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Energía PwC MéxicoNuestras credenciales

Enero 2017

Nuestras Credenciales | Energía2

Quiénes somos

Como la industria energética es verdaderamente global, con operaciones dinámicas y complejas, en PwC comprendemos la naturaleza global de la industria con un enfoque local, y conocemos la importancia de tener a nuestros profesionales expertos en auditoría, atestiguamiento, impuestos, servicios legales, consultoría y asesoría de negocios, apoyados con Centros de Excelencia en los países líderes del sector como son los casos de Arabia Saudita, Noruega, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia.

• En el Sector Oil & Gas, trabajamos con cada uno de los segmentos de la cadena de valor de petróleo y gas - upstream, midstream y downstream – con el fin de ofrecer soluciones de valor a nuestros clientes.

• En Power and Utilities, PwC México tenemos probada experiencia en los segmentos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica con CFE, productores independientes, y ha desarrollado especialidades en energías renovables.

Hemos estudiado muy de cerca las tendencias y los problemas de la industria con el fin de poder comprender mejor los desafíos que enfrentan nuestros clientes, y descifrar el cómo poder apoyarlos para alcanzar su éxito.

“Reafirmar nuestro liderazgo en la industria energética global, trabajando con enfoque y experiencia local.”

Juan Manuel Ferrón Solís Socio Oil & Gas – PwC México

3PwC México • Enero 2017

Red global de profesionales

Nuestra red global de más de 5.400 profesionales dedicados es capaz de hacer frente a todas las necesidades de su negocio donde quiera que este se encuentre.

Norteamérica1,440 profesionales

África y Oriente Medio704 profesionales

Australia y Nueva Zelanda175 profesionales

México240 profesionales

Centro y Sur América650 profesionales

1,104 profesionales

Europa Occidental670 profesionales

Europa Central y Oriental

Asia781 profesionales


PwC ofrece una amplia variedad de servicios en toda línea de negocios y servicios:

Servicios que ofrecemos

Revisión de Contenido Nacional (Local Content).ERM Administración de riesgos.Compliance regulatorio O&G.Gestión de financiamiento (Treasury solutions).Control Interno y SOX.

Estrategia Corporativa.Definición e implantación de modelos operativos.Experiencia del cliente.Precios y rentabilidad.Diseño organizacional y gobierno corporativo.Gestión del cambio y comunicación.Operaciones financieras y medición del desempeño.Administración de programas y proyectos.

Creación de estrategias basadas en capacidades distintivas que dirigen la identidad y el éxito de las compañías (Capability-Driven Strategy).

Desarrollo de habilidades para ganar en el mercado a través de la construcción de capacidades líderes en la industria, la transformación estructuras de costo y la reorganización para el crecimiento (Fit For Growth)

Diseño e implementación de programas de Excelencia Operativa para mejora de resultados e incremento de rentabilidad en las operaciones.

Strategy & Risk Assurance Management Consulting

Advisory Regulatory Tax & LegalIndicadores claves de desempeño (KPIs).

Gobierno corporativo e institucionalización.

Definición de estrategias integrales basadas en Mejores Practicas de la industria energética.

Análisis de Cumplimiento de Marco legal y regulatorio del Sector Hidrocarburos.

Cálculo de Riesgos, Tarifas y Casos de Negocios desde la perspectiva Regulatoria.

Análisis de Mejores Prácticas Regulatorias y mercados.

Revisión de estructura corporativa y alternativas de optimización y financiamiento de proyectos.Análisis de implicaciones fiscales de proyectos y/o contratos de E&P.Estudios de precios de transferencia, calificados como gastos elegibles en contratos de E&P.

Elaboración / Revisión de cuenta operativa.Preparación (revisión) y seguimiento a solicitudes de devoluciones de saldos a favor de IVA.Asesoría fiscal en pagos al extranjero, deducción de pagos por servidumbres de paso, adquisición de terrenos y pagos efectuados por afectación de bienes distintos de la tierra.

