el contexto internacional y la economía peruana
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El contexto internacional y la economía peruana. Patricia Teullet Pipoli. Participación en el PBI mundial de países seleccionados, 2002 (en % del PBI mundial). Estados Unidos. 32.1. Jap ón. 12.4. Reino Unido. 4.8. China. 3.9. España. 2.0. M é xico. 2.0. Bra s il. 1.4. Irland a. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
El contexto internacional y la economía peruana
Patricia Teullet Pipoli
El Perú en la economía mundial
Fuente: Penn World Tables 6.1, IPE
Participación en el PBI mundial de países seleccionados, 2002
(en % del PBI mundial)
0.20.20.30.30.30.4
1.42.02.0
3.94.8
12.432.1
0.10.10.00.0
0.0
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0
ParaguayBolivia
UruguayCosta Rica
EcuadorPerúChile
ColombiaVenezuelaArgentina
IrlandaBrasil
MéxicoEspaña
ChinaReino Unido
JapónEstados Unidos
Fuentes: FMI, World Development Indicators 2003, BCRP, IPE
Índice de apertura comercial del Perú y otros países, 2001
(exportaciones e importaciones en porcentaje del PBI)
31.5
33.7
39.5
39.9
41.0
41.9
47.1
49.0
50.8
52.4
55.2
73.8
114.1
30.6
26.9
24.3
18.918.3
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0
Estados UnidosJapónBrasilPerú
ColombiaUruguay
ArgentinaBolivia
Reino UnidoVenezuela
EspañaEcuador
ChinaParaguay
MéxicoChile
Costa RicaIrlanda
El Perú en la economía mundial
Apertura y crecimiento
Fuente: CEPAL. Elaboración: COMEXPERU
Fuente: Penn World Table
Método: Precios constantes en %
Elaboración: COMEXPERU
Í ndice de Apertura Económica (% )
0
10
20
30
40
50
60
70
1951
1954
1957
1960
1963
1966
1969
1972
1975
1978
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1999
Chile Colombia Perú
Fuente: CEPAL. Elaboración: COMEXPERU
PBI per cápita (en dólares a precios constantes de 1995)
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000
19
50
19
53
19
56
19
59
19
62
19
65
19
68
19
71
19
74
19
77
19
80
19
83
19
86
19
89
19
92
19
95
19
98
20
01
Chile Colombia Perú
¿Por qué comerciar?
Ventajas comparativas y especialización
Acceso a mercados más amplios: fundamental para economías pequeñas
Acceso a productos de mayor calidad y menores precios
Contacto con avances tecnológicos y científicos
Mejores sueldos y calidad de empleo
¿Con quiénes comercia el Perú?
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
Perú: destino de las exportaciones 2004
Otros15%
Estados Unidos30%
China10%
Japón4%
MERCOSUR3%
Suiza2%Chile
5%CAN6%
Unión Europea
25%
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
Perú: origen de las importaciones 2004
CAN21%
Asia19%
MERCOSUR14%
Otros6%
Chile5%
México3%
Unión Europea
12%
Estados Unidos20%
Crecimiento exportador
Duplicación de exportaciones: ¿precios o volúmenes?
124%
64%
158%
80% 85%
18%39% 38%
28%14%
29%
119%
29% 34%
97%
0%20%40%60%80%
100%120%140%160%180%
Minería Pesca Petróleo yderivados
Agroexportación Textil
Volumen Precio Valor
Perspectivas internacionales
Crecimiento del PBI de economías industrializadas1994 - 2006*
-2
-1
0
1
2
3
4
5
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006*
EE.UU. Zona del euro Japón
* Proyecciones de la OECD (mayo 2005).Fuente: FMI, OECD. Elaboración: COMEXPERU.
Proyectado
Perspectivas internacionales
Crecimiento del PBI de China 1994 - 2006*12.6
10.59.6
8.87.8 7.1
8.0 7.58.3
9.3 9.58.5 8.0
02468
101214
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005*
2006*
* Proyecciones del FMI (abril 2005).Fuente: FMI. Elaboración: COMEXPERU.
Proyectado
El déficit comercial de EE.UU. y el proteccionismo contra China
Muchos en EE.UU. culpan a China por el déficit comercial del gigante del norte.
