el sector petrolero y perupetro s.a
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El Sector Petrolero y
PERUPETRO S.A.
Comisión de Energía y Minas CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Ing. Rafael Zoeger
Núñez Presidente del Directorio
Enero 25, 2016
PERUPETRO S.A Es la empresa estatal de derecho privado, del sector Energía y Minas,
creada en 1993 por Ley N° 26221 - Ley Orgánica de Hidrocarburos.
FUNCIONES GENERALES
PROMOCIONA
NEGOCIA / LICITA
SUSCRIBE
SUPERVISA
INCREMENTO DE RESERVAS
Y PRODUCCIÓN
ADMINISTRA A TRAVÉS DE TERCEROS EL BANCO DE DATOS DE HIDROCARBUROS
COMERCIALIZA A TRAVÉS DE TERCEROS LOS HIDROCARB. DE ÁREAS BAJO CONTRATO DE SERV.
RECAUDA RENTA PETROLERA
PAGO DE CANON Y SOBRECANON
ENTREGA AL TESORO PÚBLICO LOS SALDOS DE LOS CONTRATOS
Ubicación del PERU en la Tendencia Geológica de
Hidrocarburos en Sudamérica
LA MEGATENDENCIA DEL SUBANDINO EN EL PERÚ
1. Cuenca Marañón Oeste:
Petróleo ligero
2. Cuenca Marañón Este:
Petróleo pesado
3. Cuenca Ucayali Norte: Descubrimiento de HC
4. Cuenca Ucayali Sur:
Gas y LGN de Camisea
5.Cuencas Talara/Sechura/Tumbes:
Petróleo ligero
2
3
4
1 5
PERÚ: 153 AÑOS DE HISTORIA PRODUCTIVA
CUENCA Pozos Exploratorios %
Talara 1,299 84.68
Marañón 115 7.50
Ucayali 59 3.85
Sechura 24 1.56
Tumbes - Progreso 13 0.85
Santiago 7 0.46
Madre de Dios 6 0.39
Trujillo 4 0.26
Titicaca 4 0.07
Pisco 1 0.07
Huallaga 1 0.00
Lima 1 0.00
Mollendo 0 0.00
Salaverry 0 0.00
Moquegua 0 0.00
Bagua 0 0.00
Ene 0 0.00
1,534 100.00
Talara
Marañón
Ucayali
Sechura
Tumbes -ProgresoSantiago
Madre de Dios
Trujillo
Titicaca
Pisco
Huallaga
LimaTalara
Marañón
Ucayal
i Sechura
Distribución de Pozos Exploratorios en 18 cuencas
18 Cuencas Hidrocarburíferas sub-exploradas
98% Pozos Exploratorios: 4 cuencas
Contratos Vigentes de Exploración y Explotación
(1994 – 2015)
$15,600 millones en
INVERSIONES
$15,300 millones
REGALÍAS
S/. 24,000 millones CANON
LOGROS:
Producción de petróleo Equivalente (MBOED)
(1994 – 2015)
La producción total de Hidrocarburos (MBOED) es de +350. Mayor producción
de gas natural y sus condensados (LGN).
Contratos de Exploración y Explotación Suscritos
(1994 – 2015)
(1) Actualizado a diciembre 2015 En los últimos 10 años (2006-2015), se han firmado 59 Contratos de Exploración .
Contratos de Exploración y Explotación Terminados
(1994 – 2015)
En los últimos 10 años (2006-2015)……., 41 Contratos de Exploración han TERMINADO.
Contratos Terminados en el 2014 y 2015
Inversiones: Porcentaje No Ejecutado
52%
33%
81%
64%
82%
0%
99% 98%
81%72%
51%
78% 77%
33%
47%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
% No Ejecutado/Programado - Contratos Terminados
Producción de Petróleo
(1994 – 2015)
La producción de PETRÓLEO que se encontraba en +190 Mbls/d
(1993) ha venido disminuyendo hasta los 58 Mbls/d (dic. 2015).
60
80
100
120
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200
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5
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3
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1
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5
PR
OM
EDIO
MIL
ES
PETROPERU PERUPETRO
Balanza Comercial de Hidrocarburos
(Periodo 1993 – 2015)
-3,000
-2,000
-1,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
Balanza Comercial de Hidrocarburos Exportaciones Importaciones
Balanza Comercial de Hidrocarburos (MMUSD) MMUSD
A: 2015
Fuente: MINEM
Inversiones en Exploración de Hidrocarburos
Inversiones en Explotación de Hidrocarburos
Las últimas convocatorias por Lotes Petroleros no
han sido exitosas
- 6 Lotes del Offshore (2013)
- Lotes III y IV del Noroeste (2014)
- Lote 192 Selva Norte (2015)
- 7 Lotes de Selva Norte (2015)
Competencia Petrolera de Países Latinoamericanos
RESULTADOS DE RONDAS DE LICITACIONES
PAÍS AÑO LOTES OFRECIDOS LOTES ADJUDICADOSLOTES DECLARADOS
DESIERTO
Ecuador 2012 16 1 15
Colombia 2014 97 26 71
México 2015 14 2 12
Brasil 2015 266 37 229
Poco interés mostrado por las empresas petroleras debido al bajo precio de
los hidrocarburos en el mercado mundial y otros problemas propios de cada
país.
