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Estudio de mercado para identificar oportunidades de mobiliario en terminales

de pasajerosPresentado por:

Tecnológico de Monterrey, Campus San Luis

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CONTENIDOCONTENIDO

� CENDI� ANTECEDENTES� OBJETIVOS DEL ESTUDIO� METODOLOGÍA� RESULTADOS

• Transporte Aéreo en México• Transporte Terrestre en México• Estudio con Expertos• Estudio con Empresas Proveedoras• Estudio con Usuarios Terminales Terrestres• Estudio Empresas Transporte Terrestre• Estudio Con Usuarios Aeropuertos• Estudio Empresas Transporte Aéreo• Grupos Focales

� CONCLUSIONES� ¿QUÉ SIGUE?

• Propuestas de Diseño• Acercamiento con Grupos Aeroportuarios

346799233644607387101118130136136165

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C E N D IC E N D I

� El Centro Nacional para el Desarrollo del Acero Inoxidable, A.C. “CENDI”, es una Asociación Civil sin fines de lucro, constituida el día 21 de enero de 2000.

� El CENDI existe para promover y desarrollar el consumo de acero inoxidable en México, mediante la investigación, educación y promoción del mismo, dirigiendo y coordinando los esfuerzos de productores, distribuidores, transformadores y usuarios finales.

� Nuestros servicios:• Capacitación

• Asesoría Técnica

• Proyectos de Investigación

• Vinculación con Universidades

• Publicaciones

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ANTECEDENTESANTECEDENTES

� El Centro Nacional para el desarrollo del Acero Inoxidable (CENDI), tiene entre sus servicios proyectos de investigación en relación a la búsqueda de mercados potenciales para este material, aprovechando sus condiciones intrínsecas de durabilidad y flexibilidad.

� Esto implica, entre otras actividades, la identificación de oportunidades de nuevos productos elaborados con acero inoxidable.

� En este contexto, el CENDI indagó sobre posibles nuevas aplicaciones del inoxidable en mobiliario para aereopuertos y terminales de autobuses. La premisa es que tengan potencial para producirse y comercializarse en el país y en los que sea rentable realizar las inversiones necesarias.

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ANTECEDENTESANTECEDENTES

� Con este propósito se ha encargado al Tecnológico de Monterrey, Campus San Luis, un estudio de mercado orientado a valorar estas posibilidades.

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OBJETIVOSOBJETIVOS

Objetivo general:Determinar el mercado potencial para productos de acero destinados al mercado de terminales de autobuses y aeropuertos.

Objetivos específicos:1. Integrar y analizar los diferentes segmentos del mercado

nacional y en localidades clave2. Determinar el potencial de consumo de los productos de

acero inoxidable en terminales terrestres y aéreas3. Identificar los principales elementos de diseño y

diferenciación que pudieran darle viabilidad al modelo.

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METODOLOGÍAMETODOLOGÍA

� La investigación de campo se integró de tres fases:

• Diseño de cuestionarios y determinación del perfil de actores a entrevistar, encuestar o participar en los grupos focales.

• Realización de entrevistas, encuestas y grupos focales.

• Análisis de la información obtenida y generación del reporte de salida.

� Los actores a entrevistar se definieron y validaron de común acuerdo con el CENDI, conformando la siguiente muestra:

1. Entrevistas de profundidad:

expertos sobre el producto o mercado meta (5).

empresas que son usuarias potenciales (35).

empresas que hoy comercializan productos con los que se proyecta competir (10).

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METODOLOGÍAMETODOLOGÍA

� Encuestas a usuarios finales de aeropuertos y terminales de autobuses (200).

� Grupos focales (2), integrando una mezcla de usuarios, expertos y empleados de empresas interesadas.

� El reporte que se presenta a continuación, sintetiza los resultados obtenidos por cada instrumento. El resumen ejecutivo integra estos resultados e incorpora además la visión del equipo consultor.

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RESULTADOSTransporte Aéreo en México

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La industria aeroportuaria en La industria aeroportuaria en México México –– EstructuraEstructura

58 aeropuertos(total)

Aeropuertos y Servicios Auxiliares:ASA: 23 aeropuertos públicos.

Grupo Aeroportuario del Sureste:ASUR: 9 aeropuertos.

Grupo Aeroportuario Centro Norte:OMA: 13 aeropuertos.

Grupo Aeroportuario del Pacífico:GAP: 12 aeropuertos.

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México:AICM: 1 aeropuerto.

Fuente: La Industria Aeroportuaria de México, ASUR 2004

� Con la privatización de 34 aeropuertos en la República Mexicana, la administración de los aeropuertos en México quedó en manos de diferentes grupos aeroportuarios de capital nacional y extranjero. No obstante, el aeropuerto de la Ciudad de México y 23 aeropuertos más, aún pertenecen al gobierno federal.

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La industria aeroportuaria en La industria aeroportuaria en México México –– Empresas, Grupo OMAEmpresas, Grupo OMA

Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA)

Aeropuertos de:� Acapulco.� Ciudad Juárez.� Chihuahua.� Culiacán.� Durango.� Mazatlán.

� Monterrey.� Reynosa.� San Luis Potosí.� Tampico.� Torreón.� Zacatecas.� Zihuatanejo.

Da servicio a casi 10 millones de pasajeros al año.

OMA tiene una relación estratégica con Servicios de Tecnología Aeroportuaria, S.A. de C.V. (SETA), empresa integrada por:

• Aeroports de París.• Vinci, de Francia.• Ingenieros Civiles Asociados, de México.


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La industria aeroportuaria en La industria aeroportuaria en México México –– Empresas, Grupo GAPEmpresas, Grupo GAP

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP)Aeropuertos de:

� Guadalajara.� Tijuana.� Hermosillo.� Bajío.� Puerto Vallarta.� San José del Cabo.

� La Paz.� Los Mochis.� Morelia.� Mexicali.� Aguascalientes.� Manzanillo.

Da servicio a 18.8 millones de pasajeros al año.

GAP tiene una relación estratégica con AMP, integrada por:• AENA Internacional, de España.• APN, Consorcio entre Holdinmex (del accionista mayoritario de Jugos del Valle) e Inversora del Noroeste (controlada por Unión Fenosa, de España).• Dragados Concesiones de Infraestructuras, S.A., subsidiaria del Grupo ACS, de España.


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La industria aeroportuaria en La industria aeroportuaria en México México –– Empresas, Grupo ASUREmpresas, Grupo ASUR

Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR)

Aeropuertos de:� Cancún.� Cozumel.� Huatulco.� Mérida.

� Minatitlán (nacional)� Oaxaca.� Tapachula.� Veracruz.� Villahermosa.

Es el único grupo aeroportuario que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y en la bolsa de Nueva York.

Aunque es compañía con información pública, tiene dos socios estratégicos:

• Copenhaguen Airports.• Fernando Chico Pardo.

Da servicio a más de 14 millones de pasajeros al año.


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La industria aeroportuaria en La industria aeroportuaria en México México –– Empresas, AICMEmpresas, AICM

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (AICM)

Aeropuerto:� Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El aeropuerto es aún propiedad del gobierno. Sin embargo, es previsible que, una vez concluidas las obras de ampliación de su infraestructura para permitirle recibir 30 millones de pasajeros al año, pudiera realizarse una licitación para la venta del mismo.

Da servicio a más 21 millones de pasajeros al año.


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La industria aeroportuaria en La industria aeroportuaria en México México –– Empresas, ASAEmpresas, ASA

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA)Aeropuertos Internacionales:

� Loreto.� Campeche.� Ciudad del Carmen.� Palenque.� Toluca.� Puerto Escondido.� Querétaro.� Chetumal.� Cd. Obregón.� Guaymas.� Nogales.� Matamoros.� Nuevo Laredo.


Aeropuertos Nacionales:� Colima.� Comitán.� San Cristóbal de las Casas.� Terán.� Tuxtla Gutiérrez.� Uruapan.� Cuernavaca.� Tepix.� Ixtepec.� Loma Bonita.� Tehuacán.� Tamuín.� Cd. Victoria.� Poza Rica.

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Elementos relacionados con la Elementos relacionados con la adquisición de mobiliarioadquisición de mobiliario

� El proveedor regular de mobiliario (bancadas, sillería, botes de basura) de los grupos aeropuertuarios privados ASUR, OMA y GAP, es IMAT. La marca es identificada por el personal directivo o del corporativo; no obstante, en su mayoría, el personal de aeropuertos sólo sabe que es un proveedor español y que el mobiliario lo manda el corporativo.

� Pese a la casi exclusividad de IMAT, el proceso de adquisición de mobiliario es mediante licitaciones. Una explicación es que existen barreras de entrada a estas licitaciones. Una de ellas, es el requerimiento de cumplir con el pedido, sin recibir anticipo,hasta la entrega del 100% del mobiliario. Esto supone la existencia de un respaldo financiero importante que debe demostrarse sólo para participar en la licitación.

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� La toma de decisiones es corporativa, por grupo aeroportuario y no tiene relación con el personal operativo.

� En caso de que existan requerimientos particulares de mobiliario, pueden realizarse compras específicas, siempre y cuando no superen los $25,000 ó $35,000 (dependiendo del aeropuerto de que se trate), monto que debe ser autorizadas por el administrador del aeropuerto.

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Mobiliario actual identificado en Mobiliario actual identificado en aeropuertosaeropuertos

En los grupos aeroportuarios OMA, GAP y ASUR:

Asiento: acero o aluminio.

Estructura tubular central: acero.

Pie de asiento: Aluminio inyectado, acero, mármol o granito.

Asientos independientes de chapa de acero perforada o chapa de aluminio laminada.

Almohadillas de asientos en poliuretano inyectado que llevan en su interior un inserto de chapa de acero.

Logo del grupo aeropuertuario en detalle en el lateral de la estructura tubular central.

Salas de espera: sillería y bancadas

Descripción genérica del mobiliario existenteTipo de Área

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Acero inoxidableBasureros con cenicero


Acero inoxidable con el Logo del grupo aeroportuario impreso.

En AICM:

Plástico, con impresión que simula mármol, y con la especificación “orgánico” e “inorgánico”.

Salas de espera: basureros

Descripción genérica del mobiliario existente

Tipo de Área

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AICM área abierta al público:

Módulos Fast Food fabricados con estructura metálica y laminado plástico.

Cubiertas en PVC.

AICM en zona de salidas, para viajeros:

Mesas de acero inoxidable y sillas metálicas que no están sujetas al piso.