Pero China representa aproximadamente solo ¼ de dicho déficit.
La revaluación del yuan no lo reduciría mucho.
Pero las presiones proteccionistas son muy fuertes en EE.UU. (sobre todo en el Congreso).
Puede ser positivo para el sector confecciones que se limiten las exportaciones chinas de estos productos, pero las tendencias proteccionistas pueden afectar también a nuestras exportaciones.
La influencia del dragón
Fuente: The Economist. Elaboración: COMEXPERU.
China
Compra bonos de EE.UU.
Tasas de interés
Márgenes de ganancia
Precios commodities
Precios activos (bienes raíces)
Salarios
Precios manufacturas
Inflación
Política cambiaria
Liquidez (acceso a crédito)
Mayor oferta laboral mundial
pero
pero
Tasas de interés deberían ser mayores
Un año de exportaciones peruanas equivale a…
8 días de importaciones chinas. 2% del total importado por China en un año. 3 días de importaciones estadounidenses. 0.8% del total importado por EE.UU. en un año. 6 días de importaciones alemanas. 11 días de importaciones japonesas. 24 días de importaciones mexicanas. 51 días de importaciones hindúes.
Algunos retos del Perú frente al entorno internacional
TLC y diversificación de mercados
Agenda interna
Se ha dado de manera:
(i) Unilateral: los países han ido rebajando paulatinamente sus tasas arancelarias.
(ii) Bilateral: en acuerdos de rebajas mutuas de aranceles, pactadas con otro país.
(iii) Multilateral: en sucesivas rondas de negociación en la Organización Mundial del Comercio.
Estrategia de apertura comercial
Arancel promedio (en % ad valorem)
Fuente: MEF, FMI, IPE.
64
13.5
28.7
11.7
5.1
4.1
0 20 40 60 80
Década 80s
Finales 90s
Países industrializados
Sudamérica y México
Perú
ATPDEA
Exportaciones no tradicionales(millones de US$, promedio móvil últimos 12 meses)
Periodo de incertidumbre previa a extensión del ATPDEA
ATPDEA incluye confecciones y otros productos
150.0
160.0
170.0
180.0
190.0
200.0
210.0
220.0
230.0
240.0
En
e-00
May
Sep
En
e-01
May
Sep
En
e-02
May
Sep
En
e-03
May
Sep
En
e-04
Fuente: IPE.
¿Qué se negocia en un TLC ?
Acceso a mercancías (Agricultura 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
Reglas de origen Administración aduanera Medidas sanitarias y
fitosanitarias Obstáculos técnicos al
comercio Defensa comercial Contratación pública Comercio electrónico Políticas de competencia
Propiedad intelectual Inversiones Comercio transfronterizo de
servicios Servicios financieros Telecomunicaciones Entrada temporal de
personas de negocios Solución de controversias Transparencia Laboral Medio ambiente
Potencial de crecimiento con el TLC
Fuente: Morón (2005) Evaluación del Impacto del TLC con EE.UU. en la economía peruana, MEF.
Estudio de Eduardo Morón (UP, 2005)
PBI sin TLC
Años después del TLC
80.0
90.0
100.0
110.0
120.0
130.0
140.0
150.0
160.0
-5 0 5 10
PBI con TLC
Evolución del PBI (PBI = 100 en el año cero – inicio del TLC)
PBI sin TLC
Años después del TLC
80.0
90.0
100.0
110.0
120.0
130.0
140.0
150.0
160.0
-5 0 5 10
PBI con TLC
Evolución del PBI (PBI = 100 en el año cero – inicio del TLC)
Potencial de crecimiento con el TLC
EEUU aplica NMF al Perú
EEUU aplica el ATPDEA
TLC Perú -EEUU
2.18% (1)
0.98% (2)-1.08% (3)
TASA DE CRECIMIENTO ADICIONAL DEL PBI REAL (SEGÚN ESCENARIOS)
Estudio del MINCETUR (2005)
Fuente: MINCETUR (2005) Impacto del TLC con EE.UU. a partir de un enfoque de equilibrio general computable, MEF.
