estudio de mercado y sistema de comercialización para la

Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

Presenta Unión Ganadera Regional de Baja California Mexicali, B.C. Noviembre de 2009.


Realizado por Génesis Consultoría® para Unión Ganadera Regional de Baja California

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Índice

1 Introducción 11 2 Resumen ejecutivo 14 3 Alcances del proyecto 25 3.1.1 Objetivo general 25 3.1.2 Objetivos específicos 25 3.2 Alcance geográfico del estudio 25 3.3 Características del producto y subproductos considerados 25 3.3 Objetivos del estudio 25 3.4 Zonas y regiones productores incluidas 26 4 Demanda nacional de cárnicos 31 4.1 Situación del mercado cárnicos nacional 31 4.2 Gustos y tendencias generales del consumidor 33 4.3 Situación del sector cárnicos nacional 35 4.4 Subsector cárnicos y derivados 35 4.4.1 Principales productos del subsector 35 4.5 Demanda del subsector 48 4.6 Tendencias particulares del mercado y el consumo en el subsector 49 5 Análisis de la oferta cárnicos (mundial) 51 5.1 Principales países importadores en el mundo 51 5.2 Oferta local del subsector 51 5.3 Producción, consumo, importaciones y exportaciones de cárnicos de los 40 principales productos 53 5.3.1 Unión Europea 53 5.3.2 Corea 53 5.3.3 Japón 54 5.3.4 Estados Unidos 55 6 Diagnóstico y análisis de los mercados meta 57 6.1 Principales centros de consumo (Top 10) 57 6.1.1 Corea 57 6.1.2 Unión Europea 57 6.1.3 Estados Unidos 58 6.1.4 Japón 59 6.2 Diagnóstico del mercado meta 59 6.2.1 Datos de consumo y demografía del mercado meta 59 6.2.1.1 Unión Europea (UE-27) 59 6.2.1.2 Asia 64



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6.2.1.2.1 Corea 64 6.2.1.2.2 Japón 67 6.2.1.3 Estados Unidos 69 6.2.2 Entrevistas con expertos 72 6.2.3 Diseño de cuestionarios 74 6.2.4 Estudios de campo para cada segmento y región. 74 6.2.5 Fuentes de datos secundarias y modelos usados 75 6.3 Análisis de la demanda del mercado meta 76 6.3.1 Segmentación y estratificación 76 6.3.1.1 Estados Unidos 76 6.3.1.2 Unión Europea 79 6.3.1.3 Corea 87 6.3.1.4 Japón 88 6.3.2 Consumo y poder de compra 92 6.3.3 Presentaciones y variedades preferidas 93 6.3.3.1 Unión Europea 93 6.3.3.2 Corea 93 6.3.3.3 Japón 94 6.3.3.4 Estados Unidos 94 6.3.4 Proyecciones 95 6.4 Posicionamiento del producto en su categoría 96 6.4.1 Productos sustitutos 96 6.4.2 Productos complementarios 97 6.5 Análisis de precios 97 6.6 Comportamiento del mercado meta y sus valores 98 6.7 Percepción de la carne mexicana. 102 7 Clientes potenciales del producto 105 7.1 Contactos y requerimientos de compra 105 7.1.1 Contactos 105 7.1.2 Incoterms 109 7.2 Condiciones de pago y garantías 119 7.2.1 Sistema de compra-venta 119 7.2.2 Cadena de distribución 119 7.2.3 Condiciones de pago 120 7.2.4 Garantías 121 7.3 Posibles socios comerciales 122 7.4 Importadores y distribuidores 122 8 Estrategia de distribución a los mercados meta 123 8.1 Costos de distribución y transporte 123 8.1.1 Criterios del costeo 123 8.1.2 Costos del transporte 123 8.2 Principales cadenas de distribución (Top 10) 133



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8.3 Canales de distribución adecuados 135 8.4 Estrategia de promoción y posicionamiento 139 8.5 Precio y volúmenes de venta 140 8.6 Carta de intención de compra con precios y volúmenes 142 9 Análisis de la competencia 143 9.1 Producción, temporalidad y participación en el mercado 143 9.2 Estructura del sector, estrategias de distribución y márgenes 148 9.3 Nivel tecnológico 149 9.4 Inversiones en investigación y desarrollo 149 9.5 Certificaciones con las que cuentan y acceso al mercado internacional 149 9.6 Benchmarking de productores nacionales con los competidores 150 10 Análisis de factibilidad para penetrar el mercado meta 151 10.1 Penetración esperada en los mercados meta 151 10.2 Estudio económico y margen esperado 153 10.3 "De resultar no viable, presentar opciones secundarias de productos y/o mercados" 154 10.4 Análisis de sensibilidad 154 11 Definición de las necesidades de producción 155 11.1 Temporalidad 155 11.2 Requerimientos de entrega (cantidad y frecuencia) 155 11.3 Necesidades de empaque, embalaje, calidad e inocuidad 156 11.4 Certificaciones necesarias para entrar al mercado 159 11.5 Definir el paquete tecnológico para la producción 161 12 Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta 170 12.1 Requisitos de importación, aranceles, cupos y tratados comerciales 170 12.1.1 Acuerdos comerciales 170 12.1.2 Requisitos de importación 176 12.2 Requisitos no arancelarios 177 12.3 Seguros 180 12.4 Infraestructura logística necesaria 181 12.4.1 Baja California 181 12.4.2 Baja California Sur 188 13 Necesidades de financiamiento 193 14 Impacto esperado del estudio de mercado 194 14.1 Beneficio esperado de la cadena 194 14.2 Ingresos de los productores 196 14.2.1 De los criadores 196 14.2.2 De los engordadores 196



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14.3 Empleos generados 197 15 Guía de exportación 198 16 Conclusiones 199 17 Fuentes consultadas 201

Tablas Tabla 1. Consumo nacional aparente de carne de bovino (toneladas) 48

Tabla 2. Origen y distribución de la carne de bovino 49

Tabla 3. Costo de transporte y distribución puerto de salida Long Beach LA, EUU (contenedor 20 pies) 168

Tabla 4. Costo de transporte y distribución puerto de salida Long Beach LA, EUU (contenedor 20 pies) 168

Tabla 5. Envíos mensuales de contenedores 20 ton 200

Tabla 6. Envíos anuales de contenedores 20 ton 200

Tabla 7. Ventas en lb por mercado meta 200

Cuadros Cuadro 1. Asociaciones Ganaderas Locales de BC y BCS 29

Cuadro 2. Capacidad de los Centros de sacrificio de BC y BCS 30

Cuadro 3. Capacidad de los Corrales de engorda ubicados en Mexicali, BC 31

Cuadro 4. Producción de carne mexicana con respecto a la producción pecuaria mundial (millones de toneladas) 32

Cuadro 5. Productos de consumo en México 37

Cuadro 6. Resumen de centros de sacrificio en México (por estado y tipo de rastro) 38

Cuadro 7. Producción nacional de carne en canal por estado 2004-2008 (toneladas) 41

Cuadro 8. Exportaciones de carne por país de destino 2005-2009 (toneladas de carne) 43

Cuadro 9. Exportaciones de carne por tipo de producto a Corea, EUA y Japón 2005-2009 (toneladas) 45

Cuadro 10. Importaciones de carne por país de origen 2005-2009 (toneladas de carne) 45

Cuadro 11. Productos cárnicos con mayor demanda en Corea 54

Cuadro 12. Principales centros de consumo en Corea de acuerdo a su población. 57

Cuadro 13. Principales centros de consumo de la UE de acuerdo a su población. 58

Cuadro 14. Principales centros de consumo de EUA de acuerdo a su población. 58

Cuadro 15. Principales centros de consumo de Japón de acuerdo a su población. 59

Cuadro 16. Indicadores económicos de la UE 64

Cuadro 17. Indicadores económicos de Corea 67

Cuadro 18. Importación de carne a Japón. 68

Cuadro 19. Indicadores económicos de Japón. 70

Cuadro 20. Indicadores económicos de EUA 73

Cuadro 21. Otros casos de alimentos contaminados durante 2008. 90



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Cuadro 22. Interés de los consumidores japoneses en alimentos. 90

Cuadro 23. Imagen-País (mercado de alimentos). 91

Cuadro 24. Indicadores de consumo de carne. 93

Cuadro 25. Presentaciones preferidas por los coreanos 95

Cuadro 26. Presentaciones preferidas por los japoneses 95

Cuadro 27. Presentaciones preferidas por los estadounidenses 96

Cuadro 28. Estructura Precio de Venta negociado 131

Cuadro 29. Exportación carne de res de México Variación anual 131

Cuadro 30. Precio de venta de carne exportada de México al mercado meta 133

Cuadro 31. Precio de venta de carne exportada al mercado meta 133

Cuadro 32. Variaciones de precios internacionales de la carne de res. 134

Cuadro 33. Precios de venta de carne exportada de BC al mercado meta 135

Cuadro 34. Portafolio de servicios venta al detalle 137

Cuadro 35. Precios promedio de víscera de exportación. 140

Cuadro 36. Precios promedio de pieza base de exportación. 141

Cuadro 37. Percepción de la carne mexicana 147

Cuadro 38. Distribuidores/comercializadores de cárnicos en Corea 148

Cuadro 39. Distribuidores/comercializadores de cárnicos en Japón 148

Cuadro 40. Principales mayoristas de alimentos en Japón. 149

Cuadro 41. Asociaciones de distribución de alimentos en Japón. 149

Cuadro 42. Distribuidores/comercializadores de cárnicos en la UE 150

Cuadro 43. Costos de transportación país origen-país destino 168

Cuadro 44. Navieras y destinos. 169

Cuadro 45. Rutas de líneas navieras con destino Ensenada-Asia 174

Cuadro 46. Principales cadenas de supermercados en Japón. 178

Cuadro 47. Principales cadenas de supermercados y minoristas en EUA. 178

Cuadro 48. Principales cadenas de supermercados y minoristas en la UE. 179

Cuadro 49. Principales cadenas de supermercados y minoristas en Asia. 179

Cuadro 50. Especificaciones del contenedor de 20 pies. 180

Cuadro 51. Eventos de promoción 183

Cuadro 52. Demanda inmediata por simulación comercial 184

Cuadro 53. Análisis de sensibilidad 198

Cuadro 54. Capacidad del sistema de producción e integración de carne de exportación. 199

Cuadro 55. Características para empaque de productos y subproductos cárnicos de bovino. 202

Cuadro 56. Normas Mexicanas para empaque y embalaje. 203

Cuadro 57. Paquete tecnológico/Producción primaria 208

Cuadro 58. Paquete tecnológico/Entrega de ganado 209

Cuadro 59. Paquete tecnológico/Industrialización 210

Cuadro 60. Paquete Tecnológico/Distribución 213

Cuadro 61. Fracciones arancelarias para productos y subproductos cárnicos de bovino. 220

Cuadro 62. Tarifa de carga ferroviaria (Productos seleccionados) 227

Cuadro 63. Aeropuertos de Baja California 228



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Cuadro 64. Cruces fronterizos Baja California-California EUA 232

Cuadro 65. Infraestructura carretera de Baja California Sur camino. 2006. 233

Cuadro 66. Infraestructura aeroportuaria de Baja California Sur 235

Figuras Figura 1. Infraestructura cadena productiva Bovino-Carne de BC y BCS 28

Figura 2. Producción nacional de carne en México 2008 33

Figura 3. Consumo per cápita de carne en México 2008 34

Figura 4. Producción nacional de ganado bovino 2004-2008 (miles de toneladas) 39

Figura 5. Principales productores de ganado bovino en México 2008 39

Figura 6. Regiones con mayor productividad en México 2008 (toneladas de carne en canal) 40

Figura 7. Exportación de ganado bovino a EUA 2008 42

Figura 8. Principales países importadores de carne de bovino mexicana 2008 (toneladas)43

Figura 9. Exportación nacional de carne de bovino a Corea, EUA y Japón 2005-2009 (toneladas) 44

Figura 10. Exportación nacional de carne de bovino por tipo de producto 2005-2009 (toneladas) 44

Figura 11. Principales países exportadores de carne a México 2008 (toneladas) 46

Figura 12. Importación nacional de carne de bovino de EUA y Canadá 2005-2009 (toneladas) 46

Figura 13. Importación nacional de carne de bovino por tipo de producto 2005-2009 (toneladas) 47

Figura 14. Importación nacional de carne de bovino por tipo de producto de EUA y Canadá 2005-2009 (toneladas) 47

Figura 15. Relación oferta-demanda de carne de bovino en México 2004-2009 (toneladas) 48

Figura 16. Importaciones mundiales de carne de 2004 a 2008. 51

Figura 17. Producción de carne en 2008 (millones de toneladas métricas) 53

Figura 18. Presentaciones de carne importada a Japón 54

Figura 19. Porcentaje de carnes procesadas en Japón 55

Figura 20. Tipos de cortes de carne en EUA 56

Figura 21. Consumo anual per cápita de carne de bovino en la Unión Europea 60

Figura 22. Principales países importadores de carne de la UE 61

Figura 23. Principales países exportadores de carne a la UE 61

Figura 24. Consumo anual per cápita de carne de bovino en Corea 65

Figura 25. Consumo per cápita de carne de res en Japón. 68

Figura 26. Consumo per cápita de carne en EUA 71

Figura 27. Frecuencia de compra de productos cárnicos en EUA 78

Figura 28. Presupuesto destinado a la compra de carne en EUA 78

Figura 29. Lugar donde los estadounidenses prefieren comprar carne 79

Figura 30. Factor más importante al momento de comprar carne para los estadounidenses 79

Figura 31. Frecuencia de consumo de carne de res en EUA 79



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Figura 32. Consumo de cárnicos en EUA 80

Figura 33. Ubicación de los latinos en Europa. 81

Figura 34. Gasto en bienes de consumo en UE 82

Figura 35. Gasto en alimentos y cuidado de la salud 86

Figura 36. Consumo de cárnicos en la UE 88

Figura 37. Consumo de cárnicos en Corea 89

Figura 38. Consumo de cárnicos en Japón 92

Figura 39. Consumo per cápita de carne en el mercado meta. 93

Figura 40. Ingreso per cápita. 94

Figura 41. Producción carne de bovino (mill ton) 128 Figura 42. Consumo de carne Kg/persona/año 128

Figura 43. Exportación de carne de res de México al mercado meta 132

Figura 44. Exportación de carne de res de BC al mercado meta 132

Figura 45. Precio de venta de las exportaciones mexicanas (USD/ton) 133

Figura 46. Tasa de crecimiento anual precio internacional de carne de res 134

Figura 47. Precios exportación carne de res de México al mercado meta 134 Figura 48. Variaciones de precios de exportación 134

Figura 49. Precios exportación carne de res de México al mercado meta 135 Figura 50. Variaciones de precios de exportación de BC al mercado meta 135

Figura 51. Variación de precios exportación de BC al mercado meta 136

Figura 52. Procedimiento logístico de entrega del producto 182

Figura 53. Procedimiento para exportar productos cárnicos a países sin equivalencia entre Sistemas de Inspección Veterinaria. 204

Figura 54. Procedimiento para exportar productos cárnicos a países con equivalencia entre Sistemas de Inspección Veterinaria. 205

Ilustraciones Ilustración 1. Mercado de vísceras y huesos. 140

Ilustración 2. Mercado de la carne (pieza base). 141

Ilustración 3. Punto de entrega de productos y transferencia de riesgo. 162

Ilustración 4. Ruta América del Norte-Pacífico de la línea naviera China Shipping 174

Ilustración 5. Ruta Latino América-Asia de la línea naviera APL Services 175

Ilustración 6. Ruta Latino América-Asia de la línea naviera Hapag Lloyd 175

Ilustración 7. Ruta Latino América-Asia de la línea naviera Hanjin Shipping 175

Ilustración 8. Ruta Norte América-Asia de la línea naviera CMA-CGM 176

Ilustración 9. Ruta Asia-Mediterráneo de la línea naviera China Shipping 176

Ilustración 10. Ruta Medio oriente-Europa de la línea naviera China Shipping 176

Ilustración 11. Ruta Asia-Europa desde Japón de la línea naviera Hapag-Lloyd 177

Ilustración 12. Ruta Asia-Europa desde Corea de la línea naviera Hapag-Lloyd 177

Ilustración 13. Canal de distribución modalidad “puerta a puerta” 180

Ilustración 14. Contenedor refrigerado de 20 pies. 181

Ilustración 15. Operaciones del Grupo Viz. 187

Ilustración 16. Logotipo de la marca SuKarne. 187

Ilustración 17. Logotipo de la marca ViBa. 188



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Ilustración 18. Presencia de Grupo ViBa en el mercado nacional. 189

Ilustración 19. Presencia de ProCarnes en el mercado nacional. 190

Ilustración 20. Logotipo de la marca Don Fileto. 190

Ilustración 21. Caja de cartón corrugado 202

Ilustración 22. Caja de cartón corrugado 202

Ilustración 23. Carne fresca deshuesada empacada en bolsa termoencogible. 202

Ilustración 24. Carne congelada con hueso empacada en bolsa termoencogible. 203

Ilustración 25. Hueso sin carne congelado empacado a granel en bolsa de alta densidad. 203

Ilustración 26. Conexión carretera BC-California, EUA . 226

Anexos Anexo 1. Reportes y gráficas en formato Excel. Reporte I. Ingreso per Cápita y Gasto: En el Sector y Subsector por producto y segmentos de la población. Reporte II. Demanda y oferta de los principales productos en el sector alimentario (pecuarios, frutas, hortalizas, forestales y pesqueros ordenados de acuerdo a su valor monetario en el mercado. Al menos 10 de cada uno). Reporte III. Demanda, oferta y consumo de los productos del subsector del estudio. Reporte IV. Costos logísticos para los productos en el estudio. Reporte V. Padrón de importadores y sus volúmenes de importación. Gráficas. Anexo 2. Entrevista estructurada para especialistas en comercialización de carne de res a los mercados de EUA, Japón, Corea y la Unión Europea (incluido al final de reporte ejecutivo) Anexo 3. Anexos del Paquete Tecnológico para la Producción de Carne del Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009. Volumen I. Manuales - Manual de Buenas Prácticas Pecuarias en el Sistema de Producción de Ganado Bovino Productor de Carne en Confinamiento - Descripción del Proceso de Producción de Carne de Bovino de Exportación - Manual Internacional de Carne –Sección res

Volumen II. Normas y leyes aplicables - Clasificación de la carne de bovino en canal en México - Clasificación de la carne de bovino en canal en BC - Clasificación de la carne de bovino en canal en EUA - Clasificación de la carne de bovino en canal en UE-27 - Clasificación de la carne de bovino en canal en Japón



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- Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial “México Calidad Suprema” en carne de bovino - Normas mexicanas y normas oficiales mexicanas: NOM-004-ZOO-1994 Mod NOM-004-ZOO-1994 NOM-008-ZOO-1994 Mod NOM-008-ZOO-1994 NOM-009-Z00-1994 NOM-012-ZOO-1993 NOM-018-ZOO-1994 NOM-019-ZOO-1994 NOM-024-ZOO-1995 NOM-025-ZOO-1995 NOM-031-ZOO-1995 NOM-033-ZOO-1995 NOM-041-ZOO-1995 Mod NOM-041-ZOO-1995 NOM-051-ZOO-1995 NOM-054-ZOO-1996 NOM-060-ZOO-1999 NOM-061-ZOO-1999 NMX-FF-078-SCFI-2002 NOM-051-SCFI-1994 Ley Federal de Sanidad Animal

Anexo 4. Guía de exportación


Realizado por Génesis Consultoría® para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California

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1 Introducción

El presente estudio se realizó a solicitud de la Unión Ganadera Regional de Baja California (UGR) con apoyo financiero del programa PROMERCADO de FIRCO-SAGARPA convocatoria 2009, como parte de los esfuerzos de la UGR por integrar información de utilidad que permita el posicionamiento de la oferta cárnica para exportación de las dos Baja Californias. El noroeste de México históricamente se ha caracterizado por contar con excelentes y bien manejados sistemas de producción de ganado de cría y particularmente de engorda, que ahora se ha materializado en un sistema de comercialización enfocado a todos los segmentos y nichos del mercado nacional y con una notoria participación en la oferta exportable a mercados conocidos como son EUA, Japón y Corea, mercados no conocidos como China y otros países asiáticos y de Europa (particularmente Rusia). Una de las particularidades del mercado de la carne es su condición de commodity1,

considerando que en este contexto no se trata de un mercado de vendedores, sino un mercado de compradores, el cual por su naturaleza define sus necesidades dependiendo desde hace aproximadamente 5 a 7 años de las tendencias de consumo del usuario final. Por lo anterior se decidió realizar un estudio que incluyera a los intermediarios, debido particularmente a: 1) Que el control del mercado lo tienen los compradores regionales y 2) Que la oferta de carne aún cuando no es oligopólica, se trata de un commodity. Entonces, la combinación de estas dos variables conllevan a que el producto como tal, se oferte desde tres perspectivas:

o Como materia prima. o Como producto semi-procesado. o Como producto procesado.

El estudio tuvo una duración de dos y medio meses a partir de la tercera semana de octubre hasta el 15 de diciembre de 2009 y se realizó considerando la oferta de exportación de carne de los estados mexicanos de Baja California y Baja California Sur, la oferta a los mercados meta y la demanda en los mercados de Estados Unidos, Europa y Asia (Japón y Corea). Se utilizó una combinación de métodos y técnicas que permitieran no sólo obtener datos estadísticos de tipo poblacional, demanda, oferta y consumo, sino las tendencias en los criterios y preferencias de los segmentos del mercado meta. Por esta razón se realizó un estudio descriptivo a nivel exploratorio con técnicas de gabinete, asociando información estadística disponible en fuentes de información secundarias, varias entrevistas directivas

1 Se trata de productos cuyo valor viene dado por el derecho del propietario a comerciar con ellos, no por el derecho a

usarlos. Enfoque en el vendedor que en este caso es el comprador de la materia prima.



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y estructuradas tanto con compradores como con gerentes de comercialización de la industria, análisis de precios y exportaciones. En un estudio de mercado nacional, el enfoque de éste hubiera sido similar, trabajando con tiendas de autoservicio, asociaciones y grupos de intermediación y, particularmente, si se tratara de un estudio de consumo de carne, se hubiera utilizado el método causal. De acuerdo a un reporte de ProMéxico, nuestro país destaca en el mundo como exportador de productos agroalimentarios.

Esta industria estratégica está conformada por los sectores agrícola, silvícola, ganadero, apícola, caza, pesca, biotecnología, bebidas (tanto alcohólicas como no alcohólicas), tabaco, confitería, botanas y empaquetado. Entre 2003 y 2007 las exportaciones agropecuarias de México crecieron a una tasa promedio anual de 12%, mientras que las importaciones lo han hecho al 11%. El país se encuentra entre los principales exportadores mundiales de tomate, aguacate, limón persa, café orgánico y aloe vera, así como de pepino y pimiento de invernadero. México se ubica como el octavo productor de cárnicos a nivel mundial. Por lo que respecta a las exportaciones de alimentos procesados, en 2007 México vendió al exterior 351 mil 488 millones de dólares. Sus principales destinos fueron Japón, Estados Unidos y Corea. El sector de las conservas alimenticias es una rama con crecimiento constante en el rubro de las exportaciones, que actualmente representa más del 18.4 por ciento del total de las ventas. El ritmo de crecimiento de las exportaciones de este sector en los últimos 7 años es entre 18 y 20 por ciento anual. Finalmente, en los últimos 30 años el tequila y el mezcal han alcanzado una importante proyección internacional y han obtenido la denominación de origen. Gracias a su extensión territorial, diversidad climatológica y cercanía geográfica con uno de los mercados más grandes del mundo (EEUU), México tiene un lugar estratégico en materia de exportación agroalimentaria. El valor exportado en este sector durante 2007 fue de 3 mil 660 millones de dólares en el rubro de hortalizas; 2 mil 095 millones de dólares en frutas; 383 millones de dólares en café, té y similares; y 706 millones de dólares en pescados, crustáceos y similares.

Agronegocios

Productos con mayor demanda Productos de oportunidad

Tomate Papaya

Chile Tunas

Aguacate Melón

ProductorRastro/

Industria

Mayorista (local, nacional, internacional)

Distribuidor (central de

abasto, minorista, restaurant)

Consumidor final



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Pepino Langosta

Limón Persa Nutracéuticos

Innovación alimentaria

Productos con mayor demanda Productos de oportunidad

Cortes de carne de cerdo congelada sin hueso

Cortes y despojos congelados y refrigerados de porcino

Cortes de carne de bobino fresco y congelado

Cortes de carne y despojos comestibles de bovino

Carne de caballo Productos procesados de ave y cerdo

Cerveza de malta Tequila

Tequila Mezcal

El presente reporte se compone de 16 capítulos. El primer capítulo se trata de la Introducción. El segundo es un resumen ejecutivo que concentra de modo concreto los hallazgos del estudio y las recomendaciones. El tercer capítulo, alcances del estudio, contempla las características del portafolio de productos y subproductos objeto del estudio, las regiones y objetivos del mismo. En el cuarto capítulo se analiza la demanda de cárnicos en México, que aún cuando no está relacionado con la exportación, fue solicitado por la institución que otorgó el apoyo como requisito del proyecto. El quinto capítulo se refiere a la oferta de productos cárnicos durante los últimos cinco años en el mundo, considerando producción, consumo nacional aparente y exportaciones de los productos más consumidos. El sexto capítulo es un análisis de los mercados meta, considerando los principales centros de consumo, la demanda, el posicionamiento de la oferta según su categoría, los precios, el comportamiento del mercado meta, así como un análisis de la percepción de los productos cárnicos mexicanos en estos mercados. El séptimo capítulo contiene un análisis de clientes potenciales, con información y datos concretos de las condiciones comerciales y posibles socios comerciales, los Incoterms y condiciones de pago más comunes. El capítulo ocho explica la estrategia y criterios logísticos para la entrega de los productos, desde los costos de distribución y transporte; cadenas e intermediarios, canales de distribución, la estrategia de promoción y precios de venta probables. El capítulo nueve describe la competencia en el mercado de la carne en la región e incluye otras empresas no regionales que exportan a los mercados meta. Incluye temporalidad y participación en el mercado, algunas de las prácticas sectoriales más relevantes, políticas en inversión y certificación y nivel tecnológico.



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En el capítulo diez, referente al análisis de factibilidad se muestran los cálculos que en términos generales y a manera de ejemplo se realizó para la entrada al mercado de la planta TIF de la UGR en Ensenada, considerando su capacidad de acopio de ganado y producción de carne. Se incluyó un estudio económico y de márgenes esperados con base en las tendencias de precios y, finalmente, el análisis de sensibilidades. En el capítulo once se describen las necesidades, temporalidad y criterios para la producción, así como un paquete tecnológico muy completo acerca de las características y requerimientos para dicho propósito. El capítulo doce, relativo a los requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta incluye los requisitos de importación arancelarios (aranceles, cupos y tratados comerciales) y no arancelarios, lo referente a seguros una amplia explicación de la infraestructura logística instalada en la Península bajacaliforniana. En el capítulo trece se describen las necesidades de financiamiento, en el que se hace notar la importancia del apalancamiento para el capital de trabajo. En el siguiente capítulo (catorce) se sintetizan los beneficios esperados por la cadena y los ingresos posibles. En ambos casos se hace una separación entre productores sociales y engordadores, señalando que la planta TIF es propiedad de la UGR y por tanto el beneficio es con base en la derrama económica para ambos sectores. En cuanto a los empleos generados se hizo una inferencia a partir del plan de negocio realizado para la instalación de la planta TIF de la UGR en Ensenada considerando exportación. En el capítulo quince se señala la ubicación de la Guía de Exportación, correspondiente al anexo 4, la cual integra de modo reducido pero ejecutivo los criterios, requerimientos y condiciones requeridos para exportar carne a los mercados meta, resultado de los hallazgos del estudio. Se incluyen una serie de anexos entre los que se encuentran: Anexo 1. Reportes y gráficas en formato Excel.

Reporte I. Ingreso per Cápita y Gasto: En el Sector y Subsector por producto y segmentos de la población.

Reporte II. Demanda y oferta de los principales productos en el sector alimentario (pecuarios, frutas, hortalizas, forestales y pesqueros ordenados de acuerdo a su valor monetario en el mercado. Al menos 10 de cada uno).

Reporte III. Demanda, oferta y consumo de los productos del subsector del estudio.

Reporte IV. Costos logísticos para los productos en el estudio.

Reporte V. Padrón de importadores y sus volúmenes de importación.

Las gráficas integradas en el Reporte Ejecutivo.



Intr

od

ucc

ión

15

Anexo 2. Entrevista estructurada para especialistas en comercialización de carne de res a los mercados de EUA, Japón, Corea y la Unión Europea (incluido al final de reporte ejecutivo). Anexo 3. Anexos del Paquete Tecnológico para la Producción de Carne del Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009, dividido en dos volúmenes, del siguiente modo: Volumen I. Manuales:

- Manual de Buenas Prácticas Pecuarias en el Sistema de Producción de Ganado Bovino Productor de Carne en Confinamiento

- Descripción del Proceso de Producción de Carne de Bovino de Exportación - Manual Internacional de Carne –Sección res

Volumen II. Normas y leyes aplicables - Clasificación de la carne de bovino en canal en México - Clasificación de la carne de bovino en canal en BC

- Clasificación de la carne de bovino en canal en EUA - Clasificación de la carne de bovino en canal en UE-27 - Clasificación de la carne de bovino en canal en Japón - Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial “México Calidad Suprema” en

carne de bovino - Normas mexicanas y normas oficiales mexicanas:

Finalmente, este reporte incluye los capítulos 16. Conclusiones y 17. Fuentes consultadas. En el primero se sintetizan los análisis del estudio y se enfatizan los criterios, condiciones y etapas de la exportación en su caso. El segundo es una relación de fuentes de información consultadas durante la elaboración del estudio, como referencia de la calidad técnica del proyecto.



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16

2 Resumen ejecutivo Alcances del proyecto (capítulo 3) Estudio de mercado de la carne de bovino para exportación de Baja California y Baja California Sur a los mercados de Estados Unidos, Japón, Corea y la Unión Europea. El producto objeto de estudio es la carne congelada con y sin hueso y carne fresca sin hueso. La unidad de medida son toneladas y los precios son en dólares estadounidenses. El objetivo del estudio es conocer las oportunidades, Entorno y condiciones comerciales de la carne de exportación de BC y BCS a los mercados de Estados Unidos, Europa y Asia, para establecer las pautas que permitan a estas dos regiones integrarse a mercados conocidos con productos no conocidos y/o nuevos mercados, con estrategias funcionales, tanto económica como temporalmente realizables.

Mercado de cárnicos en México (capítulo 4) En los últimos años la producción de carne de bovino ha sido desplazada por la producción de carne de pollo, la cual ha mantenido una tasa de crecimiento de 4.9% durante los últimos 10 años,2 ocupando más del 45% de la producción nacional de carnes, con una producción de 2´580,000 toneladas en 2008. Principales estados productores de ganado bovino 2008

2 Es la actividad productiva con mayor dinamismo en el sector de cárnicos en México.

Producción nacional 2005-2008

Consumo per cápita por producto De acuerdo con cifras oficiales,

los hogares mexicanos en promedio destinan el 22 por ciento del gasto total de alimentos y bebidas, para el consumo de proteína cárnica. De éste el 80 por ciento es para consumo de carne fresca y el 20 por ciento restante, para la compra de productos procesados como jamón, salchicha y chorizo principalmente.

2004 2005 2006 2007 2008

2.9 2.9 3.03 3.09 3.15

1.54 1.56 1.61 1.64 1.67

Carne de bovino en pie Carne de bovino en canal

PorcinoPollo

Bovino

16.3

28.1

18.7



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17

Diagnóstico del sector cárnicos nacional El sector cárnico nacional aprovecha actualmente alrededor de 110 millones de Has. (56% del territorio nacional). Existen alrededor de 3.1 millones de unidades de producción cuyo valor de la producción representó en 2007 el 45% de la producción agropecuaria del país. Mientras que en el centro y sur del país predomina la producción extensiva, en los estados del norte predomina la producción intensiva y con mayor tecnificación. Es reducido el número de productores que participan en la generación de valor dentro de la cadena productiva de cárnicos, de los cuales básicamente:

• 3 empresas aportan el 54% de la producción nacional de pollo. • 10 compañías contribuyen con el 44% de la producción de huevo. • 7 empresas o productores individuales participan con más del 35% de la

producción de carne de porcino.

30.2

21.0

46.7

0.8

Bovino

Porcino

Ave

Ovino

Caprino

Países 2008 2009

EUA 310,959.81 186,901.85

Canadá 43,525.18 30,942.77

Nueva Zelanda 1,278.78 1,132.61

Uruguay 1,046.75 906.92

Australia 2,767.84 2,329.10

Nicaragua 997.96 401.48

Costa Rica 2,226.33 1,282.42

Chile 1,783.25 792.13

Países 2008 2009

Corea del Sur 3,881.06 936.54

Costa rica 754.00 185.68

EUA 13,406.58 17,240.07

Honduras 0.00 38.09

Japón 12,993.75 9,990.38

Panamá 21.05 30.81

Puerto rico 284.63 1,060.47

Rusia 0.08 0.13

Estados exportadores de ganado en pie a EUA

•Aguascalientes

•Chihuahua

•Coahuila

•Durango

•Nuevo León

•Sonora

•Tamaulipas

•Veracruz

Producción de carne en México

Importaciones de carne (toneladas)

Exportaciones de carne (toneladas)



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18

Consumo nacional aparente de carne de bovino (toneladas)

Análisis de la oferta cárnicos (capítulo 5) Principales países importadores (en el mundo)

3 Los datos de 2009, son preliminares al mes de septiembre.

2009

3

Producción 1,667,136.00

Importaciones 224,721.95

Exportaciones 29,482.17

Oferta nacional 1,891,857.95 Población nacional 107,550,697 Consumo Aparente 1,862,375.78

Consumo per cápita (kg) 17.32 -

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Producción

Importación

Exportación

Oferta nacional

Consumo Aparente

Ton

elad

as m

étri

cas

100

300

500

700

900

1,100

1,300

1,500

1,700

1,900

2004 2005 2006 2007 2008

Estados Unidos Rusia Japón México

Unión Europea Corea Canadá

Los principales circuitos comerciales de la carne de res fresca, refrigerada y congelada, en orden de importancia, son los siguientes:

1. El comercio entre países que integran la UE. 2. El comercio entre países de América del Norte, conformado principalmente por exportaciones de Estados Unidos hacia Canadá y México e importaciones de ganado y carne de ellos. 3. Las exportaciones de Estados Unidos a Japón, Corea del Sur y a otros países del sureste asiático. 4. Las exportaciones de Australia a Estados Unidos. 5. Las exportaciones de Brasil, Argentina y Uruguay hacia la UE y otros destinos, incluyendo a países del circuito sin aftosa.

Infraestructura en

BC y BCS



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19

El comercio de carne en cada país se caracteriza por contar con un patrón de preferencia de los consumidores por cortes, presentación, proporción de grasa, grado de ternura, etc. y particularmente, si se trata de carne fresca, enfriada o congelada. Esa situación favorece a los productores locales y en menor medida a los de países cercanos frente al resto de los abastecedores potenciales. Por otra parte, la diversidad de preferencias de los consumidores obliga a la industria exportadora a organizarse para producir específicamente para cada mercado y a establecer un “mix” de mercados que les permita colocar toda la carne y subproductos de la res. La oferta mundial se encuentra afectada por una transición gradual de los centros globales de producción y exportaciones desde Europa Occidental hacia otras regiones del mundo, especialmente América del Sur, Australia y Canadá y por el impacto que la industria de los biocombustibles provocó sobre los precios de los insumos alimenticios. Los países que contribuyeron al aumento agregado de la producción en 2007 fueron Argentina, Brasil, los países de la Unión Europea y China. En 2008 Brasil y China fueron los países de importancia en el mercado mundial que incrementaron su producción. La producción en Rusia y los países de la UE continúa en declive. Estos países están recortando sus tasas de sacrificio para reponer su hato ganadero. Considerando las mejores condiciones climáticas en Estados Unidos, los ganaderos deberán retener sus hembras y becerros para recomponer el hato, limitando así la oferta de sacrificio. El declive en la producción durante 2008 fue leve dada la mejor producción de becerros y el incremento de las importaciones desde México y Canadá. Corea mejoró su producción en el presente año, el reingreso de la carne norteamericana al mercado coreano suplirá buena parte de la demanda y limitará el sacrificio local. Por su parte, los altos precios en Japón durante los últimos años han limitado la oferta de ganado para sacrificio, por lo que la producción en 2008 fue ligeramente menor.

Mercados meta (capítulo 6)

La composición de estos mercados ha tenido grandes cambios en los últimos 10 años. Los mercados dominantes siguen siendo Estados Unidos y Europa como consumidores y el mismo Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay, Australia y casi al final de la oferta México, siguen siendo los proveedores del mundo. Rusia, China, Corea y Japón han incrementado notoriamente en los últimos años.

País Consumo per

cápita (kg/año) Consumo Total (ton métricas)

Población total

UE-27 17.46 8,575,000 491,018,677

Corea 12.1 510,000 48,508,972

Estados Unidos 42.22 12,828,000 303,824,646

Japón 9.09 1,157,000 127,288,419

País Ingreso per cápita

Unión Europea $33,700

Corea $27,700

Estados Unidos $47,500

Japón $34,100



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20

Segmentación y estratificación La carne es un commodity, por lo tanto su segmentación estratificación se hace en dos vertientes; 1. Por producto (en su caso) y 2. Como producto genérico cárnico. La siguiente tabla muestra los distintos segmentos generales de consumidores de carne de res. Este estudio se enfocó en el “producto cárnico de exportación”, tal como sucede con el resto de los países oferentes. Se tomaron como base diversos usos y aplicaciones de la carne de res congelada, fresca, con y sin hueso. La segmentación alcanza todos los estratos socioeconómicos del país-destino en virtud de los precios de venta establecidos por la calidad del producto y en su caso los nichos a los que está dirigido. Análisis de precios Algunos países como Estados Unidos publican los datos de precios y el resto lo manejan directamente entre el intermediario y el proveedor. La modalidad más común de venta (incoterm) es el Exworks (puesto en planta) y el CRF (costo y flete). El precio se integra considerando la base del Costo de Venta, que es proporcionado por el proveedor (vendedor) y variará según el caso, al que se sumarán las especificaciones de las condiciones y términos comerciales seleccionados, más el flete y el seguro.

Industria

Importador

Distribuidor

Autoservicio

Consumidor final

Mayorista

Minoristas

Restaurantes/Hoteles

Intermediario comisionista



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Clientes potenciales del producto (capítulo 7) Se clasificó por mercados-región. Por el tipo de mercado (de compradores) los clientes directos son intermediarios (comisionistas, importadores, distribuidores, mayoristas) y de modo indirecto la industria, centros comerciales y prestadores de servicios (restaurantes y hoteles), quienes se encargan de la distribución final del producto. En el documento se encuentra una lista amplia de estos compradores. Cabe hacer notar que ninguno de estos aceptó otorgar un documento de comercialización o al menos de compromiso, ya que las negociaciones inician cuando se cuenta con producto para vender. Una de las principales condiciones para el establecimiento de alianzas y socios comerciales radica en la confiabilidad del proveedor y su capacidad de abasto. Lograr socios comerciales, deberá estar analizado caso por caso tomando como referencia los niveles de venta y la capacidad de desplazamiento del comprador y/o en su caso sus políticas de exclusividad. En su mayoría los compradores cuentan con su propio importador y el proveedor no requiere de este servicio. Los sistemas de importación de estos mercados son formales y cuentan con regulaciones sanitarias extremadamente exigentes, por lo que no se recomienda tomar esta responsabilidad. Incoterms más utilizados en la comercialización de carne EXW (Ex works), FOB (Free on Board), CIF (Cost, Insurance and Freight) y CFR (Cost and Freight) - Costo y Flete (puerto de destino convenido) Comprar y vender carne es una actividad estandarizada, con pocas alternativas para el empirismo y la innovación, ya que el control del mercado lo tienen los compradores. El vendedor debe enfocarse en su dominio y capacidad de manejo de la cadena de valor (negociación, entrega y garantías), el cual está bien definido en general y de manera muy similar en todas las regiones-país. Criterios generales de pago El pago se hace de contado o a crédito, dependiendo de cada negociación y puede variar según el grado de confianza, grado de conocimiento y confiabilidad, así como solvencia financiera del comprador. En todos los casos las operaciones son electrónicas y se hacen en firme en los términos acordados por las partes. Tipos de pago: 1. Pago de contado y 2. Crédito (7, 14, 21 o 30 días naturales de plazo). En el contrato se establecen las garantías, clasificadas en los siguientes términos: Inocuidad: calidad de la carne (incluyendo presentación), cadena de frío (vida en anaquel, conservación antes de congelado y vida en congelado) y empaque y embalaje.

Distribución a los mercados meta (capítulo 8) Costos del transporte Vía marítima: $0.20 por kilogramo en promedio Carga en carretera caja refrigerada de 25 toneladas (más utilizada): $2,500. Principales cadenas de distribución

Japón: Aeon, Ito- Yokado Uny, Daiei, Seiyu, Izumi, Life Corp y Heiwado.



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EUA: Wal-Mart, Kroger, Target, Costco, Walgreens, CVS y Safeway.

Unión Europea: Carrefour, Tesco, Metro, Schwarz, AldiRewe, Auchan, Edeka Zentrale, E. Leclerc y Ahold.

El producto se envía en contenedores refrigerados con capacidad para 20 toneladas. Promoción y posicionamiento Las marcas propias se promocionan fácilmente, pero en el caso de la carne exportada los productores deben utilizar una estrategia para el posicionamiento de carne y marca-país. - Sistema propio de distribución con minoristas y/o puntos de venta, con muy altos

costos y riesgos para el mantenimiento de las campañas. - Distribución local por medio de comisiones pagadas por producto recibido, no por

producto puesto en anaquel. El costo de promoción es casi nulo y se basa en los criterios previos de negociación y cuidado de la calidad, sanidad y abasto.

- Campaña y certificación México Calidad Suprema y “Mexican Beef. Muy exitosas con la coparticipación de beneficiarios e instituciones de gobierno.

- Promoción en ferias y exposiciones: promoción y match making4 con compradores.

Análisis de la competencia (capítulo 9) Los principales competidores son: Grupo VIZ con la marca SuKarne (15% de participación en el mercado nacional y 74% de las exportaciones nacionales), Grupo ViBa con la marca Carnes ViBa (1.4% de participación en el mercado nacional y 20% de su producción total para exportación) y Procarnes con su marca Don Fileto (1.14% de las exportaciones nacionales). Estas empresas tienen sus operaciones (plantas procesadoras) en Culiacán, Monterrey y Mexicali, respectivamente. Producen todo el año y exportan a Japón y Corea (las tres) y a Estados Unidos (SuKarne y ViBa). Se prevé la entrada de nuevos competidores. En todos los casos el perfil tecnológico es mediano pero sujeto a la normatividad Tipo Inspección Federal y para el caso de exportación a EUA el USDA.

4 Primer contacto y ocasionalmente negociación.



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Factibilidad para penetrar el mercado meta (capítulo 10) Las ventas iniciarán en Japón y Corea, países que permiten la importación sólo con la certificación TIF sin el condicionamiento del USDA. Las especificaciones de producto en tanto cumplan con los criterios de sanidad (el más importante), presentación y cuidado de la cadena de frío, no serían un problema. La marca-país “México Calidad Suprema” es muy apreciada y ha permitido la creación de excelentes vínculos de negocio que fueron reafirmados cuando Estados Unidos fue vetado en el mercado mundial por la presencia de Encefalopatía Espongiforme Bovina, conocida como la enfermedad las “vacas locas”. Japón cuenta también con un Acuerdo de Asociación Económica firmado con México para la internación con un cupo de hasta seis mil toneladas que en 2010 será renegociado. Exportar a Estados Unidos es más complejo por el tipo de certificación requerido. Aún cuando se cuente con la denominación TIF y con antecedentes de exportación como sucede con varias plantas en la región, de no contar con la certificación USDA otorgada por el gobierno estadounidense, no se podrá enviar producto a ese país. La causa principal para no recibir dicha certificación son las enfermedades en los animales, particularmente la Cisticercosis. Sin embargo este mercado es el más atractivo pues representa una excelente oportunidad para integrar un mejor precio promedio del canal por el aprovechamiento de las piezas a exportar y los precios pagados, superiores a los del mercado asiático, además de los mejores márgenes a causa de la cercanía con Baja California. La entrada al mercado europeo deberá esperar, por las siguientes razones: México no cuenta con un acuerdo explícito en materia de comercialización de carne y, principalmente, porque esta región-destino se basa en la Cuota Hilton para las compras, cuyos proveedores actuales dominan y entregan en la medida de sus expectativas. Brasil, Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda y Australia son sus principales proveedores. Estudio económico y margen esperado Volumen de ventas anuales en lb

Región destino

lb/año

1 2 3 Japón 529,104 529,104 1,058,208

Corea 529,104 529,104 529,104

EUA - - 1,058,208

1,058,208 1,058,208 2,645,520

Precio de venta por mercado meta

PV USD/lb

EUA Japón Corea

$2.23 $2.62 $2.13



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24

Margen de contribución unitario Costo de producción/Lb en USD

Concepto Costo unitario

Costo de producción USD/lb $1.76 $1.76 $1.76

Gastos de exportación USD/lb $0.10 $0.22 $0.16

Total $1.86 $1.98 $1.92

Necesidades de producción (capítulo 11) La cantidad será determinada por el plan de entregas proyectado, que se realizarán de forma mensual, previa recepción de orden de compra por parte de los compradores.

Mercado meta

lb/mes

1 2 3

Japón 44,092 44,092 88,185

Corea 44,092 44,092 44,092

EUA - - 88,185

Total 88,185 88,185 220,462

Instalaciones certificadas en la norma TIF de SENASICA y para la exportación a EUA con la norma USDA. Los equipos son parte de esta certificación. Contar con abasto garantizado de ganado que garantice la calidad de carne esperada. - Certificación Tipo Inspección Federal. - Certificación USDA/FDA (mercado de EUA). - Europa: acepta el USDA y la denominada HACCP (Hazard Analysis and Critical Control

Points) o Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. - El mercado asiático no cuenta con una norma en particular, pero sí un proceso previo

para el análisis-observación y en su caso autorización para la exportación al país.

Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta (capítulo 12) El sistema incluye el traslado terrestre desde planta hasta puerto de origen/salida y del puerto de salida hasta el puerto de destino y de aquí, a los almacenes o centros de distribución del cliente. Para lo anterior todo el sistema debe ser certificado conforme a la normatividad local en el caso del transporte terrestre dentro de México y hacia EUA y marítimo en el caso de la transportación a Europa y Asia. Ensenada es el puerto seleccionado para el envío del producto el cual cuenta con todas las credenciales requeridas para el caso. Las empresas navieras cuentan con sistema de renta de frigoríficos (tipo contenedor) que pueden quedarse por tiempo indeterminado en planta hasta cargar el total del mismo, el cual es posteriormente recogido por la propia naviera y trasladado desde la planta hasta el puerto de salida, y con esto iniciar el traslado

Concepto Mercado meta

EUA Japón Corea

Precio de venta USD/lb $4.93 $5.78 $4.70



Margen de contribución USD $0.83 $1.42 $0.46

% Cont marginal 16.91% 24.58% 9.73%



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vía marítima. El proveedor y el comprador se hacen cargo de las responsabilidades según se acuerde en los incoterms. Las entregas a EUA se realizarían a través de los puertos fronterizos de Tijuana y ocasionalmente por Mexicali, hasta el destino de entrega al cliente.

Impacto esperado del estudio de mercado (capítulo 14) Integración de mayores oportunidades para el proceso de comercialización de carne producida en la península. Beneficios para los productores de BC 1. Comercializar ganado en pie, con una cadena comercial asegurada que al mismo

tiempo les sirva como garante de calidad crediticia. 2. Obtener financiamiento para capital de trabajo y refaccionario al estar integrado a la

cadena. Actualmente no son sujetos de crédito o en su caso no están preparados. 3. La planta contará con abasto garantizado de mayor calidad, que será financiado con

instrumentos ya existentes en instituciones como FIRA y Financiera Rural para la integración a la cadena industrial y de exportación.

4. Negociación de precios con base en un margen esperado y justo. Tan sólo la exportación al mercado estadounidense permite una integración del canal con márgenes operativos superiores al 20%.

5. Sistema de acopio por regiones que elimine la especulación y con esto el abuso en el pesado, penalización por calidad, costos por traslado y menor precio.

