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El mercado del material eléctri-co en Senegal

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar

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El mercado del material eléctri-co en Senegal

Esta nota ha sido elaborada por Ana Ruiz Hernanz bajo la supervisión de la Oficina Económica y Co-mercial de la Embajada de España en Dakar Marzo 2009 N

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EL MERCADO DE MATERIAL ELÉCTRICO EN SENEGAL

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 61. Delimitación del sector 6

2. Clasificación arancelaria 8

II. OFERTA 121. Tamaño del mercado 12

2. Producción local 17

3. Importaciones 18

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 34

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 40

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 43

VI. DISTRIBUCIÓN 45

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 501. Legislación 50

2. Régimen arancelario 52

VIII. ANEXOS 541. Ferias 54

2. Publicaciones del sector 54

3. Asociaciones 54

4. Otras direcciones de interés 57

5. Fuentes consultadas 58

Entrevistas destacadas 58

6. Derechos de aduana por partida arancelaria 64



CONCLUSIONES

Esta nota sectorial ha prestado un especial interés a una selección de productos de media y baja tensión realizada por la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico (AFME).

Se pretende, sin embargo, que el estudio sirva para dar a conocer el mercado de material eléctrico en Senegal a un número más amplio de empresas interesadas. Es por ello que la nota no se ciñe única y exclusivamente a las partidas de material de media y baja tensión enumeradas por AFME. Dentro de esta nota se han considerado partidas como la 85.02, co-rrespondiente a grupos electrógenos, que constituye el grueso de la exportación española a Senegal. Una nota obviando estas partidas carece de sentido en un mercado como Senegal.

El volumen del mercado es reducido, rondando los 90 millones de euros anuales durante los últimos tres años. Lo que hace que el mercado sea más interesante es el hecho de que prác-ticamente la totalidad de la demanda se satisface con productos importados. Existe una única empresa nacional dedicada a la fabricación de material eléctrico, productora de cables.

Las principales partidas de importación son en primer lugar, la 85.44 correspondiente a hilos cables y conductores de corriente, en segundo lugar la 85.02 relativa a grupos electrógenos y en tercer lugar la 85.36 que recoge aparatos de corte, seccionamiento, protección, conexión de circuitos eléctricos para tensión inferior a 1.000 voltios. España no figura entre los princi-pales exportadores de cables, pero sí dentro de los tres primeros exportadores de grupos electrógenos con un volumen de exportación de casi dos millones de euros y una cuota de mercado del 10%. En cuanto a la partida 85.36 de materiales de conexión de circuitos, Espa-ña pierde a lo largo de éstos últimos años mucha importancia en términos de cuota de mer-cado (pasando del 11,5% sobre el total de importaciones del país al 1,1%), que a su vez se ve reflejado en una reducción del valor de sus exportaciones que pasan de 865 mil euros a 166 mil euros.

Los principales focos de demanda de material eléctrico son en primer lugar, cableado, desti-nada a cubrir los objetivos de electrificación del gobierno y la creciente actividad de construc-ción. En segundo lugar, grupos electrógenos, de cara a suplir las carencias del sistema eléc-



trico nacional. Y en tercer lugar la partida 85.36 de material para conexiones de circuitos, con objetivos de suministrar los materiales necesarios a la creciente actividad inmobiliaria.

Mercado en el que suele primar la mejor relación calidad-precio. El precio, pese a no ser variable determinante, es la causa de que los productos de mercados emergentes estén te-niendo éxito. Sin embargo los demandantes de producto europeo guían su compra por es-tándares de calidad.

En términos de demanda y distribución hay que distinguir entre media y baja tensión, y alta tensión.

La demanda de productos de alta tensión se canaliza generalmente a través de concursos públicos. Los principales clientes son tanto instituciones (entre las cuales hay que destacar la SENELEC, compañía nacional de electricidad), como empresas privadas.

La demanda de productos de media y baja tensión en el país está más cifrada hacia el sector privado y está compuesta principalmente por empresas privadas (entre ellas destacar los gru-pos constructores), profesionales independientes o particulares.

La distribución de material de alta tensión está dominada por las grandes marcas internacio-nales junto con algún importador nacional; en media y baja tensión, suele tratarse de empre-sas de menor tamaño y de nacionalidad senegalesa.

El mercado está regulado siguiendo la normativa de la Agencia Francesa de Normalización, AFNOR. El certificado de la Comunidad Europea (CE) suele ser más que suficiente para po-der comercializar los productos eléctricos extranjeros en el país.



I. DEFINICION DEL SECTOR

La presente nota sectorial está dedicada al mercado del material eléctrico en Senegal. El sec-tor abarca todo el material eléctrico, incluyendo productos simples con poco valor añadido y productos más complejos, con un componente tecnológico más avanzado. La heterogenei-dad de los productos considerados dentro de esta categoría hace que el mercado no sea uno, sino que sean varios los circuitos de venta y distribución de estos materiales en Senegal.

Para la elaboración de la presente nota se ha contado con el apoyo de la Asociación de Fa-bricantes de Material Eléctrico en lo relativo a la selección de partidas. Se ha prestado espe-cial atención al material de media y baja tensión, y más concretamente a los productos espe-cíficos señalados por AFME que aparecen listados en la tabla “Subpartidas más representati-vas” en la página 10.

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

La delimitación del sector de material eléctrico resulta complicada, debido a la amplia gama de productos y equipos que engloba y al hecho de que con frecuencia, estos, se incluyen en partidas muy generales mezclados con otros productos de sectores completamente diferen-tes.

Es por ello que para la elaboración de esta nota sectorial se ha decidido tomar como referen-cia la partida 31 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) de España, correspondiente a la fabricación de material eléctrico. Dicha partida recoge los siguientes subsectores:



31.1.Fabricación de motores eléctricos, transformadores y genera-dores

Incluye: La fabricación de motores y generadores de corriente alterna, mo-tores universales de corriente alterna y continua, motores genera-dores de corriente continua, grupos electrógenos de corriente al-terna o continua, convertidores eléctricos rotativos o estáticos y transformadores eléctricos. Además, incluye los servicios de insta-lación, reparación y rebobinado.

31.2. Fabricación de aparatos de distribución y control eléctricos

Incluye: La fabricación de aparatos eléctricos para conmutación y protec-ción de circuitos eléctricos o para conexión y empalme de circuitos eléctricos (interruptores, conmutadores, fusibles, pararrayos, limi-tadores de tensión, supresores de sobre tensión, clavijas, cajas de empalme, relees, zócalos, y porta lámparas) y la fabricación de cuadros de mando o distribución eléctrica. También incluye los servicios de instalación, reparación y mantenimiento.

31.3. Fabricación de hilos y cables eléctricos aislados

Incluye: La fabricación de hilos, trenzas y cables aislados, otros conducto-res aislados (provistos o no de piezas de conexión) y cables de fi-bras ópticas para la transmisión de datos codificados (telecomuni-caciones, video, control, datos, etc.) asimismo, incluye los servi-cios industriales para cables eléctricos e hilos.

31.4. Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas

Incluye: Baterías primarias, basadas en tecnología zinc-carbón, y otros ti-pos de alcalinas y manganeso, óxido de mercurio, plata óxida, y de litio. Acumuladores, de baterías de ácido de plomo y níquel, cad-mio y litio.

31.5. Fabricación de lámparas eléctricas y aparatos de iluminación

Incluye: La fabricación de filamentos eléctricos o lámparas de descarga (lámparas ultravioleta o infrarrojos, lámparas de arco, etc.) Y la fa-bricación de lámparas eléctricas y accesorios de iluminación (ara-ñas, lámparas de pie, mesa, lámparas portátiles, iluminación de carreteras etc.)

31.6. Fabricación de otro equipo eléctrico

Incluye: La fabricación de equipamiento eléctrico para motores y vehículos, señalización eléctrica, elementos de seguridad y tráfico para auto-pistas y carreteras, ferrocarril, puertos etc. También incluye aislan-tes eléctricos y accesorios, tubos para conductos eléctricos, acele-radores, detectores de minas, etc.



2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Debido a la amplitud del sector de material eléctrico, de acuerdo con lo señalado en el punto anterior, se ha decidido seleccionar la actividad 31 del CNAE como referencia, recogiendo di-cha actividad una gran variedad de partidas arancelarias.

Las partidas arancelarias asociadas a cada uno de los subsectores, en su mayoría pertene-cientes al grupo 85, se recogen en la siguiente tabla:

PARTIDAS ARANCELARIAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Sector de actividad CNAE

Código arancelario

31.1. 8501, 8502, 8504

31.2. 8536, 8538

31.3. 8544

31.4. 8506, 8507, 8548

31.5. 8513, 8539

31.6. 8505, 8511, 8512, 8531, 8543, 8547, 9405

Dichas partidas arancelarias comprenden una amplia gama de materiales de naturaleza muy diversa que se ordenan a continuación:

PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN CADA PARTIDA ARANCELARIA

Código

arancelario Descripción

8501 Motores y generadores eléctricos, con exclusión de los grupos electrógenos.

8502 Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos.

8504Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo rectificadores), bobinas de reactancia y de autoinducción.

8505

Electroimanes; imanes permanentes y artículos destinados a ser imantados permanentemente; platos, mandriles y dispositivos magnéticos o electro-magnéticos similares, de sujeción; acoplamientos, embragues, variadores de velocidad y frenos, electromagnéticos; cabezas elevadoras electromag-néticas

8506 Pilas y baterías de pilas, eléctricas



8507Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque sean cuadra-dos o rectangulares

8511

Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque, para motores de encendido por chispa o por compresión (por ejemplo: magnetos, dina-momagnetos, bobinas de encendido, bujías de encendido o calentamiento, motores de arranque); generadores (por ejemplo: dínamos, alternadores) y reguladores disyuntores utilizados con estos motores

8512Aparatos eléctricos de alumbrado o señalización (excepto los artículos de la partida 8539), limpiaparabrisas, eliminadores de escarcha o vaho, eléctricos, de los tipos utilizados en velocípedos o vehículos automóviles

8513Lámparas eléctricas portátiles concebidas para funcionar con su propia fuente de energía (por ejemplo: de pilas, acumuladores, electromagnéticas) (excepto los aparatos de alumbrado de la partida 8512)

8531Aparatos eléctricos de señalización acústica o visual (por ejemplo: timbres, sirenas, tableros indicadores, avisadores de protección contra robo o incen-dio) (excepto los de las partidas 8512 u 8530)

8536

Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o co-nexión de circuitos eléctricos (por ejemplo: interruptores, conmutadores, re-lees, cortacircuitos, supresores de sobretension transitoria, clavijas y tomas de corriente, portalámparas, cajas de empalme), para una tensión inferior o igual a 1.000 v.

