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INDUSTRIA ARNESERA

PLAN ESTRATEGICO REGIONAL DEL AGRUPAMIENTO INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ Y DE AUTOPARTES EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

ALDERETE Y SOCIOSCONSULTORIA INDUSTRIAL, S.C.

Indice

1.0 Antecedentes2.0 Indicadores de la Industria Arnesea3.0 La Industria del Arnes Automotriz en Chihuahua4.0 Competitividad de la Industria Arnesera5.0 Proyecto Piloto de Automatización a Bajo Costo6.0 Extrapolación de Resultados7.0 Análisis de Resultados

La empresa SSI tecnologías de México se acerco a la Secretaria de Desarrollo Industrial para la obtención de apoyos para la implementación de un proyecto de automatización a bajo costo que le permita reducir sus costos de operación en su proceso de ensamble para ser mas competitivo.

1.0 Antecedentes

Se creo un programa tripartita donde se apoya el proyecto de la empresa SSI Tecnologías de México a través de aportaciones de:– Secretaria de Económica– Secretaria de Desarrollo Industrial– SSI Tecnologías de México

Cuya finalidad fue desarrollar la ingeniería del proyecto de automatización a bajo costo para la empresa SSI Tecnologías de México, así como la extrapolación de estos resultados a la demás industria manufacturera en el estado de Chihuahua con la finalidad de generar la retención de esta industria a través de acciones que les permitan aumentar la competitividad.

1.0 Antecedentes

http://www.ssitechnologies.com/home.htm

CAIDA DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA DEL ESTADO

2.0 Indicadores Ind. Maquiladora

2000 2003 (*) Variacion Porc. %Absoluto

EMPLEO INDUSTRIAL 419,395 304,489 114,906 -27.4%

EMPLEO INDUSTRIA MAQUILADORA 319,014 266,373 52,641 -16.5%

INDUSTRIA ARNESERA 69,876 PART. EMPLEO INDUSTRIAL 22.9%PART. EMPLEO INDUSTRIA MAQUILADORA 26.2%

(*) Empleo a mayo 2003

Fuente: CIES, con base en datos del IMSS, Delegacion Estatal ChihuahuaINEGI, Encuesta de la Industria Maquiladora de Exportacion

EMPLEO INDUSTRIAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

3.0 Ind. Arnesera

La industria arnesera Inicio operaciones en 1978 en Ciudad Juárez.

Actualmente operan en el estado de Chihuahua 67 empresas arneseras, las cuales generan alrededor de 70,000 empleos.

Esta industria por su nivel de empleo, derrama económica y generación de divisas es de trascendental importancia para el bienestar económico del estado de Chihuahua

Jul-03COORPORATIVOS No. Plantas

YAZAKI 23SUMITOMO WIRE ELECTRIC SYSTEM 7LEAR CORP. 12DELPHI 17SSI TECHNOLOGIES INC. 1SATURN ELECTRONIC 1RAPID DESIGN SERVICE 1GENASCO 1EXPORTACIONES DIAZ 1CLEMENT MANUFACTURING. 1AVON AUTOMOTIVE CORP. 1STONERIDGE CORP. 1

67

INDUSTRIA MAQUILADORA DE ARNESESESTADO DE CHIHUAHUA

Jul-03LOCALIDADES No. Plantas

JUAREZ 38CHIHUAHUA 13BUENAVENTURA 3CASAS GRANDES 3ASCENCION 1CUAHTEMOC, CHIH. 1DELICIAS CHIH. 1GALEANA, CHIH. 1GOMEZ FARIAS, CHIH. 1IGNACIO ZARAGOZA CHIH. 1MADERA, CHIH. 1MATACHI, CHIH. 1MEOQUI, CHIH. 1PARRAL, CHIH. 1

ESTADO DE CHIHUAHUA

PRESENCIA DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE ARNESES EN EL

Importancia económica de la industria del arnés automotriz en el Estado de Chihuahua

4.0 Competitividad Ind. Arnesera

-

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0

MIL

LON

ES D

E D

OLA

RES

ELECTRICO

AUTOMOTRIZ

ARNESES

ELECTRONICO

EMPAQUE

MOLD & STAMPING

NO ESP.