Beneficios para los productores de BCS 1. Planeación y diseño para la integración de abasto de ganado para exportación. 2. El precio de venta se trasladaría a la industria y no al engordador, con lo que

potencialmente obtendría no sólo un mejor precio por kilo vendido sino mayor ingreso por cantidad de kilos vendidos.

3. Diseñar e implementar un modelo de financiamiento del productor primario alineado a la industria de exportación por medio de los instrumentos de FIRA y Financiera Rural. Sería recomendable establecer entidades dispersoras y/o parafinancieras que permitan el apalancamiento desde Baja California o en la localidad.

Al estar integrados a la industrialización y exportación, los productores de ambos estados podrán obtener beneficios vía la venta de ganado con mejor precio en hasta 75%, pasando de 8 a 12 ó 14 pesos por kilo en pie. De igual modo, obtendrán los beneficios financieros de la planta. Una planta tipo con 100 a 500 toneladas de producto de exportación anual podría generar entre 40 y 60 empleos adicionales, considerando que produciría también para el mercado nacional.



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3 Alcances del proyecto

3.1 Objetivos del estudio 3.1.1 Objetivo general Conocer las oportunidades, Entorno y condiciones comerciales de la carne de exportación de Baja California y Baja California Sur a los mercados de Estados Unidos, Europa y Asia, con el propósito de establecer las pautas que permitan a estas dos regiones integrarse a mercados conocidos con productos no conocidos y/o nuevos mercados, con estrategias funcionales, tanto económica como temporalmente realizables.

3.1.2 Objetivos específicos

1. Documentar la información estadística relacionada con la oferta, demanda, población y tendencias regionales de cada región objeto de estudio. 2. Describir la oferta y demanda de carne en las regiones objeto de estudio y particularmente la oferta de carne en Baja California y Baja California Sur. 3. Realizar un análisis causal de preferencias del consumidor. 4. Realizar un análisis predictivo acerca de la demanda, conforme a los hallazgos e inferencias obtenidas del primer objetivo. 5. Definir el sistema comercial para la compra-venta y logístico del transporte del producto desde su lugar de origen.

3.2 Alcance geográfico del estudio Oferta:

- Baja California - Baja California Sur - Países exportadores a las regiones objeto de estudio

Demanda:

- Estados Unidos - Europa (incluyendo Rusia) - Asia, particularmente Japón y Corea.

3.3 Características del producto y subproductos considerados Carne de res de exportación de BC y BCS

- Carne sin hueso congelada, empacada al alto vacío. - Hueso sin carne, congelado y empacado al semivacío.



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Carne de res importada en los mercados objeto de estudio - Según resulte. El estudio comprende como parte de sus hallazgos la

identificación de los principales productos demandados.

3.4 Zonas y regiones productoras incluidas Baja California. Baja California Sur.

Engordadores

Criadores

Introductores

Proveedores de alimento y medicina

Repasto

Intermediarios

Industria

Mayoristas

MinoristasExportación

Importación



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28

MexicaliTecate

Sierra San Pedro Mártir

El Mármol

El Rosario

San Quintín

Col. Vicente Guerrero

Santo Domingo

San Telmo

San Vicente

Santo Tomás

Maneadero

Ensenada

Valle de Guadalupe

Ojos Negros

Punta Prieta

Calmallí

El Álamo

Ciudad Constitución

La Paz

Todos Santos

Loreto

Cabo San Lucas

San José del Cabo

Santa RosalíaSan Ignacio

Los Dolores

San Antonio

Santiago

Guerrero Negro

Rastro municipal

Rastro TIF

Rastros privados

Ciudad Insurgentes

Mulegé

Asociación Ganadera Local

TIF 54TIF 120TIF 301

Tijuana TIF 421

Rastros privados - Ejido Papalote- Ejido Nuevo BC

- Ejido Jaramillo

Miraflores

Corrales de engorda

Colonias Nuevas

Figura 1. Infraestructura cadena productiva Bovino-Carne de BC y BCS

5

5 Infraestructura de los eslabones de la cadena productiva bovinos carne en: BC y BCS.

http://www.bovinoscarne.org.mx/clusters/PDF/bajacalifornia_spbc.pdf



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29

Cuadro 1. Asociaciones Ganaderas Locales de BC y BCS

Unión/Asociación Ganadera Local (AGL) Ubicación

Unión Ganadera Regional de Baja California Mexicali AGL de Mexicali Mexicali AGL de Tecate Tecate AGL de Tijuana Tijuana AGL de Ensenada Ensenada AGL de Valle de Guadalupe Ensenada AGL de Ojos Negros Ensenada AGL de El Álamo Ensenada AGL de Santo Tomas Ensenada AGL de San Vicente Ensenada AGL de Col. Vicente Guerrero Ensenada AGL de San Quintín Ensenada AGL de El Rosario Ensenada AGL de Engordadores de Tijuana Tijuana AGL de Santo Domingo Ensenada AGL de San Telmo Ensenada AGL Unidos de La Costa Ensenada AGL de El Mármol Ensenada AGL de Calmallí Ensenada AGL de Punta Prieta Ensenada AGL Especializada de bovinos para engorda de de Mexicali

Mexicali

AGL de Productores de Leche de Tijuana Tijuana AGL de Productores de Leche de Mexicali Mexicali AGL de Porcicultores de Tijuana Tijuana AGL de Sierra de San Pedro Mártir Ensenada AGL de Productores de Leche de Maneadero Ensenada Unión Ganadera Regional de Baja California Sur

6 La Paz

AGL de Cabo San Lucas Cabo San Lucas AGL de Guerrero Negro Guerrero Negro AGL de La Paz La Paz AGL de Loreto Loreto AGL de Los Dolores Los Dolores AGL de San Antonio San Antonio AGL de San Ignacio San Ignacio AGL de San José del Cabo San José del Cabo AGL de Santa Rosalía Santa Rosalía AGL de Santiago Santiago AGL de Todos Santos Todos Santos AGL de Villa Constitución C. Constitución

6 Idem anterior



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30

Cuadro 2. Capacidad de los Centros de sacrificio de BC y BCS 7

Municipio Localidad Nombre del Rastro Tipo de Rastro

Capacidad Instalada (cabezas)

Capacidad Utilizada

(%)

Baja California

Ensenada Ensenada Municipal Municipal 2,400 21

Tecate Tecate Municipal Municipal 300 26

Ensenada Ejido Papalote Sandoval Privado 180 16

Ensenada Ejido Nuevo B.C. Fuentes Privado 130 21

Ensenada Ejido Jaramillo Nevares Privado 220 13

Mexicali Colonia Nuevas Integradora Sala de Matanza Privado 80 38

Mexicali Colonia Colorado VII Asociación Rural de Interés Colectivo S.C. 80 de R.L.

TIF (54) 4,320 65

Mexicali Colonia Centinela SuKarne Producción S.A. de C.V. TIF (120) 8,640 100

Mexicali Cuatro Cerro Prieto Procesadora y Empacadora de Carnes del Noroeste S.A. de C.V.

TIF (301) 7,680 91

Tijuana Tijuana Empacadora de Tijuana S.A. de C.V.

TIF (421) 4,800 52

Baja California Sur

Comondú Ciudad Constitución Ciudad Constitución Municipal 900 94

Comondú Ciudad Insurgentes Ciudad Insurgentes Municipal 200 90

La Paz La Paz La Paz Municipal 1,200 72

La Paz Todos Santos Todos Santos Municipal 15 100

Loreto Loreto Loreto Municipal 60 90

Los Cabos Cabo San Lucas Cabo San Lucas Municipal 220 69

Los Cabos Miraflores Miraflores Municipal 50 81

Los Cabos San José del Cabo San José del Cabo Municipal 350 87

Mulegé Guerrero Negro Guerrero Negro Municipal 250 24

Mulegé Mulegé Mulegé Municipal 90 100

Mulegé Santa Rosalía Santa Rosalía Municipal 250 42

7 SIAP. SAGARPA.



Alc

ance

s d

el p

roye

cto

31

Cuadro 3. Capacidad de los Corrales de engorda ubicados en Mexicali, BC 8

Nombre del corral Capacidad instalada

Capacidad utilizada

Edmundo Platt Lucero 7,000 7,000

Engorda La Casita S.P.R. de R.L. 3,374 3,374

Salvador Jiménez Vargas 8,958 8,958

Corrales San Juan, S.A de C.V. 2,083 2,083

Corrales Limón 800 300

Francisco Núñez Cisneros 1,630 1,630

Desarrollo Agropecuario y Comercializador 5,459 5,459

Carlos Gratianne 16,754 15,800

Nutrimentos Mexicanos, S.A. de C.V. 15,261 15,000

Juan Carlos Reynoso Maldonado 1,445 1,445

Ganadera Rocha, S.A. de C.V. 3,900 3,900

Corrales Aceves 1,500 1,500

Ganadera Efral, S.A. de C.V. 4,000 1,700

Jorge Valenzuela Medina 800 800

Sukarne Producción, S.A de C.V. 59,500 50,000

Ganadera Rubio S.P.R.l. de C.V. 2,800 2,800

Desarrollo Agropecuario y Comercializador de San Fernando 890 320

Corrales Silva 750 300

8 Infraestructura de los eslabones de la cadena productiva bovinos carne en: BC y BCS.

http://www.bovinoscarne.org.mx/clusters/PDF/bajacalifornia_spbc.pdf


Realizado por Génesis Consultoría® para Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California

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4 Demanda nacional de cárnicos 4.1 Situación del mercado de cárnicos nacional Los reportes de SAGARPA sobre la situación actual y perspectivas de los productos cárnicos en los últimos años señalan al entorno económico actual como la situación que ha afectado principalmente el desarrollo de la producción pecuaria particularmente el precio de los insumos alimenticios de acuerdo a la actividad y a la zona de producción. Hacia finales de 2008 el impacto económico de la crisis financiera a nivel mundial se tradujo en una “turbulencia inusitada en los mercados financieros internacionales” y por consiguiente en la afectación de productores en todas las actividades, quienes han tenido que enfrentar el incremento de sus costos de producción y por ende la movilidad de sus ingresos.9 No obstante lo anterior, el reporte indica que al cierre del 2009 los precios internacionales de las materias primas agropecuarias y energéticas han disminuido drásticamente, por lo que esto podría verse reflejado en la disminución de los costos de producción a corto plazo. Volúmenes de producción En los últimos años la producción de carne de bovino ha sido desplazada por la producción de carne de pollo, la cual ha mantenido una tasa de crecimiento de 4.9% durante los últimos 10 años,10 ocupando más del 45% de la producción nacional de carnes (ver figura 4), con una producción de 2´580,000 toneladas en 2008 (ver cuadro 4). Cuadro 4. Producción de carne mexicana con respecto a la producción pecuaria mundial

11 (millones de toneladas)

Producto Producción

mundial Producción

México Lugar que

ocupa México

Carnes (millones ton.) 265.2 5.5 Bovino 60.4 1.6 7

Cerdos 102.5 1.1 17

Pollo 70 2.5 4

Ovino 8.4 0.05 33

Caprino 4.5 0.04 13

9 Situación actual y perspectivas de la producción de carne de pollo en México 2009. SAGARPA

10 Es la actividad productiva con mayor dinamismo en el sector de cárnicos en México.

11 Fuente: Situación del sector pecuario en México 2008. SAGARPA.



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Figura 2. Producción nacional de carne en México 200812

El crecimiento de la avicultura a nivel nacional no es más que el reflejo de la fuerte inversión que se ha hecho en la tecnificación de los sistemas de producción, lo que ha repercutido en una alta eficiencia y en bajos costos de producción. Además de la tendencia de concentración de la producción, aparejada a la integración vertical otro factor que ha influido en el crecimiento de la producción de carne de pollo es la diversificación de productos disponibles en el mercado, brindando al consumidor la alternativa de adquirir sólo piezas específicas, así como productos elaborados listos para su consumo.13 Por su parte, la carne de porcino ha cedido terreno a la carne de pollo, mientras que a principios de la década aportaba alrededor del 24% de la producción nacional de carnes, en 2008 solamente aportó el 21%. En el caso de la porcicultura, el impacto de la crisis económica tuvo efectos según el estrato productivo, esto es, el estrato tecnificado no integrado resintió un mayor daño, ya que los precios de mercado difícilmente les permitió recuperar los costos de producción, generando no sólo descapitalización sino un fuerte nivel de endeudamiento, que incluso llevó a muchos productores al retiro de la actividad. Por el contrario, los productores tecnificados e integrados sólo enfrentaron periodos de baja rentabilidad debido a la eficiencia productiva y a la apropiación del valor agregado de la comercialización y transformación de su ganado.14

12

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP. 13

Situación actual y perspectiva de la producción de carne de pollo en México 2009. Sagarpa. http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia 14

Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009. Sagarpa. http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia

30.2

21.0

46.7

0.8

Bovino

Porcino

Ave

Ovino

Caprino



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El Servicio de Agricultura Externa del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (FAS y USDA, respectivamente), señaló que durante 2008 México alcanzó una producción 2.2 millones de toneladas (MT) de carne de bovino, 1.1 MT de carne de porcino, 2.8 MT de carne de pollo y 15 MT de carne de pavo (de peso en canal), además estimó el inventario de ganado bovino mexicano en 26.7 millones de cabezas durante el mismo año.15 Consumo per cápita por producto El precio de las carnes y otros alimentos así como la disponibilidad de la oferta complementaria procedente de importaciones han sido los principales determinantes de su consumo en los últimos años en México. El crecimiento del consumo de carnes en México ha disminuido de una tasa de 4% en 2005 a 2% en los años subsecuentes, teniendo una recuperación mayor al 3% en 2008. Con base en el CNA y la población del país, se ha determinado que el consumo per cápita de carnes de porcino, pollo y bovino durante 2008 fue de 16.3, 28.1 y 18.7 kg respectivamente. Figura 3. Consumo per cápita de carne en México 2008

Por su parte, el mercado nacional de carne de bovino actualmente está siendo cubierto principalmente por productores de Estados Unidos de Norteamérica a través de su comercializadora US Meat Export Federation, la cual ha incursionado en las tiendas de autoservicio de las principales ciudades del país, por lo que es importante que los productores nacionales de carne de bovino no pierdan de vista quiénes son sus principales competidores en el mercado nacional.

15

http://www.agromeat.com/index.php?idNews=86560

PorcinoPollo

Bovino

16.3

28.1

18.7



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4.2 Gustos y tendencias generales del consumidor Es importante señalar que además de las preferencias del consumidor hacia las carnes, el precio es el factor fundamental que determina la demanda en la mayor parte de la población de México, la cual se verá afectada por los cambios tanto en el precio de los productos cárnicos como en el nivel de ingreso de los consumidores. De acuerdo con cifras oficiales, los hogares mexicanos en promedio destinan el 22% del gasto total de alimentos y bebidas, para el consumo de carne. De este 22%, el 80% se destina para consumo de carne fresca y el 20% restante, para la compra de productos procesados como jamón, salchicha y chorizo principalmente.16 Una encuesta realizada por SAGARPA en 2002,17 tuvo como resultado que los cortes más consumidos en México eran el bistec y la milanesa, y en orden descendente la pulpa, costilla y carne molida. Además se observó que a los cortes como lomo, filete y otros especiales los mexicanos les destinan un menor porcentaje del ingreso. En los últimos años el consumo de platos preparados ha tenido un incremento importante en México, el cual está muy relacionado con el tiempo disponible y la necesidad de comer fuera de casa de los mexicanos, por el número de horas que pasan en sus puestos de trabajo, el tamaño de las ciudades, una mayor preocupación por la salud y los valores nutricionales y las condiciones higiénicas con las que preparan sus alimentos, así como una mayor variedad de opciones de platos preparados.18 Si a lo anterior se suma la proliferación de tiendas de conveniencia donde cuentan con microondas para calentar los platos e incluso espacios donde comer, además de una gran variedad de bebidas y otros productos, es entendible el crecimiento en las ventas de platos preparados refrigerados y de ensaladas preparadas. Sin embargo, los mexicanos prefieren los platos frescos a los congelados, mostrando una actitud conservadora al respecto. Los alimentos consumidos por los mexicanos son adquiridos en supermercados y autoservicio, tiendas departamentales y tiendas de descuento, y, en menor medida, en tiendas especializadas o gourmet. La venta al consumidor final en México puede dividirse en 2 grandes bloques: por una parte las cadenas de autoservicio, las tiendas de conveniencia, las tiendas departamentales y las tiendas especializadas, y por otra parte, los detallistas independientes (tiendas tradicionales -llamadas abarrotes en México- y los puestos callejeros).

16

Estadísticas del sector: Consumo. Consejo Mexicano de la Carne. http://www.comecarne.org/?P=statsector 17

Patrones de consumo de carne bovina en la región del Papaloapan, Veracruz, México. Agricultura, Sociedad y Desarrollo. Volumen 6, Núm 2. Mayo-Agosto 2009. 18

El mercado de platos preparados en México. Instituto Español de Comercio Exterior. Julio 2009.



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- Cadenas de autoservicio (grandes superficies, cadenas de supermercados y almacenes de descuento). Las más importantes son: Wal-Mart (Wal-Mart, Superama y SAM´S), Comercial Mexicana, Soriana, Grupo Chedraui y Cotsco. - Tiendas de conveniencia. Las principales son: Oxxo, 7-Eleven, Extra y Círculo K. - Tiendas departamentales. Suelen tener un pequeño espacio gourmet donde venden productos agroalimentarios. Son Palacio de Hierro y Liverpool. - Tiendas especializadas. Principalmente tiendas Gourmet, donde se pueden encontrar alimentos y bebidas gourmet. Existen algunas cadenas como La Europea, La Castellana o Prissa. - Tiendas tradicionales. Se conocen como “abarrotes” y son muy numerosas, aunque algunas están desapareciendo por la apertura de grandes superficies y tiendas de conveniencia.

4.3 Situación del sector cárnicos nacional El sector cárnico nacional aprovecha aproximadamente 110 millones de hectáreas, que equivalen al 56% del territorio nacional. Existen alrededor de 3.1 millones de unidades de producción cuyo valor de la producción representó en 2007 el 45% de la producción agropecuaria del país, equivalente al 95% del valor de la producción agrícola. La mayoría de los sistemas tienden a ser más intensivos y dependientes de alimentos balanceados e insumos de calidad. Este sector genera más de un millón de empleos permanentes remunerados y ha mantenido un crecimiento sostenido pero insuficiente de la oferta de productos. Existe una gran polarización de la producción primaria en cuanto a tamaño y tecnificación en todo el país, mientras que en el centro y sur predomina la producción extensiva en los estados del norte tiende a predominar la producción intensiva y con mayor tecnificación. La integración y organización de los productores en las cadenas productivas tiene una alta variabilidad, es reducido el número de productores que participan en la generación de valor dentro de la cadena productiva de cárnicos, de los cuales básicamente:

• 3 empresas aportan el 54% de la producción nacional de pollo y, • 7 empresas o productores individuales participan con más del 35% de la

producción de carne de porcino. Más del 55% del costo de producción de las carnes de bovino, porcino y ave, huevo para plato y leche, se componen por gastos en alimentos balanceados.



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4.4 Subsector cárnicos y derivados 4.4.1 Principales productos del subsector Cuadro 5. Productos de consumo en México

Carne Canal Huesos y menudencias

Bistek de diezmillo Canal caliente Vísceras Carne molida Canal fría Bistek de espaldilla Cuarto trasero Retazo con hueso Cuarto delantero Filete de res Cuero Salado Milanesa de res Chuleta de res Pulpa bola

Industrialización de la carne de bovino La industria de la carne en México no es homogénea y hay una marcada diferencia entre la industria del norte con la del centro y sur del país. En la monografía de ganado bovino publicada por la Financiera Rural, se advierte que en el centro y sur de México la industria se enfoca más a la venta de carne “caliente”, es decir, se comercializa salida directamente de los rastros, mientras que en el norte aumenta la tendencia a la comercialización de carne refrigerada o congelada.19 Otra diferencia radica en los sistemas de alimentación utilizados, así como en el manejo del ganado en general, provocado directamente por la diferencia en las condiciones geográficas y climatológicas. Mientras que en estados del norte como: Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas, la industria cuenta con sistemas más tecnificados y mayor tendencia a la engorda de ganado en corral en los estados del sureste como: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán factores como la lluvia propician la engorda del ganado en pastizal. Independientemente de las variantes señaladas, Jalisco y Veracruz estados del centro y sur del país se ostentan como los principales productores de carne de bovino, además están produciendo carne clasificada proveniente de centros de sacrificio Tipo Inspección Federal (TIF) al igual que otros estados del sureste de México (ver cuadro 11). La infraestructura disponible actual en cuanto a centros de sacrificio a nivel nacional está compuesta rastros municipales, privados y TIF. Los estados con mayor infraestructura son Jalisco y Michoacán con más de 100 rastros ubicados en su territorio, sin embargo destacan el Estado de México, Sonora y Nuevo León con más rastros TIF en proporción al total de centros de sacrificio en sus territorios, lo cual los ubica a la vanguardia en la aplicación de esta normatividad y en la producción de carne clasificada a nivel nacional.

19

Monografía de Ganado Bovino. Financiera Rural. Marzo 2009.



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Cuadro 6. Resumen de centros de sacrificio en México (por estado y tipo de rastro)

Estado Tipo

Total Municipal Privado TIF

Aguascalientes 7 4 2 13

Baja California 2 11 4 17

Baja California Sur 11

11

Campeche 15 4 1 20

Coahuila 17 3 4 24

Colima 11 6

17

Chiapas 27 4 2 33

Chihuahua 47 3 5 55

Distrito Federal 1

1

Durango 19 1 1 21

Guanajuato 37 10 7 54

Guerrero 39

39

Hidalgo 23 12 2 37

Jalisco 129 15 4 148

México 41 18 5 64

Michoacán 100 7

107

Morelos 20 1

21

Nayarit 19 2 1 22

Nuevo León 35

11 46

Oaxaca 10 4

14

Puebla 13

4 17

Querétaro 8

4 12

Quintana Roo 7 2

9

San Luis Potosí 28 5 3 36

Sinaloa 21 1 3 25

Sonora 50

11 61

Tabasco 16

1 17

Tamaulipas 18 2 4 24

Taxcala 6 3 1 10

Veracruz 62 15 5 82

Yucatán 30 2 4 36

Zacatecas 42 2 4 48

Región Lagunera 2 4 4 10

Total 913 141 97 1151

La cadena de producción de carne de bovino en el país no se encuentra lo suficientemente integrada al mercado. Los esfuerzos económicos y de investigación son enfocados generalmente a la fase de producción, al añadir valor agregado al producto, pero dejando de lado los aspectos de la comercialización.20 Actualmente existen un millón de unidades de producción21, las cuales aportan el 26% del valor de la producción pecuaria y generan 250 mil empleos remunerados. La actividad de

20

Nuñez L. Juan J. et al. En “La integración como una oportunidad para participar de manera competitiva en el mercado de la carne de bovino”. UACH, UGRCH. http://www.ugrch.org/publicaciones/ tecnica_la_integracion_como_una_ oportunidad.html 21

Plan Nacional de Desarrollo Pecuario 2006-2012.



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producción de ganado bovino es la principal generadora de divisas del subsector, con alrededor de 600 millones de dólares y ocupa más el 50% de la superficie del territorio nacional, con una capacidad de engorda en corral de 2.5 millones de cabezas. Los volúmenes más altos de producción de carne de bovino se obtienen durante los meses de octubre a diciembre, teniendo su punto más alto en el mes de noviembre, como consecuencia de la abundante producción de forrajes.

Figura 4. Producción nacional de ganado bovino 2004-2008 (miles de toneladas)22

En el 2008 los principales estados productores de carne de bovino fueron Veracruz con un 14.5% de la producción nacional, seguido de Jalisco con un 10.8%, en tercer lugar Chiapas con una aportación del 6.1%, en cuarto lugar Chihuahua con 5.1%, en quinto lugar Baja California y Sinaloa con 4.7% cada uno y Sonora con 4.5%, entre estos 7 estados representaron el 50.4% del total de la producción nacional lo que equivale a más de 750 mil toneladas de un total de 1,667,136 toneladas producidas en México durante 2008.

Figura 5. Principales productores de ganado bovino en México 2008

22

Monografía de ganado bovino 2009. Financiera Rural

2004 2005 2006 2007 2008

2.9 2.9 3.03 3.09 3.15

1.54 1.56 1.61 1.64 1.67

Carne de bovino en pie Carne de bovino en canal

Veracruz

14.5%

Jalisco 10.8%

Chiapas 6.1%

Chihuahua

5.1%

BC4.7% Sinaloa

4.7%Sonora 4.5%

Michoacán 4.2%

Resto del país45.4%



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Figura 6. Regiones con mayor productividad en México 2008 (toneladas de carne en canal)

> de 200 mil

Hasta 200 mil

Hasta 150 mil

Hasta 100 mil

De 1 a 50 mil



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Cuadro 7. Producción nacional de carne en canal por estado 2004-2008 (toneladas)23

Estado 2004 2005 2006 2007 2008

Aguascalientes 9,596 10,025 12,754 13,664 15,127

Baja california 62,502 70,239 77,516 81,988 78,447

Baja california sur 4,955 5,198 5,690 5,926 5,602

Campeche 21,785 21,218 20,972 22,046 22,793

Coahuila 48,935 47,559 52,076 51,846 58,213

Colima 11,904 11,539 11,071 10,314 9,666

Chiapas 102,618 99,378 99,839 100,923 101,466

Chihuahua 71,779 71,241 70,096 70,669 84,793

Distrito federal 797 683 827 684 690

Durango 68,914 65,712 68,349 66,063 65,678

Guanajuato 34,501 35,422 35,340 35,348 36,211

Guerrero 36,350 36,459 36,514 37,619 37,300

Hidalgo 29,320 30,196 32,707 32,992 34,363

Jalisco 178,486 177,002 179,369 180,063 180,292

México 40,438 41,477 41,618 42,308 41,128

Michoacán 50,529 51,849 53,660 66,564 69,930

Morelos 4,788 4,775 4,984 5,256 5,083

Nayarit 22,648 22,048 22,098 25,040 25,042

Nuevo León 36,067 35,371 34,858 38,899 36,560

Oaxaca 39,153 42,528 41,576 42,287 43,113

Puebla 30,609 32,579 38,041 37,596 37,337

Querétaro 29,526 27,614 27,292 27,258 26,626

Quintana roo 4,465 4,534 4,533 4,537 4,777

San Luis Potosí 42,882 56,305 57,574 51,447 47,577

Sinaloa 73,359 74,023 74,541 75,833 78,042

Sonora 74,971 72,229 75,406 76,140 74,443

Tabasco 55,713 60,898 62,064 60,637 62,891

Tamaulipas 61,996 53,210 55,758 56,516 55,126

Tlaxcala 9,177 10,398 11,550 11,673 12,475

Veracruz 206,156 213,767 230,558 233,811 242,543

Yucatán 34,518 28,244 29,876 25,398 27,869

Zacatecas 44,292 43,987 43,883 43,697 45,936

Total 1,543,730 1,557,707 1,612,992 1,635,040 1,667,136

23

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP. Incluye datos preliminares a septiembre de 2009.



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Exportación nacional de carne El principal rubro de las exportaciones mexicanas de bovinos es la de animales jóvenes para su finalización principalmente en los estados fronterizos de EUA. Destaca el estado de Chihuahua con el 51.3% del total de cabezas exportadas en 2008 tanto de becerro como de vaquilla. Figura 7. Exportación de ganado bovino a EUA 2008

Estado Becerro Vaquilla Total

Tamaulipas 79,841 157 79,998

Veracruz 24,588 0 24,588

Sonora 73,056 9,241 82,297

Nuevo León 25,638 143 25,781

Durango 28,530 0 28,530

Coahuila 70,750 6,065 76,815

Chihuahua 268,146 66,776 334,922

Aguascalientes 0 0 0

Total 614,803 82,389 697,192

El otro rubro importante en los últimos años es la exportación de carne fresca (deshuesada), refrigerada o congelada a países asiáticos como, Japón y Corea principalmente, permaneciendo como cliente principal EUA con más del 50% de la carne exportada, con un total de 14,672 toneladas en 2008; y como países importadores de carne mexicana con cantidades menores a las cuatro mil toneladas destacan en el plano mundial Centroamérica, Puerto Rico y aparece en el mapa Rusia (ver figura 8) uno de los principales importadores de carne en el mundo el cual está empezando a importar carne mexicana principalmente de equino, y menor cantidad de bovino (ver cuadro 6).



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Cuadro 8. Exportaciones de carne por país de destino 2005-2009 (toneladas de carne)24

Figura 8. Principales países importadores de carne de bovino mexicana 2008 (toneladas)

25

24

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP. Incluye datos preliminares a septiembre de 2009. 25

Idem anterior.

Exportaciones mayores a 4000 toneladasExportaciones menores a 1750 toneladas

EUA 14,672.11

Puerto Rico 1,603.75

Costa Rica 687.49

Rep. Dominicana 54.39

Panamá 37.96

Honduras 19.3

Nicaragua 3.19

Colombia 0.09

Japón 9,583.11

Corea del Sur 4,333.06

China 22.36

Rusia 0.19

Países 2005 2006 2007 2008 2009

Angola 0.00 0.00 0.00 24.24 0.00

Canadá 33.96 0.00 0.00 0.00 0.00

Chile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

China 0.00 0.00 22.36 0.00 0.00

Colombia 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00

Corea del Sur 4,480.35 6,524.95 4,333.06 3,881.06 936.54

Costa de marfil 0.00 10.89 0.00 0.00 0.00

Costa rica 337.84 280.56 687.49 754.00 185.68

Cuba 50.00 0.00 0.00 0.08 0.00

España 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00

Estados unidos de América 7,843.19 12,822.49 14,672.11 13,406.58 17,240.07

Guatemala 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00

Honduras 0.00 0.00 19.30 0.00 38.09

Hong Kong 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Japón 6,955.28 6,501.47 9,583.11 12,993.75 9,990.38

Nicaragua 0.00 0.00 3.19 0.00 0.00

Panamá 0.03 0.00 37.96 21.05 30.81

Puerto rico 456.81 529.86 1,603.75 284.63 1,060.47

Republica dominicana 0.00 89.43 54.39 0.00 0.00

Rusia 0.00 0.00 0.19 0.08 0.13

Total 20,157.46 26,759.68 31,016.99 31,365.62 29,482.17



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44

Las exportaciones de carne de bovino mexicana aumentaron de 8,577.32 toneladas en 2004 a 31,365.62 toneladas en 2008.

Figura 9. Exportación nacional de carne de bovino a Corea, EUA y Japón 2005-200926

(toneladas)

Figura 10. Exportación nacional de carne de bovino por tipo de producto 2005-200927

(toneladas)

26

Idem anterior. 27

Idem anterior.

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

2005 2006 2007 2008 2009

Corea del Sur EUA Japón

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2005 2006 2007 2008 2009

Cortes sin deshuesar DeshuesadaEn canales o medias canales Frescos o refrigeradosLenguas Hígados



Dem

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de

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s

45

Cuadro 9. Exportaciones de carne por tipo de producto a Corea, EUA y Japón 2005-200928

(toneladas)

2005 2006 2007 2008 2009

Corea del Sur Cortes sin deshuesar 1,321.41 1,394.22 1,228.10 1,683.44 261.59

Deshuesada 1,338.23 1,770.05 1,692.99 1,519.56 198.53

En canales o medias canales 400.76 745.37 278.18 18.94 0.00

Frescos o refrigerados 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00

Lenguas 0.00 0.00 2.55 0.62 0.00

Hígados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Los demás 1,419.95 2,615.31 1,131.24 658.31 476.42

EUA Cortes sin deshuesar 4,066.16 6,874.43 9,005.52 8,407.25 10,004.73

Deshuesada 3,625.44 5,639.92 5,257.92 4,576.40 6,561.05



Lenguas 0.81 23.73 13.31 3.69 0.00

Hígados 0.00 9.96 0.00 4.37 0.00

Los demás 7.48 210.30 393.95 411.33 613.84

Japón Cortes sin deshuesar 187.74 217.24 866.97 170.62 324.13

Deshuesada 5,666.10 4,672.82 6,317.09 9,651.03 7,466.51



Lenguas 332.87 448.40 636.01 761.04 473.94

Hígados 87.26 234.87 387.53 308.77 245.28

Los demás 207.99 339.60 1,171.59 1,916.47 1,343.38

Importación nacional de carne Las importaciones nacionales de carne de bovino se concentran básicamente en carne deshuesada, la cual durante la década de los noventa apenas alcanzaba un 20.0% de la comercialización total de carne, misma que en 2008 representó un poco más del 76% procedente principalmente de EUA y Canadá y en menor proporción de Uruguay, Chile, Australia, Nueva Zelanda, Costa Rica, Panamá y Nicaragua (ver cuadro 8 y figura 11).

Cuadro 10. Importaciones de carne por país de origen 2005-2009 (toneladas de carne)29

Países 2005 2006 2007 2008 2009

EUA 233,021.41 294,364.32 305,684.57 310,959.81 186,901.85

Canadá 48,151.87 37,784.80 42,940.98 43,525.18 30,942.77

Nueva Zelanda 6,428.84 5,433.89 3,060.23 1,278.78 1,132.61

Uruguay 0.00 415.02 5,457.74 1,046.75 906.92

Australia 5,294.00 4,622.62 4,956.22 2,767.84 2,329.10

Nicaragua 1,134.07 1,210.28 1,020.68 997.96 401.48

Costa Rica 2,155.69 1,675.28 1,946.33 2,226.33 1,282.42

Panamá 1,174.84 1,277.06 1,184.32 310.26 32.67

Chile 12,188.76 4,343.13 3,023.03 1,783.25 792.13

Honduras 15.81 12.72 0.00 0.00 0.00

28

Idem anterior. 29

Idem anterior.



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46

Figura 11. Principales países exportadores de carne a México 2008 (toneladas)

30

Figura 12. Importación nacional de carne de bovino de EUA y Canadá 2005-200931

(toneladas)

30

Idem anterior. 31

Idem anterior.

EUA 305,684.57

Canadá 42,940.98

Uruguay 5,457.74

Chile 3,023.03

Costa Rica 1,946.33

Panamá 1,184.32

Nicaragua 1,020.68 Australia 4,956.22

Nueva Zelanda 3,060.23

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

EUA Canadá



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47

Figura 13. Importación nacional de carne de bovino por tipo de producto 2005-2009

32 (toneladas)

Figura 14. Importación nacional de carne de bovino por tipo de producto de EUA y Canadá 2005-200933

(toneladas)

2005 2006 2007 2008 2009

EUA En canales o medias canales 0.00 0.11 0.00 0.11 0.00

Cortes sin deshuesar 36.28 3,836.73 7,079.03 9,267.70 3,197.25

Deshuesada 167,137.10 219,243.58 224,570.50 235,628.17 135,328.03

Frescos o refrigerados 2,890.73 2,489.32 3,283.60 2,986.24 1,828.70

Lenguas 17,338.94 14,297.42 15,293.63 12,871.35 9,480.45

Hígados 9,379.63 8,777.99 7,174.98 6,704.27 4,827.31

Los demás 36,238.73 45,719.17 48,282.84 43,501.97 32,240.11

Canadá En canales o medias canales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cortes sin deshuesar 0.20 431.60 1,472.84 954.97 1,888.09

Deshuesada 42,803.09 33,356.24 36,080.58 37,246.24 25,036.15


Lenguas 1,918.94 1,512.36 1,534.04 1,935.61 1,350.78

Hígados 406.27 313.07 886.01 107.62 18.13

Los demás 2,984.76 2,142.15 2,893.81 3,174.12 2,570.52

Por otro lado, desde 2006 se ha presentado una importación de animales vivos principalmente becerros de engorda, procedentes de Nicaragua y Costa Rica, para ser finalizados en territorio nacional y contrarrestar las exportaciones de becerros hacia los EUA.

32

Idem anterior. 33

Idem anterior

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2005 2006 2007 2008 2009

Cortes sin deshuesar DeshuesadaEn canales o medias canales Frescos o refrigeradosLenguas HígadosLos demás



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48

4.5 Demanda del subsector Durante 2008 el consumo nacional aparente (CNA) de carne de res en México correspondió a 2´000,666.54 toneladas con una población de 106 millones de habitantes, lo cual equivale a 18.75 Kg anuales por habitante. Tabla 1. Consumo nacional aparente de carne de bovino (toneladas)

34

2005 2006 2007 2008 2009

35

Producción 1,557,707.00 1,612,992.00 1,635,040.00 1,667,136.00 1,667,136.00

Importaciones 309,565.28 351,139.13 369,274.12 364,896.16 224,721.95

Exportaciones 20,157.46 26,759.68 31,016.99 31,365.62 29,482.17

Oferta nacional 1,867,272.28 1,964,131.13 2,004,314.12 2,032,032.16 1,891,857.95 Población nacional 103,946,866 104,874,282 105,790,725 106,682,518 107,550,697 Consumo Aparente 1,847,114.82 1,937,371.45 1,973,297.13 2,000,666.54 1,862,375.78

Consumo per cápita (kg) 17.77 18.47 18.65 18.75 17.32

Figura 15. Relación oferta-demanda de carne de bovino en México 2004-2009 (toneladas)36

La demanda de carne de bovino es cubierta, con la producción nacional y con la carne importada por lo que ésta última ha aumentado para cubrir el déficit en la producción de carne de bovino (ver figura 15).

México se encuentra en la octava posición de la lista de los 15 mayores consumidores de carne de res, después de EUA, UE, China, Brasil, Rusia, Argentina e India.37 Mientras que en el ranking de los 15 mayores importadores, se encuentra en el quinto lugar, después de EU, Rusia, Japón y la UE, aunque en 2008 escaló al cuarto lugar al disminuir las importaciones de carne de bovino en la UE ante la entrada en vigor de nuevos requisitos sanitarios.

34

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP y CONAPO. 35

Los datos de 2009, son preliminares al mes de septiembre. 36

Idem anterior 37

Mercado mundial de carne bovina. FEDEGAN. Colombia. 2008.

-

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Producción

Importación

Exportación

Oferta nacional

Consumo Aparente



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49

En un estudio realizado por la Unión Ganadera Regional de Chihuahua38, se menciona que la demanda nacional de carne de bovino está en aumento, principalmente en la clase media y alta de las ciudades donde el ingreso per cápita es mayor. Con respecto al origen y distribución de la carne de bovino consumida por los mexicanos, se señala que el 60% se distribuye en forma de canal caliente, ya sea en medias canales o cortes primarios, principalmente a través de carniceros que adquieren los canales en rastros municipales (y a veces en rastros clandestinos). En menor proporción se distribuyen a través de las cadenas de tiendas de autoservicio que son abastecidas por plantas TIF. En el caso de la carne importada, ésta se distribuye a través de las cadenas de tiendas de autoservicio y de las cadenas de restaurantes de lujo para un mercado exclusivo, el cual demanda cortes finos (cortes americanos: arrachera, Rib Eye, New York, Sirloin, T-bone), y otra sección de mercado que demanda cortes populares (cortes generales: bistec, filete, costilla con hueso y sin hueso, hamburguesa, falda, molida y cuete), sin embargo en términos generales los cortes más consumidos en México son la “paleta” y “diezmillo”.

Tabla 2. Origen y distribución de la carne de bovino

39

Origen Distribución

Tablajeros y tianguis

Autoservicio formal

Nacional 84% 32%

Importada 16% 68%

Sin embargo, la expansión de las cadenas de autoservicios en los mercados en desarrollo incrementan el comercio global, tal es el caso como sucede en México, donde el autoservicio mueve el 55% de los alimentos comercializados (ver apartado 4.2).

4.6 Tendencias particulares del mercado y el consumo en el subsector El incremento en el consumo de carne de bovino podría estar determinado por:

a) Aumento en la población. b) Aumento en el poder adquisitivo o nivel de ingresos. c) Diversificación de la oferta (desarrollo de nuevos productos). d) La combinación de alguno de los factores anteriores.

Por el contrario la disminución del consumo per cápita de carne de bovino podría ser consecuencia de:

a) Tendencia al consumo de productos sustitutos o similares, bien pueden ser

38

Nuñez L. Juan J. et al. En “La integración como una oportunidad para participar de manera competitiva en el mercado de la carne de bovino”. UACH, UGRCH. http://www.ugrch.org/publicaciones/tecnica_la_ integracion _ como_una_ oportunidad.html 39

Idem anterior.



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orgánicos o alimentos preparados –frescos o congelados- (ver apartado 4.2). b) Pérdida de la capacidad de compra. c) Razones de salud. d) La combinación de alguno de los factores anteriores.

Como se mencionó anteriormente, la demanda nacional de carne de bovino se cubre con la producción nacional y las importaciones, por lo que el sector local enfrenta el reto de incrementar su oferta, para lo cual debe mejorar la tasa de extracción actual del 25% en el hato nacional cuyo registro es de 29.4 millones de cabezas.40 Desde luego para alcanzar esta meta se requiere mejorar las prácticas de manejo en las unidades de producción a través de programas de asistencia técnica profesional y especializada, además de un enfoque en la integración y profesionalización del productor en la cadena productiva. Un estudio de VIMIFOS una empresa productora de alimentos balanceados,41 señala que la alta sensibilidad económica de la carne de res podría estar asociada entre otras razones, a la escasa diversificación con la que se presenta al público consumidor, al poco esfuerzo realizado por parte del sector para multiplicar las formas de consumo popular económico y masivo, tal y como lo han hecho exitosamente la industria avícola y en gran medida, la porcícola también. En este sentido, se señala la urgencia de que el sector nacional de productores de bovinos carne invierta en la generación y adopción de tecnología de alimentos que le permita re-posicionarse ante la mente del consumidor y amplíe sus opciones de inclusión en el menú diario. Se presenta como alternativa de una estrategia de mercado el rescate de las costumbres culinarias regionales existentes en México y que apoyan la diferenciación de la carne de res de origen nacional sobre la carne de importación (cortes estilo español, presentaciones de tasajo, cecina, machaca, cocidos, milanesa, carne en su jugo, etc.), en contraste con una tendencia de homologación de criterios de calidad y consumo a lo largo y ancho de México, hacia preferencias de cortes americanos de importación. Asimismo, durante los últimos años ha sido importante para el sector la implementación de medidas de identificación de la carne, lo cual permite al consumidor final seleccionar la carne de su preferencia (por su origen local, proceso, presentación y servicio), además de propiciar la diferenciación entre la carne clasificada proveniente de un rastro TIF y/o municipal y la de mataderos clandestinos.

40

Población ganadera de bovino para carne 2008. SIAP 41

Zorrilla R. José. Posibles panoramas de la producción de carne de bovino para México en los próximos cinco años

(2007– 2012). VIMIFOS



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5 Análisis de la oferta de cárnicos (mundial)

5.1 Principales países importadores en el mundo Figura 16. Importaciones mundiales de carne de 2004 a 2008.

42

5.2 Oferta local del subsector En la actualidad, la oferta mundial de carne se encuentra afectada por dos factores transversales. El primero consiste en una transición gradual de los centros globales de producción y exportaciones desde Europa Occidental hacia otras regiones del mundo, especialmente América del Sur, Australia y Canadá. El segundo factor, es el impacto que la industria de los biocombustibles provocó sobre los precios de los insumos alimenticios para la industria ganadera que engorda a base de granos. Pese al sólido crecimiento de la demanda mundial, la dinámica de la oferta está reaccionando de forma lenta a este incremento en los niveles de consumo. En 2007, la producción total de carne de res y becerro experimentó un modesto crecimiento de 1.3% frente al año anterior, equivalente a 56.9 millones de toneladas; a su vez en el 2008 se dio un crecimiento marginal del 0.3% que situó la producción mundial en 57 millones de toneladas. Las dinámicas regionales explican el origen de este bajo crecimiento de la producción mundial. Los países que contribuyeron al aumento agregado de la producción en 2007 fueron Argentina, Brasil, los países de la Unión Europea y China. Sin embargo, en el 2008

42

Fuente: Elaboración propia con datos de USDA.

Ton

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100

300

500

700

900

1,100

1,300

1,500

1,700

1,900

2004 2005 2006 2007 2008

Estados Unidos Rusia Japón México

Unión Europea Corea Canadá



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sólo Brasil y China fueron los países de importancia en el mercado mundial que incrementaron su producción. La producción en Rusia y los países de la UE continúa en declive, ante la creciente brecha entre la demanda local y los bajos niveles del hato ganadero. Estos países están recortando sus tasas de sacrificio para darle tiempo a la reposición del hato ganadero. En 2008, Rusia y Ucrania mantuvieron la tendencia decreciente de la producción, como consecuencia del menor hato disponible. Considerando las mejores condiciones climáticas en Estados Unidos, los ganaderos deberán retener sus hembras y becerros para recomponer el hato, limitando así la oferta de sacrificio. Sin embargo, el declive en la producción de carne durante 2008 fue leve dada la mejor producción de becerros y el incremento de las importaciones desde los países vecinos (México y Canadá). Corea mejoró su producción en el presente año, el reingreso de la carne norteamericana al mercado coreano suplirá buena parte de la demanda y limitará el sacrificio local. Por su parte, los altos precios en Japón durante los últimos años han limitado la oferta de ganado para sacrificio, por lo que la producción en 2008 fue ligeramente menor. Los principales circuitos comerciales de la carne de res fresca, refrigerada y congelada, en orden de importancia, son los siguientes:

1. El comercio entre países que integran la UE. 2. El comercio entre países de América del Norte, conformado principalmente por exportaciones de Estados Unidos hacia Canadá y México e importaciones de ganado y carne de ellos. 3. Las exportaciones de Estados Unidos a Japón, Corea del Sur y a otros países del sureste asiático. 4. Las exportaciones de Australia a Estados Unidos. 5. Las exportaciones de Brasil, Argentina y Uruguay hacia la UE y otros destinos, incluyendo a países del circuito sin aftosa.

El comercio de carne en cada país se caracteriza por contar con un patrón de preferencia de los consumidores por cortes, presentación, proporción de grasa, grado de ternura, etc. y particularmente, si se trata de carne fresca, enfriada o congelada. Esa situación favorece a los productores locales y en menor medida a los de países cercanos frente al resto de los abastecedores potenciales. Por otra parte, la diversidad de preferencias de los consumidores obliga a la industria exportadora a organizarse para producir específicamente para cada mercado y a establecer un “mix” de mercados que les permita colocar toda la carne y subproductos de la res.



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Figura 17. Producción de carne en 2008 (millones de toneladas métricas)

5.3 Producción, consumo, importaciones y exportaciones de cárnicos de los 40 principales productos Los compradores y proveedores se negaron a dar información sobre los principales productos cárnicos. Las pesquisas sólo reflejan datos particulares de sus transacciones comerciales, se tomaron estadísticas disponibles en fuentes secundarias, así como la referida en la Cuota Hilton43.

5.3.1 Unión Europea Técnicamente, la Cuota Hilton se cubre con cortes de carne de animales bovinos de edad comprendida entre 22 y 24 meses, con dos dientes incisivos permanentes, alimentados exclusivamente en pasturas, cuyo peso en pie no exceda los 460 kilos, de calidad especiales o buenos, denominados cortes vacunos empacados en cartones Special Boxes Beef cuyos cortes estén autorizados a llevar la marca “SC” (Special Cuts). Los siete cortes de carne vacuna que integran la cuota son: filete angosto, cuadril, lomo, pulpas, bola de lomo, cuadrada y peceto. En la actualidad, Argentina es el país que tiene mayor cuota, con 28 mil toneladas anuales, representa la mitad de toda la Cuota Hilton que entrega Europa.

5.3.2 Corea La importación de carne de res de Corea se concentra prácticamente en su totalidad en 4 países proveedores que son: Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Aun y cuando los porcentajes de mercado pueden variar significativamente de un año a otro, la participación de estos mismos países se mantiene constante a lo largo de los años.

43

Cupo de exportación de carne de bovino sin hueso de alta calidad y valor que la Unión Europea otorga anualmente a países productores y exportadores de carnes.

