curso semana 10: pe indicadores claves de performance & metas

Planeamiento Estrategico

1

Planeamiento EstrategicoSemana 10

Creacion de Indicadores de PerformanceDefinición de Metas


2

Panorama general del curso

Introducción y fundamentos a

el PE(Semana 1)

El Sistema de Gestion de la Performance

Basados en BSC (Semana 2)

Proceso de PE

Definición deProyectos

1 PC(Semana 3)

Diagnostico Empresarial

Software StrategicMap BSC

(Semana 4)

Desarrollo de la Estrategia

Propuesta de ValorPerspectivas

Entrega 1 Avance(Semana 5)

1er Avance2 PC

(Semana 6)

Desarrollo de la EstrategiaObjetivos

Estrategicos(Semana 7)

Mapa EstrategicoSoftware Strategic

Map BSC

(Semana 8)

Desarrollo de la Estrategia

KPIs(Semana 9)

2do Avance3 PC

(Semana 11)


(Semana 13)

3er Avance4 PC

(Semana 14)

Desarrollo de laEstrategiaIniciativas

Estrategicas(Semana 15)KPIs / Metas

(Semana 12)


(Semana 16)

Exposición de Proyectos4to Avance

(Semana 17)

Exposición de Proyectos

Final(Semana 18)

Exposición de Proyectos

Final(Semana 19)

E.ParcialSemana 10


Sistema de Gestion de Performance


4

Indicadores estandares (KPIs), usualmente utilizados


5



6



7



8



Pasos para la construcción de Indicadores (1)

El presente es un procedimiento general para el diseño de indicadores de desempeño:

-Identifique la propuesta de valor y los objetivos (¿Qué será medido?)

-Identifique las dimensiones y ambito de desempeño¿Que ambitos y dimensiones es conveniente medir?

-Establecer responsabilidades organizacionales¿Cuales serán los centros de responsabilidad, o áreas responsables por el desempeño logrado?¿A que niveles realizaremos la evaluación?

-Construir las formulas o algoritmos¿Como relacionamos las variables de medición?


Pasos para la construcción de Indicadores (2)

-Establecer las metas o referentes para la comparación¿Sobre que comparamos los indicadores para saber si el desempeño es adecuado?

-Recopilar la información necesaria¿Que datos y antecedentes me permitirán construir los indicadores?

-Validar, aplicar criterios técnicos y requisitos¿Como sabemos que los indicadores construidos miden efectivamente la gestión y los resultados?

-Analizar los resultados obtenidos¿Porque se produjerón los resultados?

-Comunicar e informar¿Quienes tienen que conocer nuestros resultados?


Criterios para Validacion de KPI (1)

Son las caracteristicas que necesariamente deben cumplir los indicadores de desempeño para ser aceptados.

-Pertinencia: Debe referirse a los procesos y productos que desarrolla cada institución para reflejar el grado de cumplimiento de sus objetivos institucionales.

-Relevancia: Asegurarse que se esta midiendo los objetivos vinculados a lo estratégico. Cuando se trata de instituciones que tienen mas de un producto o servicio, es conveniente desarrollar un conjunto de indicadores globales que represente su accionar estrategico vinculado a su mision.

-Homogenidad: Esta relacionado con los productos o servicios que ofrece la institución y que se quieren medir. El indicador debe incorporar unidades de medición equivalentes a estos productos o servicios caso contrario las metas no seran bien medidas.



-Independencia: Los indicadores deben responder en lo fundamental a las acciones que desarrolla y controla la institución o a las variables del entorno que se vean afectadas directamente por esas acciones. No puede estar condicionado a factores externos, tales como la situación general del país, la labor legislativa del parlamento o la actividad conexa de terceros (públicos o privados).

-Costo: La obtención de la información para la elaboración del indicador debe ser a costos que tengan correlación con los recursos que se invierten en la actividad.

-Confiabilidad: Digno de confianza, independiente de quien realize la medición. En principio la base estadística de los indicadores debe estar en condiciones de ser auditada por las autoridades de la institución y examinada por observadores externos.

