ENTIDADES DE AHORRO Y

CRÉDITO POPULAR Sociedades Financieras Populares (SOFIPO), y

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SCAP)

DIMENSION DEL SECTOR DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR

** Menos del equivalente en moneda nacional a 2.5 millones de Udis. Pueden operar sin autorización, no están supervisadas pero deben entregar información financiera y operativa, al menos semestralmente. Incluye a las Sociedades Financieras Comunitarias.

58 792

41 17 59 207 332 194

Autorizadas En Proceso Registradas Sin.

Registro

L A

C P

L R

A S

C A

P

Autorizadas En transición

152

Nivel Básico**

598

Fuente : Elaborado por Condusef con información de la CNBV, marzo 2011.

En total 850 Entidades

SOFIPOS SCAPS

Supervisadas por la CNBV.

Sujetas al marco Normativo de CONDUSEF (476).

De elevado riesgo.

Registradas en términos de la LRASCAP y cuyo plazo venció el 9 de febrero de 2010.

Actualmente en evaluación, diagnóstico

y clasificación por parte del Comité de

Supervisión del Fondo de Protección,

para cumplir con un programa de

trabajo. El proceso de regulación

termina en diciembre de 2012.

ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA CONDUSEF

Es c

om

pete

nte

para

co

no

cer

las r

ecla

macio

nes d

e

476 E

nti

dad

es:

Autorizadas

*(Activos no mayores a 11.4 millones de pesos).

•SOFIPOS

•SCAPS

•Organismos de Integración Financiera Rural (OIFR)

•Cajas con nivel de operación Básico*

•Entidades en proceso de ser SOFIPO o SCAP.

ENTIDADES AUTORIZADAS:

Autorizadas

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

SOFIPOS

SCAPS

Fuente : Elaborado por Condusef con información de la CNBV.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: SUCURSALES

15%

12%

7%

7% 6%

6% 5% 4%

3%

3%

3%

30%

Guanajuato

Jalisco

Edo.Mex

Michoacán Querétaro

D.F. Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Nuevo León

Puebla

21 Estados (con

menos del 3%

cada uno).

Fuente: Elaborado por Condusef con información de la CNBV

SEIS ESTADOS concentran el 52% de las sucursales.

A nivel activos, las EACP calificadas en su conjunto se pueden EQUIPARAR A LA SUMA DE BANCO MIFEL Y BANCO MONEX (62.4 miles de millones de pesos hasta marzo de 2011 ). En sucursales REPRESENTA EL 84% de las que tiene BANCO AZTECA. En número de socios o clientes, el sector atiende el equivalente al 71% de los que hoy día tiene BANORTE (7 MILLONES).

SOFIPOS

SOFIPOS

SOFIPOS SCAPS SCAPS

SCAPS

5 millones

(total:5.8)

1,172

(total:1,776)

62 m.m. pesos

(total:69.1)

Fuente : Elaborado por Condusef con información de la CNBV.

ENTIDADES CALIFICADAS: % DE MERCADO

clientes/socio

SOFIPOS SCAPS

Sucursales

SOFIPOS SCAPS

activos

57%

26%

9%

8%

COMPOSICIÓN DE LOS TIPOS DE POBLACIÓN

687 MUNICIPIOS RURALES (hasta 5,000 habitantes)

EN FUNCIÓN DE LOS CONTRATOS DE CAPTACIÓN Y CRÉDITO DE LAS

EACP Y BANCA COMERCIAL.

88%

6% 6%

653 MUN. EN TRANSICIÓN (5,001 a 15,000 habitantes)

98%

2%

713 MUNI. SEMI-URBANO (15,001 a 50,000 habitantes)

Sólo EACP Coinciden ambas Sólo Banca Comercial Sin cobertura

Las EACP están presentes en 2 283 MUNICIPIOS (93%), de acuerdo a los contratos de captación y crédito contenidos en el 3er Reporte de Inclusión Financiera de CNBV. Cubren las necesidades en 218 MUNICIPIOS en donde no hay presencia bancaria de contratos de captación o crédito. La mayor parte de los municipios sin cobertura tienen menos de 50 MIL HABITANTES (83 915 adultos). Así, actualmente el 92% DE LA POBLACIÓN ADULTA rural tiene cobertura, prácticamente el 100% en municipios de transición y de los semi-urbanos.

