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El presente documento pretende clarificar cómo afectaría a las empresas que hoy ya producen PCs y Notebooks, como asi también, partes de
Hardware y Componentes que conforman CAMOCA, en el caso de sancionarse el Proyecto de Ley 253 07/09 junto con decreto PEN 252/09.
1La dimensión del mercado afectado por la legislación propuesta
Una industria que ha desarrollado un mercado y ha contribuido al crecimiento de nuestro país.
Una industria que se desarrolló sin ayuda estatal ni subsidios.
Una industria que ha puesto su foco en la fabricación de productos de innovación como las notebooks.
Industria que supo integrarse verticalmente produciendo Memorias RAM y dispositivos de almacenamiento de estado sólido tipo FLASH.
Una industria que supo ganarle a la importación en el segmento de computadoras de escritorio.
Una industria que está ganandole mayor participacion de mercado a las empresas importadoras en el segmento de notebooks.
Una industria que es líder absoluta en cantidad de equipos informáticos (escritorio y notebooks) comercializadas en el país.
Una industria que a pesar de la crisis financiera mundial sigue invirtiendo en el país.
Una industria que constantemente viene ganando mayor participación frente a los productos importados.
2007 2008 2009 (1er T)
Nacionales 1.359.336 1.410.693 244.571
Importadas 223.197 204.255 36.627
Nacionales 43.818 122.190 32.193
Importadas 264.777 358.765 99.358
Nacionales 1.403.154 1.532.883 276.764
Importadas 487.974 663.020 135.685
Unidades Vendidas
PCs Escritorio
Notebooks
Total de Equipos
En 2 años logramos el
24% del mercado de Notebooks
En 10 años logramos el
87% del mercado de PCs de Escritorio
Fuente IDC
Un Crecimiento sostenido de de nuestra participación en el mercado a través de los años
de cada 10 equipos
3 son notebooks
Constante crecimiento de la participacion de Noteboks sobre total de computadoras.HOY son 32 % NOTEBOOKS
Sistemático avance de la Notebook Nacional24% del mercado de Portables
Un universo de empresas argentinasde trabajo, de inversión y de compromiso.
Empresas PyMe con un perfil netamente productivo.
Empresas con capital de trabajo 100% Nacional.
Empresas que reinvierten sus ganancias en el país.
Empresas productoras de notebooks: Banghó, Exo, Olivetti, CX performance.
Empresas productoras de Memorias RAM: Novatech, Air Computer
Una Empresa fabricante de Monitores LCD: CDR bajo nomas de calidad ISO 9001.
Empresas certificadas bajo estándares mundiales ISO 9001.
Empresas que invierten en plantas productivas, capacitación de mano de obra calificada, adquisición de Know How productivo.
Capacidad mensual de
producción 41.500 Notebook
Empresas de trabajo que se destacan por su nivel de inversión, innovación y compromiso con el desarrollo productivo.
EMPLEADOS CAPACIDAD INSTALADA PRODUCCIÓN ACTUAL
PCS NB PCS NB
AIR COMPUTERS 250 5.000 5.000 3.000 2.000
PC ARTS 360 12.000 12.000 7.000 8.000
SICSA 140 12.500 12.500 3.000 4.000
CORADIR 65 5.000 5.000 3.000 200
EXO 150 14.000 7.000 6000 1500
Personal ocupado en con nivel actual de producción
967 empleos
DATOS top 5 CAMOCA 48.500 41.500 22.000 15.500
En 4 años logramos
el 27% del Market Share de Memorias RAM abasteciendo a las principales marcas locales.
Empresas productoras de partes y componentes de Hardware con líneas de Montaje sobre Superficie (SMT)
Empresa Capacidad instalada
Producción actual
Personal
Novatech 60,000 un/mes 27,000 un/mes 32
Air 30,000 un/mes 8,000 un/mes 14
Un total de 3 líneas de SMT de última generación con capacidad de producir un total de 90,000 memorias RAM – 70% del mercado
Por que afecta las PCs de escritorio.
