esposicion cip

8/16/2019 Esposicion CIP

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GAS NATURAL Y

PETROQUIMICA

EN EL SUR

COLEGIO DEINGENIEROS DEL PERU

ING. ANTONIO GAMERO MÁRQUEZ

Noviembre del 2010


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I. INTRODUCCION


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II. RESERVAS

RESERVAS PROBADAS GAS NATURAL

Lote 56 y 88 (PlusPetrol) : 11.2 TCF

Lote 57 (Repsol) : 2.0 TCFLote 58 (Petrobras) : 3.4 TCF

Total Reservas Programadas : 16.6 TCF

RESERVA PROBABLE DE GRAN POTENCIAL

Lote 74 (Hunt OIL) : 11 TCF


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GASEODUCTO SUR ANDINO


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III. MONETIZATION DEL GAS NATURAL

Estrategias de la Monetización del Gas El reto básico en la monet ización del gas es el transporte Alcance geográf ico.

Exportación versus domestico. Gaseoducto versus LNG

Uso del gas : Combustible (generación de energía, industrial, residencial/comercial GNC, otros ) Materia prima

Etano GLP Condensado

Gas- a- líquidos ¨físico¨(LNG) Gas- a- líquidos ¨químico¨

GTL (Destilados medios ) Metanol

Gas-a- sólidos (urea, plásticos) Gas por cable (electricidad)

Diferentes estrategias son apropiadas para diferentes situaciones en términos dereservas de gas ,etapa del desarrollo de la industria de gas , etc.

R. ROD.


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TRANSPORTE

Gas-por-gaseoducto

Transporte de alta presión , similar ala transmisión eléctrica por red de altovoltaje

Gas -por -cable (electricidad) Generación de electricidad , seguido de transmisión de electricidad vía red .

Gas - por- Buque Tanque LNG GTL Metano Amoniaco

Gas -por- contenedor Polietileno Urea

Todos estos métodos de monetización del gas tratan el tema básico detransporte.

R. ROD.


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Modelos de Monetización del Gas

El gas natural es una forma deenergía de baja concentración.

Sufre de altos costos logísticos detransporte

Exigen limitaciones para suitrasporte a largas distancias.

El reto principal: como concentrar su contenido energético.

El LNG, GTL y los productospetroquímicos son tresalternativas.

R. ROD.

GasNatural

Gas byWire

GaseoductoLNG

GTL

Petroquímica

MERCAD

O


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Monetización por Componente a Boca de Pozo

En principio , el grado de dificultad /complejidad en la monetización del gas varia

según el componente del hidrocarburo: el mas difícil es el GLP y los condensados

Difícil de monetizar es el gas seco que consiste principalmente de metano

Mas difícil es monetizar etano para su uso como materia primapetroquímica

Esta es precisa mente la situación el Perú :

el actual esquema de reinyección de gas permite la monetización a travésde ventas liquidas, mientras que los volúmenes de ventas de gas seconstruyen y desarrollan

La monetización del gas esta en camino a través de la generación deelectricidad , uso industrial y domestico ,LNG y desarrollo de petroquímicos

la monetización del etano es ahora el mayor desafío , debido a que lamanera mas fácil para el etano es solamente dejarlo en el gas . En algunos casos la monetización del gas toma mucho tiempo o nunca ocurre :

en Alberta tomo 20 pero ocurrió En Bolivia han pasado mas de 5 años , y nada ha ocurrido En trinidad han pasado 20 años y todavía no ha pasado nada

El Perú debe de enfocarse en como acelerar la monetización del etano.

