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• Descripción de APECO

• Índices Económicos Nacionales y Regionales

• Caracterización Agrícola Regional

• Producciones y Exportaciones Regionales Uva de Mesa

• Análisis de la última Temporada

• Amenazas

• Desafíos

Seminario FOREDE 2017






• Amenazas

• Desafíos

MISIÓN APECO

Posicionar a APECO A.G. como la Asociación que:

Unifica y representa los intereses colectivos de los productoresy Exportadores agrícolas de la región de Atacama.

Aboga por la creación de Políticas públicas y programas que

incentiven la Inversión, el Crecimiento Sustentable y la

Competitividad del Sector.

Promueve la responsabilidad social, la protección del MedioAmbiente y el Uso eficiente del recurso Hídrico.

Fomenta la Innovación junto con el Desarrollo y la

Capacitación del recurso humano de las empresas agrícolas.

APECO es una Asociación Gremial cuya finalidad es representar los

intereses de los agricultores de la provincia de Copiapó.

Contamos, con 41 empresas que pertenecen a los sectores

productivos de uva de mesa, olivos, granadas y hortalizas.

Nuestros socios son productores y empresas exportadoras.

Representamos el 90% de las exportaciones agrícolas de la región y el

95% de la superficie de uva de mesa.

Ámbito Gremial:

Representación gremial.

Nexo entre la Entidad Publica y Privados.

Colaboración con ASOEX, FEDEFRUTA.

Participación en el consejo directivo de la Sociedad

Nacional de Agricultura S.N.A.

Participación mesa Agrícola

Reforma Laboral

Reforma al Código de Aguas

Reforma Estatuto del Temporero


Ámbito Servicios:

Envío de reportes semanales en temporada de cosecha de

uva de mesa con información de precios, mercados y

competidores.

Contamos con un Organismo Técnico de Capacitación,

APECO Capacitaciones Ltda.

Formulación y ejecución de proyectos de fomento e innovación

postulados a fondos de PROCHILE, FIC, FNDR, INNOVA,

FONDEF, CORFO, INDAP, SERCOTEC y FIA (Giras

tecnológicas, giras comerciales, visitas de expertos, proyectos

de innovación individual, Nodos tecnológicos, etc.).

Generación y desarrollo de estudios: Programa de Eficiencia

Hídrica

Seminario Internacional de Uva de Mesa de Copiapó.

• APECO CAPACITACIONES, tiene como visión posicionarse

como una organización, con un alto compromiso en la entrega de

capacitación en distintas áreas, temáticas y sectores.

• APECO CAPACITACIONES contribuye a que las empresas

mejoren su productividad y competitividad a través de la

capacitación del Capital Humano.







• Amenazas

• Desafíos


Fuente: ProchileSeminario FOREDE 2017

Fuente: Prochile

Exportaciones por sector de la Región

de Atacama 2014-2015.


1 Mineria44,3% 2 Construccion

23,6%

3 Comercio5,6%

4 Servicios Personales

6,1%

5 Transportes4,5%

6 Adm Publica3,9%

7 Agropecuario

1,9%

8 Vivienda2,8%

9 Servicios Financieros

2,6%

10 Servicios Basicos

2,3%

11 Industria0,7%

12 Pesca0,2%

P.I.B. Atacama 2016 (MM$CLP)

Fuente: Banco Central de ChileSeminario FOREDE 2017

Fuente: Instituto Nacional de

Estadísticas

Resto del Pais; 492.025 ; 96,53%

Atacama; 17.663 ; 3,47%

Mano de Obra Agricola 2016

Fuerza Laboral de Atacama

133.750 personas.


