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Gestion de Riesgos Estratégicos en Minería
Junio 2016
Plan de vuelo
Bienvenida
Expectativas
Conceptos
Casos
Taller
Expectativas
Presentación
Cuales son sus Expectativas?
Objetivo
Proveer al estudiante herramientas que le permitan
tener una visión gerencial y perspectiva global para gestionar riesgos estratégicos y mantener activa la licencia para operar en
la actividad minera
Las 5 fuerzas de Porter …y ademas…
Amenazas de entrada Sustitutos
Proveedores Compradores
CompetenciaGobierno /
stakeholders
Andrew Grove / Brandenburger & Nalebuff
Reflexión
Si no estás en la mesa….estás en el
menú!!!
Para estar en la mesa..tienes que estar
invitado!!
Importancia de la gestión
Qué son los Riesgos Estratégicos?
El riesgo estratégico se define como el impacto actual y futuro en los ingresos y el capital que podría surgir de las decisiones adversas de negocios, la aplicación indebida de las decisiones, o la falta de capacidad de respuesta a los cambios de la industria.
JP Morgan Chase 2016
Qué son los Riesgos Estratégicos?
Este riesgo es una función de la compatibilidad de los objetivos estratégicos de la Entidad, las estrategias desarrolladas para alcanzar dichos objetivos, los recursos utilizados en contra de estos objetivos, así como la calidad de su ejecución. Los recursos necesarios para llevar a cabo las estrategias de negocios son evaluados en relación con el impacto de los cambios económicos, tecnológicos, competitivos y regulatorios.
JP Morgan Chase 2016
Qué son los Riesgos Estratégicos?
Esta evaluación debe conducir al Comité Gerencial y la Alta Gerencia a una adecuada planificación y gestión de la organización para asegurar el cumplimiento de los objetivos.
JP Morgan Chase 2016
Credenciales
Santiago Trejo Abril
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Consultor en Asuntos Corporativos, Comercial y Regulatorio, 18 años de experiencia en industrias sensibles
Elaboración y Ejecución de Estrategias en 8 países de Latinoamérica, conociendo cadenas de valor en sus fases productivas, comerciales, regulatorias
Principal Habilidad: Moldear modelos de negocios rentables,
proponiendo estrategias para mitigar riesgos y
capturar oportunidades
Modificaciones regulatorias• Negociaciones para modificaciones legales, protegiendo riesgos y capturando
oportunidades
Antimonopolio - Comercial• Due diligence y scanning comercial para evitar sanciones• Estrategias comerciales que aprovechen marcos legales y momentos regulatorios
Generar modelo de negocios• Tabaco, Alcohol, Telecomunicaciones, Farmacéuticas, Minas, Energía, Petróleo, Alimentos.• Moldear modelos de negocios para procurar su rentabilidad mitigando riesgos y
capturando oportunidades estratégicas
Aprendizaje Colaborativo• Enseñar y aprender en distintas operaciones• Cómo montar operaciones corporativas y regulatorias• Análisis de mejores prácticas comerciales y de generación de rentabilidad
Credenciales
Análisis Político - Económico• Ambiente de negocios a partir de escenario político en Latinoamérica (LATAM)
Reformas Tributarias• 7 Propuestas de reformas tributarias con marcos estratégicos favorables en LATAM
Políticas Públicas• Propuesta para marco regulatorio de alcohol en Ecuador, Perú y Centroamérica
Argumentación a reguladores globales• Montaje de argumentos en defensa regulaciones OMS
Manejo de Crisis• Manejo de Crisis con stakeholders y medios• Planes de recuperación
Credenciales
Resultados obtenidos
Exoneración aranceles materia prima $27MM (3años)• Protección expendio consumo alcohol domingos $64MM• Incremento participación mercado y ventas por cambios fórmula ICE +15% $
60MM/año ($180MM / 3 años)• Reducción 40% importación licores
Incorporación % ethanol progresivo en gasolinas (Perú)• Mecanismo para reducir consumo de alcohol informal, ventajas para ventas de
$40MM/ anuales para cerveceras
Protección Industria automotriz• Protección de mecanismo de financiamiento para vehículos $1.200MM• Propuesta de mecanismo de protección fiduciaria
Minería• Estrategia de protección tributaria, protección $55MM/año• Estrategia para generar créditos tributarios $20MM/año• Mitigación de riesgos por $750MM
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Cuál es el contexto de la Minería
A. Actividad con marco tributario especial y una de los mayores actividades económicas
B. Obtener oro genera externalidades de alto impacto en el entorno sujeto a riesgos y oportunidades
C. La Minería tiene altísima visibilidad y vulnerabilidad en reputación y regulaciones
Actividad sujeta a mayores controles que cualquier otra industria
Preguntas claves
Que oportunidades y riesgos tiene al frente ?
