIACIÓN 2014 - 2015PRODUCTO

2013 2014 2015VARIACIÓN 2013 - 2014

Tabla 9: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: CONTRAPUERTA DE HORNO. PERIODO 2013-2015

Ilustración 6: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: CONTRAPUERTA DE HORNO. PERIODO 2013-2015


ECUADOR 276,231 51,540 266,742 48,627 -3% -6% 130,071 38,866 -51% -20%


2013 2014 2015

Tabla 10: PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO DEL PRODUCTO: FRENTE DE HORNO. PERIODO 2013-2015

Ilustración 7: PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO DEL PRODUCTO: FRENTE DE HORNO. PERIODO 2013-2015

16

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DEL PRODUCTO PARTES DE COCINA DE

ECUADOR


Perú también viene exportando partes de cocina, en este caso su mercado principal es Ecuador, el cual Perú viene siendo en términos generales el principal

proveedor. Pero a pesar de ser el líder en el mercado de partes de cocina, las exportaciones en el Periodo 2013 – 2015 no tuvieron un crecimiento continuo,

en el año 2013 se llegó a exportar $1,591,011 disminuyendo en el siguiente año (2014) en un 26.17%, registrando ene l año 2015 un crecimiento del 28.38%

en relación al año previo, pero sin llegar a alcanzar la cantidad que se exporto en el año 2013.

Solo 6 empresas se han dedicado a exportar partes de cocina en el Periodo 2013 – 2015.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADPERÚ 1,591,011 347,047 1,174,630 318,401 1,508,101 526,162 ITALIA 242 2 MEXICO 15 2 COREA DEL SUR 2,022 1,000 CHINA 333 250 TOTAL 1,591,268 347,051 1,174,963 318,651 1,510,123 527,162

2013 2014 2015PAÍSES

Tabla 11: IMPORTACIONES ECUATORIANAS DE PARTES DE COCINAS: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015. PERIODO 2013-2015

17

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 7323.93.10.00: Artículos de uso doméstico, de acero inoxidable. Periodo

2013-2015.

Fuente: SUNAT


Fuente: SUNAT



Fuente: SUNAT


OLLAS 2,897,727 149,806 1,963,706 102,047 -32% -32% 1,446,116 59,824 -26% -41%

SARTENES 237,861 13,429 259,714 18,310 9% 36% 103,898 4,831 -60% -74%

PRODUCTOVARIACIÓN 2013 - 2014 VARIACIÓN 2014 - 2015

TABLA N° 11: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Artículos de uso doméstico, de acero inoxidable


COLOMBIA 1,312,226 72,034 1,737,643 91,175 32% 27% 1,355,774 54,392 -22% -40%

VENEZUELA 1,585,658 77,707 208,082 7,644 -87% -90% 114,583 4,639 -45% -39%

TABLA N° 12: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: OLLAS. PERIODO 2013-2015


Ilustración 8: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Artículos de uso doméstico, de acero inoxidable.

Tabla 12: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Artículos de uso doméstico, de acero inoxidable

Tabla 13: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: OLLAS. PERIODO 2013-2015

Ilustración 9: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: OLLAS. PERIODO 2013-2015

18

Fuente: SUNAT


Fuente: SUNAT



VENEZUELA 198,716 9,986 21,766 828 -89% -92% 24,164 1,062 11% 28%

COLOMBIA 38,325 3,277 112,246 7,236 193% 121% 79,716 3,769 -29% -48%

NICARAGUA - - 77,291 5,773 - - - - -100% -100%

VARIACIÓN 2013 - 2014 VARIACIÓN 2014 - 2015

TABLA N° 13: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: SARTENES. PERIODO 2013-2015

PRODUCTO2013 2014 2015

Tabla 14: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: SARTENES. PERIODO 2013-2015

Ilustración 10: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: SARTENES. PERIODO 2013-2015

19

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DEL PRODUCTO OLLAS DE COLOMBIA

Fuente: SUNAT


Otro producto que el Perú viene exportando son Ollas de metal, en este caso su mercado principal es Colombia.

El Perú viene siendo el principal proveedor. Pero a pesar de ser el líder en el mercado de partes de cocina, las exportaciones en el Periodo 2013 – 2015 no

tuvieron un crecimiento continuo, en el año 2013 se llegó a exportar $1,591,011 disminuyendo en el siguiente año (2014) en un 26.17% y creciendo en el

último año en un 28.38% pero sin poder alcanzar la cantidad que se exporto en el año 2013.

Solo 6 empresas se han dedicado a exportar partes de cocina en el Periodo 2013 – 2015.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADCHINA 11,786,609 7,506,932 11,469,616 6,718,554 9,551,750 6,187,618 PERÚ 1,085,807 15,632 1,699,075 40,552 1,484,465 24,728 INDIA 865,759 642,528 695,874 725,987 699,007 711,085 E.E.U.U. 699,792 52,912 644,793 39,703 262,397 23,499 ITALIA 260,851 33,009 289,627 19,813 832,400 25,277 BRASIL 215,974 11,117 250,541 13,133 614,606 38,509 DEMÁS PAÍSES 1,528,635 280,752 1,092,754 210,021 1,008,901 157,757 TOTAL 16,443,427 8,542,882 16,142,279 7,767,763 14,453,526 7,168,473

PAÍSES 2013 2014 2015

Tabla 15: IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE OLLAS: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

20

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 7325.91.00.00: Bolas y artículos similares para molinos, de fundición,

hierro o acero, moldeado. Periodo 2013-2015.

Fuente: SUNAT


Fuente: SUNAT




2013 2014 2015


BOLAS DE ACERO FUNDIDO 17,392,704 18,477,324 18,635,585 19,551,945 7% 6% 11,793,661 13,944,170 -37% -29%

TABLA N° 14: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Bolas y artículos similares para molinos, de fundición, hierro



CHILE 17,117,439 18,177,805 18,522,415 19,448,945 8% 7% 11,674,102 13,840,294 -37% -29%

BOLIVIA 120,200 116,000 113,170 103,000 -6% -11% 52,630 40,900 -53% -60%

ECUADOR 55,081 84,002 - - -100% -100% 66,898 62,950 - -

VARIACIÓN 2013 - 2014 VARIACIÓN 2014 - 2015

TABLA N° 15: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: BOLAS DE ACERO FUNDIDO. PERIODO 2013-2015

PRODUCTO2013 2014 2015

Tabla 16: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Bolas y artículos similares para molinos, de fundición, hierro o acero, moldeado

Ilustración 11: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Bolas y artículos similares para molinos, de fundición, hierro o acero, moldeado

Tabla 17: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: BOLAS DE ACERO FUNDIDO. PERIODO 2013-2015

Ilustración 12: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: BOLAS DE ACERO FUNDIDO. PERIODO 2013-2015

21

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DEL PRODUCTO BOLAS DE ACERO FUNDIDAS

DE CHILE


Desde el Perú se exportan bolas de acero fundido, siendo su principal destino en los últimos 3 años Chile.

Si bien es cierto que el principal proveedor de este país es Argentina, no podemos dejar de lado el buen posicionamiento del Perú en este mercado.

Actualmente Perú viene siendo el 2do principal proveedor a pesar de la pequeña caída que ha sufrido este mercado en los últimos 2 años.

Un dato adicional es que solo una empresa se ha dedicado a exportar bolas de aceros fundido a este mercado entre el periodo 2013 – 2015.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADARGENTINA 3,378,105 1,045,907 4,140,356 1,481,408 4,281,964 1,439,999 PERÚ 3,817,018 3,699,528 3,166,288 3,286,325 538,734 564,973 ESTADOS UNIDOS 1,517,918 754,068 2,174,891 1,098,135 2,146,411 655,443 THAILANDIA 469,349 312,730 1,714,171 953,468 3,327,353 2,028,491 CHINA 30,989 11,098 3,315,567 2,807,606 1,257,947 1,398,958 BÉLGICA 3,885,588 2,004,300 29,311 16,000 19,075 610 INDIA 314,023 220,000 1,157,858 840,873 481,924 337,004 DEMÁS PAÍSES 702,690 317,451 6,137 4,009 365,968 260,723 TOTAL 14,115,679 8,365,082 15,704,578 10,487,824 12,419,375 6,686,202

PAÍSES 2013 2014 2015

Tabla 18: IMPORTACIONES CHILENAS DE BOLAS DE ACERO FUNDIDAS: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

22

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 7326.11.00.00: Bolas y artículos similares para molinos, forjadas o

estampadas pero sin trabajar de otro modo, de hierro o de acero. Periodo 2013-2015.

Fuente: SUNAT



Fuente: SUNAT


Tabla 19: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Bolas y artículos similares para molinos, forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo, de hierro o de acero

Ilustración 13: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Bolas y artículos similares para molinos, forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo, de hierro o de acero

Tabla 20: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: BOLAS DE ACERO FORJADO. PERIODO 2013-2015

Ilustración 14: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: BOLAS DE ACERO FORJADO. PERIODO 2013-2015

2013 2014 2015


BOLAS DE ACERO FORJADO 3,343,532 3,047,963 5,883,189 5,574,913 76% 83% 8,512,216 9,410,682 0.45 0.69



CHILE 457,291 363,960 2,829,840 2,676,420 519% 635% 6,314,126 7,179,735 123% 168%

BOLIVIA 2,885,709 2,684,000 2,879,516 2,761,050 0% 3% 2,188,357 2,220,864 -24% -20%

COLOMBIA - - 162,263 130,975 - - - - -100% -100%


2013 2014 2015


Fuente: SUNAT

23

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DEL PRODUCTO “BOLAS DE ACERO FROJADO”

DE CHILE


El Perú viene exportando bolas de acero forjado siendo su principal destino en los últimos 3 años: Chile. Si bien es cierto que el principal proveedor de este

país es China, no podemos dejar de lado el buen crecimiento que ha tenido Perú. La variación de valor exportado que ha tenido Perú entre el año 2013 y el

2015 es de 940%, a consecuencia de los expuesto el Perú ha ido desplazado del mercado a México y Estados Unidos.

Un dato adicional es que solo dos empresas se han dedicado a exportar bolas de aceros forjado a este mercado entre el periodo 2013 – 2015.

Tabla 21: IMPORTACIONES CHILENAS DE BOLAS DE ACERO FORJADO: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADCHINA 82,977,605 72,492,499 116,118,330 106,331,229 140,439,632 147,164,055 MEXICO 2,022,585 1,920,208 8,080,938 7,643,784 1,379,142 1,402,910 PERU 399,944 311,971 1,413,838 1,330,735 4,160,451 4,858,797 ESTADOS UNIDOS 2,036,515 451,230 2,302,412 794,279 1,627,622 348,352 ESPAÑA 609,399 536,646 1,808,705 1,193,094 328 9 COREA DEL SUR 378,159 34,274 31,730 3,025 355,434 44,951 INDIA 118,000 66,464 14,104 2,113 CANADA 20,218 2,283 39,691 4,397 16,104 2,438 BRASIL 10,566 718 32,803 25,000 NUEVA ZELANDIA 15,708 645 14,438 397 9,054 548 TAIWAN 17,653 1,919 BELGICA 7,335 4,000 AUSTRALIA 7,266 2,118 AUSTRIA 7,109 57 ITALIA 3,933 115 DINAMARCA 1,764 65 REP CHECA 1,001 190 FRANCIA 948 7 TOTAL 88,611,304 75,819,258 129,817,417 117,304,939 148,053,983 153,851,653

2013 2014 2015PAÍSES

24

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 7612.10.00.00: Envases tubulares colapsibles (flexibles), de aluminio, de

capacidad inferior o igual a 300 L. Periodo 2013 – 2015.




Ilustración 15: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Envases tubulares colapsibles (flexibles), de aluminio, de capacidad inferior o igual a 300 L

Ilustración 16: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Envases tubulares colapsibles (flexibles), de aluminio.


CHILE 1,597,127 135,932 2,657,350 240,332 66% 77% 2,136,515 202,473 -20% -16%

EL SALVADOR 422,460 47,231 334,745 38,555 -21% -18% 419,550 46,646 25% 21%

GUATEMALA 134,018 6,791 75,082 4,211 -44% -38% 69,192 4,774 -8% 13%


2013 2014 2015

Tabla 22: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: TUBOS COLAPSIBLES DE ALUMINIO. PERIODO 2013-2015

Ilustración 17: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: TUBOS COLAPSIBLES DE ALUMINIO. PERIODO 2013-2015


TUBOS COLAPSIBLES

DE ALUMINIO2,473,419 247,560 3,338,834 300,373 35% 21% 2,938,774 272,408 -12% -9%



Fuente: SUNAT

25

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DEL PRODUCTO “TUBOS COLAPSIBLES DE

ALUMINIO” DE CHILE


Tubos colapsibles de aluminio es otro producto peruano que se exporta principalmente a Chile. Este producto tuvo un crecimiento en los años 2013 – 2014

pero retrocedió en el último año, a pesar de ello Perú es líder en este mercado. Otro dato importante es que solo una empresa se ha dedicado a exportar este

producto al mercado chileno.

Nuestro principal competidor es Costa Rica el cual el último año exporto el 84.41% de lo que el Perú exporto.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADPERU 1,752,497 139,474 2,621,116 207,493 2,279,247 195,575 COSTA RICA 250,176 13,492 1,665,461 91,064 1,924,641 120,876 COREA DEL SUR 454,437 33,912 518,613 39,028 576,095 45,031 BRASIL 257,441 38,946 147,796 6,947 CHINA 2,960 275 1,866 436 53,085 3,428 URUGUAY 19,626 476 48,660 1,237 ESTADOS UNIDOS 18,953 186 ARGENTINA 19,243 672 16,427 865 INDIA 11,026 1,142 7,562 673 PARAGUAY 3,780 80 ESPAÑA 1,524 40 ITALIA 436,569 25,321 3,911 368 REINO UNIDO/INGLATER 12,635 106 SUIZA 31,613 1,543 TOTAL 2,896,638 212,472 5,162,552 381,274 5,077,771 374,938

2013 2014 2015PAÍSES

Tabla 23: IMPORTACIONES CHILENAS DE TUBOS COLAPSIBLES DE ALUMINIO: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

26

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8207.19.21.00: Brocas diamantadas, incluidas las partes. Periodo 2013 –

2015.





BROCAS DIAMANTADAS 3,387,697 36,142 1,904,598 21,183 -44% -41% 2,180,115 33,325 14% 57%

ACCESORIOS DE PERFORACIÓN DIAMANTADOS 96,172 2,762 189,991 40,718 98% 1374% 262,019 17,803 38% -56%


Tabla 24: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Brocas diamantadas, incluidas las partes

Ilustración 18: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Brocas diamantadas, incluidas las partes


MEXICO 804,709 7,085 408,523 4,669 -49% -34% 518,548 6,492 27% 39%

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 462,098 3,851 480,294 3,743 4% -3% 633,128 9,161 32% 145%

BRASIL 701,156 5,568 432,402 5,155 -38% -7% 133,535 2,075 -69% -60%


Tabla 25: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: BROCAS DIAMANTADAS. PERIODO 2013-2015

Tabla 26: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: BROCAS DIAMANTADAS. PERIODO 2013-2015


Fuente: SUNAT

27



Tabla 27: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: ACCESORIOS DE PERFORACIÓN DIAMANTADOS. PERIODO 2013-2015

Ilustración 19: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: ACCESORIOS DE PERFORACIÓN DIAMANTADOS. PERIODO 2013-2015


ECUADOR 15,907 339 117,111 39,988 636% 11700% 129,739 17,124 11% -57%

CHILE 76,656 2,235 37,268 157 -51% -93% 114,653 375 208% 140%

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA - - 12,822 103 - - 10,023 225 -22% 118%


2013 2014 2015

28

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE CHILE DEL PRODUCTO “BROCAS

DIAMANTADAS DE ALUMINIO”


*Debido a la poca información que se puede obtener de las importaciones mexicanas solo se ha podido analizar el año 2015

Brocas diamantadas es otro producto que el Perú venia exportando con frecuencia al mercado mexicano llegando a ser este ultimo año el 11vo principal

proveedor de este producto.

Se espera que los siguientes años el Perú pueda seguir creciendo en este mercado.

Un dato adicional es que en este último año llegaron a exportar 3 empresas el producto: brocas diamantadas.

CIF U$S CANTIDADESTADOS UNIDOS 706,221,042 3,353,674 SUECIA 321,757,938 191,713 CHINA 178,086,249 760,167 CANADA 93,926,413 30,707 MEXICO 59,623,659 5,680 ALEMANIA 49,844,953 138,129 INDIA 35,327,708 530,031 REINO UNIDO 17,333,332 3,810 BELGICA 17,064,962 197 ITALIA 15,934,196 2,443 PERU 11,391,562 2,266 SINGAPUR 10,821,101 6,822 AUSTRALIA 10,409,395 10,254 AUSTRIA 10,096,865 3,886 OTROS PAÍSES 91,881,598 161,738 TOTAL 1,629,720,973 5,201,517

2015PAÍSES

Tabla 28: IMPORTACIONES CHILENAS DE BROCAS DIAMANTADAS DE ALUMINIO: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

29

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8301.40.90.00: Demás cerraduras y cerrojos, de metales comunes,

excepto para cajas de caudales. Periodo 2013 – 2015.

Fuente: SUNAT


Fuente: SUNAT


Fuente: SUNAT



CERRADURAS 3,228,520 391,494 2,981,399 350,293 -8% -11% 2,693,956 321,794 -10% -8%

MANIJAS 8,487 503 9,223 1,215 9% 142% 27,285 2,758 196% 127%


Tabla 29: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Demás cerraduras y cerrojos, de metales comunes, excepto para cajas de caudales

Ilustración 20: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Demás cerraduras y cerrojos, de metales comunes.


ECUADOR 1,955,202 238,901 1,188,114 139,038 -39% -42% 987,090 117,809 -17% -15%

CHILE 264,063 29,486 870,480 106,510 230% 261% 1,104,798 134,173 27% 26%

BOLIVIA 895,074 110,455 527,749 58,573 -41% -47% 316,580 38,161 -40% -35%


Tabla 30: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: CERRADURAS. PERIODO 2013-2015

Ilustración 21: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: CERRADURAS. PERIODO 2013-2015


Fuente: SUNAT

30

Fuente: SUNAT


Fuente: SUNAT



COLOMBIA 2,889 217 4,202 755 45% 247% 14,989 1,678 257% 122%

CHILE 3,062 41 2 0 -100% -99% 12,071 1,054 603440% 393182%

ECUADOR 1,044 138 2,410 290 131% 110% - - -100% -100%


2013 2014 2015

Tabla 31: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: MANIJAS. PERIODO 2013-2015

Ilustración 22: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: MANIJAS. PERIODO 2013-2015

31

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ECUADOR DEL PRODUCTO “CERRADURAS”

Fuente: PENTA TRANSACTION Elaboración: IDEXCAM El principal destino del producto cerraduras de metales comunes es Ecuador, siendo el Perú el 3er proveedor en dicho país. A pesar de la caída que se ha registrado en el nicho de mercado del país ecuatoriano, la cantidad comercial exportada ha aumentado pero el valor ha disminuido esto quiere decir que los precios de este producto han caído en los últimos 3 años pero nuestro comercio no. El número de empresas peruanas exportadoras registradas en el periodo 2013 – 2015 en este mercado son 13. Pero solo se mantuvieron exportando 3 de ellas hasta el último año.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADCHINA 7,040,252 2,504,369 6,611,806 2,192,126 3,526,195 684,223 ITALIA 2,203,999 88,397 2,079,694 84,436 2,162,699 95,014 PERU 1,695,958 128,575 2,290,015 76,758 2,061,549 93,033 ESTADOS UNIDOS 736,945 21,040 861,863 20,322 211,120 16,652 FILIPINAS 494,273 51,618 335,921 31,630 602,066 53,712 COLOMBIA 373,880 22,975 303,106 23,093 125,963 14,376 CHILE 300,636 26,957 180,367 13,586 164,300 13,851 DEMAS PAÍSES 935,884 523,775 780,204 262,669 669,192 232,038 TOTAL 13,781,827 3,367,706 13,442,975 2,704,620 9,523,083 1,202,899

2013 2014 2015PAÍSES

Tabla 32: IMPORTACIONES ECUATORIANAS DE CERRADURAS: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

32

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8301.70.00.00: Llaves presentadas aisladamente, de metales comunes

para los artículos de la presente partida. Periodo 2013 – 2015.

Fuente: SUNAT


Fuente: SUNAT


Fuente: SUNAT



LLAVES DE METAL 5,814,775 439,911 5,898,883 459,974 1% 5% 4,698,871 363,902 -20% -21%


Tabla 33: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Llaves presentadas aisladamente, de metales comunes para los artículos de la presente partida

Ilustración 23: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Llaves presentadas aisladamente, de metales comunes.


CHILE 1,358,067 107,889 2,018,609 175,280 49% 62% 1,424,957 120,456 -29% -31%

ECUADOR 1,317,751 96,404 1,371,823 98,823 4% 3% 1,032,591 74,204 -25% -25%

COLOMBIA 934,177 71,974 693,046 53,177 -26% -26% 643,835 50,516 -7% -5%


Tabla 34: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: LLAVES DE METAL. PERIODO 2013-2015

Ilustración 24: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: LLAVES DE METAL. PERIODO 2013-2015


Fuente: SUNAT

33

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE CHILE DEL PRODUCTO “LLAVES DE METAL”

Fuente: PENTA TRANSACTION Elaboración: IDEXCAM Llaves de metal es otro producto que el Perú venia exportando con frecuencia al mercado chileno pero a partir del año 2014 comenzó a disminuir llegando a

caer en un 45%.11 ya para el siguiente año (2015) volvió a crecer pero no al nivel del año 2013.

El Perú en el año 2013 llego a ser el principal proveedor del país chileno para luego ser desplazado por Colombia a partir del año 2014 hasta el presente.

Colombia y China son los únicos países que han quitado mercado al Perú.

En el periodo 2013 – 2015 llegaron a exportar 8 empresas el producto: llaves de metal de las cuales solo 4 de ellas siguieron exportando en el año 2015.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADCOLOMBIA 47,775 3,640 948,912 57,953 1,213,120 66,371 PERÚ 847,840 55,198 465,417 30,196 611,870 37,123 ITALIA 779,879 50,275 69,777 2,275 34,853 389 CHINA 193,252 14,154 324,795 28,270 346,185 27,419 ESTADOS UNIDOS 277,954 3,861 186,095 1,887 92,967 1,718 DEMAS PAÍSES 803,424 23,010 823,196 28,470 757,324 25,027 TOTAL 2,146,700 127,129 1,994,996 120,580 2,298,995 133,021

2013 2014 2015PAÍSES

Tabla 35: IMPORTACIONES CHILENAS DE LLAVES DE METAL: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

34

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8309.10.00.00: Tapas corona, de metales comunes. Periodo 2013 – 2015.

Fuente: SUNAT


Fuente: SUNAT


Fuente: SUNAT



TAPAS CORONA 5,495,296 2,041,818 5,501,149 2,005,160 0.11% -2% 3,332,349 1,216,134 -39% -39%


Tabla 36: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Tapas corona, de metales comunes

Ilustración 25: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Tapas corona, de metales comunes


ECUADOR 5,121,939 1,891,549 4,915,203 1,769,196 -4% -6% 1,938,357 621,357 -61% -65%

BOLIVIA 370,821 148,720 555,619 223,178 50% 50% 1,305,725 558,824 135% 150%

CHILE - - 26,714 11,576 - - 83,912 35,521 214% 207%


Tabla 37: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: TAPAS CORONA. PERIODO 2013-2015

Ilustración 26: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: TAPAS CORONA. PERIODO 2013-2015


Fuente: SUNAT

35

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ECUADOR DEL PRODUCTO “TAPAS

CORONA”

Fuente: PENTA TRANSACTION Elaboración: IDEXCAM Tapas Corona es otro producto que el Perú es líder en el mercado ecuatoriano. Pero a partir del año 2014 el país ecuatoriano impuso una protección no

arancelaria para sus importaciones viéndose muy afectado este nicho de mercado Este producto tuvo un crecimiento en los años 2013 – 2014 pero

retrocedió en el último año, a pesar de ello Perú es líder en este mercado. Otro dato importante es que solo una empresa se ha dedicado a exportar este

producto al mercado chileno.

Nuestro principal competidor es Costa Rica el cual el último año exporto el 84.41% de lo que el Perú exporto.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADPERÚ 4,991,850 1,898,127 4,102,398 1,506,079 2,235,304 713,091 MEXICO 86,868 30,618 62,972 23,383 114,231 35,972 HONDURAS 29,284 13,475 15,819 9,021 CHINA 128 345 648 62 9,649 36 CHILE 7,885 6,112 ALEMANIA 3,439 107 3,658 71 441 3 ESTADOS UNIDOS 273 14 4,953 56 822 57 ESPANA 3,605 554 BELGICA 1,243 235 COLOMBIA 1,198 200 JAPON 1,024 3 COREA DEL SUR 293 8 PAISES BAJOS 136 0 ITALIA 43 8 TOTAL 5,083,891 1,929,412 4,205,229 1,543,138 2,389,043 765,089

2013 2014 2015PAÍSES

Tabla 38: IMPORTACIONES ECUATORIANAS DE TAPAS CORONA: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

36

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8309.90.00.00: Tapones y tapas, cápsulas para botellas, tapones roscados,

sobretapas y demás accesorios para envases, de metales comunes. Periodo 2013 – 2015.

