Resultado Encuesta de
Temporada Fin de Año 2016
Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y
Turismo
Enero
2017
Marco Metodológico
• Periodicidad de la Encuesta:La encuesta de temporada se realiza cuatro veces al año (semana santa, mitad de año,
semana de receso y fin de año)
• Objetivo:Medir el impacto positivo o negativo que tenga para las Agencias de Viajes las temporadas
altas del año en cuanto a sus ventas a nivel nacional e internacional.
• Segmento:Se toma como muestra Agencias de Viajes y turismo, mayoristas y operadoras asociadas
a ANATO y que tengan representatividad en todo el territorio nacional.
• Descripción de la encuesta:El formulario esta diseñado para responder 25 preguntas dividiéndose en módulos así:
Módulo de contacto 1 – 12
Comportamiento Nacional: 13 - 16
Comportamiento Internacional: 17 – 20
Mercado 21 – 23
Ventas: 24 – 25
Índice
1. Información general de las Agencias encuestadas.
2. Percepción de las ventas y destinos turísticos
nacionales e internacionales
3. Mercado
4. Comportamiento de las ventas durante la temporada de
Fin de Año 2016
1. INFORMACIÓN GENERAL DE
LAS AGENCIAS ENCUESTADAS
Agencias de Viajes que aportaron con sus
respuestas al desarrollo de la encuesta de
temporada de fin de año 2016
Base 132 Agencias
ARMENIA BOGOTA CÚCUTA
AGENCIA DE VIAJES C.O.G PANAMERICANA DE VIAJES L'ALIANXA S.A.S PLANES TURISTICOS.COM S.A.S
ENLACES VIAJES Y TURISMO LTDA PUBBLICA S.A.S UNIVERSO TRAVELING S.A.S
VIAJES AEREOS ARMENIA LIMITADA R.F.G REPRESENTACIONES S.A.S VIAJES CUCUTA L'ALIANXA
VIAJES Y TURISMO SENDERO VERDE L'ALIANXA ROCIO DE CASTIBLANCO AGENCIA DE V Y T VIAJES JUMBO L'ALIANXA LTDA.
BARRANQUILLA SOUTH NET TURISMO COLOMBIA S.A.S JERICÓ
CALYPSO TOURS L' ALIANXA S.A.S SWISS ANDINA TURISMO S.A. TURISMO JERICÓ S.A.S
HKM TRAVEL S.A.S TECNIVIAJES L´ALIANXA S.A.S MANIZALES
JIREH TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TOUR VACATION CLL 72 AGENCIA DE VIAJES ROSA DE LOS VIENTOS
MUNDITUR S.A.S TOUR VACATION HOTELES AZUL CALLE 66 AVIATUR CONFAMILIARES
RECIO TURISMO S.A TOUREXITO S.A.S. AVIATUR S.A. OF. PRINCIPAL MANIZALES
VIATURLA S.A.S TRAVEL CHOICE S.A.S COLOMBIA57 TOURS TRAVEL & LOGISTICOS LTDA
BOGOTA TU RESERVA.COM S.A.S ECOSISTEMAS VIAJES Y TURISMO LTDA.
