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Entorno y Megatendencias
Relevantes para el Sector
Rural
V. Horacio Santoyo Cortés
Villahermosa, Tabasco a 23 de marzo 2012
Entorno y Megatendencias Relevantes para el Sector Rural
2
1.El Entorno
2.Las Megatendencias
3.Demografía
4.Huella Ecológica
5.Hábitos de Consumo
6.Sistemas Comerciales Agroalimentarios
7.Biotecnología Agrícola
8.Biocombustibles
9.Cambio Climático
10.Volatilidad de Precios
11.Políticas Públicas
12.Comentarios Finales
¿Porque no mejoramos nuestras predicciones?
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Tasa de rentabilidad estimada
al aprobar el proyecto
Tasa de rentabilidad después
de 10 a 15 años de operación
(%)
Fuente: World Bank. 1992.
Nota: Cálculos con datos de 1,015 proyectos financiados con recursos del Banco Mundial.
Año de aprobación del proyecto
¿Un futuro menos predecible?
La explicación de las divergencias no se encuentra, en
general, en elementos que pudieran ser previstos al momento
de formular el proyecto. Las divergencias se debieron a
modificaciones del entorno y a la incertidumbre creciente que
rodea a las actividades económicas.
La rentabilidad ex–ante es un pobre estimador
de la rentabilidad ex–post en general la sobre
estima).
La diferencia entre estas dos rentabilidades
se ha acentuado con el tiempo
El entorno Conjunto de factores que se presentan en el medio ambiente en el
que se desenvuelve un agente económico, que tienen una
influencia importante en sus operaciones y que no pueden
modificarse en el corto plazo.
Sector
Rural
Política
sectorial
Condiciones
macroeconómicas Proveedores
Marco
jurídico Clima
Clientes Competencia
Las condiciones de globalización y
desregulación económica han hecho que los
entornos sean mucho más complejos e
inciertos, por lo que no se prestan a una
planificación precisa a largo plazo.
Entorno
¿Qué actitud asumir?
Lamentarse.
Resignarse.
Esperar a que las cosas se compongan.
Echarle la culpa a los demás.
¡Anticiparse y actuar!
Regularidad observable que se utiliza para proyectar hacia el futuro.
• Aceptan muchos matices.
• Validez temporal muy variable (de corto a largo plazo).
• Tienen sustento técnico y no son solo
intuición.
¡Su conocimiento permite anticiparse!
Tendencia
8
Empresas/Personas
Políticos
Económicos
Sociales
Tecnológicos
Ambientales
Modelos de Negocios
•Sistema de derecho
confiable y objetivo
•Manejo
sustentable
del medio
ambiente
•Sociedad
incluyente,
preparada y
sana*
*Patrones
demográficos
y de consumo
•Macroeconomía estable
•Sistema político estable
y funcional
•Mercado de
factores
eficientes
•Sectores precursores
de clase mundial
•Gobiernos eficientes
y eficaces
•Aprovecha-
miento de las
rel. internac.
•Sectores económicos
en vigorosa competencia
•Fortune_500
•América
Economía_500
•Expansión_500
•IBM: the global ceo
Study
9
10
Observar las tendencias para anticiparse
11
Demografía
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Tasa de Crecimiento Anual (%)
13
Evolución de la Población Mundial
Food per person during
14
Percentage of population suffering from malnutrition by country, according to United
Nations statistics.
15
1. La población nacional paso de 97. 5 millones de
habitantes en 2000 a 112.3 en 2010 .
2. El 50% de este incremento se concentró en el Estado de
México (2.1 millones), Jalisco (1 millón), Chiapas (878
mil), Guanajuato (823 mil), Nuevo León (819 mil),
Veracruz (734 mil), Puebla (703 mil) y Baja California
(667 mil).
3. La tasa anual de crecimiento poblacional fue mucho
mayor de la esperada. Entre 1990 y 1995 fue de 2.1;
entre 1995 y 2000 disminuyó a 1.6; entre 2000 y 2005 se
estimó en 1; y de 2005 a 2010 resultó ser de 1.8.