Se habilitaría de hecho la producción en
TDF de PCs
Pone en Ventaja 17 % a TDF en relación a Continente
Según la Ley 19.640 la aprobación de nuevos productos pos sustitución se realiza por funcionalidad, o sea que al incorporarse las Notebooks quedarían incluidad las PC´s al tener en esencia la misma función, ser una “Maquina Automática para Tratamiento o Procesamiento de Datos basada en un procesador”Una Notebook es en realidad igual a una PC de escritorio solo se diferencia por su portabilidad.La medida si aumentaría el impuesto de equipos denominados All In One. Producto que ya comenzó a reemplazar la PC en varios mercados, con tendencia extremadamente creciente. Entre la Notebook y el All in One, en menos de 5 años reemplazan el 80% del total de las PCSEl decreto 252/09 NO sugiere aumento de gravámenes para las PCs de escritorio sin Monitor.De aprobarse un el proceso productivo para la Notebook, el mismo habilita la fabricación posibilidad de fabricar PCs, posicionando a Tierra del Fuego con una ventaja de 17% en gravámenes y costos respecto a la PC fabricada en territorio continental argentino.
Ventaja impositiva de IVA 10,5% y aranceles, es mas de 22% en impuestos (sin incluir monitor)
Industria Federal de la PC
6790 trabajadorescalificados
Cantidad de Empleados por Provincia
Cantidad de Empreaspor Provincia
422 Empresas en 21 Provincias en el segmento de fabricación de PCs.
Buenos Aires 92
Santa Fé 76
Capital Federal 57
Córdoba 45
Mendoza 45
Rio Negro 19
Neuquén 17
La Pampa 14
Chubut 13
Tucumán 9
Misiones 7
Salta 6
San Luis 4
Santa Cruz 4
Chaco 3
Tierra del Fuego 3Santiago del Estero 2Jujuy 2Corrientes 2Formosa 1
Entre Ríos 1
Buenos Aires 1645
Santa Fé 786
Capital Federal 1829
Córdoba 855
Mendoza 448
Rio Negro 96
Neuquén 112
La Pampa 85
Chubut 63
Tucumán 323
Misiones 99
Salta 95
Entre Ríos 32
San Luis 93
Santa Cruz 35
Chaco 138Tierra del Fuego 16Santiago del Estero 90
Jujuy 14
Corrientes 18
Formosa 60
Entre Ríos 9
2Impactos de la aplicación de la legislación propuesta
La legislación afecta nuestra rentabilidad y eleva nuestros costos impositivos.
Costo final de Notebook con sanción proy. 253 y Dec 252-09:Continente vs. Tierra del Fuego
- 38%
Hoy Tierra del Fuego ya tendría una ventaja impositiva del
-17%
Producción de Notebooks
Desglose de costos de una Notebook Nacional línea media.PVP $3199.