8538Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los apa-ratos de las partidas 8535, 8536 u 8537

8539Lámparas y tubos eléctricos de incandescencia o de descarga, incluidos los faros o unidades "sellados" y las lámparas y tubos de rayos ultravioletas o infrarrojos; lámparas de arco

8543Máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no expresados ni com-prendidos en otra parte de este capítulo

8544

Hilos, cables, incluidos los coaxiales, y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas indivi-dualmente, incluso con conductores eléctricos o provistos de piezas de co-nexión

8547

Piezas aislantes totalmente de materia aislante o con simples piezas metáli-cas de ensamblado (por ejemplo: casquillos roscados) embutidas en la ma-sa, para máquinas, aparatos o instalaciones eléctricas (excepto los aislado-res de la partida 8546); tubos aisladores y sus piezas de unión, de metal común, aislados interiormente

8548Desperdicios y desechos de pilas, baterías de pilas o acumuladores, eléctri-cos; pilas, baterías de pilas y acumuladores, eléctricos, inservibles; partes eléctricas de máquinas o aparatos, no expresadas ni comprendidas en otra



parte de este capítulo

9405

Aparatos de alumbrado, incluidos los proyectores, y sus partes, no expresa-dos ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes no expresadas ni comprendidas en otra parte.

Dentro de cada una de estas partidas se incluyen un amplio rango de subpartidas de produc-tos de 6 dígitos arancelarios.

Aunque en la nota que nos atañe se tratará de hacer mención a un espectro mucho más am-plio de productos considerando todas las partidas anteriormente citadas, se prestará un es-pecial interés a las subpartidas recogidas en la siguiente tabla. Se trata, a criterio de la Aso-ciación de Fabricantes de Material Eléctrico, de las partidas arancelarias más significativas y a partir de las cuales, los empresarios participantes en la misión pueden hacerse una idea aproximada del comportamiento del sector.

SUBPARTIDAS MÁS REPRESENTATIVAS

Subpartidas Descripción

85.04.31 Los demás transformadores de potencia inferior o igual a 1 kVA.

85.32.10 Condensadores de potencia (condensadores fijos concebidos pa-ra redes eléctricas de 50/60 Hz, para una potencia reactiva supe-rior o igual a 0,5 kvar).

85.36.10 Fusibles y cortacircuitos con fusible para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios.

85.36.20 Disyuntores para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios.

85.36.50 Los demás interruptores, seccionadores y conmutadores (para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios).

85.38.10 Envolventes. Cuadros, paneles, consolas, pupitres, armarios y demás soportes de la partida 85.37, sin los aparatos (es decir, cuadros etc. para el control o distribución de la electricidad).

85.44.49 Desde 2007 la partida 85.44.59 se cambió por la 85.44.49. Cables eléctricos de baja tensión. (Los demás conductores eléctricos pa-ra una tensión inferior o igual a 1 000 V, excluidos los provistos de piezas de conexión)

85.36.69.90 Clavijas y tomas de corriente, para una tensión inferior o igual a 1.000 V (excepto para cables coaxiales o para circuitos impresos)



94.05.10.98 Desde 2006 la partida 94.05.10.99 se cambió por la 94.05.10.98 Las demás lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared (excepto los de los tipos utilizados para el alumbrado de espacios o vías públicos)

Fuente: AFME

Asimismo al referirnos a la alta tensión, nos centraremos principalmente en la partida 8502 correspondiente a grupos electrógenos, por el interés que tiene este producto en el mercado senegalés y más concretamente para los exportadores españoles.



II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

La dimensión actual del mercado de material eléctrico en Senegal considerado en términos monetarios no es muy grande, rondando el volumen de negocio en los últimos dos años los 90 millones de euros.

VOLUMEN TOTAL DEL MERCADO

1

Fuente: Base de datos de la ONU

El mercado senegalés de material eléctrico es altamente dependiente de los productos impor-tados, que representan en torno al 90% - 95% del consumo total.

1 La producción nacional, según la información aportada por la empresa productora rondaría entre los 8 – 8,5 mi-

llones de euros anuales.



Sin embargo, el mercado potencial de suministro, considerando el escaso nivel de electrifica-ción (que apenas alcanza el 45% en el conjunto del país) y los objetivos gubernamentales de alcanzar el 60% de aquí a 2015, ofrece un panorama más interesante.

El suministro de material eléctrico ha sido un sector en expansión, especialmente a lo largo de los últimos tres años en los que el sector de la construcción, uno de los principales clien-tes, ha crecido enormemente. Las previsiones de los distribuidores consultados apuntan hacia una estabilización del mercado en estos próximos años, por influencia de la coyuntura económica mundial.

De esta manera, el consumo de material eléctrico senegalés es, en general, un sector pe-queño, pero en el que la producción nacional es prácticamente inexistente y en el que por tanto el grueso del mercado lo surten significativos volúmenes de importaciones.

Es importante, no olvidar el mercado del que se trata y el tipo de economía en la que tiene lu-gar, propia de un País Menos Adelantado (PMA). El nivel de formalización de la economía es limitado, por lo que existe una gran dificultad para controlar la actividad económica a lo que se añade la escasez de recursos de los que se dispone para ello. Las cifras de negocio de-claradas suelen estar muy por debajo de las verdaderamente realizadas, lo que resta repre-sentatividad a toda cifra publicada por fuentes oficiales.

Es importante señalar, por la importancia otorgada entre los importadores, que se trata de un sector en el que además de la actividad declarada, existe una gran actividad informal.

Existe una doble competencia a la oferta de la industria europea. Por un lado existen circuitos paralelos de material de baja calidad originario de países como China o Dubai, que se vende en los mercados callejeros y que ha reducido considerablemente el volumen de negocio de la industria europea. Este factor es especialmente relevante en algunas partidas de productos que más adelante analizaremos.

El elevado proteccionismo del mercado común de los estados de África del Oeste, afecta también considerablemente a la importación de material eléctrico en Senegal. Los impuestos de entrada de las importaciones europeas a la CEDEAO2 a través del procedimiento normal pueden alcanzar hasta un 55% del valor de la mercancía, entre derechos de aduana, IVA e impuestos parafiscales. Recientemente, se ha convertido en práctica habitual entre algunos empresarios senegaleses la reimportación de productos europeos, importados previamente de Europa a Mauritania o Dubai. Son países con mucha menor carga impositiva a la importa-ción. Los productos originarios de estos países, se introducen de forma irregular en Senegal

2 Comunidad Económica de los Estados de África Occidental



soportando con un menor coste arancelario. Esto penaliza considerablemente a aquellos em-presarios que siguen los procedimientos habituales.

Una vez estudiado el funcionamiento general del mercado, conviene detenerse y prestar una especial atención a las nueve partidas destacadas por AFME. El interés que pudiera desper-tar su representatividad es digno de ser analizado con mayor detalle. A continuación apare-cen partida por partida el volumen de mercado para cada subpartida.

Transformadores eléctricos de potencia inferior o igual a 1 kva. ( 85.04.31 )

2003 2004 2005 2006 2007

Producción (Miles de €) N.D. 3 N.D. N.D. N.D. N.D.

+ Importaciones (Miles de €) 114 376 817 362 158

- Exportaciones (Miles de €) 0 14 10 2 1

Balanza Comercial - 114 - 362 - 807 - 360 - 157


Condensadores fijos para redes eléctricas de 50 / 60 hz capaces de absorber una potencia reactiva igual o superior a 0,5 kva. ( 85.32.10 )

2003 2004 2005 2006 2007

Producción (Miles de €) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. + Importaciones (Miles de €) 35 37 55 7 22




Fusibles y cortacircuitos con fusible, para una tensión inferior o igual a 1.000 Voltios (V) ( 85.36.10 )

2003 2004 2005 2006 2007

Producción (Miles de €) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

3 N.D: No disponible



+ Importaciones (Miles de €) 284 215 142 183 2.915


Balanza Comercial - 284 - 210 - 142 - 81 - 2.913


Disyuntores, para una tensión inferior o igual a 1.000 v. ( 85.36.20 )

2003 2004 2005 2006 2007

Producción (Miles de €) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. + Importaciones (Miles de €) 643 566 905 852 1.443


Balanza Comercial - 596 - 565 - 903 - 841 - 1.326


Los demás interruptores, succionadores y conmutadores, para una tensión infe-rior o igual a 1.000 v. ( 85.36.50 )

2003 2004 2005 2006 2007

Producción (Miles de €) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. + Importaciones (Miles de €) 551 566 997 1.361 2.507


Balanza Comercial - 549 - 536 - 994 - 1.303 - 2.390


Clavijas y tomas de corriente para una tensión inferior o igual a 1.000 v. ( 85.36.69.90 )

2003 2004 2005 2006 2007







Cuadros, paneles, consolas, pupitres, armarios y demás soportes de la partida 85.37, sin los aparatos ( 85.38.10 )

2003 2004 2005 2006 2007





Conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 80 v. (excepto alambre para bobinar, cables y demás conductores eléctricos coaxiales, juegos de cables

para bujías de encendido y demás juegos de cables del tipo de los utilizados ( 85.44.49 )

2003 2004 2005 2006 2007

Producción (Miles de €) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. + Importaciones (Miles de €) 2.177 1.409 1.365 3.295 4.368


Balanza Comercial - 2.153 - 1.338 - 1.301 - 3.203 - 4.124


Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared, con exclusión del tipo de los utilizados para el alumbrado de espa-

cios o vías públicas ( 94.05.10.98 )

2003 2004 2005 2006 2007







En conjunto, las partidas consideradas apenas alcanzan los 13 millones de euros, menos del 15% del volumen total de mercado. No son por tanto, las partidas que componen el grueso del negocio del material eléctrico en el país.

Sin embargo, si es digno de mención el crecimiento en la importación de algunas de las sub-partidas de la partida arancelaria 85.36 como son la 85.36.10 (con una tasa de variación de 925% en 5 años), la 85.36.50 (incremento entre los 5 años de 335% y una variación inter-anual el último año de 83,42%) y aunque en menor medida la 85.36.20 (cuya tasa de varia-ción es de 122%).

2. PRODUCCIÓN LOCAL

La producción local es muy escasa y se limita a una gama muy restringida de productos. La mayor parte de los productos que se comercializan en el mercado son de importación.

