curso de preparación y evaluación de proyectos 1 mideplan. división de planificación, estudios e...

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Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos

MIDEPLAN. División de Planificación, Estudios e Inversión

Temario

Evaluación Social de Proyectos: Generalidades

Metodologías de Evaluación de Proyectos

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Precios Sociales

Los precios sociales son valores que reflejan el verdadero costo para la sociedad de las unidades adicionales de recursos utilizados en la ejecución y operación de un proyecto de inversión.

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Hay algunos recursos que son utilizados en la mayoría de los proyectos. Por esta razón, se ha estandarizado su precio social, de tal manera de uniformar su aplicación. Ellos son:

• Precio Social Mano de Obra• Precio Social de la Divisa• Tasa Social de Descuento• Valor Social del Tiempo

• Valor Social de los costos de operación vehicular

Precios Sociales

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Valor Social del Tiempo de Viaje

El Valor Social del Tiempo intenta determinar cuánto están dispuestos a pagar los viajeros por ahorrarse una hora de viaje.

¿Cuál es el costo alternativo de gastar tiempo viajando?

• Tiempo de trabajo• Tiempo de ocio (no trabajo)

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Valor Social del Tiempo de Viaje

Valor social del tiempo se calcula como:

VST = a· VTT + b·VTO

a = % viajes realizados por motivo de trabajob = % viajes realizados por otros motivosVTT= valor tiempo de trabajo (salario por hora)VTO= valor tiempo de ocio (se calcula como % del VTT)

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Otros Precios Sociales

Combustibles, Lubricantes, Neumáticos:

• Para obtener el precio social de estos bienes, al precio de mercado se les descuenta aranceles, impuestos específicos y el IVA.

• En general, a todos los otros insumos se les descuentan los impuestos, aranceles y el IVA

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Cálculo VAN Social

• Una vez que se han calculado los Beneficios Sociales Netos y la Inversión social, se deberá calcular el indicador del Valor Actual Neto Social.

Donde:

IS: Inversión Social

BSN: Beneficios Sociales Netos

rs: Tasa social de descuento

n

tts

t

r

BSNISsocialVAN

1 )1(

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Beneficios difíciles de cuantificar y/o valorar

• Hay proyectos en los cuales es difícil cuantificar y valorar los beneficios

• Proyectos de salud, educación, deportes, justicia, entre otros, presentan dificultad para medir y valorar los beneficios generados

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• Para evaluar este tipo de proyectos se asume que los beneficios son deseables por la sociedad.

• Por lo tanto, lo que importará es conseguir esos beneficios al mínimo costo posible

• Los flujos del proyecto estarán dados sólo por los costos sociales y la inversión social

Beneficios difíciles de cuantificar y/o valorar

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Proyectos de Mínimo Costo

En estos proyectos, los flujos serán:

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Ano 4 ... Año n

IS CS1 CS2 CS3 CS4 ... CSn

IS inversión social valorada a precios sociales CS1, CS2, ..., CSn son los costos sociales de cada año

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Proyectos de Mínimo Costo

En estos proyectos, los criterios de decisión utilizados serán el VAC o CAE

IS inversión social valorada a precios sociales CSt: son los costos sociales de cada año

rs : tasa social de descuento

n

tst

r

CSISsocialVAC

1 )1(

1)1(

)1(ns

nss

r

rrsocialVACsocialCAE

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Enfoques de Evaluación Social

ENFOQUE CARACTERÍSTICAS CRITERIOS DE DECISIÓN

Costo - BeneficioSe pueden identificar, medir y valorar los costos y beneficios del proyecto

VANBAUETIR

Costo - eficiencia

Se pueden identificar, medir y valorar los costos; los beneficios pueden identificarse, a veces medirse, pero no pueden ser valorados

VACCAECAE / Usuarios

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Metodologías de Evaluación Social

Agua Potable Telefonía Rural Electrificación Rural Telecentros Caletas Pesqueras Infraestruct. Aeroportuaria Riego Edificación Pública

Enfoque Costo-Beneficio, indicador principal: VAN

Vialidad Urbana Transporte Caminero Mantenimiento Vial Urbano Vialidad Intermedia (perfil) Caminos de Bajo Estándar Progr. Mejoramiento Barrios Defensas Fluviales

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Atención Primaria de Salud Educación Deportes

Enfoque Costo-Eficiencia, indicador principal: CAE

Informática Vigilancia Policial Reemplazo de Equipos Justicia

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Manejo de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables Pequeños Aeródromos

Enfoque Costo-Eficiencia, indicador principal: VAC

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Proyectos de Servicios Básicos

Agua Potable Telefonía Rural Electrificación Rural Telecentros

Estos proyectos benefician a familias que en la actualidad no consumen el bien o servicio, o lo consumen en cantidades muy reducidas, por el alto costo de adquirirlo.

