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ESTUDIO DE MERCADO MEJILLONES EN CONSERVA - ESPAÑA
ProChile Madrid, Julio 2009 PRODUCTO: Mejillones en conserva CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 1605.90.70
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Nombre científico: Mytilus edulis Linnaeuse Nombre comercial en España: Mejillón Nombres por regiones españolas: Galicia: Mexillón atlántico; Baleares: Musclo CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL: 1605.90.11.00 Reconstrucción jerárquica: 16 PREPARACIONES DE CARNE; PESCADO O DE CRUSTACEOS;
MOLUSCOS O OTROS INVERTEBRADOS ACUATICOS: 1605 CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS,
PREPARADOS O CONSERVADOS: 1605.90 Los demás: -- Moluscos: --- Mejillones (Mytilus spp. y Perna spp.): 1605.90.11.00 ---- En envases herméticamente cerrados.
SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL :
Régimen de comercio a la importación: Libre El producto procedente de Terceros países ingresa con un arancel del 20,0%.
Bajo el Sistema de Preferencia Generalizado – SPG 1 – el arancel es del 7 %. Excepto Brasil y Bielorrusia con un 20% y un O% para. Armenia, Azerbaiyán, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay y Nicaragua
1 Acuerdo comercial por el que se conceden preferencias arancelarias a las importaciones de países en vías de desarrollo.
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ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO:
Bajo el Acuerdo de Asociación de Chile con la Unión Europea los mejillones (Mytilus spp. y Perna spp.) en envases herméticamente cerrados (1605.90.11.00) ingresan con un arancel del 0,00% (según D0209790).
OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS
- Otros países con Acuerdos preferenciales: Nombre Orígenes Arancel CH Suiza EFTA, TERCEROS 20 % LI Liechtenstein Espacio Económico Europeo 20 % IS Islandia Espacio Económico Europeo 0 % NO Noruega Espacio Económico Europeo 6 % FO Islas Feroe Ac. Pref., TERCEROS 20 % ZA Sudáfrica Acuerdo Preferencial, SPG,
TERCEROS 20 %
MX México Ac. Preferencial, SPG, TERCEROS 0% MD Moldavia Ac. Pref, TERCEROS 0%
- Grupos de países de Mediterráneos:
Con arancel 0%: Argelia, Marruecos, Túnez, Turquía, Albania, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Líbano, Montenegro, Macedonia, Kosovo, Serbia. El resto de los países tiene un 20%. OTROS IMPUESTOS Impuesto de valor agregado (IVA) reducido a los productos alimenticios: 7,00% BARRERAS PARA ARANCELARIAS
Documentos necesarios para poder acogerse al régimen arancelario preferencial al que pertenece Chile.
Prueba de origen De conformidad con el Título V del anexo III del Acuerdo,
los productos originarios de Chile exportados a la Comunidad se beneficiarán de los tipos de derechos preferenciales previstos en el Acuerdo, sujeto a la presentación de un certificado de circulación EUR.1 o, en casos específicos, de una declaración en factura expedida por el exportador.
Los certificados de circulación EUR. 1 se expiden en Chile por la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales, (DIRECON), del Ministerio de Asuntos Exteriores. DIRECON también es responsable de la concesión, seguimiento y retirada de las autorizaciones a los exportadores autorizados. Asimismo, es competente para efectuar los controles posteriores realizados a
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petición de una autoridad aduanera de la Comunidad.
Por otra parte, las autoridades aduaneras chilenas son competentes para solicitar a las autoridades aduaneras de la Comunidad que comprueben el carácter originario de las mercancías o la autenticidad de la prueba de origen.
Validez Las pruebas de origen tienen una validez de 10 meses. Exentos de presentar pruebas de origen
La presentación de la prueba de origen no será necesaria cuando el valor total de los productos importados no sea superior a 500 euros.
Acceso directo al acuerdo de asociación: http://www.direcon.cl/documentos/TLC%20UE/TEXTO%20COMPLETO%20ACUERDO%20CHILE%20UE.pdf
REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Identificación de las agencias pertinentes ante las cuales se deben tramitar permisos de ingresos, el registro de productos y etiquetas:
Controles y certificados sanitarios para productos del mar:
Sistema comunitario para la importación de bivalvos y productos de la pesca
El arribo de productos del mar a España, tanto de la pesca como de la acuicultura requiere de cuatro certificaciones:
1. Aprobación sanitaria del país de origen: La Comisión Europea de Salud junto con
el Directorio General de Protección al Consumidor, aplican un procedimiento de evaluación sobre los países de origen de importaciones de productos de la pesca,
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entregando un certificado sanitario al país. La lista de países aprobados es publicada en la Decisión 2006/766/EC (OJ L-320 18/11/2006) y para periodos establecidos, bajo la regulación n° 2076/2005.
Lista de terceros países que cumplen los requisitos de equivalencia relativos a las condiciones de producción de moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados, y gasterópodos marinos: http://www.mispeces.com/legisl/ce/dec-06-766-importacion-paises-lista.pdf 2. Autorización para exportar del establecimiento: Adicionalmente a la aprobación del
país, es necesaria la del establecimiento. La lista de establecimientos aprobados está disponible en:
Moluscos vivos, más información en:
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/controlesSanitarios/procedControl/pdf/L4.pdf
3. Certificados de salud: Las importaciones de productos de la pesca y de la acuicultura a la Unión Europea deben ir acompañadas de un certificado de salud firmado por la autoridad competente (Sernapesca). Toda producción, extracción y comercialización de productos pesqueros para la exportación deben regirse bajo los requisitos y tramites indicados por SERNAPESCA estamento reconocido y autorizado para estos efectos por la UE.
