estructura y productividad industrial 2010

8/15/2019 Estructura y Productividad Industrial 2010

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La industria argentina frente a los nuevos

desafíos y oportunidades del siglo XXI

Giovanni StumpoDiego Rivas

(Compiladores)


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Esta publicación fue coordinada por Giovanni Stumpo y Diego Rivas, de la División de DesarrolloProductivo y Empresarial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), enel marco de del proyecto “Lineamientos Estratégicos para el Desarrollo Industrial en Argentina”nanciado por el Ministerio de Industria de la Argentina y ejecutado por la Ocina de la CEPAL enBuenos Aires y la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL.

Los coordinadores desean agradecer a Marta Novick, del Ministerio de Empleo, Trabajo y SeguridadSocial; al equipo que conforma el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del mismoMinisterio; a los licenciados María Marta Rebizo y Agustín Lódola, por sus contribuciones en lasestadísticas de comercio exterior y de cuentas nacionales; al coordinador del equipo que realizólas relatorías técnicas de las mesas de trabajo sectorial, Marcelo Posada; a los miembros de eseequipo Mariano Martínez de Ibarreta, María Soledad Puechagut, Martín Schorr y a Fernando Porta,

por sus valiosos aportes a lo largo de las distintas etapas de la investigación.Finalmente, los coordinadores agradecen a Pascual Gerstenfeld y a Martín Abeles, de la Ocinade la CEPAL en Buenos Aires, y a Mario Cimoli, Director de la División de Desarrollo Productivo yEmpresarial de la CEPAL, por sus aportes y colaboraciones en el desarrollo de las actividades y delas investigaciones del proyecto mencionado.

Las opiniones expresadas en este libro, que no ha sido sometido a revisión editorial, son deexclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de las Naciones Unidas.

LC/L.3637Mayo de 2013 • 2013-348Copyright © Naciones Unidas, mayo de 2013.

Todos los derechos reservadosImpreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile


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La industria argentina frente a los nuevos desafíos y oportunidades del siglo XXI

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Indice

PrólogoAlicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva, CEPAL .. .............................................................17

PresentaciónDébora Giorgi, Ministra, Ministerio de Industria de la República Argentina ........................19

Resumen.......................................................................................................................23

I. La industria manufacturera argentina 2003-2010. Reconstruyendocapacidades para enfrentar los desafíos del siglo XXI ...................................27

Diego Rivas, Giovanni Stumpo

1. La economía argentina .................................................................................27

2. La dinámica del sector industrial ..................................................................33

3. Las cadenas productivas ..............................................................................37

3.1 La dinámica empresarial ......................................................................38

3.2 Empleo .................................................................................................40

3.3 Salarios ...............................................................................................41

3.4 Exportaciones e importaciones ............................................................43

4. Hacia una nueva política industrial ............................................................ ...49

5. Algunas reflexiones ......................................................................................53Bibliografía ............................................................................................................57

ANEXO ................................................................................................................59

II. El complejo productivo de bienes de capital ...................................................61

Fernando Peirano

1. Estructura de la cadena................................................................................61

2. Rasgos tecno-productivos de los fabricantes de bienes de capital ..............66

3. Empleo, salarios y empresas .......................................................................67

4. Rentabilidad empresaria ..............................................................................70

5. Comercio exterior .........................................................................................796. Desafíos estratégicos ...................................................................................81


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CEPAL

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6.1 Sustitución de importaciones ............................................................... 81

6.2 Incremento de las exportaciones .........................................................87

6.3 Heterogeneidad intra-sectorial ............................................................. 907. Consideraciones para el diseño de políticas públicas ..................................94

8. Conclusiones y desafíos...............................................................................96

Bibliografía ............................................................................................................98

III. Industria de maquinaria agrícola: lineamientos generales parauna política sectorial ........................................................................................101

Pablo José Lavarello

1. Estructura de la cadena de maquinaria agrícola en Argentina ..................101

2. La industria de Maquinaria agrícola a nivel internacional ..........................104

3. Demanda local, empleo e inserción internacional de la industria ..............108

3.1 Evolución de la demanda interna y del saldo comercial .................... 1083.2 Estructura y evolución del empleo .................................................... 111

4. Configuración empresarial, formas de organización y capacidadestecnológicas ...............................................................................................112

4.1 Configuración empresarial ................................................................ 112

4.2 Formas de coordinación en las cadenas ...........................................116

4.3 Capacidades tecnológicas y organizacionales .................................. 116

5. Determinantes de la competitividad ..........................................................119

5.1 Espacios de acción estratégica de las empresas ..............................119

5.2 Determinantes de la competitividad sistémica: espacio

de acción de la política pública ..........................................................120

6. Lineamientos generales de política: cuellos de botella parauna estrategia de desarrollo del sector ......................................................123

6.1 Cuellos de botella transversales ........................................................123

6.2 Cuellos de botella que impiden el upgrading (mejora)en cadenas globales de valor ............................................................124

6.3 Cuellos de botella para la internacionalización a partir deredes y cadenas de pymes nacionales ..............................................125

7. Reflexiones Finales ....................................................................................127

Bibliografía ..........................................................................................................129

IV. La industria farmacéutica en la Argentina......................................................131

Cecilia Fernández Bugna y Fernando Porta

1. La estructura de la cadena de valor ...........................................................131

2. Evolución del sector en Argentina ..............................................................138

2.1 Estructura de valor bruto de la producción y valor agregado .............138

2.2 Distribución geográfica....................................................................... 138

2.3 Dinámica empresarial, empleo y salarios ..........................................139

2.4 Comercio internacional ......................................................................140

3. Desarrollo reciente de la industria farmacéutica ........................................143

3.1 Innovación .......................................................................................... 145

3.2 Políticas .............................................................................................. 147


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4. Posibles lineamientos de acción .................................................................151

4.1 Incrementar las exportaciones, fundamentalmente a partirde la internacionalización de laboratorios y del incremento

de la oferta de productos biotecnológicos .........................................1524.2 Sustitución de importaciones ............................................................ 153

4.3 Producción de medicamentos productos biotecnológicosaplicados a la salud humana .............................................................153

4.4 Producción medicamentos para patologías nacionales yregionales ..........................................................................................154

4.5 Bioequivalencia ..................................................................................155

5. Reflexiones finales .....................................................................................155

Bibliografía ..........................................................................................................157

V. La trama automotriz argentina: dinámica reciente, capacidadestecnológicas y conducta innovativa ...............................................................159

Florencia Barletta, Rodrigo Kataishi y Gabriel Yoguel

1. Introducción ................................................................................................159

2. Tendencias globales del sector automotriz.................................................161

3. Cadena automotriz: características globales y locales ...............................164

4. Dinámica reciente del sector automotriz argentino: producción,empleo y desempeño comercial. ................................................................167

4.1 Comercio exterior ............................................................................... 174

5. Características microeconómicas del sector: capacidades

tecnológicas, vinculaciones y conducta innovativa .....................................1816. Reflexiones finales .....................................................................................186

Bibliografía ..........................................................................................................187

VI. La industria del software en la Argentina .......................................................191

Mario Castillo y Diego Rivas

1. Introducción ................................................................................................191

2. Situación de la industria del software en la Argentina ................................192

2.1 Evolución de la industria de software en la Argentina .......................192

2.2 Organización del sector de la industria del software en

la Argentina ........................................................................................1972.3 Principales restricciones: recursos humanos y financiamiento .......... 200

3. Situación de la industria de software en América Latina ...........................202

3.1 Contexto internacional de la industria de software ............................202

3.2 Localización de proyectos de software en América Latina ...............204

3.3 Situación de la industria de software en América Latina ...................207

4. Las políticas públicas y los desafíos de la industria delsoftware ...............209

4.1 Las políticas públicas para la industria del software ..........................209

4.2 Desafíos de competitividad de la industria delsoftware enla Argentina ........................................................................................210

4.3 Prioridades y fortalecimiento de las políticas .................................... 212


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CEPAL

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5. Reflexiones finales ....................................................................................218