Aeropuertos de OMA, GAP y ASUR:

Es posible encontrar mesas altas con taburetes de acero inoxidable, o acabados de laminado plástico, polyester o laminado estratificado que simule madera

Zonas de comida rápida


Tipo de Área

21


Mamparas de acero inoxidable o vidrio.

Puertas de los cubículos individuales en acero o materiales plásticos.

Basureros de acero.

Lavabos que pueden ser de cerámica o acero.

Sistema Koala de cambio de pañales de bebé en plástico reforzado.

Sanitarios


Tipo de Área

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De las empresas Escato y Publitop, estructuras de acero o acero combinado con madera.

Espacios publicitario

Acero como vista del mobiliario (en especial combinado con madera)

Zonas diversas


Tipo de Área

23

RESULTADOSTransporte Terrestre en México

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AutotransporteAutotransporte Federal de pasajerosFederal de pasajeros(estadísticas 2004)(estadísticas 2004)

� Composición de las unidades vehiculares de pasaje por modalidad del servicio

Económico62%

Primera24%

Ejecutivo1%

De lujo3%

De/hacia aeropuertos

10%

Mixto0%

De un total de 45,906 unidades en servicio, 28,237 operan en la modalidad de servicio económico.

Fuente: http://www.sct.gob.mx

25

Auto transporte Federal de Auto transporte Federal de pasajeros pasajeros –– Estadísticas 2004Estadísticas 2004

Entidad federativa De lujo Ejecutivo Primera Económico Mixto

De/hacia

Aeropuertos Total

Aguascalientes 0 0 0 221 0 47 268

Baja California 16 0 100 363 1 327 807

Baja California Sur 0 0 12 56 0 121 189

Campeche 0 0 0 140 0 6 146

Coahuila 0 0 105 643 15 65 828

Colima 0 0 0 53 0 44 97

Chiapas 25 0 73 1,981 3 102 2,184

Chihuahua 0 0 113 128 0 82 323

Distrito Federal 783 340 6,543 9,628 53 1,114 18,461

Durango 0 0 0 155 6 15 176

Guanajuato 0 0 774 1,953 5 64 2,796

Guerrero 0 0 0 76 8 176 260

Hidalgo 0 0 77 370 8 0 455

Jalisco 192 0 419 1,407 3 719 2,740

México 108 0 173 1,382 0 39 1,702

Michoacán 38 0 10 1,027 22 98 1,195

Morelos 3 0 298 457 0 15 773

Nayarit 0 0 0 175 1 36 212

Nuevo León 36 0 438 418 5 520 1,417

Oaxaca 0 0 30 919 0 55 1,004

Puebla 70 0 91 1,245 0 43 1,449

Querétaro 26 1 572 379 0 22 1,000

Quintana Roo 0 0 6 25 1 305 337

San Luis Potosí 0 4 117 502 26 19 668

Sinaloa 1 0 59 816 19 219 1,114

Sonora 0 0 282 143 3 119 547

Tabasco 0 0 0 452 0 38 490

Tamaulipas 0 4 597 193 25 42 861

Tlaxcala 0 0 202 454 0 0 656

Veracruz 0 0 10 2,026 10 86 2,132

Yucatán 17 0 49 399 0 71 536

Zacatecas 0 0 0 51 0 32 83

Total 1,315 349 11,150 28,237 214 4,641 45,906

La mayor concentración de vehículos está registrada en el Distrito Federal, tanto por su densidad de transporte, como por ser la sede de diversas empresas nacionales. Lo siguen Jalisco, Guanajuato, Chiapas y Veracruz.

� Composición del parque vehicular registrado por clase de servicio y entidad federativa

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Auto transporte Federal de Auto transporte Federal de pasajeros pasajeros –– Estadísticas 2004Estadísticas 2004

� Pasajeros transportados por clase de servicio (miles)

De/hacia aeropuertos

1%Mixto1%

De lujo2%

Ejecutiva1%

Primera23%

Económico72%

333’137,200Total Nacional

1’319,200De/hacia Aeropuertos

1’390,100Mixto

229’070,700Económico

90’939,100Primera

4’078,900Ejecutivo

6’339,200De lujo

Tráfico pasajeros (miles de kilómetros recorridos por

pasajeros)Clase de servicio

Fuente: http://www.sct.gob.mx

El transporte económico, ofrece el servicio básico de transportación, sin elementos de valor agregado.

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Auto transporte Federal de Auto transporte Federal de pasajeros pasajeros –– TerminalesTerminales

� Tipos de terminales de autobuses y sus características

El espacio es propiedad de la terminal; el equipamiento dentro de la sala es propiedad de la empresa de auto transporte.

La terminal es una empresa, dueña del espacio y la infraestructura, que renta espacios a los transportistas, y establecimientos comerciales.

Propiedad

Las salas de espera exclusivas las operan líneas que ofrecen servicios de lujo, para pasajeros con boleto para alguna de sus salidas. Entre los servicios que ofrecen se encuentran: Sillones, salas de espera más amplias, café, periódico, televisión y sobre todo, exclusividad para usuarios de la línea de lujo.

Sala exclusiva en terminal colectiva (Ejemplo: ETN en terminal de Observatorio).

La terminal de autobuses renta espacios para andenes de salidas y llegadas, salas de espera, locales comerciales y locales para taquillas a las empresas que deseen establecerse en la terminal.

Terminal colectiva (Ejemplo: TAPO, Norte, Tasqueña y Observatorio en la Ciudad de México).

CaracterísticasTipo de terminal

Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005

Continúa…

28

Auto transporte Federal de Auto transporte Federal de pasajeros pasajeros –– TerminalesTerminales

� Tipos de terminales de autobuses y sus características

Aunque la terminal pertenezca a un grupo de auto transporte, puede rentar espacios limitados para llegadas y salidas de otras líneas.

Grupo de auto transporte. Pueden rentar locales a establecimientos comerciales, como venta de revistas, artesanías y alimentos.

Propiedad

La línea de auto transporte paga únicamente por salidas/llegadas y uso de terminal.

Las salas operan para salidas exclusivamente del grupo de auto transporte propietario, aunque en ellas pueden hacer distinción de zonas de acuerdo al tipo de servicio: económico, primera y de lujo o ejecutivos.

Incluso grupos como ADO, en algunas plazas, operan 2 terminales distintas: la de servicios económicos y la de servicio de primera a ejecutivo.

Terminales exclusivas por línea o grupo de auto transporte

(Ejemplo: terminales de ADO y AU en el sureste, Terminales de Transpaís en el norte, terminales Flecha Amarilla en el bajío).

CaracterísticasTipo de terminal


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Auto transporte Federal de Auto transporte Federal de pasajeros pasajeros –– Principales gruposPrincipales grupos

� Principales grupos de auto transporte que operan en México:

Todo el país

Sureste

Zona geográfica predominante en la que

opera

Turistar Ejecutivo

Futura

Estrella Blanca, primera

Estrella Blanca, económico

Grupo Estrella Blanca

UNOADO GL

ADO

AU

Grupo ADO

Principales líneasGrupo de auto transporte


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Auto transporte Federal de Auto transporte Federal de pasajeros pasajeros –– Principales gruposPrincipales grupos

� Principales grupos de auto transporte que operan en México:

Occidente y Bajío

México - Puebla

Zona geográfica predominante en la que

opera

ETN

Primera PlusFlecha Amarilla

Grupo Flecha Amarilla

Estrella Roja

Super Estrella Roja

Grupo Estrella Roja

Principales líneasGrupo de auto transporte


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� No se identificó un proveedor de mobiliario predominante. Incluso grandes grupos de auto transporte, como ADO, adquieren mobiliario comercializado por personas físicas, sin estándares universales para sus diferentes terminales.

� Se percibe gran celo de proveedores, aun cuando no sean regulares o exclusivos, ya que al entrevistar a personal de diferentes centrales de autobuses y grupos de auto transporte, hubo casos en los que no proporcionaron nombres de proveedores argumentando “no, es mío”, o bien, se detectaron casos en los que sólo comparten el nombre de proveedores de mobiliario de uso genérico –sanitarios, por ejemplo- pero no de la empresa proveedora de asientos y bancas o de productos especializados para teminales.

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� El precio es un elemento fundamental en la toma de decisiones al momento de adquirir mobiliario para las diferentes terminales.

� Los tomadores de decisión, en el caso de terminales y/o salas exclusivas, se ubican en las áreas de compras de los grupos de auto transporte.

� En el caso de terminales conjuntas, fuera del Distrito Federal que opera mediante un Consejo de Administración, el tomador de decisión es el gerente general de la terminal.

� En general, la compra parece realizarse sin una estandarización previa o criterios arquitectónicos. Parece privar un criterio muy asociado al precio.

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Mobiliario actual identificado en Mobiliario actual identificado en terminales de autobusesterminales de autobuses

Se trata de estructuras tipo, con diseños similares, fabricados en su mayoría de madera recubierta con algún tipo de plástico que impermeabilice y de color al módulo.

Módulos de atención al público o venta de boletos

En su mayoría no son elementos atractivos: pueden ser de plástico en colores obscuros, o incluso de utilizan tambores de acero de 200.

Botes de basura

Es variada.

Monterrey: Existen sillas independientes con estructura metálica y asientos acolchados o con forro imitación piel.

México TAPO: Al tratarse de salas independientes por grupo de autotransporte, el mobiliario varía. Grupo ADO maneja bancas con sillas de acero pintado de color rojo.

México Norte: Estructura de hierro y conchas de asientos de plástico.

Salas de espera:

Sillería

Descripción genérica del mobiliario existenteTipo de Área

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Anaqueles o vitrinas: estructura metálica que puede o no ser de acero.

Torniquetes: de acero, aunque en algunos casos se encuentran desgastados y con señales de oxidación, en su mayoría se conservan en buen estado.

Tiendas

Módulos para comida compuestos en su mayoría de 4 sillas por cada mesa. Las sillas se procura instalarlas de manera permanente (fijas).

Pueden ser 4 sillas o bien, dos bancas laterales.

El material en su mayoría es una estructura metálica (de hierro), y asientos y mesa en madera o plástico.

Áreas de comida rápida


Tipo de Área

35


Planchas y parrillas de acero.

Tarjas.Restaurantes

Torniquetes: de acero

Pueden existir puertas giratorias de acceso, también de acero.

Las puertas de los cubículos individuales pueden ser de materiales plásticos o bien, de acero.

En el caso de terminales de Grupo ADO, los sanitarios son de acero inoxidable, al igual que las puertas.

