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Notas Sectoriales

El mercado de pescado fres-co y congela-do en Italia

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

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El mercado de pescado fres-co y congela-do en Italia

Esta nota ha sido elaborada por Patricia Maroto Gómez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán Julio 2012 N

otas Sectoriales

EL MERCADO DE PESCADO FRESCO Y CONGELADO EN ITALIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 3

ÍNDICE

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES 4444

I. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SECTORCTORCTORCTOR 6666

1. Delimitación del sector 6

2. Clasificación arancelaria 6

II. OFERTAII. OFERTAII. OFERTAII. OFERTA 8888

1. Tamaño del mercado 8

2. Producción local 13

3. INTERCAMBIOS COMERCIALES 20

III. ANÁLISIS CUALITIII. ANÁLISIS CUALITIII. ANÁLISIS CUALITIII. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDAATIVO DE LA DEMANDAATIVO DE LA DEMANDAATIVO DE LA DEMANDA 35353535

IV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORMACIÓNMACIÓNMACIÓNMACIÓN 41414141

V. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOL 45454545

VI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓN 47474747

VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADO 55550000

VIII. ANEXOSVIII. ANEXOSVIII. ANEXOSVIII. ANEXOS 52525252

1. Ferias 52

2. Publicaciones del sector 53

3. Asociaciones 54

4. Otras direcciones de interés 54



CONCLUSIONES

A nivel europeo, Italia ocupa el noveno puesto en producciónItalia ocupa el noveno puesto en producciónItalia ocupa el noveno puesto en producciónItalia ocupa el noveno puesto en producción pesquerapesquerapesquerapesquera con un 2,5% so-bre el total. En el año 2010, Italia produjo 389.000 toneladas de pescado en comparación con las 4,9 millones de toneladas producidas por Noruega y España, puestos números uno y dos en la clasificación europea con un 31% y 10%, respectivamente.

La producción italiana sufre un empeoramiento progresivo desde los últimos años debido a los cambios estructurales que está sufriendo el país.

La balanza comercial italiana es negativa en todas sus partidas pesqueras. Italia exportó pescados, moluscos y crustáceos por un valor de 393 millones de euros, mientras que las importaciones superaron los 3.500 millones. Por tanto, las importaciones de pescado en Ita-lia son fundamentales para el abastecimiento nacional. El país transalpino es un importador importador importador importador netonetonetoneto de pescado y es España uno de sus prinde pescado y es España uno de sus prinde pescado y es España uno de sus prinde pescado y es España uno de sus principales proveedores.cipales proveedores.cipales proveedores.cipales proveedores.

España ocupa los primeros puestos de los rankings de proveedores de todas las partidas arancelarias estudiadas en este informe. Sin duda destaca, en la provisión de pescado con-gelado y moluscos donde ocupa la primera posición con una cuota de mercado del 51% y del 62,4% en cantidad, respectivamente.

La percepción del producto pesquero español es positivapercepción del producto pesquero español es positivapercepción del producto pesquero español es positivapercepción del producto pesquero español es positiva, tiene una buena imagen y es concebido como un producto de buena calidad. Además, España cuenta con un punto a fa-vor en su oferta de productos: la gastronomía italiana requiere productos de mar que la ofer-ta nacional es incapaz de cubrir y España es uno de los proveedores más cercanos, de ma-yor calidad y experiencia en el mundo.

La producción de pescado de críapescado de críapescado de críapescado de cría, juega un papel cada vez más importante a la hora de cubrir las necesidades nacionales, suponiendo ya cerca de un 25% de la producción nacio-nal total. En cuanto a la pesca marítima, las regiones con producción más importante son Si-cilia y Apulia, seguidas de Véneto y Las Marcas. Los operadores del sector procuran una oferta muyoferta muyoferta muyoferta muy fragmentadafragmentadafragmentadafragmentada, lo que debilita esta oferta nacional, y es aquí también donde Es-paña cuenta con un punto fuerte en lo que a instalaciones e innovaciones tecnológicas se re-fiere.

El sector pesquero italiano está en su fase madura, si bien, está viviendo una fase de trans-formación en cuanto a la oferta de productos congelados con mayor valor añadido. Estas transformaciones en los consumidores suponen una oportunidad de negocio en nichos y



segmentos de mercado crecientes, que valoran cada vez más la comodidad y la rapidez de preparación.

Cada vez tiene más importancia las ventas domésticas enlas ventas domésticas enlas ventas domésticas enlas ventas domésticas en la distribución modernala distribución modernala distribución modernala distribución moderna a través de los supermercados, que al incorporar una zona de pescadería, están ofreciendo todos los servicios de la venta al detalle, destacando entre los factores más importantes, la confianza al consumidor.

En resumen, se trata de un mercado muy competitivo trata de un mercado muy competitivo trata de un mercado muy competitivo trata de un mercado muy competitivo conconconcon oportunidades de negociooportunidades de negociooportunidades de negociooportunidades de negocio de-bido a las transformaciones que está sufriendo. El sector da cada vez más importancia a la calidad del producto, la información al consumidor, a través de un correcto sistema de eti-quetado, y a la seguridad higiénico sanitaria que se traslada a los controles en la cadena de frío y la trazabilidad del producto.



I. DEFINICION DEL SECTOR

1.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECTORTORTORTOR

El presente estudio describe el sector del pescado fresco y congelado en Italia y la percep-ción del pescado español. Esta delimitación será la que se utilizará tanto en la redacción como en la elaboración de tablas y estadísticas, salvo que se indique lo contrario.

Asimismo, es conveniente señalar que durante el estudio se diferenciará entre la pesca marí-tima y la acuicultura, entendiéndose cada una de ellas de la siguiente forma:

- Pesca marítimaPesca marítimaPesca marítimaPesca marítima. Pescados, moluscos y crustáceos recolectados en zonas marítimas u oceánicas.

- AcuiculturaAcuiculturaAcuiculturaAcuicultura. Pescado, moluscos y crustáceos de cría. Alimentados y criados en ins-talaciones construidas para tal efecto.

2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCELARIALARIALARIALARIA

Para la elaboración de esta Nota se utiliza la partida arancelaria 03.02 así como los siguien-tes subgrupos:

Partida 03.02. Pescado fresco o refrigerado, con exclusión de los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04.

Partida 03.03. Pescado congelado, con exclusión de los filetes y demás carne de pes-cado de la partida 03.04.

Partida 03.04. Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados.



Partida 03.05. Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado; harina, polvo y "pellets" de pescado aptos para la alimentación humana.

Partida 03.06. Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, se-cos, salados o en salmuera; crustáceos sin pelar cocidos

Partida 03.07. Moluscos, incluso separados de las valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáticos, ex-cepto los crustáceos y moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congela-dos, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y "pellets" de inverte-brados acuáticos, excepto de los crustáceos, aptos para la alimentación humana.

Partida 03.08. (desde 01.01.12) invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y mo-luscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en sal-muera; invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, ahumados, incluso cocidos antes o durante el ahumado; harina, polvo y "pellets" de invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, aptos para la alimentación humana.

Sin embargo, es posible que a lo largo del estudio, bien en tablas de datos, bien en gráficos, aparezcan referencias a otras partidas arancelarias relacionadas para facilitar la comprensión del papel del pescado fresco y congelado en el mercado italiano.



II. OFERTA

1.1.1.1. TAMAÑO DTAMAÑO DTAMAÑO DTAMAÑO DEL MERCADOEL MERCADOEL MERCADOEL MERCADO

Según las estadísticas mundiales publicadas por las Naciones Unidas en Food and Agricul-ture Organization (FAO), China y Perú ocupan los primeros puestosChina y Perú ocupan los primeros puestosChina y Perú ocupan los primeros puestosChina y Perú ocupan los primeros puestos de producción pes-quera desde el año 1999. En 2007, Indonesia sustituyó a Estados Unidos de América en el tercer puesto.

En el año 2010, China generó el 62,5% de la producción acuícola mundialChina generó el 62,5% de la producción acuícola mundialChina generó el 62,5% de la producción acuícola mundialChina generó el 62,5% de la producción acuícola mundial de pescados, crustáceos y moluscos (34,8 millones de toneladas). Atendiendo a datos de la FAO, los prin-cipales productores de pescado capturado serían, en este orden: China, Perú, Indonesia, Es-tados Unidos, India, Japón, Rusia, Chile, Myanmar (Birmania), Filipinas y Noruega.

1990 1990 1990 1990 2000 2000 2000 2000 2010201020102010

Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1. . . . Cuotas de producción por continentes.

Fuente: Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations



La siguiente gráfica muestra la producción en captura y acuicultura atendiendo a los países desarrollados y en vías de desarrollo:

Como se observa, la gran mayoría de la producción viene producida por los países en vías de desarrollo, tanto en acuicultura como en capturas marítimas.

A nivel mundial, Italia ocupaba, en el año 1970, el puesto número 24 en el ranking de países productores, con una producción que correspondía al 0,6% sobre el total mundial. A datos de 2010, Italia produce un 0,23% de la producción global de pescItalia produce un 0,23% de la producción global de pescItalia produce un 0,23% de la producción global de pescItalia produce un 0,23% de la producción global de pescaaaadosdosdosdos.

A nivel europeo, Italia ocupa el noveno puesto en producción con un 2,5% sobre el total. En el año 2010, Italia produjo 388.991 toneladas de pescado en comparación con las 3,7 millo-nes de toneladas producidas por Noruega, puesto número uno en la clasificación europea con un 31%. Por su parte, España es el segundo productor europeo de pescados con una cuota del 10 % sobre el total europeo.

Tabla 1Tabla 1Tabla 1Tabla 1. . . . Principales productores de pescados en Europa

Datos en toneladas

2009200920092009 2010201020102010 Cuota s/total EuropaCuota s/total EuropaCuota s/total EuropaCuota s/total Europa

1111 NNNNoruegaoruegaoruegaoruega 3.495.198 3.688.741 31%

2222 EEEEspañaspañaspañaspaña 1.600.849 1.221.146 10%

3333 IIIIslandiaslandiaslandiaslandia 1.169.803 1.086.914 9%

4444 DDDDinamarcainamarcainamarcainamarca 790.608 867.523 7%

5555 Reino UReino UReino UReino Unidonidonidonido 770.157 813.746 7%

6666 FFFFranciaranciaranciarancia 655.584 674.414 6%

7777 Países BPaíses BPaíses BPaíses Bajosajosajosajos 437.883 456.340 4%

8888 IIIIrlandarlandarlandarlanda 345.795 394.632 3%

9999 IIIItaliataliataliatalia 416.843 388.991 2,5%

10101010 AAAAlemanialemanialemanialemania 282.960 263.469 2%


Gráfico 2Gráfico 2Gráfico 2Gráfico 2. . . . Evolución mundial de pescados, moluscos y crustáceos

Datos en millones de toneladas

CapturaCapturaCapturaCaptura AcuiculturaAcuiculturaAcuiculturaAcuicultura

Fuente: ISMEA



Las principales especies capturadas son las carpas que son las más cultivadas en el mundo con un 40% de producción por volumen. Entre otros importantes grupos figuran los maris-cos (ostras, almejas, mejillones y vieiras), otros peces de agua dulce (en especial, tilapias).

A nivel de especies individuales, el camarón patiblanco generó el valor más elevado en el año 2009 con 9.200 millones de dólares, seguido del salmón del Atlántico (6.400 millones de dólares), la carpa china (5.300 millones de dólares), la carpa plateada (5.200 millones de dólares) y la carpa común (4.200 millones de dólares).

Interesante también conocer la evolución de la acuicultura y la pesca marítima. En este sen-tido, se incluye la siguiente gráfica:

Como se observa la tendencia global es el aumento de pescado criado en piscifactoríasaumento de pescado criado en piscifactoríasaumento de pescado criado en piscifactoríasaumento de pescado criado en piscifactorías en detrimento de las capturas marítimas. Aunque bien es cierto que aunque la acuicultura aventaje cada vez más a la pesca marítima, ésta también ha crecido a tasas positivas du-rante los últimos cincuenta años.

Principales países exportadoresPrincipales países exportadoresPrincipales países exportadoresPrincipales países exportadores

China es, con enorme diferencia, el país más exportador, seguido de Noruega, Tailandia y Vietnam. Los países en desarrollo tienen un importante papel en las exportaciones pesque-ras ya que en la clasificación de los principales países exportadores, los nueve principales países en desarrollo tienen una penetración del 70% en valor.