Bibliografía ..........................................................................................................220

VII. Insumos básicos de uso difundido para el sector de la construcción:desempeño reciente de cadenas de valor seleccionadas: ..........................221

Felipe Vismara

1. Introducción ...............................................................................................221

1.1 Evolución reciente del sector de la construcción ...............................221

2. Elaboración de cemento y sus manufacturas .............................................224

2.1 Estructura de la cadena .....................................................................224

2.2 Evolución reciente del sector ............................................................. 225


2.4 Dinámica empresarial, empleo y remuneraciones .............................2272.5 Comercio internacional ......................................................................230

3. Elaboración de acero y hierro para la construcción y sus manufacturas ...232




3.4 Dinámica empresarial, empleo y remuneraciones .............................238


4. Elaboración de aluminio para la construccióny sus manufacturas.....................................................................................243

4.1 Estructura de la cadena .....................................................................2434.2 Evolución reciente del sector ............................................................. 245



4.5 Comercio Internacional ......................................................................249

5. Elaboración de vidrio plano para la construcción .......................................252



5.3 Distribución geográfica.......................................................................254




6.1 Planificar y garantizar el abastecimiento local enproductos básicos ..............................................................................258

6.2 Garantizar el abastecimiento de materias primas para lasindustrias productoras de bienes básicos ..........................................260

6.3 Capacidades tecnoproductivas y comercio exterior enbienes transformados.........................................................................260

6.4 Planificar adecuadamente los requerimientos de transportey energía ............................................................................................260

6.5 Sectores y productos no incluidos en este estudio ............................261


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Bibliografía .........................................................................................................263

VIII. La cadena productiva láctea en Argentina .....................................................265

Cecilia Fernández Bugna y Fernando Porta

1. Estructura de la cadena..............................................................................265

2. Evolución del sector en Argentina ..............................................................271

2.1 Producción ......................................................................................... 271

2.2 Comercio exterior ...............................................................................273

2.3 Empleo, salarios y dinámica empresarial...........................................279


3. Desarrollo reciente de la cadena láctea .....................................................282

3.1 La cadena láctea en el mundo ...........................................................2823.2 Historia de la cadena en Argentina .................................................... 283

3.3 Innovación .......................................................................................... 285


4.1 Coordinación para incrementar los niveles de producción,exportaciones y empleo .....................................................................288

4.2 Diversificación y escalamiento de las exportaciones ......................... 289

4.3 Desarrollo de productos de base biotecnológica ...............................290

4.4 Apertura de nuevos mercados ...........................................................290


Bibliografía ..........................................................................................................292

IX. La cadena cárnica en Argentina: sectores porcino y avícola .......................295

Carolina Pontelli

1. Sector Porcino ............................................................................................295

1.1 El sector porcino en Argentina: presentación, dinámica yevolución reciente...............................................................................295

1.2 Inserción internacional .......................................................................305

1.3 Principales puntos críticos del sector ................................................. 311

1.4 Lineamientos de acción .....................................................................3132. Sector avicultura de carne ..........................................................................313

2.1 El sector avícola de carne en Argentina: evolución recientey dinámica del sector .........................................................................313

2.2 Inserción externa ............................................................................... 321

2.3 Principales puntos críticos del sector ................................................. 325

2.4 Lineamientos de acción .....................................................................326

3. Sector avicultura, producción de huevos ....................................................327

3.1 El sector de avicultura de huevos en Argentina: presentación,dinámica y evolución reciente. .......................................................... 327

3.2 Inserción internacional .......................................................................3393.3 Principales puntos críticos del sector ................................................. 339


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CEPAL

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3.4 Lineamientos de acción .....................................................................340


Bibliografía ..........................................................................................................342

X. La cadena productiva de cuero y calzado en Argentina ...............................343

Nelson Correa, Diego Rivas y Giovanni Stumpo

1. La estructura de la cadena .........................................................................343

2. Empleo, salarios y dinámica empresarial ...................................................348

2.1 Dinámica empresarial ........................................................................348

2.2 Empleo .............................................................................................. 351

2.3 Salarios .............................................................................................. 353

3. Inserción internacional ...............................................................................354

4. La industria del calzado ..............................................................................3575. Posibles lineamientos de acción ................................................................363

6. Reflexiones finales ....................................................................................365

Bibliografía .........................................................................................................367

XI. La cadena textil e indumentaria en Argentina ................................................369

Patricia Gutti

1. Estructura de la cadena..............................................................................369

2. Empleo, salarios y dinámica empresarial ...................................................376

2.1 Dinámica empresarial ........................................................................376

2.2 Empleo ...............................................................................................3812.3 Salarios .............................................................................................. 384

3. Inserción internacional ...............................................................................386

4. Particularidades del sector de indumentaria ..............................................390


5.1 Fortalecer el abastecimiento local de la materia prima ..................... 394

5.2 Avanzar en calidad para incrementar la competitividad local ........... 395

5.3 Aumentar la formalización de los talleres de confeccióne indumentaria ...................................................................................396

5.4 Desarrollo y difusión de diseño y marca argentina ............................396

5.5 Mejorar los procesos productivos a través de la incorporaciónde tecnología ....................................................................................396

5.6 Incrementar y mejorar el acceso al crédito ........................................397

5.7 Incentivar la exportación ....................................................................397

5.8 Coordinar las políticas sectoriales en MERCOSUR ..........................398

5.9 Sostener una política comercial de fomento para la industria .......... 398

5.10 Avanzar en la capacitación .................................................................398


Bibliografía ..........................................................................................................400

Los Autores y colaboradores...............................................................................396


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Cuadro 4 Evolución de del saldo comercial MA por subsector ..............................................109Cuadro 5 Maquinaria agrícola argentina: inserción en el mercado mundial según

tipo de producto ......................................................................................................110Cuadro 6 Industria maquinaria agrícola: Empleo registrado de la cadena de

maquinaria agrícola según tipo de empresa y tamaño de las mismas ..................112Cuadro 7 Industria maquinaria agrícola: Cantidad de empresas según subsector y

tamaño de empresa - Promedios 2003-2° semestre 2010 .....................................114

Capítulo IV.

Cuadro 1 Ventas por laboratorio. Año 2007 ...........................................................................133Cuadro 2 Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos

por grupo anatómico ...............................................................................................135Cuadro 3 Valor bruto de producción, valor agregado y empleo de la cadena

farmacéutica. Año 2010 ..........................................................................................138Cuadro 4 Empleo formal del sector farmacéutico. Período 2003-2009 .................................139Cuadro 5 Cantidad de rmas en actividad del sector farmacéutico según estrato

de tamaño. Período 2003 – 2009 ...........................................................................140Cuadro 6 Salario medio en pesos del sector farmacéutico. Período 2003–2009 ..................140Cuadro 7 Gastos en innovación de la industria farmacéutica. Participación según

tipo de actividad innovativa. Año 2005 ...................................................................146Cuadro 8 Proyectos Financiados a través del FONARSEC en 2010.....................................149

Capítulo V.

Cuadro 1 Cantidad de empresas y empleo según segmentos de la tramaautomotriz en 2003 y 2010 .....................................................................................166

Cuadro 2 Producción de vehículos 1996 – 2010 ...................................................................168

Cuadro 3 Evolución del empleo en el componente industrial de la trama automotrizy en el total de la industria manufacturera, 1996- 2009 .........................................172Cuadro 4 Evolución del empleo en el componente comercial de la trama automotriz,

1996-2010 ..............................................................................................................173Cuadro 5 Evolución de las exportaciones por producto, 2003- 2009 .....................................176Cuadro 6 Evolución del saldo comercial por tipo de bien. Período 2003 – 2009 ...................178Cuadro 7 Porcentaje de empresas que realizaron actividades de innovación entre

2006 y 2008, según lugar en la trama ....................................................................182Cuadro 8 Existencia de equipo de I+D, según posición de las rmas en la trama ................183Cuadro 9 Indicadores de gestión de calidad, según posición de las rmas en la trama........184Cuadro 10 Organización del trabajo, según posición de las rmas en la trama ......................185Cuadro 11 Calidad de las vinculaciones de las rmas por tipo de agente, según

posición en la trama ...............................................................................................186

Capítulo VI.