-Simplicidad, comprensión: Existe una tensión entre ambos critérios: se deben cubrir los aspectos mas significativos del desempeño, pero la cantidad de indicadores no puede exceder la capacidad de análisis de los usuarios, tanto internos como externos. Los indicadores deben ser de fácil comprensión, libre de complejidades.



-Oportunidad: Debe ser generado en el momento oportuno dependiendo del tipo de indicador y de la necesidad de su medición y difusión.

-No redundancia: Debe ser único y no repetitivo.

-Focalizado en áreas controlables: Áreas susceptibles de corregir en el desempeño, generando a la vez responsabilidades directas en los funcionarios y el personal.

-Participación: Debe involucrar en el proceso a todos los actores relevantes con el fin de asegurar la legitimidad y reforzar el compromiso con los objetivos e indicadores resultantes. Esto implica ademas que el indicador y el objetivo que pretende evaluar sea lo mas consensual posible al interior de la organización.


Metas

Metas:Establecen qué es lo que se va a lograr y cuándo serán alcanzados los resultados, pero no establece como serán logradosLas metas principales, aquellas que afectan la dirección general y viabilidad de la entidad se llaman metas estratégicas.

Las metas. Una de las características fundamentales de los que logran alcanzar la cumbre del éxtio en el mundo.


Metas

Metas:

Como concepto fundamental digamos que las metas siempre se gestionan desde el futuro hacia el presente.

Esto quiere decir que nosotros primero tenemos que desarrollar una visión de lo que queremos en un determinado espacio de tiempo y luego dividimos el espacio de tiempo fijado en espacios menores, a los cuales le agregamos metas intermedias que nos ayudaran a lograr la meta final u objetivo.

En consecución de dichas metas menores, obtendremos al final, el logro de la meta fijada u objetivo, en el plazo previamente establecido.

Deben ser cuantificados en la mayoría de los casos, pero siempre sujetos a evaluación y medición.


Características de las Metas

Las metas deben ser:

1.- Específicas. Entre más detallado puedas hacer una meta mejor

2.- Positivas. Nadie va a un lugar al que no quiere ir, debe ser una meta que desees.

3.- Propias. Las metas deben ser un objetivo que dependan 100% de tí.

4.- Ser evidentes. Que tengas la pposibilidad de medir y saber que la lograste.

5.- Contar con Recursos. Tener en cuenta tus recursos, los tangibles (bienes, dinero, ) y los no tangibles (inteligencia, destrezas, relaciones)éstos últimos, son los más valiosos.

6.- Tamaño apropiado. El tamaño de las metas debe ser lo suficientemente alto para que te inspiren, y lo suficientemente alcanzables, para que no te vayas a frustrar, por lo imposible de realizar que serían.


Indicadores de Desempeño


Caso Practico: Universidad Privada

Casos Practicos sobre Indicadores de Desempeño y Metas.


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La Universidad Tecnológica del Perú, es una entidad educativa comprometida con la formación de nuevos profesionales, capacitados para aportar una nueva visión de futuro a nuestra sociedad, con innovación y aplicación en tecnologías de la información y una amplia vocación humana y de servicio.

Nos proponemos lograr una Universidad distinta, que se caracterice por:

LIDERAR LA ENSEÑANZA DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS

Caso Practico: Universidad Privada


Mapa Estratégico ConsolidadoPER

SP.

DESARROLLO APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

CLIENTE - EMPRESARIAL

PROCESOS INTERNOS

Personal comprometido con la misión,

visión y valores

Personal comprometido con la misión,

visión y valores

Profesores competentes

en investigación

Profesores competentes

en investigación

Desarrollo , Actualizacion y

optimizacion de la

Infraestructura

Desarrollo , Actualizacion y

optimizacion de la

Infraestructura

Gestión académica de

calidad

Gestión académica de

calidad

calidad en gestión

administrativa

calidad en gestión

administrativa

Satisfaccion General

Imagen Establecida

Optimización de procesos

OBU


OBU

Implementación del Sistema

Integral

Implementación del Sistema

Integral

Calidad en planeación Estratégica

Calidad en planeación Estratégica

Profesionales Integros

Rentabilidad

Desarrollo de la gestión del

conocimiento

Desarrollo de la gestión del

conocimiento

Calidad en procesos de investigación

Calidad en procesos de investigación

Mejora y optimización en

procesos de infraestructura

Mejora y optimización en

procesos de infraestructura

Expansión de la FIIS

Personal altamente capacitado

Personal altamente capacitado


Bolsa de Trabajo


Bolsa de Trabajo


Perspectiva I. Desarrollo, Aprendizaje y Crecimiento

Objetivo I.1. Personal altamente capacitado.