11.9

0.48

8.1

1.3

0.18

EUA Japón Rusia UE Corea



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Cuadro 11. Productos cárnicos con mayor demanda en Corea44

Carne deshuesada Carne con hueso Huesos y menudencias

Chuck roll Oxtail Hip bone Skirt Back rib Neck bone Rib Short rib bone-in Chine bone Eye roll Chuck rib bone-in Humerus bone Tendons Short back rib bone-in Chocozuela bone Shank Femur bone Outside skirt Tenderloin Brisket Knuckle Eye round Inside Round Short rib Top sirloin Striploin Finger meat

5.3.3 Japón Se prevé una recuperación en las importaciones de carne de res proyectadas para 2009 hasta de un 5% con relación al año anterior, lo que significa un total de 690,000 toneladas (672,000 ton de cortes de carne y 18,000 ton de carne preparada o procesada). Se espera que Australia y los Estados Unidos (principales proveedores de carne en Japón) mantengan los mismos precios en comparación con el año pasado. En medio de una economía débil, los consumidores japoneses están consumiendo más en casa o eligen comida rápida a bajo precio. Un yen fuerte ha dado lugar a descuentos y promociones basadas en los precios a minoristas. Las cadenas de comida rápida más importantes, como las de hamburguesas y el beef bowl están reportando buenas ventas. La reducción de los precios debería provocar un aumento en el consumo de carne de vacuno. Se pronostica que el consumo total de carne en Japón para el 2009 aumente un 2 por ciento. Figura 18. Presentaciones de carne importada a Japón


Chuck roll Back rib Abomasum Outside skirt Back rib Tender Loin Beef Hump Inside Round Trimmed Beef Liver Strip Loin Abomasum Back rib Large intestine Lectum Tongue Weasand meat

44

Fuente: BANCOMEXT. Consejería Comercial en Corea.



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Figura 19. Porcentaje de carnes procesadas en Japón45

5.3.4 Estados Unidos Un reciente reporte del Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, dio a conocer que este país produce menos carne de bovino. De igual manera, el consumo y las exportaciones se han visto afectados y pronostica mayores descensos. El inventario ganadero durante el mes de julio de 2009 fue 1.5% menor que el de julio de 2008. En julio de 2009 hubo un 5% menos animales sacrificados (2.92 millones de cabezas destinadas para el consumo humano) que en julio de 2008. De manera semejante, el consumo de carne de bovino en Estados Unidos se ha reducido en un 2% en los últimos 12 meses. En este caso, la reducción de precios de otras fuentes de proteína animal han generado una fuerte competencia para la carne de bovino. Respecto a las exportaciones de este tipo de carne, se registró un ligero declive en el segundo trimestre del año, ya que la demanda por parte de Canadá, México y Corea del Sur ha resultado más débil este año. En contraparte, las importaciones aumentaron 14% en el segundo trimestre de este año comparado con el mismo período de 2008. El producto provino principalmente de Australia y Nueva Zelanda. Se espera que Estados Unidos siga aumentando sus importaciones de carne en este año y en 2010.

45

Fuente: Elaboración propia con datos de Meat International.com/USDA Foreign Agricultural Service.

97%

2% 1%

Carne deshuesada Carne con hueso Cuartos



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Figura 20. Tipos de cortes de carne en EUA46

46

Fuente: Elaboración propia con datos de America´s Beef Producers.



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57

6 Diagnóstico y análisis de los mercados

meta 6.1 Principales centros de consumo Para efectos del presente estudio se consideraron las áreas metropolitanas más pobladas del mercado meta (Corea, UE, EUA y Japón), como principales centros de consumo.

6.1.1 Corea Corea registra una densidad de población de 487 personas por kilómetro cuadrado. Un fenómeno característico de Corea es la continua emigración del campo a la ciudad, lo que resulta en una fuerte concentración de la población en las áreas urbanas. Actualmente se calcula que el 88.3% de la población es urbana. Cuadro 12. Principales centros de consumo en Corea de acuerdo a su población.

47

Ciudad Población %/población

total Demanda

(ton-carne)

Seúl 10,924,870 22.52 126,728.5

Busán 3,678,551 7.58 42,671.2

Incheon 2,500,000 5.15 29,000.0

Daegu 2,500,000 5.15 29,000.0

Gwangju 1,500,000 3.09 17,400.0

Según estimaciones a julio de 2009, la población de Corea del Sur es de 48´508,97248

habitantes, con un crecimiento promedio de 0.266% anual. Las cinco principales ciudades

acumulan el 43.50% de la población total del país con un ingreso per cápita de $27,700

dólares.

6.1.2 Unión Europea

El número de habitantes de la UE deberá incrementarse sustancialmente en el próximo decenio, en parte debido a la inmigración pero sobre todo gracias al proceso de ampliación, que podría dar cabida al ingreso de Turquía y varios estados de la ex Yugoslavia, con lo cual el total de la población de la UE aumentará en más de 100 millones de habitantes.

47

Fuente: FAOSTAT 48

The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia). https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/




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Cuadro 13. Principales centros de consumo de la UE de acuerdo a su población.49

Ciudad Población estimada

%/población total

Demanda (ton-carne)

Paris 9,928,000 2.0 158,848.0

Londres 8,278,251 1.7 132,452.0

Madrid 5,854,041 1.2 93,664.7

Essen-Ruhr 5,317,565 1.1 85,081.0

Milán 4,251,000 0.9 68,016.0

Fráncfort 3,700,000 0.8 59,200.0

Berlín 3,337,000 0.7 53,392.0

Barcelona 3,161,081 0.6 50,577.3

Atenas 3,103,000 0.6 49,648.0

Nápoles 3,012,000 0.6 48,192.0

Según estimaciones a julio de 2009, la población de la Unión Europea es de 491´582,85250 personas, con un crecimiento promedio de 0.108 % anual. Las diez principales ciudades acumulan el 10.2% de la población total de la UE con un ingreso per cápita de $33,700 dólares.

6.1.3 Estados Unidos

La densidad de población en Estados Unidos era de 32 habitantes por kilómetro cuadrado en 2004. La mayor densidad se encuentra en el noreste del país, entre los Grandes Lagos y el océano Atlántico. Allí están ubicadas varias de las ciudades estadounidenses más grandes, como Nueva York, Chicago o Filadelfia. Otra gran concentración de la población se encuentra en la costa oeste, en el estado de California, donde se encuentran ciudades como Los Ángeles, San Francisco y San Diego.

Cuadro 14. Principales centros de consumo de EUA de acuerdo a su población.51


total Demanda

(ton-carne)

New York 8,363,710 2.7 344,584.9

Los Ángeles 3,833,995 1.2 157,960.6

Chicago 2,853,114 0.9 117,548.3

Houston 2,242,193 0.7 92,378.4

Phoenix 1,567,924 0.5 64,598.5

Filadelfia 1,447,395 0.5 59,632.7

San Antonio 1,351,305 0.4 55,673.8

San Diego 1,279,910 0.4 52,732.3

Dallas 1,279,329 0.4 52,708.4

San José 948,279 0.3 39,069.1

De acuerdo a estimaciones a julio de 2009, la población de los Estados Unidos es de 307´212,12352 personas, con un crecimiento promedio de 0.975% anual. Las diez

49

Fuente: Euroestat. 50

The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia). https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 51

Fuente: Oficina de Censos de Estados Unidos (estimaciones 2008).





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principales ciudades de la unión americana acumulan el 8.2% de la población total del país con un ingreso per cápita de $ 47,500 dólares.

6.1.4 Japón La población de Japón, experimentó una rápida tasa de crecimiento durante el Siglo XX, como resultado de cambios científicos, industriales, y sociales. El crecimiento poblacional ha decrecido recientemente debido a una disminución en la tasa de natalidad y el bajo ingreso de inmigrantes. El alto grado de saneamiento y estándares de salud han hecho que Japón posea uno de los más altos índices de esperanza de vida en el mundo, 81.25 años en el 2006. La población comenzó a disminuir en el 2005, cuando los 1.067.000 de nacimientos fueron superados por la cantidad de 1.077.000 de muertes anuales.

Cuadro 15. Principales centros de consumo de Japón de acuerdo a su población.53


total Demanda

(toneladas)

Tokio 8,483,050 6.68 78,892.4

Yokohama 3,579,133 2.82 33,285.9

Osaka 2,628,776 2.07 24,447.6

Nagoya 2,215,031 1.74 20,599.8

Sapporo 1,880,875 1.48 17,492.1

Kobe 1,525,389 1.20 14,186.1

Kioto 1,474,764 1.16 13,715.3

Fukuoka 1,400,621 1.10 13,025.8

Kawasaki 1,327,009 1.04 12,341.2

Saitama 1,176,269 0.93 10,939.3

De acuerdo a estimaciones a julio de 2009, la población japonesa es de 127´078,67954 habitantes, con un crecimiento promedio anual de -0.191 por ciento. Las diez principales ciudades de Japón acumulan el 20.22% de la población total del país con un ingreso per cápita de $34,100 dólares.

6.2 Diagnóstico del mercado meta 6.2.1 Datos de consumo y demografía del mercado meta 6.2.1.1 Unión Europea (UE-27) Es poco probable que exista un incremento en el consumo de carne de res en la UE a excepción de los países mediterráneos. Preocupación por la salud, el estado físico, el bienestar animal, entre otros, son algunos de los potenciales aspectos que pueden disminuir el consumo de carne en la UE. Sin embargo, nuevas oportunidades están emergiendo de Alemania y Francia en el segmento de mercado de alta calidad y precios

52

The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia). https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 53

Fuente: Oficina de Estadística de Japón. 54

The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia). https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/







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“Premium” para productos como carnes orgánicas y carnes provenientes de sistemas naturales free-range, que se refiere a carnes provenientes de sistemas de producción en campo sin promotores del crecimiento, lo que en México se conoce como ganadería de campo55. La actual política agrícola común en la UE, CAP (Common Agricultural Policy), está generando una disminución de pequeños productores en Europa occidental y un incremento de establecimientos de grandes dimensiones en los nuevos estados miembros. Esto se debe a la aparición de nuevas inversiones y a un incremento en la eficiencia de los sistemas productivos, lo que puede generar nuevas capacidades para exportar hacia nuevos mercados además de los ya tradicionales en Medio Oriente y Rusia. A menos que se logren negociar cambios importantes en la CAP para modificar los actuales mecanismos de soporte y preferencias, el mercado de la UE no se incrementará substancialmente. Sin embargo, nuevos nichos de mercado emergen en Polonia, República Checa, Alemania y Francia en el sector de carne de alta calidad y productos cárnicos con valor agregado. Es importante recalcar que la situación en la UE es sumamente dinámica e indudablemente existirán cambios en los próximos años lo que requiere de una adecuada estrategia de marketing e inteligencia de mercado. Figura 21. Consumo anual per cápita de carne de bovino en la Unión Europea

56

Según diversos reportes, sólo España, Portugal, Grecia, Italia y Francia continuarán con crecimiento en su consumo, en gran medida debido a los desplazamientos migratorios de otras regiones africanas y asiáticas.

55

Aún cuando la ganadería de campo no es bien percibida para la exportación en auge en México en este momento debido al tipo de carne y la productividad del animal en kg. 56

Fuente: Elaboración propia con datos de USDA, estimación 2008.

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Figura 22. Principales países importadores de carne de la UE57

Por otro lado, la oferta de carne de res en Europa, a excepción de Estados Unidos, mantiene un comportamiento muy similar, donde Sudamérica y Oceanía siguen posicionados como los productores de la carne más solicitada por su calidad y precio. En Europa existe una fuerte relación de negocios (no sólo en el mercado de la carne) con Argentina, Brasil y Uruguay, donde la carne de dichas regiones tiene una gran penetración, además de un buen costo. Figura 23. Principales países exportadores de carne a la UE

58

Información sociodemográfica de Unión Europea59 El territorio de la UE consiste en el conjunto de territorios de sus 27 Estados miembros. La superficie combinada de los Estados miembros de la UE cubre un área de 4,324,782 kilómetros cuadrados. El paisaje, el clima y la economía de la UE se ven influidas por sus

57

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Europea de Agricultura y Desarrollo Rural. 58

Fuente: Idem anterior. 59

Fuente: The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia) y EUROSTAT.



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costas, que suman 69.342 kilómetros de largo. La UE tiene la segunda costa más larga del mundo después de Canadá. La combinación de los Estados miembros comparten fronteras terrestres con 21 Estados no miembros para un total de 12,441 kilómetros, la quinta frontera más larga del mundo. En Europa la UE tiene fronteras con Noruega, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Albania, Serbia, Bosnia, Suiza, Liechtenstein, Andorra, San Marino y con Ciudad del Vaticano. También con Turquía, la República de Macedonia y Croacia, estos tres países están en vías de su integración a la Unión Europea. Por último, tiene fronteras con Brasil y Surinam en América del Sur y con Marruecos en África. Los territorios que conforman la UE se encuentran en una masa continental muy fragmentada que abarca varias penínsulas, como la Escandinava (parcialmente), la Ibérica, la Itálica, la Península de Jutlandia, la Balcánica, la de Kola, entre otras. También incluye gran número de islas como Gran Bretaña, Irlanda, Sicilia, Cerdeña, Chipre, Córcega, Creta, Malta y Baleares, Canarias entre otras. Al norte su litoral europeo se extiende hasta el mar del Norte y el mar Báltico; al sur el mar Mediterráneo, el Cáucaso; el océano Atlántico al oeste y al Este los montes Urales. Demografía Estimaciones a julio de 2009, reportan que la población de la Unión Europea es de 491,582,852 personas, con una tasa de crecimiento del 0.108 % anual. La UE, experimenta un proceso marcadamente desigual entre sus regiones. Por una parte países como Alemania, donde durante varios años la población envejece exponencialmente, debido a la disminución del número de nacimientos y el constante aumento en la esperanza de vida. Por otra parte Francia es el único gran estado (en cuanto a número de habitantes se refiere) de toda la unión que ha logrado mantener un tasa de natalidad suficiente. A esta base la situación francesa añade un alto promedio inmigratorio y una reducida tasa de emigración. Pese a que la población de la UE constituye la tercera potencia demográfica del mundo, por detrás de China y la India, sólo contribuyó en 2003 en menos de un 2% al aumento de la población mundial, que se incrementó en 75 millones. En la mayoría de los países del sur de Europa se ha producido un cambio desde una situación de altos índices de nacimientos y defunciones a una de bajas tasas de nacimientos y defunciones, aunque este fenómeno apareció décadas después que en otros países europeos más desarrollados. En España, la natalidad se redujo en más de la mitad entre 1960 y 1990, de 21.7 a 10.2 nacimientos por mil habitantes. En ningún otro país de la Unión la tasa de nacimiento bajó tanto como en España, pero por otra parte este país alcanzó la mayor tasa inmigratoria en 2003. En 1900 la esperanza de vida en España era de 35 años, la continua caída en la tasa de mortalidad la elevó a 62 años en 1950, para llegar en 1985 casi de 80 años para las mujeres y 73 para los hombres.



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Antes de la ampliación de 2004, la población de la UE crecía a una tasa anual de 0.23% (2.3 por mil) debido principalmente al incremento de la población inmigrante cuyo saldo adicional en el año 2000 fue de 735.000 personas, mientras que el crecimiento natural de la población, durante el mismo año, fue de 372.000 habitantes. Sobre la tasa de crecimiento natural de la población debe anotarse que la tasa de natalidad de casi todos los países de la Unión viene creciendo, con excepción de Alemania, Italia, Grecia y Suecia. Las tasas más altas de natalidad se observan en Irlanda (14.8 nacidos por mil habitantes), Francia (12.9) y Países Bajos (12.5). En el otro extremo aparecen Alemania (8.8) y Grecia (9.0). La inmigración es responsable de más de las tres cuartas partes del crecimiento total del número de habitantes de la UE. Alemania y España son los principales responsables de este crecimiento en términos absolutos con cerca de 230 mil inmigrantes netos cada uno (sumados suponen el 44% del total). Sin embargo en términos porcentuales, los mayores crecimientos se dan en Luxemburgo y Portugal (ambos con 6.7 inmigrantes por cada 1000 habitantes), seguidos de España (5.6) e Irlanda (5.1). Aunque aún con migración neta positiva, las menores tasas se dan en Francia, Bélgica, Holanda y Reino Unido. La media de la Unión Europea se cifra en 3 inmigrantes por cada 1000 habitantes. Considerando tanto el crecimiento vegetativo como el saldo migratorio, los países que más crecieron en 2002 han sido Irlanda (12 por mil) y Luxemburgo (10.3) y los que menos Alemania (1.4) e Italia (2.3). España, con 6.8 casi duplica la media europea.



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Cuadro 16. Indicadores económicos de la UE60

Indicador 2008

(estimaciones)

PIB $14.94 BDD

Tasa de crecimiento 0.9%

PIB per cápita $33,700.00

Empleo 224.4 millones

Tasa de desempleo 7.2%

Porcentaje de consumo con relación a los ingresos por hogar

+ bajo 2.8% + alto 25.2%

61

Tasa de inflación 3.5%

Tasa de descuento del Banco Central

3% 62

Tasa de interés anual 8.6% 63

Reservas $5,542 BDD64

Exportaciones $91,405.4 MDE65

Importaciones $98,089.2 MDE66

6.2.1.2 Asia Es la región del mundo que más potencialidad de consumo tiene, importante desde el punto de vista estratégico para el crecimiento del sector cárnico de cualquier país con capacidad exportadora como es México. En particular es importante señalar el crecimiento de los países ubicados en el sudeste asiático, en gran medida por la capacidad económica de su creciente población y los índices de crecimiento poblacional que continúan registrando, así como la diversificación de los usos y costumbres de países como Corea, China e incluso India, que han cambiado la ingesta de alimentos tradicionales a los no son tradicionales, como es el caso de la carne de bovino, a la que acceden a medida que van aumentando su nivel económico. 6.2.1.2.1 Corea Actualmente, con un consumo per cápita de aproximadamente 11.6 Kg, el mercado de carne de res en Corea representa grandes oportunidades por su grado de competencia, sus precios actuales y por su tendencia en el consumo. Además, en la actualidad los importadores coreanos se encuentran interesados en adquirir carne de calidad independientemente del país de origen. Es importante señalar que en Corea el mercado de la carne tiene mucho potencial y este debe ser aprovechado por los exportadores ya

60

Fuente: The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia) y la Comisión Europea. 61

Estimación en 2001. 62

Al 31 de diciembre de 2008. 63


Idem anterior. 65

Millones de Euros, a septiembre de 2009. 66

Idem anterior.



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que aunque el consumo de la carne de res oscila entre 350 y 430 mil T/M por año, la tasa de autoabastecimiento es de tan solo 35% lo que lo convierte en un país netamente importador. El consumo de carne importada es superior al de carne local debido principalmente a la limitada producción nacional y a su costo que es mayor comparado al de la carne importada. Adicionalmente, la demanda por carne de res importada ha aumentado a raíz de los esfuerzos de los propios exportadores quienes mantienen la estrategia de desarrollar en el mercado coreano el gusto por los cortes estandarizados y que son los comúnmente comercializados en el mercado internacional. La importación de carne de res a Corea se concentra prácticamente en su totalidad en 4 países proveedores que son: Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Aun y cuando los porcentajes de mercado pueden variar significativamente de un año a otro, la participación de estos mismos países se mantiene constante a lo largo de los años.

Figura 24. Consumo anual per cápita de carne de bovino en Corea67

Información sociodemográfica de Corea68 La República de Corea del Sur, situada en el paralelo 38 entre China, Rusia y el Mar de Japón, tiene una superficie de 99.538 kilómetros cuadrados de los cuales tan sólo el 30% es apto para el cultivo. El 70% restante del país es montañoso. Las costas occidentales y meridionales, abruptas y muy irregulares, están rodeadas por cerca de 3,400 islas e islotes. La costa oriental, por el contrario, es recta y de carácter muy homogéneo. Los ríos suelen ser cortos pero torrenciales, desembocando la mayoría de ellos en el mar Amarillo. 67

Fuente: Elaboración propia con datos de USDA, estimación 2008. 68

Fuente: FAOESTAT.

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El clima es continental con inviernos fríos y secos y veranos húmedos y calurosos. La primavera y el otoño son las estaciones más benignas con temperaturas suaves y escasas precipitaciones. El idioma oficial del país es el coreano o “Hangul”. También recibe este nombre el conjunto de caracteres que se utiliza para escribirlo (compuesto por 10 vocales y 14 consonantes, data del siglo XV). La divisa es el won coreano. Aunque hay un sistema tradicional de pesos y medidas propios, se utiliza el sistema métrico decimal. Demografía Según estimaciones a julio de 2009, la población de Corea del Sur es de 48´508,972 habitantes, con una tasa de crecimiento promedio de 0.266% anual. Los recursos humanos son apreciables al contar con una población de 48.5 millones de

habitantes, registrando una densidad de población de 487 personas por kilómetro

cuadrado. La población coreana tiende al envejecimiento, aunque todavía es una

población muy joven (70% menor de 40 años). Una parte importante de la población,

estimada en 4 millones de personas, ha emigrado fuera del país.

La población posee una alta tasa de alfabetización y escolarización ya que la educación es

un valor fuertemente arraigado dentro de la cultura coreana y al cual se le otorga una

gran importancia ya que se considera como uno de los factores clave para el desarrollo

económico del país.



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Cuadro 17. Indicadores económicos de Corea69

Indicador 2008

(estimaciones en dólares)

PIB $1,338 BDD


PIB per cápita $27,700




+ bajo 2.7 + alto 24.2

Porcentaje de deuda pública con respecto al PIB

24.4%



1.75% 70

Tasa de interés anual 7.17%71

Reservas $80.66 MDD72

Exportaciones $433.5 MDD

Importaciones $427.4 MDD

6.2.1.2.2 Japón Los productores mexicanos tienen altas posibilidades de incursionar con productos de calidad en el mercado japonés, sobre todo con carne de res, pollo y naranja fresca. Estos productos cuentan con niveles aceptables de inocuidad y sanidad que exige el consumidor nipón. En el caso de la carne de res, México se perfila como uno de los principales abastecedores de este alimento al mercado japonés, toda vez que no presenta problemas de enfermedades como la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), conocida como enfermedad de las “vacas locas”. En el Acuerdo de Asociación Económica México-Japón se estableció impulsar una estrategia de exportación mexicana dirigida al consumidor nipón, a fin de incrementar el posicionamiento de estos alimentos.

Diversidad de canales de venta de alimentos

Supermercado General

Mini supermercado

Grandes almacenes

Supermercado especializado en alimentos lujosos e importados

69

Fuente: Fuente: The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia). https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 70


Idem anterior. 72

Idem anterior.




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Restaurante de comida para llevar (Naka-shoku) Autoabasto de alimentos

Bajo nivel de Autoabastecimiento

Autoabastecimiento total de Japón : 40%（2007） Carne de res 43% Carne de cerdo 52% Carne de pollo 69% Otras carnes 10% Cuadro 18. Importación de carne a Japón.

Producto Exportador

1ero 2do 3ero

Carne de res congelada con hueso EUA 54.9%

Australia 29.5%

Canadá 10.3%

Carne de res deshuesada congelada Australia 73.6%

EUA 10.7%

Nueva Zelanda 10.1%

Lengua de vaca congelado Australia 53.9%

Nueva Zelanda 22.9%

México 7.0%

Otras partes de carne de res congelada Australia 61.3%

México 13.4%

Nueva Zelanda 11.4%

Figura 25. Consumo per cápita de carne de res en Japón.

73

Información sociodemográfica de Japón74 Japón está ubicado al nor-noreste de China y de Taiwán (separado por el mar de China Oriental), levemente al este de Corea (separado por el mar del Japón) y al sur de Siberia, Rusia. Las cuatro islas principales, de norte a sur, son Hokkaido, Honshu, Shikoku y Kyushu. La isla de Okinawa (600 km al sudoeste de Kyushu) les sigue en magnitud. Cerca

73

Fuente: elaboración propia con datos de USDA. 74

Fuente: The World FactBook, CIA (Central Intelligence Agency). https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

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del 73% del país es montañoso, cada isla cuenta con su cadena montañosa. La montaña más alta es el Monte Fuji (Fujisan), de 3.776 m de altura y le sigue Kitadake, con 3.193 m de altura. Japón es un archipiélago estratovolcánico compuesto por 374.744 km² de islas y 3.091 km² de agua y conformado por más de seis mil islas que se extienden a lo largo de la costa asiática este del océano Pacífico y en los archipiélagos de Ryukyu, Izu y Ogasawara. Según el censo de 200575 tiene 127,55 millones de habitantes. Demografía Hacia el año 2000, Japón tenía unos 130 millones de habitantes lo que supone una densidad de más 336 hab/km2, una de las más altas del mundo. Es una de las regiones con mayor densidad del planeta. Además, se debe tener en cuenta que la mayor parte del país está despoblado, lo que hace aumentar las concentraciones a más de 2000 hab/km2. La fecundidad siempre ha sido muy alta y su mortalidad muy baja, por lo que pasó rápidamente la transición demográfica, sin grandes problemas, y además acompañada de un desarrollo industrial acorde. Tras la segunda guerra mundial la natalidad cae en picado y se completa un ciclo que le llevará al modelo demográfico moderno. El aumento de la población se debe, básicamente, al crecimiento vegetativo, las migraciones son marginales. El desarrollo económico ha sido más rápido que el de su población, que hoy en día tiene claros síntomas de envejecimiento. La distribución de la población es muy irregular. La mayor parte del país está despoblado. La gente se concentra en las llanuras costeras y sobre todo en el sur, en torno a las grandes megalópolis, por lo que la población urbana se estima es de un 77% del total del país. Los japoneses se ocupan principalmente en el sector terciario, con más del 58% de la población activa. Detrás sigue la industria, con un 34% y la agricultura con un 6 por ciento.

75

Oficina de Estadística de Japón.



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Cuadro 19. Indicadores económicos de Japón.76

6.2.1.3 Estados Unidos

Ante una baja del consumo interno, EUA busca promover su carne en otros países. La industria de la carne de bovino de este país, está intentando combatir los temores relacionados con la recesión promoviendo cortes más económicos de partes menos populares de la res e intentando exportar más a otros países. Aunque, en general, las exportaciones de carne de bovino se han mantenido estables desde el año pasado, algunos analistas prevén que bajarán a medida que los consumidores de otros países recorten sus gastos. Las ventas de carne de res en EUA están bajando principalmente debido a que los consumidores están yendo menos a comer a restaurantes. Las ventas a establecimientos de servicios gastronómicos cayeron casi un 5% en 200877. Las ventas a supermercados y otros puntos de venta minoristas aumentaron un 2% debido a que los consumidores comenzaron a comer más en sus hogares.

76

Fuente: The World FactBook, CIA (Central Intelligence Agency). https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 77

American Meat Institute.

Indicador 2008 (estimaciones)

PIB $4.34 BDD

Tasa de crecimiento -0.7%

PIB per cápita $34,100


Tasa de desempleo 4%


+ bajo 4.8% + alto 21.7% (1993)


172.1%



0.3% AL 31 DIC 08

Tasa de interés anual 1.91% AL 31 DIC 08

Reservas $5,417 BDD AL 31 DIC 08

Exportaciones $746.5 MDD

Importaciones $708.3 MDD





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Figura 26. Consumo per cápita de carne en EUA78

Información sociodemográfica de Estados Unidos79 Está situado casi en su totalidad en América del Norte, comprendiendo también un estado en Oceanía. Está conformado por 50 estados y un distrito federal. También tiene varios territorios dependientes ubicados en las Antillas y en Oceanía. Los estados al norte del país comparten frontera con Canadá y Alaska, con el Océano Glacial Ártico; al Sur limitan con México y el Golfo de México; al Este se encuentra el Océano Atlántico, y al Oeste, el Océano Pacífico. Demografía Estados Unidos tiene una población de alrededor de 305 millones de habitantes80 lo que lo ubica como el tercer país más poblado del mundo. Esta cifra incluye a 12 millones de inmigrantes ilegales. Los Estados Unidos están compuestos étnicamente por un 74.7% (224.1 millones) de blancos, 12.1% (36.3 millones) afroamericanos, 4.3% (12.9 millones) asiáticos y 0.8% (2.4 millones) de amerindios. Personas de otras razas constituyen el 6.0% (18 millones) y otras con dos o más razas constituyen el 1.9% (5.7 millones).Otra estadística muestra a las personas blancas europeas o descendientes de europeos, constituyendo el 66.8% (200.4 millones) de la población total, mientras que la población latina de cualquier raza forman el 14.5% (43.5 millones) de la población total.

78

Fuente: elaboración propia con datos de USDA. 79

Fuente: The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia). https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 80

Oficina de Censos de Estados Unidos.

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La esperanza media de vida al nacer en Estados Unidos es de 77.1 años (80 años las mujeres y 74.4 años los hombres). En 2003 la población menor de 5 años representaba un 6.8% (19.769 millones) del total frente al 12.4% (35.919 millones) de los mayores de 64 años. La mayoría de la población es femenina. Según el censo de 2000 representaban el 50.9% (143.5 millones) del total, 16 millones más que en la década anterior. Las mujeres que tienen 85 años o más superan en número a los hombres (3.0 millones de mujeres en comparación a los 1.2 millones de varones). En cambio, la población de menos de 18 años es de 37 millones de hombres y 35.1 millones de mujeres. En 2000, la población masculina es mayor que la femenina hasta el grupo de edad de los 30-34 años, aunque a partir del grupo de edad de los 35-39 años las mujeres superan a los hombres. Aunque donde las diferencias son más notorias es en los mayores de 65 años. Hay más mujeres que hombres y la diferencia es de 6 millones de personas (20.7 millones en comparación a los 14.3 millones de hombres). Nueva York, es la ciudad más poblada de EUA. La densidad de población en Estados Unidos era de 32 habitantes por kilómetro cuadrado en 2004. La mayor densidad de población se encuentra en el noreste de los EUA, entre los Grandes Lagos y el océano Atlántico. Allí están ubicadas varias de las ciudades estadounidenses más grandes, como Nueva York, Chicago o Filadelfia. Ésta es el área más antigua donde se establecieron las primeras colonias inglesas a partir de las cuales se formaron los Estados Unidos. Otra gran concentración de la población se encuentra en la costa oeste, en el estado de California, donde se encuentran ciudades como Los Ángeles, San Francisco y San Diego. Según el censo de los Estados Unidos del 2000, la población se distribuía de la siguiente forma: 54 millones de personas en el noreste (19%), 64 millones en los estados centrales del norte (22.9%), 100 millones en el sur (35.6%) y 63 millones en el oeste (22.5%). La mitad de la población estadounidense vivía en zonas suburbanas. Casi una tercera parte de los estadounidenses (29.9%) vivía en zonas metropolitanas con más de 5 millones de residentes a finales del siglo XX. El mayor incremento de población en los últimos años ha ocurrido en los estados de California, Texas y Florida.



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Cuadro 20. Indicadores económicos de EUA81

Indicador 2008 (estimaciones)

PIB $14.44 BDD


PIB per cápita $47,500.00




+ bajo 2% + alto 30%

82


37.50%


Tasa de descuento del Banco Central 0.5%83

Tasa de interés anual 5.09%84

Reservas $1,436 BDD 85

Exportaciones $1,277 BDD

Importaciones $2117 BDD

6.2.2 Entrevistas con expertos Se realizaron entrevistas con expertos y un especialista en los mercados meta de modo directo (excepto Europa, por recomendación del propio especialista), con base en el método de determinación de preferencias y atributos que valoran los importadores y consumidores de carne de res, utilizando el modelo tradicional de las 4P: producto/precio/plaza/promoción. Por un lado se utilizó el método de exploratorio con información primaria, haciendo, como se mencionó anteriormente una serie de consultas a notorios conocedores del mercado de la carne de exportación, con una entrevista estructurada, por separado y, en el caso de uno de ellos, vía correo electrónico. Por otro lado se hicieron las pesquisas con información secundaria obtenida de modo crítico en el análisis de fuentes confiables de información, recopilación e integración de información disponible en bases de datos, bibliografía diversa nacional e internacional e internet.

81

Fuente: The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia). https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 82

Estimación 2007. 83

Al 31 de marzo de 2009. 84


Idem anterior.





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Consulta a expertos Se realizó una agenda de sesiones en la ciudad de Mexicali, Baja California, San Diego y Los Ángeles en Estados Unidos, contactados por medio de empresas que utilizan sus servicios. Los hallazgos están integrados en diversos formatos y capítulos del documento.

Encuesta a comercializadores Un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas fue diseñado y probado con los especialistas. Con las bases de datos propias (de los expertos) se realizaron las visitas a Corea, Japón y Estados Unidos (San Diego y Los Ángeles), consultando e integrando información con 4 compradores por caso. Estos resultados no permiten hacer extrapolaciones ni generalizar las opiniones de los encuestados, pero sus valiosas opiniones pueden ser tomadas en cuenta como estudios de caso y como un primer contacto para futuras negociaciones. Según sus apreciaciones la carne es un commodity86 cuyo mercado de exportación está en poder de los intermediarios de los países destino, por lo que es denominado un “mercado de compradores”. La composición de estos mercados ha tenido grandes cambios en los últimos 10 años. Los mercados dominantes siguen siendo Estados Unidos y Europa como consumidores y el mismo Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay, Australia y casi al final de la oferta México, siguen siendo los proveedores del mundo. Rusia, China, Corea y Japón, son naciones cuya demanda se ha incrementado notoriamente en los últimos años, del siguiente modo:

86

Vocablo en idioma inglés (originalmente) que se refiere a un bien o servicio para el que existe demanda y que es entregado sin valor agregado mayoritariamente y que, independientemente de su proveedor, siempre es el mismo. Los ejemplos más conocidos son el petróleo, papel, leche, la electricidad, productos agrícolas (arroz, sal, azúcar, café), oro y plata.

Nombre Sector

MA Manir Chujfi Comercializador Lic Francisco Aguilar Comisionista Mr. Kang Yee Ling (Tiger King LTD)

Comercializador



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Cualquier intención de integración vertical hacia adelante deberá hacerse con base en:

6.2.3 Diseño de cuestionarios Anexo 1. Entrevista estructurada a expertos en exportación de carne.

6.2.4 Estudios de campo para cada segmento y región Esta información se encuentra integrada en el apartado 6.6 Comportamiento del mercado meta y sus valores y 6.2.2.



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6.2.5 Fuentes de datos secundarias y modelos usados

Datos específicos Tipo de

información Fuente de información Instrumento

Áreas geográficas del mercado meta - Demografía - Indicadores económicos Secundaria

CIA (Agencia Central de Inteligencia)

The World FactBook

Oficina de Censos de Estados Unidos

Censo de Población 2006 y estimaciones al 2008

EUROESTAT Estadísticas de población

Oficina de Estadísticas de Japón Estadísticas de población

Mercado meta - Producción - Consumo - Exportaciones - Importaciones Secundaria

USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos)

ERS (Servicio de Investigación Económica USDA)

Comisión Europea de Agricultura y Desarrollo Rural

Estadísticas pecuarias

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

FAOESTAT

Análisis de la oferta y demanda nacional de cárnicos - Producción - Consumo - Exportaciones - Importaciones - Oferta del subsector

Secundaria

SAGARPA SIAP Plan Nacional de Desarrollo Pecuario 2006-2012

Financiera Rural Monografía de Ganado Bovino 2009

Análisis de la oferta y demanda del mercado meta

- Presentaciones y variedades - Segmentación y

estratificación - Oferta del subsector

Secundaria

USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos) American Meat Institute America´s Beef Producers US Meat Export Federation ReportLinker

ERS (Servicio de Investigación Económica de USDA) Industry reports, Company profiles and Market Statistics

Análisis de factibilidad para penetrar el mercado meta

Secundaria

Cattlemen´s Beef Board and National Cattlemen´s Beef Association. Sistema Nacional de Información de Mercado de la Secretaría de Economía

Análisis de precios Planeación financiera Elasticidad de precios

Diagnóstico y análisis del mercado meta

Primaria

Entrevista con expertos en el mercado de la carne de res (comercializadores y distribuidores)

Cuestionario



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6.3 Demanda del mercado meta 6.3.1 Segmentación y estratificación La carne es un commodity, por lo tanto su segmentación estratificación debe hacer en dos vertientes; 1. Por producto (en su caso) y 2. Como producto genérico cárnico. La siguiente tabla muestra los distintos segmentos generales de consumidores de carne de res. En el caso 1 (por producto) este estudio no se centró en lo particular sino en lo general como “producto cárnico de exportación”, tal como sucede con el resto de los países oferentes. La clasificación particular se hace por caso y a partir del tipo de distribución al usuario final. Por lo tanto, en este estudio no se realizará esta segmentación. En el caso 2 (producto genérico cárnico) se realiza tomando como base los diversos usos y aplicaciones de la carne de res tanto congelada, fresca, con y sin hueso. La segmentación por lo tanto alcanza todos los estratos socioeconómicos del país de destino y la estratificación se hará en virtud de los precios de venta establecidos por la calidad del producto y en su caso los nichos a los que está dirigido. En los siguientes apartados se describen los segmentos en general a los que está dirigido el producto cárnico de exportación, por región de destino.

6.3.1.1 Estados Unidos

Factores como el incremento del poder adquisitivo del consumidor, los cambios en las tendencias demográficas, los estilos de vida, así como el cambio en las preferencias por los productos relacionados con el enlace entre dieta y salud contribuyen a la proliferación de nuevas demandas por alimentos. Al mismo tiempo, los cambios tecnológicos en la

Industria

Importador

Distribuidor

Autoservicio

Consumidor final

Mayorista

Minoristas





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producción, proceso, distribución, cambio estructural y crecimiento de las ventas a gran escala por parte de los minoristas, además del crecimiento del comercio internacional, han contribuido a crear un mercado de productos alimentarios que cambia a un paso muy acelerado. Los cambios en la demanda de carne y otros productos de origen animal reflejan estos adelantos.

Figura 27. Frecuencia de compra de productos cárnicos en EUA87

Figura 28. Presupuesto destinado a la compra de carne en EUA88

87

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte. 88

Idem anterior.

Menos de 10%

10 a 14% 15 a 19% 20 a 24% 25 a 29% 30% o más

15% 15%

11%

17%15%

19%

Tres veces a la semana o más

Dos veces a la semana

Una vez a la semana

Una vez cada dos semanas

Una vez al mes o menos

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Apariencia Valor nutritivo Precio Métodos de

crianza

Marca

28%

20%22%

14%

30%

Figura 29. Lugar donde los estadounidenses prefieren comprar carne89

Figura 30. Factor más importante al momento de comprar carne para los estadounidenses90

Figura 31. Frecuencia de consumo de carne de res en EUA91

89

Idem anterior. 90

Idem anterior. 91

Idem anterior.

Conveniencia Supermercado Carnicería Mayorista

45%

38%

5% 7%

Más de 6 veces a la semana

5 a 6 veces por semana

3 a 4 veces por semana

Menos de 3 veces por semana

Al menos una vez al

mes

Nunca

7% 10%

29%33%

15%

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Figura 32. Consumo de cárnicos en EUA

6.3.1.2 Unión Europea

En Europa (en general) se está presentando el fenómeno del “Euro-Consumidor”, concepto acuñado por corrientes estudiosas de la sociedad post-industrial. En cierto grado se identifica una convergencia en una serie de aspectos demográficos, socio-económicos y en estilos de vida asociados con el desarrollo de la sociedad post-industrial. Algunas de las principales características de estas tendencias (Pan-Europeas) pueden definirse como: reducción en el crecimiento de la población, un cambio en las edades, incremento en el desempleo y en trabajo de medio tiempo, un incremento en el empleo femenino, reducción en el tamaño de la familia asociados con bajas en la tasas de natalidad y un incremento en los divorcios, además de una polarización en el ingreso familiar. A pesar de la existencia de estas similitudes, las variaciones culturales, idiomáticas, históricas y económicas a través de los países, no permite hablar de la existencia de un Euro-Consumidor. La población crece lentamente por inmigrantes – 2005: 460 Millones – 2025: 470 Millones – 2050: 450 Millones • Población natural europea decrece y envejece – Población +65 años: • 1960: 10% • 2005: 17% • 2050: 30% – Población 0-14 años situación inversa (decrece)

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10,000

12,000

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2004 2005 2006 2007 2008

Carne Res

Puerco

Pollo

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• 1960: 25% • 2005: 16% Efecto de la inmigración • El nivel de inmigración en Europa es similar al de EUA (50 millones en el continente). • La tendencia es continuar creciendo, con baja natalidad, baja mano de obra calificada, escasez de mano de obra poco calificada, europeo selectivo en su empleo y localidad y una necesidad de incrementar la PEA para el cálculo de las pensiones. • Los principales grupos de inmigrantes son de África y Asia (lazos con ex colonias): turcos, marroquíes, argelinos, indios, paquistaníes y polacos. La presencia de los latinos es relativamente reciente.

Figura 33. Ubicación de los latinos en Europa.

El gasto promedio por hogar/persona en la Unión Europea es de € 15,922 por mes.

2004 2005 2006 2007 2008 2009e

€ 12,900 € 13,455 € 14,033 € 14,637 € 15,266 € 15,922

Los alimentos y las bebidas no alcohólicas son el tercer producto de consumo y están correlacionados al ingreso per cápita.

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

Dinamarca

Grecua

Austria

Suecia

Bélgica

Holanda

Francia

Reino Unido

Portugal

España



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Figura 34. Gasto en bienes de consumo en UE

Existen cuatro características propias del europeo, asociadas al consumo: • Multiplicidad: – Búsqueda de identidades múltiples, participación en múltiples culturas, hedonismo y originalidad (búsqueda de lo distintivo) y, muy interesado en la personalización, buscando retos. • Preocupación: – Preocupado por proteger la tierra y por la sociedad en general con una visión/orientación de largo plazo. • Atrevimiento: – Interesado en fama y fortuna definido por las tendencias y modas con orientación a corto plazo y la trasgresión. • Conservación: – Preocupado por proteger la tierra y por los demás con una orientación de largo plazo. Contraste entre generaciones • 35-65 años Su estilo de vida actual es muy acelerado e intenso, con un fuerte deseo de retomar el “control” de la vida (interés en las clases de auto control y rituales diarios <yoga y meditación, entre otros>). Se encuentra en la búsqueda permanente de la felicidad, segura y confortable y de disfrutar de cosas “simples” y los entornos. Como consecuencia las actividades con emociones intensas están en descenso.

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

Educación

Comunicaciones

Salud

Ropa y calzado

Bebidas alcohólica y tabaco

Muebles, equipamiento y mantenimiento

Bienes y servicios

Alimentos y bebidas no alcohólicas

Transporte

Esparcimiento

Vivienda y servicios domésticos



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Un ejemplo claro de este segmento es la corriente “Slow Food”. • 15-34 años Aspiraciones sociales más pragmáticas enfocadas al “materialismo” y el “hedonismo”. El 25 por ciento de los jóvenes aspira a la celebridad, concepto asociado a la moda, fama y notoriedad social con preocupaciones de poca relevancia social, ética, ecológica e incluso espiritual. Tienen un claro deseo por ganar más dinero y gastar más. Este materialismo mejora su estado de ánimo y lo asocian como “fuente de felicidad”. La juventud se segmenta: 1. Generación digital (Communiteens) 2. DINKIE´s 3. Familias VIB (Very Important Babies) 1. Generación digital Son jóvenes conectados a la red de modo permanente: el 38 por ciento entre 16-24 años usa teléfono celular, PDA’s o Blackberry’s para acceder a internet o comunicarse con sus amigos y familiares vía correo electrónico y/o MSN. En los próximos cinco años esta cifra se duplicará, ya que el 39 por ciento de los no usuarios actualmente utilizará uno de los medios tecnológicos citados. 2. DINKIEs: doble ingreso, sin hijos Parejas o matrimonios heterosexuales de entre 25 y 35 años sin intenciones de tener hijos en lo inmediato, lo cual representa un mercado meta atractivo para los productos diferenciados con marca propia y aquellos orientados a los nichos. Consumen numerosos productos tecnológicos y dedican tiempo al esparcimiento, con una plena identificación hacia las marcas de lujo e invirtiendo grandes cantidades de dinero en el cuidado de su estética y su salud. El 61 por ciento considera que puede gastar independientemente el salario sobrante. Esta tendencia favorece el consumo de productos en categorías más sofisticadas y de mayores precios en edades más tempranas cuando en otras épocas las parejas se enfocaban en satisfacer necesidades básicas familiares, lo cual representa una gran oportunidad para la aplicación de estrategias en la modalidad Future Brand. Con esta denominación los participantes en los distintos mercados deben invertir en el posicionamiento de sus productos con enfoque en “Desarrollo de Mercado”. 3. Familias VIB (very important baby) Parejas maduras con estabilidad laboral y social que deciden tener un hijo. No escatiman recursos para el cuidado y bienestar del hijo tardío.



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Se han desarrollado muchos productos orientados a este segmento. • Ej: Hoteles de lujo (Hyatt y Lagham) con paquetes para familias VIB – Pañales ilimitados – Juguetes, caminadoras y productos para el cuidado infantil (cremas, lociones, etc). – Niñera nocturna. 4. Mujeres agresivas (Tiger ladies) Mujeres profesionistas y de negocios, de reacciones rápidas y agresiva, que consideran la carrera como una propiedad por encima de sus relaciones interpersonales. De este segmento, el 54% no tiene hijos (mayor al segmentos masculino que alcanza apenas el 29%) y 33% son solteras (hombres 18%). Además de no tener hijos, cuentan con un ingreso superior a los promedios, orientadas a la independencia y realización personal, con un enfoque emprendedor, consumidoras por placer y con un pretencioso estilo de vida. 5. Independientes Personas solas en edades de 30 a 45 años sin dependientes, con alto poder adquisitivo orientadas a disfrutar la vida. En la UE este segmento ha crecido un 28% en su capacidad de consumo desde principios de siglo. El 24% de este segmento en edades de 35 años consume productos para cuidado personal y viven solos. El 40% compra alimentos (no depende de un tercero/pareja para las compras). En España este nicho representa el 7% de la población con ingresos superiores (40% más que el promedio) y con una orientación a viajar superior al promedio (39% más). 6. Estilo de vida de salud y sustentabilidad (LOHAS por sus siglas en inglés: lifestyle of

health and sustainability) Son personas interesadas en salud, bienestar, productos orgánicos y alternativos, la energía renovable y el ecoturismo. Con una conciencia y formación preocupada por la sociedad y el medio ambiente, lo cual determina en gran medida sus decisiones de compras. Este factor tanto como la ética, son más determinantes que el precio para comprar un producto. Entre 2000 y 2008 la demanda de productos y servicios orgánicos, sustentables y éticos (procedente de Empresas Socialmente Responsables) se ha incrementado un 700 por ciento. Los europeos en general son 50% más proclives que los estadunidenses a comprar productos “verdes”.



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7. Pudientes de la tercera edad (WOOFs -well-off older folks-) Es un segmento típicamente poco interesante para muchos mercados, pero en los últimos años esta población creció en casi 10 millones de personas con más de 50 años. Cuenta con un alto grado de seguridad financiera y alto ingreso disponible, que demanda productos de consumo de lujo de largo plazo, deportes, recreación, salud y medicina; todo de alta calidad. Poseen el 75% de la riqueza de la UE y representan la mitad del gasto en el consumo en general. De igual modo, es el segmento que más se inscribe en gimnasios, deseosos de aventura y experimentación. Salud y bienestar La inocuidad y calidad de los alimentos son esenciales: • Población cada vez mayor • Salud • Demanda de productos orgánicos • Demanda de alimentos funcionales • Alimentos como medicina • Más productos nuevos Preocupaciones Enfoque en la salud: • Temor a las enfermedades animales (“vacas locas”, “influencia aviar” entre otras), el estrés, la obesidad, la hipertensión y otras enfermedades crónicas y degenerativas. Por ende, mejores alimentos: • Bajos en grasa • Vitaminados • Light • Soya • Alta fibra El aumento en el consumo de alimentos funcionales crece 27% anual y los orgánicos crecen del 15 al 30% anual.



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Figura 35. Gasto en alimentos y cuidado de la salud

Calidad Principal factor de compra entre el consumidor europeo, seguido de relación calidad-precio. Preferencia por los productos con valor agregado y servicios post-venta (cambios, devoluciones y reembolsos). Mucho interés y exigencia del consumidor por certificación de origen de los productos:

Orgánico, Comercio Justo, denominaciones de origen, libre de OGM (organismos genéticamente modificados).

Certificados de calidad (Ej. Tipo Inspección Federal), ambientales (como ISO 9000 y 14000, Global GAP) entre otros.

Alta demanda de productos diferenciados y tipo gourmet

Es el segmento de mayor crecimiento dentro de alimentos de calidad

Más consumidores realizando pequeñas compras de productos gourmet

Atención a los productos con denominaciones de origen Conciencia ambiental y social

• Preocupación por el medio ambiente y el calentamiento global: productos verdes, orgánicos, naturales y las alianzas y tendencias ambientalistas y socialmente responsables.

• Preocupación por las condiciones laborales y trabajo infantil: Comercio Justo, Ethical Trading Initiative, entre otros.

• Preocupación por el bienestar animal. – Granjas e industria que “trate bien” a los animales. – Productos de origen sin uso de pruebas en animales.