Fuente : Elaborado por Condusef con información de la CNBV.

LAS 32 EACP CALIFICADAS (% DE MERCADO)

ESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN TRADICIONAL

53% 47%

Exigibilidad

Inmediata A plazo

SOFIPOS

SCAPS SCAPS

SOFIPOS

(miles de millones de pesos) (miles de millones de pesos)

La CAPTACIÓN SIGNIFICA el 93% del total del sector.

Fuente : Elaborado por Condusef con información de la CNBV.

(% DE NÚMERO DE CONTRATOS)

PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN LA CAPTACIÓN: EACP – BANCA

Fuente: Elaborado por Condusef , con información de la CNBV. 3er. Reporte de Inclusión Financiera.

Tipo de Población

CONCEPTO En transición Metrópoli Rural Semi-

metrópoli Semi-urbano Urbano

Cuentas de

Ahorro 8.5 5.6 22.3 7.2 13.1 24.9

Depósito

a la Vista 7.0 6.0 45.7 11.2 10.3 20.1

Depósito

a Plazo 9.0 22.4 21.0 28.7 27.3 43.0

Las EACP tienen una PARTICIPACIÓN RELEVANTE en la captación en Depósitos a la Vista y Ahorro en las zonas Rurales y Urbanas. En materia de cuentas de Depósito a Plazo, su PENETRACIÓN ES MÁS COMPETITIVA en todas las zonas, sobre todo la urbana, salvo la denominada de Transición, con población de entre 5 a 15 mil habitantes.).

ESTRUCTURA DE LA CARTERA TOTAL DE CRÉDITO DE LAS EACP CALIFICADAS

SCAPS SOFIPOS

Fuente : Elaborado por Condusef con información de la CNBV.

SCAPS SOFIPO

S

(%)

(miles de millones de pesos)

SCAPS SOFIPOS

SCAPS SOFIPOS CARTERA EN MILES DE

MILLONES DE PESOS

TODO EL

SECTOR

CALIFICADAS (%)

CRÉDITO TOTAL 54.5 49.7 91

CRÉDITO COMERCIAL 7.4 4.3 58

CRÉDITO AL CONSUMO 44.1 42.7 97

CRÉDITO A LA VIVIENDA 2.9 2.7 93

Fuente: Elaborado por Condusef , con información de la CNBV.

SOFIPO

S

7.4 MMP

SCAPS

35.3 MMP

Participación del

Crédito Personal:

34.2MMP

COMPOSICIÓN DEL CRÉDITO AL CONSUMO DE LAS EACP CALIFICADAS

(% DE NÚMERO DE CONTRATOS)

PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN EL CRÉDITO: EACP – BANCA

Fuente: Elaborado por Condusef , con información de la CNBV. 3er. Reporte de Inclusión Financiera.

Tipo de Población

CONCEPTO En transición Metrópoli Rural Semi-

metrópoli Semi-urbano Urbano

Crédito al

Consumo 12.6 5.0 51.5 18.2 6.8 25.5

Crédito a la

Vivienda 4.1 1.5 5.2 5.3 5.5 26.2

En Crédito al Consumo, la mayor fortaleza de las EACP se ubica en zonas Rurales y Urbanas. En Crédito a la Vivienda, su mayor esfuerzo se concentra en las zonas Urbanas.

TASAS DE INTERES ACTIVAS Y PASIVAS

Fuente: Elaborado por Condusef , con información de la CNBV. 3er. Reporte de Inclusión Financiera.

Las SCAPS son las Instituciones MÁS BARATAS en término del costo de los créditos y operan con márgenes menores respecto a su costo de captación. Si bien es cierto que LAS SOFIPOS OTORGAN UNA MEJOR TASA DE INTERÉS a sus clientes, también lo es que correlativamente sus créditos son más caros. No obstante, los Bancos son las Instituciones que muestran un DIFERENCIAL MÁS AMPLIO entre tasas activas y pasivas.