4. Control de salud: Una vez que arriban los productos acompañados de sus respectivos certificados, deben ser revisados por funcionarios veterinarios de acuerdo con las provisiones colocadas en la directiva del Consejo, 97/78/EC (OJ L-24 30/01/1998). Aplicando los procedimientos colocados por la comisión (EC) 136/2004 (OJ L-021 28/01/2004), teniendo el resultado de la inspección reflejado en el documento de entrada común veterinario.
La Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores es el ente encargado de garantizar que en toda la Unión Europea se alcance un alto nivel de protección tanto de la salud humana como del consumidor.
Ejerce sus responsabilidades específicas en los ámbitos de salud pública, seguridad alimentaria, norma, controles veterinarios y fitosanitarios. En el ámbito de la importación de moluscos y productos de la pesca, SANCO ejerce sus competencias a través de las Direcciones D, E y F. Más información en: http://ec.europa.eu/food/index_es.htm
La Oficina Alimentaria y Veterinaria (FVO) tiene como tarea garantizar que la legislación comunitaria sobre seguridad alimentaria, salud y bienestar de los animales, en materia fitosanitaria, se apliquen y cumplan de manera correcta.
Más información en: http://ec.europa.eu/food/index_es.htm
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Condiciones de equivalencia La autorización para la exportación a la UE conlleva la verificación del cumplimiento o, al menos, la equivalencia de las condiciones establecidas en los países terceros con aquellas establecidas en la legislación europea. Directivas, Decisiones y Reglamentos:
- Ley General Alimentaria. Reglamento (CE) 178/2002. El Reglamento (CE) n.º 202/2008 modifica el artículo 28 de este Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Higiene de los productos alimenticios. Reglamento (CE) 852/2004. El
Reglamento (CE) Nº1019/2008 de la Comisión de 17 de octubre de 2008 modifica el anexo II del Reglamento (CE) no 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal. Reglamento
(CE) 853/2004.
- Normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano. Reglamento (CE) 854/2004.
- Controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de
la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales. Reglamento (CE) 882/2004.
- Materiales en contacto con los alimentos. Reglamento (CE) 1895/2005. Directiva
2002/72/CE.
- Criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios. Reglamento (CE) 2073/2005
- Métodos de toma de muestras y de análisis para el control oficial del contenido
máximo de plomo, cadmio, mercurio y 3-MCPD en los productos alimenticios. Directiva 2001/22/CE.
- Medidas de control aplicables respecto de determinadas sustancias y sus
residuos en los animales vivos y sus productos. Directiva 96/23/CE.
- Aprobación de los planes de vigilancia presentados por terceros países relativos a los residuos de la Directiva 96/23/CE. Decisión 2004/432/CE.
- Funcionamiento de los métodos analíticos y la interpretación de los resultados
(Implementación de la Directiva 96/23/CE). Decisión 2002/657/CE.
- Dioxinas Referencia legislativa. Reglamento CE 2375/2001.
- Condiciones en las que los buques de pesca de terceros países podrán desembarcar directamente y comercializar sus capturas en ciertos puertos de la UE. Reglamento (CE) Nº 1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008.
- Autocontroles sanitarios en puertos pesqueros. Directiva 94/356/CE.
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- Normas comunes de comercialización y criterios organolépticos para determinados productos pesqueros. Reglamento 2406/96/CE.
- Condiciones de policía sanitarias aplicables a la puesta en el mercado de
animales y productos de la acuicultura. Directiva 91/67/CEE.
- Normas comunitarias mínimas para el control de determinadas enfermedades de los moluscos bivalvos. Directiva 95/70/CE.
- Reglamento (CE) 2065/2001, por el que se establecen disposiciones de
aplicación al Reglamento (CE) 104/2000, en lo relativo a la información del consumidor en el sector de productos de la pesca y acuicultura. http://europa.eu.int/eurlex/es/consleg/pdf/2001/es_2001R2065_do_001.pdf
Normativa de Calidad para productos del mar:
- Orden de 15 de octubre de 1985, por la que se aprueba la Norma de Calidad
para los Mejillones Cocidos y Congelados. Acceso directo a la normativa: http://www.boe.es/boe/dias/1985/10/22/pdfs/A33251-33254.pdf
- Corrección de errores en BOE de 7 de febrero de 1986. Derogados los artículos 11 y 12, por: Orden de 2 de agosto de 1991 (BOE del 15).
Más información: www.mapa.es
Denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas
Orden de 2 de agosto de 2001 (BOE del 14), por la que se ratifica el Reglamento de la Denominación
Donde se explica la legislación relativa a la denominación de origen que rige para únicamente para amparar bajo la denominación de Mexillón de Galicia-Mejillón de Galicia a mejillones de la especie «Mytilus galloprovincialis».
Más información: www.mapa.es
Cantidades nominales para productos envasados y control de su contenido efectivo.
Real Decreto 1801/2008, de 3 de noviembre (BOE del 4), por el que se establecen normas relativas a las cantidades nominales para productos envasados y al control de su contenido efectivo.
Etiquetado para productos del mar:
Los productos del mar que se comercializan en la Comunidad Europea están sujetos a una serie de reglamentos específicos de etiquetado según estándares de mercado.
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a) Condiciones Generales para productos alimenticios.
El etiquetado de este tipo de productos, de acuerdo al Consejo Directivo 2000/13/EC (OJ L-109 06/05/2000), debe cumplir con las siguientes condiciones.
Nombre del producto bajo el cual será vendido, ni el nombre de la marca ni el de fantasía puede substituir el nombre genérico, solo puede ser usado adicionalmente a este. Las condiciones físicas (Congelado, ahumado, etc.) deben ser incluidas ya que la omisión de estas puede confundir al cliente.
Peso neto de los productos pre empaquetados. Fecha mínima de durabilidad, en el orden de día, mes y año precedida por la
frase “consumir antes de”, o “consumir durante” según las características del producto.
