Panorama de la leche

en México

DICIEMBRE 2017

Producción nacional de leche de bovino(miles de litros)

2012 2013 2014 2015

11,394,663 11,608,40010,880,870 10,965,632 11,129,622

2016 2017p/

11,807,556

p/ Cifras cierre a 2017. Fuente: SIAP.

1

Producción nacional

Al cierre de 2017, la producción de leche de bovino alcanzó 11 mil 807 millones de litros es decir, 1.7% más que en el mismo periodo de 2016.

Por el contrario, las entidades con aportación importante, pero que comparativamente con el mismo periodo del año anterior disminuyeron su volumen son:

• Coahuila 3.8% • México 1.9% • Puebla 1.4% • Guanajuato 0.2%

A nivel nacional, en el cuarto trimestre de 2017, la producción de leche de bovino se incrementó 1.7% (199 millones 156 mil litros), destacan los aumentos en:

• Durango 6.6 % • Aguascalientes 6.2 % • Veracruz 5.7% • Chihuahua 4.1 %

Diciembre Variación

Leche de bovinoComparativo del avance acumulado

Información a diciembre 2016 y 2017(miles de litros)

Nota: El total nacional podría no coincidir con la suma de las cifras estatales debido al redondeo.p/ Cifras cierre.Fuente: SIAP.

2

Estado 2016 2017p/ Absoluta Relativa

Nacional 11,608,400 11,807,556 199,156 1.7

Jalisco 2,228,482 2,306,316 77,834 3.5

Coahuila 1,411,959 1,358,884 -53,075 -3.8

Durango 1,133,982 1,208,808 74,826 6.6

Chihuahua 1,051,731 1,095,174 43,443 4.1

Guanajuato 823,444 822,161 -1,283 -0.2

Veracruz 703,003 743,182 40,179 5.7

Puebla 448,782 442,688 -6,094 -1.4

México 448,833 440,268 -8,565 -1.9

Aguascalientes 406,874 432,041 25,167 6.2

Chiapas 423,965 425,343 1,378 0.3

Resto 2,526,437 2,532,693 6,256 0.2

expectativa 2018

11,608,400

11,807,556

11,394,663

10,965,632

10,880,870

Miles de litros

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Producción nacional12 mil 26 millones de litros

10,724,288

10,676,691

11,129,622

2016

2017

12,026,0472018

• Se estima que la producción será de 12 mil 26 millones de litros, lo que significaría un incremento de 1.7% respecto del año anterior.

• En 2017, se obtuvieron 545 mil litros más por día, que en el año pasado.

3

Producción anual de los últimos ocho años y expectativa 2018

Nota: Estimados para 2018.Fuente: SIAP.

Industria de la leche y derivados

p/ Cifras preliminares.Fuente: SIAP con datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), INEGI.

Al concluir noviembre de 2017, la elaboración de derivados y fermentos lácteos como quesos, crema y yogurt, alcanzó un volumen de un millón 50 mil 493 toneladas, con un valor de 44 mil 392 millones de pesos.

Por su parte, la industria de quesos produjo 361 mil 20 toneladas con un valor en el mercado de 17 mil 902 millones de pesos.

Principales variedades de quesos

• Fresco (17.4%) • Doble crema (15.2%) • Panela (12.8%)

Participación en la producción de quesos por tipo

(enero-noviembre 2017p/)

Doblecrema15.2%

Oaxaca6.2%

Otros7.6%

Panela12.8%

Amarillo12.2%

Manchego8.0%

Fresco17.4%

Crema10.2%

Chihuahua10.3%

4

Producción mundial de leche

• En 2018, se estima que México ocupará la octava posición en la producción mundial de leche.• Tres de cada cien litros que se producen en el mundo son de origen mexicano.

Principales países productores de leche en el mundo, 2018p/

(miles de toneladas)

p/Cifras preliminares.Fuente: SIAP con datos del USDA (United States Department of Agriculture)/WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates).

99,473

76,000

36,50030,550 23,980

IndiaChina

Brasil

Nueva ZelandiaRusia

Canadá

Estados Unidos

Australia

9,530 9,800

Bielorrusia

7,425

Japón

7,240

Ucrania

10,250

152,100

Unión Europea

21,850

México

12,230

Argentina

10,700

5

Comercio exterior Importaciones de leche en polvo

6

• En el año 2006, se importaron 143 mil 529 toneladas; para 2017 la cifra fue de 327 mil 97 toneladas, lo que significa un aumento de 128% en doce años. Respecto a 2016 el volumen es superior en 11.7 por ciento.

Volumen y valor de las importaciones de leche en polvo, 2006-2017

p/ Cifras preliminares a diciembre.Fuente: SIAP con información de SAT/Administración General de Aduanas.

Comercio exterior Importaciones

7

A diciembre 2017, las necesidades de abasto nacional de leche en polvo fueron de 569 mil 154 toneladas; 3.1% mayor que el mismo periodo del año anterior, de las cuales 57% fueron satisfechas con importaciones.

Producción nacional vs. importaciones de leche en polvo, diciembre 2017(toneladas)

p/ La producción de leche en polvo corresponde a noviembre. Mientras que las importaciones a diciembre son preliminares:Fuente: SIAP con información de SAT/ Administración General de Aduanas y Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM),INEGI.

Producto nacional Importaciones

327,09757%242,057

43%

Importaciones mundiales de leche en polvo

• En compra de leche en polvo, México posee el 2° lugar en el mundo, con 7.9% de las importaciones globales.

• Ocho de cada diez toneladas que se importan proceden de los Estados Unidos. Con cifras preliminares a diciembre de 2017, México importó 327 mil 97 toneladas.

Principales países importadores de leche desnatada en polvo,1 2013

Origen de las importaciones de leche2 en polvo, 2017 p/

1 Corresponde a leche de la que se ha separado la mayor parte de la grasa. Fuente: SIAP con datos de FAOSTAT, 2016.

2 Incluye leche y nata (crema) concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante. En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas mayor, inferior o igual a 1.5% en peso, y leche en polvo o en pastillas.p/ Cifras preliminares a diciembre 2017.Fuente: SIAP con información de SAT/Administración General de Aduanas.

8

México8%

Indonesia6%

Argelia5%

Filipinas4%

Rusia4%Malasia

4%PaísesBajos

4%

Bélgica3%

Resto51%

China11%

España9%

Canadá2%

Alemania1%Resto

3%

Estados Unidos

85%

Importaciones mundiales de leche

En el contexto mundial, México posee el 6° lugar en compra de leche (leche en polvo, líquida, evaporada, condensada, solidos lácteos, preparaciones y otros), con 3.4% de las importaciones globales.

Principales países importadores de leche,* 2017(miles de toneladas)

* Comprende las importaciones de leche en polvo, líquida, evaporada, condensada, solidos lácteos, preparaciones y otrosFuente: SIAP con datos del USDA (United States Department of Agriculture)/WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates).Fecha de última actualización: 2017-06-07

Rusia345 (23.5%)

Bielorusia115 (7.8%)

Filipinas 50 (3.4%)

Canadá45 (3.1%)

México50 (3.4%)

Taiwan50 (3.4%)

Unión Europea4 (0.3%)

Australia5 (0.3%)

EstadosUnidos

3 (0.2%)

Otros3 (0.2%)

China800 (54.4%)

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