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El Reto de la Regulación y
Supervisión, Caso Oaxaca
Septiembre 2011
Seminario Internacional
“Supervisión de Cooperativas de Ahorro y
Crédito y Protección de Depósitos”
Índice
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I. Contexto Estatal
II. Inclusión financiera en Oaxaca
III. Situación de las Entidades de Ahorro y Crédito Popular
IV. Estrategia
V. Conclusiones
I. Contexto estatal
Contexto del Estado de Oaxaca
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El Estado de Oaxaca es de las entidades federativas con niveles de desarrollo
económico y social más bajos del país. Su geografía y la dispersión de su
población hacen particularmente difícil la ejecución de las políticas públicas.
Desarrollo
económico
y social
• El Estado de Oaxaca es el tercer Estado más pobre
del país y también el tercero con los más altos niveles
de marginación.
• El PIB del Estado representa el 1.5% del PIB nacional.
• El 19.33% de la población mayor a 15 años es
analfabeta, esto es más del doble que la cifra nacional
(8.35%).
• El 47.3% de su población es económicamente activa,
porcentaje inferior al promedio nacional de 52.6%.
• Es el sexto Estado que más remesas capta, 6.3% del
total.
Dispersión
geográfica
• Está dividido en 570 municipios (casi una cuarta parte
del total de municipios del país), de los cuales el 73%
son municipios rurales.
• El 61% de su población vive en localidades con
menos de 5 mil habitantes.
Población
• El 34% de la población de Oaxaca habla alguna
lengua indígena. A nivel nacional este porcentaje es
6.7%.
• Existen 15 grupos étnicos.
• Oaxaca es el séptimo estado que más población
migrante internacional tiene.
II. Inclusión Financiera
Acceso y Cobertura
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Las características geográficas del Estado de Oaxaca han dificultado el
despliegue de puntos de oferta de servicios financieros.
Canales
Puntos
de
acceso
Indicador
por cada 10
mil adultos
Sucursales 318 1.28
Cajeros Automáticos 443 1.78
TPV* 6,002 24.2
Corresponsales 175 0.70
Oaxaca
Canales
Puntos
de
acceso
Indicador por
cada 10 mil
adultos
Sucursales 14,237 1.83
Cajeros Automáticos 36,028 4.62
TPV* 467,463 60.0
Corresponsales 6,050 0.78
NacionalACCESO
COBERTURA
Canales% de
municipios
% de
población
adulta
Sucursales 11 52
Cajeros Automáticos 8 46
TPV* 17 61
Corresponsales 20 61
Canales% de
municipios
% de
población
adulta
Sucursales 43 90
Cajeros Automáticos 44 90
TPV* 61 95
Corresponsales 46 90
* Terminales punto de venta
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En Oaxaca, la mayoría de los municipios son rurales y 97.4% de éstos no
cuenta con alguna sucursal de un intermediario financiero. Las cooperativas de
ahorro y préstamo son los intermediarios con mayor presencia en municipios
rurales.
Acceso y cobertura a nivel municipal
# de
municipios
Con
sucursal
%
Rurales (0 a
5,000 habitantes)418 11 2.6
En transición
(5,001 a 15,000
habitantes)
103 22 21.4
Semi urbano
(15,001 a 50,000
habitantes)
42 25 59.5
Urbanos (50,001
a 300,000
habitantes)
7 7 100.0
Total 570 65 11.42 1
1 28
10
15
5
2
10
13
61
8
16
7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Rurales En transición Semi urbano Urbanos
Banca Múltiple Banca de Desarrollo
Cooperativas Uniones de crédito
Sofipos Sofoles
Municipios que cuentan con sucursales por
tipo de intermediario
Uso de servicios financieros
Por las características de este Estado, el uso de los servicios de las Entidades
de Ahorro y Crédito Popular es más alto que a nivel nacional, caso contrario a
lo que pasa con los bancos.
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Número de los contratos de productos de captación bancaria y crédito
(por cada 10 mil adultos)
Cuentas
de
cheques
Cuentas
de
ahorro
Cuentas
de
nómina
Depósitos
a plazo
Créditos
Grupales
Créditos
hipotecarios
Tarjetas de
crédito
Oaxaca 2,386 2,959 1,850 381 387 18 805
Nacional 4,372 3,802 4,023 421 249 97 2,869
Número de los contratos de productos ofrecidos por Entidades
de Ahorro y Crédito Popular
(por cada 10 mil adultos)
Depósitos
al ahorro
Depósitos
a la vista
Depósitos a
plazo
Crédito al
consumo
Crédito a la
vivienda
Oaxaca 1,323 1,399 125 665 2
Nacional 554 518 124 327 11
III. Problemática con las Entidades de Ahorro y Crédito
Popular
La poca penetración de la banca comercial en el Estado de Oaxaca ha
fomentado la proliferación de sociedades no bancarias que prestan servicios
de ahorro y préstamo.
Problemática con las Entidades de Ahorro y Crédito Popular
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Sin embargo por muchos años la proliferación de entidades de ahorro y
préstamo se dio sin control, derivando en fraudes y quiebras.
Hasta 2001 hubo falta de una regulación específica que otorgara seguridad y
garantía a las operaciones de estas entidades.
Participación de autoridades locales en la apertura y promoción de las cajas.
Rezago en la impartición de justicia y ambiente de impunidad.
Voracidad y poca preparación de algunos de los administradores de las
cajas.
Poca o nula educación financiera de los socios de las cajas.
Competencia vía tasas de interés pasivas entre las cajas, que resultan en
esquemas insostenibles.