Gráfico 3Gráfico 3Gráfico 3Gráfico 3. . . . Evolución capturas y acuicultura a nivel mundial de pescados, moluscos y crustáceos

Datos en millones de toneladas

Fuente: ISMEA



Tabla 2Tabla 2Tabla 2Tabla 2. . . . Principales países exportadores de pescados

Datos en valor

2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009

1111 ChinaChinaChinaChina 9.250.710 10.114.324 10.245.527

2222 NoruegaNoruegaNoruegaNoruega 6.228.123 6.936.644 7.072.742

3333 TailandiaTailandiaTailandiaTailandia 5.708.849 6.532.404 6.235.867

4444 VietnamVietnamVietnamVietnam 3.783.834 4.550.333 4.300.877

5555 USAUSAUSAUSA 4.436.746 4.463.052 4.144.623

6666 DinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarca 4.128.359 4.601.250 3.980.695

7777 ChileChileChileChile 3.677.002 3.930.969 3.606.328

8888 CanadáCanadáCanadáCanadá 3.711.890 3.706.192 3.239.530

9999 EspañaEspañaEspañaEspaña 3.230.749 3.465.473 3.142.891

10101010 Países BajosPaíses BajosPaíses BajosPaíses Bajos 3.280.643 3.394.073 3.137.993


La proporción de los países en desarrollo en el total de exportaciones pesqueras en el año 2009 fue de 50,6% en valor y de 60,1% en cantidad. Las exportaciones pesqueras netas de los países en desarrollo (es decir, el valor total de sus exportaciones menos el valor de sus importaciones), mostraron una tendencia ascendente continuada durante los últimos dece-nios, con un crecimiento que fue de 9.600 millones de dólares en 1989, a los 16.800 dólares del año 1999 y a los 25.500 millones de dólares del año 2009.

Principales países importadoresPrincipales países importadoresPrincipales países importadoresPrincipales países importadores

Según datos del 2009, los países desarrollados absorbieron el 76,8% del total de las impor-taciones pesqueras en valor. Estados Unidos de América y Japón supusieron conjuntamente el 27,2% del total.

Tabla 3Tabla 3Tabla 3Tabla 3. . . . Principales países importadores de pescados

Datos en valor

2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009

1111 USAUSAUSAUSA 14.440.466 14.952.379 13.858.165

2222 JapónJapónJapónJapón 13.184.490 14.947.418 13.258.134

3333 EspañaEspañaEspañaEspaña 6.980.372 7.101.147 5.907.780

4444 FranciaFranciaFranciaFrancia 5.366.203 5.835.957 5.579.174

5555 ItaliaItaliaItaliaItalia 5.143.834 5.453.104 5.060.193

6666 ChinaChinaChinaChina 4.511.576 5.143.432 4.976.220

7777 AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 4.278.560 4.501.743 4.570.607

8888 Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido 4.140.438 4.220.392 3.593.968

9999 Países BajosPaíses BajosPaíses BajosPaíses Bajos 2.614.609 2.919.792 2.774.296

10101010 DinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarca 2.887.159 3.110.650 2.734.798




Las importaciones realizadas por la Unión Europea constituyeron un 40,8% del total de im-portaciones mundiales. No obstante, si se excluye el comercio intracomunitario entre los países de la UE, este porcentaje disminuye al 24,7% sobre las importaciones mundiales (ex-cluyendo las realizadas a nivel intracomunitario). Aún así la Unión Europea es el mercado más grande del mundo pesquero.

En relación con los tipos de pescado más comercializados entre fronteras, fue el camarón el producto más importante en términos de valor (en el año 2009 representó el 15% del valor total de productos comercializados internacionalmente). Los otros grupos principales de es-pecies exportadas fueron el salmón y la trucha (14%), las especies de fondo (9,4%; por ejemplo: merluza, bacalao, eglefino y colín de Alaska) y el atún (8,3%). En 2009, la harina de pescado representó en torno al 3,8% del valor de las exportaciones y el aceite de pescado un 1,1%.

En este contexto de tamaño del mercado, se debe señalar que el total de producción a nivel mundial durante el año 2009 disminuyó un 0,7% debido, principalmente, a la contracción de las capturas de anchoveta de un medio millón de toneladas.

Por otro lado, las capturas declaradas en aguas continentales siguieron su tendencia ascen-dente con una producción mundial que alcanzó los 10,3 millones de toneladas por primera vez en el año 2009.

Consumo internacionalConsumo internacionalConsumo internacionalConsumo internacional

En relación con el consumo internacional de pescados y mariscos, los últimos datos dispo-nibles en FAO corresponden con el año 2009. En torno a un 84% del total de la producción pesquera mundial (121,8 millones de toneladas en 2009) se destinó para el consumo huma-no directo. El 16% restante (22,8 millones de toneladas en 2009) se utilizó con productos no alimentarios, principalmente para la fabricación de harinas y aceites de pescado. Alrededor de un 47% del pescado que se destinó al consumo humano fue en forma de pescado vivo y fresco.

Gráfico 4Gráfico 4Gráfico 4Gráfico 4. . . . Evolución consumo per cápita mundial

Datos en kilogramos/año

Fuente: ISMEA



El consumo mundial de pescado per cápita se estimó en 17,4 kilogramos, dentro del cual el pescado representaba el 16,6 % del aporte de proteínas animales de la población mundial y el 6,4% de todas las proteínas consumidas. En términos mundiales, el pescado proporciona a más de 2.900 millones de personas casi el 20% de su aporte medio de proteínas animales per cápita, y a 4.200 millones de personas el 15% de dichas proteínas.

Ismea – Instituto de Servicios para el Mercado Agrícola Alimentario publica las proyecciones de crecimiento del consumo de pescado de piscifactorías y de captura realizadas por la OECD y FAO. Según esta publicación, se espera que el consumo de pescado de crianza si-ga en crecimiento mientras se disminuye el consumo de pescado de mar. Se espera que en el año 2020 sea más importante el consumo de pescado de piscifactoría que el realizado de pescado marítimo, datos que destacan con la situación del año 1990 donde más del 80% del consumo era procedente de pescado marítimo.

2.2.2.2. PRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCAL

Italia figura entre los diez principales productores de pescado de Europa. Con una produc-ción de 388.991 toneladas en 2010, se ha situado en el noveno puesto figurando en primer lugar Noruega seguido de España e Islandia.

A continuación se muestran los datos de la producción italiana de pescados durante los últimos diez años:

Tabla 4. Producción pesquera italiana

Datos en toneladas 2000200020002000 2001200120012001 2002200220022002 2003200320032003 2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010

Acuicultura Acuicultura Acuicultura Acuicultura 213.525 218.330 184.285 191.884 118.217 181.101 172.833 178.992 148.977 162.315 N/D

PPPPeces, crustáceos y molueces, crustáceos y molueces, crustáceos y molueces, crustáceos y molusssscoscoscoscos 302.149 310.399 269.846 295.691 287.083 296.887 315.435 286.642 235.759 256.001 N/D

TOTALTOTALTOTALTOTAL 515.674515.674515.674515.674 528.729528.729528.729528.729 454.131454.131454.131454.131 487.575487.575487.575487.575 405.300405.300405.300405.300 477.988477.988477.988477.988 488.268488.268488.268488.268 465.634465.634465.634465.634 384.736384.736384.736384.736 418.316418.316418.316418.316 388.991388.991388.991388.991


Gráfico 5Gráfico 5Gráfico 5Gráfico 5. . . . Consumo de productos pesqueros según proveniencia.

Fuente: ISMEA



Como se observa, la producción ha sufrido un empeoramiento progresivo, a pesar de haber crecido más de un 7% en el año 2003 respecto al año anterior. Con el fin de visualizar mejor la tendencia se incluye el siguiente gráfico:

Esta tendencia bajista durante los últimos años se puede haber visto influida por una serie de cambios estructurales en Italia, a señalar los siguientes:

- Urbanización del territorio

- Conflictos de uso que gravan sobre las materias hídricas

- Elevado valor de los fondos de las áreas costeras

- Incremento de los vínculos ambientales: calentamiento de las aguas marinas

En el cálculo de la producción nacional, como se ha visto, se considera: por un lado, pesca marítima y por otro lado acuicultura.

- Pesca marítimaPesca marítimaPesca marítimaPesca marítima. Italia comprende dos zonas marítimas, el Mar Mediterráneo y el Mar Adriático, por lo que se considera pesca marítima aquella que provenga de alguna de las dos zonas. Además, en este apartado se incluye el pescado capturado por la flota oceánica.

- AcuiculturaAcuiculturaAcuiculturaAcuicultura. Este término hace referencia al pescado de cría. Italia tiene una larga tradición en este mercado, sobretodo en la cría de la trucha.

Gráfico 6. Producción pesquera italiana.

Datos en toneladas




La Pesca MarítimaLa Pesca MarítimaLa Pesca MarítimaLa Pesca Marítima

En el año 2009, el 61,2% de la producción total pesquera italiana se llevó a cabo en forma marítima. La pesca marítima dispone de múltiples artes de pesca y de numerosas especies, con una flota dispersa extensamente a lo largo de la costa.

Según la FAO, Italia consta de una flota envejecida donde el 45% de los buques tiene más de 26 años y el 29% tienen entre 15 y 25 años.

Por otro lado, en cuanto a la pesca en lagos, ríos y estanques, Italia cuenta con 20.000 kiló-metros cuadrados de superficie. El número de pescadores autorizados ronda los 400, la ma-yoría de ellos ubicados en el norte del país y funcionan a través de 37 cooperativas pesque-ras.

La siguiente tabla muestra la distribución por especies de la pesca marítima y continental italiana:

Tabla 5. Producción de pesca marítima en Italia por especies en 2009 y 2010 Datos en toneladas

2009200920092009 2010201020102010 2009200920092009 2010201020102010

Especie Especie Especie Especie CantidadCantidadCantidadCantidad % s/ t% s/ t% s/ t% s/ tooootaltaltaltal CantidadCantidadCantidadCantidad % s/total% s/total% s/total% s/total EspecieEspecieEspecieEspecie CantidadCantidadCantidadCantidad % s/ t% s/ t% s/ t% s/ tooootaltaltaltal CantidadCantidadCantidadCantidad % s/t% s/t% s/t% s/tooootaltaltaltal

Boquerones 54.387 23,2 54.095 24,3 Calamares 1.836 0,8 2.154 1,0

Sardinas 15.637 6,7 16.274 7,3 Caracoles 3.818 1,6 3.650 1,6

Caballa 1.985 0,8 2.270 1,0 Chipirón blanco 2.576 1,1 2.382 1,1

Atún blanco 2.799 1,2 1.876 0,8 Chipirón manchado 4.107 1,8 3.214 1,4

Bonito 1.253 0,5 1.297 0,6 Pulpo 3.321 1,4 3.207 1,4

Pez espada 5.121 2,2 6.032 2,7 Sepia 9.696 4,1 7.126 3,2

Atún rojo 2.533 1,1 549 0,2 Jibia 4.060 1,7 3.533 1,6

Otros atunes 1.691 0,7 1.500 0,7 Almejas 2.242 1,0 2.090 0,9

Boga 1.991 0,9 1.999 0,9 Berberecho 17.328 7,4 19.748 8,9

Gallineta de agua 1.395 0,6 1.474 0,7 Otros moluscos 1.498 0,6 1.428 0,6

Busbana 448 0,2 410 0,2 TotalTotalTotalTotal moluscosmoluscosmoluscosmoluscos 50.48250.48250.48250.482 21,621,621,621,6 48.53748.53748.53748.537 21,821,821,821,8

Céfalo 1.717 0,7 2.652 1,2

Menole 1.214 0,5 1.294 0,6 Langosta 347 0,1 268 0,1

Pescadilla 1.172 0,5 1.304 0,6 Gambas blancas 9.554 4,1 10.264 4,6

Merluza 12.038 5,1 11.527 5,2 Gambas rojas 2.338 1,0 2.519 1,1

Breca 961 0,4 854 0,4 Gambas violetas 505 0,2 587 0,3

Bacalaíllo 792 0,3 840 0,4 Langostino tigre 789 0,3 851 0,4

Raya 747 0,3 761 0,3 Pannocchie 6.464 2,8 6.216 2,8

Rape 1.803 0,8 1.900 0,9 Cigala 3.575 1,5 3.221 1,4

Pez limón 452 0,2 514 0,2 Otros crustáceos 1.094 0,5 1.017 0,5

Rodaballo 177 0,1 199 0,1 TotalTotalTotalTotal crustáceoscrustáceoscrustáceoscrustáceos 24.66624.66624.66624.666 10,510,510,510,5 24.94624.94624.94624.946 11,211,211,211,2

Lenguado 2.171 0,9 1.979 0,9

Tiburón 759 0,3 588 0,3

Jurel 4.218 1,8 4.221 1,9

Salmonete de roca 6.085 2,6 4.934 2,2

Salmonete 2.357 1,0 2.505 1,1

Otros peces 33.024 14,1 25.663 11,5

TotalTotalTotalTotal pescadospescadospescadospescados 158.927158.927158.927158.927 67,967,967,967,9 149.523149.523149.523149.523 67,067,067,067,0

Fuente: ISTAT



Como se observa de los datos anteriores, sin contar con la acuicultura, la partida más impor-tante para Italia es el total de pescados y son los boquerones los que destacan en número el 24,3% de cuota sobre el total de pescados, moluscos y crustáceos. Tras los pescados, están los moluscos dentro de los cuales los berberechos resaltan en cifra. Por último los crustáceos, en concreto las gambas son las más importantes.