Mujeres Permanente; 14.545 ; 3%

Mujeres Temporal;

215.796 ; 42%Hombres Permanente ; 69.557 ; 14%

Hombres Temporal;

209.790 ; 41%

Mano de Obra Agrícola Nacional

Fuente: Instituto Nacional de

EstadísticasSeminario FOREDE 2017

Mujeres Permanente;

344 ; 2%

Mujeres Temporal;

6.184 ; 35%Hombres

Permanente ; 3.294 ; 19%

Hombres Temporal;

7.841 ; 44%

Mano de Obra AgrícolaAtacama 2016

Fuente: Instituto Nacional de EstadísticasSeminario FOREDE 2017

• Termino temporada 2014 – 2015 e inicio temporada 2015 – 2016




• Resultados de la última Temporada

• Amenazas

• DesafíosSeminario FOREDE 2017

Vid de Mesa16%

Paltos10%

Manzano rojo10%

Nogal10%

Cerezos7%

Olivos7%

Ciruelo europeo4%

Kiwis3%

Durazno conservero

3%

Perales3%

Almendros3%

Manzano verde2%

Otros frutales22%

Superficie Frutal Plantada en Chile 2016

Fuente: Oficina de Estudios y Políticas

Agrarias 2015

297.000 hás


La vid de mesa se

concentra en Tierra

Amarilla con 6.313 ha.

El Olivo se concentra en

Copiapó con 956 ha.Fuente: Catastro Agrícola CCIRA – CIREN 2015

Comuna Especie Hectáreas

CalderaOlivos 331,55

Total 331,55

Copiapó

Olivos 956,78

Vid de Mesa 792,16

Granado 247,92

Vid Pisquera 197,25

Vid Vinífera 5,57

Arándano 1,84

Limonero 1,21

Total 2.202,73

Tierra Amarilla

Vid De Mesa 6.313,51

Granado 50,23

Vid Pisquera 23,12

Tunas 0,22

Mandarino 1,54

Total 6.388,62

Valle de Copiapó 8.922,90

Fuente: Catastro Agrícola CCIRA – CIREN 2015

Comuna de

Caldera

Especie Variedad Hectáreas

Olivo

Arbequina 116,78

Carrasquedo 21,82

Coratina 90,87

Empeltre 102,07

Total 331,54


Fuente: Catastro Agrícola CCIRA – CIREN 2015

Comuna

Copiapó


Arándano Americano 1,84

Granado Wonderfull 247,92

Limonero Genova 1,21

Olivo

Aceitero 8,90

Arbequina 28,71

Cerignola 27,85

Empeltre 6,23

Frantoio 106,15

Kalamata 328,89

Liguria 4,99

Manzanillo 110,50

Riviera 53,56

Sevillano 177,93

Sin Información 103,07

Total 956,78

Vid de

Mesa

Autumm royal 12,05

Black Seedless 10,14

Crimson Seedless 47,82

Dawn Seedless 4,08

Flame Seedless 300,75

Perlette 9,20

Perlon 20,29

Queen Rose 17,40

Queen Seedless 4,36

Red Globe 213,07


Superior 23,37

Thompson Seedless 109,73

Total 781,04

Copiapó 1.988,79


Granado Wonderfull 50,23

Tuna Opuntia 1,54


Vid de Mesa

Arra 36,58

Autumm royal 112,29

Black Seedless 246,33

Crimson Seedless 40,70

Dawn Seedless 1,11

Flame Seedless 1.343,13

Midnight Beauty 76,97

Perlette 298,59

Prime Seedless 158,07

Queen Rose 24,18

Rali Seedless 73,55

Red Malaga 3,98

Red Globe 1.578,00

Scarlotta 8,90

Sugraone 192,29

Superior 687,85

Thompson Seedless 1.392,57

Sin Información (Timco) 38,41

Pisqueras 23,12

Total 6.313,50

Tierra Amarilla 6.388,61 Fuente: Catastro Agrícola CCIRA – CIREN 2015

Comuna

Tierra

Amarilla

Variedades 2015 Atacama Nº HuertosNúmero Arboles Total (ha)

Redglobe 93 3.903.544 2.304,4

Flame Seedless 93 2.484.633 1.628,6

Thompson Seedless 58 2.175.708 1.600,6

Superior Seedless 83 1.134.865 935,7

Black Seedless 14 327.896 237,9

Prime Seedless 12 335.444 216,5

Perlette 11 307.260 183,9

Autumn Royal 7 193.083 119,3

Timco* 7 122.442 83,2

Ralli Seedless 3 106.761 78,8

Arra-15* 5 145.319 76,8

Magenta* 2 11.053 6,6

Swett Celabration* 1 9.649 5,9

OTRAS (13 variedades) 31 364.642 268

Total 420 11.622.299 7.746

Fuente: ODEPA, Catastro Agrícola CCIRA – CIREN 2015






• Amenazas


Fuente: Asoex-SAGSeminario FOREDE 2017

Fuente: ASOEX y Servicio Nacional de Aduanas

TEMP.2012-2013 TEMP.2013-2014 TEMP.2014-2015 TEMP.2015-2016 TEMP.2016-2017 Variación