Potencial de crecimiento con el TLC
Estudio del MINCETUR (2005)
-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%
10.0%
Conf
eccio
nes
Text
iles
Otra
s m
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actu
ras
Otro
s cu
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Prod
. de
cuer
o
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s
Petró
leo,
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bón,
gas
y
Lech
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tera
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cteo
s
Azúc
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Gan
ader
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Pesc
a
Vege
tale
s fru
tas
Otro
s pr
od. a
limen
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s
Maq
., eq
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s, y
veh
ícul
os
Sem
illas
y a
ceite
s
Lana
, sed
a y
algo
dón
Cere
ales
TLC-NMF TLC-ATPDEA Sin ATPDEA
Fuente: MINCETUR (2005) Impacto del TLC con EE.UU. a partir de un enfoque de equilibrio general computable, MEF.
CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN SECTORIAL SEGÚN ESCENARIOS
Algunos retos del Perú frente al entorno internacional
TLC y diversificación de mercados
Agenda interna
Patricia Teullet Pipoli
El contexto internacional y la economía peruana
1980 - 1985 1985 - 1990 1990 -1995 1995 - 2000
PBI -0.40% -1.90% 5.49% 2.51%
Agropecuario 2.70% 0.90% 4.27% 5.94%
Minería -0.70% -7.60% 6.09% 6.57%
Manufactura -2.10% -1.70% 5.32% 2.09%
Fuente: INEI. Elaboración: COMEXPERU
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL
POR SECTOR
Arancel(fin de periodo) 63% 66% 16.3% 13.5%
24 25 3.4 3.7Dispersión arancelaria
El proteccionismo es recesivo
Fuente: Banco Mundial, "Closing the Gap in Education and Technology" (2002).
Inversión en I&D
Inversión Pública y Privada en Investigación y Desarrollo por Trabajador – América Latina
(En US$ de 1995)
6.79.7 11.1 11.2
13.815.8
22.725.9
53.8
61.7 61.7
73.1
3.0
13.0
23.0
33.0
43.0
53.0
63.0
73.0
83.0
Nic
ara
gu
a
Ecu
ad
or
Uru
gu
ay
El S
alv
ad
or
Co
lom
bia
Gu
ate
ma
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Pe
rú
Co
sta
Ric
a
Ch
ile
Arg
en
tina
Bra
sil
Ve
ne
zue
la
Inversión Pública y Privada en Investigación y Desarrollo por Trabajador – Singapur y Corea
(En US$ de 1995)
167.9
383.7
3.0
53.0
103.0
153.0
203.0
253.0
303.0
353.0
403.0
Singapur Corea
México: impactos del NAFTA
Fuente: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division; Statistics Canada; Secretaría de Economía de México
Excedente salarial en empresas de orientación exportadora
35 4018
020406080
100120140160
Canadá México EE.UU.
Excedente salarial por orientación exportadora Salario promedio nacional
Consumo de trigo, arroz y papa
PERU: Consumo Aparente per Cápita 1980-2002(kg x persona-año)
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
Kg
/Añ
o
Trigo Arroz Papa
Trigo 52.9 47.0 42.2 42.6 56.5 52.2 54.0 55.2
Arroz 29.2 28.0 40.9 29.4 29.6 47.6 48.7 48.9
Papa 55.5 48.8 32.7 41.9 65.2 69.6 67.7 69.3
1980 1985 1990 1991 1995 2000 2001 2002
Fuente: FAOSTAT, Balances Alimentarios.
