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El mercado

de los condimentos

en Francia Noviembre 2015

Este estudio ha sido realizado por

María Villalba Asensio, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en París

EL MERCADO DE LOS CONDIMENTOS EN FRANCIA

2222

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en ParísParísParísParís

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 5

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR 5

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 5

2.1. Clasificación Arancelaria (TARIC) 5

2.2. Clasificación Estadística (INSEE y AGRESTE) 7

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 8

1. TAMAÑO DEL MERCADO 8

1.1. Balanza comercial 8

1.2. Información por producto 11

2. COMERCIO BILATERAL FRANCIA-ESPAÑA 21

4. DEMANDA 24

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 24

1.1. Factores socio demográficos 24

1.2. Factores económicos y sociopolíticos 24

1.3. Tendencias culturales 25

2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 26

2.1. Hábitos de consumo 26

2.2. Hábitos de compra 26

5. PRECIOS 27

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 28

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 30

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 32

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 34

10. OPORTUNIDADES 35

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 37

1. FERIAS 37

2. PUBLICACIONES DEL SECTOR 38

12. ANEXOS 39


3333



1. RESUMEN EJECUTIVO

El mercado de los condimentos reagrupa cinco categorías de productos : las salsas calientes o frías, las especias, la mostaza, el vinagre y la sal para la alimentación humana.

Por su relevancia para el mercado español, este estudio se centra en las sales para la alimenta-ción humana, vinagres (de Jerez y los demás), especias (azafrán, pimienta y pimentón), salsas (en general) y encurtidos. Se dejan a parte las aceitunas que, por su importancia, son objeto de un es-tudio específico.

En 2013, el sector agrupaba a más de 3.400 asalariados en el seno de un centenar de estableci-mientos, con el 22% de su cifra de negocios destinado a la exportación. En Francia, el tejido eco-nómico se compone en un 70% de estructuras de menos de 10 personas. Los líderes del sector son las filiales de los grandes grupos internacionales de la industria agroalimentaria, como por ejemplo la marca española Panzani o el grupo Unilever.

En función del producto concreto de que se trate, la fabricación en Francia tiene una mayor o me-nor importancia, pero en general la balanza comercial es deficitaria, ya que las importaciones de todos los productos analizados en el estudio, exceptuando la sal, son superiores a las exporta-ciones.

En concreto, las exportaciones de condimentos de Francia con destino España en 2014 ascendie-ron a 18.243,44 miles de euros, mientras que las importaciones francesas con origen en España alcanzaron los 124.526,49 miles de euros. Hay que destacar que respecto a 2013, las exportacio-nes aumentaron y las importaciones disminuyeron, pero la balanza continúa siendo deficitaria. Hasta agosto de 2015, se ha seguido la misma tendencia.

Los productos más importados por Francia con origen España son el azafrán (1.582,06 miles de euros en 2014), el vinagre (5.165,19 miles de euros en 2014), el pimentón triturado (5.950,06 miles de euros en 2014) y los encurtidos (6.033,57 miles de euros en 2014).

La demanda en este sector se mantiene bastante constante. Gracias a la preferencia de muchos consumidores por la cocina casera y al éxito de programas de cocina en televisión, los condimen-tos se han visto poco afectados por las decisiones tomadas por los hogares franceses en su in-tento por moderar el gasto en alimentación.

Se debe tener en cuenta que los precios de este segmento del mercado varían en función del producto del que se trate, en función de la calidad y del origen, de la marca y gama.


4444



En general, la imagen del producto español en Francia goza de una buena reputación bien asen-tada y que ha comenzado a consolidarse en los últimos tiempos. Ello se debe, entre otros facto-res, a valor que han atribuido a la gastronomía española chefs de reconocido prestigio internacio-nal, gracias a los cuales la cocina española, y con ella sus productos típicos, han suscitado el in-terés del público internacional.

También hay que destacar que esta imagen mejora día a día, debido a las campañas de promo-ción llevadas a cabo, en especial de productos como el vinagre, el azafrán y el pimentón.

Francia es, como la mayoría de los países de Europa, un mercado saturado y maduro. Esto signi-fica que se reciben muchas ofertas de productos, por lo que la oferta de los proveedores de con-dimentos debe de incluir un elemento diferenciador y exclusivo, para captar la atención tanto de mayoristas de alimentación como de los compradores. Se trata de innovar y reformular los pro-ductos, dirigiendo la oferta hacia una demanda de productos naturales y de calidad, dando espe-cial importancia al sector BIO, actualmente en auge.


5555



2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 1.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El mercado de los condimentos ofrece una gran variedad de productos a los consumidores, que van desde productos tradicionales como la sal, pimienta, vinagre, mostaza, especias, hasta pro-ductos más modernos, como las vinagretas, el kétchup o salsas variadas.

Nos centraremos en este estudio en las categorías de productos con mayores posibilidades para la oferta española, teniendo en cuenta las consultas recibidas en esta Oficina procedentes de productores de este sector.

Son objeto de este estudio las sales, vinagres (de Jerez y los demás), especias (azafrán, pimienta y pimentón), salsas (en general) y encurtidos. Se dejan a parte las aceitunas que, por su importan-cia, son objeto de un estudio específico.

2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

2.1.2.1.2.1.2.1. Clasificación Arancelaria (TARIC)Clasificación Arancelaria (TARIC)Clasificación Arancelaria (TARIC)Clasificación Arancelaria (TARIC)

El presente estudio de mercado se centra en las siguientes partidas arancelarias:

SalesSalesSalesSales para la alimentación humanapara la alimentación humanapara la alimentación humanapara la alimentación humana 2501 Sal (incluidas la de mesa y la desnaturalizada), y cloruro de sodio puro, incluso en disolución

acuosa o con adición de anti aglomerantes o de agentes que garanticen una buena fluidez; agua de mar

25010091 Sal para la alimentación humana, incluida la de mesa


6666



VinagresVinagresVinagresVinagres 22.09 Vinagre comestible y sucedáneos comestibles del vinagre obtenidos con ácido acético

• Vinagre de vino, en recipientes de contenido:

2209.00.11.00 No superior a 2 litros

2209.00.19.00 Superior a 2 litros

• Los demás, en recipientes de contenido:

2209.00.91.00 No superior a 2 litros

2209.00.99.00 Superior a 2 litros

AzafránAzafránAzafránAzafrán 0910 Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, curri y demás especias

0910 20 Azafrán

0910 20 10 Sin triturar ni pulverizar

0910 20 90 Triturado o pulverizado

PimientaPimientaPimientaPimienta 0904 Pimienta del género Piper; frutos de los géneros Capsicum o Pimenta, secos, triturados o pulveri-

zados

0904 11 Pimienta de género Piper sin triturar ni pulverizar

0904 12 Pimienta de género Piper triturada o pulverizada

PimentónPimentónPimentónPimentón 0904 Pimienta del género Piper; frutos de los géneros Capsicum o Pimenta, secos, triturados o pulveri-

zados

090421 Frutos de les géneros Capsicum o pimenta, secos, sin triturar ni pulverizar

090422 Frutos de les géneros Capsicum o pimenta, triturados o pulverizados

SalsasSalsasSalsasSalsas 2103 Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina

de mostaza y mostaza preparada

2103 10 Salsa de soja (soya)

2103 20 Kétchup y demás salsas de tomate

2103 30 Harina de mostaza y mostaza preparada

2103 90 Los demás

EncurtidosEncurtidosEncurtidosEncurtidos 2001 Hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados

en vinagre o en ácido acético

2001 10 Pepinos y pepinillos

2001 90 Los demás


7777



2.2.2.2.2.2.2.2. Clasificación Estadística (INSEE y AGRESTE)Clasificación Estadística (INSEE y AGRESTE)Clasificación Estadística (INSEE y AGRESTE)Clasificación Estadística (INSEE y AGRESTE)

Debemos señalar que otros organismos oficiales franceses, como el INSEE (Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos), utilizan la clasificación NAF 2008, que no comprende exac-tamente los mismos conceptos. Las partidas arancelarias objeto de este estudio según la clasifi-cación NAF 2008 son:

SSSSales, vinagres, azafrán y salales, vinagres, azafrán y salales, vinagres, azafrán y salales, vinagres, azafrán y salsassassassas 10.84Z Fabricación de condimentos

Este subgrupo comprende: - Fabricación de especias, salsas y condimentos: mayonesa, kétchup, harina de mostaza, mostaza preparada,

etc. - Fabricación de vinagres. - Transformación de sal para el consumo humano.

Este subgrupo no comprende: - La cultura de las especias (subgrupo 01.28Z) - La preparación de aceitunas, pepinillos y otras verduras (subgrupo 10.39A)

Pimienta y pimentónPimienta y pimentónPimienta y pimentónPimienta y pimentón 01.28Z Cultivo de plantas de especias, aromáticas, medicinales y farmacéuticas

Este subgrupo comprende: - El cultivo permanente y no permanente de plantas de especias y aromáticas: pimienta, pimentón, nuez mos-

cada, anís, canela, clavo, jengibre, vainilla, lúpulo, otros. - El cultivo de plantas medicinales y narcóticas. - El cultivo de materias vegetales utilizadas principalmente en perfumería o para insecticidas, parasiticidas o

similares.

EEEEncurtidosncurtidosncurtidosncurtidos 10.39A Otras transformación y conservación de verduras


8888



3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADO

Los condimentos y salsas forman parte del sector denominado “épicerie salée”. Engloban todos los productos destinados a condimentar, es decir, a aumentar el sabor de los alimentos o prepa-raciones culinarias. Se trata de una familia de productos cuyas ventas en la gran distribución re-presentaban, en 2014, unos 1.864 millones de euros (fuentes LSA mayo de 2015).

Es un mercado, en general, dominado por los gigantes mundiales y europeos del sector agroali-mentario, en el que lo natural, lo BIO y la reducción de la lista de ingredientes se están convirtien-do en las nuevas rutas seguidas por las grandes marcas.

Asimismo, es un mercado sometido a los precios de las materias primas, que puede experimentar importantes variaciones de temporada.

Pese a que la industria francesa de las salsas, vinagres y condimentos, está dominada por las multinacionales, cabe la posibilidad, para pequeños fabricantes de ocupar un lugar destacable en los lineales, con productos locales, fabricación artesanal o recetas innovadoras.