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Suplementos especializados

Productos para el cuidado personal

Hierbas medicinales

Vitaminas y minerales

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Conveniencia • Congelados, pre-preparados, pre-trozados, microondas, empaques reciclables • Mayor número de canales para productos de conveniencia: – Estaciones de tren – Gasolineras – Farmacias Conveniencia Los consumidores se diferencian por ingreso, demografía, actitud y percepción • El valor del tiempo • Más mujeres trabajando • El estilo de vida cambia: más acelerada • Familias de un miembro Placer La innovación controla el mercado • Diversión • Confort • Étnico y exótico • Indulgente y sin culpa • “Premium” y prestigioso Valor Los consumidores son de vital importancia • Consumidores más educados y sofisticados • Proporcionalmente menos gastos en alimentos • Demanda por marcas “premium” • Distribución de ingresos • Conciencia por gastos en el caso consumidores con bajo nivel de ingresos Debido a estas notoriedades Europa es percibida como un mercado con pocas probabilidades de crecimiento para los próximos cinco años, no sólo por la baja densidad poblacional sino por los usos y costumbres dedicados más a la calidad que a la diversidad, como sucede en mercados como el ruso, chino y coreano e incluso el norteamericano.



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Figura 36. Consumo de cárnicos en la UE

6.3.1.3 Corea

El mercado de consumo en Corea del Sur está muy desarrollado y los alimentos de estilo occidental están creciendo en popularidad. En general, la demanda de los consumidores se inclina por productos alimenticios saludables y de alta calidad. Tradicionalmente, la dieta de Corea del Sur se ha basado en el arroz, pescado, frutas y verduras. Sin embargo, en los últimos años ha habido un cambio para incluir más trigo y proteína en la dieta. Los coreanos también están más conscientes de la salud y la seguridad alimentaria. Cambios en el estilo de vida y la dieta, así como aumento de la riqueza, han dado lugar a la creciente demanda de alimentos procesados y de conveniencia. La preparación de la comida en casa es cada vez menor y los platillos ready made como el kimchi o bulgogi son más populares. También existe una creciente demanda de productos tales como vegetales congelados, los preparados de salsa y productos de confitería. Perfil del consumidor

Los coreanos prefieren productos frescos y naturales.

Los consumidores prefieren las marcas nacionales y productos bien posicionados.

Corea del Sur tiene uno de las más altos índices de consumo de alcohol per cápita en el mundo. El consumo de licor está disminuyendo y el consumo de vino de mesa está aumentando al ser considerado como una opción más saludable.

El sector ecológico está creciendo rápidamente.

Las compras por Internet está aumentando en popularidad.

El envejecimiento de la población está afectando las tendencias de los consumidores.

Los productos tales como alimentos para bebés y alimentos populares entre la población joven, están experimentando disminuciones.

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Figura 37. Consumo de cárnicos en Corea

6.3.1.4 Japón

Los consumidores japoneses son muy educados y en su mayoría se orientan hacia a la tecnología. Demandan productos innovadores y de calidad en los alimentos. Un aumento de la conciencia por la salud está impulsando un mercado de alimentos relativamente nuevo, pero fuerte, con especial énfasis en lo orgánico y funcional. Seguridad de los alimentos provenientes de China: casos problemáticos en 2008

Empanadas chinas congeladas procesadas en China contenían pesticidas.

Filete de cerdo congelado procesado en China contenía pesticida.

Pollo procesado en China contenía anti bacteria. Caso: alteración en las indicaciones

1. País de origen: la etiqueta en el paquete de anguila asada cultivada en China decía “Cultivada en Japón”. Además contenía químicos.

2. Fecha de expiración: una empresa japonesa reconocida en el sector del dulce

tradicional modificó la fecha de expiración de uno de sus productos durante 3 años.

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Cuadro 21. Otros casos de alimentos contaminados durante 2008.

Fecha Producto Origen

20 de Feb Anguila China y Taiwán

29 de Feb Pescado Tailandia

14 de Mar Pez globo China

11 de Abr Galleta de arroz China

28 de May Carne de res Japón

31 de May Anguila Taiwán

6 de Jun Mariscos China y Corea del Sur

20 de Jun Cangrejo Rusia

21 de Jun Carne de res Japón

25 de Jun Anguila China

¿Qué sucedió después de esto?

Los japoneses han tenido una imagen negativa sobre alimentos provenientes de China.

Disminuyó la importación de verduras y productos alimenticios provenientes de China.

Se ha fortalecido la inspección sanitaria y fitosanitaria en los productos importados. Inquietud de los consumidores sobre la seguridad de los alimentos

Origen

Indicación de fecha límite de expiración

Aditivos

Pesticida residual

Otros Demanda de productos económicos92

Había una tendencia de preferir alimentos producidos en Japón.

Sin embargo, por la crisis económica los consumidores están interesados en los precios más que en la seguridad.

Cuadro 22. Interés de los consumidores japoneses en alimentos.

Factor de interés Actualmente Futuro

Seguridad 32 42 Hecho a mano 29 22 Sano 32 24 Económico 34 25 Nacional 19 22 Local 7 10 Simplificar 20 14 Gastronomía 12 8 Dieta 7 8 Comer fuera 3 1 Lujoso 0.4 0.6

92

Japan Finance Corporation.



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La tendencia en cuanto a los factores de interés sin embargo, variarán en el futuro, y el que mayor impacto tendrá será la seguridad seguido de lo económico, saludable y origen. Sin embargo el factor salud disminuirá en 7 puntos, debido a la variedad esperada y exigida por el mercado y, por otro lado, el factor económico disminuirá en 9 puntos debido a la estabilidad económica esperada y con esto un mayor poder adquisitivo, lo cual indica que los nichos y productos de alta calidad serán bien recibidos en este mercado. Cuadro 23. Imagen-País (mercado de alimentos).

País Costo Seguridad Calidad/Sabor

China Muy bajo Poca Regular EUA Muy bajo Poca Alta Europa Muy alto Muy alta Alta Australia Bajo Muy alta Muy alta Nueva Zelanda Bajo Muy alta Muy alta México Bajo Alta Muy alta Sudamérica Bajo Alta Muy alta

Perfil del consumidor

Están bien informados acerca de los alimentos y son cada vez más conscientes de las

cuestiones de seguridad alimentaria.

Los consumidores tienden a "comer con los ojos", viendo a los alimentos como un arte

y en busca de productos estéticamente agradables cuando los compran.

"La armonía" y "Naturaleza" son conceptos importantes en relación al consumo de

alimentos. Los alimentos deben estar en armonía con la naturaleza, así como la de los

consumidores y lo que rodea a los alimentos (platos).

Para los japoneses la clave para una vida larga es una buena atención médica y una

alimentación saludable.

Hábitos de alimentación

Un desayuno típico japonés incluye arroz, huevo crudo, salmón salado y/o soya fermentada y sopa de miso.

Para la cena los alimentos más comunes (tradicionales) son las carnes, pescados, verduras, arroz y un tazón de sopa de miso.

El almuerzo suele ser la comida que se consume fuera de la casa, el consumo de alimentos preparados adquiridos en restaurantes o tiendas de conveniencia es muy común.

Los consumidores japoneses prefieren preparar la cena en casa, donde los alimentos frescos pueden ser almacenados.

Tomar refrigerios “snacks” durante el día aún no es común, aunque, las influencias occidentales son cada vez fuertes con respecto a los hábitos de alimentación.

Los varones son más propensos a la merienda que las mujeres.

Los hombres son más propensos a comer fuera del hogar que las mujeres.

Las mujeres solteras y con trabajo prefieren comer fuera de casa debido a la falta de deseo de preparar sus propias comidas.



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Los residentes rurales son más conservadores, y no han sido tan afectados por influencias externas. Debido a la proximidad a los puntos de venta, los consumidores rurales prefieren comer en casa y hacer menos viajes para comprar comestibles.

La confianza del consumidor en los alimentos está ligada fuertemente a la confianza en el gobierno. Esta confianza fue gravemente dañada en 2001 y tuvo un gran impacto en el consumo de productos de carne de res, así como productos alimenticios congelados debido a la manipulación de los gobiernos en crisis alimentarias relacionadas. Estilo de vida

Los consumidores japoneses se están centrando en consumir alimentos más sanos para mantenerse delgados.

El número promedio de calorías consumidas en un día por los consumidores japoneses es de 1,200, significativamente menor que en Estados Unidos, donde el consumo de calorías es mayor a 2,000 por día. En general, la dieta japonesa se considera como "casi perfecta", debido a la grasa-proteína en relación a la ingesta de carbohidratos.

Los jóvenes parecen estar adoptando una dieta “occidentalizada”, mientras que los adultos mayores, especialmente en las zonas rurales prefieren la dieta tradicional japonesa (arroz, vegetales, pescado, algas).

Las tasas de obesidad son una preocupación creciente en Japón. Si bien sigue siendo muy baja, se estima que el 3% de la población es considerada obesa, lo que significa 4 millones de personas en una región donde la obesidad no suele ser motivo de especial preocupación. La adopción de hábitos de alimentación occidentalizada (aumento de grasa y azúcar) son los principales factores de la tasa de aumento de peso en la población.

Las tasas de aumento de la diabetes, junto con los crecientes índices de obesidad están impulsando la industria de alimentos sanos y naturales, así como el deseo de los consumidores a adoptar un estilo de vida saludable.

Figura 38. Consumo de cárnicos en Japón

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1,500

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3,000

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06

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Carne Res Puerco Pollo



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6.3.2 Consumo y poder de compra93 El promedio de consumo de carne en el mundo es de 9.07 kg por persona, siendo Argentina el país que más consume (64.90). En cuanto al mercado meta, Estados Unidos ocupa el primer lugar con un consumo de 41.2 kg/persona; a diferencia de Japón y Corea que son los que menos consumen 9.03 y 11.6 kg respectivamente. Figura 39. Consumo per cápita de carne en el mercado meta.

Cuadro 24. Indicadores de consumo de carne.

País Consumo per

cápita (kg/año) Consumo Total (ton métricas)

Población total

UE-27 16 8,575,000 491,018,677

Corea 11.6 510,000 48,508,972

Estados Unidos 41.22 12,828,000 303,824,646

Japón 9.03 1,157,000 127,288,419

Rusia 17.5 2,462,000 140,702,094

El ingreso y capacidad de consumo de estas regiones son las más altas en el mundo en general, además de los crecimientos económicos nacionales, tal como se describe en los siguientes cuadros y gráficas.

93

Fuente: Elaboración propia de cuadros y figuras con datos de USDA y The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia).

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11.6

41.2

9.3

17.5

UE-27

Corea

Estados Unidos

Japón

Rusia



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Figura 40. Ingreso per cápita.

6.3.3 Presentaciones y variedades preferidas 6.3.3.1 Unión Europea - Cortes enfriados Hilton en cartones Special Boxes Beef cuyos cortes estén autorizados a llevar la marca “SC” (Special Cuts):

Filete angosto Cuadril Lomo Pulpas Bola de lomo Cuadrada Peceto

- Cuartos - Carnes frescas: cortes no Hilton. - Cortes congelados. - Carnes procesadas: cocida y congelada, Corned Beef y especialidades.

$33,700

$27,700

$47,500

$34,100

$16,100

$6,000

Unión Europea

Corea

Estados Unidos

Japón

Rusia

China



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6.3.3.2 Corea Cuadro 25. Presentaciones preferidas por los coreanos


Chuck roll Oxtail Hip bone Skirt Back rib Neck bone Rib Short rib bone-in Chine bone Eye roll Chuck rib bone-in Humerus bone Tendons Short back rib bone-in Chocozuela bone Shank Femur bone Outside skirt Tenderloin Brisket Knuckle Eye round Inside Round Short rib Top sirloin Striploin Finger meat Hump

6.3.3.3 Japón Carne de origen local: La carne de mejor calidad se denomina “Wagyu” y se usa

especialmente para platos tradicionales japoneses como el Sukiyaki y el Shabushabu. se distingue por su alto contenido de grasa. La producción de ganado lechero compite en el mismo segmento del mercado que la carne importada.

Carne importada:

- Carne producida a pasto para uso comercial e industrial (restaurantes, hoteles y para hamburguesas), en su mayoría proviene de EUA y de Australia. - Carne producida a grano para la elaboración de platos de bajo valor como son los que se consumen como "beef bowl" y "lunch boxes". EUA exporta toda su producción alimentada a grano.

Cuadro 26. Presentaciones preferidas por los japoneses


Chuck roll Back rib Abomasum Outside skirt Back rib Tender Loin Beef Hump Inside Round Trimmed Beef Liver Strip Loin Large intestine Lectum Tongue Weasand meat



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6.3.3.4 Estados Unidos Cuadro 27. Presentaciones preferidas por los estadounidenses

Sirloin Loin Rib Chuck Round Flank Short plate

Brisket Foreshank

Strip Loin Porterhouse Roast Ready Shoulder Clod Steamship Round

Flank Steak Skirt Steak

Brisket flat cut

Shank cross cut

Top Sirloin Butt T-Bone Blade Meat Shoulder Clod, Top Blade

Knuckle

Short Loin, Top Sirloin Cap Steak, Boneless

Top Loin Ribeye Chuck Roll Top (Inside)

Bottom Sirloin Butt, Flap

Top Loin Boneless

Rib and Chuck, Short Ribs

Shoulder Clod, Top Blade Steak (Flat Iron)

Bottom Round

Bottom Sirloin Butt, Ball Tip Steak

Tenderloin Roast

Back Ribs Shoulder Clod, Shoulder (Petite) Tender

Eye of Round

Bottom Sirloin Butt, Tri-Tip

Tenderloin Steak

Rib Steak, Bone In

Shoulder Clod, Ranch Steak

Knuckle Steak

Top Sirloin Butt Steak

Ribeye Steak, Boneless

Top (Inside) Round Steak

Bottom Sirloin Butt, Tri-Tip Steak

Bottom Round Steak

Strip Loin Steak



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6.3.3.5 Portafolio de productos (venta al mayoreo) Nombre del producto

Imagen Mercado

Español Inglés Corea Japón UE-27 EUA

Espaldilla Chuck Family

Espaldilla, Planchuela limpia Chuck, Shoulder Clod Trimmed

Espaldilla, con hueso Chuck Clod Arm Roast

Diezmillo Chuck Tender

Rollo de Espaldilla Chuck Roll

Centro del rollo de la espaldilla Chuck Eye Roll

Espaldilla, costillas con hueso Chuck Rib Bone in



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Nombre del producto Imagen Mercado

Español Inglés

Corea Japón UE-27 EUA

Espaldilla, costillas cortas Chuck Short Rib

Espaldilla, Extremo de la Falda Chuck Flap

Costillar Rib Family

Costillas de lomo Back Ribs

Agujas cortas, limpias Short Plate, Trimmed

Costillas cortas, limpias Short Ribs, Trimmed

Costillas cortas, con hueso Short Ribs, Bone in

Costillas cortas de lomo, con hueso Short Back Rib, Bone in



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Español Inglés


Ribeye, con Cordón, deshuesado Ribeye, Lip-On Boneless

Rollo de Ribeye/ con Cordón Ribeye Roll, Lip-On Bone in

Rollo de Ribeye Ribeye Roll, Lip-Off

Carne intercostal (Rib Fingers)) Intercostal Meat (Rib Fingers)

Pierna Round Family

Pierna, sin mango deshuesada Round Shank Off, Boneless



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Español Inglés


Bola, Limpia o sin pellejo Knuckle, Peeled

Cara superior interna, sin limpiar Top round, inside, untrimmed

Cara superior interna, limpia Top round, inside, trimmed

Cara exterior Outside Round Flat

Cuete Eye of Round



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Español Inglés


Lomo Loin Family

Lomo corto Short Loin, short cut

Lomo, Strip Loin, corto, con hueso Strip Loin, Bone in

Lomo, Strip Loin, corto, deshuesado Strip Loin, Boneless

Parte superior de la cabeza de Aguayón, deshuesada Top Sirloin Butt, Boneless

Falda de tapa del Aguayón (Flap) Bottom Sirloin Butt, Flap Boneless

Parte inferior del Aguayón, punta de la bola Bottom Sirloin Butt, Ball-Tip

Boneless



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Español Inglés


Parte inferior de la tapa del Aguayón, punta en triángulo, sin pellejo o limpia

Bottom Sirloin Butt, Tri-Tip Boneless

Filete completo con músculo desgrasado Tenderloin, Full, Muscle On,

Defatted

Cabeza de filete desgrasado Tenderloin, Butt, Defatted

Pecho, Costilla, Falda Brisket, Plate, Flank

Pecho, sin grasa, deshuesado Brisket, Deckle-Off, Boneless

Punta de pecho Brisket, point



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Español Inglés


Arrachera, falda exterior, (diagragma) Outside Skirt

Arrachera interna, sin membrana Inside Skirt

Carne intercostal (puntas de costilla) Flank Steak

Falda Hanging Tender

Recortes y carne molida

Recortes 50% 50% Trimmings

Vísceras Beef Offal

Carne de la cabeza Head Meat



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Español Inglés


Carne de cachete Cheek Meat

Labios Lips

Lengua Tongue

Tráquea Weasand



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Español Inglés


Corazón Heart

Hígado Liver

Panal o cacariso (retículo) Honeycomb Tripe (Reticulum)

Libro (omaso) Bible Tripe (Omassum)

Abomaso (4to estómago) Abomasum No se muestra



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Español Inglés


Riñón Kidney

Intestino delgado Small Intestine

Intestino grueso Large Intestine

Tendón flexor Flexor Tendon



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Nombre del producto Imagen Mercado Español Inglés


Tendón de Aquiles Achilles Tendon

Cola Oxtail

Sebo Tallow

Giba Beef Hump

Pulmones Lungs, inedible

Costilla Trasera (hueso) Back Rib

Huesos de res Beff Bones

Pata Feet

Femur Femur

Huesos de la cadera Hip bones

Hueso del tarso Hock bone

Punta de hueso del tarso Hock tip bone

Húmero Humerus

Rótula Knee cap

Cuello Neck bone

Chine bone

Chocozuela bone

Esternón Breast bone



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6.3.3.6 Portafolio de productos (venta al detalle)

Producto Corea Japón UE-27 EUA Imagen

Espaldilla Chuck Family

Espaldilla, Corte con Sierra Chuck, Square Cut

Espaldilla, Planchuela Chuck, Shoulder Clod

Planchuela, Triceps Limpios Chuck, Shoulder Clod,

Denuded/Triceps

Planchuela, Parte Superior de la Paleta Chuck, Shoulder Clod, Top Blade

Espaldilla, Corte con Sierra, Deshuesada Chuck, Square Cut, Boneless



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Espaldilla, Cuadrada en Sierra, sin Planchuela,

Deshuesada

Chuck, Square Cut, Clod Out,

Boneless

Diezmillo Chuck Tender

Rollo de Espaldilla, Deshuesada Chuck Roll, Boneless

Espaldilla, Extremo de la Falda Chuck Flap Tail

Centro del Rollo de Espaldilla Chuck Eye Roll



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Espaldilla, Cuadrada con Sierra, Dividida Chuck, Square Cut, Divided

Espaldilla, Costillas Cortas Chuck, Short Ribs

Costillas cortas de espaldilla, deshuesadas Chuck Short Ribs, Boneless

Costillar Rib Family

Costillar principal Rib, Primal



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111

Costillar, preparado para hornear Rib, Oven-Prepared

Costillar, carne de paleta Rib, Blade Meat

Costillar, listo para asar Rib, Roast-ready

Centro del costillar (Ribeye), con Cordón, con

Hueso Ribeye, Lip-On, Bone-In (Export Rib)



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Ribeye, Con Cordón Ribeye, Lip-On

Rollo de Ribeye Ribeye Roll, Lip-Off

Pierna Round Family

Pierna principal Round, Primal

Pierna, sin Caderay sin Chambarete, con Mango Round, Steamship



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Bola Knuckle

Bola entera Knuckle, Full

Bola, Limpia o sin pellejo Knuckle, Peeled

Cara Superior Top Round

Cara Superior sin tapa Top Round, Cap-Off



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Cara Superior sin tapa, desgrasada Top Round, Cap-Off, Fully Denuded

Cara superior, limpia, 1/4 de pulgada Top Round, Trimmed, One Quarter

Inch

Contracara (con Cuete de Res o Pulpa Blanca) Bottom Round (Gooseneck)

Carne del Talón o Copete Heel Meat

Cuete de Res, sin Talón o Copete Gooseneck, Heel-Out



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Carne de Centro del Talón Heel Meat- Center of Heel

Cuete Eye of Round

Cara exterior Outside Round (Flat)

Lomo Loin Family

Lomo principal Loin, Primal



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Lomo corto Loin, Short Loin

Orilla de lomo Loin Tail

Lomo, Strip Loin, Corto, Deshuesado Loin, Strip Loin, Short-Cut, Boneless

Filete completo o solomillo Full Tenderloin

Cabeza de filete Butt Tenderloin

Cabeza de filete, sin pellejo Butt Tenderloin, Peeled



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Lomo, filete completo, con músculo o cordón,

sin pellejo

Full Tenderloin, Side Muscle-On,

Peeled

Filete completo sin músculo lateral o cordón,

sin pellejo

Full Tenderloin, Side Muscle-Off,

Peeled

Filete completo sin músculo lateral o cordón,

con recorte

Full Tenderloin, Side Muscle-Off,

Skinned

Lomo principal limpio Loin, Primal, Trimmed

Strip Loin deshuesado sin la franja posterior Strip Loin, Boneless, Back Strap

Removed

Strip Loin deshuesado 1x1 Strip Loin, Boneless, 1x1



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Parte superior de la cabeza de Aguayón, deshuesada Top Sirloin Butt, Boneless

Aguayón sin tapa o Top Sirloin sin tapa Aguayón,

corte central, deshuesado, sin tapa

Top Sirloin, Center Cut, Bonelles,

Cap-Off

Tapa del aguayón Top Sirloin, Cap Muscle (Coulotte)



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Parte inferior de la cabeza de Aguayón, deshuesada Bottom Sirloin Butt, Boneless

Parte inferior de la tapa del aguayón, punta en

triángulo, sin pellejo o limpia

Bottom Sirloin Butt, Tri-Tip,

Peeled

Parte inferior de la tapa del aguayón, punta en

triángulo Bottom Sirloin Butt, Tri-Tip

Parte inferior del Aguayón, punta de la bola Bottom Sirloin Butt, Ball-Tip

Falda de tapa del aguayón (Flap) Bottom Sirloin Butt, Flap



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Especialidades Specialty Items

Pecho, sin grasa, deshuesado Brisket, Deckle-Off, Boneless

Falda de pecho Brisket Flat

Punta de pecho Brisket Point

Huesos de res Beff Bones



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Carne para estofado Stew Meat

Brochetas Brochettes (Kabobs)

Agujas cortas Short Plate

Aguas cortas, deshuesadas Short Plate, Boneless

Agujas cortas, deshuesadas, limpias Short Plate, Boneless, Trimmed



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Arrachera, falda exterior, (diafragma) Outside Skirt

Arrachera interna, sin membrana Inside Skirt

Falda Hanging Tender

Costillas cortas Short Ribs

Costillas cortas deshuesadas Short Ribs, Boneless

Costillas cortas de 3 huesos 3-Bone Short Ribs



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Carne intercostal (Rib Fingers)) Intercostal Meat (Rib Fingers)

Costillas de lomo Back Ribs

Falda Flank Steak

Chamberete con hueso Shank Meat, Bone in

Chambarete sin hueso Shank Meat, Boneless



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Recortes Trimmings

Lean

Regular

Carne molida Ground Beef

Porciones controladas Portion Control

Rollo de Ribeye porcionado Ribeye Roll Steak



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Porcionado Ribeye, con Cordón Ribeye Lip-On Steak

T-bone T-Bone Steak, Short-Cut

Porterhouse porcionada Porterhouse Steak

Strip-Loin, deshuesado en porción Strip Loin Steak, Boneless

Top sirloin o aguayón o superior del aguayón,

deshuesado Top Sirloin Steak, Boneless

Bistec de tapa de aguayón Top Sirloin Cap Muscle (Coulotte) Steak



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Porciones de aguayón o top sirloin, corte central,

deshuesado

Top Sirloin Butt Steak, Center-Cut,

Boneless

Filete completo, con músculo lateral, sin pellejo, en

porciones

Full Tenderloin, Side Muscle-On, Peeled,

Steak

Filete completo, sin músculo lateral, sin pellejo,

bistec

Full Tenderloin, Side Muscle-Off, Peeled,

Steak

Filete completo, sin músculo lateral, limpio, bistec Full Tenderloin, Side Muscle-Off, Skinned,

Steak



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6.3.4 Proyecciones Los analistas internacionales coinciden en afirmar que los casos de Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) en Estados Unidos afectaron el mercado mundial de carne en los últimos dos años y limitaron su crecimiento. Sin embargo, para el resto de la década, se estima que el comercio mundial de cortes de bovino crecerá un 3%. La recuperación de la demanda de carne va a incentivar el aumento de la producción, que se incrementará un 1.7% hasta alcanzar un total de 61.9 millones de toneladas en 2015. De acuerdo a las proyecciones, entre 2006 y 2012, Australia perderá un 1.5% de la participación en el mercado mundial. En tanto se espera que Brasil capture el 6.9% del mercado. Argentina expandirá su exportación y alcanzará el 1.8% del mercado mundial. La India, obtendrá el 1%, Nueva Zelanda perderá el 0.7% y Canadá el 0.4%. La nueva regulación del USDA sobre riesgo mínimo regional impulsará la recuperación de las exportaciones de carne, las que crecerán un 4.6% anualmente. En este esquema se espera que China se convierta en un importador neto de carne vacuna con un estimado de 431,000 toneladas importadas para 2012. La Unión Europea, en tanto, continuará siendo un importador neto de carne de bovino durante los próximos años. En Japón se redujeron las importaciones de carne. La información disponible indica que por una confluencia de factores entre los que se destacan los casos de EEB y los altos precios internacionales, ese país redujo en un 31.3% sus importaciones. Sin embargo, la disminución anual de la producción japonesa y el aumento del consumo de carne van a generar para el 2010 un volumen de cortes importados de aproximadamente 1.2 millones de toneladas. Rusia implementó una cuota de carne con un arancel del 15% y otro fuera de cuota del 60%. A pesar de esto, y por un rápido incremento del consumo, las importaciones de carne se expandirán hasta el 2009. A partir de esa fecha se prevé una disminución leve de las importaciones debido al aumento de la producción. Para el 2010 las previsiones indican que tanto la población como el ingreso per cápita continuarán en aumento y ello se reflejará en un cambio de la dieta sustituyendo parte de los cereales por proteína, principalmente de origen animal. Esta modificación será mucho más notoria en los países asiáticos. La creciente globalización del sector ganadero, exige más del ganado y de los productos. La expansión de las cadenas de autoservicios en los países en desarrollo está incrementando el comercio global. Los supermercados ya representan para México, Filipinas y Chile casi el 55% del volumen desplazado de carne de res.



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El potencial global mundial de consumo de carnes es de 208 millones de toneladas al año. De ese gran total mundial, Estados Unidos participa con una exportación de 0.4% en Carne de Res y Ganado (800,000 TM) y México exporta el 0.2%, es decir la mitad de los EUA. Figura 41. Producción carne de bovino (mill ton) Figura 42. Consumo de carne Kg/persona/año

*Tipo de carne Carne de vacuno y carne de búfalo

Las carnes de ovino y caprino

Carne de cerdo

Carne de ave

Leche y productos lácteos (en equivalente de leche entera)

Huevos

6.4 Posicionamiento del producto en su categoría 6.4.1 Productos sustitutos Clasificación internacional de los productos Grupo 29. Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. Los productos sustitutos son los que satisfacen necesidades similares. Cuando el aumento en el precio de un determinado producto (en este caso de la carne de res) causa un desplazamiento hacia la derecha en la curva de demanda del otro se dice que los bienes son sustitutos entre sí. Si sube el precio de la carne de res el consumidor procura un producto sustituto como es la carne de pollo porque su precio es más bajo y no afecta tanto a sus bolsillos.

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

1967/69 1987/89 1997/99 2015 2030

Producción carne de bovino mill ton(histórico y proyectado)

En el mundo Países en desarrollo

Países industriales Países en transición

http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#aves

http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml#compo

http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml



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Los sustitutos más conocidos en los distintos mercados de la carne a nivel internacional son:

- Pollo (y aves en general). - Avestruz. - Cerdo. - Ovicaprinos (ovejas y cabras). - Pescado. - Buey.

De igual modo se encuentran los denominados “sucedáneos de carne roja” (sustitutos no cárnicos), también llamados sustitutos de carne, carne falsa o carne de imitación, es un producto alimenticio con cualidades estéticas (principalmente textura, sabor y apariencia) y características químicas similares a las de algún tipo de carne. En general se entiende que los sucedáneos de carne se elaboran a partir de productos no cárnicos, a veces excluyendo también los lácteos. El mercado para estos sucedáneos incluye a los vegetarianos, veganos, a los no vegetarianos que desean reducir su consumo de carne por motivos de salud o éticos, y a gente que sigue diversas reglas de alimentación religiosas, como el cashrut o el halal. La cocina budista incluye el uso de sustitutos de carne más antiguo conocido. El término también puede usarse para aludir a un producto alternativo a base de carne, pero más saludable o económico que el original, como es el caso del surimi.

6.4.2 Productos complementarios Son productos complementarios aquellos que se necesitan mutuamente para conformar en conjunto el producto final a consumir. Todos los alimentos y condimentos de primer, segundo y tercer tiempo reconocidos por cada cultura gastronómica regional. Considerando las diferentes regiones objeto de estudio: 1. Estados Unidos, Europa y Rusia. Estados Unidos es una región cuyos hábitos de consumo de carne son muy similares en la región del Este y la del Oeste, con un menú muy amplio basado tanto en sus usos y costumbres como en su capacidad para producir ganado, cereales y toda clase de vegetales, así como su capacidad económica para la importación de otros tantos incluyendo condimentos. En estas regiones al igual que en Estados Unidos, la carne se consume de diversas maneras pero principalmente como platillo de segundo o tercer tiempo, acompañado casi regularmente por vegetales, caldos o cremas y en tercer o cuarto tiempo con postres o aperitivos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Sabor

http://es.wikipedia.org/wiki/Carne

http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetarianismo

http://es.wikipedia.org/wiki/Veganismo

http://es.wikipedia.org/wiki/Cashrut

http://es.wikipedia.org/wiki/Halal

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cocina_budista&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/wiki/Surimi



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En todos los casos, estas regiones utiliza el pan como elemento de consolidación de la comida. 2. Asia La cultura gastronómica asiática en general está basada en la combinación de diversos tipos de carnes, vegetales, especies y condimentos. En algunas regiones se consideran al menos dos o tres tiempos de alimentación, con caldos en unos casos pero primordialmente con combinaciones o aperitivos que en conjunto complementan el alimento. La carne de res es muy apreciada por el alto contenido de proteínas y la diversidad de sabores que permite en combinación con otros alimentos. A diferencia del mundo occidental, en Asia son muy atrevidos para realizar combinaciones entre diferentes tipos de carne, especies y condimentos, acompañados con algas e incluso pastas.

6.5 Análisis de precios 6.5.1 Estructura y base de precios El mercado de la carne se rige con la unidad monetaria dólares estadounidenses. En el caso de la Unión Europea utilizan como moneda de negociación el Euro, pero para las transacciones muy frecuentemente utilizan el dólar estadounidense. Se vende en libras y toneladas según la presentación. Algunos países como Estados Unidos publican los datos de precios y el resto lo manejan directamente entre el intermediario y el proveedor. En el caso de México la Sagarpa publica valor de la exportación en dólares y volumen de la misma. La modalidad más común de venta (incoterm) es el Exworks (puesto en planta) y el CRF (costo y flete). El precio se integra considerando la base del Costo de Venta, que es proporcionado por el proveedor (vendedor) y variará según el caso, al que se sumarán las especificaciones de las condiciones y términos comerciales seleccionados, más el flete y el seguro. El Costo de Venta incluye, además del producto:

- La gestión de documentos necesarios para la exportación del producto, incluyendo todo lo relacionado con trámites institucionales de tipo sanitario.

- Empaque. - Embalaje.



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131

Otros conceptos enlistados a continuación estarán sujetos a las negociaciones que hagan las partes sujetos a los incoterms seleccionados:

Flete: de planta a planta, considerando las etapas del traslado según los incoterms. Aduana de exportación: documentos, permisos, requisitos e impuestos. Gastos de exportación: maniobras, almacén y agentes aduanales. Gastos de importación: maniobras, almacén y agentes. Aduana de importación: documentos, permisos, requisitos e impuestos. Demoras en puertos y otras etapas del traslado.

La estructura del Precio de Venta negociado (siempre) es la siguiente:

Cuadro 28. Estructura Precio de Venta negociado

Concepto Importe Unidad de medida Responsable

Costo de venta $4.20 Kilogramo Proveedor Flete $0.20 Kilogramo Proveedor/Comprador Seguro $0.12 Kilogramo Proveedor/Comprador

$4.52

El costo del seguro dependerá de la póliza contratada y el proveedor de dichos producto, pero, muy importante, la capacidad de negociación con la aseguradora. Considérese que las aseguradoras mexicanas operan con coaseguro.

6.5.2 Tendencias de precios La base del cálculo de los precios de exportación en México se hizo con inferencias en volúmenes y valores de la exportación anual. Cuadro 29. Exportación carne de res de México al mercado meta

Japón Corea EUA

2003 - 22 3,333

2004 2,103 1,358 4,702

2005 6,955 4,480 7,843

2006 6,501 6,525 12,822

2007 9,583 4,333 14,672

2008 12,994 3,881 13,407

2009 13,321 1,249 22,987

9,990 937 17,240

1,110 104 1,916

13,321 1,249 22,987

Volúmen de carne exportada

Ton/ año

Año Japón Corea EUA Año Japón Corea EUA

2004 $5,145 $826 $1,758 2004 0% 53% 33%

2005 $1,229 $493 -$1,029 2005 24% 21% -15%

2006 -$724 $58 -$1,302 2006 -11% 2% -21%

2007 $215 $1,722 $1,154 2007 4% 59% 24%

2008 $1,054 $804 -$1,113 2008 18% 17% -19%

2009 -$851 -$3,421 -$1,075 2009 -12% -63% -22%

Variación promedio $1,011 $80 -$268 Variación promedio 3.7% 14.9% -3.3%

Variación anual (USD/Ton) En porcentaje

Exportación carne de res de México al Variación anual año anterior



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Figura 43. Exportación de carne de res de México al mercado meta

Las exportaciones de México a los mercados meta han tenido variaciones a la baja en los mercados asiáticos y a la alza en el mercado estadounidense. Mientras a EUA las exportaciones van a la alza, en los mercados de Japón y Corea disminuyen, en gran medida causado por la demanda incremental, el mejor precio y las condiciones logísticas del mercado norteamericano. Figura 44. Exportación de carne de res de BC al mercado meta

En cuanto a Baja California, el comportamiento ha sido muy similar, ya que el precio determina el apetito exportador y las probabilidades de continuar o no con un mercado. En cuando a los mercados asiáticos, Baja California continúa con estrategias e intentos por incrementar su participación, pero los diferenciales de precio establecen la diferencia.

-

2,103

6,955 6,501

9,583

12,994 13,321

3,333 4,702

7,843

12,822

14,672

13,407

22,987

22 1,358

4,480 6,525 4,333

3,881 1,249

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Exportación de carne de res de México al mercado metaToneladas

Japón EUA Corea

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ton

/Añ

o

Exportación de carne de res de México al mercado metaVariación anual

Ton/año

Japón

Corea

EUA

Polinómica (Japón )


Polinómica (Corea)

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ton

/Añ

o

Exportación de carne de res de BC al mercado metaVariación anual

Ton/año

Japón

Corea

EUA



Polinómica (Corea)



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Cuadro 30. Precio de venta de carne exportada de México al mercado meta

Figura 45. Precio de venta de las exportaciones mexicanas (USD/ton)

Los precios de exportación de carne mexicana se observan estables durante los últimos cuatro años, a excepción de la carne fresca/refrigerada. Sin embargo, al observar los precios de exportación por mercado meta, se hacen evidentes las diferencias, tal como se observa en los siguientes cuadros.

Cuadro 31. Precio de venta de carne exportada al mercado meta

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Carne s in deshuesar $5,478 $5,553 $5,077 $5,103 $5,540 $5,318 $4,819

Carne deshuesada $7,747 $6,252 $5,942 $5,103 $5,191 $5,182 $4,913

Canales o medio canal $2,916 $3,439 $3,493 $5,159 $7,974 $5,806

Carne fresca o refrigerada $3,743 $3,286 $5,695 $6,397 $7,127 $11,385 $7,252

Lengua $9,021 $13,286 $11,062 $11,806 $11,962 $10,262

Hígado $5,573 $1,334 $1,232 $1,512 $1,677 $1,587

Otros $3,107 $1,184 $1,815 $1,596 $4,233 $4,718 $3,529

Precio de venta promedio $6,904 $5,761 $5,394 $4,722 $5,331 $5,334 $4,834

Precio de venta/ton USDProducto

$0

$2,000

$4,000

$6,000

$8,000

$10,000

$12,000

$14,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Precio de venta USD/ton Exportaciones de México

Carne sin deshuesar. Carne deshuesada

Canales o medio canal Carne fresca o refrigerada

Lengua Hígado

Otros Precio de venta promedio

Japón Corea EUA

2003 $1,547 $5,333 $1,547 $5,333 3.45

2004 $5,145 $2,373 $7,091 $2,373 $7,091 2.99

2005 $6,374 $2,866 $6,063 $2,866 $6,374 2.22

2006 $5,650 $2,925 $4,760 $2,925 $5,650 1.93

2007 $5,865 $4,646 $5,914 $4,646 $5,914 1.27

2008 $6,918 $5,450 $4,801 $4,801 $6,918 1.44

2009 $6,067 $2,029 $3,726 $2,029 $6,067 2.99

USD/Ton

Precio de venta de carne exportada Precio

mínimo

Precio

máximo

max/

min

Japón Corea EUA

2003 $1,547 $5,333 $1,547 $5,333 3.45

2004 $5,145 $2,373 $7,091 $2,373 $7,091 2.99

2005 $6,374 $2,866 $6,063 $2,866 $6,374 2.22

2006 $5,650 $2,925 $4,760 $2,925 $5,650 1.93

2007 $5,865 $4,646 $5,914 $4,646 $5,914 1.27

2008 $6,918 $5,450 $4,801 $4,801 $6,918 1.44

2009 $6,067 $2,029 $3,726 $2,029 $6,067 2.99

USD/Ton


mínimo

Precio

máximo

max/

min



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Sin embargo, los precios internacionales de la carne por región exportadora/importadora varían drásticamente, y es México uno de los que mayores variaciones muestra, con una fluctuación de casi -10% entre 2008 y 2009, pero es Argentina el que más disminución en su precio ha tenido con una tasa de cambio de -30%, seguido por Australia y Japón94. Figura 46. Tasa de crecimiento anual precio internacional de carne de res

Cuadro 32. Variaciones de precios internacionales de la carne de res.

En las siguientes gráficas se aprecia el comportamiento de crecimiento/disminución de los precios de exportación mexicanos por mercado (del mercado meta).

Figura 47. Precios exportación carne de res de Figura 48. Variaciones de precios de exportación México al mercado meta de México al mercado meta (%)

94

Japón no exporta, por lo que sus precios se refieren a las importaciones.

Año EUA México Japón Argentina Australia

2001 -11.32% 0.00% -4.86% -24.74% 9.25%

2002 -2.78% 0.00% -4.95% -4.80% -0.51%

2003 22.82% 62.89% 18.33% 13.37% -0.80%

2004 8.66% -16.38% 13.00% 4.38% 19.10%

2005 6.21% -5.79% 1.57% 8.01% 4.14%

2006 -2.96% -12.98% -1.35% 35.74% -2.67%

2007 5.78% 15.90% 4.20% 5.02% 2.20%

2008 7.51% -2.47% 5.91% 51.57% 20.55%

2009 -8.51% -9.34% -15.92% -30.19% -17.56%

Promedio 2.82% 3.54% 1.77% 6.48% 3.74%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

% v

aria

ció

n a

nu

al

Tasa de crecimiento anual

precio internacional de carne de res

EUA

México

Japón

Argentina

Australia

$5,145

$6,374$5,650 $5,865

$6,918$6,067

$5,333

$7,091

$6,063

$4,760

$5,914$4,801

$3,726

$1,547

$2,373

$2,866

$2,925

$4,646

$5,450

$2,029

$0

$1,000

$2,000

$3,000

$4,000

$5,000

$6,000

$7,000

$8,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Precios exportación carne de res México al mercado meta

USD/Ton

Japón EUA Corea

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

% v

aria

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al

Año

Japón Corea EUA



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Los precios de venta de carne exportada por tonelada han sido inconstantes. En todos los casos durante los dos últimos años a la baja. Cuadro 33. Precios de venta de carne exportada de BC al mercado meta

Figura 49. Precios exportación carne de res Figura 50. Variaciones de precios de exportación de BC al de BC al mercado meta mercado meta en %

Al igual que en los volúmenes de exportación, los precios de las exportaciones de carne de BC a los mercados meta han disminuido a excepción de Estados Unidos, lo que explica la preferencia de los exportadores del estado a este mercado. Según indagaciones con los expertos en comercialización, el mercado estadunidense ofrece un mejor precio y con esto una mejor integración del canal en términos comerciales, además de un mejor margen al disminuir los costos de distribución.

Japón Corea EUA

2003 $5,445 $0 $5,445

2004 $5,274 $3,087 $6,117 $3,087 $6,117 1.98

2005 $6,271 $2,755 $5,202 $2,755 $6,271 2.28

2006 $5,657 $3,655 $4,390 $3,655 $5,657 1.55

2007 $6,066 $4,554 $4,906 $4,554 $6,066 1.33

2008 $6,486 $5,254 $4,153 $4,153 $6,486 1.56

2009 $4,918 $2,540 $4,276 $2,540 $4,918 1.94

Variación promedio

-$1,568

-24.2%

USD/Ton

BC mercado meta


mínimo

Precio

máximo

max/

min

$5,274

$6,271$5,657 $6,066

$6,486

$4,918$5,445

$6,117

$5,202$4,390

$4,906

$4,153 $4,276

$3,087 $2,755 $3,655

$4,554

$5,254

$2,540

$0

$1,000

$2,000

$3,000

$4,000

$5,000

$6,000

$7,000

$8,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Precios exportación carne de res BC al mercado meta

USD/Ton

Japón EUA Corea

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

% v

aria

ció

n a

nu

al

Japón Corea EUA

Japón Corea EUA

2003 $1,547 $5,333 $1,547 $5,333 3.45

2004 $5,145 $2,373 $7,091 $2,373 $7,091 2.99

2005 $6,374 $2,866 $6,063 $2,866 $6,374 2.22

2006 $5,650 $2,925 $4,760 $2,925 $5,650 1.93

2007 $5,865 $4,646 $5,914 $4,646 $5,914 1.27

2008 $6,918 $5,450 $4,801 $4,801 $6,918 1.44

2009 $6,067 $2,029 $3,726 $2,029 $6,067 2.99

USD/Ton


mínimo

Precio

máximo

max/

min



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Figura 51. Variación de precios exportación

carne de res de BC al mercado meta

Sin embargo es importante mencionar que el margen en los productos exportados a Corea ofrecen una atractiva rentabilidad bruta debido a que se trata de ventas en volúmenes grandes y con bajo costo de producción, como es el hueso y las vísceras.

6.5.3 Precios en el mercado de exportación: mayoreo Este catálogo de productos contiene los precios de los productos al mayoreo de acuerdo al mercado de destino, con subproductos de la pieza base. Se hace notar el nombre en español y el nombre en inglés, tal como se comercializa.

-$4,000

-$2,500

-$1,000

$500

$2,000

$3,500

$5,000

$6,500

$8,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

USD

/To

n

Precios exportación carne de res BC al mercado meta

Variación anual USD/Ton

Japón

Corea

EUA


Polinómica (Corea)

Polinómica (EUA )



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137

Cuadro 34. Portafolio de servicios venta al detalle

Nombre del producto Corea Japón EUA Español Inglés Dlls/Lb Dlls/Lb Dlls/Lb

Espaldilla Chuck Family $1.64 $1.62 $1.64 Espaldilla, Planchuela limpia Chuck, Shoulder Clod Trimmed $1.72 $1.47 Espaldilla, con hueso Chuck Clod Arm Roast $1.99 Diezmillo Chuck Tender $1.42 Rollo de Espaldilla Chuck Roll $1.68 Centro del rollo de la espaldilla Chuck Eye Roll $1.68 $1.68 Espaldilla, costillas con hueso Chuck Rib Bone in Espaldilla, costillas cortas Chuck Short Rib $1.36 $1.36 Espaldilla, Extremo de la Falda Chuck Flap $1.81 $1.81 Costillar Rib Family $1.48 $0.91 $3.29 Costillas de lomo Back Ribs (frozen) $0.91 $0.91 $0.67 Agujas cortas, limpias Short Plate, Trimmed $1.54 $2.26 Costillas cortas, limpias Short Ribs, Trimmed $1.59 $2.26 Costillas cortas, con hueso Short Ribs, Bone in Costillas cortas de lomo, con hueso Short Back Rib, Bone in Ribeye, con Cordón, deshuesado Ribeye, Lip-On Boneless $5.19 Rollo de Ribeye/ con Cordón Ribeye Roll, Lip-On Bone in $5.02 Rollo de Ribeye Ribeye Roll, Lip-Off Carne intercostal (Rib Fingers)) Intercostal Meat (Rib Fingers) $1.72

Rib Finger SP $1.63 Pierna Round Family $1.36 $1.59 Pierna, sin mango deshuesada Round Shank Off, Boneless $1.41 Bola, Limpia o sin pellejo Knuckle, Peeled $1.64 Cara superior interna, sin limpiar Top round, inside, untrimmed $1.44 Cara superior interna, limpia Top round, inside, trimmed $1.36 Cara exterior Outside Round Flat $1.48 Cuete Eye of Round $1.96 Lomo Loin Family $3.35 $2.52 $3.95 Lomo corto Short Loin, short cut $3.75 Lomo, Strip Loin, corto, con hueso Strip Loin, Bone in $3.13 Lomo, Strip Loin, corto, deshuesado Strip Loin, Boneless $2.52 $2.52 $3.87 Parte superior de la cabeza de Aguayón, deshuesada Top Sirloin Butt, Boneless $1.90 Falda de tapa del Aguayón (Flap) Bottom Sirloin Butt, Flap Boneless $2.52 Parte inferior del Aguayón, punta de la bola Bottom Sirloin Butt, Ball-Tip Boneless $1.68 Parte inferior de la tapa del Aguayón, punta en triángulo, sin pellejo o limpia

Bottom Sirloin Butt, Tri-Tip Boneless $1.84

Filete completo con músculo desgrasado Tenderloin, Full, Muscle On, Defatted $8.71 Cabeza de filete desgrasado Tenderloin, Butt, Defatted $4.17 $8.14



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Pecho Brisket $2.36 $1.35 Pecho, sin grasa, deshuesado Brisket, Deckle-Off, Boneless $1.35 Punta de pecho Brisket, point $2.36 Falda Flank $1.75 $2.31 $2.14 Arrachera, falda exterior, (diagragma) Outside Skirt 2.31 $2.31 $2.17

Flap meat DN $1.59

Flap meat UP $1.72 Arrachera interna, sin membrana Inside Skirt $1.59 $2.10 Falda Hanging Tender $1.54 Costilla Plate $2.57 Carne intercostal (puntas de costilla) Flank Steak $2.57 Recortes y carne molida $0.73 Recortes 50% 50% Trimmings $0.73 Vísceras Beef Offal $1.93 $2.17 $9.50 Carne de la cabeza Head Meat $0.50 Carne de cachete Cheek Meat Labios Lips Lengua Tongue $5.13 $5.13 Tráquea Weasand Corazón Heart $0.45 Hígado Liver $0.54 $0.54 Panal o cacariso (retículo) Honeycomb Tripe (Reticulum) Libro (omaso) Bible Tripe (Omassum) Abomaso (4to estómago) Abomasum $1.50 $1.50 Riñón Kidney Intestino delgado Small Intestine $0.91 Intestino grueso Large Intestine $1.81 $1.81

Large Intestine in $1.86 $1.86 Tendón flexor Flexor Tendon Tendón de Aquiles Achilles Tendon Cola Oxtail $1.77 Sebo Tallow Giba Beef Hump Pulmones Lungs, inedible Costilla Trasera (hueso) Back Rib Huesos de res Beff Bones $0.41 Pata Feet $0.77 Femur Femur $0.32 Huesos de la cadera Hip bones $0.32



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En el mercado internacional se encuentra una gran variedad de nombres para una misma pieza, pero los anteriores son los reconocidos por el Manual Internacional de Carne –sección res, y que sirve como referencia para la comercialización. En las siguientes ilustraciones se muestran de modo gráfico y por región-destino (mercado meta) las piezas que se consumen y los precios promedio. La primera ilustración se refiere a las vísceras de exportación.


