1ENUSA

ENUSA en el Mercado Internacional

MARIANO J. RODRÍGUEZ AYCARTJefe Desarrollo de Negocio y Comercial

Viernes,6 de Marzo de 2009

2ENUSA

60.010.000 €(60%) CIEMAT (40%)S EP I

SOCIEDAD ESTATALDE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES

ENUSA

PROYECTOS MEDIAMBIENTALES.

GESTIÓN DE APROVISIONAMIENTO DE Ue.

FABRICACIÓN DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES.

SERVICIOS ASOCIADOS AL COMBUSTIBLE.

INGENIERÍA DEL COMBUSTIBLE.

DIVERSIFICACIÓN.

3ENUSA

ACUERDOS DE LICENCIA

WESTINGHOUSEWESTINGHOUSE

GNFGNF

Acuerdo de transferenciade tecnología hasta 2011

Acuerdo de transferenciade tecnología hasta 2013

4ENUSA

URANIOINGENIERÍA

SERVICIOS

FABRICACIÓN

COMBUSTIBLE NUCLEAR

5ENUSA

APROVISIONAMIENTO DE URANIO

ADQUISICIÓN DE:

CONCENTRADOS

SERVICIOS DE CONVERSIÓN

SERVICIOS DE ENRIQUECIMIENTO

SERVICIOS ANEXOS: trasporte, seguros, etc.

PARA EL SUMINISTRO DE URANIO ENRIQUECIDO A TODOS LOSREACTORES NUCLEARES ESPAÑOLES

ENUSA ES LAENUSA ES LA ““CENTRAL DE COMPRASCENTRAL DE COMPRAS””DE LASDE LASEMPRESAS ELEMPRESAS ELÉÉCTRICAS ESPACTRICAS ESPAÑÑOLASOLAS

6ENUSA

FABRICA DE COMBUSTIBLE JUZBADO

7ENUSA

FÁBRICA DE JUZBADO

•PUESTA EN MARCHA: 1985

•PRODUCTOS A FABRICAR:

* PASTILLAS UO2 Y GD.* BARRAS COMBUSTIBLES.* ELEMENTOS COMBUSTIBLES.* PEQUEÑOS COMPONENTES (Tapones).

•LINEAS DE FABRICACIÓN:* TRES PARA COMBUSTIBLE PWR/BWR/VVER.* UNA PARA BARRAS DE GADOLINIO.

•ENRIQUECIMIENTO AUTORIZADO: > 5 w/o U-235•CAPACIDAD AUTORIZADA: 400 MTU/AÑO

8ENUSA

EXPERIENCIA DE FABRICACIÓN(Diciembre 2008)

PRODUCCIÓN ACUMULADA (t U)

Ue

NÚMERO DE ELEMENTOSNÚMERO DE ELEMENTOSNÚMERO DE ELEMENTOS

6.961TOTAL

23114x1427215x15

416x161.06217x17 14 ft5.39217x17 12 ft

PWR

7.419TOTAL

4.24110x101.5849x91.5948x8

BWR

TOTAL 741

VVER

4.697t

9ENUSA

CAPACIDADES DE ENUSA EN INGENIERÍA, TECNOLOGÍA YFABRICACIÓN DEL COMBUSTIBLE

DISEÑO DEL NÚCLEOPWR & BWR

DISEÑOTERMOMECÁNICO

PWR & BWR

ANÁLISIS DE ACCIDENTEY LOCA

PWR & BWR

ANÁLISIS DECRITICIDAD

INSPECCIÓN YREPARACIÓNPWR & BWR

SERVICIOS DEINGENIERÍAPWR & BWR

DISEÑOMECÁNICO

PWR

SEGUIMIENTO DEOPERACIÓNPWR & BWR

ESTUDIOS DELICENCIA

PWR & BWR

FABRICACIÓN DECOMBUSTIBLE

PWR,BWR & VVER

FABRICACIÓN DE BARRAS DEGADOLINIOPWR & BWR

10ENUSA

SERVICIOS EN CENTRAL

SERVICIOS ACTUALES :

•REPARACIÓN DE COMBUSTIBLE.

•DETECCIÓN DE FALLOS.

•INSPECCIÓN DIMENSIONAL Y VISUAL.

•INSPECCIÓN DE CORROSIÓN.

•MANEJO DE COMBUSTIBLE, FRESCO EIRRADIADO.