1.1.1.1.1.1.1.1. Balanza comercialBalanza comercialBalanza comercialBalanza comercial

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, las exportaciones de condimentos de Francia en 2014 ascendieron a 354.136,31 miles de euros, mientras que las importaciones francesas alcan-zaron los 708.707,27 miles de euros, por lo que la balanza comercial es deficitaria.

Cabe destacar que respecto a 2013, tanto las exportaciones como las importaciones aumentaron, aumentado estas últimas en mayor medida.

Las salsas no se incluyen en el gráfico por tener unos valores muy superiores a la escala utilizada en el mismo.


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Balanza comercial comercial Condimentos 2014 (miles de euros)Balanza comercial comercial Condimentos 2014 (miles de euros)Balanza comercial comercial Condimentos 2014 (miles de euros)Balanza comercial comercial Condimentos 2014 (miles de euros)

En las siguientes tablas figura un desglose de las importaciones y exportaciones de especias y condimentos durante los últimos cinco años, por tipo de producto.

Exportaciones de condimentos de Francia por producto (miles de euros)Exportaciones de condimentos de Francia por producto (miles de euros)Exportaciones de condimentos de Francia por producto (miles de euros)Exportaciones de condimentos de Francia por producto (miles de euros)

TARIC/AÑO 2011 2012 2013 2014 2015*

25010091 Sal para la alimentación hu-mana, incluida la de mesa

20.255,50 19.460,20 21.303,94 20.280,55 14.972,90

22.09 Vinagre comestible y sucedáneos comestibles del vinagre obtenidos con ácido acético

18.560,65 18.986,50 23.527,54 25.116,25 17.039,70

091020 Azafrán

4.476,36 1.719,50 2.979,19 5.322,93 3.453,81


10.462,44 11.498,85 10.655,22 11.428,99 11.249,04

0904 12 Pimienta de género Piper tritu-rada o pulverizada

10.558,44 12.644,05 13.065,26 15.649,56 16.504,84

090421 Frutos de les géneros Capsi-cum o pimenta, secos, sin triturar ni pulverizar

-- 2.698,13 3.648,01 4.027,71 2.787,43

090422 Frutos de les géneros Capsi-cum o pimenta, triturados o pulveriza-dos

-- 5.271,19 5.970,43 5.924,21 4.206,49

2103 Preparaciones para salsas y sal-sas preparadas; condimentos y sazo-nadores, compuestos; harina de mos-taza y mostaza preparada

242.721,14 247.325,77 268.190,61 262.126,18 176.874,75

2001 Hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético

10.442,97 9.825,75 13.532,58 11.965,67 7.287,05

TOTAL 317.477,50 329.429,94 362.872,78 361.842,05 254.376,01

*2015: Datos hasta agosto.

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

Exportaciones 2014

Importaciones 2014


10101010



Los productos más exportados, por Francia al resto de países, son la pimienta triturada o pulveri-zada (15.649,56 miles de euros en 2014), la sal para la alimentación humana (20.280,55 miles de euros en 2014) y el vinagre comestible (25.116,25 miles de euros en 2014).

El valor de las exportaciones de salsas de Francia fue de 262.126,18 miles de euros en 2014.

Por otro lado, como se puede apreciar a continuación, los productos más importados por Francia son la pimienta sin triturar ni pulverizar (45.213,78 miles de euros en 2014), el vinagre (33.591,97 miles de euros en 2014), y los encurtidos (69.889,62 miles de euros en 2014).

El valor de las importaciones de salsas de Francia fue de 540.076,21 miles de euros en 2014.

Importaciones de condimentos de Francia por producto (miles de euros)Importaciones de condimentos de Francia por producto (miles de euros)Importaciones de condimentos de Francia por producto (miles de euros)Importaciones de condimentos de Francia por producto (miles de euros) TARIC/AÑOTARIC/AÑOTARIC/AÑOTARIC/AÑO 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015*2015*2015*2015*


15.390,65 13.314,20 15.747,56 13.812,15 10.420,79


24.357,50 27.048,71 30.823,62 33.591,97 25.582,49

091020 Azafrán

7.652,12 5.713,79 7.093,27 10.382,26 6.502,83


31.606,23 31.474,62 34.688,87 45.213,78 42.831,68


12.047,89 12.876,29 19.162,94 19.539,21 16.730,68


-- 4.350,96 5.494,45 5.053,90 3.669,34


-- 8.501,89 9.089,89 10.016,90 8.041,89


445.919,06 438.378,46 500.182,10 540.076,21 370.064,83


70.922,33 63.030,95 63.369,62 69.889,62 42.589,69

TOTAL 607.895,78 604.689,87 685.652,32 747.576,00 526.434,22



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1.2.1.2.1.2.1.2. InformaciónInformaciónInformaciónInformación por productopor productopor productopor producto

- Sal para la alimentación Sal para la alimentación Sal para la alimentación Sal para la alimentación humana:humana:humana:humana:

El mercado de la sal representó 44.000 toneladas y 72 millones de euros en 2013. Se trata de un mercado maduro, con poca perspectiva de aumento de volumen. Es, además, un mercado afec-tado por las recomendaciones sanitarias que incitan a disminuir el consumo de este producto.

Las marcas de distribuidores controlan el 34.6% de los volúmenes comercializados por la distri-bución, ante el 15.7% ostentado por Cérébos y el 24.4% por La Baleine. (Datos de Les Echos, 18/03/2014).

Para ganar puesto en el mercado, las marcas trabajan en la revalorización de sus productos: nue-vos formatos más prácticos o desarrollo de sales hiposalinas.

Otras vías de entrada en el mercado son las sales de origen, un segmento que no solamente se encuentra en las tiendas delicatesen, sino también en la gran distribución, y que aporta valor aña-dido a este producto. El mejor ejemplo en Francia es la Sal de Guérande, una zona de salinas, al sur de Bretaña, que ha sabido darse a conocer con una publicidad basada en tradición de elabo-ración (desde hace dos siglos), explicación de la labor de recolección de la sal y reconocimiento de chefs franceses que la usan.

Los principales países importadores de sales de Francia en 2014, en valor, fueron Estados Uni-dos, Alemania, Bélgica, Canadá y Países Bajos. En cambio, en volumen, el orden varía, siendo los cinco primeros países del ranking: Alemania, Bélgica, Italia, Suiza y Países Bajos. España se posi-ciona en el noveno puesto del ranking de países importadores en valor y en el séptimo en volu-men.

RRRRanking de los principales países importadores de sales de Francia en 2014anking de los principales países importadores de sales de Francia en 2014anking de los principales países importadores de sales de Francia en 2014anking de los principales países importadores de sales de Francia en 2014 Países Valor (Miles de euros)

Países Volumen (Kilogramos)

1. Estados Unidos 3.972,09 1. Alemania 20.251.400

2. Alemania 3.580,46 2. Bélgica 6.179.300

3. Bélgica 2.464,25 3. Italia 3.306.700

4. Canadá 1.332,71 4. Suiza 2.963.900

5. Países Bajos 1.163,00 5. Países Bajos 2.638.400

6. Suiza 1.048,89 6. Estados Unidos 2.572.900

7. Japón 983,23 7. España 2.228.000

8. Italia 815,10 8. Austria 1.504.300

9. España 612,57 9. Reino Unido 1.382.800

10. Reino Unido 558,35 10. Dinamarca 883.300

Por otra parte, los países que más sales exportaron a Francia en 2014 fueron Países Bajos, Espa-ña, Alemania, Portugal, Italia y Bélgica. España ocupa en el ranking el segundo puesto tanto en valor como en volumen. Como se puede apreciar, se trata en su mayoría de países geográfica-mente próximos a Francia.


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Ranking de los principales países exportadores de sales a Francia en 2014Ranking de los principales países exportadores de sales a Francia en 2014Ranking de los principales países exportadores de sales a Francia en 2014Ranking de los principales países exportadores de sales a Francia en 2014 Países Valor (Miles de euros)


1. Países Bajos 4.782,45 1. Portugal 32.263.200

2. España 3.163,61 2. España 17.522.700

3. Alemania 2.178,06 3. Alemania 13.208.300

4. Italia 1.334,52 4. Bélgica 5.495.900

5. Portugal 592,26 5. Italia 3.765.700

6. Bélgica 569,09 6. Reino Unido 2.303.400

7. Reino Unido 526,97 7. Países Bajos 2.197.000

8. Pakistán 129,35 8. Polonia 409.800

9. China 100,78 9. Suiza 344.100

10. Estados Unidos 91,50 10. Rumanía 267.600

- Vinagre:Vinagre:Vinagre:Vinagre:

La producción de vinagre ha sido siempre limitada en Francia. De los 1.254.863 hectolitros que se comercializaron en Francia en 2012, 207.339 correspondieron al vinagre de vino y 1.047.524 a otros vinagres. Es necesario mencionar, que en cuanto a producción, no se dispone de datos más recientes sobre este sector.

Las exportaciones francesas de vinagre se dirigen, esencialmente hacia Estados Unidos y Bélgi-ca. En 2014, el 25.8% % del total en valor fue dirigido a Estados Unidos y el 18.5%% a Bélgica. España se sitúa en el sexto puesto en el ranking en cuanto al volumen, pero no es uno de los principales países importadores de vinagre francés en función del valor.

Ranking de los principales países importadores de vinagre de Francia en 2014Ranking de los principales países importadores de vinagre de Francia en 2014Ranking de los principales países importadores de vinagre de Francia en 2014Ranking de los principales países importadores de vinagre de Francia en 2014 Países Valor (Miles de euros)


1. Estados Unidos 4.808,89 1. Bélgica 9.228.000

2. Bélgica 3.442,85 2. Países Bajos 7.182.200

3. Países Bajos 3.120,34 3. Senegal 3.337.700

4. Alemania 1.414,29 4. Estados Unidos 3.000.800

5. Japón 1.327,25 5. India 2.472.000

6. Canadá 1.199,39 6. España 1.999.100

7. Senegal 1.123,31 7. Portugal 1.786.500

8. Noruega 756,04 8. Alemania 1.384.200

9. India 713,51 9. Suiza 521.000

10. Suiza 683,86 10. Dinamarca 478.300

Las importaciones de vinagre francés provienen, principalmente, de España e Italia. Italia fue en 2014 el líder en valor, con 19.399,07 miles de euros. España le ha seguido en segundo puesto, con 5.165,19 miles de euros.