Hueso del tarso Hock bone $0.48 Punta de hueso del tarso Hock tip bone $0.33 Húmero Humerus $0.32 Rótula Knee cap $0.41 Cuello Neck bone

Chine bone

Chocozuela bone Esternón Breast bone $0.36



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Ilustración 1. Mercado de vísceras y huesos.95

Cuadro 35. Precios promedio de víscera de exportación.96

95

Elaboración propia con datos de Cattlemen´s Beef Board and National Cattlemen´s Beef Association. http://nationaladmin.beef.org/CMDocs/BeefRetail/efcdisplaytools/BeefMadeEasyCutChart.pdf 96

Fuente: Sistema Nacional de Información de Mercado de la Secretaría de Economía y Cattlemen´s Beef Board and National Cattlemen´s Beef Association. Precios a diciembre de 2009. http://www.beefretail.com/wholesalepriceupdate.aspx

Producto Precio dólares/lb

EUA Japón Corea

Carne de cabeza $0.50 ND ND Lengua ND $5.13 ND Hígado ND ND $0.54 Abomaso ND $1.50 $1.50 Intestino delgado ND ND $0.91 Intestino grueso ND $1.81 $1.81 Pata ND ND $0.77 Fémur ND ND $0.32 Huesos de la cadera ND ND $0.32 Húmero ND ND $0.32 Rótula ND ND $0.41

http://nationaladmin.beef.org/CMDocs/BeefRetail/efcdisplaytools/BeefMadeEasyCutChart.pdf

http://www.beefretail.com/wholesalepriceupdate.aspx



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La siguiente ilustración muestra los cortes de pieza base de un canal y los mercados

consumidores del mismo sujeto de estudio.

Ilustración 2. Mercado de la carne (pieza base).97

Cuadro 36. Precios promedio de pieza base de exportación.98

En el cuadro anterior se muestran los precios promedio por mercado sujeto de estudio por pieza base.

97

Idem anterior. 98

Idem anterior.

Producto Precio dólares/lb

EUA Japón Corea UE

Espaldilla $1.64 $1.62 $1.64 ND Costillar $3.29 $0.91 $1.48 ND Lomo corto $3.75 ND ND ND Lomo $3.95 $2.52 $3.35 ND Pierna $1.59 ND $1.36 ND Falda $2.14 $2.31 $1.75 ND Costilla $2.57 ND ND ND Pecho $1.35 ND $2.36 ND Brazuelo $1.41 ND ND ND



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6.6 Comportamiento del mercado meta y sus valores Las negociaciones de las ventas se hacen dependiendo del mercado meta. Excepto los mercados coreanos y japonés, el mercado de la carne asiático es desconocido para las empresas mexicanas. Todos los mercados, sin excepción, utilizan el sistema de intermediarios, brockers y distribuidores, como se demuestra en la siguiente ilustración.

Industria

Importador

Distribuidor

Autoservicio

Consumidor final

Mayorista

Minoristas



Exportador

Todos los mercados utilizan el sistema Incoterms para la negociación y contratación y exigen una serie de documentos de tipo aduanal, sanitario y comercial, enlistados a continuación:

- Bill of Landing (Recibo de Entrega). - Factura. - Packing List (Manifiesto): relación caja por caja y peso. - El certificado FTA en caso de haber sobrepasado los cupos, otorgado por la

Secretaría de Economía. - Health Certificate (Certificado Fitosanitario) otorgado por SAGARPA.

El mercado japonés

• Es muy confiable y los tratos se hacen sobre la base de la confianza con una carta de intensión de compra-venta y las solicitudes por caso de la compra. Es muy formal y cumple a cabalidad sus compromisos y exige en el mismo sentido calidad, seguridad sanitaria y garantía de abasto.

• Tiene un Acuerdo de Asociación Económica con México basado en cupos, el cual se negocia cada cinco años. En este momento el cupo es de seis mil toneladas por año con un desgravamiento de 8%, con un arancel original de 38%. Cuando se exceden los cupos los proveedores y compradores comparten el costo.



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• El Acuerdo por el cual se da a conocer el cupo para internar a Japón al amparo del

Arancel-Cuota publicado en el DOF de fecha 1 de abril de 2005, y su modificatorio de fecha 16 de febrero de 2007 tiene una vigencia hasta el 31 de marzo de 2010.

• En el 2010, Japón podría eliminar los aranceles a la Carne y Despojos de Bovino y las demás preparaciones y conservas de bovino originarias de los Estados Unidos Mexicanos. Se está preparando una propuesta de negociación para pasar de seis mil a trece mil toneladas y bajar de 38% a 15% el arancel generalizado para México.

El mercado coreano

A diferencia del japonés, el mercado coreano es menos confiable por lo que se recomienda ampliamente utilizar mecanismos mercantiles que otorguen al proveedor certidumbre.

Se recomienda utilizar “carta de crédito confirmada e irrevocable pagadera a la vista”, es decir, que cuando el proveedor muestra los documentos de recepción por parte del comprador al banco emisor (en México), éste (el banco mexicano) envía dicha información al banco del cliente para que realice la transferencia.

De manera general el consumidor coreano le otorga gran importancia a la naturalidad de los productos y el caso de la carne de res no es la excepción. Se prefieren productos sin conservadores, saborizantes ni colorantes artificiales y en el caso específico de la carne de res se le otorga gran importancia a la manera con que el ganado fue criado.

Con respecto a lo anterior, el punto de mayor interés es el tipo de alimentación del ganado ya que esta determina el grado de “marmoleo” de la carne que es la característica más relevante para los consumidores en Corea y esta es la razón principal por la que la demanda de ganado alimentado por granos es cada vez mayor. Pero cabe señalar que a pesar de que los resultados logrados a través de una alimentación a base de granos son los deseados, es de suma importancia que estos no contengan hormonas ni otros componentes similares. De la carne de importación, el producto de Estados Unidos se encuentra considerado como el de mejor calidad en base al “marmoleo” seguido por la carne de Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Por otra parte y con la intención de dar un panorama más completo sobre los factores que pueden influir en las futuras importaciones de carne de res a Corea, cabe mencionar el Tratado de Libre Comercio firmado recientemente entre Corea y Chile y que entró en vigor el 1ero de Abril del 2004. A partir de esta fecha el 87% de los productos Chilenos que se exportan a Corea no pagan arancel y se estima que el mayor beneficio para Chile de este Acuerdo Comercial recaerá sobre



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productos con potencial exportador que actualmente no se destinan hacia Corea. Entre estos productos se encuentra la carne bovina que tiene muy buenas posibilidades en el mercado coreano una vez que se apruebe su certificación fitosanitaria para ingresar a este país. En cuanto a la desgravación arancelaria de la carne de res se fijo una tasa del 0% para una cuota de 400 toneladas al año, mientras que para importar mayores cantidades la tasa que aplica es del 40%.

El mercado estadounidense

Es el mercado con mayor experiencia y capacidad de negociación tanto por la capacidad de compra del usuario final como de la capacidad de exportación por sus costos de producción de ganado tan competitivos.

Estados Unidos es el más diverso y grande y va de Este a Oeste.

Para los proveedores mexicanos el mercado latino y/o De La Nostalgia es un segmento cautivo que espera productos similares.

Las especificaciones arancelarias y sanitarias son utilizadas con muchas frecuencia

como instrumentos de presión o negociación para propósitos no comerciales.

COOL (Country of Origin Labeling) es una ley del gobierno de EU que obliga a la

identificación, segregación y etiquetado del ganado, su sacrificio, empacado y

venta al público de carne de procedencia extranjera.

El costo de la aplicación de esta ley se le transfiere al exportador de ganado mexicano, quien ha visto mermado sus ingresos. En otros casos incluso, engordadores de EU prefieren no comprar el ganado mexicano.

Como “medida espejo” México está ante la oportunidad de implementar un COOL mexicano para la carne importada. Este COOL obligaría a todo aquel que comercialice carne de res importada de mayoreo y al detalle, la identifique, segregue y etiquete, de manera que sea fácilmente identificable por el consumidor nacional. El costo de este COOL mexicano se transferiría al exportador extranjero. Esta medida favorecería la competitividad del productor nacional de manera indirecta.

El mercado europeo

Es el mercado más exigente y con mayor cantidad de nichos y variedad de productos por nicho.

Tradicionalmente se han abastecido desde Sudamérica. La clasificación Hilton establece una clasificación para cortes de alta calidad que sobrepasa la capacidad no sólo de dichos criterios sino de abasto. Argentina, Brasil, Uruguay y Australia son los principales proveedores de este mercado.



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Lo complejo de vender a Europa son las diferencias de los mercados a partir de la diversidad cultural y de capacidad de ingresos.

La Cuota Hilton es un cupo de exportación de carne vacuna sin hueso de alta calidad y valor que la Unión Europea otorga anualmente a países productores y exportadores de carnes.

En la actualidad, la Argentina es el país que tiene mayor cuota, con 28.000 toneladas anuales, representa la mitad de toda la Cuota Hilton que entrega Europa.

Técnicamente, la cuota se cubre con "cortes de carne de animales bovinos de edad comprendida entre 22 y 24 meses, con dos dientes incisivos permanentes, alimentados exclusivamente en pasturas, cuyo peso a la faena no excede de 460 kilogramos vivos, de calidad especiales o buenos, denominados cortes vacunos especiales en cartones Special Boxes Beef cuyos cortes estén autorizados a llevar la marca “SC” (Special Cuts)". Los siete cortes de carne vacuna que integran la cuota son: bife angosto, cuadril, lomo, nalga, bola de lomo, cuadrada y peceto.

El origen de la Cuota Hilton proviene de un acuerdo comercial dado en el marco de las Negociaciones Multilaterales Comerciales del GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio) en la llamada Rueda de Tokio, en el año 1979, realizada en un hotel de la cadena Hilton (de allí su nombre). En esa rueda la Unión Europea acordó asignar un cupo para realizar exportaciones a su mercado de cortes vacunos de alta calidad a otras naciones.

En la Argentina, las 28.000 toneladas de la Cuota Hilton se asignan a empresas frigoríficas y grupos de productores, bajo criterio de la norma vigente para este fin y basándose fundamentalmente en la performance exportadora de cada empresa.

6.7 Percepción de la carne mexicana A excepción de Japón y EUA no existe una clasificación oficial de la percepción de los productos consumidos en todas las regiones de estudio. Para establecer el grado de aceptación debe dividirse el producto y la cadena de distribución, es decir, aquellos productos empacados con marca propia del proveedor mexicano y aquellos entregados como “piezas base”, que son utilizados posteriormente como “porcionados” y cortes. En todos los casos, el primer filtro será siempre la clasificación TIF (Tipo Inspección Federal) de la SAGARPA al producto mexicano. De no contar con esta certificación el



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comprador extranjero no hará negocios con el proveedor mexicano, a pesar de la calidad del producto. En todos los casos que la carne mexicana es consumida, goza de mucha aceptación. Cabe mencionar que sólo existen tres factores altamente determinantes para la aceptación o no de un producto cárnico en el mercado internacional:

- Seguridad sanitaria - Precio - Sentido nacionalista

La calidad está asociada en general a la edad del animal, para lo que la mayoría de los países cuenta con una clasificación, como es el caso de EUA, Japón y Europa. Si bien existe una retroalimentación respecto al grado de aceptación de la carne por parte del consumidor a los proveedores, especialmente en los productos cárnicos de cortes y empacados con marca propia, no es determinante para la selección del proveedor pues los filtros de aceptación fueron ya aplicados previamente por el comprador. Dos ejemplos de esto son las medidas de seguridad que se toman previo a la aceptación de un proveedor y/o la aplicación de medidas no arancelarias y que no tienen relación directa con la aceptación por parte del consumidor:

1. Proceso de revisión del proveedor in situ. Este proceso consiste en visitas de los compradores o entidades de fomento económico del país importador, revisión de la planta, procesos y productos, así como de los sistemas logísticos a los que tiene acceso el exportador potencial. Se otorga un periodo de prueba que consiste en un envío (por lo general ¼ a un contenedor completo de carne en una o varias presentaciones) y un periodo de conservación del producto para comprobar la calidad del producto y cadena de frío.

2. Medidas de contención a la importación de carne en EUA con la clasificación “Hecho en…” que alude al sentido nacionalista y la paranoia asociada al riesgo y su relación con la “inseguridad sanitaria y el bioterrorismo” de todo aquellos que viene de afuera del país.

En todo caso y para realizar un análisis específico de dicha percepción resulta insuficiente la pregunta directa al consumidor final, pues el mercado de compra-venta de carne es complejo y requiere de la revisión de al menos las siguientes variables:

Calidad

Precio

Seguridad sanitaria

Origen

Presentación



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Seguridad de abasto

Variedad

Sistema de clasificación no arancelaria de país Según los expertos entrevistados la carne mexicana en general es muy aceptada en todos los mercados, siempre que cuente con los atributos de calidad, seguridad sanitaria, presentación y durabilidad. Cuadro 37. Percepción de la carne mexicana

País Sabor Precio Seguridad sanitaria

Origen Seguridad de abasto

EUA Alta Bajo Aceptable Aceptable Regular-Baja

UE Alta Bajo ND ND Baja

Rusia Alta Bajo Aceptable Aceptable Regular-Baja

Japón Alta Bajo Aceptable Aceptable Regular-Baja

Corea Alta Bajo Aceptable Aceptable Regular-Baja

China Alta Bajo Aceptable Aceptable Regular-Baja

Hong Kong Alta Bajo Aceptable Aceptable Regular-Baja



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7 Clientes potenciales del producto 7.1 Contactos y requerimientos de compra 7.1.1 Contactos Corea Cuadro 38. Distribuidores/comercializadores de cárnicos en Corea

Empresa Teléfono

(+02)

Cj Food System Co., Ltd. 260-0262

Hanwha Corp. Co., Ltd. 729-3500

Lotte Trading Co., Ltd. 3459-9600

KOSCA Corporation 2810312

Lg International Corp. 3773-5034

Kim's Trading Co., Ltd. 557-2166

Phill Bong Prime Distribution 449-2533

High Food 3462-6100

Samsung Meat Trading Co., Ltd. 2296-7504

Han Jung Livestock Marketing 479-2222

Highland Foods Ltd. 511-2470

Korea Tourist Supply Center Inc. 2204-5845

Lotte Ham & Milk Co., Ltd 3479-5114

Clara Co., Ltd. 564-9811

Japón Cuadro 39. Distribuidores/comercializadores de cárnicos en Japón

Empresa Teléfono

(+81)

Hannan Corporation 6-6252-2311 Maruichi Co. Ltd. (Maruichi Sansho)

81-26-285-4101

Meat Lipo Co. Ltd. 76-248-5511

Nichirei Corporation 3-3248-2223

Nichiro Chikusan Co. Ltd. 11-663-1131

Nippon Meat Packers, Inc. 95-839-7188

Total Food Service Co., Ltd. 95-844-7280

Ushiwaka Shoji Corporation 75-311-2983



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Cuadro 40. Principales mayoristas de alimentos en Japón.

Posición Nombre Ventas (MDD)

Ubicación Teléfono/fax/URL Dirección

1

Kokubu

12.10

Nivel nacional

Tel: 81(0)3-3276-4000 Fax: 81(0)3-3271-6523

www.kokubu.co.jp

1-1-1 Nihonbashi, Chuo-

ku, Tokyo 103-8241 2

Ryoshoku

11.87

Nivel nacional

Tel: 81(0)3-3767-5111 Fax: 81(0)3-3767-0424 www.ryoshoku.co.jp

6-1-1 Heiwajima, Ota-ku,

Tokyo 143-6556

3

Nippon Access

11.38

Nivel nacional

Tel: 81(0)3-6859-1111 Fax: 81(0)3-3410-4626

www.nippon-access.co.jp

3-1-3 Ikejiri, Setagaya-ku,

Tokyo 154-8501

4

Kato Sangyo

5.10

Nivel nacional

Tel: 81(0)798-33-7650 Fax:81(0)798-22-5637

www.katosangyo.co.jp

9-20, Matsubara-cho, Nishinomiya-shi, Hyogo

662-8543

5

Itochu Foods

4.94

Nivel nacional

Tel: 81(0)6-6204-5901 Fax: 81(0)6-6204-5970

www.itochu-shokuhin.com

2-1-6 Koraibashi, Chuo-ku,

Osaka 541-8578

6

Mitsui Shokuhin

4.48

Nivel nacional

Tel: 81(0)3-3551-1211 Fax: 81(0)3-5541-7467

http://www.mitsuifoods.co.jp

1-25-12 Shinkawa, Chuo-ku,

Tokyo 104-8286

7

Nihon Shurui

Hanbai

4.08

Nivel nacional

Tel: 81(0)3-3273-1751 Fax: 81(0)3-3242-0457 www.nishuhan.co.jp

2-2-1 Yazsu, Chuo-ku,

Tokyo 104-8466 8

Asahi Shokuhin

3.11

Nivel nacional

Tel: 81(0) 92- 474- 0711 www.asask.co.jp

2-15-5 Minami Harimaya-cho Kochishi, Kochi 780-8505

9

Meidi-ya Shoji

3.04

Nivel nacional

Tel: 81(0)3-3271-1111 Fax: 81(0)3-3273-6360

www.meidi-ya.co.jp

2-2-8, Kyobashi, Chuo-ku,

Tokyo 104-8302

10

Food Service

Network

2.63

Nivel nacional

Tel: 81(0)3-5652-6300 Fax: 81(0)3-5652-6310

www.fsnltd.co.jp

3-15-1 Nihonbashi Hamamachi

Chuo-ku, Tokyo 103-0007

Cuadro 41. Asociaciones de distribución de alimentos en Japón.

Organización Teléfono/fax/URL Dirección

National Assoc. of Supermrkets Tel: 81(0)3-3207-3157 Fax: 81(0)3-3207-5277

www.super.or.jp

Okubo Fuji Bldg., 2-7-1 Okubo Shinjuku -ku, Tokyo 169-0072

Japan Chain Store Assoc. Tel: 81(0)3-5251-4600

Fax: 81(0)3-5251-4601

www.jcsa.gr.jp

1-21-17 Toranomon

Minato-ku, Tokyo 105-0001

Japan Department Store Assoc.

Tel: 81(0)3-3272-1666

Fax: 81(0)3-3281-0381

www.depart.or.jp

Yanagiya Bldg. 7F, 2-1-10 Nihonbashi


http://www.kokubu.co.jp/

http://www.ryoshoku.co.jp/

http://www.nippon-access.co.jp/

http://www.katosangyo.co.jp/

http://www.itochu-shokuhin.com/

http://www.mitsuifoods.co.jp/

http://www.nishuhan.co.jp/

http://www.asask.co.jp/

http://www.meidi-ya.co.jp/

http://www.fsnltd.co.jp/

http://www.super.or.jp/

http://www.jcsa.gr.jp/

http://www.jcsa.gr.jp/

http://www.depart.or.jp/



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Japan Food Service Assoc. Tel: 81(0)3-5403-1060 Fax: 81(0)3-5403-1065

www.jfnet.or.jp

1-29-6 Hamamatsucho Minato-ku, Tokyo 105-0013

Japan Food Service Wholesalers Assoc.

Tel: 81(0)3-5296-7723 Fax: 81(0)3-3258-6367

www.gaishokukyo.or.jp

2-16-18 Uchikanda Chiyoda-ku, Tokyo 101-0047

Japan Franchise Assoc. Tel: 81(0)3-5777-8701 Fax: 81(0)3-5777-8711

http://jfa.jfa -fc.or.jp/

Daini Akiyama Bldg., 3-6-2 Toranomon Minato-ku, Tokyo 105-0001

Japan Hotel Assoc. Tel: 81(0)3-3279-2706 Fax: 81(0)3-3274-5375

www.j-hotel.or.jp

Shin Otemachi Bldg., 2-2-1 Otemachi Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004

Japan Medical Food Service Assoc.

Tel: 81(0)3-5298-4161 Fax: 81(0)3-5298-4162

www.j-mk.or.jp

Forte Kanda. 5F, 1-6-17 Kajicho Chiyoda-ku, Tokyo 101-0044

Japan Processed

Foods

Wholesalers Assoc.

Tel: 81(0)3-3241-6568

Fax: 81(0)3-3241-1469

http://homepage3.nifty.com/nsk-nhk/

Edo Bldg., 4F, 2-5-11 Nihonbashi- Muromachi


Japan Restaurant

Assoc.

Tel: 81(0)3-5651-5601

Fax: 81(0)3-5651-5602

www.joy.ne.jp/restaurant

BM Kabuto Bldg., 11-7 Nihonbashi Ka buto-cho


Japan Retailers

Assoc.

Tel: 81(0)3-3283-7920

Fax: 81(0)3-3215-7698

www.japan-retail.or.jp

3-2-2 Marunouchi

Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005

Japan Self-Service Assoc.

Tel: 81(0)3-3255-4825 Fax: 81(0)3255-4826

http://www.jssa.or.jp/

Sakurai bldg. 3-19-8, Uchikanda, Chiyoda-ku Tokyo, 101-0047

Europa Debido a la disponibilidad de información se hizo una clasificación con datos más concretos. Cuadro 42. Distribuidores/comercializadores de cárnicos en la UE

Vertriebsgesellschaft Fritz Brey mbH & Co. KG TAURUS Milchprodukte GmbH

Dirección Buxacher Straße 28 87700 Memmingen

Contacto Fritz Brey Teléfono ++49 8331 / 978616 Fax / 978699 E-mail [email protected]

[email protected] Internet: http://www.fritzbrey.de/

Tipo de productos que importa Carne bovina Origen de las importaciones Argentina, Brasil, Uruguay Producto de interés Filet (filete de ternera), rumps (cuadril), strip loins (bife angosto),

etc. Otros Certificación de alta calidad de carne

http://www.jfnet.or.jp/

http://www.gaishokukyo.or.jp/

http://jfa.jfa-fc.or.jp/

http://www.j-hotel.or.jp/

http://www.j-mk.or.jp/



http://www.joy.ne.jp/restaurant

http://www.japan-retail.or.jp/

http://www.jssa.or.jp/

mailto:[email protected]

http://www.fritzbrey.de/



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Peter Paulsen Import – Export GmbH & Co. Handels KG

Dirección Hammerbrookstraße 63 20097 Hamburg Postfach 10 52 23 20036 Hamburg

Contacto Kai Köhnken

Teléfono ++49 40 / 235080 Fax / 234287

E-mail [email protected]

www.peter-paulsen.com

Tipo de productos que importa Carne bovina, ovina, cerdo, aves, y carnes exóticas

Origen de las importaciones Argentina, Brasil, Uruguay, Australia, NZL

Producto de interés Rump & Loins (cuadril y lomo), bife ancho, rounds (cortes del cuarto

trasero)

Volumen a importar Depende de la capacidad de producción del exportador

Disposición a pagar s/r

Otros s/r

REUTER & Co. Handelsgesellschaft mbH

Dirección Altenwall 24 28195 Bremen

Contacto Rudolf Hoffstadt Teléfono ++49 421 / 320228 fax / 320220 E-mail [email protected]

[email protected] www.reuterco.de

Tipo de productos que importa Carne bovina, cerdo, aves, y carnes exóticas Origen de las importaciones Irlanda, Inglaterra, Polonia, Hungría

Peter Mattfeld & Sohn GmbH Dagmar Voigt – Import

Dirección Lagerstrasse 17 D-20357 Hamburg

Contacto Dagmar Voigt / Wolfgang Strauss

Teléfono Tel. 0049 40 43205 310 - fax 0049 40 43205 308

E-mail [email protected] [email protected]

Tipo de productos que importa Carne bovina, ovina, cerdo, aves, venado, etc.

Origen de las importaciones Alemania, otros países europeos, NZL, Sud América

Producto de interés Rump & Loins (cuadril y lomo), Loins (lomo), Cube rolls (bife ancho), Round cuts (cortes del cuarto trasero) todos de alta calidad No Hilton

Volumen a importar s/r

Disposición a pagar s/r

Otros

- Tipo de certificado: Certificados de exportación y etiquetado de acuerdo a las normas de la Comunidad Económica Europea - Packaging: en cajas de cartón - Forma de pago: CAD




http://www.reuterco.de/





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Estados Unidos

Empresa Teléfono Ubicación

SouthEast Food Distribution (866) 289-1198/100 Miami, FL

AM Briggs 202-832-2600 Washington, DC

CKF Foods Inc. 847-394-1291 Mt. Prospect, IL

De Wied International +1-210-661-6161 San Antonio, TX

Fair Market Inc. (760) 929-2860 Carlsbad, CA

Sunnyvale Seafood Corp. (408) 289-9198 San José, CA

AL Lunardi & Sons Meat Co (510) 483-3273 San Leandro, CA

Western Pride Meat & SeaFoods (510) 300-6841 Hayward, CA

Alma Meat Co 323-268-5030 Los Ángeles,CA

B & L Quality Meats Inc 559-253-1515 Fresno, CA

Barreras Meat Co Inc 323-838-7676 Los Ángeles, CA

Bernard & Sons Inc 661-327-4431 Bakersfield, CA

Bobs Meat Co 602-276-285 Phoenix, AZ

7.1.2 Incoterms Son los términos comerciales reconocidos a nivel internacional y gestionados por la Cámara Internacional del Comercio (ICC por sus siglas en ingles) las cuales sirven para definir las obligaciones de entrega de mercancía y distribución de riesgos tanto para el vendedor como para el comprador, dichas obligaciones son: • Transporte. • Punto de entrega de la mercancía. • Aseguramiento de las mercancías. • Maniobras de carga y descarga. • Trámites y gastos de aduana. Se constituyen como las reglas de aplicación internacional que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compraventa entre particulares de países distintos. También se denominan “cláusulas de precio”, pues cada término permite calcular y determinar los elementos que lo componen (el precio) y su selección es determinante sobre el contrato. Los Incoterms determinan: - El alcance del precio.



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- El momento y lugar de la transferencia del “riesgo” sobre la mercancía; es decir, en qué etapa de la transferencia entrega el vendedor el riesgo al comprador.

- El lugar de entrega de la mercancía. - Quien contrata y paga el transporte. - Quien contrata y paga el seguro. - Las responsabilidades de trámite de documentos de cada parte y su costo. Relación de incoterms

Grupo salida E EXW En fábrica Ex Work

Grupo sin pago de transporte principal

F FCA FAS FOB

Franco transportista Franco junto al buque Franco a bordo del buque

Free Carrier Free Alongside Ship Free On Board

Grupo con pago de transporte principal

C CFR CIF CPT

Costo y flete Costo, seguro y flete Transporte pagado hasta

Cost and Freight Carriage Insurance Freight Carriage Paid To

Grupo llegada D

CIP DAF DES DEQ DDU DDP

Transporte y seguro pagado hasta Entregada en frontera Entregada sobre buque Entregada sobre muelles Entregada sin pagar derechos Entregada con derechos pagados

Carriage and Insurance Paid Delivered At Frontier Delivered Ex Ship Delivered Ex Quay Delivered Duty Unpaid Delivered Duty Paid

Relación de incoterms más utilizados en la comercialización de carne

EXW (Ex works)

FOB (Free on Board)

CIF (Cost, Insurance and Freight)

CFR (Cost and Freight) - Costo y Flete (puerto de destino convenido) Descripción de los incoterms 1. CFR (Cost and Freight) - Costo y Flete (puerto de destino convenido) Para el vendedor los alcances son los mismos que la cotización FOB con la única diferencia de que la empresa debe encargarse de contratar la bodega del barco y pagar el flete hasta su destino. Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías navegables interiores y obliga al vendedor a enviar la mercancía desde sus instalaciones. El riesgo de pérdida o daño de las mercaderías así como cualquier costo adicional debido a eventos ocurridos después del momento de la entrega, se transmiten del vendedor al comprador. Obligaciones del vendedor.

Entregar la mercancía y documentos requeridos para la exportación. Empaque y embalaje.



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Flete: planta a aduana de exportación. Gestiones aduanales para exportación: documentos, permisos, requisitos e

impuestos. Flete: aduana de exportación a aduana de importación. Gastos de exportación: maniobras, almacén y agentes aduanales.

Obligaciones del comprador.

Pagar la mercancía. Gastos de importación: maniobras, almacén y agentes aduanales. Gestiones aduanales para importación: documentos, permisos, requisitos e

impuestos. Flete y seguro en el lugar de importación a planta. Demoras.

2. CIF (Cost, Insurance and Freight) - Costo, Seguro y Flete (puerto de destino convenido) El vendedor entrega la mercancía cuando ésta sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías navegables interiores y obliga al vendedor a enviar la mercancía desde sus instalaciones. El vendedor paga el costo del transporte de la mercancía al puerto de destino convenido. El vendedor debe contratar un seguro (de cobertura mínima) y pagar la prima correspondiente, a fin de cubrir los riesgos de pérdida o daño que pueda sufrir la mercancía durante el traslado. Si el comprador desea mayor cobertura deberá negociarlo y acordarlo expresamente con el vendedor o bien concertar su propio seguro adicional. Obligaciones del vendedor.

Entregar la mercancía y documentos requeridos para la exportación. Empaque y embalaje. Flete: planta a aduana de exportación. Gestiones aduanales para exportación: documentos, permisos, requisitos e

impuestos. Flete y seguro: aduana de exportación a aduana de importación. Gastos de exportación: maniobras, almacén y agentes aduanales.


Pagar la mercancía. Gastos de importación: maniobras, almacén y agentes aduanales. Gestiones aduanales para importación: documentos, permisos, requisitos e

impuestos. Flete y seguro del lugar de importación a planta. Demoras.



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3. CIP (Carriage and Insurance Paid to) - Transporte y Seguro Pago Hasta (lugar de

destino convenido) El vendedor entrega la mercancía al transportista designado por él y paga el costo del transporte al destino convenido. Este término aplica para cualquier tipo de transporte, incluyendo el transporte multimodal. El vendedor está obligado a enviar la mercancía desde sus instalaciones. El vendedor paga el costo del transporte de la mercancía al puerto de destino convenido. El vendedor debe contratar un seguro (de cobertura mínima) y pagar la prima correspondiente, a fin de cubrir los riesgos de pérdida o daño que pueda sufrir la mercancía durante el traslado. Si el comprador desea mayor cobertura deberá negociarlo y acordarlo expresamente con el vendedor o bien concertar su propio seguro adicional. El comprador asume los riesgos y costos ocurridos después de entregada la mercancía. Obligaciones del vendedor.


impuestos. Gastos de exportación: maniobras, almacén y agentes aduanales. Flete y seguro: aduana de exportación a aduana de importación. Gastos de importación “parcial: maniobras, almacén y agentes aduanales.


Pagarla mercancía. Gestiones aduanales para importación: documentos, permisos, requisitos e


4. CPT (Carriage Paid To) - Transporte Pagado Hasta (lugar de destino convenido) El vendedor entrega la mercancía al transportista designado por él y paga el costo del transporte al destino convenido. El vendedor está obligado a enviar la mercancía desde sus instalaciones. El vendedor paga el costo del transporte de la mercancía al puerto de destino convenido.



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El vendedor debe contratar un seguro (de cobertura mínima) y pagar la prima correspondiente, a fin de cubrir los riesgos de pérdida o daño que pueda sufrir la mercancía durante el traslado. Si el comprador desea mayor cobertura deberá negociarlo y acordarlo expresamente con el vendedor o bien concertar su propio seguro adicional. El comprador asume los riesgos y costos ocurridos después de entregada la mercancía. Obligaciones del vendedor.


impuestos. Gastos de exportación: maniobras, almacén y agentes aduanales. Flete: aduana de exportación a aduana de importación. Gastos de importación “parcial: maniobras, almacén y agentes aduanales.


Pagar la mercancía. Gestiones aduanales para importación: documentos, permisos, requisitos e

impuestos. Flete y seguro en el lugar de importación a planta. Gastos de importación parcial: maniobras, almacén y agentes aduanales. Demoras.

5. DAF (Delivered At Frontier) - Entregadas en Frontera (lugar convenido) Significa que el vendedor ha cumplido su obligación (de entrega) cuando ha puesto la mercancía enviada en la Aduana para la exportación en el punto y lugar convenidos de la frontera pero antes de la aduana fronteriza del país comprador. Este término aplica para cualquier tipo de transporte, incluyendo el transporte multimodal. Obligaciones del vendedor.


impuestos. Gastos de exportación: maniobras, almacén y agentes aduanales. Flete: aduana de exportación a aduana de importación. Seguro parcial.


Pagar la mercancía.



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Flete: aduana de exportación a aduana de importación. Parcial. Gestiones aduanales para importación: documentos, permisos, requisitos e


6. DDP (Delivered Duty Paid) - Entregadas Derechos Pagados (lugar de destino

convenido) Significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador, enviada para la importación, sin descargar del medio de transporte utilizado en el lugar de destino acordado. El vendedor cubre los costos y riesgos ocasionados al llevar la mercancía hasta su destino, incluyendo los trámites y costos aduanales, derechos de aduanas, impuestos y otras cargas para la importación al país de destino. Obligaciones del vendedor

Entregar la mercancía y documentos requeridos para la exportación. Empaque y embalaje. Acarreo: planta a puerto de exportación. Aduana: documentos, permisos, requisitos e impuestos. Gastos de exportación: maniobras, almacén y agentes aduanales. Flete: del puerto de exportación al puerto de importación. Seguro. Gastos de importación: maniobras, almacén y agentes aduanales. Aduana: documentos, permisos, requisitos e impuestos. Acarreo y seguro: puerto de importación a planta. Demoras

Obligación del comprador

Pagar la mercancía. 7. DDU (Delivered Duty Unpaid) - Entregadas Derechos No Pagados (lugar de destino

convenido) Significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar cuando ha puesto la mercancía a disposición del comprador en el lugar convenido del país de importación y el Vendedor ha de asumir los gastos y riesgos relacionados con el traslado de la mercancía hasta su destino (excluyendo los derechos, impuestos y otros cargos oficiales exigibles a la importación). De igual modo, los gastos y riesgos de gestión aduanal. Obligaciones del Vendedor

Entregar la mercancía y documentos necesarios.

Empaque y embalaje.

Flete: de planta a puerto de exportación.



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Gestión aduanal: documentos, permisos, requisitos e impuestos.

Gastos de exportación: maniobras, almacén y agentes aduanales.

Flete y seguro: del puerto de exportación al puerto de importación. Obligaciones del Comprador

Pago de la mercancía.

Gastos de importación: maniobras, almacén y agentes aduanales.

Aduana: documentos, permisos, requisitos e impuestos.

Flete y seguro: del puerto de importación a planta.

Demoras. 8. DEQ (Delivered Ex-Quay) - Entregadas en Muelle (puerto de destino convenido) Significa que el vendedor entrega cuando la mercancía es puesta a disposición del comprador, sin despachar para la importación, en el muelle (desembarcadero) en el puerto de destino acordado. El vendedor cubre los costos y riesgos ocasionados al conducir la mercancía al puerto de destino acordado y al descargar la mercancía en el muelle (desembarcadero). Este término puede usarse únicamente para el transporte por mar o por vías de navegación interior o para el transporte multimodal. El término DEQ obliga al comprador a despachar la mercancía para la importación y a pagar los trámites, derechos, impuestos y demás costos de importación. Obligaciones del Vendedor


Empaque y embalaje.

Flete: de planta al puerto de exportación.

Aduana: documentos, permisos, requisitos e impuestos.

Gastos de exportación: maniobras, almacén y agentes aduanales.

Flete y seguro: del lugar de exportación al lugar de importación)

Aduana: documentos, permisos, requisitos e impuestos. Obligaciones del Comprador


Flete y seguro: lugar de importación a planta.

Gastos de importación: maniobras, almacén y agentes aduanales.

Demoras. 9. DES (Delivered Ex Ship) - Entregadas Sobre Buque (puerto de destino convenido) Significa que el vendedor entrega cuando la mercancía es puesta a disposición del comprador a bordo del buque, no despachada para la importación, en el puerto de destino acordado.



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Obligaciones del Vendedor


Empaque y embalaje.

Flete (de la planta al lugar de exportación).

Aduana (documentos, permisos, requisitos e impuestos).

Gastos de exportación (maniobras, almacén y agentes).

Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación). Obligaciones del Comprador


Gastos de importación (maniobras, almacén y agentes).

Aduana (documentos, permisos, requisitos e impuestos).

Acarreo y seguro (lugar de importación a planta).

Demoras. 10. EXW (Ex-Works) - En Fábrica (lugar convenido) Significa que el vendedor entrega la mercancía cuando es puesta a disposición del comprador en el establecimiento del vendedor o en otro lugar convenido (es decir, fábrica, almacén, etc.). Este término representa, así, la menor obligación del vendedor, y el comprador debe asumir todos los costos y riesgos. Obligaciones del Vendedor.

Entregar la mercancía y documentos necesarios. Empaque y embalaje

Obligaciones del Comprador.

Pago de la mercancía. Flete interno (de la planta al lugar de exportación). Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos). Gastos de exportación (maniobras, almacén y agentes). Flete internacional (de lugar de exportación al lugar de importación). Seguro. Gastos de importación (maniobras, almacén y agentes). Transporte y seguro (lugar de importación a planta).

11. FAS (Free Along Ship) - Libre al Costado del Buque (puerto de carga convenido) Significa que la responsabilidad del vendedor finaliza una vez que la mercancía es colocada al costado del buque en el puerto de embarque convenido. Esto quiere decir que el comprador ha de asumir todos los costos y riesgos de pérdida o daño de las mercancías desde ese momento.



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El término FAS exige al vendedor despachar la mercancía para la exportación. Obligaciones del Vendedor

Mercancía y documentos necesarios. Empaque y embalaje. Flete (de la planta al lugar de exportación). Aduana (documentos, permisos, requisitos e impuestos). Gastos de exportación (maniobras, almacén y agentes).

Obligaciones del Comprador

Pagar la mercancía. Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación). Gastos de importación (maniobras, almacén y agentes). Aduana (documentos, permisos, requisitos e impuestos). Seguro y flete (lugar de importación a planta). Demoras.

12. FCA (Free Carrier) - Libre Transportista (lugar convenido) Significa que el vendedor entrega la mercadería para la exportación al transportista propuesto por el comprador, en el lugar acordado. El lugar de entrega elegido influye en las obligaciones de carga y descarga de las partes (Vendedor y Comprador). Si la entrega tiene lugar en los locales del vendedor, este es responsable de la carga. Si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, el vendedor no es responsable de la descarga. Este término puede emplearse en cualquier medio de transporte incluyendo el transporte multimodal. Obligaciones del vendedor.

Entrega de la mercancía y documentos necesarios. Empaque y embalaje. Flete (de la planta al lugar de exportación). Aduana (documentos, permisos, requisitos e impuestos). Gastos de exportación (maniobras, almacén y agentes).

Obligaciones del comprador

Pagar la mercancía. Flete (de lugar de exportación al lugar de importación). Seguro. Gastos de importación (maniobras, almacén y agentes). Aduana (documentos, permisos, requisitos e impuestos). Flete y seguro (lugar de importación a planta).



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Demoras. FOB (Free On Board) - Libre a Bordo (puerto de carga convenido) La responsabilidad del vendedor termina cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. El comprador cubre los costos y riesgos de la pérdida y el daño de la mercancía desde ese punto. El término FOB obliga al vendedor despachar la mercancía para la exportación. Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías navegables interiores. Obligaciones del vendedor

Entregar la mercancía y documentos necesarios. Empaque y embalaje. Flete (de la planta al lugar de exportación). Aduana (documentos, permisos, requisitos e impuestos). Gastos de exportación (maniobras, almacén y agentes).

Obligaciones del Comprador

Pagar la mercancía. Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación). Gastos de importación (maniobras, almacén y agentes). Aduana (documentos, permisos, requisitos e impuestos). Flete (lugar de importación a planta). Demoras.



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Ilustración 3. Punto de entrega de productos y transferencia de riesgo.

7.2 Condiciones de pago y garantías 7.2.1 Sistema de compra-venta El mercado de la carne es un commodity y por lo tanto se rige por los procedimientos y sistemas establecidos en el entorno internacional. Comprar y vender carne por lo tanto corresponde a una actividad estandarizada, con pocas alternativas para el empirismo y la innovación, ya que el control del mercado lo tienen los compradores. El vendedor debe enfocarse en su dominio y capacidad de manejo de la cadena de valor (negociación, entrega y garantías), el cual está bien definido en general y de manera muy similar en todas las regiones-país. Europa, Asia, América y en lo particular México, cuentan con este sistema. Las únicas variaciones en la práctica se refieren a los términos de entrega de la mercancía, lo que se establece en el contrato de comercialización, con base en los incoterms.

Exportador

Terminal

Aduana

= Carga

Documentos Riesgo Costo

2 3 4

Importador

FCA

FAS

FOB

CFR

CIF

DES

DEQ

DDU

DDT

EXP



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7.2.2 Cadena de distribución El mercado de compra-venta de carne está regido en cada caso por los siguientes criterios y cada empresa/región-cliente/región los utiliza y aplica según sea el caso y la circunstancia comercial del momento:

7.2.3 Condiciones de pago Las formas de pago internacionales con las que se puede operar son: • Anticipado o en efectivo. El comprador sitúa los fondos a disposición del vendedor con anterioridad al embarque de las mercancías o la prestación de los servicios. • Requisición de fondos (cuenta abierta) Acuerdo entre el comprador y el vendedor de que las mercancías serán producidas y entregadas con anterioridad el momento del pago. • Gestión de cobro de documentos (Cobranza): Acuerdo por el cual se embarcan las mercancías y se libera la correspondiente letra de cambio (instrumento o giro) por parte del vendedor contra el comprador, y/o se remiten los documentos al banco del vendedor con instrucciones precisas para que sea gestionado su cobro a través de un banco corresponsal, situado en el país del comprador. • Crédito documentario (Carta de crédito): El crédito documentario, es un compromiso emitido por un banco, actuando por cuenta del comprador (el ordenante) o en su propio nombre, de pagar al beneficiario (el vendedor) el importe indicado en las instrucciones de giro y/o documentos siempre y cuando se cumplan los términos y condiciones del crédito documentario.

Industria

Importador

Distribuidor

Autoservicio

Consumidor final

Mayorista

Minoristas





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Tipos de cartas de crédito por la seguridad que representan • Revocable: es cuando el emisor, en cualquier momento puede modificar o cancelar la carta de crédito, sin que sea necesario avisar en forma anticipada al beneficiario. El banco está obligado a rembolsar a cualquier otro banco que haya intervenido, por la modificación o cancelación de la carta de crédito, por las gestiones realizada. Si el beneficiario se presentó al banco para el cobro, antes del aviso de la modificación o cancelación, el pago, la aceptación o negociación ya efectuada por el banco intermediario será inapelable. No se recomienda vender bajo este esquema. • Irrevocable: básicamente tiene como característica que el banco emisor se compromete en forma total y definitiva a pagar, aceptar, negociar o cumplir con los pagos a su vencimiento. La única forma de cancelar es cuando ambas partes expresen por escrito su consentimiento. Es la más usada y más segura. Esta condición es recomendada y en algunos casos utilizada cuando los clientes/regiones: a. No gozan del suficiente prestigio. b. La relación de negocio se encuentra en etapa inicial o de maduración. c. Se desconoce la cultura y calidad crediticia del cliente/región. d. Son operaciones muy grandes y/o esporádicas. e. Se trata de un mercado de compradores. Tipos de cartas de crédito por la obligación de pago • Notificada: la obligación del banco corresponsal consiste en notificar al beneficiario los términos y condiciones de la operación y entregar los recursos al beneficiario cuando reciba los fondos del banco emisor. • Avisada: es cuando el crédito le es avisado al beneficiario a través de otro banco, sin compromiso de este último (banco Avisador), pero si el banco acepta avisar el crédito, pondrá especial cuidado en verificar la autenticidad del crédito que avisa. • Confirmada: la obligación del banco corresponsal, además de avisar y entregar oportunamente el crédito documentario al beneficiario, asume el compromiso de efectuar el pago correspondiente en los términos y condiciones estipuladas, sin esperar que el banco emisor realice la situación de fondos. Tipos de cartas de crédito por su disponibilidad • Pago a la vista: significa que el beneficiario obtendrá el pago correspondiente, en un plazo de 48 horas, tan pronto como presente la documentación requerida en orden y el banco pagador la haya revisado a su entera satisfacción. • Pago diferido: el beneficiario presenta la documentación del embarque al banco, éste a su vez le entrega un simple recibo y el pago es efectuado una vez que transcurre el plazo fijado en el propio crédito, siempre que cumpla en los términos y condiciones del mismo.



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• Pago de aceptación: el beneficiario dispone del importe, al vencimiento del plazo acordado con el ordenante (comprador), una vez que el primero haya presentado los documentos requeridos. Por lo general corre a partir de la fecha de embarque.

7.2.4 Garantías En el contrato se establecen las garantías, clasificadas en los siguientes términos:

Inocuidad. Calidad de la carne (incluyendo presentación). Cadena de frío, incluyendo:

o Vida en anaquel después de retirado del congelador. o Conservación antes de congelado. o Vida en congelado.

Empaque y embalaje. La inocuidad debe estar garantizada (cuando el producto es mexicano) por la certificación Tipo Inspección Federal. Si el vendedor no cuenta con esta certificación, no podrá exportar. Cuando se trate del mercado estadounidense, deberá contarse con la certificación USDA/FDA, otorgada por el gobierno de este país, después de un proceso de certificación. El mercado europeo acepta con muy buenos términos la norma estadounidense pero exige también la denominada HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) o Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. El mercado asiático no cuenta con una norma en particular, pero establece un proceso previo para el análisis-observación y en su caso autorización para la exportación al país.

7.3 Posibles socios comerciales Como se ha explicado en diversos capítulos de este reporte, el control del mercado de la carne lo tienen los compradores, por lo que una de las principales condiciones para el establecimiento de alianzas y socios comerciales radica en la confiabilidad del proveedor y, el comprador, tomará como base de dicha confiabilidad sus antecedentes y clientes actuales. Esto conlleva una limitante importante, que podría ser una oportunidad (o viceversa), ya que un comprador analizará con sumo cuidado los compradores y la proximidad y probabilidad de conflicto de intereses si el proveedor es vendedor de un competidor importante para éste.



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Por lo tanto, cualquier intento por lograr socios comerciales, deberá estar analizado caso por caso tomando como referencia los niveles de venta y la capacidad de desplazamiento del comprador y/o en su caso sus políticas de exclusividad.

7.4 Importadores y distribuidores En su mayoría los compradores cuentan con su propio importador y el proveedor no requiere de este servicio. Los sistemas de importación de todos estos mercados son formales y cuentan con regulaciones sanitarias extremadamente exigentes, por lo que no se recomienda tomar esta responsabilidad. Revisar el apartado 7.1.1 Contactos.



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8 Estrategia de distribución a los

mercados meta

8.1 Costos de distribución y transporte 8.1.1 Criterios del costeo Los costos son determinados por los términos comerciales internacionales (Incoterms) y se distribuyen del siguiente modo:

Gestión de documentos necesarios para la exportación del producto, incluyendo todo lo relacionado con trámites institucionales de tipo sanitario.

Empaque y embalaje. Flete: de planta a planta, considerando las etapas del traslado según los incoterms. Aduana de exportación: documentos, permisos, requisitos e impuestos. Gastos de exportación: maniobras, almacén y agentes aduanales. Gastos de importación: maniobras, almacén y agentes. Aduana de importación: documentos, permisos, requisitos e impuestos. Demoras en puertos y otras etapas del traslado.

8.1.2 Costos del transporte De acuerdo a los términos comerciales que se hayan negociado, si el vendedor tiene la responsabilidad de transportar las mercancías, éste puede optar por las siguientes opciones:

a. Contratar una agencia de logística que le preste el servicio, lo cual se recomienda para empresas con poca experiencia y que se inician en exportaciones.

b. Coordinar los diferentes transportes y operaciones mediante su propio equipo de logística, lo cual se recomienda para empresas con más experiencia.

El tener un costo de transportación adecuado puede significar la diferencia entre ser competitivo o no, por lo cual es de suma importancia analizar a detalle la mejor opción para cada empresa de acuerdo a su situación particular en términos de volúmenes y experiencia, además se deben conocer perfectamente bien las capacidades y limitaciones del transporte a fin de optimizar el uso del mismo. La tramitación aduanal consta de los siguientes pasos:

1. Se envía factura y datos del buque y contenedor al agente aduanal. 2. El agente aduanal elabora el pedimento y hace la pre-validación. 3. El contendor arriba al puerto y pasa por una primera revisión aduanal. 4. De ser necesario, el contenedor entra en una segunda revisión aduanal. 5. El contenedor es entregado a la operadora portuaria quien lo almacenará hasta el

arribo del buque. 6. Cuando el buque arriba, la operadora entrega el contenedor a la naviera.



