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ERNESTO TORRES MARTNEZ 13 DE OCTUBRE 2014

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COMENTARIOS GENERALES

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Fuente: Elaborado con informacin de: SAGARPA, SIAP. Comercializacin del Ganado Bovino para la Produccin de Carne

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Comercializacin de la Produccin de Leche de Bovino Fuente: Elaborado con informacin de: SAGARPA, SIAP.

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CARACTERISTICAS GENERALES 2012, el Producto Interno Bruto registr un crecimiento de 3.9% con respecto al ao anterior; en el periodo 2000 2012 el crecimiento promedio anual fue de 2.0%; [1] por su parte en este mismo periodo el PIB del sector agropecuario, silvcola y pesquero registr un incremento de 6.7% respecto a 2011 crecimiento ms alto desde 2006, sin embargo mantiene una tendencia semejante al PIB Nacional de crecimiento moderado, el cual registro un crecimiento promedio anual de 1.6% [1] En 2013, el PIB Total registr un crecimiento de 1.1 % con respecto al ao anterior; en el periodo 2000 2013 el crecimiento promedio anual fue de 2.1%; PIB del sector primario registr un incremento de 0.3% registro un crecimiento promedio anual de 1.3% El subsector cra y explotacin de animales, registro un crecimiento anual de 0.8% en 2013. La tasa de crecimiento promedio anual fue de 1.9% Que incluye ganado bovino, porcino, ovino, aves y apicultura.

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CARACTERSTICAS GENERALES EN LA PRODUCCIN DE GANADO BOVINO Y SUS DERIVADOS (CRNICOS Y LCTEOS)

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Participacin en el Valor de la Produccin, por Tipo de Ganado, 2000 2013 (porcentajes) Fuente: Elaboracin propia con informacin de: SIAP, 2014. CARACTERSTICAS GENERALES EN LA PRODUCCIN DE GANADO BOVINO Y SUS DERIVADOS (CRNICOS Y LCTEOS) Produccin de ganado bovino

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CARACTERSTICAS GENERALES EN LA PRODUCCIN DE GANADO BOVINO Y SUS DERIVADOS (CRNICOS Y LCTEOS) Se estima que la poblacin total de ganado bovino a nivel nacional en los ltimos 12 aos ha fluctuado entre 30 y 33 millones de cabezas; registrando una tasa de crecimiento promedio anual para el periodo 2000 2012 de 0.4%. La participacin promedio para el ganado bovino destinado a la produccin de carne fue 92.9% y el restante 7.1% se destin a la produccin de leche. El ganado destinado a la produccin de leche, creci en una TPA de 1.2%; en tanto que, el hato destinado a la produccin de carne, se increment a una tasa promedio anual de 0.3%.

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CARACTERSTICAS GENERALES EN LA PRODUCCIN DE GANADO BOVINO Y SUS DERIVADOS (CRNICOS Y LCTEOS) Produccin de ganado bovino Entre los aos 2000 y 2013, registr una tasa de crecimiento promedio anual de 2.3%, durante este periodo se adicionaron unas 398 mil 140 toneladas; en tanto que, el incremento en el nmero de animales que son sacrificados fue de 1.8% en promedio anual, lo que equivale a que en 2013 se sacrificaron 1 milln 820 mil 642 reses ms respecto al ao 2000, en tanto el rendimiento en rastro slo se increment en este periodo en slo 3.5 kilogramos por cabeza, manteniendo un promedio de 205 kg.

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CARACTERSTICAS GENERALES EN LA PRODUCCIN DE GANADO BOVINO Y SUS DERIVADOS (CRNICOS Y LCTEOS) Produccin de ganado bovino Existencia de inelasticidad entre el precio del productor y la produccin de carne de canal de bovino, es estimada en 0.5

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Produccin de leche y sus derivados CARACTERSTICAS GENERALES EN LA PRODUCCIN DE GANADO BOVINO Y SUS DERIVADOS (CRNICOS Y LCTEOS)

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Produccin de leche y sus derivados CARACTERSTICAS GENERALES EN LA PRODUCCIN DE GANADO BOVINO Y SUS DERIVADOS (CRNICOS Y LCTEOS) Entre los aos 2000 y 2013, la produccin de leche registr una tasa de crecimiento promedio anual de 1.3%; en tanto que, el incremento en el nmero de animales que fue de 1.2% en promedio anual; el rendimiento promedio se estima 4500 lts por unidad.

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Produccin de leche y sus derivados CARACTERSTICAS GENERALES EN LA PRODUCCIN DE GANADO BOVINO Y SUS DERIVADOS (CRNICOS Y LCTEOS) El precio promedio ponderado nominal a nivel nacional muestra una tendencia a la alza al pasar de 3.19 pesos por litro en 2000 a 5.53 pesos por litro en el 2013. Esto signific un incremento medio anual del 5.0 %

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CADENA ALIMENTARIA PECUARIA Y SUS DERIVADOS

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Tasas de crecimiento promedio anual Produccin 1.9%; Consumo 1.2%; Importacin -3.5; Exportacin -0.1

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CADENA ALIMENTARIA PECUARIA Y SUS DERIVADOS En el periodo comprendido entre de los aos 2000 y 2013, se estima que el consumo per cpita de carne de bovino en canal decreci a una tasa promedio anual de 0.2%; en tanto que el consumo per cpita de carne de porcino y ave se increment a tasas promedio anual de 1.5% y 2.3%