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Proyectos de Servicios Básicos

Los beneficios brutos provienen de:

•aumento del consumo: el proyecto les provee el servicio a un precio mucho menor, por lo que las personas aumentan sustancialmente su consumo.

•liberación de recursos: las familias dejan de gastar en velas, baterías, etc; si disponen de agua en su hogar liberan tiempo de ir a buscarla lejos; si disponen de teléfono en su misma localidad, no tendrán que viajar a otros lugares para realizar sus llamadas.

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Proyectos de Servicios BásicosAgua Potable

Inicialmente, la familia consume sólo q0 metros cúbicos de agua al mes, dado que el costo es P0

P0 incluye: pago de agua (camión cisterna); más la estimación de todos los costos que conlleva acarrear el agua hasta su hogar: valor del tiempo, incomodidad, etc.

M3/mes

P0

q0

demanda

precio

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Con el proyecto, la familia aumenta su consumo a q1 metros cúbicos de agua al mes, dado que el costo baja a P1

P1 es la tarifa que debe pagar la familia por metro cúbico de agua consumido.


P0

M3/mesq0 q1

P1

demanda

precio

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Beneficio por Liberación de Recursos: La familia deja de pagar por comprar agua fuera de su vivienda o ya no debe acarrearla.

M3/mes

P0

q0 q1

P1

Beneficio por Aumento del Consumo: La familia valora el mayor consumo de agua potable que logra con el proyecto

demanda

precio

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Inicialmente, la familia consume q0 kwh al mes, dado su alto costo (P0)

P0 incluye el costo de baterías, pilas, velas, generadores, etc., que la familia utiliza para proveerse electricidad.

Con el proyecto, la familia aumenta su consumo a q1 kwh al mes, dado que el costo baja a P1

P1 es la tarifa que debe pagar la familia por cada kwh consumido en la situación con proyecto.

Proyectos de Servicios BásicosElectrificación Rural

khw/mes

P0

q0 q1

P1

demanda

precio

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Proyectos de Servicios BásicosElectrificación Rural

Beneficio por Liberación de Recursos: La familia deja de pagar por comprar baterías, pilas, velas, diesel para el generador, etc.

kwh/mes

P0

q0 q1

P1

Beneficio por Aumento del Consumo: La familia valora el mayor consumo de electricidad que logra con el proyecto

demanda

precio

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Inicialmente, la familia realiza P0 llamadas telefónicas al mes, dado su alto costo (P0)

P0 incluye el costo de trasladarse a la localidad más próxima que tenga servicio telefónico, tanto el valor del pasaje como el tiempo de viaje; y además, P0 incluye el valor mismo de la llamada.

Con el proyecto, la familia aumenta sus llamadas telefónicas a q1 al mes, dado que el costo baja a P1

P1 es la tarifa que debe pagar la familia por cada llamada realizada en la situación con proyecto.

Proyectos de Servicios BásicosTelefonía Rural

llamadas/mes

P0

q0 q1

P1

demanda

precio

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Proyectos de Servicios BásicosTelefonía Rural

Beneficio por Liberación de Recursos: La familia se ahorra el viaje a la localidad vecina y lo que debía pagar en llamadas realizadas allí.

llamadas/mes

P0

q0 q1

P1

Beneficio por Aumento del Consumo: La familia valora poder realizar más llamadas telefónicas cada mes.

demanda

precio

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Proyectos de Atención Primaria de Salud•Para poder realizar la evaluación de estos proyectos, es fundamental determinar el déficit existente, tanto en personal, infraestructura y equipamiento, para cada programa de atención de salud.

•Para calcular el déficit, será necesario determinar la oferta y demanda, por estos servicios, tanto la presente como la proyectada

•En la determinación del déficit se utilizan dos conceptos: la población asignada y los coeficientes técnicos.

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Proyectos de Atención Primaria de SaludPoblación Asignada

Se define como población asignada a la población que por ubicación geográfica le corresponde atender al consultorio existente, o que le correspondería atender a un consultorio nuevo.La población asignada se debe identificar para cada programa de salud (materno, infantil, adulto, bucal, etc)

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Proyectos de Atención Primaria de SaludCoeficientes Técnicos (C.T.)Son estándares de atención predefinidos por las autoridades de salud. Están referidos a:

Personal Médico: el C.T. define el número de horas requeridas mensualmente, por cada habitante. Por ejemplo, un coeficiente de 0,032 indica que mensualmente se necesitan 0,032 horas de atención medica por cada habitante, o lo que es lo mismo, 32 horas de atención médica por cada 1.000 habitantes

Personal Paramédico: el C.T. define el número de contratos de jornada completa por habitante.