La única empresa local destacada en relación a la fabricación de material eléctrico es LES CABLERIES DU SENEGAL. La empresa lleva 10 años dedicada a la producción de cables en el país. El capital de la empresa es senegalés aunque sus propietarios son de origen libanés.

La empresa produce cables para baja, media y alta tensión, realizando también importacio-nes de cables más sofisticados o con fines más específicos, que no produce en su planta. Es por tanto, a la vez que productor, distribuidor de material eléctrico (cables, accesorios y trans-formadores) de importación.

EXPORTACIONES

En términos absolutos, las exportaciones de material eléctrico de Senegal son poco significa-tivas. Sin embargo, es importante señalar que en términos relativos, a lo largo de los últimos cinco años, el valor monetario de las exportaciones senegalesas de material eléctrico, prácti-camente se dobló.

La siguiente tabla recoge las exportaciones realizadas por Senegal por sectores de actividad en miles de euros.



EXPORTACIONES DE SENEGAL POR SUBSECTORES DE ACTIVIDAD CNAE

(Miles de euros)

SectorCNAE

Códigoarancelario

2003 2004 2005 2006 2007

31.1.8501, 8502,

8504 840 2.125 905 2.019 2.947

31.2. 8536, 8538 135 64 249 278 268

31.3. 8544 4.736 4.137 4.559 6.629 8.315

31.4.8506, 8507,

8548 589 204 524 501 525

31.5. 8513, 8539 14 3 9 32 39

31.6.8505, 8511, 8512, 8531, 8543, 8547

211 1.201 124 134 165


Cabe destacar, que las exportaciones están muy concentradas, representando la partida 8544 de hilos y cables eléctricos alrededor del 70% del total de estas exportaciones.

Como se ha señalado anteriormente, la única empresa productora de cables en el país es Les Cableries du Senegal, por lo que prácticamente la totalidad de las exportaciones del país la lleva a cabo una única empresa.

La empresa produce material eléctrico para el mercado nacional y sobre todo para la expor-tación a los mercados internacionales. La fuente directa consultada declaró que actualmente la empresa dirige al mercado exterior el 80% de su producción. Dicha empresa fabrica bajo estándares internacionales y cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y AFAQ.

3. IMPORTACIONES

Como ya se ha comentado anteriormente, el grueso del mercado se surte de productos de importación, ya que la producción local es muy limitada (la producción se concentra en una partida muy concreta y ni siquiera cubre la totalidad del mercado local). Es especialmente re-levante para la comprensión del mercado senegalés de material eléctrico, el análisis de la im-portación. A través de este análisis podrán detectarse las oportunidades de negocio para la industria española. Es por ello que se va a realizar un análisis en profundidad de la importa-ción de productos eléctricos al país.



IMPORTACIONES POR PARTIDAS ARANCELARIAS

La siguiente tabla recoge el volumen de importaciones por subsectores de actividad.

IMPORTACIONES A SENEGAL POR SUBSECTORES DE ACTIVIDAD CNAE

(Miles de euros)

SectorCNAE

Códigoarancelario

2003 2004 2005 2006 2007

31.1.8501, 8502,

8504 15.825 15.466 27.925 50.554 34.073

31.2. 8536, 8538 8.507 7.251 8.108 8.690 15.816

31.3. 8544 9.925 13.227 12.740 20.178 22.122

31.4.8506, 8507,

8548 5.499 3.700 4.732 6.573 7.190

31.5. 8513, 8539 1.787 1.454 1.515 1.838 2.030

31.6.8505, 8511, 8512, 8531, 8543, 8547

3.104 3.533 2.980 7.095 12.584


La tabla muestra que el grueso del volumen de negocio se concentra en actividades del sub-sector 31.1, dentro del cual como muestra la tabla siguiente la principal partida es la 85.02, correspondiente a grupos electrógenos, y 31.3 que recoge la importación de cables de diver-sa naturaleza.

Si disociamos la importación de material eléctrico a Senegal por partidas arancelarias, los da-tos nos muestran que pese a haber producción local de cable, la principal partida de importa-ciones es la 85.44, correspondiente a cables.

IMPORTACIONES A SENEGAL POR PARTIDA ARANCELARIA (Miles de euros)

Código

arancelario2003 2004 2005 2006 2007

8544 9.925 13.227 12.740 20.178 22.122

8502 5.964 7.397 16.714 38.262 18.280

8536 7.591 6.568 7.310 7.900 14.882



8504 5.506 5.539 9.635 11.011 13.369

8511 942 595 1.224 4.057 9.504

8507 4.400 3.494 4.557 6.098 6.987

8501 4.355 2.530 1.576 1.281 2.424

8539 1.498 1.244 1.249 1.445 1.566

8531 598 619 898 1.468 1.113

8543 286 1.410 161 580 1.082

8538 916 683 798 790 934

8512 345 547 455 436 587

8506 533 656 622 855 585

8513 289 210 266 393 464

8547 246 227 86 139 166

8505 687 135 156 415 132

8548 412 71 19 60 71

9405 4.093 6.058 3.895 3.310 2.842


Las principales partidas de importación encuentran su explicación en la naturaleza del mer-cado y el destino de estos productos. El análisis de las estadísticas anteriores, a la luz de las fuentes primarias consultadas nos arroja las siguientes conclusiones:

- En primer lugar, la principal partida de importación, la 85.44 de cableado, está dirigida a cubrir los objetivos de electrificación del gobierno y la creciente actividad de cons-trucción.

- En segundo lugar, la partida 85.02 correspondiente a grupos electrógenos, da cuenta del ineficiente servicio de suministro eléctrico, con constantes cortes de luz y que deja sin cobertura a amplias zonas del país.

- Por último, partidas como la 85.36, han visto incrementar de forma significativa su vo-lumen de negocio en términos monetarios, gracias al incremento en la actividad inmo-biliaria y de mejora de las infraestructuras, en estos últimos años.



IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN

Debido a la amplitud y diversidad del sector, la organización del mercado y el funcionamiento de éste, son distintos según sean accesorios, cableado, material para redes o material eléc-trico de mayor envergadura como grupos electrógenos.

Es importante, llegado este punto, analizar detalladamente los principales países importado-res para cada partida arancelaria. Hacer esta diferenciación es fundamental de cara a facilitar el posterior análisis de la demanda y las variables que determinarán la demanda en cada mercado.

Hay partidas en las que el mercado está acaparado por las nuevas economías emergentes y otras en las que los estándares europeos siguen teniendo una importancia destacada. De las entrevistas realizadas se extrae que existe una alta correlación entre los países de origen de las importaciones y los estándares de calidad exigidos para cada tipo de producto (exigen-cias, certificaciones técnicas, etc…)

TARIC: 8501 2003 2004 2005 2006 2007

Cuota

37,7%

22,2%

16,0%

5,2%

4,7%

3,3%

2,8%

1,7%

1,2%

1,0%

95,9%

4,1%


TARIC: 8502 2003 2004 2005 2006 2007



16248

466


TARIC: 8504 2003 2004 2005 2006 2007




TARIC: 8505 2003 2004 2005 2006 2007

FRANCIA 643 93,6% 112 83% 103 66,0% 183 44,1% 99

ALEMANIA 5 0,7% 1 0,7% 6 3,8% 178 42,9% 14

ITALIA 33 4,8% 1 0,7% 17 10,9% 4 1,0% 13

FINLANDIA 4 0,6% 1 0,7% 0,0% 29 7,0% 3

COREA DEL SUR 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1

ESPAÑA 0,0% 3 2,2% 8 5,1% 5 1,2% 1

AUSTRALIA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1


TARIC: 8506 2003 2004 2005 2006 2007




TARIC: 8507 2003 2004 2005 2006 2007


TARIC: 8511 2003 2004 2005 2006 2007




TARIC: 8512 2003 2004 2005 2006 2007


TARIC: 8513 2003 2004 2005 2006 2007




TARIC: 8531 2003 2004 2005 2006 2007


TARIC: 8536 2003 2004 2005 2006 2007




TARIC: 8538 2003 2004 2005 2006 2007




TARIC: 8539 2003 2004 2005 2006 2007


TARIC: 8543 2003 2004 2005 2006 2007




TARIC: 8544 2003 2004 2005 2006 2007


TARIC: 8547 2003 2004 2005 2006 2007




TARIC: 8548 2003 2004 2005 2006 2007


TARIC: 9405 2003 2004 2005 2006 2007




Los aspectos más reseñables de los cuadros anteriores son:

- En líneas generales, destacar que hay partidas en las que para España se hace difícil competir con las nuevas economías emergentes. Así por ejemplo en las partidas 8504, 8507, 8512, 8513, 8536, 8539, algunas de gran importancia para la exportación española, las economías emergentes se están colocando entre las primeras posicio-nes de países importadores a Senegal.

- Analizando partida por partida las principales partidas de importación y aquéllas de mayor interés para España, destacamos:

o En primer lugar, en relación a la principal partida de importación, los cables con código 8544, sector significativo para AFME, España ni siquiera aparece dentro de la lista de los 10 principales exportadores.

o En segundo lugar, en la partida 8502, correspondiente a grupos electrógenos, España ocupa el tercer lugar en ranking de países exportadores, alcanzando una cuota de mercado del 10%. España ha mantenido más o menos constante su cuota de mercado a lo largo de los cuatro años analizados. Sigue siendo un mercado dominado por los países europeos, en el que Francia continua siendo líder con un 23% de la cuota. Otros de los países importantes es Italia, a tra-vés del grupo PRAMAC-Lifter.

o En tercer lugar, en la partida 8536, de importancia destacada según AFME y nada despreciable en términos de volumen de mercado, España ocupa la sex-ta posición con una cuota que ha caído de entorno al 12% a un 1%. Esta pér-dida de cuota se debe a la oferta de nuevos países con precios mucho más competitivos, entre los que destaca China y sobre todo Marruecos. Aun así el líder indiscutible del mercado sigue siendo Francia con casi un 85% de la cuo-ta.

o Siguiendo con la partida 8538, que aunque destacada por AFME, representa un volumen de mercado muy pequeño en Senegal. Es un mercado que sigue dominad por los productos europeos. Turquía se ha hecho un hueco en el mercado, situándose en cuarto lugar. Mientras Francia sigue ocupando la pri-



mera posición, aunque perdiendo importancia en términos de cuota que baja de un 80% a un 65%. Decir que España ocupa el quinto lugar pasando de una cuota del 0,5% al 3%, y aumentando su volumen de ventas en términos mone-tarios.

o Por último, en la partida 9405, destacada por AFME, España se mantiene en-tre los primeros puestos del ranking ocupando la tercera posición, pero ha vis-to recortada su cuota de mercado significativamente en aras de las nuevas economías emergentes. Mientras España pierde cuota, bajando de una cuota de entorno al 50% a un 7%, China pasa de un 7% a un 21%. No solo en cuota, el volumen de importaciones originarias de España en términos monetarios también se reduce considerablemente. Por otro lado Marruecos ha escalado posiciones hasta situarse en cuarto lugar por volumen de ventas.

