Download - Mercado Eléctrico Coyuntura actual y desarrollo futuro Rafael López Rueda Gerente General
Mercado EléctricoCoyuntura actual y desarrollo futuroMercado EléctricoCoyuntura actual y desarrollo futuro
Rafael López RuedaGerente General
Chilectra es parte de un Grupo Líder en Latam
Líder en los más
importantes mercados
de Latinoamérica
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ARG BRA CHI COL PER
Generación
Distribución
Participación de mercado
Chilectra es parte de un Grupo Líder en Latam
Con una
cartera de activos
inigualable
Clientes10.900.000
ARG BRA CHI COL PER
Capacidad14.000 MW
ARG BRA CHI COL PER
Chilectra una empresa local con proyección regional
Desarrollando ytransfiriendo las
mejores prácticasde negocio
- Capacidades en gestión de redes- Oferta de servicios apoyada en dos líderes regionales:
Chilectra y su compromiso con Santiago
Gastos e Inversiones por ~180 MMUSD/año
Inversiones por 770 MM USD en los últimos 12 años
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Inversión anual en MMUSD
Chilectra una empresa eficiente
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1990 1995 2004
Pérdidas de Energía
Líder en eficiencia energética ...... lo que se traduce en menores costos para sus clientes:
Caída VAD (2000 – 2004) : - 21%
Composición Precio AT4.3
Gx+Tx VAD
28%
72%
Calidad de servicio muy superior al estándar regional en número y tiempo de interrupciones
Encuesta SEC ubica a Chilectra como la 2° mejor de Chile en continuidad de suministro para empresas sobre 100.000 o más clientes
% clientes que califican con nota 6 ó 7
a la empresa. Fuente: Feedback
Chilectra una empresa con altos estándares
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Chilectra Latam
Interrupciones por KVA
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2002 2003 2004
Excelencia en Servicio
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2002 2003 2004
Espera llamadas (seg)
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0,96
0,98
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2002 2003 2004
Atención emergencia (hrs)
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Chilectra Latam
Tiempo Int. KVA (hrs)
Una respuesta a los cambios del negocio y del entorno
ChilectraSiglo XXI
Clientes con
más Necesidades
Sector más
Liberalizado
Regulación
más Exigente
Más Protección
Medio Ambiente
Requiere más
Tecnología
Más Interacción
con la Ciudad
Más Calidad
de Servicio
Más Eficiencia
en Operaciones
Una alianza pensada para la industria
Asesoría y Desarrollo en Eficiencia Energética
Ramón Castañeda PonceGerencia Gestión del Margen
Mercado EléctricoCoyuntura actual y desarrollo futuroMercado EléctricoCoyuntura actual y desarrollo futuro
Agenda
• Situación de abastecimiento del SIC– Alternativas de generación
– Comparación años 2005 y 1999
– Proyección abastecimiento 2006-2010
• Modificación a la Ley Eléctrica– Principales cambios
– Efectos en los precios
• Chilectra y los cambios en el mercado no regulado
Situación de Abastecimiento del SIC
• Corto Plazo (2005-2007/8)– Oferta de energía muy ajustada a la demanda si coinciden
factores exógenos (aumento de restricciones de gas argentino, baja hidrología) y endógenos (aumento demanda, fallas en generación y/o transmisión)
• Mediano Plazo (2008/9-2012)– Aumenta el equipamiento y la diversificación de la matriz
energética • Nueva Ley viabiliza centrales a GNL y/o Carbón• Interconexión gasífera con Perú surtiría a generadoras y clientes
del SING y posibilita intercambio con Argentina• Nueva Ley introduce incentivos a la inversión en generación con
fuentes renovables (eólica, geotermia, microcentrales)
Comparación años 2005 y 1999
• En 1999 coincidió una condición de extrema sequía con la falla prolongada de nueva capacidad de generación
• En 2005 el escenario ha sido complicado por– Altos precios de carbón (80 v/s 52 USD/Ton) y petróleo (52 v/s
15 USD/bbl)– Baja disponibilidad de gas natural, combinada con la mayor
dependencia del mismo– Baja hidrología Abril altos costos marginales– Demanda aumentó mas que la oferta
• Nuevas herramientas para gestionar la coyuntura– Ley Corta I entregó señales para expansión de la transmisión:
• Ej: Charrúa-Nueva Temuco construida por nuevo agente
– Parque térmico disponible para generar con diesel– Ley Corta II entregó señales para expansión de generación
• Anuncios de proyectos por agentes existentes y nuevos
Desbalance crecimiento oferta/demanda
1999 2005
Capacidad (MW) 6.700 7.600
Demanda (MW) 3.900 5.700
Hidro 60% 45%
Gas 25% 20%
Carbón 10% 10%
Diesel 5% 25%
AÑOItem
Aumento demanda 45%
v/s
Aumento oferta 13%
Fuente: www.cdec-sic.cl
+ 1.800 =
+ 900 =
Proyección abastecimiento 2006 - 2015
Aumentan:
Componente térmica (de 40% a 60%)
Seguridad de abastecimiento
Costos de operación Precios
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Térmica
Hidro
Fuente: www.cne.cl
Composición capacidad instalada SIC
Proyección abastecimiento 2006 - 2015
5.600 MW al 2015:
43% Carbón 32% GNL 13% Hidro
75% Térmico
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2013
2014
2015
Hidráulica Gas Natural GNL Diesel Carbón Geotermia
Fuente: www.cne.cl
Plan de Obras Generación SIC en MW (Abr05)
La suficiencia del sistema eléctrico se relaciona con el nivel de desarrollo económico del país
Centro y Sur América dependen de recursos hídricos y derivados de petróleo importados.
