eficiencia en la cadena de suministro estudio … · a pesar de tener identificados los principales...

Encuesta realizada por #SoyLogístico y analizada por Deloitte

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Eficiencia en la Cadena de SuministroEstudio comparativo de prácticas y tendencias en México Noviembre 2017


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Para mas información sobre el estudio:

Xavier OrdónezSocio de Estrategia y Operaciones en Consultoría Deloitte Mexico

David MartínezDirector General de #SoyLogístico

[email protected]+52 55 50807123

[email protected]+52 55 55577734


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Índice

Introducción

Detalle de la base analizada

Principales conclusiones de la encuesta

Retos en la Cadena de Suministro

Nivel de implementación de tecnologías

Nivel de satisfación con la disponiblidad de información

Nivel de implementación de técnicas de mejora

Tercerización

Iniciativas de mejora en la Cadena de Suministro

Plan de implementación de iniciativas en el tiempo

Profesionales en la Cadena de Suministro

Hallazgos generales

11

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26

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Temas incluidos en la encuesta

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9


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Una Cadena de Suministro eficiente juega un papel trascendental en el desarrollo y crecimiento de las empresas, contribuyendo a reducir costos y con esto, ser más competitivas.Considerando la importancia que refiere analizar la evolución y retos claves de la logística, por primera vez #SoyLogístico Asociación, con el soporte y análisis de Deloitte, realizó el Estudio Comparativo de prácticas y tendencias en México, “Eficiencia en la Cadena de Suministro 2017”. El estudio muestra el estado actual de la industria, incluyendo habilitadores como: Tecnología, Tercerización y Capital humano. La encuesta se llevó a cabo con 71 líderes logísticos de distintos sectores en México.

#SoyLogístico, es una Asociación que tiene como objetivo el desarrollo de ejecutivos logísticos, además de promover a México como una plataforma logística de excelencia realizando diversas actividades como: El Premio Nacional de Logística, “Galardón Tameme”, sesiones de conferencias con #DesayunandoLogística, #RadioLogística, #SoyLogístico Universitario, todas con el firme propósito de fomentar mejores prácticas y ser un referente de la industria ante instancias gubernamentales.

En este reporte usted encontrará:

1. Un resumen de los retos actuales en México para la eficiencia en la Cadena de Suministro.

2. Hallazgos por parte de los líderes de Cadena de Suministro y los especialistas de Deloitte.

3. Infografías de resultados por industria y tamaño de empresa.

IntroducciónEdición simplificada del estudio.

www.soylogistico.org.mx


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Agradecemos al consejo de #SoyLogístico Asociación:

1. Ángel de la Puente, Director de Logística, Kimberly Clark. 2. David Armando Martínez, Director General, #SoyLogístico Asociación.3. Edgar Contreras, Director de Distribución, Levi´s.4. Emmanuel Juárez, Gerente de Cadena de Suministro, COTT de México.5. Eutimio Fernandez, Director de Logística, Grupo Jumex.6. Exie Moscoso, Directora General, Instituto de Estudios de Posgrado en Comercio

Internacional, IEPCI. 7. Francisco Giral, CEO, Netlogistik.8. Gerardo Brehm Sordo, Director de Marketing y Relaciones Institucionales, GS1 México.9. Héctor Hugo, Gerente de Distribución, Mabe.10. Ignacio Ponce, Director de Cadena de Suministro y Logística, Walmart de México y

Centro América.11. Ignacio Szymanski, Director General, Dilomex. 12. Javier Padilla, Director de Cadena de Suministro y Logística, Kellogg´s de México.13. Jose Antonio Parra, Director de Logística, Bimbo.14. Lourdes Saldaña, Directora General, Momatt.15. Mauricio Salgado, Director de Logística y Distribución Perecederos, Tiendas Soriana.16. Miguel Muñoz, Vicepresidente de Logística, CMR. 17. Miguel Ángel Rubio, Director de Distribución México, PPG Comex.18. Ramón Segoviano, Director de Operaciones, Grupo Ultra.19. Rocio Espinoza, Directora de Logística, Glenmark Pharmaceuticals.20. Salvador Murguía, Director de Ventas y Desarrollo de Negocios, Llamasoft, Inc.21. Victor Trejo, Gerente de Logística, Distroller.22. Virgilio Paniagua, Vicepresidente de Cadena de Suministro, Palacio de Hierro.23. Xavier Ordoñez, Socio de Estrategia y Operaciones en Consultoría, Deloitte México.