Información

a Marzo 2011

Costo de Captación

Tradicional

Tasa de Interés

Ponderada de Cartera

de Consumo

SCAPS 3.64 19.11

SOFIPOS 5.00 32.92

BANCOS 2.70 29.77

ANTE LA COMPLEJIDAD EN LA CONFORMACIÓN DEL SECTOR,

CONDUSEF RECOMIENDA:

• Invertir en Instituciones autorizadas principalmente.

• Tomar en cuenta que más del 90% de los problemas de captación

indebida, insolvencia y fraudes, se han cometido en Instituciones que no

tienen autorización.

• Considerar que la autorización de la CNBV reduce en gran medida los

riesgos de problemas financieros.

• Recordar que los usuarios de las SCAPS tienen derecho y la

responsabilidad de participar en la toma de decisiones, cambios de

directivos, asistir a las asambleas, solicitar los estados financieros y, en

general, velar por la buena marcha de la institución.

RECOMENDACIONES

• Tener cuidado con las pseudo-cajas que operan al margen de la ley, que

ofrecen tasas de interés de más del 10% anual.

• Acercarse al Comité Técnico del Fondo de Protección, en caso de

Usuarios de las SCAPS.

• Acudir a la Federación que supervisa a la entidad y preguntar sobre la

situación económica y financiera de ella, en el caso de las SOFIPOS.

• Consultar la información que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

(CNBV), pone a disposición del público en general a través de su pagina

de internet: www.cnbv.gob.mx, o en la propia Condusef.

RECOMENDACIONES

CONDUSEF no cuenta con facultades para resarcir daños ni

pérdidas generadas por inversiones y ahorros, pero puede

asesorar antes de realizar alguna inversión e indicar cuales

son las instituciones autorizadas.

CONDUSEF cuenta con facultades para evaluar y dictaminar los contratos de adhesión, publicidad y estados de cuenta de las Entidades de Ahorro y Crédito Popular.

El Calificador de Información es la herramienta que muestra el resultado de la revisión y análisis de los contratos, documentos anexos y publicidad, dando una calificación de 0 a 10.

OBJETIVO DEL CALIFICADOR DE INFORMACIÓN

Son las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y Sociedades Financieras Populares debidamente autorizadas que:

• Facilitan a sus clientes y socios el acceso a crédito y fomentan el ahorro,

• Apoyan el financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas y;

• Propician la superación económica y social de sus socios y de las comunidades donde operan.

¿QUÉ ES UNA ENTIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR?

¿QUÉ ES EL CRÉDITO PERSONAL?

Es un crédito simple para uso libre de los recursos, el cual es otorgado por las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y las Sociedades Financieras Populares.

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN

2° Lograr una relación equitativa entre los usuarios y las entidades de ahorro y crédito popular.

1° Aumentar la Transparencia Financiera a través del análisis de documentos, con objeto de cumplir con la normativa aplicable.

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN

Se evaluaron a 32 «Cajas de Ahorro» niveles III y IV que ofrecen crédito.

• 27 Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

• 5 Sociedades Financieras Populares.

• Contrato 4 puntos • Carátula 3 ‘ • Estado de Cuenta 2 ‘ • Publicidad 1 ‘

Los documentos evaluados fueron:

10 ‘

DIFERENCIAS ENTRE LAS CAJAS DE AHORRO

• Son autorizadas y supervisadas por la CNBV y se clasifican en niveles I, II, III y IV.

• Son públicos los aspectos contables y financieros.

• Son las únicas que recomienda CONDUSEF.

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo

(SCAP):

Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS):

Son 59 autorizadas. Son 41 autorizadas.

Realizan operaciones de ahorro y crédito con sus socios.

Realizan operaciones de ahorro y crédito con sus clientes.