ABORDANDO TURISMO Y EVENTOS TURISMO INTERNACIONAL COLOMBIA S.A.S. (MAYORISTA) KUMANDAY ADVENTURES
AGUILATOURS LTDA TURISPETROL I.A.C. MEDELLIN
ALL REPS LIMITADA VELEZ TOURS S.A.S AEROVISION S.A.S
ANDES TOURS S.A. VENTURA.TRAVEL - TURISMO CON SENTIDO S.A.S CASA DE COLOMBIA LTDA. OVIEDO
AVIATUR LOGISTICS & TRAVEL BOGOTA VIAJES ALKOSTO AVD CAR. 68 EMPAQUE & VAMONOS - INVERSIONES & REPRESENTACIONES NATAN SAS
AVIATUR S.A. SUC. CALLE 77 VIAJES CHAPINERO L'ALIANXA CHAPINERO GRUPO WELCOME S.A. SUC. MEDELLIN
AVIATUR TRAVESIAS VIAJES CIRCULAR S.A.S INVERSIONES UNIVIAJES S.A
AVIATUR VIAJES PREMIER VIAJES COOPAVA OVER GEMA TOURS S.A. SUC MDE
BCD TRAVEL,TRAVEL CLUB O BTI COLOMBIA VIAJES FENIX LTDA PANAMERICANA DE VIAJES L'ALIANXA S.A.S SUC. MDE
BESTRAVEL SERVICE LTDA VIAJES FIVA S.A. PERTOURS MEDELLIN S.A.S
CAMINANTES VIAJES Y TURISMO LTDA VIAJES IBEROLUNA S.A.S REAL DREAMS TURISMO ESPECIAL
CARREÑO TOURS LTDA VIAJES OGANESOFF BOGOTA S.A VIAJES EUPACLA ALMACENTRO
CIC COLOMBIA TRAVEL S.A.S VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S VIAJES PALOMARES S.A.S
CM TROPICAN REPRESENTACIONES LTDA. BUCARAMANGA VIAJES VERACRUZ L'ALIANXA CENTRO AUTOMOTRIZ
COLOMBIA ACTIVA RUÍZ DUFEU S.A.S AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO A VOLAR LTDA MONTENEGRO
COLOMBIAN TOURIST L'ALIANXA S.A.S SANTANDER AL EXTREMO S.A.S LINATOURS
CONSOLIDATOR & TOURIST MANAGEMENT S.A.S - CTM AGENCIA TUR ORIENTE MONTERIA
CORPECOL VIAJES Y TURISMO UNIBELIER LTDA OVER FASEVIAJES VIAJES Y TURISMO
CRUCEROS SELECTOS INTERNACIONALES S.A.S VIAJES CIRCULAR S.A.S SUC .BGA PEREIRA
CTR TRAVEL HOLDING S.A.S BUGA ALL TRAVEL REPRESENTACIONES LTDA.
DESPEGAR.COM CASA DEL TURISMO BUGA LTDA COLRESERVAS S.A.S.
EDUCAMOS VIAJANDO S.A.S CALI DESTINOS CIA. LTDA.
EXPRESO VIAJES & TURISMO S.A.S OVER PISTA TOURS LTDA GRUPO WELCOME S.A. SUC. PEREIRA
EXPRESO VIAJES & TURISMO S.A.S - MUNDO COMERCIAL FLORESTA PROMOTORA DE TURISMO BELISARIO MARIN SUC. CLO INVERSA L'ALIANXA
EXTUR L'ALIANXA LTDA SUC. UNICENTRO RIOJA TURISMO S.A.S VIAJES CIRCULAR S.A.S SUC. PEREIRA
GOLD TOUR SAS SURATUR S.A.S VIAJES ORBE S.A.S
GRUPO WELCOME S.A. SUC. BOGOTA TOUR VACATION HOTELES AZUL CALI VIAJES VIP
I.T REPRESENTACIONES LTDA. VIAJES CONTINENTALES LTDA. QUIBDO
IA REPRESENTACIONES S.A. CARTAGENA HIDRICOS LTDA.
JTR REPRESENTACIONES TURÍSTICAS S.A.S AGENCIA DE VIAJES COMFENALCO CARTAGENA RIOHACHA
LINEAS JORGE PARRA S.A.S. CAPTUZ LUXURI GROUP S.A.S SOL ERA VIAJES Y TURISMO
MARRERO VIAJES Y TURISMO LTDA CONTACTOS L'ALIANXA S.A.S. BOCAGRANDE SAN ANDRES
MUNDITUR S.A.S SUC. BGT INCENTIVAMOS COLOMBIA S.A.S OVER RECEPTOUR DEL CARIBE S.A.S.
OPERAMA LTDA LA TIENDA DEL TURISMO TURISMO SUAREZ OSORIO
OPERANDO VIAJES Y TURISMO LTDA. OVER GEMA TOURS S.A. SANTA MARTA
ORIENTUR LTDA SUNSET SAILING CARTAGENA S.A.S OVER ALESTUR LIMITADA
OVER AEROVIAJES PACIFICO S.A. TUNJA VIAJES Y TURISMO MUNDIALES LTDA.