Boxes de Atención: el C.T. indica el rendimiento de cada box por hora, es decir, cuántos pacientes se atienden por box, en una hora.

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Proyectos de Atención Primaria de SaludCálculo del Déficit.

En base a los coeficientes técnicos y a la población asignada, se determinan los déficit para cada uno de los elementos anteriores.

Por ejemplo, si el C.T. para horas de atención médica infantil es de 0,032, y la población asignada es 4.500, significa que existe una demanda mensual por horas médicas de 0,032*4.500= 144.Si el consultorio dispone actualmente de 100 horas médicas para atención infantil, significa que el déficit para este programa de salud es de: 144-100=44 horas mensuales.De la misma forma se procede con los otros recursos humanos y físicos.

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Proyectos de Atención Primaria de SaludDefinición de las Alternativas.

•En base a los resultados obtenidos al calcular los déficit, se deben definir las alternativas de solución más adecuadas.

•Por ejemplo, si existe déficit de horas médicas, sin embargo, los metros cuadrados de infraestructura son suficientes, entonces no se justifica construir un nuevo consultorio, si no, contratar más horas médicas.

•Por otra parte, si el cálculo del déficit de infraestructura arroja una carencia de metros cuadrados, entonces se deben evaluar distintas alternativas para solucionar este problema: ampliar el consultorio existente, construir un consultorio nuevo, ampliar el consultorio de una comuna vecina, etc.

•La alternativa que resulte de menor costo es la más eficiente.

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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

¿Qué problema se desea resolver? ¿Qué oportunidad se desea aprovechar?

1.1 Herramientas para identificar problemas

a) Objetivos y Políticasb) Disponibilidad de infraestructura deportivac) Programas deportivos de CHILEDEPORTES

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OFERTA _________ día _________ (horas x semana)

PROPIA TERCEROS TOTAL

Mañana

Tarde

Vespertino

Noche

c) Oferta proyectada

2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Estimar Oferta y Demanda Efectuar balance Oferta – Demanda

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Demanda por recintos deportivos

Parte de la Población Objetivo que desea realizar actividad deportiva (Deportistas Potenciales).

N° Deportistas Potenciales Horas demandadas de recinto deportivo x semana x actividad

Dda. Hrs. Recinto Deportivo = Deportistas Potenciales x Duración act. x Veces sem.

N° deportistas x actividad

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d) Demanda Potencial Corresponde a las personas que desearían realizar actividades deportivas, pero que no lo hacen por no disponer de un recinto deportivo (encuesta).

DEMANDA ____________ día _______ (horas x semana)

TOTAL

Mañana

Tarde

Vespertino

Noche

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2.3 Balance Oferta – Demanda de infraestructura deportiva

Establecer déficit y/o superávit

BALANCE OFERTA – DEMANDA __________ día _________ (horas x semana)

OFERTA DEMANDA

Superávit y/o Déficit

Mañana

Tarde

Vespertino

Noche

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4. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 4.1 Indicador para selección de mejor alternativa

Costo – EficienciaAnte iguales beneficios, minimice la función de costo medio por usuario del proyecto, que se muestra a continuación:

CAE por usuario =

(CAE terreno + CAE Inf + CAE Eq + CT + CAE(COP+ MTTO)) Promedio anual usuarios equivalentes

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a) CAE Terreno e Inversión en Infraestructura y equipamiento

CAE Terreno = Valor terreno x i

CAE Inv. Inf. = Inversión x (1+i)n *i / (1+i)n - 1

CAE Inv. Eq. = Inversión x (1+i)n *i / (1+i)n - 1

i : tasa de descuenton : vida útil de inversión

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b) CT : Costo de Traslado

- Tiempo de viaje Ct = tv x 2 x Nº deportistas x vs x 52 x vh tv = tiempo de viaje de ida hacia el recinto expresado en

horas;vh = valor del tiempo por hora, para proyectos deportivos,

el cual será proporcionado por MIDEPLANvs = veces por semana que acude cada deportista al

recinto deportivo. - Costo del viaje Cv = 2 x vp x Nº deportistas x Nº viajes al año: vp = valor del pasaje de la locomoción

CT = Ct + Cv

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