Realidad de los Hidrocarburos en el Perú
• El Perú tiene 18 Cuencas sub exploradas, con posibles recursos hidrocarburíferos.
• En poco más de 20 años de existencia de PERUPETRO se ha logrado firmar 142 contratos y atraer un buen número de compañías petroleras de diferentes tamaños y capacidades.
• La producción total de Hidrocarburos (petróleo y gas natural) actual es de +350 MBOED, con mayor incidencia en la producción de gas natural, lo que ha permitido una modificación de la Matriz Energética favorable al país.
• No se han tenido importantes descubrimientos de hidrocarburos en los últimos 30 años.
• Las últimas convocatorias por lotes petroleros no han alcanzado el éxito esperado.
Conclusiones
En años anteriores hubo éxito en atraer inversiones y
empresas petroleras, pero:
• La caída de producción de petróleo crudo ha sido
casi constante.
• No se han incrementado las reservas de petróleo
y gas natural en forma significativa.
• Las actividades petroleras en actividades de
exploración/producción de los últimos años han
sido mínimas.
• Muy poca probabilidad de disponer de “nueva
producción de petróleo” de los nuevos Lotes en
los próximos 5 años.
RETOS DE PERUPETRO S.A. Acciones inmediatas, de mediano y
largo plazo
Para lo cual se requiere realizar ajustes al marco
legal, fiscal y contractual.
Acciones inmediatas
1. Fortalecimiento de PERUPETRO S.A.
2. Estudio de Competitividad.
3. Revisión de Contratos en Fuerza Mayor.
4. Asegurar continuidad de las operaciones
ante un escenario de precios bajos.
Fortalecimiento de PERUPETRO S.A - 1
• Impulsar el fortalecimiento de la Empresa, recuperando su autonomía administrativa, técnica y financiera.
• Reorientar los objetivos de la entidad. Autosuficiencia energética.
• Mejorar la supervisión de los contratos petroleros.
• Adquisición de información técnica para disminuir el riesgo geológico.
• Mejorar liderazgo, alineamiento, compromiso y ambiente laboral de la entidad.
• Tercerización de actividades cuando sea necesario.
Fortalecimiento de PERUPETRO S.A - 2
• Las Cuencas aún no-exploradas requieren de esfuerzos
para generar información nueva y hacerlas atractivas a la
inversión.
• PERUPETRO S.A. ha suscrito convenios de evaluación
técnica para generar nueva información técnica, pero no ha
sido suficiente.
• Se requieren estudios para definir el potencial
hidrocarburífero de las aún extensas áreas libres que se
ubican en las Cuencas muy poco exploradas.
• PERUPETRO S.A. requiere contar con los recursos
económicos para su contratación.
Estudio de Competitividad
• Conocer las políticas que están aplicando países con
los cuales competimos en atraer las inversiones.
• Identificar con claridad las expectativas de los
inversionistas.
• Redefinir estrategias de promoción de inversión en
exploración y explotación de hidrocarburos.
• Plazo: 1er. Semestre de 2016.
Revisión del Sistema de Contratación de Lotes
• Tamaño de los Lotes.
• Calificación de los lotes y las empresas interesadas, según realidad geológica y geográfica.
• Revisión del sistema de establecimiento de las regalías.
• Adjudicación de contratos por negociación directa cuando sea conveniente para los intereses del país.
• Revisión del sistema tributario según el grado de riesgo de la inversión.
Contratos en Fuerza Mayor – Dic. 2015
0
2
4
6
8
10
12
14
16
TdR y PPC(presentación, lev.
de obs. yaprobación)
Imposibilidad derealizar actividades
previas que serequieren para
elaborar el EstudioAmbiental
Realizandoactividades previasque se requierenpara elaborar el
Estudio Ambiental
Aprobación EstudioAmbiental
Aspectos sociales Otros motivos
Contratos con obligaciones suspendidas por situación de Fuerza Mayor - Motivos
Contratos en Fuerza Mayor
• PERUPETRO S.A. está reuniéndose con las
Empresas Contratistas para evaluar cada caso y
tomar las acciones que permitan levantar la situación
de fuerza mayor y viabilizar las operaciones.
• PERUPETRO S.A. no admitirá la permanente
paralización de las actividades. Para los casos en los
que no se logre una solución a las causas de la
fuerza mayor, se dará por terminado el Contrato.
Asegurar continuidad de operaciones
ante caída del precio del petróleo
• PERUPETRO S.A. está manteniendo reuniones con
los Contratistas para analizar los mecanismos que
permitan asegurar la continuidad de las operaciones.
• Entre dichas acciones, se está conversando con
Petroperú para revisar la tarifa de transporte del
Oleoducto Norperuano.
• También se están revisando otras acciones como la
aplicación de la Ley 28109 (23.11.03) de “Reservas
Marginales”.