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA SENEGAL

Como complemento al análisis de la importación a nivel mundial, conviene resaltar cuáles son actualmente las principales partidas de importación de España en Senegal.

PRINCIPALES PARTIDAS DE EXPORTACIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO ESPAÑOL A SENEGAL en el año 2007

TARIC Miles de € % sobre total de

Exportación

1 8502 1.642 56,29%2 8536 755 25,88%3 8504 224 7,68%4 8538 190 6,51%5 8501 46 1,58%

Total Top 5 2.857 97,94%Otros 60 2,06%

Total Exportación 2.917


Más de la mitad de la exportación de material eléctrico de España a Senegal la constituyen los grupos electrógenos (partida 8502). Tan sólo dos partidas, la 8502 que acabamos de citar y la 8536, constituyen el 80% de la exportación española.

Si bien el elevado valor unitario de los grupos electrógenos hace que con un menor volumen de ventas el valor monetario sea muy superior al de otras partidas, no hay que menospreciar el que España sea uno de los principales exportadores de grupos electrógenos al país. Como muestra el cuadro de origen de importaciones por partida arancelaria, España tiene una cuota



de mercado del 10% en el último año y ocupa el tercer lugar en valor de sus importaciones. Casi todos los importadores consultados reconocen haber trabajado con marcas españolas y admiten estar muy satisfechos con el producto español. Entre las empresas españolas desta-cadas por los importadores se encuentran INMOENSA e Isofotón.

Dentro de la partida 8536 correspondiente a “Aparatos para corte, seccionamiento, protec-ción, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos, para una tensión inferior o igual a 1.000 v.”, la principal subpartida es la 85.36.90 de “otros aparatos”, que supone práctica-mente la totalidad del valor de las exportaciones españolas de la partida 8536.



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

RASGOS GENERALES

Senegal ocupa una superficie de 197.200 km2 y tiene una población de 12.700.000 4 de habitantes, de los cuales la mayor parte se concentran alrededor de la costa o las cuencas de los ríos, dejando vastas extensiones de terreno despobladas en el interior. Existe una fuerte concentración poblacional en los centros urbanos y productivos. Sólo la región de Dakar ya supone la cuarta parte del total de la población del país.

Además, la red eléctrica no da cobertura a todo el país. La tasa de electrificación de la pobla-ción rural apenas alcanza el 19%, mientras que el porcentaje de hogares que tienen electrici-dad se incrementa hasta alcanzar en torno al 45% de la población en ciudades como Dakar. Este motivo determina que el mercado de materiales eléctricos presente también una gran concentración entorno a la capital.

Los objetivos del gobierno y la empresa pública SENELEC se centran en que la electrificación alcance al 60% de la población para el año 2015. Esto abre importantes oportunidades de negocio para las empresas españolas.

La Sociedad Nacional de Electricidad (SENELEC), creada en 1984, está constituida como sociedad anónima cuyo capital mayoritario está en manos del sector público. Es concesiona-ria de la producción, transporte, distribución y venta de la energía eléctrica. Es también la res-ponsable de la identificación, financiación y realización de las obras necesarias para la am-pliación y el mantenimiento de infraestructuras relacionadas con la energía eléctrica en todo el territorio del país.

Debido a la situación de monopolio y la importancia estratégica del sector energético, es el Ministerio de Energía a través de la Dirección de Energía y Comisión de regulación del sector

4 Datos del FMI para el año 2008



de la Energía la que se encarga de supervisar, regular y controlar la actividad de la SENE-LEC.

En la actualidad, el Gobierno de Senegal ha aprobado una serie de leyes en favor de una li-beralización del sector de la energía. Las medidas están dirigidas hacia una apertura del segmento de producción energética a la competencia privada, con vistas a la creación y ges-tión de centrales eléctricas. Sin embargo, la empresa pública SENELEC mantiene el monopo-lio en el transporte, distribución y venta de la energía en todo el territorio.

PRINCIPALES SECTORES DEMANDANTES DE MATERIAL ELÉCTRICO

Los tres principales focos de demanda en el país son:

- En primer lugar, la partida 85.44 de cableado, destinada a cubrir los objetivos de elec-trificación del gobierno y la creciente actividad de construcción.

- En segundo lugar, la partida 85.02 correspondiente a grupos electrógenos, que deben suplir las carencias del sistema eléctrico nacional.

- En tercer lugar, la partida 85.36, que se ha incrementado considerablemente en volu-men de ventas debido al incremento de la actividad inmobiliaria y los planes guber-namentales de infraestructuras.

Para una mejor comprensión del mercado, haremos una división. Se trata de clientes muy di-ferenciados. Por un lado, el material relacionado con la baja y media tensión, compuesto por accesorios, pequeño material eléctrico, material de iluminación o componentes. Por otro, el de alta tensión, compuesto principalmente por cables de alta tensión destinados al tendido público y grupos electrógenos.

MERCADO DE PRODUCTOS DE ALTA TENSIÓN

De ahora en adelante, centraremos el análisis de la demanda en torno a los grupos electró-genos, por su importancia en volumen respecto al total del mercado y el interés para la pro-ducción española.

El tendido eléctrico en Senegal está obsoleto y es insuficiente para atender picos de deman-da, por lo que los cortes de luz son constates. La mayor parte de los edificios públicos y grandes grupos empresariales cuentan con grupos electrógenos que les permiten una cierta autonomía en el abastecimiento energético en caso de caídas del sistema.

Hay por tanto en este mercado dos tipos de clientes: los públicos o institucionales, (cuyos principales demandantes son la SENELEC, empresa estatal de electricidad, organizaciones



internacionales, organismos públicos y Ministerios) y los clientes privados (industrias, empre-sas, hoteles, clínicas privadas, escuelas de negocio, etc).

El material de alta tensión se suministra generalmente a través de procesos de licitación. Las empresas u organismos públicos sacan a concurso público o licitación los proyectos, que suelen estar abiertos a la competencia internacional. Los contratos suelen asignarse por la Mejor oferta relación calidad-precio.

Es recomendable, si los concursos están convocados por el Gobierno o alguna agencia esta-tal, que el proyecto cuente con fondos de algún Organismo Internacional o Institución Finan-ciera Multilateral. La deuda pública acumulada actualmente por el Gobierno de Senegal pue-de provocar retrasos en el cobro por la instalación realizada.

En general, se trata de un mercado dominado por las grandes marcas europeas. Entre ellas destacan las multinacionales PRAMAC-Lifter y MATFORCE que cuentan con sus propios dis-tribuidores oficiales en el país. Estas marcas venden tanto a través de terceros como de for-ma directa al cliente.

En cuanto al incremento en la importación de grupos electrógenos españoles que veíamos al analizar la oferta, éste se explica por los proyectos ejecutados en el ámbito de la electrifica-ción rural en estos últimos años con cargo a los créditos otorgados por el Fondo de Ayuda al Desarrollo español (FAD).

Entre estos proyectos, destacan; un proyecto para la electrificación rural fotovoltaica de 400 poblados repartidos por todo Senegal llevado a cabo por la empresa española ATERSA y un proyecto de electrificación rural de las islas del delta del río Saloum implementado por ISO-FOTÓN. El cliente en ambos proyectos ha sido la Agencia Senegalesa de Electrificación Ru-ral (ASER).

MERCADO DE MATERIAL DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN

La demanda de productos de media y baja tensión se debe mayoritariamente al sector priva-do. Las empresas dedicadas a la media y baja tensión son reticentes a trabajar con el sector público por la cuantía de impagos que acumula en estos últimos años. La causa se encuentra en que suele tratarse de empresas locales, de menor tamaño y con menor capacidad de fi-nanciación.

Existen dos grupos de clientes los particulares y clientes que realizan actividades empresaria-les, ya sea empresas, industrias o profesionales independientes.



Haciendo una media de la información re-velada por las fuentes primarias consulta-das, el grueso de las ventas se realiza a empresas o profesionales independientes. La proporción se situaría entorno a 70% empresas y profesionales independientes y 30% de las ventas a particulares.

Ventas al Sector empresarial: Las empresas constructoras constituyen el principal volumen de negocio, aunque también copan un importante volumen de las ventas las empresas de te-lecomunicaciones, de servicios portuarios, servicios turísticos, grupos industriales o profesio-nales independientes. Entre los clientes más destacados por los distribuidores cabe señalar: grandes constructoras francesas EIFFAGE SENEGAL (ex-FOUGEROLLES), CSE y grupos como SONATEL, ORANGE, Puerto Autónomo de Dakar.

En este punto hay que señalar el importante crecimiento que ha experimentado el sector de la construcción. Senegal, como tantos otros países, ha experimentado en los últimos años una expansión del sector inmobiliario. Este crecimiento en la actividad inmobiliaria ha ido diri-gido a cubrir las necesidades generadas por los siguientes tres factores coyunturales: En primer lugar, a la llegada de capitales, que buscan en Dakar una puerta de entrada a África Occidental y que han dado lugar además al surgimiento de una pequeña clase media. En se-gundo lugar, a la inversión realizada por emigrantes senegaleses, que se preparan de cara a un futuro regreso. Y por último, a los objetivos gubernamentales de dotar al país con un plan de infraestructuras viales y hoteleras a la altura de los estándares internacionales, que pese al retraso en el cumplimiento de esos objetivos, también han supuesto un importante foco de demanda para el sector del material eléctrico.

Con el fin de coordinar los proyectos de grandes obras del gobierno se puso en marcha en ju-lio del año 2000 la Agencia Nacional para la Promoción de la Inversión y las Grandes Obras (APIX). Entre las obras previstas, se encuentran la construcción de un nuevo aeropuerto y una zona económica especial que estarán unidos a la capital por un tramo de 36 km de auto-pista de peaje cuya construcción ya ha comenzado. Por otro lado, dentro de los planes gu-bernamentales se recogía la rehabilitación de la zona de la Corniche oeste y la construcción de seis hoteles de gama alta. Estos hoteles aun no han abierto sus puertas. Con la ralentiza-ción de la economía mundial, la afluencia turística al país se ha visto frenada, por lo que las expectativas de expansión del sector turístico perseguidas por el gobierno podrían alargarse.

