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2009

Elaborado por:

MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN GUATEMALA

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INDICE Página

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DESCRIPCIÓN DEL ACEITE DE OLIVA 5

3. REQUISITOS DE ACCESO AL MERCADO 3.1. Trato arancelario 6 3.2. Requisitos no arancelarios

3.2.1. Gravámenes 8 3.2.2. Documentos de importación 9 3.2.3. Registros Sanitarios 10 3.2.4. Certificado de origen 10 3.2.5. Etiquetado 11 3.2.6. Transporte 12

4. MERCADO NACIONAL E INTERNACIONALINTERNACIONAL (OFERTA)

4.1. Producción Local 16 4.2. Principales Fuentes de Abastecimiento 17 4.3. Competencia 19 4.4. Promoción 19

5. MERCADO GUATEMALTECO (DEMANDA) 5.1. Perfil del Mercado Guatemalteco 21 5.2. Principales consumidores y nivel de ingresos 22 5.3. Percepción de producto argentino 24 5.4. Claves para hacer negocios en Guatemala 24

6. FORMACION DEL PRECIO DE ACEITE DE OLIVA EN GUATEMALA 6.1. Términos Contractuales 26 6.2. Análisis de precios 31 6.3. INCOTERMS 33

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN GUATEMALA 36

8. ANEXOS a) Listado de empresas guatemaltecas Distribuidoras 37 b) Asociaciones e Instituciones de Comercio Exterior 40 c) Cuadros estadísticos de Importación de Aceite de Oliva 41 d) Cuadros estadísticos de Exportación de Aceite de Oliva 43

9. BIBLIOGRAFIA 45

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El Mercado de Aceite de

Oliva en Guatemala

1. RESUMEN EJECUTIVO

Es presente Estudio de Mercado, está enfocado a determinar el posicionamiento del Aceite de Oliva en sus diferentes presentaciones y/o clasificaciones en Guatemala. Hemos encontrado que el aceite de oliva es considerado como producto de consumo exclusivo, debido a que presenta alto costo y su colocación se realiza a través de los canales de distribución mayoristas o en puntos de venta donde se pueden adquirir productos alimenticios gourmet. Por lo tanto, es importante mencionar, que el producto por ser considerado de uso exclusivo o de lujo, y está enfocado a un segmento de consumidores nacionales o extranjeras con ingresos o poder adquisitivo alto. La delimitación del estudio, se basa en la clasificación arancelaria generalmente utilizada para efectos de transacciones de comercio exterior a fin de evaluar con ello los aranceles, impuestos, requisitos no arancelarios y demás trámites necesarios para internar el producto en el mercado guatemalteco. En Guatemala no se registran plantaciones de olivo, siendo sus sustitutos (aceite de maíz, canola, soya, etc.) los protagonistas en la canasta básica guatemalteca. Sin embargo, para suplir la demanda existente se recurre a la compra de aceite de oliva en mercados extranjeros. Los datos estadísticos de las importaciones guatemaltecas de aceite de oliva indican que el consumo va en aumento debido a que se ha concientizado a la población sobre el uso de aceites y grasas que contengan bajo colesterol y excelentes propiedades para llevar una vida sana y nutritiva, características que presenta el aceite de oliva. A su vez se observó que el aceite de oliva a pesar de que es importado en numerosas y crecientes cantidades, éste es exportado a la región centroamericana a través de empresas multinacionales que se dedican a la distribución mayorista, lo que marca un buen precedente para contemplar el mercado regional centroamericano.

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El auge gastronómico y la presencia de culturas extranjeras en el país hacen del aceite de oliva un sustituto de los aceites vegetales generalmente utilizados en la cocina guatemalteca presentándose una excelente oportunidad de mercado para países como Argentina adentrarse y desarrollar una estrategia de precio accesible y posicionamiento de marca para que se destaque dentro de las ya existentes. Cabe destacar que la promoción de productos como el aceite de oliva, no se realiza en medios publicitarios masivos, si no a través de ferias de alimentos o catas especializadas organizadas por entidades que promueven las exportaciones de países productores o inclusive a través de suplementos de ofertas semanales, publicados por los principales supermercados o hipermercados del país en conjunto con los distribuidores. Consideramos que en Guatemala, existe el potencial de consumo de aceite de oliva, por ello, se sugieren implementar estrategias de penetración de mercado adicionales a las exportaciones, y con ello nos referimos a alianzas estratégicas con entidades o instituciones que velen por la sana nutrición o cadenas de restaurantes y hoteles, representaciones exclusivas con distribuidores-importadores guatemaltecos (franchising), entre otras, que permitan el posicionamiento del producto. No está de más enfatizar, que toda negociación debe formalizarse debidamente de manera escrita por medio de un contrato legal a fin de evitar incumplimiento o inconvenientes en las transacciones que se efectúen con el producto y como respaldo para la empresa fabricante/exportadora argentina.

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2. DESCRIPCIÓN

DEL ACEITE DE OLIVA

Clasificación científica

Reino Plantae

División Magnoliophyta

Clase Magnoliopsida

Orden Lamiales

Familia Oleaceae

Género Olea

Especie O. europea

El olivo es una especie típicamente mediterránea adaptada al clima de la zona. Es una especie presente en los paisajes de la Península Ibérica como un elemento más de los ecosistemas mediterráneos y de la cultura. Aunque es una especie rústica presenta también una serie de requisitos que limitan su área de distribución preferentemente a zonas de clima mediterráneo. Es sensible a las heladas, si bien puede soportar temperaturas hasta -10ºC, aunque la resistencia al frío es una característica que varía. Las altas temperaturas son perjudiciales, sobre todo, durante el periodo de floración. Aunque se encuentran olivos en muy variadas zonas, parece desarrollarse mejor en áreas con una pluviometría comprendida entre los 600-800 mm/año. El olivo fue una de las primeras plantas introducidas por los españoles en América, primero en las Antillas y, después, en México, Perú, Argentina y California.

El aceite de oliva es fundamental en toda dieta. Es un alimento muy rico en nutrientes, y produce efectos beneficiosos para la salud. El aceite es una de las principales fuentes de vitamina E, potente antioxidante y los ácidos grasos que aporta, llamados monoinsaturados, reducen los riesgos de padecer problemas cardíacos al disminuir los niveles de colesterol en la sangre, como se puede observar en la famosa dieta mediterránea. Los de mejor calidad son los aceites vírgenes o extra vírgenes, que son los que se obtienen por métodos físicos (por prensado de las aceitunas), y entre ellos los que se obtienen del primer prensado en frío. El hecho de que sean elaborados sin la incorporación de productos químicos es una de las razones de su calidad y también de su mayor costo en comparación con el resto. En Guatemala, no existen plantaciones de olivo, debido a que no es un producto que se de fácilmente en los variados climas del territorio guatemalteco. Es por ello, que los productos sustitutos como aceite de maíz, girasol y demás aceites y grasas vegetales, son los predominantes en la cocina guatemalteca.

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3. REQUISITOS DE ACCESO AL MERCADO 3.1. Trato arancelario

El presente estudio se concentra en el aceite de oliva con sus distintas clasificaciones. A su vez, se está tomando en consideración la clasificación arancelaria en el Sistema Armonizado, que distingue el aceite de oliva virgen, de los demás.

Un paso primordial para la comercialización de cualquier producto es que tanto el exportador como el importador conozcan el inciso arancelario que describe o contempla a su producto, pues de este número de clasificación depende el arancel que le aplicarán al momento de la importación, así como si existe una cuota, contingente o salvaguardia que se le aplique, además del arancel. Estos detalles son fundamentales para saber si el producto se admite o no en el país de importación y para la determinación de la estrategia de precio Conocer el arancel o impuesto que el producto debe pagar para ingresar al un mercado extranjero le permitirá hacer una evaluación de la rentabilidad que tenga el producto para que pueda ser vendido a un precio competitivo. Para los fines de este estudio, a continuación se detallan los Derechos Arancelarios de Importación que deberá pagar el Aceite de Oliva procedente de Argentina, a su vez se proporciona los DAI con tratados de libre comercio que Guatemala ha firmado con otros países o regiones económicas1, como referencia de la probable ventaja comparativa con otros países proveedores:

CÓDIGO ARANCELARIO

DESCRIPCIÓN

DAI GENERAL

DAI TLC MX

DAI TLC CAFTA

DAI TLC PA

DAI TLC TW

DAI TLC DO (Argentina)

1509

ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, incluso refinado, pero in modificar químicamente.

1509.10.00 Aceite de oliva virgen 10% 1.80% 0% 9% 0% 10%

1509.90.00 Aceite de Oliva – los demás (refinado, crudo, mezclado, etc.)

10% 3% 0% 9% 7.30% 10%

MX: México. CAFTA: Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. PA: Panamá. TW: Taiwán. DO: República Dominicana.

1

Fuente: Superintendencia de Administración Tributaria- SAT- Sistema Arancelario Centroamericano – SAC- Basado en la 4ta enmienda, 2007

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Las notas explicativas del sistema armonizado, definen la partida arancelaria 15.09 ACEITE DE

OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR como a continuación se describe2:

A) El aceite de oliva virgen, que se obtiene a partir de la oliva o aceituna únicamente por procedimientos mecánicos u otros procedimientos físicos (por ejemplo, presión) en condiciones térmicas, que no impliquen, la alteración del aceite. No debe haber sido sometido a tratamientos distintos del lavado, decantación, centrifugación o filtración. El aceite de oliva virgen incluye:

1. El aceite de oliva virgen apto para el consumo en ese estado. Es de color claro, entre amarillo y verde, con olor y sabor peculiares.

2. El aceite de oliva lampante, que tiene olor y sabor defectuosos o un contenido de

ácidos grasos libres (expresado en ácido oleico) superior a 3.3 g por 100 g o que presenta ambas características.

Puede utilizarse tal cual en usos técnicos o, después de refinado, en la alimentación humana. B) El aceite de oliva refinado, que se obtiene a partir del aceite de oliva virgen considerado en el apartado A) anterior mediante técnicas de refinado que no entrañan ni modificación de la estructura glicérica inicial del aceite ni modificación de la estructura de los ácidos grasos que lo constituyen. El aceite de oliva refinado es claro, límpido, sin sedimento, con un contenido de ácidos grasos libres (expresado en ácido oleico) inferior o igual a 0.3 g por 100 g. Es de color amarillo sin ningún olor ni sabor determinado y apto para el consumo humano tal cual o mezclado con aceite de oliva virgen. C) Las fracciones y las mezclas de los aceites considerados en los apartados A) y B) anteriores. El aceite de oliva virgen del apartado A) se distingue de los aceites de los apartados B) y C) del siguiente modo:

1. El aceite de oliva de la partida 1509 se considera virgen si el coeficiente de extinción K 270 (determinado por el método CAC/RM 26–1970 de la Comisión del Codex Alimentario) es inferior a 0.25 o cuando es superior a 0.25, si después de tratamiento de la muestra con alúmina activada, es inferior o igual a 0.11. Los aceites con un contenido de ácidos grasos libres (expresado en ácido oleico) superior a 3.3 g por cada 100 g pueden tener un coeficiente de extinción K 270 superior a 0.11 después de pasar sobre alúmina activada. En este caso, después de neutralizados y decolorados en el laboratorio, deben tener las características siguientes:

• Un coeficiente de extinción K 270 inferior o igual a 1.1.

• Una variación del coeficiente de extinción en el rango de los 270 nanómetro superior a 0.01 e inferior o igual a 0.16.