El MotherBoard representa 14,6% de una Notebook Nacional
Producción de Notebooks
Componente Fob unitario Arancel Otros
costos Costo Origen (principal)
incidencia sobre costo % sobre precio
Observacion
Pantalla LCD "14,6 78 USD 0% 3% 80,3 USD China 15,7% 13,7% 90% LG y samsung, no se peude practicar sustituciónProcesador INTEL Pentiun Dual Core 78 USD 0% 2% 79,3 USD EUROPOA 15,5% 13,5% 99% Intel o AMD, no se puede sustitución
Motherboard INTEL - chip set SIS 74 USD 12% 3% 85,4 USD China 16,7% 14,6% es posible sustitucion del montaje de superficie de los chips, pero no fabricar el PCB ni los Chipsets
Disco Rigido 250 GB 47 USD 8% 3% 51,7 USD Malasia 10,1% 8,8%
solo hay 5 empresa que lo hace el mundo, en el mediano plazo no es posible sustitucion, SI ES POSIBLE CUANDO SEA GENERALICE LOS SSD (Discos Rigidos de Estado Sólido)
BATERIA 6 CELDDAS 29 USD 18% 3% 35,2 USD China 6,9% 6,0%
Sistema Operativo windwos Home 65 USD 0% 1% 65,7 USD USA 12,9% 11,2% si es Windws no es posible, si es Linux ya lo hay
Dispositivo Optico (DVD) 25 USD 2% 3% 26,3 USD China 5,1% 4,5% 90 % 3 empresa en el mundo(Lite ON, LG, Toshiba)Memoria RAM 2 GB 23 USD 12% 3% 26,9 USD ARGENTINA 5,3% 4,6% sustitucion localAccesorios (Manual usuario, drivers etc) 14 USD 12% 1% 15,8 USD ARGENTINA 3,1% 2,7% sustitucion local
Carcaza superior + inferior 10 USD 8% 3% 11,1 USD China 2,2% 1,9% (matriceria plástica) solo es posible con cierta escalaFuente de alimentacion 10 USD 14% 3% 11,7 USD China 2,3% 2,0% es posible con cierta escalaTeclado 8 USD 12% 3% 9,2 USD China 1,8% 1,6% Wi-Fi 8 USD 16% 3% 9,6 USD China 1,9% 1,6% Cable de alimentación 2 USD 0% 1% 2,4 USD ARGENTINA 0,5% 0,4% sustitución local
Total 470 USD 510,7 USD 100% 87%
MO + garantia 25 USDvalor marca + margen bruto + imp IIGG + IIBB 50 USD
Precio al mayorista al canal 586 USD
Trabajar con SMT requiere alta inversión en Bienes Capital de origen Japonés.
Se utiliza escasa Mano de Obra pero muy calificada.
Producción de Notebooks
COMPOSICION DEL MOTHER BOARD USD FOB China
PLACA PCB (superficie donde se apoyan los circuitos y componentes) 8 USD
Chips, capacitores, Resistencias y otros a montarse en el mother board 28 USD
Chipset principal del MB (opción económica SIS, bajo licencia de INTEL) 15 USD
Valor know how sobre el diseño del circuito del MotherBoard (aprox. en base a un supuestos) 10 USD
Impresión de circuitos de estaño y montaje superficial de chips (SMT) 11 USD
COSTO TOTAL DE MOTHR BOARD (FOB) 72 USD
SE ENTIENDE QUE EL DISEÑO O KNOW HOW ESTA INCLUDO EN EL PRECIO DEL "MOTHER BOARD KIT" QUE OFRECE EL ODM INTERNACIONAL
VALOR AGREGADO DEL PROCESO INDUSTRIAL QUE PROPONE AFARTE SEGÚN PRESENTACION VISUAL ( Proceso CKD) DATOS
Valor agregado x montaje impresión de estaño y montaje de chips (SMT) 11 USD
Proporción sobre precio venta canal ( según tabla anterior USD 547) 1,88%
Subsidio impuestos vs esquema SKD, (con PL 25, según TABLA ANTERIOR) 238,50
DIFERENCIA A FAVOR PARA REALIZAR EL SMT DE USD 11 ( COSTO EN ORIENTE) 250 USD
China USD 11 para hacer SMT del MotherBoad..
TDF tendría un “delta” de USD 250 para hacer SMT y competir con el resto NTB Nacional
Valor agregado al realizar SMT : 1,88% sobre precio de Notebook.
Protección TDF Vs Continente 37%
La legislación nos coloca en desventaja competitiva con las empresas que se beneficien con el Régimen de Tierra del Fuego
Perjudica nuestra capacidad de competir igualitariamente con empresas compatriotas.
Perjudica nuestra capacidad de mantener el empleo. Perjudica nuestra capacidad de seguir invirtiendo en el país. Impide nuestra posibilidad de mantener abiertas las fábricas.
Destruye las inversiones ya realizadas.
La medida nos coloca en iguales condiciones competitivas que los productos importados
Esta situación condena a quienes fabricamos en el Continente en igualdad a quienes importan producto sin generar valor agregado ni Mano de Obra productiva.