Diversificación mayores precios. Hidro y nuclear compensan en países desarrollados.
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60%
80%
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NorthAmerica
South &Central
America
Europe &Eurasia
Middle East Africa Asia Pacific
Oil
Gas
Coal
Nuclear
Hydro
Fuente: www.bp.com
Composición del consumo mundial de energía primaria (2003)
Proyección de uso de energías primarias
Los combustibles fósiles acumulan
casi el 90% del crecimiento de la energía
demandada desde hoy hasta 2030.
Fuente: www.iea.org
Conclusiones
• La energía continuará siendo un recurso escaso, y por tanto su precio tenderá a subir en el largo plazo.
• La componente térmica aporta diversificación e introduce al mismo tiempo volatilidad de precio (y volumen!).
• El aumento de precios es consecuencia de un sistema que acompaña el tránsito hacia una economía desarrollada.
• Más que nunca la eficiencia en el uso de todas la energías se transforma en una palanca clave para el desarrollo.
• La electricidad renovable jugará un rol cada día más relevante en la construcción de una ciudad más eficiente y más limpia.
Agenda
• Situación de abastecimiento del SIC– Alternativas de generación
– Comparación años 2005 y 1999
– Proyección abastecimiento 2006-2010
• Modificación a la Ley Eléctrica– Principales cambios
– Efectos en los precios
• Chilectra y los cambios en el mercado no regulado
Cambios en la contratación de energía
• Licitaciones para el mercado regulado a precio fijo
• Contratos con plazo máximo 15 años, a partir del 2009
• Adjudicación por menor precio de la energía
• Ofertas hasta un 35% superiores a los precios de nudo
• Traspaso a clientes regulados del precio ponderado de
contratos de cada distribuidora
• Si alguna(s) distribuidora(s) tiene precio ponderado 5%
superior al promedio ponderado del sistema, el exceso se
distribuye entre todos los clientes regulados del sistema
• Nueva banda de precios de mercado
Señales de precio para asegurar expansión en generación
Cambios en el ajuste de precios al mercado
• El precio de nudo “teórico” se alejó consistentemente del precio de mercado entre 1999 y 2005 (243% Abr05).
• Sin embargo, la existencia de la banda de precios postergó demasiado el ajuste del precio a la señal de escasez.
• Precios que intervienen en la banda de mercado– Antes : sólo contratos de clientes libres (> 2 MW)
– Ahora : c. libres + contratos licitados mercado regulado
• Tolerancia de la banda de mercado– Antes : 5% (10% hasta 2002)
– Ahora : hasta 30% si el precio teórico se aleja del mercado
Cambios en la operación del sistema eléctrico
• Restricciones de gas natural proveniente de gasoductos internacionales no pueden ser invocadas como fuerza mayor
• Incorporación de clientes libres y empresas de subtransmisión eléctrica a los CDEC
• Mercado de reducciones o aumentos de consumo
• Se garantiza compra por parte de las distribuidoras (5% máx.) a la generación de energía no convencional (geotérmica, eólica, solar, biomasa, mareomotriz, pequeñas centrales hidroeléctricas y cogeneración)
– Oportunidad de negocio conjunto para Industriales y Chilectra
• Período transitorio 2005 – 31 Dic. 2008/9
Período transitorio
• Aplica a distribuidoras sin contratos para su mercado regulado (o cuyos contratos expiren durante el período transitorio). A Marzo 2005, 9% del mercado regulado del SIC no está contratado.
• El precio de venta de la energía será el costo marginal.