2. El aceite de oliva de la partida 1509 se considera refinado si el contenido de ácidos grasos libres (expresado en ácido oleico) es inferior o igual a 0.3 g por cada 100 g. La ausencia de aceites re esterificados se confirmará determinando la suma de los contenidos de ácidos palmíticos y esteárico en la posición 2 en los triglicéridos (según el

2 Fuente: Notas Explicativas, Sistema Arancelario Centroamericano – SAC - Basado en la 4ta

Enmienda

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método IUPAC No. 2210, 6a. edición 1979). Esta suma (expresada en porcentaje del total de ácidos grasos en la posición 2) debe ser inferior a 1.5% para el aceite de oliva virgen e inferior a 1.8% para el aceite de oliva refinado. El aceite de oliva de la presente partida se distingue del aceite de la partida 15.10 por una reacción de Bellier negativa. En algunos casos, solo la confirmación de dioles triterpénicos contenidos en la fracción insaponificable permite evidenciar la presencia de aceite de orujo de oliva. La presente partida no comprende el aceite de orujo de oliva ni las mezclas de aceite de oliva y orujo de oliva (partida 15.10) o el aceite re esterificado obtenido a partir de aceite de oliva (partida 15.16).

3.2. Requisitos no arancelarios

3.2.1. Gravámenes

El Impuesto al Valor Agregado es un impuesto indirecto que grava el consumo de bienes y servicios. Este impuesto afecta al contribuyente que celebra un acto o contrato gravado por la Ley del Impuesto al Valor Agregado. La tasa de Impuesto al Valor Agregado aplicable en Guatemala es del 12% sobre el valor imponible que es el precio de venta de los bienes o la prestación de los servicios. Se genera un valor agregado por las siguientes transacciones:

• Venta o permuta de bienes muebles así como los derechos que se constituyan sobre ellos.

• Prestación de servicios dentro del territorio nacional.

• Las importaciones.

• El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.

• Adjudicaciones de bienes muebles e inmuebles en pago.

• Retiro de bienes muebles efectuados por un contribuyente o por el propietario, socio, directores o empleados de la empresa para su uso a consumo personal.

• Destrucción, pérdida o cualquier hecho que implique faltante de inventario.

• Venta o permuta de bienes inmuebles.

• Donación de bienes muebles e inmuebles.

Todos los productos o servicios importados, incluyendo el aceite de oliva se encuentran gravados con el Impuesto al Valor Agregado -IVA, el porcentaje que corresponde por IVA es del 12% sobre el valor aduanero imponible de la mercadería CIF.3 Tanto los Derechos Arancelarios de Importación DAI como el IVA, deberán cancelarse en el momento de efectuar el trámite ante el servicio aduanero. Adicional a ello, no existe ningún contingente o gravamen adicional que le aplique a la importación de aceite de oliva a Guatemala.

3 Base Legal: Ley del Impuesto al Valor Agregado, Art 13, No. 1 * Decreto 27-92 del Congreso de

la República de Guatemala

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3.2.2. Documentos para importación

Todas las mercancías adquiridas en el extranjero, pasan por el proceso de importación y para evitar inconvenientes con la autoridad competente aduanera guatemalteca representado por la Superintendencia de Administración Tributaria – SAT-, es necesario presentar la documentación comercial completa que ampare el producto objeto de importación. A continuación se detalla la documentación generalmente aceptada en los procesos de importación:

1. Factura comercial: Documento comercial importante que deberá presentarte de

forma legible y sin alteración alguna. El proveedor deberá proporcionar un formato de factura donde se indique claramente los productos que se están adquiriendo. Códigos, cantidades, precio, así como los datos como dirección exacta, fecha, teléfono, fax, email, website, etc., tanto de proveedor como del cliente. Los datos son importantes para el importador, a fin que pueda registrar al proveedor ante la SAT.

2. Lista de empaque: Documento, preferiblemente identificado por la empresa proveedora, donde se indica el código, descripción y cantidad del producto, no es necesario incluir el precio.

3. Documento de transporte: emitidos por la empresa transportista o agente de carga a quienes se les consigna el traslado de una mercadería, de origen a destino. Consistente en Carta de porte (terrestre), Bill of Lading B/L (marítimo), o Air way bill AWB (aéreo).

4. Código del importador o Licencia de importador, son los datos que deberá poseer el importador guatemalteco, debidamente registrados ante la SAT, de no tenerlo, no podrá proceder a realizar importación alguna. Deberá formar parte del Padrón de Importadores de Guatemala, a efecto pueda realizar importaciones de cualquier país.

5. Certificado de libre venta en el país de origen: Documento que expide la Secretaría de Salud del país de origen, mediante el cual autoriza la libre venta del producto para consumo humano o animal. Además, garantiza que el producto no tiene ningún impedimento para su comercialización en virtud de que está libre de insumos prohibidos por el control sanitario de su país.

6. Certificado de análisis técnico y de calidad: documento emitido por la empresa proveedora donde detalla las especificaciones técnicas del producto y las normas de calidad del mismo.

Dichos documentos deberán presentarse firmados y sellados por la entidad emisora para garantizar la legitimidad del documento ante la autoridad aduanera y al momento que resulte una revisión de mercancías, la información concuerde con lo enviado por el proveedor extranjero. Los trámites de importación generalmente toman aproximadamente 4 días hábiles, una vez se presenten todos los documentos solicitados por el Agente de Aduanas, de lo contrario pueden demorar hasta dos semanas a fin de liberar la carga de la aduana.

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3.2.3. Registros Sanitarios

En 1999, la resolución número 37-99 del Consejo de Ministros de Economía de Centroamérica –COMIECO - establece el reglamento que regula las medidas sanitarias y fitosanitarias que los países de la región pueden adoptar para proteger la vida y salud humana, de animales o bien para preservar la sanidad de los vegetales. Está dirigido a evitar que esas medidas puedan afectar directa o indirectamente el comercio intra regional, constituyéndose en barreras innecesarias al mismo, para lo cual establece las disposiciones legales para armonizar gradualmente las medidas y procedimientos sanitarios y fitosanitarios en el comercio intra regional y con terceros países.

El Departamento de Regulación y Control de Alimentos4 es uno de los seis Departamentos

que integran la Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud del

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y tiene a su cargo regular y ejercer los controles necesarios para productos alimenticios legalmente importados o elaborados en Guatemala.

Para tramitar un registro sanitario:

• El trámite lo puede efectuar tanto el fabricante como el importador.

• Llenar la solicitud y presentarla en la ventanilla del Departamento de Regulación y

Control de Alimentos – DRCA- • Se efectuarán pruebas de laboratorio al producto, por lo que una muestra del

producto (200 grs o ml) se hace indispensable previo al envío del producto a Guatemala, se deberá incluir la hoja técnica del producto, indicando los ingredientes, aditivos, composición, empaque de comercialización, etiqueta, etc.

• El costo aproximado del registro y análisis de los alimentos es de US$ 175.00

• Este certificado de registro tiene una vigencia de 5 años, por lo que se debe garantizar el peso, la cantidad y calidad del producto en base a las muestras enviadas y presentadas.

• El trámite del registro sanitario, demora aproximadamente 48 horas, una vez no sean productos de alto riesgo.

3.2.4. Certificado de origen

Documento oficialmente aceptado que acredita que las mercancías amparadas en él son originarias del país que lo expide, al haberse producido cumpliendo una determinada regla de origen. Su existencia obedece para la aplicación de alguna preferencia arancelaria o por la aplicación o excepción de alguna regulación no arancelaria, especificada dentro de un Tratado de Libre Comercio. En el caso de Guatemala-Argentina, este certificado no es necesario presentarlo debido a que se carece de un TLC entre ambas naciones, y por ende de algún tipo de arancel preferencial aplicable. Sin embargo, de suscribirse algún acuerdo comercial que otorgue un reducción arancelaria, será necesario presentarlo para obtener dicha preferencia.

4 Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, www.mspas.gob.gt

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3.2.5. Etiquetado

En Guatemala, la Comisión de Normas de Guatemala – COGUANOR - bajo la dirección del Ministerio de Economía, es la entidad responsable del desarrollo de estándares para promover el desarrollo de la agricultura, actividades comerciales e industriales; además de crear un ambiente favorable para la libre competencia y relaciones equitativas entre los productores y consumidores. COGUANOR, ha creado dentro de sus regulaciones la norma del etiquetado NGO 340395 tiene por objeto establecer los requisitos mínimos que deben cumplir las etiquetas de los productos alimenticios envasados para consumo humano de origen extranjero. La norma contiene tres capítulos principales en los que se describen detalladamente los requisitos que deben llenar las etiquetas. Estos capítulos están relacionados con:

i. Las Condiciones Generales de las Etiquetas

El capítulo indica que las etiquetas no deben dejar dudas respecto a la verdadera naturaleza de los productos alimenticios, ni a su composición, calidad, cantidad, origen o procedencia, tratamiento general a que ha sido sometido y otras propiedades esenciales de los mismos.

Describe las características generales de los materiales de las etiquetas, de sus inscripciones, así como el tamaño mínimo de las mismas en relación con el tamaño del envase. También establece que las etiquetas deben ser redactadas en idioma español y no deben tener leyendas de significado ambiguo o ilustraciones y adornos que induzcan a engaño, ni características que no se puedan comprobar. Así mismo establece que no se permiten indicaciones que atribuyan al producto una acción curativa o preventiva.

ii. Las Características de la Información de la Etiqueta

En lo que respecta a la apariencia de la etiqueta y la información que debe contener, en español, se detalla la siguiente información:

1. Definición / descripción del producto. 2. Nombre del producto (este debe ser el oficial). 3. Características físicas del producto, incluyendo los ingredientes. 4. Peso / volumen neto. 5. Lista de ingredientes y aditivos con el porcentaje del total de cada uno. 6. Nombre, dirección y teléfono del distribuidor en Guatemala. 7. Número de registro del Control de Alimentos (D.G.S.S.-D.R.C.A.- Licencia Sanitaria

obtenida en un Centro Sanitario); la licencia original debe ser presentada. 8. Fecha de vencimiento o caducidad del producto 9. “Mantener congelado”, si fuera aplicable. 10. “Modo de preparación”, si fuera aplicable.

iii. Información Adicional

5 Fuente: Comisión de Normas de Guatemala – COGUANOR -. www.coguanor.org

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La información mínima, en español, que debe contener la etiqueta de un producto alimenticio, es la siguiente:

• Nombre del Producto. Debe especificarse el nombre del producto, la marca de fábrica o comercial; se debe presentar con letras de tamaño y color sobresaliente, indicándose es estado físico en que se encuentra el producto o el tratamiento específico al que ha sido sometido.

• Imitación de un Producto. La norma establece que cuando este sea el caso, deberá indicarse en la sección principal de la etiqueta la palabra imitación en tamaño de letras igual al del nombre del producto.

• Alimento Artificial. Esta información debe indicarse en la sección principal de la etiqueta en tamaño de letras igual al nombre de producto.

• Marca Registrada. La marca registrada debe indicarse también en la parte principal de la etiqueta. En Guatemala, la entidad a cargo de dicho inscripción es el Registro de la Propiedad Intelectual, bajo la dirección del Ministerio de Economía. Tanto el proveedor como el importador pueden efectuar el registro correspondiente con la ayuda de un abogado y notario que realice los trámites correspondientes, esto con el afán de evitar inconvenientes con terceros (competidores, imitadores, etc.).

• Contenido Neto. De acuerdo con la norma, el contenido neto debe presentarse dentro del 30% de la parte inferior de la etiqueta, expresado en el Sistema Internacional de Unidades. Esta sección también detalla el tamaño de las letras y de los números que deben usarse para los diferentes tamaños de etiqueta.