TOTAL 11.638.922 11.744.157 11.402.817 11.030.140 9.761.366 -12%

RED GLOBE 2.843.999 4.220.415 3.755.566 4.362.687 3.120.121 -28%

THOMPSON SEEDLESS 2.021.362 2.427.586 2.463.449 1.896.268 1.917.804 1%

FLAME SEEDLESS 1.538.020 1.852.195 2.057.124 1.920.078 1.982.926 3%

SUGRAONE 1.242.383 1.520.542 1.468.855 1.278.247 1.030.365 -19%

BLACK SEEDLESS 279.432 482.996 418.070 358.173 262.560 -27%

PRIME 147.722 293.243 313.821 254.320 277.682 9%

T.SEEDLESS 209.600 167.562 216.084 181.498 264.024 45%

PERLETTE 263.790 190.858 96.702 107.945 24.390 -77%

CRIMSON SEEDLESS 62.896 137.492 175.919 177.658 131.585 -26%

AUTUMN ROYAL 95.078 172.168 153.410 81.588 150.731 85%

SUGRATHIRTEEN ( M.Beauty ) 68.880 85.074 56.847 115.019 91.219 -21%

RALLI SEEDLESS 22.963 62.539 99.820 76.327 62.439 -18%

QUEEN RED 11.604 17.737 29.739 44.219 20.487 -54%

QUEEN ROSE 3.730 28.813 14.701 4.667 9.878 112%

TIMCO - 328 1.069 50.513 98.170 94%

SUGRANINETEEN ( Scarlotta ) - - 5.067 37.742 18.780 -50%

PERLON 4.930 6.460 8.832 4.216 6.219 48%

RED SEEDLESS 19.805 568 324 1.920 1.341 -30%

QUEEN - - 9.866 6.953 -100%

SWEET JUBILEE 892 - 1.692 13.974 6.585 -53%

MIDNIGHT BEAUTY - 13.097 - - 56.897 100%

SUPERIOR 192 8.004 2.291 2.232 98.756 4325%

SWEET CELEBRATION - - 1 11.913 45.121 279%

FLAME ROYAL - 96 2.280 4.824 2.195 -54%

MAGENTA - 182 2.291 4.317 17.317 301%

QUEEN SEEDLESS 2.112 - 1 4.314 14.146 228%

BLANC SEEDLESS 342 1.350 514 4.001 3.780 -6%

TIMSON 13.048 100%

Otras 2.568 5.093 5.904 11.997 32.800 173,4%

TOTAL 11.638.922 11.744.157 11.402.817 11.030.140 9.761.366 -12%

VARIEDADES

TEMPORADAS

RED GLOBE; 3.120 MM

FLAME; 1.982MM

THOMPSON; 1.917MM

SUGRAONE; 1.030 MM

BLACK; 262.000

PRIME; 277

T.SEEDLESS; 264

CRIMSON; 131

SIN ESPECIFICAR; 139.085

SUGRATHIRTEEN; 91.000

PERLETTE; 107.945

TIMCO; 98.170

SWEET JUBILEE; 6.585

SWEET CELEBRATION;

45.121

MAGENTA; 17.137

OTRAS; 298.445

Cajas Exportadas Atacama Temporada 2016-2017

Fuente: ASOEX y Servicio Nacional de Aduanas

Evolución Exportaciones Agrícolas-

agroindustriales

Periodo1996 a 2016 (Mill. US$ FOB).