Valuación

Cybersecurity Sustentabilidad Due Diligence

Valuación Económica de Proyectos, Acciones e Intangibles.Preparación y Revisión de Modelos Financieros.Valuación Económica para efectos de Fibra E y Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs).

CarveOut de Activos y segmentos de negocio.

Asesoría y estrategia en el tratamiento de IFRS o cualquier otro marco en operaciones de O&G.

Diagnostico de Grado de Implementacióny Maduración de reporteo.

Diagnostico, Diseño e Implementaciónde tratamientos y políticas contables.

Accounting AuditoríaAuditoría de Estados Financieros bajo IFRS, USGAAP y MexGAAP.Emisión de reportes especializados para México y USA, para clientes que cotizan en Bolsa.Auditoría de Estados Financieros a fechas intermedias.

Emisión de informes bajo procedimientos previamente convenidos.

Data Analytics Forensics Technology Services

Elaboración de informes de sustentabilidad

Análisis de ciclo de vida.

Estategia de sustentabilidad.

Sistema de gestión de la energía.

Verificación de informes.

Asesoría en Programas de Cumplimiento Anticorrupción (FCPA y UK Bribery Act).

Investigación de Fraude y acompañamiento en el proceso legal, así como Prevención de Fraude.Corporate Intelligence.Asesoría y Apoyo en disputas y litigios comerciales.

Computer Forensics, eDiscovery e Investigative Analytics.

Apoyo para el realineamiento estratégico de la TI.Asesoría en la optimización del uso de TI en la organización.Apoyo en la transformación de la función de TI (Organización, Gobierno, Infraestructura, Costos y Value Management).Implementación de soluciones integrales (ERP, CRM, HCM, Analytics) de SAP, Oracle y Microsoft.Implementación de las soluciones de Salesforce.Asesoría en materia de Cyberseguridad (Estrategia e Implementación de Soluciones).PMO para proyectos complejos de TI.

Energy Trade Surveillance.Contracts Analytics.Internal Audit Analytics.Data Governance.

Financial Due DiligenceTax Due DiligenceFinancial Structuring

Análisis de Cyber Riesgos y Seguridad.

Amenazas, Inteligencia y Gestión de Vulnerabilidades.

Protección y Privacidad de la Información.

Manejo de Identidades y Gestión de Accesos.


La incertidumbre en los precios de los commodities, la crisis global, las regulaciones ambientales para combatir el cambio climático y los nuevos jugadores del mercado mundial son algunas de las problemáticas que han hecho ruido en la industria energética en el 2016. Este año comenzó con los niveles de precio más bajo de los últimos años y ante este nuevo panorama de precios bajos, la industria comenzó a reestructurarse.

Según la revista Forbes, estas eran las 25 empresas más grandes en Petróleo y Gas en Mayo de 2016:

El sector energético global

Fuente: Forbes Magazine: World’s biggest 25 Oil & Gas companies in 2016: Exxon is still king. Mayo 26, 2016.

Fuente: United States Securities And Exchange Commission. Forma 20-F.

