el mercado de los fertilizantes en méxico 2009
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EL MERCADO DE LOS FERTILIZANTES EN MÉXICO: SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS 2009
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ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN.........................................................................................................3
2. MERCADO MUNDIAL.................................................................................................3
2.1 PRODUCCIÓN................................................................................................................. 3 2.2 CONSUMO .................................................................................................................... 5 2.2 COMERCIO EXTERIOR ...................................................................................................... 7 2.3 PRECIOS INTERNACIONALES .............................................................................................. 7
3. MERCADO NACIONAL ...............................................................................................9
3.1 PRODUCCIÓN................................................................................................................. 9 3.2 CONSUMO .................................................................................................................. 12 3.2 COMERCIO EXTERIOR .................................................................................................... 14 3.3 PRECIOS NACIONALES .................................................................................................... 16
4. LA INDUSTRIA MEXICANA DE FERTILIZANTES Y LA REFORMA DE PEMEX.................18
5. EL IMPACTO DE LOS FERTILIZANTES EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD ....................................................................................................20
6. CONCLUSIONES.......................................................................................................24
7. FUENTES DE INFORMACIÓN ....................................................................................24
3
1. INTRODUCCIÓN*/
El comportamiento del mercado de los fertilizantes en los años recientes resulta de particular interés por el impacto que estos insumos tienen en la competitividad del sector agrícola. Al respecto, es importante considerar que estos productos, además de influir directamente en los niveles de productividad y en los costos de producción, dinamizan el mercado de los demás insumos agrícolas por el efecto multiplicador que tienen desde su fabricación, distribución, abastecimiento y consumo. La industria de los fertilizantes se ha transformado constantemente, tanto en el mercado nacional como en el internacional. En este sentido, las tendencias en la oferta, demanda y precios de estos insumos son factores clave para el sector agrícola mundial y nacional. 2. MERCADO MUNDIAL 2.1 PRODUCCIÓN
La producción mundial de los fertilizantes mantiene una tendencia creciente. De acuerdo con información de la Asociación Internacional de la Industria de los Fertilizantes (IFA), entre 2002 y 2007 la oferta global creció a una tasa media anual de 3.4%. En dicho periodo, la producción alcanzó un promedio de 165.3 millones de toneladas de nutrientes: nitrógeno, fósforo y potasio.1
*/ Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista y políticas de FIRA. La reproducción total o parcial de la información aquí contenida es permitida siempre y cuando se reconozca como fuente a FIRA. 1 Estos datos se refieren al volumen medido en unidades equivalentes de nutrientes NPK (ingredientes activos). Ver IFADATA. International Fertilizer Industry Association. 2008. http://www.fertilizer.org/ifa/Home‐Page/STATISTICS.
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PRODUCCIÓN MUNDIAL DE FERTILIZANTES, 2002‐2007 Millones de toneladas de nutrientes
151.1 155.3164.4
168.8173.9
178.6
0
50
100
150
200
2002 2003 2004 2005 2006 2007e/
e/ Estimado, noviembre de 2008.FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE IFA.
Los principales países productores de fertilizantes son: China (22.4%), Estados
Unidos (11.9%), India (9.4%), Canadá (8.7%) y Rusia (8.6%). En las estadísticas internacionales México figura en el lugar 36 con 0.4% de la producción mundial.
La urea es el fertilizante de mayor uso a nivel global; su producción en 2007 se
incrementó 6.6% para alcanzar 144 millones de toneladas. China contribuyó con dos tercios del incremento mundial. La producción estimada de este insumo para 2008 es de 150.6 millones de toneladas y de 184.3 millones de toneladas en 2012.2
Se espera que la oferta de nutrientes mejore en los próximos años. En particular
durante 2008, la implementación de impuestos a las exportaciones, como en el caso de China, generó un alto grado de incertidumbre en los mercados internacionales de fertilizantes. China fue el mayor exportador de urea y uno de los principales productores de fosfato monoamónico (MAP) y fosfato diamónico (DAP). La imposición de altas tarifas a las exportaciones agravó la presión en la oferta mundial, al menos durante el último trimestre de 2008. Sin embargo, algunos factores ayudaron a mejorar la disponibilidad de fertilizantes en el mercado mundial. La baja en el precio del petróleo favoreció a los fabricantes de productos nitrogenados en los principales países productores y se
2 Heffer, P. et Al. 2008. “Medium‐Term Outlook for Global Fertilizer Demand, Supply and Trade 2008‐2012. Summary Report”. IFA. http://www.fertilizer.org/ifa/Home‐Page/FERTILIZERS‐THE‐INDUSTRY/Market‐outlooks.html
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registraron algunas reducciones en los costos de transportación, aunque la tendencia en el costo de la energía en el corto plazo ha sido generalmente a la alza.
En 2009 la IFA estima probable que la producción mundial de fertilizantes registre incrementos marginales, básicamente debido a las perspectivas de mejores condiciones de mercado durante la segunda mitad del año. Sin embargo, debido a la contracción de la demanda y mayores niveles de inventarios, algunos de los principales fabricante a nivel mundial como Potash Corp., Yara International y Agrium Inc. planean reducir su producción durante los primeros meses de 2009.3 2.2 CONSUMO El consumo mundial de nutrientes también muestra una tendencia creciente. Entre 2002 y 2007 registró una tasa media anual de crecimiento de 3.3%. Es necesario destacar que los tres principales países productores concentran 52.7% del consumo mundial: China 27.3%, Estados Unidos 13.5% e India 12%. Asimismo, destacan Brasil y Francia, con 5.9 y 2.7% del total de la demanda, respectivamente. México ocupa el lugar 15 con 1.2% del consumo mundial.
CONSUMO MUNDIAL DE FERTILIZANTES, 2002‐2009 Millones de toneladas de nutrientes
143.2148.7
155.6 156.2161.2
168.7 165.0170.9
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60
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2002 2003 2004 2005 2006 2007e/ 2008/e 2009/p
e/ Estimado. p/ Proyectado, noviembre de 2008.FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE IFA.
