curso: tesorería y asset lialibity management

Curso: Tesorería y Asset Lialibity Management

Profesor: Miguel Angel Martín Mato

Participación Bancaria

Evolución del número de bancos

2020

21

20

23232323

2020

22

2323

20

22

2323

2525

22

18

1515

1414

12

11

13

16

15

10

14

18

22

26

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

Concentración de Depósitos en el

Sistema Bancario Peruano en dic 2008

Monto Participación Porcentaje

(Miles de Nuevos Soles) ( % ) Acumulado

1 B. de Crédito del Perú 33,827,810 36.49 36.49

2 B. Continental 20,571,844 22.19 58.67

3 Scotiabank Perú 15,248,945 16.45 75.12

4 Interbank 9,589,989 10.34 85.46

5 B. Interamericano de Finanzas 3,151,676 3.40 88.86

6 Citibank 1,813,193 1.96 90.82

7 Mibanco 1,796,805 1.94 92.76

8 B. Financiero 1,558,937 1.68 94.44

9 HSBC Bank Perú 1,136,896 1.23 95.66

10 B. del Trabajo 1,033,950 1.12 96.78

11 B. de Comercio 846,590 0.91 97.69

12 B. Falabella Perú 688,812 0.74 98.43

13 B. Santander Perú 667,645 0.72 99.15

14 B. Ripley 463,952 0.50 99.66

15 Deutsche Bank Perú 178,834 0.19 99.85

16 B. Azteca Perú 140,944 0.15 100.00

TOTAL 92,716,822

Depósitos Totales

Empresas

IC1

IC3

Indicador IC3 a diciembre de cada año

50%

56%

62%

68%

74%

80%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Créditos Depósitos

Total de depósitos de personas naturales

Crédito

40.2%

Continental

19.9%

Scotiabank

17.7%

Interbank

11.2%

Otros

11.0%

Depósitos a la vista de personas naturales

Crédito

57.0%Continental

28.3%

Scotiabank

10.6%

Resto

4.1%

Depósitos de ahorro de personas naturales

Crédito

47.4%

Continental

18.2%

Scotiabank

15.5%

Interbank

13.4%

Resto

5.5%

Depósitos por CTS

Crédito

56.3%

Continental

20.9%

Scotiabank

11.1%

Interbank

5.7%

Resto

6.0%

Tenencia de Productos Bancarios

Bancarización del limeño 2007

IPSOS

PRINCIPAL IMPERFECCION

No EXISTE derecho a elegir banco

Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín

El empleador es quien elige el banco donde

se abonan los sueldos y no el empleado.

Ley de Protección al

Consumidor

(Decreto Legislativo Nº 716)

Constitución de la República

del Perú

(Artículo º 65)

•Bajas Tasas de Interés

•Escasez de Nuevos Bancos

•Prioridad de servicios a las

empresas

•Fuerte concentración de los

depósitos

Leyes

Consecuencias

Derecho a acceder a una

variedad de productos y

servicios

Derecho a la protección de

sus intereses económicos

El Estado defiende el

interés de

consumidores y

usuarios


Concentración Bancaria:

No existe el Derecho a elegir banco En el Perú, el empleador es quien elige el banco donde se

abonen los sueldos y no el empleado (DS Nº 001-98-TR).

En Estados Unidos y Europa el empleado es quien tiene el

derecho a elegir el banco donde desea que le abonen su

sueldo.

Esta es una de las imperfecciones más fuertes del mercado

y una de la más importante que contribuyen a la

concentración bancaria.

Un caso interesante es el de Argentina, que desde el año 2000

puso en vigencia normativa que especificaba que las empresas

que contasen con más de 50 trabajadores estarían obligadas a

depositar sus sueldos en los bancos que eligieran sus

empleados.


Publicidad emitida

durante la última

semana de julio y

primera de agosto de

2009 en El Comercio y

Gestión.


Encuenta del 28 y 29 de agosto de

2009


Cuenta sueldo Continental

TASAS EN ENERO DE

2009 cuando la tasa de

referencia del BCR

estaba en 6.5%


Fondo de Seguro de Depósitos


Desconocimiento del FSD

La población no sabe que existe el FDS

En la actualidad el FSD cubre S/. 82,664.00 y tiene el aval del

Estado Peruano.

Cualquier depósito en un banco, CMAC o CRAR es igual de

seguro hasta dicha cantidad.

En otros países la población sabe que hay FSDs, aquí en el

Perú NO!!