Con el fin de localizar las principales regiones productoras de pesca marítima y continental se ha elaborado la siguiente tabla que señala las pescas realizadas en cada región tanto en valor como en cantidad durante los años 2009 y 2010.

Tabla 6. Producción de pesca marítima y continental en Italia por regiones Datos en toneladas y millones de euros 2009200920092009 2010201020102010

RegiónRegiónRegiónRegión ToneladasToneladasToneladasToneladas MilMilMilMill. Eurosl. Eurosl. Eurosl. Euros ToneladasToneladasToneladasToneladas Mill. EurosMill. EurosMill. EurosMill. Euros

Piamonte

Valle de Aosta

Lombardía

Liguria 4.163 32,7 3.745 30,8

Trentino-Alto Adige

Véneto 25.024 76,5 23.427 64,4

Friuli - Venezia Giulia 4.732 22,9 3.724 19,3

Emilia Romaña 22.287 77,7 22.181 56,7

Toscana 10.704 46,8 10.629 44,8

Umbría

Las Marcas 24.990 115,4 29.621 120,3

Lacio 5.737 44,1 5.441 46,8

Abruzo 12.900 51,5 10.913 43,0

Molise 1.869 17,5 2.098 18,5

Campaña 14.127 64,5 14.089 64,2

ApuliaApuliaApuliaApulia 37.89537.89537.89537.895 196,2196,2196,2196,2 34.84134.84134.84134.841 184,0184,0184,0184,0

Basilicata

Calabria 11.723 56,4 9.204 53,0

SiciliaSiciliaSiciliaSicilia 49.68049.68049.68049.680 315,0315,0315,0315,0 45.03245.03245.03245.032 293,7293,7293,7293,7

Cerdeña 8.244 61,7 8.055 62,7

Fuente: FAO

Las regiones con producción más importante son Sicilia y Apulia, seguidas de Véneto y Las Marcas. Las regiones de Piamonte, Valle de Aosta, Lombardía, Trentino, Umbría y Basilicata no tienen producción pesquera marítima. En términos porcentuales el siguiente gráfico anali-za la disposición de la producción marítima y continental durante el año 2010:



Con el fin de cuantificar el peso de la pesca marítima italiana, se debe analizar la flota pes-quera italiana. Según los datos ofrecidos por Ismea, en el año 2010 la flota italiana era de 13.223 buques (ver gráfico 8) y barcos, la mayoría de ellos, un 66,1%, dedicados a la peque-ña pesca y un 20,1% a la técnica de pesca de arrastre. A pesar de que la mayoría de la flota está dedicada a la pequeña pesca, la mayor parte de pescado en cantidad es para la técnica de arrastre que supone un 36, 4% del total pescado en Italia (85.178 toneladas).

La acuicultLa acuicultLa acuicultLa acuicultuuuurararara

La producción acuícola supone un 28,8% de la producción total italiana. Ésta se divide en cuatro distintos sistemas de cultivo: extensivo (granjas interiores), semi-extensivo (granjas in-teriores), cultivos intensivos (granjas interiores y en el mar) y cultivo de mejillones (ristras).

Gráfico 7. Producción marítima y continental italiana por regiones.

En cantidadEn cantidadEn cantidadEn cantidad En valorEn valorEn valorEn valor

Fuente: ISTAT

Gráfico 8. Evolución número buques italianos.

Fuente: ISMEA con datos Mipaff-Irepa



La tendencia actual en el desarrollo acuícola italiano es el aumento de producción de espe-cies marinas, tanto de moluscos como de peces. Este crecimiento se debe, fundamental-mente, a las excelentes técnicas de producción de semilla de la lubina y la dorada, así como a la aplicación de nuevas tecnologías de cultivo.

La mayor parte de la producción acuícola italiana se realiza de especies de aguas dulces (trucha, bagre y esturión) y de especies eurihalinas tales como la lubina y la dorada, seguidas de anguila y el sargo picudo.

La acuicultura en Italia ha crecido de manera constante durante los últimos años. En 2004 la producción fue de 118.000 toneladas. En el año 2009 la acuicultura alcanzó las 162.000 to-neladas, valor más importante entre el período del 2004 y 2009 pero inferior a los años pre-cedentes al 2004.

El crecimiento exponencial que se ve durante los últimos sesenta años no corresponde a un hecho ajeno a Europa ni al mundo, ya que la tendencia general ha sido un aumento progresi-vo de las técnicas acuícolas para el cultivo de pescados. El acentuado crecimiento italiano va ligado al grado de especialización en el sector de producción de crías a bajo precio.

Actualmente, existen unas 130 granjas productoras de especies eurihalinas tanto en tierra como en mar en todo el territorio italiano. La producción de la dorada y la lubina representa alrededor del 96% del total de la producción italiana de especies eurihalinas. Las granjas están diseminadas por todo el territorio, principalmente en las regiones del sur. Estas granjas utilizan el sistema de producción en jaulas marinas pero se presentan algunos inconvenien-tes para encontrar áreas adecuadas que no interfieran con otros intereses o actividades económicas, por ejemplo el turismo.

La región del Adriático es un escenario interesante, en él hay un elevado número de granjas, cerca del 47% de las granjas en tierra con producción intensiva, 35% de las jaulas y 52% de las incubadoras). Esta área, el sector acuícola está representado por tradiciones socioe-conómicas fuertemente arraigadas, sobretodo en aguas dulces y vallicultura. Asimismo, la zona dispone de áreas libres adecuadas para la construcción de nuevas granjas.

En referencia a la producción de mejillón, Italia es uno de los principales productores a través del sistema de jaulas. Las principales granjas se concentran en la zona adriática.

Gráfico 9. Evolución acuicultura italiana.

Datos en miles de toneladas




Por otro lado, las especies dulceacuícolas se crían principalmente en estanques y canales. En la zona noreste del país, se crían peces de vallicultura y estanques. En el sur y en las is-las, la tendencia dominante es el cultivo en jaulas.

En resumen, la situación de las principales granjas se puede observar en el siguiente mapa de Italia:

Como se anticipaba, la mayoría de las granjas se sitúan en torno al mar Adriático y se con-centra, a nivel numérico en las zonas sureñas y la región del Véneto.

Con el fin de realizar una comparación entre las capturas marítimas y la producción en pisci-factoría, a continuación se muestra un gráfico con la evolución de ambas técnicas:

Gráfico 10. Mapa Italia con granjas acuícolas


Gráfico 11. Evolución acuicultura y pesca marítima en Italia.

Fuente: ISTAT



3.3.3.3. IIIINTERCAMBIOS COMERCIANTERCAMBIOS COMERCIANTERCAMBIOS COMERCIANTERCAMBIOS COMERCIALESLESLESLES

La balanza comercial italiana de pescados, moluscos y crustáceos es negativa, tanto en términos de valor como de volumen, ya que las importaciones superan con mucha diferencia a las exportaciones. Atendiendo a la información suministrada por ExportHelpDesk, en 2011, Italia exportó pescados, moluscos y crustáceos por un valor de 393 millones de euros, mien-tras que las importaciones superaron los 3.500 millones.

Tabla 7. Evolución balanza comercial pescados, moluscos y crustáceos

En valor (1.000 euros)

En cantidad (1.000 kilogramos)

2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011

2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011

Exportaciones 385.705 357.549 375.109 393.709 105.640 108.543 110.947 102.167

Importaciones 2.897.503 2.790.800 3.204.446 3.503.436 691.185 695.542 727.754 731.727

Balanza comercial -2.511.798 -2.433.251 -2.829.336 -3.109.727 -585.544 -587.000 -616.807 -629.560

Fuente: ExportHelpDesk

Importaciones italianasImportaciones italianasImportaciones italianasImportaciones italianas

Durante los últimos años las importaciones de pescado italianas han seguido una tendencia alcista. La procedencia de las importaciones italianas de la partida 03 (incluye también la partida 03.01. de peces vivos) tiene como líder a España. Según se ve en la siguiente evolu-ción los países que van a la cabeza son europeos y, posteriormente, aparecen países asiáti-cos y sud americanos.

Tabla 9. Clasificación importaciones italianas TARIC 03: Pescados, moluscos y crustáceos.

En valor (miles euros)

En cantidad (toneladas)

PaísPaísPaísPaís 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011


España 484.228 586.106 650.261 España 136.679 146.967 146.343

Países Bajos 253.219 278.889 283.436 Países Bajos 45.554 51.040 49.416

Francia 222.447 257.669 268.463 Grecia 49.319 49.066 49.064

Dinamarca 243.793 261.818 251.350 Francia 41.064 46.631 43.238

Grecia 178.365 210.657 230.983 Vietnam 35.610 35.810 40.140

Tailandia 108.393 110.648 127.800 Dinamarca 39.495 38.643 36.322

Reino Unido 99.232 108.278 121.853 Tailandia 41.424 31.824 32.115

Vietnam 79.639 94.057 120.150 India 24.796 28.406 29.487

Ecuador 90.992 104.287 109.852 Argentina 28.308 30.706 27.961

Argentina 91.183 121.927 107.922 China 16.248 23.083 24.332




Además de los cambios en el sector mencionados, se debe añadir el efecto de la globaliza-ción de la economía, patente en la presencia de la competencia asiática y africana. Esta pre-sencia está aumentando cada vez más debido a las mejoras higiénico-sanitarias en los pro-ductos y la mejora de logística, especialmente el transporte mixto que combina el transporte de mercancías con el de personas.

A continuación, se muestran las importaciones efectuadas por Italia durante los últimos tres años atendiendo a los correspondientes códigos TARIC:

Tabla 8. Importaciones pesqueras de Italia en valor y cantidad

Datos en 1.000 kilogramos y 1.000 euros

En valor (euros)

TARICTARICTARICTARIC ConceptoConceptoConceptoConcepto 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011

03.02 Pescado fresco 570.699 600.900 696.503 736.310

03.03 Pescado congelado 235.686 228.026 256.512 287.065

03.04 Filetes pescado 439.103 429.480 478.592 516.644

03.05 Pescado seco, salado o ahumado 273.608 285.603 333.168 326.161

03.06 Crustáceos 545.714 497.694 567.314 585.725

03.07 Moluscos 711.459 644.394 780.456 971.180

En cantidad (kilogramos)


03.02 Pescado fresco 116.732 123.072 131.033 133.419


03.04 Filetes pescado 103.536 99.448 109.845 114.944


03.06 Crustáceos 87.098 88.557 92.325 92.742

03.07 Moluscos 251.641 252.876 257.128 257.014 Fuente: ExportHelpDesk

En términos de valor, la partida más importante son los moluscos seguidos del pescado fresco y los crustáceos. En cuanto a los precios, el precio más elevado es para el pescado seco, salado o ahumado cuyo precio por kilogramo es de 7,37 euros. A éste siguen los crustáceos con un precio de 6,14 €/kg, el pescado fresco a 5,31 €/kg y filetes de pescado a 4,35 €/kg.