Cuanto tiene su empresa en juego?
Cómo está su relación con reguladores y grupos de interés?
Cual es su capacidad de influir y capturar oportunidades en temas regulatorios
Cuánto le costó los últimos años estos cambios regulatorios?
License to Operate, cómo proteger
utilidad
Universo LTO
LTO: License to Operate, es la libertad para operar, fabricar y distribuir un producto sujeta a regulaciones, restricciones, y
prohibiciones de reguladores
Importancia de Licencia para Operar LTO
Utilidad
+ Ingresos• Ventas• Mercadeo
- Egresos• Manufactura• Logística• Administración +/-Asuntos
Regulatorios• LTO• Non market
Las Compañías tienen control de sus Ingresos y Egresos, los Asuntos Regulatorios pueden destruir valor, reduciendo su EBITDA (Utilidad) , la mayoría de compañías NO
tienen influencia en esta área
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Análisis de riesgos y
oportunidades
Valoración del riesgo y la
oportunidad
Definir responsable y
plan proactivo de mitigación o
ataque
Desarrollar programa o
caso de negocio
Evaluar con indicadores la
ejecución
Estrategia de Comunicación Corporativa
Plan de relacionamiento Empresa
Medición Indicadores KPIS
Relevancia de Gerencia de Riesgos y Oportunidades Estratégicas y la construcción de reputación y sostenibilidad…
Gerencia del Riesgo
Construcción de Reputación
Agregar valor al negocio , manteniendo la sostenibilidad en el largo plazo
Licencia para OperarGeneración y Blindaje de la Reputación Corporativa
Relaciones Corporativas y con el Gobierno Manejo de Riesgos Captura de
Oportunidades
Modelo Colaborativo
Desarrollo Sostenible
Modelo de Gestión
Matriz de RiesgosCURRENT IMPACT & PROBABILITY
IMPACT
High concer
n of stakeholders
>$ 3.6 MM
High
Moderate
concern of
stakeholders
$1.45 MM-$ 3.6 MM
Medium
Low concer
n of stakeholders
<$ 1.45
MM
Low
Low Medium High>2% probability 2% y 25% probability > 25% probability
may happen in 10 years, low probability occurrence in 5 years every year, already happened
PROBABILITY
Matriz de oportunidades
CURRENT IMPACT & PROBABILITY
IMPACT
High concern of stakeholder
s
>$ 3.6 MM
High
Moderate
concern of stakeholder
s
$1.45
MM-$ 3.6 MM
Medium
Low concern of stakeholder
s
<$ 1.45 MM
Low
Low Medium High>2% probability 2% y 25% probability > 25% probability
may happen in 10 years, low probability occurrence in 5 years every year, already happened
PROBABILITY
Determinación de herramientas y recursos claves
Riesgos & Oportunidades = Propósito
•Manejo Asuntos Corporativos
•Interdisciplinario cadena de valor
•Enfocado al negocio
•Lenguaje•Presencia•Credo•Tener o acceder a influenciar
•Estudios•Data fiable•Posicionamiento proactivo
•Líderes de opinión
•Establecer equipo correcto•Capacidad ejecución•Seguimiento de metas
Dirección Conocimiento
ExperienciaInfluencia
Tomar Plena Responsabilidad
Aprender y compartir aprendizajes con otras empresas reguladas