PROC. DATOS

MED Y QUIM

OTROS

TEXTIL

IMPORTANCIA ECONOMICA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE ARNESES AUTOMOTRICES EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA DEL ESTADO DE

CHIHUAHUA

Fuente: Alderete y Socios Consultoria Industrial con informacion del CIES


Nivel Nacional:La industria maquiladora establecida en el estado de Chihuahua enfrenta serios problemas de competitividad .

1.9 1.91.75

1.95

2.15

1.7

2.5

1.93

2.57

2.32

1.47

1.85

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

DO

LAR

ES P

OR

HO

RA

Mexica

li

Tijuan

aCd.

Acuña

Piedra

s Neg

ras

Cd. Ju

arez

Agua P

rieta

Nuevo

Lare

do

Nogale

sMata

moro

sChih

uahu

aHer

mosillo

Colima

ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL NORTE DE MEXICO

Fuente: Bancomext, Inegi y estadisticas de los gobiernos de los estados

Nivel InternacionalLos costos de mano de obra mexicana son muy altos en relación con el costo en China

ANALISIS DE COSTO DE MANO MEXICO Y CHINA

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

DO

LAR

ES P

OR

HO

RA

ChinaMexico

FUENTE: MEXICO NOW


Dos escenarios del Futuro de la Industria del arnes automotriz en el estado

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

PER

SON

AL

OC

UPA

DO

2001 2002 2003(*) 2004(*) 2005 (*) 2006(*) 2007(*) 2008 (*) 2009(*) 2010 (*)

PROYECCION DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA FABRICANTE DE ARNESES EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

(*) PROYECCION REALIZADA POR ASCI CON INFORMACION DEL INEGI

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

75,000

PER

SON

AL

OC

UPA

DO

2001 2002 2003(*) 2004(*) 2005 (*) 2006(*) 2007(*) 2008 (*) 2009(*) 2010 (*)

PROYECCION DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA FABRICANTE DE ARNESES EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

(*) PROYECCION REALIZADA POR ASCI CON INFORMACION DEL INEGI

–Crear iniciativas de mejoramiento en productividad que nos permitan revertir la tendencia de la perdida de empleos por recuperación de negocio en la localidad.

–Permitir que la tendencia a la baja en la competitividad continué llevándonos a la perdida de empleos.


Vida del Arnes Automotriz

Una innovación tecnológica que pudiera tener un impacto posible en el largo plazo pudiera ser el mayor desarrollo de las fibras ópticas o la transferencia de señales eléctricas en el automóvil en forma inalámbrica MOST (Media Oriented Systems Transport)

Sin embargo en el corto y mediano plazo (10 años) no se observan cambios tecnológicos trascendentales.

5.0 Proyecto Piloto Automatización a bajo costo

Automatización a bajo costo Aplicación de conocimientos de

manufactura para la realización de operaciones repetitivas en forma semiautomática.

Automatizar procesos de ensamble y manufactura en operaciones comunes de empresas de esta industria.

Utilización de equipo estándar Diseño Custom Aumento de productividad Disminución de costos


Automatización a bajo costo Aplicaciones practicas

de automatización humana

(Jidoka / Autonomation) Pilar de la manufactura

esbelta frecuentemente ignorado en los programas de implementación.


AUTOMATIZACION DE BAJO COSTO

Situación Actual:

Presupuesto: 3,600,000 Ensambles para 2003.