Fuente: SUNAT


Fuente: SUNAT


Fuente: SUNAT



TAPAS DE METAL COMÚN 2,125,426 596,666 5,164,614 1,630,412 143% 173% 3,537,864 979,829 -31% -40%

TAPONES DE METAL COMÚN 23,860 1,645 18,037 1,081 -24% -34% 15,234 509 -16% -53%


Tabla 39: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Tapones y tapas, cápsulas para botellas, tapones roscados, sobretapas y demás accesorios para envases, de metales comunes.


ECUADOR 1,498,809 421,086 2,628,620 792,117 75% 88% 2,261,022 608,989 -14% -23%

COLOMBIA 188,396 52,734 692,083 243,482 267% 362% 571,229 179,935 -17% -26%

ESPAÑA 9,360 1,713 1,158,300 378,400 12275% 21994% 37,613 11,228 -97% -97%


Ilustración 27: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Tapones y tapas, cápsulas para botellas, tapones roscados, sobretapas.

Tabla 40: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: TAPAS DE METAL COMÚN. PERIODO 2013-2015

Ilustración 28: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: TAPAS DE METAL COMÚN. PERIODO 2013-2015


Fuente: SUNAT

37

Fuente: SUNAT


Fuente: SUNAT



ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 7,891 259 12,814 925 62% 257% 10,651 403 -17% -56%

BOLIVIA 13,510 1,240 33 0 -100% -100% -100% -100%

ECUADOR 927 81 429 11 -54% -87% 2,373 21 453% 91%


Tabla 41: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: TAPONES DE METAL COMÚN. PERIODO 2013-2015

Ilustración 29: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: TAPONES DE METAL COMÚN. PERIODO 2013-2015

38

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ECUADOR DEL PRODUCTO “TAPAS DE

METAL COMÚN”

Fuente: SUNAT


“Tapas De Metal Común” es otro producto que el Perú venia exportando al mercado ecuatoriano, lamentablemente las exportaciones han disminuida de

manera drástica, esto se debe a la caída de este producto en el mercado ecuatoriano.

En el periodo 2013 – 2015 llegaron a exportar 24 empresas el producto: “Tapas De Metal Común” de las cuales solo 14 de ellas siguieron exportando en el año

2015.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADCOLOMBIA 2,564,074 16,428 334,221 2,567 111,519 989 MÉXICO 1,657,793 5,728 433,960 1,530 ITALIA 1,210,041 6,901 2,932 212 BRASIL 1,110,101 3,720 87 1 CHINA 716,695 13,309 202,503 3,348 87,470 1,597 TURQUIA 455,267 1,944 ESTADOS UNIDOS 348,944 810 47,230 71 11,641 23 ESPANA 247,245 1,882 6,632 131 473 2 PERÚ 15,229 866 1,742 3 2,635 2 DEMÁS PAÍSES 4,846 9 3,280 48 5,931 314 TOTAL 8,330,234 51,597 1,032,587 7,911 219,669 2,927

PAÍSES 2013 2014 2015

Tabla 42: IMPORTACIONES ECUATORIANAS DE TAPAS DE METAL COMÚN: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

39

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8311.10.00.00: Electrodos recubiertos para soldadura de arco, de metales

comunes. Periodo 2013 – 2015.

Fuente: SUNAT


Fuente: SUNAT


Fuente: SUNAT



ELECTRODOS 6,435,757 3,270,692 6,932,574 3,589,663 8% 10% 7,323,014 3,928,543 6% 9%


Tabla 43: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Electrodos recubiertos para soldadura de arco, de metales comunes

Ilustración 30: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Electrodos recubiertos para soldadura de arco, de metales comunes.


ECUADOR 1,649,247 908,215 3,258,401 1,847,614 98% 103% 3,267,722 1,855,075 0% 0%

BOLIVIA 3,175,253 1,471,410 2,069,436 1,020,875 -35% -31% 2,387,455 1,192,673 15% 17%

CHILE 827,905 493,330 807,960 346,151 -2% -30% 796,723 445,582 -1% 29%


Tabla 44: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: ELECTRODOS. PERIODO 2013-2015

Ilustración 31: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: ELECTRODOS. PERIODO 2013-2015


Fuente: SUNAT

40

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ECUADOR DEL PRODUCTO “ELECTRODOS”


El Perú viene exportando Electrodos siendo su principal destino en los últimos 3 años: Ecuador. Perú es el proveedor líder en este mercado y ha crecido sus

exportaciones en un 82% en el periodo (2013-2015) siendo uno de los productos que mejor le esta yendo en el sector metal mecánico.

Según la información de Penta Transaction, Perú en los últimos 3 años ha ido desplazando del mercado ecuatoriano a Chile, Colombia y Estados Unidos

quienes fueron en el año 2013 los principales proveedores.

Un dato adicional es que solo una empresa se han dedicado a exportar electrodos a este mercado entre el periodo 2013 – 2015.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADPERÚ 1,774,308 825,021 2,814,959 1,619,437 3,236,372 1,841,993 CHILE 3,238,643 1,839,466 2,785,249 1,648,234 1,698,020 1,051,621 COLOMBIA 2,698,664 1,291,475 1,762,904 739,913 1,730,845 769,106 ESTADOS UNIDOS 1,702,605 328,127 1,367,406 272,999 857,720 158,321 CHINA 1,029,709 616,311 636,639 394,386 1,025,102 581,216 COREA DEL SUR 264,654 34,357 960,279 491,345 1,151,781 666,912 BRASIL 1,464,640 675,639 542,507 140,659 305,661 38,403 MEXICO 422,478 67,975 241,734 46,928 281,566 33,423 ARGENTINA 683,072 370,498 203,996 99,747 34,361 15,840 DEMAS PAÍSES 574,168 159,400 156,943 57,795 852,808 586,341 TOTAL 13,852,939 6,208,271 11,472,616 5,511,443 11,174,237 5,743,176

2013 2014 2015PAÍSES

Tabla 45: IMPORTACIONES ECUATORIANAS DE ELECTRODOS: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

41

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8413.81.90.00: Demás bombas para líquidos, excepto de inyección.

Periodo 2013 – 2015.





BOMBAS PARA LÍQUIDOS 3,387,883 359,709 1,730,121 110,922 -49% -69% 1,833,965 152,570 6% 38%


Tabla 46: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Demás bombas para líquidos, excepto de inyección

Ilustración 32: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Demás bombas para líquidos, excepto de inyección


ECUADOR 1,910,237 249,549 123,235 21,480 -94% -91% 305,766 36,658 148% 71%

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 531,696 24,570 805,226 32,777 51% 33% 564,423 33,450 -30% 2%

CHILE 232,741 5,761 233,827 14,617 0% 154% 123,075 10,571 -47% -28%


Tabla 47: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: BOMBAS PARA LÍQUIDOS. PERIODO 2013-2015

Ilustración 33 : PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: BOMBAS PARA LÍQUIDOS. PERIODO 2013-2015


Fuente: SUNAT

42

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ECUADOR DEL PRODUCTO “BOMBAS PARA

LÍQUIDOS”


Perú también viene exportando Bombas para Líquidos, en este caso el mercado principal es Ecuador, el cual Perú viene siendo en séptimo proveedor de este

mercado. Sus principales competencias son: Estados Unidos, China, Italia, Brasil, Japón y Colombia. Según Penta Transaction, Perú ha caído sus exportaciones

de manera drástica disminuyendo en un 76.71% entre los años 2013 – 2015.

El número de empresas que llegaron a exportar en el periodo 2013 – 2015 fueron 27 pero solo 11 empresas siguieron exportando en el año 2015.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADESTADOS UNIDOS 19,612,135 29,131 8,124,340 26,309 6,520,600 16,812 CHINA 2,082,382 65,642 1,672,347 78,591 2,908,074 113,453 ITALIA 2,676,311 47,390 778,675 1,119 501,018 1,589 BRASIL 1,184,879 8,088 606,765 7,790 732,912 8,261 JAPON 389,598 2,544 271,858 1,811 1,029,019 3,502 COLOMBIA 512,274 238 35,559 13 733,115 368 PERU 813,643 26 95,399 38 189,481 16 ALEMANIA 359,639 1,296 338,748 1,178 342,470 495 DEMÁS PAÍSES 2,588,741 16,790 2,023,320 11,895 1,303,812 16,794 TOTAL 30,219,603 171,145 13,947,011 128,744 14,260,501 161,290

2013 2014 2015PAÍSES

Tabla 48: IMPORTACIONES ECUATORIANAS DE BOMBAS PARA LIQUIDOS: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

43

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8484.10.00.00: Juntas metaloplásticas. Periodo 2013 – 2015.

Fuente: SUNAT


Fuente: SUNAT


Fuente: SUNAT


2013 2014 2015


JUNTA METALOPLASTICA PARA MOTOR 2,993,558 188,848 2,868,057 174,963 -4% -7% 3,152,019 196,445 0 0


Tabla 49: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Juntas metaloplásticas

Ilustración 34: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Juntas metaloplásticas


BRASIL 796,354 42,010 854,439 45,936 7% 9% 724,285 39,660 -15% -14%

MEXICO 467,811 28,574 464,655 26,346 -1% -8% 511,125 28,454 10% 8%

ECUADOR 415,783 31,565 315,640 23,202 -24% -26% 481,666 35,156 53% 52%


2013 2014 2015

Tabla 50: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: JUNTA METALOPLASTICA PARA MOTOR. PERIODO 2013-2015

Ilustración 35: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: JUNTA METALOPLASTICA PARA MOTOR. PERIODO 2013-2015


Fuente: SUNAT

44

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE BRASIL DEL PRODUCTO “JUNTAS

METÁLOPLASTICAS”


El principal destino del producto “Juntas Metaloplásticas” es Brasil, siendo el Perú el 12vo principal proveedor en dicho país. Lamentablemente Perú ha disminuido sus exportaciones en el último año; según la información extraída de Penta Transaction la causa principal de la caída de las exportaciones peruanas se debe a que el mercado brasilero ha disminuido sus importaciones. El número de empresas peruanas exportadoras registradas en el periodo 2013 – 2015 en este mercado son 5. Pero solo 2 llegaron a exportar en el 2015.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADALEMANIA 11,791,350 219,080 10,782,311 195,218 8,961,435 137,678 ESTADOS UNIDOS 4,023,475 80,713 3,853,113 59,551 3,332,970 51,145 JAPÓN 3,697,380 67,215 3,332,645 66,282 3,334,352 75,593 CHINA 2,630,307 151,720 3,631,581 206,087 3,291,304 191,409 ARGENTINA 3,117,674 127,011 2,828,289 112,133 1,837,095 93,324 SUECIA 2,226,693 55,030 1,370,201 31,231 1,071,036 18,807 REINO UNIDO 966,548 32,856 1,715,306 41,273 1,116,900 13,129 FRANCIA 1,753,583 92,547 1,203,414 62,876 835,429 33,078 TAIWAN 1,465,029 59,913 1,267,077 50,376 729,312 27,628 ITALIA 1,215,887 43,737 947,746 30,390 694,134 18,947 TAILANDIA 931,814 10,851 916,744 12,514 792,270 19,279 PERÚ 855,903 42,490 878,549 44,004 644,405 32,120 ESPAÑA 1,466,073 32,181 402,747 16,477 156,755 5,543 MEXICO 156,004 4,055 317,524 7,490 549,266 22,917 DEMAS PAÍSES 1,415,271 29,981 1,473,803 44,795 1,380,566 31,989 TOTAL 37,712,991 1,049,380 34,921,050 980,697 28,727,229 772,586

PAÍSES 2013 2014 2015

Tabla 51: IMPORTACIONES BRASILERAS DE JUNTA METALOPLASTICAS: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

45

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8484.90.00.00: Juegos o surtidos de juntas de distinta composición presentados

en bolsitas, sobre envases análogos. Periodo 2013 – 2015.




2013 2014 2015


JUEGO DE EMPAQUETADURA PARA MOTOR 4,547,053 237,604 4,934,743 251,650 9% 6% 5,618,951 312,076 14% 24%


Tabla 52: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Juegos o surtidos de juntas de distinta composición presentados en bolsitas, sobre envases análogos

Ilustración 36: JUEGO EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Juegos o surtidos de juntas de distinta composición presentados en bolsitas, sobre envases análogos.


BRASIL 927,858 44,398 1,291,670 65,355 39% 47% 1,671,693 101,173 29% 55%

MEXICO 831,462 43,690 869,726 44,707 5% 2% 1,042,147 56,403 20% 26%

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 631,776 37,758 559,024 32,360 -12% -14% 547,886 31,581 -2% -2%


2013 2014 2015

Tabla 53: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: JUEGO DE EMPAQUETADURA PARA MOTOR. PERIODO 2013-2015

Ilustración 37: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: JUEGO DE EMPAQUETADURA PARA MOTOR. PERIODO 2013-2015


Fuente: SUNAT

46

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE BRASIL DEL PRODUCTO “JUEGO DE

EMPAQUETADURAS PARA MOTOR”


“Juego de Empaquetadura para Motor” es otro producto peruano que se exporta principalmente a Brasil. Este producto tuvo un crecimiento continuo en el

periodo 2013 - 2015, a pesar de ello Perú pero solo se puedo colocar como el 5to principal proveedor en este mercado. Otro dato importante es que 5

empresas se han dedicado a exportar este producto al mercado brasilero.

Nuestro principal competidor es Estados Unidos el cual el último año exporto 382.80% más de lo que el Perú exporto.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADESTADOS UNIDOS 8,096,168 81,390 9,159,897 77,711 7,178,969 60,938 ARGENTINA 7,106,627 283,727 5,518,029 215,048 3,420,454 166,651 ALEMANIA 3,793,740 48,864 3,151,946 32,363 2,675,862 23,403 ITALIA 1,355,772 45,673 1,481,644 39,197 1,979,307 29,464 PERÚ 1,157,730 55,936 1,392,720 78,269 1,486,945 97,827 ESPAÑA 946,841 19,288 1,737,028 29,641 1,105,105 33,181 JAPÓN 1,486,720 19,453 1,320,760 13,707 894,773 11,000 REINO UNIDO 747,791 17,502 1,062,453 8,729 1,298,988 4,176 CHINA 944,448 32,228 919,174 75,334 828,388 44,843 SUECIA 738,114 15,911 693,388 12,666 645,981 5,848 SUICA 256,124 10,248 154,563 686 1,536,885 5,729 FRANCIA 587,919 5,305 772,937 4,764 501,109 2,884 TAIWAN 370,839 12,562 823,294 25,163 524,656 18,357 COREA DEL SUR 412,712 12,626 530,754 13,917 416,657 12,536 FINLANDIA 351,531 2,347 431,288 1,228 356,236 2,313 HOLANDA 345,494 1,352 335,756 2,594 446,100 2,774 DEMAS PAÍSES 1,685,405 23,533 1,088,620 12,888 1,032,927 14,114 TOTAL 30,383,975 687,945 30,574,251 643,905 26,329,342 536,038

PAÍSES 2013 2014 2015

Tabla 54: IMPORTACIONES BRASILERAS DE JUEGO DE EMPAQUETADURA PARA MOTOR: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

47

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8502.11.10.00: Grupos electrógenos con motor de émbolo de encendido por compresión

(motores diesel o semidiesel), de potencia inferior o igual a 75 kVA, de corriente alterna. Periodo 2013 – 2015.


Fuente: SUNAT


Fuente: SUNAT


2013 2014 2015

VALOR FOB PESO NETO VALOR FOB PESO NETO VALOR FOB PESO NETO VALOR FOB PESO NETO VALOR FOB PESO NETOGRUPO ELECTROGENO CON MOTOR INFERIOR O

IGUAL A 75KVA 9,823,442 748,399 4,665,602 413,536 -53% -45% 3,092,988 329,653 -34% -20%


Tabla 55: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Grupos electrógenos con motor de émbolo de encendido por compresión (motores diesel o semidiesel), de potencia inferior o igual a 75 kVA, de corriente alterna

Ilustración 38: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Grupos electrógenos con motor de émbolo de encendido por compresión (motores diesel o semidiesel), de potencia inferior o igual a 75 kVA, de corriente alterna


VENEZUELA 4,311,129 254,687 136,862 11,643 -97% -95% 575,247 33,961 320% 192%

COLOMBIA 2,860,483 256,146 1,473,619 136,673 -48% -47% 623,958 60,412 -58% -56%

GUATEMALA 777,928 67,607 968,839 83,090 25% 23% 759,087 65,606 -22% -21%


2013 2014 2015

Tabla 56: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: GRUPO ELECTROGENO CON MOTOR INFERIOR O IGUAL A 75KVA. PERIODO 2013-2015

Ilustración 39: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: GRUPO ELECTROGENO CON MOTOR INFERIOR O IGUAL A 75KVA. PERIODO 2013-2015


Fuente: SUNAT

48

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE VENEZUELA DEL PRODUCTO “GRUPOS

ELECTROGENOS CON MOTOR INFERIOR O IGUAL A 75KVA”


Perú también viene exportando “Grupos Electrogenos Con Motor Inferior O Igual A 75kva”, en este caso el mercado principal es Venezuela el cual Perú viene

siendo en términos generales el 6to principal proveedor.

El Perú ha aumentado sus exportaciones en el último año llegado a crecer más del 50% respecto al año anterior, sacando del mercado a Italia y México.

El número de empresas que exportaron a Colombia entre el año 2013 y 2015 este producto han sido 3.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADESTADOS UNIDOS 9,339,416 375,436 2,933,483 171,388 2,652,515 113,015 CHINA 2,940,664 382,760 6,058,960 357,638 1,297,740 227,649 ESPAÑA 1,185,039 79,445 195,215 28,842 6,234,693 220,306 PANAMA 606,388 37,498 280,811 27,903 2,345,522 82,618 ITALIA 2,127,781 92,578 228,337 4,353 PERÚ 763,129 74,232 368,448 31,435 796,826 40,466 MEXICO 1,229,301 96,349 18,341 1,500 FRANCIA 691,987 59,391 155,673 12,504 346,151 24,828 DEMAS PAÍSES 1,176,572 104,836 751,047 62,070 151,506 14,315 TOTAL 20,060,277 1,302,524 10,743,637 691,780 14,071,631 729,049

PAÍSES 2013 2014 2015

Tabla 57: IMPORTACIONES VENEZOLANAS DE GRUPOS ELECTROGENOS CON MOTOR INFERIOR O IGUAL A 75KVA: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

49

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8502.12.10.00: Grupos electrógenos con motor de émbolo de encendido por compresión (motores diesel o

semidiesel), de potencia superior a 75 kVA pero inferior o igual a 375 kVA, de corriente alterna. Periodo 2013 – 2015.

Fuente: SUNAT





GRUPO ELECTROGENO CON MOTOR SUPERIOR A 75KVA

E INFERIOR A 375 KVA 6,986,417 655,277 6,885,274 616,009 -1% -6% 4,354,201 390,053 -37% -37%


Tabla 58: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Grupos electrógenos con motor de émbolo de encendido por compresión (motores diesel o semidiesel), de potencia superior a 75 kVA pero inferior o igual a 375 kVA, de corriente alterna

Ilustración 40: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Grupos electrógenos con motor de émbolo de encendido por compresión (motores diesel o semidiesel), de potencia superior a 75 kVA pero inferior o igual a 375 kVA, de corriente alterna.


COLOMBIA 2,548,366 244,308 2,604,229 236,606 2% -3% 1,104,609 99,642 -58% -58%

PANAMA 1,512,906 147,852 1,359,551 112,961 -10% -24% 1,239,952 112,702 -9% 0%

ECUADOR 1,610,985 151,434 987,918 89,741 -39% -41% 395,555 36,645 -60% -59%


2013 2014 2015

Tabla 59: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: GRUPO ELECTROGENO CON MOTOR SUPERIOR A 75KVA E INFERIOR A 375 KVA. PERIODO 2013-2015

Ilustración 41: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: GRUPO ELECTROGENO CON MOTOR SUPERIOR A 75KVA E INFERIOR A 375 KVA. PERIODO 2013-2015


Fuente: SUNAT

50

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE COLOMBIA DEL PRODUCTO “GRUPOS

ELECTROGENOS CON MOTOR SUPERIOR A 75KVA E INFERIOR A 375KVA”


Perú también viene exportando “Grupo Electrógeno Con Motor Superior A 75kva E Inferior A 375 Kva”, en este caso el mercado principal es Colombia el cual

Perú viene siendo en términos generales el 4to principal proveedor. Lamentablemente en el año 2015 el Perú ha disminuido sus exportaciones en 53.38%

respecto al año anterior. Según la información extraída de Penta Transaction, la principal causa de la caída de las exportaciones de Perú a que el mismo

mercado ha caído disminuyendo sus importaciones en el último año.


CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADCHINA 6,628,726 439 10,849,956 741 9,853,235 722 BRASIL 5,794,476 255 4,081,468 181 1,551,441 72 E.E.U.U. 2,788,271 76 2,587,620 69 2,100,736 47 PERÚ 1,937,377 117 2,802,859 165 1,306,647 76 REINO UNIDO 1,377,976 45 3,440,867 96 971,124 44 MEXICO 1,139,275 43 1,574,147 59 314,728 11 INDIA 762,867 61 590,484 44 644,473 42 FRANCIA 312,060 18 127,430 9 880,482 48 BELGICA 1,290,000 2 DEMAS PAÍSES 569,624 36 1,020,409 42 925,450 55 TOTAL 21,310,653 1,090 27,075,239 1,406 19,838,316 1,119

PAÍSES 2013 2014 2015

Tabla 60: IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE GRUPOS ELECTROGENOS CON MOTOR SUPERIOR A 75KVA E INFERIOR A 375KVA: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

51

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8502.13.10.00: Grupos electrógenos con motor de émbolo de encendido por compresión

(motores diesel o semidiesel), de potencia superior a 375 kVA, de corriente alterna. Periodo 2013 – 2015.





GRUPO ELECTROGENO CON MOTOR

SUPERIOR A 375KVA12,953,322 1,119,988 13,364,299 1,126,492 3% 1% 7,169,624 615,521 -46% -45%

PRODUCTOVARIACIÓN 2013 - VARIACIÓN 2014 -

Tabla 61: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Grupos electrógenos con motor de émbolo de encendido por compresión (motores diesel o semidiesel), de potencia superior a 375 kVA, de corriente alterna

Ilustración 42: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Grupos electrógenos con motor de émbolo de encendido por compresión (motores diesel o semidiesel), de potencia superior a 375 kVA, de corriente alterna


PANAMA 3,617,270 311,650 5,658,366 430,725 56% 38% 4,105,081 347,499 -27% -19%

COLOMBIA 5,111,082 463,429 4,960,203 448,857 -3% -3% 1,460,893 119,631 -71% -73%

ECUADOR 2,549,360 233,937 797,358 71,417 -69% -69% 194,798 17,613 -76% -75%

VARIACIÓN 2013 - VARIACIÓN 2014 - PRODUCTO

2013 2014 2015

Tabla 62: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: GRUPO ELECTROGENO CON MOTOR SUPERIOR A 375KVA. PERIODO 2013-2015

Ilustración 43: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: GRUPO ELECTROGENO CON MOTOR SUPERIOR A 375KVA. PERIODO 2013-2015


Fuente: SUNAT

52

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE PANAMÁ DEL PRODUCTO “GRUPOS

ELECTROGENOS CON MOTOR SUPERIOR A 375KVA”


Perú también viene exportando “Grupos Electrógenos Con Motor Superior A 375kva”, su principal mercado es Panamá el cual Perú viene siendo en términos

generales el 3er principal proveedor. Lamentablemente en el año 2015 el Perú ha disminuido sus exportaciones en el último año. En este caso, la principal

causa de la caída de las exportaciones se debe a que Colombia ha dejado de importar este producto de forma general.


CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADESTADOS UNIDOS 6,777,581 117 52,923,646 215 4,570,895 1,870 HOLANDA 299,234 6 21,759,525 54 PERU 3,967,881 67 9,750,642 89 3,841,843 5,075 EMIRATOS ARABES UNID 1,571,204 6 11,243,839 67 250,390 3 FRANCIA 9,270,323 55 1,331,361 22 1,134,910 18 ZONA LIBRE DE COLON 973,846 71 4,248,443 38 3,642 6,640 ITALIA 3,962,101 19 ZONA ESPECIAL 1,852,280 23 2,078,952 19 REINO UNIDO 1,950,925 31 569,510 8 1,109,498 9 MEXICO 615,550 7 1,595,168 16 1,101,969 372 CHINA 479,652 42 1,094,773 32 1,541,760 96 ALEMANIA 3,000,000 13 84,825 4 COLOMBIA 1,115,474 13 472,188 2 1,118,691 31 URUGUAY 1,015,939 5 1,646,934 10 REPUBLICA DOMINICANA 2,240,917 12 PANAMA 539,456 6 406,961 8 684,847 12 DEMÁS PAÍSES 1,924,453 43 3,755,277 44 734,126 26 TOTAL 39,016,663 518 93,742,669 592 37,852,097 14,206

PAÍSES 2013 2014 2015

Tabla 63: IMPORTACIONES PANAMEÑAS DE GRUPOS ELECTROGENOS CON MOTOR SUPERIOR A 375KVA: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

53

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8506.10.91.00: Pilas y baterías de pilas, eléctricas, de dióxido de manganeso,

cilíndricas. Periodo 2013 – 2015.