•LIMPIEZA DE COMBUSTIBLE.

11ENUSA

SUMINISTRADORES DE COMBUSTIBLE NUCLEAR80’s 90’s 00’s

WESTINGHOUSE WESTINGHOUSE WESTINGHOUSE

BNFL BNFL

ABB ABB-CE

COMBUST. ENG

GE GE GNF

JNF JNF

FRAMATOME FRAMATOME AREVA NP

BABCOCK WILCOX

SIEMENS SIEMENS

EXXON

MHI MHI MHI

NFI NFI

AECL AECL AECL

ENUSA ENUSA ENUSA

TVEL TVEL TVEL

KNFC KNFC

NFI

2010’s

SIEMENS

TVEL (ROSATOM)

12ENUSA

ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y COMERCIALES

WESTINGHOUSEWESTINGHOUSE

GENUSAGENUSA

GNFGNF

EFGEFG

Alianza comercial entreGNF y ENUSA hasta 2011.

Alianza comercial entreWH & ENUSA hasta 2011.

MHI

SNGCSNGC

Acuerdo de transferenciade tecnología hasta 2011

Acuerdo de transferenciade tecnología hasta 2013

KNFKNF

Acuerdo de intercambiode tecnología (2008)

Alianza comercial entre ENSA, TECNATOM yENUSA para suministrar servicios nucleares aChina. Acuerdo de cooperación con CNNC &CGNPC.

Acuerdo de cooperacióntecnológica (2007)

13ENUSA

261

126 119

0

1069

51 25 15

137

032

030

0 027

126

47

19%

52%

1% 1%

3%9%

2%7%6%

0

200

400

600

800

1000

1200

Ale

man

ia

Bél

gic

a

Esp

aña

Fin

landia

Fra

nci

a

Suec

ia

Suiz

a

Gra

nB

reta

ña

Esl

ove

nia

MtU

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

PWR

BWR

LWR

NECESIDADES DE COMBUSTIBLE PWR/BWR EN EUROPA

14ENUSA

Romans(1600 tU)

52%

Lingen(650 tU)

21%

Juzbado(400 tU)

13%

Västeras(400 tU)

13%

3050 tU

FÁBRICAS DE COMBUSTIBLE LWR EN EUROPA (2008)

30% SOBRECAPACIDAD EUROPEA30% SOBRECAPACIDAD EUROPEA

15ENUSA

CUOTAS DE MERCADO EN EUROPA

71,9% 11,8%

15,2%

0,3%0,7%

AREVA

W-SUECIA+EFG/W-SUECIA

GENUSA+ENUSA+EFG/ENUSA

GNF

W-COLUMBIA

PWR+BWR - 2065 MtU/añoPWR+BWR - 2065 MtU/año

BWR –370 MtU/añoBWR –370 MtU/año

AÑO 2008AÑO 2008

PWR –1695 MtU/añoPWR –1695 MtU/año

1,9%

24,1%

25,9%

48,1%

AREVA W-SUECIA GENUSA GNF

0,9%

8,8%

4,6%

8,6%

77,1%

AREVA ENUSA EFG/ENUSA

EFG/W-SUECIA W-COLUMBIA

16ENUSA

CARTERA DE CLIENTES

VATTENFALL (Forsmark 2-3)

FORTUM (Loviisa 2)

TVO (Olkiluoto 1)

ELECTRABEL Doel 4Tihange 3

RWE (Gundremmingen B-C)EdF

Cruas 2-1Belleville 1-2Tricastin 2-4Dammpierre 1-3Blayais 2Gravelines 1-2-6

ENDESAIBERDROLAUNION FENOSA•Almaraz I & II•Ascó I & II•Vandellós II•Garoña•Cofrentes

ENUSA EFG GENUSA

NMC Prairie IslandKewaunee

4 F.A.Wolf Creek

17ENUSA

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

FABRICACIÓN ANUAL

Nacional Extranjero

mtU

160 tU/año

260 tU/año220 tU/año

325 tU/año

Nacional Extranjero

18ENUSA

SUMINISTRADORES DE ENUSA

CONCENTRADOS DE URANIOCONCENTRADOS DE URANIO

COMINAK (Níger) CAMECO (Canadá)TENEX (Rusia) NUFCOR (Sudáfrica)BHP BILLITON (Australia) RIO TINTO (Namibia)NUKEM (Alemania)