Escenario actual:4 Turnos (opera las 24 horas) ,17 operadores directos por turno


CYCLE TIME ANALYSISACTIVITY DESCRIPTION Operators Sec/cycle P/Hr

Cable cut & tape 1 8.94 403Spout mold 1 8.94 403Grommet assy. 3 9.11 395Terminal crimp 1 7.68 469Tree clip sub assy. 1 4 900Connector assy. 1 7.78 463Grommet orientation ,location insp 1 7.69 468Clip assy. 3 6.36 566Connector insp. & date code stamp 1 6.56 549Grommet location inspection 1 9.07 397In-process inspector 1Safe Launch 2

TOTAL 17

Max Output expected 39590 % Output 356

GMT800 LOW COST AUTOMATION


AUTOMATIZACION DE BAJO COSTOSituación Esperada

Presupuesto: 3,600,000 Ensambles para 2003.

Escenario propuesto:• 2 turnos, con 11operadores directos.• Permite cumplimiento del costo de

producción presupuestado para el 2003.

• Posibilidad de atraer nuevo producto (área disponible).


CYCLE TIME ANALYSISACTIVITY DESCRIPTION Operators Sec/cycle P/Hr

Cable cut ,tape and date code stamp 0 3 1200

Carrier 0 14 1028

Grommet & Clip sub assy. 4 18 800

Molding 1 18 800

Terminal Crimp and seal assy. 2 9 800

Connector ,Xtree and blue clip assy. 2 9 800

Vision Inspection and packing 2 9 800

TOTAL 11

Max Output expected 80090 % Output 720

GMT800 LOW COST AUTOMATION


AUTOMATIZACION DE BAJO COSTOResumen de beneficios

Proceso actual Propuesto Beneficios

Operadores por turno 17 11 Ahorro de $81 000 dlls. por año

Utilizacion de espacio 961 pies2 667 pies2 294 pies2 disponibles

Rechazos 23 PPM 10 PPM 56% reduccion

Calidad interna 17, 682 PPM 8 000 PPM 50% reduccion de defectos

Desperdicio 1.50% 1% 33 % Reduccion de desperdicio

Productividad 395 pcs/hr 800 pcs/hr 205 % mas productividad


Empresas Visitadas:– Delphi (Plantas Meoqui y Cuauhtémoc)– Secosa– Electrocomponentes– Bapsa

Se inicio contacto, pero no se logro visita:– Lear– Sumitomo

Horas de Consultoria en la extrapolación de resultadosHoras

– Alderete y Socios Consultoria Industrial 80– Ergo Industrial 64– Autronic 60– Demek 6– Atrium 4– Festo 2

– Total 216

6.0 Extrapolación de Resultados

1.0 OPORTUNIDADES INMEDIATASSe detectaron en las plantas visitadas mas de 63 áreas de

oportunidad las cuales pueden ofrecer resultados en el corto plazo, destacando las siguientes:

– Trenzado– Ensamble semiautomático de terminales y conectores– Semi automatización de los equipos de corte– Semi automatización del equipo de quemado y aplicación de

mangas– Sistemas de Visión para la verificación de equipos de corte,

ensamble de conectores y otros componentes2.0 ENCINTADO SEMIAUTOMATICO

– 1ra etapa.- Equipo de encintado semi automático– 2da etapa.- Equipo de encintado automático

3.0 SUBCONTRATACION INDUSTRIAL


2.0 Proyecto de Proceso de Encintado Semiautomático

Aproximadamente el 30% de las operaciones en la manufactura de arneses tiene que ver con operaciones de encintado.

La operación de encintado es principalmente manual lo cual ofrece una de las mayores oportunidades para la Automatización a Bajo Costo

La calidad y uniformidad del encintado es una característica importante en este proceso

Reducción de mano de obra en un 20% aproximadamente.Ahorro por planta de 1.3 a 2.0 millones de dólares

EXPECTATIVA:


3.0 Subcontratación Industrial

Es una alternativa viable para la reducción de costos de operación

Es un elemento clave en la competitividad de las regiones

Dos tipos de subcontratación se pueden evaluar:– Interna: Dentro de la planta– Externa: Unidades de manufactura fuera de la planta

PreclustersPreclusters ExpansiónExpansiónEmergenciaEmergencia ConsolidaciónConsolidación