Sanitarios


Tipo de Área

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RESULTADOSEstudio con Expertos

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Perfil de la muestraPerfil de la muestra

Se realizaron cinco entrevistas con expertos en distintas áreas relacionadas con el transporte, el acero y el diseño de mobiliario. Ellos fueron:

� Ana Elizabeth Puga. Diseñadora de mobiliario, expositora en: “100 años 100 sillas”; Premio Braun México. Especialista en diseño de mobiliario urbano.

� Kjeld Binger, CEO Grupo Aeroportuario del Sureste, experto en la industria aérea.

� Ing. Lauro García, Ex Director General de Grupo IMSA, experto en industria del acero.

� Arq. Enrique Mejía, Director de Operaciones, Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

� Arq. Víctor Rubén González Lozano, Arquitecto de Diseño Aeronáutico del Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA).

Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 5 entrevistas a expertos de la industria del transporte, acero o diseño

38

Mobiliario existente en terminales Mobiliario existente en terminales de pasajerosde pasajeros

Mostradores:

� Mostradores.

� Mesas para llenado de papelería.

� Paneles.

� Ticket counters.

Salas de espera:

� Asientos.

� Ceniceros.

� Señalización.


Zonas comunes:

� Basureros.

� Contenedores de extintores.

� Espacios publicitarios.

� Barandales.

� Bolerías.

� Teléfonos.

� Barras transportadoras.

� Pisos deslizables.

� Escaleras eléctricas.

Entre el mobiliario que los expertos mencionan como existente en las terminales de pasajeros, se encuentra:

Continúa…

39

Mobiliario existente en terminales Mobiliario existente en terminales de pasajerosde pasajeros


Accesos:

� Puertas.

� Marcos de ventanas.

� Pisos en exteriores de lámina corrugada.

� Techos exteriores e interiores.

� Aplicación para lozas intermedias.

Baños:

� Sanitarios.

� Cubiertas de lavabos.

� Paredes o paneles de división.

Otros:

� Mobiliario requerido por: tiendas, arrendadoras de autos, bancos, casas de cambio, tele servicios, estacionamientos, restaurantes o locales de alimentos y bebidas, y se han incrementado los espacios publicitarios.

� División de cubículos en oficinas administrativas.

� Cocinas.

� Estructura media.

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Mobiliario: tendenciasMobiliario: tendencias


Los aeropuertos, al dar servicio a personas de todo el mundo (en particular aquellos que operan en destinos turísticos y de negocios internacionales), son los primeros en buscar una imagen corporativa que los ubique dentro de los estándares mundiales de mobiliario y oferta de servicios. Para esto, la tendencia en el diseño de mobiliario para terminales aéreas es:

• Diseños modulares con tendencia futurista o modernista.

• Vistas con terminado de laminado de acero que asemeje al acero inoxidable, por su resistencia e imagen modernista.

• Espacios que mantengan el equilibrio entre diseño, mantenimiento y capacidad.

• Ergonomía mejorable.

• Buscar que el pasajero esté el menor tiempo posible sentado.

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Marcas de mobiliario identificadasMarcas de mobiliario identificadas

Espacios contemporáneos

Mueblería Mugo

Espacio Inteligente del norte

Hansa

IMAT

Grupo Escato

Marca

Mobiliario diverso.

Plataformas .

Mobiliario especial para aeropuertos.

Mobiliario institucional, puestos de revistas (mostradores), manejan los diseños de las franquicias en empresas mexicanas.

Tipo de mobiliario


Entre los proveedores de mobiliario que los expertos identificaron, se encuentran:

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Factores de decisión de compraFactores de decisión de compra

• De acuerdo con lo comentado por los expertos, los principales factores de decisión de compra al momento de seleccionar un proveedor de mobiliario son principalmente:

• Precio.• Estética (diseño).• Moda.• Comodidad.

• Lo anterior es coherente con el hecho de que las terminales busquen mobiliario moderno, adecuado a las tendencias mundiales (moda), cómodo (que evalúan en encuestas de satisfacción), en tanto que el precio es también un factor de decisión.

• Aunque los usuarios y diseñadores hablen de la importancia de lacomodidad, se busca que los asientos no sean tan cómodos que inviten al pasajero a quedarse sentado toda su estancia en el aeropuerto, sino que propicien que el pasajero se mueva por la terminal y consuma los bienes y servicios que ahí se comercializan.


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Usos potenciales del Acero Inoxidable en Usos potenciales del Acero Inoxidable en terminales de pasajerosterminales de pasajeros

� Ticker Counters –como gabinete de acero- elaborado con lámina rolada a la que incluso se le pueda dar un exturizado.

� Botes de basura.� Contenedores de extintores.� Ceniceros.� Mostradores.� Mesas y paneles.� Mostradores.� Puertas.� Lozacero.� Sillas.� Muebles de publicidad.� Vistas, acabados.� Módulos de información (escritorios).� Sujetadores de señalización.


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RESULTADOSEstudio con Empresas Proveedoras

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MuestraMuestra

Sillas, mesas y módulos para la industria gastronómica.Rak

Estufas, planchas, parrillas, asadores, mesas, tarjas, sistemas de refrigeración y líneas de alto impacto para cocinas industriales y comerciales.

San-Son

Mamparas, muros, sillería, sistemas modulares, mobiliario de oficina, sistemas de almacenamiento.PM Steele

Asientos y bancadas para aeropuertos.IDC (IMAT)

Línea Empresa

Se entrevistó a 10 proveedores del mobiliario utilizado en terminales de pasajeros, los cuales fueron referidos por los administradores de las mismas:

Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 10 entrevistas a proveedores de mobiliario para terminales

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MuestraMuestra

Sillería para auditorios y oficina, sistemas modulares.Espacio Inteligente

Mobiliario de oficina.Creaciones Industriales

Sillas salvaescaleras y plataformas verticales.Hansa Lloyd

Mobiliario para comedores industriales, fabricación de displays, sistemas de almacenamiento y gradas.

Grupo DIEMP

Inodoros y mingitorios, bebederos, lavabos, basureros y secadores de manos.

Campobella

Sistemas de higiene: Secadores, dispensadores, basureros y carros metálicos.

Grupo Jofel

Línea Empresa


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Perfil de la muestra: actividadPerfil de la muestra: actividad

Fabricante Distribuidor Exportador

10%

Distribuidor Importador

30%

Fabricante Distribuidor

60%

Actividad principal de las empresas entrevistadas(de acuerdo a lo expresado por los representantes de ventas contactados)


• Grupo Jofel México

• IDC

• Campobella

• Hansa Lloyd

• PM Steele

• San-Son

• Rak

• Creaciones industriales

• Espacio Inteligente del Norte

• Grupo DIEMP

48

Perfil de la muestra: presenciaPerfil de la muestra: presencia

Internacional25%

Nacional75%

Presencia geográfica de las empresas entrevistadas

Ubicación de plantas de producción

País de origen de productos:


• IDC comercializa varias líneas españolas, de las cuales destaca IMAT.

• Hansa Lloyd distribuye productos de origen británico y canadiense

• Campobella comercializa productos europeos (Italia y España principalmente), y de Estados Unidos

Argumentan que sus productos son líderes mundiales.

• PM Steele y Rak: Distrito Federal

• Espacio Inteligente del Norte: Nuevo León

• Grupo DIEMP: Estado de México

• Grupo JOFEL: Puebla

• Creaciones Industriales: Aguascalientes

• San-Son: Naucalpan, Estado de México

Definen sus ubicaciones como “estratégicas” para cuestiones de distribución por accesibilidad, vías de comunicación y por encontrarse hacia el centro del país.

(Zonas predominantes, aunque las empresas con presencia nacional, manifiestan posibilidad de exportar)

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Características de los productosCaracterísticas de los productos


Asientos: Sillería y bancadas

� Propileno en color. Tapices en sensapiel o tela. Bases de acero 1 pulgada, acabada en cromo. Tubo ½”, acabada en pintura de polvo epóxicohorneada.

� Chapa de madera, metálicos, vidrio impreso, tela membrana.

� Sillas, bancas, sillones y sofás.

� Muros y mamparas.

PM Steele

� Sillas y sillones: Colchoneta de asiento y respaldo en poliuretano inyectado con características pirorretardantes.

� El resto son componentes metálicos: aluminio y acero.

IMAT. Línea de asientos para aeropuerto:� Bancadas SARDI (lineal, semicircular, poligonal y adosadas).

� Línea SARDI: Estar, descanso relax, gran confort, pausa, reposo, estar MW, relax MW.

� Mobiliario: Sistema Master, sillería, mesas, mesas velador, zonas de espera, mobiliario de oficina alta dirección, vitrinas, aparadores, estantería y percheros.

� Mobiliario urbano: Bancadas para exteriores.

IDC

MaterialesProductosEmpresa

50



Industria gastronómica

� Aluminio, madera.� Tapices de Vynil o tela.� Módulos de fibra de vidrio o

estructura metálica.� Acabados laminados plásticos.� PVC para cubiertas.� Polipropileno.� Sillas tubulares y pedestales

con proceso de fosfatizado.

� Fastfood (módulos, sillas fijas y botes charoleros).

� Sillas y bancos (tubulares, italianas, madera, terraza, bar y banquetes).

� Mesas.� Lounges.� Sillas bebé.� Accesorios.

Rak

� Acero inoxidable.� Lámina de acero inoxidable.� Cubiertas de acero

galvanizado.� Ultrarón.� Cristal (para entrepaños).

� Línea Sansón: Estufas extra-pesadas, comerciales, planchas, parrillas, asadores, hornos, freidores, infrarrojos, fogones y licuadoras.

� Línea de acero inoxidable: Mesas, tarjas, barras de autoservicio, campanas, repisas, bases refrigeradoras y carritos para comida.

� Línea de alto impacto, lavalozas, fábricas de hielo, vitrinas refrigeradoras y cafeteras.

San-Son


51



Sistemas de higiene

� Polipropileno.� Acero inoxidable y plástico.� Acero.

� Acero inoxidable, acero plástico.

� DMP Electronics – Llaves electrónicas y comando para mingitorios y w.c.

� Koala Bear Care – Cambiadores de pañal p/bebé� Bobrick – Barras de sujeción, mamparas� Fima – Grifería residencial para baño y cocina� Toto – Muebles p/ baño residencial y comercial� Global – Mamparas para baños� Docol – grifería temporizada� Portinox – bebederos, mingitorios, inodoros y lavabos

Campobella

� Plástico ABS y policarbonato.� Polipropileno y fibra de vidrio.� Tubo de acero.� Lámina de acero inoxidable.� Lámina de acero

electrocincada, acabado en pintura epóxica poliéster.

� Acero y aluminio vitrificado.