R. ROD.


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Aplicaciones petroquímicas a partir del metano

METANO GAS TO LIQUIDS

GAS DE METANOLSÍNTESIS

AMONIACO

•ACIDOACEITICO•

DISOLVENTES•PINTURA• BARNICES

•NITRATO DE AMONIO•BI FOSFATO DE AMONIO(DAP)• UREA•SULFATO DE AMONIO

R. ROD.


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Aplicaciones petroquímicas a partir del Etano

ETANO

ETILENO ESTIRENO

OXIDO DE ETILENO/GLICOLES

DE ETILENO

CLORURO DE VINILO PVC

•POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD(LDPE)

•POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD(HDPE)

POLIESTIRENOABS, SAN

CAUCHO SBRRESINA POLIESTERFIBRAS POLIESTER

RESINAPOLIESTER

FIBRASPOLIESTER

R. ROD.


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Comentarios – petroquímicos

Metanol Proyectos de metanol son virtualmente exclusivos para la exportación Desde que los proyectos de metanol pueden proceder donde existen

pequeñas reservas de gas(por ejemplo proyectos de exportación de gas noson viables debido a las pequeñas reservas), los productores de metanolusualmente tiene una significativa influencia en las negociación del preciodel gas.

Por lo tanto los proyectos de metanol usualmente requieren un bajo preciode gas a la orilla del mar

Fertilizantes Cuando los mercados locales están disponibles, y el gas tiene un precio

razonable, los proyectos de fertilizantes son excelentes opciones Para el Perú, los proyectos de fertilizantes tendrán un gran impacto

socioeconómico beneficioso debido a la importancia del sector agricultura eindustria agropecuaria y del sector minero (explosivos).

Plásticos y Polímeros La mayoría de los proyectos de plásticos basados en gas alrededor delmundo están basados en la exportación.

El Perú con un significativo mercado potencial local y regional es unaubicación excelente e única para proyectos de plásticos basados en gas.

R. ROD


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Comentarios – Proyectos GNL en el Perú

Algunos han expresado preocupación en que si un proyecto de exportación de gas a gran escalaes una opción inteligente para que el Perú prosigas, por varas razones. ¿Debería ser guardado el recurso para el futuro del Perú en lugar de ser repartido? ¿Generara el proyecto el mejor impacto económico posible para el Perú, comparado

con usar el gas domésticamente? Estas preocupación tiene cierto merito dado que:

El Perú no debe ser considerado un nación con mayor excedente de gas de estemomento

La mayoría de proyectos de LNG alrededor del mundo están localizados en nacionescon grandes excedentes de gas

No obstante , en balance , la lógica dice que el proyecto de LNG en el Perú, o un proyectoimportante de exportación de gas , es lo mas correcto para el Perú en este tiempo, por lassiguientes razones: Inversiones significativas en la infraestructura de la cadena de gas se han realizado y

necesitan ser recuperadas (desarrollo del campo , gasoductos, etc. ) para en unfuturo ocurran mas inversiones

Las reservas son suficientes en las actualidad, para permitir un proyecto importantede exportación de gas para la carga básica de la cadena de gas, por ejemplo, sea unproyecto de LNG o un proyecto de gaseoductos a larga distancia.

La etapa inicial de la exploración de gas, crea la posibilidad de que con una inversiónadicional en la exploración, las adiciones en reservas hará mas que compensar por las reservas dedicadas al proyecto de LNG. R.ROD.


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Comentario - GTL

GTL es el proyecto de convertir gas natural en productos que sustituyan productos refinados depetróleo tales como diesel y aceites lubricantes. Los proyectos GTL están surgiendo alrededor del mundo basados en varios factores.

Incremento significativo en el precio del petróleo crudo. Incremento de márgenes de refinamiento (“crack spread”, en terminología de

negocios de refinación) debido a las limitaciones en la capacidad de refinación,además incrementando los precios de productos refinados

La calidad de diesel y aceite lubricante del GTL e muy alta incrementando el valor de

productos GTL para mezclado, especialmente dado los requerimientos de azufre en eldiesel a nivel mundial. Avances en la tecnología GTL y reducciones en costos de producción. Todo esto da como resultado una oportunidad de arbitraje atractivo entre bajo costo

de gas y productos refinados, a través de la ruta GTL. Sin embargo, el GTL presenta aun ciertos riesgos:

Extremadamente intensivo en capital , costo de capital por barril de liquido por año deproductos es muy alto

Productos usualmente son para exportación, para asegurar un máximo derentabilidad comercial es muy alto. Producto usualmente son para exportación, para asegurar un máximo de rentabilidad

comercial, por lo que , el impacto en la economía local no seria el máximo. Dado el historial volátil del precio del petróleo, los inversionistas generalmente

requieren un bajo precio de gas para así asegurar un positivo flujo de caja aun en elcaso de una significativa caída en el precio del petróleo y productos refinados.