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Detalles de la base analizadaSe analizaron diferentes aristas a través de una encuesta electrónica, logrando recopilar las perspectivas y opiniones.

ENCUESTASe analizaron las respuestas de 71 líderes de Cadena de Suministro. 10 INDUSTRIAS

ANALIZADAS


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Principales conclusionesde la encuestaLa volatilidad financiera y demanda representan los principales retos en la Cadena de Suministro en el mercado mexicano.


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A pesar de tener identificados los principales retos de la Cadena de Suministro, hay un número de empresas que no soportan las operaciones con elementos tecnológicos para incrementar la asertividad y disponibilidad en la información.

MadurezMadurez

Incluye información consolidada de los resultados de consul-tores, personal directivo personal gerencial y personal a cargo de transportes y almacenes.

Considerándolo como porcentaje de implementación de la iniciativa sobre el total de la muestra


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Retos e impactosen la Cadena de SuministroLos principales retos en la Cadena de Suministro se enfocan en la volatilidad financiera y en la demanda de productos para todas las industrias, destacando la inseguridad para la logística y la manufactura.

Factores que han impactado en la Cadena de Suministro de las empresas


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Nivel de implementaciónde tecnologíasEl 64% de las empresas han realizado implementaciones de elementos TI, de los cuales el 60% identificó que sus herramientas están susceptibles a mejoras.

´

Backoffice

eSourcing / eProcurement


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Nivel de satisfacción con la disponibilidad de informaciónEn promedio el 47% de los ejecutivos están satisfechos con la información que maneja su empresa, disminuyendo un 6% la satisfacción contra encuestas pasadas.

Insatisfecho Parcialmente satisfecho Satisfecho


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Nivel de implementaciónde las técnicas de mejoraLas principales iniciativas con mayor satisfacción son: “Segmentación de clientes”, “Gestión y Control de inventario con nivel de servicio” y “Optimización de almacén”. Mientras que las técnicas de mejora en donde menormente se ven son: “Six Sigma”, “Reducción de capacidad excedente” y “Manufactura Lean”.

Insatisfecho Parcialmente satisfecho Satisfecho

Efectividad operativa

Calidad

Reducción de costos


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Nivel de implementación de las técnicas de mejoraLa industria que tiene mayor índice de implementación de iniciativas operativas son: “Consumo y Manufactura”, principalmente en medianas y grandes empresas.


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Los encuestados definieron que las técnicas de mejora mayormente implementadas son: “Segmentación de Clientes” y “Plan de Demanda”, mientrás que la menormente implementada es “Sistema de Producción”.


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Nivel de implementaciónde las técnicas de mejoraLa industria que tiene mayor índice de implementación de iniciativas para la mejora de calidad es: “Ciencias de la Salud”, principalmente para empresas grandes.


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Los encuestados definieron que la técnica de mejora mayormente implementada es: “Certificación de calidad”, mientras que la menormente implementada es “Six Sigma”.


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Nivel de implementaciónde las técnicas de mejoraLa industria que tiene mayor índice de implementación de iniciativas para la reducción de costos es “Consumo”, principalmente para empresas medianas y grandes.


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Los encuestados definieron que la técnica de mejora mayormente implementada es “Optimización de Transporte”, mientras que la industria de menor implementación es: “Reducir capacidad excedente”.


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Tercerización en la Cadena de SuministroLas principales industrias que tienden a tercerizar operaciones de Cadenade Suministro en el mercado mexicano son: Consumo, Logística y Manufactura.

Porcentaje de tercerizaciónÁrea tercerizada

Transporte Inbound

Transporte outbound primario

Transporte outbound secundario

Mantenimiento

Almacén

Manufactura

Almacén MP

Consumo 25%Logística 16%Ciencias / Cuidado de salud 9%Otras industrias 50%

Consumo 30%Logística 17%Manufactura 9%Otras industrias 43%

Consumo 26%Logística 18%Ciencias / Cuidado de salud 10%Otras industrias 46%

Consumo 21%Ciencias / Cuidado de salud 11%Servicios 11%Otras industrias 58%Consumo 10%Ciencias / Cuidado de salud 10%Energía y Rtecursos naturales 10%Otras industrias 70%

Consumo 20%Logística 14%Manufactura 11%Otras industrias 55%

Consumo 17%Ciencias / Cuidado de salud 13%Manufactura 9%Otras industrias 61%

retail


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Tercerización en la Cadena de SuministroManufactura, es el proceso actualmente menos tercerizado, con un bajo porcentaje de implementarse hacia el futuro. Las empresas están enfocadas en actividades que agreguen y garanticen más valor a su producto hacia el cliente final. Existe en las empresas una incertidumbre del 35% al no saber si van o no a tercerizar algún área de la Cadena de Suministro.