� Dispensadores (papel, toalla, faciales, jabón)� Secadores de manos� Ambientadores� Papeleras y basureros (para interiores, exteriores y ceniceros)

� Carros metálicos y bancas� Línea seca bien

Jofel


52



� Aluminio para la torre de máquina, tubería estructural de acero, paneles de hoja de acero galvanizada y acrílico.

� Sillas salvaescaleras y salvaescaleras portátiles.� Plataformas verticales.� Plataformas salvaescaleras.

Hansa-Lloyd

� Madera.� Plástico, PVC.� Tela.� Acero.

� Mesas.� Estaciones de trabajo.� Carro de cómputo.� Basureros.

Creaciones Industriales

� Muebles: Acero inoxidable tipo 304 de aleación níquel-cromo 18.8.

� Pisos y repisas: Acero inoxidable calibre 18.

� Cuerpo de gabinetes: Acero inoxidable calibre 20.

� Muebles para comedores industriales.� Estantería, racks.� Displays.� Gradas de estadio.� Sistemas de almacenamiento.

Grupo DIEMP

� Madera.� Laminado de plástico.� Tela.� Acero.� Vidrio.

� Sillería.� Auditorios.� Sistemas modulares.� Archiveros.

Espacio Inteligente


53

Rango de preciosRango de precios

� El rango de precios de los productos varía por las distintas opciones de acabados que pueden incluirse: agregar una tapa, cambiar un color, imprimir un logo, etc.

� En las siguientes láminas se muestran precios estándar cotizadosdirectamente con las empresas proveedoras, para algunos de los productos utilizados en terminales de autobuses.

� Destacan los productos de acero inoxidable para bancadas (cuyo precio unitario con IMAT oscila entre los 2,500 y 3,000 dólares), los inodoros Portinox (de 2,241 dólares), los basureros de Campobella (de 207.27 a 272.46 dólares).

54


$4,651.00, $5,944 y $7,798.00

Sofá de 1, 2 y 3 plazas tela.

$4,329.00 a $5,737.00Banca de 3, 4 plazas en tela.

$879.00Sillón fijo de vistas, base patas y brazo tela.

$949.00Silla aplilable fabricada en varilla tela.

$538.00Silla aplilable con base en tubo.

PM Steele

250 – 300 USDSillas línea ARGENTA, marca IMAT.

3,000 USDBancada línea MASTER, marca IMAT.

2,500 USDBancada metálica SARDI, marca IMAT.

IDC

Rango de precios (más IVA)

ProductoEmpresa


Precios de los principales productos utilizados en terminales de pasajeros:

55


4,835Módulos tipo McDonalds, con silla Burgos.

7,000Módulos de fibra de vidrio (tipo Centro Comercial).

800 a 1,100Sillas italianas.

481Sillas tubulares (precio promoción).

Rak

24,487.50 a 32,650.00Barra de servicio con baño maría para tres fuentes enteras y con sección fría a hielo para dos fuentes enteras.

9,201.75 a 12,269.00Fregadero doble al muro para lavado de ollas, tarjas al centro, sin entrepaño.

4,975.50 a 6,634.00Carro para charolas y cubiertos.

7,549.50 a 10,066.00Carro Rack para charolas, Mod. Scrak 10.

San-Son

Rango de precios ($ más IVA)

ProductoEmpresa



56


28,000 USDPlataforma vertical 2 niveles.

115,000 a 120,000Silla salvaescaleras 1 nivel.

Hansa-Lloyd

610 a 4,990 Basureros para interior con cenicero.

210 a 1,190Dispensadores de toalla interdoblada.

357 a 4,718Accesorios metálicos (barra inoxidable, banco metálico).

3,320 a 6,690Carros metálicos.

1,165 a 5,500Basureros para exterior (parques, calles).

2,124 a 6,005Secadores eléctricos de manos.

Jofel

Rango de precios ($ más IVA)

ProductoEmpresa



57


207.27 a 272.46 USDBasurero en acero inoxidable.

413.36 USDSecador de manos marca Elan, en acero inoxidable.

300 USDLavabo para empotrar de una sola pieza en acero inoxidable.

897 USDMingitorio de pared de acero inoxidable.

1,551 USDBebederos de acero inoxidable.

2,241 USDInodoro con peana, marca Portinox, de acero inoxidable.

Campobella

Rango de precios (USD más IVA)

ProductoEmpresa



58

Servicios relacionados con la Servicios relacionados con la compra del producto: diseñocompra del producto: diseño

Las empresas, en general, mencionan que fabrican productos sobre diseño y que ofrecen productos diseñados 100% exclusivos para el cliente; sin embargo, lo que la mayoría ofrece, es la posibilidad de elegir y hacer mezclas entre productos previamente diseñados (ejemplo: colores, estilo de patas, de respaldos, variación de materiales en partes específicas del mobiliario).

No10%

Si90%

¿Fabrican productos sobre diseño?


Importaciones y exportaciones Campobella. Sólo ofrecen variaciones específicas que marca cada producto y que debe especificarse en la orden de compra.

59

� Costo de flete (envío sin costo)

� Exclusividad en la venta (no hay más proveedores, o hay muy pocos)

� Diseño

� Tiempo de entrega y puntualidad

� La marca (caso IMAT)

� Promoción

� Asesoría

� Experiencia en el ramo

� Garantía de existencia


Las características que los clientes valoran, en general, de los productos y servicios ofrecidos por las empresas, son:

¿Qué valoran los clientes?¿Qué valoran los clientes?

60

RESULTADOSEstudio con Usuarios Terminales Terrestres

61


Observatorio10%

Norte30%

Tasqueña32%

TAPO28%

0

10

20

30

40

50

60

Menos de

20 años

21-30

años

31-40

años

41-50

años

Más de

50 años

Rango de edad

Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 106 encuestas con usuarios de terminales de autobuses.

De las personas encuestadas 54% fueron hombres y 46% mujeres:

(número de menciones)

Mujeres46%

Hombres54%

El rango de edad de los encuestados estuvo entre menores de 20 años hasta mayores de 50 años, como lo muestra la siguiente gráfica:

Las encuestas se realizaron en las cuatro terminales de autobuses de la Ciudad de México, con la siguiente distribución:

62

Anticipación de llegadaAnticipación de llegada

Menos de 15

minutos 8%

Más 2 horas2%

1 - 2 horas3%

Media - 1 hora46%

15 - 30 minutos41%

0 20 40 60

Más 50%

50%

Menos 50%


Durante el tiempo que los usuarios esperan la salida de su autobús, el tiempo que pasan sentados es:

Generalmente, ¿con cuánto tiempo de anticipación llega a la central de autobuses?

63


� El 87% de los usuarios, llega con una anticipación entre 15 y 60 minutos a la central de autobuses. Si bien este lapso es mucho menor que en el caso de aeropuertos, el hecho de abordar el autobús prácticamente a la hora de salida, permite al pasajero al menos 30 minutos promedio para realizar diferentes actividades en la terminal, tales como:

Ir al baño, comprar alimentos y bebidas, comprar revistas, hacer llamadas telefónicas, fumar, bolearse los zapatos (lo cual es más recurrente en terminales de autobuses que en aeropuertos).

� A diferencia de las terminales aéreas, los pasajeros no utilizan laptops en las terminales, lo cual se asocia a dos factores: el poder adquisitivo menor en comparación con usuario de aeropuertos y cuestiones se seguridad para quien viaja por negocios en autobús.

� En el caso de terminales de autobuses, la oferta de productos y servicios se ha incrementado, incorporando franquicias o locales comerciales pertenecientes a cadenas nacionales, además de los establecimientos típicos de venta de souvenirs y revistas; sin embargo, sigue siendo considerablemente inferior a la que existe en un aeropuerto.


64

Aspectos importantes al evaluar Aspectos importantes al evaluar mobiliariomobiliario



0

10

20

30

40

50

60

70

80

Cantidad Comodidad Modernidad Conservación

Muy importante Importante Poco importanteLa comodidad es el aspecto más importante que los pasajeros evalúan de mobiliario: desean estar en un espacio confortable, particularmente en el caso de asientos.

El aspecto de modernidad no es prioritario: más que algo que se vea bien, prefieren algo que se sienta bien.

La limpieza como tal, no fue mención explícita, pero si lo fue como parte de la conservación del mobiliario

65

Evaluación de mobiliario de la Evaluación de mobiliario de la terminalterminal

5

5.2

5.4

5.6

5.8

6

6.2

6.4

6.6

Cantidad Comodidad Modernidad Buen estado

Evaluación promedio del mobiliario


Las terminales a evaluar fueron cuatro: TAPO, Norte, Tasqueñay Observatorio, todas en el Distrito Federal. El resultado se muestra agregado.

La evaluación promedio se encuentra dentro de estándares muy justos de aprobación, apenas por arriba del 6.0. Contrasta con la opinión de terminales aéreas, ya que lo mejor evaluado es la cantidad. En cuanto a modernidad, la evaluación promedio de 5.6 no sorprende, al tratarse de mobiliario con, incluso, 30 años de antigüedad.

66

Evaluación de Evaluación de materialesmateriales de de mobiliariomobiliario

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Imagen Resistencia /

Durabilidad

Comodidad Diseño Optimiza

Espacios

Acero y metales Plástico Fibra Madera Otro: Tela y piel



¿Cuál de los distintos materiales con los que se fabrica mobiliario para terminales de autobuses, le parece mejor en los siguientes aspectos?

67


� Los materiales metálicos son percibidos de forma positiva por el público usuario en términos de resistencia y durabilidad, muy por encima de cualquier otro material.

� En cuanto a diseño e imagen, el acero ocupa una posición preferente junto con la madera.

� En cuanto a la evaluación de comodidad, se percibe como una opción ligeramente más atractiva la fibra de vidrio.

� Otra situación que se repite, es el hecho que los usuarios de terminales de autobuses no diferencian los metales: qué es acero, qué es aceroinoxidable, qué es hierro o qué es aluminio. Incluso en otro tipo de materiales, no se identifica con precisión qué diferencia existe entre la fibra de vidrio y el plástico, o el plástico reforzado y otros productos de origen petroquímico..


68

Mobiliario adicional que recomienda Mobiliario adicional que recomienda para la terminalpara la terminal

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Basureros

Carritos paraequipaje

Sillas, sillones,bancas

Televisiones

Maceteros

Mesas para laptop ocafé

Lockers Las necesidades de mobiliario más evidentes para los usuarios son basureros y carritos para

equipaje.



69

Mobiliario adicional que recomienda Mobiliario adicional que recomienda para la terminalpara la terminal

Otras propuestas de mobiliario hechaspor los usuarios, son:

3 menciones. Ceniceros, percheros, mejores baños.