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En volumen, lideran Italia y Bélgica, quedando España en cuarto lugar. Esto implica que, durante el año 2014, España se encuentra en la tendencia de consumo de obtener menos cantidad pero de mejor calidad, manteniendo el vinagre español en buena posición.

Ranking de los principales países exportadores de vinagre a Francia en 2014Ranking de los principales países exportadores de vinagre a Francia en 2014Ranking de los principales países exportadores de vinagre a Francia en 2014Ranking de los principales países exportadores de vinagre a Francia en 2014 Países Valor (Miles de euros)


1. Italia 19.399,07 1. Italia 11.282.000

2. España 5.165,19 2. Bélgica 6.435.800

3. Reino Unido 2.208,01 3. Alemania 5.867.200

4. Alemania 2.263,94 4. España 5.691.800

5. Bélgica 2.074,30 5. Reino Unido 3.568.500

6. China 791,31 6. China 647.900

7. Japón 554,27 7. Portugal 285.900

8. Países Bajos 366,58 8. Japón 232.500

9. Portugal 147,26 9. Marruecos 206.400

10. Marruecos 130,83 10. Austria 186.600

El vinagre de Jerez (AOP) ha sido desde siempre muy apreciado en Francia y sus ventas en este país han superado durante años las propias ventas en España. No obstante, el vinagre de origen español y especialmente el segmento de alta gama, el vinagre de Jerez, se ve amenazado por la presencia cada vez más importante en los lineales, del vinagre “balsámico” de origen italiano.

Importaciones de vinagre de EspaImportaciones de vinagre de EspaImportaciones de vinagre de EspaImportaciones de vinagre de España e Italia (ña e Italia (ña e Italia (ña e Italia (KilogramosKilogramosKilogramosKilogramos).).).).

PAÍS/AÑOPAÍS/AÑOPAÍS/AÑOPAÍS/AÑO 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014

ItaliaItaliaItaliaItalia 9.223.700 11.357.500 10.364.100 11.282.000

EspañaEspañaEspañaEspaña 4.172.500 4.740.000 5.851.800 5.691.800

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

2011 2012 2013 2014

Italia

España


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Se trata de un condimento mucho más suave para el gusto de los consumidores, y que se apro-vecha de la imagen de lujo del auténtico vinagre balsámico de Módena. En realidad, este produc-to, que se beneficia de una AOP, se comercializa a precios altísimos, exclusivamente en tiendas muy selectas. Pocos consumidores lo conocen, pero existe confusión entre este y el balsámico que se vende en supermercados.

Los vinagres, gracias al desarrollo del vinagre balsámico forman parte del top 10 de los condi-mentos que más han crecido entre 2013 y 2014, con un 5,5% (datos LSA – IRI).

- Azafrán:Azafrán:Azafrán:Azafrán:

Existía producción nacional francesa de azafrán, en los siglos XVIII y XIX, en la zona centro del país (Gatinais). Hoy en día, la producción, no se puede casi contabilizar, al tratarse de un sector marginal y no se dispone de estadísticas al respecto.

Los principales centros de producción, según se ha podido comprobar en Internet y por medio de contactos directos, estarían ubicados en la zona histórica de producción del azafrán, el centro del país, y son en su mayoría iniciativas de pequeños productores.

Por este motivo resulta muy difícil identificar y diferenciar a los proveedores que realmente son productores de aquellos que solamente importan y/o distribuyen el producto.

Los principales países importadores de azafrán de Francia en 2014, en valor, fueron Portugal, Reino Unido, Dinamarca, Estados Unidos y Bélgica. En cambio, en volumen, el principal importa-dor fue Nueva Caledonia, seguida de Portugal, Japón, Estados Unidos y Bélgica.

España se posiciona en el séptimo puesto del ranking de países importadores en valor y no cons-ta entre los principales países importadores en volumen.

Ranking de los principales países importadores de azafrán de Francia en 2014Ranking de los principales países importadores de azafrán de Francia en 2014Ranking de los principales países importadores de azafrán de Francia en 2014Ranking de los principales países importadores de azafrán de Francia en 2014 Países Valor (Miles de euros)


1. Portugal 3.586,91 1. Nueva Caledonia 3.200

2. Reino Unido 571,26 2. Portugal 2.300

3. Dinamarca 186,16 3. Japón 1.800

4. Estados Unidos 151,23 4. Estados Unidos 1.200

5. Bélgica 134,07 5. Bélgica 1.100

6. Suiza 129,45 6. Indonesia 1.000

7. España 124,91 7. Argentina 700

8. Marruecos 123,75 8. Suiza 300

9. Alemania 92,83 9. Marruecos 100

10. Italia 51,43 10. Camerún 100

Por otra parte, los países que más azafrán exportaron a Francia en 2014 fueron Portugal, Afganis-tán, España, Grecia e Irán. España ocupa en el ranking el tercer puesto en valor y el primero en volumen.


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Ranking de los principales países exportadores de azafrán a Francia en 2014Ranking de los principales países exportadores de azafrán a Francia en 2014Ranking de los principales países exportadores de azafrán a Francia en 2014Ranking de los principales países exportadores de azafrán a Francia en 2014 Países Valor (Miles de euros)


1. Portugal 3.204,40 1. España 23.600

2. Afganistán 1.590,82 2. Dominica 7.300

3. España 1.582,06 3. Emiratos Árabes 4.500

4. Grecia 1.541,73 4. Portugal 1.500

5. Irán 1.370,27 5. Alemania 1.500

6. Alemania 745,24 6. Irán 1.400

7. Suiza 105,14 7. Afganistán 1.300

8. Marruecos 74,51 8. Grecia 1.100

9. Reino Unido 35,35 9. Marruecos 1.000

10. Estados Unidos 32,63 10. Estados Unidos 400

Tradicionalmente, el principal competidor de España en el mercado francés para esta partida arancelaria había sido Irán, el mayor productor a nivel mundial con más del 80% de la producción mundial de azafrán. Cabe destacar que su calidad es media-baja y por lo tanto su precio es mu-cho más competitivo que el del azafrán español en el mercado.

A pesar de ello, en el 2014 los principales países exportadores de azafrán a Francia fueron Portu-gal y Afganistán. España se ha colocado en el tercer puesto en lo que respecta a importaciones francesas, con un valor total de 1.582,06 miles de euros. El azafrán de origen español es conocido por su alta calidad por los profesionales del sector de las especias, y por este motivo es muy apreciado en las tiendas especializadas.

Grecia se sitúa en cuarto lugar, con importaciones por un valor de 1.541,73, muy cerca de Espa-ña. Este país también cuenta con una gran tradición en el cultivo del azafrán y, al igual que ocurre en España, tiene sus propias denominaciones de origen. Su calidad también es alta y por ello se ve sujeto a los mismos problemas que el azafrán español.

Los frenos a un mayor consumo del azafrán, a parte del precio, es que no existe una gran tradi-ción de platos franceses que incluyen el azafrán en sus recetas. A parte el famoso plato de pes-cado, bouillabaise, originario de Marsella, el conocimiento del azafrán y de sus orígenes, es bas-tante reducido por parte de los consumidores franceses.

Según los datos de Aduanas, las importaciones francesas de azafrán han aumentado en los últi-mos años al mismo tiempo que lo han hecho las exportaciones, con lo que podemos afirmar que el azafrán importado no se consume en Francia, sino que es reexportado a otros países.

- Pimienta:Pimienta:Pimienta:Pimienta:

La pimienta es la especia más vendida en Occidente. Su consumo ha aumentado en cerca de un 30% en pocos años, llegando a 150.000 toneladas. Francia, con cerca de 10.000 toneladas, es el segundo consumidor en Europa, después de Alemania.

La producción nacional francesa no se puede contabilizar por no tener un volumen significativo y porque no se disponen de estadísticas al respecto. La mayor parte de la pimienta se cultiva en In-dia, Indonesia, Malasia, Brasil y Vietnam.


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Los principales países importadores de pimienta de Francia en 2014, en valor, fueron Reino Uni-do, Estados Unidos, Polonia, Portugal y España. España se posiciona en el quinto puesto del ran-king de países importadores tanto en valor como en volumen.

Ranking de los principales países importadores de pimRanking de los principales países importadores de pimRanking de los principales países importadores de pimRanking de los principales países importadores de pimienta de Francia en 2014ienta de Francia en 2014ienta de Francia en 2014ienta de Francia en 2014 Países Valor (Miles de euros)


1. Reino Unido 9.903,67 1. Estados Unidos 1.326.200

2. Estados Unidos 5.065,49 2. Reino Unido 1.000.300

3. Polonia 4.801,84 3. Polonia 730.000

4. Portugal 2.238,59 4. Portugal 195.500

5. España 1.488,86 5. España 151.200

6. Suiza 855,39 6. Suiza 92.100

7. Bélgica 718,61 7. Bélgica 59.800

8. Alemania 436,54 8. Alemania 50.100

9. Canadá 393,76 9. Canadá 47.000

10. Hungría 256,72 10. Hungría 34.500

Por otra parte, los países que más pimienta exportaron a Francia en 2014 fueron Vietnam, Alema-nia, Brasil, Indonesia y Países Bajos. España ocupa en el ranking el octavo puesto en valor y el noveno en volumen. Como se puede apreciar, se trata en su mayoría de los países que han sido tradicionalmente productores de esta especia.

Ranking de los principales países exportadores de pimienta a Francia en 2014Ranking de los principales países exportadores de pimienta a Francia en 2014Ranking de los principales países exportadores de pimienta a Francia en 2014Ranking de los principales países exportadores de pimienta a Francia en 2014 Países Valor (Miles de euros)


1. Vietnam 17.026,38 1. Vietnam 2.685.900

2. Alemania 11.928,12 2. Brasil 1.688.700

3. Brasil 10.587,85 3. Alemania 1.616.300

4. Indonesia 8.565,53 4. Indonesia 1.136.000

5. Países Bajos 6.483,51 5. Países Bajos 942.400

6. India 2.302,39 6. Madagascar 265.000

7. Bélgica 1.551,36 7. India 253.500

8. España 1.228,23 8. Bélgica 241.800

9. Madagascar 1.135,03 9. España 214.000

10. Polonia 1.117,14 10. Polonia 186.200

- Pimentón:Pimentón:Pimentón:Pimentón:

Se ha producido un cambio en la nomenclatura aduanera entre 2012 y 2013 pero el nivel de las importaciones francesas de pimentón es estable. En volumen, representan unas 3.000 toneladas anuales.