El desconocimiento hace que la gente ahorre en los grandes

SE NECESITAN CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PARA

FOMENTAR LA COMPETENCIA BANCARIA


Número de cuentas en personas

naturales

NÚMERO PORCENTAGE

Depósitos Totales

Hasta 8,266 6,199,119 89.86%

de 8,266 a 20,666 346,122 5.02%

de 20,666 a 41,332 171,416 2.48%

de 41,332 a 82,664 102,158 1.48%

de 82,664 a más 79,485 1.15%

TOTAL 6,898,300 100.00%

ESCALA


Transparencia de los CRÉDITOS


Tasa Anual Equivalente: 96.80%

Crédito facilito

12 x 59 = 708

208/500 = 41.6%


US$ 15,990

S/.55,006

US$ 20,990

S/.72,206


Préstamo vehicular

por US$ 9 600 a 2

años para la

adquisición de un

automóvil con valor

de US$ 12000 y

financiamiento de

80%

Desinformación sobre la Tasa de Costo Efectiva


TCE marzo 2009 préstamo vehicular


Transparencia de los DEPÓSITOS


TRE = 5.56%


TRE = 4.8%


Publicidad en otros países


www.scotiabank.com


Cahoot

Bank


Discriminación de clientes


Discriminación de clientes en establecimientos

Ley de protección al consumidor

Artículo 5 apartado d).- En los términos establecidos por el presente Decreto Legislativo, los consumidores tienen los siguientes derechos:

Derecho a la protección de sus intereses económicos, mediante el trato equitativo y justo en toda transacción comercial; y a la protección contra métodos comerciales coercitivos o que impliquen desinformación o información equivocada sobre los productos o servicios;

Precísase que al establecer el inciso d) del Artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 716, que todos los consumidores tienen el derecho a la protección de sus intereses económicos, mediante el trato equitativo y justo en toda transacción comercial, se establece que los consumidores no podrán ser discriminados por motivo de raza, sexo, nivel socioeconómico, idioma, discapacidad, preferencias políticas, creencias religiosas o de cualquier índole, en la adquisición de productos y prestación de servicios que se ofrecen en locales abiertos al público.


Discriminación de clientes en establecimientos

Ley de protección al consumidor

Artículo 7Bº.- Los proveedores no podrán establecer

discriminación alguna respecto a los solicitantes de los

productos y servicios que los primeros ofrecen en

locales abiertos al público.

Está prohibido realizar selección de clientela, excluir a

personas o realizar otras prácticas similares, sin que

medien causas de seguridad del establecimiento o

tranquilidad de sus clientes u otras razones objetivas y

justificadas.


Colas de los bancos Las colas de los bancos son discriminatorias

No hay transparencia en el sistema:

Una persona que entra en un banco no sabe cuantas personas pasarán delante de ella

El sistema de selección de clientela es todo un misterio (NO es transparente)

Pérdida de tiempo:

El usuario desconoce el tiempo que estará en el banco (lo que parecía 15 min se convierte en 2 horas)

Hay discriminación.

POR NIVEL SOCIO ECONÓMICO: Un VIP pasa primero que un no VIP

CON TARJETA O SIN TARJETA: Un no cliente o cliente (sin tarjeta) es discriminado a la hora de ser atendido.

SOLUCIÓN:

Crear ventanillas exclusivas para los VIP (como las ventanillas de ancianos y embarazadas)

Crear agencias o módulos especiales.


Discriminación en tasas

El riesgo de un crédito no se mide por la tasa sino por la línea o monto prestado.

Deben crearse productos de crédito diferenciados a los cuales el usuario accede según los requisitos.

Crear y anunciar rango de tasas es discriminatorio.

Una camisa no puede costar 50 soles para unos clientes, y para otros 100 soles.

Esto es utilizado por los bancos para crear publicidad engañosa porque la tasa anunciada no es la que dan a la mayoría del público.


Rango de Tasas


Cambios a realizar


Sobre la concentración y aumento de

la competencia

Derecho a elegir banco para cobrar sueldo o realizar

trámites

Publicidad de la cobertura del Fondo de Seguro de

Depósito.

Establecer límites a la concentración caso chile

Entrada de nuevos bancos

Promover la desconcentración bancaria en las

Instituciones del Gobierno.


Sobre la transparencia

Uso generalizado de la TCEA (y no de la TEA o de la

TEM)

Registro y autorización de la publicidad por la SBS

antes de ser lanzada.

