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“JORNADA DE ACTUALIZACIÓN ECONÓMICA - INDUSTRIAL”
Junio 10, 2014 Hotel Mío Buenos Aires
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Agenda
9:00 hs. Recepción
9:30 hs. Apertura El mercado de la hojalata y presentación de las inquietudes y desafíos de la industria relevados a través de los socios y el contexto de la industria. SIDERAR - CAFEMYA
10:00 hs. Exposición del Lic Miguel Gustavo Peirano Escenarios económicos – políticos 2014–2015 Escenarios para las inversiones 11:15 hs. Break
11:30 hs. Escenarios Alternativos 2015
12:00 hs. Debate abierto a preguntas
12:30 hs. Cierre Actividad
12:45 hs. Cocktail cierre
14:15 hs. Finalización de la actividad
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Ing. Claudio Fiszman
Siderar
El Mercado de la Hojalata Evolución y Tendencias
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Ing. Claudio Fiszman
Siderar
El Mercado de la Hojalata Evolución y Tendencias
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Dr. Oscar Faranda
CAFEMYA
El Envase de la Hojalata Encuesta a Socios Inquietudes y Desafíos
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El Envase de Hojalata > Su Estado Actual
La industria transforma y procesa alrededor de 128 mil toneladas anuales de hojalata en establecimientos radicados en todo el país.
Aporta a la economía nacional con una facturación anual estimada en US$ 400 millones.
Genera cerca de 2000 puestos de trabajo en forma directa y con un efecto indirecto, a lo largo de la cadena productiva, de más de 5000 empleos.
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El Envase de Hojalata > Encuesta a Socios
Envases 91%
Tapas corona
9%
Actividad de los Socios
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El Envase de Hojalata > Encuesta a Socios
Mercados que Atienden
Alimentos
Aerosoles
Pinturas
Línea General
Tambores
Tapas para Bebidas
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El Envase de Hojalata > Encuesta a Socios
Toneladas de Hojalatas Procesadas en 2013
37%
18%
18%
27%
101 a 500
501 a 1001
8001 a 10000
>15001
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El Envase de Hojalata > Encuesta a Socios
Personal bajo Convenios Colectivos
74%
21%
5%
UOM
ASIMRA
OTROS
Total: 1.500 personas
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El Envase de Hojalata > Encuesta a Socios
Actual Capacidad Anual Disponible
Promedio: 40%
Valor Máximo: 60%
Valor Mínimo: 25%
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El Envase de Hojalata > Encuesta a Socios
Temas de Interés
0 1 2 3 4 5
CAPACITACION
IMAGEN Y COMUNICACION
MERCADO
NORMATIVA
3,3
3,4
3,9
4,5
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El Envase de Hojalata > Encuesta a Socios
Temas de Interés
NORMATIVA
Ley de Envases
Seguro y Regulaciones Ambientales
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El Envase de Hojalata > Encuesta a Socios
Temas de Interés
MERCADO
0 1 2 3 4 5
NOVEDADES Y TENDENCIAS
ESTADISTICAS
PROMEDIO
3,5
4,2
3,9
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El Envase de Hojalata > Encuesta a Socios
Temas de Interés
IMAGEN Y COMUNICACIÓN
3,4 3,7
3,5 3,4 3,2
0
1
2
3
4
5
Promedio Difusion eninstitutos
educativos
Publicacionesen revistas
especializadas
Participacionen ferias
Visitas aescuelastecnicas
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El Envase de Hojalata > Encuesta a Socios
Temas de Interés
CAPACITACION
PROMEDIO
Capacitación Específica
Capacitación de Gestión
3,3
2,6
4,0
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El Envase de Hojalata > Encuesta a Socios
Temas de Interés
CAPACITACION
Gestión de Calidad
Seguridad
Medio Ambiente
Recursos Humanos
Procesos Productivos
4,4
4,0
3,9
3,5
3,5
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Problemática y Desafíos
Pérdida de competitividad por diversas razones :
Mayores costos, caída de márgenes no compensados con crecimiento en volúmenes.
Mercados externos que se pierden por pérdida de competitividad.
Restricciones a importaciones de insumos, repuestos y tecnologías no disponibles localmente.
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Mercado maduro, con materiales sustitutos (plásticos y multilaminados) que han afectado los mercados de Conservas, Pinturas, Lubricantes y Aceites Comestibles.
El consumo anual de hojalata no se vio afectado por el crecimiento de la producción de Aerosoles para los mercados internos y externos.
Problemática y Desafíos
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Riesgo de Normativa sobre Envases a nivel nacional, provincial o municipal , donde la hojalata se vea perjudicada frente a otros materiales.
Ausencia en toda la Cadena de Valor de vocación de invertir en Comunicación, participando los tres eslabones:
Proveedor de Insumos,
Fabricante de Envases
Productor Final.
Problemática y Desafíos
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Capacidad instalada superior al tamaño de mercado.
Concentración e integración de la industria hojalatera y productora, en el rubro alimentos, disminuyendo la presencia de la figura de empresa vendedora de envases exclusivamente.
Imagen de producto ANTIGUO, excepto aerosoles.
Problemática y Desafíos
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CAFEMYA carece de estadísticas y/o información detallada o abierta por mercado.