El aumento en la actividad del sector inmobiliario ha favorecido el importante crecimiento en la importación de materiales de conexión eléctrica recogidos en la partida 85.36. Sin embargo



con la situación actual de la economía mundial las previsiones son a una ralentización en el sector inmobiliario, con los consiguientes efectos sobre la demanda de materiales eléctricos aplicados a estos fines.

Por último, la liberalización del sector de telefonía móvil, ha generado también una fuerte de-manda de material eléctrico por parte de las empresas que han entrado en el mercado.

Ventas a Particulares: Cabe destacar también que la venta a particulares constituye sólo una pequeña parte de la demanda, siendo los grupos empresariales el grueso de la demanda del subsector de media y baja tensión.

Los recursos financieros de la población son limitados, lo que tiene un impacto sobre la capa-cidad de inversión en productos eléctricos y el presupuesto mensual que puede ser destinado al servicio de electricidad. El coste de la factura eléctrica, en parte debido a la obsolescencia del tendido, es muy elevado en proporción al salario medio del país. Este factor determina el que aun sean muchos los hogares que no tengan conexión con la red eléctrica.

La falta de conexión a la red eléctrica en los hogares, es especialmente significativa en las poblaciones rurales. La explicación se encuentra por un lado en la falta de infraestructuras de la compañía nacional de electricidad, SENELEC, y por otro en el diferencial de nivel de renta entre el entorno rural y el urbano.

El coste de instalación interior de la electricidad convencional de un abonado ronda las 65.000 FCFA (aprox. 100 euros), precio que supera en muchas ocasiones la capacidad de inversión de los hogares rurales.

Datos de la encuesta senegalesa de hogares revelan que el 40% de los abonados rurales gastan en electricidad menos de 5.000 FCFA (aproximadamente 7,5 euros) por bimestre, y otro 24% gasta menos de 10.000 FCFA (15 euros aprox.). El presupuesto destinado por los hogares rurales a gasto energético es otro factor revelador de la dimensión y distribución del sector de material eléctrico.

Todos estos factores determinan lo que ya habíamos anunciado anteriormente, que el grueso de la demanda de material eléctrico en el país está muy concentrado entorno a los principales núcleos urbanos.

Las VARIABLES que determinan este mercado dependen de los productos.

Al ser un país con niveles de renta bajos, el precio podría resultar un factor determinante y de hecho en algunos productos lo es. Esto explica los aumentos registrados en la demanda de productos eléctricos originarios de países emergentes.



Sin embargo el mercado de material eléctrico es un mercado en el que por las características del producto, la calidad juega un papel fundamental. Los distribuidores consultados, manifes-taron que la iniciativa de compra está guiada por la mejor relación calidad-precio.

Los estándares de calidad suelen estar muy influenciados por la normativa francesa aún vi-gente en el país. Los mercados en los que la calidad es aún un factor clave para el éxito sue-len coincidir con aquéllos cuyo grueso del volumen de importación sigue dominado por em-presas europeas.

Estos productos son a priori los más interesantes, o los que podrían ofrecer mayores oportu-nidades de negocio para las empresas españolas. El que los clientes estén acostumbrados a productos franceses supone una buena carta de presentación y una oportunidad para la ofer-ta española.

La media, según los distribuidores consul-tados, del volumen de ventas que repre-senta cada tipo de producto sería el si-guiente: Cables 30%; Protección y seguri-dad 30%; Accesorios 40%.

Un aspecto que podría dar lugar a un importante mercado potencial es el de las lámparas de bajo consumo. Bajo el marco del acuerdo de Kyoto, suscrito por Senegal, se ha puesto en marcha el Mecanismo de Desarrollo Limpio que otorga Certificados de Reducción de Emisio-nes a proyectos que disminuyen las emisiones en países en desarrollo. En Senegal se han identificado entre otros un proyecto de sustitución de bombillas tradicionales por lámparas compactas fluorescentes. La medida ya se está aplicando en numerosos países y será de aplicación obligatoria en la Unión Europea para el año 2013. Recientemente se ha encargado un estudio para evaluar las posibilidades que ofrece en Senegal la paulatina sustitución de bombillas por lámparas de bajo consumo.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Para el análisis de los precios, mantendremos la división realizada anteriormente, entre me-dia y baja tensión, y alta tensión.

MERCADO DE PRODUCTOS DE ALTA TENSIÓN

Siguiendo lo que ya mencionábamos en el epígrafe anterior, el análisis de la demanda de productos de alta tensión se centra en los grupos electrógenos. Por tanto, los precios recogi-dos sólo abarcan este producto.

Para grupos electrógenos, el precio dependerá de cada cliente y su demanda. En la mayor parte de los casos, vendrá dado por la oferta presentada a concurso público o en su defecto se dará respuesta a la demanda particular realizada por el cliente. Estas ofertas podrán mejo-rar o incrementar los precios recogidos a continuación.

Para tener una idea aproximada del precio de venta de estos productos en el mercado sene-galés, se recogen a continuación los precios de referencia para una selección de grupos elec-trógenos facilitada por uno de los distribuidores.

PRECIOS DE GRUPOS ELECTRÓGENOS AUTOMÁTICOS POR POTENCIA

Precios TTC 5PRODUCTO

F CFAS Euros

15 kva 7.884.000 12.019

110 kva 20.110.832 30.659

660 kva 114.162.000 174.039

1.400 kva 236.310.000 360.252

5 TTC (Tous Tax Comprises): impuestos incluidos



2.500 kva(insonorizado)

265.500.000 404.752

MERCADO DE PRODUCTOS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN

La diversidad de productos considerados y la falta de sistematización de los datos en Sene-gal hace imposible recoger los precios para todas las partidas consideradas. Este factor se comprende mejor si consideramos un mercado como el senegalés, en el que generalmente el precio de los productos y especialmente aquéllos con bajo valor añadido (como son algunos de los productos aquí considerados) siempre es negociable, y depende del poder o capaci-dad de negociación del demandante y el oferente.

Hemos tomado como referencia los productos más significativos en el mercado senegalés, dentro de las partidas seleccionadas por AFME. A continuación se recogen la media de pre-cios facilitados por varios distribuidores.

PRECIOS DE PRODUCTOS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN

Precios TTC PARTIDA, PRODUCTO, MARCA

CFAS Euros

85.04.31

100 V.A 6.000 9,15 Transformadores de 110 / 220 v 1000 V.A 14.000 21,34

85.36.10

2 Amperios 265 0,40 500 v 10,3 / 38. DE-PAGNE hasta 32 Amperios 265 0,40

85.36.20

2 filas, 5-15 Amper. LEGRAND

REF: 233 02 18.700 28,51

4 filas, 30-60 Amper. LEGRAND

REF: 23318 53.700 81,87

85.36.50

REF: 806 01 1.100 1,68 Interruptor (sin caja) LEGRAND

Caja 100 0,15

85.38.10

8 aparillajes, modelo más sencillo. Hager

REF: VF08TP 5.500 8,38

85.44.49

Cable Sección E 2 x 0,75

REF: SE1V (Flexible) 225 / m 0,34



85.36.69.90

Toma de corriente. LE-GRAND

REF: 806 29 1.100 1,68

Clavija. PLOMBELEC Nº 10

(Valor por pieza) 30 0,05

94.05.10.98 Amplio rango y variedad de precios

Foco bombilla ecológica 2 x 26w

17.000 25,91



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En línea con lo que se ha venido exponiendo en apartados anteriores, en Senegal si se pien-sa en la importación de productos de calidad se piensa automáticamente en productos euro-peos, y más concretamente en producto francés que es el que mayor penetración tiene en el mercado senegalés. Si los productos son de menos calidad y coste, países emergentes como China o Dubai copan el grueso de mercado.

En Senegal, por norma general, los productos industriales y tecnológicos españoles tienen muy buena aceptación. En la actualidad el producto fabricado en España es percibido de forma positiva, asociando producto español a producto europeo y reconociendo una calidad similar a de otros países de la Unión Europea.

De las visitas realizadas a productores y distribuidores senegaleses podemos sacar la con-clusión de que las empresas senegalesas asocian la imagen de España a sinónimo de cali-dad y confianza. Se asocia producto español a producto de origen europeo que de forma in-directa se ve respaldado por la calidad de los productos franceses que dominan el mercado. Se trata de un mercado fuertemente influenciado por Francia en cuanto a normas, requisitos y estándares de calidad.

En el área específica del material eléctrico, el producto español es todavía poco conocido, con lo que los proveedores españoles deben hacer un esfuerzo adicional. España tiene el handicap de haber entrado más tarde en este mercado, y la distancia cultural que es relati-vamente superior a la de países europeos con productos de similares características.

Nos consta que los productos electrotécnicos españoles destacan en Senegal por su cuidado diseño, por su calidad y escasos defectos y por su precio razonable con respecto a la compe-tencia directa. Sin embargo, la posible ventaja que pudiera existir en cuanto a diferencial de costes de producción, se encuentra mermado por unos mayores costes comerciales y de transacción generados por el desconocimiento del mercado.



En este punto conviene señalar que todo producto que quiera ser comercializado en Senegal debe estar etiquetado y contar con manual de instrucciones en francés. Esto puede suponer un obstáculo y sobre todo un encarecimiento del producto frente a la competencia más dire-cta.

Sigue existiendo, aunque de forma decreciente, entre el empresariado español, una sensa-ción de lejanía y desconfianza hacia el continente africano, que obliga a reforzar las garantí-as, incrementando significativamente los costes frente a nuestros homólogos europeos. Se trata de un aspecto manifestado de forma repetida por los empresarios senegaleses consul-tados.

Éste es precisamente el fuerte de los productores franceses, que llevan años trabajando en el mercado, y tienen por tanto un contacto directo con los distribuidores. Se trata de relaciones y garantías que trascienden del plano puramente contractual a un trato más directo y personal, fundamental para los negocios en el país. El contacto directo con el mercado y el distribuidor, en determinados casos, genera garantías informales adicionales.

Las empresas senegalesas mantienen buenas relaciones con sus homólogas europeas y buscan establecer relaciones empresariales estables y de larga duración, puesto que empre-sarios consultados afirman que es la forma de vencer la barrera de prejuicios que existen en torno al continente africano.