Eliminación de rango de tasas (carácter

discriminatorio y publicidad engañosa)

Eliminación de las colas de los bancos (ser

considerado discriminatorio y NO transparente)

Aumento de las visitas de inspección sobre este

tema.

Incrementar las multas.

Permitir denuncias de los ciudadanos


Establecer límites a la concentración

bancaria

Los índices de concentración son altísimos bajo

cualquier estándar al extremo que si aplicamos la

legislación chilena, canadiense o americana quedamos

fuera.

En Chile ningún banco puede tener más del 20% del

mercado sin pedir permiso al regulador y con permiso

puede obtener 30%, pero bajo ninguna circunstancia

más de ese nivel, de lo contrario está obligado a vender.

En el Perú 2 bancos superan el 20% y siguen

adquiriendo otras instituciones


Derecho a elegir banco

PROPUESTA DE ARTICULO

El consumidor no puede ser obligado a abrir cuentas

bancarias en una determinada institución financiera

para cobrar remuneraciones de cualquier tipo, pago

de impuestos, recibir pensiones o realizar trámites.

No puede coaccionarse el pago a la apertura de una

cuenta bancaria en una determinada institución

financiera que no haya sido elegida libremente por el

consumidor.


Concentración bancaria del Estado

El Estado atenta contra el libre mercado.

Promueve un modelo neoliberal pero no lo cumple.

Obliga a la mayoría de los empleados a trabajar con el Banco de la

Nación, no dando otra alternativa a sus trabajadores. No permiten que

trabajadores del sector privado cobren en el Banco de la Nación.

Muchas instituciones y/o empresas del gobierno obligan a sus

proveedores a trabajar con determinados bancos.

Pensionistas no tienen libertad para elegir banco.

La SUNAT sólo trabaja con los principales bancos para el pago de

impuestos.

TODAS LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO DEBERÍAN

PROMOVER LA DESCONCENTRACIÓN BANCARIA.

A la fecha sólo el BCR y recientemente el INDECOPI dan

derecho a elegir banco a sus trabajadores.


Supervisión y autorización de la

publicidad

Quien supervise y apruebe la PUBLICIDAD BANCARIA debería ser una institución especializada.

La supervisión incluye la aprobación previa de la publicidad antes de que sea lanzada.

En el Perú debería hacerlo la SBS (como lo hacía antes)

La mayoría de empleados en la SBS son economistas que entienden la matemática financiera y composición de las tasas.

Es costoso para el gobierno que el personal del INDECOPI supervise dicha publicidad (mayoría son abogados).


Caso de Europa La publicidad que realicen las entidades de crédito sobre

operaciones, servicios o productos financieros en la que se haga referencia, explícita o implícita, a su coste o rendimiento para el publico, deberá ser sometida a la autorización previa del Banco de España, presentando la solicitud en el Registro General del mismo.

Tendrá la consideración de publicidad toda forma de comunicación por la que se ofrezcan operaciones, servicios o productos financieros, o se divulgue información sobre ellos, cualquiera que sea el medio que se utilice: prensa, radio, televisión, filmaciones, carteles interiores o exteriores, vallas, folletos, circulares, etc., incluyendo las circulares y cartas personalizadas que formen parte de una campaña de difusión.

Tendrá la consideración de publicidad sujeta al régimen de autorización a la que se incluya en las páginas propias de Internet de una entidad de crédito, como la que pueda figurar en las páginas de terceros que ofrezcan los servicios de una entidad de crédito.

Circular 8/1990, de 7 de septiembre, del Banco de España. Entidades

de crédito. Transparencia de las operaciones y protección de la

clientela (BOE de 20)


Publicidad: costo del crédito I

MODELO DE ARTÍCULO

Propuesta de artículo sobre el Anuncio de la tasa de interés en

la publicidad:

A) Si un anuncio contiene publicidad sobre el costo financiero,

éste debe contener de forma visible la tasa en términos de la

“Tasa de Costo Efectivo Anual”. Si la “Tasa de Costo Efectivo

Anual” pudiera ser incrementada después de un periodo de

tiempo, el anuncio debe especificar el hecho. El anuncio no

puede contener otra tasa, excepto en conjunción con esta

puede ser añadida una en términos anuales para un saldo

impagado (tasa moratoria), pero no más visible que la “Tasa

de Costo Efectivo Anual”.


Publicidad: costo del crédito II

MODELO DE ARTÍCULO (CONT) B) Publicidad de términos que requieren aclaraciones

adicionales.