2 menciones. Aire acondicionado, lugar especial para poner maletas mientras esperan.

1 mención. Módulos para Internet, módulo de libros para leer mientras se espera, teléfono público en áreas de espera, barras para tomar café, sillas de ruedas especiales para discapacitados, andenes especiales.


70

Ventajas percibidas del Acero Ventajas percibidas del Acero InoxidableInoxidable

0 10 20 30 40 50 60

Durabilidad

Resistencia

Buena Imagen

Limpieza

Modernidad

Diseño

Optimiza Espacios

Comodidad

Elegancia Otras respuestas:5. Requiere poco mantenimiento.4. Se conserva bien, no se oxida.2. Mejora la imagen de la central en general, brilla, es duro.

1. Ligero, fresco, fácil de ubicar, rígido, fácil de adaptar a la terminal, maleable, uniforme, modelos variados, fácil de construir, recuperación del costo de la compra, mantiene la temperatura.



71

Desventajas percibidas del Acero Desventajas percibidas del Acero InoxidableInoxidable

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Frío

Incomodidad

Costo alto

Peso

No se ve bien

Diseño frío

Mantenimiento caro

Peligroso en golpes Otras respuestas:2. Fácil de rayar, posibles rebabas, pocos

modelos.1. Rigidez, te dejan aroma en las manos si

los tocas, ocupa mucho espacio, suciedad, pasan de moda, no se pueden mover, sin mantenimiento luce viejo, poco color, no muy común.



72

Ventajas y desventajas percibidas Ventajas y desventajas percibidas del acero inoxidabledel acero inoxidable

� Las mayores ventajas que los usuarios perciben del acero inoxidable, son la resistencia y durabilidad que proporciona el material al mobiliario. En un siguiente plano se ubica el diseño (ligado a la imagen de mobiliario), posteriormente la limpieza (facilidad de limpieza, que el mobiliario se mantenga limpio sin tanto esfuerzo).

� Como desventaja, la incomodidad que percibe el pasajero –en particular al ocupar sillas y bancas- por la temperatura fría del material y por su dureza.

� Un factor que destacó, a diferencia de usuarios de aeropuertos, es que los encuestados sugieren como desventaja el costo del material: “es muy caro como para tener este tipo de muebles en la terminal de autobuses”.

73

RESULTADOSEstudio Empresas Transporte Terrestre

74

Empresas entrevistadas, usuarias de Empresas entrevistadas, usuarias de mobiliario en terminales de autobuses mobiliario en terminales de autobuses

• Central de autobuses Colima.

• Terminal de Autobuses del Norte.

• Grupo Senderos (Restauranteros).

• SendeDisco (Venta de discos y regalos).

• Transpaís Autotransportes.

• Omnibus de México.

• Grupo Texcoco.

• Grupo ADO.

• Estrella de Oro.

• Central de Autobuses de Monterrey.

• Terminal Central de Autobuses de Oriente.

• Terminal Central de Autobuses del Sur.

• Estación Central de Autobuses de Tepic.

• Estación Central de Autobuses de León de las Aldanas.

• Central camionera de Puebla (CAPU).

• Central de autobuses de Cadereyta(Flecha roja y Flecha amarilla).

� Dentro de una terminal de autobuses, los posibles usuarios de mobiliario, además del pasajero, son: la propia terminal, los grupos de auto transporte y los establecimientos comerciales de la terminal. Como parte del estudio de mercado actual, se entrevistaron 16 funcionarios de empresas de este perfil (cinco de grupos de auto transporte, dos de establecimientos comerciales y 9 de centrales de autobuses) :


75


� Distribución geográfica de las 9 centrales de autobuses:

Central de autobuses de Tepic Central de autobuses de ColimaCentral Camionera de Puebla CAPUEstación Central de autobuses de LeónCentral de autobuses de Cadereyta, Qro.

Central de autobuses de MonterreyTerminal de autobuses del Norte, DFTerminal de autobuses del Sur, DFTerminal de autobuses TAPO, DF


76

Conocimiento de los usuariosConocimiento de los usuarios

� Al cuestionar a los ejecutivos de las empresas que operan en centrales de autobuses, sobre qué tanto conocen los hábitos de los usuarios de las terminales una vez que se encuentran en sus instalaciones, se obtuvieron los siguientes resultados:

� 100% de las empresas aseguró conocer cuánto tiempo pasan los usuarios en la central antes de abordar su autobús; sin embargo los resultados no son coincidentes y varían desde 5 minutos hasta 1 hora.

� Se percibe una tendencia de tiempo de anticipación de llegada deacuerdo a las siguientes condiciones:

• Transporte suburbano: 5 minutos.

• Transporte foráneo en ciudades de tamaño mediano y pequeño:

10 – 15 minutos.

• Transporte foráneo en terminales de la Ciudad de México y

Monterrey: 30 minutos aproximadamente.

Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 19 entrevistas a empresas usuarias de mobiliario en aeropuertos

77

Instalaciones Instalaciones

� Las centrales de autobuses operan, en su mayoría, bajo alguno de los siguientes esquemas:

� Terminales colectivas (donde puede encontrarse ADO, Flecha Amarilla, Ómnibus de México, Estrella Blanca, etc.).

� Terminales exclusivas (ADO en el sureste tiene terminales en las que sólo llegan autobuses del Grupo).

� El mobiliario disponible y su propiedad se expresa en las siguientes tablas:

Propiedad de las empresas:

Oficinas.

Taquillas.

Propiedad de terminal:

Áreas comunes – salas de espera.

Andenes.

Terminales colectivas

Propiedad de la empresa:

Salas de espera.

Sanitarios.

Estacionamiento.

Locales de servicio (para

rentar).

Restaurantes (propio o renta).

Taquillas.

Terminales exclusivas


78

Mantenimiento al mobiliario Mantenimiento al mobiliario ––FrecuenciaFrecuencia

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Semestral Mensual Quincenal Diario Cuando se

requiere

La mayor parte de los entrevistados, mencionaron que dan mantenimiento al mobiliario por el desgaste provocado por el uso. Sin embargo, en varias ocasiones se hizo referencia al mal uso que los usuarios dan al mobiliario, así como los actos vandálicos que llegan a presentarse (principalmente rayaduras). El mobiliario que más se desgasta son los asientos.


79

Mantenimiento al mobiliario Mantenimiento al mobiliario ––ReposiciónReposición

� El período de reposición de mobiliario no es estandarizado en las diferentes terminales, por ejemplo:

� En la Central de Autobuses del Norte (DF) la sillería no se ha cambiado en 30 años, sólo se han repuesto las conchas de plástico cuando se rompen.

� La Central de autobuses de Cadereyta no ha repuesto mobiliario.

� La Central de autobuses de Puebla (CAPU) adquirió sillas con una vida útil de 15 años.

� Grupo Texcoco cambia asientos cada año, o dos años.

� Grupo ADO, realiza inversiones anuales en reposiciones de mobiliario para sus diferentes plazas..

� Dado que no es posible establecer periodicidad de reemplazo de mobiliario, se recomienda que los proveedores se mantengan en contacto con las empresas, de modo que se enteren en qué momentose presentará una remodelación o reemplazo de mobiliario en terminales.


80



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Material Durabilidad Marca Asociación

Industrial

Precio Estética Comodidad Moda

Poco importante Importante Fundamental

Al adquirir mobiliario para terminales de autobuses, precio y durabilidad son los dos factores fundamentales para decidir la compra.

La funcionalidad pesa más que la comodidad: que no sea caro y que dure.

Los administradores de terminales de autobuses y encargados de compra de grupos de auto transporte, parecen responder a análisis de costo/beneficio que clarifiquen por qué pagan el precio del mobiliario (ventajas, ahorros asociados, durabilidad, etc.).

Factores de decisión de compra de mobiliario en centrales de autobús

(menciones)

81

Marcas identificadasMarcas identificadas

� Entre las marcas que los entrevistados identifican de mobiliario utilizado en las instalaciones del aeropuerto, se encuentran:� PM Steele� Rak (mesas y módulos de comida rápida)� San-Son� Proesa Tecnológica� Reise� Helvex� Personas físicas

� La marca IMAT, pese a no ser mencionada por el Grupo ADO, es otra empresa proveedora, de acuerdo con el agente de ventas de la misma.


82

Proveedor regularProveedor regular

¿Tienen las empresas entrevistadas un proveedor regular de mobiliario?

� El hecho de que 75% de los entrevistados mencione que no tienen un proveedor regular puede asociarse a:

� No reemplazan con regularidad el mobiliario, por lo que algunos entrevistados, en el tiempo que han laborado en sus empresas, no han requerido estos servicios.

� No buscan un proveedor regular, sino a quien les ofrece la mejor solución en ese momento, dentro de un esquema de costo determinado.

No75%

Si25%


83

Selección de proveedoresSelección de proveedores

Proceso de selección de proveedores:


Acercamiento:Presentar catálogo ylista deprecios

Jefe de compras

Tomador dedecisión

(compras o administrador)

• El tomador de decisión es por lo general el administrador de la central, o el área de compras del corporativo.

• El primer acercamiento debe hacerse con el jefe de compras

84

Disposición a probar nuevos Disposición a probar nuevos proveedoresproveedores

¿Estarían dispuestos a probar un nuevo proveedor de mobiliario?

Requisitos de diseño

A. Durabilidad.

B. Calidad.

C. Cumplir con especificaciones marcadas.

D. Precio.

E. Medidas.

Características de proveedor ideal:

A. Servicio.

B. Tiempo de entrega.

C. Crédito.

D. Puntualidad y formalidad en acuerdos.

E. Disponibilidad / variedad de modelos.

F. Respaldo de marca.

Si94%

No6%


En este caso los entrevistados tienen poder de injerencia en la contratación de un nuevo proveedor. El 94% de repuesta afirmativa no es una garantía, pero es una oportunidad. No obstante, cualquier acercamiento debe incorporar el conocimiento de la importancia de la variable precio.

85

Usos identificados para el acero Usos identificados para el acero inoxidable como mobiliarioinoxidable como mobiliario

Movilidad:

� Maleteros.

Áreas comunes:

� Barras de estacionamiento.

� Basureros.Cocina:

� Mesas de trabajo, estufas, planchas, tarjas, barras frías y barras calientes.

� Mesas para amasar.

� Carros para trasportar alimentos.


Salas de espera:

� Sillas.

� Mesas.

� Bancas.

� Asientos

� Exhibidores.

� Taburetes.

Sanitarios

� Torniquetes.

� Sanitarios de acero inoxidable.

� Botes de basura.