Impacto Potencial

Personal Gastos de infraestructura

(subcontratación externa) Liberación de espacio

COSTO DE MANO DE OBRA

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

DO

LAR

ES P

OR

HO

RA

COSTO BASICO EN PLANTA SUBCONTRATACION

ÁREA POTENCIALES A SUBCONTRATAR:

–Recepción y Almacén de Materia Prima–Preparación de Cable–Pre Operaciones Secundarias–Subensambles Secundarios–Mantenimiento y Limpieza

AHORROS EN:

Subcontratación externa: Ahorros potenciales de hasta un 40% (costo total integrado)

Subcontratación interna: Ahorros potenciales de hasta un 30% (costo total integrado)

Costo total integrado incluye: Mano obra, edificio, gastos de operación y administración.

COSTOS DE SUBCONTRATACION EN EL MERCADO


Existe preocupación por el cierre de plantas y perdida de competitividad.Algunas empresas comentaron que cuentan con planes de contraer sus

operaciones en la entidad.La derrama económica de una planta típica es de 26 millones de dólares anuales

(260 millones de dólares en 10 años).Se acepto con gran interés el apoyo técnico y acercamiento del gobierno del

estado.Se detectaron oportunidades en visitas muy breves.Las reuniones de trabajo sirvieron para transferir tecnología y avances en el sector.Se detecto en muchos de los casos “ceguera de taller” lo cual refleja la existencia

de grandes oportunidades para la transferencia de tecnologia.


Los sistemas administrativos de las empresas en muchos de los casos dificultan la toma de decisiones

El impacto de cambios de ingeniería y procesos de producción pequeños se reflejan en grandes ahorros. Caso Trenzadora inversión de 470 mil dólares la cual permite recuperación su inversión en 6 meses.

Es necesario apoyar una mayor autonomía por parte de gerencias y departamentos de ingeniería para toma de decisiones.

Las organizaciones de maquiladoras no han enfocado sus esfuerzos a procesos de mejora tecnológica entre plantas a nivel local.

La falta de apertura hacia la proveeduría de ingeniería local puede poner en riesgo la permanencia de la industria en la entidad.


La transferencia de operaciones de un lugar de altos costos (Chihuahua) hacia lugares con costos de mano de obra menores es una alternativa de análisis de poca profundidad.

Existen alternativas de alto impacto en los costos como:

– Automatización de bajo costo– Desarrollo de proveeduría local– Desarrollo de subcontratación (interna y externa)– Establecimiento en zonas del estado con bajos costos– Programas de mejoras continua (Lean Manufacturing)– Cambio de escala de nomina

Existen empresas que han reducido sus costos en forma dramática de 3.0 dólares por hora a 2.0 en base a la aplicación de las acciones anteriores.



ANALISIS DEL DESPLAZAMIENTO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

COSTO OPERADOR POR AÑO 7,000 DLLS

LINEA DE PRODUCCION EN CONDICIONES NORMALES OPERADORES 20

COSTO POR AÑO LINEA DE PRODUCCIONEN UN TURNO 140,000 DLLS

PROYECTO DE AUTOMATIZACION A BAJO COSTOREDUCCION DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 30%

OPERADORES CON PROYECTO ABC 14COSTO POR ANO LINEA DE PRODUCCION 98,000 DLLS

COSTO PERSONAL TECNICO (*)COSTO PERSONAL TECNICO POR ANO 14,000

PERSONAL TECNICO EXTERNO 4,000

DIF. EN EL COSTO POR LINEA DE PRODUCCION 24,000 DLLS

DISMINUCION DE COSTO DE DE MANO DE OBRA PORLINEA DE PRODUCCION 17.1%

(*) SE ESTIMA QUE CON EL PROCESO DE AUTOMATIZACION A BAJO COSTOSE PUEDEN SUSTITUIR A 6 OPERADORES NO CALIFICADOS POR UN TECNICO