Condiciones especiales de almacenamiento. Marca o nombre de la empresa y dirección del fabricante, empaquetador o
vendedor establecido en la Comunidad Europea. Número de lote, precedido por la letra L.
Además de estas normas, existe información adicional que debe incluirse de forma voluntaria, siendo esta la más exacta posible sin inducir a confusión al consumidor. Un ejemplo de esto puede ser la información nutricional, esta deberá ir en un formato estandarizado según el Consejo Directivo 90/496/EEC (OJ L-276 06/10/1990). El material de embalaje que tiene contacto con los Mejillones en conserva debe cumplir con la regulación establecida 1935/2004 (OJ L-338 13/11/2004).
Para el caso de España, además, las conservas de productos del mar, deben cumplir la ORDEN APA/1894/2004, de 15 de junio, por la que se deroga la Orden de 30 de julio de 1975, por la que se amplían, modifican y refunden diversas órdenes referentes a la normalización de envases de conservas y semiconservas de pescado y su corrección 168 de 13/7/2004.
El contenido de la etiqueta debe ser al menos en español. El cumplimiento con las exigencias de etiquetaje y la exactitud de la información contenida en la etiqueta puede ser comprobado en cualquier etapa de la cadena de distribución (p.ej. el despacho de aduanas, depósitos de distribuidores, mayoristas o salidas de minoristas).
b) Condiciones Generales para productos del mar: En relación con la regulación (EC) 104/200 (OJ L-17 21/01/2000) y la regulación (EC) 2065/2001 (OJ L-278 23/10/2000), la siguiente información debe entregarse en la etiqueta y los envases de los productos del mar, o en su defecto en un documento comercial que acompañe al producto:
Nombre comercial y científico designado a la especie. Para ello los miembros de la Comunidad Europea publican una lista con los nombres comerciales aceptados en cada territorio.
Método de producción (Capturado en agua dulce, mar, o acuicultura) indicando la terminología armonizada.
Zona de captura o Capturado en el mar: Una de las aéreas mencionadas en el Anexo según
la regulación 2065/2001. o Capturado en agua dulce: Referente al país de origen. o Acuicultura: Referente al país de cultivo del producto.
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La información contenida por las etiquetas debe ser fácil de entender, visible, claramente legible, indeleble y debe aparecer en el lenguaje oficial del miembro de la Comunidad Europea en el que será comercializado.
Autoridades competentes:
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Secretaria General de Pesca Marítima Web: www.mapya.es/es/pesca/infopesca.htm
- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica Exterior Web: www.comercio.es
- Ministerio de Sanidad y Consumo Web: http://www.msc.es
Otras normas de etiquetado para productos del mar en España: Real Decreto 930/1992, de 17 de julio (BOE de 5 de agosto), por el que se aprueba la norma de etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos alimenticios. Publicado en el Boletín Oficial del Estado, en adelante BOE Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio (BOE de 24 de agosto), por el que se aprueba la Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios. Acceso directo a la normativa: http://www.boe.es/boe/dias/1999/08/24/pdfs/A31410-31418.pdf Modificado el anexo V, en lo que respecta al etiquetado de determinados productos alimenticios que contienen altramuces y moluscos, por: . Real Decreto 36/2008, de 18 de enero (BOE del 26). Más información: www.mapa.es
Ejemplos de etiquetado de productos
Fuente: El Pescador Gallego Fuente: Delinostrum
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Fuente: www.isabel.es Fuente: www.distribucionesalure.com
Fuente. El corte Inglés Fuente: www.iceburg.com ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES Importaciones de España (CIF) Año 2008
PRINCIPALES PAÍSES
DE ORIGEN
CANTIDAD (Miles kgs.) MONTO
(Miles dólares)
% DE PARTICIPACIÓ
N EN EL
MERCADO / MONTO
PRECIO MEDIO
IMPORTACIÓN
Chile (1/8) 1.848,1 11.152,8 99,0 6,0
Dinamarca 1,5 36,8 0,3 24,7
Irlanda 9,2 32,9 0,3 3,6
Francia 5,5 21,6 0,2 3,9
TOTAL IMPORTADO 1.866,6 11.261,34 100,00 6,0
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Año 2007
PRINCIPALES PAÍSES
DE ORIGEN
CANTIDAD (Miles kgs.) MONTO
(Miles dólares)
% DE PARTICIPACIÓ
N EN EL
MERCADO / MONTO
PRECIO MEDIO
IMPORTACIÓN
Chile (1/14) 2.425,0 8.842,4 90,5 3,6
Países Bajos 34,7 584,4 6,0 16,9
Dinamarca 6,6 134,7 1,4 20,5
Irlanda 17,3 85,5 0,9 4,9
TOTAL IMPORTADO 2.517,1 9.772,8 100,0 3,9
Año 2006
PRINCIPALES PAÍSES
DE ORIGEN
CANTIDAD (Miles kgs.) MONTO
(Miles dólares)
% DE PARTICIPACIÓ
N EN EL
MERCADO / MONTO
PRECIO MEDIO
IMPORTACIÓN
Chile (1/10) 1.656,6 10.243,8 85,2 6,2
Países Bajos 105,3 1.664,4 13,8 15,8
Irlanda 10,4 59,0 0,5 5,7
Francia 11,1 39,1 0,3 3,5
TOTAL IMPORTADO 1.787,3 12.029,4 100,0 6,7
Fuente: Data Comex
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Evolución Precio Medio de Importación/kilo Mejillones en Conserva (16059011)
2004-2008
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
2004 2005 2006 2007 2008
Años
Prec
io M
edio
de
Impo
rtac
ión
US$
/kilo
Fuente: elaboración propia con datos DataComex.