Entre el mobiliario que los entrevistados mencionan que podría elaborarse de acero inoxidable, se encuentra:

Nota: los entrevistados hicieron énfasis en que la oportunidad del acero inoxidable reside en áreas de restaurante y servicios sanitarios dentro de terminales.

86


Requiere poco mantenimiento

Bueno para zonas húmedas

Se opaca con el tiempo y pierde brillo

Limpieza, higiene

Estética planaApariencia, presentación

CostoDurabilidad

DesventajasVentajas


87

RESULTADOSEstudio con Usuarios Aeropuertos

88


Mujeres50%

Hombres50%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Menosde 20años

21-30años

31-40años

41-50años

Más de50 años

Rango de edad

Perfil

Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 100 encuestas con usuarios de terminales aéreas.

El 100% de los encuestados son usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De las personas encuestadas 50% fueron hombres y 50% mujeres, en rangos de edad desde menos de 20 hasta más de 50 años, de acuerdo a las siguientes gráficas:

89


15 - 30 minutos7%

Media - 1 hora18%

1 - 2 horas51%

Más 2 horas22%

Menos de 15

minutos 2%

Durante el tiempo que los usuarios esperan la salida de su avión, el tiempo que pasan sentados es:

0 10 20 30 40 50

Más 50%

50%

Menos 50%


Generalmente, ¿con cuánto tiempo de anticipación llega al aeropuerto?

90



• El 73% de los pasajeros de líneas aéreas llega con por lo menos una hora de anticipación al aeropuerto.

• Si bien, aproximadamente una cuarta parte de las personas pasan casi todo el tiempo de espera sentadas, la mayoría toman asiento un rato pero también recorren la terminal en busca de diferentes productos, servicios y actividades: alimentos, bebidas, zonas para fumar, hacer llamadas telefónicas, compras duty free en el caso de aeropuertos internacionales. Un grupo con necesidades muy específicas(ejecutivos), aprovechan el tiempo de espera utilizando sus laptops y el acceso a Internet inalámbrico en zonas especiales de los aeropuertos.

• La oferta de productos y servicios en el interior de los aeropuertos se ha incrementado considerablemente en los últimos años, a raíz de las remodelaciones e inversiones en comercio.

91

Aspectos importantes al evaluar Aspectos importantes al evaluar mobiliariomobiliario



0

10

20

30

40

50

60

70

80

Cantidad Comodidad Modernidad Conservación Limpieza

Muy importante

Importante

Poco importante

Entre los aspectos considerados al evaluar mobiliario, una mención espontánea de los encuestados fue la limpieza.

En algunos casos, relacionaron la limpieza con el buen estado de conservación del mobiliario. Este punto es un issueimportante en cuanto al costo de limpieza y mantenimiento (conservación).

92

Evaluación de mobiliario del Evaluación de mobiliario del aeropuertoaeropuerto

6.9

7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Cantidad Comodidad Modernidad Buen estado

Evaluación promedio del mobiliario del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México


Si bien, las evaluaciones promedio no superan el 8, se distingue la apreciación del mobiliario como “no tan cómodo, ni tan moderno, pero lo conservan bien”.

La cantidad pudiera ser un área de oportunidad para los aeropuertos. No obstante, pudiera ser una política expresa mantener una sillería insuficiente para no propiciar estancias largas o un exceso de acompañantes; en su caso, también puede ser una estrategia para obligar a circular y, tal vez, a comprar.

93


0

10

20

30

40

50

60

70

80

Imagen Resistencia /

Durabilidad

Comodidad Diseño Optimización

Espacio

Acero y metales Plástico Fibra Madera Otro: Tela y Piel



94



• Los materiales metálicos son, sin duda, percibidos de forma positiva por el público usuario de aeropuertos en términos de imagen, diseño y sobre todo, resistencia.

• En cuanto a comodidad, no existe un material claramente diferenciado como “el mejor”.

• Sin embargo, los usuarios no logran distinguir entre los diferentes materiales metálicos utilizados y se hacen referencias al acero, hierro, fierro y aluminio, casi de manera indistinta. Estos materiales se mencionan como “genéricos”, y al hablar de acero, no necesariamente se hace referencia a ese material sino a lo que el público cree que es acero o metal.

• Este punto debe tomarse en cuenta al momento de ofrecer un producto cualquiera de mobiliario, porque es probable que una persona del área de compras o incluso un administrador de aeropuerto, no reconozca el material y sobre todo, no conozca las ventajas o desventajas de cada uno de ellos.

95

Mobiliario adicional que recomienda Mobiliario adicional que recomienda para el aeropuertopara el aeropuerto

0 5 10 15 20 25 30

Carritos para equipaje

Basureros

Mesita p/café o laptop

Sillas, sillones y bancos

Maceteros

Percheros

Lockers

Ceniceros



96



Las sugerencias de mobiliario adicional que hacen los usuarios entrevistados, giran en torno a tres necesidades básicas de los viajeros:

a) Carritos de equipaje – el usuario, tanto de salidas como de llegadas, viaja con, al menos, una pieza de equipaje dentro de la cabina del avión (ya sea bolso de mano, portafolios, laptops o incluso pequeñas maletas), adicional al equipaje documentado. Los usuarios requieren algo que les permita transportar su equipaje de mano mientras se mueven en la terminal o incluso para llegar hasta el estacionamiento, adicional a los carros para llevar sus maletas de las bandas de recogida de equipaje a la salida.

b) Basureros – los mencionan como insuficientes. En particular, los del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (con clasificación de orgánicos e inorgánicos), son escasos, se encuentran muy separados uno de otro y su imagen deja mucho qué desear (plástico gris, con tono imitación mármol).

c) Mesitas porta laptop. Actualmente los viajeros de negocios cuentan con Internet inalámbrico en zonas especiales de los aeropuertos, sin embargo no hay espacios que permitan trabajar cómodamente mientras se espera un vuelo: usan las piernas como soporte para la laptop.

97



Otras propuestas de mobiliario hechas por los usuarios, son:

3 menciones: Televisión.

2 menciones. Bandas eléctricas, cajeros automáticos, señalización, más baños.

1 mención: Aire acondicionado, más salas de espera para salidas y llegadas, rampas, elevadores para maletas, bebederos, máquinas expendedoras, sillas para personas con capacidades especiales, barras para ver aviones mientras se toman un café.

98

Ventajas percibidas del Acero Ventajas percibidas del Acero InoxidableInoxidable

0 10 20 30 40 50 60

Durabilidad

Buena imagen

Resistencia

Limpieza

Modernidad

Diseño

Conservación

Comodidad

Otras respuestas:4. Reducción de espacios, no se oxida.3. Elegante, ligero, poco mantenimiento.2. Precio accesible.1. Calidad, Seguridad, reciclaje, tamaño, brillante, minimalista, práctico, movible, sencillo, maleable, posibilidad de reparación.



99

Desventajas percibidas del Acero Desventajas percibidas del Acero InoxidableInoxidable

0 5 10 15 20 25 30 35

Frío al sentarse

Incómodo, duro

Caro

Imagen fría

Peligroso, un golpe

No se puede mover

Costo mantenimiento

Diseño limitado

Poco color Otras respuestas:2. Rígido, si lo rayan queda rayado.1. Crea estática con equipos de

cómputo, poco maleable, monótono, las rebabas pueden raspar, material contaminante, desprende sustancias tóxicas, no es natural, requiere mucho esfuerzo para que luzca.



100



• De acuerdo a la opinión de los usuarios encuestados, la mayor ventaja que ofrece el Acero inoxidable es la durabilidad, además de ser percibido como un material con el que se genera una buena imagen.

• Las desventajas las presenta en términos de comodidad: se percibe como un material frío y duro para sentarse y, en su caso, el costo del mismo, que se percibe como elevado.

• En este caso, sería conveniente no optar por el mobiliario únicamente en el sentido de bancadas y sillería, en los cuales, efectivamente, un producto elaborado exclusivamente con acero inoxidable puede resultar incómodo si se esperará en él más de una hora, como hacen los usuarios de aviones.

101

RESULTADOSEstudio Empresas Transporte Aéreo

102

Empresas entrevistadas, usuarias de Empresas entrevistadas, usuarias de mobiliario en mobiliario en aereopuertosaereopuertos

� Dentro de un aeropuerto (situación muy semejante al caso de terminales de autobuses), los posibles usuarios de mobiliario, además del pasajero, son: la propia terminal, las aerolíneas y los establecimientos comercialesque operen en la terminal. Como parte del estudio de mercado actual, se entrevistó a funcionarios de 19 empresas de este perfil (tres grupos aeroportuarios, una línea aérea y 15 aeropuertos):

• Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA)• Aeropuertos del Sureste (ASUR)• Aeropuertos y Servicios Auxiliares• AeroMéxico• Aeropuerto de Mérida• Aeropuerto de Mazatlán• Aeropuerto de Culiacán• Aeropuerto de Zacatecas• Aeropuerto de San Luis Potosí

• Aeropuerto de Chihuahua• Aeropuerto de Torreón• Aeropuerto de Monterrey• Aeropuerto de Tampico• Aeropuerto de Reynosa• Aeropuerto de Veracruz• Aeropuerto de Minatitlán• Aeropuerto de Villahermosa Aeropuerto de Acapulco

• Aeropuerto de Huatulco


103


� Distribución geográfica de los 15 aeropuertos incluidos en la muestra:

Aeropuerto de MéridaAeropuerto de MazatlánAeropuerto de CuliacánAeropuerto de ZacatecasAeropuerto de San Luis PotosíAeropuerto de AcapulcoAeropuerto de Huatulco

Aeropuerto de ChihuahuaAeropuerto de TorreónAeropuerto de MonterreyAeropuerto de TampicoAeropuerto de ReynosaAeropuerto de VeracruzAeropuerto de MinatitlánAeropuerto de Villahermosa


104

Instalaciones Instalaciones

� Los aeropuertos operan mediante un esquema en el cual las líneas o empresas (líneas aéreas y establecimientos comerciales) pagan derechos por uso de la terminal del aeropuerto, perteneciente a un grupo aeroportuario que tiene concesiones de 50 años.

� Las instalaciones (y el mobiliario) son propiedad del aeropuerto, excepto el mobiliario de salas exclusivas (como el Salón Premier de Aeromexico).

Pistas.

Hangares.

Salas de última espera.

Salas móviles.

Estacionamiento.

Salas de oficina.

Ambulatorio.

Locales comerciales en renta.

Instalaciones en aeropuertos

Botes de basura.

Sillas.

Sillones.

Bancas.

Mesas.

Bandas transportadoras.

Carritos individuales para equipaje.

Barandales.