Empresas País de origen

en miles de millones de USDVentas Ganancias Activo Valor de

mercadoExxonMobil Estados Unidos 236.8 16.2 336.8 363.3

PetroChina China 274.6 5.7 368.7 203.8

Chevron Estados Unidos 129.9 4.6 266.1 203.8

Total Francia 143.4 5 224.5 121.9

Sinopec China 283.6 5.1 223.7 89.9

Royal Dutch Shell Paises Bajos 264.9 2.1 340.2 210

Gazprom Rusia 102.1 4.9 250.2 57.1

Rosneft Rusia 80.8 5.8 140 51.1

Reliance Industries India 42.2 4.2 91.5 50.6

LukOil Rusia 60.4 4.8 69.6 36.8

GNOOC China 27.3 3.2 102.3 58

Phillips 66 Estados Unidos 85.2 4.2 48.6 46.3

Schlumberger Estados Unidos 31.7 1.6 69.1 111.1

Valero Energy Estados Unidos 87.8 4 44.3 28.8

Oil & Natural Gas India 26.1 3 57.3 27.8

Marathon Petroleum Estados Unidos 64.5 2.8 43.1 21.9

Surgutneftgas Rusia 19 20.2 61.5 19.7

SK Holdings Corea del Sur 35 4.7 82.4 13.8

Gas Natural Fenosa España 28.8 1.7 52.3 20.6

PTT PCL Tailandia 59.1 561 61.4 25.3

Transneft Rusia 13.3 2.3 36.7 20.4

BP Reino Unido 218.7 -6.5 261.8 99

Indian Oil India 70.6 803 38.1 15.6

ENI Italia 87.2 -9.8 149.8 57.7

Petrobras Brasil 96.3 -10.4 227.5 42.1

Petróleos Mexicanos México 67.7 -41.4 103.1 10.9


El sector energético en México

Dada la reciente transformación de México gracias a las reformas estructurales que han tenido lugar en los últimos años, México ha estado en la mirada de los inversores, no solo en el sector energético sino también en muchos otros como en IT, Aeroespacial, Automotriz, Farmacéutica, Manufactura, Productos Industriales y Agroindustria.

Dos de las actividades estratégicas de México, la producción de petróleo y gas, y así como la generación de electricidad (actividades que se encuentran en la cadena de valor de casi todas las actividades), estaban reservadas a la exclusividad del Estado bajo el duopolio de Petróleos Mexicanas (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Con la reforma energética en 2013 y las Leyes Secundarias (promulgadas en 2014), México se ha transformado en un mercado abierto a la inversión privada en la industria energética, creando así una oportunidad única para establecer un nuevo capítulo en el mercado global energético.

La producción de hidrocarburos en México ha ido en declive durante los últimos años, si bien esto puede atribuirse a la situación del mercado energético mundial, también se debe a problemas internos de la mayor empresa productiva del estado mexicano, Petróleos Mexicanos (PEMEX). Por supuesto que el panorama de bajos precios de petróleo a nivel mundial, record en décadas, no ha ayudado a confrontar esta situación. Es por esto que el estado mexicano decidió llevar a cabo la reforma energética, en donde por primera vez en más de 70 años se le permitiría a las empresas privadas formar parte en la producción de hidrocarburos y de la industria energética en su territorio.

Según los reportes de PEMEX de Septiembre de 2016, la producción de hidrocarburos alcanzaba los siguientes niveles:

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Producción de Hidrocarburos líquidos en México

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Producción total de Gas Natural en 2015

Producción total de Hidrocarburos en 2015

Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2016

Sin embargo, las empresas petroleras en todo el mundo se han visto afectadas por la coyuntura actual. Sin embargo, a pesar de estar transitando por uno de sus peores momentos, México es el segundo productor de hidrocarburos (aceite y gas) en Latinoamérica. En la producción de gas natural sigue siendo el líder.

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Producción de Gas Natural en México


La reforma energética

De acuerdo a la Reforma, PEMEX ha sido reorganizado como una Empresa Productiva del Estado, y se le dará el mismo trato que a otra compañía en el sector, sin concesiones especiales, para asegurar la igualdad de oportunidades para las inversiones nacionales y extranjeras.

Se espera que estas reformas conduzcan a un incremento en la producción de petróleo en los próximos años. Aunque PEMEX, a Septiembre de 2016, producía aproximadamente 2.1 millones de barriles diarios, hay un declive en la producción; El gobierno estima que la producción alcanzara los 2.9 millones de barriles diarios en 2020 y 3.7 millones de barriles diarios en 2040.