A diferencia del año 2010 donde todas las importaciones italianas de las partidas arancela-rias señaladas han aumentado durante el último año; en el año 2011, se observa una dismi-nución de las tasas de variación, con signo negativo en algunas de las partidas. La partida que destaca en crecimiento, en términos de valor, son los moluscos con una variación del



24,4 %. El siguiente cuadro muestra las variaciones en valor y cantidad para los TARIC se-leccionados:

Tabla 10. Variaciones de las Importaciones pesqueras de Italia

Datos en kilogramos y euros

En valor (euros)

TARICTARICTARICTARIC ConceptoConceptoConceptoConcepto Var 09Var 09Var 09Var 09----08080808 var 10var 10var 10var 10----09090909 var 11var 11var 11var 11----10101010

03.02 Pescado fresco 5,29% 15,91% 5,72%

03.03 Pescado congelado -3,25% 12,49% 11,91%

03.04 Filetes pescado -2,19% 11,43% 7,95%

03.05 Pescado seco, salado o ahumado 4,38% 16,65% -2,10%

03.06 Crustáceos -8,80% 13,99% 3,25%

03.07 Moluscos -9,43% 21,11% 24,44%24,44%24,44%24,44%

En cantidad (kilogramos)

TARICTARICTARICTARIC ConceptoConceptoConceptoConcepto Var 09Var 09Var 09Var 09----08080808 var 10var 10var 10var 10----09090909 var 11var 11var 11var 11----10101010

03.02 Pescado fresco 5,43% 6,47% 1,82%

03.03 Pescado congelado -1,90% 4,93% -0,62%

03.04 Filetes pescado -3,95% 10,45% 4,64%

03.05 Pescado seco, salado o ahumado 13,77% 8,37% -4,66%

03.06 Crustáceos 1,67% 4,25% 0,45%

03.07 Moluscos 0,49% 1,68% -0,04%


El gráfico siguiente muestra el ratio de las cuantías importadas por partida arancelaria sobre-el total importado de pescados, moluscos y crustáceos (partida TARIC 03):

En valorEn valorEn valorEn valor En cantidad En cantidad En cantidad En cantidad

Gráfico 12Gráfico 12Gráfico 12Gráfico 12. . . . Cuotas de las importaciones por código TARIC sobre el total importado en 2011.

Fuente: ISTAT



Los moluscos son los productos pesqueros más importados por Italia, seguidos del pescado fresco en valor y del pescado seco, salado o ahumado en cantidad.

A continuación se incluye una tabla con las evoluciones de las balanzas comerciales de los TARIC anteriores:

Tabla 11. Evolución balanzas comerciales TARIC 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 03.06 y 03.07

Balanza en valor (euros)

Balanza en cantidad (kilogramos)

2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011

2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011

03.02 Pescado fresco -430.327 -482.300 -576.400 -619.870

-71.443 -76.828 -84.584 -94.138

03.03 Pescado congelado -211.448 -204.352 -234.893 -266.863

-74.957 -73.087 -77.526 -77.861

03.04 Filetes pescado -416.954 -406.390 -456.077 -498.600

-99.297 -94.878 -105.562 -111.656

03.05 Pescado seco, salado o ahumado -259.712 -271.133 -316.900 -310.967

-33.126 -37.639 -41.099 -39.206

03.06 Crustáceos -510.871 -467.249 -529.224 -547.037

-83.083 -84.652 -87.748 -88.346

03.07 Moluscos -599.048 -536.105 -662.035 -840.559

-217.429 -219.171 -221.105 -221.635


Todas las balanzas comerciales son negativas y todas ellas en crecimiento, es decir la dife-rencia entre la exportación italiana y la importación es cada vez superior. En este sentido, el peso de las importaciones de pescado en Italia es fundamental para su abastecimiento na-cional.

Es interesante analizar el listado de países proveedores más importantes según cada partida arancelaria para Italia en el año 2011. Éstos se exponen en valor y en cantidad, así como según la cuota de mercado de importación.

Tabla 12. Clasificación importaciones italianas TARIC 03.02: Pescado fresco

En valor ( miles euros)




Grecia 136.708 177.330 200.601 27,24% Grecia 29.700 33.342 39.843 29,86%

España 103.940 122.292 139.579 18,96% España 20.240 19.221 21.401 16,04%

Francia 77.675 84.235 84.529 11,48% Suecia 7.513 8.678 11.947 8,95%

Suecia 35.921 61.455 65.673 8,92% Francia 14.685 13.496 13.099 9,82%

Países Bajos 60.226 63.514 59.736 8,11% Dinamarca 11.347 13.802 11.468 8,60%

Dinamarca 63.757 64.843 57.246 7,77% Croacia 7.904 7.872 9.047 6,78%

Croacia 18.370 18.543 24.007 3,26% Países Bajos 7.045 7.406 7.237 5,42%

Reino Unido 15.096 15.001 17.470 2,37% Turquía 5.444 6.398 4.455 3,34%

Portugal 14.325 17.228 15.797 2,15% Malta 1.199 1.165 1.784 1,34%

Turquía 21.664 16.307 15.393 2,09% Reino Unido 2.005 1.776 1.649 1,24%




España es el segundo proveedor más importante para Italia en pescado fresco con una cuo-ta del 18,96% en valor. No obstante, en cantidad la cuota de mercado está más repartida entre los diversos proveedores. Hecho que lleva a la conclusión de que España exporta pes-cado fresco de valor superior al de sus países competidores.

Tabla 13. Clasificación importaciones italianas TARIC 03.03: Pescado congelado





España 67.554 82.934 95.053 33,11% España 23.277 25.244 26.617 30,55%

Países Ba-jos 23.224 27.124 27.628 9,62% Francia 4.375 6.372 5.488 6,30%

Vietnam 11.258 10.515 16.909 5,89% Países Bajos 4.612 5.561 5.250 6,03%

Francia 7.716 12.128 12.530 4,37% Filipinas 1.239 4.562 5.250 6,02%

Sudáfrica 10.763 10.233 11.278 3,93% Corea, República de 5.587 8.471 4.761 5,46%

Filipinas 1.764 7.981 10.888 3,79% Vietnam 4.837 3.695 4.668 5,36%

China 5.913 8.082 10.779 3,75% China 3.050 3.762 4.543 5,21%

Tailandia 11.732 6.553 10.778 3,75% Tailandia 7.219 2.484 3.645 4,18%

Singapur 9.663 8.240 10.577 3,68% Sudáfrica 3.605 3.161 2.826 3,24%

Reino Uni-do 9.615 5.966 10.437 3,64% Singapur 2.458 1.767 1.970 2,26%


En relación con el pescado congelado, se observa como España lidera el ranking de los paí-ses proveedores a Italia. Dispone de más de un 33% de la cuota de mercado de los pesca-dos congelados importados por el país transalpino.

Tabla 14. Clasificación importaciones italianas TARIC 03.04: Filetes pescado





Países Bajos 108.668 115.943 124.813 16,95% Países Bajos 22.778 24.865 25.683 22,34%

España 46.183 59.271 65.498 8,90% Vietnam 12.376 12.146 14.125 12,29%

Dinamarca 33.918 35.087 35.548 4,83% España 11.000 13.203 12.758 11,10%

Argentina 32.414 35.735 34.149 4,64% Argentina 11.601 11.849 10.649 9,26%

Vietnam 22.915 23.619 28.987 3,94% China 3.795 5.048 7.171 6,24%

Francia 24.893 22.132 22.823 3,10% Dinamarca 6.051 5.670 5.491 4,78%

China 11.126 15.068 20.962 2,85% Uruguay 2.739 4.797 5.082 4,42%

Alemania 18.570 16.820 20.811 2,83% Alemania 4.090 3.639 4.346 3,78%

Sudáfrica 16.663 17.167 20.477 2,78% Sudáfrica 3.628 3.737 4.262 3,71%

Uruguay 10.953 17.261 20.156 2,74% Namibia 2.290 3.462 3.981 3,46%




En filetes de pescado, España es el segundo proveedor de Italia por detrás de Países bajos que duplica en valor y en cantidad la exportación española. Como se observa en pescado congelado y filetes pescados aparecen países de Sudamérica, África y Asia, a diferencia que para el pescado fresco que todos los países proveedores principales eran de Europa. La ex-plicación de este hecho se explica gracias a las condiciones de transporte y rapidez que re-quiere un producto fresco.

Tabla 15. Clasificación importaciones italianas TARIC 03.05: Pescado seco, salado o ahumado





Dinamarca 81.414 93.229 90.358 17,49% Dinamarca 12.095 12.778 12.115 28,14%

Alemania 35.126 47.328 51.918 10,05% Croacia 6.081 6.203 5.773 13,41%

Francia 30.521 38.455 41.121 7,96% Países Bajos 4.558 4.626 3.778 8,77%

Países Bajos 25.309 27.405 24.250 4,69% Alemania 3.193 3.759 3.662 8,50%

España 17.409 21.779 22.972 4,45% Suecia 3.746 3.775 3.646 8,47%

Suecia 28.818 26.719 22.808 4,41% Francia 2.649 3.538 3.507 8,15%

Polonia 22122,61 21.953 16.410 3,18% España 1520,6 2.224 2.507 5,82%

Lituania 866,7 11.876 14.415 2,79% Polonia 2300,4 2.119 1.660 3,85%

Reino Unido 10.247 12.780 12.978 2,51% Lituania 93 1.199 1.496 3,48%

Croacia 15.023 14.208 12.892 2,50% Reino Unido 811 976 1.017 2,36%


Dinamarca se posiciona como el primer proveedor de Italia de pescado seco, salado o ahu-mado, seguido bastante por detrás tanto en valor como en cantidad por Alemania y Francia cuyas cuotas son de 10,05% y 7,96% en valor, respectivamente. España se sitúa en séptima posición con unas exportaciones a Italia de 22,9 millones de euros.

Tabla 16. Clasificación importaciones italianas TARIC 03.06: Crustáceos





Ecuador 90.631 103.958 109.743 18,74% Ecuador 21.368 21.011 21.391 23,07%

España 78.812 91.829 95.061 16,23% España 10.844 12.185 13.274 14,31%

Argentina 47.029 73.885 61.721 10,54% Argentina 8.245 11.631 11.282 12,17%

Dinamarca 48.705 53.523 52.142 8,90% India 5.824 5.627 6.484 6,99%

Reino Unido 37.507 41.526 44.440 7,59% Reino Unido 6.133 6.540 5.988 6,46%

Estados Uni-dos 38.180 38.907 41.000 7,00% Dinamarca 6.555 7.000 5.931 6,40%

India 19.736 20.462 25.842 4,41% Países Bajos 3.722 4.105 4.269 4,60%

Países Bajos 18.888 22.185 25.537 4,36% Estados Uni-dos 3.929 3.715 3.896 4,20%

Francia 20.524 20.892 18.479 3,15% Vietnam 2.530 2.070 2.652 2,86%

Irlanda 10.184 11.860 16.714 2,85% Francia 2.927 2.950 2.439 2,63%




Ecuador y Argentina junto España encabezan la clasificación de proveedores de crustáceos a Italia. Ecuador en primera posición seguido de España y Argentina, por ese orden. Destaca la presencia de Estados Unidos, en sexta posición, como proveedor con 7,59% de cuota en valor sobre el total.

Tabla 17. Clasificación importaciones italianas TARIC 03.07: Moluscos





España 142.217 179.585 207.997 21,42% España 70.415 72.097 67.282 26,18%

Tailandia 83.000 88.414 102.186 10,52% Tailandia 31.023 26.038 25.706 10,00%

Francia 49.330 67.280 77.459 7,98% India 17.376 21.717 22.175 8,63%

India 37.465 55.904 72.591 7,47% Vietnam 15.867 17.899 18.687 7,27%

Túnez 23.721 38.324 64.942 6,69% Francia 13.786 17.324 16.069 6,25%

Vietnam 37.789 52.003 61.857 6,37% Túnez 6.027 9.157 12.793 4,98%

Marruecos 74.922 51.759 54.353 5,60% Indonesia 5.816 8.282 10.732 4,18%

México 8.313 22.702 45.591 4,69% China 6.048 11.792 9.986 3,89%

Senegal 25.812 20.912 42.976 4,43% Perú 9.005 8.431 9.280 3,61%

Indonesia 15.589 23.378 40.470 4,17% Grecia 9.665 6.019 8.382 3,26%


Por último, en la clasificación de importaciones italianas de moluscos es España el líder in-discutible con un 21,42% de la cuota en valor seguido de Tailandia, Francia e India. Resalta la aparición de Túnez y Marruecos entre los diez proveedores más importantes de moluscos con un 6,69% y un 5,60% de cuota en valor, respectivamente.