Evolución Importaciones Mejillones en Conserva (16059011)
2004-2008
02.0004.0006.0008.000
10.00012.00014.000
2004 2005 2006 2007 2008
Año
Mon
to
Mile
s de
dól
ares
Fuente: elaboración propia con datos DataComex
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Principales Autonomías Importadoras 2008
(% del monto importado)
GALICIA 57%
CANARIAS
0,02%
MURCIA 41%
CATALUÑA 1%
COMUNIDAD VALENCIANA
1%
NAVARRA
0,1%
CASTILLA LA MANCHA
0,1%
Fuente: www.camaras.org
POTENCIAL DEL PRODUCTO. Características del producto:
El mejillón en si suele comercializarse en tres tipos: Pequeño (70-80 mm.) Mediano (90-100 mm.) Grande (>110 mm.)
Presentaciones en el mercado: Características mínimas de los envases: - Inviolable, con etiqueta - Materiales permitidos por la legislación vigente - Que mantengan los parámetros de calidad establecidos
El envase comúnmente utilizado es la lata, en diferentes formatos y presentaciones. Los envases de hojalata dotan a la conserva de mayor resistencia y la preservan del efecto de la luz, que deteriora el contenido vitamínico. Se trata de una fina lámina de acero de alta calidad, recubierta por una película de estaño que la protege de la oxidación.
Existen dos tipos básicos de botes: el de dos piezas (cuerpo y tapa superior) y el de tres piezas (cuerpo y tapas superior e inferior) que es el más habitual para las conservas. La apertura fácil se va imponiendo en las latas de conservas, y hoy son muchas las que gozan de este cómodo procedimiento.
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Clasificación del mejillón transformación: - Clase 1, grande: 80-130 - Clase 2, mediano: 131-200 - Clase 3, normal: 201-330. Por el tamaño, los mejillones se dividen en tres categorías: - Normal: Garantiza entre 26 y 35 mejillones por Kg. - Especial: De 20 a 25 piezas por Kg. - Selección: Menos de 20 piezas por Kg. Potencial del Producto y el Mercado Chileno
Las producciones marinas en España constituyen el 90% de todas las producciones acuícolas de l país y dentro de éstas son los mejillones la principal partida, con unas 260.000 toneladas, manteniéndose más o menos estable durante los últimos tiempos.
El comercio exterior español de productos de la pesca y la acuicultura es claramente deficitario ya que la producción es insuficiente para abastecer las demandas internas y es preciso recurrir sistemáticamente a las importaciones.
Por otra parte España aparece como el primer productor de conservas de pescados y mariscos de la Unión Europea y el tercero a nivel mundial, por debajo de tan sólo China y Tailandia, con una producción que no supera las 336.000 toneladas equivalentes a 1.254 millones de euros. Ocupando un tercer lugar las conservas de mejillones con un incremento en volumen del 4,4% y del 8% en valor, depuse de las conservas de túnidos y sardinas.
Tradicionalmente, las exportaciones españolas de conservas de pescado y marisco eran superiores a las importaciones, pero durante los últimos años superiores a las importaciones, pero durante los últimos años han tenido a igualarse las importaciones, en la actualidad supera ligeramente las primeras, con un crecimiento interanual de las importaciones del 20,4% en volumen y del 26,3% en valor, siendo las principales conservas importadas las de túnidos, sardinas y caballa, proviniendo las de mejillones principalmente de Chile.
Chile es el principal suministrador de mejillón en el mercado español, aún tratándose de una especie diferente a la local, “algo más rojiza”, pero con un método de cultivo, en la mayoría de los casos, igual al español, lo que nos ayuda a entender la penetración del mejillón de origen chileno en este mercado. Casi sin competencia como se aprecia en las cifras de importación.
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Fuente: ANFACO
Participación de Mercado Mejillones en Conserva (16059011)
2008
PAÍS PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 2008
% Chile 99,04
Dinamarca 0,33
Irlanda 0,29
Francia 0,19
Italia 0,13
Portugal 0,01
Reino Unido 0,01
Alemania 0,002
Fuente: DataComex Análisis FODA del sector chileno frente al mercado español
FORTALEZAS DEBILIDADES Existencia del recurso natural. Existencia de tecnologías apropiadas
para producir conservas Recurso humano con experiencia. Posicionamiento en el sector español Capacidad exportadora Actividad portuaria consolidada Estándares de calidad exigidos y
buena imagen de los productos chilenos del sector.
Bajo nivel de desarrollo de ciencia y
tecnología pesquera. Ausencia de sistemas de
información Pesca artesanal con baja capacidad. Falta de instrumentos de apoyo al
financiamiento Escasa diversificación del producto
desarrollado
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OPORTUNIDADES AMENAZAS Falta dimensión e inversión
empresarial española Elevado nivel de consumo “per
capita” de pescado y productos pesqueros en la sociedad española.
Percepción de los productos pesqueros como un alimento saludable.
Canales de distribución desarrollados Posibilidad de desarrollo de nuevo
valor agregado (recetas) Competencia de precios entre los
propios productores españoles por una mala organización sectorial
Debido a bajo grado de
asociatividad en el sector, competencia de precios entre los empresarios nacionales.
Conflicto de intereses con otras actividades que usan el borde costero.
Deterioro medioambiental. Entregar valor agregado símil al
español Existencia de la denominación de
Origen del Mejillón de Galicia, sector consolidado.