OVER VISION TOURS S.A.S BOYACA TOURS L'ALIANXA
Información de las Agencias
encuestadas temporada de fin de año
2016
Gráficas: Información general de las Agencias de Viajes – Base 132 Agencias
Viajes y Turismo68%
Mayorista21%
Operador8%
Oficina de Representación
Turística3%
Principal85%
Sucursal15%
Ninguno58%L'alianxa
15%
Over9%
Travel Group7%
Administración Aviatur
6%
Turismo Total5%
47%
10%
6% 5% 5% 5% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
2. PERCEPCIÓN DE LAS VENTAS Y
DESTINOS TURÍSTICOS
NACIONALES E
INTERNACIONALES
- Para la temporada el 41% de las
agencias afirmaron que sus ventas
nacionales habían mejorado con
respecto a 2015, para las ventas
internacionales la proporción fue del
43%, registrando cambios de -8 y 18
puntos porcentuales con respecto a
la misma temporada de 2015.
- La percepción de las Agencias de
Viajes frente al comportamiento de
sus ventas internacionales se ha
empezado a regular en gran medida
por la estabilización del precio del
dólar, sólo el 21% afirmaron que sus
ventas empeoraron frente al año
anterior, es decir, 26 puntos
porcentuales menos.
¿Cómo han estado las ventas para el segmento NACIONAL e
INTERNACIONAL en la temporada de fin de año 2016 con
respecto a la temporada de 2015?
Gráficas: Ventas segmento Nacional e Internacional – Base 132 Agencias
41%
27%24%
8%
43%
21%
29%
7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Mejor Peor Igual No venden
NACIONAL INTERNACIONAL
Destinos NACIONALES más vendidos por las Agencias de
Viajes durante la temporada de fin de año 2016• Los destinos de playa siguen siendo los más vendidos por las Agencias de Viajes.
• Se mantuvieron los 5 destinos nacionales más vendidos por las Agencias de Viajes registrados en
el 2015.
• Pereira ascendió 3 puestos en el escalafón de destinos más vendidos, ubicándose en el puesto 7
Gráficas: Destinos nacionales – Base 132 Agencias
Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos, ubicándolos porcentualmente.
11,3% 11,3%
9,9%
8,8% 8,6%
7,6%
6,9%6,5%
6,2% 6,1% 6,0%5,7%
5,2%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
Destinos INTERNACIONALES más vendidos por las Agencias
de Viajes durante la temporada de fin de año 2016
Gráficas: Destinos Internacionales – Base 132 Agencias
Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos y ubicándolos porcentualmente.
• Los 5 destinos más vendidos continúan siendo Estados Unidos, México, Panamá, España y Rep.
Dominicana
8,6%8,2%
7,6%7,2%
6,4%
5,9% 5,7%
5,2% 5,1% 4,9%
4,3% 4,3% 4,2% 4,1%3,9% 3,9% 3,8%
3,4% 3,2%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
3. MERCADO
Algunos paquetes turísticos ofrecidos
como innovadores o como experiencias
únicas para esta temporada de fin de
año 2016 por las Agencias de Viajes
• Alojamiento rural
• Avistamiento de aves y fotografía diurna y nocturna en Eje Cafetero
• Cartagena gastronómica
• Clases de cocina en rancho natural en Bogotá
• Descenso en bicicleta en Parque los Nevados
• Recorrido de luces en Boyacá y Medellín
• Planes a destinos como: Amazonas, Caño Cristales, Parque Tayrona.
INTERNACIONALES
• México – Aventura arqueológica
• Pueblos de Italia
• Europa en Invierno
• Guatemala mística e inolvidable
• Experiencia con nacionales en Japón
• Tours náuticos boutique
• Planes a destinos como: Islas Griegas, Bora Bora, Singapur, Tailandia
NACIONALES
PRODUCTOS TURÍSTICOS según la importancia en ventas para las
Agencias de Viajes durante la temporada de fin de año 2016
Gráfica: Producto turístico de mayor demanda – Base 132 Agencias
Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos y ubicándolos porcentualmente.
20,1%
12,5% 12,3%11,3%
10,2% 10,2%9,7%
7,4%
6,3%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
SOL Y PLAYA NÁUTICO YCRUCEROS
CULTURAL YRELIGIOSO
COMPRAS YVIAJES DE
INCENTIVO
ECOTURISMO CONGRESOS YCONVENSIONES
DEPORTES YAVENTURA
AGROTURISMO TURISMO DESALUD
¿Cuál ha sido la forma de pago más usada por los clientes de
las Agencias de Viajes para esta temporada de fin de año
2016?