En relación con esa imagen positiva cabe destacar la contribución de consultoras y empresas de ingeniería españolas que gracias a proyectos financiados a través de IFI (Instituciones Fi-nancieras Internacionales) y de la propia financiación bilateral del Gobierno español han co-menzado a trabajar de forma regular o puntual en el país, dando a conocer los productos y servicios españoles. Una parte importante de este incremento de la presencia española en el país, hay que atribuirlo a los proyectos que se han desarrollado en estos últimos años con cargo a los créditos del FAD otorgados por el Gobierno español.

Es por todo ello, que resulta conveniente utilizar la imagen de España como estándar de cali-dad y diseño Europeo tanto como sea posible en los productos que se exporten a este país. Es la principal ventaja comparativa del producto español, puesto que es imposible competir en precios con las empresas asiáticas o de Oriente Próximo.



VI. DISTRIBUCIÓN

La distribución de material eléctrico está concentrada en empresas regentadas por empresa-rios de la comunidad libanesa de Senegal. El capital libanés llegó a Senegal a comienzos del siglo XX, huyendo de los conflictos que estaban teniendo lugar en su país. Actualmente do-minan las actividades de distribución de un gran número de sectores en Senegal, entre ellos el de material eléctrico.

Nuevamente hay que hacer una diferenciación entre material de media y baja tensión y el de alta tensión.

MERCADO DE MATERIAL DE ALTA TENSIÓN

Para centrar el análisis, debido a la relevancia del producto en este mercado, y el especial in-terés que presenta para la oferta española, a nivel de distribución de material de alta tensión, también nos centraremos en grupos electrógenos.

Según lo revelado por fuentes primarias, los principales importadores son el grupo italiano PRAMAC-Lifter que cuenta con distribuidor oficial, y la empresa senegalesa EQUIP-PLUS, que tiene entre otras líneas de importación, una para productos de material eléctrico. A estos dos, consideramos que habría que añadir el grupo La Compagnie Sahélienne d’Entreprise-MATFORCE, que cuenta con una red de ocho oficinas en el país.

Destacar como puntos fundamentales del subsector en Senegal, que las empresas senegale-sas suelen trabajar bajo pedidos concretos, ya sea para concursos públicos en los que parti-cipan o a nivel de distribución directa. Por otro lado, contar con un establecimiento que ofrez-ca servicio postventa es una variable que determina el mercado.

Los importadores senegaleses de grupos electrógenos no suelen estar muy especializados. Existen múltiples empresas que realizan importación de maquinaria pesada de diversos sec-tores que tienen una sección dedicada a grupos electrógenos. Entre estas empresas senega-lesas, la más destacada en lo relativo a grupos electrógenos es EQUIP PLUS, como ya se ha



mencionado anteriormente. Otras importadores destacados son SEHI SENEGAL del grupo Brossette, SAUDEQUIP distribuidor de la marca CATERPILLAR, COSETAM, AFCO o Berna-bé.

En cuanto a la importación realizada por la marca europea, PRAMAC-Lifter; el grupo italiano trabaja de forma directa “Business to Business” y vendiendo a través de empresas distribui-doras de menor tamaño, que compran en firme para determinados concursos y se encargan de la instalación y servicio post-venta. Según fuentes consultadas, se trata de un subsector en el que el servicio postventa es una variable determinante.

Según nos comentaron fuentes primarias, tanto EQUIP-PLUS, como PRAMAC ofrecen sus propias certificaciones, aunque a nivel del país no se exige ninguna certificación especial pa-ra este material.

DIAGRAMA DE LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE ALTA TENSIÓN

FUENTES EXTERIORES DE APROVISIONAMIENTO (95%)

IMPORTADOR

INSTALADOR

PRODUCCIÓN LOCAL (5%)

CLIENTE FINAL

PÚBLICO / PRIVADO



MERCADO DE MATERIAL DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN

La distribución de material de media y baja tensión está muy concentrada. Son cuatro las empresas que se reparten el grueso del volumen del mercado. Existen muchas otras peque-ñas empresas dedicadas a la instalación o venta de material eléctrico, pero fuentes primarias consultadas coinciden en que estas cuatro son las que en conjunto mueven el principal del mercado. Muchos de los pequeños comerciantes se surten a su vez de material de estos cua-tro distribuidores.

La concentración se deja notar incluso en la localización. Todas ellas están situadas en el ba-rrio de Plateau, en el centro de la capital, y más concretamente tres de ellas, en la calle Moussé Diop, en la que se ha generado un núcleo de venta de material eléctrico.

En general en el subsector de la media y baja tensión, se realizan ventas directas, en las que el servicio post-venta no es tan relevante como en alta tensión.

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN

FUENTES EXTERIORES DE APROVISIONAMIENTO

IMPORTADOR

PROFESIONALES INDE-PENDIENTES /

MINORISTAS

Importación irregular

Mercados y vendedores ambulantes

CLIENTE FINAL

PARTICULARES / EMPRESAS



El canal de distribución suele ser un canal corto, en el que intervienen los siguientes partici-pantes: Fabricante (extranjero) Importador-distribuidor / minorista Cliente Final.

A continuación se presentan los rasgos más destacados de las cuatro principales empresas importadoras de material eléctrico.

CODACO: En reforma, y con perspectivas de expansión. Actualmente trabajan únicamente con media y baja tensión, pero cuentan ya con un emplazamiento en la carretera de Rufis-que, en la región de Dakar, donde quieren empezar a trabajar con alta tensión. El local habi-tual, en reformas, va a contar con dos plantas. Toda la planta de arriba estará dedicada a sa-lón de exposición para productos de iluminación. Manifestaron especial interés en contactar con proveedores del sector de la iluminación para la exposición en el salón. Son distribuido-res en exclusiva en Senegal de las marcas Hagel y General Electrique. Trabajan frecuente-mente con empresas españolas, sobretodo en el ámbito de la iluminación, entre las que des-tacaron las empresas Ilusol y AirFal. Son también distribuidores del grupo francés LEGRAND.

CODALEC (Comptoir Dakarois d’Electricité): Es distribuidor oficial de las marcas Merlin Gerin y Telemecanique del grupo SCHNEIDER, el grupo LEGRAND y Cendre. Hasta ahora ha tra-bajado siempre bajo pedido, con marcas como la italiana Luca Systeme, habiendo trabajado también con marcas españolas como Cata o el Grupo Ideo. Realizan trabajos tanto de baja, como de media tensión. Manifestó un especial interés en entablar relaciones comerciales con empresas del sector de la iluminación y contactar con empresas fabricantes de transfor-madores y generadores.

ELIE CHOUERI: tienen firmado un contrato de exclusividad con el grupo francés LEGRAND, para la distribución de la marca. Manifestaron no estar interesados en contactar con empre-sas españolas, pues su contrato no les permite distribuir otras marcas. En Senegal solo hay cinco establecimientos que comercializan la marca LEGRAND, de los cuales cuatro, son los cuatro son los aquí citados.

MATELEC: trabaja únicamente con material de baja tensión. Distribuyen las marcas del grupo francés SCHNEIDER Merlin Gerin, Telemecanique, la marca también francesa LEGRAND, la italiana GEWIS, Mazda, ABB y PHILIPS. Anteriormente fueron productores además de distri-buidores. Entre 1998 y 2005, fabricaban en Senegal algunos productos eléctricos que comer-cializaban con marca propia. Ya han trabajado con marcas españolas como BJC, RTR y se muestran muy satisfechos de la relación calidad precio del producto español. En la relación comercial a establecer exigen exclusividad por parte del proveedor. La cifra de negocios de-clarada se encuentra entorno a los 2,5 millones de euros.

El grupo SCHNEIDER ELECTRIC comercializa también sus productos de forma directa a tra-vés de su casa oficial que cuenta con oficina en Senegal. El canal de comercialización en es-te caso es directo: Fabricante (extranjero) Cliente final. El grupo francés, presente en más



de 130 países (incluido España) con sus tres marcas: Merlin Gerin, Square D y Telemecani-que, está presente en el mercado Senegalés con una oficina de representación situada en Dakar a través de la cual distribuye sus productos. Sin embargo, esta oficina no realiza ven-tas a particulares, dirigiendo sus ventas, única y exclusivamente hacia el sector industrial. Como se menciona anteriormente, algunos de los distribuidores citados, realizan distribución minorista de sus marcas.

También el grupo LEGRAND, ha abierto recientemente oficina de representación oficial en Senegal.

Por último, en este subsector es muy importante destacar de nuevo los circuitos paralelos de venta de material de baja calidad a los que ya se ha hecho mención, especialmente en lo que son accesorios.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

1. LEGISLACIÓN

BARRERAS TECNICAS

REGLAMENTACIÓN NACIONAL

La entidad encargada de la regulación del sector de material eléctrico en Senegal es la Agen-cia Senegalesa de Normalización (ASN).

Los requisitos legales que debe cumplir todo material eléctrico que se pretenda comercializar en el país atiende a estándares de calidad y normalización franceses. Las normas de aplica-ción vigentes son las establecidas por la Asociación Francesa de Normalización, que cuenta con delegaciones territoriales (existe una para los países de África del Oeste con sede en Abidjan) y oficinas en cada país. Se trata de un mercado que se rige por estándares Euro-peos, por lo que la certificación CE suele ser suficiente para la comercialización de productos en el país.

La normativa específica puede consultarse en las direcciones de AFNOR INTERNACIONAL para cada país (que aparece en anexos) o a través de la página web http://sagaweb.afnor.fr.

Nueva Legislación: Está pendiente de aprobación una nueva normativa que afecta al sector del material eléctrico en Senegal. La Agencia Senegalesa de Normalización tiene prevista la publicación de dos nuevas reglamentaciones que atañen al sector.

NS 01.001.-Règle des installations électriques à basse tension.-



NS 01.002.-Postes de livraison établis à l’intérieur d’un bâtiment et alimentés par un réseau de distribution de deuxième catégorie.-

El borrador está actualmente en fase de consulta pública y la fecha de publicación de la nor-mativa definitiva está prevista para abril de 2009.

REGLAMENTACIÓN SUPRANACIONAL

Se está tratando de llevar a cabo una Armonización de las normas a nivel de la UEMOA, aunque todavía no existe ninguna norma que sea de aplicación.

LEGISLACIÓN ESPECIAL

La compañía estatal de electricidad, SENELEC, tiene su propia normativa para las compras públicas. Todo producto que quiera ser vendido o entrar en concurso convocado por dicha compañía, deberá previamente estar homologado por la Direction de l’equipment de la SE-

NELEC.