3 Pearson, M. 2008. “Agrium Reduces Output as Fertilizer Inventories Build”. Bloomberg. http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=asehJeqldceU
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El 59% de los fertilizantes utilizados a nivel mundial son nitrogenados, el 24% fosfatados y el 17% potásicos. En 2007 el consumo de fertilizantes aumentó considerablemente, impulsado principalmente por los altos precios de los productos agrícolas básicos y por la fuerte política de apoyo al uso de estos insumos en muchos países asiáticos. Los datos al respecto muestran que en dicho año la demanda agregada mundial tuvo un incremento de 4.7%, alcanzando 168.7 millones de toneladas de nutrientes. Para el caso particular de América Latina, se estima que la demanda se incrementó 14.4% con relación a 2006.
Los nuevos usos de los productos agrícolas también han tenido efecto sobre la demanda global de fertilizantes. Los cultivos destinados para producir biocombustibles representaron 2.4% del consumo mundial de fertilizantes en 2007. Así, su impacto en la demanda de fertilizantes es básicamente de manera indirecta, a través de su influencia en los precios internacionales de los commodities, que representaron fuertes incentivos para incrementar las dosis de utilización de fertilizantes. Algunas estimaciones concluyen que el precio que los agricultores esperan recibir por su producción tiene una influencia mayor sobre las decisiones de invertir en fertilizantes que el precio mismo de estos insumos.4
A inicios de 2008 se tenían proyecciones positivas para la demanda anual de fertilizantes. Sin embargo, las estimaciones preliminares del consumo para dicho año lo ubican en un nivel 2.2% menor con relación a 2007. Lo anterior, como consecuencia del entorno de recesión, en particular durante la segunda mitad del año, ya que la industria de los fertilizantes enfrentó un estancamiento en las ventas, alcanzando altos niveles de inventarios. Los productores agrícolas disminuyeron sus compras en espera de menores precios de estos insumos y menor volatilidad de los precios de los productos. Se estima que en América Latina la reducción en el consumo fue de 6.4%.5
De acuerdo con la IFA, la necesidad de mayores rendimientos y de incremento en la producción de alimentos son los principales factores que impulsan el crecimiento en la demanda de fertilizantes. A lo anterior, se añade la evolución del contexto económico y de la agricultura mundial como un factor determinante en su consumo. En este sentido, la IFA espera que después de una probable situación de recesión económica durante la primera mitad de 2009, la demanda pueda recuperarse durante la
4 IFA. 2008 “Feeding the Earth: Fertilizers and Global Food Security”. IFA. http://www.fertilizer.org/ifa/Home‐Page/LIBRARY/Publications.html/Food‐Prices‐and‐Fertilizer‐Markets.html 5 Heffer, P. et Al. 2008. “World Agriculture and Fertilizer Demand, Global Fertilizer Supply and Trade 2008‐2009. Summary Report”. IFA. http://www.fertilizer.org/ifa/Home‐Page/FERTILIZERS‐THE‐INDUSTRY/Market‐outlooks.html
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segunda parte del año. De manera preliminar se proyecta un crecimiento de 3.5% en la demanda global de fertilizantes en 2009.6
En el mediano plazo, se espera que la demanda de fertilizante crezca a una tasa constante. En comparación con el consumo promedio registrado entre 2005 y 2007, se proyecta que éste se incremente hacia 2012 una tasa media anual de 3.1%, para alcanzar 194.3 millones de toneladas.7 2.2 COMERCIO EXTERIOR
Alrededor del 43% del consumo mundial de fertilizantes se abastece de las importaciones. En el mercado internacional se comercializan aproximadamente 65 millones de toneladas de nutrientes. Los principales países exportadores son: Rusia (17.1%), Canadá (16.6%), Estados Unidos (10.7%), Bielorrusia (5.9%), Alemania (5.4%) e Israel (3.5%). En las importaciones destaca Estados Unidos con 15.7% del volumen comercializado, China con 11.3%, Brasil con 9.5% y Francia con 5.1%. México participa con el 2.0% de las importaciones mundiales, por lo que se ubica en la posición número once entre los países importadores de fertilizantes.
La IFA estima que en los próximos años los patrones de comercio cambiarán, reflejando los incrementos en los costos de los insumos, la potencial sustitución de importaciones y el incremento en la disponibilidad para exportación de los países con exceso de oferta. 2.3 PRECIOS INTERNACIONALES
Los precios de los fertilizantes en el mercado internacional se incrementaron fuertemente desde inicios de 2007. La expansión de la demanda y el incremento en los costos de producción en esta industria son los principales factores que explican este comportamiento. En particular, según la IFA, entre 2000 y 2007 Brasil, China e India fueron algunos de los mercados con mayor crecimiento en la demanda de fertilizantes. Además, el alza en los precios de los commodities agrícolas, que comenzó a registrarse desde 2007, se transfirió al mercado de los fertilizantes a través de una demanda mayor con relación a los dos años anteriores. Lo anterior, como resultado de la necesidad de
6 Heffer, P. et Al. 2008. “World Agriculture and Fertilizer Demand, Global Fertilizer Supply and Trade 2008‐2009. Summary Report”. IFA. http://www.fertilizer.org/ifa/Home‐Page/FERTILIZERS‐THE‐INDUSTRY/Market‐outlooks.html 7 Heffer, P. et Al. 2008. “Medium‐Term Outlook for Global Fertilizer Demand, Supply and Trade 2008‐2012. Summary Report”. IFA. http://www.fertilizer.org/ifa/Home‐Page/FERTILIZERS‐THE‐INDUSTRY/Market‐outlooks.html
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mayor uso de fertilizantes para incrementar la productividad agrícola y la producción de alimentos. Así, los precios internacionales de los granos como el maíz, trigo y soya incentivaron la siembra de mayores superficies y por lo tanto el uso de mayor cantidad de fertilizantes.8
Por otra parte, los altos precios del petróleo contribuyeron al incremento de los precios de los fertilizantes nitrogenados, ya que el gas natural es un componente clave para su producción, al representar entre 70 y 90% del costo de la producción de amoniaco. A lo anterior se sumó el incremento en los costos de los energéticos y en las cuotas de transportación, debido a que a nivel mundial los fertilizantes tienen que ser transportados por largas distancias, lo que los hace altamente vulnerables a las variaciones en los costos de los fletes.