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España representa el 60% de los volúmenes importados, seguido a distancia por Alemania, Bélgi-ca, Países Bajos e India.

A estas importaciones convendría sumar el ahora famoso Piment d’Espelette, cuya producción, según fuentes del Ministerio de Agricultura alcanza las 156 toneladas (en 2012) y que se puso de moda gracias a unos cocineros franceses (Cyril Lignac, Michel Guerard). Además cuenta con una Denominación de origen, un criterio muy valorado en el mercado francés.

Los principales países importadores de pimentón de Francia en 2014, en valor, fueron Reino Uni-do, Alemania, Portugal, España y Austria. España se posiciona en el cuarto puesto del ranking de países importadores tanto en valor como en volumen.

Ranking de los principales países importadores de pimentón de Francia en 2014Ranking de los principales países importadores de pimentón de Francia en 2014Ranking de los principales países importadores de pimentón de Francia en 2014Ranking de los principales países importadores de pimentón de Francia en 2014 Países Valor (Miles de euros)


1. Reino Unido 2.982,12 1. Reino Unido 421.000

2. Alemania 1.820,09 2. Alemania 377.500

3. Portugal 1.712,61 3. Portugal 297.300

4. España 638,80 4. España 98.200

5. Austria 405,57 5. Austria 83.900

6. Países Bajos 347,42 6. Países Bajos 56.300

7. Estados Unidos 329,05 7. Bélgica 49.300

8. Suiza 299,07 8. Dinamarca 44.700

9. Bélgica 256,98 9. Estonia 40.200

10. Estonia 253,46 10. Lituania 29.800

Por otra parte, el país que más pimentón exportó a Francia en 2014, tanto en valor como en vo-lumen, fue España, con casi el tripe del valor que el siguiente país en el ranking. Los siguientes países del ranking fueron Alemania, Bélgica, Países Bajos e India.

Ranking de los principales países expRanking de los principales países expRanking de los principales países expRanking de los principales países exportadores de pimentón a Francia en 2014ortadores de pimentón a Francia en 2014ortadores de pimentón a Francia en 2014ortadores de pimentón a Francia en 2014 Países Valor (Miles de euros)


1. España 6.473,67 1. España 2.445.500

2. Alemania 2.375,90 2. Bélgica 777.800

3. Bélgica 2.313,46 3. Países Bajos 508.200

4. Países Bajos 1.087,75 4. India 450.700

5. India 1.004,26 5. Alemania 402.700

6. China 391,05 6. Túnez 152.300

7. Túnez 194,37 7. China 90.200

8. Estados Unidos 171,40 8. Hungría 44.000

9. Hungría 167,44 9. Reino Unido 41.600

10. Reino Unido 154,18 10. Estados Unidos 40.300


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El pimentón, que se confunde muchas veces con la paprika de origen húngaro, carece también de notoriedad en Francia, por lo que el desarrollo de sus ventas tendría que pasar por su asociación con recetas españolas o incluso francesas para crear hábitos de consumo.

Los franceses, que son muy respetuosos con la cocina y con las recetas, siguen las recomenda-ciones de los grandes chefs. Si una receta tiene éxito, su popularización puede conducir a un in-cremento notable del consumo de todos los ingredientes que entran en la realización del plato. Esto se ha comprobado en numerosas ocasiones, como por ejemplo con la cecina de origen de Suiza (Viande des Grisons) para la receta de la raclette, con la asociación de una mermelada con el foie-gras, etc.

- Salsas:Salsas:Salsas:Salsas:

Las salsas representan el peso pesado del sector de condimentos con ventas muy superiores a los demás productos.

Es un segmento en constante desarrollo, muy innovador para atraer a los consumidores y que ofrece oportunidades a nuevos proveedores, siempre que el producto aporte una diferenciación con la oferta existente.

La presentación, los ingredientes, la notoriedad de un chef, la asociación con una receta tradicio-nal o a la moda, y el BIO, son algunos de los criterios que una empresa puede utilizar para pre-sentar su oferta y hacerse un hueco en este lineal.

En 2014, el mercado de las salsas Francia representó 795 millones de euros, con un volumen de negocio en aumento, especialmente para las salsas frías y las vinagretas, con un crecimiento res-pectivo del 5,6% y del 7,3% entre 2013 y 2014.

En el ámbito de las salsas frías, los grandes clásicos, mayonesa y kétchup, son los productos más consumidos con un 36% y un 28% de parte de mercado.

No obstante, las salsas son cada día más sofisticadas y se está desarrollando un segmento cono-cido como “salsas variadas”, que incluye la salsa kebab, la salsa barbacoa o la salsa samurái, en crecimiento de 7.8% en valor y 9.5% en volumen en 2013. También tienen cada día más éxito las salsas bifásicas, donde los ingredientes son visibles.

Con respecto a las salsas calientes, las salsas de tomate son la primera categoría del mercado, con un volumen de negocios de 440 millones de euros en 2014.

Las principales marcas de este segmento son:

- Panzani, número uno con una cuota de mercado del 42.6%. - Barilla, con un 14.1% de cuota de mercado. - Sacla, la tercera marca, nacional, con un 8.8% de cuota de mercado.

La edición del año 2013 del estudio del sector de salsas realizador por Oquali (integrado en el Ob-servatorio de la Alimentación), muestra que el segmento de marcas de distribuidores es mayorita-rio (38%), seguido por las marcas nacionales (33%), los grandes descuentos (13%), la restaura-ción (12%) y las marcas de distribuidores de la gama (4%). El segmento de las marcas nacionales se compone a la vez de grandes actores y de pequeños actores.


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El grupo Unilever es el fabricante más importante de salsas, vinagretas y condimentos. La mayor parte de sus ventas se atribuyen a dos de sus marcas más antiguas: Amora y Maille. Esta empre-sa pone el acento sobre la mejora de las prácticas agrícolas y la calidad de los ingredientes de sus productos para realzar su imagen.

Los principales países importadores de salsas, en general, procedentes de Francia en 2014 fueron Reino Unido, Alemania, Argelia, Bélgica y España. España ocupa el quinto puesto en valor y el sexto en volumen.

Ranking de los principales países importadores de salsas de Francia en 2014Ranking de los principales países importadores de salsas de Francia en 2014Ranking de los principales países importadores de salsas de Francia en 2014Ranking de los principales países importadores de salsas de Francia en 2014 Países Valor (Miles de euros)


1. Reino Unido 37.053,03 1. Reino Unido 19.091.800


3. Argelia 24.343,92 3. Argelia 12.252.300

4. Bélgica 21.671,67 4. Bélgica 9.188.700

5. España 14.238,19 5. Países Bajos 6.217.000

6. Países Bajos 13.865,72 6. España 5.896.700

7. Estados Unidos 10.568,80 7. Estados Unidos 5.717.100

8. Canadá 8.048,65 8. Canadá 3.011.200

9. Japón 6.406,78 9. Italia 2.215.800

10. Suiza 6.306,58 10. Dinamarca 2.139.500

Por otra parte, los países que más salsas exportaron a Francia en 2014 fueron Bélgica, España, Italia, Alemania y Países Bajos. España ocupa en el ranking el segundo puesto en valor y el prime-ro en volumen. Como se puede apreciar, se trata en su mayoría de los países próximos geográfi-camente a Francia.

Ranking de los principales países exportadores de salsas a Francia en 2014Ranking de los principales países exportadores de salsas a Francia en 2014Ranking de los principales países exportadores de salsas a Francia en 2014Ranking de los principales países exportadores de salsas a Francia en 2014 Países Valor (Miles de euros)


1. Bélgica 113.398,02 1. España 84.412.000

2. España 100.862,16 2. Bélgica 59.266.200

3. Italia 93.597,75 3. Alemania 53.804.800

4. Alemania 79.444,41 4. Italia 52.857.400

5. Países Bajos 43.727,00 5. Países Bajos 30.778.700

6. Reino Unido 21.422,18 6. Reino Unido 11.970.100

7. Polonia 18.515,79 7. Polonia 10.817.600

8. Tailandia 9.428,31 8. China 6.753.300

9. Túnez 8.019,28 9. Tailandia 6.338.200

10. China 7.648,25 10. Portugal 4.457.400


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- Encurtidos:Encurtidos:Encurtidos:Encurtidos:

En el sector de encurtidos, la oferta española es muy atractiva, ligada a la moda de las tapas y con una presentación atractiva, existen oportunidades en este mercado.

El momento del aperitivo se ha convertido en una etapa clave para los consumidores, como lo demuestra, por ejemplo, el aumento en las ventas de cacahuetes (graines salées), un 11,5% entre 2013 y 2014, o el de los crackers, un 5,4% de incremento en el mismo periodo.

Otros productos, como los pepinillos, las alcaparras y alcaparrones, desconocidos en Francia, podrían completar esta oferta.

La producción de pepinillos en Francia, es hoy en día, prácticamente inexistente. Sin embargo, existe un productor en Yonne que proporciona a los consumidores su producción 100% francesa. Los productos de esta marca se venden en establecimientos de comestibles gourmet y no se pueden encontrar ni en supermercados ni hipermercados.

Desde el inicio de la década de los años 2000, los fabricantes franceses de pepinillos, decidieron dejar de cultivarlos en Francia e importarlos desde los países asiáticos. Esto fue debido a que la mano de obra tiene un menor coste en estos países.

El principal productor mundial de pepinillos es China, que posee alrededor del 64% del mercado. En Francia, las principales grandes marcas y marcas de distribuidores importan en producto de otros países, como por ejemplo India.

En Europa, la tasa de producción de este producto es débil. Los principales productores son Alemania y los Países Bajos, que se han especializado en pepinillos BIO.

Los principales países importadores de encurtidos procedentes de Francia en 2014 fueron Esta-dos Unidos, Bélgica, Italia, España y Canadá. España ocupa en el ranking el cuarto puesto tanto en valor como en volumen.