La importación de pilas eléctricas (R.20) está sujeta a obligación de marcaje con la mención “Vente au Senegal”.

OTRAS BARRERAS NO ARANCELARIAS

DOCUMENTACIÓN EXIGIDA:

Los documentos necesarios para introducir la mercancía en el país se muestran en la si-guiente tabla.

REQUISITOS GENERALES REQUISITOS ESPECÍFICOS

Declaración de Importación preliminar

Manifesto

Declaración de Importación de la Aduana

Factura comercial

Packing list

Factura pro forma

Carta de porte aéreo / marítimo

No existen requerimientos específicos

6 NINEA: Número de identificación fiscal de la empresa en el registro de Senegal, equivalente al C.I.F español.



Bill of Lading

Certificado de Origen

Certificado de Registro Comercial

Tarjeta de Exportador - Importador

Nº de Registro NINEA 6

Fuente: Market Access Database

2. RÉGIMEN ARANCELARIO

El material eléctrico debe soportar una carga fiscal importante en aduana, antes de estar dis-ponible para su venta en el país.

La carga impositiva de entrada al mercado común de los estados de África del Oeste para el material eléctrico oscila entre el 25,70% y el 40,70%. La descomposición de los distintos con-ceptos impositivos que deben satisfacerse está recogida en la siguiente tabla:

7

Fuente: Tarifa Exterior Común de la UEMOA

7 Dependiendo del producto puede ser del 5%, 10% o 20%. Ver en ANEXOS tabla de derechos de aduana por

partida arancelaria.



Las tasas parafiscales se explican de la siguiente manera:

DD (Droit de Douane du Tarif douanier de l’UEMOA): Derechos de aduana para la entrada en el mercado de la Unión Económica y Monetaria de los estados del Oeste de África.

RS (Redevance Statistique): es un impuesto estadístico que debe ser satisfecho por todo im-portador.

PCS (Prélèvement Communautaire de Solidarité): es la tasa común de solidaridad para los productos que no provienen de la UEMOA.

PCC (Prélèvement Communautaire de la CEDEAO): es un pago en concepto de retención comunitaria de la comunidad económica de los Estados de África Occidental, para los pro-ductos que no provienen de la C.E.D.E.A.O.

COS / COSEC se trata de una tasa del Consejo Senegalés de Estibadores aplicable a todas las importaciones realizadas por vía marítima.

IVA: por sus siglas en francés TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée).



VIII. ANEXOS

1. FERIAS

Entre los días 21 y 25 de abril de 2009 tendrá lugar en Dakar, el 3er Salón internacional de Energías Renovables y Medio Ambiente en África. No es un Salón específica del sector del material eléctrico, pero podría resultar de interés para empresas fabricantes de material eléc-trico con aplicación al sector de las energías renovables y el ahorro energético. Para una in-formación más detallada se puede consultar la siguiente página web:

2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

JOURNAL DES SCIENCES POUR L’INGENIEUR

Comité de Rédaction JSPI

Escuela Superior Politécnica

Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar

B.P. 5085. Dakar – Fann. SENEGAL

Publicación anual

Redactor jefe: Claude LISHOU

Email: [email protected]

3. ASOCIACIONES

ARSO - AFRICAN REGIONAL ORGANISATION FOR STANDARISATION

Central Secretariat

3rd Floor, International House. Mama Ngina Street



P.O. Box 57363 – 00200. Nairobi. KENIA

Tel.: (+254) 020 22 45 61 / 33 08 95

Fax: (+254) 020 21 87 92

E-mail : , , [email protected]

Web : www.arso-oran.org

APIX - AGENCE POUR LA PROMOTION DE L´INVESTISSEMENT ET GRANDS TRAVAUX

52-54 Rue Mohamed V,

B.P 18524. Dakar. SENEGAL

Tel.: (+221) 33 849 05 55

Fax: (+221) 33 823 94 89

Web:

ARM - AGENCE DE RÉGULATION DES MARCHÉS

Point E. Face Canal IV

Dakar. Senegal

Tel.: (+221) 33 869 16 17 / 33 869 16 21

Fax: (+221) 33 824 09 17

ASER - AGENCE SENEGALAISE D'ELECTRIFICATION RURALE

Ex Camp Lat Dior

BP 11131 Dakar. SENEGAL

Tel.: (+221) 33 849 47 17

Fax: (+221) 33 849 47 20


Web :

ASN - ASSOCIATION SENEGALAISE DE NORMALISATION

21, Lotissement Front de Terre,


Tel.: (+221) 33 827 64 01

Fax: (+221) 33 827 64 12




Web: www.asn.sn

CCIAD - CHAMBRE DE COMMERCE DÍNDUSTRIE ET DÁGRICULTURE DE DAKAR

1, Place de lÍndépendance


TF: 33 823 71 89

Fax: 33 823 93 63

E-mail: [email protected]

Web: http://www.cciad.sn/

Sr. Mamadou Lamine NIANG / Presidente

CRSE - COMMISSION DE REGULATION DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE DU SENE-GAL

B.P : 11701 Dakar. SENEGAL

Tel : (+221) 33 849 04 59

Fax : (+221) 33 849 04 64

Email : [email protected]

Web : www.crse.sn

IMAQ AFAQ AFNOR INTERNATIONAL – AFRIQUE DE L’OUEST

Ex Camp Lat Dior Bat Hameau – Rue J67 Vallon II Plateaux Villa 16

Abidjan. COSTA DE MARFIL

Tel.: (+225) 22 41 79 80 / 22 41 85 85

Fax: (+225) 22 41 77 77


Web: www.ao.afnor.org

Oficina de Dakar

11, Bd Djily MBAYE. Immeuble SAREDICA 3ème étage

Dakar. SENEGAL

Tel. : (+221) 33 823 86 00

Fax : (+221) 33 823 86 01

E-mail : dakar@[email protected]

Web : www.aoafaq.afnor.org



4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

EMBAJADA DE ESPAÑA EN DAKAR

18-20 Avenue Nelson Mandela

B.P. 2091 Dakar

TF: (+221) 33 821 30 81/ 33 821 11 78/ 33 823 9137

Fax:(+221) 33 821 68 45/ 33 842 36 84


OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN DAKAR

3-5, Avenue Carde

B.P 4146 Dakar

TF: 221 33 821 03 68 / 86 93

Fax: 221 33 821 49 66


Web : www.senegal.oficinascomerciales.es

SENELEC – SOCIETÉ NATIONAL D’ELECTRICITÉ

Siége Social : 28, rue Vincens

BP : 93 Dakar . SENEGAL

Tel.: (+221) 33 839 30 30

Fax : (+221) 33 823 12 67

Directeur de l'Equipement: Mr Issa DIONE

SIE SENEGAL - SISTEME D’INFORMATION ENERGETIQUE DU SENEGAL

Ministère chargé de l’énergie

Direction de l'Energie du Sénégal

104, rue Carnot.

BP 4021. Dakar. SENEGAL

Tel : (+221) 33 822 04 42

Fax : (+221) 33 822 04 30

Web :

Coordinador: Amadou Bamba DIOP



5. FUENTES CONSULTADAS

Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico (AFME). España

Agence Senegalaise de Normalisatión - Sr. SARR y Sr Malik WILANE

(Responsables del sector eléctrico)

Bulletin d’Information Economique Nº822. Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture

de Dakar.

Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Dakar – Sr. Dieye SAMBA

Commisión de regulation du Secteur de l’Electricité

Dirección general de Equipamiento de la SENELEC

Export Helpdesk: http://exporthelp.europa.eu/

Market Access Database: http://mkaccdb.eu.int/

Normativa on-line de reglamentación de AFNOR: http://sagaweb.afnor.fr

Tarifa Exterior Común de la UEMOA

Entrevistas con distribuidores. A continuación se resumen algunas de ellas, que por su con-tenido pudieran resultar de interés

ENTREVISTAS DESTACADAS

Entrevista 1:

Empresa: COMPTOIR DAKAROIS D’ELECTRICITÉ

Persona entrevistada: Sr. Tham

Cargo: Director

Resumen de la entrevista

Declara una facturación de aproximadamente 450.000.000 de Francos CFA ( 686.000 €). Su actividad principal es la importación y distribución de material eléctrico. Trabaja con todo tipo de materiales eléctricos excepto los de alta tensión.

Han sido proveedores de la Embajada de España en Dakar durante años y han trabajado con marcas de empresas españolas como Ideo o Cata. Los principales problemas que encuentra en trabajar con empresarios españoles son las barreras del idioma y las coberturas comercia-les exigidas. El empresario español (en África) vende siempre con INCOTERMS cortos y no existen transitarios españoles en Senegal.



La imagen país del producto español es muy positiva. Se asocia producto español a producto europeo lo que es igual a producto de calidad. La mayor parte de los productos vendidos en lo que se considera el mercado de alta gama son franceses por lo que imagen europea se aproxima a imagen del producto francés. Los estándares de calidad exigidos, tradicionalmen-te los franceses: la etiqueta CE es más que suficiente para vender en el mercado.

Tiene una línea abierta con COFACE (homólogo francés a CESCE) de entre 10.000 y 70.000 € anuales. En muchos casos las importaciones españolas deben pasar por Francia, lo que encarece enormemente los costes.

La empresa no trabaja con el sector público por el riesgo de impago que supone.

Su actividad se dirige exclusivamente al sector privado, aunque sí trabajan con empresas de carácter semiestatal. Entre éstas, algunos de sus principales clientes son la empresa telefóni-ca SONATEL y El Puerto Autónomo de Dakar (cuya explotación está atribuida a una empresa privada).

Su cifra de negocios se reparte en las siguientes proporciones: aproximadamente un 70% se-ría negocio “B to B” siendo estos clientes industriales, profesionales independiente, y sobre todo las grandes empresas constructoras entre las que se encuentran Ferrage, EIFFAGE SENEGAL (ex-FOUGEROLLES), CSE. El 30% restante es venta directa a particulares.

El principal problema al que se enfrenta el sector es la doble competencia desleal. Existen dos mercados informales, por un lado el de los productos de baja calidad originarios de China y Dubai, que entran en el país, destinados a la venta en los mercados callejeros. Por otro la-do, el enorme proteccionismo del mercado común genera otro mercado informal dentro de los productos de alta gama. Los altos impuestos de entrada de las importaciones europeas por la vía legal al CEDEAO, (según el entrevistado hasta 55% del valor del producto entre IVA e im-puestos a la importación) hacen que empresarios senegaleses adquieran productos importa-dos de Europa en Mauritania (país con el que existe un régimen preferencial) para reexportar-los, introduciéndolos en el país con un menor coste arancelario.