PILAS MANGANESO 4,139,372 1,443,352 3,811,494 1,292,522 -8% -10% 4,039,125 1,344,023 6% 4%


Tabla 64: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Pilas y baterías de pilas, eléctricas, de dióxido de manganeso, cilíndricas

Ilustración 44: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Pilas y baterías de pilas, eléctricas, de dióxido de manganeso, cilíndricas


BOLIVIA 4,125,706 1,440,442 3,788,600 1,289,791 -8% -10% 3,939,565 1,304,558 4% 1%

CHILE - - 22,894 2,730 - - 99,559 39,465 335% 1345%

GUATEMALA 13,666 2,910 - - -100% -100% - - - -


2013 2014 2015

Tabla 65: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: PILAS MANGANESO. PERIODO 2013-2015

Ilustración 45: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: PILAS MANGANESO. PERIODO 2013-2015


Fuente: SUNAT

54

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE BOLIVIA DEL PRODUCTO “PILAS

MANGANESO”


Perú también viene exportando “Pilas de Manganeso”, en este caso el mercado principal es Colombia el cual Perú viene siendo en términos generales es el

principal proveedor. Además las exportaciones peruanas han ido creciendo de manera continua. El principal competidor en este mercado es Brasil, quien solo

exporto el último año el 25% de lo exportado por Perú.

Un dato adicional es que solo una empresa ha exportado este producto a este país.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADPERÚ 3,746,491 23,579,539 4,093,855 32,593,164 BRASIL 1,472,514 9,592,021 1,022,117 5,181,381 CHILE 152,023 3,005,628 156,592 9,693,676 DEMAS PAÍSES 67,661 75,652 87,980 82,570 TOTAL 5,438,690 36,252,840 5,360,543 47,550,792

PAÍSES 2014 2015

Tabla 66: IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE PILAS MANGANESO: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

55

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8507.10.00.00: Acumuladores eléctricos de plomo, incluidos sus separadores,

aunque sean cuadrados o rectangulares, del tipo de los utilizados para arranque de motores de explosión.

Periodo 2013 – 2015.





BATERÍAS (ACUMULADORES

ELÉCTRICOS DE PLOMO)2,210,662 879,682 5,025,380 2,040,117 127% 132% 7,463,000 2,783,894 49% 36%


Tabla 67: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Acumuladores eléctricos de plomo, incluidos sus separadores, aunque sean cuadrados o rectangulares, del tipo de los utilizados para arranque de motores de explosión

Ilustración 46: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Acumuladores eléctricos de plomo, incluidos sus separadores, del tipo de los utilizados para arranque de motores de explosión


CHILE 1,724,508 684,298 2,787,809 1,160,579 62% 70% 2,731,224 961,312 -2% -17%

VENEZUELA - - - - - - 2,061,944 707,337 - -

REPUBLICA DOMINICANA 314,117 129,528 761,621 305,605 142% 136% 734,403 295,285 -4% -3%


Tabla 68: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: BATERÍAS (ACUMULADORES ELÉCTRICOS DE PLOMO). PERIODO 2013-2015

Ilustración 47: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: 853710ACUMULADORES ELÉCTRICOS DE PLOMO). PERIODO 2013-2015


Fuente: SUNAT

56

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE CHILE DEL PRODUCTO “BATERÍAS”

Fuente: PENTA TRANSACTION Elaboración: IDEXCAM El principal destino del producto “Baterías” es Chile, siendo el Perú el 8vo proveedor en dicho país. Además las exportaciones peruanas han ido creciendo de

manera continua. Los principales competidores en este mercado son Corea del Sur, Colombia, Estados Unidos Y Ecuador.

Un dato adicional es que 5 empresas ha exportado este producto a este país en el periodo 2013 – 2015.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADCOREA DEL SUR 25,563,737 525,744 30,311,363 614,733 34,374,569 744,665 COLOMBIA 13,168,321 370,294 11,512,707 323,876 10,739,725 329,046 ESTADOS UNIDOS 8,287,435 125,743 8,050,849 129,591 4,676,937 48,151 ECUADOR 2,474,436 63,160 3,942,416 104,914 5,259,487 140,217 SUIZA 3,722,347 15,399 3,476,055 14,902 3,358,294 13,636 SINGAPUR 3,420,960 56,105 2,535,759 40,310 3,815,335 65,445 CHINA 2,601,707 96,337 2,936,222 233,354 3,655,828 299,148 PERÚ 1,394,147 41,716 2,629,716 84,882 2,586,469 73,821 BRASIL 1,634,267 41,363 1,648,113 39,407 1,581,803 40,769 MEXICO 865,828 17,110 779,873 13,476 1,666,879 36,423 TAIWAN 515,166 16,403 462,481 10,391 335,588 7,391 ALEMANIA 342,302 2,992 355,997 3,635 406,895 4,844 INDONESIA 538,626 9,450 518,166 9,116 DEMAS PAÍSES 2,327,442 63,100 2,194,956 64,679 1,922,876 46,569 TOTAL 66,318,096 1,435,466 71,375,133 1,687,600 74,898,850 1,859,241

PAÍSES 2013 2014 2015

Tabla 69: IMPORTACIONES CHILENAS DE BATERIAS: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

57

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8537.10.90.00: Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes, para el control o

distribución de energía eléctrica, para una tensión inferior o igual a 1.000 V. Periodo 2013 – 2015.





GABINETE ENSAMBLADO DE

ALIMENTACION DE ENERGIA1,888,569 4,123 - - -100% -100% - - - -

TABLEROS DE CONTROL ELECTRICO 1,295,948 22,688 1,405,798 34,758 8% 53% 194,062 8,065 -86% -77%

SISTEMA DE CONTROL 1,620,729 32,230 - - -100% -100% 8,827 61 - -


Tabla 70: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes, para el control o distribución de energía eléctrica, para una tensión inferior o igual a 1.000 V

Ilustración 48: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes, para el control o distribución de energía eléctrica, para una tensión inferior o igual a 1.000 V


VENEZUELA 1,888,569 4,123 - - -100% -100% - - - -


Tabla 71: PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO DEL PRODUCTO: GABINETE ENSAMBLADO DE ALIMENTACION DE ENERGIA. PERIODO 2013-2015

Ilustración 49: PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO DEL PRODUCTO: GABINETE ENSAMBLADO DE ALIMENTACION DE ENERGIA. PERIODO 2013-2015


Fuente: SUNAT

58






ARGENTINA 875,342 9,443 - - -100% -100% - - - -

ECUADOR 174,168 4,716 673,838 4,405 287% -7% - - -100% -100%

BOLIVIA 11,554 463 439,540 8,315 3704% 1696% 146,178 2,059 -67% -75%


Tabla 72: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: TABLEROS DE CONTROL. PERIODO 2013-2015

Ilustración 50: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: TABLEROS DE CONTROL. PERIODO 2013-2015


VENEZUELA 1,132,987 2,670 - - -100% -100% - - - -

ECUADOR 487,743 29,560 - - -100% -100% - - - -

PANAMA - - - - - - 8,827 61 - -


2013 2014 2015

Ilustración 51: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: SISTEMA DE CONTROL . PERIODO 2013-2015

Tabla 73: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: SISTEMA DE CONTROL . PERIODO 2013-2015

59

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE VENEZUELA DEL PRODUCTO “GABINETES

ENSAMBLADOS DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA”


El Perú viene exportando gabinetes ensamblados de alimentación energía siendo su principal destino en los últimos 3 años: Venezuela. Las exportaciones

peruanas si vieron muy afectadas tras la caída de este mercado en el último año, exportando en el año 2015 tan solo el 8.30% de lo que se exportó en el año

2013.

Un dato adicional es que solo 5 empresas se han dedicado a exportar este producto a Venezuela en el periodo 2013 – 2015.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADESTADOS UNIDOS 80,600,952 1,585 84,675,404 1,200 43,104,571 927 CHINA 23,025,388 135 9,559,447 98 4,264,556 61 MEXICO 18,913,120 34 13,647,334 21 746,779 9 HOLANDA 2,926,926 21 17,015,585 10 2,146,927 13 COLOMBIA 3,215,763 21 3,910,299 13 10,969,107 20 ESPAÑA 1,968,623 56 8,019,597 42 3,610,400 48 BRASIL 3,616,075 69 2,907,202 39 4,073,371 28 REINO UNIDO 1,057,797 22 1,079,967 20 5,723,627 16 ALEMANIA 3,202,125 297 1,949,878 189 605,295 72 URUGUAY 5,153,118 7 PORTUGAL 1,295,075 19 2,598,325 13 339,953 5 ITALIA 2,535,069 91 605,722 65 719,938 45 FRANCIA 3,181,770 20 466,464 8 125,603 11 ARGENTINA 1,865,699 14 71,865 6 302,942 7 SUIZA 94,896 10 2,105,449 8 16,141 4 COSTA RICA 2,037,122 1 SINGAPUR 1,548,214 2 127,643 2 6,621 1 PANAMA 235,963 137 893,314 96 348,699 66 PERU 996,425 10 19,167 5 82,780 5 DEMAS PAÍSES 3,118,452 225 2,619,270 169 1,711,513 76 TOTAL 158,551,450 2,775 154,309,052 2,005 78,898,823 1,414

PAÍSES 2013 2014 2015

Tabla 74: IMPORTACIONES VENEZOLANAS DE GABINETES ENSAMBLADOS DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

60

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8544.49.10.90: Demás conductores eléctricos, de cobre, para una tensión superior a 80 V

pero inferior o igual a 1.000 V, excepto provistos de piezas de conexión. Periodo 2013 – 2015.





CABLE DE COBRE 2,216,286 335,215 2,256,620 346,926 2% 3% 1,267,979 179,076 -44% -48%

CONDUCTORES ELECTRICOS DE COBRE 3,792,627 595,320 324,131 63,644 -91% -89% - - -100% -100%

ALAMBRE DE COBRE 1,649,702 238,324 712,549 99,974 -57% -58% 570,907 115,603 -20% 16%


Tabla 75: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Demás conductores eléctricos, de cobre, para una tensión superior a 80 V pero inferior o igual a 1.000 V, excepto provistos de piezas de conexión

Ilustración 52: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Demás conductores eléctricos, de cobre, para una tensión superior a 80 V pero inferior o igual a 1.000 V, excepto provistos de piezas de conexión


ECUADOR 1,722,131 273,111 745,721 150,566 -57% -45% 376,257 49,801 -50% -67%

VENEZUELA 60,744 6,979 880,578 105,851 1350% 1417% 367,875 53,625 -58% -49%

BOLIVIA 191,909 28,008 613,953 86,583 220% 209% 399,760 58,367 -35% -33%


2013 2014 2015 VARIACIÓN 2014 - 2015Tabla 76: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: CABLE DE COBRE. PERIODO 2013-2015

Ilustración 53: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: CABLE DE COBRE. PERIODO 2013-2015


Fuente: SUNAT

61






ECUADOR 3,792,627 595,320 324,131 63,644 -91% -89% - - -100% -100%

BOLIVIA - - - - - - 10,394 367 - -


2013 2014 2015

Tabla 77: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: CONDUCTORES ELECTRICOS DE COBRE. PERIODO 2013-2015

Ilustración 54: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: CONDUCTORES ELECTRICOS DE COBRE. PERIODO 2013-2015


ECUADOR 1,160,650 166,213 242,769 27,029 -79% -84% 73,545 25,392 -70% -6%

BOLIVIA 489,052 72,110 469,780 72,945 -4% 1% 497,362 90,212 6% 24%


2013 2014 2015

Tabla 78: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: ALAMBRE DE COBRE. PERIODO 2013-2015

Ilustración 55: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: ALAMBRE DE COBRE. PERIODO 2013-2015

62

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ECUADOR DEL PRODUCTO “CABLE DE

COBRE”

Fuente: PENTA TRANSACTION Elaboración: IDEXCAM “Cable de Cobre” es un producto que se viene exportando principalmente al mercado de Ecuador. Perú es el 6to principal proveedor en este mercado. Estados Unidos; Chile y Colombia son sus principales competidores. Las exportaciones peruanas cayeron de forma estrepitosa llegando a exportar en el año 2015 tan solo el 9.24% de lo exportado en el año 2013 (su mejor año) Un dato adicional es que 6 empresas llegaron a exportar en el periodo (2013 – 2015) y solo 2 exportaron el último año.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADESTADOS UNIDOS 22,621,602 3,096,620 9,535,704 1,200,812 25,306,746 4,749,859 CHILE 23,023,008 3,090,554 21,235,284 2,782,466 12,325,998 1,817,862 COLOMBIA 14,442,562 2,135,903 12,857,152 1,823,561 12,732,766 2,119,569 NO ESPECIFICADO 1,810,111 282,211 2,056,388 269,061 14,098,533 1,975,981 CHINA 7,576,738 1,235,613 3,832,553 705,545 3,979,026 909,561 PERÚ 6,983,917 1,216,085 1,284,861 222,120 645,482 113,147 TURQUIA 3,790,360 796,048 2,085,171 359,600 BRASIL 3,064,376 549,836 1,129,769 334,908 1,062,991 225,070 BELGICA 119,265 19,128 6,218 182 1,902,238 82,825 TAIWAN 60,422 561 466,108 67,832 715,849 57,689 ESPAÑA 381,927 46,156 255,038 39,816 476,235 73,207 DEMAS PAÍSES 2,212,064 448,319 1,358,983 297,378 914,444 214,384 TOTAL 86,086,351 12,917,033 56,103,229 8,103,281 74,160,308 12,339,154

PAÍSES 2013 2014 2015

Tabla 79: IMPORTACIONES ECUATORIANAS DE CABLE DE COBRE: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

63

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8544.60.10.00: Conductores eléctricos de cobre, para una tensión superior a

1,000 V. Periodo 2013 – 2015.





CABLE DE COBRE 1,569,445 253,955 1,553,636 214,221 -1% -16% 3,736,764 582,504 141% 172%


Tabla 80: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Conductores eléctricos de cobre, para una tensión superior a 1,000 V

Ilustración 56: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Conductores eléctricos de cobre, para una tensión superior a 1,000 V


COLOMBIA 729,687 111,261 735,312 101,851 1% -8% 1,934,261 331,307 163% 225%

BOLIVIA 293,021 37,718 339,864 43,403 16% 15% 436,930 53,985 29% 24%

CHILE 221,251 55,687 11,515 1,461 -95% -97% 240,798 48,445 1991% 3215%


Tabla 81: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: CABLE DE COBRE PARA UNA TENSIÓN SUPERIOR A 1,000 V. PERIODO 2013-2015

Ilustración 57: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: CABLE DE COBRE. PERIODO 2013-2015


Fuente: SUNAT

64

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE COLOMBIA DEL PRODUCTO “CABLE DE

COBRE PARA UNA TENSIÓN SUPERIOR A 1,000 V”

Fuente: PENTA TRANSACTION Elaboración: IDEXCAM “Cable de Cobre para una tensión superior a 1,000v” es un producto que se viene exportando principalmente al mercado Colombiano. Perú está muy por debajo de sus competidores quedando como el 8vo principal proveedor en este mercado. Estados Unidos, China y Eslovaquia son sus principales competidores. Perú llego a exportar en el 2015 solo el 7.91% de lo que exporto el principal proveedor: Estados Unidos. Otro dato importante de mencionar es que el mercado Colombiano de Cable de Cobre ha ido decayendo en el 2015 cayó en 26.33% respecto a su año anterior. Un dato adicional es que 3 empresas llegaron a exportar en el periodo (2013 – 2015) y solo 2 exportaron el último año.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADE.E.U.U. 34,981,829 3,785,689 35,993,121 4,049,577 22,387,595 2,751,517 CHINA 7,963,754 1,376,874 4,515,304 829,535 3,368,276 897,491 ESLOVAQUIA 3,069,690 314,351 6,574,519 690,480 5,928,761 775,406 CHILE 1,557,659 188,678 1,674,103 198,307 4,511,478 640,567 MEXICO 1,288,165 144,477 2,598,410 344,346 2,111,087 350,035 BRASIL 1,854,125 215,157 2,712,733 367,056 1,197,847 160,288 PERU 730,979 96,430 789,856 113,173 1,773,006 284,305 RUSIA 27,389 676 2,507,588 225,949 280,378 14,992 ITALIA 614,812 48,626 1,838,519 275,467 453 42 INDIA 243,403 17,853 881,605 165,533 516,773 53,869 REINO UNIDO 1,508,565 154,506 11,998 196 6,538 11 ALEMANIA 142,922 3,663 128,989 6,043 1,140,724 65,223 PORTUGAL 200,563 25,815 42,436 7,740 1,075,332 139,672 CANADA 462,315 19,979 144,126 7,452 476,147 13,450 ESPAÑA 41,757 4,984 693,299 97,929 267,616 43,586 DEMAS PAÍSES 953,297 78,750 822,374 117,767 579,142 41,212 TOTAL 55,641,222 6,476,509 61,928,980 7,496,551 45,621,152 6,231,668

PAÍSES 2013 2014 2015

Tabla 82: IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE CABLE DE COBRE PARA UNA TENSIÓN SUPERIOR A 1,000 V: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

65

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8702.10.90.00: Demás vehículos automóviles para el transporte de más de 16 personas, incluido el conductor, con motor de émbolo o pistón, de encendido por compresión

(diesel o semidiesel)". Periodo 2013 – 2015.





OMNIBUS DOBLE PISO 26,957,479 3,371,160 9,348,085 1,152,020 -65% -66% 13,208,807 1,002,350 41% -13%

BUS CON CARROCERIA 902,922 68,080 15,106,811 983,780 1573% 1345% 425,884 41,812 -97% -96%


Tabla 83: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Demás vehículos automóviles para el transporte de más de 16 personas, incluido el conductor, con motor de émbolo o pistón, de encendido por compresión (diesel o semidiesel)"

Ilustración 58: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Demás vehículos automóviles para el transporte de más de 16 personas.


CHILE 26,957,479 3,371,160 9,348,085 1,152,020 -65% -66% 12,945,366 985,450 38% -14%


Tabla 84: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: OMNIBUS DOBLE PISO. PERIODO 2013-2015

Ilustración 59: PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO DEL PRODUCTO: OMNIBUS DOBLE PISO. PERIODO 2013-2015


Fuente: SUNAT

66




COLOMBIA 816,845 58,780 13,536,649 882,090 1557% 1401% - - -100% -100%

ECUADOR 86,077 9,300 1,570,162 101,690 1724% 993% 425,884 41,812 -73% -59%


Tabla 85: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: BUS CON CARROCERIA. PERIODO 2013-2015

Ilustración 60: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: BUS CON CARROCERIA. PERIODO 2013-2015

67

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE CHILE DEL PRODUCTO “OMNIBUSES DE

DOBLE PISO”


“Omnibuses de doble piso” es otro producto que el Perú venia exportando con frecuencia al mercado chileno pero a partir del año 2014 comenzó a disminuir

llegando a caer en un 65.01% respecto al año anterior y el 2015 también volvió a caer en un 4.56% respecto al año 2014.

El Perú en el año 2013 llego a ser el 4to principal proveedor del país chileno para luego ser desplazado por Alemania y Corea del sur a partir del año 2014 hasta

el presente.

En el periodo 2013 – 2015 llegaron a exportar 2 empresas el producto: “Omnibuses de doble piso”.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADBRASIL 305,860,024 2,049 241,707,115 1,487 184,013,574 1,315 CHINA 73,296,022 1,185 28,154,235 625 22,761,588 495 JAPON 42,197,906 2,041 7,732,874 305 20,144,391 848 ALEMANIA 30,739,345 534 16,604,193 477 20,027,982 656 COREA DEL SUR 24,922,725 1,010 19,926,768 880 21,093,566 990 PERU 38,658,511 168 13,526,796 56 12,909,506 57 ARGENTINA 43,718,302 965 9,461,034 289 10,473,144 323 URUGUAY 27,048,435 144 15,705,537 82 5,744,533 31 CHILE 12,771,647 424 8,743,594 70 4,724,069 46 ESPAÑA 8,104,053 57 ITALIA 4,610,857 155 1,291,347 47 335,529 16 MEXICO 21,194 1 2,250,878 86 DEMAS PAÍSES 3,896,526 118 1,032,237 34 1,116,575 28 TOTAL 615,845,548 8,851 363,885,731 4,352 305,595,334 4,891

PAÍSES 2013 2014 2015

Tabla 86: IMPORTACIONES CHILENAS DE OMNIBUSES DOBLE PISO: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

68

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 7326.90.90.00: Demás manufacturas de hierro o de acero. Periodo

2013 – 2015.

Fuente: SUNAT



Fuente: SUNAT


Tabla 87: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Demás manufacturas de hierro o de acero

Ilustración 61: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Demás manufacturas de hierro o de acero

Tabla 88: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: SOPORTES DE METAL. PERIODO 2013-2015

Ilustración 62: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: SOPORTES DE METAL. PERIODO 2013-2015


SOPORTES DE METAL 284,085 23,005 880,615 126,006 210% 448% 791,345 71,010 -10% -44%

ABRAZADERAS 124,896 6,215 68,960 2,821 -45% -55% 432,976 63,607 528% 2155%

VIGAS DE ACERO 32,450 5,085 22,803 10,511 -30% 107% 377,301 59,670 1555% 468%



ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 223,305 19,193 273,703 31,045 23% 62% 157,899 11,404 -42% -63%

ESPAÑA - - - - - - 606,630 57,398 - -

DINAMARCA - - 431,042 40,090 - - - - -100% -100%



Fuente: SUNAT

69





Tabla 90: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: VIGAS DE ACERO. PERIODO 2013-2015

Ilustración 64: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: ABRAZADERAS. PERIODO 2013-2015

Tabla 89: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: ABRAZADERAS. PERIODO 2013-2015

Ilustración 63: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: ABRAZADERAS. PERIODO 2013-2015


ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 43,736 1,903 20,834 852 -52% -55% 389,683 49,842 1770% 5749%

ECUADOR 36,793 1,087 10,512 1,008 -71% -7% 5,302 192 -50% -81%

SINGAPUR 30,073 1,687 - - -100% -100% - - - -


2013 2014 2015VARIACIÓN 2013 - 2014



ARGENTINA 18,845 237 - - -100% -100% - - - -

NICARAGUA - - 14,877 8,570 - - - - -100% -100%


2013 2014 2015

70


“SOPORTES DE METAL”


El Perú viene exportando “Soporte de Metal” siendo su principal destino en los últimos 3 años: Estados Unidos. Las exportaciones peruanas cayeron

drásticamente en el últimos 2 años (2014 y 2015). Según la información recogida de Penta Transaction El principal proveedor y competidor de Perú es China.

Un dato adicional es que 172 empresas se han dedicado a exportar este producto a Estados Unidos en el periodo 2013 – 2015. De los cuales solo 84 llegaron a

exportar en el 2015.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADCHINA 1,092,635,314 329,274,275 1,232,160,864 362,271,260 1,308,408,485 402,178,856 MÉXICO 438,577,930 95,634,249 509,115,433 106,252,047 525,772,448 103,820,108 CANADÁ 462,347,322 85,295,609 442,171,549 74,799,604 422,969,451 75,093,246 ALEMANIA 189,234,258 16,259,648 211,513,874 19,495,682 184,846,135 19,898,063 JAPÓN 158,795,496 12,439,655 150,710,719 10,713,719 135,664,577 10,404,260 TAIWAN 137,418,235 19,063,541 139,832,352 18,152,091 147,112,827 18,301,094 ITALIA 95,130,845 20,718,465 117,181,001 17,175,966 105,112,797 13,348,834 INGLATERRA 93,781,845 3,702,551 118,985,028 3,902,617 100,918,489 4,439,591 COREA DEL SUR 96,644,387 9,439,510 70,395,182 10,505,385 83,820,361 11,478,712 INDIA 72,843,243 19,764,385 80,322,181 21,362,301 96,533,044 32,622,247 SUECIA 51,810,820 11,454,445 53,896,584 10,874,833 47,041,760 9,608,525 VIETNAM 45,471,350 20,950,120 51,314,937 21,496,111 52,145,272 21,311,323 HOLANDA 32,508,422 5,264,134 27,013,652 4,529,149 82,348,437 4,389,927 FRANCIA 38,965,491 2,557,612 35,936,263 2,777,671 34,272,785 2,363,202 DINAMARCA 27,122,577 2,895,284 40,024,221 4,498,929 38,438,247 7,116,475 PERÚ 442,084 71,120 135,097 11,914 140,442 19,888 DEMÁS PAÍSES 252,946,595 38,865,581 288,728,556 48,521,503 263,841,398 55,587,960 TOTAL 3,286,676,214 693,650,184 3,569,437,493 737,340,782 3,629,386,955 791,982,311

PAÍSES 2013 2014 2015

Tabla 91: IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE SOPORTE DE METAL: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

71

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8409.99.30.00: Inyectores y demás partes para sistemas de combustible, para motores de

émbolo de encendido por compresión (motor diesel o semi-diesel)". Periodo 2013 – 2015.