CAFEMYA necesita mayor presupuesto para infraestructura, vocación de los socios a ofrecer su tiempo y generar una mayor presencia en el mercado institucional.
Problemática y Desafíos
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Lic. Miguel Peirano
Argentina Su Presente y Sus Desafíos Futuros
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0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
19
83
19
85
19
87
19
89
19
91
19
93
19
95
19
97
19
99
20
01
20
03
20
05
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07
20
09
20
11
20
13
Precios internacionales de principales commodities Período 1983 – 2014(*). Promedios anuales. En US$/mt
Soja Maíz Trigo(*) Enero - mayo
Precios commodities
US$/mt Soja Maíz Trigo
Mínimo 195,8 75,7 112,9
Prom. 03-07 299,6 120,3 180,5
Prom. 08-13 512,6 239,4 286,3
Actual 545,8 213,0 267,3
Variación % Soja Maíz Trigo
Actual / Mínimo 179% 181% 137%
2008-13 / 2003-07 71% 99% 59%
Actual / 2003-07 82% 77% 48%
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0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
19
83
19
85
19
87
19
89
19
91
19
93
19
95
19
97
19
99
20
01
20
03
20
05
20
07
20
09
20
11
20
13
Exportaciones agrícolas argentinas (PP y MOA) Período 1983 – 2014(e). En millones de dólares
1987 – Mínimo: US$ 4.568 mill.
Promedio 2003-07: US$ 22.393 mill.
Promedio 2008-14: US$ 43.021 mill.
Exportaciones agrícolas
2014 (e): US$ 48.290 mill.
+ 92%
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0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
19
83
19
85
19
87
19
89
19
91
19
93
19
95
19
97
19
99
20
01
20
03
20
05
20
07
20
09
20
11
20
13
Tasas de interés internacional Rendimiento bono Tesoro de EE.UU. Período 1983 – 2014(*)
10 años 30 años (**)
Tasas de interés internacional
(*) Enero - mayo (**) La serie de la tasa de interés a 30 años fue discontinuada entre 2002 y 2006.
Las tasas internacionales de los últimos años son las más bajas de las últimas décadas. En 2012 se registraron niveles mínimos (1,8% a 10
años y 2,9% a 30 años)
Promedio 83-89: 9,7% Promedio 90-99: 6,7% Promedio 00-07: 4,7%
Promedio 08-14: 2,8%
Los promedios se refieren al rendimiento a 10 años
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2,2%
1,8%
1,3%
1,9%
1,8%
2,0%
1,7%
2,1%
1,4%
1,8%
2,2%
1,6%
1,1%
0,8%
0,5% 0,4%
0,3% 0,2%
0,2%
0,2% 0,2% 0,1% 0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
Intereses de la deuda, en % del PIB Período 2002 – 2023
Pagos de la deuda
Nota: Se consideró un tipo de cambio constante al nivel actual. A partir de 2013 no se consideran los pagos por la unidad atada al PBI ni por nueva deuda.
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Oportunidades de la Argentina
• Recursos energéticos no explotados
• Importante sector agropecuario
• Elevados precios agrícolas internacionales
• Enorme riqueza turística
• Abundantes recursos mineros
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• Capacidad emprendedora
• Capacidad y calidad de nuestros trabajadores
• Tejido industrial diversificado con tradición
• Capacidad científica
Oportunidades de la Argentina (cont.)
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Negaciones del Gobierno
• Inflación: INDEC
• Inconsistencias económicas: CEPO
• Pérdida de reservas: blanqueo de capitales
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• Pérdida de competitividad: cierre de importaciones sin
criterio sectorial
• Fracaso de políticas agropecuarias
• Conflictos en la integración regional
Negaciones del Gobierno (cont.)
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El camino a recorrer
• Reconocer problemas y comenzar a encararlos
• Presentar plan económico
• Pautas inflacionarias, fiscales y monetarias coordinadas
• Mejorar situación fiscal
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• Modificar las políticas de importación y exportación sin
dejar de resguardar sectores especificos
• Desgravar del impuesto a las ganancias la reinversión de
utilidades de las Pymes
El camino a recorrer (cont.)
![Page 34: “JORNADA DE ACTUALIZACIÓNcafemya.org/PRESENTACIONCAFEMYA-JAEI2014.pdf · de hojalata en establecimientos radicados en todo el país. Aporta a la economía nacional con una facturación](https://reader034.vdocuments.co/reader034/viewer/2022042100/5e7c4c4669552c3ada0a71ea/html5/thumbnails/34.jpg)
• Políticas adecuadas para las cadenas agropecuarias
• Políticas adecuadas para el sector industrial
• Energía, construcción, servicios
• Recuperar el Mercosur y ganar mercados con políticas
de integración efectivas
El camino a recorrer (cont.)
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El camino a recorrer (cont.)
• Priorizar créditos internacionales para energía e
infraestructura
• Acuerdo económico y social
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Las claves…
Consistencia
Fundamentos sólidos
Previsibilidad
Confianza
Diálogo
Consensos
Capacidad técnica
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Las claves…
Preguntas y Debate
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¡¡ MUCHAS GRACIAS !!
Junio 10, 2014 Hotel Mío Buenos Aires
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Un mundo de posibilidades para el consumo...
El Envase de Hojalata
La Mejor Opción después del Consumo……