54%

32%

10%

4%

Fuente: ASOEX, Servicio Nacional de Aduanas y Servicio Agrícola y Ganadero

CHINA; 2.064.280,00 ;

63,1%COREA;

486.487,00 ; 14,9%

JAPON; 423.912,00 ;

13,0%

FILIPINAS; 77.436,00 ; 2,4%

TAIWAN; 68.988,00 ; 2,1%

TAHILANDIA; 52.416,00 ; 1,6%

HONG KONG; 37.168,00 ; 1,1%

MALASIA; 16.320,00 ;

0,5%

NEW ZELAND; 15.729,00 ; 0,5%

INDIA; 13.440,00 ; 0,4%

INDONESIA; 6.840,00 ; 0,2%

VIETNAM; 6.480,00 ; 0,2%

Destino Exportaciones a Asia Atacama 2016 - 2017

Fuente: ASOEX, Servicio Nacional de Aduanas y Servicio Agrícola y Ganadero






• Amenazas

• Desafíos

Adelanto de la temporada entre 2-3 semanas y concentración

de envíos.

Mayor presencia de fruta tardía de California.

Atraso de la temporada Peruana.

Crecimiento de las exportaciones de Perú (Especialmente a

USA).

Promociones de los Supermercados desalineadas con la

realidad de la temporada de Chile.


Precios por kilo Uva de Mesa, Venta FOB Chile

Fuente: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias y Servicio Nacional de Aduanas

Año Nov Dic Ene Feb

1998 2,96 2,15 1,54 1,24

1999 3,36 2,35 1,17 1,12

2000 2,63 1,64 1,49 1,15

2001 1,95 1,66 1,08 0,98

2002 2,14 1,40 1,22 0,96

2003 2,62 1,52 1,08 1,07

2004 2,94 2,24 1,17 1,11

2005 2,39 1,99 1,53 1,16

2006 2,45 2,18 1,42 1,15

2007 2,43 4,16 1,51 1,24

2008 1,91 1,94 2,04 1,41

2009 3,16 3,28 1,54 1,28

2010 4,50 3,34 2,00 1,79

2011 2,83 2,09 1,94 1,66

2012 1,90 3,06 1,63 1,60

2013 2,29 2,36 2,78 1,77

2014 3,31 2,82 2,24 2,13

2015 2,10 2,00 2,12 1,75

2016 3,46 3,46 2,78 1,56

2017 3,21 2,89 1,88 1,00

76% Más de variedades rojas en Stock. 2.057.570 cajas


Aumento sostenido de las exportaciones de Uva de mesa.

Giro productivo a Variedades sin semilla.

30% de la superficie Peruana corresponden hoy, aVariedades Nuevas: más productividad por há,mayor calibre y buen color.

Fruta tardía de California presionando a Perú a producir más tarde.

30,68% de crecimiento en volumen exportado a USA en 2016/2017vs 2015/2016. (11.770.083 cajas vs 9.006.353 cajas)

6,65% de crecimiento en volumen exportado total en temporada2016/2017 vs 2015/2016. (39.951.698 cajas vs 37.951.698 cajas)

Perú – Una creciente amenaza para el norte de Chile


Perú – número de há por variedad al 27 de enero 2016


Variación de Volumen Exportado de Perú a USA

2016/2017 vs 2015/2016


Principales Destinos de Uva – 3°Región 16/17


Variación de Volumen Exportado Inicios de Temporada

2016/2017 vs 2015/2016 (3° Región)


Variación de Volumen Exportado Inicios de Temporada

2016/2017 vs 2015/2016 (Chile)


Chile – Volumen Exportado a USA 16/17 vs 15/16


Chile vs Perú – Volumen Exportado a USA 16/17 vs 15/16


Precios informados en USA inicios de temporada 16/17

vs 15/16


Chile – Volumen Exportado a USA 16/17 vs 15/16







• Amenazas


Baja productividad

Variedades Tradicionales

Solo el 4% de las hás

corresponden a

variedades protegidas

Agotamiento del acuífero

Modificación al código de agua.


Análisis general de nuestra realidad.

Predominan variedades tradicionales - % alto de parrones

envejecidos. Producciones bajas . 1.600 – 1800 cajas/ hás

Dificultad para competir – En general calibres medianos.

Solo 4,21% de la producción exportada corresponde a Variedades Nuevas.

Históricamente la región ha apostado a la precocidad de nuestras cosecha para la

obtención de buenos precios….

YA NO SE PUEDE CONTAR SOLO CON ESTO!!


Fuente ASOEXSeminario FOREDE 2017

Fuente: AsoexSeminario FOREDE 2017

• Gran nicho hoy en China.