(1) Si cualquiera de los siguientes términos es especificado en el anuncio, el anuncio debe contener lo especificado en el apartado (2): Cantidad o porcentaje de cualquier pago.

El número de cuotas o periodos de las cuotas.

El monto de cualquier cuota.

El monto de cualquier cargo financiero o comisión.

(2) Si el anuncio contiene cualquiera de los puntos del apartado (1) El número de cuotas y monto de las cuotas.

Los términos de la periodicidad de las cuotas.

La “Tasa de Costo Efectivo Anual” de forma visible, utilizando ese término, y si la tasa es incrementada después del consumo, el hecho.

6500 - FDIC Consumer Protection de

1968 art. 226.24


Publicidad: tasas anuales.

MODELO DE ARTÍCULO

Uso generalizado de la tasa de interés en términos

anuales.

Las tasas de los productos financieros deben ser

expresadas en forma “compuesta anual” para todo

tipo de operaciones.

La posibilidad de expresar dichas tasas de otra forma (por

ejemplo mensual) confunde al consumidor y van en contra

de la estandarización del mercado y de la transparencia.

En los créditos la única tasa a utilizarse es la TASA

DE COSTO EFECTIVO, y en los ahorros la TASA DE

RENDIMIENTO EFECTIVO


Uso de la Tasa de Costo Efectivo en

declaraciones orales: MODELO DE ARTÍCULO

Cuando se lleven a cabo conversaciones o

aclaraciones con el cliente de forma oral sobre el

costo del crédito, debe anunciarse al usuario

únicamente en términos de la Tasa de Costo

Efectivo Anual. La persona que ofrece el crédito no

puede asociar el costo del mismo a otro tipo de tasa

que no sea la Tasa de costo efectivo ni expresarla en

términos mensuales, semanales o de otra

periodicidad.

Este artículo es una adaptación del art. 144

de la 6500 - FDIC Consumer Protection de

1968 de EEUU


Publicidad: Ahorros

Sobre la Confusión o publicidad no precisa. Un

anuncio no debe:

1. Ser confuso o no preciso o tergiversar un contrato

de depósito de una institución financiera.

2. Referir o describir una cuenta como “libre” o “sin

costo” (o contener un término similar) si cualquier

comisión por mantenimiento o cargo por actividad es

impuesto sobre la cuenta. La palabra beneficio (o

ganancia) no debe ser usada en referencia al interés

pagado sobre una cuenta .

Adaptado de la sección 230 de la 6500 -

FDIC Consumer Protection (PART 230—

TRUTH IN SAVINGS) Art 230.8


Publicidad: Ahorros

Artículo sobre las Tasas permitidas.

Si un anuncio declara la tasa de interés o se refiere a la misma, debe declarar la tasa como “Tasa de Rendimiento Efectivo Anual” utilizando dicho término. (La abreviación TREA puede ser utilizada si el término “Tasa de Rendimiento Efectivo Anual” es al menos incluido una vez en el anuncio). El anuncio no podrá mostrar ningún otro término, excepto el de “tasa de interés”, pero no puede ser más visible que la “Tasa de Rendimiento Efectivo Anual” a la cual se refiere.

Adaptado de la sección 230 de la 6500 -

FDIC Consumer Protection (PART 230—

TRUTH IN SAVINGS) Art 230.8


Membresía de la institución que otorga

el crédito.

Numerosas casas comerciales otorgan créditos mediante el

uso de tarjetas de crédito.

Las regulaciones vigentes promulgadas por la SBS recaen

sobre las instituciones financieras que son las empresas

supervisadas, pero no sobre las casas comerciales las cuales al

no ser instituciones especializadas ni supervisadas podrían no

dar la información completa de costes y tarifas de los productos

de crédito asociados.

Es recomendable:

Regular la asociación de la casa comercial con la institución

financiera que está detrás del crédito.

Obligar a que se informe al consumidor sobre la institución

financiera que otorga el financiamiento y además se brinde la

misma información oportuna de costos y tarifas.


Sanciones


Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y

de la Protección de la Propiedad Intelectual –

INDECOPI

MISIÓN

Promover y garantizar proactivamente el respeto y

ejercicio de los derechos de los consumidores

basándonos en la excelencia y calidad de nuestro

personal.

Superintendencia de Banca y Seguros - SBS

MISIÓN

Proteger los intereses del público, cautelando la

estabilidad, la solvencia y la transparencia de los

sistemas supervisados, así como contribuir con el

sistema de prevención y detección del lavado de

activos y del financiamiento del terrorismo.


Muchas GRACIAS!!!

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