Distribuidor oficial en Senegal de las marcas francesas Legran (existen únicamente 5 distri-buidores oficiales en el país), Geneder, marcas italianas como Luca Sisteme.

Estarían interesados en contactar con empresas fabricantes de transformadores y generado-res. Entre sus prioridades está el entablar relaciones con algún proveedor de material de ilu-minación.

Tiene previsto establecer un servicio de post venta, aunque no lo está realizando actualmen-te.



Entrevista 2:

Empresa: GENERAL SAHELIENNE D’ENERGIE

Persona entrevistada 1: Sr Babacar Diop

Cargo: Responsable de finanzas

Persona entrevistada 2: Sr. Alioune Diop

Cargo: Director-Representante comercial

Resumen de las entrevistas

La empresa ha sido creada recientemente, comenzando su actividad en Junio de 2005. La facturación declarada del último año es de 112.900.000 Francos CFA (172.000 €). Su activi-dad principal es la distribución e instalación de material eléctrico, especialmente grupos elec-trógenos, climatización y paneles solares. Su valor añadido, el mantenimiento de equipos y servicio post venta.

Las principales marcas que comercializa son de grupos franceses IIE, CEAT, CENDRE, France AIR. Ha hecho algún pedido a Mazda-Philips y ha trabajado con la marca española Inmonsa de Grupos electrógenos.

Todos los equipos con los que trabajan son de importación. En Senegal no hay producción de este tipo de material eléctrico.

Los dos principales importadores de grupos electrógenos son el grupo italiano PRAMAC-lifter y la empresa senegalesa EQUIP PLUS. Estas dos empresas ofrecen sus propias certificacio-nes, aunque a nivel del país no se exige ninguna certificación especial.

A nivel de material eléctrico el grupo Schneider es su principal proveedor, aunque de cara a reponer stock para el próximo año están barajando proposiciones de nuevos proveedores.

De su cifra de negocios, aproximadamente el 70% de sus ventas las realizan al sector públi-co. Estos contratos suelen adjudicarse por concurso. Entre otros, el pasado año ganaron lici-taciones para suministrar equipos electrógenos a diversas sedes regionales de la BCEAO, Ministerios como el de Asuntos exteriores y han realizado diversos trabajos para la compañía nacional de electricidad SENELEC. Actualmente está pendiente de la resolución de algunos concursos a los que han licitado.



Entre los clientes del sector privado, más que particulares suelen ser empresas o grupos: Agencias de seguros, bancos como el Credit Mutuel, o escuelas superiores como la ENA se encuentran entre sus clientes del pasado año.

Entrevista 3:

Empresa: EQUIP PLUS

Personas entrevistadas: A la reunión asistieron las tres personas siguientes:

Sr. Serigne Mbale NIANG – Director General

Sr. Souleymane WANE – Director General Adjunto

Sr. Arona GUEYE – Jefe de Departamento de Material Eléctrico


La facturación declarada es de 5 mil millones de F CFA (aprox. 7,6 millones de euros).

La empresa entre sus múltiples líneas de productos tiene una dedicada al material eléctrico.

Hasta ahora, declaran haber trabajado sobre todo con marcas francesas e inglesas.

Su iniciativa de compra se decanta por la mejor alternativa relación calidad precio.

Es por ello, que en el último año, han realizados diversos pedidos a China de productos cu-yos estándares de calidad se asemejan a los europeos.

Declaran estar muy interesados en contactar con empresas españolas, pues el producto es-pañol ofrece una buena relación calidad precio. Ya han trabajado con empresas españolas, citando RESA, General de cuadros eléctricos, Inmonsa de grupos electrógenos, Isofotón e Iberica de aparellajes, con la que tiene una relación de colaboración.

Para la adquisición de material, abren procesos de consulta en los que empresas interesadas en suministrar material presentan sus ofertas. Compran en firme para los proyectos que le son asignados. Pagan a 90 días.

Entre sus principales clientes dentro del sector de la electricidad, está la SENELEC. Destaca-ron el plan de electrificación que está llevando a cabo el gobierno, de cara a que la electrifi-cación alcance en 2015 al 60% de los hogares. Los objetivos, excesivamente ambiciosos a juzgar de todos, plantean sin embargo, oportunidades de negocio en el sector



Destacaron también el importante crecimiento de las ventas de grupos electrógenos en los úl-timos tres años. Sin embargo sus expectativas para el mercado son a que se mantenga esta-ble entorno a las cifras actuales.

En lo relativo a reglamentación, señalaron que el certificado CE es suficiente para la comer-cialización de material eléctrico en el país. Para que los productos puedan ser aplicados a un concurso de la SENELEC, deberán previamente estar homologados por dicha organización. Para la homologación, hay que enviar un formulario de solicitud a la Dirección General de Equipamientos y esperar a que sean validados. Rara vez se exigen certificaciones ISO en Senegal (para algunos materiales muy concretos en determinados concursos oficiales).

Estarían interesados en contactar con proveedores de todo lo que es material de distribución eléctrica, redes, accesorios, bombillas, paneles solares, cables y protección de motores.

Cuentan con un salón de exposición.

Entrevista 4:

Empresa: MATELEC

Personas entrevistada: Sr. Zakaria

Cargo: Responsable de Importación


Es una empresa familiar, como la mayoría de las empresas de material eléctrico de media y baja tensión. La facturación anual declarada ronda los 2,5 millones de euros.

Se dedica únicamente al material de baja tensión. La empresa fabricaba también su propio material eléctrico para el mercado interno de Senegal entre los años 1998 y 2005, pero cerró por falta de rentabilidad del negocio. La llegada de material muy competitivo en precios de las nuevas economías emergentes, hacía que la producción de material en el país no resultara rentable.

Declaró haber trabajado con marcas españolas, entre las que destacan BJC y RTR, desta-cando su buena relación calidad precio.



En cuanto a su volumen de negocio, a grandes rasgos, estiman que el 80% son empresas o profesionales independientes y el 20% restante venta a particulares.

En cuanto a lo que son las ventas por productos, también en líneas generales, estimó en 30% del negocio las ventas de cables, otro 30% la protección y entorno al 40% accesorios.

Entrevista 5:

Empresa: CODACO

Persona entrevistada: Sr. Samir DALLAL

Cargo: Director general


Cifra de negocios declarada es de 825.000.000 de FCFA (aproximadamente 1,260.000 eu-ros).

Están actualmente en reforma, que esperan tener concluida para el mes de junio. La tienda va a contar con un showroom de material de iluminación que ocupará toda la planta superior. Están buscando proveedores de material de iluminación, entre los cuales apliques para focos, lámparas halógenas. Y empresas que puedan proveerles de disyuntores.

Trabajan mucho con material español. Entre las empresas más destacas; Hager que les pro-vee de cofres de luz, y con el que tienen un acuerdo de exclusividad para la distribución en Senegal. En torno al 80% de su material de iluminación es también importación desde Espa-ña. Empresas como Dorvil, Ilusol y Air Fal figuran entre sus proveedores. Han expuesto re-cientemente en el Salón de Valencia.

Tienen también un contrato de exclusividad para la venta en Senegal de material de General Electrique.

Son representantes también de la marca francesa LEGRAND que contaba hasta ahora úni-camente con cuatro distribuidores oficiales en el país. LEGRAND además de esto, tiene des-de hace tres meses oficina de representación propia en Senegal.

El cable lo compran a Turquía, aunque es la empresa italiana Pirelli, la que fabrica en este país y vende con su marca.



Actualmente trabajan solo con media y baja tensión, pero han comprado un nuevo terreno en el área de Rufisque en el que tienen pensado montar una sucursal que se ocupe de la Alta tensión y del sector industrial.

Tienen también tienda en Saly, pero dedicada más a material electrónico que eléctrico, sien-do representante en exclusividad de LG en el país. En la tienda de Saly venden sobre todo electrodomésticos de marcas LG y PHILIPS. Están interesados también en proveedores del ámbito de la electrónica.

Se dedican únicamente a la compra venta de material, no realizando instalaciones ni servicio post-venta. En Saly si cuentan con servicio post-venta.

Trabajan siempre, sin garantías bancarias, generalmente mediante pago por adelantado.

En líneas generales, entorno a un 60% de su negocio lo compone el sector empresarial, sien-do el otro 40% venta a particulares. Entra sus principales clientes están las cadenas hotele-ras, grandes sociedades y profesionales independientes.

Denuncia la competencia de circuitos paralelos que venden material de imitación de marcas europeas como LEGRAND con precios muy bajos. Son productos que se introducen en el pa-ís de forma clandestina, sin pagar los impuestos correspondientes, y con los que es difícil competir. La mayor parte de estos, son originarios de Dubai, donde no existen impuesto ni control de salida de estos materiales.

Muy difícil hacer competencia al material de baja calidad que está llegando a Senegal prove-niente de las nuevas economías emergentes.

6. DERECHOS DE ADUANA POR PARTIDA ARANCELARIA



Códigoarancelario

Tarifaaplicada

NMF

8501 5% 8502 5% 8504 5%

85058505.11,8505.19

5%

8505.20,8505.90

10%

8506

8506.10,8506.30,8506.40,8506.50,8506.60,8506.80

20%

8506,9 5%

8507

8507.10,8507.20,8507.30,8507.40,8507.80

20%

8507.90 10%8511

8511.10,8511.20,8511.30,8511.40,8511.50,8511.80

10%

8511.90 5%8512

8512.10,8512.20,8512.30,8512.40

10%

8512.90 5%8513

8513.10 20%8513.90 10%

85318531.10,8531.90

5%

8531.20,8531.80

10%

Códigoarancelario

Tarifaaplicada

NMF

8536 20% 8538 5%

8539

8539.10,8539.21,8539.22,8539.29,8539.31,8539.32,8539.39,8539.41,8539.49

20%

8539.90 10%8543

8543.10,8543.20,8543.30,8543.70

10%

8543.90 5%

8544

8544.11,8544.19,8544.60,

8544.49.00.10

10%

8544.20,8544.30,8544.42,

8544.49.00.90

20%

8544.70 5%8547 10% 8548

8548.10 20%8548.90 10%

94059405.10,9405.20,9405.30,9405.40,9405.50,9405.60

20%

9405.91,9405.92,9405.99

10%

el mercado del material eléctri- notas sectoriales co en

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