INYECTORES 1,909,982 55,345 2,698,942 84,888 41% 53% 3,119,963 98,069 16% 16%

CORE DE INYECTOR 170,123 2,968 26,040 244 -85% -92% 205,179 2,336 688% 857%

CAÑERIA 20,110 952 47,650 2,186 137% 130% 11,209 568 -76% -74%


Tabla 92: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Inyectores y demás partes para sistemas de combustible, para motores de émbolo de encendido por compresión

Ilustración 65: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Inyectores y demás partes para sistemas de combustible, para motores de émbolo de encendido por compresión


ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 1,918,416 54,089 2,319,044 77,395 21% 43% 3,267,816 96,043 41% 24%

ECUADOR 5,135 585 136,943 432 2567% -26% 797 67 -99% -85%

BELGICA 13,408 440 6,597 251 -51% -43% 15,982 1,144 142% 356%


Tabla 93: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: INYECTORES. PERIODO 2013-2015

Ilustración 66: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: INYECTORES. PERIODO 2013-2015

72








Tabla 94: PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO DEL PRODUCTO: CORE DE INYECTOR. PERIODO 2013-2015

Ilustración 67: PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO DEL PRODUCTO: CORE DE INYECTOR. PERIODO 2013-2015


ECUADOR 16,199 752 35,046 1,477 116% 97% 5,347 340 -85% -77%

BOLIVIA 3,911 200 12,604 708 222% 253% 5,862 228 -53% -68%


Tabla 95: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: CAÑERIA. PERIODO 2013-2015

Ilustración 68: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: CAÑERIA. PERIODO 2013-2015


Fuente: SUNAT

73


“INYECTORES”


Inyectores es un producto que se viene exportando principalmente al mercado Norteamericano. Perú está muy por debajo de sus competidores quedando como el 22vo proveedor en este mercado. México, Alemania, Brasil China y Canadá. Perú llego a exportar en el 2015 solo el 0.2% de lo que exporto el principal proveedor: México. Otro dato importante de mencionar es que el mercado Mexicano de Inyectores ha ido decaído en el 2015 cayó en 3.13% respecto a su año anterior . Un dato adicional es que 12 empresas llegaron a exportar en el periodo (2013 – 2015) y solo 8 exportaron el último año.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADMÉXICO 542,790,864 129,443,050 610,115,181 146,078,524 526,465,302 131,395,393

ALEMANIA 497,218,664 65,007,552 543,180,476 76,933,708 545,786,480 87,786,001

BRASIL 324,871,344 110,705,709 321,781,929 120,318,364 337,799,949 135,766,466

CHINA 263,885,094 65,432,530 305,187,494 75,320,547 333,628,091 81,664,204

CANADÁ 252,538,568 25,489,471 243,417,644 24,473,376 183,288,256 18,328,573

JAPÓN 167,371,147 9,572,936 179,948,255 11,498,323 171,406,119 11,172,731

INDIA 153,486,185 19,367,107 172,401,283 24,932,696 187,666,194 30,945,794

SUECIA 112,373,511 13,957,555 140,537,505 15,574,969 138,349,066 14,899,403

REINO UNIDO 102,516,012 4,366,991 135,109,239 6,854,562 120,225,875 7,083,947

ITALIA 85,379,655 5,435,160 92,430,061 6,157,505 70,298,934 4,259,561

SUDAFRICA 62,678,895 21,112,368 72,366,992 32,729,214 82,483,894 37,154,311

COREA DEL SUR 43,239,745 5,578,500 48,258,472 4,844,967 75,690,407 4,867,136

HOLANDA 34,620,465 2,399,470 55,494,502 5,624,282 68,996,906 6,630,783

PERÚ 509,437 31,867 922,437 39,431 1,064,276 55,949

DEMÁS PAÍSES 274,173,164 17,915,905 259,067,075 16,405,162 236,938,380 19,887,742

TOTAL 2,917,652,750 495,816,171 3,180,218,545 567,785,630 3,080,088,129 591,897,994

PAÍSES 2013 2014 2015

Tabla 96: IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE INYECTORES: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

74

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8411.21.00.00: Turbopropulsores, de potencia inferior o igual a 1.100

kW. Periodo 2013 – 2015.





TURBINA DE HELICOPTERO 1,498,999 4,958 1,817,158 3,764 21% -24% 2,308,150 4,282 27% 14%


Tabla 97: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Turbopropulsores, de potencia inferior o igual a 1.100 kW

Ilustración 69: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Turbopropulsores, de potencia inferior o igual a 1.100 kW


ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 1,498,999 4,958 1,819,098 3,784 21% -24% 2,308,580 4,295 27% 14%


Tabla 98: PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO DEL PRODUCTO: TURBINA DE HELICOPTERO. PERIODO 2013-2015

Ilustración 70: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: TURBINA DE HELICOPTERO. PERIODO 2013-2015


Fuente: SUNAT

75


“TURBINAS DE HELICÓPTERO”


El Perú viene exportando “Turbina de Helicóptero” siendo su principal y único destino en los últimos 3 años: Estados Unidos. Si bien es cierto que el principal

proveedor de este país es Canadá, no podemos dejar de lado el buen crecimiento que ha tenido Perú. La variación de valor exportado que ha tenido Perú

entre el año 2013 y el 2015 es de 54.01%, a consecuencia de los expuesto el Perú ha ido desplazado del mercado a Inglaterra.

Un dato adicional es que solo dos empresas se han dedicado a exportar “Turbina de Helicóptero” a este mercado entre el periodo 2013 – 2015.

CIF U$S PESO NETO CIF U$S PESO NETO CIF U$S PESO NETOCANADÁ 561,667,267 266,166 559,881,862 234,643 453,822,843 160,104 REPÚBLICA CHECA 11,793,533 15,704 13,801,446 13,762 2,909,443 3,253 FRANCIA 165,898 927 5,687,087 3,053 10,397,878 11,243 MÉXICO - - 384,932 14 6,919,617 8 PERÚ 1,498,999 8 1,819,098 7 2,308,580 7 ALEMANIA - - 168,887 4,724 3,785,548 1,578 INGLATERRA 1,641,471 8,190 782,077 1,005 500,451 4,025 INDIA 1,609,030 1,352 - 778,514 414 INDONESIA - - 1,605,000 14,303 - - COLOMBIA 187,839 1,049 50,800 4,120 1,100,731 270 TAILANDIA - - 94,000 340 1,082,981 - ITALIA 775,875 1,013 237,169 598 119,027 386 DEMÁS PAÍSES 425,318 4,233 517,558 1,148 1,109,133 1,263 TOTAL 579,765,230 298,642 585,029,916 277,717 484,834,746 182,551

PAÍSES 2013 2014 2015

Tabla 99: IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE TURBIAN DE HELICÓPTERO: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

76

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8411.91.00.00: Partes de turborreactores o de turbopropulsores.

Periodo 2013 – 2015.




Fuente: SUNAT


JUEGOS DE ALABES DE TURBINA - - - - - - 4,676,070 15,452 - -

TOBERA DE COMBUSTION PARA TURBINA - - - - - - 2,931,790 9,688 - -

INYECTOR ELECTRICO 210,420 324 185,077 109 -12% -66% 426,880 215 131% 97%

PRODUCTOVARIACIÓN 2013 - VARIACIÓN 2014 - 2015

Tabla 100: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Partes de turborreactores o de turbopropulsores

Ilustración 71: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Partes de turborreactores o de turbopropulsores


ESTADOS UNIDOS DE AMERICA - - - - - - 4,676,070 15,452 - -

PRODUCTO2013 2014 2015VARIACIÓN 2013 - VARIACIÓN 2014 - 2015

Tabla 101: PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: JUEGOS DE ALABES DE TURBINA. PERIODO 2013-2015

Ilustración 72: PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO DEL PRODUCTO: JUEGOS DE ALABES DE TURBINA. PERIODO 2013-2015

Fuente: SUNAT


77






ESTADOS UNIDOS DE AMERICA - - - - - - 2,931,790 9,688 - -

PRODUCTO2013 2014 2015VARIACIÓN 2013 - VARIACIÓN 2014 - 2015

Tabla 102: PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: TOBERA DE COMBUSTION PARA TURBINA. PERIODO 2013-2015

Ilustración 73: PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO DEL PRODUCTO: TOBERA DE COMBUSTION PARA TURBINA. PERIODO 2013-2015


ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 210,420 324 185,077 109 -12% -66% 426,880 215 131% 97%

VARIACIÓN 2013 - VARIACIÓN 2014 - 2015PRODUCTO

2013 2014 2015

Tabla 103: PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO DEL PRODUCTO: INYECTOR ELECTRICO. PERIODO 2013-2015

Ilustración 74: PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO DEL PRODUCTO: INYECTOR ELECTRICO. PERIODO 2013-2015

78

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DEL PRODUCTO “JUEGOS

DE ALABES DE TURBINA”


“Juegos De Alabes De Turbina” es un producto que se viene exportando únicamente a Estados Unidos. Perú está muy por debajo de sus competidores, además recién se ha empezado a exportar este país de destino, se espera que se consolide y que siga en aumento las exportaciones de este producto. Un dato adicional es que 3 empresas llegaron a exportar en el año 2015.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADFRANCIA 3,267,828,510 88,160 3,599,246,271 77,382 3,863,832,843 144,733 JAPÓN 1,642,358,227 31,928 1,845,146,461 14,890 1,955,967,645 18,442 INGLATERRA 1,311,322,768 86,538 1,339,387,537 84,534 1,131,338,516 103,259 CANADÁ 806,804,663 94,593 1,005,561,883 104,754 961,523,395 29,035 ALEMANIA 812,935,843 7,336 926,288,877 19,896 1,022,465,261 89,171 POLONIA 537,095,029 42,441 584,831,852 914 596,243,122 649 MÉXICO 391,676,440 61,612 447,001,896 47,975 437,737,057 63,618 BÉLGICA 250,597,571 7,727 320,241,779 17,794 310,860,823 1,327 CHINA 256,545,238 411,470 299,748,233 345,529 311,184,191 192,615 ITALIA 313,321,132 68,376 274,015,169 8,448 247,571,092 1,327 ISRAEL 209,010,041 3,091 269,303,422 1,601 232,363,520 3,155 TURQUÍA 171,448,277 10,726 188,574,333 371 199,147,846 1,780 SUECIA 188,971,368 416 185,593,926 1,465 162,951,195 100,182 TAIWAN 140,357,131 496 177,423,194 2,165 181,932,986 2,893 COREA DEL SUR 164,841,661 5,916 177,498,299 9,208 154,062,963 4 PERÚ - - - - 4,676,070 7 DEMAS PAÍSES 441,518,066 60,692 451,440,008 83,731 545,567,904 70,509 TOTAL 10,906,631,965 981,518 12,091,303,140 820,657 12,319,426,429 822,706

PAÍSES 2013 2014 2015

Tabla 104: IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE JUEGOS DE ALABES DE TURBINA: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

79

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8411.99.00.00: Partes de los demás turbinas a gas. Periodo 2013 – 2015.






JUEGO DE ALABES 696,559 590 89,330 118 -87% -80% 2,842,158 4,938 3082% 4088%

COMPONENTES PARA TURBINA A GAS - - 4,431,949 1,418 - - - - - -

MARCO MEDIO DE TURBINA 637,200 451 637,378 445 0.03% -1% - - 0.00% 0%


Tabla 105: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Partes de los demás turbinas a gas


ESTADOS UNIDOS DE AMERICA - - 89,330 118 - - 2,842,158 4,938 3082% 4088%

SUIZA 694,859 434 - - -100% -100% - - 0% 0%


Tabla 106: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: JUEGO DE ALABES. PERIODO 2013-2015

Ilustración 75: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Partes de los demás turbinas a gas

Ilustración 76: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: JUEGO DE ALABES. PERIODO 2013-2015

80






CANADA - - 4,431,949 1,418 - - - - -100% -100%


2013 2014 2015VARIACIÓN 2013 - 2014

Tabla 107: PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO DEL PRODUCTO: COMPONENTES PARA TURBINA A GAS. PERIODO 2013-2015

Ilustración 77: PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO DEL PRODUCTO: COMPONENTES PARA TURBINA A GAS. PERIODO 2013-2015


ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 637,200 451 637,378 445 0.03% -1% - - -100% -100%


2013 2014 2015

Tabla 108: PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO DEL PRODUCTO: MARCO MEDIO DE TURBINA. PERIODO 2013-2015

Ilustración 78: PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO DEL PRODUCTO: MARCO MEDIO DE TURBINA. PERIODO 2013-2015

81

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DEL PRODUCTO “JUEGOS

DE ALABES”


“Juego de Alabes” es otro producto que el Perú venia exportando al mercado estadounidense pero a partir del año 2014 decayó completamente sus

exportaciones. Se espera que se pueda levantar el comercio de este producto en el próximo año

En el periodo 2013 – 2015 llegaron a exportar 9 empresas el producto: “Juego de Alabes”.

CIF U$S PESO NETO (KG) CIF U$S PESO NETO (KG) CIF U$S PESO NETO (KG)MÉXICO 629,577,813 204,401 555,148,975 166,322 473,016,519 127,046 HUNGRÍA 314,294,818 648,166 293,305,350 770,451 329,535,421 770,117 FRANCIA 270,313,621 1,294,973 297,574,671 1,139,984 279,300,612 917,158 ITALIA 233,375,652 4,181,212 238,646,549 4,191,850 245,924,365 6,583,737 ALEMANIA 184,369,464 947,149 214,774,412 1,995,347 209,664,885 1,550,723 CHINA 164,183,599 7,460,574 200,884,730 9,741,675 204,098,341 9,444,790 JAPÓN 115,716,367 1,303,867 253,234,869 2,336,677 189,857,296 2,267,789 CANADÁ 185,243,045 303,681 170,521,743 223,974 158,747,851 206,076 ISRAEL 190,894,104 888,118 141,756,656 538,558 130,070,918 428,296 INGLATERRA 136,713,527 1,035,425 145,216,377 1,308,821 119,035,907 1,121,628 COREA DEL SUR 144,451,827 856,823 131,612,238 1,110,644 112,870,122 647,532 SUECIA 114,000,251 177,228 105,140,050 180,471 63,532,011 192,790 REPÚBLICA CHECA 76,611,909 221,430 82,429,003 221,836 53,686,501 183,178 SUIZA 45,338,103 210,578 63,280,479 254,283 50,668,085 232,027 SINGAPUR 29,200,668 199,477 30,944,972 82,766 87,412,199 473,263 HOLANDA 34,992,457 1,031,744 33,224,251 1,053,208 50,030,778 793,751 ESPAÑA 39,048,028 77,289 36,244,532 53,434 31,489,803 86,577 PERÚ 740,149 5,213 - - 9,992 406 DEMAS PAÍSES 140,366,350 2,539,072 157,540,196 2,636,345 155,246,118 2,440,108 TOTAL 3,049,431,752 23,586,420 3,151,480,053 28,006,646 2,944,197,724 28,466,992

PAÍSES 2013 2014 2015

Tabla 109: IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE JUEGO DE ALABES: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

82

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8431.43.90.00: Demás partes de máquinas o aparatos de sondeo o de

perforación, de las subpartidas 8430.41 y 8430.49. Periodo 2013 – 2015.





Tabla 110: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Demás partes de máquinas o aparatos

Ilustración 79: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Demás partes de máquinas o aparatos de sondeo o de perforación.

Tabla 111: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: SISTEMA HIDRAULICO DE ROTACION. PERIODO 2013-2015

Ilustración 80: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: SISTEMA HIDRAULICO DE ROTACION. PERIODO 2013-2015


SISTEMA HIDRAULICO DE ROTACION - - 2,076,450 24,424 - - 186,450 20,590 -91% -16%

MARTILLO DE PERFORACIÓN 553,999 19,835 547,539 19,466 -1% -2% 429,871 24,023 -21% 23%

CABEZAL 711,795 27,686 199,946 5,727 -72% -79% 334,266 9,172 67% 60%



ITALIA - - 1,944,958 8,000 - - - - -100% -100%

ECUADOR - - 131,493 16,424 - - - - -100% -100%

VENEZUELA - - - - - - 115,660 18,386 - -


83





Tabla 112: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: MARTILLO DE PERFORACIÓN. PERIODO 2013-2015

Ilustración 81: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: MARTILLO DE PERFORACIÓN. PERIODO 2013-2015

Tabla 113: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: CABEZAL. PERIODO 2013-2015

Ilustración 82: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: CABEZAL. PERIODO 2013-2015


AUSTRALIA 43,729 819 323,904 6,078 641% 642% -100% -100%

ECUADOR 188,340 12,120 4,369 280 -98% -98% 51,930 13,103 1089% 4576%

CHILE 55,086 1,805 46,866 472 -15% -74% 77,814 1,680 66% 256%


2013 2014 2015


MEXICO 427,715 12,045 12,956 193 -97% -98% 70,316 995 443% 415%

CHILE 152,416 3,796 38,163 453 -75% -88% 25,383 674 -33% 49%

FINLANDIA 174,672 3,873 939 13 -99% -100% 26,952 657 2770% 4812%


84

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ITALIA DEL PRODUCTO “SISTEMA

HIDRÁULICO DE ROTACIÓN”


El Perú viene exportando “Sistema Hidráulico De Rotación” siendo su principal destino en los últimos 3 años: Italia. El principal proveedor de este mercado es

Estados Unidos, exportando cifras muy elevadas en comparación a Perú.

Queda claro quién es el líder en este mercado y que al Perú le falta mucho para llegar a ser competitivos y poder tener mayor presencia en este mercado. Se

espera que las 4 empresas que exportaron el producto “Sistema Hidráulico De Rotación” en el periodo 2013 – 2015 puedan seguir creciendo su demanda y

posicionarse mejor en este mercado.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADESTADOS UNIDOS 47,173,120 1,897,500 30,614,660 1,408,600 30,489,980 1,511,270 ALEMANIA 15,839,080 845,600 13,427,800 761,800 9,031,160 732,980 REINO UNIDO 7,474,260 626,300 8,039,840 717,500 8,615,760 1,228,350 RUMANIA 5,642,720 995,000 7,500,980 1,155,500 8,573,030 2,071,560 FRANCIA 7,146,930 504,300 9,062,740 517,800 4,832,620 850,420 CHINA 6,136,330 1,140,100 5,808,230 1,135,600 7,355,210 1,890,370 HOLANDA 4,092,360 227,600 5,277,400 269,700 4,180,500 232,860 SUECIA 5,843,450 471,200 3,074,030 173,900 3,638,910 210,230 EMIRATOS ARABES UNIDOS 5,870,550 327,800 4,178,990 226,300 1,741,430 86,500 PERÚ 1,944,958 1 DEMÁS PAÍSES 16,189,690 1,093,700 23,234,413 2,413,500 25,813,050 1,935,160 TOTAL 121,408,490 8,129,100 112,164,040 8,788,200 104,271,650 10,749,700

PAÍSES 2013 2014 2015

Tabla 114: IMPORTACIONES ITALIANAS DE SISTEMA HIDRÁULICO DE ROTACIÓN: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

85

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8431.49.00.00: Demás partes identificables como destinadas, exclusiva o

principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.26, 84.29 u 84.30. Periodo 2013 – 2015.





Tabla 115: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Demás partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.26, 84.29 u 84.30

Ilustración 83: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Demás partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.26, 84.29 u 84.30

Tabla 116: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: SHOVEL (PALA). PERIODO 2013-2015

Ilustración 84: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: SHOVEL (PALA). PERIODO 2013-2015


SHOVEL (PALA) 6,045,197 998,060 5,887,642 1,075,477 -3% 8% 5,254,530 983,218 -11% -9%

ZAPATAS 3,597,712 744,496 2,319,310 457,010 -36% -39% 2,723,303 567,484 17% 24%

ADAPTADOR 100,541 11,628 55,999 3,490 -44% -70% 274,628 24,518 390% 602%



ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 4,454,044 825,775 3,909,403 708,463 -12% -14% 5,244,298 980,469 34% 38%

CANADA 1,171,679 103,843 1,908,166 349,599 63% 237% - - -100% -100%

CHILE 451,838 71,870 113,283 21,000 -75% -71% 34,794 3,896 -69% -81%


86





Tabla 117: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: ZAPATAS. PERIODO 2013-2015

Ilustración 85: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: ZAPATAS. PERIODO 2013-2015

Tabla 118: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: ADAPTADOR. PERIODO 2013-2015

Ilustración 86: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: ADAPTADOR. PERIODO 2013-2015


CHILE 2,037,422 387,782 735,221 157,170 -64% -59% 1,372,853 294,422 87% 87%

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 1,503,570 298,879 635,348 106,518 -58% -64% 874,349 150,524 38% 41%

CANADA 1,111,994 210,640 - - - - -100% -100%


2013 2014 2015


ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 44,740 4,953 44,661 3,277 -0.18% -34% 182,209 20,218 308% 517%

SUECIA 31,756 6,085 - - -100% -100% 14,761 281 - -

NICARAGUA - - 199 4 - - 32,979 424 16514% 11506%


87


(PALAS) PARA MÁQUINAS PESADAS”


El Perú viene exportando “Shovel (palas) para máquinas pesadas” siendo su principal destino en los últimos 3 años: Estados Unidos. Las exportaciones

peruanas se vieron muy afectadas tras la caída de este mercado en el último año, exportando en el año 2015 tan solo el 50% de lo que se exportó en el año

2014.

Un dato adicional es que 31 empresas se han dedicado a exportar este producto a Estados Unidos en el periodo 2013 – 2015.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADCHINA 584,275,771 1,267,678 619,332,584 2,688,750 584,809,242 3,459,324 MÉXICO 425,486,161 374,899 469,394,431 75,948 438,140,996 85,490 JAPÓN 465,054,994 72,004 353,304,974 48,180 315,038,324 46,363 CANADÁ 332,900,775 636,712 391,168,303 829,008 332,706,102 469,569 ALEMANIA 285,389,378 319,917 311,343,261 293,381 276,259,169 370,673 ITALIA 285,430,409 1,741,251 296,061,785 2,269,106 238,387,073 939,740 COREA DEL SUR 189,633,072 199,137 244,700,630 293,099 273,832,216 281,571 INGLATERRA 113,384,700 480,188 133,180,747 374,351 161,237,776 526,969 SUECIA 74,047,842 50,548 75,291,695 13,888 79,693,101 24,600 FINLANDIA 45,466,610 4,621 63,610,403 2,914 44,076,543 15,888 INDIA 40,030,144 532,713 51,576,608 899,257 59,503,232 324,694 FRANCIA 55,003,186 96,272 47,764,523 146,248 41,696,077 79,340 ESPAÑA 39,140,426 49,705 48,276,413 61,818 32,147,990 86,703 PERÚ 1,759,052 - 1,805,452 - 906,523 - DEMÁS PAÍSES 357,184,350 385,094 344,058,943 314,753 295,781,790 356,388 TOTAL 3,294,186,870 6,210,739 3,450,870,752 8,310,701 3,174,216,154 7,067,312

PAÍSES 2013 2014 2015

Tabla 119: IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE SHOVEL (PALAS) PARA MÁQUINAS PESADAS PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

88

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8471.30.00.00: Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, de peso

inferior o igual a 10 kg, que estén constituidas, al menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un visualizador.

Periodo 2013 – 2015.





Tabla 120: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidas, al menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un

Ilustración 87: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles.


ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 770,057 3,999 310,357 2,830 -60% -29% 764,030 5,949 146% 110%

CHILE 47,644 1,010 1,363,824 13,500 2763% 1237% - - -100% -100%

VENEZUELA - - 807,390 7,769 - - - - -100% -100%


Tabla 121: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: TABLET´S. PERIODO 2013-2015

Ilustración 88: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: TABLET´S. PERIODO 2013-2015


TABLET´S 895,634 6,330 3,515,507 35,174 293% 456% 1,742,241 12,971 -50% -63%

CPU 1,999,210 12,178 260,006 11,369 -87% -7% 36,426 442 -86% -96%

LAPTOP´S 18,818 37 621,690 6,840 3204% 18367% 20,438 587 -97% -91%


89


Fuente: SUNAT





PANAMA 974,951 5,657 2,050 626 -100% -89% - - -100% -100%

MEXICO 643,646 3,845 - - -100% -100% - - - -

COLOMBIA 181,314 910 85,070 8,318 -53% 814% - - -100% -100%


Tabla 122: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: CPU. PERIODO 2013-2015

Ilustración 89: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: CPU. PERIODO 2013-2015


ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 18,818 37 491,707 5,812 2513% 15591% 1,198 34 -100% -99%

PANAMA - - 110,222 908 - - - - -100% -100%

CANADA - - 310 1 - - 9,964 209 3116% 20518%


Tabla 123: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: LAPTOP´S. PERIODO 2013-2015

Ilustración 90: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: LAPTOP´S. PERIODO 2013-2015

90


(PALAS) PARA MÁQUINAS PESADAS”


El Perú viene exportando “Tablet´s” siendo su principal destino en los últimos 3 años: Estados Unidos. El principal proveedor de este mercado es China,

exportando cifras muy elevadas en comparación a Perú.