• Cosecha con 20 brix mínimo.

• Alto vigor

• Sensible a las lluvias.

Sweet Safire


Swift Globe

• Deben ser Parrones bien cubiertos ( fruta ámbar )

• Dispareja en la toma de grados

• Crujiente y firme.

• 10 ppm de AG2 2 veces.

• Muy fertilSeminario FOREDE 2017

Candy Drems

• Negra de 18-19 mm

• Muy rica , muy dulce.

• Le colocan malla rushell para que tome más color.

• Muy fértil.

• Cosecha entre 20 y 23 brix.


Candy Heart

• Sabor a moscatel, exquisita

• No tiene AG3

• Pulpa amarilla

• Raleo natural.

• Responde bien a climas fríos y calurosos.


Sweet Celabration

• Tiene rudimento. Semilla

• Muy poco trabajo

• Muy fértil.

• Poda pitones.

• Con mucho follaje baja la fertilidad

• Aplicaciones tempranas de AG3 pueden eliminar la semilla

• Muy firme. No se desgrana.


Sun World

• Muy Vigorosa.

• Requiere de arreglo de racimos. ( Timco-RG

• Si está muy vigorosa en flor podría sobre ralearse.

• Gran calibre. 23 a 26 mm

• Tardía.

• Ojo con Botritis.

• Muy fértil.

Adora


Automn Crisp.

• Muy vigorosa.

• Firme, dura.

• Altamente productiva.

• Color verde intenso.

• Muy dulce.

• Los des brotes son importantes.

• Dejar fruta en brotes de mediano vigor..

• Gran calibre 23-26 mm

• Nada de AG3


Automn Crisp


Seminario APECO 2016

Actividad agrícola

poco diversificada

Estacionalidad

laboral

Nueva Legislación

Laboral

Falta Mano de Obra

Estatuto del Temporero

El proyecto tiene por

objeto modernizar las

normas del Código del

Trabajo y actualizarlas a

la realidad de la

actividad agrícola. Pues

existe una serie de

disposiciones legales

que dificultan el

desarrollo de la

agricultura.

Agotamiento del Acuífero

Asegurar la temporada de

riego

Mantener lo 17 mil puestos de

trabajo del sector agrícola

Rio Copiapó se mantendría

como el infiltrador natural de la

cuenca.

Infiltraría 12 Millones de m3 a

la Napa.

Coexistencia de todas las

actividades productivas.

Aumento de la percepción de

tranquilidad social.

Generar un impacto positivo

para la ciudadanía y las

inversiones de la región.

Oportunidad

Lautaro 2,0

Fuente: Junta de Vigilancia del Rio Copiapó

Abordar de manera mas activa la Modificación al código de

aguas

Debilita los mercados del agua y relativiza los derechos de agua.

Abre la puerta a eventuales discrecionalidades en la actuación de la DGA

Una disposición controvertida es aquella que limita el uso de los

derechos de aprovechamiento a un plazo de 30 años.

La extinción parcial o total de los derechos si no se hace uso de ellos.

No se ha abordado, ni a aprovechado de corregir el error de

cobrar patente a los derechos no consuntivos, por el caudal no

utilizado.

Restringe los nuevos derechos a una concesión temporal.


Institución Acronimo Pag Web

Banco Central de Chile BCCh http://www.bcentral.cl/

Instituto Nacional de Estadisticas

de ChileINE http://www.ine.cl/

Instituto Nacional de Estadisticas

de AtacamaINE Atacama http://www.ineatacama.cl/

Oficina de Estudios y Politicas

AgrariasODEPA http://www.odepa.cl/

Servicio Agricola y Ganadero SAG http://www.sag.cl/

Asociacion de Exportadores de

Fruta de ChileASOEX http://www.asoex.cl/

Corporacion para la

Competitividad e Innovacion de la

Region de Atacama

CCIRA http://www.ccira.cl/

Centro de Informacion de

Recursos NaturalesCIREN http://www.ciren.cl/

Direccion Nacional de Aduanas Aduanas https://www.aduana.cl

Seminario APECO 2017 APECOhttp://apeco.cl/


http://jvrc.cl/

Gracias por su Atención

Joseba Zugadi

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