En resumen, los principales proveedores de pescado, moluscos y crustáceos de Italia son, a nivel general, España, Dinamarca, Francia y Países Bajos. Lo más destacable es la entrada de países asiáticos y africanos y su crecimiento durante los últimos años.

Exportaciones italianasExportaciones italianasExportaciones italianasExportaciones italianas

La mayoría de las exportaciones italianas de pescado tienen como destino la Europa de los 25. España, Alemania, Grecia y Francia suponen el 66,6% de las exportaciones italianas en valor.

La siguiente tabla muestra las exportaciones pesqueras italianas realizadas durante los últi-mos tres años con datos disponibles:



Tabla 18. Exportaciones pesqueras de Italia en valor y cantidad

Datos en kilogramos y euros



03.02 Pescado fresco 140.373 118.600 120.103 116.439


03.04 Filetes pescado 22.149 23.091 22.515 18.044


03.06 Crustáceos 34.843 30.444 38.090 38.688

03.07 Moluscos 112.411 108.290 118.421 130.621



03.02 Pescado fresco 45.289 46.244 46.449 39.281


03.04 Filetes pescado 4.238 4.570 4.283 3.288


03.06 Crustáceos 4.015 3.905 4.577 4.395

03.07 Moluscos 34.212 33.705 36.023 35.378


Como se observa, dentro de pescados, crustáceos y moluscos, las partidas arancelarias que Italia más exporta son en valor y cantidad pescado fresco y moluscos. Las proporciones se observan con mejor claridad en los siguientes gráficos:



En el caso de las exportaciones, el país principal sigue siendo España seguido de países eu-ropeos. Destaca Japón en décimo lugar.

Tabla 19. Clasificación exportaciones italianas TARIC 03: Pescados, moluscos y crustáceos.





España 147.763 158.505 150.740 España 54.611 54.942 46.240

Alemania 33.150 37.000 42.703 Francia 7.758 10.250 9.746

Francia 24.942 26.211 27.901 Alemania 8.028 9.017 8.942

Grecia 24.330 26.970 26.260 Grecia 5.896 5.872 5.751

Austria 14.884 16.773 17.490 Túnez 4.579 6.028 4.814

Suiza 13.506 13.682 15.005 Austria 3.811 4.098 4.358

Rumania 10.387 12.536 14.007 Rumania 2.582 2.902 3.038

Túnez 13.113 17.247 13.837 Albania 2.444 1.866 2.433

Eslovenia 12.844 13.285 12.987 Suiza 2.281 2.233 2.220

Japón 3.315 715 12.424 Eslovenia 2.577 2.383 2.169


El volumen de las exportaciones desde Italia de las tipologías de producto, detallado en el gráfico precedente, viene detallado por países como sigue:

Gráfico 13Gráfico 13Gráfico 13Gráfico 13. . . . Cuotas de las exportaciones por código TARIC sobre el total importado en 2011.


En valorEn valorEn valorEn valor En cantidad En cantidad En cantidad En cantidad



Tabla 20. Clasificación exportaciones italianas TARIC 03.02: Pescado fresco





España 40.800 36.310 30.436 26,14% España 25.073 23.374 16.334 41,58%

Alemania 15.902 20.193 21.739 18,67% Alemania 4.145 5.082 4.823 12,28%

Francia 10.845 11.574 13.227 11,36% Francia 3.458 3.688 4.031 10,26%

Grecia 11.523 10.545 7.281 6,25% Túnez 2.730 3.575 2.788 7,10%

Rumania 3.383 5.903 6.289 5,40% Grecia 2.849 2.535 2.019 5,14%

Eslovenia 5.095 5.532 5.485 4,71% Rumania 1.031 1.391 1.410 3,59%

Austria 3.347 4.461 3.991 3,43% Países Bajos 998 1.083 1.196 3,04%

Suiza 2.663 3.717 3.933 3,38% Malta 405 297 996 2,53%

Croacia 3.269 3.262 3.822 3,28% Albania 535 888 985 2,51%

Países Bajos 2.667 2.857 3.465 2,98% Eslovenia 1.039 950 936 2,38%


España es, con diferencia, el principal cliente de pescado fresco seguido de Francia, Grecia y Rumanía. Bien es cierto que durante el año 2011 la exportación de Italia a España se ha visto disminuida y se ha incrementado el resto de exportaciones a otros países.

Tabla 21. Clasificación exportaciones italianas TARIC 03.03: Pescado congelado





España 6.521 6.583 7.036 34,83% España 4.225 4.814 4.819 51,96%

Suiza 3.372 2.926 2.407 11,91% Francia 837 827 1.101 11,87%

Francia 1.435 1.510 1.905 9,43% Grecia 821 815 751 8,09%

Grecia 1.862 1.859 1.721 8,52% Suiza 592 512 430 4,63%

Alemania 2.094 1.684 1.136 5,62% Alemania 594 468 323 3,48%

Croacia 1.418 885 969 4,80% Croacia 358 268 218 2,35%

Malta 570 985 599 2,96% Malta 255 360 180 1,94%

Austria 716 616 415 2,05% Marruecos 129 361 153 1,65%

Montenegro 273 223 353 1,75% Turquía 5 128 1,38%

Rusia 71 222 349 1,73% Albania 306 179 126 1,36%


Las exportaciones de pescado congelado están muy dispersas entre todos los países. Es-paña destaca como cliente líder y se observa un decrecimiento de las exportaciones en la mayoría de los países.



Tabla 22. Clasificación exportaciones italianas TARIC 03.04: Filetes pescado





Rumania 4.658 3.816 3.948 21,88% Rumania 1.111 896 846 25,72%

Austria 2.009 2.557 2.553 14,15% Eslovenia 583 569 453 13,78%

Eslovenia 2.614 2.518 2.176 12,06% España 1.350 1.197 387 11,78%

España 7.595 6.624 1.915 10,62% Austria 295 322 318 9,68%

Suiza 1.014 1.353 1.724 9,56% Grecia 305 312 305 9,26%

Alemania 563 720 1.118 6,20% Suiza 157 207 248 7,53%

Grecia 1.185 1.077 1.113 6,17% Malta 150 160 165 5,02%

Malta 678 761 854 4,73% Alemania 94 84 123 3,75%

Francia 745 968 782 4,33% Francia 114 121 87 2,64%

Croacia 317 398 402 2,23% Croacia 66 88 68 2,06%


Tabla 23. Clasificación exportaciones italianas TARIC 03.05: Pescado seco, salado o ahumado





Túnez 2.761 4.329 3.905 25,70% Túnez 1.012 1.821 1.539 40,00%

Grecia 327 3.333 3.633 23,91% Albania 1.303 339 815 21,18%

Albania 2.947 848 2.069 13,62% Grecia 53 587 728 18,92%

España 4.216 2.387 1.103 7,26% EE.UU. 326 359 343 8,92%

EE.UU. 753 902 1.068 7,03% España 926 352 129 3,35%

Francia 399 301 498 3,28% Francia 32 19 42 1,08%

Malta 119,6 453 382 2,51% Alemania 74,4 95 38 0,99%

Eslovenia 295,77 389 377 2,48% Malta 11,7 54 28 0,73%

Alemania 708 544 347 2,28% Canadá 11 10 28 0,72%

Croacia 97 285 295 1,94% Eslovenia 20 23 22 0,56%


Destaca el aumento de exportaciones a Grecia, prácticamente multiplicadas por diez, duran-te los dos últimos años. Así como la aparición de Australia y Chipre entre los clientes princi-pales de Italia en pescado seco, salado o ahumado.



Tabla 24. Clasificación exportaciones italianas TARIC 03.06: Crustáceos





España 17.722 24.261 21.763 56,25% España 1.881 2.683 2.223 50,59%

Grecia 1.968 2.691 2.845 7,35% Grecia 291 422 467 10,63%

Eslovenia 1.933 2.093 2.339 6,04% Malta 112 223 256 5,83%

Croacia 1.150 1.391 2.006 5,18% Eslovenia 258 269 248 5,65%

Francia 2.819 1.848 1.831 4,73% Croacia 148 178 229 5,21%

Malta 814 1.481 1.650 4,26% Francia 577 205 173 3,92%

Rumania 854 961 1.328 3,43% Rumania 119 123 172 3,91%

Albania 322 353 771 1,99% Albania 77 73 150 3,41%

Suiza 248 328 468 1,21% Vietnam 43 0,98%

Austria 428 493 464 1,20% Hungría 14 18 43 0,98%


Tabla 25. Clasificación exportaciones italianas TARIC 03.07: Moluscos





España 66.572 75.785 78.022 59,73% España 21.089 22.437 22.107 62,49%

Alemania 8.260 8.592 11.762 9,00% Francia 2.670 5.310 4.244 12,00%

Grecia 5.606 5.038 8.456 6,47% Alemania 1.661 1.634 1.845 5,22%

Francia 4.828 7.765 7.855 6,01% Grecia 1.508 1.101 1.464 4,14%

Suiza 5.974 5.210 6.327 4,84% Suiza 1.103 939 977 2,76%

Austria 2.655 2.864 2.866 2,19% Países Ba-jos 277 482 724 2,05%

Rumania 1.120 1.510 2.161 1,65% Austria 690 695 650 1,84%

Eslovenia 2.113 1.972 2.141 1,64% Rumania 254 442 583 1,65%

Países Ba-jos 1.317 1.420 1.924 1,47% Eslovenia 586 483 446 1,26%

Malta 1.589 1.608 1.661 1,27% Malta 487 470 414 1,17%


España con un 59,73% de la cuota de mercado en valor se sitúa como el principal cliente para Italia de moluscos. El siguiente país es Alemania con una cuota de 9% en valor. La ten-dencia general es el aumento de exportaciones de moluscos durante el último año disponi-ble.



Balanza comercial con EspañaBalanza comercial con EspañaBalanza comercial con EspañaBalanza comercial con España

En este epígrafe se analiza la balanza comercial entre España e Italia a través de fuentes de información españolas. En esta ocasión, se ha utilizado la base de datos ESTACOM para re-copilar las exportaciones de pescado, moluscos y crustáceos que realiza España a Italia.

La tendencia de las exportaciones españolas a Italia es alcista con ciclos. En términos de cantidad, se observa una tendencia al alza en todas las partidas excepto en moluscos y el pescado seco, salado o ahumado que sufrieron durante el año 2011 una disminución de 8% y 5%, respectivamente.

En el año 2011 las exportaciones en cantidad alcanzaron su valor máximo en comparación con los últimos ocho años. El pescado congelado, tras tres años en decrecimiento en el 2011, repuntó con un crecimiento del 21% con respecto al año 2010. Un aumento también acusado ha sido el de los crustáceos que han crecido cuantitativamente un 31%.

En términos de valor, destaca, como se puede observar en el gráfico 15, el salto y el aumen-to de las exportaciones a partir del año 2008 y que se mantiene a datos de 2011. Un aumen-to provocado por todas las partidas arancelarias del TARIC 03 excepto por la partida 03.01 de peces vivos que queda excluida de este estudio.

La tipología de producto que ha experimentado una mayor variación durante el 2011 en rela-ción con 2010 ha sido los filetes y carnes de pescado (TARIC 03.04) con un crecimiento del 26% seguido del pescado congelado (+19%) y de los moluscos (+15%).

España está entre los primeros puestos de todos los rankings de proveedores de todas las partidas arancelarias estudiadas en este informe. Sin duda destaca, en la provisión de pes-cado congelado y moluscos donde ocupa la primera posición con una cuota de mercado del 30,55% y del 26,18% en cantidad, respectivamente. Por su parte destacar que también Es-paña es uno de los principales clientes del pescado italiano situándose como número uno en pescado fresco y congelado, crustáceos y moluscos.