De esta forma, el fosfato diamónico (DAP) y la urea alcanzaron precios máximos históricos de 1,189 y 627 dólares por tonelada, respectivamente, durante los meses de julio y agosto. Esto representó incrementos anuales de 170.6 y 139.0%. En el caso de la urea, durante los dos últimos años, ha mantenido una fuerte alineación con los precios internacionales del petróleo.
PRECIO INTERNACIONAL DE UREA, DAP Y PETROLEO, 2003‐2008*/
Dólares por tonelada y dólares por barril
‐
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1,000
1,200
1,400
2003‐1
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2003‐7
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2004‐1
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Dólares por ton
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Dólares por barril
Urea Fosfato Diamónico (DAP) Petróleo (WTI)
*/ Precio promedio mensual.FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE REUTERS.
8 Heffer, P. et Al. 2008. “World Agriculture and Fertilizer Demand, Global Fertilizer Supply and Trade 2008‐2009. Summary Report”. IFA. http://www.fertilizer.org/ifa/Home‐Page/FERTILIZERS‐THE‐INDUSTRY/Market‐outlooks.html
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Los fuertes incrementos en los precios de los fertilizantes hicieron para la mayoría de los productores agrícolas más riesgoso invertir en estos insumos. Como consecuencia los agricultores esperaron mejores escenarios de precios antes de invertir en fertilizantes, limitando las dosis de aplicación. En muchos países, los distribuidores y productores enfrentaron dificultades para acceder a estos insumos durante 2008, lo que resultó en menores importaciones y ventas. En general, los países con esquemas de subsidios a los fertilizantes se vieron menos impactados. Actualmente, de los 25 países con mayor consumo de fertilizantes, diez implementaron algunas formas de subsidiarlos (la mayoría países asiáticos en desarrollo).9
A inicios de 2008, algunos países exportadores implementaron impuestos a las exportaciones de fertilizantes, limitando con esto la ajustada situación de oferta en el mercado y añadiendo presiones a la alza en los precios.
Sin embargo, después de alcanzar niveles récord, los precios comenzaron un fuerte descenso para ubicarse a finales de 2008 en niveles entre 64.3 y 67.9% menores a los máximos alcanzados a mediados del año. Lo anterior se atribuye a la situación de crisis en los mercados internacionales y las expectativas de menores precios en los productos agrícolas, que tuvieron como consecuencia una baja en la demanda de fertilizantes.10 Además, se sumó la baja en los costos en la industria internacional de los fertilizantes, ya que algunos de los principales fabricantes a nivel mundial se beneficiaron de menores precios en los energéticos, como resultado de la caída en los precios del petróleo. 3. MERCADO NACIONAL 3.1 PRODUCCIÓN
A partir de 1992, después de la privatización de Fertilizantes Mexicanos (FERTIMEX), la producción nacional de fertilizantes se concentró en productos nitrogenados, principalmente urea, sulfato de amonio y nitrato de amonio. En 1995, la urea fue el fertilizante de mayor producción, con 35.3% del volumen, en tanto que el sulfato de amonio representó el 22.3%. Sin embargo, con el cierre parcial de las plantas productoras de fertilizantes y la disminución de operaciones a partir de 1997, la generación de estos insumos se redujo drásticamente. En general, la producción de
9 Heffer, P. et Al. 2008. “Medium‐Term Outlook for Global Fertilizer Demand, Supply and Trade 2008‐2012. Summary Report”. IFA. http://www.fertilizer.org/ifa/Home‐Page/FERTILIZERS‐THE‐INDUSTRY/Market‐outlooks.html 10 Donville, C. 2008. “Potash Cuts 2008 Profit Forecast Amid Economic Slump”. Bloomberg. http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a104WuHw8.Dg
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fertilizantes en 2001 disminuyó 64.3% con relación a 1994, y entre 2002 y 2007 mantuvo una tendencia más o menos estable, con un promedio de 0.75 millones de toneladas.11
PRODUCCIÓN TOTAL DE FERTILIZANTES EN MÉXICO, 1980‐2007Millones de toneladas
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2
3
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1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE INEGI Y SAGARPA.
Entre 1994 y 2007 la producción total se redujo a una tasa media anual de 11.1%. La producción de urea y nitrato de amonio ocurrió sólo hasta 1999. Las fórmulas y complejos fosfatados se fabricaron hasta 2001 y la producción de fórmulas y complejos nitrogenados se suspendió en 2002. De esta forma, a partir de 2003 sólo se produce sulfato de amonio, superfosfatos y otros fertilizantes. Las proporciones de estos tipos de fertilizantes en el volumen producido durante 2007 fueron de 51.3, 44.3 y 4.4%, respectivamente.
11 Ver INEGI. 2009. Encuesta industrial mensual. http://dgcnesyp.inegi.org.mx/cgi‐win/bdieintsi.exe/Consultar
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PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES EN MÉXICO, 1994‐2007 Millones de toneladas
0.0
0.2
0.4
0.6
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1.6
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Urea Sulfato de Amonio Fórmulas y complejos fosfatados
Nitrato de Amonio Fórmulas y complejos nitrogenados Superfosfatos
Otros fertilizantes
FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE INEGI.
La caída en la producción de fertilizantes, particularmente de los nitrogenados, ocurrió de manera paralela a la fuerte disminución en la producción de amoniaco por parte de la industria petroquímica, como consecuencia de las serias distorsiones en el mercado internacional y por la alta volatilidad de los precios del gas natural. En el año 2000 la producción nacional de amoniaco se redujo 61.9% respecto a 1995, y aunque en reducida proporción, se comenzó a importar este insumo clave en la fabricación de fertilizantes. En el país se tiene una capacidad instalada para la producción de 5.3 millones de toneladas de amoniaco, sin embargo sólo se utiliza poco más del 20%.12
Año Producción Exportaciones Importaciones1990 632.2 513.8 ‐1995 2,422.1 303.3 ‐2000 922.7 247.9 231.72006 591.7 35.7 50.72007 448.9 20.7 27.0
FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE PEMEX.
PRODUCCIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DE AMONIACO EN MÉXICO, 1990‐2007Millones de toneladas
Entre enero y octubre de 2008 se produjo un total de 656,385 toneladas de fertilizantes, lo que representa 0.6% menos que en el mismo lapso de 2007. El 54.5% del volumen producido correspondió a sulfato de amonio, el 43.4% a superfosfatos y el 2.1% otros fertilizantes. Considerando lo anterior, es posible afirmar que el consumo
12 De acuerdo con PEMEX Petroquímica. http://www.pemex.com/index.cfm?action=content§ionID=137&catID=12040.
12
aparente de fertilizantes en México entre 1990 y 2007 disminuyó 8.7%; aunque la producción se redujo en 83.4%. De esta forma, es claro que el volumen de las importaciones contrarrestó el paro de la producción.
3.2 CONSUMO
A partir de 2003, el consumo aparente ha mantenido una tendencia estable, con un promedio de 3.7 millones de toneladas de fertilizantes. De esta forma, con la producción nacional se abastece únicamente alrededor de 21% del consumo nacional aparente.13
PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR Y CONSUMO APARENTE DE FERTILIZANTES EN MÉXICO, 1990‐2007 Millones de toneladas
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1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Consumo aparente Producción Importaciones Exportaciones
FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE INEGI, SIAVI‐SECRETARÍA Y SAGARPA.
De los 21.4 millones de hectáreas que se cultivan anualmente en México, sólo 10.2 millones se fertilizan, lo que representa el 47.7% de la superficie sembrada. En once estados del país se concentra el 80% de la superficie fertilizada: Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Zacatecas, Chiapas, Michoacán, Puebla y Sonora; estas entidades representan el 60.3% de la superficie sembrada.14 Al
13 Con información de INEGI. 2009. Encuesta industrial mensual y Secretaría de Economía. 2009. Sistema de Información Arancelaria Vía Internet. http://dgcnesyp.inegi.org.mx/cgi‐win/bdieintsi.exe/Consultar. http://www.economia‐snci.gob.mx:8080/siaviant/siaviMain.jsp 14 Estimaciones con base en información de INEGI. 2006. Anuarios Estadísticos. http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=15&upc=702825158279
13
respecto, es necesario considerar que en México el empleo de fertilizantes no es uniforme a lo largo del territorio nacional dedicado a la agricultura y se concentra en áreas específicas donde se desarrolla una agricultura intensiva. Asimismo, la utilización de fertilizantes sólidos es mucho mayor que el uso de líquidos y gases; estas últimas fuentes se utilizan en zonas altamente tecnificadas como el Bajío‐Guanajuato, Valle de Sinaloa y Valle del Yaqui‐Sonora15.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Comercializadores de Fertilizantes (ANACOFER), desde 1992 ocurrió un cambio en el consumo de fertilizantes en México. En la actualidad se utiliza más fósforo y potasio que en 1992 y se ha reducido ligeramente el consumo de nitrógeno. Además, se ha sustituido el uso de productos de baja concentración por los de alta: más urea que sulfato de amonio y más fosfato diamónico (DAP) que superfosfatos. Actualmente, es mayor la disponibilidad, variedad y calidad de los fertilizantes que se consumen con relación a la situación existente en 1992.16
CONSUMO APARENTE DE FERTILIZANTES EN MÉXICO, 1990‐2007 Millones de toneladas
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1990 1995 2000 2005 2007
Nitrogenados Fosfatados Potásicos
FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE INEGI, SIAVI‐SECRETARÍA Y SAGARPA.
15 Peña, J. et Al. 2002. “Manejo de los fertilizantes nitrogenados en México: uso de las técnicas isotópicas”. Revista Terra Latinoamericana. UACh. Vol. 20. Enero‐marzo de 2002. http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=57320109&iCveNum=2839 16 ANACOFER. 2006. “Mercado Mexicano de Fertilizantes: Perspectivas 2006”. 1st FMB Americas Fertilizer Conference & Exhibition. http://www.fertilizando.com/estadisticas/mercadoMexicanoFertilizantes2006.pdf
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Los datos al respecto muestran que el consumo de fertilizantes potásicos se incrementó, al pasar de 2.2% del uso total de fertilizantes en 1990, al 13.5% en 2007. Por otra parte, en 1990 el 79.7% del consumo eran de nitrógeno y en 2007 se redujo a 66.4%. 3.2 COMERCIO EXTERIOR
Como se comentó anteriormente, dado que la producción por parte de la industria mexicana de los fertilizantes se redujo considerablemente a partir del cierre de las principales plantas productoras de urea y sulfato de amonio en 1997, el consumo nacional de fertilizantes ha tenido que ser abastecido principalmente por medio de las importaciones. Entre 1990 y 2007, mientras que la producción y las exportaciones se redujeron a tasas medias anuales de 12.0 y 8.2%, respectivamente, las importaciones crecieron a una tasa media anual de 22.7%.
En el periodo 2002‐2007 se realizaron exportaciones promedio anuales de 120,000 toneladas, principalmente de superfosfatos (76.4%) y fosfato monoamónico (6.5%). Las importaciones crecieron a una tasa media anual de 7.1%; los fertilizantes nitrogenados representaron el 66.7% del volumen importado, los fosfatados el 22.1% y los potásicos el 11.1%. Por productos el volumen de las importaciones se compone principalmente de urea (41.9%), fosfato diamónico (14.3%) y cloruro de potasio (7.9%).
Las compras de fertilizantes al exterior durante 2007 alcanzaron un nivel récord de 3.2 millones de toneladas, 4.5% más que el volumen importado en 2006. Estas tuvieron como origen principalmente a Estados Unidos, China, Rusia y Ucrania, países que destacan en los mercados internacionales en los cuales se ubican las principales empresas fabricantes de nutrientes.
15
Fertilizante Origen de las importaciones Puntos de internación al paísUrea 35.1% China, 34.5% Rusia, 18.9% Ucrania 53.0% Océano Pacífico y 47.0% Golfo de México.