Queda claro quién es el líder en este mercado y que al Perú le falta mucho para llegar a ser competitivos y poder tener mayor presencia en este mercado. Se

espera que las 2 empresas que exportaron el producto Tablet´s en el periodo 2013 – 2015 puedan seguir creciendo su demanda y posicionarse mejor en este

mercado.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADCHINA 40,172,481,483 104,941,728 39,188,327,924 105,219,492 36,719,894,185 96,298,031 VIETNAM 1,210,175,867 6,488,083 1,640,757,781 9,221,488 1,183,594,041 7,324,577 MÉXICO 565,946,279 816,171 738,496,908 1,189,592 656,649,441 1,221,346 TAIWAN 368,039,688 458,748 442,420,823 520,416 343,132,055 443,833 COREA DEL SUR 430,644,610 1,411,752 249,931,777 956,731 113,107,664 535,165 JAPÓN 203,857,535 188,259 130,222,563 130,121 148,014,565 132,091 MALASIA 81,573,040 145,988 73,202,441 124,738 52,510,781 50,917 SINGAPUR 78,652,909 260,328 3,962,956 11,769 7,504,231 22,654 HONK KONG 45,294,719 600,009 19,635,517 211,836 22,264,160 257,274 ALEMANIA 13,652,627 13,463 20,659,483 28,068 15,651,110 20,527 CANADÁ 19,126,885 19,203 12,543,706 20,492 14,843,415 19,880 INGLATERRA 7,162,782 12,909 12,604,166 19,513 12,690,429 27,238 SUECIA 4,718,808 2,299 6,182,539 3,919 3,431,516 2,306 ITALIA 6,609,452 19,016 2,762,306 6,635 1,417,989 3,860 PERÚ 770,057 2,006 310,357 810 764,030 2,000 DEMÁS PAÍSES 24,110,202 69,336 24,831,826 54,547 24,847,359 86,632 TOTAL 43,232,816,943 115,449,298 42,566,853,073 117,720,167 39,320,316,971 106,448,331

PAÍSES 2013 2014 2015

Tabla 124: IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE TABLET´S: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

91

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8473.30.00.00: Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71. Periodo

2013 – 2015.





Tabla 125: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71

Ilustración 91: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71

Tabla 126: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: TARJETA MADRE. PERIODO 2013-2015

Ilustración 92: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: TARJETA MADRE. PERIODO 2013-2015


TARJETA MADRE 1,669,705 19,052 1,395,693 13,665 -16% -28% 1,555,513 13,654 11% 0%

MODULO DE CIRCUITO LOGICO 124,834 888 98,790 753 -21% -15% 276,134 1,533 180% 104%

MEMORIA RAM 177,783 221 28,113 160 -84% -28% 12,701 134 -55% -16%



ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 1,584,036 19,493 1,344,541 13,780 -15% -29% 1,439,591 13,333 7% -3%

BOLIVIA 153,173 500 70,582 244 -54% -51% 123,372 532 75% 118%

REPUBLICA DE COREA 23,608 132 - - -100% -100% - - - -


92





Ilustración 93: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: MODULO DE CIRCUITO LOGICO. PERIODO 2013-2015

Ilustración 94: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: MODULO DE CIRCUITO LOGICO. PERIODO 2013-2015


ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 176,377 218 16,029 144 -91% -34% 12,314 119 -23% -18%

BOLIVIA 1,407 3 12,084 15 759% 438% 152 1 -99% -93%


Tabla 127: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: MEMORIA RAM. PERIODO 2013-2015

Ilustración 95: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: MEMORIA RAM. PERIODO 2013-2015


ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 109,101 822 87,938 699 -19% -15% 247,976 1,429 182% 104%

BRASIL 1,008 4 3,255 16 223% 276% 14,980 53 360% 232%

MEXICO 3,403 25 900 6 -74% -77% 3,349 25 272% 325%


93


“TARJETA MADRE”

Fuente: PENTA TRANSACTION Elaboración: IDEXCAM “Tarjeta Madre” es un producto que se viene exportando principalmente al mercado Norteamericano. Perú está muy por debajo de sus competidores llegando a exportar en el año 2015 tan solo el 0.01% de lo que exporto el principal proveedor: China. Otros países competidores son: Sudáfrica, Taiwán y Malasia. Un dato adicional es que 34 empresas llegaron a exportar en el periodo (2013 – 2015) y solo 17 exportaron el último año.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADCHINA 8,991,103,681 46,676,744 10,854,130,197 46,396,596 11,012,892,989 53,151,515 SUDÁFRICA 1,532,108,322 23,018,046 1,821,427,086 21,861,510 1,852,046,856 20,410,741 TAIWAN 1,422,440,730 17,229,369 1,449,756,843 14,065,594 1,221,921,412 10,649,976 MALASIA 685,267,597 382,351 630,185,371 423,415 467,050,788 455,152 FILIPINAS 618,739,577 11,348,294 684,519,520 10,694,534 468,561,147 12,696,463 MÉXICO 636,236,064 106,588 305,981,787 97,339 343,156,756 169,969 CANADÁ 450,046,603 56,392 352,773,753 655,734 293,055,692 46,574 TAILANDIA 351,051,689 260,603 325,568,016 166,943 333,697,339 111,980 SINGAPUR 207,932,039 1,735,748 167,925,389 2,955,288 116,853,523 410,656 JAPÓN 210,122,762 944,688 144,582,262 630,637 110,775,056 211,150 VIETNAM 58,108,325 185,858 125,095,724 552,727 136,288,413 814,353 ALEMANIA 97,620,773 46,751 121,744,129 24,372 76,824,710 15,976 ISRAEL 77,063,394 6,088 63,208,693 2,594 78,091,331 2,394 INGLATERRA 66,743,925 66,241 75,764,031 30,175 63,906,641 12,658 PERÚ 1,294,483 6,016 1,189,960 5,768 1,333,710 2,589 DEMÁS PAÍSES 358,278,915 2,666,402 351,706,287 2,664,173 296,441,029 1,090,030 TOTAL 15,764,158,879 104,736,179 17,475,559,048 101,227,399 16,872,897,391 100,252,176

PAÍSES 2013 2014 2015

Tabla 128: IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE TARJETA MADRE: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

94

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8474.10.90.00: Demás máquinas y aparatos para clasificar, cribar, reparar o

lavar. Periodo 2013 – 2015.






CELDA DE FLOTACIÓN 1,307,321 72,319 1,251,707 132,021 -4% 83% 253,961 8,249 -80% -94%

CONCENTRADOR DE MINERALES 150,010 4,348 102,388 3,627 -32% -17% 116,565 3,939 14% 9%


Tabla 129: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Demás máquinas y aparatos para clasificar, cribar, reparar o lavar

Ilustración 96: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Demás máquinas y aparatos para clasificar, cribar, reparar o lavar.


ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 1,222,195 58,168 - - -100% -100% - - - -

MEXICO - - 1,221,457 129,581 - - - - -100% -100%

BOLIVIA - - - - - - 246,510 8,159 - -


Tabla 130: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: CELDA DE FLOTACIÓN. PERIODO 2013-2015

Ilustración 97: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: CELDA DE FLOTACIÓN. PERIODO 2013-2015

95

Fuente: SUNAT




BOLIVIA 62,460 1,980 45,440 1,580 -27% -20% 31,240 1,008 -31% -36%

MEXICO 46,448 1,295 20,219 812 -56% -37% 49,626 1,650 145% 103%

CHILE 27,918 668 - - -100% -100% - - - -


Tabla 131: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: CONCENTRADOR DE MINERALES. PERIODO 2013-2015

Ilustración 98: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: CONCENTRADOR DE MINERALES. PERIODO 2013-2015

96

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DEL PRODUCTO “CELDAS

DE FLOTACIÓN”

Fuente: DATASUR Elaboración: IDEXCAM

El Perú venia exportando “Celdas de Flotación” siendo su principal destino los Estados Unidos. Lamentablemente Perú a partir del año 2014 dejo de exportar

a este país, lo más probable fue la intensa competencia que había en este mercado. Se espera que el Perú para los próximos años pueda recuperar este

mercado.

Un dato adicional es que solo 2 empresas se dedicaron a exportar en el año 2013.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADINGLATERRA 89,615,061 1,002 93,347,763 3,347 136,801,434 1,961 CANADÁ 34,126,825 682 25,623,133 486 43,336,731 480 ALEMANIA 19,788,765 683 22,147,206 1,123 22,553,918 1,106 CHINA 20,797,925 3,066 18,211,289 2,560 17,410,829 2,822 ITALIA 6,865,347 472 16,259,432 268 4,194,160 105 FINLANDIA 4,006,444 24 8,826,570 79 9,867,037 85 AUSTRALIA 2,550,596 1,142 1,854,870 544 11,894,516 896 AUSTRIA 1,545,410 322 6,361,497 278 7,788,065 391 JAPÓN 3,287,968 53 7,326,527 1,169 1,608,016 36 IRLANDA 6,514,046 38 1,796,973 37 3,287,325 35 PERÚ 1,222,195 2 - - - - DEMÁS PAÍSES 17,091,902 17,648 16,096,264 18,058 17,394,517 8,095 TOTAL 207,412,483 25,134 217,851,524 27,949 276,136,548 16,012

PAÍSES 2013 2014 2015

Tabla 132: IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE CELDAS DE FLOTACIÓN: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

97

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8481.40.00.90: Demás válvulas de alivio o de seguridad. Periodo 2013 – 2015.



Fuente: SUNAT


Fuente: SUNAT



VALVULA DE SEGURIDAD 734,221 46,017 1,236,184 90,138 68% 96% 278,924 27,125 -77% -70%

SISTEMA HIDRAULICO DE ROTACION - - 1,027,210 8,636 - - - - -100% -100%

VALVULA DE ALIVIO 419,436 24,855 222,841 17,407 -47% -30% 276,243 20,659 24% 19%

VARIACIÓN 2013 - 2014 VARIACIÓN 2014 - PRODUCTO

Tabla 133: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Demás válvulas de alivio o de seguridad


ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 607,227 44,707 574,117 56,595 -5% 27% 67,088 2,543 -88% -96%

COLOMBIA - - 453,868 24,773 - - - - -100% -100%

ECUADOR - - 195,866 8,565 - - 680 12 -100% -100%

PRODUCTO2013 2014 2015VARIACIÓN 2013 - 2014 VARIACIÓN 2014 -

Tabla 134:PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: VALVULA DE SEGURIDAD. PERIODO 2013-2015

Ilustración 99: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Demás válvulas de alivio o de seguridad

Ilustración 100: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: VALVULA DE SEGURIDAD. PERIODO 2013-2015

98

Fuente: SUNAT


Fuente: SUNAT


Fuente: SUNAT


Fuente: SUNAT



CHILE - - 1,027,210 8,636 - - - - -100% -100%


2013 2014 2015

Tabla 135: PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO DEL PRODUCTO: SISTEMA HIDRAULICO DE ROTACION. PERIODO 2013-2015

Ilustración 101: PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO DEL PRODUCTO: SISTEMA HIDRAULICO DE ROTACION. PERIODO 2013-2015


BOLIVIA 173,066 13,338 41,503 2,679 -76% -80% 36,076 2,683 -13% 0%

ECUADOR 56,916 4,139 71,502 12,217 26% 195% 63,637 10,373 -11% -15%



Tabla 136: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: SISTEMA HIDRAULICO DE ROTACION. PERIODO 2013-2015

Ilustración 102: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: SISTEMA HIDRAULICO DE ROTACION. PERIODO 2013-2015

99


“VÁLVULA DE SEGURIDAD”


El Perú viene exportando “Válvula de Seguridad” siendo su principal destino en los últimos 3 años: Venezuela. Las exportaciones peruanas si vieron muy

afectadas tras la caída de este mercado en el último año, exportando en el año 2015 tan solo el 8.30% de lo que se exportó en el año 2013.

Un dato adicional es que solo 5 empresas se han dedicado a exportar este producto a Venezuela en el periodo 2013 – 2015.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADFRANCIA 139,863,840 214,496 128,675,812 257,664 134,848,811 304,578 MÉXICO 74,250,222 21,267,232 115,443,121 25,081,289 112,407,009 22,112,155 CANADÁ 71,099,405 1,722,396 93,787,837 2,495,073 76,156,302 2,288,682 CHINA 48,377,072 4,905,986 46,361,103 6,325,436 43,987,747 5,751,217 ALEMANIA 31,578,779 920,618 36,393,412 1,443,735 41,748,579 2,028,483 TAIWAN 31,741,949 5,764,149 34,506,797 8,535,998 38,287,443 11,240,195 INGLATERRA 20,337,466 490,872 28,592,056 221,547 30,780,936 265,328 JAPÓIN 13,110,667 4,308,223 12,790,244 4,114,410 14,724,293 4,347,657 ITALIA 7,841,177 1,245,049 13,520,623 1,576,424 10,906,138 1,472,230 SUIZA 2,514,447 564,321 12,975,363 88,656 13,996,354 41,403 INDIA 8,495,391 1,619,540 8,037,238 2,603,416 6,627,541 2,442,232 ESPAÑA 4,889,337 553,290 6,348,810 769,680 10,978,391 1,463,828 ISRAEL 3,223,104 177,538 5,721,457 1,135,024 6,979,024 1,274,976 REPÚBLICA CHECA 4,727,139 2,488,420 3,454,000 2,795,673 3,966,239 2,432,424 COREA DEL SUR 3,085,416 610,072 4,716,296 695,959 2,726,516 449,293 PERÚ 665,851 95 1,231,924 67 154,198 112 DEMÁS PAÍSES 12,810,957 904,951 16,106,330 1,599,262 19,455,360 3,248,578 TOTAL 478,612,219 47,757,248 568,662,423 59,739,313 568,730,881 61,163,371

PAÍSES 2013 2014 2015

Tabla 137: IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE VÁLVULA DE SEGURIDAD: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

100

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8803.10.00.00: Hélices y rotores, y sus partes. Periodo 2013 – 2015.






CUBO DE ROTOR 1,503,054 4,031 1,068,581 2,212 -29% -45% 546,428 2,377 -49% 7%

CAJA DE ENGRANAJE 43,899 63 14,909 51 -66% -20% 514,934 174 3354% 243%

HELICE DE HELICOPTERO 200,088 1,089 177,292 650 -11% -40% 152,881 617 -14% -5%


2013 2014 2015

Tabla 138: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Hélices y rotores, y sus partes. PERIODO 2013-2015

Ilustración 103: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Hélices y rotores, y sus partes. PERIODO 2013-2015


ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 1,493,054 2,827 1,068,581 2,212 -28% -22% 531,428 575 -50% -74%

VARIACIÓN 2014 - 2015VARIACIÓN 2013 - 2014PRODUCTO

2013 2014 2015

Tabla 139: PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO DEL PRODUCTO: CUBO DE ROTOR. PERIODO 2013-2015

Ilustración 104: PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO DEL PRODUCTO: CUBO DE ROTOR.. PERIODO 2013-2015

101





2013 2014 2015


ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 43,899 63 14,909 51 -66% -20% 514,934 174 3354% 243%


Tabla 140: PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO DEL PRODUCTO: CAJA DE ENGRANAJE. PERIODO 2013-2015

Ilustración 105: PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO DEL PRODUCTO: CAJA DE ENGRANAJE. PERIODO 2013-2015


ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 198,202 1,054 177,292 650 -11% -38% 152,881 617 -14% -5%


Tabla 141: PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO DEL PRODUCTO: HELICE DE HELICOPTERO. PERIODO 2013-2015

Ilustración 106: PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO DEL PRODUCTO: HELICE DE HELICOPTERO. PERIODO 2013-2015

102


“HÉLICES DE HELICÓPTEROS”


Otro producto que el Perú exporta el país norteamericano son “Hélices de Helicópteros”. El nivel exportado por Perú está muy alejado de los principales proveedores como Francia, Italia e Inglaterra. El año que se llegó a exportar la mayor cantidad fue en el año 2013, lamentablemente en los siguientes años cayó la exportación de este producto en un 64%. Un dato adicional es que 3 empresas llegaron a exportar en el periodo (2013 – 2015) y solo 2 exportaron el último año.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADFRANCIA 99,994,671 171,598 89,517,031 118,718 86,456,016 106,110 ITALIA 43,584,925 68,173 54,660,439 68,235 32,989,907 43,937 ALEMANIA 27,894,949 56,073 26,661,483 45,104 31,219,964 55,131 INGLATERRA 29,601,925 119,302 23,974,920 69,264 16,350,083 38,436 CANADÁ 13,217,596 58,093 9,664,858 60,673 12,212,559 68,728 TURQUÍA 3,899,751 7,536 8,139,885 18,985 10,904,642 22,007 ESPAÑA 3,081,148 10,765 7,518,912 5,153 2,981,936 1,312 AUSTRIA 2,645,823 12,573 3,123,659 23,707 6,697,564 61,247 BRASIL 549,917 1,331 995,907 5,744 8,764,896 19,303 ISRAEL 901,664 7,192 198,470 293 2,008,321 4,681 REPÚBLICA CHECA 870,619 3,794 796,133 2,342 592,592 1,627 HOLANDA 465,117 816 740,926 5,479 1,039,643 965 CHINA 528,666 7,589 1,236,041 2,550 187,049 1,361 RUSIA 900,339 4,689 547,723 4,174 290,460 1,222 AUSTRALIA 108,404 370 454,074 1,913 697,454 2,193 PERÚ 1,493,054 8 1,068,581 6 531,428 6 DEMÁS PAÍSES 3,078,377 12,115 2,813,757 9,634 1,570,959 8,959 TOTAL 232,816,945 542,017 232,112,799 441,974 215,495,473 437,225

PAÍSES 2013 2014 2015

Tabla 142: IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE HÉLICES DE HELICÓPTEROS: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

103

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 9607.11.00.00: Cierres de cremallera, con dientes de metal común. Periodo

2013 – 2015.


Fuente: SUNAT Elaboración: IDEXCAM Fuente: SUNAT Elaboración: IDEXCAM



CIERRES DE METAL 8,403,941 654,732 9,212,404 724,475 10% 11% 6,564,969 548,382 -29% -24%

PRODUCTO2013 2014

VARIACIÓN 2013 -

20142015

VARIACIÓN 2014 -

2015

Tabla 143: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Cierres de cremallera, con dientes de metal común. PERIODO 2013-2015

Tabla 145: PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO DEL PRODUCTO: CIERRES DE METAL. PERIODO 2013-2015

Tabla 144: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Cierres de cremallera, con dientes de metal común

Tabla 146: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: CIERRES DE METAL. PERIODO 2013-2015


BRASIL 3,995,387 303,465 3,754,763 280,425 -6% -8% 2,418,439 198,306 -36% -29%

COLOMBIA 2,714,831 217,614 3,139,160 273,661 16% 26% 2,259,937 202,628 -28% -26%

ECUADOR 1,030,663 84,422 1,173,503 90,392 14% 7% 881,387 69,891 -25% -23%

PRODUCTOVARIACIÓN 2013 - VARIACIÓN 2014 -

104

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE BRASIL DEL PRODUCTO “CIERRES DE

METAL”

Fuente: PENTA TRANSACTION Elaboración: IDEXCAM El principal destino del producto “Cierres de Metal” es Brasil, siendo el Perú el 2do principal proveedor en dicho país. Lamentablemente Perú ha disminuido sus exportaciones en el último año; según la información extraída de Penta Transaction la causa principal de la caída de las exportaciones peruanas se debe a que el mercado brasilero ha disminuido sus importaciones de dicho producto. Solo una empresa ha exportado a este país en el periodo 2013-2015.

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE COLOMBIA DEL PRODUCTO “CIERRES DE

METAL”


El segundo destino del producto “Cierres de Metal” es Colombia, siendo el Perú el principal proveedor en dicho país. Lamentablemente Perú ha disminuido sus exportaciones en los últimos dos años; según la información extraída de Penta Transaction los países que nos han ido desplazando del mercado han sido México y China. Solo una empresa ha exportado a este país en el periodo 2013-2015.

CIF U$S CANTIDAD (kg) CIF U$S CANTIDAD (kg) CIF U$S CANTIDAD (kg)CHINA 17,077,811 1,977,530 10,915,069 1,381,599 6,658,499 840,075PERÚ 4,327,086 335,902 4,066,657 276,596 3,261,463 239,928ESTADOS UNIDOS 93,015 3,149 12,810 253 15,876 301ITALIA 20,183 72 8,853 31 2,214 20ISRAEL 21,285 446 2,368 28COREA DEL SUR 2,403 300 13,413 1,767JAPÓN 3,465 70 1,423 7 839 3ALEMANIA 2,460 10 3,060 10SUECIA 4,486 17TAIWAN 3,950 70HONG KONG 3,373 74CANÁDA 768 19 748 19 795 18NICARAGUA 1,003 33FRANCIA 684 1 112 0 131 0TOTAL 21,562,538 2,318,183 15,013,822 1,658,545 9,958,971 1,082,214

PAÍSES 2013 2014 2015

Tabla 147: IMPORTACIONES BRASILERAS DE CIERRES DE METAL: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

CIF U$S PESO NETO CIF U$S PESO NETO CIF U$S PESO NETOPERÚ 2,930,668 255,755 2,584,997 226,509 2,117,988 183,276 MÉXICO 1,033,867 70,517 1,390,560 98,574 1,461,933 105,820 CHINA 1,168,150 171,377 1,248,652 190,378 1,402,106 359,099 ALEMANIA 84,460 2,695 104,763 3,506 120,402 4,623 BRASIL 175,269 16,988 126,574 112 ITALIA 21,171 250 31,225 435 29,166 364 SUIZA 46,611 386 8,990 67 6,295 41 ESTADOS UNIDOS 13,747 499 634 41 21,637 369 JAPÓN 11,871 413 6,595 269 16,970 900 BÉLGICA 9,030 219 11,103 265 14,197 398 BANGLADESH 22,986 818 HONG KONG 10,484 1,445 EL SALVADOR 2,132 119 357 19 4 - TAIWAN 2,022 193 HONDURAS 425 147 TURQUÍA 3 - ESPAÑA 2 - TOTAL 5,471,694 503,307 5,398,360 521,508 5,367,992 672,071

PAÍSES 2013 2014 2015Tabla 148: IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE CIERRES DE METAL: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

105

CAPITULO 2: COMPORTAMIENTO DE PRODUCTOS DISTRIBUIDOS DEL

SECTOR METAL MECÁNICA

En este capítulo se analizara las principales partidas de productos del sector Metal Mecánica que no son

producidos en nuestro país pero son distribuidos a diferentes países del mundo.

El objetivo de este capítulo es informar que productos son exportados por empresas distribuidoras, cuáles son

sus principales destinos y competidores.

Se han seleccionado 14 partidas de las 53 analizadas en este estudio.


PARTIDA


8408209000Demás motores de émbolo de encendido por compresión (motores diesel o semi-

diesel), del tipo de los utilizados para la propulsión de vehículos del capítulo 87$2,633,036 $3,114,926 $3,390,444

8408902000Demás motores, de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores Diesel

o semi-Diesel), de potencia superior a 130 kW (174 HP)"$1,634,059 $2,600,140 $2,493,980

8429110000 Topadoras (bulldozers), incluso las angulares (angledozers), de orugas $6,380,409 $8,167,166 $7,495,831

8429200000 Niveladoras $4,177,736 $4,922,035 $5,667,123

8429400000 Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras) $479,643 $3,789,050 $3,088,717

8429510000 Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal $7,593,374 $14,409,811 $13,467,263

8429520000Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras, cuya

superestructura pueda girar 360o$1,517,000 $10,457,255 $8,926,070

8429590000 Demás palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras $1,215,277 $3,274,258 $4,017,038

8430490000 Máquinas de sondeo o perforación, excepto autopropulsadas $9,389,923 $23,371,273 $2,409,781

8438600000 Máquinas y aparatos para la preparación de frutas, legumbres y/o hortalizas $2,800,507 $39,586 $26,732

8471700000 Unidades de memoria $3,087,538 $2,055,458 $1,287,092

8474900000 Partes de máquinas y aparatos de la partida 84.74 $21,187,173 $26,354,249 $22,038,255

8701300000 Tractores de orugas $2,679,901 $6,236,257 $1,404,185

8702109000

Demás vehículos automóviles para el transporte de más de 16 personas, incluido

el conductor, con motor de émbolo o pistón, de encendido por compresión (diesel o

semidiesel)"

$28,045,701 $25,131,029 $14,883,090

$92,821,276 $133,922,492 $90,595,600TOTAL

106

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8408.20.90.00: Demás motores de émbolo de encendido por

compresión (motores diesel o semi-diesel), del tipo de los utilizados para la propulsión de

vehículos del capítulo 87. Periodo 2013 – 2015.