Cuadro 1 Argentina: ventas y exportaciones de la industria del software ..............................193Cuadro 2 Número de empresas de software en la Argentina según tamaño .........................194Cuadro 3 Número de empresas de software en la Argentina por origen de propiedad .........194Cuadro 4 Demografía de empresas de software en la Argentina ..........................................195Cuadro 5 Generación de empleos en la industria de software en la Argentina

según tamaño .........................................................................................................196Cuadro 6 Remuneración media relativa por tamaño de empresas de software ....................196Cuadro 7 Remuneración media relativa por origen de propiedad de empresas

de software .............................................................................................................196Cuadro 8 Valor bruto de producción (VBP) de industria de software en la Argentina

a precios constantes de 2003 .................................................................................199


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Cuadro 9 Distribución regional de las ventas de la industria de software en la Argentina .....199Cuadro 10 Porcentaje de uso de sistemas de información empresarial en la industria,

el comercio y los servicios en la Argentina. Año 2010 ............................................200Cuadro 11 Procesos de software y estimación del comercio internacional para 2010 ............203Cuadro 12 Evolución de los proyectos de software en el mundo por

localización geográca ...........................................................................................205Cuadro 13 América Latina: principales ciudades con proyectos de software ..........................207Cuadro 14 América Latina (siete países): estimaciones de la facturación y las

exportaciones de la industria del software .............................................................208Cuadro 15 Argentina: políticas de incentivos para la industria del software ............................209Cuadro 16 Tipología de políticas TIC y su expresión en el caso Argentina .............................212

Capítulo VII.

Cuadro 1 Cadena de materiales de construcción 2010 .........................................................223Cuadro 2 Consumo de cemento portland por región (2010) ..................................................227Cuadro 3 Localización de las plantas cementeras en actividad .............................................228Cuadro 4 Cantidad de empresas de la rama 26959, según tamaño ......................................228Cuadro 5 Empleo registrado en la producción de cemento, según tamaño de las rmas .....229Cuadro 6 Remuneración nominal promedio, según tamaño de las rmas ............................230Cuadro 7 Comercio Internacional de cemento 2003-2009 .....................................................231Cuadro 8 Localización de las plantas siderúrgicas ................................................................237Cuadro 9 Cantidad de empresas en la producción de hierro y acero según tipo

de empresa y tamaño 2003-2010 ...........................................................................238Cuadro 10 Puestos de trabajo registrados en la producción de hierro y acero según

tipo de empresa y tamaño ......................................................................................239Cuadro 11 Salario nominal medio pagado en la producción de hierro y acero según

tipo de empresa y tamaño - 2003-2010 .................................................................240

Cuadro 12 Demanda interna de productos elaborados y semielaborados dealuminio (2009) .......................................................................................................246

Cuadro 13 Cantidad de empresas en la producción de metales comunes segúnestado de las rmas - 2003 - 2° trimestre 2010......................................................248

Cuadro 14 Empleo registrado en la producción de aluminio según tamaño de las rmas- 2003 - 2° trimestre 2010 .......................................................................................248

Cuadro 15 Salarios nominales medios en la producción de aluminio según tamañode las rmas - 2003 - 2° trimestre 2010 .................................................................249

Cuadro 16 Exportaciones e importaciones argentinas del sector aluminio ..............................250Cuadro 17 Cantidad de empresas en la producción de vidrio según tamaño de

las rmas - 2003-2010 ............................................................................................255Cuadro 18 Empleo registrado en la producción de vidrio según tamaño de las

rmas. 2003 - 2010 .................................................................................................256Cuadro 19 Salarios nominales medios pagados en la producción de vidrio según

tamaño de las rmas Promedios. 2003 – 2010 ......................................................256Cuadro 20 Comercio exterior de vidrio plano y sus derivados.................................................257

Capítulo VIII.

Cuadro 1 Principales empresas lácteas en Argentina ............................................................268Cuadro 2 Producción Argentina de Leche. Años 1996-2009 .................................................273Cuadro 3 Elaboración de leche y productos lácteos. Participaciones y tasas de

variación. Años 2003 y 2009 ..................................................................................275Cuadro 4 Exportaciones de los principales productos lácteos. Participación en el total

según valor exportado en dólares. Promedios 1996-1999 y 2006-2009 ................277

Cuadro 5 Exportaciones de los principales productos lácteos. Participación en el totalsegún valor exportado en toneladas. Promedios 1996-1999 y 2006-2009 ............277


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Cuadro 6 Aranceles de importaciones en mercados seleccionados......................................279Cuadro 7 Empleo formal en la industria láctea según estrato de tamaño.

Años 2003 – 2009 ..................................................................................................280

Cuadro 8 Cantidad de rmas en actividad en la industria láctea. Años 2003 – 2009 ............281Cuadro 9 Salario medio en la industria láctea según estrato de tamaño.

Años 2003 – 2009 ..................................................................................................281

Capítulo IX.

Cuadro 1 Evolución de los principales indicadores sector porcino 1990-2008 ......................297Cuadro 2 Establecimientos de faena según capacidad de faena teórica ..............................302Cuadro 3 Evolución mensual de la faena porcina. 2003-2010 ...............................................303Cuadro 4 Faena de porcinos por categoría ............................................................................303Cuadro 5 Producción mundial de carne porcina. 2010 ..........................................................307Cuadro 6 Comercio mundial de carne porcina. 2010 .............................................................309Cuadro 7 Importaciones porcinas 2009-2010 ........................................................................310

Cuadro 8 Exportaciones porcinas 2009-2010 ........................................................................311Cuadro 9 Evolución de los indicadores del sector de avícola de carne en Argentina.

1990-2010 ..............................................................................................................315Cuadro 10 Principales productores de carne de pollo parrillero, año 2010 .............................323Cuadro 11 Principales exportadores e importadores de carne de pollo parrillero,

año 2010 .................................................................................................................323Cuadro 12 Consumo per cápita de carne de pollo de los principales

países consumidores, año 2010 .............................................................................324Cuadro 13 Evolución de los indicadores del sector producción de huevos en Argentina.

2002-2010 ..............................................................................................................328Cuadro 14 Consumo de alimento diario del sector productor de huevos por

categoría de animal, en toneladas .........................................................................329

Cuadro 15 Tipos de rmas productoras de huevos..................................................................329Cuadro 16 Cantidad de Plantas de Industrialización de Huevo ...............................................332Cuadro 17 Procesado de huevos durante 2009 por rma. Año 2009 ......................................332Cuadro 18 Principales productores mundiales de huevo de Gallina, 2008 y 2009 ..................335Cuadro 19 Principales exportadores de Huevo Líquido y Huevo en Polvo. Año 2008 ............336Cuadro 20 Principales Importadores de Huevo Líquido y Huevo en Polvo. Año 2008 ............337Cuadro 21 Exportaciones de huevo en cáscara desde Argentina. 2009-2010 ........................338Cuadro 22 Exportaciones de ovoproductos desde Argentina. 2009-2010 ...............................338

Capítulo X.

Cuadro 1 Valor bruto, valor agregado y exportaciones 2010 .................................................347Cuadro 2 Distribución territorial de las actividades de la cadena ...........................................348

Cuadro 3 Porcentaje de las rmas por sector ........................................................................349Cuadro 4 Cantidad de rmas en actividad del sector cuero y calzado según estratode tamaño. Período 2003-2009 ..............................................................................350

Cuadro 5 Empleo promedio y variación porcentual del sector del cuero y calzado ...............351Cuadro 6 Distribución porcentual del empleo ........................................................................352Cuadro 7 Brecha del salario unitario entre sectores ..............................................................353Cuadro 8 Exportaciones de la cadena ...................................................................................354Cuadro 9 Market share y ventajas comparativas reveladas ..................................................355Cuadro 10 Importaciones y balance comercial de la cadena ...................................................356

Capítulo XI.