7.7% Estados Unidos. El resto de Venezuela, Puertos de Veracruz, Manzanillo, Canadá e Israel, entre otros. Topolobampo, Coatzacoalcos y Altamira.
Fosfato Diamónico 91.5% Estados Unidos 83.0% Golfo de México, 13.0% Océano Pacífico(DAP) 8.5% China y 4.0% Frontera Norte.
Puertos de Veracruz, Coatzacoalcos,Altamira, Tampico, Tuzpan y Manzanillo.
Cloruro de Potasio 72.6% Canadá, 22.1% Estados Unidos, 57.0% Golfo de México, 30.0% Océano Pacífico5.1% Alemania y 13.0% Frontera Norte.
El resto de Chile e Israel, entre otros Puertos de Veracruz, Topolobampo,Coatzacoalcos y Manzanillo
Fosfonitratos 85.7% Rusia, 9.5% Bulgaria, 68.0% Golfo de México y 32.0% Océano Pacífico.3.6% Estados Unidos, 1.2% Chile. Puertos de Altamira, Topolobampo
Coatzacoalcos, Veracruz y Manzanillo.Fosfato Monoamónico 63.8% Estados Unidos 43.0% Golfo de México, 42.0% Océano Pacífico
(MAP) 8.5% China y 15.0% Frontera Norte.Puertos de Altamira, Topolobampo
Coatzacoalcos, Veracruz y Manzanillo.Complejos NPK 38.3% Rusia, 19.7% Bégica, 12.2% Alemania 77.0% Golfo de México y 23.0% Océano Pacífico.
El resto de Israel, Estados Unidos y Puertos de Veracruz, Coatzacoalcos y Manzanillo.Noruega, entre otros
FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE SIAVI‐SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y ANACOFER.
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES Y PUNTOS DE INTERNACIÓN DE FERTILIZANTES A MÉXICO, 2007
Durante 2008, entre los meses de enero y septiembre se realizaron exportaciones de 531,897 toneladas de fertilizantes, por un valor total de 486,523 dólares. Por otra parte, las importaciones se ubicaron en 2.2 millones de toneladas, lo que significó una reducción de 10.3% con relación al volumen importado en el mismo lapso de 2007. Cabe destacar que durante los primeros nueve meses de 2008 el valor de las importaciones alcanzó un monto de 1,277 millones de dólares, 63.2% mayor que en el periodo enero‐septiembre de 2007. Lo anterior, tuvo su origen en los altos precios que alcanzaron los fertilizantes en el mercado internacional.
La urea, uno de los fertilizantes de mayor consumo en el mercado nacional, representó 36.4% del volumen y 34.3% del valor total de las importaciones entre enero y septiembre de 2008. En este periodo, las compras al exterior de este producto se redujeron 10.8% a tasa anual y las de fosfato diamónico (DAP) disminuyeron 58.1%, en tanto que las de sulfato de amonio alcanzaron un volumen 8.8 veces mayor.
En mayo de 2008, el Gobierno Federal anunció una serie de medidas para apoyar la economía ante el incremento de los precios internacionales de diversos granos, cereales y de energéticos. Entre dichas acciones se contempló la eliminación de aranceles para la importación de fertilizantes nitrogenados, así como de insumos
16
químicos utilizados para su producción en el país, como una medida orientada a impulsar la producción agrícola y aumentar la productividad en el campo.17
Como resultado, en el mismo mes se publicó en el Diario Oficial de la Federación la adición a los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) del sector de la industria de fertilizantes.18 Lo anterior, con objeto de que los productores de fertilizantes en México gozaran de la exención de aranceles aduaneros en la importación de ciertos insumos, de tal forma que les permitiera elaborar fertilizantes a precios competitivos. Así, esta medida tuvo el objetivo de beneficiar las importaciones de insumos provenientes de Corea del Sur, Aruba y Japón.19 3.3 PRECIOS NACIONALES
La distribución y comercialización de fertilizantes en el mercado nacional se realiza a través de empresas especializadas. Algunas se dedican exclusivamente a la importación de fertilizantes, otras a la importación de insumos y producción de fertilizantes, y otras son empresas importadoras, formuladoras y distribuidoras. Las principales empresas comercializadoras a nivel nacional se agrupan en la ANACOFER y desarrollan actividades básicamente de cobertura regional, por lo que en conjunto se cuenta con una red nacional de distribución y abastecimiento de estos insumos.
17 Presidencia de la República. 2008 “Anuncia el Presidente Calderón acciones en apoyo a la economía familiar”. Comunicado de prensa. 25 de mayo de 2008. http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=35792 18 Los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a personas morales productoras de determinadas mercancías, mediante los cuales se les permite importar con arancel ad‐valorem preferencial diversos bienes para ser utilizados en la elaboración de productos específicos, independientemente de que las mercancías a producir sean destinadas a la exportación o al mercado nacional. 19 IQOM. 2008. “La eliminación de aranceles a cereales y granos podría promover importaciones de Australia, Brasil y Unión Europea, entre otros”. http://www.iqom.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=1922&Itemid=0
17
Empresa comercializadora UbicaciónAgrogen, S.A. de C.V. QuerétaroBodegas y Agroindustriales de Tapachula, S.A. de C.V. (Byatsa) ChiapasFertilizantes Nitro, S.A. de C.V. (Fertiquim) JaliscoComercializadora Profesional de Productos Químicos S.A. de C.V. (Copromex) VeracruzConsultores en Marketing Agropecuario, S.A. de C.V. (Comagro) JaliscoFertilizantes Mosaic, S. de R.L. de C.V. VeracruzYara México, S.A. de C.V. JaliscoFertilizantes Tepeyac, S.A. de C.V. SonoraFertilizantes y Productos Agroquímicos S.A. de C.V. (FYPA) VeracruzIsaosa, S.A. de C.V. JaliscoSQM Comercial de México, S.A. de C.V. JaliscoPacifex, S.A. de C.V. SinaloaSeferssa, S.A. de C.V SinaloaFUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE ANACOFER.