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7. La naviera emite el conocimiento de embarque correspondiente que será necesario para poder realizar-reclamar el pago.

Documentación requerida:

Factura.

Packing List.

Certificados zoosanitarios.

Anexos de cerificados.

Certificado de Origen. Cuadro 43. Costos de transportación país origen-país destino

Mercado meta

Flete USD

Gtos aduanal

USD

Gastos de exportación/año

1 2 3

Japón $6,800 $462 $87,138 $87,138 $174,277

Corea $5,000 $385 $64,615 $64,615 $64,615

EUA $2,000 $308 $0 $0 $55,385

Total

$151,754 $151,754 $294,277

Tabla 3. Costo de transporte y distribución puerto de salida Long Beach LA, EUU (contenedor 20 pies)

País Puerto de

llegada Días puerto

a puerto

Costo dlls Total dlls

CU dlls kg Transporte Distribución

Francia Paris 41 $11,778 $9,990 $21,768 $0.64

Inglaterra Londres 38 $9,768 $1,000 $10,768 $0.32

España Madrid 39 $10,304 $9,615 $19,919 $0.59

España Barcelona 39 $9,634 $9,990 $19,624 $0.58

Italia Milán 43 $11,443 $9,990 $21,433 $0.63

Alemania Essen 37 $12,783 $9,990 $22,773 $0.67

Alemania Berlín 37 $13,118 $9,990 $23,108 $0.68

Alemania Frankfurt 37 $13,118 $9,990 $23,108 $0.68

Japón Tokio 34 $7,892 $9,615 $17,507 $0.51

Corea del Sur Busan 33 $7,021 $9,615 $16,636 $0.49

Corea del Sur Seúl 42 $16,401 $9,615 $26,016 $0.77

Tabla 4. Costo de transporte y distribución puerto de salida Long Beach LA, EUU (contenedor 20 pies)

País Puerto de

llegada Días puerto

a puerto

Costo dlls Total dlls

CU dlls kg Transporte Distribución

Francia Paris 41 $5,577 $8,620 $14,197 $0.47

Inglaterra Londres 38 $4,737 $8,620 $13,357 $0.44

España Madrid 39 $4,961 $8,620 $13,581 $0.45

España Barcelona 39 $4,681 $8,620 $13,301 $0.44

Italia Milán 43 $5,437 $8,620 $14,057 $0.46

Alemania Essen 37 $5,997 $8,620 $14,617 $0.48

Alemania Berlín 37 $6,136 $8,621 $14,757 $0.48

Alemania Frankfurt 37 $6,137 $8,620 $14,757 $0.48

Japón Tokio 34 $3,953 $8,620 $12,573 $0.41

Corea del Sur Busan 33 $3,589 $8,620 $12,209 $0.40

Corea del Sur Seúl 42 $7,509 $8,620 $16,129 $0.53



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los

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a

169

Cuadro 44. Navieras y destinos.

Línea naviera Rutas Puertos (salida-llegada)

China Shipping Container Lines Co., Ltd

Am

eric

a Li

ne

1 Kaohsiung- Xiamen- Hongkong- Yantian- Los Ángeles- Oakland-Kaohsiung

2 Qingdao- Lianyungang- Shanghai- Ningbo-Pusan- Los Ángeles-Oakland

3 Nansha- Hongkong- Yantian- Shanghai- Ningbo- Pusan- Seattle-Vancouver- Nansha

4 Shanghai- Hongkong- Yantian- Lázaro Cárdenas- Newyork- Norfolk-Savannah-Miami- Lázaro Cárdenas- Shanghai

5 Hongkong- Chiwan- Kaohsiung- Ningbo- Shanghai- Qingdao- Pusan-Ensenada-Manzanillo(M)-Manzanillo(P)-Cartagena-Kingston-Caucedo-Puerto Cabello-Puerto de España

6 Dachanbay-Hongkong-Ningbo-Shanghai-Pusan-Kingston-Savannah-Newyork-Halifax-Newyork-Savannah-Kingston-Da Chan Bay

7 Pusan—Shanghai—Ningbo—Chiwan-Port-Kelang-Rio-de Janeiro-Santos-Buenos Aires-Río Grande-Panaragua-Sao Francisco Do Sul

8

Yokohama—Hong Kong-Chiwan-Shanghai-Pusan-Manzanillo(M)-Puerto Quetzal-Acajutla-Corinto-Buenaventura-Callao-San Antonio-San Vicente-Callao-Buenaventura-Corinto/Caldera-Puerto Quetzal- Manzanillo(M)-Yokohama

9 Antwerp- Rotterdam- Bremerhaven-Hamburg- Santos- Buenos Aires-Río Grande- Santos- Antwerp

Euro

pea

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ine

1 Qingdao-Shanghai-Ningbo-Yantian-Felixstowe-Hamburgo-Rotterdam-Zeebrugge-Hongkong-Qingdao

2 Dalian-Tianjin-Shanghai-Xiamen-Hong Kong-Yantian-Port Kelang-Southampton-Rotterdam-Hamburgo-Zeebrug-Leharve-Malta-Yantian

3 Qingdao-Ningbo-Chiwan-Nansha-Yantian-Port Kelang-Leharve-Zeebrugge-Hamburg-Rotterdam-Zeebrugge-Southampton-Port Kelang-Chiwan

4 Ningbo-Shanghai-Yantian-Hong Kong-Port Kelang-Lehave-Rotterdam-Hamburg-Zeebrugge-Port Kelang-Ningbo

Med

iter

ran

ean

Lin

e 1

Qingdao-Shanghai-Ningbo-Shekou-Singapur-Port Klang-Port Said-La Spezia-Genova-Fos-Valencia-Port Said-Jedda-Khorfakkan-Port Klang-Singapur

2 Ningbo-Shanghai-Yantian-Hong Kong-Port Kelang-Lehave-Rotterdam-Hamburg-Zeebrugge-Port Kelang--Ningbo

3 Shanghai-Ningbo-Xiamen-Kaosiung-Shekou-Singapur-Port Said-Pireaus-Genoa-Laspezia-Barcelona-Valencia-Port Said-Singapur-Shanghai

4 Shanghai-Ningbo-Shekou-Singapur-Portkelang-Damietta-Kumport- Constanta- Ilichevsk- Damietta-Shanghai-Ningbo-Shekou-Singapur -Port Kelang

Tran

s-A

tlan

tic

Lin

e

1 Haifa-Livorno-Genova-Tarragona-Halifax-Newyork-Savannah-Kingston

Wes

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fric

a

Lin

e

1

Yokohama—Hongkong-Chiwan-Shanghai-Pusan-Manzanillo(M)-Puerto Quetzal-Acajutla-Corinto-Buenaventura-Callao-San Antonio-San Vicente-Callao-Buenaventura-Corinto/Caldera-Puerto Quetzal- Manzanillo(M)-Yokohama

Lati

no

Am

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a 1 New York - Norfolk - Charleston - Manzanillo - San Pedro - Oakland - Tokyo- Kobe - Chiwan - Hong Kong - Kaohsiung – Busan

APL Services

2 Manzanillo - Lázaro Cárdenas - Ensenada - Yokohama - Ningbo - Yangshan – Busan



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170

3 New York - Norfolk - Savannah - Jacksonville - Miami - Manzanillo - Balboa - Yokohama - Busan - Shanghai - Ningbo - Shekou - Yantian - Hong Kong – Kaohsiung

No

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Am

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sia

1 New York - Norfolk - Charleston - Manzanillo - San Pedro - Oakland - Tokyo - Kobe - Chiwan - Hong Kong - Kaohsiung – Busan

2 Los Ángeles - Oakland - Tacoma - Vancouver - Tokyo - Osaka - Kobe - Nagoya - Shimizu

3 New York - Norfolk - Savannah - Jacksonville - Miami - Manzanillo - Balboa - Yokohama - Busan - Shanghai - Ningbo - Shekou - Yantian - Hong Kong – Kaohsiung

4 Los Ángeles - Oakland - Busan - Kwangyang - Ningbo – Yangshan

5 Lázaro Cárdenas - Manzanillo - Los Ángeles - Yokohama - Kaoshiung - Chiwan - Hong Kong – Singapur

6 Los Ángeles - Oakland - Kaohsiung - Xiamen - Hong Kong – Yantian

7 Los Ángeles - Oakland - Kaohsiung – Chiwan

8 Los Ángeles - Oakland - Tokyo - Hong Kong - Ba Ria Vung Tau

9 Lázaro Cárdenas - Manzanillo - Los Ángeles, Yokohama - Kaohsiung - Chiwan - Yantian – Singapur

Asi

a-Eu

rop

a

1 Hakata - Kwangyang - Pusan - Shanghai - Kaohsiung - Hong Kong - Yantian - Singapur - Rotterdam - Hamburg – Thamesport

2 Qingdao - Ningbo - Chiwan - Nan Sha - Yantian - Port Klang - Le Havre - Zeebrugge - Hamburg - Rotterdam – Southampton

3 Kaohsiung - Yantian - Hong Kong - Singapur - Le Havre - Antwerp - Hamburg - Rotterdam – Southampton

4 Ningbo - Shanghai - Xiamen - Shekou - Hong Kong - Singapur - Southampton - Hamburg – Rotterdam

5 Kobe - Nagoya - Shimizu - Tokyo - Hong Kong - Yantian - Singapur - Rotterdam - Hamburg - Le Havre

6 Pusan - Shanghai - Ningbo - Chiwan - Shekou - Hong Kong - Singapur - Port Klang - Jeddah - Damietta - Genoa - FOS - Barcelona – Valencia

7 Dalian - Xingang - Shanghai - Xiamen - Hong Kong - Yantian - Port Klang - Southampton - Hamburg - Rotterdam - Zeebrugge - Le Havre

8 Ningbo - Shanghai - Fuzhou - Xiamen - Hong Kong - Chiwan - Singapur - Colombo - Southampton - Zeebrugge - Hamburg – Rotterdam

Hapag-Lloyd AG

No

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1

LA- Oakland- Tokyo- Nagoya- Kobe- Kaohsung- Shekou- Laem Chabang-

Singapor

2 Long Beach- Kaohsiung- Xiamen- Hong Kong- Shekou- Yantian

3 Halifax- New York- Norfolk- Savannah- Manzanillo,PM- LA- Oakland-

Yokohama- Kobe- Kaoshiung- Yantian- Hong Kong- Nagoya- Tokyo



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a

171

4 LA- Oakland- Busan- Qingdao- Dalian*- Ningbo- Xingang*- Shanghai (Wai

Gao Qea)- Shanghai (Shengdong)

Lati

no

Am

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a -

Asi

a

1 Manzanillo, MX- L.Cárdenas- Ensenada- Yokohama- Ningbo- Shanghai- Busan

2 L.Cárdenas- Manzanillo, MX- Kaohsiung- Xiamen- Chiwan- Hong Kong-

Yantian

Asi

a-N

ort

e Eu

rop

a

1 Singapur- Port Kelang- Tilbury- Hamburg- Rotterdam- Le Havre

2 Kobe- Nagoya- Tokyo- Shimizu- Singapur- Southampton- Amsterdam-

Hamburg- Le Havre

3 Kaohsiung- Hong Kong- Shekou- Yantian- Hong Kong- Singapur- Le Havre-

Antwerp- Hamburg- Rotterdam- Southampton

4 Ningbo- Shanghai- Xiamen-Hong Kong- Singapur- Southampton-Hamburg-

Rotterdam

5 Kaohsiung- Busan- Dalian- Xingang- Qingdao- Busan- Shanghai-Singapur-

Port Kelang- Rotterdam- Hamburg- Southampton

6 Hakata- Kwangyang- Busan- Shanghai- Kaohsiung- Hong Kong-Yantian-

Singapur- Rotterdam- Hamburg- Thamesport

7 Shekou- Ningbo- Shanghai- Fuzhou- Xiamen- Hong Kong- Chiwan-Singapur-

Southampton- Zeebrugge- Hamburg- Rotterdam

Asi

a-M

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ite

rrán

eo

1 Xiamen- Busan- Shanghai- Ningbo- Hong Kong- DaChan Bay- Port Klang-

Haifa- Ashdod- Izmit /Istanb- Novorossiysk- Constantza

2 Laem Chabang- Singapur- Cagliari

3 Singapur- Port Kelang- Damietta- Marsaxlokk- La Spezia

4 Busan- Shanghai- Ningbo- Chiwan- Shekou- Hong Kong- Singapur-Port

Kelang- Damietta- Genoa- Fos- Barcelona- Valencia

Hanjin Shipping

No

rte

Am

eric

a- A

sia

1 Long Beach- Oakland- Nansha- Hong Kong- Yantian- Xiamen

2 Ensenada- Busan- Shanghai- Kwangyang- Busan- Long Beach

3 Prince Rupert- Oakland- Long Beach- Oakland- Yokohama- Dalian-Xingang-

Qingdao- Shanghai

4 Los Ángeles- Oakland- Gwangyang- Ningbo- Shanghai- Qingdao- Busan

5 Long Beach- Oakland- Seattle- Busan- Yantian- Shanghai- Kwangyang

6 Long Beach- Oakland- Tokyo- Negoya- Shanghai- Kobe- Yakkaichi



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172

7 Los Ángeles- Oakland- Keelung- Kaohsiung- Hong Kong- Yantian-Keelung

8 Long Beach- Oakland- Kobe- Xiamen- Yantian- Hong Kong

9 Long Beach- Oakland- Tokyo- Osaka- Hong Kong- Port Kelang-Singapur- Baria

Vung Tau- Tokyo

Asi

a-Eu

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a

1 Pusan- Qingdao- Shanghai- Yantian- Singapur- Port Klang- Jeddah- Le Havre-

Rotterdam- Hamburg- Antwerp- Jeddah- Khor Fakkan

2 Pusan- Shanghai- Ningbo- Yantian- Hong Kong- Singapur- Port Said- Ashdod-

Malta- Naples- Genoa- Livorno- Fos

3 Shanghai- Ningbo- Xiamen- Kaohsiung- Shekou- Singapur- Port Said-Piraeus-

Genoa- La Spezia- Barcelona- Valencia

4 Qingdao- Shanghai- Ningbo- Yantian- Singapur- Port Klang- Port Said- La

Spezia- Genoa- Fos- Valencia- Cagliari- Port Said- Jeddah-Khor Fakkan

5 Ningbo- Shanghai- Hong Kong- Nansha- Rotterdam- Hamburg- Felixstowe-

Antwerp- Singapur

6 Xiamen- Kaohsiung- Yantian- Singapur- Rotterdam- Felixstowe-Hamburg-

Antwerp- Jeddah- Hong Kong

7 Xingang- Dalian- Qingdao- Ningbo- Yantian- Singapur- Port Said- Rotterdam-

Hamburg- Felixstowe

8 Kwangyang- Pusan- Ningbo- Shanghai- Singapur- Hamburg- Rotterdam- La

Havre- Port Said- Singapur- Hong Kong

9 Laem Chabang- Tanjung Pelepas- Port Kelang- Colombo-Suez- Zeebrugge-

Felixstowe- Bremerhaven- Rotterdam- Le Havre- Tanger Med- Suez- Salala

Compañía Sudamericana de Vapores

No

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1 Ensenada- Hong Kong

2 Lázaro Cárdenas- Manzanillo, MX- Yokohama

3 Lázaro Cárdenas- Manzanillo, MX- Busan(Corea)

4 Long Beach- Hong Kong

5 Long Beach- Yokohama

6 Long Beach- Busan(Corea)

Asi

a-

Euro

pa 1 Hong Kong- Barcelona- Valencia

Compagnie Maritime d´ Affrètement

Compagnie Générale Maritime

Asi

a- E

uro

pa 1 Dalian- Tianjin xingang- Shanghai- Xiamen- Hong kong- Yantian- Port Kelang-

Tanger Med- Southampton- Hamburg- Rotterdam- Zeebrugge- Le Havre-

Malta- Khor Al Fakkan- Yantian



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173

2 Qingdao- Shanghai- Ningbo- Yantian- Felixstowe- Hamburg-Rotterdam-

Zeebrugge- Hong Kong

3 Hakata- Kwangyang- Pusan- Shanghai- Kaohsiung- Hong Kong-Yantian-

Singapur- Rotterdam- Hamburg- Thames Port

4 Kobe-Nagoya- Shimizu- Tokyo- Hong Kong- Yantian- Singapur-Tanger Med-

Rotterdam- Hamburg- Le Havre- Tanger Med- Jeddah

5 Kaohsiung- Ningbo- Shanghai- Taipei- Hong Kong- Yantian- Tanjung Pelepas-

Colombo- Le Havre- Rotterdam- Hamburg- Thames Port

6 Ningbo- Shanghai- Yantian-Hong Kong- Port Kelang- Le Havre-Rotterdam-

Hamburg- Zeebrugge

7 Qingdao- Ningbo- Chiwan- Nansha- Yantian- Port Kelang- Malta- Le Havre-

Dunkerque- Zeebrugge- Hamburg- Rotterdam- Zeebrugge-Southampton-

Beirut- Jeddah

8 Shanghai- Ningbo- Xiamen- Hong Kong- Yantian- Salalah- Algeciras-

Rotterdam- Bremerhaven- Felixstowe- Tanger Med

9 Ningbo- Shanghai- Fuqing- Xiamen- Hong Kong- Chiwan- Singapur- Colombo-

Southampton- Zeebrugge- Hamburg- Rotterdam- Salalah

Asi

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rrán

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1 Dalian- Tianjin Xingang- Pusan- Shanghai- Ningbo- Taipei- Chiwan- Yantian-

Tanjung Pelepas- Port Kelang- Port Said East- Damietta- Izmit- Avcilar-

Constanza- Ilyichevsk- Odessa

2 Dalian- Tianjin Xingang- Shanghai- Xiamen- Hong Kong- Yantian- Port Kelang-

Tanger Med- Southampton- Hamburg- Rotterdam-Zeebrugge- LE Havre-

Malta- Khor Al Fakkan

3 Yokohama- Kobe- Pusan- Kwangyang- Shanghai- Ningbo- Xiamen-Chiwan-

Hong Kong- Port Kelang- Beirut- Malta- Valencia- Barcelona-Fos Sur Mer-

Genoa- Napoli- Malta- Damietta- Djibouti- Khor Al Fakkan

4 Lianyungang- Qingdao- Shanghai- Fuqing- Hong Kong- Chiwan-Yantian-

Tanjung Pelepas- Port Kelang- Salalah- Port Said East- Gioia Tauro-Genoa-

Fos Sur Mer- Gioia Taur- Damietta- Port Said East-Salalah- Port Kelang-

Singapur

5 Shanghai- Pusan- Hong Kong- Chiwan- Tanjung Pelepas- Port Kelang-Port

Said East- Damietta- Piraeus- Koper- Trieste- Rijeka- Damietta-Port Said East-

Jeddah- Port Kelang- Singapur

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1 Los Ángeles- Oakland- Dalian- Tianjin Xingang- Shanghai- Ningbo

2 Los Ángeles- Oakland- Tacoma- Vancouver- Tokyo- Osaka- Kobe-Nagoya-

Shimizu

3 Long Beach- Oakland- Xiamen- Chiwan- Hong Kong- Yantian

4 Long Beach- Oakland- Qingdao



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174

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1 San Antonio, CL- San Vicente, CL- Callao, PE- Buenaventura, CO-Puerto

Quetzal, GT- Manzanillo, Mx- Yokohama- Hong kong- Chiwan-Shanghai-

Pusan

2 Ensenada, MX- Manzanillo, MX- Punta Manzanillo, PA- Cartagena-Kingston,

JM- Caucedo, DO- Puerto Cabello, VE- Port of Spain-Chiwan- Hong Kong-

Kaohsiung- Ningbo- Shanghai- Qingdao- Pusan

Cuadro 45. Rutas de líneas navieras con destino Ensenada-Asia

Línea Naviera Ruta

China Shipping América Line Ensenada-Manzanillo(M)-Manzanillo(P)-Cartagena-Kingston-Caucedo-Puerto Cabello-Puerto España

APL Services Latino América-Asia Manzanillo - Lázaro Cárdenas - Ensenada - Yokohama - Ningbo - Yangshan – Busán

Hapag Lloyd Latino América-Asia Manzanillo, MX- L.Cárdenas- Ensenada- Yokohama- Ningbo- Shanghai- Busan

Hanjin Shipping Norte América-Asia Ensenada- Busan- Shanghai-

Kwangyang- Busan- Long Beach Compañía Sudamericana de Vapores

Norte América-Asia Ensenada- Hong Kong

CMA-CGM Latino América-Asia Ensenada, MX- Manzanillo, MX- Punta Manzanillo, PA- Cartagena-Kingston, JM- Caucedo, DO- Puerto Cabello, VE- Puerto España-Chiwan- Hong Kong- Kaohsiung- Ningbo- Shanghai- Qingdao- Pusan

Ilustración 4. Ruta América del Norte-Pacífico de la línea naviera China Shipping

http://www.cscl.com.cn/info/route3.jsp



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175

Ilustración 5. Ruta Latino América-Asia de la línea naviera APL Services

Ilustración 6. Ruta Latino América-Asia de la línea naviera Hapag Lloyd

Ilustración 7. Ruta Latino América-Asia de la línea naviera Hanjin Shipping



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176

Ilustración 8. Ruta Norte América-Asia de la línea naviera CMA-CGM

Ilustración 9. Ruta Asia-Mediterráneo de la línea naviera China Shipping

Ilustración 10. Ruta Medio oriente-Europa de la línea naviera China Shipping





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177

Ilustración 11. Ruta Asia-Europa desde Japón de la línea naviera Hapag-Lloyd

Ilustración 12. Ruta Asia-Europa desde Corea de la línea naviera Hapag-Lloyd

8.2 Principales cadenas de distribución (Top 10) Japón El mercado minorista de alimentos de Japón está aún muy fragmentado, a diferencia de Estados Unidos y la Unión Europea. La distribución de alimentos se caracteriza por contar con un porcentaje relativamente alto de tiendas “generales” y “especializadas”, como "Mama-PrimeTime", así como almacenes y tiendas de autoservicio de menor tamaño. Estos pequeños comercios, sin embargo, están perdiendo terreno frente a los grandes distribuidores: tiendas de autoservicio, supermercados, tiendas de conveniencia y cadenas departamentales. Estos últimos en particular, ofrecen excelentes oportunidades para exportadores de alimentos, a pesar de la fuerte competencia de los competidores locales y foráneos de China, Europa, Australia y Nueva Zelanda.



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178

Los minoristas de alimentos en Japón se clasifican en cuatro sectores principales, cuyas características de los principales canales de venta al por menor se enumeran en los siguientes cuadros:

Cuadro 46. Principales cadenas de supermercados en Japón.

Cuadro 47. Principales cadenas de supermercados y minoristas en EUA.

Empresa Ventas (MDD)

Wal-Mart $345.0 Kroger $66.1 Target $59.5 Costco $59.0 Walgreens $47.4 CVS $40.3 Safeway $40.2

Posición Nombre Ventas (MDD)

No. tiendas Ubicación

1

Aeon

43.82

569

Nivel nacional

2

Ito- Yokado

12.63

179

Nivel nacional

3

Uny

10.31

229

Nivel nacional

4

Daiei

10.14

207

Nivel nacional

5

Seiyu

8.37

392

Nivel nacional

6

Izumi

3.99

72

Kinki, Chugoku

7

Life Corp.

3.73

201

Nivel nacional

8

Heiwado

3.57

104

Kinki, Chubu

9

Izumiya

3.23

87

Kinki

10

Maruetsu

3.05

239

Kanto



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179

Cuadro 48. Principales cadenas de supermercados y minoristas en la UE.


País

Carrefour $97.9 Francia Tesco $80.0 Reino Unido Metro $74.9 Alemania Schwarz $52.4 Alemania Aldi $50.0 Alemania Rewe $45.9 Alemania Auchan $43.2 Francia Edeka Zentrale $40.7 Alemania E. Leclerc $38.7 Francia Ahold $37.1 Holanda

Cuadro 49. Principales cadenas de supermercados y minoristas en Asia.


País

Seven & I Holdings $43.8 Japón AEON $38.1 Japón Coles Group $25.6 Australia AS Watson $12.8 Hong Kong Yamada Denki $12.4 Japón Uny $10.2 Japón Lotte $9.4 Corea The Daiei $8.9 Japón Shinsegae $8.5 Corea

8.3 Canales de distribución adecuados Procedimiento logístico de entrega del producto: con acuerdo comercial que garantiza la entrega del embarque en la modalidad “puerta a puerta” (desde la planta de producción, hasta los almacenes del comprador). El transporte es vía terrestre y en embarcación marítima como se describe a continuación: Distribución en Asia (Japón y Corea) El producto se envía vía terrestre en contenedores refrigerados con capacidad para 20 toneladas, que se trasladan desde la planta de producción, hasta el puerto marítimo (país de origen) para ser depositados en el buque. El comprador es responsable del embarque una vez que éste ha llegado al puerto aduanal en el país de destino. Distribución en Estados Unidos El producto se envía vía terrestre en contenedores refrigerados con capacidad para 20 toneladas, que se trasladan desde la planta de producción, hasta los almacenes del comprador.



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180

Ilustración 13. Canal de distribución modalidad “puerta a puerta”99

Cuadro 50. Especificaciones del contenedor de 20 pies.

Características

Tara 3080 kg 6790 lb

Carga máxima 27,400 kg 60,410 lb

Largo interior 5444 mm 17´10”

Ancho interior 2268 mm 7´5”

Altura interior 2272 mm 7´5”

Ancho de la puerta 2276 mm 7´5”

Altura de la puerta 2261 mm 7´5”

Capacidad cúbica 28.1 m3

Rango de temperaturas -20°F a 70°F

99

Elaboración propia con ilustración (dibujo) del Programa integral de apoyo a las pequeñas y medianas empresas/Logística de exportación.

Planta de producción

Puerto marítimo mexicano(aduana)

Puerto marítimo asiático (aduana coreana o japonesa)

Instalaciones del comprador(almacén)

Cruce fronterizo terrestre(aduana México-EUA)



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181

Ilustración 14. Contenedor refrigerado de 20 pies.



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182

Figura 52. Procedimiento logístico de entrega del producto

Se envía al

puerto de

embarque

Integra el contenedor

Integra los documentos

soporte a exportación

Factura, Packing List

(Manifiesto), Certificado

Fitosanitario (Health

Certificate)

Elabora el Certificado Fitosanitario

Entrega el Certificado Fitosanitario al

Proveedor

Verifica condiciones de inocuidad y manifiesto

del Contenedor

Médico

Sagarpa

asignado al

TIF

Instala Sello de Seguridad al Contenedor

Cierra el Contenedor

Médico

Sagarpa

asignado al

TIF

Proveedor

Elabora el Manifiesto

(Packing List)

Proveedor

Packing List

(Manifiesto)

Proveedor

Recibe el Contenedor

y elabora el Bill of

Landing

Proveedor

Bill of LandingNaviera

Envía el Bill of

Landing al ProveedorVía

electrónica

Envía el Bill of

Landing al ClienteVía

electrónicaProveedor

Recibe BLCliente

Cumple

normatividad

Si

NoElabora reporte y

entrega al Proveedor

Puede

solventarse

El proveedor analiza el

caso

SiTurnar al médico

de Sagarpa asignado al TIF

No Cuarentenar

Retira el Contenedor

Cumple No

Si

Avisa al proveedor y

solicita solventaciónPuede

solventarseNo

Se

decomisa

Si

Se integra

información

Se envía al

proveedor

Tramita retiro del

Contenedor en

aduana local



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183

8.4 Estrategia de promoción y posicionamiento Las marcas propias se promocionan fácilmente, pero en el caso de la carne exportada los productores y/o empresas deben utilizar una estrategia para el posicionamiento de carne y marca-país.

1. Sistema propio de distribución con un marketing de “empuje” con minoristas y/o puntos de venta, con muy altos costos y riesgos para el mantenimiento de las campañas.

2. Utilizar los mecanismos de promoción de la cadena de distribución local por medio de comisiones pagadas por producto recibido, no por producto puesto en anaquel. La ventaja en esta estrategia es que el costo de promoción es casi nulo y se basa en los criterios previos de negociación y cuidado de la calidad, sanidad y abasto.

3. Campaña y certificación México Calidad Suprema, que es fundamental para la exportación, ya que las regiones-destino, toman esta certificación como la entidad confiable y validada por el gobierno de México.

4. Campañas marca-país “Mexican Beef”, por medio de los esfuerzos bien organizados entre los productores exportadores y potenciales exportadores con fondos de gobierno y los fideicomisos de promoción turística. Esta estrategia es independiente del resto y se basa en el prestigio del país para que el mercado meta tenga confianza y compre la carne. Son muy exitosas y los costos disminuyen notablemente por la coparticipación de beneficiarios e instituciones de gobierno. ProMéxico es un excelente mecanismo que apalanca este tipo de iniciativas.

5. Promoción en ferias y exposiciones. Europa, Japón, Corea y Estados Unidos cuentan con una diversidad de espacios de promoción con una agenda permanente, ampliamente reconocida en la que se pueden llevar a cabo promoción y match making100 con compradores. La siguiente es una lista de los eventos más importantes, a nivel mundial:

Cuadro 51. Eventos de promoción

Evento País

Worldwide Food Expo EUA FoodEx Japón Food Restaurants and Hotels Corea

100

Primer contacto y ocasionalmente negociación.



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184

8.5 Precio y volúmenes de venta Los precios variaran según la región-origen y la región-destino en virtud de sus costos de venta. En general un contenedor de 20 pies con producto combinado con un canal integrado en planta para venta nacional y exportación, el kilo de carne alcanzaría $2.32 dlls/lb. El costo de flete y los seguros son negociados según los incoterms establecidos entre las partes y varían por región, pero en promedio los gastos de exportación alcanzan $0.16 dlls/lb. Un contenedor llegará a cotizarse entre $110,000 y $150,000 USD sin considerar fletes ni seguros, lo cual variará según la región de origen y la región de destino. Según las entrevistas con expertos, utilizando una técnica de “simulación comercial” y con base en las últimas negociaciones, la demanda inmediata podría ser del siguiente modo: Cuadro 52. Demanda inmediata por simulación comercial

País Producto Contenedores Frecuencia

Corea Combinado y hueso sin carne Hasta 20 Mensual Japón Combinado De 10 a 40 Mensual Unión Europea Carne empacada 0 Orgánica 0 Hilton 0 Estados Unidos Combinado Hasta 40 Mensual Orgánica ND Mensual

Europa no cuenta con mecanismos que permitan la exportación de carne en tanto no se manejen como productos orgánicos. Sin embargo, los compradores en este momento prefieren los proveedores conocidos. No se ha hecho trabajo de promoción institucional lo que representa una gran desventaja contra países como Brasil, Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda y Australia, entre otros, los cuales han invertido muchos recursos y tiempo para su posicionamiento. Estados Unidos es un país que tiene una gran capacidad de consumo. Los mercados de la nostalgia y los mercados tradicionales son importantes mercados meta. Japón está recibiendo carne de Estados Unidos en este momento, lo que opacó el potencial de abasto de carne mexicana por la diferencia en costos, pero por estrategia, las empresas japonesas no quieren perder los vínculos con los proveedores mexicanos, ya que cuentan con establecimientos y regulaciones sanitarias confiables. A pesar de la diferencia en costos, los japoneses no dejarán de comprar carne mexicana y sólo disminuirán sus expectativas comerciales, hasta en un 50%. Sin embargo, Japón es un mercado.



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185

8.6 Carta de intención de compra con precios y volúmenes Los Brokers contactados se negaron a entregar cartas de intención de compra por tratarse de un proyecto nuevo, sin embargo, mostraron un gran interés en establecer futuras relaciones de negocios con la UGR, una vez que den inicio las operaciones de la planta de carne. Los expertos manifestaron que la entrega de cartas de intención en el pasado era algo relativamente sencillo de obtener, pero que ahora está condicionado primero al conocimiento del proveedor y posteriormente a la formalización de la relación y tipo de negocio.



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9 Análisis de la competencia 9.1 Producción, temporalidad y participación en el mercado Los principales competidores a nivel nacional son: 1. Grupo Viz, S.A. de C.V (GV) ubicado en Culiacán, Sinaloa y con operaciones comerciales desde 1990. Está verticalmente integrado y comercializa sus productos bajo la marca “SuKarne”. La empresa cuenta con una capacidad para procesar más de 550,000 cabezas de ganado al año. Al 31 de marzo de 2009, Grupo Viz reportó ventas por $11,634 millones de pesos. 101 GV es líder a nivel nacional en la producción y comercialización de carne de res, con una participación del 15.3% del mercado. Según información de la propia compañía, hoy la marca SuKarne genera 4 mil 500 empleos directos y 8 mil indirectos, beneficia a 40 mil ganaderos que le proveen desde 80 zonas del país, así como a 4 mil productores agrícolas que abastecen las más de 600 mil toneladas de alimento para el ganado, lo cual representa una octava parte de la cosecha del maíz que se produce en Sinaloa. Es una empresa 100% mexicana, con presencia en toda la república mexicana a través de sus sucursales y centros de distribución ubicados en Sinaloa, Baja California, Sonora, Nuevo León, Distrito Federal, Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, Nayarit y Michoacán, así como al sur de California y Texas, en Estados Unidos. En resumen, GV cuenta con la siguiente infraestructura de operación y logística:

4 unidades de producción

80 centros de acopio de ganado (incluidos) 1 en Nicaragua 1 en Costa Rica

90 centros de distribución (incluidos) 2 en Los Ángeles, Ca. 2 en Laredo, Tx

180 rutas de venta al detalle

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Standard & Poor´s, reporte de calificación crediticia. http://www2.standardandpoors.com/portal/site/sp/es/la/page.article/2,1,1,2,1087833120258.html

http://www2.standardandpoors.com/portal/site/sp/es/la/page.article/2,1,1,2,1087833120258.html



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Ilustración 15. Operaciones del Grupo Viz.

La actividad principal de Grupo VIZ, que se realiza a través de sus subsidiarias y primordialmente bajo la marca SuKarne, es la compra, producción, venta, importación y exportación de todo tipo de productos de ganado bovino, así como la transformación y venta de toda clase de grasa, sebo y productos derivados similares y, la comercialización de la piel salada y en sangre.

Ilustración 16. Logotipo de la marca SuKarne.102

El portafolio de productos de su SuKarne se compone principalmente de:

Carne de res en canal y en caja

Productos marinados y adobados

Longaniza

Machaca

Carne moldeada para hamburguesas

Carne molida

Carne de res deshebrada

Cecina de res

Cortes empacados al alto vacío (rebanados, bocados y vísceras)

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Fuente: www.sukarne.com.mx

http://www.sukarne.com.mx/



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Así como carne de pollo, puerco, pescados y mariscos. Actualmente SuKarne cuenta con capacidad instalada para el abasto y conservación que permite la exportación planificada para cumplir con las expectativas del mercado en EUA y Japón. Cuenta con certificación USDA y un sistema integrado de abasto y producción que le permite realizar entregas planificadas. Esta empresa realiza el 74% de las exportaciones totales de carne del país. 2. Consorcio Internacional de Carnes, S.A. de C.V. (Grupo ViBa -GVB-) es un grupo de empresas ubicadas en Nuevo León y Tamaulipas, con operaciones comerciales desde 1996. GVB se especializa en la engorda, sacrificio, proceso y comercialización de productos cárnicos de ganado bovino, bajo la marca comercial Carnes ViBa. Actualmente cuenta con dos plantas de producción localizadas en Guadalupe, N.L. y Cintalapa, Chiapas.

Ilustración 17. Logotipo de la marca ViBa.103

Grupo ViBa por medio de sus centros de distribución, asistencia y comercialización -DAC- establecidos en Los Cabos, Mazatlán, Puerto Vallarta, Acapulco, Monterrey y Cancún, satisface la creciente y diversa demanda de clientes institucionales, comerciales e industriales tales como:

Cadenas de autoservicio

Hoteles

Restaurantes

Mayoristas

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Fuente: www.carnesviba.com

http://www.carnesviba.com/



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Ilustración 18. Presencia de Grupo ViBa en el mercado nacional.

GVB tiene un 2% de participación en el mercado nacional, actualmente exporta el 20% de su producción a los mercados de EUA, Corea y Japón. El portafolio de productos de Carnes ViBa se compone de:

Carne de res en caja y en canal

Productos marinados


Brochetas

Carne molida

Carne para deshebrar

Arracheras naturales 3. Procesadora y Empacadora de Carnes del Norte, S.A. de C.V. (ProCarnes), localizada en Mexicali, B.C., con operaciones desde el 2002. Cuenta con una planta Tipo Inspección Federal (TIF) con capacidad de sacrificio de 450 reses diariamente, una sección para deshuese de canales, otra para saladero de pieles, así como una planta de rendimiento, para la producción de grasa y harina de carne y hueso. Es una empresa 100% bajacaliforniana, con presencia en toda la península de Baja California, Sonora, Nuevo León y Distrito Federal. Distribuye sus productos a través de tiendas de autoservicio como Comercial Mexicana, Soriana y Ley, así como distribuidores de mayoreo y medio mayoreo.



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Ilustración 19. Presencia de ProCarnes en el mercado nacional.

ProCarnes comercializa sus productos bajo la marca “Don Fileto”, su actividad principal es la compra, producción, venta y exportación de todo tipo de productos de ganado bovino, así como la transformación y venta de grasa y harina (productos derivados) y la venta de piel salada.

Ilustración 20. Logotipo de la marca Don Fileto.104

El portafolio de productos de Don Fileto se compone de:

Carne de res en canal y en caja

Productos marinados

Longaniza

Chorizo


Carne molida

Carne de res deshebrada

Cortes empacados al alto vacío (rebanados)

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Fuente: www.donfileto.com.mx

http://www.donfileto.com.mx/



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Vísceras y menudencias Desde hace cinco años ProCarnes exporta a Japón y Corea, actualmente se encuentra en proceso de certificación USDA, lo que le permitiría incrementar al doble sus exportaciones y pasar de 1.14% al 3% aproximadamente. Aún cuando su modelo de negocio no considera la integración del abasto de ganado como es el caso de SuKarne y Grupo ViBa, esta empresa cuenta con capacidad de incrementar su capacidad instalada para el abasto y con esto, la producción y exportación de sus productos. Grupo Viz (SuKarne), Grupo ViBa (carnes ViBa) y ProCarnes (Don Fileto) son tres de las principales empresas nacionales que exportan carne de bovino a los mercados de Estados Unidos, Japón y Corea. Ninguna exporta a la Unión Europea.

9.2 Estructura del sector, estrategias de distribución y márgenes Las estrategias de los competidores se basan en los formatos de negociación y sus capacidades instaladas, considerando los siguientes factores: - Capacidad de producción con calidad de exportación. - Desarrollo de productos y producción en serie, de acuerdo a las especificaciones del

cliente. - Financiamiento suficiente para apalancar las operaciones de entrada al mercado y el

plazo de pago pactado con el cliente, que en su mayoría es entre 15 y 30 días. - Certificación TIF, USDA (para el mercado de EUA) y seguimiento puntual a las

revisiones y mantenimiento de éstas. El sector cárnico en México se encuentra en un proceso de integración sectorial, que ha iniciado y se ha ido fortaleciendo con programas y organizaciones como AMEG (Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado) y algunas instituciones relacionadas con el sector agroindustrial y la exportación como SAGARPA, ProMéxico, Secretaría de Economía y las dependencias estatales para el fomento agropecuario y el desarrollo económico. Por supuesto la marca regional “Mexican Beef” y “Lo Mejor de Baja California” son apoyos que permiten la estandarización de las negociaciones y sirven como “parámetro” de aceptación por parte de mercados como el japonés y el coreano. En cuanto a la distribución, todos los sectores utilizan el mismo modelo. Particularmente SuKarne cuenta con un modelo de almacenamiento y distribución en algunos mercados.



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El sistema de transporte utilizado de planta hasta el punto de entrega al cliente es por medio de contenedores de 20 y 40 pies con sistema de refrigeración para la conservación del producto, vía terrestre hasta:

1. A EUA: vía terrestre hasta el centro de distribución/almacenamiento indicado por el propio cliente.

2. A Asia, vía terrestre hasta el puerto de salida (Ensenada en esta región) y por barco hasta el puerto más apropiado y que indique el propio cliente y, de este punto hasta el centro de distribución/almacenamiento que el cliente indique, vía terrestre.

Los márgenes en México, a diferencia de EUA y otros países productores, no están documentados y se reservan celosamente por parte de los competidores como un activo competitivo. Extraoficialmente algunos competidores informaron que los márgenes fluctúan a partir del 9%, dato que sólo sirve como un referente, pero que no se tomará como base de cálculo del presente estudio.

9.3 Nivel tecnológico El nivel tecnológico varía, pero en casi todos los casos es de mediano a alto perfil, debido a las exigencias de la normatividad sanitaria y de los propios clientes. Los sistemas de congelado, conservación y de producción de productos con valor agregado son los que requieren mayor perfil tecnológico, ya que son equipos que permiten disminuir costos, disminuir los fijos, particularmente de mano de obra y con esto obtener mejores márgenes brutos.

9.4 Inversiones en investigación y desarrollo Elaboración de productos (diseño y lanzamiento) y en algunos casos estudios de mercado. En otros casos cuentan con protocolos registrados de investigación para el aprovechamiento de residuos biológicos y producción de energías alternas por medio de instituciones educativas. Se presenta el mismo fenómeno de empirismo y estrategia de imitación en la cadena.

9.5 Certificaciones con las que cuentan y acceso al mercado internacional SuKarne:

1. Certificación TIF



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2. México Calidad Suprema 3. Certificación USDA 4. HACCP

Carnes ViBa 1. Certificación TIF 2. Certificación USDA 3. México Calidad Suprema 4. HACCP

Don Fileto: 1. Certificación TIF 2. México Calidad Suprema 3. Lo Mejor de Baja California 4. HACCP

9.6 Benchmarking de productores nacionales con los competidores Se hace de modo empírico con base en imitaciones o la contratación de ex empleados. No existe una estrategia y plan de mejora continua en ninguno de los casos. Sin embargo y en virtud de los serios problemas de desabasto en los últimos 18 meses, se han integrado más los sistemas de producción primaria para disminuir costos y compartir información de rendimientos, manejo de enfermedades y costos. Su Karne, que cuenta con un sistema integrado de abasto podría suponerse que analiza y realiza mejoras constantes en la cadena de valor como centros de costo, aún cuando esto es un supuesto.



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10 Análisis de factibilidad para penetrar el mercado meta 10.1 Penetración esperada en los mercados meta El mercado europeo no es atractivo para un proyecto en etapa de diseño como es el de la planta TIF de la UGR, pues: 1. Los requerimientos de éste (el mercado europeo) están basados en exigencias en los

cortes y tipo de engorda del ganado, con costos y criterios de engorda muy distintos a los de Baja California.

2. El mercado europeo tiene una notoria disminución en el consumo per cápita, con un incremento en el consumo de carne orgánica y la denominada “de campo”. Súmese las marcadas tendencia hacia el consumo por nichos.

3. Cuentan desde hace muchas décadas con el abasto de carne desde Sudamérica (Brasil, Argentina y Uruguay, primero, segundo y tercer proveedores) y desde Oceanía (Australia y Nueva Zelanda, cuarto y quinto proveedores), con una excelente relación de negocios basada en los precios, garantía de abasto, condiciones sanitarias, tipo de engorda y calidad de los cortes.

4. Los acuerdos comerciales limitan la exportación de carne mexicana. La oportunidad en el mercado europeo será por medio de nichos, por un lado los orgánicos y la carne de campo, que para Baja California significaría un gran reto debido a los costos de producción, más altos que los de otras regiones en le mundo. Por otro lado, tendría oportunidad de penetrar al mercado si aprovecha nichos muy especializados, altamente condicionados para un proyecto nuevo si se consideran los factores de costo y abasto garantizado. Exportar a Estados Unidos es más complejo por el tipo de certificación requerido. Aún cuando se cuente con la denominación TIF y con antecedentes de exportación como sucede con varias plantas en la región, de no contar con la certificación USDA otorgada por el gobierno estadounidense, no se podrá enviar producto. La causa principal para no recibir dicha certificación son las enfermedades en los animales, particularmente la Cisticercosis. Sin embargo este mercado es el más atractivo pues representa una excelente oportunidad para integrar un mejor precio promedio del canal por el aprovechamiento de las piezas a exportar y los precios pagados, superiores a los del mercado asiático, además de los mejores márgenes a causa de la cercanía con Baja California. Las ventas iniciarán en Japón y Corea, países que permiten la importación sólo con la certificación Tipo Inspección Federal (TIF) sin el condicionamiento del USDA. De igual



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modo, las especificaciones de producto en tanto cumplan con los criterios de sanidad (el más importante), presentación y cuidado de la cadena de frío, no serían un problema. Por el contrario, la marca-país “México Calidad Suprema” es muy apreciada en estas regiones, lo que ha permitido la creación de excelentes vínculos de negocio que fueron reafirmados cuando Estados Unidos fue vetado en el mercado mundial por la presencia de Encefalopatía Espongiforme Bovina, conocida como la enfermedad las “vacas locas”. Japón cuenta también con un Acuerdo de Asociación Económica firmado con México para la internación con un cupo de hasta seis mil toneladas que en 2010 será renegociado.



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10.2 Estudio económico y margen esperado De acuerdo a lo anterior se proyectó el volumen de unidades a vender anualmente del primer al tercer año que será el periodo esperado de entrada a EUA. La cuota de mercado se estableció con base en las capacidades instaladas de la planta TIF de la UGR en Ensenada y su capacidad de abasto. Tabla 5. Volumen de ventas anuales en kg

Mercado meta

lbs/año 1 2 3

Japón 529,109 529,109 1,058,218

Corea 529,109 529,109 529,109

EUA - - 1,058,218

Total 1,058,218 1,058,218 2,645,544

Los precios de venta proyectados se tomaron de los promedios de las exportaciones actuales de carne desde Baja California a los mercados meta. En el caso de los precios para Corea se tomaron los precios de pedidos pagados a una empresa local exportadora a dicho país. Tabla 6. Precio de venta/lb en USD

Precio de venta USD/lb EUA Japón Corea $2.23 $2.62 $2.13

Los costos y gastos fueron tomados del proyecto de inversión para el establecimiento de la planta TIF de la UGR en Ensenada y se validaron con los costos de producción de plantas exportadoras en la región. Tabla 7. Costos y gastos variables por lb en USD

Concepto Costo unitario EUA Japón Corea

Costo de producción USD/lb $1.76 $1.76 $1.76 Gastos de exportación USD/lb $0.10 $0.22 $0.16 Total $1.86 $1.98 $1.92

El margen de contribución se determinó con base en la metodología comúnmente aceptada en la materia de administración de costos, considerando la diferencia entre el precio de venta y el total de los costos variables de producción, ventas y exportación unitarios. La mayor contribución marginal se obtendría en el mercado japonés ($0.64 y 24.58%) ya que el precio promedio en d ólares por libra es el más alto ($2.62).



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Tabla 8. Margen de contribución unitario

Precio de venta USD/lb

EUA Japón Corea

Precio de venta USD/lb $2.23 $2.62 $2.13 Costo de producción USD/lb $1.76 $1.76 $1.76 Gastos de exportación USD/lb $0.10 $0.22 $0.16

Margen de contribución USD/lb $0.38 $0.64 $0.21 % Contribución marginal 16.91% 24.58% 9.73%

Las ventas se proyectaron a tres años iniciando en los mercados japonés y coreano y a partir del tercer año en el mercado norteamericano. La razón de esto como se ha dicho anteriormente se debe a la facilidad para exportar a dichos mercados debido al reconocimiento de la calidad y políticas sanitarias del gobierno y las empresas exportadoras mexicanos. Tabla 9. Ventas de exportación: en USD

Mercado meta Ventas USD/año

1 2 3

Japón $1,386,857 $1,386,857 $2,773,714

Corea $1,128,000 $1,128,000 $1,128,000

EUA $0 $0 $2,364,910

$2,514,857 $2,514,857 $6,266,624

Tabla 10. Costos de producción: en USD

Mercado meta Costo de producción USD/año

1 2 3

Japón $931,124 $931,124 $1,862,248

Corea $931,124 $931,124 $931,124

EUA $0 $0 $1,862,248

$1,862,248 $1,862,248 $4,655,619

Tabla 11. Gastos de exportación: en USD

Mercado meta Gastos de exportación USD/año

1 2 3

Japón $114,876 $114,876 $229,751

Corea $87,175 $87,175 $87,175

EUA $0 $0 $102,683

$202,051 $202,051 $419,609



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10.3 "De resultar no viable, presentar opciones secundarias de productos y/o mercados" No aplica

10.4 Análisis de sensibilidad Cuadro 53. Análisis de sensibilidad

Concepto Mercado meta

EUA Japón Corea

Precio de venta USD/lb $4.93 $5.78 $4.70

Desviación estándar USD/lb $0.65 $1.01 $0.28

Precio de venta ajustado USD/lb $4.27 $4.56 $4.44



Margen de contribución USD/Lb $0.18 $0.20 $0.20

% Contribución marginal 4.18% 4.30% 4.56%

El análisis de tendencia en la variación de precios de 2003 a 2009 arroja una desviación estándar por mercado meta, con una probabilidad de ocurrencia del 66%, del siguiente modo:

- Estados Unidos $1,445.65 USD/Ton - Japón $2,240.44 USD/Ton - Corea $610.83 USD/Ton

En caso de presentarse una disminución en los precios de venta, representaría para el proyecto una disminución en el margen de contribución por mercado meta, del siguiente modo:

Concepto EUA Japón Corea

Disminución USD/Lb $0.65 $1.22 $0.26 % de disminución 79% 86% 56%

El porcentaje de contribución marginal estaría alrededor del 4.35% para enfrentar los gastos fijos.