Desde Diciembre de 2014, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) ha estado conduciendo tres procesos de licitaciones para la exploración y producción de Petróleo y Gas en Aguas Someras y Campos Maduros. En Diciembre de 2016, la CNH concluirá el cuarto proceso de la primer Ronda de licitaciones (Ronda 1) relacionada con Aguas Profundas en el Golfo de México, donde las grandes compañías petroleras del mundo han mostrado interés de participar. La inversión estimada para los 10 bloques es de aproximadamente USD 44 mil millones. La CNH también organizará el proceso de licitación para realizar Joint Ventures junto con Pemex, llamadas Farm Outs, siendo la primera el campo de Trión en el Cinturón Perdido, de un tamaño de 1.285 km².

Principios fundamentales de la Reforma Energética

Los recursos son propiedad de la Nación

El Estado como rector de la política energética y el Desarrollo de las Empresas productivas del Estado

Fortalecimiento de los organismos regulatorios

Transparencia y rendición de cuentas

Responsable con la sustentabilidad y el medio ambiente

Maximización de los ingresos de la Nación con una visión de largo plazo

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Estadomexicano

Secretaría de Hacienda y Crédito PúblicoFondo Mexicano del Petróleo

Organismos no concentrados

ASEA

Establece, conduce y coordina la política energética. Adjudica las asignaciones (incluyendo la Ronda Cero). Establece los términos para promover el acceso al sector energético.

Provee asistencia técnica a la Secretaría de Energía. Compila información geológica. Administra y adjudica las licitaciones. Supervisa los planes de extracción.

Regulación ambiental a través de Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente en Materia de Hidrocarburos.

Establece las condiciones económicas para las licitaciones y los contratos

Hidrocarburos: regula y concede los permisos de almacenamiento, transporte, distribución y el acceso a los productos así como también los permisos de venta.Electricidad: regula y concede los permisos de generación y los porcentajes de tarifas.

Los siguientes gráficos muestran el nuevo diseño institucional en materia energética:


Las Empresas Productivas del Estado transfieren cualidades a organismos descentralizados:

TransfierePEMEXCENAGAS

TransfiereCFECENACE

Operador del sistema nacional de gasoductos de transporte y almacenamiento.

Operador del sistema eléctrico nacional, el mercado mayorista de electricidad, la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución.

Javier Estrada Estrada, PwC México Oil & Gas Regulatory Director, entrevistando al Ministro Juan Carlos Zepeda Molina, Comisionado Presidente de la Comision Nacional de Hidrocarburos (CNH) en el Energy Day 2016 organizado por la Camara Britanica de Comercio en Mexico.

Marco InstitucionalEl marco institucional se ha modernizado con la creación de nuevas entidades especializadas, el fortalecimiento de las ya existentes, la promulgación de reglas claras, la definición de mandatos específicos y una mejora en la interacción entre las entidades para asegurar una nueva y ordenada industria energética.


UpstreamLa Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) está conduciendo procesos de licitación internacional para la asignación de diferentes contratos como:

Contratos de Servicio• Contratos de ganancias compartidas• Contratos de producción compartida• Contratos de licenciaCompañías petroleras privadas podrán asociarse con PEMEX en el Farm Out de Trión para participar de actividades de Upstream bajo contratos de licencia en Aguas Profundas, que establece un 55% del contrato al ganador de la licitación.

Plan Quinquenal

Ronda 1

Ronda 2

Ronda 3

Ronda 4

Ronda 1

Ronda 2

Ronda 3

Ronda 4

ExploraciónExploración


Compañias participantesConsorcio Sierra Oil & Gas S. de R.L. de C.V., Talos Energy LLC y Premier Oil PLC

ENI International B.V

PanAmerican Energy LLC

Fieldwood Energy LLC

Diavaz Offshore, S.A.P.I. de C.V.

Sistemas Integrales de Compresión, S.A. de C.V. en consorcio con Nuvoil, S.A. de C.V. y Constructora Marusa, S.A. de C.V.

Consorcio Manufacturero Mexicano, S.A. de C.V.