Tendencias demográficas (tamaño)
4. En 2000 se calculó que la población en 2030 sería de 150
millones aproximadamente; en 2005 esta cifra se ajustó
a 130 millones; pero con la tasa de crecimiento
resultante del Censo 2010, la proyección podría llegar
hasta 160 millones de habitantes.
5. La población con menos de 25 años, aunque entre 2000-
2010 disminuyó en términos relativos (de 53% a 48%),
representa 54.1 millones de jóvenes.
La demanda de productos agropecuarios, agua y
energía crecen mas que proporcionalmente que la
población
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19
» Envejecimiento de la estructura poblacional.
» Urbanización creciente.
» Hábitos de vida sedentaria.
» Familias mas pequeñas
» Aumento del trabajo femenino fuera del hogar.
Tendencias demográficas (composición)
» Oferta creciente de alimentos
» Ofrecer productos “sanos” bajos en sodio, sin colesterol, con fibra, light, etc.
» Ofrecer productos listos para el consumo.
» Ofrecer productos diferenciados para ocupar nichos de mercado cada vez más específicos
Retos de las Tendencias demográficas
Envejecimiento de los Agricultores (aversión al riesgo)
Encarecimiento y escasez de mano de obra para
actividades agropecuarias
Feminización de la Población Rural.
Unidades de Producción con escasa dimensión económica
(cualquier estrategia económica requiere de organización).
Mega tendencias en la Demografía Rural
El 52 por ciento del territorio nacional es propiedad de ejidatarios y comuneros,
es donde se encuentra el 80 por ciento de las selvas y bosques, el 74 por ciento de
la biodiversidad y las dos terceras partes de los litorales del país.
23
Huella Ecológica
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La Huella ambiental o huella ecológica de una persona o
un grupo de personas (como un país, una ciudad o
incluso una organización), es una magnitud que transmite
cuántos recursos naturales, son necesarios para sostener
determinados niveles de consumo y de generación de
residuos (sólidos, líquidos y gaseosos). La unidad más
empleada para determinar y expresar la huella ambiental,
es la hectárea por persona (o habitante) por año
(ha/hab./año).
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• 47.5% Quema de Combustibles Fósiles
• 22.0% Agricultura
• 7.6% Madera, Pulpa y Papel.
• 6.7% Pesca
• 6.3% Ganadería
• 3.6% Energía Nuclear
• 3.6% Asentamientos Urbanos
• 2.7% Obtención de Leña
Actividades que más contribuyen a la huella
ecológica mundial 2003
Huella Ecológica en el Mundo
Clasific. 2003 País
Huella
Ecológica¹
2003
Clasific. 2005 País
Huella
Ecológica
2005
1
Emiratos
Árabes
Unidos
11.9 1
Emiratos
Árabes
Unidos
9.5
2Estados
Unidos9.6 2
Estados
Unidos9.4
3 Finlandia 7.6 3 Kuwait 8.9
4 Canadá 7.6 4 Dinamarca 8
5 Kuwait 7.3 5 Australia 7.8
6 Australia 6.6 6Nueva
Zelanda7.7
7 Estonia 6.5 7 Canadá 7.1
8 Suecia 6.1 8 Noruega 6.9
15 España 5.4 12 España 5.7
46 México 2.6 43 México 3.4
50 Chile 2.3 51 Chile 3
55 Argentina 2.3 58 Venezuela 2.8
57 Venezuela 2.2 66 Argentina 2.5
Huella Ecológica
RegiónPoblación²
(2003)
Huella
ecológica¹
(2003)
Población
(2005)
Huella
Ecológica
(2005)
MUNDO 6 301 2.23 6 476 2.70
Países de
ingresos
altos
956 6.40 972 6.40
Países de
ingresos
medios
3 011.7 1.90 3 098 2.20
Países de
ingresos
bajos
2 303.1 0.80 2 371 1.00
¹ Ha global/persona
² Millones de personas
Sitios de Interes
• http://www.footprintnetwork.org
• http://www.waterfootprint.org
• http://www.epa.gov/climatechange/emissions/i
nd_calculator.html
• http://www.wwf.org.mx/wwfmex/he_cuestiona
rio.php
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Hábitos de Consumo
Tendencias: Hábitos de consumo
Valor Social
y Ambiental
Inocuidad
microbilógica y química
Dieta balanceada
y estílo de vida
(nutraceuticos, comida
preparada, light, etc)
Calidad Primaria:
Color, sabor, textura, aroma, apariencia,
tamaño, etc.