Ranking de los principales países importadores de encurtidos de Francia en 2014Ranking de los principales países importadores de encurtidos de Francia en 2014Ranking de los principales países importadores de encurtidos de Francia en 2014Ranking de los principales países importadores de encurtidos de Francia en 2014 Países Valor (Miles de euros)


1. Estados Unidos 2.438,70 1. Italia 1.353.400

2. Bélgica 1.888,18 2. Bélgica 1.210.900

3. Italia 1.019,96 3. Estados Unidos 916.900

4. España 618,75 4. España 564.400

5. Canadá 615,76 5. Reino Unido 162.300

6. Suiza 534,04 6. Canadá 156.100

7. Reino Unido 419,95 7. Suiza 129.100

8. Gabón 376,47 8. República Checa 128.900

9. Japón 345,23 9. Rusia 125.200

10. Dinamarca 241,77 10. Gabón 124.300


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Por otra parte, los países que más encurtidos exportaron a Francia en 2014 fueron Alemania, Bél-gica, España, Países Bajos y Turquía. España ocupa en el ranking el tercer puesto en valor y el cuarto en volumen.

Ranking de los principales países exportadores de encurtidos a Francia en 2014Ranking de los principales países exportadores de encurtidos a Francia en 2014Ranking de los principales países exportadores de encurtidos a Francia en 2014Ranking de los principales países exportadores de encurtidos a Francia en 2014 Países Valor (Miles de euros)



2. Bélgica 13.678,54 2. Bélgica 9.946.500

3. España 6.033,57 3. India 5.387.200

4. Países Bajos 5.537,87 4. España 5.005.200

5. Turquía 5.158,35 5. Turquía 4.402.200

6. Marruecos 4.029,29 6. Países Bajos 3.836.600

7. India 3.361,06 7. Marruecos 1.781.600

8. Italia 2.918,83 8. Reino Unido 1.724.800

9. China 2.535,84 9. China 1.292.300

10. Reino Unido 2.458,94 10. Italia 1.015.600

2.2.2.2. COMERCIO BILATERAL FRANCIA-ESPAÑA

El siguiente gráfico representa el total de las importaciones y exportaciones entre Francia y Espa-ña, por producto, durante al año 2014.

Balanza Comercial de Francia con España de Condimentos (miles de euros).Balanza Comercial de Francia con España de Condimentos (miles de euros).Balanza Comercial de Francia con España de Condimentos (miles de euros).Balanza Comercial de Francia con España de Condimentos (miles de euros).

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Exportaciones 2014

Importaciones 2014


22222222



Como se puede apreciar, las exportaciones de condimentos de Francia a España en 2014 ascen-dieron a 18.243,44 miles de euros, mientras que las importaciones francesas con origen en Espa-ña alcanzaron los 124.526,49 miles de euros, por lo que la balanza comercial es deficitaria. Cabe destacar que respecto a 2013, las exportaciones aumentaron y las importaciones disminuyeron, pero la balanza continúa siendo deficitaria. Hasta agosto de 2015, se ha seguido la misma ten-dencia.

Las salsas no se incluyen en el gráfico por tener unos valores muy superiores a la escala utilizada en el mismo.

Por otro lado, como se puede apreciar a continuación, los productos más importados por Francia con origen España son el vinagre (5.165,19 miles de euros en 2014), el pimentón triturado (5.950,06 miles de euros en 2014) y los encurtidos (6.033,57 miles de euros en 2014).

El valor de las importaciones de salsas de Francia con origen en España fue de 100.862,16 miles de euros en 2014.

IIIImportaciones de condimentos de Francia con origen España por producto (miles de euros)mportaciones de condimentos de Francia con origen España por producto (miles de euros)mportaciones de condimentos de Francia con origen España por producto (miles de euros)mportaciones de condimentos de Francia con origen España por producto (miles de euros) TARIC/AÑOTARIC/AÑOTARIC/AÑOTARIC/AÑO 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015*2015*2015*2015*


2.978,06 3.207,15 3.930,39 3.163,61 2.171,35


3.837,77 3.696,17 4.560,29 5.165,19 4.497,92

091020 Azafrán

2.462,95 1.681,07 1.938,61 1.582,06 1.506,01


45,32 233,31 264,17 214,32 235,21


352,28 637,40 965,22 1.013,91 816,01


-- 802,71 613,56 523,61 425,22


-- 4.260,33 4.902,36 5.950,06 4.561,10


83.557,33 88.599,45 102.402,55 100.862,16 62.218,74


9.040,35 7.590,48 6.480,19 6.033,57 2.549,28

TOTAL 102.274,06 110.708,07 126.057,34 124.508,49 78.980,84



23232323



Por su parte, los productos más exportados a España son la pimienta triturada o pulverizada (995,41 miles de euros en 2014), los encurtidos (618,75 miles de euros en 2014) y la sal para la alimentación humana (612,57 miles de euros en 2014).

El valor de las exportaciones de salsas de Francia a España fue de 14.238,19 miles de euros en 2014.

Exportaciones de condimentos de Francia a España por producto (miles de euros)Exportaciones de condimentos de Francia a España por producto (miles de euros)Exportaciones de condimentos de Francia a España por producto (miles de euros)Exportaciones de condimentos de Francia a España por producto (miles de euros) TARIC/AÑOTARIC/AÑOTARIC/AÑOTARIC/AÑO 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015*2015*2015*2015*


693,63 587,73 634,41 612,57 431,13


444,27 642,55 536,03 521,36 298,60

091020 Azafrán

20,59 47,60 27,63 124,91 39,80


646,73 526,13 807,93 493,45 400,35


649,98 708,77 911,88 995,41 726,77


-- 191,02 269,80 306,81 206,63


-- 455,81 298,95 331,99 206,73


12.519,50 12.056,71 13.986,25 14.238,19 10.007,01


821,26 644,33 584,20 618,75 234,25

TOTAL 15.795,96 15.860,65 18.057,08 18.243,44 12.551,27



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4. DEMANDA

1.1.1.1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1.1.1.1.1.1.1. Factores socio demográficosFactores socio demográficosFactores socio demográficosFactores socio demográficos

La población de Francia en 2015 se estima en 66.9 millones de habitantes, por lo que se sitúa en-tre los países más poblados de Europa, con una densidad de 93,59 hab./km². Alrededor del 75% vive en núcleos urbanos.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, aproximadamente 5 millones de inmigrantes viven en la Francia metropolitana, lo que supone un 8% de su población. Entre los ex-tranjeros, predominan los italianos, los españoles, los portugueses, los polacos, los árabes (ma-grebíes) y los africanos occidentales (subsaharianos).

Según un estudio del Instituto Nacional de Estadística (INSEE), en el caso de los inmigrantes es-pañoles las cifras pasaron de 5.300 en 2009 a 11.000 en 2012, lo que muestra un incremento del 107 %.

En 2014 se produjeron 820.000 nacimientos (INSEE), lo que supuso un aumento de población del 0.4% con respecto a 2013. Dentro de la Unión Europea, Francia sigue siendo, junto con Irlanda, el país con una mayor tasa de natalidad, superior a 2 hijos por mujer.

La esperanza de vida alcanza los 79,2 años para los hombres y los 85,4 años para las mujeres, un aumento de 5,6 y de 3,6 años en las dos últimas décadas.

1.2.1.2.1.2.1.2. Factores económicosFactores económicosFactores económicosFactores económicos y sociopolíticosy sociopolíticosy sociopolíticosy sociopolíticos

La política económica de los sucesivos gobiernos de Francia ha perseguido los objetivos clásicos: dominio de la inflación, mantenimiento del tipo de cambio, crecimiento y reducción del paro.

En materia de precios, se han obtenido muy buenos resultados, de manera que se ha conseguido en tiempos recientes una inflación cercana a la media europea. El mantenimiento del tipo de cam-bio también se consiguió en los años anteriores a la fijación de las paridades irreversibles con el euro.


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El crecimiento económico de Francia alcanzó, en el primer trimestre de 2015, el 0,6% y se prevé un crecimiento superior al 1% para finales de este año. La tasa de paro se situó en el 10,3% de la población activa durante el mes de mayo de 2015.

Tanto el clima de negocios como la puntuación del país son, según COFACE, positivos. Entre sus puntos fuertes, se encuentra la competitividad de la mano de obra, así como la calidad de las in-fraestructuras y los buenos índices demográficos. Entre los factores negativos, sin embargo, se encuentra principalmente la alta tasa de desempleo entre los jóvenes y los sectores menos cuali-ficados de la población activa.

El poder adquisitivo en Francia, según un informe de GFK a finales 2014, es de 19.643€ anuales, ocupando Francia el 9º lugar dentro del ranking de todos los países europeos (UE + no UE).

Por otro lado, el coeficiente Gini para Francia fue de 0,035 en el 2014. Este índice mide el grado de concentración de riqueza en las familias y toma valores de 0 a 100, en dónde 0 corresponde a una distribución óptima de rentas y 100 a la máxima concentración o desigualdad.

1.3.1.3.1.3.1.3. Tendencias culturalesTendencias culturalesTendencias culturalesTendencias culturales

La cultura francesa y la española tienen ciertos rasgos en común. En lo que respecta a la gastro-nomía, cabe mencionar las similitudes derivadas de la dieta mediterránea. Sin embargo, Francia mantiene una identidad gastronómica muy consolidada e incluso recientemente reconocida, tras recibir la consideración de patrimonio mundial inmaterial de la UNESCO en 2010.

En lo que respecta a los condimentos, debemos señalar que su consumo está bastante extendido en Francia. Los condimentos han cobrado una especial importancia desde hace un par de déca-das, con la influencia y notoriedad de los cocineros, y los programas de televisión que animan a cocinar y los concursos con aspirantes a cocineros frente a un jurado de chefs famosos.

Conviene recordar que la restauración siempre ha sido una forma de dar a conocer y ampliar el consumo en hogares de muchos productos, el salmón ahumado, el foie-gras, y hasta el caviar han saltado de las mesas de restaurante hasta las casas particulares.

Hoy en día, los consumidores prestan una especial atención a las recomendaciones de estos chefs, viendo que productos usan ellos, para realizar en sus cocinas recetas dignas de la alta res-tauración.


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2.2.2.2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1.2.1.2.1.2.1. Hábitos de consumoHábitos de consumoHábitos de consumoHábitos de consumo

Los condimentos se han visto poco afectados por las decisiones tomadas por los hogares france-ses en su intento por moderar el gasto en alimentación.

Además, la preferencia de muchos consumidores por los platos caseros frente a los de elabora-ción industrial, favorece la utilización de condimentos y el desarrollo de toda clase de productos que entran en la categoría de “ayudas culinarias”. El éxito de los programas de cocina en televi-sión, con la participación de chefs de reconocido prestigio fomenta y/o acompaña el interés del público por este sector.