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11 Definición de las necesidades de producción 11.1 Temporalidad Se producirá todo el año, siempre y cuando se cuente con el abasto calidad de exportación. Considérese que estos mercados acumulan inventarios por hasta 6 u 8 meses los cuales retiran dependiendo de la demanda y el abasto en el futuro. El siguiente cuadro muestra el detalle de los requerimientos de abasto y producción de carne para exportación y los plazos para la integración de un contenedor en la planta TIF de la UGR, siempre y cuando ésta contara con el abasto suficiente y de calidad requeridos, como se explica en el Paquete Tecnológico de este estudio. Cuadro 54. Capacidad del sistema de producción e integración de carne de exportación.

1 2 3

Sacri ficio anual 2,996 2,996 7,490

Peso promedio por cabeza en lb 1,042 1,042 1,042

Total de lb ganado en pie 3,120,766 3,120,766 7,801,914

Total lb de carne y subproductos/año 2,823,137 2,823,137 7,057,842

Lb de carne y subproductos venta nacional/año 1,764,919 1,764,919 4,412,298

Lb de carne y subproductos venta exportación/año 1,058,218 1,058,218 2,645,544

% de la producción para exportación 37.48% 37.48% 37.48%

Lb por contenedor 44,092 44,092 44,092

Número de contenedores/año 24 24 60

Sacri ficio diario 11 11 27

Peso promedio por cabeza en lb 1,042 1,042 1,042

Total de lb ganado en pie 11,146 11,146 27,864

Total lb de carne y subproductos/día 10,083 10,083 25,207

Lb de carne y subproductos venta nacional/día 6,303 6,303 15,758

Lb de carne y subproductos venta exportación/día 3,779 3,779 9,448

Lb por contenedor 44,092 44,092 44,092

Número de contenedores armados/día 0.09 0.09 0.21

Días requeridos para el armado de 1 contenedor 11.67 11.67 4.67

Plan mensual de envíos (contenedor) 2.00 2.00 5.00

Días requeridos para el armado de contenedores mes 23.33 23.33 23.33

Año



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11.2 Requerimientos de entrega (cantidad y frecuencia) La cantidad estará determinada por el plan de entregas proyectado (ver tablas 22 y 23). Las entregas se realizarán de forma mensual, previa recepción de orden de compra por parte de los compradores (ver tabla 21). Tabla 5 Envíos mensuales de contenedores 20 ton

Región destino

Contenedores mes/año

1 2 3

Japón 1 1 2

Corea 1 1 1

EUA 0 0 2

Total 2 2 5

Tabla 6 Envíos anuales de contenedores 20 ton

Región destino

Contenedores/año

1 2 3

Japón 12 12 24

Corea 12 12 12

EUA 0 0 24

UE 0 0 0

24 24 60

Tabla 7 Ventas en lb por mercado meta

Mercado meta

lbs/año

1 2 3

Japón 529,109 529,109 1,058,218

Corea 529,109 529,109 529,109

EUA - - 1,058,218

Total 1,058,218 1,058,218 2,645,544

11.3 Necesidades de empaque, embalaje, calidad e inocuidad Durante la exportación los productos ingresan a nuevos mercados en que compiten con productos de calidad y que posiblemente ya están posicionados; se enfrentan a legislaciones, normas y costumbres de consumidores diferentes; y se exponen a mayores riesgos durante el transporte y almacenamiento debido a la complejidad de los ciclos de distribución. Por estas razones, durante el proceso de exportación es necesario contar con un sistema de empaques y embalajes eficaz que proteja al producto de los riesgos que se puedan presentar, le agregue valor y esté acorde con los requerimientos del consumidor, la normatividad y legislación del país de destino.



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Requisitos de los embalajes para exportación:

De preferencia deben ser reutilizables, reciclables y, en un caso extremo incinerables para cumplir las normas de envase y embalaje residuales y de medio ambiente que rigen en el país destino.

Cumplir las condiciones y requisitos que establecen la legislación medioambiental y fitosanitaria del país de origen y país destino.

Ser lo más ligero posible y a su vez, poder soportar la carga requerida.

Deben ser: marcables, señalizables o rotulables para poder identificarlo, cuantificarlo y localizarlo.

Se entiende por empaque, todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías. Existen una gran variedad de materiales para empaque y embalaje, particularmente para el comercio de la carne, la calidad del empaque debe estar acorde con las exigencias del cliente, en el caso de EUA, Japón y Corea los más utilizados por su resistencia, inocuidad y mayor tiempo de vida en anaquel son el plástico (polietileno) de alta densidad, plástico termoencogible y cartón corrugado. No se utilizan embalajes de madera, el embalaje permitido son plataformas plásticas y metálicas, ya que presentan más seguridad e inocuidad para su transporte.

Polietileno de alta densidad: se trata de polietileno de baja presión, que lo hace más resistente al peso y temperatura (dureza y rigidez); tiene aplicación en la fabricación de bolsas, envoltorios y recipientes rígidos como frascos y botellas. Este material será utilizado para el empaque de vísceras y huesos en bolsas de alta densidad, con capacidad de 10 y 30 kilos.

Polietileno termoencogible: se trata de una película estirable, transparente, autoadherible y atóxica, utilizada para la fabricación de bolsas de alto vacío para la industria alimenticia. Las bolsas son multicapa con excelentes propiedades de retracción, ajustándose instantáneamente a la forma del producto ofreciendo excelente apariencia al empaque, soldadura hermética, elevada resistencia mecánica y una gran transparencia. Se destacan por la excelente resistencia a las grasas, mayor vida en anaquel gracias a la tecnología del envasado al vacío, además tienen propiedades de barrera y ofrecen una permeabilidad controlada y permiten la impresión de identificación de la marca. El plástico termoencogible para alto vacío se utilizará para cubrir los cortes de carne y algunos tipos de hueso y víscera (lengua).

Cartón corrugado: especialmente utilizado para la fabricación de cajas y además es el material más utilizado para el embalaje destinado al transporte. Una de sus principales ventajas frente a otros tipos de embalaje es su capacidad de ser reciclado, además ofrece:



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Impresión fácil y de excelente calidad.

Muy buen comportamiento en el cortado, trazado, plegado y manipulación.

Facilidad de ser pegados con todo tipo de adhesivo. Para el empaque de carne fresca y congelada, además de vísceras se utilizarán cajas de cartón corrugado especial para ambientes fríos y húmedos con capacidad de 10, 15, 25 y 30 kilos.

Ilustración 21. Caja de cartón corrugado Ilustración 22. Caja de cartón corrugado de 10x10x5 pulgadas de 15 ½ x10x3 ¼ pulgadas

Cuadro 55. Características para empaque de productos y subproductos cárnicos de bovino.

Producto Tipo de empaque

Características del empaque

Peso

prom/caja Pzas/caja

Kg prom/

pza

Medida de

la caja

Indicaciones de

conservación

Carne

deshuesada Bolsa termoencogible 15 kg 3 5

15 ½ x10x3 ¼

pulg Fresco

Carne

deshuesada Bolsa termoencogible 25 kg 4 7 10x10x5 pulg Congelado

Hueso con carne Bolsa de alta densidad 9 kg 5 1.80 15 ½ x10x3 ¼

pulg Congelado

Hueso sin carne Bolsa de alta densidad 15 kg 5 3 10x10x5 pulg Congelado

Vísceras Bolsa de alta densidad 10 y 30 kg Granel Granel 10x10x5 Congelado

Ilustración 23. Carne fresca deshuesada empacada en bolsa termoencogible.105

105

Ilustración: KOSCA Corporation Picture Gallery http://kosca21.en.ec21.com/Product_List--2179053.html

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Ilustración 24. Carne congelada con hueso empacada en bolsa termoencogible.106

Ilustración 25. Hueso sin carne congelado empacado a granel en bolsa de alta densidad.107

Aspectos Legales en el etiquetado de empaques y embalajes Cuadro 56. Normas Mexicanas para empaque y embalaje.

Norma Referencia

NOM 030 Declaración comercial en la etiqueta. Especificaciones. SCFI-1993 NOM 050 Información Comercial. Disposiciones generales para productos.

SCFI-1993 NOM 051 Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados.

11.4 Certificaciones necesarias para entrar al mercado La empresa exportadora debe garantizar la inocuidad de sus productos, como primer criterio de viabilidad exportadora. Para esto debe contar con la certificación Tipo Inspección Federal otorgada por la unidad denominada SENASICA de SAGARPA, con lo que el Gobierno Federal mexicano garantiza al mercado nacional e internacional que el proceso de abasto, sacrificio, deshuese, industrialización, empaque y cadena de frío son manejados de conformidad con las

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Idem anterior.



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Mejores Prácticas de Manufactura y las políticas internacionales reconocidas en la materia. Si el vendedor no cuenta con esta certificación, no podrá exportar. Cuando se trate del mercado estadounidense, deberá contarse con la certificación USDA/FDA, otorgada por el gobierno de este país, después de un proceso de certificación. El mercado europeo acepta con muy buenos términos la norma estadounidense pero exige también la denominada HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) o Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. El mercado asiático no cuenta con una norma en particular, pero establece un proceso previo para el análisis-observación y en su caso autorización para la exportación al país. Para tales efectos, la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera (DGIAAP), perteneciente a SENASICA establece los siguientes criterios para la exportación de productos y subproductos cárnicos mexicanos: Exportación de productos y subproductos cárnicos por medio del Sistema de Equivalencia entre Sistemas de Inspección Veterinaria.

Figura 53. Procedimiento para exportar productos cárnicos a países sin equivalencia entre Sistemas de Inspección Veterinaria.

Países sin equivalencia: - Chile - Costa Rica - España - Nicaragua - Panamá - Unión Europea - Rusia

- Corea



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Figura 54. Procedimiento para exportar productos cárnicos a países con equivalencia entre Sistemas de Inspección Veterinaria.

Países con equivalencia: - Estados Unidos - Cuba - Japón A fin de mantener este esquema de equivalencia, los países de origen son sometidos a auditorias anuales por parte de los Sistemas de Inspección Veterinaria de cada país de destino, dentro de las que se contempla la visita a establecimientos TIF autorizados y que estén exportando sus productos.

11.5 Definir el paquete tecnológico para la producción La producción de carne es un proceso que incluye desde los aspectos productivos de la cría, desarrollo, engorda y finalización del ganado bovino hasta los aspectos tecnológicos que ocurren después del sacrificio del mismo. Es el resultado del trabajo conjunto de todos los integrantes en la cadena de producción. No obstante el proceso para producir carne de calidad implica un esfuerzo dirigido hacia el conocimiento en todo momento de las condiciones en las que fue criado el animal desde su nacimiento hasta el sacrificio, y posteriormente las condiciones de sanidad e inocuidad con que se manejan los canales y la carne durante las etapas de deshuese, empaque y embarque hasta la distribución al consumidor final. Contar con producto cárnico adecuado a las expectativas del usuario final que solicita el cliente (intermediario), garantizando las condiciones sanitarias, de calidad y propiedades organolépticas, duración y cadena de frío, incluyendo la rastreabilidad y seguimiento del sistema productivo de carne de bovino, son los principales propósitos de la definición de este paquete tecnológico. El proyecto general está planeado primordialmente para lograr un alto estándar de calidad en los productos mejorando los costos de producción y mantenimiento de la



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planta en general, con un manejo adecuado de los sub-productos y productos no comestibles, así como de las aguas residuales garantizando un perfecto desarrollo agro-industrial sin alterar el medio ambiente. Esto es posible por medio del diseño de espacios planeados adecuadamente para los procesos de producción de los diferentes productos para consumo humano. Son sistemas ampliamente conocidos por lo que no representan innovación tecnológica y está basado en su totalidad en las normas nacionales e internacionales en la materia. El paquete tecnológico se encuentra definido en los cuadros 47, 48 y 49, además contiene en carpetas anexas todos los documentos de referencia del mismo distribuidos en el volumen I (Manuales) y volumen II (Normas y Leyes aplicables).

La integración del paquete tecnológico se definió con base en la compilación y análisis de toda la información y publicaciones disponibles, además de los manuales, reglamentos y normas requeridas para ejecutar en forma óptima el proceso para obtener un producto cárnico de bovino con calidad para exportación. Caracterización del producto Producto: - Carne de res fresca con hueso - Carne de res fresca sin hueso - Carne de res congelada con hueso - Carne de res congelada sin hueso - Hueso - Vísceras Estos productos se comercializarán en cortes primarios y sub primarios (piezas base) y a granel según corresponda, a mayoristas del mercado meta en EUA, Asia (Corea y Japón) y Europa, según las características de empaque descritas en el cuadro 45. En virtud de lo anterior, la estructura de este paquete tecnológico se compone de:

1. Eslabón de la cadena productiva (CP) 2. Procesos 3. Características del producto 4. Factores de aseguramiento 5. Normatividad 6. Anexos

En el caso particular de la Producción primaria se consideró el Sistema de producción dividido en Etapa de producción y Tipo de alimentación, el Peso, dividido en Peso inicial, Peso adquirido y Peso final.



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Para este caso, utilizamos los siguientes eslabones y clasificamos los procesos según a la parte de la cadena que correspondan:

Características del producto serán aquellos atributos que debe tener éste en cada etapa del proceso según el eslabón de la cadena productiva en que se encuentre. Factores de aseguramiento se refiere a todos aquellos elementos o circunstancias que se deben cuidar para obtener un producto con los atributos y la calidad que se requieren para ofrecerlo a un mercado específico. Normatividad son todos aquellos lineamientos, normas, leyes y reglamentos que debe cumplir el productor, en los que se fundamenta la actividad de producción de carne de bovino y a las que hace referencia este paquete tecnológico. Anexos son todos los documentos a los que se hace referencia y que se presentan adicionalmente a este paquete tecnológico en carpetas por separado.

- Pie de cría/Pre engorda en pradera - Engorda en corral/finalización

- Recepción - Sacrificio - Deshuese - Conservación/congelado - Empaque - Embarque

- Embarque en planta - Traslado al punto de recepción del comprador - Distribución final

Movilización Industrialización Distribución Producción

primaria



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Cuadro 57. Paquete tecnológico/Producción primaria

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Sistema de producción Peso Características Factores de aseguramiento Normatividad Anexo

Etapa Tipo de alimentación Inicial Adquirido Final

Pie de cría Campo y/o corral - 80 80 Las piezas de carne que se obtengan deberán provenir de canales de ganado bovino para carne de calidad suprema, por lo que en esta etapa debe asegurarse la calidad en el crecimiento del pie de cría.

El ganado tiene que ser genéticamente bueno como lo son las razas de ganado destinadas para producción de carne, y lo suficientemente adaptadas a las condiciones climáticas de la región tales como: Brangus, Charbray, Simmental, Beefmaster, Shortorn, Bradford, y Pardo Suizo.

NOM-019-ZOO-1994 Campaña Nacional contra la Garrapata (Boophilus spp).

Caracteristícas del ganado bovino para la producción de carne en BC anexo en la Descripción del proceso para la producción de carne de bovino de exportación (Anexos del paquete tecnológico-Volumen II).

Desarrollo Campo (pradera natural) 80 200 280 NOM-031-ZOO-1995 Campaña Nacional Contra la Tuberculosis bovina (Mycobacterium bovis).

El ganado por su edad podrán ser terneras o vaquillas, novillos y toretes, enteros o castrados entre 12 y 30 meses de edad.

NOM-041-ZOO-1995 Campaña Nacional contra la Brucelosis en los animales.

Normas anexas en Anexos Paquete Tecnológico (Volumen II)

Deberá garantizarse la salud del animal durante la crianza, aplicando la medicación y vacunas, desparasitantes y otras sustancias adecuadas en los periodos correctos.

Otras especificaciones citadas en el Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial “México Calidad Suprema” en carne de bovino anexo en Anexos Paquete Tecnológico (Volumen II).

Engorda Repasto (Campo: pradera natural)

280 100 380 El ganado para carne no debe de ser mayor a los 30 meses de edad previos al sacrificio y deberá ser sometido a una engorda de 90 días en corrales, con alta calidad en alimento a base de granos y forrajes que permita alcanzar un peso en pie de 480 a 500 kg, para obtener un rendimiento de 300 kg peso canal caliente, lo que garantiza una estandarización del producto al mercado extranjero.

El personal que labore en los centros de acopio y/o corrales de engorda deberá cumplir con lineamientos de control sanitario y hábitos de higiene personal y estar capacitado tanto en el manejo y alimentación de ganado como en la producción de alimentos en campo.

Capítulo 1. Buenas Prácticas Pecuarias en la Alimentación del Ganado Bovino de Carne en Confinamiento, Capítulo 3. Buenas Prácticas Pecuarias de Salud en el Ganado Bovino de Carne en Confinamiento y Capítulo 4. Capacitación, Salud e Higiene del Personal.

Manual de Buenas Prácticas Pecuarias en el Sistema de Producción de Ganado Bovino Productor de Carne en Confinamiento.

Corral y/o pradera artificial

280 230 510 Garantizar que las instalaciones, equipo y operación del mismo se realicen de acuerdo a la normatividad correspondiente.

NOM-061-ZOO-1999 Especificaciones zoosanitarias de los productos alimenticios para consumo animal.

Finalización Corral 510 400 550 NOM-025-ZOO-1995, Características y especificaciones zoosanitarias para las instalaciones, equipo y operación de establecimientos que fabriquen productos alimenticios para uso en animales o consumo por éstos.



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Cuadro 58. Paquete tecnológico/Entrega de ganado En

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Proceso Características Factores de aseguramiento Normatividad Anexo

Movilización El ganado será transportado a los centros de acopio, corrales de engorda y/o rastro, (en un vehículo acondicionado con jaulas especiales y espacio suficiente para evitar que los animales se hagan daño o sufran demasiado estrés o lesiones.

El personal responsable de esta actividad deberá estar capacitado considerando la normatividad correspondiente al transporte de animales y al trato humanitario en la movilización de animales.

Capítulo 2. Buenas Prácticas Pecuarias en el Manejo de Ganado Bovino de Carne en Confinamiento.

Citado anteriormente.

NOM-024-ZOO-1995. Especificaciones y características zoosanitarias para el transporte de animales, sus productos, subproductos, productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por estos.

NOM anexas en Anexos Paquete Tecnológico (Volumen II).

Equipo de transporte: en vehículos o contenedores con techo, el espacio mínimo entre el piso y techo será de aproximadamente un tercio más alto de la altura promedio a la cruz de los animales del embarque (ejemplo: altura promedio a la cruz: 1.50 m = 2.00 m espacio interior del piso al techo).

Asegurar que el ganado llegue en las mejores condiciones posibles al sacrificio, evitando cualquier accidente que ponga en peligro la integridad física y sanitaria del animal así como reducir el estrés del mismo durante la movilización. NOM-051-ZOO-1995. Trato humanitario en la

movilización de animales. Idem

En el interior de vehículos, contenedores o jaulas no deben existir clavos, alambres, salientes, pasadores o cualquier objeto punzocortante que pueda lesionar a los animales durante el manejo.

NOM-031-ZOO-1995, NOM-041-ZOO-1995, y NOM-019-ZOO-1994 (mencionadas anteriormente).

Idem

Los vehículos o contenedores estarán diseñados y construidos de manera que:

a) Los animales sean embarcados y desembarcados fácilmente.

b) La ventilación sea de acuerdo con el clima y requerimientos de las especies animales de que se trate.

c) Sean fáciles de limpiar.

d) Estén equipados con rampas portátiles o dispositivos de emergencia que permitan el desalojo rápido de los animales.

El piso deberá ser antiderrapante y estar en buenas condiciones; si no permite el drenaje y para absorber las excreciones, antes de embarcar a los animales, se acondicionará cubriéndolo con un material de cama limpio y seco, como arena, paja o aserrín, cuya cantidad será proporcional a la duración del viaje para prevenir superficies húmedas o lodosas antes de concluirlo.

Si no tienen techo, deben contar con sistemas de cobertura como lonas o toldos, con la finalidad de proteger a los animales del sol, del frío y la lluvia, cuando se requiera.

Los interiores de los vehículos deberán tener la altura suficiente para prevenir golpes en la cabeza y el dorso de los animales que viajan, y además deben estar diseñados de tal forma que no haya escurrimientos de orina, estiércol, vómitos u otras excreciones. En el caso de vehículos de 2 pisos, los animales más pesados se colocarán en el piso de abajo y los más ligeros en el piso superior.



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Cuadro 59. Paquete tecnológico/Industrialización

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Recepción La recepción deberá realizarse garantizando un manejo adecuado del ganado.

Asegurar la recuperación del estrés al que fueron sometidos los animales durante el transporte hacia el centro de acopio, corrales de engorda y/o rastro, así como del cansancio, deshidratación y exposición a enfermedades.

Capítulo 2. Buenas Prácticas Pecuarias en el Manejo de Ganado Bovino de Carne en Confinamiento del Manual de Buenas Prácticas Pecuarias en el Sistema de Producción de Ganado Bovino Productor de Carne en Confinamiento.

Citado anteriormente

Con objeto de asegurar la calidad de la carne, se tendrá especial cuidado en el manejo de ganado en la recepción en el rastro TIF antes del sacrificio, particularmente dando un descanso previo para evitar cualquier signo de estrés o cansancio en los animales sacrificados, así como la suficiente agua limpia y fresca para hidratarlo, además realizar la inspección ante mortem.

Apartado 2.15 Manejo antes del sacrificio del Manual de Buenas Prácticas Pecuarias en el Sistema de Producción de Ganado Bovino Productor de Carne en Confinamiento.

Idem

Sacrificio El sacrificio de ganado bovino deberá realizarse garantizando el manejo sanitario e inocuo del canal, para obtener carne apta para consumo humano con calidad de exportación.

El sacrificio del ganado bovino deberá realizarse en un rastro certificado como "Tipo Inspección Federal" por la SENASICA.

NOM-008-ZOO-1994. Especificaciones zoosanitarias para la construcción y equipamiento de establecimientos para el sacrificio de animales y los dedicados a la industrialización de productos cárnicos, en aquellos puntos que resultaron procedentes.

NOM anexa en Anexos Paquete Tecnológico (Volumen II)

Con la inspección ante mortem se asegura que un veterinario autorizado certifique que el ganado a sacrificar es apto para consumo humano y está libre de enfermedades transmisibles al hombre u otros animales, así como cualquier alteración que señale que la carne es inapropiada para consumo, o presente signos nocivos para la salud del consumidor. En caso de sospecha se deberán tomar las muestras necesarias para hacer las pruebas en laboratorios aprobados en materia zoosanitaria y de resultar positiva la sospecha de enfermedad infecto contagiosa proceder al decomiso y respectivo sacrificio, examen post mortem e incineración según corresponda.

NOM-009-ZOO-1994. Proceso sanitario de la carne.

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El sacrificio de los animales deberá realizarse de acuerdo a los "Métodos de insensibilización y sacrificio de bovinos" señalados en la norma correspondiente.

NOM-033-ZOO-1995. Sacrificio humanitario de los animales domésticos y silvestres.


Sacrificado el animal debe cuidarse especialmente amarrar el esófago y el recto al realizar el izado y despielado respectivamente, para evitar la contaminación del canal.

Descripción del proceso de producción de carne (diagrama de flujo), anexa en NOM anexa en Anexos Paquete Tecnológico (Volumen I)

Según las características del canal, deberá clasificarse de acuerdo a la normatividad correspondiente para garantizar la calidad del producto de exportación.

NMX-FF-078-SCFI-2002 Productos pecuarios -carne de bovino en canal- clasificación.

Normatividad para la clasificación de canales de bovino anexa en NOM anexa en Anexos Paquete Tecnológico (Volumen II)

Se debe realizar la inspección de las vísceras por un médico veterinario aprobado por SENASICA y lavar para después enviar a conservación o congelamiento según corresponda.


NOM-004-ZOO-1994, Grasa, hígado, músculo y riñón en aves, bovino, caprino, cérvido, equino, ovino y porcino, Residuos tóxicos. Límites máximos permisibles y procedimientos de muestreo.


NOM-031-ZOO-1995 y NOM-041-ZOO-1995. Idem

Deshuese En esta etapa del proceso deberán obtenerse los cortes del canal según las especificaciones del producto de exportación.

Garantizar que de los cortes realizados se obtengan las piezas básicas o primarias y a su vez los cortes especializados cumpliendo con los requerimientos del mercado de exportación (carne fresca y/o congelada deshuesada y/o con hueso).

Manual Internacional de Carne. Productos cárnicos de bovino (descripción y fotos por pieza base y tipo de corte) anexo en NOM anexa en Anexos Paquete Tecnológico (Volumen I). Ver apartado 6.3.3 Portafolio de productos de este documento.

Conservación/congelado El producto deberá tener la temperatura adecuada para mantener las propiedades organolépticas del mismo y que solicita el mercado de exportación.

Garantizar que el producto sin empacar procede de un canal deshuesado recientemente, empacado en un periodo máximo de 21 días posterior al sacrificio. Asimismo, los cárnicos exhibidos no deberán mezclarse con aquellos de otra especie o carne de bovino de diferente vida de anaquel.

Especificaciones de vida en anaquel de productos sin empacar y empacados al vacío, alto vacío y atmósfera controlada en el Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial “México Calidad Suprema” en carne de bovino (documento original).

Anexo en NOM anexa en Anexos Paquete Tecnológico (Volumen II).



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Propiedades organolépticas

Olor: Se corroborará frecuentemente el olor de la carne, evitando que sea diferente de las condiciones de olor normal de la carne, retirando aquellos productos con olores arranciados o fétidos, evento que quedará supeditado a la experiencia del personal del establecimiento. Color: El color de la carne podrá variar de un tono rojo cereza a rojo pálido. Cualquier producto con tonalidades diferentes no podrá usar la marca oficial. Textura: La firmeza de los músculos de la carne deberá ser consistente con su estado fresco y condiciones sanitarias óptimas. No podrá exhibirse o venderse carne de consistencia viscosa o demasiado dura bajo el uso de la marca oficial.

En el caso de los productos empacados al vacío, alto vacío o atmósfera controlada la vida en anaquel no debe exceder un tiempo mayor a 30 días posterior al sacrificio.

Especificaciones de calidad organoléptica en el Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial “México Calidad Suprema” en carne de bovino (documento original).

Idem

Empaque El producto deberá ser empacado en cajas (al vacío, atmósfera controloda o alto vacío), en las presentaciones que solicita el mercado de exportación, con la etiqueta correspondiente señalando las características y normatividad con la que fue elaborado bajo la marca "México Calidad Suprema".

Garantizar que el empaque del producto cumple con los estándares requeridos para mantener la calidad del producto además de evitar que haga algún tipo de reacción que dañe o altere las propiedades del mismo.


Ver apartado 11.3 de este documento.

Garantizar que el producto empacado no sufra algún tipo de deterioro exterior y cumple con las normas de sanidad e inocuidad y cantidad requeridos por mayoristas, detallistas y consumidores finales.

Especificaciones de corte y empaque del Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial “México Calidad Suprema” en carne de bovino.

Citado anteriormente.

Embarque El producto deberá cargarse en el contenedor acomodando las cajas sobre una tarima, buscando que se mantengan firmes.

Garantizar que las cajas conservarán su lugar y evitar cualquier daño al embalaje.



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Cuadro 60. Paquete Tecnológico/Distribución

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Embarque, traslado y entrega

El sistema de transporte utilizado de planta hasta el punto de entrega al cliente es por medio de contenedores de 20 y 40 pies con sistema de refrigeración para la conservación del producto: 1. A EUA: vía terrestre hasta el centro de distribución/almacenamiento indicado por el propio cliente. 2. A Asia, vía terrestre hasta el puerto de salida (Ensenada en esta región) y por barco hasta el puerto más apropiado y que indique el propio cliente y, de este punto hasta el centro de distribución/almacenamiento que el cliente indique, vía terrestre.

Garantizar que la logística de entrega conserve la cadena de frío del producto, asegurando que el producto se cargue en un contenedor refrigerado en la planta con ruta México (Ensenada)-EUA, México (Ensenada)-Asia.

NOM-009-ZOO-1994 y NOM-024-ZOO-1995.


Ver apartado 8.3 de este documento.



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12 Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta 12.1 Requisitos de importación, aranceles, cupos y tratados comerciales 12.1.1 Acuerdos comerciales 1. Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Canadá-Estados Unidos-México) El TLCAN establece compromisos bilaterales entre México y Canadá, y entre México y Estados Unidos, para el comercio de productos agropecuarios. En ambos casos, se reconocen las diferencias estructurales de los sectores agropecuarios y se incluye un mecanismo transitorio especial de salvaguarda. Por lo general, las reglas del ALC respecto a las barreras arancelarias y no arancelarias continuarán aplicándose al comercio agropecuario entre Canadá y Estados Unidos. Las disposiciones trilaterales contemplan apoyos internos y subsidios a la exportación. Barreras arancelarias y no arancelarias a) Comercio entre México y Estados Unidos México y Estados Unidos eliminaron de inmediato sus barreras no arancelarias mediante su conversión a sistemas de arancel-cuota, o bien a aranceles. Los aranceles-cuota han facilitado en cada país la transición de los productos sensibles a la competencia de las importaciones. A través de este esquema se establecieron cuotas de importación libres de arancel con base en los niveles promedio de comercio reciente. Estas cuotas se han incrementado, generalmente, en tres por ciento anual. Se aplicará un arancel a las importaciones que sobrepasen dicha cantidad, el que se calculará como la razón entre el promedio reciente de los precios internos y externos. Este arancel se reducirá gradualmente hasta llegar a cero durante un periodo de diez ó quince años, dependiendo del producto. A la entrada en vigor del Tratado, México y Estados Unidos eliminaron los aranceles en una amplia gama de productos agropecuarios cuyo valor equivale, aproximadamente, a la mitad del comercio bilateral agropecuario. Las barreras arancelarias entre México y Estados Unidos se eliminaron en un periodo no mayor a diez años después de la entrada en vigor del TLC, salvo los aranceles de ciertos productos extremadamente sensibles a las importaciones, entre los que se encuentran el maíz y el frijol para México, y el jugo de naranja y el azúcar para Estados Unidos. La eliminación arancelaria de estos productos se concluirá, de manera gradual, después de cinco años adicionales. b) Comercio entre Canadá y México Canadá y México eliminaron barreras arancelarias y no arancelarias a su comercio agropecuario, con excepción de las que se aplican a productos lácteos, avícolas, al huevo y al azúcar.



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Canadá exentó inmediatamente a México de las restricciones a la importación de trigo y cebada así como sus derivados, carne de res y ternera, y margarina. Asimismo, Canadá y México eliminaron en un periodo máximo de cinco años a la entrada en vigor del TLC las tasas arancelarias que aplican a la mayoría de los productos hortícolas y frutícolas, y a los diez años para los productos restantes. Con excepción de los productos lácteos y avícolas, incluyendo el huevo, México sustituyó sus permisos de importación por aranceles, como en el caso trigo, por ejemplo, o por arancel-cuota como en el caso del maíz y la cebada. Salvaguarda especial Durante los primeros diez años de vigencia del Tratado, se estableció una disposición para aplicar una salvaguarda especial a ciertos productos dentro del contexto de los compromisos bilaterales mencionados. Un país miembro del TLC podrá invocar este mecanismo cuando las importaciones de tales productos provenientes del otro país signatario, alcancen los niveles de activación de la salvaguarda predeterminados en el Tratado. En estas circunstancias, el país importador podrá aplicar la tasa más baja entre la tasa arancelaria vigente al momento de la entrada en vigor del Tratado y la tasa arancelaria de nación más favorecida que exista en el momento de aplicación de la salvaguarda. Esta tasa se podrá aplicar para el resto de la temporada o del año calendario, dependiendo del producto de que se trate. Los niveles de importación que activen la salvaguarda se habrán incrementado en este periodo de diez años. Apoyos internos Los tres países reconocen la importancia de los programas de apoyo en sus respectivos sectores agropecuarios así como el efecto potencial de esas medidas sobre el comercio. Cada país se esforzará para establecer políticas de apoyo a su sector agropecuario que no distorsionen el comercio. Adicionalmente, se establece que cada país podrá modificar sus mecanismos de apoyo interno de conformidad con sus obligaciones en el GATT. Subsidios a las exportaciones: los países signatarios del TLC reconocen que el uso de subsidios a la exportación de productos agropecuarios dentro de la zona de libre comercio no es apropiado, con excepción de los necesarios para compensar los otorgados a las importaciones de países que no son miembros. Así el Tratado establece que: o Cuando un país del TLC decida introducir un subsidio a la exportación deberá notificar al país importador de su intención, por lo menos con tres días de anticipación. o Cuando un país exportador del TLC considere que otro país miembro está importando bienes de países no miembros que reciben subsidios a la exportación, podrá solicitar consultas al país importador sobre las acciones que se pudieran adoptar en contra de tales importaciones subsidiadas.



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o Si el país importador también adopta una medida de común acuerdo con el país exportador, este último no deberá subsidiar sus exportaciones agropecuarias. Tomando como base las disposiciones bilaterales sobre subsidios a la exportación establecidas en el ALC, los tres países trabajarán para eliminar los subsidios a la exportación en el comercio agropecuario de América del Norte, como una manera de alcanzar su eliminación a nivel mundial. Normas en materia de comercialización de productos agropecuarios El TLC establece que cuando México o Estados Unidos apliquen una medida relativa a la normalización o comercialización a un producto agropecuario nacional, el país que aplique dichas medidas otorgará trato no menos favorable a los productos de importación similares cuando sean destinados para su procesamiento. Resolución de controversias comerciales Los tres países (Canadá, EUA y México) harán esfuerzos para establecer un mecanismo de naturaleza privada de solución de controversias comerciales transfronterizas que involucren productos agropecuarios. Comité para el comercio de productos agropecuarios Un comité trilateral para el comercio agropecuario vigilará la puesta en práctica y la administración de las disposiciones establecidas en esta sección. Además, se estableció un grupo de trabajo México- Estados Unidos y uno México-Canadá dependientes del comité, que revisarán la operación de normas de calificación y de calidad. 2. Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea El 1° de Julio de 2000, el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUE) entró en vigor, como la culminación de años de esfuerzos mutuos para fortalecer la relación comercial entre las partes. El objetivo del TLCUE es el permitir el acceso preferencial de los bienes y servicios ofrecidos por los exportadores de la Unión Europea y de México a los mercados de la otra parte. Para lograr lo anterior, el TLCUE establece:

Liberalización del comercio de bienes y servicios mediante: a) El desmantelamiento de tarifas arancelarias b) La eliminación de todas las restricciones a la importación y exportación, distintas a aranceles e impuestos

o Eliminación de barreras a la inversión o Garantizar el tratamiento equitativo para los inversionistas de la otra parte, en los mismos términos dados a los propios inversionistas o Asegurar que la inversión no se verá afectada por políticas gubernamentales restrictivas



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o Protección de la propiedad intelectual o Acceso garantizado a licitaciones públicas (contratos gubernamentales) o Cooperación en materia de competencia

Comercio de bienes Productos agrícolas o Los productos agrícolas serán liberalizados gradual y progresivamente, de manera que para el 2010, el comercio bilateral estará completamente libre de aranceles. Los productos clave como el azúcar, lácteos, carne de res y cereales continuarán estando excluidos. o En el sector agrícola, tanto la UE como México obtuvieron condiciones favorables para el acceso de múltiples productos claves de exportación de ambas partes. o La UE obtuvo la liberalización progresiva y total de vinos, cervezas, licores y bebidas alcohólicas (vodka, cognac, ciertos tipos de whisky y ginebra), flores, jitomates, substancias pécticas, tabaco y aceite de oliva. o México obtuvo la eliminación de aranceles en café, frutas tropicales, verduras, y contingentes preferenciales para jugo de naranja concentrado, aguacates, miel y flores. o Desde el 2003, el 37.9% de los productos agrícolas de la UE están libres de impuestos aduanales. Hay dos eliminaciones arancelarias más, una en 2008 y otra en 2010, para un total de 49.55 por ciento. o En cuanto a los productos agrícolas mexicanos, en enero de 2003, los aranceles sobre el 68.2% de los productos agrícolas fueron eliminados, quedando pendientes dos eliminaciones más, en 2008 y 2010, respectivamente, para un total de 74.14%. 3. Acuerdo de Asociación Económica México-Japón (AAE) El AAE no sólo es un instrumento comercial pues además de los componentes de un tratado de libre comercio, incluye disposiciones relativas a cooperación bilateral que permiten a México aprovechar de mejor manera la liberalización y apertura de los mercados de bienes, servicios y capitales. Principales aspectos del Acuerdo de Asociación Económica México-Japón − Acceso a mercados de bienes − Reglas de origen − Certificado de origen y procedimientos aduaneros − Normas sanitarias y fitosanitarias − Normas, reglamentos técnicos y procedimientos de la evaluación de la conformidad − Salvaguardias − Inversión − Servicios



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− Compras gubernamentales − Competencia − Solución de controversias Mercados de bienes Sector agroalimentario Japón es el tercer importador de productos agroalimentarios del mundo, con importaciones anuales de alrededor de 50 mil millones de dólares de productos agroalimentarios y pesqueros. Del sector agroalimentario, Japón importa alrededor de 35 mil millones de dólares, lo que equivale casi al doble del comercio total de productos agroalimentarios entre los países miembros del TLCAN (Canadá, Estados Unidos y México). Productos agroalimentarios En las negociaciones del AAE, se lograron oportunidades reales de exportación en donde México tiene un gran potencial, mediante ventajas de tipo arancelario y no arancelario que permitirán aumentar la participación de productos mexicanos en el mercado japonés, con certidumbre jurídica a largo plazo que ningún otro país tiene respecto a Japón. De esta manera, Japón consolidará, en gran medida, el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) mediante el cual ya le otorgaba a México algunas reducciones y concesiones en aranceles a la importación. México logró negociar compromisos en 796 líneas arancelarias que representan más del 99% de las exportaciones mexicanas a Japón, las cuales tuvieron acceso preferencial a la entrada en vigor del Acuerdo, es decir, a partir del 1 de abril de 2005. Solamente el 0.2% del total de las exportaciones de México a Japón no estarán incluidos temporalmente en el Acuerdo y se revisarán tres años después de su entrada en vigor. Estos productos son: piña, dulces, trigo y pastas, azúcar y jugo de piña. Se negoció un acceso preferencial con cuotas para productos muy sensibles para Japón y de gran interés para el sector productivo mexicano. Se obtuvieron cuotas para el sector productivo mexicano en los siguientes productos:

Carne de puerco Carne de res Carne de pollo Jugo de naranja Naranja Miel Catsup Pastas Puré de tomate Jugo de tomate Salsa de tomate Dextrinas Sorbitol

Reglas de origen Para asegurar que los bienes de México y Japón sean los que se intercambien libremente entre los dos países, el AAE al igual que todos los tratados de libre comercio suscritos por México, contiene un capítulo de reglas de origen que son un conjunto de procedimientos para determinar si un producto exportado por un país puede beneficiarse de las preferencias que otorga el Acuerdo.



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Las reglas de origen negociadas en el AAE promueven la integración de procesos industriales entre ambos países y la utilización de insumos de los mismos tomando en consideración los intereses de las industrias nacionales. La metodología utilizada para las reglas de origen será similar a las utilizadas en otros acuerdos suscritos por México (como es el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte), misma que ya es del conocimiento de las empresas mexicanas. Procedimientos aduaneros Se establecen mecanismos en materia aduanera que otorgarán mayor seguridad a las operaciones de comercio de bienes entre ambos países previstas en el Acuerdo. Tomando en consideración los intereses manifestados por los sectores productivos nacionales, se establecieron mecanismos claros y seguros para la certificación del origen de los bienes, así como lineamientos precisos y expeditos para verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de origen. De esta manera, se garantizará que únicamente los productos de México o Japón se beneficien de las preferencias arancelarias que establece el AAE, brindando certidumbre y seguridad jurídica a los productores, exportadores e importadores. Normas sanitarias y fitosanitarias La aplicación de principios y reglas transparentes en materia sanitaria y fitosanitaria, facilitarán el comercio agropecuario entre ambos países. El Acuerdo preserva nuestro derecho de adoptar medidas sanitarias y fitosanitarias para proteger la vida o salud humana, animal o vegetal contra riesgos que surjan de enfermedades, plagas, aditivos o contaminantes, siempre y cuando estén justificadas científicamente y no constituyan un obstáculo encubierto al comercio. Asimismo, el Acuerdo prevé el establecimiento de un Subcomité que tendrá la facultad de crear grupos técnicos para abordar problemas específicos que surjan en la materia. Salvaguardas Los mecanismos de salvaguardas incluidos en el Acuerdo están sujetos a un procedimiento claro y transparente que garantiza la adecuada protección a la rama de producción nacional ante situaciones de daño grave o amenaza del mismo que pudieran causar un aumento significativo de las importaciones como resultado de la reducción o eliminación de aranceles contemplados en el Acuerdo. A la vez, dicho procedimiento evita que medidas de esta naturaleza sean utilizadas con fines proteccionistas. Las salvaguardas bilaterales tendrán un carácter estrictamente arancelario. La duración máxima de estas medidas será de cuatro años. Las salvaguardas bilaterales no se aplicarán a los cupos negociados bajo el Acuerdo, sin embargo se mantiene la facultad de los dos países para que, en caso de emergencia, las medidas de salvaguardas bilaterales puedan ser aplicadas a las cantidades que ingresen por arriba de los cupos.



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Cuadro 61. Fracciones arancelarias para productos y subproductos cárnicos de bovino.

Fracción Descripción

02012099 Cortes de carne de bovino o res fresca o refrigerada sin deshuesar

02013001 Carne de bovino o res deshuesada de rastro o carnicería

02021001 Carde de res en canales o media canal congelada

02022099 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar

02023001 Carne de bovino o res congelada, cortes de vacuno o vaca congelados. Carne deshuesada, sin hueso

02061001 Despojos comestibles de vacunos

02062101 Lenguas de bovino congeladas

02062201 Hígados de bovino congelados

02062999 Los demás despojos comestibles de animales vacunos congelados

05040001 Tripas vejigas y estómagos de animales excepto de pescados enteros o en trozos, frescos, refrigerados o congelados.

12.1.2 Requisitos de importación Estados Unidos108 Los países interesados en exportar alimentos de origen animal a los EUA deberán someterse a un riguroso proceso de revisión antes de ser elegibles para exportar carnes rojas (res y cerdo), pollo y huevo. Los países no están obligados a adoptar un sistema de inspección idéntico al utilizado en EU, sino que deben tener un equivalente (ver apartado 11.4). La evaluación del sistema de inspección de un país para determinar la elegibilidad consiste en dos pasos: una revisión a la documentación certificada por la autoridad en la materia, en el caso de México se refiere al sistema Tipo Inspección Federal y una auditoría en la planta de procesamiento. La revisión de la documentación es una evaluación de las leyes del país, los reglamentos y otra información escrita, centrándose en cinco áreas de riesgo:

1. Controles de sanidad 2. Controles de enfermedades animales 3. Sacrificio y controles de procesamiento 4. Controles de residuos 5. Controles de aplicación

Documentación requerida: Es obligatorio presentar un Certificado de Inspección para todas las carnes importadas (res, cerdo, pollo) y huevo. Dicho certificado deberá indicar la siguiente información:

- Nombre del producto - Número de establecimiento - País de origen - Nombre y dirección del fabricante o del distribuidor

108

Fuente: United States Department of Agriculture. Food Safety and Inspection Service. http://origin-www.fsis.usda.gov/Fact_Sheets/FSIS_Import_Procedures/index.asp

http://origin-www.fsis.usda.gov/Fact_Sheets/FSIS_Import_Procedures/index.asp



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- La cantidad y peso del contenido - Lista de ingredientes - Las especies de animales que se derivan de y, las marcas de identificación

El certificado también deberá llevar el sello oficial de la agencia de gobierno responsable de la inspección, para el caso de México se trata de SENASICA-TIF, junto con la firma del funcionario responsable. Este certificado debe presentarse escrito en inglés y en español. Adicionalmente se debe presentar un formulario de inscripción en la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP siglas en inglés) dentro de los cinco días hábiles después de que el envío llegue a un puerto de entrada de los EUA. Para la carne roja y de pollo, el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS siglas en inglés) requiere dos documentos anexos:

1. Certificado original del país de origen que indique que el producto fue inspeccionado y aprobado por el servicio de inspección del país de origen y que es elegible para la exportación a los Estados Unidos. 2. Una solicitud de inspección de importaciones y su respectivo informe. El CBP también obliga al importador a pagar una fianza, para cubrir el valor del envío más los derechos y tasas. La carne roja y carne de pollo permanecen bajo fianza y sujetos a revocación por parte del CBP hasta que el FSIS les notifique sobre los resultados de la re inspección.

Asia (Corea y Japón) Autorización previa de plantas procesadoras con certificación TIF por parte de la autoridad sanitaria del país de destino (ver apartado 11.4). Documentación requerida: Los documentos que debe proporcionar el exportador, considerando que la exportación sea realizada bajo condición CIF (Costo, Seguro y Flete) son:

- Factura comercial - Conocimiento de embarque - Lista de empaque - Certificado de origen - Certificado de calidad (en su caso) - Certificado fitosanitario (para alimentos, por ejemplo productos cárnicos)



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12.2 Requisitos no arancelarios Estados Unidos109 Requisitos fitosanitarios Que el sistema de control higiénico de productos cárnicos del país de origen sea debidamente homologado por el FSIS para carne de bovino, ovino, caprino y aves. Una vez obtenida la homologación, los importadores deben presentar en aduanas dos documentos: Certificado original de sanidad del país exportador que asegure que el producto ha sido inspeccionado y aprobado para la exportación por parte de la autoridad competente del país de origen y, una petición de inspección por parte del FSIS (Import Inspection Application and Report). Todos los alimentos de origen animal a su llegada a un puerto de entrada en EUA, serán sujetos a una nueva inspección por parte de un inspector del FSIS. Cada lote de producto es inspeccionado visualmente para revisar su apariencia y condiciones, para posteriormente comprobar la certificación de origen y el cumplimiento de los requisitos de etiquetado. Además, el Sistema Automatizado de Información (AIIS siglas en inglés) asigna otros tipos de inspección de los productos incluyendo pruebas microbianas y análisis químicos de laboratorio. A los alimentos que aprueban la re inspección se les permite la entrada a EU y son tratados como producto nacional. Los productos de todos los países excepto Canadá están sellados con la marca oficial de inspección del USDA (United States Department of Agriculture). Si el producto no se ajusta a las exigencias de la normatividad estadounidense, se colocará un sello a los contenedores con la leyenda "U.S. Refused Entry" ("EUA ha denegado la entrada" en español), y dentro de los próximos 45 días deben ser retornados al país de origen, destruidos o convertidos en alimento animal, en este caso se presenta una solicitud para el desvío del producto la cual es aprobada por la FDA (Food and Drug Administration). Prueba microbiana de residuos Los países interesados en exportar alimentos a los Estados Unidos, deberán tener un programa de control de residuos equivalente con las normas de los EUA. Los estatutos en la materia exigen que los programas de control de residuos del país de origen incluyan:

Muestreo aleatorio de los animales para sacrificio.

El uso de muestras y métodos de análisis aprobados.

Verificación de los tejidos objetivo apropiado para compuestos específicos.

Pruebas de compuestos identificados por el USDA o el país de origen como los posibles contaminantes.

109

Idem anterior.