MOTORES 2,633,036 201,874 3,114,926 175,797 18% -13% 3,339,976 283,832 7% 61%


Tabla 149: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Demás motores de émbolo de encendido por compresión (motores diesel o semi-diesel), del tipo de los utilizados para la propulsión de vehículos del capítulo 87

Ilustración 107: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Demás motores de émbolo de encendido por compresión


ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 2,594,346 200,238 3,034,288 171,853 17% -14% 3,389,730 288,149 12% 68%


Tabla 150: PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO DEL PRODUCTO: MOTORES. PERIODO 2013-2015

Ilustración 108: PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO DEL PRODUCTO: MOTORES. PERIODO 2013-2015

107


“MOTORES”


El Perú viene exportando “Motores” siendo su principal y único destino en los últimos 3 años: Estados Unidos. Si bien es cierto que el principal proveedor de

este país es México, no podemos dejar de lado el buen crecimiento que ha tenido Perú. La variación de valor exportado que ha tenido Perú entre el año 2013 y

el 2015 es de 20.84%.

Un dato adicional es que solo 4 empresas se han dedicado a exportar “Motores” a este mercado entre el periodo 2013 – 2015.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADMEXICO 1,188,196,533 194,084 1,202,146,570 196,361 1,169,228,330 203,329 ITALIA 354,286,651 57,980 649,099,825 112,074 587,552,042 118,467 JAPÓN 187,074,823 91,207 222,936,716 96,008 231,798,592 107,166 ALEMANIA 199,098,942 29,998 215,607,864 32,786 170,456,123 20,178 CHINA 97,726,155 62,642 87,448,107 87,658 73,075,688 94,431 POLONIA 57,984,152 20,574 88,852,726 27,199 1,642,188 275 SUECIA 22,318,469 1,596 20,916,235 925 90,730,043 5,124 FINLANDIA 28,424,883 2,327 40,759,535 3,427 27,882,115 1,858 CHILE 28,672,770 2,992 22,756,159 203 24,924,355 178 FRANCIA 55,358,305 2,908 7,384,070 682 7,619,507 1,159 CANADÁ 25,764,732 5,282 24,172,448 4,952 20,371,965 5,274 INGLATERRA 12,698,667 1,317 21,874,544 2,394 15,523,557 1,119 SUDÁFRICA 627,240 77 14,670,400 3,825 22,280,408 5,757 HUNGRÍA 6,012,055 1,324 11,006,853 2,320 7,399,537 1,691 AUSTRALIA 2,395,029 336 8,675,633 387 4,142,362 283 TAILANDIA 118,267 18 147,295 25 13,438,193 3,927 PERÚ 3,441,631 45 3,828,704 21 4,158,933 64 DEMÁS PAÍSES 12,901,680 3,232 16,908,799 2,772 16,678,960 8,176 TOTAL 2,283,100,984 477,939 2,659,192,483 574,019 2,488,902,898 578,456

PAÍSES 2013 2014 2015

Tabla 151: IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE MOTORES: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

108

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8408.90.20.00: Demás motores, de émbolo (pistón) de encendido por compresión

(motores Diesel o semi-Diesel), de potencia superior a 130 kW (174 HP)" Periodo 2013 – 2015.






MOTORES CON POTENCIA < 130KW 1,462,405 135,194 2,442,782 228,138 67% 69% 2,437,023 192,907 -0.24% -15%


Tabla 152: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Demás motores, de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores Diesel o semi-Diesel), de potencia superior a 130 kW (174 HP)"

Ilustración 109: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Demás motores, de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores Diesel o semi-Diesel), de potencia superior a 130 kW (174 HP)"


ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 1,445,979 132,670 1,193,322 142,673 -17% 8% 879,971 86,891 -26% -39%

ECUADOR 12,340 2,500 1,118,855 80,322 8967% 3113% 1,013,691 67,877 -9% -15%

CHILE 99,960 2,610 169,353 6,950 69% 166% 71,561 6,720 -58% -3%


Tabla 153: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: MOTORES CON POTENCIA < 130KW . PERIODO 2013-2015

Ilustración 110: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: MOTORES CON POTENCIA < 130KW . PERIODO 2013-2015

109


“MOTORES CON POTENCIA MAYOR DE 130KW”


“Motores Con Potencia Mayor a 130kw” es otro producto que el Perú venia exportando al mercado estadounidense pero a un valor muy por debajo de los

principales proveedores como Japón, Inglaterra y México.

En el periodo 2013 – 2015 llegaron a exportar 6 empresas el producto: “Motores Con Potencia Mayor a 130kw” de las cuales solo 3 de ellas siguieron

exportando en el año 2015.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADJAPÓN 874,291,800 299,599 1,011,703,161 341,443 920,500,485 342,629 INGLATERRA 373,806,543 20,389 414,826,509 26,248 359,682,099 19,846 MÉXICO 431,957,616 68,369 416,302,689 53,278 281,343,044 34,459 ALEMANIA 217,899,167 41,658 299,124,385 50,025 291,042,254 43,026 ITALIA 244,864,001 45,481 176,330,224 36,914 139,048,454 35,609 COREA DEL SUR 37,141,043 5,764 135,207,201 22,892 190,790,272 34,467 INDIA 60,528,525 15,144 67,595,211 15,039 64,818,132 13,954 CHINA 33,384,709 5,130 52,151,646 15,594 106,683,655 37,794 FRANCIA 24,393,202 2,549 71,327,135 5,410 52,221,072 5,276 SUECIA 32,156,807 1,209 32,943,593 1,411 26,145,567 956 FINLANDIA 26,476,939 2,096 11,508,006 853 12,796,951 826 BRASIL 12,420,765 1,458 6,196,147 752 11,255,918 1,721 PERÚ 311,346 49 383,913 42 419,861 24 DEMÁS PAÍSES 13,928,112 1,671 28,036,969 2,987 30,307,221 4,891 TOTAL 2,383,560,575 510,566 2,723,636,789 572,888 2,487,054,985 575,478

PAÍSES 2013 2014 2015

Tabla 154: IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE MOTORES CON POTENCIA MAYOR DE 130KW: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

110

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8429.11.00.00: Topadoras (bulldozers), incluso las angulares (angledozers), de orugas. Periodo 2013 – 2015.






TOPADORAS (BULLDOZERS) 6,380,409 757,808 8,167,166 951,642 28% 26% 7,495,831 1,103,397 -8% 16%


Tabla 155: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Topadoras (bulldozers), incluso las angulares (angledozers), de orugas

Ilustración 111: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Topadoras (bulldozers), incluso las angulares (angledozers), de orugas


MEXICO 5,446,697 485,740 369,058 115,790 -93% -76% 2,219,106 299,933 501% 159%

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 399,000 111,539 1,910,000 146,651 379% 31% 1,205,000 425,710 -37% 190%

CHILE 215,000 16,470 2,116,228 218,363 884% 1226% 1,134,763 100,658 -46% -54%


Tabla 156: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: TOPADORAS (BULLDOZERS). PERIODO 2013-2015

Ilustración 112 : PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: TOPADORAS (BULLDOZERS). PERIODO 2013-2015

111

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE MÉXICO DEL PRODUCTO “TOPADORAS

(BULLDOZERS)”

Fuente: PENTA TRANSACTION Elaboración: IDEXCAM Pala cargadora es un producto que se viene exportando principalmente al mercado Méxicano. Perú está muy por debajo del principal proveedor de este mercado: Estados Unidos. Perú es el 4to principal proveedor en este mercado. Estados Unidos, Suiza y Chile son sus principales competidores. Perú llego a exportar en el 2015 solo el 8% de lo que exporto el principal proveedor: Uruguay. Un dato adicional es que 6 empresas llegaron a exportar en el periodo (2013 – 2015) y solo 4 exportaron el último año.

CIF U$S CANTIDADESTADOS UNIDOS 568,388,021 50,916 SUIZA 310,873,119 65 CHILE 145,911,374 24 MEXICO 77,797,251 8 PERÚ 31,742,425 8 ESPAÑA 21,457,938 7 ISLAS VIRGENES (UK) 5,590,435 1 CHINA 4,682,755 4 AUSTRALIA 3,611,360 1 POLONIA 3,178,527 1 PANAMA 2,714,512 3 ITALIA 1,822,654 4 INDONESIA 1,529,600 1 CANADA 1,417,411 3 BELICE 303,084 1 TOTAL 1,181,020,466 51,047

2015PAÍSES

Tabla 157: IMPORTACIONES MEXICANAS DE TOPADORAS: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

112

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8429.20.00.00: Niveladoras. Periodo 2013 – 2015.






MOTONIVELADORAS 4,177,736 318,719 4,921,250 745,277 18% 134% 5,667,123 885,392 15% 19%


Tabla 158: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Niveladoras

Ilustración 113: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Niveladoras


ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 2,123,368 147,227 1,312,613 192,592 -38% 31% 1,967,745 355,140 50% 84%

AUSTRALIA 1,936,368 125,653 - - -100% -100% - - - -

CHILE - - 850,119 70,648 - - 712,613 67,420 -16% -5%


Tabla 159: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: MOTONIVELADORAS. PERIODO 2013-2015

Ilustración 114: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: MOTONIVELADORAS. PERIODO 2013-2015

113


“MOTONIVELADORAS”

Fuente: PENTA TRANSACTION Elaboración: IDEXCAM El Perú viene exportando “motoniveladoras” siendo su principal destino en los últimos 3 años: Estados Unidos. Las exportaciones peruanas decayeron

completamente en el año 2014, ya para el año 2015 volvió a levantar hasta casi 3 veces de lo exportado en el año 2013.

Un dato adicional es que solo 5 empresas se han dedicado a exportar este producto a Estados Unidos en el periodo 2013 – 2015.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADBRASIL 161,655,883 741 193,551,053 1,012 184,286,837 925 JAPÓN 5,100,805 31 6,298,952 36 19,396,843 123 CHINA 284,239 662 4,366,783 661 1,798,120 238 CANADÁ 614,910 19 945,899 28 625,299 33 PERÚ 288,185 3 635,841 7 ALEMANIA 311,207 2 168,731 13 36,000 1 DEMAS PAÍSES 190,481 20 1,974,319 40 868,535 23 TOTAL 168,445,710 1,478 207,305,737 1,790 207,647,475 1,350

PAÍSES 2013 2014 2015

Tabla 160: IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE MOTONIVELADORAS: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

114

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8429.40.00.00: Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras). Periodo

2013 – 2015.






RODILLO COMPACTADOR 479,643 63,069 3,789,050 872,686 690% 1284% 3,088,717 706,366 -18% -19%


Tabla 161: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras)

Ilustración 115: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras)


ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 65,000 22,000 2,456,177 587,663 3679% 2571% 815,450 240,088 -67% -59%

MEXICO 41,420 817 350,462 88,771 746% 10765% 957,362 330,265 173% 272%

CAMERUN - - - - - - 790,613 51,735 - -


Tabla 162: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: RODILLO COMPACTADOR. PERIODO 2013-2015

Ilustración 116: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: RODILLO COMPACTADOR. PERIODO 2013-2015

115


“RODILLO COMPACTADOR”


El Perú viene exportando “Rodillo Compactador” siendo su principal destino en los últimos 3 años: Estados Unidos. El principal proveedor de este país es

Alemania quien ha llegado a exportar en el año 2015 hasta 281 veces más de lo que exporto Perú.

El Perú ha caído en las exportaciones de este producto, quedando como el 14vo principal proveedor en este país.

Un dato adicional es que solo 7 empresas se han dedicado a exportar “Rodillo Compactador” a este mercado entre el periodo 2013 – 2015.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADALEMANIA 108,839,724 6,090 136,949,778 7,789 229,555,615 7,921 FRANCIA 24,701,655 502 66,151,964 1,095 47,858,931 768 SUECIA 21,364,248 440 43,058,968 934 45,953,743 907 CHINA 15,444,901 7,936 26,149,229 11,027 39,665,572 15,279 REPÚBLICA CHECA 6,391,762 86 14,429,471 256 12,657,487 333 FILIPINAS 7,962,595 9,294 10,041,122 11,225 12,980,058 13,763 JAPÓN 4,797,273 355 5,206,248 411 10,234,682 551 BRASIL 4,103,616 255 4,992,930 68 4,241,934 78 ITALIA 59,770 4 594,720 24 8,346,291 245 INGLATERRA 1,027,863 34 1,654,998 48 4,623,140 91 SUIZA 1,596,030 56 4,716,845 197 89,524 4 CANADÁ 996,113 328 1,545,467 516 1,788,105 516 MÉXICO 1,314,729 145 971,505 136 1,656,259 176 PERÚ 68,900 4 2,456,177 35 815,450 24 DEMÁS PAÍSES 847,967 35 -1,574,666 7 1,900,719 42 TOTAL 199,517,146 25,564 317,344,756 33,768 422,367,510 40,698

PAÍSES 2013 2014 2015

Tabla 163: IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE RODILLO COMPACTADOR: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

116

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8429.51.00.00: Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal. Periodo

2013 – 2015.






CARGADOR 5,455,181 422,763 12,971,735 1,344,816 138% 218% 11,722,311 1,616,381 -10% 20%

PALA NEUMATICA 312,827 31,852 401,422 33,036 28% 4% 111,247 21,334 -72% -35%


Tabla 164: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal

Ilustración 117: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal


CHILE 777,252 97,367 5,726,384 449,543 637% 362% 3,768,684 361,827 -34% -20%

AUSTRALIA 3,851,828 178,401 -100% -100% - - 0% 0%

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 302,000 40,058 2,076,710 335,006 588% 736% 927,347 204,439 -55% -39%


Tabla 165: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: CARGADOR. PERIODO 2013-2015

Ilustración 118: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: CARGADOR. PERIODO 2013-2015

117




COLOMBIA 116,610 5,680 201,600 8,201 73% 44% - - -100% -100%

ECUADOR 78,917 10,399 111,272 11,635 41% 12% 58,200 3,800 -48% -67%

BOLIVIA 117,300 15,773 88,550 13,200 -25% -16% 5,375 1,670 -94% -87%


2013 2014 2015

Tabla 166: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: PALA NEUMATICA. PERIODO 2013-2015

Ilustración 119: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: PALA NEUMATICA. PERIODO 2013-2015

118

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE CHILE DEL PRODUCTO “CARGADORAS”

Fuente: PENTA TRANSACTION Elaboración: IDEXCAM Pala cargadora es un producto que se viene exportando principalmente al mercado Chileno. Perú está muy por debajo de sus competidores quedando como el 11vo principal proveedor en este mercado. Uruguay, Estados Unidos y Japón son sus principales competidores. Perú llego a exportar en el 2015 solo el 8% de lo que exporto el principal proveedor: Uruguay. Otro dato importante de mencionar es que el mercado chileno de Palas Cargadoras ha ido decayendo en el 2014 cayó en 51.81% respecto a su año anterior en el 2015 subió en un 6.53% pero no estuve ni cerca de lo importado en el año 2013. Un dato adicional es que 12 empresas llegaron a exportar en el periodo (2013 – 2015) y solo 8 exportaron el último año.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADURUGUAY 81,876,236 416 32,317,442 213 36,444,206 254 ESTADOS UNIDOS 75,942,470 567 34,563,938 15,697 25,073,276 177 JAPON 33,851,800 89 17,609,277 55 17,083,662 77 SUECIA 27,789,463 96 10,823,540 86 19,332,926 126 FINLANDIA 11,550,820 26 8,485,877 16 11,629,130 26 CHINA 13,757,048 304 3,371,265 99 2,807,211 65 SUIZA 4,531,100 88 5,124,433 69 4,750,359 83 COREA DEL SUR 2,406,648 21 2,857,050 29 6,373,258 161 REINO UNIDO/INGLATER 3,797,174 86 3,214,591 42 4,510,669 86 ALEMANIA 3,006,619 27 1,465,100 5 514,378 20 PERÚ 858,643 7 968,149 12 3,119,315 14 SUDAFRICA 2,528,359 33 1,107,968 18 463,892 7 BELGICA 1,901,560 78 1,022,506 50 200,141 11 AUSTRALIA 195,733 3 613,023 8 1,405,624 11 BAHAMAS 2,046,868 6 ITALIA 265,699 4 832,281 12 773,716 14 ARGENTINA 184,444 1 1,606,722 3 ESPAÑA 801,338 25 537,653 33 45,382 3 DEMAS PAÍSES 1,996,072 63 207,627 13 2,697,217 33 TOTAL 267,241,226 1,934 128,775,311 16,466 137,224,363 1,168

2013 2014 2015PAÍSES

Tabla 167: IMPORTACIONES CHILENAS DE CARGADORAS: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

119

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8429.52.00.00: Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas

cargadoras, cuya superestructura pueda girar 360°. Periodo 2013 – 2015.



Fuente: SUNAT



2013 2014 2015


EXCAVADORAS 1,517,000 273,357 10,457,255 2,191,071 589% 702% 8,926,071 2,195,735 -15% 0%


Tabla 168: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras, cuya superestructura pueda girar 360o

Ilustración 120: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas


ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 515,000 113,275 5,146,127 797,608 899% 604% 1,940,762 509,570 -62% -36%

MEXICO 823,318 349,538 - - 3,810,019 1,109,659 363% 217%

CHILE 23,000 21,040 1,408,410 174,329 6024% 729% 1,480,170 238,056 5% 37%


2013 2014 2015

Tabla 169: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: EXCAVADORAS. PERIODO 2013-2015

Ilustración 121: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: EXCAVADORAS. PERIODO 2013-2015

120


“EXCAVADORAS”


“Excavadoras” es otro producto que el Perú exporta al mercado estadounidense, pero en el último año disminuyo llegando a caer en un 62.29%, los

principales países que nos desplazaron fueron: Inglaterra, Francia; Austria y China.

El Perú en el año 2014 llego a estar entre los 10 principales proveedores del país norteamericano para luego ser desplazado hasta el puesto 20.

En el periodo 2013 – 2015 llegaron a exportar 7 empresas el producto: “Excavadoras” de las cuales solo 5 de ellas siguieron exportando en el año 2015.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADJAPÓN 1,936,539,904 27,395 2,196,091,328 34,200 2,170,134,589 36,093 COREA DEL SUR 474,965,225 3,341 508,600,564 4,233 517,349,624 4,440 ALEMANIA 129,505,736 988 137,056,842 1,145 67,288,944 847 BÉLGICA 166,523,837 796 84,130,157 353 77,154,650 181 INGLATERRA 50,086,458 401 38,526,930 508 47,666,425 914 FRANCIA 38,124,675 286 42,527,106 254 54,372,276 311 AUSTRIA 24,064,238 926 34,635,820 1,287 40,934,784 1,687 CHINA 31,832,045 353 20,299,679 282 32,270,292 482 TAILANDIA - - 37,618,978 354 28,452,713 252 REPÚBLICA CHECA 21,881,106 1,206 25,412,087 1,396 12,519,867 778 SUIZA 2,338,044 11 3,250,165 13 2,530,310 11 HOLANDA 2,451,078 36 2,978,088 41 1,149,326 7 ITIALIA 962,925 41 3,228,765 94 1,330,223 74 CANADÁ 1,447,185 12 610,694 8 3,108,899 37 BRASIL 268,050 3 721,361 8 2,880,363 16 AUSTRALIA 823,611 37 128,366 6 785,702 5 PÁNAMA - - - - 1,219,179 21 SUECIA 456,436 7 370,556 11 286,495 3 IRLANDA 200,635 3 - - 757,398 12 PERÚ 515,000 4 5,146,127 7 1,940,762 19 DEMAS PAÍSES 383,760 23 735,861 12 659,469 7 TOTAL 2,883,369,948 35,869 3,136,923,347 44,212 3,062,851,528 46,197

PAÍSES 2013 2014 2015

Tabla 170: IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE EXCAVADORAS: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

121

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8429.59.00.00: Demás palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas

cargadoras. Periodo 2013 – 2015.






EXCAVADORAS NO GIRAN 360° 942,534 201,439 2,002,618 594,306 112% 195% 3,064,532 810,558 53% 36%

PALAS NEUMATICAS - - 62,526 32,028 - - 95,510 10,400 53% -68%


Tabla 171: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Demás palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras

Ilustración 122: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Demás palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras


ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 147,000 18,967 229,000 159,876 56% 743% 1,896,021 390,970 728% 145%

ECUADOR 795,534 182,472 229,205 102,800 -71% -44% 4,200 3,010 -98% -97%

MEXICO - - 520,448 61,571 - - 445,000 191,861 -14% 212%


Tabla 172: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: EXCAVADORAS QUE NO GIRAN A 360°. PERIODO 2013-2015

Ilustración 123: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: EXCAVADORAS QUE NO GIRAN A 360°. PERIODO 2013-2015

122




BOLIVIA - - 5,000 1,630 - - 59,360 6,600 1087% 305%

ALEMANIA - - 48,051 28,498 - - - - -100% -100%

ECUADOR - - 9,475 1,900 - - 36,150 3,800 282% 100%


2013 2014 2015

Tabla 173: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: PALAS NEUMATICAS. PERIODO 2013-2015

Ilustración 124: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: PALAS NEUMATICAS. PERIODO 2013-2015

123


“EXCAVADORAS QUE NO GIRAN A 360°”


“Excavadoras que no giran a 360°” es un producto que se viene exportando principalmente al mercado Estadounidense. Perú está muy por debajo de sus competidores quedando como el 8vo principal proveedor en este mercado. Estados Unidos, China y Eslovaquia son sus principales competidores. Perú llego a exportar en el 2015 solo el 7.91% de lo que exporto el principal proveedor: Estados Unidos. Otro dato importante de mencionar es que el mercado Norteamericano de “Excavadoras que no giran a 360°” decayó en el año en un 37.89% respecto a su año anterior. Un dato adicional es que 7 empresas llegaron a exportar en el periodo (2013 – 2015) y solo 3 exportaron el último año.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADINGLATERRA 303,088,814 5,362 398,450,901 6,045 235,112,549 3,753 ITALIA 25,643,645 432 25,771,988 392 26,336,521 392 CANADÁ 6,606,960 74 15,450,603 88 16,036,500 102 HOLANDA 9,479,672 35 12,092,029 62 9,600,768 53 POLONIA 28,639,346 359 582,923 10 539,876 6 JAPÓN 6,936,039 340 12,929,568 453 4,727,918 150 COREA DEL SUR 6,330,018 902 10,389,975 2,083 7,052,644 1,222 BRASIL 75,101 3 20,317,375 283 2,993,703 32 REPÚBLICA CHECA 4,771,315 251 15,298,322 867 AUSTRIA 6,507,036 177 8,513,192 153 2,079,643 65 PERÚ 147,000 1 409,000 5 2,101,131 16 DEMÁS PAÍSES 5,787,592 734 17,627,150 1,020 5,612,371 621 TOTAL 399,241,223 8,419 527,306,019 10,845 327,491,946 7,279

PAÍSES 2013 2014 2015

Tabla 174: IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE EXCAVADORAS QUE NO GIRAN A 360°: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

124

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8430.49.00.00: Máquinas de sondeo o perforación, excepto

autopropulsadas. Periodo 2013 – 2015.





Tabla 175: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Máquinas de sondeo o perforación, excepto autopropulsadas

Ilustración 125: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Máquinas de sondeo o perforación, excepto autopropulsadas

Tabla 176: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: MAQUINA PERFORADORA (no autopropulsada). PERIODO 2013-2015

Ilustración 126: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: MAQUINA PERFORADORA (no autopropulsada). PERIODO 2013-2015


MAQUINA PERFORADORA (no

autopropulsada)7,144,468 841,916 22,934,276 1,785,506 221% 112% 2,061,545 125,590 -91% -93%



ECUADOR 98,750 17,988 14,134,961 1,373,110 14214% 7534% - - -100% -100%

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 90,414 362 7,121,706 331,599 7777% 91616% 1,262,118 26,856 -82% -92%

CHILE 4,707,140 639,146 - - -100% -100% 368,392 65,834 - -


2013 2014 2015

125

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ECUADOR DEL PRODUCTO “MÁQUINAS

PERFORADORAS”

Fuente: PENTA TRANSACTION Elaboración: IDEXCAM Otras máquinas pesadas que exporta Perú son las “Máquinas Perforadoras”, el principal mercado de este producto es Ecuador. Perú llego a ser el segundo proveedor principal en este mercado en el año 2014. Lamentablemente este nicho de mercado ha caído en el último año, llegando a disminuir sus importaciones en un 78.25% respecto al año anterior. A consecuencia de esta caída, el Perú no ha llegado a exportar en el año 2015. El Perú no es fabricante de este producto sino más bien es distribuidor. Un dato adicional: solo 7 empresas llegaron a exportar este producto al Ecuador en los años 2013 y 2014.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADSUECIA 51,268,306 2 ESTADOS UNIDOS 22,114,125 7,376 14,703,392 1,093 9,527,411 25 PERU 6,869,784 4 30,951,237 10 CHINA 22,994,048 196 124,958 209 382,967 340 TAIWAN 9,375,818 1 REINO UNIDO 2,537,598 14 41,007 4 1,347,550 2 FRANCIA 1,156,476 25 1,145,439 9 6,771 2 RUMANIA 1,867,648 1 COREA DEL SUR 948,141 23 519,759 38 64,114 4 COLOMBIA 1,383,461 51 24,603 23 DEMÁS PAÍSES 1,312,127 188 1,024,329 36 997,411 156 TOTAL 61,183,408 7,878 99,803,029 1,424 21,702,042 530

2013 2014 2015PAÍSES

Tabla 177: IMPORTACIONES ECUATORIANAS DE MAQUINAS PERFORADORAS: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

126

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8438.60.00.00: Máquinas y aparatos para la preparación de frutas, legumbres

y/o hortalizas. Periodo 2013 – 2015.