Excepto por una situación de excedente significativo de gas , el GTL no es probablemente una

estrategia de monetización de gas optima en al etapa inicial del desarrollo de la industria del gas.R. ROD.


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GTL – LAS REFINERÍAS DE METANO DELFUTURO

Gas natural

Gas de síntesis

DESTILADOS MEDIOS

CORTESLIVIANOS

COMBUSTIBLESOXIGENADOS

CHEMICALS

Gasolina

olefinas

Pool gasolina

Metanol MTG

MTBE,ETBE/DME

Nafta

Kerosene

Diesel

Ceras/parafinas

Proceso FischerTroposch

Amoniaco

Metanol

fertilizante


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IV. PETROQUIMICA EN EL PERU


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V. PETROQUIMICA EN EL SUR

¿CUAL? ¿QUE OPCION? Y DONDE?

PROBLEMA DE MATARANI


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UNA PROPUESTA REALISTA A ESTUDIAR

1. EN EL PERÚ NO PUEDEN HABER DOS PETROQUIMICAS DE ETANO.

2. SK Y BRASKEN (KUNTUR PETROBRAS, DEBEN CONSENSUAR CONPARTICIPACIÓN DEL ESTADO LA UBICACIÓN DE UNA SOLAPETROQUIMICA DE ETANO (POLIETILENO PE).

3. LA CANTIDAD DE ETANO REQUERIDO PARA UNA PLANTA DE UN MILLÓNDE TONELADAS AL AÑO DE PE DEMANDA LA EXPLOTACIÓN (MERCADOINTERNO O EXTERNO DE POR LO MENOS 8 TFC, EN UN HORIZONTE DE20 AÑOS).

4. ANTE LA INCERTIDUMBRE Y/O RETRASO DEL GASEODUCTO SUR ANDINO,

SE DEBE ESTUDIAR UN TRAZO COSTERO DESDE HUMAY O MARCONAHASTA MATARANI CON UNA EXTENSIÓN DE MAS MENOS 400KILÓMETROS.


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Petroquímicad d di i k b


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Memorando de Entendimiento Braskem - Petrobras -

Petroperú

El sábado, 17 Mayo de 2008 las empresas brasileñas BRASKEM yPETROBRAS conjuntamente con PETROPERÚ firmaron un acuerdo con elfin de realizar estudios de viabilidad técnica y económica para lainstalación de una planta petroquímica integrada de craqueo de etano,que permitirá producir polietilenos.

La intención del acuerdo contempla analizar la posibilidad de separar eletano (componente del gas natural, junto al metano) de Camisea, con elobjetivo de instalar una planta petroquímica en Perú que produciríahasta 1.2 millones de toneladas de polietileno al año, y que demandaráuna inversión estimada inicialmente entre 1,500 millones y 2,500millones de dólares. También el gas podría ser suministrado de los lotes

en los que opera Repsol YPF. El acuerdo se suscribió en una ceremoniaen Palacio de Gobierno con la presencia de los presidentes de Perú, AlanGarcía, y de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva.Se precisa que esta planta petroquímica podría utilizar también el gasnatural de los lotes en los que Petrobras está explorando actualmente y

en donde se esperan descubrimientos importantes.


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EL GAS QUIMICO DEL SUR


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Producción dePetróleo

Refinación

Petroquímica

MetanolAmoniacoFertilizantes

EtilenoPropileno

Polietileno PE

Polipropileno PPNaftaPetroquímica


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Producción de GasNatural

Separación oFraccionamiento

Gas Química

MetanolAmoniacoFertilizantes

EtilenoPropileno

Polietileno PE

Polipropileno PPMetanoEtanoPropanoButanoEtc.