Cuadro 1 Valor bruto de producción, valor agregado y exportaciones ..................................376

Cuadro 2 Porcentaje de rmas por actividad del sector Textil e Indumentaria ......................377Cuadro 3 Firmas del Sector Textil e Indumentaria según estrato de tamaño por rama .........378


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Cuadro 4 Cantidad de rmas en actividad del sector Textil e Indumentaria ..........................379Cuadro 5 Empleo promedio del Sector Textil e Indumentaria por Rama ...............................381Cuadro 6 Empleo promedio en el sector Textil e Indumentaria por actividad ........................382

Cuadro 7 Distribución porcentual del empleo ........................................................................383Cuadro 8 Brecha del salario unitario entre sectores ..............................................................385Cuadro 9 Exportaciones del sector textil e indumentaria .......................................................387Cuadro 10 Market Share y Ventajas comparativas del Sector .................................................388Cuadro 11 Principales destinos de las exportaciones argentinas............................................389Cuadro 12 Importaciones, Estructura y Balance Comercial .....................................................392Cuadro 13 Principales orígenes de las importaciones argentinas ...........................................393

Indice gráficos

Capítulo I.

Gráco 1 Coeciente de dispersión de los salarios entre empresas de distintos tamaños .....33

Capítulo II.

Gráco 1 Cadena de Bienes de Capital. Fabricantes, sus proveedores y sus clientes ...........62Gráco 2 Bienes de capital. Costo Salarial. Salarios y contribuciones sobre ventas ..............72Gráco 3 Bienes de capital. Índice de Rentabilidad Económica. Benecio operativo

sobre activos ............................................................................................................72Gráco 4 Bienes de capital. Margen de utilidades. Benecio operativo sobre ventas.............73

Capítulo III.

Gráco 1 Cadena técnica de la industria de maquinaria agrícola ..........................................102Gráco 2 Maquinaria agrícola: demanda local de equipos nacionales e importados ............108Gráco 3 Industria de Maquinaria agrícola: grado de integración vertical .............................117

Capítulo IV.

Gráco 1 Participación de los laboratorios nacionales y transnacionales en lasventas del sector. Años 2000 – 2007 ......................................................................133

Gráco 2 Exportaciones del sector farmacéutico argentino. Años 1997–2008......................142Gráco 3 Exportaciones, importaciones y saldo comercial del sector farmacéutico

argentino. Años 1997 – 2008 ..................................................................................142

Capítulo V.

Gráco 1 La trama automotriz en Argentina ..........................................................................165Gráco 2 Evolución del Índice de Volumen Físico (IVF) de terminales y autopartes,

1993- 2009 .............................................................................................................170Gráco 3 Importaciones, producción y consumo aparente, 1993–2009 ................................171Gr áco 4 Participación del sector automotriz en exportaciones e importaciones

para 2003- 2009 .....................................................................................................177

Capítulo VI.

Graco 1 Perl ocupacional de la industria de software según nivel de calicación .............195Gráco 2 Cadena de valor de la industria de las tecnologías de información

y los servicios facilitados por las TIC ......................................................................198Graco 3 Fuentes de nanciamiento de pequeñas y medianas empresas de software .......202Gráco 4 Evolución del número de proyectos por regiones, 2003-2010 ...............................206


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Gráco 5 América Latina y el Caribe: distribución del número de proyectosde software por países y entre las diez principales empresas ...............................206

Capítulo VII.

Gráco 1 Evolución de la producción de cemento .................................................................225Gráco 2 Diagrama de la cadena de producción de hierro y acero .......................................233Gráco 3 Producción argentina de hierro y acero 2001-2010 ...............................................236Gráco 4 Exportaciones de la industria siderúrgica 2000-2009 .............................................241Gráco 5 Importaciones siderúrgicas 2000-2009 ..................................................................242Gráco 6 La cadena de la producción de aluminio ................................................................244Gráco 7 Producción argentina de aluminio primario 2005-2009 ..........................................245Gráco 8 Ventas anuales de las empresas dedicadas a la fabricación de vidrio

y productos de vidrio ..............................................................................................253Gráco 9 Fabricación y elaboración de vidrio plano a precios constante de 2003 ................254

Capítulo VIII.

Gráco 1 Producción de leche según categorías. Años 1996-2009 ......................................272Gráco 2 Producción, importaciones, exportaciones y consumo real de leche en

millones de litros. Participación del consumo real en la producción,en porcentajes. Años 1996-2009 ............................................................................274

Gráco 3 Exportaciones, importaciones y balanza comercial. Años 1996-2009 ...................276Gráco 4 Exportaciones de lácteos a Brasil y el resto de los destinos, en dólares,

expresadas como participaciones en el total ..........................................................278

Capítulo IX.

Gráco 1 Estructura de la cadena porcina argentina .............................................................296Gráco 2 Distribución de las existencias porcinas en Argentina ............................................298Gráco 3 Estraticación de establecimientos según cantidad de cerdas y porcinos .............300Gráco 4 Producción mundial de carne porcina ....................................................................306Gráco 5 Exportaciones, importaciones y saldo argentino de porcinos, 2000 - 2010 ...........310Gráco 6 Estructura de la cadena avícola .............................................................................314Gráco 7 Evolución de la producción de carne de pollo en Argentina y participación

de las exportaciones sobre la producción total ......................................................317Gráco 8 Distribución de Faena por Provincia, año 2010 ......................................................320Gráco 9 Evolución de la faena avícola. 2002-2010 ..............................................................320Gráco 10 Consumo de carne de pollo por habitante, periodo 1996-2010 .............................321Gráco 11 Producción mundial de carne aviar ........................................................................322Gráco 12 Exportaciones, importaciones y saldo comercial de productos avícolas

argentinos, 2000-2010 ............................................................................................325Gráco 13 Estructura de la cadena de producción de huevos argentina ................................327Gráco 14 Distribución de las granjas avícolas con producción de huevos ............................330Gráco 15 Evolución de la producción mundial de huevos .....................................................335Gráco 16 Destino de las exportaciones de huevo industrializado. 2010 ................................339

Capítulo X.

Gráco 1 Cadena productiva de cuero y calzado ..................................................................344Gráco 2 Producción de zapatos ...........................................................................................357Gráco 3 Mercado internacional del calzado .........................................................................360


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Capítulo XI.

Gráco 1 Cadena productiva del Sector Textil e Indumentaria ..............................................370

Gráco 2 Índice de Volumen Físico de la Producción ............................................................373Gráco 3 Variación del salario nominal promedio ..................................................................384Gráco 4 Importaciones, Exportaciones y Balance Comercial ..............................................390

Indice de recuadros

Capítulo V.

Recuadro 1 La implementación de instrumentos de políticas estructurales ycoyunturales orientadas hacia el complejo ............................................................179

Capítulo VII.Recuadro 1 La producción de hierro redondo ...........................................................................235


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Prólogo

A partir de 2003 la Argentina ha transitado por un sendero de crecimiento, progreso técnico, creación de empleo y reducción de la pobreza sin precedentes enmás de medio siglo.

Si bien las industrias intensivas en recursos naturales aún representan más de lamitad del valor agregado industrial, las actividades intensivas en conocimiento hanadquirido en los últimos años un creciente dinamismo. Para sostener y consolidarlos logros es preciso acelerar este proceso de cambio estructural, lo que implicaaumentar el peso de las actividades intensivas en conocimiento en la producción del

país. De esta manera podrá concretarse el aprendizaje tecnológico, el desarrollo de

las pymes y los encadenamientos más fuertes entre empresas, sectores y territorios.El cambio estructural plantea un desafío para la Argentina y para toda América

Latina, como propone la Comisión Económica para América Latina y el Caribe(CEPAL) en su documento Cambio estructural para la igualdad: una visiónintegrada del desarrollo1.

Este es el momento de asentar el crecimiento económico y el bienestar social enempresas e industrias cuyas principales ventajas para competir sean el conocimientoy la innovación. Es necesario aprovechar al máximo la calidad de la fuerza de trabajoy no solo usufructuar de las ventajas de tener abundantes recursos naturales.