Oportunidad en la diferenciación y especialización
Ejemplo Café Gourmet:
Diferenciación por calidad y servicio
Crecimiento anual del mercado: 32%
Representa el 17% de tomadores de café, pero el 40% del valor del mercado (2008).
La revolución de la certificación
Además del producto se certifica el impacto social y ecológico del proceso de producir el producto.
Ejemplos:
Comercio Justo: café, té, cacao, fruta, azúcar, flores, miel, jugo representan más de un millón de productores en 50 paises
Otros certificados: madera, marina, textiles, ambiental (EurepGAP), Safe Quality Food (SQF)
Retos para el Sector:
Los mercados exigen certificación Sistemas de producción, manejo y control de
calidad nuevos
Ejemplos de Certificaciones en Café
Café Premios / Saco/ Certificado (promedio mundial)
Costos
No son compatibles (se requieren certificaciones
múltiples).
Premios son significativos si:
Hay volumen (no solo la calidad hace el negocio)
Los precios son bajos
Productos con Alta elasticidad ingreso (sensibles a las
crisis)
Retos de la Certificación
» Preocupación creciente por conservar el medio ambiente.
» Demanda de productos “naturales”.
Retos para el sector
» Lograr hacer frente a las leyes de inocuidad alimentaria y mantener el uso de “buenas prácticas productivas”.
» Aprovechar los nichos de mercado demandantes de productos orgánicos, bonos de carbono, etc.
» Desarrollar ofertas ambientales.
Tendencias de hábitos de consumo
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Observar las tendencias en Alimentos
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En este momento, usted se considera… Más de la mitad de los encuestados en todas las regiones,
excepto Asia Pacífico, declaran estar pasados de peso en
mayor o menor medida
Fuente: Encuesta global sobre dietas y alimentación saludable.
The Nielsen Company, Enero, 2009
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¿Está usted intentando bajar de peso actualmente? Latinoamérica, la región con más consumidores que están
intentando actualmente bajar de peso (59%), con 9 puntos más
que el promedio mundial (50%)…
Fuente: Encuesta global sobre dietas y alimentación saludable. The Nielsen Company, Enero, 2009
41
¿Cuál de las siguientes acciones está
siguiendo para perder peso?
Fuente: Encuesta global sobre dietas y alimentación saludable. The Nielsen Company, Enero, 2009
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¿Cuál de las siguientes acciones está siguiendo para
perder peso? -Cambiando mi alimentación-
Un gran cambio, o al menos una gran concientización en la necesidad del cambio
de alimentación se está dando en todas las regiones del mundo a gran escala
Fuente: Encuesta global sobre dietas y alimentación saludable. The Nielsen Company, Enero, 2009
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¿En qué forma está cambiando su alimentación
para perder peso?
Fuente: Encuesta global sobre dietas y alimentación saludable. The Nielsen Company, Enero, 2009
El mercado de productos funcionales,
mucho más que alimentos (nutraceuticos).
El mercado de lo ligero.
El mercado de lo fácil de consumir.
El mercado étnico
El mercado de productos con poca huella ambiental
El mercado de productos sanos
Mercados dinámicos con sobre precios
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Sistemas Comerciales Agroalimentarios
» Mayor importancia de las empresas de autoservicio.
Las cadenas de supermercados multiplicaron por diez su cuota de mercado en ventas de alimentos, al pasar del cinco por ciento a más del cincuenta por ciento entre 1995 y 2005.
En México este último año, la participación de los supermercados en los mercados de verduras y frutas llegaba al 25%, al 53% en el caso de los quesos y al 84% en el de alimentos envasados.
» Creciente internacionalización del abasto para el mercado interno.