Variedad de Polyolefinas y Cobertura Geográfica

Compañias Líderes 2002

Variedad de Poliolefinas y Cobertura Geográfica

http://www.equistar.com/index.htm


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Cobertura Geográfica

VariedaddePr

oductos

GlobalRegional

Amplia

Focalizada

10 Primeras Empresas en China

http://www.corporate.basf.com/en/http://www.corporate.basf.com/en/http://www.equistar.com/index.htmhttp://www.equistar.com/index.htmhttp://www.alink.co.th/eng/images/client/mitsui.jpghttp://www.alink.co.th/eng/images/client/mitsui.jpghttp://www.sabic-europe.com/http://www.sabic-europe.com/http://www.atofinachemicals.com/doclibrary/access/gif/logoc.gifhttp://www.atofinachemicals.com/doclibrary/access/gif/logoc.gifhttp://e/http://e/http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.gassmagasinet.no/ENERGILEX/_B/BP/bp-logo.jpg&imgrefurl=http://www.gassmagasinet.no/ENERGILEX/_B/BP/body_bp.html&h=198&w=150&sz=27&tbnid=LYpDInTTpP0J:&tbnh=99&tbnw=75&start=15&prev=/images%3Fq%3Dbp%2Blogo%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DGhttp://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.gassmagasinet.no/ENERGILEX/_B/BP/bp-logo.jpg&imgrefurl=http://www.gassmagasinet.no/ENERGILEX/_B/BP/body_bp.html&h=198&w=150&sz=27&tbnid=LYpDInTTpP0J:&tbnh=99&tbnw=75&start=15&prev=/images%3Fq%3Dbp%2Blogo%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DGhttp://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.hibernia.ca/Images/logo_exxon_mobil.gif&imgrefurl=http://www.hibernia.ca/html/about_hibernia/owner_companies.html&h=46&w=228&sz=4&tbnid=3jcLtXUGDi8J:&tbnh=20&tbnw=99&start=17&prev=/images%3Fq%3Dexxon%2Bmobil%2Blogo%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DGhttp://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.hibernia.ca/Images/logo_exxon_mobil.gif&imgrefurl=http://www.hibernia.ca/html/about_hibernia/owner_companies.html&h=46&w=228&sz=4&tbnid=3jcLtXUGDi8J:&tbnh=20&tbnw=99&start=17&prev=/images%3Fq%3Dexxon%2Bmobil%2Blogo%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DG