Gráfica: Forma de pago más utilizada – Base 132 Agencias
Tarjeta de Crédito46%
Efectivo40%
Financiación por parte de la Agencia
10%
Cheque2%
Tarjeta Débito2%
¿Cuál fue el porcentaje de ventas que representó para esta
temporada los siguientes servicios?
Gráfica: Porcentaje venta de servicios turísticos – Base 107 Agencias
- Los paquetes turísticos se
constituyen como el principal
servicio de venta de las Agencias de
Viajes con una participación del
38%.
- La venta de tiquetes aéreos es el
segundo servicio de venta de las
AGV con una participación
agregada de 37%, ha venido
perdiendo representatividad
- Con respecto a la temporada de fin
de año 2015 los paquetes turísticos
han crecido 11 puntos porcentuales.
- Los demás servicios contribuyen
con una cuarta parte de las ventas
de las agencias de viajes.
Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia en ventas de cada servicio dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente de mayor a menor.
38%
37%
21%17%
9%
5% 4% 4%2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
¿Qué porcentaje de las ventas corresponde al segmento
corporativo y qué porcentaje corresponde al segmento
vacacional?
Gráfica: Segmento corporativo y vacacional – Base 128 Agencias
Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus
empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente.
Vacacional64%
Corporativo36%
¿Qué porcentaje de sus ventas corresponde al
segmento nacional y que porcentaje al internacional?
Gráfica: Segmento nacional e internacional – Base 128 Agencias
Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus
empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente.
Nacional52%
Internacional48%
4. Comportamiento de las
ventas durante la
temporada de fin de año
2016
¿Qué porcentaje estima que crecieron o disminuyeron sus
ventas en lo corrido de la temporada de fin de año 2016
respecto al mismo periodo del 2015?
El 77% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron
en promedio un 24% durante la temporada de fin de año 2016 con respecto al
año 2015.
El 23% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas
disminuyeron en promedio un 23% durante la temporada de fin de año 2016
con respecto al año 2015.
Base 132 Agencias
¿Qué porcentaje estima que crecieron o disminuyeron sus
ventas en lo corrido de la temporada de fin de año 2016
respecto al mismo periodo del 2015?
Las agencias que determinaron que sus ventas habían aumentado en mayor
proporción fueron las Oficinas de Representación Turística, donde el 75% de
agencias registraron una variación promedio de 113%. Operadoras, VyT y
Mayoristas tuvieron crecimientos similares de 22%, 22% y 21%
respectivamente.
Base 132 Agencias
Por otra parte las Mayoristas que vieron disminuidas sus ventas lo hicieron en
una mayor proporción, 19% afirmaron una variación promedio de -25%, le
siguen las Agencias de Viajes y Turismo y las Operadoras con disminuciones
de 21% y 17% cada una.
•El 73% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 18%
•El 27% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 17%
•Base 112 agencias
Semana de Receso 2016
•El 68% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 21%
•El 32% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 26%
•Base 110 agenciasMitad de año 2016
•El 63% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 20,5%
•El 37% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 26,2%
•Base 97 agenciasSemana Santa 2016
•El 70% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 19.5%
•El 30% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 18.13%
•Base 97 agenciasFin de Año 2015
•El 60% de los encuestados estimaron que sus ventas aumentaron en promedio un 20%
•El 40% de las Agencias determinaron que sus ventas cayeron en promedio un 24%
•Base 94 agencias
Semana de Receso 2015
•El 68% de las Agencias encuestadas afirmaron que sus ventas crecieron en promedio un 15%
•El 32% de las Agencias establecieron que sus ventas disminuyeron en promedio un 19%
•Base 87 agenciasMitad de Año 2015
•El 65% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 17%
•El 35% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 23%
•Base 85 agenciasSemana Santa 2015
•El 89% de las Agencias encuestadas consideraron que sus ventas se incrementaron en promedio un 17%
•El 11% de los encuestados evaluaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 16%
•Base 89 agencias
Fin de Año 2014