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El FSIS toma al azar las muestras de carne (bovino, cerdo, ave) y productos de huevo para verificar que no contengan residuos químicos violatorios de acuerdo al Programa Nacional de Residuos de los EU. Las pruebas microbiológicas se realizan también en toda la carne importada y a los productos de origen aviar. El plan de pruebas microbiológicas de los productos importados, como el de los residuos, sigue el modelo del plan de pruebas microbiológicas de los productos nacionales (de EUA). La asignación de muestreo de lotes de producto se genera a través del Sistema Automatizado de Información. Diferentes productos son examinados para verificar que no sean portadores de los siguientes patógenos:

Carne de res, cerdo y pollo listas para consumir (ready to eat) están sujetas a pruebas al azar de Listeria monocytogenes y Salmonella.

Embutidos fermentados, secos y semi secos, están sujetos a una muestra aleatoria de E. coli O157: H7, Listeria monocytogenes, enterotoxina de Staphylococcus aureus y Salmonella.

Carne molida de res y otros componentes de carne cruda, están sujetos a una muestra aleatoria de E. coli O157: H7.

Requisitos de etiquetado: Los inspectores de importación del FSIS verificarán las etiquetas de los contenedores y de los paquetes de menor tamaño (cajas). Las etiquetas de empaques al por menor de carne roja o de ave deberán estar escritas en inglés e incluir la siguiente información:

Nombre del producto y tipo de artículo

País de origen

Número de explotación (acopio)

Fecha de producción

Peso o contenido neto

Panel de información nutricional

Nombre y dirección del fabricante (razón social)

Reclamos

Número de lote

Condiciones de conservación

Código de barras

Registro ante la autoridad competente (TIF)

Lista de ingredientes

Información para el Etiquetado Nutricional:

Calorías Totales

Calorías de Grasa

Calorías de Grasas Saturadas

Grasa Total

Grasa Saturada

Grasa Polisaturada



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Grasa Monosaturada

Colesterol

Sodio

Potasio

Carbohidratos Totales

Fibra Dietética

Fibra Soluble

Fibra Insoluble

Azúcares

Azúcares de Alcohol

Otros Carbohidratos

Proteína

Vitamina A

Porcentaje de Vitamina A presente como beta-caroteno

Vitamina C

Calcio

Hierro

Otras vitaminas y minerales esenciales

Asia (Corea y Japón)

Requisitos fitosanitarios: reglamentación de etiquetado para los productos cárnicos de acuerdo a la normatividad del país y certificado zoosanitario del país de origen.

Requisitos de etiquetado: el etiquetado del empaque para los productos cárnicos de bovino, debe estar escrito en el idioma correspondiente al país destino (coreano y japonés) y contener la siguiente información:

Nombre comercial del producto.

Nombre y dirección de la empresa.

Fecha de caducidad (durabilidad mínima)

Cantidad (peso o volumen)

País de origen.

Registro ante la autoridad competente (TIF).

Instrucciones de uso y almacenamiento. En caso de que el producto requiera condiciones especiales de almacenaje se deberá indicar. “Conservar congelado” o “Conservarse en refrigeración”, entre otros, señalando la temperatura exacta en que deben ser congelados o refrigerados.

Fecha de producción.

Lote.



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12.3 Seguros En los procesos de exportación se recomienda asegurar los productos contra todo riesgo, es decir, de bodega a bodega (puerta a puerta). Incluso, aun cuando el INCOTERM negociado no incluya el pago del seguro de la mercancía lo recomendable es asegurarla hasta el momento en que ésta es entregada al comprador. Por lo general, en el comercio internacional se usan las siguientes pólizas de seguro: a. Póliza individual: cubre una única exportación; no trasciende a futuras transacciones. b. Póliza flotante: cubre cierto número de exportaciones; se contrata cuando se mantiene un ritmo constante y uniforme de transacciones de comercio internacional. c. Por el medio de transporte (marítimo, terrestre, fluvial, aéreo, varios medios- multimodal). d. Por objeto asegurado (carga/valores/fletes medio de transporte) y duración (viaje y tiempo). e. Por riesgo cubierto, de mínima a máxima:

- Pérdida total (TLO, total loss only) sólo indemniza por destrucción total de la embarcación y de la carga.

- Libre avería particular (FPA, free particular average) igual que WA pero exceptúa catástrofe natural.

- Con avería (WA, with average) cubre hundimiento, descarrilamiento, volcadura, incendio, explosión, etc.

- Todo riesgo (AR, all risk) cobertura total.

12.4 Infraestructura logística necesaria 12.4.1 Baja California 110

Carreteras La red carretera de Baja California consta de 2,774 Km pavimentados y 8,355 Km por pavimentar. Las 5 principales ciudades, en donde se concentra el 92% de la población y el 95% de la actividad económica, están comunicadas por una autopista de 4 carriles. El autotransporte de carga -que moviliza bienes intermedios, de consumo y de capital para los procesos productivos de las plantas establecidas- utiliza estas carreteras que entroncan en los cruces fronterizos con las principales carreteras y conectan además con el puerto marítimo de Ensenada, el principal del estado, mismo que abre la entrada a la Cuenca del Pacífico. La infraestructura de carreteras en Baja California ha estado en constante mejora en los últimos años. Mexicali es el punto más cercano a conectarse con el resto del país. La Carretera Federal 2 conecta desde Mexicali a Tijuana (por el Oeste), y hasta la ciudad de

110

http://www.investinbaja.gob.mx/infra/transporte.htm



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México (al Este y luego al Sur). Esta Carretera Federal puede conectarte con toda la red de carreteras y conduce a cada ciudad del país. La infraestructura de carreteras en Mexicali incluye una carretera que puede llevar camiones del Corredor de Industria Pesada al Oeste (Tijuana), o hacia la ciudad de México y el resto del país por el Este sin necesidad de entrar a la ciudad. Conexiones en carreteras Baja California-California, EUA Las ciudades de Tijuana y Mexicali ofrecen excelentes conexiones entre carreteras hacia los puertos marítimos de Ensenada y Long Beach, CA, así como conexiones hacia EUA y al resto de México. Mexicali se conecta con el estado de California, EUA a través de sus tres cruces fronterizos:

Calexico Este (comercial y turístico).

Calexico Oeste (turístico)

Andrade-Los Algodones (turístico) La carretera 97, 111 conecta en 5-10 minutos a la Interestatal 8, que corre a través de EUA de Oeste a Este (conectando a la Interestatal 10). De esta carretera se puede conectar a cualquier otra vialidad para dirigirse a cualquier ciudad de Estados Unidos y Canadá. Tijuana se conecta con el estado de California, EUA a través de dos cruces fronterizos:

Mesa de Otay (comercial y turístico).

San Isidro (turístico) Esta frontera conecta a la Interestatal 8 (hacia el este) y a la interestatal 5 (hacia el norte), ofreciendo conexiones a cualquier parte de EUA y Canadá. Una conexión a Mexicali en la carretera 2, por carretera libre o de paga, ofrece conexión con el resto de México.

Ilustración 26. Conexión carretera BC-California, EUA .111

111

Ilustración: Google Maps/carreteras del sur de California http://maps.google.com.mx

http://maps.google.com.mx/



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Ferrocarriles La red ferroviaria es de 218 Km de longitud incluyendo vías principales (144 Km), vía secundaria (45 Km) y vías particulares (29 Km). Está enlazada con una línea norteamericana en la frontera con ese país (Mexicali- Calexico, CA) y hace posible la movilización de carga hacia dicho país y viceversa. En el cruce fronterizo de Tijuana se presta servicio una ruta corta que se extiende hasta Tecate y conecta con el sistema norteamericano. El servicio es de carga exclusivamente. Cuadro 62. Tarifa de carga ferroviaria (Productos seleccionados)

Tramo Producto Peso Mínimo

(Ton.) Tarifa

(Dlls/Tons.)

Mexicali, B.C-Guadalajara Jal Madera Aserrada Artículos de hule espuma Cable de cobre en rollo

45 10 15

67.99 118.00 125.42

Mexicali, B.C- México. D.F Madera Aserrada Artículos de hule espuma Cable de cobre en rollo

45 10 15

84.93 146.50 155.36

Mexicali, B.C-Monterrey N.L

Madera Aserrada Artículos de hule espuma Cable de cobre en rollo

45 10 15

81.24

140.32 148.84

La línea Ferromex es una de las compañías de ferrocarriles que da servicio a Mexicali. Está asociada con Union Pacific de EUA. Esto significa que cuando el tren cruza la frontera de Mexicali a Calexico, Union Pacific es la compañía que ofrece el servicio ferroviario, así la carga permanece en la misma compañía. Del lado mexicano, la carga puede moverse desde Mexicali hasta cualquier ciudad en el país. Por ejemplo, la carga puede moverse desde Mexicali a Guadalajara, o la Ciudad de México. Las operaciones ferroviarias en Tijuana están bajo la administración del Gobierno del Estado de Baja California y son operadas por Carrizo & George. Esta es una vía pequeña que va de Tijuana a Tecate, Baja California. Esta vía mueve cargas de madera y bienes agrícolas para la cervecería en Tecate y opera una vez al día. Tecate tiene un cruce fronterizo por ferrocarril a Campo, California. La conexión de Campo a Calexico está lista para el transporte de carga. Así que cualquier carga puede ser trasladada desde Tijuana a Mexicali, y después al resto del país en tren. Una conexión con Los Ángeles está disponible a través de BNSF y de ahí una conexión vía Union Pacific se puede hacer hacia el resto de los Estados Unidos y Canadá.



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Aeropuertos La infraestructura aeroportuaria en Baja California consta de tres aeropuertos internacionales y uno militar ubicados en Tijuana, Mexicali, San Felipe y Ensenada respectivamente. No se dispone de información sobre aeropistas de uso privado. Cuadro 63. Aeropuertos de Baja California

Aeropuerto

Aeropuerto Internacional de Tijuana

Aeropuerto Internacional de Mexicali

Aeropuerto de Ensenada

Aeropuerto Internacional de San Felipe

Puertos Marítimos En su vasta extensión marítima Baja California tiene 5 puertos; 4 en la Costa del Pacífico y 1 en el Mar de Cortés. El de mayor importancia es el de Ensenada por ser uno de los puertos de altura con mayor movimiento comercial del país en el pacífico; es la puerta de entrada a la Cuenca del Pacífico; y tiene un gran potencial para el comercio con la costa oeste de los EUA y con los países de Asia, Hong Kong, Japón, Corea del Sur, Singapur, entre otros. A 10 Km de distancia al norte de Ensenada, se localiza el puerto del Sauzal de Rodríguez, que es una terminal de cabotaje, con dársena, canal de acceso y con posibilidades de desarrollo de la actividad industrial y comercial, mediante el transporte de productos semiacabados; dicho puerto tiene un parque industrial anexo para la elaboración de productos terminados. El Puerto de Rosarito se encuentra sobre la misma costa a 20 Km de la frontera con EUA y su función es la de servir de terminal de desembarque de productos petrolíferos para el abasto del estado, los cuales son embarcados en Salinas Cruz, Oaxaca. En Isla de Cedros, en el mismo Océano Pacífico a 105 Km de la costa, se encuentra un puerto que es utilizado para el embarque de sal mineral que se despacha a Japón y la cual es obtenida en las Salinas de Guerrero Negro. El movimiento anual de carga es de 14 millones de toneladas. En el Mar de Cortés a 200 Km de Mexicali, se localiza el Puerto de San Felipe, el cual es utilizado para operaciones pesqueras y turísticas. Dicho puerto completa su infraestructura con un aeropuerto internacional que recibe vuelos privados; su función es completamente turística. Puerto de Ensenada El puerto marítimo de Ensenada es una de las opciones logísticas más importantes que tiene el Estado de Baja California. Las ciudades más importantes de la región están a menos de 200 millas a la redonda de los principales puertos marítimos; por ejemplo el



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Puerto de Ensenada, el de Long Beach en Los Ángeles, CA y el de San Pedro en San Diego, CA. El Puerto de Ensenada está localizado en la parte Oeste de Baja California, 110 Km al sur de California, EUA. La Terminal Internacional de Ensenada fue desarrollada por el Grupo Hutchison desde el 2001. En un creciente escenario de tránsito internacional y transporte marítimo en la región, el Puerto de Ensenada ha llevado acciones importantes, como parte de una estrategia global para mejorar los servicios de tránsito internacional y convertirse en una nueva alternativa. Entre diciembre de 2004 y marzo de 2005, el programa de dragado fue implementado en áreas de navegación, incrementando la profundidad de 12.5 a 14 metros, la capacidad de recepción por embarcación pasó de la 3ra. a la 5ta. generación que carga 5,500 TEU’s. Durante el 2005 más de 6 millones de dólares fueron invertidos en equipo e infraestructura portuaria, llegaron al puerto dos Grúas Post Panamax para el movimiento de contenedores, por lo que ahora cuenta con 4 grúas, además durante el primer semestre de 2005 dos grúas más de patio fueron instaladas. También hay un plan para extender los patios de la terminal para tener condiciones óptimas de operación. La actual capacidad de almacenaje es de 3,500 TEU’s. El corredor intermodal de Ensenada-Frontera BC une a las aduanas de Ensenada, Tijuana, Tecate y Mexicali. El objetivo es integrar un proyecto sólido en orden, para cubrir todas las necesidades de logística, reforzar la conectividad y promover un rápido transporte de carga terrestre hacia los EUA. En la actualidad, son dos las compañías de transporte autorizadas para desarrollar los servicios hasta el Puerto de Ensenada. Las líneas de carga están en un estado de prueba para realizar el servicio de entrega como se debe. Como resultado, el tráfico de importación y exportación será más competitivo. Terminal Internacional de Ensenada (TIE)112 La TIE se localiza en el Puerto de Ensenada a 110 km al sur de la frontera con EUA, representa la nueva alternativa en el manejo de la carga contenerizada con origen y destino hacia Asia, Centro y Sudamérica, así como para la región noroeste de México y suroeste de EUA.

112

http://www.enseit.com/




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Ensenada es un puerto emprendedor por su alta actividad comercial y tiene una influencia importante en cuatro de los centros agrícolas ganaderos y comerciales del estado: Tijuana, Mexicali, Tecate y el Valle de San Quintín. Está idealmente situada para proveer servicios de importación y exportación a maquiladoras así como a plantas de manufactura y ensamble, ya que por su ubicación estratégica cerca de carreteras principales y de los puertos de San Diego, Long Beach y Los Ángeles es considerada como el centro logístico para mercados como EUA, Centro y Suramérica y el Medio Oriente. En carga general, la TIE recibe principalmente trigo cristalino de exportación, y de igual manera, se ha reflejado un incremento de todos los servicios prestados a la carga general como el acero. Los accesos a la TIE y al Puerto de Ensenada son por la autopista a Tijuana, la carretera a Tecate, así como la autopista a Mexicali.

Instalaciones Servicios

Área total: 14.3 has.

Posiciones de atraque: o 1 X 300-m, 40’ calado o 1 X 186-m, 30’ calado

Buques de hasta 350m de eslora

Capacidad Actual: 250,000 TEUs.

Capacidad Proyectada: 500,000 TEUs

Almacenamiento Actual: 3,500 TEUs

Almacenamiento Proyectado: 7,000 TEUs

Productividad: 32 TEUS p/hr

Equipamiento: o 4 Grúas de pórtico 40-ton o 2 Grúas de patio 40-ton o 2 Cargadores frontales

Manejo de gráneles agrícolas en bodega especializada, capacidad: 30,000 ton.

Capacidad estática: 9000 TEU’s

480 m de muelle, 15, de profundidad

2 posiciones de atraque

Circuito cerrado de televisión.

288 Conexiones para contenedores refrigerados.

Almacén CFS (2,255 m3).

182 m de muelle para carga general.

1 Ha para almacenamiento de carga suelta.

Almacén mecanizado semiautomático para acopio de grano con capacidad de 30,000 ton.

Sistema de planeación, control y monitoreo en tiempo real (SPARCS).

Sistema de intercambio electrónico de datos (EDI).

Sistema de terminales de contenedores (CTS).

7 días *24 horas *365 días al año.

Inspecciones previas en la aduana o cualquier otro proceso requisitazo.

Maquinaria especializada.

Servicios adicionales de carga/descarga de contenedores.

Contenedores generales de carga.

Bodegas / LCL & CFS.

Mayor peso por contenedor (28 TEUS).

Almacenado.

Adunas y agentes aduanales.

Seguridad las 24 horas.

Suministro de energía eléctrica y monitoreo de la temperatura de contenedores refrigerados

Consolidaciones y desconsolidaciones de contenedores (Almacén CFS)

113

Etiquetados, marbeteos, paletizados y embalados en general

Depósito de contenedores vacíos (Administración, limpieza, inspección, mantenimiento y reparación)

Logística en entrega y recepción de contenedores

Renta de chasis

Intercambio Electrónico de Datos (EDI)

Carga y pesaje de granel agrícola a buque por sistema automatizado de bandas

Recepción y acopio de granel agrícola

Servicio de báscula para contenedores y carga general

Rastreo de contenedores vía Web (Sistema e-CTS)

114

113

Llenar o vaciar el contenedor en el almacén CFS con el equipo y personal especializado. 114

Es la versión en Internet de algunos módulos del sistema Container Terminal System (CTS) para hacer consultas.



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El horario de servicio de la TIE es de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs., los servicios extraordinarios deben solicitarse con 24 horas de anticipación sin cargos extra. El área de inspección se encuentra dentro del recinto portuario en una superficie de 2 hectáreas. Las inspecciones son realizadas por personal de aduana y supervisadas por los agentes aduanales. La aduana cuenta con 31,000 m² en patios de almacenaje dentro del recinto fiscal. El Puerto de Ensenada está certificado como un puerto seguro con el código de certificación No. 0012/2004 fechado el 26 de agosto de 2004. El contenedor terminal TIE también está certificado como una instalación segura con el código de certificación EIT21113/MXESE/058 fechado el 21 de agosto de 2004. Líneas navieras y rutas marítimas Desde el 2005, Maersk Sealand y el Puerto de Ensenada anunciaron el nuevo servicio llamado ASICAM-MEX. Este servicio parte desde el puerto de Kaohsiung, llegando a Chiwang, Hong Kong y Kyangyang, directo a Ensenada. Después de esto, el servicio continúa hacia Lázaro Cárdenas, Quetzal, Balboa, y regresa a Kaohsiung para completar la ruta. El servicio Asia-Ensenada actualmente lo ofrecen las líneas navieras: China Shipping Container Lines Co, APL Services, Hapag Lloyd AG, Hanjin Shipping, Compañía Sudamericana de Vapores CSAV y CMA CGM. Puertos Fronterizos Los puertos fronterizos entre México y los Estados Unidos constituyen una infraestructura de carácter bilateral estratégico; deben convenir la operación, el funcionamiento y el mantenimiento. La frontera México-Estados Unidos se considera como la más dinámica y compleja del mundo. Todas las aplicaciones de la agenda bilateral vienen juntas en esta región, donde obran numerosos funcionarios federales, estatales y locales recíprocamente. También liga un número de instituciones y de organizaciones que representen la relación entre las comunidades de ambos lados de la frontera. El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México, Canadá y Estados Unidos, aumentó los lazos históricos entre las comunidades de la región de la frontera, y los nuevos desafíos planteados en lo que concierne a la modernización de la infraestructura, los cruces fronterizos, los procedimientos de actualización, salud y, la preservación de los recursos naturales.



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Cuadro 64. Cruces fronterizos Baja California-California EUA 115

La frontera se define como el área que cubre 100 kilómetros de cualquier lado, la longitud de la frontera entre Baja California-California y Arizona, EUA es 265 kilómetros (165 millas). Baja California tiene 6 puntos fronterizos y una aduana marítima en el puerto de Ensenada. Los edificios de aduanas para el cargo de tráfico por tierra están situados en los municipios de Tijuana, Tecate y Mexicali y, en la frontera con las ciudades de San Ysidro, Otay y Tecate en el condado de San Diego y, con Calexico y Los Algodones en el Condado de Imperial. Todos estos puntos fronterizos cuentan con aduanas y servicios fronterizos. Los edificios son algunos de los más modernos y grandes de nuestro país, diseñados para ser capaces de ofrecer sus servicios durante los próximos 15 años. En Baja California existen una gran cantidad de agencias aduanales registradas que ofrecen sus servicios a los contratistas que deseen hacer operaciones de comercio internacional. Se calcula que la cantidad de tránsito de automóviles en la frontera, tratándose de turismo o comercial, es de 177,000 unidades por día en el año 2000. La zona Tijuana-San Ysidro, presenta la mayor cantidad de tráfico en la frontera norte con 50,000 personas en vehículo y 25,000 a pie, diariamente.

12.4.2 Baja California Sur 116

La infraestructura carretera de Baja California Sur está integrada por 107 caminos distribuidos en los cinco municipios que conforman el estado, los cuales suman en total 2,979.62 km. De éstos, 1,470.06 km son caminos rurales y 1,509.56 son carreteras alimentadoras, además se localizan 64 caminos de brecha clasificados fuera de la red oficial, mismos que en su conjunto suman una longitud del orden de 1,041 kilómetros. También se localizan 40 caminos de jurisdicción municipal, que en su conjunto representan una longitud de 371.32 km distribuidos en los municipios de: Mulegé, Comondú y Loreto. La infraestructura de la red de caminos de jurisdicción estatal del municipio de Mulegé está integrada por 21 caminos que en su conjunto suman 961.5 km de los cuales actualmente 156 km son pavimentados, 387 km revestidos y 418.5 km de terracería.

115

http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/cruces.jsp 116

Plan Estatal de Desarrollo 2005 – 2011. Gobierno de Baja California Sur http://www.bcs.gob.mx/finanzas/transparencia/itif_2009/marco_programatico/programas_sectoriales/jec.pdf

Ubicación Cruce fronterizo Punto fronterizo EUA

Mexicali, BC Cruce fronterizo Oeste Calexico, CA Cruce fronterizo Este Calexico, CA Cruce fronterizo Los Algodones Andrade, CA Tijuana, BC Cruce fronterizo de San Isidro San Isidro, CA Cruce fronterizo Mesa de Otay Otay Mesa, CA Tecate, BC Cruce fronterizo Tecate Tecate, CA

http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/cruces.jsp



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Asimismo, se localizan quince caminos tipo brecha clasificados como fuera de jurisdicción estatal, que en conjunto integran una longitud de 231.2 km, los cuales no están acreditados por ninguna instancia de gobierno para ser integrados a un programa de conservación anual. La red de caminos de jurisdicción estatal, localizados en el municipio de Comondu está integrada por 31 caminos los cuales tienen una longitud de 804.31 km. De éste total, 233.8 km son pavimentados, 437.2 km revestidos y 133.3 de terracería. También se encuentran ocho caminos tipo brecha que en su conjunto suman una longitud de 114.62 km. los cuales no están acreditados por ninguna instancia de gobierno para ser integrados a un programa de conservación anual. La infraestructura carretera en el municipio de Loreto, está subdividida en dos micro regiones en las cuales se localizan siete caminos de la red de jurisdicción estatal los cuales abarcan una longitud de 197.8 km, de los cuales 116.8 km son revestidos y 81 km de terracería. Actualmente este municipio no cuenta con caminos pavimentados. Existen 16 caminos tipo brecha con una longitud de 123.5 km los cuales no están acreditados por ninguna instancia de gobierno para ser integrados a un programa de conservación anual. Son 26 los caminos que integran la red estatal de caminos de La Paz, que en total suman una longitud total de 703.7 km, de los cuales 127.1 son pavimentados, 470.9 revestidos y 105.6 de terracería. Además, se localizan 22 caminos de brecha que se han denominado fuera de la red estatal, no obstante suman una importante longitud de 572 km. Por su parte, la red carretera de jurisdicción estatal del municipio de Los Cabos, la integran 8 caminos con una longitud de 312.3 km, de los cuales 36.6 son pavimentados y 275.6 km revestidos.

Cuadro 65. Infraestructura carretera de Baja California Sur camino. 2006. Tipo de camino Kilómetros

Troncal federal (principal o primaria) Pavimentada a/ 1 270 Alimentadoras estatales (carreteras secundarias) Pavimentada a/

602

Terracería b/ 364 Revestida 575 Caminos rurales (caminos de un carril) Pavimentada

41

Terracería b/ 375 Revestida 1 054 Brechas mejoradas 1 056 Total estatal 5 337

Por otro lado, el estado cuenta con 12 puertos marítimos (8 de altura y cabotaje y 4 de cabotaje). La infraestructura ferroviaria es inexistente. Baja California Sur cuenta con amplia infraestructura aeronáutica la cual maneja tráfico aéreo nacional e internacional de aviación civil comercial y general, así como aviación militar y privada. Existen tres aeropuertos internacionales y un aeródromo, tres



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aeropuertos nacionales y alrededor de veintitrés aeropistas para uso general, dos de tipo militar y once de uso privado. El Aeropuerto Internacional Manuel Márquez de León o Aeropuerto Internacional de La Paz, está localizado en dicha ciudad. El tráfico aéreo es nacional e internacional, se encuentra ubicado en el kilómetro 13 de la Carretera Transpeninsular. Durante 2007, La Paz recibió a 630,200 pasajeros, mientras que en 2008 recibió a 519,800 pasajeros, según datos publicados por Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP). Cuenta con una terminal de aviación comercial de pasajeros, de 5,180 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. Para atención en la documentación de pasajeros, existen en la planta baja, 17 mostradores de documentación y una banda de recepción de equipajes. Sus destinos son: Cabo San Lucas, Ciudad Obregón, Culiacán, Guaymas, Los Mochis, Ciudad de México, Culiacán, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Mazatlán, Toluca y Los Ángeles. El Aeropuerto Internacional de Loreto se localiza a 5 km al sur de la ciudad de Loreto. Es operado por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), una corporación del gobierno federal. Cuenta con una superficie de 198 hectáreas aproximadamente y su plataforma para la aviación comercial es de 16,200 metros cuadrados; además tiene tres posiciones y una pista de 2.2 kilómetros de longitud, apta para recibir aviones tipo Boeing 737. Posee estacionamiento propio, con capacidad de 23 lugares y ofrece los servicios de renta de autos y transporte terrestre. Para el 2008, Loreto recibió a 66,200 pasajeros según datos publicados por ASA. Sus destinos son: Cabo San Lucas, Ciudad Obregón, Guaymas, Hermosillo, Los Mochis, Ciudad Constitución, Guaymas, Los Mochis y Los Ángeles. Actualmente existe un proyecto para construir un nuevo edificio terminal, cuya superficie será de 5000 metros cuadrados, es decir, cuatro veces mayor que el edificio actual. La primera etapa del proyecto concluyó en diciembre del 2007. El Aeropuerto Internacional de Los Cabos, se localiza a 11 km de San José del Cabo. Este aeropuerto sirve al área de Los Cabos: San José del Cabo y Cabo San Lucas. Cuenta con tres terminales con 4 salas. Se ha convertido en el aeropuerto más importante en el estado, así como en el número 8 del país en términos de pasajeros atendidos. Sin embargo, la infraestructura del aeropuerto ya es insuficiente en comparación con el aumento de la demanda, provocando la falta de puestos disponibles para los aviones durante horas pico, como en muchos otros aeropuertos en el país. Sus destinos nacionales son: Ciudad de México, Guadalajara, Toluca, Mazatlán, Monterrey, Puerto Vallarta, Culiacán y Tijuana. Sus destinos internacionales son: San Diego, Seattle-Tacoma, Calgary-O´Hare, Dallas-Fort Worth, Los Ángeles, Houston-Intercontinental, Newark, Vancouver, Nueva York-JFK (inicia diciembre 2009), Las Vegas, Sacramento, Toronto-Pearson, Minneapolis-St. Paul, Phoenix, Chicago-O´Hare y Detroit.



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Cuadro 66. Infraestructura aeroportuaria de Baja California Sur 117

Ubicación Aeropuerto

Servicio comercial - Aeropuertos internacionales

La Paz Aeropuerto Internacional Manuel Márquez de León

Loreto Aeropuerto Internacional de Loreto

San José del Cabo Aeropuerto Internacional de Los Cabos

Cabo San Lucas Aeródromo Internacional de Cabo San Lucas

Servicio comercial - Aeropuertos nacionales

Ciudad Constitución Aeropuerto Nacional de Ciudad Constitución

Guerrero Negro Aeropuerto Nacional de Guerrero Negro

Santa Rosalía Aeropuerto Nacional Palo Verde

Aeropuertos de aviación general y otro uso público

Bahía Asunción Aeropista de Bahía Asunción

Bahía Ballenas Aeropista de Bahía Ballenas

Bahía Tortugas Aeródromo de Bahía Tortugas

Cadejé Aeropista de Cadejé

Ciudad Constitución Aeropuerto de Villa Constitución

Ejido Melitón Albáñez Domínguez Aeropista Melitón Albáñez Domínguez

Isla Magdalena Aeropista de Punta Belcher

Isla Natividad Aeropista de Isla Natividad

La Bocana Aeropista de La Bocana

La Ribera Aeropista de La Ribera

La Ribera Aeropista de Punta Colorada

Las Barrancas Aeropista de Las Barrancas (temporalmente cerrada)

Los Frailes Aeropista de Los Frailes

Mulegé Aeropista El Gallito

Mulegé Aeropista Municipal de Mulegé

Mulegé Aeropista de Punta San Pedro

Puerto Adolfo López Mateos Aeropista de Puerto Adolfo López Mateos

Punta Abreojos Aeropista de Punta Abreojos

San Ignacio Aeródromo de San Ignacio

San Ignacio Aeródromo del Centro de San Ignacio

San Juan de los Planes Aeródromo de Punta Arena

San Juanico Aeropista de San Juanico (temporalmente cerrada)

Santa Rosalía Aeropista Municipal de Santa María de Mulegé

Aeropuertos Militares

Puerto Cortés Aeropista Naval Militar de Puerto Cortés

Santa Rosalía Aeropista Militar San Lucas

Aeropuertos de uso privado

Isla del Carmen Aeropista de Isla del Carmen

Isla San Marcos Aeropista de Isla San Marcos

Laguna San Ignacio Aeropista de Laguna San Ignacio

La Purísima Aeropista Palo Blanco y Río de Agua de Vida

Las Cruces Aeropista del Rancho Las Cruces

Mulegé Aeropista del Rancho Chávez

Punta Chivato Aeropista de Punta Chivato

Punta Pescadero Aeródromo de Punta Pescadero

Vizcaíno Aeródromo del Rancho El Caracol

Todos Santos Aeropista de Todos Santos

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http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Aeropuertos_en_Baja_California_Sur



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13 Necesidades de financiamiento

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Entradas $46,875 $46,875 $361,745 $361,745 $361,745 $361,745 $361,745 $361,745 $361,745 $361,745 $361,745 $991,486 $4,340,943

Salidas $233,616 $245,136 $245,136 $245,136 $245,136 $245,136 $307,536 $232,656 $232,656 $232,656 $232,656 $232,656 $2,930,110

Sobrante/faltante -$186,741 -$198,261 $116,609 $116,609 $116,609 $116,609 $54,209 $129,089 $129,089 $129,089 $129,089 $758,830 $1,410,833

Flujo de efectivo acumulado

-$186,741 -$385,002 -$268,392 -$151,783 -$35,174 $81,436 $135,645 $264,735 $393,824 $522,913 $652,003 $1,410,833



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14 Impacto esperado del estudio de mercado 14.1 Beneficio esperado de la cadena Integración de mayores oportunidades para el proceso de comercialización de carne producida en la península. La desarticulación entre productores del sector social y engordadores es histórica. La Asociación Ganadera Local Especializada de Mexicali y la propia Unión Ganadera Regional de Baja California calculan que la aportación de ganado en edad de becerro a los sistemas de engorda de la entidad no pasan de 10%, en gran medida debido a las prácticas en el manejo de los hatos, la inconstancia en la producción y mantenimiento de los inventarios en las unidades de producción, así como la poca captación de agua y las limitadas precipitaciones pluviales en buena parte de las zonas productoras del estado, lo que ocasiona una tasa de extracción de entre 8 y 10%, además de que el ganado de desecho no es atendido ni comercializado adecuadamente o en su caso abandonado debido al costo de manejo, que resulta superior al margen de la venta a un intermediario. Sin embargo, un proyecto de exportación no sería posible en tanto no se cuente con un modelo de comercialización con venta nacional o con un nivel tecnológico y de venta de valor agregado y derivados que permita la salida completa del canal y, cuidando de modo muy estricto el inventario de producto conservado y con el abasto de ganado suficiente y de la calidad necesaria para el mercado-destino. Es decir, si bien la exportación es una estrategia casi obligada para una planta TIF, no puede soslayarse la complejidad que implica la operación y más que nada el sostenimiento del mismo. Por lo tanto el beneficio de exportar implica también el beneficio de un modelo de negocio condicionado que deberá estar dirigido y operado por especialistas con probada experiencia. Los productores bajacalifornianos podrán directamente:

1. Comercializar ganado en pie, con una cadena comercial asegurada que al mismo tiempo les sirva como garante de calidad crediticia.

2. Obtener financiamiento para capital de trabajo y refaccionario al estar integrado a la cadena. Actualmente no son sujetos de crédito o en su caso no tienen la preparación para serlo.

3. La planta contará con abasto garantizado de mayor calidad, que será financiado con instrumentos ya existentes en instituciones como FIRA y Financiera Rural para la integración a la cadena industrial y de exportación.

4. Negociación de precios con base en un margen esperado y justo. Tan sólo la exportación al mercado estadounidense permite una integración del canal con márgenes operativos superiores al 20%.



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5. Contarían con un sistema de acopio por regiones que elimine la especulación y con esto el abuso en el pesado, penalización por calidad, costos por traslado y menor precio.

Los productores sudbajacalifornianos podrán:

1. Iniciar la planeación y diseño de un modelo de integración de abasto de ganado para exportación.

2. El precio de venta se trasladaría a la industria y no al engordador, con lo que potencialmente obtendría no sólo un mejor precio por kilo vendido sino mayor ingreso por cantidad de kilos vendidos.

3. Diseñar e implementar un modelo de financiamiento del productor primario alineado a la industria de exportación por medio de los instrumentos de FIRA y Financiera Rural. Para lo anterior sería recomendable establecer entidades dispersoras y/o parafinancieras que permitan el apalancamiento desde Baja California o en la localidad.

Considérese que la mayor parte de la exportación es realizada por dos empresas en la región. Una de ellas, Su Karne, perteneciente al Grupo Viz, con operaciones en todo el país y otros países del continente, con medios de comercialización directos en Asia. Por otro lado se encuentra ProCarnes, empresa ubicada en Mexicali, BC, que desde hace varios años exporta a Asia y se encuentra en proceso de certificación ante las autoridades norteamericanas para la exportación a dicho país. Los modelos de negocio son diversos y sus estrategias responden a su capacidad de abasto de ganado en pie, nivel de industrialización, dominio del proceso comercial, conocimiento de las tendencias del mercado y por ende capacidad y enfoque en innovación. Con este estudio las organizaciones contarán con información estratégica para establecer las pautas comerciales y de sus bases: producción de carne, integración criador-engordador, sistemas de cría y manejo de hatos ganaderos, producción de carne para nichos comerciales, abasto y sistema de producción en engorda, sistema de industrialización y, particularmente, de la innovación con nuevos productos. La diversidad de los modelos de negocio han llevado al sector a la integración de canales y modelos opuestos y muy distintos unos de otros, fenómeno que no se presenta en otras regiones altamente productivas de carne como son Sudamérica, EUA, Australia y otros, lo que les permite mejores esquemas de gestión de costos y comercialización y, principalmente, de innovación en el mercado. Con esta información los productores de carne contarán con elementos funcionales para elaborar sus estrategias comerciales y sus bases de implementación. Sin embargo es importante resaltar que dichas estrategias deben concebirse holísticamente para evitar la concentración en “tácticas mágicas” que sólo conllevan a inversiones poco redituables y



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con poca perspectiva en el mercado, considerando que las tendencias en el consumo son muy dinámicas e inéditas en este momento.

14.2 Ingresos de los productores Al estar integrados a la cadena de industrialización y exportación los productores podrán obtener beneficios vía la venta de ganado con mejor precio en hasta 75%, pasando de 8 a 12 ó 14 pesos por kilo en pie. De igual modo, obtendrán los beneficios financieros de la planta.

14.2.1 De los criadores Los ingresos de los productores en teoría mejorarán si están integrados a una cadena comercial exportadora y cumplen con las siguientes condiciones:

a. Tipo de ganado. b. Productos con calidad de exportación. c. Costo de mercado. d. Cumplimiento a las campañas fitosanitarias. e. Documentación en regla. f. Seriedad y cumplimiento a sus compromisos de abasto. g. Manejo especializado del hato, preferiblemente con soporte técnico especializado.

14.2.2 De los engordadores Los ingresos de los productores en teoría mejorarán si están integrados a una cadena comercial exportadora y cumplen con las siguientes condiciones:

a. Tipo de ganado adquirido. b. Sacrificio en plantas TIF exportadoras alineadas al mercado y/o con estrategias de

desarrollo de mercado. c. Precio de venta competitivo o en su caso integración a un sistema industrial y

comercial que absorba el diferencial en el precio cuando apliquen una estrategia de integración no formal.

d. Apego a la normatividad fitosanitaria y las campañas. e. Seguridad y cumplimiento a sus compromisos de abasto. f. Manejo especializado del hato.

El reflejo del beneficio en el ingreso del productor será con base en los esfuerzos y estrategias comerciales que se implementen, las cuales dependen directamente de las plantas industriales y comerciales y de los programas de fomento y desarrollo de mercados institucionales y empresariales. Si las estrategias implementadas por cada planta en lo particular son distintas de las tendencias del mercado, entonces se recomienda que estén orientadas al desarrollo de mercado, con tácticas de atención a nichos, con nuevos productos o con nuevos mercados con una demanda potencial no satisfecha. En esta modalidad y debido al empirismo



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comercial que caracteriza a las empresas del ramo, podría ser de muy alto riesgo a menos que esté acompañada de un especialista. Debe considerarse que para obtener resultados inmediatos, el desarrollo de mercado sólo podrá será beneficioso si éste ya iniciado, o si en su caso se cuenta con un presupuesto muy grande para la aplicación de una estrategia y marketing mediático de gran escala. De otro modo, se recomienda seguir la estrategia de alineación a las tendencias y la atención a nichos especializados con altos ingresos, como es el caso de los mercados con gran capacidad financiera y gustos exquisitos (Europa), los mercados de rápido crecimiento en proceso de diversificación cultural con ingresos suficientes para adquirir alimentos cárnicos (China e India) o mercados desarrollados sin atención (mercado latino -de la nostalgia- en EUA), entre otros.

14.3 Empleos generados El estudio realizado tomó como base la planta existente, por lo que no se hicieron inferencias sobre el incremento a la capacidad instalada, lo cual sería objeto de otro estudio. Con este proyecto se incrementaría en 45 empleos directos y 50 empleos directos asociados a la exportación de carne. Según indagaciones relacionadas e información tomada del proyecto de inversión realizado para la planta de carne TIF de la Unión Ganadera Regional-Ensenada, se llegó a la conclusión de que la exportación realizada por un planta con 100 a 500 toneladas de producto de exportación anual podría generar entre 40 y 60 empleos adicionales, considerando que una planta de estas características produciría también para el mercado nacional.



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15 Guía de exportación Ver Anexo 4. Guía de exportación.



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16 Conclusiones El mercado de Estados Unidos es uno de los más desarrollado, con altos niveles de consumo per cápita sólo después de Argentina. Para México representa el principal comprador de carne con casi el 57 por ciento y en perspectiva para el proyecto de planta TIF en Ensenada representaría la mejor alternativa de mercado meta para exportación al menos en una primera etapa. La razón de lo anterior es debido a que no sólo es el principal mercado, sino que es el mercado que ofrece los mejores precios que conduce a la mejor integración (en costo) de un canal promedio. Por otro lado, los precios que se pagan por la carne en el mercado estadounidense, sumados al menor costo por logística a causa de la cercanía con el estado, permitirían mejores condiciones comerciales y financieras. Sin embargo un gran inhibidor es la certificación USDA, que a pesar de ser un modelo ya conocido por varias plantas como ViBa, SuKarne y Santa Cecilia entre otras, para otras plantas con capacidad exportadora ha resultado un problema serio por diversas razones entre las que se encuentran las condiciones sanitarias del ganado. El mercado hispano de este país podría resultar atractivo dado el nicho de mercado que representa, similar al nacional, pero no fue un indicador determinante en tanto no se cuente con un sistema de distribución propio y un sistema de desarrollo de productos adecuados e los nichos correspondiente. El modelo de distribución requiere de intermediarios al menos en la etapa inicial, quienes acopiarían el producto y entregarían según los requerimientos de sus clientes. De no contar con una estructura confiable desde el diseño de planta y abasto de ganado libre de Cisticercosis y otras enfermedades bovinas, la probabilidad de ser certificado por la USDA disminuirán y con esto la entrada al mercado. Entrar al mercado estadounidense significa contar con una integración más rentable del canal. Japón por su parte, representa para México el segundo mercado de destino de carne en este momento (casi 36%) y con grandes oportunidades para incrementar su participación de mercado con valor agregado, aprovechando la marca-país y los sistemas de distribución ya conocidos. Sin embargo, Japón en este momento recibe flujos de carne proveniente de Estados Unidos con precios mucho más competitivos en buena parte del portafolio que México había estado entregando, lo que implica una disminución en la participación de algunos proveedores nacionales que no cuenten con capacidad para integrar de modo distinto el canal para obtener con esto sus márgenes esperados. Australia seguirá siendo el principal proveedor de carne de Japón por lo menos durante los próximos cinco años.



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Por otro lado, México podría aprovechar los nichos de mercado con valor agregado que permiten obtener mayores márgenes en precio, considerando que los consumidores japoneses tienen una fuerte preocupación por la seguridad de los alimentos y una creciente tendencia hacia el consumo de productos orgánicos. Sin duda, el precio es determinante y, tal como se ha dicho en apartados anteriores, las condiciones sanitarias son para este mercado una de sus principales preocupaciones, independientemente del origen de la carne, que en su momento determinó la salida de la carne estadounidense. Corea comparte junto con Puerto Rico la tercera posición de mercado de destino de la carne para México. Es un mercado más sencillo y con requerimientos orientados a todo tipo de carne, no sólo Choice y cortes especiales como son los casos de Estados Unidos y Japón, ya que adquiere grandes cantidades de hueso, patas y vísceras para consumo humano, con precios pagados tres o cuatro veces más que el pagado por plantas de rendimiento o derivados, lo que permite grandes márgenes a pesar de los importes (menores al de la carne). Sin embargo, Corea representa también un mercado de consumo de carne congelada y fresca con requerimientos más laxos que los de los mercados japonés y estadounidense, lo que lo hace atractivo. La Unión Europea, por su lado, es una región con pocas probabilidades de entrada por lo menos en los siguientes dos o tres años debido principalmente a la falta de un tratado comercial más concreto que permita la introducción de todo tipo de carne. Según se observó, esta región se provee de excelente carne y a muy buen precio de Brasil, Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda y Australia, ya que además de lo anterior se apegan en términos competitivos a las especificaciones de la clasificación Hilton. La manera más efectiva de entrar a este mercado es con el valor agregado y con productos orgánicos o carne de campo. Debe tenerse cuidado con las expectativas en este mercado por la férrea y competitiva posición de sus actuales proveedores y también por la relación consumo per cápita (a la baja) y la entrada de nuevos consumidores que se están proveyendo con productores locales. De esta forma, se recomienda iniciar, de ser el caso, un proceso de exportación en Japón y Corea, con productos de calidad reconocidos por estos mercados y una mezcla de carne congelada que permita la integración rentable del canal. En el mercado estadounidense se recomienda iniciar una vez que la planta cuente con: 1. Experiencia en el proceso exportable y 2. Con la certificación USDA, condición de altos requerimientos normativos y económicos que impactarán seguramente en el desempeño de las operaciones de la planta.



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En cuanto a los productores y la industria, es evidente la necesidad de una integración más simbiótica desde la etapa de planeación del establecimiento de pies de cría, engorda y abasto, considerando en el ínter el financiamiento con mecanismos no tradicionales complementados con apoyos de gobierno. Se hace énfasis en que el proceso de exportación no es apto para instituciones de corte convencional que en su caso no cuenten con la infraestructura, equipo, prácticas y financiamiento suficientes para solventar los requerimientos normativos y las exigencias de los compradores. Negociar con compradores e intermediarios es integrarse a un formato de gestión altamente competitivo basado en prácticas muy distintas a las de los productores mexicanos, tal como ha quedado demostrado en diversas oportunidades por los que actualmente exportan.



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17 Fuentes consultadas

1. CIA (Agencia Central de Inteligencia) https://www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook/

2. Oficina de Censos de Estados Unidos http://www.census.gov/

3. EUROESTAT http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

4. Oficina de Estadísticas de Japón http://www.stat.go.jp/english/

5. USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos)

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13. ReportLinker http://www.reportlinker.com

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17. Secretaría de Desarrollo Económico de Baja California

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18. Ensenada International Terminal http://www.enseit.com/

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20. Diario Oficial de la Federación http://dof.gob.mx

21. China Shipping Container Lines Co., Ltd http://www.cscl.com.cn

22. APL Services http://www.apl.com

23. Hapag-Lloyd AG www.hapag-lloyd.com

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25. Compañía Sudamericana de Vapores http://www.csav.cl/index_sp.htm

26. Compagnie Maritime d´ Affrètement Compagnie Générale Maritime http://www.cma-

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27. Standard & Poor´s

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28. Google maps http://maps.google.com.mx

29. KOSCA Corporation http://kosca21.en.ec21.com/company_info.jsp

30. Cattlemen´s Beef Board and National Cattlemen´s Beef Association.

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31. Sistema Nacional de Información de Mercado de la Secretaría de Economía

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32. SuKarne www.sukarne.com.mx

33. Carnes Viba www.carnesviba.com

34. Don Fileto www.donfileto.com.mx




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Anexo 2. Entrevista estructurada para especialistas en comercialización de carne de res a los mercados de EUA, Japón, Corea y la Unión Europea.

Entrevistado (datos generales) Nombre: ________________________________________ Empresa: ________________________________________ Teléfono: ________________________________________ 1 ¿Cómo se compone el mercado de compradores? 2 ¿Cómo se compone el mercado de vendedores? 3 Dentro de la cadena de suministro ¿cuál es el proveedor más buscado por los compradores? Planta TIF con marca Planta TIF sin marca Un intermediario (integrador comercial) local Un intermediario internacional 4 Para el traslado de la carne ¿cuáles son los incoterms más adecuados? Mencionar los cinco más utilizados. 5 ¿Qué influye más en la decisión final para comprar? En listar y en su caso ponderar 6 ¿Existe la distribución exclusiva o el criterio de lealtad/competencia repartida en el mercado de compradores? ¿cómo es? Explicar 7 ¿Cuál es la oportunidad de mercado para nuevos competidores? 8 ¿Cuál es la percepción hacia la carne mexicana en los mercados meta? 9 ¿Cuáles son los productos más demandados en el mercado en este momento? Por tipo: cortes tradicionales, orgánica, carne de campo, etc. 10 La forma de negociar con los mercados meta ¿cómo es? Explicar



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11 ¿Cómo definiría el grado de confiabilidad de los mercados meta? 12 ¿Debo hacer algo distinto a lo públicamente conocido para negociar y formalizar con los compradores? 13 ¿Son efectivos los programas "México Calidad-Suprema" o las marcas regionales como "Lo Mejor de BC"? Explicar 14 ¿Por qué razón no me comprarían en los mercados meta? Por región 15 ¿Por qué razón dejarían de comprarme en los mercados meta? Por región 16 Si conozco mi capacidad instalada actual y proyectada ¿puedo lograr una "orden de pedido" en el mercado internacional de la carne? 17 ¿Cómo es el proceso de "orden de pedido" en el mercado internacional de la carne? 18 ¿Qué tan rápida es la respuesta de los compradores? 19 Si se trata de una planta nueva ¿es probable: 1. lograr un compromiso formal de compra-venta y 2. obtener Cartas-Compromiso? 20 ¿Puede venderse al mercado final de la carne? Señalar las probabilidades, condiciones y criterios requeridos para lograrlo en su caso 21 Para iniciar a exportar ¿a qué mercado recomendaría entrar? Señalar del primero al tercero y las razones de lo anterior 22 ¿Qué tanto influyen en la venta de exportación los siguientes factores? Marca propia Certificación TIF



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23 ¿Recomienda invertir en publicidad? ¿de qué manera? ¿existe algún patrón en el mercado de la carne? 24 ¿Es recomendable apoyarse en los programas institucionales de fomento a la exportación? ¿cuáles han sido algunos de los beneficios más notorios?