Los países que otorgan más importancia a las actividades intensivas en conocimientocrecen más rápido, aumentan su productividad de forma más dinámica, generan másempleos de buena calidad y tienen una distribución del ingreso más igualitaria.

Lograr una transformación de la estructura productiva es clave, tanto paragarantizar un crecimiento fuerte y continuo como para sostener una política socialredistributiva a favor de los más pobres. Hoy resulta imprescindible avanzarrápidamente hacia un cambio estructural que redunde en aumentos de la inversión yla productividad, con más empleos y mejores salarios reales. El cambio estructural

propicia condiciones para una sociedad más igualitaria, que pueda desarrollarse másallá de lo que permiten las políticas sociales.

1 LC/G.2524(SES.34/3), Santiago, 2012.


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En este libro se analizan los resultados y los logros alcanzados a partir de 2003 por la industria argentina, en particular de 11 cadenas productivas, que forman partede las 13 incluidas en el Plan Estratégico Industrial 2020 lanzado por el gobierno enoctubre de 2011, al cual la CEPAL contribuyó con los diagnósticos relativos a las11 cadenas mencionadas.

Los estudios permiten identicar la estructura de las cadenas, su insercióninternacional, los distintos eslabones, las características de las empresas, los

posibles lineamientos de acción, así como las potencialidades y los puntos críticos aser considerados para formular una estrategia de desarrollo industrial.

En el período analizado se registró una importante recuperación de la capacidad productiva y una cierta reducción de la heterogeneidad estructural en el país. Estofue posible por el enfoque macroeconómico más proclive al desarrollo, los cambios

en la política y la institucionalidad laboral, y también las intervenciones de apoyo alos sectores productivos.

Sin embargo, ante los décits comerciales en algunos rubros más intensivosen conocimiento y la persistencia de brechas de productividad con respecto ala frontera tecnológica internacional, es evidente que hay que avanzar más paraenfrentar los nuevos escenarios productivos y comerciales internacionales, cada vezmás competitivos y basados en la capacidad de innovar.

En efecto, se advierte la necesidad de un salto de calidad en las políticas através de una estrategia que, aprovechando las ventajas en cuanto a disponibilidad

de recursos naturales, permita modicar la estructura productiva, generando nuevossectores de mayor valor agregado, además de fortalecer los que ya existen.

En este contexto adquiere una importancia especial el Plan EstratégicoIndustrial 2020 de la Argentina, donde se propone un proyecto para el desarrollo

productivo. Con ese n, se plantean no solo cambios cuantitativos expresados enmetas de aumento de la producción y las exportaciones, sino también cambioscualitativos en la matriz productiva del país.

Este libro es el resultado de la cooperación entre la CEPAL y el Ministeriode Industria de la República Argentina para investigar, analizar políticas y generarespacios de debate sobre temas relevantes para el desarrollo productivo, la creación

de empleo y la inclusión social.Agradecemos al Ministerio por este nuevo producto conjunto y expresamos

nuestro deseo de que esta fructífera colaboración continúe en el futuro.

Alicia BárcenaSecretaria Ejecutiva

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)


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Presentación

El proceso de reindustrialización de la Argentina iniciado en 2003 ha impulsadola transformación del perl productivo de nuestro país y ha consolidado un tejidoindustrial más denso, enmarcado en una sociedad más igualitaria e inclusiva. Estoha generado no solo el período de crecimiento más largo y a tasas más altas de losúltimos 200 años de la economía argentina, sino también –y sobre todo– la creaciónde aproximadamente 5 millones de puestos de trabajo.

El proceso mencionado se origina en un acertado diagnóstico de la situaciónlocal e internacional, basado en la traumática experiencia neoliberal de los años 90y en la crisis económica del año 2001/2002 que fue su consecuencia; eventos ambos

que generaron lecciones que nuestro país nunca olvidará. Por ello, tanto el gobiernoque asumió en ese momento caótico como el que lo sucedió, con liderazgo político,valentía y compromiso aplicaron una política de reindustrialización, convencidos deque la industria es la base desde donde construir una estructura productiva que seaeconómica, social y ambientalmente sustentable e inclusiva.

La reindustrialización argentina es ejemplo de un concepto obvio, pero postergado por décadas: la primacía de la política sobre la economía. El gobierno yla sociedad argentina entendieron que para reindustrializar no se puede dejar actuarlibremente a las “fuerzas del mercado”. Se requiere articular el impulso privadocon la presencia ineludible del Estado. Porque el mercado mayormente es “miope”,

y tiende a maximizar la rentabilidad privada y no considera los benecios quegenera a la sociedad tener una industria sólida y competitiva. Por eso, reconstruirla industria es también revalorizar y perfeccionar el rol de un Estado presente yágil. Como señala Stiglitz (2013): “… Por sí solo, el mercado no resolverá ningunode [los problemas derivados de la crisis y sus causas]. Para hacer las transicionesestructurales que el mundo necesita es necesario que los Gobiernos desempeñen un

papel más activo.”

El accionar del gobierno que señala Stiglitz se traduce en un Estado presenteque, como en Argentina desde 2003, permita a las personas y las empresas desarrollarmejor y más competitivamente sus actividades. Un Estado que instrumenta políticas

adecuadas para mejorar la distribución del ingreso y fomentar la producción nacional:la innovadora Asignación Universal por Hijo; la estatización de las administradoras


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de fondos de jubilaciones y pensiones con el subsiguiente direccionamiento deesos fondos hacia la nanciación de actividades productivas; la reforma de la CartaOrgánica del Banco Central de la República Argentina para acercar el nanciamientoa la producción y al trabajo y la recuperación de la mayoría accionaria de YPF,nuestra empresa insignia en hidrocarburos.

Un mercado interno pujante, en efecto, es la clave para la aparición, desarrolloy consolidación de las pequeñas y medianas empresas, que en Argentina representancerca del 99% de las unidades económicas y generan casi el 65% del empleo.Cabe destacar que la defensa del mercado interno de la competencia desleal yde la industria nacional, no signica “cerrar” la economía, sino por el contrario,establecer una base sólida para posicionarla en términos de competitividad real.La economía argentina se abrió desde 2003-2011.

El argumento desarrollado en los párrafos anteriores no es mera retórica. Porel contrario, es la manera en que muchos países hoy desarrollados crecieron. En elcaso argentino, los resultados positivos están a la vista: un crecimiento promedio de7.5% anual desde 2003; un desempleo de solo 7.6% (2012); la creación de 190.000nuevas empresas; un incremento promedio anual de las exportaciones próximoal 19% desde 2003; una diversicación y aumento de valor en las exportaciones,evitando la primarización (las manufacturas de origen industrial representan cercadel 35% de las exportaciones totales).

Los logros alcanzados son un aliciente pero no deben conformarnos y desviarnosdel objetivo de profundizar la construcción de una sociedad más desarrollada y justa.

La deuda que tenemos con aquellos compatriotas que aún no alcanzan los ingresosadecuados nos exige ser más inteligentes que nunca en el diseño e implementaciónde políticas productivas y sociales. Estamos obligados a pensar estratégicamente

para aprovechar las ventajas de un mundo que demanda alimentos y energía, pero para hacerlo a través de la agregación de valor y conocimiento, con políticas que preserven el empleo argentino de las amenazas que plantea un mundo sobreofertadoy crecientemente proteccionista.

Por ello, durante el 2011, el Ministerio de Industria tuvo la enormeresponsabilidad de elaborar el Plan Estratégico Industrial para los próximos diezaños. Sobre la base de un diagnóstico preciso del estado de situación de la industria

y de una proyección realista de sus potencialidades, convocamos amás de 2.500 participantes de todo el país que sesionaron en los 11 encuentros realizados, uno porcada cadena de valor industrial identicada como estratégica para el país.