La única amenaza consiste en las recomendaciones de reducción del consumo de sal que puede afectar a este producto en concreto. Sin embargo, la creación de valor que supone una oferta de sal de gama alta, no tendría que verse afectada por esta tendencia.

2.2.2.2.2.2.2.2. Hábitos de compraHábitos de compraHábitos de compraHábitos de compra

La oferta de condimentos se sitúa en diferentes secciones, según el establecimiento de que se trate. Así, puede encontrarse tanto en la sección BIO, como en la sección gourmet o en aquella dedicada en exclusiva a cada uno de los productos de manera diferenciada.

En la última sección pueden encontrarse diversas marcas con una horquilla de precios bastante amplia, que va desde las marcas de distribuidor, hasta otras marcas que dominan el mercado.

Ante este panorama, la innovación, tanto en recetas como en diseño, se presenta como una de las mejores armas y oportunidades con la que cuentan las empresas para conseguir colocar su producto en el mercado.


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5. PRECIOS Los precios de este segmento del mercado varían en función del producto del que se trate y no se pueden presentar de forma generalizada.

Dentro de cada producto, los precios de venta al público varían dependiendo de la calidad y del origen, por ello, es muy conveniente dar una idea bastante aproximada y diferenciada, por pro-ducto, marca y gama.

A título informativo, se presentan en el apartado Anexos (12), unas tablas con precios de referen-cia en base una encuesta realizada en diversos puntos de venta de París, indicando en cada apar-tado los productos, marcas y sus correspondientes precios.

Por supuesto, en caso de consultas sobre un producto o un sector concreto y para disponer de informaciones detalladas, sería necesario un estudio específico que se enmarcaría en la realiza-ción de un Servicio Personalizado.


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6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL La imagen del producto español en Francia goza, en general, de una buena reputación bien asen-tada y que ha comenzado a consolidarse en los últimos tiempos. A ello ha contribuido tanto la proximidad geográfica entre ambos países como el creciente interés de los franceses por España y su cultura. A todo esto, hay que añadir el innegable valor que han atribuido a la gastronomía es-pañola chefs de reconocido prestigio internacional, gracias a los cuales la cocina española, y con ella sus productos típicos, han suscitado el interés del público internacional.

Otro punto positivo, es que se reconoce a España el arte de vivir en general y la cultura española del tapeo se considera como la forma ideal del aperitivo para los franceses. La calidad de las ma-terias primas que entran en la elaboración de las tapas, la gran notoriedad de la charcutería espa-ñola, con el jamón ibérico en cabeza, son aspectos muy valorados y relacionados con la imagen de la gastronomía española.

Determinados productos, como los condimentos que se tratan en este estudio, pueden benefi-ciarse de esta tendencia para su comercialización en este mercado.

También hay que señalar que esta imagen mejora día a día, debido en gran parte a las campañas de promoción llevadas a cabo. Asimismo, los productos españoles gozan de un buen posiciona-miento en lo que se refiere a la relación calidad-precio.

Por la importancia del origen español de estos productos, en este estudio se tratará de forma más detallada el vinagre, el azafrán y el pimentón.

En lo que respecta al vinagre, es necesario tener en cuenta que en Francia existe una oferta que, aunque básica, es sin embargo innovadora en cuanto a los gustos y sabores que presenta. Ade-más, se encuentra apoyada por importantes campañas de publicidad, dado que se trata de mar-cas que pertenecen a multinacionales del sector agroalimentario. Esto, unido a la importante pre-sencia del vinagre balsámico italiano, podría implicar una reducción de la cuota de mercado del vinagre español.

El vinagre de Jerez ha sido tradicionalmente conocido como ingrediente en muchas recetas de la gastronomía francesa. Es imprescindible tener en cuenta la calidad y tradición existentes en su elaboración, se trata pues de una denominación de origen única, frente a otros vinagres que utili-zan únicamente la indicación geográfica protegida de “balsámico”, que no constituye una deno-minación de origen, ni una seña de autenticidad.


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Se considera interesante la apuesta por la oferta de producto biológico, debido al gran crecimien-to que está experimentando este sector en Francia. Igualmente, podría resultar interesante pro-fundizar en el sector gourmet. Éste, que goza de una amplia aceptación y creciente interés entre los consumidores franceses, podría servir para introducir el producto de calidad en formatos tam-bién adaptados al consumidor de este tipo de productos, que busca con ello disfrutar de los pla-ceres gastronómicos de una calidad superior.

El azafrán español es conocido por los profesionales de la cocina y el sector gourmet. Está muy bien valorado debido a sus credenciales de recogida artesanal que garantizan una calidad óptima del producto.

Para reforzar este aspecto tan positivo frente al azafrán procedente de otros países, es muy re-comendable apoyarse en la denominación de origen que existe en España. Este distintivo de cali-dad es conocido por los franceses y por lo tanto sirve como garante para asegurar que el azafrán ha sido producido en España y no importado desde otros países.

El pimentón es otra especie que, para darse a conocer, requiere el soporte de unas recetas para incrementar su presencia en Francia. Cualquiera oferta de este producto debería de acompañar-se en paralelo de una recomendación de recetas, locales y tradicionales de España y, a ser posi-ble, de recetas francesas para las cuales el uso del pimentón sería una innovación y una aporta-ción a nivel del gusto y del sabor.


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7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Esta familia de productos se suele comercializar en Francia a través de tres principales circuitos de distribución:

- Las cadenas de distribución:

La distribución de los condimentos, con destino a los hogares franceses, se lleva a cabo princi-palmente a través de grandes y medianas superficies, es decir, hipermercados y supermercados, aunque también hard discounts. Además de la presencia de marcas nacionales, las marcas de distribuidor han desarrollado sus propias gamas de producto.

- El circuito gourmet/BIO:

Se ha observado un crecimiento de la demanda de productos BIO en Francia a lo largo de los úl-timos años. Existen redes de tiendas con centrales de compras y el sector BIO interesa en general cualquier distribuidor/mayorista de alimentación. También existe la venta en establecimientos gourmet, para productos de alta gama, donde el producto que se ofrece responde a una deman-da de producto de calidad superior, en general con AOP y siempre con historia.

El producto que se vende en tiendas delicatesen tiene que justificar su precio, en general mucho más elevado que en el circuito de los hipermercados, con algo que le diferencie, no solamente con la presentación sino con una tradición de elaboración, una selección especial de ingredientes, variedades autóctonas, cosechas limitadas o exclusivas, etc.

- El sector HORECA:

Para los usos en cocinas de empresas hoteleras, de restauración y catering, el segmento HORECA es también otra oportunidad de desarrollo, pero es exigente, especialmente a nivel de precios, para compensar el coste de la mano de obra, mucho más elevado en Francia que en Es-paña.

Dentro de la distribución, será necesario aplicar una estrategia determinada en función del tipo de establecimiento con el cual se quieran entablar relaciones comerciales.

El contacto comercial puede establecerse tanto con tiendas o importadores, como con distribui-dores. En este segundo caso, la selección del distribuidor adecuado es esencial para la buena marcha del negocio en Francia. Ello se debe a que la distribución en Francia se encuentra muy concentrada.


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Por otra parte, conviene tener en cuenta que no resulta fácil establecer relaciones comerciales con los distribuidores franceses, por lo que conviene analizar esto en profundidad previamente y determinar aquel o aquellos que puedan resultar más convenientes para la estrategia concreta planteada.

Además, para facilitar la labor de contacto comercial, se recomienda actuar a través de un repre-sentante ya ubicado en Francia.


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8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

Al tratarse Francia de un país perteneciente a la Unión Europea no tiene sentido hablar de barre-ras comerciales propiamente dichas (aranceles, cuotas, etc.), sin embargo existen una serie de aspectos que, sin ser las barreras tradicionales, suponen, o pueden suponer, una serie de obs-táculos comerciales para las empresas que decidan introducir sus productos en el mercado fran-cés.

En este punto vamos a señalar una serie de aspectos que se dan en el mercado francés y que, efectivamente, podrían suponer un obstáculo o dificultad a salvar por las empresas españolas.

Dentro de éstos se encuentran:

- Desplazamiento de otros proveedores que normalmente son habituales y conocidos por el clien-te potencial y con los que las relaciones pasan, a veces, del plano profesional al personal. Es difí-cil desplazar a los proveedores ya existentes, para conseguirlo hay que ofrecer condiciones mejo-res y contar con buenas referencias comerciales en el país de origen.

- Cumplimiento de las exigencias de calidad que requiere el mercado. En Francia tanto los com-pradores profesionales como los consumidores son muy exigentes. Hay que respetar estricta-mente las condiciones de venta estipuladas, cumplir los plazos, las calidades, etc.

- Difícil aceptación por parte de los franceses de condiciones de pago seguras para el vendedor. Los medios de pago más utilizados en Francia son: el cheque (en transacciones nacionales), la transferencia bancaria (operaciones internacionales) y la letra de cambio (en menor medida).

- Utilización de la lengua francesa en las comunicaciones. La comunicación en francés aporta una ventaja estratégica considerable a las empresas a la hora de establecer relaciones comerciales.

- Facilitar la información al comprador poniendo a su disposición folletos informativos sobre la empresa y productos (en francés), contar con buenos argumentos de venta, conocer las últimas técnicas de fabricación, así como de las normas europeas y mundiales.

Todo esto es necesario ya que los compradores franceses cuentan con un buen nivel de informa-ción así como un buen conocimiento tanto de la oferta nacional como de la extranjera. Por ello, recomendamos tener estos factores en cuenta a la hora de preparar su estrategia comercial para la entrada en el mercado francés.


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Cabe destacar que Francia es el país pionero en cuanto al mercado MDD (marca blanca), y en muchos casos las empresas extranjeras tienen la entrada más fácil a través de este canal, tan fuertemente desarrollado en la Gran Distribución francesa.

Obviamente, a la empresa española se le va a pedir el cumplimiento de las normas de calidad vi-gentes, la adaptación a la receta y al packaging del cliente, pero, por otro lado, el hecho de entrar por el canal MDD significa un ahorro importantísimo a nivel de marketing y promoción, que corren a cargo del cliente.

Asimismo, el acceso al mercado de las empresas que deseen comercializar condimentos en Francia, dependerá de la estrategia que se quiera emplear:

- Por una parte, dependerá del producto de que se trate, si éste dispone de denominación de origen o no, si se trata de producto BIO/ecológico, etc.

- Por otra parte, también será determinante el posicionamiento elegido para el producto (bá-sico, medio, premium, etc.)