SERVICIOS DE CONVERSISERVICIOS DE CONVERSIÓÓNN

COMURHEX (Francia) CONVERDYN (USA)TENEX (Rusia) CAMECO (Canadá)SFL (GB) NUKEM (Alemania)

SERVICIOS DE ENRIQUECIMIENTOSERVICIOS DE ENRIQUECIMIENTO

EURODIF (Francia) USEC (USA)TENEX (Rusia) URENCO (Alemania-Holanda-GB)

19ENUSA

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

DISEÑO DEL PRODUCTO

DISEÑO DEL NÚCLEO YSERVICIOS DE INGENIERÍA

SEGUIMIENTO DE OPERACIÓN

CLIENTESEUROPA Y USA

ORGANISMOSREGULADORES

EUROPEOS

ESPAÑA: TODAS CCNNRESTO DE EUROPA:

•DOEL-4•TIHANGE-3•EDF•TVO•OSKARSHAMN•FORSMARK•LEIBSTAD•MÜHLBERG

USA:•LAGUNA VERDE (MEX)•PILGRIM•BROWNS FERRY•MILLESTONE•BRUNSWICK•NINE MILE POINT-2•RIVER BEND•LIMERICK 1•MONTICELLO•FERMI-2•HATCH 1

ESPAÑA: CSN

SUECIA: SKI

FRANCIA: ASN

BELGICA: BEL-V

ALEMANIA: TÜV (Sudeste)TÜV (Norte)

FINLANDIA: STUK

SUIZA: HSK

SERVICIOS DE COMBUSTIBLE

20ENUSA

ACTUACIONES EN INGENIERÍA

ESBWRAnálisis detransitorioscapítulo 15

LicenciamientoZirlo EDF

Soporte B.E.LOCA enTihange 3

Hoja de Ruta /Licenciam. TREQ)

TE/EBL

LicenciamientoGNF-2, subida

de potenciaForsmak Licenciamiento

GNF-2 / GE14Olkiluoto

Desarrollo delSAVAN 3D con KNF

Programas Vand.y Alm. MHI

Introducción delGNF-2 enCofrentes

Subida PotenciaC.N. Almaraz

Inyección deZinc

para ANAV

Soporte a lagestión del

combustiblegastado

Aplicacionesmetodología

TRACG. RediseñoC-25 Garoña.

21ENUSA

PROGRAMAS I+D

Inspección PastillasEscaner-pasivo

Escaner-gammafibroscopio

Fluencia, isotopía BWREstructura combustible PWR

PICComportamiento

PROGRAMASINTERNACIONALES

FABRICACIÓNTÉCNICAS DEINSPECCIÓN

COMB. IRRADIADO

PROGRAMASDE IRRADIACIÓN

INVESTIGACIÓNBÁSICA

ACUERDOS DECOLABORACIÓNCON CLIENTES

Equivalen a: 0,7 M€/año de inversión por ENUSAProgramas de I+D+i con valor de 7 M€/año.

I+D+iCOMBUSTIBLE

NFIRHALDENROBUSFUELCABRIALPS

LTA Zirlo Optimizado (Bélgica)APAs CON Wh EN EdF

22ENUSA

73106A

CRECIMIENTO DE MERCADO EN EUROPA

NOTAS:

VVER y CANDU, excluídos:

Bulgaria, Rep. Checa, Lituania,Rumania, Rusia, Eslovaquia, Ucrania.

Fuentes = WNA, NAC, NEI

Construcción de Reactores –Programados + Propuestos

W. EuropaFinlandia: 1 programado –1 propuestoFrancia: 2 programados - 0-1 propuestoEslovenia –0-1 propuestoSuiza –1-2 propuestosReino Unido –5-6 propuestosHolanda –1 propuestoItalia –4 propuestosTurquía ?

Sudáfrica1 programado

12-24 propuestos

Programado = obtenidas algunas autorizacionesPropuesto = pensando en el futuro

+ China+ India+ Norte Africa+ Oriente Medio

23ENUSA

SPANISH NUCLEAR GROUP FOR CHINA

CONSORCIO FIRMADO POR:

TECNATOM, S.A.RINGO VÁLVULASENSAENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS, S.A.

PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOSY SERVICIOS PARA EL MERCADO NUCLEARCHINO.