Proceso de Evaluación

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Proceso de Sanción

Agosto Septiembre

Octubre

Octubre

OBSERVACIONES RECURRENTES

Después de realizar la evaluación, las observaciones mas frecuentes son:

Contrato

•Carece del Costo Anual Total. •Falta el concepto, monto y metodología de cálculo de las comisiones aplicables. •Ausencia del procedimiento para Modificar, Cancelar y Terminar el contrato.

OBSERVACIONES RECURRENTES

Carátula

• Falta incluir el monto, método de cálculo y concepto de comisiones.

• Carece de leyendas de advertencia de: Tasas de interés, Comisiones, Pagos periódicos, etc.

• Deben agregar los medios para consultar el estado de cuenta.

OBSERVACIONES RECURRENTES

Estado de Cuenta

• Deben agregar el CAT y las leyendas referentes a este indicador.

• Faltan las comisiones efectivamente cargadas. • Carece del monto a pagar en el periodo.

Publicidad • Faltan los riesgos de contratación del producto. • Ausencia de los datos de la Unidad

Especializada. • Carecen de los datos de la CONDUSEF.

A

N

T

E

S

C

A

R

Á

T

U

L

A No cumplían con el formato señalando en la Disposición Única

D

E

S

P

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É

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N

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S

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S

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A

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O

D

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C

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N

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A

No cumplían

en: • Tasa de

interés • Comisiones • Saldos • Advertencias

31

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S

P

U

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S

A

N

T

E

S

C

O

N

T

R

A

T

O

No cumplían en: • Costo Anual

Total • Intereses

Ordinarios y Moratorios

• Domicilio Fiscal, entre otros

D

E

S

P

U

É

S

CALIFICACIONES

CRÉDITO PERSONAL

INSTITUCIONES EVALUADAS PRELIMINAR FINAL

16 Bancos (Oct – Dic 2010)

4.9 8.5

5 Sociedades Financieras

Populares

2.9 8.5

3 Sofoles (Oct – Dic 2010)

4.4 7.7

27 Sociedades Cooperativas de

Ahorro y Préstamo Popular

1.8 6.1

42 Sofomes (Oct – Dic 2010) 2.8 5.3

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo Niveles III y IV

Promedio 6.1

* No envió información

INSTITUCIÓN CALIFICACIÓN

Caja Popular José Ma. Mercado 9.1

Caja Hipódromo 9.1

Coopdesarrollo 8.8

Caja Popular San Pablo 8.7

Caja Popular Apaseo El Alto 8.5

Caja Popular La Providencia 8.5

Caja Mitras 8.4

Caja Cihualpilli de Tonalá 8.3

Caja Popular de Ahorros Yanga 8.0

Caja Popular Cerano 7.1

Caja Morelia Valladolid 7.1

Caja Popular Los Reyes 7.0

Caja Popular Cristóbal Colón 6.9

Caja Popular San Rafael 6.6

Caja Popular Las Huastecas 6.5

Caja Crescencio A. Cruz 6.2

Caja Smg 5.8

Caja Inmaculada 5.6

Caja Popular Oblatos 5.0

Caja San Nicolás 4.7

Caja Popular Fray Juan Calero 3.0

Cooperativa Acreimex 2.2

Caja de Ahorro de Los Telefonistas 2.1

Caja Real del Potosí 1.8

Caja Popular Juventino Rosas 1.3

Caja Popular Cortázar 1.0 Caja Popular Mexicana 0.0*

Sociedades Financieras Populares Niveles III y IV

INSTITUCIÓN CALIFICACIÓN

Fincomún Servicios Financieros Comunitarios 9.9 Libertad Servicios Financieros 9.6 Administradora de Caja Bienestar 8.5 Operadora de Recursos Reforma 8.4 Unagra 6.2

Promedio 8.5

RECOMENDACIONES

REITERAMOS

• CONDUSEF solo recomienda a las 100 entidades debidamente autorizadas.

• ¡CUIDADO! con aquellas que ofrezca más del 10 % de rendimiento anual.

• Existe un número Importante de Sociedades que actúan al margen de la Ley en Estados como Oaxaca, Puebla, Guerrero y Veracruz.