3.2.6. Transporte6

• Importación Vía aérea:

Este tipo de transporte es utilizado cuando desea transportarse productos perecederos o cargas urgentes, con volúmenes relativamente pequeños que no ameritan el envío de un contenedor. El transporte aéreo de cargas, es la vía de transporte más moderna y eficaz a la que puede recurrirse. Sus ventajas radican en prestar un excelente servicio al cliente en cuanto a rapidez, calidad y eficiencia. Toda carga que ingresa a Guatemala por esta vía, lo hace a través de la Aduana del Express Aéreo, representado por COMBEX-lM, entidad de servicio, manejo y custodio de la mercadería que se importa y exporta vía aérea a nivel mundial. COMBEX-IM inició actividades en 1989. Está integrado por una Junta Directiva que representa a la Cámara de Industria de Guatemala, Cámara de Comercio, Asociación Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales, Gremial de Líneas Aéreas de Carga, Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas de Pasajeros, Asociación Guatemalteca de Agencias de Carga y Asociación de Administradores de Depósitos, según Acuerdo Gubernativo 1055-92 del 21 de diciembre de 1992. COMBEX-IM cuenta con un recinto aduanero modernizado en donde se realizan los trámites de importación y exportación aérea, contando con la representación de oficinas gubernamentales, fiscales y de aduana para el correspondiente pago de impuestos; dichos trámites pueden demorar como máximo una semana, dependiendo de la época del año.

6 Fuente: Guía de Importación, Elaborado por AMCHAM

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Dentro de sus objetivos está garantizar al exportador e importador un adecuado manejo de la carga aérea, con el compromiso de servirle desde la recepción, almacenaje, control, resguardo y entrega de la mercadería que sale o ingresa al país por vía aérea.

Toda la carga que entra al país por esta vía proveniente del mercado internacional es procesada en esta bodega. A continuación se detalla el proceso de manejo de carga7:

1. La carga es extraída del avión para luego ser despaletizada. 2. El personal de la línea aérea y del Comité cotejan la información y descripción de la carga

a través de manifiestos y guías, que recogen toda la descripción de origen. 3. Una vez finalizado este paso, se traslada la información al Departamento de Cómputo,

donde es procesada e impresa en etiquetas con código de barras para ser adheridas a la mercadería.

4. Dependiendo de la clasificación de la mercadería, se re-pesa y ubica en sus respectivos tramos.

5. Una vez la carga ha sido almacenada, queda en espera de ser entregada a su destinatario final. Para esto el usuario se aproxima a la Oficina de Información; recibe de esta la documentación con la información necesaria para darle paso a los trámites sin tener que abandonar las instalaciones de COMBEX-IM. Dichos pagos se pueden efectuar en cualquiera de las agencias de bancos situadas estratégicamente dentro de las instalaciones.

6. Cuando el usuario ha efectuado sus pagos, está listo para solicitar su mercadería a través de la Oficina de Recepción de Documentación, donde se verifica si cumple con cada requisito.

7. COMBEX-IM no es responsable de la valoración de mercadería ni de la recaudación de impuestos. Estas actividades están centralizadas en Aduanas.

8. El personal de importación, antes de entregar la mercadería, la somete a la fase de escaneado electrónico. El equipo recoge la información contenida en el código de barras y la conduce a un inventario computarizado. Si todo está en orden y la información coincide, se procede a la entrega de la mercadería al importador.

Documentos para el Des almacenaje de la Mercadería Aérea:

1. Guía Aérea: Este Documento le sirve al usuario para la identificación de su mercadería, emitido por la línea aérea o empresa de carga logística.

2. Papelería a Usarse en Trámite Aduanal: Póliza Mayor, Póliza Menor, Tratamiento de Equipaje, Póliza Provisional, Guía de Tránsito, Guía de Consignatario, Acta Interna, Correo Diplomático, Franquicia Gubernativa, etc.

3. Boleta de Información: (en caso de estar) 4. Factura de Pago del Servicio Prestado por Combex-Im

• Importación vía Marítima:

Este tipo de transporte es recomendable para productos no perecederos, que no requieran de una entrega urgente, además de ser demasiado pesados o con un gran volumen. Cuando hay embarques pequeños o de bajo volumen que no necesitan de un contenedor completo la carga se puede consolidarse, para ello, es necesaria la contratación de las empresas de servicios de carga consolidada, cuyo objetivo es consolidar cargas de varias empresas o

7 Fuente: COMBEX – IM , 2009 . Website: www.combexim.com.gt

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clientes en un solo contenedor, ofreciendo frecuencia de despachos, precios accesibles y logística eficiente.

Los puertos de ingreso de carga en Guatemala son Puerto Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios - Costa Atlántica y Puerto Quetzal – Costa Pacífico). Inmediatamente después de trasladadas las mercaderías a la Aduana deberán iniciarse los trámites para su retiro (en el caso de los contenedores completos), las cargas consolidadas usualmente se trasladan a un Almacén, sin embargo, su uso implica un cobro diario por el almacenaje entre otros gastos. En Guatemala, el procedimiento de importación de carga marítima en general, consiste en: 1. Arriba a Puerto Guatemalteco, según puerto de origen, será el destino (Puerto Quetzal,

Puerto Barrios o Puerto Santo Tomás) 2. Trámite de Importación: El agente aduanal se encarga de presentar la póliza de

importación DA (declaración de entrada del producto y traslado al almacén fiscal). A su vez en conjunto con el importador, se encargan del trámite del pago de impuestos (DAI e IVA). Una vez cancelados, se procede a la descarga del producto.

3. Nacionalización del Producto DI que consiste en la declaración de descarga definitiva de la mercadería.

4. Revisión en aduanas y entrega de la mercadería.

Los documentos necesarios para efectuar el desalmacenaje de la mercadería consiste en: 1. Bill of Lading - B/L (documento de conocimiento de embarque) 2. Factura del proveedor. 3. Lista de empaque.

La Superintendencia de Administración Tributaria – SAT -, por medio de la Intendencia de Aduanas, somete a un sistema aleatorio, si la mercancía sufrirá revisión física o solamente documental. El Ministerio de Gobernación realiza inspecciones aleatorias antiterroristas y antidrogas. El Ministerio de Agricultura somete a fumigación a productos origen agrícola y pecuario por motivos de cuarentenarios.

• Importaciones Vía Terrestre:

Es la vía más común cuando se trata de importaciones originarias de países vecinos a Guatemala, o bien para realizar traslados internos, por ejemplo: traslado de aduana a aduana, traslado de puerto a bodegas, etc. Los costos son relativamente bajos, y los tiempos de entrega pueden variar desde 1 semana a 15 días, dependiendo del país que se trate. También existe la opción de consolidar las cargas. Se debe proporcionar toda la documentación que solicite la empresa de transporte y en lo posible, tener contacto con un agente de aduanas en las distintas fronteras por donde la mercancía tendrá que pasar, todo esto debido a que pueden surgir algunos inconvenientes, por ello es necesario que un representante pueda velar por los intereses de la empresa.

Los medios de transporte terrestres en Guatemala, están sujetos a ser revisados por agentes de aduanas, durante el tránsito aduanero, es decir, que todo medio de transporte que cruce la frontera por lugares habilitados será recibido por la autoridad aduanera competente. Una vez cumplida la recepción legal del medio de transporte podrá procederse al embarque y desembarque de personas y mercancías.

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Se entiende por recepción legal el acto de control que ejerce la Aduana a todo medio de transporte, a fin de requerir y examinar los documentos y declaraciones exigibles por las leyes y reglamentos pertinentes, así como registrar y vigilar los medios cuando las circunstancias lo ameriten. En la recepción de los medios de transporte, el Servicio Aduanero podrá adoptar, entre otras, las medidas de control siguientes: a) Inspección y registro del medio de transporte. b) Cierre y sello de los compartimentos en los que existan mercancías susceptibles de

desembarcarse clandestinamente. c) Verificación documental. d) Vigilancia permanente del medio de transporte. Aplicación de criterios de selectividad y

aleatoriedad. El Servicio Aduanero aplicará las medidas de control citadas, cuando las considere necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras, pudiendo prescindir de cualquiera de ellas, con fundamento en criterios de selectividad y aleatoriedad. Obligación de proporcionar información: Los transportistas están obligados a proporcionar mediante transmisión electrónica u otros medios autorizados, cuando corresponda, la información contenida en los documentos siguientes: manifiestos de carga, documentos de transporte, lista de pasajeros o tripulantes con sus equipajes, otros legalmente exigibles.

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4. MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL (OFERTA)

4.1. Producción Local

La producción local que se observa en Guatemala de aceites vegetales, corresponde a maíz, soya y palma que producen el aceite respectivo de cada planta, y el producto final está enfocado al mercado local y es exportado a Centroamérica, México y a otros países donde el aceite vegetal para consumo es bajo. La empresa guatemalteca OLMECA, es uno de los ejemplos de empresas nacionales y extrajeras que han introducido la plantación de palma africana en Guatemala, como una opción diferente a los aceites de la semilla de algodón, girasol, soya, canola, maíz y otros.

El aceite de palma africana ha demostrado ser un cultivo beneficioso para la industria de aceites y grasas en Guatemala, aprovechándose al máximo cada uno de sus componentes, de la pulpa del fruto se extrae el aceite, del bagazo al quemarlo produce energía eléctrica, de la semilla se saca el aceite de palmiste, que sirve para hacer jabones y la cáscara de la nuez se tritura y sirve para comida de animales, por lo que hay un uso óptimo de los recursos. Dentro de los beneficios del aceite de palma que los productores guatemaltecos han tomado en consideración son: no contiene colesterol, es una fuente natural de vitamina E, evita los ácitos trans (que si poseen los demás aceites). El aceite de palma es utilizado para fabricar mantecas, margarinas y aceites y es utilizado en las industrias cosméticas, panificadoras, repostería, confitería, chocolates, helados, frituras y usos domésticos. A su vez, se ha observado que la plantación de Palma Africana, va en aumento ya que empresas extranjeras han manifestado interés en invertir en las plantaciones y aprovechar la producción de aceite vegetal y biodiesel.8 El precio de la tonelada del aceite de palma pasó de US$450 en febrero de 2007 a US$2000 en febrero de 2008, para estabilizarse en torno a los US$700.00.

8 Fuente: Prensa Libre: http://www.prensalibre.com/Aceite que se lleva las palmas, 2005

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Asimismo, se observa producción de cantidades mínimas de aceite de coco y pulpa de aguacate con fines cosméticos; aceite de soya, y de maíz, este último se importa de los Estados Unidos, por su alta calidad y buen precio.

4.2. Principales Fuentes de Abastecimiento de Aceite de Oliva

Guatemala, no es productor de aceite de oliva y para suplir la demanda existente, las empresas distribuidoras o representantes de productos de consumo exclusivo optan por importar de los principales países productores y/o suplidores como España, Estados Unidos, Italia, Argentina y Chile.

La producción mundial de aceite de oliva asciende año con año, según la Food and Agriculture Organization – FAO, de las Naciones Unidas, el principal productor a nivel mundial es España, seguido de Italia, Siria y Turquía. En el cuadro que se detalla en el Anexo D de este estudio, podemos observar las importaciones efectuadas a partir del año 2000. Adicional a los abastecedores frecuentes, se detallan importaciones esporádicas con otros países que de igual manera representan movimientos del producto en el comercio exterior de Guatemala. Con mayor detalle se puede observar la siguiente gráfica en donde el comportamiento de las importaciones de aceite de oliva virgen es bajo en relación a “Los Demás” aceites de oliva, con ello puede determinarse cual es el aceite de oliva de preferencia en el mercado guatemalteco, incidiendo factores como calidad, precio, marca, etc.

IMPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA PERIODO 2000-2008

VALORES EXPRESADOS EN MILES DE US$

Fuente: SIECA, Estadísticas de Comercio Exterior. 2009

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Estadísticas de Comercio Exterior: Secretaría de Integración Centroamericana, 2009. www.sieca.org.gt

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Es importante mencionar que las empresas distribuidoras de productos de consumo exclusivo, usualmente son importadores de productos como vino, jamones, licores, entre otros productos con el afán de aprovechar sus fletes marítimos o aéreos y diluir el costo dentro de los productos importados. En Guatemala se venden principalmente las variedades Virgen, Extra Virgen y Light. Por falta de conocimiento de las variedades de Aceite de Oliva, el cliente regular o promedio no diferencia entre las mismas. En la gráfica que se describe a continuación, se puede observar el comportamiento de las importaciones de los principales productores-abastecedores de Aceite de Oliva a Guatemala. El principal abastecedor de Guatemala de Aceite de Oliva en todas sus clasificaciones es España, presentando el mayor numero de importaciones frecuentes en el período estudiado 2000-2008, seguido de Estados Unidos e Italia. Es importante mencionar, que el mayor volumen de importación de Aceite de Oliva de España en Guatemala es de LOS DEMAS ACEITES DE OLIVA, teniendo su mayor punto de compra-venta en el año 2007 con US$1,432.583 equivalente a 271,162 Kgs. En relación al ACEITE DE OLIVA VIRGEN su mayor punto de compra-venta se efectuó en el año 2006 con US$681,658.00 esto equivale a 2, 011,018 Kgs. Argentina, en Los Demás Aceites de Oliva, presenta poco movimiento en cuanto al abastecimiento del producto a Guatemala. En el 2008, se registra una importación por US$13,200 siendo este el mayor precedente para motivar el aumento de la actividad exportadora de Argentina a Guatemala tanto de aceite de oliva virgen como los demás aceites.

Fuente: SIECA, Estadísticas de Comercio Exterior, 2009.

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Estadísticas de Comercio Exterior: Secretaría de Integración Centroamericana, 2009 www.sieca.org.gt

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4.3. Competencia

El consumo de aceite de oliva en Guatemala, es bajo pero va en crecimiento. No forma aún parte de los productos básicos a adquirir por el cliente regular debido a su alto precio; además tiene la percepción de ser un producto exclusivo. Por ello recurren a otros aceites de origen vegetal como maíz, girasol, canola, e incluso grasas como la mantequilla o margarina en barra. A menudo los fabricantes mezclan diversos tipos de aceites, como la marca Olmeca que mezcla el aceite de oliva y soya. Esto se hace para reducir el precio del producto, y para hallar una combinación óptima de ácidos grasos que adapten el producto al gusto del guatemalteco. Dentro de los principales aceites vegeetales que se comercializan en Guatemala, podemos mencionar las siguientes marcas: Dentro de las principales marcas reconocidas de aceite de oliva, que se comercializan en Guatemala, podemos mencionar:

España Estados Unidos Italia Chile

Borges Goya Bertolini Oveja Negra

Carbonell

Collavita El alzar mediterráneo

Filippo Berio

Flor de la Loma Monini

La Española Ronald

Musa

Rafael Salgado Guillén

Sensat

Sublime Unioliva

Ybarra

El aceite de oliva de mayor consumo en Guatemala es el Sublime de origen español, ya que cuenta con diversas presentaciones de envasado, lo que lo hace accesible al consumidor final por precio. Además por ser uno de los primeros en posicionarse en el mercado guatemalteco, goza de preferencia en el consumidor. Otras marcas de aceites de oliva que se comercializan fuertemente en el mercado guatemalteco son Borges, Sensat y Flippo Berio.

4.4. Promoción

Por ser un producto exclusivo, el aceite de oliva no se promueve en medios de comunicación masivos como radio, televisión, OOH (vallas publicitarias, buses), etc. En Guatemala es usual publicar las ofertas de productos de la semana, que son publicaciones de los principales supermercados en Guatemala en alianza con las empresas distribuidoras

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de productos para compartir los costos. En algunas ocasiones se han observado promociones especiales con aceites de oliva. A su vez, los supermercados permiten colocar puntos de promoción-venta entre las estanterías en puntos estratégicos con el afán de atraer al consumidor con degustaciones de productos e incitar la compra del mismo.

Asimismo, debido a la tendencia de llevar una alimentación sana, se han observado ferias alimentarias, catas especializadas y seminarios o conferencias sobre el uso de aceite de oliva, sus bondades, y demás especificaciones con el afán de informar al consumidor y fomentar el consumo de aceite de oliva. A continuación se detallan los eventos de promoción comercial que se han destacado en Guatemala:

Feria Alimentaria Ciudad de Guatemala, Guatemala Teléfono: (502) 2367-5053, 55 y 56 Fax: (502) 2367-5053 info@ferialimentaria.com www.ferialimentaria.com Frecuencia: Anual

FESTIVAL GASTRONÓMICO

Johanna Pinto Guatemala, Ciudad Tel: (502) 2367-5053, 55 y 56 Cel. (502) 5207-2416 mercadeo@corpoeventos.net Frecuencia: Anual

FERIA DE ESPAÑA 2009 Semana de España Cata de aceite de Oliva Organizado por Cámara Oficial Española de Comercio de Guatemala

Frecuencia: Anual

AGRITRADE Feria Agrícola, sector Exportador Organizado por Asociación de Exportadores de Guatemala www.agritradecentralamerica.org Frecuencia: Anual

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5. MERCADO GUATEMALTECO (DEMANDA) 5.1. Perfil del mercado

guatemalteco Datos generales de Guatemala 11

Extensión territorial: 108,890 KM2

Población: 13.002.206 (julio 2008 est)

Tasa de crecimiento: 2,5% (2008 est)

Grupos étnicos: El 59% de los guatemaltecos son mestizos y europeos de ascendencia europea (española, alemana, italiana, escandinava, etc.) El 40.5% de la población es indígena. Mestizos (mezcla de amerindio-español - Ladino) 59,4%, K'iche 9.1%, Kaqchikel 8.4%, Mam 7.9%, Q'eqchi 6.3%, Otros 8,6% Maya no indígena-maya 0,2%, Otros 0,1% (censo de 2001)

Estructura de edad: 0-14 años: 40,1% (2.653.915 hombres / mujeres 2.565.841) 15-64 años: 56,2% (3.539.874 hombres / mujeres 3.762.471) 65 años y más: 3,7% (hombres 222.303 / mujeres 257.802) (2008 est.)

Moneda: Quetzal, está dividida en 100 centavos, con una denominación de 1, 5, 10, 20, 50 y 100 quetzales.

Tipo de Cambio: Q. 8.30 por US$ 1.00, a octubre 2009

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Fuente: Instituto nacional de Estadística – INE - www.ine.gob.gt

Población Económicamente Activa – PEA - (2007): 4.9 millones (38.5% de la población total) 35% de la PEA de Centro América Desempleo 3.4% (estimación 2008)

PIB - per cápita (PPA): $ 5.100 (2007 est.)

Vivienda:

El 54% de guatemalteca/os viven en el área rural y el 46% en el área urbana de los cuales el 68% son indígenas y el 44% ladinos.

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5.2. Principales consumidores y nivel de ingresos El consumo de aceite de oliva en Guatemala, va en aumento debido a la importancia o auge relacionada a llevar una vida y alimentación sana y natural, a su vez, a raíz de las nuevas formas de promoción comercial a nivel internacional, las ferias alimenticias o gastronómicas, catas, y jornadas nutricionales han sido una de las principales causantes de girar la mirada del consumidor en Guatemala. En relación al consumo comercial de aceite de oliva, éste se encuentra a disposición del consumidor final en tiendas gourmet, empresas distribuidoras de marcas y productos exclusivos o bien en los supermercados y/o hipermercados orientados a segmentos socioeconómicos A, B y C+. Usualmente, el consumidor de aceite de oliva toma una decisión de compra realizando una comparación en cuanto al precio, la marca y calidad del producto, no sabiendo distinguir sobre las diferencias, propiedades o sus clasificaciones. Sin embargo, es importante mencionar que el aceite de oliva es un producto de alto valor por lo que el consumidor guatemalteco regular recurre a los productos sustitutos, con esto se explica, que el aceite de oliva se enfoca en la población de altos ingresos o bien extranjeros radicados en Guatemala (generalmente europeos y norteamericanos). Este mercado objetivo, se encuentra radicado en la Ciudad de Guatemala, donde se concentra la mayor área comercial, de vivienda e industria o también en regiones turísticas con mayor actividad como Antigua Guatemala, Flores, Quetzaltenango, etc. El consumo industrial del aceite de oliva en Guatemala, va en auge y en cuanto a consumo industrial se refiere, podemos enfocarlo a cadenas de restaurantes, academias especializadas en arte culinario, hoteles, o tiendas gourmet. Últimamente, se han observado a su vez, productos que contienen aceite de oliva como mayonesas, aderezos preparados, jabones de tocador, cremas de mano y cuerpo entre otros; con ello podemos observar la diversificación que ha provocado el uso del aceite de oliva en los procesos productivos de otros productos, todo ello enfocado a una sana alimentación y a utilizar aceite de oliva por sus propiedades cosméticas. A su vez, también se observan exportaciones de aceite de oliva, principalmente a la región centroamericana, por su proximidad y acceso. En Guatemala, existen empresas que se dedican a la distribución no solo local si no que también del istmo de Centroamérica, y por ello se registran movimientos en ese rubro. Las principales exportaciones de Aceite de Oliva registradas en Guatemala, correspondientes al periodo años 2000-2009, se comportaron como se describe a continuación: Aceite de Oliva virgen: las exportaciones realizadas a Honduras ascendieron a un valor total de periodo de US$62,860, seguido de El Salvador por US$45,613.00 exportados. Los demás aceites de oliva: la mayoría de exportaciones se enfocaron en el mercado de Nicaragua con US$103,386 seguido de El Salvador con US$34,646.

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Tomar en consideración que los valores proporcionados corresponden a la sumatoria de los valores exportados a las naciones mencionadas. A continuación la gráfica que detalla el comportamiento de las exportaciones, del período en estudio, donde puede observarse que predominan los Demás Aceites de Oliva como preferencia en el mercado centroamericano:

EXPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA PERÍODO 2000-2008

A continuación, se detalla gráfica de los países que se abastecen de aceite de oliva a través de Guatemala, se grafica de acuerdo a su clasificación. Para observar los valores, se sugiere, ver el Anexo C, correspondiente a la tabla de valores de las Exportaciones. En las graficas puede observarse que El Salvador, mantiene de cierta manera sus consumos de aceite de Oliva Virgen sin embargo Honduras ha destacado en consumo en los últimos dos años. En los Demás Aceites de Oliva, Nicaragua es el país que más importa dicha clasificación de Guatemala.