PRINCIPALES COMERCIALIZADORES NACIONALES DE FERTILIZANTES
De acuerdo con datos publicados por el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía, los precios de los fertilizantes en el mercado nacional mantuvieron una tendencia creciente desde los inicios de 2007, en correspondencia con los fuertes incrementos registrados en el mercado internacional. Lo anterior, debido a que la mayor parte del consumo nacional se abastece de las importaciones, por lo cual la influencia de las cotizaciones en el mercado exterior sobre los precios nacionales es alta.
De esta forma, durante los meses de octubre y noviembre de 2008, los precios de los principales fertilizantes en el mercado nacional alcanzaron niveles máximos históricos. Entre enero y octubre de 2008 los precios de la urea y el fosfato diamónico (DAP) se incrementaron 69.4 y 75.7%, respectivamente. Lo anterior, a pesar de que los precios en el mercado internacional ya habían iniciado una fuerte caída después de alcanzar niveles máximos meses atrás. En los meses de noviembre y diciembre los precios de algunos fertilizantes en el mercado nacional registraron disminuciones con relación al mes anterior o por lo menos detuvieron su tendencia alcista. Así, el precio promedio de la urea en diciembre de 2008 se redujo 7.6% con relación al precio promedio máximo de octubre, aunque a nivel internacional, este producto ya se cotizaba a un precio 64.3% menor en comparación con el nivel máximo que alcanzó durante el mes de agosto.
18
PRECIO PROMEDIO DE ALGUNOS FERTILIZANTES EN MÉXICO, 2003‐2008*/
Pesos de noviembre de 2008 por tonelada
‐
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Ene‐03
Abr‐03
Jul‐0
3
Oct‐03
Ene‐04
Abr‐04
Jul‐0
4
Oct‐04
Ene‐05
Abr‐05
Jul‐0
5
Oct‐05
Ene‐06
Abr‐06
Jul‐0
6
Oct‐06
Ene‐07
Abr‐07
Jul‐0
7
Oct‐07
Ene‐08
Abr‐08
Jul‐0
8
Oct‐08
DAP Superfosfato triple (SFT) Triple 17 Urea Cloruro de potasio Sulfato de amonio
FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE SNIIM‐SECRETARÍA DE ECONOMÍA.
De cualquier forma, los precios en el mercado nacional se mantienen en niveles elevados. En diciembre de 2008, la urea reportó un crecimiento anual de 64.1% con relación al precio promedio de diciembre de 2007, el fosfato diamónico (DAP) de 90.5%, el triple 17 de 102%, el superfosfato de 109.8%, el cloruro de potasio de 121.0% y el sulfato de amonio de 75.7%.
De acuerdo con algunas estimaciones, los altos precios de los fertilizantes empezaron a afectar los niveles de producción de los cultivos agrícolas desde mediados de 2008, situación que pudiera prolongarse hasta abril de 2009. Lo anterior, debido a que los productores optaron por reducir la compra de fertilizantes y reducir las dosis de aplicación, ante la expectativa de no poder reflejar su costo en el precio de sus productos.20 4. LA INDUSTRIA MEXICANA DE FERTILIZANTES Y LA REFORMA DE PEMEX
En 1993 se privatizó en México el sistema de producción y distribución de fertilizantes, por lo que Petróleos Mexicanos (PEMEX) quedó a cargo de la producción de los insumos como el gas natural y el amoniaco. Sin embargo, la falta de inversión en infraestructura de la paraestatal resultó ineficiente y paulatinamente dejó de producir estos insumos. Así, la iniciativa privada comenzó a importar los fertilizantes terminados,
20 Marí, C. 2008. “Pega en Tabasco alza de Fertilizante”. Periódico Reforma. 29 de diciembre de 2008.
19
al observar mejores condiciones que realizar la compra de los insumos y la producción de fertilizantes en el país.21
A raíz de la situación de alta dependencia del mercado exterior de fertilizantes para el abastecimiento del consumo nacional y por el escenario de altos precios que prevaleció en los mercados nacionales e internacionales en los últimos años, surgió el interés por parte del Gobierno Federal y la iniciativa privada de impulsar la producción y competitividad de la industria de los fertilizantes, mediante el establecimiento de precios de insumos subsidiados a los fabricantes nacionales.
En este sentido, en las reformas a la Ley de PEMEX que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008 se añadió un capítulo específico para contribuir a resolver el problema del suministro de insumos para la industria de los fertilizantes, proveyendo el amoniaco y azufre, entre otros, a precios que permitan el desarrollo de la industria nacional. De esta manera, se establece que PEMEX y sus organismos subsidiarios instrumentarán un esquema para ofrecer a la industria nacional de fertilizantes y a los distribuidores de amoniaco de aplicación directa como insumo en la producción agropecuaria, un suministro estable y contratos a largo plazo, que contemplen precios fijos para los insumos de esta industria.
Para lo anterior se establece que se utilizarán los mecanismos disponibles de coberturas de precios del gas natural, a los que se incorporará únicamente el costo de transformación del gas natural en amoniaco, así como el costo de manejo y entrega del amoniaco y del anhídrido carbónico. Con la finalidad de dar certeza a los participantes en el mercado, se contempla que PEMEX y sus organismos subsidiarios ofrezcan este esquema a los mejores plazos y condiciones disponibles en los mercados de coberturas.
Adicionalmente, la reforma contempla que se procure el uso de tecnologías eficientes en la producción de amoniaco por parte de PEMEX. Para el caso de la oferta de azufre como insumo para la fabricación nacional de fertilizantes nitrogenados, PEMEX y sus organismos subsidiarios estarán obligados a publicar los volúmenes anuales de azufre ofertado para ese propósito, las condiciones de los contratos de compraventa respectivos, incluyendo el mecanismo de determinación de los precios, las presentaciones del producto y demás datos pertinentes. Se establece que en la venta de azufre se dará prioridad a la demanda nacional por parte de los fabricantes de fertilizantes.