• La diferencia entre el costo marginal mensual y el precio de nudo será pagado entre todos los clientes regulados de todas las distribuidoras de un mismo sistema.
• El efecto de corto/medio plazo es una probable subida, sin embargo:
– Hidrologías húmedas podrían reducir los precios.
– Mayores precios esperados atraerán aún más inversión.
– Existe un límite al efecto transferible, los excesos se postergan.
Tarifas competitivas con países poseedores/productores de energía primaria
Las tarifas industriales de Chilectra se encuentran entre las más bajas de Latinoamérica
Clientes libres SIC Abr05 = 41.6 US$/MWh
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Tarifas medias a clientes industriales en USD/MWh (2003)
Fuente: CIER
Evolución de precios de insumos siderúrgicos
El mayor aumento de precios de insumos de la industria metalúrgica se ha concentrado en el fierro, carbón y fletes, y superan en más de 20 veces el aumento esperado en la electricidad.
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Fierro
Chatarra
Coque
Carbón
Arrabio
Flete
AT4.3
Fuente: www.asimet.cl (Cía. Siderúrgica Huachipato)
Base 100 Dic01
Efectos a corto plazo de la L. C. II en los precios
• Efecto de la banda de 30% sobre el cargo de energía en la tarifa AT4.3
• Si el precio de generación en Alto Jahuel aumenta 30%, el cargo por energía de la tarifa AT4.3 aumenta 28%
• 15 días después de promulgada la Ley
• Cliente tipo AT4.3– Demanda Máx. Leída Horas Punta 200 kW
– Demanda Máx. Suministrada 2.500 kW
– Energía mensual 1.400.000 kWh
– Aumento factura ~ 18% a 21% dependiendo del factor de carga
A medio y largo plazo
• Mayor inversión en generación se acompañará de mayor competencia:– SIC entre 1995-1998
– SING entre 1996-1999
• Nuevos entrantes y formas de abastecer la demanda.
• Alzas en el precio relativo gas/electricidad.
• Mecanismos más flexibles de contratación y fijación de precios permitirán futuros ajustes a la baja por sobrecapacidad o hidrologías húmedas.
• Nuevas interconexiones físicas o financieras proveerán mayor dinamismo y seguridad al sistema.
Agenda
• Situación de abastecimiento del SIC– Alternativas de generación
– Comparación años 2005 y 1999
– Proyección abastecimiento 2006-2010
• Modificación a la Ley Eléctrica– Principales cambios
– Efectos en los precios
• Chilectra y los cambios en el mercado no regulado
Comercialización
• Cómo no se logra una comercialización exitosa ?
– Sólo rebaja de precios• Se agota rápidamente, no aporta valor a los clientes (Alemania)
– Descreme de mercado• Ganancias de corto plazo para algunos actores (Colombia)
– Actores de otras industrias• Falta de compromiso a largo plazo de nuevos entrantes (UK, USA)
– Asimetrías regulatorias• Afectan la viabilidad de una parte de la cadena de valor (California)
• Condiciones para un negocio de comercialización exitoso
– Mercado de generación profundo(Holanda)
– Tamaño de mercado que permita crear carteras viables (UK)
– Convergencia física/regulatoria c/mercados vecinos (Italia, España)
– Liquidez y profundidad de mercado (Francia)
Ampliación del mercado no regulado en Chile
• Ley 19.940 (Ley Corta)– Art 8 Transitorio: desde marzo de 2006 se permite la
ampliación del mercado libre incluyendo clientes con potencias conectadas superiores a 500 kW y menores a 2.000 kW.
• Ley Corta II– Hasta el momento las distribuidoras licitaban la totalidad de su
demanda (regulada y libre) en forma conjunta. Desde 2009 se deberán separar las compras para cada mercado.
• Chilectra ya está trabajando en la preparación de nuevas formas de asociación con el segmento industrial, que permitan en lo inmediato asegurar el suministro en tiempos difíciles, y a futuro capturar juntos las ventajas de la competencia, en una relación pensada para el largo plazo.
Un nuevo mundo de oportunidades
• Nuestro Plan Estratégico Chilectra Siglo XXI es el marco desde el cual aprovecharemos las oportunidades que abre un mercado liberalizado.
• Oportunidad para renovar nuestro compromiso de servicio integral al segmento de clientes industriales.
• Oportunidad para descubrir juntos nuevos negocios mutuamente rentables.
• Oportunidad para proponer mayor flexibilidad en las tarifas eléctricas, que permitan optimizar nuestra propuesta de valor a cada segmento de clientes.
• Oportunidad para escuchar propuestas ...
Una nueva estructura pensando en los clientes
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17 Mayo 2005
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