Indicadores de la Perspectiva de Aprendizaje y Desarrollo

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Indicador I.1.1 Índice de perfil del personal.

DescripciónMide el grado de especialización y las competencias del

personal docente y administrativo.Responsable Asistente de Facultad Unidad N

Fórmula / CálculoValoración de 1 a 10 de grados académicos, y competencias

acordes con las labores desarrolladas

Fuente / Procesamiento Bases de datos de personal docente y administrativo

Frecuencia de Medición 1 vez por cicloOportunidad de Medición

1ra semana de cada ciclo

Meta / Intervalos 8 – 10

Malo 0-3; Regular 4-7; Bueno 8-10



Objetivo I.2. Personal comprometido con la misión, visión y valores

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Indicador I.2.1 Nivel del Compromiso del Personal

Descripción

Mide con encuestas el conocimiento de la misión visión y valores del personal (docente y administrativo) además de la percepción de

los alumnos sobre compromiso que demuestra el personal en sus labores.

Responsable Asistente del Decano Unidad N

Fórmula / CálculoValoración de 1 al 10 de encuestas al personal docente y

administrativo (estrategia básica) y alumnos (percepción del compromiso del personal).

Fuente / Procesamiento

Resultados de encuestas al personal docente, administrativo y alumnos

Frecuencia de Medición

1 vez por cicloOportunidad de Medición

1ra semana de cada ciclo

Meta /Intervalos

8 – 10Malo 0-3; Regular 4-7; Bueno 8-10



Objetivo I.3. Desarrollo de la Gestión del conocimiento

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IndicadorI.3.1 % de desarrollo del Sistema Informático respecto de lo

planificado

DescripciónMide el Capital Estructural respecto de la implementación de un

sistema de gestión integral: Biblioteca, practicas, exámenes. Intranet etc.

ResponsableDirección de Carrera de Ing. de

SistemasUnidad %

Fórmula / Cálculo Cantidad de módulos implementados / Cantidad planeada


Informes de Desarrollo e implementación de Sistema Integral


MensualOportunidad de Medición

2da Semana de cada mes

Meta /Intervalos

50%Malo 0-35; Regular 36-70; Bueno 71-100



Objetivo I.4. Implementación del Sistema Integral

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Indicador I.4.1 % de implementación del Sistema Informático

DescripciónMide el desarrollo de Sistema informático Integral respeto de lo

planificado

ResponsableDirección de Carrera de Ing. de

SistemasUnidad %

Fórmula / Cálculo Cantidad de Módulos desarrollados / Total de módulos del sistema.


Informe de desarrollo de Sistema informático integral


1 vez por mesOportunidad de Medición

2da semana del mes

Meta /Intervalos




Objetivo I.5. Profesores competentes en investigación.

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IndicadorI.5.1 Cantidad de docentes con competencias en investigación

Científica y/o Tecnológica

DescripciónCantidad de docentes con proyectos, publicaciones, tesis, etc. en

investigación Científica y/o Tecnológica

Responsable Secretaria del decano Unidad N

Fórmula / CálculoCantidad de docentes con competencias en investigación Científica

y/o TecnológicaFuente /

ProcesamientoBases de datos del personal



Antes de matricula

Meta /Intervalos

30Malo 0-15; Regular 16-30; Bueno 31-50



Objetivo I.6. Desarrollo y Actualización de la Infraestructura

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Indicador I.6.1 Presupuesto Ejecutado en Infraestructura

Descripción Presupuesto Ejecutado en Infraestructura Tecnológica

Responsable Asistente de Decano Unidad %

Fórmula / Cálculopresupuesto ejecutado / presupuesto planeado en infraestructura

tecnológicaFuente /

ProcesamientoInformes de desarrollo actualización y optimización de la

Infraestructura


2 veces por cicloOportunidad de Medición

Semanas de Parciales y

finalesMeta /

Intervalos75%



Indicadores de la Perspectiva de Procesos Internos

Perspectiva II. Procesos Internos

Objetivo II.1. Calidad en Planeación Estratégica

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Indicador II.1.1 % de Metas logradas