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Comportamiento en el Gasto del Consumo de Carne de Res por Decil de Ingreso, 2000 2012. (Gasto por Hogar Promedio) IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXX 2000340.03395.33498.18533.03563.00637.48701.47770.95853.10988.36 2002353.13462.61486.17545.55599.24687.45766.49836.58930.151,162.13 2004 468.91514.39606.01654.48683.26808.19770.31878.481,070.531,280.05 2006530.68635.38600.38691.31745.20861.29931.841,003.121,112.651,288.72 2008629.63677.54691.01772.80855.82913.43995.391,054.841,172.981,442.23 2010605.49736.87776.77801.90882.56970.761,081.651,121.991,271.401,371.42 2012 819.01792.96878.17823.57995.331,06701,171.211,219.161,532.381,818.42 Fuente: Estimacin propia con informacin de: INEGI, ENIGH aos 2000 - 2012 Comportamiento en el Consumo de Carne de Res por Decil de Ingreso, 2000 2012. (% respecto al consumo de protena de origen animal) IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXX 200062.7%42.6%40.1%38.3%35.6%37.0%34.3%33.8%33.6%30.4% 200257.4%58.6%47.8%47.6%48.1%51.6%52.5%54.4%50.2%57.0% 200470.5%62.5%57.7%56.2%54.4%53.6%49.7%51.6%52.4%51.1% 200656.6%49.2%37.9%38.3%35.9%38.6%36.9%36.7%37.7%34.9% 200854.2%43.1%38.3%36.8%35.8%34.4%36.2%35.6%33.8%34.7% 201049.6%44.7%38.5%36.8%36.7%36.2% 35.6%35.5%32.4% 201260.8%44.4%40.0%35.4%37.3%37.9%35.4%35.6%38.8%36.3% Fuente: Estimacin propia con informacin de: INEGI, ENIGH aos 2000 - 2012 CADENA ALIMENTARIA PECUARIA Y SUS DERIVADOS

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Tasas de crecimiento promedio anual Produccin 1.3%; Consumo 1.0%; Importacin -0.3; Per cpita -0.5

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CADENA ALIMENTARIA PECUARIA Y SUS DERIVADOS

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La produccin de la leche fluida procesada en Mxico se distribuye de la siguiente forma: leche entera en promedio 53.8% en los siguientes segmentos: 13.9% para la elaboracin de leche pasteurizada, 28.2% para la leche homogeneizada y 11.7% en la ultrapasteurizada; leche descremada 41.9% distribuida: 3% para la elaboracin de leche pasteurizada y homogeneizada, 24.5% en la ultrapasteurizada y 14.4% en la rehidratada; el restante 4.3% en leche de sabores

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CADENA ALIMENTARIA PECUARIA Y SUS DERIVADOS En cuanto a la elaboracin de derivados de la leche de bovino y fermentos lcteos, en el periodo de 2007 2012, se observa un cambio de en el patrn de consumo, el volumen total de este segmento de produccin se incremento a una tasa promedio anual de 2.0%. El yogurt natural o lquido representa el 65.0% del volumen total, seguido de la produccin de quesos que representa en total el 26.1%. La participacin por producto, se observa que el yogurt para beber representa el 37.2% del volumen total, en tanto que el Yogurt con frutas o cereales participa con el 18.8%, seguido por el Yogurt crema o queso con una participacin de 5.9%.

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MERCADOS DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO PECUARIO

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CONCENTRACIN, COMPETENCIA Y FORMACIN DE PRECIOS Evolucin del ndice de Concentracin en la Industria de Elaboracin de Alimentos para Animales, 2004 2009 20042009 311110 Elaboracin de Alimentos para Animales32.17%34.57% Fuente: Estimacin propia con informacin de: INEGI, Censos Econmicos 2004 y 2009.

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MERCADOS DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO PECUARIO

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Evolucin del ndice de Concentracin en la Industria de Elaboracin de Maquinaria y Equipo Pecuario, 2004 2009 20042009 333 Fabricacin de Maquinaria y Equipo68.57%75.83% 33311 Fabricacin de Maquinaria y Equipo Agropecuario 69.66%84.49% Fuente: Estimacin propia con informacin de: INEGI, Censos Econmicos 2004 y 2009.

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CONCENTRACIN, COMPETENCIA Y FORMACIN DE PRECIOS

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Evolucin del ndice de Concentracin en la Industria de Produccin de Carne, 2004 - 2009 20042009 3116 Matanza, Empacado y Procesamiento de carne de Ganado y aves 64.42%77.35% 311611 Matanza de Ganado y Aves74.36%85.70% 311612 Corte y Empacado de Carne de Ganado y Aves58.70%75.27% 311613 Preparacin de Embutidos y Otras Conservas de Carne de Ganado y Aves 62.42%72.76% Fuente: Estimacin propia con informacin de: INEGI, Censos Econmicos 2004 y 2009. CONCENTRACIN, COMPETENCIA Y FORMACIN DE PRECIOS

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Evolucin del ndice de Concentracin en la Industria de Elaboracin Lcteos, 2004 - 2009 20042009 3115 Elaboracin de Productos Lcteos77.53%79.53% 31151 Elaboracin de Leche y Derivados Lcteos82.12%82.52% 311511 Elaboracin de Leche Lquida91.43%91.80% 311512 Elaboracin de Leche en Polvo, Condensada y Evaporada 77.14%86.55% 311513 Elaboracin de Derivados y Fermentos Lcteos 69.09%69.00% Fuente: Estimacin propia con informacin de: INEGI, Censos Econmicos 2004 y 2009. CONCENTRACIN, COMPETENCIA Y FORMACIN DE PRECIOS

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