Mobiliario


105

Mantenimiento al mobiliario: Mantenimiento al mobiliario: FrecuenciaFrecuencia

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Semestral Trimestral Mensual Quincenal Diario Otro

Todas los entrevistadas mencionaron que la causa por la que dan mantenimiento al mobiliario es por el deterioro normalprovocado por el uso.Con excepción de un caso, no se identificaron planes anuales de mantenimiento, por lo que el que se realiza, además de la limpieza, suele ser correctivo y supone sustituir piezas, pintar o arreglos diversos.


106

Mantenimiento al mobiliario Mantenimiento al mobiliario ––CausaCausa

� El mobiliario que sufre mayor desgaste es el de salas de última espera, en particular asientos.

� En general, el mobiliario con el que cuentan los aeropuertos no supera los cuatro ó cinco años de haberse instalado, por lo cual mencionan que el mantenimiento es mínimo y se da en salas de espera en las que la afluencia de pasajeros en muy alta y el desgaste, debe repararse en cuanto se presente, por cuestiones de imagen de la terminal

� La pintura de sillas, por ejemplo, en el Aeropuerto de Veracruz se presenta cada 7 u 8 meses.

� Además, en este punto las empresas refuerzan la necesidad de limpieza diaria de la terminal, como parte del mantenimiento constante mínimo que debe recibir el mobiliario, orientado a brindar un servicio de clase mundial que satisfaga al pasajero.


107

Mantenimiento al mobiliario Mantenimiento al mobiliario ––ReposiciónReposición

� Actualmente, los aeropuertos que han cambiado mobiliario buscan estandarización, para una imagen corporativa homogénea.

� La vida útil de las sillas y bancas en condiciones óptimas, se calcula en 8 años(a partir de la fecha de instalación), período en el cual no se prevén reposiciones a gran escala en mobiliario de salas de última espera.

� Dado que los aeropuertos han sido remodelados de forma escalonada, iniciándose obras de remodelación a partir del año 2000, se estima que para el 2008 podría iniciar la reposición de mobiliario. Esto podrá validarse en el Plan Maestro de cada grupo aeroportuario, diseñado a 20 años.


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0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


Industrial


Poco importanteImportanteFundamental

Al preguntar a los administradores y encargados de compras de los aeropuertos, los factores de decisión más importantes al momento de comprar, la comodidad y durabilidad

resultaron los elementos fundamentales, seguidos por el precio y estética. En este caso, el precio, a pesar de ser un factor importante, puede manejarse con cierta flexibilidad siempre y cuando se compense con larga durabilidad, diseño y comodidad.

Factores de decisión de compra de mobiliario en aeropuertos (menciones)

109

Marcas identificadasMarcas identificadas

� Entre las marcas que los entrevistados identifican de mobiliario utilizado en las instalaciones del aeropuerto, se encuentran:• PM Steele e Italian – Mobiliario de oficina.• Crisoba y Jofel – Basureros y productos sanitarios.• Espacio Inteligente.• Escato (publicitarios y punto de venta).• Hansa.• Mugo.• Pons.• Heavy Muebles.• Quetzal.• Sanilux

� Sin embargo, fue recurrente no conocer el nombre del proveedor, y sólo saber que se trata de muebles españoles enviados por el corporativo ( IMAT).


110

Principales proveedores de Principales proveedores de mobiliariomobiliario

¿Tienen las empresas entrevistadas un proveedor regular de mobiliario?

� 8 entrevistados (42%) mencionaron que tienen un proveedor regular (aunque muchos no lo conocían y se referían simplemente a “la empresa española”).

� El hecho que 58% de los entrevistados mencione que no tienen un proveedor regular se asocia a dos vertientes:

� Al adquirir mobiliario por medio de licitaciones, no existe un proveedor que tenga garantizada la venta –idealmente-.

� Ya que las decisiones para compras superiores a $ 35,000 son tomadas por el corporativo, los aeropuertos por si mismos no tienen proveedores regulares.

No58%

Si42%


111


� Origen: Español

� Principal proveedora de mobiliario para aeropuertos.

Presencia de productos IMAT en aeropuertos de la República

Mexicana

Fuente: http://www.imat.es/

� Entre sus proyectos de referencia se encuentran los aeropuertos de: Tapachula, Oaxaca, Villahermosa, Veracruz, Huatulco, Minatitlán, Aguascalientes, Bajío, Guadalajara, Hermosillo, La Paz, Los Mochis, Manzanillo, Mexicali, Morelia, Puerto Vallarta, Los Cabos, Tijuana, Cozumel, Monterrey, Culiacán, Mazatlán, Acapulco, Durango, Reynosa, Tampico, Torreón, Zacatecas y Cancún.

112



113


� Condiciones generales de venta:

Entrega y montaje en cualquier lugar del mundo.

Personalización del mobiliario.

Sembrado de mobiliario (diseño para optimización de espacios)

Servicios de valor agregado

Si. Varia por productos.Garantía

Si, a partir del diseño base se eligen: colores, materiales, diseño de patas, impresión de logo, descansa brazos, mesas laterales, ancho de asiento.

Productos sobre diseño

Por producción homogénea (producción en línea de una misma línea)Descuento

10 semanas a partir del pago de anticipoTiempo de entrega


114

Selección de proveedoresSelección de proveedores

Proceso de selección de proveedores para compras mayores a $35,000:


Licitación ConcursoEvaluación(Junta de conciliación)

Decisión Final

• En el caso de compras mayores, no existe un tomador de decisión único, sino un comité de revisión de propuestas quien se encarga de dictaminar quién es el proveedor ganador de una licitación.

• Para el caso de compras menores, el tomador de decisión es el administrador del aeropuerto y el primer acercamiento para ofrecer productos, deberá realizarse con el administrador o el encargado de compras.

115

Disposición a probar nuevos Disposición a probar nuevos proveedoresproveedores

¿Estarían dispuestos a probar un nuevo proveedor de mobiliario?

Requisitos de diseño

A. Durabilidad

B. Adaptabilidad al espacio

C. Cumplir especificaciones de licitación

D. Material

E. Calidad

F. Estética

Características de proveedor ideal:

A. Puntualidad, tiempo de entrega

B. Certificación

C. Innovación

D. Garantía

E. Servicio al cliente

F. Respetar condiciones de compra

Si95%

No5%


Aunque 18 de los 19 entrevistados dijeron estar dispuestos a probar un nuevo proveedor de mobiliario, la respuesta debe valorarse considerando que los entrevistados pueden opinar o impulsar proveedores sólo en el marco local y para compras menores; el resto se decide a nivel corporativo.

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Usos identificados para el acero Usos identificados para el acero inoxidable como mobiliarioinoxidable como mobiliario

Movilidad:� Bandas transportadoras.� Elevadores.� Barras de transporte.� Bandas de equipaje.� Puertas.

Áreas comunes:� Basureros.� Barandales.� Equipos de detección.� Módulos de teléfonos.� Precio.� Módulos publicitarios.� Vistas.� Señalización.


Mostradores:

� Unifilas.

� Módulos de información.

� Módulos para check-in de líneas aéreas.

� Módulos para filtros de seguridad.

Salas de espera:

� Asientos.

� Descanso de pies.

Entre el mobiliario que los entrevistados mencionan que podría elaborarse de acero inoxidable, se encuentra:

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La gente lo rayaEstética

Si no está bien acabado, puede deformarse

Material de moda

Requiere un producto especial para limpieza

Limpieza

Se mancha por humedad o grasaNo se corroe, no se oxida

Mantenimiento diarioRequiere menos mantenimiento

Pesado, difícil de transportarResistencia

Se tarda en llegar (en ser entregado)Durabilidad

CostoImagen (modernidad)

DesventajasVentajas


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RESULTADOSGrupos Focales

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Perfil de invitados a Grupos FocalesPerfil de invitados a Grupos Focales

En el primer grupo participaron 11 personas, y 8 en el segundo. Se definió el perfil de participantes a convocar de acuerdo a los siguientes aspectos:

� Usuarios de transporte terrestre o aéreo: en el caso de usuarios de transporte terrestre se trata de viajeros frecuentes a destinos nacionales. El perfil de usuarios de aeropuertos incluyó personas que realizan viajes no sólo dentro de la República Mexicana, sino fuera de ella, y que al conocer aeropuertos extranjeros (en América del norte, Europa y África), han estado expuestos a distintos tipos de mobiliario y diseño.

� Encargados o administradores de aerolíneas� Arquitectos, ingenieros o diseñadores relacionados con mobiliario

de terminales de pasajeros.

Los resultados se presentan a continuación de forma agregada, presentando las similitudes y diferencias para ambos tipos de terminales.

Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Noviembre 2005. 2 grupos focales con usuarios, diseñadores y personal de aerolíneas.

120

Mobiliario identificado en las Mobiliario identificado en las terminalesterminales

� El mobiliario identificado en primera instancia por los participantes es el relacionado con la salas de espera, particularmente los asientos.

� Otros elementos del mobiliario identificados son:� Bancas� Mesas� Basureros� Cajeros electrónicos� Señalización

� En general, los pasajeros no identifican como mobiliario mucho más que lo visible en salas de espera; el enfoque de los usuarios parece concentrarse en esa zona.

� Sin embargo, mencionan servicios diversos relacionados con mobiliario de la terminal que, en efecto, utilizan, tales como:� Bandas transportadoras� Carros porta equipaje� Mostradores� Zonas de comida rápida y restaurantes


121

Opinión sobre el mobiliarioOpinión sobre el mobiliario

• Al evaluar el mobiliario de terminales (aeropuertos y centralesde autobuses), los usuarios evalúan comodidad y limpieza como elementos prioritarios.

• La comodidad está asociada a que, sobre todo en los aeropuertos, los pasajeros pasan un lapso de entre 1 y 2 horas antes de abordar su avión, y los asientos no acolchonados son incómodos después de poco tiempo de estar sentado.

• También vinculan la comodidad con la facilidad de controlar su equipaje y de mantenerlo cerca.

• Otro factor que consideran relevante es la posibilidad de transportar su equipaje menor con facilidad, mencionando que un pasajero viaja con al menos una pieza de equipaje de mano, y cuando llevan más cosas, moverse dentro de la terminal, se dificulta.

• La limpieza es un elemento recurrente que los pasajeros mencionan como necesario e indispensable en una terminal ya sea aérea o de autobuses.


122


• Los usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, consideran que los asientos- no sólo se requiere en las salas de última espera, sino también en las zonas de espera de llegada de pasajeros.

• La zona de llegadas internacionales no cuenta con sillería, lo que es muy perceptible, sobre todo en caso de retrasos de vuelo, que provocan un tiempo de espera muy largo.