Descripción Porcentaje de Metas logradas

Responsable Decano de FIIS Unidad %Fórmula / Cálculo

Metas logradas / Metas propuestos


Informe de Avance del Planeamiento Estratégico



Semana previa a la matricula

Meta / Intervalos




Objetivo II.2. Gestión académica de calidad

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Indicador II.2.1 Encuesta sobre calidad en gestión académica

DescripciónEncuesta sobre calidad en gestión académica dirigida a alumnos y

profesores.

Responsable Secretaria de Decano Unidad N

Fórmula / Cálculo

Promediada de 0 a 10 en valoración de la encuesta


Resultados de Encuesta sobre calidad en gestión académica



semana de Parciales y

FinalesMeta /

Intervalos9



29

IndicadorII.2.2 Porcentaje de Cursos de Especialidad con Herramientas acorde

al mercado

Descripción cursos de especialidad con herramientas acorde al mercado

Responsable Asistente del Decano Unidad %

Fórmula / Cálculo

cursos de especialidad con herramientas acorde al mercado/cursos especialidad totales


Bases de Datos de Cursos resultantes de establecimiento de Syllabus



Antes de Matricula

Meta / Intervalos



30

Indicador II.2.3 Porcentaje de Ingresantes con nivel académico alto

Descripción numero de ingresantes con nivel académico alto respecto al total de

ingresantes

Responsable Decano de la Facultad Unidad %

Fórmula / Cálculo

cantidad de ingresantes con nivel académico alto / total de ingresantes


Listados de Ingresantes



Luego del Proceso de Admisión

Meta / Intervalos



31


Objetivo III.3. Calidad en Procesos de Investigación

Indicador II.3.1 Nº de proyectos desarrollados

Descripción Nº de proyectos y tesis desarrollados por periodo


Fórmula / Cálculo

Cantidad de proyectos y tesis desarrollados por periodo


Informes de Coordinadores de Carreras - Área de Investigación



Después de Exámenes

finalesMeta /

Intervalos800



32

Indicador II.3.2 % de Concursos de Proyectos Ganados

Descripción Porcentaje de Concursos de Proyectos Ganados

Responsable Decano de FIIS Unidad %

Fórmula / Cálculo

Cantidad de Concursos de Proyectos Ganados / Participaciones


Informes de Participaciones en Concursos



Semana de Finales

Meta / Intervalos



33


Objetivo II.4. Calidad en Gestión administrativa

Indicador II.4.1 Nivel de aceptación sobre servicios administrativos

DescripciónEncuesta para medir la aceptación en alumnos sobre servicios

administrativos


Fórmula / Cálculo

Valoración de 1 al 10 para medir la aceptación en alumnos sobre servicios administrativos


Encuestas a alumnos



semanas de parciales y

finalesMeta /

Intervalos9



34


Objetivo II.5. Mejora y Optimización de procesos de infraestructura

IndicadorII.5.1 % del Presupuesto de Infraestructura para mantenimiento y

renovación.

Descripción Porcentaje invertido en mantenimiento de infraestructura

Responsable Asistente de Decano Unidad %

Fórmula / Cálculo

Gasto total en mantenimiento de infraestructura en un periodo / Valor total de la infraestructura


Informe valorizado de los trabajos de mantenimiento, emitido por Finanzas



antes de matrícula y

durante el cicloMeta /

Intervalos10%

Malo > 20%; Regular 11%-20%; Bueno 0%-10%


35


Objetivo II.6. Optimización de los Procesos OBU

Indicador II.6.1 % de Alumnos Atendidos por OBU

Descripción % de Alumnos Atendidos por OBU

Responsable Oficina de Bienestar Universitario Unidad %

Fórmula / Cálculo cantidad de alumnos Atendidos por OBU /total de alumnos


Estadísticas de Alumnos Atendidos por OBU



Durante la Matricula

Meta / Intervalos80%



36

IndicadorII.6.2 Nivel de aceptación del alumnado respecto a la gestión de la

OBU

DescripciónNivel de aceptación del alumnado respecto a la gestión de la OBU

realizado con encuestas a los alumnos

Responsable Secretaria de atención al cliente Unidad N

Fórmula / Cálculo

Valoración de 1 al 10 por medio de encuestas al alumno.