Gráfico 14Gráfico 14Gráfico 14Gráfico 14. . . . Evolución exportaciones españolas de pescado, moluscos y crustáceos a Italia en KILOGRAMOS

Fuente: ESTACOM - ICEX



Gráfico 15Gráfico 15Gráfico 15Gráfico 15. . . . Evolución exportaciones españolas de pescado, moluscos y crustáceos a Italia en EUROS

Fuente: ESTACOM - ICEX



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA Este apartado se refiere a aspectos cualitativos que influyen en la demanda y pueden produ-cir variaciones en el consumo. Aún así, se han incluido datos cuantitativos de la demanda actual para entender más sus causas, su evolución, sus hábitos y frecuencias.

En primer lugar, se deben señalar las características generales del consumidor italiano. Éste se caracteriza por ser un consumidor exigente y con un fuerte carácter geográfico en sus hábitos de compra. En este sentido el consumidor del norte busca productos más sencillos de cocinar y con un alto valor añadido, mientras que el consumidor sureño es más conser-vador y busca el pescado fresco para elaborarlo.

Se pueden analizar cambios que han afectado al consumo italiano en todo su conjunto y que también afectan al sector pesquero:

- Tendencia al ahorroTendencia al ahorroTendencia al ahorroTendencia al ahorro. La situación actual de crisis está incidiendo en un mayor aho-rro familiar. Los consumidores miran más los precios y buscan productos competiti-vos de la mejor calidad.

- Cambio en el estilo de vida.Cambio en el estilo de vida.Cambio en el estilo de vida.Cambio en el estilo de vida. Compaginar trabajo, ocio y familia ha dado como resul-tado un estilo de vida más rápido con una demanda de productos de fácil y rápida preparación.

- Tamaño de los hogaresTamaño de los hogaresTamaño de los hogaresTamaño de los hogares. Cada vez hay más familias de una o dos personas con ma-yor poder adquisitivo que compran formatos reducidos.

- Incorporación de la mujer al mercado laboralIncorporación de la mujer al mercado laboralIncorporación de la mujer al mercado laboralIncorporación de la mujer al mercado laboral. Hecho relevante en el sector alimen-ticio, ya que cada vez se demandan más productos de fácil preparación debido a que no existe el concepto de “ama de casa” tradicional que elaboraba durante largas horas las comidas y cenas. En este sentido, los alimentos de IV y V gama cada vez son más demandados.

- Preocupación por la seguridad y salubridadPreocupación por la seguridad y salubridadPreocupación por la seguridad y salubridadPreocupación por la seguridad y salubridad. Debido a epidemias como la gripe aviar y encefalopatía espongiforme de las vacas, los ciudadanos se preocupan por las condiciones y conservación de los alimentos.

- Importancia del físicoImportancia del físicoImportancia del físicoImportancia del físico y la cultura de bellezay la cultura de bellezay la cultura de bellezay la cultura de belleza. Cada vez son más los ciudadanos ita-lianos preocupados por mantener una salud y un físico perfecto. Esto hace que pro-



ductos dietéticos y bajos en calorías ocupen cada vez más estanterías en los super-mercados.

Al margen de los factores generales citados que afectan a todo el sector alimenticio, a conti-nuación el informe se centra en los hábitos de consumo de los italianos en el sector pesque-ro. Toda la información que se mostrará está basada en un focus group llamado “Il Pesce a Tavola: Percezioni e stili di consumo degli italiani” realizado por ISMEA en 2010.

La frecuencia de consumo de pescado es de una o dos veces a la semana, con valores más cercanos a una vez por semana en las ciudades del interior (menos de una vez por semana por ejemplo en Turín) y con frecuencia superior en las zonas costeras y, en particular, en la zona meridional (en Bari y Catania la frecuencia de consumo es superior a 5 veces a la se-mana).

Es interesante resaltar que la distancia del consumidor al mar es un factor que afecta direc-tamente en la frecuencia y en el tipo de pescado consumido. Por ejemplo, algunos consumi-dores del interior han declarado que se consideran más gente de carne que de mar.

El consumo per cápita italiano se sitúa en 21 kilogramos al aEl consumo per cápita italiano se sitúa en 21 kilogramos al aEl consumo per cápita italiano se sitúa en 21 kilogramos al aEl consumo per cápita italiano se sitúa en 21 kilogramos al añoñoñoño, éste ha sufrido un des-censo durante los últimos diez años de un kilogramo pero el descenso no ha sido constante sino que ha sido cíclico. La siguiente tabla detalla y compara el consumo per cápita real y el aparente con el crecimiento de la población italiana:

Se entiende como consumo aparente la suma de la producción pesquera con las exporta-ciones netas (importaciones menos exportaciones). Además y según datos de Ismea, el con-sumo per cápita se podría desglosar para 2011 en 8,8 kilogramos/año de producto pescado en el mar y 8,6 kilogramos/año de producto de piscifactoría. Si se comparan estos consu-mos con los de años anteriores, se observa un detrimento del producto pescado en el mar a favor de los productos de acuicultura. El año 2009, el consumo per cápita de pescado marí-timo fue de 9,1 kilogramos/año y el de acuicultura de 8,2 kilogramos/año.

Gráfico 16Gráfico 16Gráfico 16Gráfico 16. . . . Evolución de la población y del consumo italiano de pescados

Fuente: ISMEA con datos de Mifaap-Irepa



La dinámica del consumo doméstico en Italia ha manifestado durante el año 2010 una dismi-nución de 0,5% respecto al año 2009 que perdura ya desde hace cuatro años. En este con-texto, los resultados están bastantes penalizados. Durante el año 2010, la reducción de compra doméstica de productos pesqueros ha sido del 2,4% en contraste con el aumento del 2% en precios medio al consumo. Sin embargo, la media de todo el periodo muestra una tasa de variación medida anual positiva, 1,6% a pesar de que el aumento de precios medios ha sido del 2%.

Tabla 26. Dinámica del índice de la cantidad comprada de productos pesqueros de las familias italianas

2010/20092010/20092010/20092010/2009 2009/20082009/20082009/20082009/2008 Tasa media 2005/2010Tasa media 2005/2010Tasa media 2005/2010Tasa media 2005/2010

Total sector agroalimentario -0,50 0,50 0,60

Pescados -2,40 3,00 1,60

Fresco -5,70 2,90 0,80

Transformado 1,30 3,20 2,40

Congelado -4,10 -13,50 -4,70

Congelado confeccionado 0,10 2,80 3,60

Conservas y semiconservas 2,60 5,20 2,40

Seco, salado y ahumado 3,80 10,00 4,70

Productos sustitutivos -0,50 0,30 0,40

Carne Bovina -4,60 -2,50 -2,50

Carne de Cerdo 0,60 -0,20 0,20

Carne Avícola 0,40 0,60 0,30

Huevos 1,00 4,60 3,60

Leche y derivados 0,30 1,20 1,70

Fuente: ISMEA

Si se analiza el desglose, el aumento más consistente de demanda durante el año 2005 y 2010 ha sido de los productos transformados (+2,4% respecto al 0,8% del pescado fresco) y, en particular, del pescado seco, salado y ahumado (+4,7%). En crecimiento también se encuentran los productos congelados confeccionados (+3,6%) y las conservas y semicon-servas (2,4%). Es interesante evidenciar que los posibles sustitutos del pescado han mostra-do durante el mismo periodo de tiempo una variación menos constante e, incluso negativa (-2,5% carnes bovinas). Se exceptúan los huevos con un crecimiento del 3,6% y de la leche y sus derivados (+1,7%).

Factores cualitativos que afectan directamente sobre el sector pesqueroFactores cualitativos que afectan directamente sobre el sector pesqueroFactores cualitativos que afectan directamente sobre el sector pesqueroFactores cualitativos que afectan directamente sobre el sector pesquero

El consumo de pescado ha cambiado con el tiempo, ya sea en sentido negativo o positivo, existen diversos factores que hacen disminuir o aumentar el consumo de pescado de los ciudadanos italianos.

Entre las principales causa de disminución de consumo están las siguientes:



- EEEEl ritmo de vida que no se concilia con las tareas de cocinarl ritmo de vida que no se concilia con las tareas de cocinarl ritmo de vida que no se concilia con las tareas de cocinarl ritmo de vida que no se concilia con las tareas de cocinar. La idea general de los encuestados es que para cocinar el pescado se requiere tiempo y es dificultoso.

- Los cambios geográficos de los ciudadanos afecta en el consumo de pescadoLos cambios geográficos de los ciudadanos afecta en el consumo de pescadoLos cambios geográficos de los ciudadanos afecta en el consumo de pescadoLos cambios geográficos de los ciudadanos afecta en el consumo de pescado. Una persona de la costa que se muda al interior debilita su consumo de pescado, ya que es más conocedor de los sabores frescos y de la calidad del pescado y no se conforma con cualquier tipo de pescado servido en la zona interna.

- La percepción de que el pescado es caroLa percepción de que el pescado es caroLa percepción de que el pescado es caroLa percepción de que el pescado es caro, ya sea en las zonas costeras o en el in-terior. Este factor es de los más importantes, sobretodo en el período de crisis que se está viviendo actualmente en la sociedad italiana.

- La presencia de niños en la familiaLa presencia de niños en la familiaLa presencia de niños en la familiaLa presencia de niños en la familia. Éstos, sobre todo en las zonas lejanas al mar, no agradecen comer pescado. En este sentido, el consumo de pescado en niños menores de dos años es limitado. Posteriormente, se va aumentando las dosis de pescado a la semana.

Diferentes y más diversificados son los motivos por los que se aumenta la intensidad de consumo de pescado en los ciudadanos, se enumeran los siguientes:

- La convicción de que un incremento de consumo de pescado corresponde a una pescado corresponde a una pescado corresponde a una pescado corresponde a una elección positivaelección positivaelección positivaelección positiva, saludablemente hablando. Además, existe la percepción de que el pescado es “un alimento dietético rico en Omega 3”.

- La distribución más capilardistribución más capilardistribución más capilardistribución más capilar del producto gracias al desarrollo del reparto de pesca-do fresco en los hipermercados y supermercados que no solo han estimulado la cer-canía a los consumidores en las áreas internas de Italia, sino que también han contri-buido a abaratar los precios del pescado.

- El aumento de consumo de pescado crudo debido a la “moda de comer Sushi”.“moda de comer Sushi”.“moda de comer Sushi”.“moda de comer Sushi”. Cada vez más ciudadanos italianos se atreven a realizar platos de sushi en su casa.

Características del consumoCaracterísticas del consumoCaracterísticas del consumoCaracterísticas del consumo

El consumo de pescado en Italia muestra una periodicidad de tipo semanal. Además, se re-gistra el viernes como el día que se come más pescado debido, principalmente, a motivos religiosos y culturales. El consumo de pescado se hace, principalmente, en fines de semana ya que las familias tienen más tiempo libre para limpiar el pescado, prepararlo y cocinarlo.

Por otro lado, la intensidad de consumo de pescado aumenta en los meses estivales, ya sea por la disposición de más tiempo libre o porque el consumo de pescado ofrece una sensa-ción de frescor y ligereza. Asimismo, la oferta de pescado en verano aumenta.

El pescado y El pescado y El pescado y El pescado y la carnela carnela carnela carne

La carne es sin lugar a dudas el sustituto por excelencia del pescado. Desde un punto de vista del modo de consumo, los ciudadanos italianos se decantan por el consumo de carne debido a la practicidad y la velocidad en su preparación. Se concibe que el pescado requiere una mayor dificultad de elaboración; además de tener otros aspectos negativos como el olor tan fuerte que deja en la cocina.



Sin embargo, el pescado tiene, a diferencia de la carne, una connotación de “prestigio” y de “refinamiento” que hace de los platos de pescado el componente principal de las comidas en ocasiones importantes.

Según el punto de vista sanitario, la carne tiene una serie de aspectos negativos como el contenido de sustancias nocivas para la salud y la presencia de estrógenos y antibióticos. Por otro lado, el pescado está relacionado con la contaminación del mar y la presencia de mercurio. Bien es cierto, que a nivel del ciudadano el pescado está mejor visto en términos de salud. Éste se concibe como un alimento muy saludable, ligero, menos graso y con Ome-ga 3.

El pescado biológicoEl pescado biológicoEl pescado biológicoEl pescado biológico

Para muchos consumidores, el concepto de pescado biológico es una contraposición ya que reniegan que en un mar contaminado se pueda conseguir pescado biológico. Además, es difícil y costoso poder garantizar y certificar los requisitos que se debe tener para obtener la categoría de biológico.