Posibilidad de expandir el cultivo español a otras áreas geográficas
Consumo El consumo de conservas de pescados y marisco en España se sitúa en 4,8% kilos por persona/año, de los cuales el 84,·% constituye el porcentaje consumido en hogares , un 13,9% en establecimientos de restauración y hostelería, mientras que el 1,8% restante corresponde al consumo institucional. Los mayores consumos de conservas se registran en Canarias, seguida de Extremadura y Navarra. Y los más bajos se detectan entre los habitantes de islas Baleares, vascos y cántabros. Un consumo relativo más elevado se presenta en los pequeños núcleos rurales y es más reducido en los municipios intermedios. Los consumos de conservas de pescados y mariscos disminuyen a medida que crece el tamaño de las familias y son más reducidos en aquellos hogares en los que viven niños menores de 6 años. Las amas de casa que no trabajan fuera del hogar y las mayores de 65 años son las que más adquieren este tipo de productos y se van reduciendo hasta llegar a niveles mucho más bajos en el caso de las amas de casa más jóvenes. En cuanto a la estructura familiar, los mayores consumos de estos alimentos se dan entre los adultos independientes, las parejas adultas sin hijos y los jubilados, y se reducen en el caso de las parejas jóvenes con hijos pequeños y entre los jóvenes que viven solos. Fuente: http://www.mercasa.es
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Fuente: http://www.mapa.es
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Temporadas de mayor demanda/consumo del producto
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
ener
o
febr
ero
mar
zoab
ril
may
oju
nio julio
agos
to
sept
iembr
e
octu
bre
novie
mbr
e
dicie
mbr
e
Mon
to
Mile
s de
dol
ares
Importaciones 2007 Importaciones 2008
PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA. PRECIOS DE REFERENCIA EN ORIGEN
Precio Exportación desde España: Durante el primer mes del presente año se exportaron 93 toneladas que alcanzaron un valor de 393.000 euros. En este sentido, cabe destacar que su precio medio aumentó un 1,83%, situándose en 4,23 €/kg. En lo que respecta al precio productivo medio de los mejillones en conserva, éste aumentó un 4,10% durante 2008 respecto a su valor en 2007, pasando de 6,73 €/kg a 7 €/kg. Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos (Anfaco).
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PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL
Mejillones al natural 14/18 – marca Carrefour - lata de 68 g.
€ 0.99
Mejillones al natural tamaño grande 8/12 – lata de 69 g.
€ 1.65
Mejillones al natural Isabel lata de 69 g. (p. esc.)
€ 1.19
Mejillones en escabeche con aceite de oliva 8/10 Cuca lata de 69 g.
€ 3.45
Mejillones "Fritos" en escabeche gigantes Javimar lata de 156 g.
€ 4.40
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Mejillones en Salsa Vieira Carrefour lata 14/18 piezas
€ 0.89
Mejillones picantes en escabeche 13/18 piezas Friscos lata 111g(p.neto), 69g (p.esc)
€ 1.18
Fuente: Supermercado Carrefour
Mejillones al natural de las Rias Gallegas 8-12 piezas lata 69 g neto escurrido
€2
Albo mejillones en salsa gallega lata 72 g neto escurrido €3,07
Frinsa de las Rias Gallegas fritos 6-8 piezas lata 69 g neto escurrido 3,85 €
Campos con aceite oliva Rias Gallegas 6-8 piezas lata 80 g neto escurrido € 7,15
Fuente: Supermercado Corte Inglés
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PRECIOS DE REFERENCIA MAYORISTA
BASE DE DATOS SOBRE PRECIOS Informe de todas las provincias del día 05-05-2009 en Euros
Artículo Merca Semana Máximo Mínimo Frecuente Fecha
MEJILLON (CONGELADOS)
BARCELONA 19 5,00 2,50 3,75 05/05/2009
MEJILLON (CONGELADOS) CORDOBA 19 5,30 5,30 5,30 05/05/2009
MEJILLON (CONGELADOS)
MADRID 19 5,35 4,21 5,26 05/05/2009
MEJILLON (CONGELADOS)
LAS PALMAS
19 5,71 3,90 4,81 05/05/2009
MEJILLON (CONGELADOS) VALENCIA 19 1,85 1,55 1,65 05/05/2009
MEJILLON (CONGELADOS)
VIZCAYA 19 6,00 5,00 5,50 05/05/2009
P.V.P. DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Informe de la Semana del 27 de Abril a 3 de Mayo de 2009, en Euros
De acuerdo a La Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos de España - ANFACO indican que según el observatorio de precios del Ministerio de Industria, Turismo y comercio de España donde realizan un análisis de los precios de diversos productos de la alimentación, los precios en el mes de diciembre del año 2008 para las conservas de mejillones en escabeche pack de 3 latas de 80 gr. su precio en diciembre fue de 1.28 euros, lo que supone un incremento respecto al mes de enero de 3 céntimos, un 2,40% de subida porcentual.
Descripción
Unidades
Precio máximo
semana
actual
Precio frecuen
te seman
a actual
Precio mínim
o sema
na actual
Precio frecuent
e semana anterior
Var. % seman
a anterio
r
Precio medio
acumulado mes actual
Precio medio
acumulado mes
anterior
Var.%
Mejillones en escabeche
pack 3 lat 2,15 1,30 0,75 1,30 -0,15 1,30 1,29
0,21
Mejillones 1000
gr. 4,00 3,05 1,94 3,05 0,14 3,05 3,03
0,47
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ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA No se han detectado campañas de promoción del producto en el mercado español, ni del producto local ni de la competencia. Si existe una completa y elaborada promoción genérica ejecutada por el Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM), un organismo autónomo y adscrito al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Pesquero. Este Organismo centra sus actividades en el diseño y desarrollo de acciones encaminadas a promocionar el consumo de productos pesqueros, orientar el mercado de estos productos en cuanto a cantidades, precios y calidades, y asistir en sus necesidades técnicas o financieras a asociaciones, cooperativas y empresas del sector. Entre sus funciones más importantes es de destacar la incentivación y promoción del consumo de los productos de la pesca y de la acuicultura mediante:
Campañas publicitarias y acciones promocionales. Apoyo a las empresas del sector pesquero para su participación en Ferias
y Exposiciones nacionales e internacionales. Presencia institucional del FROM en Ferias y Exposiciones nacionales e
internacionales.