Nos discrimina porque equipara un producto fabricado en el Continente con un producto Importado, y ofrece amplias ventajas a las empresas de Tierra del Fuego.
Se incluyen, por el amplio criterio de la descripción de “Maquina Automática para Tratamiento o Precesamiento de Datos basada en un procesador” ”de peso inferior a 10 Kg.” , todo dispositivo del tipo portatil actual o futuro como ser: Agendas Digitales, PDA’s, MID (Mobile Internet Device), Libros digitales, Netbooks, etc.
3Cuál es la posición de Camoca
Queremos una Argentina que brinde igualdad de oportunidades a todos los empresarios del sector, en todo el ámbito nacional.
Nos manifestamos en rechazo los efectos de la Ley tal cual ha sido redactada. Entendemos que el espíritu de esta ley es la sustitución de Importaciones y la generación de trabajo “Argentino”.
Apoyamos medidas que incentiven la Producción Nacional Toda, incluyendo a los actores de todo el territorio nacional.
Proponemos un País Federal con Producción de Tecnología Informática
Igualdad de gravámenes para actores del continente y Tierra del Fuego.
La búsqueda de un mecanismo de protección contra el producto importado.
Trabajar para desarrollar un una ley de I.T. que incentive la producción local, basándose en el régimen actual de Brasil.
Allanarnos al proceso productivo que se defina en la ley de T.I.
Redoblar la apuesta de inversión y producción en el territorio continental.
4Comparación con Brasil
La Ley de IT promueve el desarrollo sostenido de toda la industria informática
Beneficios Básicos de la Ley de IT en Brasil
Beneficios Básicos de la Ley de IT en Brasil
Fuente CEPAL
Top 20 Notebooks Position Industrial Brasil por Incentivos Ley IT
25
Thousand Unit shipment 2008 Market 2007 Market GrowthRank Vendor Shipments Share Shipments Share 2008/2007
1 HP 30,180 21.19% 23,327 21.61% 29.38%
2 Acer 23,434 16.45% 15,440 14.30% 51.77%
3 Dell 19,995 14.04% 15,295 14.17% 30.73%
4 Toshiba 13,692 9.61% 10,890 10.09% 25.73%
5 Lenovo 10,342 7.26% 8,515 7.89% 21.45%
6 ASUS 10,114 7.10% 4,643 4.30% 117.82%
7 Apple 6,481 4.55% 4,732 4.38% 36.97%
8 Sony 5,778 4.06% 4,670 4.33% 23.74%
9 Fujitsu/Fujitsu Siemens 4,996 3.51% 5,106 4.73% -2.16%
10 Samsung 2,764 1.94% 1,574 1.46% 75.62%
Total 127,776 89.72% 94,193 87.24% 35.65%
26
Thousand Unit shipment 2008 Market 2007 Market Growth
Rank Vendor Shipments Share Shipments Share 2008/2007
11 NEC 1,695 1.19% 1,591 1.47% 6.50%
12 LG 677 0.48% 515 0.48% 31.57%
13 Panasonic 557 0.39% 510 0.47% 9.09%
14 Positivo Parana Brasil 475 0.33% 239 0.22% 98.60%
15 CCE Manaos Brasil 369 0.26% 131 0.12% 180.93%
16 OLPC 281 0.20% - 0.00% -
17 MSI 250 0.18% 155 0.14% 60.76%
18 Itautec San Pablo Brasil 213 0.15% 77 0.07% 177.92%
19 Casper 90 0.06% 50 0.05% 78.18%
4,607 3.23% 3,270 3.03% 40.90%