Ilustración 127: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Máquinas y aparatos para la preparación de frutas, legumbres y/o hortalizas

Tabla 179: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: MAQUINA PARA LA PREPARACIÓN DE FRUTOS. PERIODO 2013-2015

Ilustración 128: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: MAQUINA PARA LA PREPARACIÓN DE FRUTOS. PERIODO 2013-2015

Tabla 178: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Máquinas y aparatos para la preparación de frutas, legumbres y/o hortalizas


MAQUINA PARA LA PREPARACIÓN DE FRUTOS 1,835,711 20,547 17,202 435 -99% -98% 10,017 302 -42% -31%

APARATOS PARA LA PREPARACION DE

HORTALIZAS382,200 710 - - -100% -100% - - - -



VENEZUELA 1,618,000 11,020 - - -100% -100% - - - -

BOLIVIA 163,800 110 - - -100% -100% - - - -

ECUADOR 44,000 8,970 - - -100% -100% 6,100 180 - -


127



Tabla 180: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: APARATOS PARA LA PREPARACION DE HORTALIZAS. PERIODO 2013-2015


VENEZUELA 214,900 590 - - -100% -100% - - - -

BOLIVIA 167,300 120 - - -100% -100% - - - -


Ilustración 129: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: APARATOS PARA LA PREPARACION DE HORTALIZAS. PERIODO 2013-2015

128

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE VENEZUELA DEL PRODUCTO “MÁQUINAS

PARA LA PREPARACIÓN DE FRUTOS”


Otra máquina pesada que exporta Perú son las máquinas para preparación de frutos aunque este producto solo se llegó a exportar en cantidades razonables en el año 2013, ya en los últimos años se exporto en cantidad muy bajas. Su principal mercado fue Venezuela en el año 2013, en ese año Perú llego a ser el 4to proveedor principal, siendo sus principales competidores: México, Ecuador y Estados Unidos. Cabe resaltar que el Perú no es fabricante de este producto solo es distribuidor. Solo llegaron a exportar este producto 8 empresas al mercado venezolano.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADMEXICO 23,875,231 41 4,298,133 6 971,230 1 ECUADOR 8,327,688 29 6,374,643 13 ESTADOS UNIDOS 6,198,780 87 820,370 103 157,866 47 PERU 1,819,803 15 150,582 1 URUGUAY 234,300 1 1,331,871 5 BRASIL 772,349 17 240,227 6 257,162 1 CHINA 830,001 16 322,939 8 30,802 5 ITALIA 940,645 12 3,907 2 185,798 4 DEMAS PAÍSES 1,081,775 18 86,560 4 100,087 5 TOTAL 44,080,573 236 13,629,233 148 1,702,945 63

2013 2014 2015PAÍSES

Tabla 181: IMPORTACIONES VENEZOLANAS DE MAQUINAS PARA LA PREPARACIÓN DE FRUTOS: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

129

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8471.70.00.00: Unidades de memoria. Periodo 2013 – 2015.





Tabla 182: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Unidades de memoria

Ilustración 130: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Unidades de memoria

Tabla 183: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: DISCO DURO. PERIODO 2013-2015

Ilustración 131: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: DISCO DURO. PERIODO 2013-2015


DISCO DURO 2,110,419 16,905 1,391,397 11,544 -34% -32% 923,745 6,623 -34% -43%

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EN CINTAS 475,854 7,383 352,379 2,996 -26% -59% 232,596 2,260 -34% -25%



ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 1,876,275 15,902 1,172,534 8,615 -38% -46% 764,028 5,725 -35% -34%

BOLIVIA 167,030 400 91,313 243 -45% -39% 90,262 470 -1% 94%

HONG KONG 34,951 386 27,960 188 -20% -51% 22,020 132 -21% -30%


130



Tabla 184: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EN CINTAS. PERIODO 2013-2015

Ilustración 132: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EN CINTAS. PERIODO 2013-2015


ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 278,860 1,789 255,783 2,216 -8% 24% 177,939 1,725 -30% -22%

VENEZUELA 146,010 5,404 4,628 35 -97% -99% - - -100% -100%

BOLIVIA 27,690 66 33,412 74 21% 13% 18,604 43 -44% -42%


131

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DEL PRODUCTO “DISCO

DURO”


Otro producto que el Perú exporta son los discos duros siendo su principal mercado Estados Unidos.

Perú está muy por debajo de sus competidores llegando a exportar en el año 2015 tan solo el 0.01% de lo que exporto el principal proveedor: Tailandia. Otros países competidores son: China, México y Malasia. Un dato adicional es que 33 empresas llegaron a exportar en el periodo (2013 – 2015) y solo 21 exportaron el último año.

2013 2014 2015CIF U$S CIF U$S CIF U$S

TAILANDIA 4,416,138,886 4,421,051,826 4,469,632,907

CHINA 3,855,166,085 3,651,186,980 3,163,893,988

MÉXICO 760,407,180 493,129,992 1,013,862,014

MALASIA 856,414,372 701,277,074 588,160,291

FIIPINAS 564,941,072 742,301,131 615,749,798

SINGAPUR 572,585,366 446,118,216 297,699,533

TAIWAN 356,036,519 337,758,197 263,336,576

JAPÓN 307,528,741 277,560,538 188,285,151

COREA DEL SUR 211,895,241 245,158,677 228,586,620

HUNGRÍA 105,279,790 78,509,154 71,827,400

REINO UNIDO 46,023,546 55,252,636 84,586,150

ISRAEL 10,913,897 44,775,244 60,227,045

IRLANDA 36,561,015 33,747,161 37,699,758

PERÚ 37,136 64,139 79,663

DEMÁS PAÍSES 93,699,914 84,497,131 90,114,819

TOTAL 12,193,628,760.00 11,612,388,096.00 11,173,741,713.00

IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE DISCO DURO: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015. PERIODO 2013-

PAÍSES

Tabla 185: IMPORTACIONES VENEZOLANAS DE DISCOS DUROS: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015

132

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8474.90.00.00: Partes de máquinas y aparatos de la partida 84.74. Periodo 2013

– 2015.






PARTES PARA MAQUINAS PARA TRITURAR,

MOLER, QUEBRANTAR, PULVERIZAR6,030,697 1,938,645 8,405,561 3,002,634 39% 55% 7,086,649 2,463,646 -16% -18%

PLACAS DE BLINDAJE DE METAL 3,619,934 792,302 3,098,429 613,046 -14% -23% 1,225,897 288,381 -60% -53%

LOTE DE ENSAMBLE 52,460 1,937 2,162,688 176,141 4023% 8993% 953,219 61,997 -56% -65%


Tabla 186: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Partes de máquinas y aparatos de la partida 84.74

Ilustración 133: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Partes de máquinas y aparatos de la partida 84.74



MEXICO 330,922 120,770 1,523,231 645,192 360% 434% 2,158,164 992,805 42% 54%

CANADA 1,186,872 339,553 705,528 169,517 -41% -50% 749,233 193,959 6% 14%


Tabla 187: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: PARTES PARA MAQUINAS PARA TRITURAR, MOLER, QUEBRANTAR, PULVERIZAR . PERIODO 2013-2015

Ilustración 134: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: PARTES PARA MAQUINAS PARA TRITURAR, MOLER, QUEBRANTAR, PULVERIZAR . PERIODO 2013-2015

133






CHILE 2,046,743 352,326 2,737,750 531,893 34% 51% 564,526 130,239 -79% -76%

MEXICO 1,194,415 381,839 -100% -100% 380,100 80,532 - -



Tabla 188: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: PLACAS DE BLINDAJE DE METAL. PERIODO 2013-2015

Ilustración 135: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: PLACAS DE BLINDAJE DE METAL. PERIODO 2013-2015


TAIWAN 1,852,483 141,866 - - 953,219 61,997 - -

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 52,460 1,937 310,206 34,275 491% 1669% - - -100% -100%


Tabla 189: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: LOTE DE ENSAMBLE. PERIODO 2013-2015

Ilustración 136 : PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: LOTE DE ENSAMBLE. PERIODO 2013-2015

134

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DEL PRODUCTO “PARTES

PARA MAQUINAS PARA TRITURAR, MOLER, QUEBRANTAR, PULVERIZAR”


El Perú viene exportando “Partes Para Maquinas Para Triturar, Moler, Quebrantar, Pulverizar” siendo su principal destino en los últimos 3 años: Estados

Unidos. Si bien es cierto que el principal proveedor de este país es China, no podemos dejar de lado el buen crecimiento que ha tenido Perú. La variación de

valor exportado que ha tenido Perú entre el año 2013 y el 2015 es de 37.87%.

Un dato adicional es que 26 empresas se han dedicado a exportar “Partes Para Maquinas Para Triturar, Moler, Quebrantar, Pulverizar” a este mercado entre

el periodo 2013 – 2015.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADCHINA 127,549,190 30,906,969 142,362,283 36,115,547 150,413,200 38,824,992 CANADÁ 169,054,422 11,739 120,157,220 58 112,775,348 5,251 ALEMANIA 47,563,455 2,787,301 46,012,494 2,810,467 62,996,719 4,657,099 ITALIA 56,299,199 5,823,232 48,792,359 3,940,457 47,474,349 4,224,907 JAPÓN 25,421,288 111,818 36,646,241 372,595 35,067,383 139,703 INGLATERRA 29,228,558 1,916,352 29,792,344 2,028,857 30,923,193 2,773,702 BRASIL 36,804,269 4,221,418 17,090,269 2,240,002 14,964,070 2,644,583 MALASIA 15,190,391 4,825,753 22,101,533 7,127,046 23,885,802 7,920,327 SUDÁFRICA 24,096,961 2,885,760 13,497,542 1,583,588 19,356,311 1,831,842 INDIA 14,303,147 3,633,496 18,054,826 3,718,433 21,158,858 4,989,144 TURQUÍA 19,190,578 2,959,062 16,056,616 2,229,211 12,012,881 1,422,751 SUECIA 12,827,818 844,162 19,530,063 814,044 14,391,042 853,093 RUMANIA 13,375,069 676,749 11,492,190 433,721 18,809,315 578,355 DINAMARCA 13,088,334 495,294 12,251,207 638,125 16,234,227 660,582 MÉXICO 19,011,842 7,371 9,968,299 6,645 11,405,044 2,698 PERÚ 3,890,464 812,663 3,773,415 769,156 5,363,976 1,165,568 DEMÁS PAÍSES 107,631,068 13,999,509 88,486,292 13,010,809 111,103,980 15,121,741 TOTAL 734,526,053 76,918,648 656,065,193 77,838,761 708,335,698 87,816,338

PAÍSES 2013 2014 2015

Tabla 190: IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE PARTES PARA MAQUINAS PARA TRITURAR, MOLER, QUEBRANTAR, PULVERIZAR: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

135

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8701.30.00.00: Tractores de orugas. Periodo 2013 – 2015.





2013 2014 2015


TRACTOR DE ORUGAS 2,679,901 384,285 6,236,257 1,457,247 133% 279% 1,404,185 405,418 -77% -72%


Tabla 191: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Tractores de orugas

Ilustración 137: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Tractores de orugas.


ESTADOS UNIDOS DE AMERICA - - 3,036,191 897,675 0% 0% 441,223 109,978 -85% -88%

AUSTRALIA 1,627,556 102,070 - - -100% -100% - - - -

MEXICO 435,759 99,273 588,000 114,600 35% 15% 272,559 79,291 -54% -31%


2013 2014 2015

Tabla 192: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: TRACTOR DE ORUGAS. PERIODO 2013-2015

Ilustración 138: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: TRACTOR DE ORUGAS. PERIODO 2013-2015

136


“TRACTORES DE ORUGAS”


El Perú viene distribuyendo “Tractores de orugas” a diferentes países de América siendo su principal destino en los últimos 3 años: Estados Unidos. Cabe

resaltar que el Perú no fábrica este tipo de maquinaria pesada pero si las distribuye debido a una presencia significativa de empresas dedicadas a la

distribución y alquiler de máquinas pesadas.

Un dato adicional es que solo 5 empresas se han dedicado a exportar “Tractores de orugas” a este mercado entre el periodo 2013 – 2015.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADFRANCIA 229,613,093 2,185 356,735,935 3,879 402,487,866 3,450 BRASIL 61,495,712 185 131,430,339 272 134,008,224 284 JAPÓN 82,623,347 1,302 133,901,841 1,890 48,844,936 714 CANADÁ 39,299,632 264 33,478,092 189 39,152,332 231 ALEMANIA 26,506,579 675 25,933,190 407 24,982,021 412 UNGRÍA 25,202,990 1,109 12,491,927 531 6,999,205 359 ITALIA 8,065,091 245 4,240,145 115 5,850,940 111 CHINA 3,924,927 376 2,965,908 92 1,250,921 35 PERÚ 3,036,191 30 441,223 5 DEMÁS PAÍSES 3,192,813 1,085 -597,645 282 392,259 130 TOTAL 479,924,184 7,426 703,615,923 7,687 664,409,927 5,731

PAÍSES 2013 2014 2015

Tabla 193: IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE TRACTORES DE ORUGAS: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

137

CAPITULO 3: EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS RECICLABLES DEL SECTOR

METAL MECÁNICA

En este capítulo se analizara las principales partidas de productos reciclables del sector Metal Mecánica que son

exportados a diferentes países del mundo.

El objetivo de este capítulo es dar a conocer que existen productos reciclables que se vienen exportando dentro

de este sector.

Se han seleccionado 3 partidas de las 53 analizadas en este estudio.

Existen un total de 138 empresas dedicadas a la exportación de productos reciclables siendo las empresas de telefonía las principales exportadoras de estos productos.

PARTIDA


8517120000 Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas $18,227,761 $6,582,514 $14,881,027

8517622000 Aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital $5,351,420 $3,683,248 $4,056,125

8517700000

Partes de teléfonos, los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen

u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable (tales como

redes locales (LAN) o extendidas (WAN))"

$3,885,392 $4,423,690 $2,816,064

$27,464,573 $14,689,452 $21,753,216TOTAL

138

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8517.12.00.00: Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas.

Periodo 2013 – 2015.





2013 2014 2015


CELULARES 18,227,111 47,636 6,582,521 21,132 -64% -56% 14,881,039 16,989 126% -20%


Tabla 194: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas

Ilustración 139: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbrica



CHILE 3,962,691 11,108 - - -100% -100% 3,600,000 2,500 - -

MEXICO 5,490,655 17,434 28,212 602 -99% -97% - - -100% -100%


2013 2014 2015

Tabla 195: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: CELULARES. PERIODO 2013-2015

Ilustración 140: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: CELULARES. PERIODO 2013-2015

139


“CELULARES”


El Perú viene exportando “Celulares” siendo su principal destino en los últimos 3 años: Estados Unidos.

El principal proveedor de celulares del país norteamericano es China quien en el año 2015 llego a exportar 42 billones de dólares una cifra muy elevada a

comparación de lo exportado por Perú ese mismo año. Se espera que para los próximos años el Perú se consolide más en este mercado y pueda aumentar sus

exportaciones.

Un dato adicional es que 17 empresas se han dedicado a exportar celulares a este mercado entre el periodo 2013 – 2015.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADCHINA 37,211,314,741 190,588,212 42,217,454,670 213,837,547 42,906,279,174 211,740,709 COREA DEL SUR 6,029,590,356 21,152,294 6,479,082,469 17,237,187 6,888,411,889 16,715,583 VIETNAM 476,809,831 2,104,215 1,328,501,056 4,153,354 3,449,900,682 13,934,460 TAIWAN 1,802,728,696 5,624,007 1,556,662,257 5,461,136 1,171,010,864 6,092,927 MALASIA 822,436,952 8,960,984 750,357,742 6,271,154 670,526,830 6,122,328 MÉXICO 876,732,573 4,652,543 478,428,844 3,366,848 363,890,157 3,803,261 HONG KONG 55,206,731 1,101,694 63,748,043 1,253,336 105,652,506 1,847,029 CANADÁ 112,762,874 534,455 24,243,078 137,125 11,635,980 47,699 JAPÓN 30,187,765 259,030 27,051,883 170,131 16,781,566 78,841 INGLATERRA 12,722,249 54,664 12,892,638 71,163 21,736,935 101,173 FILIPINAS 38,422,574 221,370 669,656 10,778 252,904 681 ALEMANIA 8,944,146 47,237 13,626,906 100,560 9,865,357 76,262 ISRAEL 12,797,357 27,640 6,109,396 9,921 10,055,925 12,609 TAILANDIA 9,553,622 90,132 10,840,379 90,279 3,438,768 27,283 HUNGRÍA 20,644,613 171,518 2,108,446 15,100 845,746 6,998 PERÚ 601,154 13,706 26,315 798 497,061 12,763 DEMÁS PAÍSES 77,613,535 587,664 59,785,950 512,912 69,212,736 552,262 TOTAL 47,599,069,769 236,191,365 53,031,589,728 252,699,329 55,699,995,080 261,172,868

PAÍSES 2013 2014 2015

Tabla 196: IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE CELULARES: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

140

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8517.62.20.00: Aparatos de telecomunicación por corriente portadora o

telecomunicación digital. Periodo 2013 – 2015.






MODULOS DE CIRCUITO 444,619 1,028 462,992 986 4% -4% 813,221 775 43% -27%

CONMUTADOR DE DATOS 349,099 804 470,720 1,628 35% 103% 490,918 2,041 4% 20%


Tabla 197: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital

Ilustración 141. EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital


ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 424,672 860 386,648 751 -9% -13% 771,905 706 50% -6%

ESPAÑA - - 61,581 109 - - - - - -

HONG KONG 11,407 107 11,623 114 2% 7% 5,156 28 -125% -313%


Tabla 198: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: MODULOS DE CIRCUITO. PERIODO 2013-2015

Ilustración 142. PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: MODULOS DE CIRCUITO. PERIODO 2013-2015

141




ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 334,323 730 456,450 1,536 37% 111% 462,619 1,873 1% 18%

FRANCIA - - - - - - 18,888 60 100% 100%

BOLIVIA 14,476 70 - - -100% -100% 173 1 100% 100%


2013 2014 2015

Tabla 199. PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: CONMUTADOR DE DATOS. PERIODO 2013-2015

Ilustración 143: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: CONMUTADOR DE DATOS. PERIODO 2013-2015

142


“MÓDULOS DE CIRCUITO”

Fuente: DATASUR Elaboración: IDEXCAM “Módulos de Circuito” es un producto que se viene exportando principalmente al mercado Norteamericano. Perú está muy por debajo de sus competidores principalmente de China y México pero a pesar de ello se destaca el gran crecimiento que ha tenido el Perú en el último año, se espera que se siga manteniendo esta tendencia al alza de sus exportaciones. Un dato adicional es que 45 empresas llegaron a exportar en el periodo (2013 – 2015) y solo 23 exportaron el último año.

CIF U$S PESO NETO (KG) CIF U$S PESO NETO (KG) CIF U$S PESO NETO (KG)CHINA 12,238,023,189 129,433,211 13,929,801,644 151,251,096 18,365,936,384 198,665,575

MÉXICO 6,557,695,790 1,665,118 7,285,478,521 1,765,961 10,983,906,480 2,951,169

MALASIA 3,175,384,259 4,348,166 3,609,569,143 4,596,110 4,222,381,839 8,824,903

TAILANDIA 2,158,607,804 7,778,596 2,297,848,012 11,036,576 2,466,589,283 9,417,265

TAIWAN 636,488,302 8,180,663 1,015,043,546 13,070,295 1,226,301,021 13,809,355

CANADÁ 738,413,072 253,128 824,415,233 297,837 855,098,819 653,001

JAPÓN 678,811,370 843,251 736,585,652 737,342 753,380,421 917,269

COREA DEL SUR 668,296,873 6,529,514 994,621,417 4,499,924 287,951,965 2,623,415

VIETNAM 266,054,513 6,030,791 450,326,813 8,209,524 861,478,485 12,115,377

ALEMANIA 495,462,323 2,238,474 604,946,209 2,665,741 477,014,813 1,596,672

POLONIA 403,948,389 1,380,797 433,347,457 1,796,342 533,281,597 1,864,614

AUSTRIA 153,946,216 13,234 283,287,763 35,398 437,275,696 53,368

SINGAPUR 326,872,505 1,791,121 277,891,446 1,696,648 265,261,856 2,337,817

ISRAEL 239,075,538 574,359 234,120,217 576,934 270,066,232 915,380

INGLATERRA 196,944,344 483,544 214,455,192 380,443 212,989,851 652,566

PERÚ 40,944 87 195,104 246 4,531,483 6,059

DEMÁS PAÍSES 1,363,135,315 6,492,231 1,452,030,428 6,753,633 1,449,959,560 7,758,901

TOTAL 30,297,200,746 178,036,285 34,643,963,797 209,370,050 43,673,405,785 265,162,706

PAÍSES 2013 2014 2015

Tabla 200: IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE MÓDULOS DE CIRCUITO: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

143

ANÁLISIS DE LA PARTIDA 8517.70.00.00: Partes de teléfonos, los demás aparatos de transmisión o recepción de voz,

imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable (tales como redes locales (LAN) o extendidas

(WAN))". Periodo 2013 – 2015.






TARJETA ELECTRONICA 493,430 10,740 831,022 9,754 68% -9% 662,531 11,844 -20% 21%

TARJETA DE TRANSMISION 383,577 4,255 208,496 406 -46% -90% 3,077 63 -99% -84%

MODULO DE RF 792 35 520,611 1,327 65617% 3680% 1,809 705 -100% -47%


Tabla 201: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Partes de teléfonos, los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable (tales como redes locales (LAN) o extendidas

Ilustración 144: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES DE LA PARTIDA: Partes de teléfonos, los demás aparatos de transmisión o recepción de voz.


HOLANDA 273,730 9,625 539,994 8,819 97% -8% 33,556 4,901 -94% -44%

HONG KONG 9,042 28 108,857 86 1104% 210% 560,054 5,703 414% 6533%

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 71,912 941 59,281 530 -18% -44% 56,047 80 -5% -85%


Tabla 202: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: TARJETA ELECTRONICA. PERIODO 2013-2015

Ilustración 145: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: TARJETA ELECTRONICA. PERIODO 2013-2015

144






HOLANDA 792 35 517,965 1,259 65283% 3488% 1,762 689 -100% -45%


Tabla 203: PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO DEL PRODUCTO: MODULO DE RF. PERIODO 2013-2015

Ilustración 146: PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO DEL PRODUCTO: MODULO DE RF. PERIODO 2013-2015


HOLANDA 205,730 4,001 19,878 325 -90% -92% 96 33 -100% -90%

ECUADOR - - 155,919 10 - - - - -100% -100%

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 104,878 54 22,400 14 -79% -75% 2,386 23 -89% 68%


Tabla 204: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: TARJETA DE TRANSMISION. PERIODO 2013-2015

Ilustración 147: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL PRODUCTO: TARJETA DE TRANSMISION. PERIODO 2013-2015

145

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE HOLANDA DEL PRODUCTO “TARJETA

ELECTRÓNICA”


El Perú viene exportando el producto “Tarjetas Electrónicas” su principal destino en los últimos 3 años es Holanda. Según PENTA TRANSACTION el principal

país proveedor de este producto en los últimos 3 años es China.

El Perú no es un país fabricante de este producto sino es un distribuidor, en el último año (2015) sus exportaciones fueron muy bajas a comparación del año

anterior (2014).

Un dato adicional es que solo una empresa se han dedicado a exportar “Tarjeta Electrónica” a este mercado entre el periodo 2013 – 2015.

CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDAD CIF U$S CANTIDADCHINA 495,039,550 7,039,900 499,365,720 8,507,500 530,605,300 6,685,300 ESTADOS UNIDOS 166,439,790 494,600 219,678,768 415,600 488,329,140 813,710 VIETNAM 150,366,040 213,300 89,153,470 559,800 143,562,850 959,570 REPÚBLICA CHECA 49,995,480 788,400 133,054,850 609,200 156,219,380 476,190 MALASIA 80,457,950 170,400 106,999,780 183,400 67,587,100 134,560 INDIA 190,002,380 3,676,500 27,535,500 1,356,800 19,329,550 552,740 ALEMANIA 47,406,080 959,100 61,131,220 1,168,300 54,994,190 1,125,200 SUECIA 86,818,470 2,863,100 38,380,450 856,500 27,403,190 576,140 COREA DEL SUR 37,126,710 351,000 46,114,220 199,200 37,101,320 162,460 TAIWAN 42,835,420 271,600 40,237,870 204,200 21,174,750 223,960 PERÚ 728,260 25,200 1,098,440 19,300 39,430 13,740 DEMÁS PAÍSES 402,160,510 4,691,500 268,713,730 3,319,800 305,273,450 4,081,800 TOTAL 1,749,376,640 21,544,600 1,531,464,018 17,399,600 1,851,619,650 15,805,370

PAÍSES 2013 2014 2015

Tabla 205: IMPORTACIONES HOLANDESAS DE MÓDULOS DE CIRCUITO: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. PERIODO 2013-2015.