El concepto de bio no se asocia a la categoría de los pescados. El concepto biológico se asocia a la crianza en aguas limpias con alimentación natural y sin componentes químicos. Pero para poder controlar todas estas variables, el pez debería ser criado en una piscifactor-ía y este hecho, para muchos ciudadanos italianos, no es natural y perdería la condición de biológico.

La percepción entre la pesca marítima y acuiculturaLa percepción entre la pesca marítima y acuiculturaLa percepción entre la pesca marítima y acuiculturaLa percepción entre la pesca marítima y acuicultura

Desde el punto de vista sanitario y como se ha anticipado en el punto anterior, la pesca marítima no es controlable y está sujeta a la contaminación de los mares. Por su parte, el pez criado en piscifactorías ofrece una mayor garantía de seguridad, en cuanto a que los ciudadanos perciben que ha sido más controlado desde el punto de vista higiénico-sanitario.

En contraposición con la idea de que el pez criado está más controlado, existe la percepción de que éste está más sometido a productos químicos, no naturales. Este hecho hace que el pescado sea percibido como menos sustancioso y rico en vitaminas.

Los peces obtenidos a través de acuicultura son más económicos pero los ciudadanos per-ciben que tiene más grasas y menos sabor que el pescado marítimo.

Por último, cabe destacar que existe una asociación impulso en los ciudadanos italianos. Éstos asocian el pescado de acuicultura a aquel que se vende en las grandes superficies, mientras que el pescado marítimo se asocia a pescaderías o mercados. Además, el pescado criado se asocia al agua dulce, mientras que el marítimo a agua salada.

Pescado fresco y congelado.Pescado fresco y congelado.Pescado fresco y congelado.Pescado fresco y congelado.

Existe una clara tendencia por parte de los ciudadanos italianos de preferir el pescado fresco frente a cualquier otra tipología. Al producto fresco se le atribuyen diversos atributos positi-vos que en el pescado congelado se han puesto en duda. Por ejemplo, el sabor y las capa-cidades nutritivas.



Por otro lado, los consumidores admiten que el pescado fresco presenta mayores riesgos en términos de seguridad sanitaria. De hecho, muchos compradores adquieren el pescado fres-co para congelarlo ellos mismos, así se aseguran que no contienen ningún tipo de conser-vantes.

El problema del pescado fresco más percibido por los consumidores es su elevado precio en comparación con el pescado congelado. Además, existe una serie de consumidores de pes-cado que pone en duda que lo que se vende como pescado fresco sea verdaderamente pescado fresco.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN Dentro del análisis de precios de los pescados, frescos o congelados, moluscos y crustáce-os, se debe diferenciar entre los precios que alcanzan en los mercados intermediarios y los precios del producto destinado al consumidor final.

Se diferencian tres tipos de mercados de venta de pescado en Italia:

1) Mercados a la producciónMercados a la producciónMercados a la producciónMercados a la producción: son aquellos donde hay una presencia exclusiva de pro-ductos de pescado y acuicultura locales. Entre ellos: Aci Trezza, Ancona, Cesenatico, Civitanova, Marche, Civitavecchia, Corigliano Calabro, Goro, Manfredonia, Livorno, San Benedetto del Tronto y Trapani.

2) Mercados mixtosMercados mixtosMercados mixtosMercados mixtos: son aquellos donde no sólo hay pescado local sino también hay productos de otras proveniencias, ya sean nacionales o extranjeros. Destacan: Cata-nia, Chioggia, Fano Messina, Porticello y Viareggio.

3) Mercados al consumoMercados al consumoMercados al consumoMercados al consumo: son aquellos de tipo distributivo, donde se ofrecen produc-tos nacionales e internacionales y donde operan predominantemente mayoristas. Re-saltan: Milán, Roma, Turín y Venecia.

En consecuencia, los productos pesqueros españoles tendrán cabida en los mercados mix-tos y los mercados al consumo.

De los mercados citados anteriormente, el más relevante es el mercado de Milán con más de 10.000 metros cuadrados a su disposición dos días a la semana (martes y jueves). Según datos de SOGEMI, se comercializan anualmente en torno a 11.000 toneladas de pescado.

Precios de producciónPrecios de producciónPrecios de producciónPrecios de producción

El terreno de la acuicultura nacional italiana de agua dulce, refiriéndose sobre todo a las tru-chas, ha evidenciado durante el mes de septiembre un generalizado aumento en las cotiza-ciones, invariable durante mucho tiempo.

En relación con las especies marinas, es una realidad que el período estivo aumenta la de-manda y se puede considerar que la demanda de pescados italianos sufre estacionalidad.



Tabla 27. Precios medios de producción de productos de acuicultura (€/kilogramo)

II trim. 2011II trim. 2011II trim. 2011II trim. 2011 III trim. 2011III trim. 2011III trim. 2011III trim. 2011 Var. II Trim. 2011/2010Var. II Trim. 2011/2010Var. II Trim. 2011/2010Var. II Trim. 2011/2010 Var.Var.Var.Var. III Trim. 2011/2010III Trim. 2011/2010III Trim. 2011/2010III Trim. 2011/2010

Truchas (350-450 gr.) 2,92 2,95 1,10% 2,10%

Lubinas (300-400 gr.) 37,01 7,19 2,60% 7,20%

Lubinas (400-600 gr.) 7,65 7,65 -0,10% -4,60%

Lubinas (600-800 gr.) 9,29 9,26 -0,30% -6,90%

Doradas (300-400gr.) 6,82 6,95 1,70% 4,40%

Doradas (400-600gr.) 7,50 7,63 1,80% -2,30%

Doradas (600-800gr.) 9,32 9,38 0,60% -4,70%

Mejillones 0,91 0,93 2,20% -8,80%

Fuente: ISMEA

En cuanto a los precios de producción de los productos capturados en mar, aparece un punto de flexión generalizado en volumen con respecto al trimestre precedente y con el ter-cer trimestre del 2010. En consecuencia, los precios han mostrado una tensión positiva, muy visible en el fuerte aumento de los boquerones. Sin embargo, existen excepciones como en la galera y en el salmonete que evidencian una disminución coyuntural.

Tabla 28. Precios medios de producción de pesca marítima (€/kilogramo)

II trim. 2011II trim. 2011II trim. 2011II trim. 2011 III trim. 2011III trim. 2011III trim. 2011III trim. 2011 Var. II Trim. 2011/2010Var. II Trim. 2011/2010Var. II Trim. 2011/2010Var. II Trim. 2011/2010 Var. III Trim. 2011/2010Var. III Trim. 2011/2010Var. III Trim. 2011/2010Var. III Trim. 2011/2010

Boquerones 1,43 2,84 0,98% 149,80%

Merluza 8,61 9,03 0,05% 0,02%

Lenguado 6,07 15,49 -0,04% 0,12%

Salmonete 7,79 6,82 -0,12% 0,94%

Calamares 9,70 12,85 0,33% -0,09%

Pulpo 7,57 8,72 0,15% -0,16%

Sepia 8,38 9,35 0,12% -0,01%

Galera 8,20 6,95 -0,15% 0,92%

Cigalas 20,67 20,56 -0,50% 1,40%

Fuente: ISMEA

Los calamares han aumentado netamente en precio y el pulpo aumenta un 45% si se realiza la comparación tendencial.



Precios Precios Precios Precios al detalleal detalleal detalleal detalle

En el siguiente apartado se ofrece una muestra de precios finales al consumidor final a mo-do orientativo. Éstos fueron tomados en centros de las principales enseñas de la Gran Distri-bución italiana en Milán durante el mes de Junio de 2012.

PreciosPreciosPreciosPrecios de los mediosde los mediosde los mediosde los medios de producciónde producciónde producciónde producción

En el caso del sector pesquero es notablemente importante tener en cuenta los precios de los medios utilizados para su captura y elaboración. Todos ellos dependen de la oscilación del carburante: tanto del Brent como del gasóleo.

Durante el tercer trimestre de 2011, el precio internacional del Brent (en dólares/barril) ha mostrado una tendencia bajista después de haber crecido durante el trimestre precedente. En este sentido sobre la base coyuntural se ha registrado una reducción del 4%, mientras su base tendencial ha tenido un incremento bastante consistente (+45,9%). Dinámicas seme-jantes han sido las registradas en la cotización euro/dólar que ha sido reducida en un 1,9% en relación con el trimestre anterior y ha sido aumentada un 9,4% con respecto al mismo período del año precedente.

Tabla 29. Precios al detalle según diversos puntos de venta

Datos en euros

Pescado fresco

TARICTARICTARICTARIC SimplySimplySimplySimply PamPamPamPam EsselungaEsselungaEsselungaEsselunga MercadoMercadoMercadoMercado

Pulpo n/d 16,9 € 16,5 € 16,9 €

Calamares 16,99 € 14,9 € 20 € 6 €

Dorada 14,9 € 26,9 € 10,9 € n/d

Salmón n/d 19,9 € 17,85 € 14,9 €

Atún n/d 16,9 € 17,96 € n/d

Pez Espada n/d 24,9 € 25,9 € 29,9 €

Merluza 9,99 € 14,9 € 14,5 € 15 €

Langostinos n/d 17,9 € n/d 19 €

Pescado congelado

TARICTARICTARICTARIC SimplySimplySimplySimply PamPamPamPam EsselungaEsselungaEsselungaEsselunga MercadoMercadoMercadoMercado

Almejas 9,98 € n/d n/d n/d

Merluza 11,48 € 7,85 € 10,63 € n/d

Gambas 18,95 € 24,05 € 18, 96 € n/d

Pez Espada n/d 17,58 € 15,48 € n/d

Fuente: Elaboración propia



Por otro lado, en el tercer trimestre del 2011, la cotización media nacional del gasóleo neto de las tasas locales ha sido 0,741 €/litro, inferior a la registrada en el trimestre precedente. Sobre la base tendencial, el incremento ha sido particularmente consistente (+26,1 para Italia y un +25,6% para la media de la Unión Europea). La cotización de la UE 27 ha sido de 0,707 €/l, inferior a la registrada en Italia en el mismo período. El coste del carburante en Italia con-tinúa situándose entre los más altos de la UE 27: los únicos países que tienen carburante más caro son Chipre, Suiza, Grecia, Dinamarca y Portugal.



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL España exportó a Italia un valor de 658 millones de euros de pescados, moluscos y crustá-ceos frescos y congelados durante el año 2011 convirtiéndose en un importante proveedor para el mercado italiano. En el caso de los productos frescos, las empresas italianas impor-tan directamente de los productores españoles. Sin embargo, las importaciones de producto congelado se hacen a través de mayoristas importadores. Como consecuencia, la importa-ción de esta última categoría de producto tiene una alta concentración en las operaciones.

Por su parte el pescado congelado tiene una creciente presencia en los establecimientos de la Gran Distribución italiana y, en particular, en el canal Ho.Re.Ca. (España es el principal proveedor de pescado congelado de Italia, con una cuota de mercado en valor superior al 30% sobre el total de las importaciones realizadas por el país transalpino). Asimismo, la pre-sencia preponderante de pescado congelado español en la feria MSE (Mediterranean Seafo-od Exhibition de Rímini) confirma que el producto español tiene una alta aceptación en el mercado italiano.

El producto pesquero español tiene una alta presencia en el mercado italiano. Destacan aquellos pescados capturados en la costa norte y noroeste español. Dentro del pescado procedente de esta zona, el principal competidor que es percibido por el consumidor italiano es Francia.

En cuanto a los pescados capturados en el Mar Mediterráneo, España cuenta con un fuerte competidor europeo: Grecia. Este país dispone de la misma variedad de producto y compite en precios.

Los profesionales del sector corroboran que España, a nivel de proveedor de pescados, mo-luscos y crustáceos se ha sabido adaptar a las exigencias del cliente italiano. Bien es cierto, que España cuenta con un punto a favor en su oferta de productos: la gastronomía italiana requiere productos de mar que la oferta nacional es incapaz de cubrir y España es uno de los proveedores más cercanos, de mayor calidad y experiencia en el mundo.

Asimismo, cabe destacar que España juega con precios bastante competitivos en el merca-do y que tiene una gran capacidad de ofrecer un servicio de calidad. El sistema logístico pesquero cada vez está más avanzado y permite tener en 24 horas el producto en cualquier punto de Italia.