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Fuente: SIECA, Estadísticas de Comercio Exterior, 2009.12

5.3. Percepción de producto Argentino

En Guatemala, el nivel de conocimiento o awareness del producto argentino es bajo debido a la poca o inexistente oferta de aceite de oliva de dicho país en el mercado. Las marcas predominantes provienen de España, Italia y Estados Unidos. Sin embargo, la incipiente importación de aceite de oliva argentino se comienza a observar tal y como se describió en la gráfica de importación en el capítulo V. A pesar que se registran importaciones argentinas, aún no se encuentra disponible el producto en los principales canales de distribución (supermercados). 5.4. Claves para hacer Negocios con Guatemala

Perfil del Empresario guatemalteco Al momento de establecer estrategias de mercado debe considerarse que el mercado guatemalteco es mediano y con una alta elasticidad en la demanda de productos de consumo. Tanto la sociedad como el empresario guatemalteco es conservador, comparado con el resto de los países centroamericanos, lo que hace tener en cuenta factores relativos a la formalidad en la manera de negociar y según el negocio, la forma de vestir. En Guatemala la puntualidad, aunque no es estricta, es mayor que en el resto de Centroamérica. Al momento organizar una agenda de negocios es necesario tomar en consideración el concertar reuniones con anticipación para prevenir retrasos y evitar reuniones los días viernes o fiestas de fin de año, debido a que la actividad empresarial disminuye relativamente. Al momento de estar en la reunión es importante contar con todo el material posible de su producto o servicio y llevar consigo sets de catálogos, información o especificaciones técnicas del producto o servicio, tarjetas de presentación e incluso muestras de los productos. Las negociaciones se deben establecer bajo un diálogo cordial, concreto y directo con los guatemaltecos, dado que tienden a no concretar de forma inmediata sus intereses sin antes tener antecedentes de la empresa proveedora, solvencia de negocios, y demás datos para tomar una decisión de compra. Por ello, es posible que en los primeros acercamientos no se concreten compras notables, y una relación personal con el cliente es importante. Es importante el tener un servicio post-reunión para dar seguimiento a lo negociado o pactado en las reuniones concertadas con el cliente guatemalteco, a fin de que exista continuidad y éxito en sus negocios. Uno de los factores importantes a considerar por el empresario guatemalteco es el precio, ya que influye en los costos de importación, costos de distribución, costos de operación y demás para

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determinar el costo para el consumidor final. Por ello es importante contemplar el establecer el tipo de INCOTERM a utilizar entre las partes, y demás pormenores logísticos antes de cerrar un negocio. Claves en las Relaciones Interpersonales El saludo que se acostumbra en Guatemala es, para los hombres un apretón de manos, y para las mujeres un beso en la mejilla. Mientras se lleva a cabo una conversación, siempre es importante mantener el contacto visual. Los guatemaltecos no acostumbran a hacer demostraciones efusivas de cariño, a no ser que sea una persona muy cercana a ellos. Es por esto que se recomienda mantener una distancia prudente, para así no incomodar. El trato formal en tercera persona (usted) es generalizado cuando recién se conoce a una persona. La proximidad cultural con Guatemala puede generar un aprieto, hay que tener presente que a pesar de que hablamos el mismo idioma, muchas veces expresamos distintos conceptos con las mismas palabras. En el ámbito empresarial el “No” no existe en el vocabulario de los guatemaltecos. Cuando se está siendo ambiguo en una negociación, hay que entender que la mayoría de las veces se está rechazando la oferta. Siempre se van a expresar en buenos términos de un producto o servicio ofrecido, aunque no se interesen en adquirirlos.

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6. FORMACION DEL PRECIO EN GUATEMALA

6.1. Términos contractuales

A fin de determinar cómo surge la formación del precio en Guatemala, es importante tomar en consideración en la contratación internacional trabajar con documentos preparatorios al contrato, resultado de la negociación previa entre las partes, y que además son considerados comercialmente usuales en ciertos ámbitos.

Tan importante como establecer un límite de crédito o términos de pago a través de una Carta de Crédito o un Pago contra Documentos, es asegurar que el cliente firme un Contrato o Acuerdo de Venta, o una Orden de Compra. Ambos esquemas son comunes en los mercados internacionales. El exportador no debe confiar en reuniones, comunicaciones telefónicas, correos o faxes como base que documente el compromiso de la venta final. En cualquier caso deben especificarse todos los detalles en un documento escrito, firmado por ambas partes. Este documento debe indicar, como mínimo, lo siguiente:

• Especificaciones del Producto: Marca, tipo, empaque, características físico químicas, microbiológicas, empaque, etc.

• Cantidad: Cantidad Total, tamaño o unidades por empaque individual, total por empaque secundario, etc.

• Términos del Envío: CIF, C&F, FOB, fecha del envío, medio de transporte, etc.

• Precio unitario y Valor Total de la Orden: Especificar la moneda de la transacción.

• Términos de Pago: Carta de Crédito, Pago contra Documentos, Cuenta Abierta (7, 15, 30 días), etc.

• Cláusula de Incumplimiento de Contrato: Definir las leyes de qué país aplican

De acuerdo a lo previamente descrito, a continuación se detallan las formas de contrato que se utilizan de acuerdo a las negociaciones acordadas entre comprador y vendedor: 1.- El Contrato de Compra Venta Internacional

Es una de las modalidades contractuales más utilizadas en la práctica del comercio internacional. Aprobada por una conferencia diplomática, el 11 de abril de 1980, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (conocida como Convenio de Viena de 1980), que entró en vigor en 1988, ofrece un régimen legal completo y detallado aplicable a la formación del contrato de compraventa internacional de mercaderías, así como a las obligaciones del comprador y del vendedor, a los derechos y acciones de las partes en caso de incumplimiento y a otros aspectos del contrato. El contrato de compraventa internacional de mercancías no está sujeto a ningún requisito de forma. En principio existe un “principio de libertad de forma” para la compraventa internacional. Sin embargo, este principio tiene 2 excepciones:

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1. Si celebrado un contrato, en él se establece que toda modificación del mismo se haga por escrito, esa forma no se podrá modificar.

2. Cuando la legislación internacional del Estado de una de las partes exige que los contratos de compraventa se celebren por escrito.

Las obligaciones del vendedor son básicamente 3:

1. Entregar las mercancías pactadas en contrato. 2. Transmitir la propiedad de las mercancías. 3. Entregar cualquier documento relacionado con las mercancías en el momento y lugar

fijados para el contrato. Las obligaciones del comprador son:

1. Pagar el precio de las mercancías. 2. Recibirlas en las condiciones establecidas en el contrato.

El incumplimiento del contrato puede ser doloso (con intención o ánimo -dolo- de perjudicar a la otra parte) o involuntario (por circunstancias externas). El Convenio de Viena establece dos supuestos de exoneración del cumplimiento del contrato para este último tipo de incumplimiento:

1. En los casos de fuerza mayor, es decir, cuando el incumplimiento de una parte se debe a algo ajeno a su voluntad que no hubiera podido calcular, prever, evitar o superar.

2. En caso fortuito, cuando en caso de haberse previsto las circunstancias se hubieran

evitado las consecuencias. La indemnización por el incumplimiento del contrato en que haya incurrido una de las partes comprende el valor de la pérdida sufrida y por la ganancia dejada de obtener por la otra parte como consecuencia del incumplimiento. 2.- El Contrato de Agencia

En el contrato de agencia comercial, una persona física o jurídica (agente) se obliga frente a otra (principal), de manera continuada y estable, a cambio de una remuneración, a promover en un determinado territorio, actos u operaciones de comercio por cuenta y en nombre ajeno, como intermediario independiente sin asumir, salvo pacto en contrario, el riesgo de tales operaciones. Las obligaciones del agente son:

1. Obrar de buena fe, sin aceptación u obtención de beneficios ocultos. 2. No realizar actividades que impliquen competencia. 3. Informar y rendir cuentas al principal. 4. Respetar las instrucciones precisas del principal, especialmente en la confidencialidad.

Las obligaciones del principal son:

1. Retribuir al agente mediante una cantidad fija, una comisión o una combinación de ambas modalidades.

2. Entregar los materiales precisos.

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3. Suministrar información y colaboración para que el agente realice su función. Lo habitual es que el principal designe una zona (que en la agencia internacional suelen ser varios países) y se comprometa a no nombrar a otros agentes en esos ámbitos, ni a realizar la actividad de promoción directamente. 3.- El Contrato de Distribución Exclusiva o Contrato de Concesión Mercantil

La diferencia fundamental entre el contrato de agencia y éste se da en la relación existente entre el empresario o principal y el distribuidor. En la agencia, el agente actúa en nombre y por cuenta ajena, sin asumir los riesgos de la operación comercial. Sin embargo, en el contrato de concesión mercantil, el distribuidor (concesionario) realiza los actos en nombre y por cuenta propia, asumiendo los riesgos de su actividad. En el contrato de concesión mercantil intervienen: a) Concesionario o distribuidor. b) Concedente. El concesionario o distribuidor se obliga a:

• Promocionar los productos y la actividad del concedente.

• No competir con el concedente.

• Está sometido a las condiciones generales del concedente. El concedente se obliga a:

• Suministrar los productos objeto de distribución que sean solicitados por el concesionario. El contrato de concesión mercantil contiene un pacto de exclusiva que comporta la obligación del concedente a servir sus productos solo a un concesionario en una determinada zona geográfica. Esta exclusividad puede ser recíproca, si el concesionario se compromete a vender solo los productos proporcionados por el concedente en esa categoría de productos. 4.- El contrato de Franquicia

Este contrato implica la explotación de una concepción empresarial en su conjunto. Los franquiciados son empresarios independientes, pero sujetos a un mayor control que los concesionarios mercantiles. El franquiciado logra con la franquicia un menor riesgo con sus inversiones, ya que utiliza una marca que tiene notoriedad en el mercado. Está respaldado por una empresa de gran envergadura que le asiste a la buena marcha del negocio. La base del contrato se concreta en que el franquiciador transmite al franquiciado una serie de conocimientos técnicos y comerciales, normalmente confidenciales, para que los aplique a su negocio; cede la explotación de la franquicia.

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Hay tres tipos de franquicias:

1. Franquicia Industrial. El franquiciado es un fabricante que va a fabricar determinados productos.

2. Franquicia de Distribución. La actividad del franquiciado está destinada a la comercialización de un determinado producto.

3. Franquicia de Recursos. La actividad del franquiciado está destinada a prestar servicios. Las obligaciones del franquiciador son:

1. Conceder al franquiciado los derechos de propiedad industrial e intelectual de la franquicia y conceder el know-how.

2. Ofrecer toda la asistencia técnica que precise el franquiciado. Las obligaciones del franquiciado son:

1. Explotar los derechos de propiedad industrial o intelectual a través de la fabricación, reventa de productos o la prestación de servicios pendiendo de si la franquicia es industrial, de distribución o de servicios.

2. Pagar una cantidad dineraria por el uso de los derechos de propiedad industrial. 3. Respetar estrictamente la política empresarial del franquiciador.

La franquicia internacional se da cuando el franquiciador pretende la introducción de sus bienes o servicios en otros países. El franquiciador puede designar a un franquiciado principal para un determinado territorio, que normalmente es un Estado. La obligación de este franquiciado principal es la de expandir la franquicia en el Estado señalado. 5.- Contrato de Transferencia de Tecnología

Se trata de acuerdos formales suscritos entre dos o más partes que tienen por objeto la cesión de todas aquellas operaciones que implican transferencia de tecnologías, ingeniería, equipos y materiales, construcción y montaje de las instalaciones correspondientes, con la eventual venta de asistencia técnica, por lo que se paga un royalty o regalía como contraprestación. Las partes de este contrato son:

1. Cedente / licenciador: Es el que transmite el derecho de propiedad industrial. 2. Cesionario / licenciado / receptor: Es al que se le transmite el derecho de propiedad

industrial

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Los conceptos más importantes que se manejan en este tipo de contratos son:

• Patente: derecho exclusivo que supone novedad mundial para explotar un invento durante un plazo de 20 años a partir de su solicitud. Se debe inscribir y registrar para hacerlo valer frente a terceros. Su explotación se hará con fines industriales.