Acciones de mediano y largo plazo
1. Aspectos Ambientales.
2. Revisión de Aspectos Sociales y otros.
3. Revisión del Sistema de Contratación de Lotes, de
acuerdo a los resultados del Estudio de Competitividad.
4. Incremento de la producción petrolera de los lotes
actuales en explotación:
- Noroeste
- Selva Norte
Aspectos Ambientales
• Revisión de los EIA’s:
– Revisión de actividades que exijan EIA’s.
– Preparación de la Línea Base Ambiental o EIA´s por
PERUPETRO S.A.
– Que puedan realizarse en paralelo a la ejecución de
la actividad.
– Reemplazo de los EIA´s por Declaración Jurada
Ambiental, que solo explique en detalle la
descripción del proyecto.
Aspectos Sociales y otros
• Mayor presencia del Estado en las Comunidades:
– Mejor coordinación multisectorial para atender las
demandas de necesidades básicas.
– Revisión de los programas de Responsabilidad Social
Empresarial de las Contratistas.
– Fortalecer la presencia efectiva del Estado en las
regiones y en los gobiernos locales, en las cuales se
desarrolla actividad hidrocarburífera.
Incremento de producción petrolera
En los actuales lotes en producción
• Producción del Noroeste:
– Aplicación de nuevas tecnologías.
– Recuperación secundaria.
– Menor espaciamiento entre pozos.
– Horizontes profundos.
– Nuevas áreas a explorar.
– etc.
• Producción de Selva Norte:
– Producción de crudo pesados.
– Desarrollo de infraestructura para facilitar la logística.
– etc.
Proyectos de recuperación secundaria en el sur de
la Cuenca Talara (1950-1960)
1
5
4
32
VI
XXII
IXZ-24I
VII
Z-2B
III
IVIX
PACIFIC O
CEAN
PACIFIC OCEAN
OVEJA (Lw PARINAS)
ENE 1966 - 1967
OVEJA (Lw PARINAS)
DIC 1957 - JUL 1962
MAY 1957 -
AGO 1962
CHIVO SUR (PARINAS)
OCT. 1957 - 1962
RIO BRAVO (PARINAS)
FEB 1956 - JUL 1961POZO (BASAL SALINA)
JUN 1956 - JUL 1961RINCONADA (PARINAS)
ENE 1957 - 1967BELLAVISTA (PARINAS)
OCT 1957 - JUL 1951TABLAZO (PARINAS)
NOV 1955 - FEB 1966NEGRITOS (BASAL SALINA)
ENE 1957 - DIC 1967NEGRITOS B (BASAL SALINA)
MAY 1957ANCHA (VERDUN)
SET 1953 -1967SILLA (PARINAS)
1951 -1967OVERALES (PARINAS)
1950 - 1957
PUEBLO BLOCK ESTE
(PARINAS)
1950 - JUN1957INCA (SALINA)
MILLA SEIS (PARINAS)
Producción de la Cuenca Talara
0
10
20
30
40
50
60
Mil B
arr
ile
s p
or
Día
Años
Cuenca Talara, costa, Producción de PetróleoProducción anual máxima en 1964.
Campaña de perforación 1960-1964. Campaña de perforación 1979-1982. Proyecto de
recuperación secundaria con inyección de agua.
1,021 pozos.
Entre 1978-octubre 2015 se han producido 365 millones de barriles de petróleo, el
31.6% de la producción acumulada en el continente de la cuenca desde el inicio de la
explotación a fines del siglo XIX.
OLEODUCTO PERUANO
BRASIL
Area: 512,347.241 ha
Total Pozos: 245. Activos: 116
Yacimientos productivos: 17
Vías de acceso: aérea y fluvial
Rios: Pastaza,Corrientes,Tigre 192
Lote 192
Maranon
Basin
Ucayali
Basin
Madre de
Dios
Basin
Lima
Pisco
Basins
Trujillo
Basin
6 lotes para actividades de
exploración por
hidrocarburos en la Región
Offshore
Estos lotes podrían tener
producción de petróleo ligero
y gas natural
Lotes con potencial para Contratación
Maranon
Basin
Ucayali
Basin
Madre de
Dios
Basin
Lima
Pisco
Basins
Trujillo
Basin
Lotes con potencial de Contratación de Lotes
De estos lotes, 7 de ellos
ubicados en la Cuenca
Ucayali podrían tener
producción de gas natural
y líquidos de gas natural
26 lotes para actividades
de exploración por
hidrocarburos en las
Cuencas Amazónicas
Maranon
Basin
Ucayali
Basin
Madre de
Dios
Basin
Lima
Pisco
Basins
Trujillo
Basin
26 lotes para actividades de
exploración por
hidrocarburos en las
Cuencas Amazónicas
Estos lotes podrían tener
producción de petróleo ligero
y pesado
Lotes con potencial para Contratación
Maranon
Basin
Ucayali
Basin
Madre de
Dios
Basin
Lima
Pisco
Basins
Trujillo
Basin
26 lotes para actividades de
exploración por
hidrocarburos en las
Cuencas Amazónicas
Estos lotes también podrían
tener producción de petróleo
ligero y pesado
Lotes con potencial para Contratación
¡Muchas gracias por su atención!