Resultados de encuestas de aceptación de procesos de OBU a alumnos



semanas 5 y 15

Meta / Intervalos



37


Objetivo II.7. Optimizar procesos de bolsa de trabajo.

IndicadorII.7.1 % de Alumnos colocados en prácticas y empleos en su

especialidad

DescripciónPorcentaje de alumnos colocados en prácticas y empleos en su

especialidad.

Responsable Oficina de Bolsa de Trabajo Unidad %

Fórmula / Cálculo

Cantidad de alumnos colocados en prácticas y empleos / total de Solicitantes

(en sus respectivas especialidades)Fuente /

ProcesamientoEstadísticas de Bolsa de Trabajo.



Semanas de parciales y

finalesMeta /

Intervalos80%



38

Perspectiva III. Cliente

Objetivo III.1. Satisfacción General

Indicadores de la Perspectiva de Clientes

Indicador III.1.1 Nivel de Satisfacción de Alumnos y Padres

Descripción Encuesta para medir la Satisfacción de Alumnos y Padres


Fórmula / Cálculo

Valoración de 1 a 10 de Encuesta de Satisfacción de Alumnos y Padres de Familia


Resultados de encuestas a alumnos y padres



semanas antes de parcial y final

Meta / Intervalos



39

Indicador III.1.2 Nivel de Satisfacción del Personal Docente y Administrativo

DescripciónEncuestas para medir la Satisfacción del Personal Docente y

Administrativo


Fórmula / Cálculo

Valoración de 1 a 10 de Encuesta de Satisfacción del Personal Docente y Administrativo


Resultados de Encuestas al personal docente y administrativo



semanas antes de parcial y final

Meta / Intervalos



40

Perspectiva III. Cliente

Objetivo III.2. Profesionales Íntegros

IndicadorIII.2.1. Promedio final del egresado (agrupado por cursos:

Especialidad, humanidades y otros).

DescripciónPromedio final del egresado, subdividido por grupos de cursos:

Especialidad, humanidades y otros.


Fórmula / Cálculo

(Sumatoria de los promedios según: Especialidad, humanidades, otros) / 3


Bases de datos de evaluaciones de alumnos


Una vez finalizada la carreraOportunidad de Medición

Al termino de la carrera

Meta / Intervalos



41

Indicadores de la Perspectiva Empresarial

Perspectiva IV. Empresarial

Objetivo IV.1. Imagen Establecida

Indicador IV.1.1 % de Egresados Laborando Empresas Prestigiosas

Descripción porcentaje de Egresados Laborando Empresas Prestigiosas

Responsable Oficina de Bolsa de trabajo Unidad %

Fórmula / Cálculo

Cantidad de Egresados laborando en empresas prestigiosas / Total de Egresados


Estadísticas de alumnos colocados en empleos y practicas



Antes de matriculas y en

parcialesMeta /

Intervalos60%




Objetivo IV.2. Expansión de la FIIS

Indicador IV.2.1 % de crecimiento de la población de la FIIS

Descripción Porcentaje de crecimiento del alumnado de la FIIS


Fórmula / Cálculo

Alumnos ingresantes / Total de Alumnos


Informes de ingresantes y bases de datos de alumnos


1 ves por cicloOportunidad de Medición

antes de la matricula

Meta / Intervalos

15%Malo > 15%; Regular 1% - 8%; Bueno 9% - 15%


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Objetivo IV.3. Rentabilidad

Indicador IV.3.1 Rentabilidad.

DescripciónRetorno del capital para los accionistas. Como la relación de

beneficio sobre el patrimonio


Fórmula / Cálculo

Beneficio Neto / Patrimonio Neto


Registros de Indicadores económicos


1 al añoOportunida

d de Medición

1ra semana de enero

Meta / Intervalos


curso semana 10: pe indicadores claves de performance & metas

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