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$4,500 MM

$12,800 MM

$2,000 MM

$19,300 MM23 Junio al 3 Agosto 2005$18,500 MM

10 Primeras Empresas en China2004 - 2003

COMPLEJO PETROQUIMICO DE


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FERTILIZANTES

PLANTA DE

AMONIACO

PLANTA

DE UREA

PLANTA DE FOSFATO

DIAMONICO

PLANTA DE NITR ATO

DE AMONIO

OPCION

OPCION 2

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.chemicals-technology.com/projects/bahia/images/bahia2.jpg&imgrefurl=http://www.chemicals-technology.com/projects/bahia/bahia2.html&h=419&w=550&sz=53&tbnid=WbsfbyxMLFUJ:&tbnh=99&tbnw=130&hl=es&start=6&prev=/images%3Fq%3Dplant%2Burea%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DGhttp://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.chemicals-technology.com/projects/bahia/images/bahia2.jpg&imgrefurl=http://www.chemicals-technology.com/projects/bahia/bahia2.html&h=419&w=550&sz=53&tbnid=WbsfbyxMLFUJ:&tbnh=99&tbnw=130&hl=es&start=6&prev=/images%3Fq%3Dplant%2Burea%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DGhttp://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.sofofa.cl/images/Panna3_Mejillones.jpg&imgrefurl=http://www.sofofa.cl/qsomos/2000.htm&h=275&w=425&sz=16&tbnid=2B2AKSraol8J:&tbnh=78&tbnw=122&hl=es&start=3&prev=/images%3Fq%3DNITRATO%2BDE%2BAMONIO%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DGhttp://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.sofofa.cl/images/Panna3_Mejillones.jpg&imgrefurl=http://www.sofofa.cl/qsomos/2000.htm&h=275&w=425&sz=16&tbnid=2B2AKSraol8J:&tbnh=78&tbnw=122&hl=es&start=3&prev=/images%3Fq%3DNITRATO%2BDE%2BAMONIO%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DGhttp://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.sofofa.cl/images/Panna3_Mejillones.jpg&imgrefurl=http://www.sofofa.cl/qsomos/2000.htm&h=275&w=425&sz=16&tbnid=2B2AKSraol8J:&tbnh=78&tbnw=122&hl=es&start=3&prev=/images%3Fq%3DNITRATO%2BDE%2BAMONIO%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DGhttp://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.sofofa.cl/images/Panna3_Mejillones.jpg&imgrefurl=http://www.sofofa.cl/qsomos/2000.htm&h=275&w=425&sz=16&tbnid=2B2AKSraol8J:&tbnh=78&tbnw=122&hl=es&start=3&prev=/images%3Fq%3DNITRATO%2BDE%2BAMONIO%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DGhttp://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.chemicals-technology.com/projects/bahia/images/bahia2.jpg&imgrefurl=http://www.chemicals-technology.com/projects/bahia/bahia2.html&h=419&w=550&sz=53&tbnid=WbsfbyxMLFUJ:&tbnh=99&tbnw=130&hl=es&start=6&prev=/images%3Fq%3Dplant%2Burea%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DGhttp://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.chemicals-technology.com/projects/bahia/images/bahia2.jpg&imgrefurl=http://www.chemicals-technology.com/projects/bahia/bahia2.html&h=419&w=550&sz=53&tbnid=WbsfbyxMLFUJ:&tbnh=99&tbnw=130&hl=es&start=6&prev=/images%3Fq%3Dplant%2Burea%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DG


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PLANTA DE AMONIACO

PLANTA DE UREA

100% local

60% local

40% exp.

FERTILIZANTESNITROGENADOS

Y/O FOSFATADOS

FERTILIZANTE

NITROGENADO

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.chemicals-technology.com/projects/bahia/images/bahia2.jpg&imgrefurl=http://www.chemicals-technology.com/projects/bahia/bahia2.html&h=419&w=550&sz=53&tbnid=WbsfbyxMLFUJ:&tbnh=99&tbnw=130&hl=es&start=6&prev=/images%3Fq%3Dplant%2Burea%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DGhttp://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.chemicals-technology.com/projects/bahia/images/bahia2.jpg&imgrefurl=http://www.chemicals-technology.com/projects/bahia/bahia2.html&h=419&w=550&sz=53&tbnid=WbsfbyxMLFUJ:&tbnh=99&tbnw=130&hl=es&start=6&prev=/images%3Fq%3Dplant%2Burea%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DG


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PLANTA DE NITRATO DE AMONIO

PLANTA DE FOSFATO DIAMONICO

60% exp.

40% local

75% exp.

25% local

FERTILIZANTE

NITROGENADO

FERTILIZANTE

FOSFATADO Y

NITROGENADO

INVERSIONES

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.sofofa.cl/images/Panna3_Mejillones.jpg&imgrefurl=http://www.sofofa.cl/qsomos/2000.htm&h=275&w=425&sz=16&tbnid=2B2AKSraol8J:&tbnh=78&tbnw=122&hl=es&start=3&prev=/images%3Fq%3DNITRATO%2BDE%2BAMONIO%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DGhttp://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.sofofa.cl/images/Panna3_Mejillones.jpg&imgrefurl=http://www.sofofa.cl/qsomos/2000.htm&h=275&w=425&sz=16&tbnid=2B2AKSraol8J:&tbnh=78&tbnw=122&hl=es&start=3&prev=/images%3Fq%3DNITRATO%2BDE%2BAMONIO%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DG


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INVERSIONES

Planta de Producto FinalCapacidad(TM / año)

Inversión(MM US$)

Amoniaco Amoniaco 340000 250

Ácido Fosfórico – FosfatoDiamónico

Fosfato Diamónico 1400000 300

Ácido Nítrico – Nitrato de

Amonio

Nitrato de Amonio 136000 60

Amoniaco – Úrea Úrea 592000 460

CONCLUSIONES


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¿Ganaremos mas dinero exportando GN o haciendoIndustria Petroquímica?