146

CONCLUSIONES

1. Los principales productos exportables del sector Metal mecánico son los siguientes:

N° PRINCIPALES PRODUCTOS VALOR ACUMULADO

EXPORTADO PERIODO 2013 - 2015

PRINCIPAL DESTINO

1 OMNIBUS DOBLE PISO $49,514,371 CHILE

2 BOLAS DE ACERO FUNDIDO $47,821,950 CHILE

3 CELULARES $39,690,672 ESTADOS UNIDOS

4 GRUPO ELECTROGENO CON MOTOR SUPERIOR A 375KVA

$33,487,245 PANAMÁ

5 MAQUINA PERFORADORA (no autopropulsada)

$32,140,290 ECUADOR

6 MAQUINA PERFORADORA (no autopropulsada)

$32,140,290 ECUADOR

7 CAMIÓN MINERO $31,433,562 PANAMÁ

8 CARGADORAS (Palas cargadoras) $30,149,227 CHILE

9 MAQUINA SONDEO - JUMBO $28,167,683 SUDÁFRICA

10 TOPADORAS (BULLDOZERS) $22,043,406 MÉXICO

11 PARTES PARA MAQUINAS PARA TRITURAR, MOLER, QUEBRANTAR, PULVERIZAR

$21,522,907 ESTADOS UNIDOS

12 EXCAVADORAS $20,900,326 ESTADOS UNIDOS

13 GRUPO ELECTROGENO CON MOTOR SUPERIOR A 75KVA E INFERIOR A 375 KVA

$18,225,892 COLOMBIA

14 BOLAS DE ACERO FORJADO $17,738,937 CHILE

15 GRUPO ELECTROGENO CON MOTOR INFERIOR O IGUAL A 75KVA

$17,582,032 VENEZUELA

16 BUS CON CARROCERIA $16,435,617 COLOMBIA

17 LLAVES DE METAL $16,412,530 CHILE

18 JUEGO DE EMPAQUETADURA PARA MOTOR

$15,100,748 BRASIL

19 BATERÍAS (ACUMULADORES ELÉCTRICOS DE PLOMO)

$14,699,042 CHILE

2. Los principales países de destino del sector Metal mecánico son los siguientes:

PAÍSES ACUMULADO 2013 - 2015 CHILE $228,985,203

ESTADOS UNIDOS DE ÁMERICA $221,320,242

ECUADOR $120,856,918

COLOMBIA $89,641,485

BOLIVIA $70,919,667

MÉXICO $64,634,261

147

3. Los países en donde hemos perdido posicionamiento de mercado son los siguientes:

PAÍSES PÉRDIDA DE POSICIONAMIENTO (PORCENTAJE) CHILE Se ha llegado a perder un total de 20% de este mercado en los últimos 3 años.

ECUADOR En este mercado se ha perdido un total de 45% en los últimos 3 años.

COLOMBIA Este es uno de los países en donde se ha perdido más presencia de productos peruanos, llego a caer un 49% en los últimos 3 años.

BOLIVIA Se ha llegado a perder un total del 14% de este mercado en los últimos 3 años.

PANAMÁ Panamá es el país que términos de porcentaje se ha perdido más terreno con un total de 56% en los últimos 3 años.

4. Los principales productos que se han visto afectados por la pérdida de posicionamiento de

los mercados descritos en el punto anterior son los siguientes:

Chile:

PRODUCTOS PÉRDIDA DE POSICIONAMIENTO

(PORCENTAJE)

PAÍSES QUE NOS QUITARON

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO

BOLAS DE ACERO FUNDIDO Se perdió en los últimos 3 años un 32% Argentina y Tailandia

TUBOS COLAPSIBLES DE ALUMINIO

Se perdió en el último año un 12% del mercado.

Costa Rica y Corea del Sur

LLAVES DE METAL Se ha llegado a perder un 19% del mercado en los últimos 3 años.

Estados Unidos y Suecia.

OMNIBUS DOBLE PISO Se ha perdido el 51% del mercado en los últimos 3 años.

Alemania y Corea del Sur.

148

Ecuador:


(PORCENTAJE)



CERRADURAS Se perdió en los últimos 3 años un 17% del mercado.

Filipinas y Italia

TAPAS CORONA Se perdió en el periodo 2013 -2015 un 62% del mercado.

Ecuador debido a sus traba no arancelarias de importación causó la caída de este mercado

TAPAS DE METAL COMÚN

Si bien es cierto que en el año 2014 este producto creció en un 75% en este mercado el último año ha sido lo contrario llegando a caer en un 14%.

Ecuador debido a sus traba no arancelarias de importación causó la caída de este mercado

MAQUINA PERFORADORA (no autopropulsada)

Solo se exporto hasta el año 2014. Estados Unidos y Taiwán.

Colombia:


(PORCENTAJE)



OLLAS

Si bien es cierto que en el año 2014 este producto creció en un 32% en este mercado el último año ha sido lo contrario llegando a registrar una caída del 22%.

Italia y India

GRUPO ELECTROGENO CON MOTOR SUPERIOR A 75KVA E INFERIOR A 375 KVA

Se perdió en el periodo 2013 -2015 un 57% del mercado.

Francia y Bélgica

149

Bolivia:


(PORCENTAJE)



BOLAS DE ACERO FORJADO Se perdió en los últimos 3 años un 24% del mercado.

China

CERRADURAS Se perdió en el periodo 2013 -2015 un 65% del mercado.

China

ELECTRODOS Se ha llegado a perder un 25% del mercado en los últimos 3 años.

Chile

PILAS MANGANESO Se perdió en el periodo 2013 -2015 un pequeño porcentaje de 5% del mercado.

El mercado cayo, ningún país competidor fue el causante de perder posicionamiento en este mercado.

Panamá:


(PORCENTAJE)



GRUPOS ELECTROGENOS CON MOTOR SUPERIOR A 375KVA

Se perdió en los últimos 3 años un 18% del mercado.

Holanda

CAMIÓN MINERO Solo se exporto hasta el año 2014. China

5. A fin de identificar las causas que pudieran explicar el motivo por el cual países como

Alemania, Argentina, Bélgica, Chile, China, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos,

Filipinas, Francia, Holanda, India, Italia, Suecia y Tailandia, nos habrían desplazado en los

principales mercados de destino, revisamos el Índice de Competitividad del World Economic

Forum (WEF) (Periodo 2015 – 2016) y hallamos que el Perú está por debajo a de casi todos

los países mencionados; se analizó al detalle algunos de los componentes de cuatro de los 12

de los pilares: Infraestructura; Eficiencia del Mercado Laboral; Sofisticación de los Negocios;

e, Innovación; hallamos varios datos que explicarían cómo dichos países han mejorado su

competitividad productiva, en relación con el Perú.

PILAR: INFRAESTRUCTURA En el pilar de infraestructura el Perú tiene varias debilidades que los otros países han podido aprovechar como es el caso de: a) La calidad de la infraestructura portuaria; b) Calidad de la infraestructura de transporte aéreo c) Calidad de la infraestructura de las carreteras; los cuales han repercutido en los tiempos, riesgo y costos logísticos.

150

PILAR: EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL Los componentes en el Perú ha flaqueado respecto a los demás países son: a) Salario y productividad; b) Contratación y despido de prácticas (entendido como la facilidad para realizar dichos actos). c) Capacidad del país en retener talentos; y d) Capacidad del país en atraer talentos. Los otros países le ofrecen más facilidades a los empresarios y menos distorsión originada por estos componentes. PILAR: SOFISTICACIÓN DE LOS NEGOCIOS El Perú está por debajo de los otros países competidores en el siguiente componente: a) Estado de desarrollo de clusters, situación que impacta en que la cadena productiva nacional del sector de confecciones sea más limitada que el de los otros países, resultando la producción peruana menos competente en términos de volumen de producción y calidad b) La naturaleza de la ventaja competitiva c) Sofisticación en el proceso de producción d) Valor amplitud cadena. PILAR: INNOVACIÓN El Perú se coloca en una posición muy precaria en I + D, la mayoría de empresas peruanas no invierten en investigaciones científicas que permitan mejorar los procesos productivos, mientras que los otros países, ya vienen desarrollando mejoras en los procesos productivos, generando con ello una brecha de ventaja enorme con el Perú logrando productos de mejor calidad y a un menor precio.

Los componentes en el que el Perú está por debajo de sus competidores son: a) Capacidad de innovación b) Adquisición de productos de tecnología avanzada; c) Inversión en I+D de las empresas.

151

En el pilar de Infraestructura se puede observar que tanto en el aspecto de carreteras,

infraestructura portuaria como aeroportuaria el Perú está en un rango bajo teniendo un menor

puntaje que los otros competidores que nos han desplazado en nuestros mercados de destino,

debido a la tendencia negativa que ha tenido en los últimos años.

PAÍS PERIODOS

Calidad de la

infraestructura

portuaria, 1-7 (mejor)

Calidad de la

infraestructura de

tranporte aéreo, 1-

7 (mejor)

Calidad de la

infraestructura de las

carreteras, 1-7

(mejor)

2015-2016 3.65 4.07 3.02

2014-2015 3.75 3.96 3.23

2013-2014 3.71 4.16 3.30

2015-2016 5.61 5.95 5.72

2014-2015 5.67 5.94 5.88

2013-2014 5.85 6.08 6.01

2015-2016 3.83 3.85 3.09

2014-2015 3.69 3.58 3.04

2013-2014 3.67 3.56 3.07

2015-2016 6.31 5.84 5.14

2014-2015 6.37 5.90 5.25

2013-2014 6.28 5.97 5.39

2015-2016 4.91 5.19 4.93

2014-2015 5.03 5.00 5.12

2013-2014 5.20 5.21 5.36

2015-2016 4.55 4.79 4.69

2014-2015 4.56 4.72 4.61

2013-2014 4.48 4.54 4.50

2015-2016 5.23 5.46 5.59

2014-2015 5.33 5.43 5.60

2013-2014 5.53 5.75 5.82

2015-2016 3.14 4.62 2.85

2014-2015 3.00 4.59 2.83

2013-2014 2.87 4.81 2.73

2015-2016 5.73 6.21 5.70

2014-2015 5.69 6.05 5.69

2013-2014 5.67 5.95 5.68

2015-2016 3.22 3.69 3.30

2014-2015 3.46 3.58 3.57

2013-2014 3.35 3.54 3.56

2015-2016 5.28 5.84 6.08

2014-2015 5.20 5.81 6.17

2013-2014 5.41 6.06 6.40

2015-2016 6.77 6.41 6.22

2014-2015 6.81 6.45 6.14

2013-2014 6.79 6.46 6.05

2015-2016 4.21 4.26 4.14

2014-2015 4.02 4.27 3.79

2013-2014 4.19 4.76 3.65

2015-2016 4.32 4.52 4.42

2014-2015 4.47 4.29 4.26

2013-2014 4.28 4.35 4.37

2015-2016 5.62 5.60 5.36

2014-2015 5.60 5.67 5.50

2013-2014 5.82 5.73 5.52

2015-2016 4.49 5.11 4.38

2014-2015 4.50 5.28 4.47

2013-2014 4.51 5.53 4.88

PILAR DE "INFRAESTRUCTURA"

China

Perú

Alemania

Argentina

Bélgica

Chile

India

Italia

Suecia

Tailandia

Corea del Sur

Costa Rica

Estados Unidos

Filipinas

Francia

Holanda

152

En cuanto al pilar: Eficiencia del mercado laboral, el Perú ha mostrado una tendencia negativa

en los últimos años a diferencia de los países que nos han desplazado en los mercados

internacionales.

PAÍS PERIODOS

Contratación y

despido de

prácticas

Salario y

productividad

Capacidad del país en

retener talentos

Capacidad del país en

atraer talentos

2015-2016 2.65 3.80 3.84 3.74

2014-2015 2.90 3.89 3.93 3.83

2013-2014 3.14 3.85 3.98 4.06

2015-2016 3.39 4.78 4.94 4.68

2014-2015 3.39 4.33 5.06 4.70

2013-2014 3.30 4.26 5.09 4.69

2015-2016 2.49 3.00 3.49 2.50

2014-2015 2.58 2.50 3.32 2.50

2013-2014 2.72 2.75 3.22 2.41

2015-2016 2.99 4.23 4.60 4.23

2014-2015 2.58 3.56 4.50 4.03

2013-2014 2.78 3.68 4.38 3.85

2015-2016 3.31 4.20 4.78 4.24

2014-2015 3.91 4.31 4.80 4.34

2013-2014 3.97 4.39 5.04 4.50

2015-2016 4.57 4.62 4.17 4.18

2014-2015 4.59 4.75 4.16 4.24

2013-2014 4.42 4.66 4.28 4.39

2015-2016 3.26 4.58 4.46 3.94

2014-2015 3.41 4.39 4.44 4.24

2013-2014 3.46 4.60 4.42 4.14

2015-2016 4.40 4.31 4.42 3.78

2014-2015 4.29 4.15 4.75 4.01

2013-2014 4.23 4.14 4.82 3.98

2015-2016 5.01 5.06 5.72 5.80

2014-2015 4.86 4.85 5.73 5.78

2013-2014 4.92 4.79 5.68 5.74

2015-2016 3.77 4.63 3.76 3.35

2014-2015 3.42 4.51 3.52 3.28

2013-2014 3.30 4.24 3.43 3.24

2015-2016 2.89 4.16 3.53 3.81

2014-2015 2.73 3.88 3.61 3.84

2013-2014 2.55 3.83 3.57 3.88

2015-2016 3.57 4.26 5.06 4.97

2014-2015 3.05 3.66 4.85 4.83

2013-2014 3.17 3.82 4.84 4.73

2015-2016 4.42 4.25 3.89 3.85

2014-2015 4.13 3.96 3.93 3.82

2013-2014 4.14 4.07 3.78 3.72

2015-2016 2.65 2.93 2.72 2.55

2014-2015 2.44 2.61 2.60 2.34

2013-2014 2.55 2.76 2.66 2.39

2015-2016 3.39 4.27 4.87 4.22

2014-2015 3.47 3.79 4.75 4.29

2013-2014 3.35 3.91 5.09 4.41

2015-2016 4.46 4.21 4.04 3.85

2014-2015 4.42 4.19 4.15 3.95

2013-2014 4.35 4.40 4.33 4.11

PILAR DE "EFICIENCIA MERCADO LABORAL"

China

Perú

Alemania

Argentina

Bélgica

Chile

India

Italia

Suecia

Tailandia

Corea del Sur

Costa Rica

Estados Unidos

Filipinas

Francia

Holanda

153

En el pilar de Sofisticación para los negocios, el Perú en todos los sub-pilares ha tenido una

tendencia negativa y, está muy lejos del de la mayoría de países que nos han desplazado de los

principales mercados de destino.

PAÍS PERIODOS

Sofisticación en el

proceso de

producción, 1-7

(mejor)

Naturaleza de la

ventaja

competitiva, 1-7

(mejor)

Anchura de la Cadena

de Valor, 1-7 (mejor)

Estado de desarrollo

de clusters, 1-7

(mejor)

2015-2016 3.56 2.83 3.44 3.19

2014-2015 3.71 3.06 3.63 3.26

2013-2014 3.60 3.11 3.66 3.42

2015-2016 6.23 6.07 5.92 5.46

2014-2015 6.17 6.01 5.91 5.49

2013-2014 6.31 6.04 6.05 5.38

2015-2016 3.70 2.82 3.62 3.08

2014-2015 3.74 2.84 3.66 3.12

2013-2014 3.79 2.61 3.53 3.22

2015-2016 6.00 5.94 5.07 4.58

2014-2015 5.91 6.03 5.00 4.70

2013-2014 5.77 5.86 5.05 4.81

2015-2016 4.37 3.28 3.88 3.66

2014-2015 4.34 3.46 4.00 3.90

2013-2014 4.37 3.27 3.83 4.08

2015-2016 4.11 3.80 4.17 4.53

2014-2015 4.12 3.92 4.26 4.56

2013-2014 4.00 3.77 4.08 4.61

2015-2016 5.17 5.20 4.93 4.53

2014-2015 5.17 5.31 4.73 4.35

2013-2014 5.26 5.48 4.75 4.46

2015-2016 4.56 4.46 4.38 4.02

2014-2015 4.68 4.50 4.48 4.24

2013-2014 4.73 4.53 4.59 4.12

2015-2016 6.08 5.63 5.49 5.49

2014-2015 6.06 5.65 5.43 5.42

2013-2014 5.91 5.44 5.32 5.23

2015-2016 4.11 3.27 4.20 3.98

2014-2015 4.32 3.37 4.11 4.03

2013-2014 4.02 3.52 3.83 4.03

2015-2016 5.60 5.48 5.30 4.46

2014-2015 5.52 5.26 5.34 4.34

2013-2014 5.49 5.48 5.50 4.41

2015-2016 6.09 5.89 5.41 5.22

2014-2015 6.14 5.95 5.24 5.35

2013-2014 6.04 5.92 5.29 5.17

2015-2016 3.94 3.83 4.38 4.36

2014-2015 4.01 3.92 4.15 4.50

2013-2014 4.12 3.39 4.15 4.88

2015-2016 5.17 5.98 5.16 5.46

2014-2015 4.96 6.02 4.90 5.60

2013-2014 4.93 5.78 4.86 5.49

2015-2016 6.18 5.91 5.63 4.82

2014-2015 6.00 5.63 5.34 4.74

2013-2014 5.90 5.70 5.49 4.83

2015-2016 4.09 4.27 4.30 4.07

2014-2015 4.17 4.24 4.25 4.20

2013-2014 4.18 3.95 4.37 4.34

PILAR DE "SOFISTICACIÓN EN LOS NEGOCIOS"

China

Perú

Alemania

Argentina

Bélgica

Chile

India

Italia

Suecia

Tailandia

Corea del Sur

Costa Rica

Estados Unidos

Filipinas

Francia

Holanda

154

En el pilar de Innovación, a pesar de que el Perú en algunos sub-pilares ha tenido una tendencia

positiva y en otros se ha estancado, no ha podido estar al mismo nivel que algunos países que

nos han desplazado de los principales mercados de destino.

PAÍS PERIODOS

Capacidad de

Innovación, 1-7

(mejor)

Inversión en I+D

de las empresas,

1-7 (mejor)

Adquisición de

productos de

tecnología avanzada

1-7 (mejor)

2015-2016 3.57 2.70 2.69

2014-2015 3.41 2.58 3.05

2013-2014 3.14 2.54 3.22

2015-2016 5.64 5.47 4.28

2014-2015 5.60 5.46 4.19

2013-2014 5.62 5.52 4.26

2015-2016 3.89 2.89 2.50

2014-2015 3.67 2.80 2.54

2013-2014 3.33 2.79 2.47

2015-2016 5.27 5.08 3.47

2014-2015 5.16 4.84 3.51

2013-2014 5.07 4.62 3.74

2015-2016 3.77 2.98 3.10

2014-2015 3.71 3.06 3.79

2013-2014 3.55 3.21 4.01

2015-2016 4.20 4.21 4.28

2014-2015 4.24 4.29 4.30

2013-2014 4.19 4.20 4.38

2015-2016 4.82 4.58 3.88

2014-2015 4.70 4.50 4.14

2013-2014 4.55 4.55 3.97

2015-2016 4.40 3.50 2.93

2014-2015 4.32 3.55 3.49

2013-2014 4.01 3.52 3.52

2015-2016 5.94 5.59 4.28

2014-2015 5.88 5.49 4.35

2013-2014 5.61 5.43 4.34

2015-2016 4.56 3.75 3.46

2014-2015 4.52 3.54 3.67

2013-2014 3.76 3.36 3.38

2015-2016 5.07 4.90 3.97

2014-2015 4.77 4.71 3.75

2013-2014 4.85 4.67 3.60

2015-2016 5.25 4.85 3.93

2014-2015 5.23 4.65 4.00

2013-2014 5.11 4.62 4.11

2015-2016 4.18 3.91 3.88

2014-2015 4.02 3.78 3.55

2013-2014 3.96 3.55 3.28

2015-2016 4.45 3.79 2.83

2014-2015 4.26 3.62 2.65

2013-2014 4.15 3.58 2.74

2015-2016 5.69 5.43 3.89

2014-2015 5.50 5.36 4.02

2013-2014 5.47 5.30 4.16

2015-2016 4.09 3.52 3.09

2014-2015 3.75 3.24 2.94

2013-2014 3.36 3.19 3.08

PILAR DE "INNOVACIÓN"

Holanda

India

Italia

Suecia

Tailandia

Francia

Perú

Alemania

Argentina

Bélgica

Chile

China

Corea del Sur

Costa Rica

Estados Unidos

Filipinas

155

6. Pese a los resultados negativos en conjunto, ha habido un grupo de productos, que han

mostrado un crecimiento continuo que merece ser destacado:

PRODUCTOS VALOR

ACUMULADO EXPORTADO

VARIACIÓN DE CRECIMIENTO

ANUAL

PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO

COCINA $4,679,650 44% CHILE

BOLAS DE ACERO FORJADO $17,738,937 37%

CHILE

ELECTRODOS $20,691,345 4%

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

MOTORES CON POTENCIA < 130KW $6,342,209 19%


INYECTORES $7,728,887 18%


TURBINA DE HELICOPTERO $5,624,308 15%


MOTONIVELADORAS $14,766,108 11%


CABLE DE COBRE $6,859,845 34% COLOMBIA

7. Los principales nichos de mercado para los principales productos del sector Metal mecánico

son:

Chile

Estados Unidos

Panamá

Colombia

Ecuador

8. Como ultima conclusión, se ha podido observar que existe una distorsión en la

información estadística que se recoge de SUNAT a comparación de la información que se

pueda obtener de diferentes plataformas que brinda información estadística a nivel

internacional tales como PENTA TRANSACTION y TRADEMAP.

1

RECOMENDACIONES

De todo lo señalado en el presente documento, el equipo del IDEXCAM a cargo del análisis,

formula como principal recomendación para las empresas exportadoras, explorar nuevos

mercados, los cuales tienen el potencial de convertirse en nichos:

BOLAS DE ACERO FUNDIDO


LLAVES DE METAL

OMNIBUS DOBLE PISO

CERRADURAS

TAPAS CORONA


OLLAS

PILAS MANGANESO

BOLAS DE ACERO FUNDIDO

Según la información analizada de TRADEMAP, otros posibles destinos para este producto

son Brasil (segundo país importador de este producto) Indonesia, Mongolia y México; estos

países mencionados están en el top 10 de importadores a nivel mundial y además han

registrado un crecimiento constante en sus importaciones en los últimos 3 años.


De acuerdo a la información del TRADEMAP, otros posibles destinos para este producto son

Alemania (principal país importador de este producto), España e Italia; estos países

mencionados se ubican en el top 10 de importadores a nivel mundial y registrando un

crecimiento constante en sus importaciones en los últimos 3 años.

LLAVES DE METAL

Otros posibles destinos para este producto son Estados Unidos, México, República Checa;

estos países mencionados están en el top 15 de importadores de este producto a nivel

mundial y además han registrado un crecimiento constante en sus importaciones en los

últimos 3 años.

OMNIBUS DOBLE PISO

Según la información obtenida, otros posibles destinos para este producto son Francia,

Alemania y Estados Unidos; estos países mencionados están en el top 10 de importadores a

nivel mundial y además han registrado un crecimiento constante en sus importaciones en los

últimos 3 años.

2

CERRADURAS

Según la información obtenida de TRADEMAP, otros posibles destinos para este producto

son Francia, Alemania y Estados Unidos; estos países mencionados están en el top 10 de

importadores de este producto a nivel mundial y además han registrado un crecimiento

constante en sus importaciones en los últimos 3 años.

TAPAS CORONA

Posibles destinos para este producto son Estados Unidos (principal país importador de este

producto), Holanda y Francia; estos países mencionados están en el top 5 de importadores

de este producto a nivel mundial y además han registrado un crecimiento constante en sus

importaciones en los últimos 3 años.


Para éste producto se ha determinado que existe considerable demanda en los Estados

Unidos (principal país importador de este producto), y Italia; estos países mencionados están

en el top 10 de importadores de este producto a nivel mundial y además han registrado un

crecimiento constante en sus importaciones en los últimos 3 años.

OLLAS

De la información analizada, se ha determinado que países como los Estados Unidos,

México, República Checa realizan compras en grandes cantidades; estos países mencionados

están en el top 15 de importadores a nivel mundial y además han registrado un crecimiento

constante en sus importaciones en los últimos 3 años.

PILAS MANGANESO

Según la información analizada de TRADEMAP, otros posibles destinos para este producto

son Inglaterra, Canadá y Corea del Sur; estos países mencionados están en el top 15 de

importadores a nivel mundial y además han registrado un crecimiento constante en sus

importaciones en los últimos 3 años.

estudio del comportamiento de las … · anÁlisis de los principales proveedores del producto...

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