• En relación a la comodidad, en general, se menciona la falta de ergonomía en los diseños de mobiliario; no se perciben diseños para un público que hará esperas prolongadas. Por ejemplo, refieren que es muy molesto encontrar filas de asientos encontradas en las que, al recargarse, pueden toparse con la cabeza de otra persona sentada en la fila de atrás.

• También se menciona como poco agradable el hecho de que al sentarse, los asientos no tengan soportes individuales, sino de bloque y con el movimiento de una persona, la bancada completa se mueva.

Aeropuertos


123


• El mobiliario de terminales de autobuses, por su parte, fue considerado como incómodo e insuficiente. De acuerdo a los usuarios, no está diseñado para hacer esperas largas. Una de las principales críticas es el pésimo estado de conservación y la falta de limpieza.

• Se reconoce como valor agregado el que algunas líneas de autobuses ofrezcan a sus pasajeros salas de espera VIP, pues se encuentran en espacios más amplios, con asientos más adecuados y acceso exclusivo a pasajeros de esa línea.

• Una elemento de referencia es que el acceso a la terminal no es electivo; esto es, la terminal presta servicios a varias líneas y parece predominar la visión de que no tiene que ofrecer servicios especiales a los pasajeros, pues, una vez que tienen que viajar, no pueden elegir de dónde salir.

• El resultado son espacios calificados como inadecuados por los usuarios y en los que, las pocas comodidades que pueda haber las genera la línea de transporte para sus clientes de clase de lujo.

Autobuses


124


• En general, prevalece una sensación general de insatisfacción con el mobiliario, particularmente sillería y servicios sanitarios.

• Se describen las instalaciones como “hostiles, sucias y sombrías”.

• Cabe destacar en este punto la reciente remodelación de la terminal TAPO, que no fue identificada por ninguno de los participantes a los grupos focales, pero que fue visitada por elequipo consultor. El cambio es tan notorio que podría ser una punta de lanza para propiciar que otras terminales adecuen sus instalaciones, ofreciendo a los usuarios condiciones más adecuadas en su viaje.

• Esto puede estar determinado por la percepción de que una terminal más limpia, mejor amueblada y con ciertas medidas de seguridad (taxis por ejemplo), puede ser un factor que propicie que algunas personas puedan optar por este medio de transporte en lugar del automóvil en diferentes destinos, ofreciendo una mayor rentabilidad del espacio.

Autobuses


125

Mobiliario que más requierenMobiliario que más requieren

� Tanto para el caso de aeropuertos como terminales de autobuses, existe una serie de necesidades que no se están satisfechas:

� Asientos: mayor cantidad, más cómodos.

� Mesas: Laterales o paletas que permitan al usuario, mientras está sentado, realizar actividades como tomar café y tener donde colocarlo o trabajar en la computadora (aeropuertos).

� Carritos para transporte de equipaje: actualmente sólo existen en aeropuertos y en zona de bandas de entrega de equipaje, aunque la necesidad de transportar bolsos de mano o pequeñas maletas está presente en toda la terminal. En el caso de centrales de autobuses este servicio no se ofrece, pero los pasajeros lo requieren.

� Estaciones de trabajo: No basta con tener Internet inalámbrico en los aeropuertos, hace falta en qué trabajar y conexiones a energía eléctrica para las computadoras.

Aeropuertos

Autobuses


126


� Un aeropuerto de referencia mencionado, es el de Frankfurt. Se distinguió no sólo la condición de servicio e información al viajero, sino el mobiliario, su diseño y atractividad.

� Dos elementos mencionados en particular fueron los basureros y las bandas transportadoras (que llevan al pasajero de una terminal a otra). A continuación se presentan imágenes de estos elementos:Aeropuertos


Basureros

127


Aeropuertos


En las imágenes de basureros, se aprecia al fondo el mobiliario de espera (asientos), los cuales cuentan con mesas laterales, y se trata de sistemas modulares de 2, 3 ó 4 asientos, con dos soportes por banca.

128


Aeropuertos


Bandas eléctricas

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Evaluación de materiales para Evaluación de materiales para mobiliariomobiliario

0

1

2

3

4


Industrial


Poco importanteImportanteFundamental


130

CONCLUSIONESCONCLUSIONESAereopuertosAereopuertos

� En términos generales, las terminales aéreas son más susceptibles en cuestiones de calidad y diseño que las de autobuses.

� En los aeropuertos se observan mayores áreas de oportunidad para el inoxidable con propuestas que actualmente no tengan. � Estas propuestas deben evidenciar bondades técnicas

del inoxidable, relación costo/beneficio, cumplimiento de la oferta de valor: puntualidad en la entrega, asesoría y garantía.

� Para mobiliario a utilizarse detrás de mostrador (cocinas, barras, refrigeradores) la resistencia y la durabilidad son un factor crítico a favor del inoxidable.

� Para mobiliario dirigido a usuario final (sillas, mesas, carros portaequipaje, basureros, exhibidores, etc.) el diseño es un factor de decisión de compra.

AeropuertosAeropuertos

131

AeropuertosEstablecer contacto con los corporativos de las terminales para ofrecer estos productos (junto con algunos otros: botes de basura) Esto podría ser punta de lanza para otros productos de mayor impacto.

A nivel de usuario de negocios, existe la necesidad de contar con espacios que permitan trabajar con lap-topsmientras esperan la salida de su vuelo.

Mesas o estaciones de trabajo

Se podría plantear una alianza estratégica con grupos que operan esta clase de establecimientos para operar en un modelo de join venture.

El deseo expreso del CEO de ASUR por realizar inversiones directas en establecimientos comerciales tipo restaurantes y bares.

Cocinas

Es un área no observada por las posibles empresas compradoras, pero que está siendo demandada por usuarios finales, es decir, pareciera ser un área de oportunidad no detectada

Carritos para equipaje menor

Recomendaciones para cristalizar la oportunidad

Razones por las que se puede observar una oportunidad

Tipo de aplicación

Oportunidades para entrar en nichos


132

Aeropuertos

No se recomienda atacar este nicho en una primera instancia; en su caso, la recomendación es realizar aproximaciones paulatinas y, en su caso, recurrir a alianzas estratégicas con los grupos dominantes en este segmento.

En los grupos aeroportuarios de capital privado, el proveedor actual (IMAT) prácticamente ha monopolizado el producto, además de que no se prevén cambios en este mobiliario en el corto plazo.

Asientos

RecomendacionesRazones por las que no

se observa una oportunidad

Tipo de aplicación

Áreas de “no oportunidad” identificadas


133

� Las terminales de autobús se muestran rezagadas en temas asociados a calidad y diseño y no son pocas las que han permitido un deterioro en sus instalaciones.

� Quienes tienen mayor potencial de adquirir mobiliario son las empresas que tienen salas exclusivas o VIP: ADO GL, UNO, ETN, Primera Plus y Turistar Ejecutivo.

� Debe hacerse muy evidente la relación costo –beneficio y cómo amortizarán la inversión (¿por qué les conviene comprar mobiliario de acero si hay otros materiales más económicos? ¿cuándo y cómo se va a pagar el mobiliario?).

Autobuses

CONCLUSIONESCONCLUSIONESTerminales de AutobúsTerminales de Autobús

134

Identificar proveedores de este servicio en terminales clave (las de mayor tamaño y afluencia de pasajeros) y ofrecerles estos productos con algún mecanismo de financiamiento.

Porque en las cocinas, ya sea pequeñas o industriales, los requerimientos en cuanto a temperatura y vida útil sin oxidaciones para evitar contaminación del alimento, abren oportunidad para el acero inoxidable.

Cocinas

Contactar a la gerencia de ADO y ofrecer el producto como una ventaja competitiva.

La higiene y facilidad de limpieza del acero inoxidable, así como la gran variedad de aplicaciones desde tazas, mingitorios, bases para lavabos, basureros y puertas.

Sólo existe un proveedor, y se ha comprobado con ADO la disposición de pagar por estos artículos.

Sanitarios

Recomendaciones para cristalizar la oportunidad

Razones por las que se puede observar una oportunidad

Tipo de aplicación

Oportunidades para entrar en nichos

Autobuses


135

En su caso, la mejora del equipamiento en sillería tendría que derivar de una exigencia en términos de calidad en el servicio por parte de las autoridades. En su caso habría que cabildear un cambio de percepción sobre la situación presente, ya que las terminales no tienen especial interés en la percepción de los usuarios, pues no tiene impactos para ellos en cuanto a afluencia o compra.

Porque en la decisión de compra, el precio juega un papel muy importante. Incluso quien mencionó que desea cambiar mobiliario, buscan polietileno de alta densidad o propileno.

Sillas

RecomendacionesRazones por las que no

se observa una oportunidad

Tipo de aplicación

Áreas de “no oportunidad” identificadas

Autobuses


136

¿ QUÉ SIGUE ?¿ QUÉ SIGUE ?Propuestas de DiseñoPropuestas de Diseño

254UASLP

666ITESM Campus Querétaro

566UIA Santa Fé

Carritos para Bolsas de Compras en Centros

Comerciales

Centros de Trabajo en Aeropuertos

Carritos para Equipaje Menor en Aeropuertos

137

Propuestas de Diseño de la Propuestas de Diseño de la Universidad IberoamericanaUniversidad Iberoamericana

Carritos para Aeropuerto

138



139



140



141



142


143


Centro de Trabajo

144


Centro de Trabajo

145


Centro de Trabajo

146

Centro de Trabajo


147


Centro de Trabajo

148


Centro de Trabajo

149


Carritos para Centros

Comerciales

150



Comerciales

151



Comerciales

152



Comerciales

153



Comerciales

154

Propuestas de Diseño del Propuestas de Diseño del Tecnológico de MonterreyTecnológico de Monterrey

Centros de Trabajo

155


Centros de Trabajo

156


Carritos para Centros Comerciales

157


Carritos para Centros Comerciales

158



159



160

Propuestas de Diseño de la Propuestas de Diseño de la Facultad del Hábitat (UASLP)Facultad del Hábitat (UASLP)

Centros de Trabajo

161


Centros de Trabajo

162


Carritos Porta Equipaje

163


Carritos Porta Equipaje

164


Paleta de Trabajo

165


Centros de Trabajo

166


Centros de Trabajo

167

¿ QUÉ SIGUE ?¿ QUÉ SIGUE ?Acercamiento con Grupos AeroportuariosAcercamiento con Grupos Aeroportuarios

estudio de mercado para identificar oportunidades de ...iminox.org.mx/pdf/proyecto1.pdf · 3 c e n...

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