Tendencias de los sistemas comerciales
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Exportación
Importación
Consumo
Distribución
Industria final
Industria intermedia
Acondicionamiento
Producción
Granos
Leche en polvo
Pulpa de frutas
Víceras
Bebidas
Café soluble
Carne al alto vacío
Frutas frescas
Cerveza
Tequila
Becerros
Frutas y
hortalizas
Café oro
Lácteos
Chocolates
Internacionalización del comercio
agroindustrial de productos y materias primas
Tendencias en los Sistemas Comerciales
Alimentarios
Aplicación de normas internacionales aún en el
mercado interno.
Más competencia internacional.
Menos actores y más grandes en cada eslabón de la
cadena.
Dependencia de mercados mundiales y tasa de
cambio.
Retos para el sector:
» Exigencias de formalización y profesionalización
» Necesidad de desarrollar relaciones comerciales de largo plazo para la venta.
» Mantenimiento de una política de inversiones e innovación continua para mantener la competitividad internacional.
Tendencias de los sistemas comerciales
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Biotecnología Agrícola
La revolución biotecnológica
Mapeo del Genoma ADN
Bioingeniería e Informática van juntas
Explosión de Patentes ADN 5,000 a 500,000
Redefinición de Agroindustria
Fusión de agroempresas + farmacéuticas + biotecnológicas + cosméticas + informáticas
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Biotecnología Agrícola
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Avanzamos, pero mucho más despacio de lo previsto. Los avances son incrementales y no revolucionarios.
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Biocombustibles
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Dinamismo de lo Biocombustibles
Los biocombustibles representan en 2007:
Un quinto de la producción de maíz en EUA
La mitad de la producción de caña de azúcar en Brasil
40 por ciento de la producción de colza en la UE
Impulsados por subsidios y mandatos
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Fuentes de Biocombustibles
„ El Etanol se produce a partir de:
Cultivos de almidón: maíz, trigo, mandioca, etc.
Cultivos de azúcar: caña o remolacha
Celulosa: astillas de madera, pastos, residuos vegetales
„ El Biodiesel se produce a partir de:
Aceites Vegetales: colza, soya, palma de aceite, jatropha
Grasas animales
Aceite de cocina reciclado
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Consideraciones Básicas
Depende del precio del petróleo.
Si presiona el uso de la tierra (interesante para países
con reservas de tierra).
No contribuye mucho a resolver el problema de energía
(1 ha de maíz => 250 l de gasolina).
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Ventajas de los biocombustibles
Son renovables
Provienen de materias primas agrícolas o ganaderas, que pueden
cultivarse o criarse.
Son más limpios
Más biodegradables que los combustibles fósiles, por lo que son
potencialmente menos dañinos en casos de derrames.
Emiten menos elementos contaminantes a la atmósfera al
momento de quemarse.
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Ventajas de los biocombustibles
Generan empleos
Son una alternativa para fomentar la inversión y el empleo en la
agricultura y el campo.
Aprovechan materias tradicionalmente consideradas como
desperdicio
La basura, las grasas o aceites usados y el excremento animal son
materias primas para producir biocombustibles. En este caso
evita que se emitan gases de invernadero a la atmósfera con un
alto potencial de contaminación.
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Desventajas de los biocombustibles
Balance energético y de contaminación atmosférica
No esta claro que su balance energético sea positivo (en insumos,
producción y procesamiento).
No es evidente la ventaja de los biocombustibles cuando se
compara su la cantidad de gases de efecto invernadero emitida en
el ciclo completo de producción y consumo con la que se
requiere para procesar y transportar combustibles fósiles.
Por lo que aún es necesario mejorar las tecnologías de
producción de biocombustibles antes de su uso generalizado.
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Desventajas de los biocombustibles
Efectos sobre la biodiversidad
Presiona la expansión de la frontera agrícola y puede llevar a la
ocupación de tierras boscosas o selváticas.
Efectos sobre el precio de los alimentos
Dedicar tierra cultivable a la producción de biocombustibles
puede disminuir la destinada a producir alimentos para humanos
y animales, impactando así su cantidad y elevando su precio.
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Cambio Climático
Cambio Climático-
Ya esta ocurriendo
Hay métodos generales para mitigación...
Reducción de emisiones
Captura de carbono
Conservación de agua y suelo
Recuperación de la cubierta vegetal
Manejo de residuos, etc., etc.