• licencia: es el derecho otorgado por el propietario de una patente, sujeto a ciertas condiciones, para que terceros licenciados puedan producir ciertos bienes al amparo de la tecnología cedida por el licenciador o titular de la patente.

• Cesión: supone el traspaso a un tercero de los derechos de propiedad presentes y futuros, sobre los bienes objeto de la invención, patentados o por patentar.

• Modelo de utilidad: es una invención nueva consistente en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte una ventaja apreciable para su uso o aplicación.

• Diseño industrial: el conjunto de líneas y colores aplicables a un fin comercial o a la ornamentación de un producto.

• Marca: es el signo de la propiedad patrimonial y no sólo un medio para distinguir en el mercado productos o servicios frente a otros. Engloba la calidad, el diseño, la innovación, la publicidad y la I+D. Su vigencia es de 10 años con posibilidad de prórroga.

• Know-how: es el conjunto de conocimientos científico-técnicos para fabricar un determinado bien o realizar un proyecto. A diferencia de la patente, modelo de utilidad y marca que se pueden registrar y proteger jurídicamente, el know-how sólo se puede proteger en el contrato a través de la obligación de secreto y acuerdo de confidencialidad. En principio carece de status legal, lo que se presta a imitaciones y abusos. Una vez seleccionado el canal a través del cual se procederá a transferir la tecnología, se negociará el contrato correspondiente.

Fuente: Instituto de Comercio Exterior, ICEX.

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6.2. Análisis de Precios El aceite de oliva en Guatemala, como se ha mencionado anteriormente, va enfocado al consumidor de altos ingresos, por lo que su precio es superior a los otros aceites vegetales. Además la evolución del tipo de cambio influye de manera importante en el precio y podría condicionar asimismo el volumen de importación de algunos aceites de oliva. En relación a la formación de precio, adicionales a los costos de importación como fletes, impuestos, aranceles, y demás, se puede determinar que los márgenes de ganancia que usan los mayoristas está en un rango del 10% al 13%, los importadores y/o distribuidores, utilizan un rango de 15% a 17%; esto dependerá de la negociación. Es importante mencionar que el importador asume un buen porcentaje del costo debido a que es el responsable de los costos logísticos de importación que conlleve la compra de aceite de oliva en el extranjero. De acuerdo a lo indicado previamente, y de acuerdo a lo observado en los puntos de venta, las marcas españolas BORGES y SUBLIME son las que más destacan en cuanto por su variabilidad en presentaciones de envase, lo que permite accesibilidad del producto al consumidor final. En el mes de octubre de cada año hay ofertas de aceite de oliva debido a la tradición local de comer el platillo denominado “fiambre” el 1 de noviembre; platillo típico y tradicional que se destaca en la cocina guatemalteca. Es en estas fechas que los distribuidores y/o mayoristas aprovechan para publicar ofertas en los principales periódicos del país, como se detalla a continuación:

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Fuente: Supermercados HIPER PAIZ, http://www.hiperpaiz.com/uploadimg/full/7269.jpg

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A continuación se detallan los precios observados entre el 1 y 8 de octubre del año 2009, los cuales fueron obtenidos por medio de un monitoreo directo en los principales supermercados y/o hipermercados, así como en tiendas gourmet donde se venden productos exclusivos.

ESTUDIO DE PRECIOS DE ACEITE DE OLIVA

Marca Clasificación Presentación Envase Precio

Q Precio

US$

BORGES Puro 250 ml vidrio Q24.75 $2.98

BORGES Extra Virgen 250 ml vidrio Q25.25 $3.04

BORGES Puro 250 ml lata Q35.45 $4.27

BORGES Puro 500 ml vidrio Q44.25 $5.33

BORGES Extra Suave 500 ml vidrio Q48.45 $5.84

BORGES Extra Virgen 750 ml vidrio Q57.95 $6.98

BORGES Puro 1000 ml vidrio Q81.95 $9.87

BORGES Extra Virgen 2000 ml vidrio Q210.95 $25.42

BORGES Puro 2000 ml vidrio Q190.95 $23.01

FILLIPO BERIO Puro 250 ml vidrio Q32.95 $3.97

FILLIPO BERIO Extra Virgen 250 ml vidrio Q63.95 $7.70

FILLIPO BERIO Extra Virgen 500 ml vidrio Q70.95 $8.55

SUBLIME Puro 140 ml lata Q16.55 $1.99

SUBLIME Extra Virgen 250 ml vidrio Q32.95 $3.97

SUBLIME Puro 250 ml vidrio Q30.75 $3.70

SUBLIME Extra Virgen 500 ml vidrio Q56.95 $6.86

SUBLIME Puro 500 ml lata Q52.25 $6.30

SUBLIME Puro 500 ml vidrio Q47.95 $5.78

SUBLIME Puro 500 ml lata Q52.25 $6.30

SUBLIME Puro 1000 ml lata Q97.95 $11.80

MUSA Extra Virgen 500 ml lata Q42.65 $5.14

UNIOLIVA Virgen 500 ml vidrio Q58.25 $7.02

FLOR DE LA LOMA Virgen 2000 ml vidrio Q149.95 $18.07

** Tipo de Cambio utilizado a Octubre 2009 Q.8.30 x US$1.00

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6.3. INCOTERMS

Dentro de los precios proporcionados se contemplan los gastos de fletes, seguros y demás gastos que están incluidos dentro de los servicios logísticos de carga. Para calcularlos es necesario aplicar los INCOTERMS, que no son más que los términos de comercio internacional. Los INCOTERMS no son ley ni tampoco ningún convenio internacional. Son la recopilación de algunos usos comerciales estandarizados y utilizados en los contratos de compraventa internacional, hecha por la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en 1936 en su primera edición. Posteriormente, se han ido haciendo actualizaciones, entre ellas, las más importantes, las de los años 1990 y 2000. Por tanto, al utilizar un INCOTERM en un intercambio comercial, hay que decir a que versión nos referimos, por ejemplo: CIF, 2000 ICC, puerto de Valencia (aunque en su defecto, se entiende que se refieren a la última versión del año 2000).

Los INCOTERMS definen las condiciones de entrega de la mercancía en las operaciones internacionales, que aplican obviamente al precio de exportación pues sirven para determinar cuál de las partes (exportador o importador):

• Tiene que pagar el transporte de la mercancía. • Tiene que pagar el seguro que cubre los posibles daños y deterioros que sufra la mercancía

durante el transporte. • Corre con otro tipo de gastos (aduaneros, portuarios, etc.). • Establece en qué lugar el exportador ha de poner la mercancía a disposición del importador.

Existen 13 INCOTERMS: en cada contrato de compraventa internacional se especificará cuál de ellos se aplica, en función de lo acordado entre exportador e importador. Existen algunos que sólo pueden utilizarse cuando se realiza un transporte marítimo en la logística de la venta internacional, y otras que son de uso general para cualquier tipo de transporte.

Categorías y tipos de INCOTERMS

Los INCOTERMS se dividen en cuatro categorías (coincidentes con la letra de inicio del término): E: Las obligaciones del vendedor son nulas. El vendedor entrega las mercancías en su propio almacén. F: Las obligaciones del vendedor son muy pocas. Entrega la mercancía a un transportista escogido por el comprador. C: Más obligaciones para el vendedor. El transporte lo selecciona y lo paga el vendedor. D: Todas las obligaciones son del vendedor. 1. TERMINOS E: Ex-works (EXW) El vendedor debe poner a disposición del comprador la mercancía en su propio establecimiento, correctamente embalado. El comprador deberá recoger la mercancía, cargarla y llevarla hasta su destino. La trasmisión del riesgo y de los costes se hace en el establecimiento del vendedor.

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EXW (Ex-works; En Fábrica): el exportador deberá entregar la mercancía en su fábrica. A partir de ese momento todos los gastos (transporte, seguro, gastos aduaneros, etc.), así como los riesgos de deterioro o pérdida de la mercancía, serán por cuenta del importador. 2. TÉRMINOS F: Free El vendedor cubre el riesgo hasta el primer método de transporte y, además, tiene la obligación de cargarlo. Los impuestos sobre la mercancía, el coste del transporte, los paga el comprador. Tenemos diferentes tipos de INCOTERM categoría F: FCA (Free-carrier; Franco transportista): el exportador debe entregar la mercancía al transportista contratado en el lugar convenido (un puerto determinado, en los depósitos del transportista, etc.) con los trámites aduaneros de salida del país ya cumplimentados. Hasta dicho momento todos los gastos y riesgos son por cuenta del exportador y a partir de dicha entrega, del importador. Se utiliza para todo tipo de transporte. FAS (Free alongside ship; Franco al costado del buque): el exportador debe entregar la mercancía situándola al lado del buque y con los trámites aduaneros de salida del país ya cumplimentados. La mercadería debe llegar hasta el muelle y allí se traspasa el riesgo. El coste y el riesgo de embarcarla y todos los que se originen a partir de ese momento, serán por cuenta del importador. Este INCOTERM sólo se utiliza cuando el transporte es marítimo. En la práctica comercial apenas se utiliza. FOB (Free on board; Franco a bordo): en este caso el exportador entrega la mercancía una vez que ya está embarcada y con los trámites aduaneros de exportación cumplimentados. El vendedor deberá preocuparse de pagar los impuestos y de que la grúa empiece a cargar la mercancía. Se diferencia del anterior en que los gastos y riesgos del embarque son por cuenta del exportador. Solamente sirve para transporte marítimo. Es de los más usados. 3. TÉRMINOS C: CFR (Cost and freight; Coste y flete): el exportador entrega la mercancía en el puerto de destino convenido, pero en este caso no sólo tiene que embarcar la mercancía, sino que también corre con el gasto de la travesía hasta el puerto de destino. Sin embargo, el seguro del transporte es por cuenta del importador. Este INCOTERM se utiliza únicamente cuando el transporte es marítimo. La transmisión del riesgo se hace como en el caso de un FOB, pero el vendedor también deberá pagar el transporte hasta el puerto de destino. CIF (Cost, insurance and freight; Coste seguro y flete): El exportador entrega la mercancía en el puerto de destino, pero a diferencia del anterior, corre además con el coste del seguro del transporte hasta el destino. Se utiliza sólo cuando el transporte es marítimo. CPT (Carriage paid to; Transporte pagado hasta el lugar de destino convenido): es similar al CFR pero se puede utilizar con cualquier tipo de transporte, incluido el transporte multimodal. CIP (Carriage and insurance paid to; Transporte y seguro pagados hasta el destino): es similar a la cláusula CIF pero en este caso se puede utilizar igualmente con cualquier tipo de transporte.