El objetivo fue establecer un “futuro posible” para la industria argentina,y denir qué acciones concretas se requerían para alcanzarlo, en el marco de las

políticas ya instrumentadas. De ese trabajo participativo, comprometido y federalsurgieron los objetivos de la política industrial: duplicar el tamaño de la industriaargentina al 2020, mejorando al mismo tiempo su capacidad de generar empleo(creación de 1.5 millones de puestos de trabajo) y su competitividad internacional,de modo de alcanzar USD 167.000 millones de exportaciones.


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Los trabajos ahora publicados son el producto de un acuerdo de cooperacióntécnica entre este Ministerio de Industria y la CEPAL, y representaron un aportede gran valor durante la experiencia de planicación estratégica participativa quecoordinaron los equipos políticos y técnicos del Ministerio. Por ello, expresamosnuestro agradecimiento particular a la CEPAL por la asistencia técnica provista parala formulación del Plan Estratégico Industrial 2020, como así también a los distintosautores de los estudios comprendidos en esta publicación y a las distintas personase instituciones que nos acompañaron activamente en esta iniciativa.

Hoy el Ministerio de Industria continúa el trabajo con las cadenas de valorseleccionadas en el Plan Estratégico Industrial 2020. De estos nuevos encuentroshan surgido acciones concretas, como las iniciativas para incrementar la formacióny captación de recursos humanos para la industria del Software; los acuerdoscon el sector privado de la cadena de Madera y Muebles para la realización declusters productivos. Estos son solo algunos ejemplos de las decenas de iniciativasdesarrolladas a partir de las mesas de implementación del PEI 2020.

Avanzamos así en la “sintonía na” de las políticas implementadas desde2003, la cual permitirá defender los logros alcanzados y adaptar las accionesa las cambiantes condiciones del entorno económico, sin perder de vista que elobjetivo es consolidar una sociedad inclusiva, con una economía industrializada,diversicada y competitiva a escala internacional. Un desafío que no es soloargentino sino latinoamericano, y que, como región, abordaremos con éxito siempreque permanezcamos unidos y organizados.

Débora Giorgi

Ministra de IndustriaRepública Argentina


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Resumen

Este libro presenta un conjunto de estudios articulados sobre las principalescadenas de valor de la economía de Argentina brindando elementos para la formulaciónde lineamientos de una estrategia de transformación productiva en la que esas cadenasconforman –junto con las políticas industriales y tecnológicas que aceleren el ritmode aprendizaje y las señales macroeconómicas consistentes con el desarrollo de lossectores no tradicionales– una de las grandes áreas de acción del Estado.

La industria argentina atravesó a lo largo de su historia una sucesión de fasesde expansión impulsadas por distintas condiciones externas. En general, más allá deciertas experiencias virtuosas que no llegaron a desplegar toda su potencialidad, las

oportunidades que brindó la economía internacional no se tradujeron en procesos detransformación de la estructura productiva y de crecimiento sostenido e inclusivo.Los problemas padecidos se relacionan con la debilidad (o ausencia) de unacombinación de políticas cientícas, tecnológicas e industriales que promoviesenlas actividades clave, así como con la dicultad para brindar un conjunto de señalesmacroeconómicas consistentes –de precios relativos y sostenimiento del ritmo decrecimiento de la demanda agregada– que lograsen trascender la especialización en

base a la producción y exportación de recursos naturales. La experiencia recientemuestra que hoy la Argentina se encuentra ante una oportunidad excepcional decombinar de manera virtuosa ambos determinantes del desarrollo.

Una estrategia de desarrollo exitosa requiere no sólo de altas tasas de crecimientoy baja volatilidad –condición necesaria– sino también de una transformación dela estructura productiva, que impulse aquellas actividades con potencialidades deencadenamientos sectoriales y aprendizaje tecnológico.

Luego de prácticamente ocho años de crecimiento sostenido con una fuertecapacidad de creación de empleos de calidad, en particular en el sector industrial,la Argentina se encuentra en condiciones excepcionales para abordar estos desafíos.

En este proceso, partiendo de las distintas cadenas de valor en las que seencuentra inserta la economía argentina, en el libro se reexiona sobre los siguientes

puntos estratégicos:


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• Las actividades dominantes, y las ventajas en las que se apoyan –tecnologías clave, economías de escala, derechos, marcas y redes dedistribución– que posibilitan a las distintas actividades la coordinacióny una mayor o menor apropiación de las rentas generadas al interior dela cadena.

• Las actividades generadoras de encadenamientos intersectoriales.Se trata de actividades con alto potencial de aprendizaje y que seencuentran en la intersección de distintas cadenas productivas.

• Los cuellos de botella y los puntos sensibles. Toda política defortalecimiento o creación de cadenas de valor requiere desde sucomienzo la identicación y resolución de los cuellos de botellaactuales o potenciales, como la ausencia de agentes o institucionesarticuladores, la concertación de normas y estándares o la resoluciónde asimetrías de poder económico y regulatorias.

El abordaje de este tipo de problemática desde la perspectiva de lascadenas de valor permite un análisis que trasciende los objetivos de una empresa(o actividad) particular, poniendo el acento y favoreciendo un enfoque decompetitividad sistémica.

El análisis muestra que después de un período de ocho años de crecimientoy estabilidad macroeconómica, varios problemas estructurales de la industria del

país (por ejemplo el tamaño reducido de las plantas, el bajo desarrollo de redes de proveedores especializados y el atraso tecnológico) que habían sido detectados y

analizado con precisión a nales de los años ochenta, siguen presentes en la estructuramanufacturera actual. Por supuesto el aparato productivo ha sufrido modicacionesimportantes a lo largo de los años noventa, con el crecimiento de ramas productorasde commodities industriales y con un proceso de fuerte segmentación al interior deltejido empresarial donde, en el caso de un número reducido de rmas, se dieroncambios organizacionales profundos, incorporación de equipamientos modernos (quetuvieron un impacto importante en la productividad y una mayor inserción en cadenasinternacionales); mientras por el otro lado una cantidad elevada de empresas tuvo queadoptar posturas defensivas y estrategias de sobrevivencia operando con escalas de

producción reducidas, bajo desarrollo de proveedores, tecnologías obsoletas y modelosde organización anticuados.

A partir de 2002-2003 probablemente la heterogeneidad entre sectores yempresas disminuyó y es posible apreciarlo a través de la reducción del coecientede variación de las productividades sectoriales y de las brechas salariales entrermas. Sin embargo estos cambios no han sido sucientes para reducir la brechatecnológica con la frontera internacional del conjunto de la industria argentina ytampoco han podido evitar décits comerciales crecientes en segmentos importantesde la manufactura nacional: por ejemplo los bienes intensivos en tecnología y elconjunto de las cadenas consideradas.

Seguramente en los años analizados ha habido esfuerzos para implementar

medidas de apoyo a sectores o segmentos de empresas que evidencian un renovadointerés de parte de las autoridades públicas por la dimensión productiva del


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desarrollo. Sin embargo, pese a la importancia que han tenido (y siguen teniendo)esas iniciativas, los desafíos que plantea el objetivo de transformar la estructura

productiva del país, hacen que sea necesario avanzar aún más en las políticas públicas. Esto implica denir un proyecto global sobre el futuro productivo del país, que ordene y organice las distintas iniciativas e instituciones y que considerelas interrelaciones que existen entre los distintos sectores y eslabones productivos.

En este sentido hay que valorar el esfuerzo que ha realizado el Ministeriode Industria en 2011 para denir una estrategia coherente y articulada que se ha

plasmado en el Plan Estratégico Industrial 20 20, que partiendo de un enfoque basadoen el análisis de trece cadenas de valor, identica un conjunto de oportunidades ydesafíos y al mismo tiempo plantea propuestas especícas para los distintos sectoresy eslabones productivos.


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I. La industria manufacturera argentina 2003-2010.Reconstruyendo capacidades para enfrentar

los desafíos del siglo XXI

Diego Rivas, Giovanni Stumpo1

1. La economía argentina

A partir del año 2003, la economía de la Argentina comenzó a transitar una etapa de

crecimiento sostenido que presenta características distintas a la de períodos anteriores.Un aspecto importante, en este sentido, es el protagonismo que ha ido

adquiriendo el sector industrial.