Grupo Diarqco, S.A. de C.V.

Strata Campos Maduros, S.A.P.I. de C.V.

Diavaz Offshore, S.A.P.I. de C.V.

Servicios de Extracción Petrolera Lifting de México, S.A. de C.V.

Construcciones y Servicios Industriales Globales, S.A. de C.V.

Compañía Petrolera Perseus, S.A. de C.V

Renaissance Oil Corp S.A. de C.V.

Canamex Dutch B.V. en consorcio con Perfolat de México, S.A. de C.V. y American Oil Tools S. de R.L. de C.V.

Roma Energy Holdings, LLC en consorcio con Tubular Technology, S.A. de C.V. y Gx Geoscience Corporation, S. de R.L. de C.V.

Geo Estratos, S.A. de C.V. en consorcio con Geo Estratos Mxoil Exploración y Producción, S.A.P.I. de C.V.

Sarreal, S.A. de C.V

Grupo R Exploración y Producción, S.A. de C.V. en consorcio con Constructora y Arrendadora México, S.A. de C.V.

PTT PCL

Transneft

BP

Indian Oil

ENI

Petrobras

Petróleos Mexicanos

Ronda 0 El Estado permite a Pemex elegir qué áreas permanecerán bajo su total control. El resultado otorgó a Pemex el 83% de las reservas 2P y el 21% de los recursos prospectivos.

Ronda 1 Información clave sobre cada ronda de licitación:

RondasSon las licitaciones de los Contratos de Exploración y Extracción de Hidrocarburos a cargo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Inversión esperada para las diferentes licitaciones de la Ronda 1

Aguas SomerasExploración

Aguas SomerasExploración

TerrestreExtracción

Aguas ProfundasExploración

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Inicio: Diciembre 11, 2014Adjudicación: Julio 17, 2015

Está integrada por 10 áreas localizadas en aguas profundas del Golfo de México, dentro de las provincias petroleras Cinturón Plegado Perdido y Cuenca Salina.

Inicio: Febrero 27, 2015Adjudicación: Octubre 2, 2015

Compendió 9 campos en 5 áreas localizadas en aguas someras del Golfo de México, dentro de la provincia petrolera Cuencas del Sureste.

Inicio: Mayo 12, 2015Adjudicación: Diciembre 17, 2015

Correspondió a 25 campos de extracción de hidrocarburos. Los bloques se agruparon en tres zonas geográficas identificadas como Campos Burgos; Campos Norte y Campos Sur.

Inicio: Diciembre 5, 2016Adjudicación: En proceso

Comprendió 10 áreas localizadas en aguas profundas del Golfo de México, dentrode las provincias petroleras Cinturón Plegado Perdidoy Cuenca Salina.

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34,520

Miles de millones de dólares

Contenido Nacional y Contratos de Ronda 1

1ra Convocatoria

2da Convocatoria

3ra Convocatoria

4ta Convocatoria

China Offshore Oil Corporation E&P Mexico

Statoil E&P Mexico

Consorcio Statoil, BP y Total

Consorcio Murphy, Ophir, PC Carigali y Sierra

Consorcio Chevron, Pemex e Inpex

Consorcio PC Carigali y Sierra

Consorcio Total y ExxonMobil

Consorcio ENI y Lukoil

Consorcio Atlantic Rim y Shell


Inicio: Julio 20, 2016Adjudicación: Marzo 24, 2017

Aguas SomerasIntegrada 15 áreas contractuales localizadas en aguas someras del Golfo de México, dentro de las provincias petroleras Tampico-Misantla, Veracruz y Cuencas del Sureste.

Inicio: Agosto 24, 2016Adjudicación: Abril 7, 2017

TerrestreIntegrada 12 áreas contractuales bajo la modalidad de Contrato de Licencia. 9 de estas áreas se encuentranubicadas en la Cuenca de Burgos, 2 en el Cinturón Plegadode Chiapas y 1 en las Cuencas del Suroeste.