Importación de algodón 2004
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
PAIS US$ Part. %
ESTADOS UNIDOS 48,610,108 42BRASIL 29,065,073 25CHINA 13,697,138 12BOLIVIA 8,652,993 7INDIA 4,962,827 4OTROS 11,294,308 10TOTAL 116,282,446 100
ALGODÓN
PAIS US$ Part. %
ESTADOS UNIDOS 706,088,790 65VENEZUELA 70,268,202 6CHILE 30,802,469 3ESPAÑA 30,315,154 3ITALIA 28,517,413 3OTROS 227,487,016 21
TOTAL 1,093,479,043 100
EXPORTACIONES DE TEXTILES Y CONFECCIONES 2004
Importación de maíz 2004
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
PAIS US$ Part. %
ARGENTINA 117,634,283 69ESTADOS UNIDOS 32,707,445 19PARAGUAY 5,043,767 3NUEVA ZELANDA 4,195,994 2COLOMBIA 2,907,804 2OTROS 8,155,054 5TOTAL 170,644,346 100
MAÍZ
Importación de leche 2004
PAIS US$ Part. %NUEVA ZELANDA 10,909,141.09 17.14 BOLIVIA 7,086,637.51 11.14 ARGENTINA 6,048,789.57 9.51 AUSTRALIA 5,854,800.82 9.20 MEXICO 5,394,160.02 8.48 ESTADOS UNIDOS 5,286,864.68 8.31 OTROS 23,048,966.26 36.22 TOTAL 63,629,359.95 100.00
LECHE
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
PAIS US$ Part. %
NUEVA ZELANDA 10,909,141 17BOLIVIA 7,086,638 11ARGENTINA 6,048,790 10AUSTRALIA 5,854,801 9MEXICO 5,394,160 8ESTADOS UNIDOS 5,286,865 8OTROS 23,048,966 36TOTAL 63,629,360 100
LECHE
PAIS US$ Part. %BOLIVIA 18,634,276.02 34.96 ECUADOR 18,282,151.43 34.30 COLOMBIA 13,031,926.12 24.45 BRASIL 2,547,700.46 4.78 ESTADOS UNIDOS 199,172.48 0.37 OTROS 608,609.27 1.14 TOTAL 53,303,835.78 100.00
AZUCAR
Importación de azúcar 2004
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
PAIS US$ Part. %
BOLIVIA 18,634,276 35ECUADOR 18,282,151 34COLOMBIA 13,031,926 24BRASIL 2,547,700 5ESTADOS UNIDOS 199,172 0OTROS 608,609 1TOTAL 53,303,836 100
AZÚCAR
Importación de arroz 2004
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
PAIS US$ Part. %
URUGUAY 21,207,472 68ESTADOS UNIDOS 5,551,973 18BOLIVIA 2,026,257 7BRASIL 678,238 2TAILANDIA 642,037 2OTROS 1,004,107 3TOTAL 31,110,083 100
ARROZ
Impacto de los subsidios agrícolas
Efecto de los subsidios de los
Trigo 0.8
Arroz 1.6
Maíz 2.9
Otros cereales 1.1
Carne de bovino 5.2
Carne de ave 3.8
Carne de cerdo 0.4Leche 19.2Fuente: International Food Policy
Research Institute (IFPRI), 2003.
países desarrollados en los precios de productos
agrícolas (%) ODI 18 - 28
Goreux (2003) 2.9 - 13.4
ICAC (2002) 29.7
ICAC (2003) Base 2000/01 21
FAO (2004) 2.3 - 5
FAPRI (2002) 11.4
Reeves et al (2001) 10.7
Sumner (2003) 12.6
Tokarick (2003) 2.8
Promedio 13.15Fuente: FAO.
Efecto de los subsidios de los países desarrollados en el precio del algodón
(%)
Papa: producción y área sembrada
NºPaís
Área (mill. de ha)
1 China 4.302 Rusia 3.133 Ucrania 1.564 India 1.405 Polonia 0.716 Bielorrusia 0.517 Estados Unidos 0.478 Alemania 0.309 Bangladesh 0.27
10 Rumanía 0.2711 Perú 0.25
Fuente: FAO. Elaboración: COMEXPERU.
Ranking: área sembrada de papa - 2004
NºPaís
Volumen (mill. de TM)
1 China 70.052 Rusia 35.913 India 25.004 Ucrania 20.765 Estados Unidos 20.686 Polonia 13.757 Alemania 13.048 Bielorrusia 9.909 Holanda 7.49
10 Francia 7.2518 Perú 3.00
Fuente: FAO. Elaboración: COMEXPERU.
Principales productores de papa - 2004
Papa: productividad
Fuente: FAO. Elaboración: COMEXPERU.
Nº PaísRendimiento
(TM/ha)1 Bélgica 48.402 Holanda 46.433 Francia 45.444 Nueva Zelanda 44.255 Alemania 44.226 Estados Unidos 43.777 Reino Unido 42.868 Dinamarca 39.749 Irlanda 37.8810 Suiza 35.91103 Perú 12.14
Ranking: rendimiento de la papa - 2004