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4. TÉRMINOS D: El vendedor se compromete a entregar la mercancía en el lugar acordado. Corre el riesgo hasta el lugar de destino y, además, paga el transporte. DAF (Delivered at frontier; Entregado en frontera): el exportador debe entregar la mercancía en el punto fronterizo acordado, corriendo hasta ese momento con todos los gastos. Raramente se utiliza, salvo cuando el país de destino de la mercancía presenta complejidades administrativas como en el caso de la frontera de México con Estados Unidos o de los países del Este de Europa con Rusia. DES (Delivered ex ship; Entregado sobre buque): el exportador entrega la mercancía sobre el buque, una vez que éste ha llegado al puerto de destino, pero antes de ser desembarcada. Los gastos y riesgos de la descarga son por cuenta del importador. DEQ (Delivered ex quay; Entregado en muelle con derechos pagados): el exportador corre con todos los gastos y riesgos hasta situar la mercancía en el puerto de destino y una vez cumplimentados los trámites aduaneros del país importador. DDU (Delivered duty unpaid; Entregada derechos no pagados): el exportador debe entregar la mercancía en el punto convenido (fábrica o almacén del importador), corriendo con todos los gastos y riesgos. Únicamente quedarían por pagar los trámites de la aduana del país de destino que serán por cuenta del importador. DDP (Delivered duty paid; Entregado derechos pagados): es igual que el anterior pero, en este caso, el exportador también tramita los derechos de aduana del país de destino. Como para realizar los trámites de importación y liquidar aranceles e impuestos generalmente le obliga a tener una licencia y un domicilio fiscal en el país del comprador, es un Incoterm poco utilizado, sobre todo por pymes que se inician en la exportación. Las letras E, I, N indican quién corre con los gastos y riesgos: E: Exportador I: Importador N: Negociable

Se sugiere a los exportadores vender internacionalmente bajo los términos C&F, CIF o CPT y no FOB o FCA. Vale la pena generar un know-how en fletes, ya que constituyen una parte importante del valor del producto y por lo tanto, una fuente potencial de contribución marginal para su empresa. Asimismo las responsabilidades y obligaciones de cada una de las partes está dividida de forma igual. En Guatemala, el INCOTERM generalmente aceptado para las transacciones de comercio internacional es CIF.

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7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN GUATEMALA Los niveles de intermediación en la distribución en general son escasos, se mantiene la cadena clásica importador - mayorista - minorista. Sin embargo, se dan algunas variantes, según la naturaleza de los productos. Por ejemplo, también operan importadoras importantes, que suelen colocar sus productos directamente en los puntos de venta. En el caso de los Aceites de Oliva, la cadena de distribución es la clásica, en donde el productor extranjero contacta al importador y este al detallista y este lo transfiere al consumidor final. El detallista no es necesariamente un supermercado si no tiendas especializadas en alimentos gourmet ubicados en áreas donde habitan los segmentos económicos de altos ingresos.

PRODUCTOR

PRODUCTOR

PRODUCTOR

IMPORTADOR

IMPORTADOR

IMPORTADOR

DETALLISTA (supermercados o

tiendas de delicatesen)

MAYORISTA

CLUB DE COMPRAS

(programas de fidelidad)

CONSUMIDOR FINAL

DETALLISTA

CONSUMIDOR FINAL

CONSUMIDOR FINAL

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I. ANEXOS

a) Listado de empresas guatemaltecas distribuidoras

Centro Distribuidor – CENDIS Vía 1, 2-53 Zona 4, Edificio Italia, Ciudad de Guatemala Teléfono (502) 2379-5300 Contacto: Carolina de León Email: carolinadl@centrodistribuidor.com www.centrodistribuidor.com Giro de la empresa: Distribuidor de productos de consumo masivo (Distribuye Filippo Berio)

Compañía Distribuidora, S.A. – CODISA Blvd. Industrial Norte No. 440 El Naranjo, Zona 4 de Mixco, Guatemala Teléfono (502) 2429-3900 Contacto: Juan Carlos Estrada Email: jestrada@logiservicios.com www.codisa.com.gt Giro de la empresa: Distribuidor de productos de consumo masivo (Distribuye G Sensat – Sublime)

DISOL Retail & Food Service KM 13 Carretera al Pacífico, Guatemala Teléfono (502) 2380-0303 Contacto: Jackeline Patal Email: administración@disolrff.com www.disolfoodserviceandretail.com Giro de la empresa: Distribuidor de productos de consumo masivo (Distribuye: Roland)

GARESA 2ª avenida 13-35 zona 17, Ofibodega Los Almendros Bodega 11, Guatemala Teléfono (502) 2255-6416 Contacto: Attn. Gerencia General Email: grupogyk@gmail.com Giro de la empresa: Distribuidor de productos de consumo masivo (Distribuye: Aceite Virgen Extra)

LA VINOTECA 10ª avenida 5-49 zona 14, Ciudad de Guatemala Teléfono (502)2366-6882/85/86 Contacto: Erick Lou/Carlos Tabush Email: erick_lou@vinoteca.com.gt www.vinoteca.com.gt Giro de la empresa: Distribuidor vinos y productos delicatesen

Distribuidora BERCIAN y SOLIS 12 avenida 8-65 zona 1, Ciudad de Guatemala Teléfono (502) 2232-2633 Contacto: Juan Francisco Solis Email: bercianysolis@gmail.com Giro de la empresa: Distribuidor de productos de consumos masivo (Distribuye: BALLESTER)

El Alzar de Centroamérica 1ª avenida 44-52 zona 12, Monte Maria I, Ciudad de Guatemala Teléfono: (502) 5202-7659 Contacto: Marco Antonio Dardón/GG Email: no disponible Giro del negocio: representación aceite El ALZAR

Astoria 12 Calle 0-93 Zona 9, Ciudad de Guatemala Teléfono (502) 2332-3168 Contacto Email Giro del negocio: venta de embutidos y alimentos gourmet

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Walmart Centroamérica (Almacenes Paiz, Maxibodegas, Club Co) 12 calle 1-28 zona 9, Edificio El Mol, Ciudad de Guatemala Contacto Email Telefono: (502) 2485-5500 Giro del negocio: Supermercado

Unisuper (Supermercados Econo Super y La Torre) 8ª calle 7-63 zona 12, Ciudad de Guatemala Contacto: Omar Ruiz Email: oruiz@unisuper.com.gt Teléfono (502) 2376-5300 www.unisuper.com.gt Giro del negocio: Supermercado

SOMPER 15 calle 7-75 zona 10, Edif. Villa Begonia, Of. 6, Ciudad de Guatemala Teléfono (502) 2368-2190 Contacto: Attn: Gerencia General Email: ventas@somper.es Giro del negocio: Distribuidor e importador de aceite de oliva virgen extra

MORENO, S.A. KM 15. Carretera Interamericana, CC Molino, Nivel 3, Local 116, Mixco, Guatemala Teléfono (502) 24353922 Contacto: Antonio Teruel Email: antiguasa@guate.net.gt Giro del negocio: Distribuidor de productos gourmet

Price Smart Guatemala 21 avenida 7-90 zona 11, Majadas Miraflores, Ciudad de Guatemala Teléfono (502) 2470-5000 Contacto: Ana Luisa Bianchi Email: ana.bianchi@pricesmart.com Website: www.pricesmart.com Giro del Negocio: Supermercado mayorista

LORALBA 1ª calle 0-15 zona 1, Villa Nueva, Ciudad de Guatemala Teléfono (502) 6631-0524 Contacto: Emilio Lorenzo Email: loralba@terra.com.gt Giro del Negocio: Distribuidor de productos de consumo masivo

Chef´s Center Teléfono: (502) 5204-6667 5391-4402 Website: www.chefscenter.net Giro del negocio: Arte Culinario, Servicio de catering, imparten cursos de banquetes y servicios alimenticios.

INTECAP Calle del Estado Mateo Flores, 7-51 zona 5, Ciudad de Guatemala Teléfono (502) 2410-5555 Website: www.intecap.org.gt Giro del Negocio: Capacitación técnica

Academia Culinaria de Cocina y Repostería LAS MARGARITAS 4ª acalle 2-51 zona 10, Ciudad de Guatemala Teléfono (502) 2360-5579 Email: caferestaurantelasmargaritas@gmail.com Giro del negocio: capacitación arte culinario

Academia Culinaria de Guatemala 10ª avenida 15-88 zona 10, Ciudad de Guatemala. Teléfono: (502) 2339-4073 Giro del negocio: capacitación arte culinario

TRE FRATELLI 2ª avenida 13-25 zona 10. Ciudad de Guatemala. Teléfono (502) 2366-3159 Email: infogua@trefratelli.com Website: www.trefratelli.com Giro del negocio: Cadena de restaurantes de comida italiana

PASTA E BASTA 7ª avenida 12-13 zona 9, Plazuela España, Ciudad de Guatemala. Teléfono (502) 2331-4257 Email: info@pastaebastagt.com Website: www.pastaebastagt.com

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Restaurante ALTUNA 10ª calle 0-45 zona 10. Ciudad de Guatemala Teléfono (502) 2332-6576 Email: altunaz10@itelgua.com Website: www.altuna.com.gt Giro del negocio: Restaurante de Comida española

L´osteria Ruta 2, 4-75 Zona 4, Ciudad de Guatemala Teléfono (502) 2379-8719 Website: www.saulemendez.com Giro del negocio: Restaurante de comida italiana

Hotel Barceló 7ª avenida 15-45 zona 9, Ciudad de Guatemala Teléfono: (502) 2320-4000 Website: www.barcelo.com Giro del negocio: Hotelería Premium

Hotel Westin Camino Real Calle Camino Real 0-20 zona 10, Ciudad de Guatemala Teléfono (502) 2333-3000 Website: www.hotelcaminoreal.com.gt Giro del Negocio: Hotelería Premium

Hotel Intercontinental 14 calle 2-51 zona 10, Ciudad de Guatemala Teléfono (502) 2413-4444 Email: inter.gua@realhotelsandresorts.com Website: www.intercontinental.com Giro del negocio: Hotelería Premium

Hotel Casa Santo Domingo 3a calle Oriente No. 28A, La Antigua Guatemala, Guatemala Teléfono (502) 7820-1220 Email: concierge@casasantodomingo.com.gt Website: www.casasantodomingo.com.gt Giro del negocio: Hotelería Premium

Alimentos Gourmet, S.A. KM 35 Sta Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, Guatemala Teléfono (502) 7740-2020 Email: info@alimentosgourmet.com Website: www.alimentosgourmet.com Giro del Negocio: fabricante de salsas y aderezos

Agroindustrias Lozano, S.A. 9ª avenida A 1-28 zona 9, Ciudad de Guatemala Teléfono (502) 2254-8266 Email: aglozano@itelgua.com Giro del negocio: Fabricante de productos alimenticios envasados salsas, jaleas, almibares con marca propia y privada)

B&B 28 calle 0-31 zona 3, Ciudad de Guatemala Teléfono (502) 2440-9977 Email: ventas@byb.com.gt Website: www.byb.com.gt Giro del negocio: fabricante de mayonesas, mostazas, salsas, concentrados de frutas

Alimentos Ideal , S.A. Via 3, 6-69 zona 4, Ciudad de Guatemala Teléfono (502) 2421-9100 Website: www.alimentosideal.com Giro del negocio: fabricante de aceites y grasas

OLMECA 4ª avenida 8-93 zona 9, Ciudad de Guatemala. Teléfono (502) 2429-5555 Email: gerventas@olmeca.com.gt Website: www.olmeca.com.gt Giro del negocio: fabricante de aceites y grasas

Alimentos Kerns Kilómetro 7 carretera al Atlántico, zona 18 Guatemala, Guatemala Teléfono: (502) 2323-7000 Website: www.alikerns.com Giro del negocio: fabricante de productos alimenticios, salsas, aderezos, frijoles, etc.