21 Martínez, V. 2009. “Tardará 4 años reactivar producción de fertilizantes” Periódico Reforma. 6 de enero de 2009.
20
Al esquema referido únicamente podrán acceder aquellos fabricantes de fertilizantes o consumidores de amoniaco destinado a la producción agropecuaria que se adhieran a los lineamientos de operación que serán emitidos por la SAGARPA. En dichos lineamientos se establecerán las medidas para asegurar que los beneficios del esquema se trasladen íntegramente a los productores agropecuarios y en los que se incluyan estándares de la industria y costos de transformación y los mecanismos necesarios en la cadena de producción y distribución de fertilizantes y de amoniaco de aplicación directa. Lo anterior, de tal forma que las dependencias involucradas puedan verificar que el beneficio lo reciba la población objetivo y que puedan sancionarse operaciones de arbitraje entre el precio interno del amoniaco y el internacional.
De esta forma se tiene como propósito revertir la falta de inversión en la cadena productiva de la industria de los fertilizantes, por lo que quedará prohibida la exportación de amoniaco y fertilizantes producidos bajo este esquema así como su uso para fines diferentes al establecido.
Analistas en temas energéticos estiman que la reactivación de la producción nacional de fertilizantes será un proceso lento, ya que de acuerdo con lo establecido en la reforma, el Gobierno Federal debe emitir el reglamento del nuevo marco legal, lo cual se espera que suceda en el transcurso de 2009 y posteriormente con la operación de la ley y de los programas, se ayude a reactivar esta industria. Se considera que deberán pasar por lo menos cuatro años, tiempo en el cual se irá reduciendo la importación de 3.2 millones de toneladas de fertilizantes que se compran anualmente. Por otra parte, la ANACOFER estima que la reactivación de la planta productiva llevará más de dos años, por lo cual se espera que la producción en esta industria se consolide, o de lo contrario resultará mejor importar.22 5. EL IMPACTO DE LOS FERTILIZANTES EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD
Al igual que el empleo de la tecnología en el sector agrícola nacional, el uso de los fertilizantes en nuestro país es muy heterogéneo, por lo que predomina una alta variabilidad en cuanto a las fuentes de nutrientes utilizadas, las dosis de aplicación y los niveles de eficiencia con que se emplean en la agricultura. Como resultado de lo anterior, su impacto en la producción agrícola es diferenciado tanto en el nivel de productividad como en los costos de producción asociados a la utilización de estos insumos.
22 Martínez, V. 2009. “Tardará 4 años reactivar producción de fertilizantes” Periódico Reforma. 6 de enero de 2009.
21
Derivado del aumento en los precios de los fertilizantes en el mercado nacional, la participación del costo de estos insumos en los costos totales de producción en el sector agrícola se incrementó. De tal forma que en casos como el de los granos, los costos de fertilización se incrementaron en proporciones mayores al aumento en el resto de los componentes del costo de producción total.
De acuerdo con datos de la SAGARPA, los costos de fertilización representaron en promedio 27.3% de los costos totales de producción de maíz de riego en el ciclo Primavera‐Verano 2007 en los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Tlaxcala y Sinaloa. En tanto que en temporal, la proporción de los costos de fertilización fue de 20% (en Aguascalientes, Chihuahua, Jalisco, Oaxaca y Yucatán). En Sinaloa, principal productor de maíz, representaron 24.5% del costo total en el ciclo Otoño‐Invierno, mientras que en Sonora dicha proporción alcanzó el 35.3%.23
Un caso particular, en el que se observa el impacto que el incremento en los precios de los fertilizantes en el mercado nacional tuvo sobre los costos, es el de la producción de maíz en el valle de Los Mochis, Sinaloa. Entre los ciclos Otoño‐Invierno 2000/2001 y 2007/2008 los costos de fertilización se incrementaron 115.9% en términos reales, en tanto que el costo total se incrementó a una tasa menor, de 46.5%.24
Pesos Porcentaje2000/01 12,939 2,458 19.0%2007/08 18,954 5,307 28.0%
Nota: Ciclo Otoño‐Invierno en Los Mochis, Sin.
FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE ENCUESTAS.
COSTOS DE PRODUCCIÓN TOTAL Y DE FERTILIZACIÓN EN EL CULTIVO DE MAÍZ
Ciclo
Pesos de junio de 2008
Costo totalCostos de fertilización
Los datos al respecto muestran que la proporción que representaron los costos de fertilización se incrementó de 19.0 a 28.0%, como resultado de la tendencia creciente en las cotizaciones de nutrientes en el mercado nacional durante 2007. Por otra parte, el comparativo de los costos de fertilización por tonelada de maíz en México muestra que éstos, además de ser crecientes, son superiores al costo promedio en Estados Unidos, desde un 14.4% en Tamaulipas, hasta 103.0 y 148.8% en Guanajuato y Jalisco, respectivamente.
23 SIAP‐SAGARPA. 2009. Estructura de Costos de Producción por Sistema Producto (ECP)‐Vínculo Informático para la Obtención de Costos de Producción (VIOCS). http://sqm.siap.gob.mx/viocs/acceso.php# 24 Con base en encuestas de costos de producción de FIRA.
22
COSTO DE FERTILIZACIÓN POR TONELADA PRODUCIDA DE MAÍZ, 2007*/
Pesos
201
182
230
246
262
345
402
408
500
394
0 100 200 300 400 500
Promedio EUA
Iowa
Tamaulipas
Campeche
Sinaloa
Chiapas
Michoacán
Chihuahua
Guanajuato
Jalisco
*/ Los costos corresponden al ciclo P‐V 2007, excepto Sinaloa y Tamaulipas, que son del ciclo O‐I 2007/08. En Jalisco, Campeche y Chiapas se refiere a temporal y en el resto de entidades a riego.FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE ENCUESTAS.
Estas variaciones en los costos de fertilización reflejan inversiones diferentes en
el uso de estos insumos, sin embargo es importante destacar que una mayor utilización de fertilizantes no necesariamente significa la aplicación de dosis óptimas. Al respecto, se estima que en México existen serias limitaciones en el uso eficiente de los nutrientes, ya que la fertilización en general no se realiza con un enfoque de nutrición vegetal. Con relación a lo anterior, en el siguiente cuadro se muestra la estimación de la eficiencia en el uso de los nutrientes NPK respecto a los requerimientos de nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) que el Instituto del Fósforo y la Potasa (INPOFOS) estima se requieren para producir una tonelada de maíz, que en la proporción NPK es de 24‐10‐24 unidades de nutrientes.