En efecto, entre 2002 y 2010, la industria creció a tasas elevadas, superioresal promedio del producto interno bruto (PIB); y su participación en el total dela economía, que iba cayendo desde los años noventa, se volvió a incrementar yllegó al 18% en 2010 (véase los cuadros 1 y 2). Este nuevo protagonismo no es unfenómeno simplemente “cuantitativo”, sino que también incluye cambios al interiordel aparato productivo que muestran una recuperación de capacidades perdidas enaños anteriores.

En efecto, a partir del abandono del régimen de política macroeconómica quehabía sido implantado en el país a partir de 1990 y la superación de la grave crisiseconómica y social de 2001 y 2002, el país entró en una fase de crecimiento económicoy recuperación del tejido productivo.

En la década del noventa, el régimen de paridad cambiaria con el dólar habíallevado a una caída del tipo de cambio real efectivo (-6,4% anual entre 1990 y 1998). Aesto hay que sumarle la reducción del gasto público2 y el proceso de marcada reducciónde las capacidades institucionales en el sector público.

1 Los autores agradecen los valiosos comentarios de Martín Abeles, Mario Cimoli y Jorge Katz a la versiónpreliminar de este capítulo.

2 En particular, el gasto de capital del sector público no nanciero se redujo en un 6,2% anual en términos realesentre 1990 y 1998.


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Cuadro 1Estructura del PIB

1990 1998 2002 2010

Agricultura 5,66 4,77 5,69 4,6

Minería 2,29 2,48 3,10 1,9

Industria 20,10 19,10 16,75 18,1

Electricidad 1,86 2,15 2,80 2,4

Construcción 4,11 5,75 3,39 5,6

Comercio 16,77 17,43 14,59 16,8

Transporte 7,14 8,67 9,18 12,8

Establecimientos nancieros 17,57 20,05 20,95 18,3

Servicios comunales, sociales ypersonales 24,50 19,60 23,55 19,5

PIB total 100,00 100,00 100,00 100,0

Fuente: CEPAL sobre la base de información ocial.

Cuadro 2PIB: Tasas de crecimiento promedio anual

1990-1998 1998-2002 2002-2010

Agricultura 3,48 -0,65 4,85Minería 6,79 0,48 1,04

Industria 5,00 -7,55 8,12

Electricidad 7,68 1,49 5,54

Construcción 10,24 -16,67 14,55

Comercio 6,24 -9,07 9,52

Transporte 8,33 -3,57 12,22

Establecimientos nancieros 7,48 -3,90 5,79

Servicios comunales, sociales y personales 2,81 -0,48 5,11PIB total 5,72 -4,94 7,61


Estos elementos generaron un contexto adverso para las actividades productivas. En realidad el cuadro agregado hasta 1998, muestra un incremento delPIB y unas tasas elevadas de productividad; pero con un crecimiento bastante pobredel empleo (véase los cuadros 3 y 4). Sin embargo, los cambios ocurridos al interiorde muchos sectores productivos, en particular industriales, muestran una realidad

bastante menos positiva, con la pérdida de capacidades productivas y empresariales,cierre de empresas y debilitamiento de cadenas productivas.


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Cuadro 3Productividad del trabajo: Tasas de crecimiento promedio anual

1990-1998 1998-2002 2002-2010

Agricultura 4,73 -1,67 4,25

Minería 7,92 0,19 -6,39

Industria 6,88 -6,54 4,47

Electricidad 11,47 2,40 3,05

Construcción 6,53 -10,60 5,89

Comercio 4,09 -10,01 4,76

Transporte 4,03 -5,53 7,58

Establecimientos nancieros 0,92 -4,71 -0,93

Servicios comunales, sociales y personales 1,52 -3,74 2,00

PIB total 4,35 -5,85 3,45


A partir de la crisis internacional de 1998, los impactos negativos sobre laestructura se incrementaron. En realidad, esa crisis fue un factor exógeno queaceleró la caída del modelo vigente en ese momento en la Argentina, que decualquier manera estaba condenado al fracaso. Esto se puede apreciar, en primer

lugar, a partir de los crecientes décits comerciales (de +8.288 en 1990 a -4.924millones de dólares en 1998) generados por la pérdida de competitividad de los bienes exportables, sumada al crecimiento de las importaciones favorecido por eltipo de cambio, el aumento de la demanda interna y la sustitución de procesos ycomponentes antes producidos en el país.

Consecuentemente, era necesario incrementar cada año la deuda externa parananciar el décit y los movimientos de capital e intereses de la deuda misma; deesta manera, se generaba el riesgo de producir crisis cada vez más devastadoras(Schvarzer y Tavosnanka, 2010)3.

La respuesta del Gobierno, frente a la crisis, efectivamente no fue muy acertada.Se mantuvo el esquema basado en la convertibilidad y se implementaron políticasde fuerte reducción del gasto público. El impacto de la crisis y, sobre todo, de las

políticas macroeconómicas sobre la estructura productiva y la industria en particulares conocido y devastador. El proceso de desindustrialización se profundizó y golpeó,especialmente, a los sectores de mayor complejidad tecnológica. Entre 1998 y 2002,la producción industrial total cayó en un 27%, la de los sectores intensivos en un47,5% y el empleo industrial se redujo en un 23,3%.

Un segundo aspecto que caracteriza el crecimiento económico a partir de2002, está relacionado con la dinámica y las características del mercado laboral.

3 En este sentido, algunos autores han planteado que la Argentina pasó de modelos de stop and go a un modelode stop and crash (Schvarzer y Tavosnanka, 2010).


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Cuadro 4Empleo total: tasas promedio anual

1990-1998 1998-2002 2002-2010

Agricultura -1,20 1,04 0,58

Minería -1,05 0,29 7,94

Industria -1,76 -1,08 3,49

Electricidad -3,40 -0,88 2,42

Construcción 3,49 -6,79 8,18

Comercio 2,06 1,04 4,54

Transporte 4,13 2,08 4,31

Establecimientos nancieros 6,51 0,86 6,78

Servicios comunales, sociales y personales 1,27 3,39 3,05

TOTAL 1,32 0,97 4,02


En efecto, entre 2002 y 2010, el empleo total (es decir, se está considerandotanto el empleo formal como el informal) creció en un 4,02% anual (véase el cuadro 4).Al mismo tiempo es importante observar que el empleo formal creció bastante másque la ocupación total (5,6% anual entre 2002 y 2010), lo que evidencia un proceso

de formalización de la fuerza de trabajo.La tasa de empleo no registrado, que había alcanzado el 48% en 2002, bajó hasta

un 33% en 2010 y el desempleo descendió, en el mismo período, de 19,7% a 7,8%.

Asimismo, se modicaron de manera radical muchos aspectos fundamentalesdel mercado laboral. Es oportuno subrayar que el modelo económico adoptadoentre 1991 y 2001 había desarticulado el sistema de protección social y modicadofuertemente las reglas de funcionamiento del mercado laboral.

Como consecuencia de la aplicación de los postulados ideológicos subyacentesal modelo, en la Argentina se había implantado un esquema de protección social en

el cual la acción del Estado había sido fuertemente reducida y los riesgos habíansido trasferidos a la esfera individual. “Así la Argentina pasó de ser uno de los

países pioneros en América Latina en términos de protección laboral y seguridadsocial a un caso de clara retracción y desmantelamiento de la red de seguridad enesas áreas, con efectos directos sumamente negativos sobre la calidad de vida de lamayoría de la ciudadanía” (Novick, 2010).

La “exibilización” de las condiciones laborales a partir de la Ley Nacional deEmpleo de 1991 permitió la proliferación de contratos temporales y precarios (losasí llamados “contratos basura”), el aumento del empleo informal y, en denitiva,la conformación de un mercado laboral altamente segmentado, vulnerable y

heterogéneo (Novick, 2010).