Entre sus campañas destacamos: Campaña de etiquetado de productos pesqueros 2008. El FROM, ha lanzado la campaña de Etiquetado de productos pesqueros 2008, con la presentación de un nuevo spot y una acción en mercados de toda España.
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Operación Trucho El FROM ha lanzado una campaña de comunicación dirigida a promover el consumo de pescado entre la gente joven, que se desarrolla a través de la página web http://www.operaciontrucho.com , un microsite especialmente diseñado para los jóvenes, con imágenes acordes a sus códigos visuales, y textos que respetan su lenguaje habitual.
From radio From Radio es la primera radio hecha por y para niños que habla del mundo del pescado. La idea es incentivar el consumo de pescado por este segmento, bajo el mensaje: "Hasta aquí hemos llegado por comer pescado"
Denominación de Origen Mejillón Gallego
Por otra parte existe una gran promoción del consumo con denominación de origen del mejillón de Galicia, cuya descripción corresponde al Mejillón fresco de la especie Mytilus galloprovincialis cultivado en el sistema de batea. Para acceder al mercado de consumo en fresco con el amparo de la Denominación de Origen Protegida Mejillón de Galicia, el mejillón, de conformidad con lo establecido en el Reglamento 853/2004, deberá pasar por un centro de depuración / expedición, y con el objeto de que la calidad y características que se deben a los factores del medio geográfico de cultivo no se vean alterados, el mejillón deberá obligatoriamente ser depurado con agua de mar de las de las Rías Gallegas de las provincias de A Coruña y Pontevedra.
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La zona de cultivo será el espacio marítimo interior de las Rías Gallegas de las provincias de A Coruña y Pontevedra, habilitadas para el cultivo de mejillón en batea, constituida por las siguientes zonas: Ría de Ares-Sada, Ría de Muros-Noia, Ría de Arousa, Ría de Pontevedra y Ría de Vigo. La zona de depuración / expedición queda limitada a las provincias costeras de: A Coruña y Pontevedra.
Existe un Consejo Regulador de la Denominación de Origen del “Mejillón de Galicia”, integrado por representantes de los productores, comercializadores y centros de expedición así como por vocales técnicos de la Consejería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura y de la Consejería de Sanidad de la Junta de Galicia. Las funciones básicas del Consejo Regulador del Mejillón de Galicia son:
Normar las actividades y características que deben concurrir en el producto para superar un estándar que satisfaga al consumidor.
Controlar que esta normativa sea ejecutada. Garantizar, mediante un marchamo distintivo, que el producto que adquiere el
consumidor posee las mejores características de calidad; y Promover y valorizar el producto.
Más información en: http://www.mexillondegalicia.org
Por otra parte no siendo una campaña promocional, específica para los Mejillones existe una gran promoción de los productos de Galicia a través de El Consorcio de la Zona Franca de Vigo (CZFV) que presentan la mayor oferta de productos, servicios y empresas de Galicia (España), dirigida a facilitar el contacto con esta importante región exportadora del noroeste de España. Definido como "lo mejor de Galicia para el mundo" y ofrece información actualizada de más de 2100 empresas y 2300 productos; entre otras acciones similares
Más información en: http://sr5.ardan.es/exportacion/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
Influencia de los hábitos de compra en la respuesta del consumidor ante las promociones Según un estudio publicado por MERCASA, se infiere que un porcentaje importante de españoles son influenciados por la publicidad en los puntos de ventas o insertos en medios de comunicación. Parte del estudio analiza que actualmente las empresas operan en mercados muy competitivos, donde gran parte de las categorías de productos se encuentran en la etapa de madurez de su ciclo de vida, donde los consumidores pueden elegir entre numerosas marcas escasamente diferenciadas y donde cada vez están alcanzando más importancia las marcas de distribuidor o las marcas genéricas. En este marco, los fabricantes se ven forzados a completar su oferta, con una serie de incentivos para lograr captar la atención del consumidor y motivar la compra de la marca. Así, la promoción, es considerada una herramienta de marketing muy interesante, porque es capaz de incrementar las ventas de la empresa y su cuota de mercado. De hecho, en los últimos años, tanto fabricantes como distribuidores, han otorgado una creciente importancia a estas actividades dentro de sus presupuestos de comunicación.
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Las promociones influyen en el comportamiento del consumidor mediante diferentes mecanismos que podrían resumirse en tres decisiones: qué comprar, dónde comprar y cuánto comprar. Relacionadas con estas tres preguntas que se plantea el consumidor, en el siguiente gráfico se muestran las principales influencias que tiene el marketing promocional, sobre los procesos de compra del consumidor.
http://www.mercasa.es
Para caracterizar al consumidor español, propenso a las promociones es necesario obtener una medida de la respuesta ante las mismas. Ante ello, se realizó una encuesta a un universo, acorde al siguiente gráfico:
Fuente: http://www.mercasa.es
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Dentro de los análisis de los resultados Para valorar la utilización de promociones por parte del consumidor español, se incluyó en el cuestionario la escala propuesta por Ailawadi, Neslin y Gedenk (2001). Así, los encuestados debían indicar, en escalas de 5 puntos (1 nunca y 5 muy frecuentemente), la frecuencia con la que realizan determinadas acciones relacionadas con las promociones. Por ejemplo, se pedía a los encuestados que indicasen la frecuencia con la que leen los folletos que les llegan a casa o la frecuencia con la que aprovechan las ofertas que encuentran en el establecimiento al realizar la compra. Siendo así el resultado de las encuestas aplicadas fueron las siguientes:
Fuente http://www.mercasa.es
Las conclusiones del estudio apuntan a que desde la dirección de marca es interesante identificar qué segmentos de consumidores responden ante la promoción de ventas. Identificar a estos consumidores, permitirá a las empresas mejorar la efectividad de sus campañas promocionales. Además, si determinados segmentos responden ante un instrumento promocional y no ante otro, las empresas se pueden dirigir a cada segmento mediante estrategias diferenciadas y así poder maximizar los resultados. Las promociones adaptadas a segmentos específicos son cada vez más frecuentes en el mercado y la tendencia sugiere que en el futuro se van a utilizar cada vez más.