ESTIMADO PLANTA TIPO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA INDUSTRIA ARNESERA


MANO DE OBRA

PERSONAL QUE LABORA EN LA INDUSTRIA ARNESERA 70,000

REDUCCION DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA CONEL PROYECTO DE AUTOMATIZACION A BAJO COSTO 16,170

PERSONAL CAPACITADO QUE SUSTITUIRIA A PERSONALNO CALIFICADO DESPLAZADO CON EL PROYECTO DE AUTOMATIZACION A BAJO COSTO 2,695

MILLONES DE DOLARES

SE ESTIMA QUE LA INDUSTRIA ARNESERA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA GENERA UNA DERRAMA EN SUELDOSAL ANO DE 490

PROYECTO DE AUTOMATIZACION A BAJO COSTOGENERA AHORRO DE MANO DE OBRA DEL 17.1%

AHORROS POTENCIALES DE MANO DE OBRAPOR EXTRAPOLACION DEL PROYECTO DEAUTOMATIZACION DE BAJO COSTO 84

Nota: Extrapolacion de los resultados del Proyecto de Automatizacion a BajoCosto en la empresa SSI Tecnologias de Mexico e investigacion de campocon plantas arneseras del estado de Chihuahua

DEL ESTADO DE CHIHUAHUAAUTOMATIZACION DE BAJO COSTO EN LA INDUSTRIA ARNESERA

EXTRAPOLACION DE RESULTADOS DEL PROYECTO DE

ResumenEn el proyecto piloto llevado a cabo en la planta SSI Tecnologías de México

se obtuvieron incrementos en la productividad del 100% y disminuciones del 35% en el personal.

En las visitas técnicas se detectaron áreas de oportunidad, algunas de ellas presentan ahorros superiores a los 250,000 dólares por año.

Se detecto la oportunidad para el desarrollo de un equipo de encintado semi automático que pueda llevar a cabo estás operaciones en las línea de producción, se estiman ahorros superiores al millón de dólares por planta.

Existen en el estado una capacidad gerencial y de manufactura disponible que puede ofrecer los servicios de subcontratación interna o externa para llevar a cabo operaciones no criticas dentro del proceso en la fabricación de arneses. Con la subcontratación se estiman ahorros del 20% en el costo de mano de obra de las operaciones transferidas.

7.0 Análisis de Resultados

ConclusionesEn base al análisis de la información

anterior, se considera factible la implementación de programas de automatización a bajo costo en la industria manufacturera de arneses de la entidad.

Existen áreas de oportunidad comunes en la industria arnesera donde se puede lograr un importante impacto en la productividad y reducción de costos.


Recomendaciones y seguimientosProceso de ClusterizaciónDurante las visitas técnicas a las plantas

arneseras quedo demostrado que:– Existen las capacidades técnicas

importantes en la región – Es limitada la transferencia de

tecnología entre plantas

Se propone continuar el proceso de visitas técnicas en forma periódica y constante como parte fundamental del trabajo de retención de la industria de la Secretaria de Desarrollo Industrial


Recomendaciones y seguimientosExpansión a otros sectoresExpandir el programa de difusión de la tecnología de

automatización a bajo costo a otros sectores como la industria eléctrica, electrónica, entre otras.

Importancia de la Industria

Debe de reconocerse como parte fundamental del desarrollo económico del estado de Chihuahua a la industria arnesera.

Cambio de ParadigmaEsta investigación demostró que en el aspecto de competitividad

la industria maquiladora establecida en el estado de Chihuahua se debe de cambiar la perspectiva de la reducción de costos de mano de obra por el aumento de la productividad basándonos en la aplicación intensiva de la tecnología.


Recomendaciones y seguimientos

Difusión de la oportunidad de la automatización de bajo costo en la industria..- Difundir la oportunidad de automatización de bajo costo en la industria arnesera, dar seguimiento a las oportunidades de mejora y apoyar el desarrollo de empresas de ingeniería locales


docs/presentacion reporte final sept.ppt

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