Top 20 Notebooks
Brasil, una solución Federal para desarrollo de industria de Hardware, con participacion exitosa en varios estados
Cuadro comparativo gravámenes
Anexo 4
5Archivos de Respaldo y Anexos a la presentación
Anexo 1
Datos de Mercado según IDC223.196 204.255
1.359.336 1.410.693
Desk. PCImport. 18,47% 59.769 14,90% 59.534 12,05% 55.505 12,14% 48.388 12,88% 48.523 11,64% 48.355 13,92% 58.989 12,17% 35.746 12,93% 36.327
Locales 81,53% 263.828 85,10% 339.917 87,95% 405.263 87,86% 350.328 87,12% 328.289 88,36% 367.194 86,08% 364.882 87,83% 257.979 87,07% 244.571
Total264.777 458.765
43.818 122.190
NTB.Import. 98,54% 37.416 87,65% 79.935 84,05% 74.464 80,34% 72.962 76,57% 71.603 77,30% 152.239 81,11% 161.961 82,74% 133.282 75,53% 99.358
Locales 1,46% 556 12,35% 11.268 15,95% 14.135 19,66% 17.859 23,43% 21.912 22,70% 44.703 18,89% 37.716 17,26% 27.808 24,47% 32.193
Total
G. TotalNTb Vs PC
88.599 90.821 93.515
293.725 280.898
196.942 199.677 161.090 131.551
4Q 1Q
454.815 412.449
10,5% 18,6% 16,1% 18,6% 19,9% 32,2% 32,0% 35,4% 31,9%
361.569 490.654 549.367 489.537
3Q1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
470.327 612.491 623.548
37.972 91.203
2007 2008 2009
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
323.597 399.451 460.768 398.716 376.812 415.549 423.871
2007 2008 20093Q 4Q 1Q
Anexo 2DATOS COMPLEMENTARIOS EL CUADRO DE COSTO DE NTBS
Clickear sobre el cuadro para expandir la tabla de Excel
SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN CON NUEVA LEGISLACION
PC ESCRITORIO LCDPC ESCRITORIO LCD
Precio FOB $ 255,00 $ 100,00 $ 255,00 $ 100,00 Fletes y seguros 0,84% $ 10,59 0,84% $ 9,29 0,84% $ 10,59 0,84% $ 9,29
Derecho Promedio 6,00% $ 15,94 12,00% $ 13,11 6,00% $ 15,94 12,00% $ 13,11
Mano de Obra 3,00% $ 7,65 3,00% $ 7,65
Costo de Fábrica 1,32% $ 3,37 1,32% $ 3,37
Costo Financiero 3,40% $ 8,67 3,40% $ 3,40 3,40% $ 8,67 3,40% $ 3,40
Soporte Técnico Federal 1,00% $ 2,55 1,00% $ 0,09 1,00% $ 2,55 1,00% $ 0,09
Promoción y MKT 2,00% $ 5,10 2,00% $ 0,26 2,00% $ 5,10 2,00% $ 0,26
Costo Operativo $ 308,86 $ 126,16 $ 308,86 $ 126,16
Rentabilidad 8,50% $ 26,25 8,50% $ 10,72 8,50% $ 26,25 8,50% $ 10,72
PB antes de impuestos $ 335,12 $ 136,88 $ 335,12 $ 136,88
Efectos Impositivos
IVA 10,50% $ 35,19 10,50% $ 14,37 10,50% $ 35,19 21,00% $ 28,75
IB 2,50% $ 8,38 2,50% $ 3,42 2,50% $ 8,38 2,50% $ 3,42
Impuestos Internos 0,00% $ - 0,00% $ - 0,00% $ - 20,48% $ 28,03
Impuesto a las ganancias 35,00% $ 6,32 35,00% $ 2,58 35,00% $ 6,32 35,00% $ 2,58
ITF 1,00% $ 3,85 1,00% $ 1,57 1,00% $ 3,85 1,00% $ 2,00
Precio Final del Producto $ 388,85 $ 158,83 $ 388,85 $ 201,66
Situacion de incremento de Costo de PC + Monitor
Hoy: $547 Con Ley: $590
Coste produccio de PCs con LCD
Anexo 3
Gracias por escuchar nuestra posición.
CAMOCA