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Autorizadas No autorizadas
De acuerdo al registro de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, al
que se refiere la Ley para Regular a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y
Préstamo, únicamente hay tres Cajas autorizadas por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV) con sucursales operando en el Estado de
Oaxaca, dos de ellas con matriz en el Estado y una con matriz fuera del
Estado.
Cajas operando en Oaxaca
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Sociedades registradas con matriz en el Estado: 121
25 sucursales
77 mil socios
Activos por
787 millones
de pesos
Activos
por 4,157
millones
de pesos
SOCIEDADES OPERANDO EN OAXACA
• Matriz fuera del Estado:
Caja Popular Mexicana con
57 sucursales, 272 mil socios
y captación por 3,269 mdp en
Oaxaca. (Caja Autorizada).
• Sin presencia física: Dos
Cajas autorizadas
(Cooperativa de Telefonistas y
Yanga) que ofrecen servicios
en algunos municipios aunque
no cuentan con presencia
física
• Otras sociedades sin
registro.
IV. Estrategia
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Para resolver los problemas de ahorradores defraudados en Oaxaca e
impulsar la formalización de los servicios financieros del sector de ahorro y
crédito popular, se conformó un grupo de trabajo con participación del
Estado y la Federación.
Estrategia
Desarrollo del sistema
financiero.
Protección al consumidor
Banca de Desarrollo
Regulación prudencial
Fideicomiso
PagoFondo para pago y
apoyo a ahorradores
GOBIERNO DE OAXACA
• Secretaría de Finanzas.
• Secretaría de Desarrollo
Social y Humano.
• Procuraduría General de
Justicia del Estado.
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La estrategia diseñada está dividida en tres componentes, que a su vez
contienen varias acciones. Para cada componente se han conformado
grupos de trabajo con representantes de las entidades relacionadas.
Componentes de la Estrategia
Diagnóstico, atención a
defraudados y comunicación
social.
Persecución de delitos,
fraude y captación irregular
Inclusión Financiera
• Censo de todas las
Entidades que captan ahorro
en el Estado: con la
participación del Comité de
Supervisión y de las
autoridades municipales.
• Fusión de Cajas de ahorro:
como una posibilidad de salida
ordenada.
• Estrategia para apoyar a
ahorradores defraudados:
pago de los ahorradores de
acuerdo a la Ley del
Fideicomiso Pago.
• Estrategia de Comunicación
Social: para advertir a la
población sobre los riesgos de
confiar sus ahorros a entidades
irregulares, informarles donde
acudir por ayuda, etc.
• Apoyo al Ministerio Público
para la integración de las
averiguaciones previas por
delito de fraude y en el
proceso judicial: orientación
sobre elementos mínimos para
la presentación de denuncias, y
sensibilización a los ministerios
públicos para el debido
seguimiento del procedimiento.
• Envío de expedientes por el
Ministerio Público local a
autoridades federales para
investigar el delito de captación
irregular.
• En la medida de lo posible
reparación del daño
patrimonial a las víctimas del
delito.
• Diagnóstico de la
penetración del sistema
financiero en Oaxaca: para
ver cómo impulsar el
establecimiento de
corresponsales bancarios y el
desarrollo de las Cajas
autorizadas.
• Apoyo a las Cajas para
ayudar con sus procesos de
formalización y capacitación
técnica.
• Acciones de educación
financiera para la población
del Estado, adecuada a sus
usos y costumbres: programas
de educación financiera para
niños y capacitadores.
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Se han llevado a cabo varias reuniones de los grupos de trabajo, de las cuales
ha habido avances importantes.
Avances
Identificación de ahorradores defraudados que pueden ser apoyados por el
Fideicomiso Pago y avance en el cumplimiento de las condiciones para llevar a cabo el
pago.
Se han conseguido recursos de organismos internacionales para apoyar el
fortalecimiento de las cajas que operan en el Estado.
Materiales de difusión elaborados para alertar a la población sobre cajas fraudulentas
(trípticos y spots).
Análisis sobre las comunidades en donde se podrían establecer corresponsalías
bancarias a través de gasolineras, tiendas Diconsa* y Centros e-México**.
Elaboración de un formato para facilitar la presentación de las denuncias por parte de
ahorradores afectados.
Avance de los trabajos del Comité de Supervisión Auxiliar del Fondo de Protección,
que contribuirá y permitirá que se siga avanzando en las acciones de la estrategia.
* Red de distribución de bienes de consumo básico del Gobierno.
** Centros comunitarios digitales.
V. Conclusiones
Conclusiones
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El entorno social y económico del Estado de Oaxaca, la proliferación de
cajas sin control ni supervisión y la impunidad, han derivado en una serie de
fraudes y quiebras de entidades que han dejando a miles de oaxaqueños sin
sus ahorros.
En un contexto de amplia colaboración por parte del gobierno del Estado,
se ha puesto en marcha una estrategia colegiada entre autoridades estatales
y federales, para impulsar la regulación y fortalecimiento del sector de ahorro
y crédito popular, proteger a los ahorradores defraudados y buscar la inclusión
financiera en el Estado.
Se ha avanzado en las acciones planteadas, pero falta mucho por hacer.
Antes del 31 de diciembre del 2012, las cajas con activos superiores a 11.4
millones de pesos tendrán que estar autorizadas. Se trabajará para
acompañar a las cajas que operan en Oaxaca para que obtengan su
autorización.
El avance de la estrategia en Oaxaca ha sido posible gracias a la
cooperación y coordinación de todas las entidades involucradas y al avance
en los trabajos del Fondo de Protección de las Sociedades Cooperativas de
Ahorro y Préstamo.
Gracias
Septiembre 2011