Para producir 592 mil toneladas métricas anuales de UREA serequiere 13 BCF de metano (38.23 MM scf/d).

7.8

136.2

010

203040

5060

70

8090

100110120

130140

150

Exportación UREA Exportación GNL

M

illonesU

¿Ganaremos mas dinero exportando GN o


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¿ phaciendo Industria Petroquímica?

Para producir 340 mil toneladas métricas anuales de AMONIACO serequiere 11 BCF de metano (32.35 MM scf/d).

6.6

68

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Exportación AMONIACO Exportación GNL

MillonesUS$


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BENEFICIOS PARA EL PAIS


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BENEFICIOS PARA EL PAIS

Inversion Extranjera : US $ 250 – 1100 MM

Balanza Comercial :

Exportaciones : US$ 500 MMSustitución Importaciones : US $ 100 – 150 MMCrecimiento del PBI: 1-2 %

Generacion de Empleo :

Empleo Directo : 600 – 1000 puestosEmpleo Indirecto : Gran generador de empleo

SINERGIA


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PLANTA DE AMONIACO

H2 + CO

H2 + N2 NH3

co-producto: CO2

AIRE UNIDADDE

SEPARACION

DE AIRE

N2 (para la producción de NH3)

O2-Combustión.-Sector Medicinal-Medio Ambiente (aguas residuales)-Industria del Papel.-Siderurgia.

-Industria Química y Petrolera.

DESC. TERM. CH4

H2 + N2 NH3

co-producto: C

ESQUEMA INTEGRADO DEL COMPLEJO PETROQUIMICO


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METANO

PLANTA INTEGRADA AMONIACO - UREA

PLANTA AMONIACO

PLANTA INTEGRADA ACIDO FOSFORICO –FOSFATO DIAMONICO

UREA

AMONIACO

FOSFATODIAMONICO

ROCAFOSFORICA

ACIDOSULFURICO

24 BCF/AÑO

11 BCF/AÑO

13 BCF/AÑO

2.6 MM TM/AÑO

2.0 MM TM/AÑO

1.5 MM TM/AÑO

YESO

40 000 TM/AÑO

626400 TM/AÑO

300000 TM/AÑO

AMONIACO

(2.1 - 3.0) MM TM/AÑO

LEYENDA

BCF = 10^9 PIES CUBICOS

TM = TONELADA METRICA

MM = 10^6

LIQUIDOS GAS NATURAL(ETANO, PROPANO,BUTANO, NAFTA)

PLANTA DE STEAMCRACKING

PROPILENO

ETILENO

PLANTAS DEPOLIMERIZACIÓN

POLI-ETILENO

POLI-PROPILENO

GAS NATURAL

Realizado por: Ing. Mario Sánchez

Ing. Carlos Llerena

BIBLIOGRAFÍA


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BIBLIOGRAFÍA

Ministerio de Energía y Minaswww.minem.gob.pe

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

www.osinerg.gob.pe Instituto de Petróleo y Gas de la UNI

www.ipegauni.edu.pe

Universidad Nacional de Ingeniería

www.uni.edu.pe Ing. Ricardo Rodrigo

COMENTARIOS FINALES

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COMENTARIOS FINALES

ESTA CONFERENCIA PERCIBE MOTIVAR ALA CIUDADANÍA EN GENERAL Y ENFORMA ESPECIAL A LAS UNIVERSIDADES

Y AL COLEGIO DE INGENIEROS PARA QUEASUMAN EL ROL TÉCNICO QUE LESCORRESPONDE

Muchas Gracias!!

GRACIAS! POR SU ATENCIÓN


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GRACIAS! POR SU ATENCIÓN

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