Inicio: Julio 28, 2016Adjudicación: Diciembre 5, 2016Ganador: BHP Billiton

Aguas ProfundasEste bloque tiene una superficie de 1,285 kilómetros cuadrados, dentro de las cuales se encuentra el descubrimiento Trion-1.

El Consejo de Administración de Pemexaprobó la búsqueda de socios para un segundoFarm-Out, para desarrollar los campos de Ayiny Batsil, en Aguas Someras en el Golfo de México.

Ronda 2

Exploración y Extracción1

Farm OutTrión

2 Exploración y Extracción

Farm-outs


MidstreamSegún el Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 2015 – 2019, emitido por la Secretaria de Energía, dada la incertidumbre inherente para hacer proyecciones en diferentes escenarios, el Centro Nacional de Control del Gas Natural ha elegido tomar una posición conservadora teniendo como pilares las dos siguientes premisas:

1. Minimizar el riesgo de la interrupción en la oferta y reconocer las tendencias históricas en variables clave que explican tanto la oferta como la demanda.

2. La capacidad de la infraestructura no debe solo dar espacio para la oferta media sino también satisfacer los picos en la demanda y ser flexible para responder a las fluctuaciones en las áreas de producción de gas natural del país.

En Mayo 24 de 2016, la Secretaria de Energía emitió la Política Pública para la implementación de mercado de Gas Natural que establece los primeros pasos para alcanzar una situación de competencia donde los precios son establecidos por la oferta y la demanda y en mejores condiciones de entrada para nuevos jugadores que competirán con PEMEX.


DownstreamEl consumo de productos refinados en México es de aproximadamente 2.1 millones de barriles diarios, mayormente gasolina, diésel y gas avión. La producción de productos refinados ha experimentado una baja del 18% en la última década. PEMEX procesa 1.05 millones de barriles diarios, mayormente crudo pesado, en sus 6 refinerías.

La tendencia mundial está girando hacia las refinerías modulares, de menor capacidad pero con menor inversión de capital y una rotación de inventario de aproximadamente 27 horas, cuando en una refinería normal es de aproximadamente dos días.

Este tipo de refinerías pueden desarmarse y moverse a otra ubicación.

El siguiente mapa muestra las diferentes infraestructuras a lo largo del territorio nacional, tanto refinerías, como terminales de almacenamiento y distribución, terminales marítimas, entre otros indicadores.

Oportunidades y Tendencias de mercado

Expandir el mercado• Buscar hacerlo mas atractivo

comercialmente mediante el desarrollo de la infraestructura de almacenamiento y distribución.

• Promover el uso de gas en centrales eléctricas mediante Ciclos Combinados.

Mercado competitivo• Reestructuración de Pemex como una

empresa con finanzas estables, competitiva y transparente.

• Promover los Farm Outs para explotar • el potencial petrolero de México.• Compromiso con la seguridad.

Competencia y Guerra de Precios• Los precios serán cada vez mas bajos.• Escenario de competencia entre CFE y los

nuevos proveedores eléctricos en el mercado mexicano.

Tendencias

Energía Limpia• Generar un 35% de la Electricidad

del Mercado con Energías Renovables en 2024

• Desarrollo de la industria hidroeléctrica.

Juan Manuel Ferrón Socio Oil & Gas Mexico [email protected]

Juan Trebino Socio Oil & Gas – Strategy & [email protected]

Irene Hernández Socia Oil & Gas – Tax & Legal [email protected]

En PwC México somos líderes responsables, comprometidos con la comunidad, el cuidado del medio ambiente y nuestra gente, quien vive la diversidad e inclusión como parte de la cultura de PwC.

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Fabián Mateos Socio Oil & Gas – Assurance [email protected]

Pablo Guzmán Director Oil & Gas – Advisory [email protected]

Javier Estrada Director Oil & Gas – Regulatory [email protected]

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