N P K N P KJalisco 42 9 6 75% ‐10% ‐75%Guanajuato 30 9 7 25% ‐10% ‐71%Chihuahua 37 11 4 54% 10% ‐83%Michoacán 30 6 8 25% ‐4% ‐67%Campeche 10 24 0 ‐58% 140% ‐100%Chiapas 28 8 0 17% ‐20% ‐100%Sinaloa 32.8 0 0 37% ‐100% ‐100%Tamaulipas 12 3.6 1.2 ‐50% ‐64% ‐95%
FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE ENCUESTAS.
Entidad
FERTILIZACIÓN Y EFICIENCIA EN EL USO DE NUTRIENTES EN ELCULTIVO DE MAÍZ, 2007*/
Fertilización por tonelada producida (unidades de nutrientes)
Eficiencia de la fertilización según la referencia de extraccción de nutrientes
Nota: Los datos corresponden al ciclo P‐V 2007, excepto Sinaloa y Tamaulipas, que son del ciclo O‐I 2007/08. En Jalisco, Campeche y Chiapas se refiere a temporal y en el resto de entidades, a riego.
23
Así, se observa que en estas entidades productoras de maíz y de acuerdo con los datos disponibles de costos para las tecnologías indicadas, en general se aplica una sobredosis de nitrógeno, en tanto que en fósforo y potasio se observa un déficit en la aplicación de estos nutrientes.
Por otra parte, la productividad agrícola, medida en términos del rendimiento por hectárea, se relaciona fuertemente con la aplicación de fertilizantes y, por lo tanto, con mayores costos de producción. Al respecto es importante considerar que en dicho indicador influyen muchos otros factores que componen el paquete tecnológico, a los que se suma la influencia de las condiciones medioambientales en cada una de las entidades productoras.
A manera de referencia, en el cuadro siguiente se presenta la variación observada en los rendimientos medios en tecnologías con y sin fertilización en algunos estados productores de maíz, de acuerdo con información disponible de la Estructura de Costos de Producción por Sistema Producto del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera de la SAGARPA. En la estructura de costos, el rubro correspondiente a fertilización representó 17.1% en Aguascalientes, 15.7% en Oaxaca y 18.9% en Tamaulipas.
Estado Tecnología Ciclo
Costo de producción total (pesos por hectárea)
Rendimiento (toneladas por
hectárea)
Incremento en el costo de producción
(%) A
Incremento en el
rendimiento (%) B
B/A
TMF PV 2007 5,910 2.5 22.8% 66.7% 2.9TMS PV 2007 4,812 1.5TMF PV 2007 7,569 3 30.2% 100.0% 3.3TMS PV 2007 5,814 1.5GMF OI 2007/08 7,566 5 37.3% 66.7% 1.8GMS OI 2007/08 5,512 3
Nota: T: temporal, G: riego por gravedad. M: semilla mejorada. S: sin fertilización, F: con fertilización.FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE ECP‐SIAP‐SAGARPA.
Tamaulipas
VARIACIONES EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS DE MAÍZ CON Y SIN FERTILIZACIÓN
Aguascalientes
Oaxaca
Destaca que para los casos presentados se observa un incremento más que proporcional en los rendimientos que en los costos de producción totales por hectárea al añadir los costos de la fertilización, entre los paquetes tecnológicos que no la incluyen y aquellos en los que sí se fertiliza. Lo anterior sin considerar el efecto que otros factores, incluidos o no en el paquete tecnológico, tienen sobre los rendimientos medios.
24
6. CONCLUSIONES
El mercado mundial de los fertilizantes mantiene una tendencia creciente, sin embargo como consecuencia de las condiciones actuales de recesión mundial y de crisis financiera y económica, se estima que en el corto plazo el consumo global de estos insumos registre crecimientos inferiores a los de años previos. Lo anterior en contraste con el impulso que tuvo la demanda a partir de los altos precios de los productos básicos agrícolas durante 2007 y 2008.
Los precios en el mercado internacional, después de registrar niveles máximos históricos hacia mediados de 2008, tuvieron ajustes importantes a la baja como consecuencia de la caída en la demanda de fertilizantes que prevaleció hasta finales del año, y que siguió a la baja en los precios de los commodities agrícolas. Aunque con niveles muy inferiores a los máximos, los precios de los fertilizantes continúan notablemente altos en comparación con los promedios de años previos a 2007. En los próximos años, las condiciones de oferta y demanda serán determinantes en el nivel de las cotizaciones en los mercados mundiales.
A nivel nacional, con el desplome de la producción y la expansión de las importaciones, se acrecentó la dependencia del mercado exterior, por lo que las condiciones de oferta y los precios que en éste se registran, han impactado de manera considerable el abasto en el país, y de manera directa a los productores agropecuarios en los costos de producción. En este sentido, con la intención de reactivar la industria mexicana de los fertilizantes, se estableció un esquema para apoyar el abasto de insumos a los fabricantes nacionales, de tal forma que en los próximos años se espera incrementar la producción nacional y reducir las importaciones.
En virtud de la importancia que estos insumos estratégicos tienen para la producción agrícola del país, en cuanto al mejoramiento de la productividad de los cultivos y por su impacto en los costos de producción, existen amplias áreas de oportunidad para lograr el desarrollo y competitividad de la industria nacional de los fertilizantes, así como para su uso más eficiente en la agricultura que permita obtener los mejores resultados productivos y económicos. 7. FUENTES DE INFORMACIÓN • http://www.bloomberg.com • http://www.economia.gob.mx
25
• http://www.fertilizando.com • http://www.fertilizer.org • http://www.fira.gob.mx • http://www.inegi.org.mx • http://www.iqom.com.mx • http://www.pemex.com • http://www.presidencia.gob.mx • http://www.reforma.com.mx • http://www.siap.gob.mx