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CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN COMERCIAL MAYORISTA La distribución mayorista en España parte de la Industria que son grandes operadores que adquieren la materia prima, mejillones, en la lonja con el objeto de transformarla, siendo una lonja un local o instalación donde se efectúan la exposición y primera venta de los productos pesqueros frescos. La lonjas generalmente están situadas en los puertos en los que se desembarcan los productos. La industria puede entregarle su producto terminado directamente al Consumidor Final o a un Agente que puede desempeñar la función de distribuidor y contacta el sector extractivo y el comercializador. Luego esta mercadería la recibe el almacenista o distribuidor quien mantiene, y despacha los productos para ponerla a disposición de los detallistas. Los Detallistas agrupan a una serie de establecimientos heterogéneos donde se produce la venta de productos pesqueros en conserva al consumidor final. Estos establecimientos son: autoservicios y supermercados, hipermercados, economatos, cooperativas de consumo, venta a domicilio etc. El producto puede llegar desde el detallista o la industria al Consumidor Final. (ver grafica) Los canales identificados son:
1. Grandes grupos productores y comercializadores con una integración vertical de toda la cadena de suministro.
2. Acceso de la distribución organizada de ámbito nacional y del canal HORECA
organizado al entorno portuario (compradores propios o mayoristas exportadores) o a grandes empresas mayoristas (importadores) instaladas fuera de la Red de Mercas y, mayoritariamente, en entornos portuarios.
3. Empresas mayoristas, que operan a través de canales ajenos a las Unidades
Alimentarias atendiendo fundamentalmente al canal HORECA organizado y no organizado y, en menor medida, a detallistas especializados.
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4. Operadores logísticos de pescado que favorecen la diversificación de los canales de entrada de pescado y productos del mar en nuestro país.
5. Comercialización directa desde origen a detallistas especializados, al canal
HORECA no organizado y al consumidor final.
CIRCUITO COMERCIAL DE LOS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA CONSERVERA
Fuente: http://www.from.mapa.es
DISTRIBUCIÓN COMERCIAL MINORISTA La distribución de productos del mar está mayormente concentrada en los supermercados, los cuales acaparan una cuota del 42,3% que supera ligeramente al comercio especializado el cual tiene una cuota de mercado cercana al 38,4%. En el caso de los hipermercados la participación desciende a un 15% mientras que el resto de los canales alcanza una cuota del 4,4%. No obstante, la heterogeneidad que tiene esta familia de productos también se refleja en la distribución de los distintos tipos de pescado y, por tanto, los formatos comerciales cuentan con distintos posicionamientos en función del producto que se distribuya:
– En los pescados frescos, los establecimientos tradicionales o comercio especializado cuentan con la cuota de mercado más elevada (48,4%) y la representatividad del supermercado (36,5%) y del hipermercado (11,6%) es inferior.
– En los productos congelados, el supermercado cuenta con la mayor cuota
de mercado (44,6%), aunque los establecimientos especializados tienen una participación significativa (37,6%) en la distribución de este tipo de productos.
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– La distribución de mariscos, moluscos y crustáceos se desarrolla de una manera equilibrada a través del comercio especializado (39,6%) y de los supermercados (40,9%). Los establecimientos tradicionales tienen una mayor penetración que los supermercados en la venta de mariscos, moluscos y crustáceos frescos y congelados, mientras que la situación se invierte para los mariscos, moluscos y crustáceos cocidos.
– En la categoría de conservas de pescado y marisco, parece claro que los
supermercados e hipermercados son los formatos que comercializan mayoritariamente estos productos (conjuntamente alcanzan una cuota de mercado del 84,1%) y un 11,1% en tiendas especializadas. Los hoteleros y restauradores comprar el 62,3% a los distribuidores comerciales, el 11,7% a los mayoristas y el 7,8% a las tiendas tradicionales.
Fuente: http://www.mercasa.es
VENTA DIRECTA VÍA INTERNET Este canal de distribución es cada día más habitual. En pocos años han proliferado de un modo extraordinario, siendo cada día más conocidos y llegando a tomar presencia en las casas de los consumidores y en los restaurantes (mayor penetración). Siendo preferido por los consumidores evitando desplazamientos, rapidez del servicio y mejores precios. El proceso para adquirir tanto el marisco como el pescado es muy sencillo y en 24 hr. se recibe en el domicilio, previo pago contra reembolso o con tarjeta de crédito. Ejemplo de webs: www.galiciaparaelmundo.com www.isabel.net www.bateamar.es
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CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA El envase más utilizado es el de fácil apertura, indicando claramente el calibre de los mejillones y/o el número de piezas que contiene que contiene el envase de acuerdo a la ORDEN APA/1894/2004 del 15 de junio. Rigiéndose con las normas de etiquetado ya mencionadas. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO En términos generales, esta Oficina recomienda realizar acciones de difusión de la oferta exportable chilena mediante los diferentes mecanismos de apoyo que presta la institución. Particularmente sugerimos la participación en Ferias, que responde de manera muy efectiva en este mercado para el tipo de productos de este documento. Dentro de las Ferias la más recomendada, tanto por impacto como por su reconocimiento, es CONXEMAR. Por otro lado, recomendamos, antes de incursionar con la oferta, conocer qué es lo que demanda el mercado con un producto con un mayor valor agregado, tanto al producto chileno como al cliente/importador, buscando la diferenciación. Como es sabido, el consumidor español cada vez es más exigente y necesita productos que se adapten al estilo actual de vida, por lo que el lema “Productos cada vez más fáciles y rápidos de preparar” debe ser asumido por los exportadores chilenos, para así penetrar con mayor efectividad. La crisis que atraviesa actualmente el sector mejillonero en Galicia, genera una oportunidad de crecimiento del este sector exportador de Chile. Hoy, esta crisis hace que las exportaciones españolas estén al límite de la rentabilidad además, lo que se destina a la industria procesadora tiene los mismos precios que el año 2001. Si a esto le añadimos que la producción de mejillón en otros países ha crecido mucho y se ha abierto espacio en los mercados tradicionales del mejillón gallego. El chorito chileno ha desbancado al mejillón de Galicia en los mercados europeos de productos congelados, presentando una ocasión de consolidación de nuestro producto en España. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS Recomendamos participar en las siguientes ferias y eventos, con la finalidad de potenciar y fortalecer el posicionamiento del mejillón en conserva en el mercado español: Feria CONXEMAR. (Recomendada)
Fecha feria: 6, 7 y 8 de octubre 2009 Edición: undécima edición Lugar: Vigo (España)
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Ámbito: Internacional Carácter: Profesional Frecuencia: anual Sectores: Mayoristas, Importadores, Exportadores, Transformadores, Fabricantes, Distribuidores, Frigoríficos, Maquinaria, Industria Auxiliar (frío, embalajes, plásticos, etc.), Acuicultura. La historia de Conxemar viene marcada por el crecimiento continuo a lo largo de las últimas ediciones. Precisamente esa es una de las señas de identidad de la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados, cuyo nombre ya es reconocido mundialmente como la cita ineludible para los profesionales. Web: www.conxemar.com
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE Webs de interés:
http://www.eurofish.dk/
Organización internacional independiente, creada en 1992 con 12 países miembros. Sus objetivos son el proveer información relevante para el mercado de los productos del mar, establecer altos estándares de calidad, elaborar informes periódicos relevantes para el sector y desarrollar programas de capacitación en conjunto con los gobiernos de los países miembros.
http://www.marm.es/
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural Y Marino
http://www.mcs.es/
Ministerio de Sanidad y Consumo
http://www.mercasa.es
Página de MERCASA, empresa nacional que depende del la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, nos da información sobre el comercio mayorista y minorista.
http://www.exporthelp.europa.eu
El Export Helpdesk es un servicio en Internet prestado por la Comisión Europea para facilitar a los países en desarrollo el acceso a los mercados de la Unión Europea. Proporciona información a los exportadores sobre requisitos, normas, aranceles y estadísticas comerciales.
Legislación para la producción de moluscos: Aprobación de la reglamentación Técnico-Sanitaria que fija las normas
aplicables a la producción de moluscos bivalvos vivos. (Real Decreto 571/1999, de 9 de Abril).
Calidad exigida a las aguas para cría de moluscos (Directiva 2006/113/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006).
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Condiciones veterinarias y los requisitos de certificación aplicables a las
importaciones de moluscos vivos, así como sus huevos y gametos, destinados a su posterior crecimiento, engorde, reinstalación o consumo humano (Decisión 804/2003 de la Comisión Europea de 14/11/2003). Modificación del anexo I de la Decisión 2003/804/CE Decisión 1076/2004 de la Comisión Europea de 30 de marzo de 2004.
Condiciones veterinarias y los requisitos de certificación aplicables a las importaciones de moluscos vivos, así como sus huevos y gametos, destinados a su posterior crecimiento, engorde, reinstalación o consumo humano Decisión 804/2003 de la Comisión Europea de 14/11/2003. Modificación del anexo I de la Decisión 2003/804/CE
Decisión 1076/2004 de la Comisión Europea de 30 de marzo de 2004. Modificación de la Decisión 2003/804/CE por lo que respecta a las
importaciones de moluscos vivos destinados al consumo humano Decisión 623/2004 de la Comisión Europea de 23 de julio de 2004.
Modificación del anexo I de la Decisión 2003/804/CE por el que se autoriza a determinados terceros países a exportar moluscos vivos destinados a su posterior crecimiento, engorde o reinstalación en aguas comunitarias Decisión 609/2004 de la Comisión Europea de 18 de agosto de 2004.
Modificación del anexo I de la Decisión 2003/804/CE Decisión 2005/409 de la Comisión Europea de 31 de mayo de 2005.
Modificación - Decisión de la Comisión Europea 2005/104/CE, de3 de febrero de 2005.
Controles sanitarios especiales para la recolección y transformación de
determinados moluscos bivalvos con un nivel de toxina amnésica de molusco (ASP) superior al límite establecido de Directiva 91/492/CEE - Decisión de la Comisión Europea de 15/03/2000.
Lista de enfermedades exóticas de los moluscos sujetas a normas comunitarias de control armonizadas Decisión de la Comisión de 13 de noviembre de 2006.
Lista de zonas autorizadas en relación con Bonamia ostreae y Marteilia refringens Decisión 2002/300/CE.
Modificación - Decisión de la Comisión Europea 2003/378/CE, de 23 de mayo de 2003. Modificación - Decisión de la Comisión Europea 2003/729/CE, de 6 de octubre de 2003. Modificación de las zonas excluidas - Decisión de la Comisión Europea 2005/748/CE, de 24 de octubre de 2005. Modificación de la Decisión 2002/300/CE en lo que respecta a las zonas excluidas de la lista de zonas autorizadas en relación con Bonamia ostreae. Decisión de la Comisión Europea 2007/104/CE, de 15 de febrero de 2007.
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Reglamento de la denominación de origen protegida "Mexillón de Galicia - Mejillón de Galicia" y de su Consejo Regulador - Orden de 2 de agosto de 2001.
Relación de zonas de producción de moluscos y otros invertebrados
marinos en el litoral español - Orden APA/3228/2005, de 22 de septiembre. *Todas las decisiones incluyen hipervínculo para acceder a más información.