- Del posicionamiento elegido dependerá a su vez el circuito por el que la empresa opte pa-ra la venta de su producto (gran distribución, tiendas especializadas, tiendas gourmet, sec-tor HORECA, etc.)

- Por último, es muy importante comprobar que el envasado y etiquetado del producto sean acordes a la estrategia de acceso al mercado que la empresa quiera desarrollar.

En cualquier caso, se recomienda contactar siempre con la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en París, de la cual se pueden solicitar informaciones y servicios, tales como la búsqueda de contactos, referencias de ferias profesionales, la participación a encuentros em-presariales que se organicen, estudios previos (comparativo de precios, marcas presentes, etc…), todo ello en el marco de los Servicios Personalizados.

Tras una primera aproximación a través de esta vía, la empresa estará capacitada para determinar si el mercado francés es interesante para ella y su producto, o si, por el contrario, es preferible centrarse en otros mercados porque no se dan las circunstancias adecuadas para introducirse en este.


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9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR El entusiasmo de la población francesa por los placeres de la cocina no es nuevo, sino una de las características propias de este mercado. La vuelta a la preparación de platos caseros beneficia al comercio de condimentos y salsas. Se prevé que las ventas de condimentos tengan una tasa de crecimiento anual del 2,6% y que el consumo de los mismos aumente en un 1%.

El mercado francés es un mercado con un alto nivel de exigencia, tanto por parte de los consumi-dores como por parte de los distribuidores, que ponen el acento en la calidad y la presentación. Se valora mucho la diversidad y la diferenciación, por lo que estos productos harán hincapié en la procedencia, denominación de origen o empresa productora.

Independientemente de la clase social, cada día más, los consumidores franceses tratan de llevar una mejor alimentación, cosa que determina sus elecciones. Se muestran más atentos a la infor-mación proporcionada en el etiquetado de los productos y siguen la tendencia de exigir produc-tos más saludables. De hecho, desde 2010, se ha observado un aumento en las compras de sal-sas y condimentos bajos en grasas.

El aumento de la demanda mundial en materia de productos biológicos ha influenciado enorme-mente la industria de los condimentos en Francia, y se espera que esta tendencia continúe, a me-dida que el número de artículos para la cocina casera aumente. Hay que atraer al consumidor que se inclina cada vez más por los productos BIO, de calidad y sanos.

Los franceses se preocupan cada día más por el medioambiente, cosa que genera una demanda creciente en muchos sectores en materia de artículos ecológicos, en especial en los alimentos empaquetados, donde el consumidor exige que se sigan prácticas ecológicas y éticas, que sean fáciles de reconocer en el etiquetado de dichos alimentos. Por tanto, resultarán más atractivos aquellos productos cuyos envases sean reciclables o biodegradables.


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10. OPORTUNIDADES Los condimentos se han beneficiado de las tendencias expuestas en el apartado anterior y entran ahora en un sector más amplio de “Ayudas a la Cocina”, una familia de productos interesante pa-ra los productores, por las perspectivas de márgenes superiores que pueden ofrecer. No es lo mismo vender sal de cocina normal, que escamas de sal o flor de sal, que entran en los ingredien-tes de una receta.

Los productores deben de estudiar en que segmento quieren comercializar sus productos para ofrecer una gama adaptada a la demanda de los consumidores, teniendo en cuenta que el circuito de las tiendas gourmet influye en las ventas que se realizan en hipermercados y supermercados. Las cadenas de distribución son muy atentas en todas las oportunidades que les permiten dife-renciarse, atraer a consumidores con novedades o vender productos con márgenes altos.

Francia es, como la mayoría de los países de Europa, un mercado saturado y maduro. Esto signi-fica que se reciben muchas ofertas de productos que ya existen en los lineales, y que un profe-sional de la distribución, no prestará ninguna atención a una oferta de un producto por el cual ya tiene tres, cuatro, o cinco referencias idénticas, a precios comparables.

Vender a Francia supone estudiar previamente el mercado, comparar los lineales (con España) y las ofertas presentes, sus precios y el % de marcas blancas, para disponer de criterios a la hora de presentar una oferta que se diferencie y tenga una mínima oportunidad de captar la atención de un profesional.

Por lo tanto, la oferta de los proveedores de condimentos debe de incluir un elemento diferencia-dor y exclusivo, para captar la atención tanto de mayoristas de alimentación como de los com-pradores de Carrefour o de Auchan.

Las declinaciones infinitas de vinagres aromatizados, de mostazas, de aceites (un mercado objeto de un estudio específico dada la importancia del producto para España), de sales, de pimientas, de especias, etc., atraen el interés de los consumidores y aumentan su disposición a comprar productos que darán el toque final a sus platos.

Se trata, en definitiva, de innovar y reformular los productos, dirigiendo la oferta hacia una de-manda de productos naturales y de calidad.


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Asimismo, el sector de productos BIO es una buena opción de entrada al mercado francés. De acuerdo con el 11º barómetro Agence BIO/CSA 2014, el 73% de los franceses consumieron BIO en 2014 y la parte de consumidores habituales (los que consumen al menos un producto BIO al menos una vez al mes) es ya el 49%. El 26% son consumidores ocasionales de este tipo de pro-ductos.

Según este estudio, el consumo BIO es una tendencia relacionada con una toma de conciencia medioambiental: el 82% de los consumidores de productos BIO relaciona la compra de los mis-mos con una actitud responsable de respeto con el medioambiente y desarrollo sostenible.

Además, la compra de productos BIO se lleva a cabo en todos los circuitos de distribución. De acuerdo con este estudio:

- Un 79% de los consumidores BIO compran estos productos en las grandes superficies alimentarias, por un valor que representa el 46% del valor total de las compras BIO en 2013 en Francia.

- Un 29% de los consumidores de productos BIO, los compran en tiendas especializadas, por un 35% del valor total de las compras BIO en Francia.

- Un 33% los compra en los mercados, por un 13% del valor de las compras de productos BIO en Francia.

- Y un 19% compra estos productos en los lugares de producción artesanal, por un 5% del valor de las compras.


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11. INFORMACIÓN PRÁCTICA

1.1.1.1. FERIAS

En Francia se celebran varias ferias de importancia relacionadas con el sector agroalimentario. En todas ellas, los condimentos tienen cabida:

• Destaca en un primer lugar SIALSIALSIALSIAL (Salón Internacional de la Alimentación), feria que tiene lugar en París con carácter bienal, y en la que participan empresas de diferentes países. La Ofici-na Económica y Comercial de la Embajada de España en París dispone del informe de feria co-rrespondiente, aunque toda la información de interés puede encontrarse en la página web del sa-lón www.sial.fr.

• La feria Gourmet Selection sería otra oportunidad para aquellas producciones destinadas al circuito gourmet. Gourmet Selection, organizada por la misma entidad que la SIAL, reúne, cada dos años (años impares) a unos 300 expositores y atrae a un público profesional de mayoristas especializados y tiendas delicatesen. El link a la feria: www.salon-gourmet-selection.com

• Otro salón que también tiene lugar en París con carácter bienal es EQUIP’HOTEL EQUIP’HOTEL EQUIP’HOTEL EQUIP’HOTEL (Salón Mundial de la Restauración, de la Hostelería y de las Colectividades), dedicado a los equipamien-tos para restauración, hostelería y colectividades, y en el que se reserva una pequeña participa-ción al sector de la alimentación. El informe de feria también está disponible en la Oficina Econó-mica y Comercial de la Embajada de España en París. Más información en www.equiphotel.tm.fr.

• En este mismo sentido se orienta SIRHASIRHASIRHASIRHA (Salón Internacional de la Hostelería y la Restau-ración), feria especializada en maquinaria para la hostelería. Se celebra en Lyon y, aunque no es su sector principal, también hace hueco a empresas de la alimentación. Se puede encontrar más información en www.sirha.com.

• Por otra parte, la feria MDD se celebra todos los años en París y reúne a todos los agentes participantes en el mercado de las marcas blancas. Su página web es www.mdd-expo.com.

• Finalmente, en Burdeos se celebra anualmente PROFOODPROFOODPROFOODPROFOOD (Convención de Negocios de los Métodos Industriales del Sector Agroalimentario), dedicado al conjunto de actores del sector agroalimentario. La página web de referencia es www.profoodmeetings.com.


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Por su parte, la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en París organi-za con cierta periodicidad una Jornada de Productos Españoles de CalidadJornada de Productos Españoles de CalidadJornada de Productos Españoles de CalidadJornada de Productos Españoles de Calidad, en la que partici-pan empresas españolas del sector agroalimentario que elaboran productos gourmet. A estas jor-nadas acuden empresas francesas distribuidoras de productos españoles de calidad, mayoristas, importadores, agentes comerciales y detallistas.

2.2.2.2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Tal y como se ha indicado previamente, los informes sobre las mencionadas ferias, así como los estudios de mercado y las notas sectoriales sobre el sector del vinagre pueden encontrarse en www.icex.es.