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Iniciativas de mejorapor industriaLas industrias tienen identificadas tres iniciativas de mejora que buscan implementar: Pronóstico, Planeación, Distribución, Logística, Ventas y Mercadotecnia.

Consolidado de iniciativas de mejora en la CdS

Porcentaje de implementación


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El 75% de las empresas buscan mejorar pronóstico y planeación. Adicional que es la única industria que en sus prioridades de mejora se encuentra sistemas de tecnología

El 100% de los encuestas buscan mejorar el pronóstico y planeación en Manufactura

El 89% de las empresas en logística busca mejorar distribución. Adicional que es la única industria que en sus prioridades busca mejorar el desarrollo de talento

El 86% de los encuestados busca mejorar la distribución y logística


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Plan de implementación de iniciativas en los próximos 3 años

2%7%

31%

32%

28%


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Profesionales en la Cadena de SuministroLos profesionales que trabajan en temas de Cadena de Suministro en su mayoría cuentan con Carrera para posiciones de gestión media, sin embargo, en la Alta Dirección el 54% de los profesionales cuentan con una Maestría.

Instructores, Consultoresy Asesores (Internos y externos)

Personal GerencialPersonal a cargo de transporte y almacenes

Personal Directivo

Secundaria

Preparatoria

Carrera técnica

Licenciatura / carrera profesional

Especialidad

Maestría

2%7%

31%

32%

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3%69%

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26% 19%

54%


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Hallazgos generales

Las empresas que logren mejoras sustanciales en su planeación de demanda, destacarán dentro de su industria.El 69% de las empresas actualmente identifican que la planeación de la demanda es uno de los principales retos en la CdS, Sin embargo, solamente las empresas medianas ponen la planeación y pronóstico como una iniciativa de mejora de alta prioridad en los próximos tres años.

La capacitación y desarrollo del capital humano, deben de tomar un rol más relevante en las empresas.El 61% de las empresas actualmente identifican que la mano de obra calificada es uno de los principales retos en la CdS, sin embargo solamente la industria logísitca coloca a la capacitación y desarrollo de su personal como prioridad de su plan en los siguientes tres años.

Las inversiones y mejoras en procesos y tecnología seguirán siendo las iniciativas predominantes.El 25% de los ejecutivos ha implementado, tecnología para mejorar su CdS. Las empresas grandes dan prioridad a sistemas de tecnología mientras, que las medianas y pequeñas lo incorporan progresivamente como parte de su plan en los próximos 3 años. El 60% de los encuestados considera que aún no es totalmente satisfactorio lo que ha implementado.

Todas las partes de la Cadena de Suministro son tercerizables, las empresas que mejor definan su estrategia, podrán tener beneficios diferenciales.En promedio el 47% de las empresas han tercerizado algun área de su logísitca como parte de su estrategia enfocándose a su negocio principal, sin embargo, el 35% de los ejecutivos muestra incertidumbre en la tercerización de las áreas.


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Deloitte se refiere a una o más de las entidades de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), legalmente separada e independiente. Visite www. deloitte.co.uk/about para obtener una descripción detallada de la estructura legal de DTTL y sus firmas miembro.

Monitor Deloitte se refiere a Deloitte MCS Limited, filial de Deloitte LLP, la firma miembro británica de DTTL.

Esta publicación se ha escrito en términos generales, por lo que no se puede garantizar que cubra situaciones específicas. La aplicación de los principios establecidos dependerá de las circunstancias particulares involucradas, por lo que recomendamos obtener apoyo profesional antes de implementar, u omitir implementar, cualquiera de los contenidos de esta publicación. Deloitte MCS Limited se complacerá en apoyar a los lectores en la aplicación de los principios establecidos en esta publicación considerando sus circunstancias específicas. Deloitte MCS Limited no acepta obligación de diligencia o responsabilidad debido a pérdidas ocasionadas por alguna persona por la implementación, u omisión de implementación, resultante del material contenido en esta publicación.

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