No hay consenso sobre la vulnerabilidad de las diferentes
zonas y regiones, ni sobre las acciones para la adaptación.
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Responsabilidad del Sector
La agricultura contribuye con alto % de emisiones de
gases de efecto invernadero.
Deforestación
Erosión
Abatimiento y contaminación de acuiferos
Incendios forestales
Responsabilidad del Sector
• La agricultura usa 75% del agua
• El consumo de agua crece tres veces mas rápido que la
población.
• En 2009, el 33% de la población esta en paises con escasez
aguda de agua, en 2025, estará el 66%.
• Disponibilidad de agua enMexico:
2007 => 4312 m3/hab.
2030 => 3783 m3/hab.
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Volatilidad de Precios
Volatilidad de Precios: ¿Que estamos enfrentando?
Volatilidad de Precios: ¿Que estamos enfrentando?
Reducción de los stocks mundiales de granos.
Aumento de la demanda por alimentos de China e India
Cambio climático.
Seguridad energética con agricultura.
Población: 6100 millones en 2000 vs 9100 millones en 2050.
Mayor vinculación de mercados de granos con mercados
financieros. Alza estructural ¿Quien sabe?
Volatilidad SEGURO
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Políticas Públicas
» Diseño institucional y el sistema de incentivos que no promueven eficacia ni rendición de cuentas.
» Elusión de la responsabilidad política.
» Visión presupuestal y de corto plazo.
» Mayor dificultad para justificar socialmente mayores presupuestos.
Políticas públicas
Retos para el sector:
» Innovación (aplicar conocimiento y aprender)
» Rendición de cuentas
» Visión estratégica.
Políticas públicas
“No esperemos ni del Gobierno, ni de nadie más, la
solución a nuestros problemas. Nunca nada que
haya hecho o dejado de hacer la competencia o el
Gobierno, nos ha perjudicado o beneficiado tanto,
como lo que hemos hecho o dejado de hacer
nosotros mismos”.
Un productor mexicano
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Comentarios Finales
» Los procesos de globalización implican una creciente incertidumbre en el entorno del sector agropecuario.
» La identificación y el análisis de las tendencias es fundamental para que los actores puedan adaptarse a los cambios con anticipación y no ser simples víctimas del entorno.
» El simple conocimiento del entorno no es suficiente para la supervivencia de la empresa. Se requiere, además, actuar en forma consecuente para transformar a las amenazas del entorno en oportunidades.
Comentarios finales
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Paradigma
Modelo, forma o manera de hacer algo.
Requisitos para adoptar nuevos paradigmas exitosamente
Intuición
(VISIÓN)
Coraje
(MISIÓN)
Perseverancia
(MISIÓN)
Kay Zen
(EVALUACIÓN)
Capacidad de tomar
decisiones acertadas
con poca información
Disponibilidad a
esforzarse para
mejorar las cosas
Compromiso con el
tiempo
Mejora continua
Identificar
oportunidades aún con
pocos datos u
horizontes inciertos
Disposición a crear el
futuro y no solo a
esperarlo
Claridad de que no hay
soluciones rápidas y
sin esfuerzo
No hay éxitos
definitivos en un
mundo competitivo y
cambiante
Joel A. Barker
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Cómo enfrentar entornos cambiantes
1. Tenga la mente abierta.
» Supere las limitaciones propias, de su trabajo, de su
empresa, de su país
» Observe lo que pasa a su alrededor
» Descubra a los que cambian el mundo y establezca
relación con ellos.
2. Cuestione sus reglas de trabajo, no importando lo exitosas
que hayan resultado en el pasado.
3. Lea e infórmese sobre aspectos mas amplios a los de su
actividad.
4. No deje que la idea del fracaso lo detenga (recuerde que es
mas riesgoso mantenerse esperando a ver qué pasa).
5. En fin, como no hay manera de predecir el futuro, la idea es
muy simple:
Escuche, lea e infórmese Analice y desarrolle su red Actúe
¡Gracias!
Contacto: Dr. V. Horacio Santoyo Cortés
Universidad Autónoma Chapingo
Correo electrónico: [email protected]
Tel. 01(595) 952-1613
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