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En cambio, después de la crisis de 2001-2002, el nuevo Gobierno puso enmarcha un conjunto de medidas laborales y de protección social que, partiendo deuna visión totalmente distinta de la que había prevalecido en los noventa, apuntabana generar trabajos decentes, ingresos dignos y una menor segmentación del mercadode trabajo. En este sentido “las políticas implementadas desde 2003 introdujeronuna nueva concepción del trabajo, no ya como un problema del mercado laboral sinocomo un articulador entre la esfera económica y social, como base de la cohesiónsocial, como fuente de dignidad de las personas y como factor constitutivo de laciudadanía” (Novick y otros, 2007).

La recuperación de la negociación colectiva (fuertemente debilitada en la décadaanterior), la actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil, el fortalecimiento deinstituciones tales como el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y elConsejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario, Mínimo, Vital y Móvilson algunas de las iniciativas que se implementaron para reconstruir un marcoinstitucional de relaciones laborales (Tomada, 2007), que había sido fuertementedebilitado por los gobiernos anteriores.

Al mismo tiempo, iniciativas como el Programa de Recuperación Productiva4,el Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados y la Asignación Universal porHijo, tuvieron un impacto importante sobre los ingresos más bajos y generaron unfuerte estímulo a la demanda agregada (Kostzer, 2007; Bustos y Villafañe, 2011).

Finalmente, un tercer aspecto que caracteriza el crecimiento económico dela Argentina entre 2002 y 2010 es representado por una cierta reducción de la

heterogeneidad de la estructura productiva.Una de las características de las economías de América Latina es la gran

diferencia de productividad que existe entre los distintos sectores y dentro de cadauno de ellos, así como entre las empresas. Estas diferencias son mucho más marcadasen comparación con las que se observan en países desarrollados (CEPAL, 2010).

A través del coeciente de dispersión de la productividad sectorial, es posible tener una medida del grado de divergencia interna de un país. En el casode la Argentina, se puede observar que en 2002 las diferencias de productividaderan extremadamente marcadas: el sector de mayor productividad (la minería)

presentaba un nivel nueve veces mayor que el promedio. Vale la pena observarque, aproximadamente en el mismo período, en los Estados Unidos de Américalos sectores de mayor productividad (electricidad y establecimientos nancieros)mostraban un valor dos veces superior al promedio de ese país (CEPAL, 2010).

En la Argentina, las diferencias de productividad se redujeron sensiblementeentre 2002 y 2010 y, efectivamente, el coeciente de variación alcanzó en 2010 elvalor mínimo de todos los subperíodos considerados (véase el cuadro 5).

4

Esta iniciativa establece subsidios directos a los trabajadores para pagar parte del salario en empresasafectadas por la crisis y, efectivamente, permitió mantener en funcionamiento miles de empresas condicultades coyunturales y mantener el empleo en las mismas (Rial, 2009).


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Cuadro 5Productividad relativa y coeciente de variación

1990 1998 2002 2010

Agricultura 50,09 51,59 61,38 65,28

Minería 575,82 753,72 966,56 434,15

Industria 113,03 137,47 130,84 147,08

Electricidad 213,49 362,14 506,75 490,97

Construcción 57,33 67,66 55,02 66,30

Comercio 81,67 80,10 66,86 73,94

Transporte 137,56 134,30 136,13 186,18

Establecimientos nancieros 334,42 255,93 268,55 189,95

Servicios comunales, sociales y personales 77,77 62,43 68,22 60,94

PIB total 100,00 100,00 100,00 100,00

Coeciente de variación 0,89 1,02 1,15 0,81


La heterogeneidad productiva está relacionada, también, con las brechassociales que existen al interior de un país. Efectivamente, estas brechas “no

pueden explicarse sin entender la desigualdad en la calidad y productividad de los

puestos de trabajo en y entre los distintos sectores de actividad económica, la quese proyecta en rendimientos muy desiguales entre los trabajadores, el capital y eltrabajo” (CEPAL, 2010).

En este sentido, se puede agregar que la heterogeneidad productiva, engeneral, se reeja también en grandes diferencias salariales, tanto entre sectorescomo entre empresas.

En la Argentina, considerando las empresas de distintos tamaños(microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas), se aprecia una reducciónde esas diferencias.

El coeciente de variación de los salarios medios de los cuatros tiposde empresas mencionadas, se redujo fuertemente a partir de 2003, después dehaber crecido mucho en los tres años anteriores (véase el gráco 1). Ya en 2004se alcanzaron valores, para ese indicador, inferiores a los que se observaban enlos noventa. Este resultado se debe, en parte, a la reducción de la heterogeneidad

productiva pero, sobre todo, a los importantes cambios mencionados en la políticalaboral y de protección social.


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Gráco 1

Coeciente de dispersión de los salarios entre empresas de distintos tamaños

Fuente: Elaboración de los autores sobre la base de información del Observatorio de Empleo y DinámicaEmpresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Argentina.

2. La dinámica del sector industrial

Durante la década del noventa, el sector industrial argentino experimentóun fuerte proceso de reestructuración que llevó, entre otras cosas, a la pérdida decapacidades endógenas, al debilitamiento de cadenas productivas, a la eliminaciónde fases de procesos de producción (reemplazadas por importaciones) y a ladesaparición de empresas, en particular en la segunda mitad de la década.

La estructura industrial del país pasó por un primer proceso de profundareestructuración en los ochenta. En esa década, los sectores intensivos en tecnologíadejaron de representar más de la cuarta parte de la producción industrial (26,1% en1977) y perdieron peso y capacidades empresariales; mientras se daba un claro vuelcohacia las actividades procesadoras de recursos naturales que producen commodities

industriales como aceites vegetales, hierro y acero, derivados del petróleo y otros(Katz y Stumpo, 2001). Este proceso estuvo acompañado por una reducción muyfuerte de la ocupación, que cayó casi ininterrumpidamente desde 1975 hasta 2003,sin que se registraran incrementos de la productividad que permitieran reducir la

brecha con las economías desarrolladas. Por el contrario la productividad relativacon los Estados Unidos de América5 era de 44,9% en 1974 y bajó hasta 39,1% en1990. Estos aspectos revelan la presencia de un proceso de racionalización de la

producción, con pocas inversiones signicativas en la gran mayoría de los sectoresy un aumento de la heterogeneidad entre sectores y empresas “modernos”, por unlado, y sectores y empresas atrasadas, por el otro (Katz, 1993).

5 El cociente entre la productividad del trabajo de la industria de la Argentina y la de los Estados Unidos de América.


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Por lo tanto, la estructura industrial que tuvo que enfrentar los cambios de política asociados al régimen de convertibilidad ya venía arrastrando desde haceaños problemas de competitividad, atraso tecnológico y falta de dinamismo.

Cuadro 6Estructura de la producción industrial

Sectores 1990 1998 2002 2010

Intensivos en ingeniería sin autoa 8,2 9,1 6,9 8,9

Auto 5,9 8,7 5,9 8,2

Total intensivos en ingeniería 14,1 17,7 12,7 17,0

Alimentos, bebidas y tabaco 37,5 37,4 36,1 36,7

Otros intensivos en recursos naturales 29,8 29,0 27,5 22,4

Total intensivos en recursos naturales 67,3 66,4 63,6 59,1

Total intensivos en trabajo 18,6 15,8 23,6 23,9

TOTAL INDUSTRIA 100,0 100,0 100 100

Fuente: Programa de Análisis de la Dinámica Industrial (PADI), CEPAL.a Los sectores industriales han sido agrupados de acuerdo a la clasicación propuesta por Katz y Stumpo (2001).

Cuadro 7Valor agregado

(Tasas de crecimiento promedio anual)

Sectores 1990-1998 1998-2002 2002-2010Intensivos en ingeniería sin autoa 6,40 -13,68 11,62

Auto 10,09 -16,20 12,70

Total intensivos en ingeniería 8,06 -14,88 12,13

Alimentos, bebidas y tabaco 4,97 -8,38 8,35

Otros intensivos en recursos naturales 4,67 -8,78 5,36

Total int

estructura y productividad industrial 2010

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