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b) Asociaciones e Instituciones de apoyo en Guatemala

Cámara de Comercio Guatemalteco Americana – AMCHAM 5ta. Avenida 5-55 Zona 14, Europlaza, Torre I, Nivel 5. Ciudad de Guatemala Telefono (502) 2417-0800 www.amchamguate.com

Cámara de Comercio de Guatemala 10ª calle 3-80 zona 1, Ciudad de Guatemala Tel (502) 2417-2700 www.negociosenguatemala.com

Asociación de Exportadores de Guatemala – AGEXPORT 15 Avenida 14-72 zona 13, Ciudad de Guatemala Teléfono (502) 2422-3400 www.export.com.gt

Cámara de Industria de Guatemala Ruta 6, 9-21 zona 4, Nivel 12, Ciudad de Guatemala Teléfono (502) 2380-9000 www.industriaguate.com

Departamento de Regulación y Control de Alimentos (DRCA) – Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 3a Calle final 2-10 Zona 15, Valles de Vista Hermosa, Ciudad de Guatemala Teléfono (502) 2369-8784 al 86 www.mspas.gob.gt

Sistema Nacional de Calidad – Ministerio de Economía. 8ª avenida 10-43 zona 1, Ciudad de Guatemala Tel (502) 2237-1717 www.mineco.gob.gt

Ministerio de Agricultura y Ganadería – MAGA 7ª avenida 12-90 zona 13, Ciudad de Guatemala Teléfono (502) 2413-7000 www.maga.gob.gt

Superintendencia de Administración Tributaria – SAT 7ª avenida 3-73 zona 9, Ciudad de Guatemala Tel (502) 2329-7070 www.sat.gob.gt

Instituto Nacional de Estadística – INE 8ª calle 9-55 zona 1, Edificio América, Ciudad de Guatemala Tel (502) 2251-4456 www.ine.gob.gt

Secretaría de Integración Centroamericana – SIECA 4ª avenida 10-25 zona 14, Ciudad de Guatemala Teléfono (502) 2364 6598 www.sieca.org.gt

Banco de Guatemala – BANGUAT 7ª avenida 22-01 zona 1, ciudad de Guatemala Teléfono (502) 2429-6000 www.banguat.com.gt

Invest in Guatemala 10ª calle 3-17 zona 10, Edificio Aseguradora General, Nivel 4, Ciudad de Guatemala Tel (502) 2421-2484 www.investinguatemala.org

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ANEXO C: IMPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA IMPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA EN GUATEMALA

PERIODO 2000-2008

Pais importador: Guatemala

Valor en

US$

Volumen

Kilogramos

Inciso Arancelario 1509.10.00

Descripción

Aceite de Oliva Virgen

Máximo Nivel de detalle

IMPORTACIONES

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (P) 2008 (P)

Valor Volumen Valor Volume

n Valor Volume

n Valor Volume

n Valor Volume

n Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volume

n

Alemania --- --- --- --- --- --- --- --- 3,795 850 --- --- 5,450 1,080 --- --- --- ---

Bélgica-Luxemburgo --- --- --- --- 344 80 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Chile --- --- --- --- --- --- --- --- 1,784 240 7,377 636 1,438 350 --- --- 9,557 1,083

Corea del Sur --- --- 30 10 --- --- 63 12 --- --- 5 10 --- --- --- --- --- ---

Costa Rica --- --- 17 6 --- --- --- --- 65,963 17,504 --- --- --- --- --- --- --- ---

El Salvador 7,105 1,771 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

España 178,935 77,214 198,209 60,437 495,256 183,055 410,449 132,876 546,751 170,254 641,877 146,406 681,658 2,011,018 462,876 81,744 447,293 73,428

Estados Unidos de América 281,130 71,417 210,429 64,511 381,222 120,065 233,404 80,471 90,690 30,788 279,982 67,881 334,278 54,900 359,450 62,859 377,273 72,211

Grecia, República Helénica de 670 80 473 80 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Honduras --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1,869 20 130 12

Italia 134,882 64,280 86,982 27,326 26,417 16,315 19,127 13,240 96,732 60,068 68,990 44,339 185,918 70,846 279,409 82,840 155,933 50,113

México --- --- --- --- 24 2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Panamá --- --- --- --- 190 57 --- --- 4,188 3,732 4,945 4,125 49 4 --- --- --- ---

Siria, República Árabe de 23,964 17,045 21,609 14,925 28,234 19,640 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Total Selección 626,686 231,807 517,749 167,295 931,687 339,214 663,043 226,599 809,903 283,436 1,003,176 263,397 1,208,791 2,138,198 1,103,604 227,463.00 990,186.00 196,847

Fuente: SIECA, Estadísticas de Comercio Exterior, 2009.14

14

Estadísticas de Comercio Exterior: Secretaría de Integración Centroamericana, 2009 www.sieca.org.gt

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IMPORTACIONES DE LOS DEMAS ACEITES DE OLIVA EN GUATEMALA PERIODO 2000-2008

País importador: Guatemala

Valor en

US$ Volumen

Kilogramos

Inciso Arancelario 1509.90.00

Descripción

Los demás aceites de oliva

Máximo Nivel de detalle

IMPORTACIONES

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (P) 2008 (P)

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

Alemania --- --- --- --- --- --- --- --- 248 112 3,910 922 --- --- --- --- 5,038 1,343

Argentina --- --- 3 2 1 2 --- --- --- --- 30 2 1,767 1,364 --- --- 13,200 12,000

Canadá --- --- --- --- --- --- 85 61 255 288 --- --- --- --- --- --- --- ---

Chile --- --- --- --- 93 297 --- --- 1,198 375 149 35 --- --- 4,875 540 --- ---

China Taiwán 5,200 2,184 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

China, Rep. --- --- --- --- 147 360 --- --- --- --- 376 984 --- --- --- --- --- ---

Corea del Sur --- --- --- --- --- --- 108 77 29 22 15 5 --- --- --- --- --- ---

El Salvador 2,997 747 --- --- --- --- --- --- 1,427 497 24 7 --- --- --- --- --- ---

España 473,478 166,733 667,746 264,868 508,279 202,772 806,277 275,237 978,075 266,351 1,141,729 270,321 1,238,644 10,287,315 1,432,583 271,162 1,371,514 242,256

EE.UU. 126,622 55,140 215,427 86,215 370,987 166,304 470,957 159,812 522,568 153,180 627,132 182,677 389,644 93,909 527,210 131,793 709,823 238,085

Francia --- --- --- --- --- --- 1 3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Grecia --- --- --- --- 636 100 262 40 982 160 849 72 652 80 1,019 94 806 80

Honduras --- --- --- --- --- --- 12 4 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Italia 84,354 49,290 37,009 17,298 60,602 16,180 211 27 506 17 28,843 10,479 130,590 26,756 180,480 45,271 105,525 32,164

México --- --- --- --- 162 3 --- --- --- --- --- --- 2 --- --- --- --- ---

No Identificados --- --- --- --- 310 2 --- --- --- --- 122 1 --- --- --- --- --- ---

Países Bajos --- --- --- --- 96 10 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Panamá --- --- --- --- 386 68 1,626 1,965 53,908 18,737 647 40 359 329 --- --- --- ---

Portugal --- --- 55 8 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Suecia --- --- --- --- 351 20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Total Selección 692,651 274,094 920,240 368,391 942,050 386,118 1,279,539 437,226 1,559,196 439,739 1,803,826 465,545 1,761,658 10,409,753 2,146,167 448,860 2,205,906 525,928

Fuente: SIECA, Estadísticas de Comercio Exterior, 2009.15

15

Estadísticas de Comercio Exterior: Secretaría de Integración Centroamericana, 2009 www.sieca.org.gt

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ANEXO D: EXPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA EXPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA EN GUATEMALA

PERIODO 2000-2008

Pais reportante: Guatemala

Valor en

US$

Volumen

Kilogramos

Inciso Arancelario 1509.10.00

Descripción Aceite de oliva virgen

Máximo Nivel de detalle

EXPORTACIONES

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (P) 2008 (P)

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

Belice 225 40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

El Salvador --- --- 64 17 8,004 3,301 1,773 866 --- --- 15,318 5,969 577 123 3,960 1,082 15,917 3,585

España --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 10,246 3,014 --- --- --- --- --- ---

Estados Unidos de América --- --- --- --- 12,312 290 --- --- 159 52 45 56 --- --- --- --- --- ---

Honduras --- --- --- --- 1,210 667 --- --- 2,657 998 --- --- 13,018 2,412 22,507 4,630 23,468 268,446

Nicaragua --- --- 210 80 8,062 3,098 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Total Selección 225 40 274 97 29,588 7,356 1,773 866 2,816 1,050 25,609 9,039 13,595 2,535 26,467 5,712 39,385 272,031

Fuente: SIECA, Estadísticas de Comercio Exterior, 2009.16

16

Estadísticas de Comercio Exterior: Secretaría de Integración Centroamericana, 2009 www.sieca.org.gt

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Fuente: SIECA, Estadísticas de Comercio Exterior, 2009.17

17

Estadísticas de Comercio Exterior: Secretaría de Integración Centroamericana, 2009 www.sieca.org.gt

EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ACEITES DE OLIVA EN GUATEMALA

PERIODO 2000-2008

Pais reportante: Guatemala

Valor en

US$

Volumen

Kilogramos

Inciso Arancelario 1509.90.00

Descripción Los demás aceites de oliva

Máximo Nivel de detalle

EXPORTACIONES

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (P) 2008 (P)

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

Belice --- --- --- --- 858 173 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Costa Rica --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 13,034 4,801 --- --- --- --- --- ---

El Salvador --- --- 9,420 209 --- --- 1,556 828 --- --- 18,274 6,750 832 392 2,697 247 1,867 622

España --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 11,110 2,244 --- --- --- ---

Estados Unidos de América --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 356 908 273 726 226 77 --- ---

Honduras --- --- --- --- 2,337 1,753 2,750 1,033 470 176 --- --- --- --- --- --- 490 95

Nicaragua --- --- --- --- 8,257 2,445 14,127 2,750 16,829 3,596 27,883 6,193 11,013 2,595 25,277 6,335 --- ---

Total Selección 0 0 9,420 209 11,452 4,371 18,433 4,611 17,299 3,772 59,547 18,652 23,228 5,957 28,200 6,659 2,357 717

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II. BIBLIOGRAFIA

� Artículo: EL Cultivo del Olivo, Agrinova Science www.agrinova.com

� Análisis de la tendencia internacional del mercado de aceite de oliva, Food and Agriculture Organization FAO www.fao.org

� Nota Sectorial: Aceite de Oliva, Reporte del II Encuentro Empresarial Hispano

Colombiano, Junio 2004

� Notas Sectoriales: El Mercado de Aceite de Oliva en Guatemala, ICEX de España, Noviembre 2009 realizado por Alberto López, Becario COMEX, ICEX, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala.

� Perfil de Mercado del Aceite de Oliva en Guatemala, PROCHILE www.prochile.cl

� Sistema arancelario Centroamericano SAC Superintendencia de Administración

Tributaria – SAT SAC Centroamericano

� Notas Explicativas, Sistema Arancelario centroamericano SAC- Superintendencia de Administración Tributaria – SAT.

� Artículo: Si al Aceite de Oliva. Prensa Libre Febrero 2009 www.prensalibre.com

� Ley del Impuesto al Valor Agregado IVA, Artículo 13, Numeral 1. Decreto 27-92

del Congreso de la República de Guatemala Ley del Impuesto al Valor Agregado-IVA

� Departamento de Regulación y Control de Alimentos, Ministerio de Salud Pública

y Asistencia Social www.mspas.gob.gt

� Comisión de Normas de Guatemala- COGUANOR, Ministerio de Economía www.coguanor.org

� Estadísticas de Comercio Exterior, Secretaría de Integración Centroamericana,

SIECA 2009-10-19 www.sieca.org.gt

� Instituto Nacional de Estadística INE – www.ine.gob.gt

� COMBEX-IM. (2009). Obtenido de www.combexim.com.gt

� Estadísticas mundiales de Comercio de Aceite de Oliva, TradeMap 2009 www.trademap.org