Por otro lado, el pescado procedente de acuicultura cada vez recibe una mayor importancia y sus importaciones son crecientes. En este contexto, España ofrece instalaciones más



avanzadas tecnológicamente que las italianas, por lo que las empresas españolas son más competitivas en este subsector.



VI. DISTRIBUCIÓN Se distinguen dos canales distributivos: canal doméstico y extra doméstico. Dentro del pri-mero, se sitúan la distribución tradicional (pescaderías, tiendas especializadas y mercadillos y venta ambulante) y la distribución moderna GDO (supermercados, hipermercados y dis-count). Como canal extra doméstico está el canal Ho. Re. Ca. (hoteles, restaurantes y cate-ring).

A continuación, se comparan las cuotas de mercado en volumen del año 2005 y 2010 de los principales canales de venta doméstica de productos pesqueros:

(* Se entiende por otros canales: mayoristas, venta a puerta fría y cash&carry)

Se observa el aumento de la gran distribución como punto de venta de pescado fresco, cada vez se compra más en hipermercados y supermercados confecciones o en pescaderías in-ternas.

2005200520052005 2010 2010 2010 2010

Gráfico 17Gráfico 17Gráfico 17Gráfico 17. . . . Cuotas de mercado en cantidad de los principales canales de venta de pescado frepescado frepescado frepescado fresssscocococo.

Los porcentajes en paréntesis son las cuotas de mercado en valor

Fuente: ISTAT



También en el caso de la venta de pescados transformados, el líder es la gran distribución tanto de pescados congelados, como preparados, salados, ahumados y tratados.

Las grandes superficies, hipermercados y supermercados, gozan de una cuota de mercado notablemente superior al resto de negocios. Los principales motivos estriban en que son lu-gares más accesibles y cómodos visto desde la economía del tiempo (se compra el pescado en el mismo sitio donde se hace la compra general). Asimismo, se mantiene que la Gran Dis-tribución respeta las normativas estrictamente, ya que está sujeta a controles habituales, y dispone de una mayor información de los productos que aparecen, en su mayoría, certifica-dos, con calorías y características.

A pesar de los factores positivos que los consumidores observan en la Gran Distribución, se sigue manteniendo una sensación emocional de que en los mercados y pescaderías el pes-cado es más fresco, más colorido y con personal de venta más preparado.

A continuación se detalla los lugares de venta de los pescados frescos más consumidos en los hogares italianos:

2005200520052005 2010 2010 2010 2010

Gráfico 18Gráfico 18Gráfico 18Gráfico 18. . . . Cuotas de mercado en cantidad de los principales canales de venta de pescado transformadopescado transformadopescado transformadopescado transformado.

Los porcentajes en paréntesis son las cuotas de mercado en valor

Fuente: ISTAT



Si se analiza la repartición de las compras domesticas de los primeros diez productos de pescado fresco realizados durante el año 2010 en los principales canales de venta, se revela que los consumidores italianos prefieren la pescadería para comprar los moluscos (mejillo-nes, almejas, pulpo y calamares) y otras especies de pesca (boquerones y merluza), mientras optan por las medias y grandes superficies de la Gran Distribución para pescados normal-mente o exclusivamente criados en piscifactorías.

El papel de vendedorEl papel de vendedorEl papel de vendedorEl papel de vendedor

Es relevante analizar en este sector el papel del vendedor del producto, ya que él va a signi-ficar un punto importante en la venta del producto.

En el caso de las regiones y de las ciudades alejadas del mar y, por tanto, menos cercanas al producto, el vendedor es una especie de guía, un experto a quien consultar las dudas del producto no tan conocido como la carne. En estas zonas, el vendedor llega a ser un ele-mento importante de la venta, ofrece consejo y opiniones que afectan a la decisión final del consumidor. Asimismo, si el vendedor crea un vínculo positivo con los consumidores, éstos serán fieles al canal de venta.

Por otro lado, en las zonas costeras o limítrofes con la costa, el vendedor no es fundamental debido a que, por regla general, los consumidores tienen un grado suficiente de conocimien-to para identificar la especie de pescado, la modalidad de cocinado y su frescor.

Gráfico 19Gráfico 19Gráfico 19Gráfico 19.... Incidencia porcentual de las compras de los diez primeros productos de pescado fresco en Italia.

Fuente: ISMEA



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Es la legislación alimentaria europea quien ampara los intereses de los consumidores mar-cando las bases para su correcta información dirigida a los operadores del mercado. En este sentido la Unión Europea establece el marco normativo a seguir por todos los países miem-bros, por lo que, los pescados, moluscos, crustáceos y sus derivados no deben ajustarse a exigencias adicionales.

En concreto el 1 de enero del 2002 entraron en vigor las normativas comunitarias sobre el etiquetado de pescado en todos los países de la Unión Europea: los productos pesqueros vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o ahumados destinados al consu-midor final pueden ser comercializados solo si respetan una indicación o una etiqueta que contenga la denominación comercial de la especie, el método de producción y la zona de pesca o de crianza.

El sistema de etiquetadosistema de etiquetadosistema de etiquetadosistema de etiquetado introducido por el Reglamento (CE) n. 104/2000 en el ámbito de la reforma de la Organización Mundial del Comercio de la pesca y de la acuicultura está disci-plinado por el Reglamento (CE) número 2065/2001 y está aplicado en Italia según la modali-dad contenida en el Decreto del Ministerio de las Políticas Agrícolas y Forestales del 27 de marzo 2002 (integrado en el último Decreto ministerial del 23 diciembre 2010 de las denomi-naciones comerciales).

El campo de aplicación de la normativa señalada son los peces y filetes de pescado, crustá-ceos y moluscos vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o ahumados, pro-venientes tanto de la actividad de pesca como de la acuicultura, comercializados en el terri-torio comunitario a prescindir de su origen (también cuando han sido importados de países terceros). Se incluyen también en el campo de aplicación los productos troceados, cortados en porciones, fileteados o triturados. Sin embargo, se excluyen los productos cocidos, pre-parados o conservados mediante procedimientos diversos a aquellos detallados en los TA-RIC 03.01, 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 03.06 y 03.07.

En relación con la información obligatoria de facilitar en la etiqueta, la normativa europea dis-tingue entre la fase de venta al detalle y las fases precedentes. En particular, en la venta al detalle, los productos de los TARIC 03.01, 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 03.06 y 03.07, deberán detallar lo siguiente:



1) La denominación comercial de la especie (según el listado predispuesto por el Estado miembro; en el caso de Italia el listado está adjunto en el D.M. del 27 de marzo 2002).

2) El método de producción: pescado, pescado en agua dulce o criado.

3) La zona de captura o de crianza. Estas indicaciones implican:

a. Para los productos pescados en el mar, la indicación de las zonas de pesca, según la clasificación de la FAO, publicada en el reglamento (CE) n. 2065/2001 de la Comisión del 22 octubre 2001.

b. Para los productos pescados en agua dulce, las indicaciones del Estado miembro o del tercer país de origen del producto.

c. Para los productos criados, las indicaciones del Estado miembro o del país tercero de crianza en el que se ha desarrollado la fase final de desarrollo del producto.

Durante las fases precedentes a la venta al detalle, deben figurar no solo la denominación comercial, el método y la zona de producción sino también la denominación científica de la especie.

Por otro lado señalar, que en el mercado italiano se aprecia que la etiqueta contenga otra se-rie de información de gran valor añadido, tales como la modalidad de conservación, conse-jos de preparación en la cocina o el acompañamiento de otros productos alimenticios o de bebidas, tomando gran importancia el vino. La modalidad de conservación será conveniente acompañarla de la garantía de frescura del producto. Existen proyectos basados en la apli-cación de medidores de frescura utilizando técnicas cronométricas y que aportan informa-ción sobre la trazabilidad del producto.

En relación con el respeto por las respeto por las respeto por las respeto por las indicaciones higiénico sanitarias y la “cadena de frío”,indicaciones higiénico sanitarias y la “cadena de frío”,indicaciones higiénico sanitarias y la “cadena de frío”,indicaciones higiénico sanitarias y la “cadena de frío”, éstas se configuran como el elemento de garantía más importante más allá de las garantías de cría y ambientales que suelen venir garantizadas a través de las certificaciones ISO 9001 y 14001.

Las garantías de seguridad para el consumidor final están presentes en varios niveles, en el ámbito de la producción, con el amparo de los productos agroalimentarios, en el plano nor-mativo, con el amparo de las producciones típicas y en el ámbito voluntario, con las certifi-caciones de proceso y de producto, como por ejemplo, las denominaciones de origen DOP e IGP o, incluso la denominación de “producto biológico”.

Por último, señalar que en la categoría de pescado congelado, seco, salado y ahumado, to-da aquella línea de productos pesqueros que incorporan un valor añadido al producto, es donde la importancia de la marca, la publicidad y la promoción juegan un papel más impor-tante a la hora de la comercialización del mismo.



VIII. ANEXOS

1.1.1.1. FERIASFERIASFERIASFERIAS

MARCA MARCA MARCA MARCA SO FRESH!SO FRESH!SO FRESH!SO FRESH!

Bolonia

Frecuencia anual. Próxima edición: 16/17 Enero 2013

Organizador: Bologna Fiere S.p.A.

Tel: +39 0512 82111

Fax: +39 0516 374 017

Web: www.marca.bolognafiere.it

Web organizador: www.bolognafiere.it

Comentarios: feria orientada a la marca blanca con espacio para los productos agroalimen-tarios frescos.

MEDITERRANEAN SEAFOOD EXIBITION MEDITERRANEAN SEAFOOD EXIBITION MEDITERRANEAN SEAFOOD EXIBITION MEDITERRANEAN SEAFOOD EXIBITION –––– MSE (dentro de SAPORE)MSE (dentro de SAPORE)MSE (dentro de SAPORE)MSE (dentro de SAPORE)

Rímini.

Frecuencia anual. Próxima edición: Febrero 2013

Organizador: Rímini Fiera S.p.A.

Tel: +39 0541 744 111

Fax: +39 0541 744 200

Web: www.medseafood.it

Web organizador: www.riminifiera.it

Comentarios: feria orientada, principalmente, al canal HO. RE. CA.



TUTTOFOODTUTTOFOODTUTTOFOODTUTTOFOOD

Milán

Frecuencia bienal. Próxima edición: 19-22 Mayo 2013

Organizador: Fiera Milano

Web: www.tuttofood.com

Web organizador: www.fieramilano.it

Comentarios: feria orientada a la alimentación italiana.

CIBUS CIBUS CIBUS CIBUS

Parma

Frecuencia bienal. Próxima edición: Mayo 2014

Organizador: Fiera di Parma

Web: www.cibus.it

Web organizador: www.fiereparma.it

Comentarios: feria orientada a la alimentación italiana.

2.2.2.2. PUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SECTORCTORCTORCTOR

ANNUARIO DEL PESCE E DELLA PESCAANNUARIO DEL PESCE E DELLA PESCAANNUARIO DEL PESCE E DELLA PESCAANNUARIO DEL PESCE E DELLA PESCA

Ediciones Pubblicità Italia

IL PESCEIL PESCEIL PESCEIL PESCE

www.pubblicitaitalia.com/ilpesce

LARGO CONSUMOLARGO CONSUMOLARGO CONSUMOLARGO CONSUMO

www.largoconsumo.it

GDO WEEKGDO WEEKGDO WEEKGDO WEEK

www.gdoweek.it



3.3.3.3. ASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONES

Associazione Generale cooperative Italiane della Pesca: www.agcipesca.it

Associazione Piscicoltori italiani: www.acquacoltura.it

ASSOITTICA, Asociación Italiana de Empresas Pesqueras: www.assoittica.it

Associazione Italiana Allevatori: www.aia.it

Associazione Nazionale delle cooperative di pesca: www.legapesca.coop

Federazione Nazionale Cooperative di Pesca: www.federcoopesca.it

Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca: www.federpesca.it

4.4.4.4. OTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DE INTERÉSINTERÉSINTERÉSINTERÉS

Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare: www.ismea.it

Istituto Nazionale di Statistica: www.istat.it

Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l’Acquacoltura: www.irepa.org

Consorcio de Promoción de producto de pescado: www.uniprom.it

Istituto Nazionale di Economia agraria: www.inea.it

el mercado de notas sectoriales pescado fres- co y congela- do … · 2 el mercado de pescado...

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