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12. ANEXOS SSSSALALALAL

Tabla precios Sal para la alimentación humanaTabla precios Sal para la alimentación humanaTabla precios Sal para la alimentación humanaTabla precios Sal para la alimentación humana ESTABLECIMIENTOESTABLECIMIENTOESTABLECIMIENTOESTABLECIMIENTO MARCAMARCAMARCAMARCA PRODUCTOPRODUCTOPRODUCTOPRODUCTO PESOPESOPESOPESO PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO

Carrefour

Ducros Sal al ajo 80g 1.98€

Ducros Molinillo de sal sabor de Gué-rande

60g 2.30€

Cerébos Sal fina yodada blanca natural 125g 0.63€

Cerébos Sal fina yodada blanca natural esencial

500g 0.65€

Cerébos Sal gorda yodada 1kg 1.18€

Reflets de France Flor de sal de Guérande 125g 3.77€

Reflets de France Sal marina de Guérande molida 250g 1.78€

Monoprix

Monoprix Gourmet Flor de sal de Noirmoutier 125g 3,45 €

Ducros Sal de mar 60g 2.56€

Ducros Sal negra de Hawai 95g 5.77€

Ducros Sal rosa del Himalaya 97g 5.30€

Herbamare Sal marina con hierbas aromáti-cas

250g 4.44€

La Baleine Sal fina 600g 0.68€

La Baleine Sal de mar 180g 4.11€

La Baleine Sal de mar fina yodada, de me-sa

125g 0.61€

Le Saunier de Ca-margue

Flor de sal 125g 3.54€

Trad Y Sel Flor de sal de guérande 125g 4.11€

Casino

Aquasel Sal gorda 1kg 1,99€

La Baleine Sal de mar gorda yodada 1kg 0.91€

La Baleine Sal de mar fina yodada 250g 0,50€

Le Guerandais Sal gorda de gúerande 1kg 1,51€

Le Guerandais Sal de guérande etiqueta roja 250g 2,21€

Le Guerandais Flor de sal de guérande 125g 3,82€

Tous les jours Sal gorda 1kg 0,25€


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VINAGREVINAGREVINAGREVINAGRE

Tabla pTabla pTabla pTabla precios Vrecios Vrecios Vrecios Vinagreinagreinagreinagre ESTABLECIMIENTOESTABLECIMIENTOESTABLECIMIENTOESTABLECIMIENTO MARCAMARCAMARCAMARCA PRODUCTOPRODUCTOPRODUCTOPRODUCTO PESOPESOPESOPESO PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO

Carrefour

Maille Vinagre de Jerez y tomates 36cl 3.68€

Maille Vinagre Balsámico de Módena 75cl 6.62€

Maille Vinagre de Jerez 50cl 3.48€

Isio 4 Vinagreta Bifase Ligera de Vina-gre Balsámico

450ml 3.15€

Amora Vinagre de vino 75cl 1.58€

CarrefourDisccount Vinagre de alcohol 8% de acidez 1l 0.40€

Carrefour Vinagre Balsámico de Módena 50cl 3.16€

Monoprix

Monoprix Gour-met

Vinagre Balsámico de Módena 6% de acidez

25cl 2.35€

Monoprix P'tit Prix Vinagre de cristal 8% de acidez 1l 0.35€

Monoprix Bio

Vinagre de sidra 50cl 2.17€

Monoprix Goumet Vinagre de Jerez resera 25cl 1.80€

Monoprix Vinagreta a las finas hierbas, lige-ra en grasas

500ml 1.16€

Monoprix Goumet Vinagre de vino blanco con fram-buesas

25cl 2.28€

A l'Olivier Preparación de vinagre con fram-buesas

25cl 7.78€

A l'Olivier Vinagre Balsámico 20cl 7,14 €

Maille Vinagre Balsámico de Módena 25cl 3.29€

Maille Vinagre de Jerez de Andalucia, Reserva

50cl 3.64€

Toscoro

Sublime Vinagre Balsámico de Módena envejecido en barril de roble

250ml

11.51€

Casino

Amora Vinagre de Vino Rojo 25cl 0,99€

Maille Vinagre Balsámico 500ml 4.10€

Toscoro Vinagre Balsámico Bio 50cl 4.93€

Casino Vinagre de Jerez 50cl 2.38€

Casino BIO Vinagre Balsámico de Módena Bio

50cl 4.44€

Casino Delices Salsa vinagreta con albahaca 25cl 3,27€

Casino Delices Vinagre Balsámico de Módena 25cl 3,39€

Tous les jours Vinagre de alcohol blanco 1.5l 0,56€

Tous les jours Vinagre 1l 0,31€


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AZAFRÁNAZAFRÁNAZAFRÁNAZAFRÁN

Tabla precios AzafránTabla precios AzafránTabla precios AzafránTabla precios Azafrán ESTABLECIMIENTOESTABLECIMIENTOESTABLECIMIENTOESTABLECIMIENTO MARCAMARCAMARCAMARCA PRODUCTOPRODUCTOPRODUCTOPRODUCTO PESOPESOPESOPESO PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO

Carrefour Ducros Azafrán en polvo 4cápsulas 4.20€

1050€/kg

Monoprix

Albert Ménès Azafrán en polvo 8 x 0.1g 13.03€

Ducros Azafrán del Levante en polvo 4 x 0.1g 5.22€

Ducros Azafrán en filamentos 5g 8.68€

Casino Ducros Azafrán de Levante en polvo 4g 4.61€

La Planete des Epices

Azafrán en polvo 4cápsulas de 0.1g

4.31€

PIMIENTAPIMIENTAPIMIENTAPIMIENTA

Tabla precios PimientaTabla precios PimientaTabla precios PimientaTabla precios Pimienta ESTABLECIMIENTOESTABLECIMIENTOESTABLECIMIENTOESTABLECIMIENTO MARCAMARCAMARCAMARCA PRODUCTOPRODUCTOPRODUCTOPRODUCTO PESOPESOPESOPESO PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO

Carrefour

Ducros Granos de Pimienta Negra nº6 Clásica

28g 3.00€

Ducros Pimienta Negra Molida nº8 Clá-sica

38g 2.74€

Ducros Pimienta al limón 46g 2.95€

Monoprix

Ducros Pimienta gris molida 90g 4.43€

Ducros Pimienta blanca de Penja per-fumada

48g 7,71€

Ducros Pimienta negra molida de Brasil 32g 3.88€

Ducros 5 bayas mezcla de pimenta y especias

24g 2.55€

Casino Ducros Pimienta negra en grano 90g 4.99€

Ducros Pimineta negra Molida 38g 2,57€

PIMENTÓNPIMENTÓNPIMENTÓNPIMENTÓN

Tabla precios PimentónTabla precios PimentónTabla precios PimentónTabla precios Pimentón ESTABLECIMIENTOESTABLECIMIENTOESTABLECIMIENTOESTABLECIMIENTO MARCAMARCAMARCAMARCA PRODUCTOPRODUCTOPRODUCTOPRODUCTO PESOPESOPESOPESO PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO

Carrefour

Eric Bur Paprika Suave 52g 3.52€

Eric Bur Pimiento d’Espelette 48g 9.38€

Ducros Paprika suave 40g 2.46€

Ducros Pimiento suave 40g 2.50€

Ducros Paprika de Hungría 48g 2.36€

Monoprix

Ducros Paprika de Hungría 48g 4.15€

Albert Ménès Paprika suave 75g 4.30€

Albert Ménès Pimiento d’Espelette 62g 13.60€

Casino Ducros Paprika en polvo 40g 2.07€

Ducros Pimiento extra fuerte molido 38g 2.38€


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SALSASSALSASSALSASSALSAS

Tabla precios SalsasTabla precios SalsasTabla precios SalsasTabla precios Salsas ESTABLECIMIENTOESTABLECIMIENTOESTABLECIMIENTOESTABLECIMIENTO MARCAMARCAMARCAMARCA PRODUCTOPRODUCTOPRODUCTOPRODUCTO PESOPESOPESOPESO PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO

Carrefour

Carrefour Mayonesa ligera 450ml 1.84€

Carrefour Mayonesa a la mostaza de Di-jon

423g 1.71€

Amora Mayonesa Receta Fina 398g 3.14€

Benedicta Mayonesa de huevos frescos 235g 0.97€

Maille Mayones fina – Calidad de ca-tering

300g 2.54€

Amora Ketchup nature 550g 1.89€

Heinz Tomate kétchup 550g 2.21€

Carrefour Tomate kétchup nature 560g 1.14€

Monoprix

Monoprix P'tit Prix Ketchup nature 390g 0.95€

Monoprix Bio Tomate kétchup 280g 1.78€

Monoprix Tomate kétchup bajo en azúcar 452ml 1.49€

Amora Ketchup nature 550g 1.79€

Heinz Tomate kétchup 300ml 1.64€

Monoprix P'tit Prix Mayonesa 470g 0.95€

Monoprix Bio Mayonesa a la mostaza de Di-jon

238g 1.59€

Monoprix Mayonesa ligera 450ml 1.90€

Monoprix Gourmet Mayonesa sabrosa 180g 1.26€

Amora Mayonesa a la mostaza de Di-jon

235g 2.33€

Bénédicta Mayonesa de huevos frescos, sabor fino y delicado

235g 1.07€

Bénédicta Mayonesa extra-ligera, menos de 10% de MG

190g 1.31€

Lesieur Mayonesa sabor fuerte 220g 1.61€

Maille Mayonesa fina 150g 2.07€

Casino

Amora Ketchup 575g 2,23€

Heinz Tomate kétchup 700g 2,17€

Casino Ketchup nature 560g 1,18€

Amora Mayonesa de Dijon 470 g 2,67€

Amora Mayonesa nature 235g 1.99€

Bénédicta Mayonesa de huevos frescos 470g 1,69€

Casino Mayonesa ligera 455g 1.44€

Casino Mayonesa a la mostaza 470g 1.45€

Tous les jours Mayonesa 470g 0.97€


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ENCURTIDOSENCURTIDOSENCURTIDOSENCURTIDOS

Tabla precios EncurtidosTabla precios EncurtidosTabla precios EncurtidosTabla precios Encurtidos ESTABLECIMIENTOESTABLECIMIENTOESTABLECIMIENTOESTABLECIMIENTO MARCAMARCAMARCAMARCA PRODUCTOPRODUCTOPRODUCTOPRODUCTO PESOPESOPESOPESO PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO

Carrefour

Yarden Pepinillos agridulces 450g 5.15€

Yarden Alcaparras casher 125g 2.82€

Carreffour Alcaparras en vinagre 210ml 1.88€

Carrefour Cebollines crujientes 370ml 0.84€

Carrefour Pepinillos extrafinos con vinagre 330g 1.52€

Maille Pepinillos extrafinos selección crujiente

220g 2.45€

Amora Pepinillos crujientes sabor agri-dulce

440g 3.14€

Le Jardin d’Orante Pepinillos extrafinos 2 vinagres & toque balsámico

360g 3.20€

Crespo Alcaparras 60g 2.33€

Monoprix

Monoprix Pepinillos agridulces en vinagre 680g 1.10€

Amora Pepinillos dulces 205g 2.20€

Crespo Alcaparras 90g 2.63€

Kühne Pepinillos rústicos 185g 2.13€

Le Jardin d'Orante Mini pepinillos 185g 2.01€

Maille Alcaparras superfinas 85g 2.83€

Maille Pepinillos extrafinos 220g 2.65€

Casino

Amora Pepinillos extrafinos 380g 2.19€

Kühne Pepinillos agridulces 850g 4.48€

Casino Pepinillos agridulces 360g 1.70€

Casino Alcaparras 120g 2.10€

el mercado de los condimentos en francia - ivace.es · euros en 2014), el vinagre (5.165,19 miles...

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